Introduction to Petrochemical, Biochemical & Bioplastics & … · 2018-05-10 · Development of...

Introduction to Petrochemical, Biochemical & Bioplastics & Opportunity for Thailand

Dr. Kriengsak Wongpromrat President

Plastics Institute of Thailand

1

ดร. เกรยงศกด วงศพรอมรตน

ประวตการศกษา • ปรญญาตร, วทยาศาสตรดานเคม, มหาวทยาลยเกษตรศาสตร • ปรญญาโท, เศรษฐศาสตร, มหาวทยาลยเกษตรศาสตร • ปรญญาเอก, ปรชญา, มหาวทยาลยอสสมชญ

ประสบการณการท างาน • ผอ านวยการ สถาบนพลาสตก • ผชวยผอ านวยการ สถาบนปโตรเลยมแหงประเทศไทย • ผจดการฝายบรการสารสนเทศ สถาบนปโตรเลยมแหงประเทศไทย • ผจดการฝายทรพยากรบคคลและผลตภณฑ สถาบนปโตรเลยมแหง

ประเทศไทย • ผจดการแผนกวจยตลาด สถาบนปโตรเลยมแหงประเทศไทย • นกวเคราะห-ปโตรเคม สถาบนปโตรเลยมแหงประเทศไทย

วทยากร

ต าแหนง: ผอ านวยการ สถานทท างาน: สถาบนพลาสตก ทอย: อาคารส านกพฒนาอตสาหกรรมสนบสนน 86/6 ซอยตรมตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพ Email: [email protected] โทรศพท: 0-2391-5340-43 โทรสาร: 0-2712-3341

PITH Services

Plastics Intelligence Center ศนยขอมลและวจยตลาดอตสาหกรรมพลาสตก - Plastics & Rubber Database - Plastics Foresight Magazine - Plastics Facts & Figures - Plastics Situation Analysis - Market Study & Survey - Etc.

Plastics Training Center ศนยอบรมความรอตสาหกรรมพลาสตก - Plastics Training Courses - In House Training - Plastics Learning Center - Interactive Training - Etc.

Plastics Design & Development Center ศนยออกแบบและพฒนานวตกรรมพลาสตก - Product Innovation - Conceptual Design - Functional & Engineering Design - Simulation - Prototype - Mold Design & Development - Product Development

Plastics Policy Support ศนยสนบสนนนโยบายและแผนปฎบตงาน - Bio Industry/Bioplastic - Plastics Cluster - Productivity/Competitiveness - Etc.

Bioplastics Compounding & Processing Technology Center ศนยสงเสรมอตสาหกรรมคอมพาวนด และแปรรปพลาสตกชวภาพ - Polymer Compound - Bioplastics Process Technology - Link R&D to Commercial - Etc.

PLASTICS INSTITUTE OF THAILAND

CONTENT

• Thailand Petrochemical and Plastics Industry Status • Biochemical & Bioplastics • Bioplastics: New Alternative for Plastics Industry • Global Market Situation of Bioplastics • Thailand : Opportunity of Bioplastics Industry

Development Raw Material: Sugar Cane Availability of Bioplastics Upstream Productions Potential Market of Bioplastics Government Support of Bioplastics/ Bio Industry

4

https://th.pngtree.com/freepng/real-green-cane_1439858.html

Thailand Petrochemical and Plastics Industry Status

5

6

The desire for BETTER LIVING and REPLACEMENT OF NATURAL MATERIALS

has been and still is the prime pusher of demand for :

PLASTICS and SYNTHETIC MATERIALS

Plastic and synthetic materials in turn therefore demand

As their feedstock PETROCHEMICALS

1. ทมาของอตสาหกรรมปโตรเคม

วตถดบ ผลตภณฑปโตรเคมขนตนผลตภณฑปโตรเคมขนกลาง

/ขนปลายอตสาหกรรมตอเนอง

น ามนดบ

นาฟธา

เอทธลน

พลาสตค โพลเอทธลน PVC Resin โพลสไตรน โพลโพรไพลน และอนๆ

โพรไพลน

วตถดบเสนใยสงเคราะห เอทธลนไกลคอล Terephtalic Acid Acylonitrile Caprolactum และอนๆ

บทาไดอนยางสงเคราะห ยางสไตรนบทาไดอน ยางบทาไดอน ยาง Chloroprene

เบนซน

วตถดบส และตวท าละลาย Alkyd Resin โพลยรเทน เมธลเอธลคโตน Ethyl Acetate บทานอล และอนๆ

โทลอนDetergent & Surfactant Alkyl Benzene Higher Alcohol เอทธลนออกไซด

ไซลนส อนๆ

การขนรปพลาสตค

อตสาหกรรมเสนใย

อตสาหกรรมยาง

อตสาหกรรมส

อตสาหกรรมผงซกฟอกและสารเคลอบผว

ปย สยอม กาว เปนตน

รถยนตรถไฟ เรอยนตเครองใชไฟฟาอปกรณสอสารอปกรณอนๆวสดกอสรางเกษตร และประมงการแพทย พยาบาลบรรจภณฑอนๆเครองนงหม

เครองเรอน

วสดใชงานตางๆ

ยานยนต

อตสาหกรรม

อนๆ

รตยนต รถไฟ เรอยนต

เครองใชไฟฟา

วสดกอสราง

น ายาลาง

อตสาหกรรมตางๆ

แผงไฟหนา และหลง บมเปอร เครองประดบภายใน ฯลฯตวเรอ ถงน า ถงน ามน เครองประดบภายใน สายไฟ และฉนวน ฯลฯชนสวนเครองเลนเทป วทย โทรทศน ตเยน คอมพวเตอรสายเคเบลใตทะเล โทรศพทนาฬกา กลองถายรป เครองมอวด ฯลฯทอน า แผนบฝาผนง หองอาบน า หลงคาลกคลน ฉนวนกนความรอน ฯลฯGreen House ถงบรรจผลตผล ลงใสปลา อปกรณตกปลา ฯลฯหฟง เครองวดความดน คอนแทคเลนส อวยวะเทยม ขวดนมเดก ฯลฯภาชนะบรรจอาหาร ถงบรรจน ามน ขวด ฯลฯเครองใชในครวเรอน เครองเขยน เครองดนตร เครองกฬาเสอผา เครองนอน

มาน พรม ผาปโตะ

เชอก ผาใบ เสนใยยางรถยนต แห และอวน

ยางรถยนต อปกรณอนๆ

สายรด ปะเกน ทอยาง ฯลฯ

ถงมอยาง อปกรณกฬา รองเทา

ผงซกฟอก น ายาลางภาชนะ แชมพ

เสนใย เครองส าอางค กระดาษ น ายาขดผวโลหะ

ผลตภณฑปโตรเคม และอตสาหกรรมทเกยวของ

กาซธรรมชาต

อเทน/LPG

Supporting & service

Technology &

license

Utilities &

service

Logistic &

distribution

Engineering &

construction

Environmental

service

Financial

service

Maintenance

& service

Testing &

certification

HR &

training

Petrochemical

Upstream Intermediate Downstream

Other chemicals

Specialty &

finechemical Solvent

Cosmetic &

detergent

Compound

Compounder

Additives

Master batch

Conversion

injection Film process

Profile & extrusion

Blow molding

Filament Thermo-forming

Supporting

Mold & die

Machinery

Trade/Agent

End-used sector

Packaging

Construction

EE & appliances

Vehicle

Agriculture

Housewear

Footwear

Recreation

Medical device

Textile

Feedstock

Petroleum-based

Bio-based

Oil Food

Gas Non-food

etc. etc.

Scope of “Petrochemical and value chain business”

Energy

& Waste

Petrochemicals

Value Chain

National economic & social development plan: 5-6



Development of Thailand Petrochemicals Industry


Phase I (1980 – 1989)

• Expand Value of Natural Gas

• Reduce Dependency of Petrochemicals Imports

• Need to Develop Eastern Seaboard (Map Ta Phut) Using Infrastructure to Drive Development

Phase II (1989 – 2004)

• Expand Product Range

• Enhance Feedstock Diversity/ Flexibility

• Strengthen Capabilities to Enter International Market

• Liberlize Petrochemical Industry

Phase III (2004 – 2018)

• World Scale Ambition

• Enhance Competitiveness

• Create a Fully Integrated Manufacturing Cluster Around Map Ta Phut

• Establish Domestic and International Business Alliances

Source: Thailand Petrochemical Master Plan the 3rd Wave, Ministry of Energy, 2005

Next ?

Thailand Petrochemical Complex Locations

• Chonburi: Sri Racha

• Thai Oil industrial zone

• Esso Refinery

Cover ~ 100% of Petrochemical

Capacity 30 million tons

Map Ta Phut

Sri Racha

Cheng Nern

3 Areas in the Eastern of Thailand • Rayong:

Map Ta Phut • Asia Industrial Eastate • Hemaraj (Eastern) Industrial Estate • Map Ta Phut Industrial Estate • Phadeang Industrial Estate • RIL industrial estate Cheng Nern • IRPC industrial zone


684,000

4.7%

5.7% 5.8% 5.7% 5.5%5.2%

4.7%5.2%

6.4%6.0%

2.3%2.7%

2.3% 2.1% 2.0% 1.9% 1.9%1.7%

1.9%1.7%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

Total Value of Production

Net Contribution

Million Baht % Compare to GDP

7.1%6.3%

4.6%5.2% 4.9%

2.6%

-2.8%

7.8%

0.1%

6.4%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

-4,000,000

-2,000,000

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

GDP Current Price % GDP Constant Price Growth

Million Baht % Constant GDP Growth

Petrochemical Status

Economic Status

2012: 191,000 million Baht

(1.7% of GDP)= Total Value of Production – Import of Upstream & Intermediate –Consumption of Feedstock

2012

2012

2012: 684,000 million Baht

(6.0% of GDP)= Total Downstream Production + Export of Upstream & Intermediate

Note: - Revise as of November 2013 - Petrochemical Production Value covers all Thailand petrochemical products (upstream, intermediate, downstream and other chemical) such as ethylene, propylene, benzene, PX, EG, SM, PTA, PE, PP, PS/ABS, BR, SBR, Polyester, Polycarbonate, etc. Source: Petroleum Institute of Thailand (PTIT), Industry Survey, Customs Department, Department of Energy Business, Bank of Thailand, NESDB

Economic Contribution of Thai Petrochemical Industry: 2003 - 2012

Data collected and summarized by Petroleum Institute of Thailand.

กาซธรรมชาต

น ามนดบ/ คอนเดนเสท

2,785 ลานลบ.ฟตตอวน @330-360 $/ตน

1.2 ลานบารเรลตอวน @100-110 $/บารเรล

กลมปโตรเลยม วตถดบปอนโรงงานปโตรเคม

กลมปโตรเคม

ผลตภณฑ

ปโตรเคม

10.6 ลานตนตอป @1,500-2,500 $/ตน

6.5 ลานตนตอป @1,500-2,500 $/ตน

4.1 ลานตนตอป @3,000-10,000 $/ตน

Ethane

Propane/LPG

แนฟธา

NGL

2 ลานตนตอป

11.2 ลานตนตอป



สงออก

ผลตภณฑ

ปโตรเคม

มลคาทางเศรษฐกจ ลานบาท หมายเหต

การลงทน 992,000 ขอมล ณ ป 2013

สรางรายได

680,000 กลมปโตรเคม 6% ของ GDP

239,000 กลมผลตภณฑส าเรจรป

2% ของ GDP

มลคาสนคาสงออก 429,000 6.2% ของมลคาการสงออก

มลคาเพมของ ผลตภณฑส าเรจรป

8-30 เทา (10 เทาโดยเฉลยในป 2012)

รายไดรฐจาก VAT เพม 31,000 จากผลตภณฑส าเรจรป

จางงาน 50,000 คน กลมปโตรเคม

350,000 คน กลมผลตภณฑส าเรจรป

@500-600 $/ตน

@600-750 $/ตน

@850-950 $/ตน

@600-800 $/ตน

ผลตภณฑส าเรจรป

โครงสรางการผลตและการสรางมลคา ของอตสาหกรรมปโตรเลยมและปโตรเคมไทย

ปรบปรงลาสดเดอนสงหาคม 2557

หมายเหต 1.ขอมลทงหมดเปนขอมลป 2555 ยกเวนขอมลการลงทน 2.มลคาสนคาสงออก คอมลคา สงออกของผลตภณฑปโตรเคม ตนน า กลางน า ปลายน า

Agriculture & Industrial Material

4%

Food & Beverage

13%

Crude and Fuel3%

Chemicals9%

Manufactured Goods (exl. Chemical)

22%

Machinery and Equipment

45%

Others4%

Petrochemical 53%

Other Chemical

47%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total Thailand Export 5,194,596 6,113,335 6,707,988 7,082,490 6,910,509 7,314,700 7,227,927 7,548,572

Petrochemical Ind. Export 236,107 305,704 427,429 423,159 439,524 466,912 381,916 367,816

% on Total Export 4.5% 4.9% 6.4% 6.0% 6.4% 6.4% 5.0% 4.8%

Total Export 2016 (7,548,572Million Baht)

Total Chemicals Export 2016 (693,800 Million Baht)

Note: Revised as of February 2017 Source: Petroleum Institute of Thailand (PTIT), Custom Department, Bank of Thailand

Unit: Million Baht

Thailand Petrochemical Export Contribution

Petrochemical Export

4.8 % of Total Export (367,816

Million Baht)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

Eth

yle

ne

Pro

pyle

ne

Benze

ne

P-X

yle

ne

VCM

SM

PTA

MEG PE

PVC

PP

PS+

EPS

ABS/S

AN

PET/P

oly

est

er

1990 2000 2005 2010 2015 2020

Source: PTIT, July 2017

KTA Upstream Intermediate Downstream

Thailand Huge Build-Up of Capacity in 20 Years: Petrochemical Capacity (1990, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

THOUSAND TONS


Other Chemical % Growth

% growth

Thailand’s Petrochemical Production Capacities

40%

25%

34%

Source : PTIT, as of February 2017

Thailand Petrochemical Production Structure

2016 Capacity

32 Million Ton

Others

44%

33%

6%

16% Others

33%

32%

8%

27%

2007 Capacity

20.5 Million Ton


• Ethylene 4,436

• Propylene 2,872

• Benzene 1,394

• Paraxylene 2,303

ผลตภณฑปโตรเคม (หลก) ของประเทศไทย

• VCM 990

• Styrene 540

• PTA 2,787

• EG 423

• Cumene 594

• PE 3,848

• PP 2,005

• PVC 846

• PS/ABS/SBL 695

• PET 1,807

• PC 460

2015 Thailand plastics conversion industry status

More than 3,000 converters. (80% is SMEs) More than 350,000 people were employed Polymer consumptions 4.7 million ton/year Plastics Products Export1 123,244 million baht (3,578 million US$) Increased 0.52% from last year Plastics Products Import2 135,325 million baht (3,929 million US$) Increased 5.76% from last year

Note: 1 and 2 are Harmonized code 3916-3926

Thai Plastics Resin Conversion: 2559

• Large market base within Thailand and ASEAN • Center of ASEAN which is a supporting factor for market expansion • Leader of plastics industry in ASEAN • Growth Center of market of plastics industry

Strengths: Center of ASEAN’s Large and Growing Market

Requirement: Advanced Technology

• Thailand’s plastics industry still requires technology development in various fields to upgrade and develop potentials of Thai plastic entrepreneurs toward players in international arena.


Potentials of Thailand’s Plastics Industry

18

สถาบนปโตรเลยมแหงประเทศไทย 19

Biochemical & Bioplastics

Expansion Prospect for Thai Petrochemical Industry

Petroleum Institute of Thailand 20

Projected decline of “wet” natural gas production from Gulf of Thailand >> limitation on gas liquids as feedstock

Bio-fuels substitution resulting in less transport fuel demand from refinery >> increased domestic naphtha availability

Shifting regional supply dynamics (US polyolefins production from shale gas) >> lower export competitiveness

Thailand 4.0 Economic Development strategy supports higher value added production from available domestic raw materials & bio-based products

Limited Expansion Prospect for Production of Commodity Petrochemicals in Thailand

International MeOH Week 2017

เทคโนโลยปจจบนในการผลตผลตภณฑชวภาพ

ผลตในเชงพาณชยแลว ยงไมผลตในเชงพาณชย

การพฒนาอตสาหกรรมชวภาพในตางประเทศ

สหรฐอเมรกา บราซล อตาล1 มาเลเซย ออสเตรเลย

วตถดบ

ปจจย สความส าเรจ

เอทานอล • ขาวโพด

ไบโอดเซล • ถวเหลอง

เอทานอล • ออย

ไบโอดเซล • ถวเหลอง

เอทานอล • เมลดธญพช • ผลตภณฑไวน ไบโอดเซล • เมลดเรพ

• น ามนปาลมดบ

• ถวเหลอง

เอทานอล • ชวมวลจาก ปาลมน ามน2

ไบโอดเซล

• น ามนปาลมดบ

เอทานอล • ขาวสาล • น าเสยจากโรงงานแปงขาวสาล


• ไขมนสตว

• น ามนพช

1มวตถดบในประเทศบางสวน ตองน าเขาวตถดบเพม มการผลตและใชไบโอดเซลปรมาณมาก แตเอทานอลไมคอยมการใช สวนใหญใชในภาคอตสาหกรรม; 2อยในขนวจยพฒนา

• มศกยภาพดานวตถดบ

• เปนผน าดานเทคโนโลย

• เอกชนรวมกลมกนสราง คลสเตอรอตสาหกรรม

• ภาครฐสนบสนนเงนในการตงคลสเตอรอตสาหกรรมแกเอกชน

• ลดภาษน าเขาขาวโพดเพอผลตพลงงาน

• ภาครฐก าหนดสดสวนผสมเอทานอลในเชอเพลง

• ภาครฐใหเงนสนบสนน R&D แกเอกชน



• ตอยอดอตฯ ปโตรเคมเพอผลตพลาสตกชวภาพ

• ภาครฐก าหนดสดสวนผสมเอทานอลในเชอเพลงในสดสวนทสง

• สนบสนนรถยนต FFV • ภาครฐใหเงนสนบสนน R&D เพอเพมผลผลตออยและรวมมอกบเจาของเทคโนโลยลงทนผลตเชอเพลง 2G


• อดหนนราคา วตถดบ

• ภาครฐใหเงนสนบสนน R&D แกภาคเอกชน เพอพฒนาคลสเตอรอตสาหกรรมชวภาพ

• ภาครฐก าหนดสดสวนผสมไบโอดเซลในเชอเพลง

•


• ภาครฐก าหนดสดสวนผสมไบโอดเซลในเชอเพลง

• มการบรณาการระหวางโรงงานแปงสาล และโรงงาน เอทานอล

• ภาครฐก าหนดสดสวนผสมเอทานอล E6 และ ไบโอดเซล B5 (รฐ New South Wales)

• ภาครฐใหเงนสนบสนน R&D และพฒนาโครงสรางพนฐาน

เยอรมน

เอทานอล • ขาวโพด


• เมลดเรพ


• อดหนนราคาไบโอดเซลเพอจงใจให เกดการใช

• ภาครฐใหเงนสนบสนน R&D แกภาคเอกชน เพอพฒนาคลสเตอรอตสาหกรรมชวภาพ

Bio Hub – A cluster of related economic sectors (agriculture, industry and commerce) that integrates the sustainable conversion of agricultural products and biomass to economically produce energy and materials

“คลสเตอรของกจการทเชอมโยง

ตงแตการผลตของภาคเกษตรกรรม

การผลตภาคอตสาหกรรม และภาค

ธรกจแปรรป/แปลงสภาพผลตผล

ทางการเกษตรและชวมวล ใหเปน

พลงงานและผลตภณฑตางๆ อยาง

ตอเนอง ดวยการบรณาการเพอให

เกดความยงยนและมความคมคา

ทางเศรษฐศาสตร”

การผลต ภาคเกษตรกรรม

การผลตภาคอตสาหกรรม

Synergy

ธรกจแปรรป ใชในการผลต สนคาส าเรจรป

ศนยอตสาหกรรมชวภาพ (Bio Hub) คออะไร

ศนยอตสาหกรรมชวภาพ (Bio Hub)

สนคาชวภาพ*

BioHub

*สนคาชวภาพ หมายถง เชอเพลงชวภาพ เคมและพลาสตกชวภาพ

มการผลตพลงงาน เชอเพลง เคม และวสดชวภาพพนฐานในประเทศโดยภาคเอกชน ผลผลตการเกษตร

ผลตภณฑเกษตร

อตสาหกรรม เชอเพลง เคม และวสดชวภาพ

น าตาล

แปง

น ามนพช

ผประกอบการ

• เอทานอล

• ไบโอดเซล

• กรดซตรก

• กรดแลคตก

• PBS

• กลเซอรน

• ไลซน

• กาซชวภาพ

• Sorbitol

• โอลโอเคมคอล

43,000 ตน/ป

1,058 ลล./ป

1,168 ลล./ป

140,000 ตน/ป

byproduct

20,000 ตน/ป

15,000 ตน/ป

N/A

120,000 ตน/ป

47,000 ตน/ป

• ไฟฟาชวมวล 2,321 MW

เชอเพลงชวภาพ

เคมชวภาพ

พลาสตกชวภาพ

พลงงานชวภาพ

- ขอมลการผลตป 2557 จากคณะท างานก าหนดแนวทางการปฏรปพลงงานชวภาพ,สมภาษณ

- เอทานอลผลต 2.9 ลล./วน, ไบโอดเซลผลต 3.2 ลล./วน จาก DOEB

- โอลโอเคมคอลของ TOL ใช Fatty Alcohol เปนวตถดบ

- กลเซอรนรวมเฉพาะเกรดทเปนอาหารและยา

สถานภาพอตสาหกรรมชวภาพของประเทศไทยในปจจบน

ศกยภาพและความพรอมของประเทศไทย การพฒนาประเทศไทยใหเปน Bio Hub สอดคลองกบ

แผนพฒนาฯ ฉบบท 11 และ ยทธศาสตรขบเคลอนประเทศส AEC

อตสาหกรรมชวภาพในประเทศไทยไมไดเร มตนจากศนย และ ประเทศมความพรอมดานวตถดบ

สงออกน าตาลอนดบ 2 ของโลก (75 ลานตน/ป เทยบเทาออยสด) สงออกมนส าปะหลงอนดบ 1 ของโลก (25 ลานตน/ป เทยบเทามนสด*)

เปนผน าการผลตและใช เชอเพลงชวภาพในอาเซยน (เอทานอล 2.9 ลานลตร/วน**) (ไบโอดเซล 2.8 ลานลตร/วน**)

เปนผน าการแปรรปผลตภณฑ พลาสตกในอาเซยน (มผประกอบการมากกวา 3,000 ราย) เปนผน าการผลตเมดพลาสตกในอาเซยน (6.6 ลานตน/ป)

เปนฐานการผลต Home Care/Personal Care, Cosmetics ในอาเซยน

เศรษฐกจสเขยวเร มเปน กตกาสากล

ภาคธรกจตางปรบตว สเศรษฐกจสเขยว

ปจจยภายใน ปจจยภายนอก

• EU ก าหนดสดสวนการใชเชอเพลงชวภาพเปน 20% ภายในป 2020

• USA มมาตรการบงคบใหภาครฐ ซอสนคาชวภาพ

• Italy เกบเงนจากผใชถงพลาสตกจากปโตรเคม 0.1-0.2 เหรยญยโรตอใบ

• Germany ก าหนดมาตรฐานสนคาชวภาพ เพอเพม Awareness ใหกบผบรโภค

• เอกชนตางปรบตวโดยการใชวตถดบชวภาพทดแทนปโตรเลยมมากขน

• เพอลดกาซเรอนกระจก และปรบตวเขาสเศรษฐกจสเขยว

• ประเทศไทยพงพาการสงออกเปนหลก จงตองปรบตวตามกตกาสากล

• สนคาชวภาพคอทศทางของอนาคต

• ในป 2020 มลคาตลาดพลาสตกชวภาพเพมขนเปน 560 พนลานบาท มอตราการเตบโต 23% ตอป

• สนคาชวภาพเปนสวนส าคญของเศรษฐกจสเขยว

สนคาชวภาพคอทศทางอนาคต

130

560

0

500

1000

2013 2020

Billion

Bah

t


23%

CAGR

ทมา: PlasticsEurope, European Bioplastics 2013

สนคาชวภาพคอทศทางอนาคต

* ไมรวมปรมาณน าเขา 1.1 ลานตน , ** ขอมล ป 2014

การสนบสนนของรฐ

วตถดบ

ตลาด

ตนทนการผลต

เทคโนโลยการผลต

ขาด Economy of Scale ของการผลต

ขาดระบบจงใจให เกษตรกรปรบปรงประสทธภาพ

ระบบขนสงสนคาเกษตรมตนทนสง

งบดานการวจยพฒนาของไทยคอนขางต า

ขาดแคลนผเชยวชาญในการ

วจยพฒนา

นโยบาย/กฎระเบยบไมจงใจใหเกดการ

วจยพฒนา

หวขอวจยพฒนา ไมตอบโจทยการ

พฒนาเปน Bio Hub

จลนทรย/เอนไซม ถกผกขาดโดย

เจาของเทคโนโลย

ตองน าเขาเทคโนโลยการผลต

สนคาชวภาพ

ตนทนพลงงาน ของไทยสงกวาหลายประเทศ

คาขนสงสนคา ในประเทศสง

มขอจ ากดดานกฎหมายส าหรบการคาเอทานอล

ตลาดสนคาชวภาพ คอนขางจ ากด ขยายตวไดยาก

คณสมบตพลาสตกชวภาพดอยกวาพลาสตกปโตรเคม

ประชาชนไมเลอกใช

สนคาชวภาพ เพราะมราคาสง

ขาดแผนแมบทพฒนาอตสาหกรรมชวภาพของประเทศ

ขาดหนวยงานรบผดชอบหลกส าหรบการพฒนาอตสาหกรรมชวภาพ

ขาดการเชอมโยงการปฏบตหนาทระหวางหนวยงาน

ทเกยวของ

นโยบายดงดด การลงทนใน

อตสาหกรรมชวภาพยงไมเพยงพอ

ปญหา/อปสรรคของการพฒนาอตสาหกรรมชวภาพ

Biochemicals

Biopharma Biocosmetics

Biofuels

Ethanol FAME

Biochemicals

Fatty Acid

Fatty Alcohol Animal FEED

Lysine

Bioplastics

PBS PLA Succinic Acid Lactic Acid BDO

Future Potential

Choline Chloride

FOOD

Sweetener

Cooking Oil

Food additives

Ethanol

Surfactant

Commercial Stage

High Potential

Raw Materials

Sugarcane

Cassava

Palm Oil

Process

Potential Bio-based Products for Thailand

Produce from cassava Produce from palm oil

Potential Bio-based Products

ก ำลงกำรผลตรวม เอทานอล 1 ลานลตรตอวน

กรดแลคตก 650,000 ตนตอป

กรดซกซนก 270,000 ตนตอป

Butanediol (BDO) 100,000 ตนตอป

Polybutylene Succinate (PBS)

120,000 ตนตอป

Polylactic Acid (PLA) 400,000 ตนตอป

*ระยะท 1 และ 2 จดตงเปน Complex ในพนทเดยวกน

Note: 1Purac, 2PTTMCC

วตถดบ ตลาด

ก าลง

การผ

ลตในปจจบนและ

แผน

ขยายก าลง

การผ

ลต

65,000 ตนตอป

150,000 ตนตอป

20,000 ตนตอป2

ระยะ

ท 1

(พ.ศ. 2

561-

2568

)


1 ลานลตรตอวน

273 MW

205,000 ตนตอป

330,000 ตนตอป 250,000 ตนตอป

100,000 ตนตอป 100,000 ตนตอป

145 ลาน ลบ.ม.ตอป

ระยะท 1

ก าลงการผลต

Potential


ระยะ

ท 2

(พ.ศ. 2

569-

2578

)

ระยะท 2


4% ของปรมาณน าตาลสงออก

น าเขา Butanediol 12,000 ตนตอป

11 ลานตนตอป

น าเชอมเขมขน 1.3 ลานตนตอป

น าเสย

กรดซกซนก

220,000 ตนตอป

100,000 ตนตอป1

ปจจบน

ก าลงการผลตปจจบน

แผนขยาย ก าลงการผลต

คอมพาวด

ผแปรรปพลาสตก

คอมพาวด

ผแปรรปพลาสตก

ผลตภณฑ

อยในการศกษาขนตอไป

600 ตนตอป

เอทานอลทสงไปผลตเปนเคมและผลตภณฑพลาสตก

น าตาล 322,000 ตนตอป

กรดแลคตก

กรดแลคตก

กรดซกซนก

Butanediol (BDO)

ออย

เอทานอล

ไฟฟาชวมวล

ไลซน

น าออย

กาซชวภาพ


Polylactic Acid (PLA)

Polylactic Acid (PLA)


มนส าปะหลง

เซลลโลส

ยาชวภาพ

เอมไซม

เครองส าอางชวภาพ

กากออย






อยในการศกษา ขนตอไป

ชานออย

อนๆ

• ตนทนวตถดบทเปนน าเชอมเขมขน (High Test Molass) ถกกวาน าตาลดบ • มความเสยงนอย ในการขาดแคลนวตถดบส าหรบการผลต • ม Synergy ดานพลงงานภายใน Complex สามารถเพมประสทธภาพการใชพลงงานและลดตนทนการผลตได

• ลดความซ าซอนในการลงทนระบบโครงสรางพนฐานและสาธารณปโภคทตองใชในการผลต • ลดตนทนคาขนสงสนคาเกษตร

เสนอใหจดตงหนวยผลตเชอเพลง เคมและพลาสตกชวภาพใหอยในพนทเดยวกนและอยในแหลงวตถดบ เนองจาก

แนวทางการพฒนา Bio Hub ของประเทศไทย ในระยะท 1 และ 2

ผลประโยชนจากการพฒนาอตสาหกรรมชวภาพ

หนวยการผลตปจจบน

เงนลงทน 28,500 ลานบาท

ใชน าตาลสงออก 3 แสนตน

ไมสรางโรงหบออยใหม

วตถดบ เคมชวภาพ เชอเพลงชวภาพ พลาสตกชวภาพ

ไมสรางโรงงานเอทานอล

และไมสรางโรงไฟฟา

จางงาน 2,400 คน

สรางมลคาเพม1

18,400 ลานบาท/ป

ลด CO2 0.48

ลานตน/ป

สรางรายได 32,300

ลานบาท/ป

Bio Hub ครบวงจร

เงนลงทนใหม 105,000 ลานบาท

วตถดบ เคมชวภาพ เชอเพลงชวภาพ พลาสตกชวภาพ

จางงานใหม 86,500 คน

สรางมลคาเพม1

73,000 ลานบาท/ป

ลด CO2 4.1

ลานตน/ป

สรางรายได 120,800 ลานบาท/ป

ประโยชน

ทไดรบ

ประโยชน

ทไดรบ

LA

330 KTA

BSA

65 KTA

LA

330 KTA

BSA

205 KTA

BDO

100 KTA

PLA

150 KTA

PBS

20 KTA

PLA

250 KTA

PBS

100 KTA

หมายเหต: ค านวณโดยอางองจากปทมการผลตครบทกโรงงาน (90% ของก าลงการผลต) หรอ ณ ป 2030; 1สรางมลคาเพมขนเทยบกบการขายเปนน าตาล ภาพ: Internet Search

Ethanol

1 MLPD

Power

273 MW

Biogas

145 MMSCFY

Cane Mill

11 MTY

Cane

1.1 Million Rai

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=y7Rxq8qgSak4FM&tbnid=GW9Bix7s7jypNM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.florida-beach-lifestyle.com/tax-deductions-for-home-business.html&ei=yfD9UN2yC8KHrAf2koHgAg&psig=AFQjCNGyJzlRGaoYHCVXHDHPeP5CUHuAsw&ust=1358905929221367

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=y7Rxq8qgSak4FM&tbnid=GW9Bix7s7jypNM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.florida-beach-lifestyle.com/tax-deductions-for-home-business.html&ei=yfD9UN2yC8KHrAf2koHgAg&psig=AFQjCNGyJzlRGaoYHCVXHDHPeP5CUHuAsw&ust=1358905929221367

สง

ต า

หมายเหต: แผนภาพไมไดแสดงตามมาตราสวน การผลตเชงพาณชย

การพฒนาดานเทคโนโลย

อเมรกา

ออสเตรเลย

มาเลเซย

บราซล

ไทย

อตาล

เยอรมน

สง ต า

วสยทศนอตสาหกรรมชวภาพของไทยใน 20 ป

“ประเทศไทยกาวสผน าอตสาหกรรมชวภาพ อยางครบวงจรในระดบโลก”

ไทย

Hub 3

Hub 1

Hub 2

Hub 4

CONCLUSION Thailand Bio-Based Industry

o Thailand biofuels (ethanol & biodiesel) has paved the way to the national energy master plan.

o The “new wave” bio-based industry has been started in the Map Ta Phut Industrial Estate, Eastern Sea Board and has prospect to grow significantly. Considering Thailand’s agricultural production and her capability in petrochemical and conversion industry; It is our new challenge to enter biochemical and bioplastic industry.

o Thailand is located in the middle of the mainland ASEAN, therefore it can be gateway and center of “new wave” business in this growth area.

32

Bioplastics: New Alternative for Plastics Industry

Hydrocarbon Diving Force

33

To Living Better

Convenience (Basic Need)

Petrochemical (Plastics/Rubber)

Material for Petrochemical

Petroleum

Movement

Vehicle (car/ship/airplane)

Fuel (Crude-oil /Natural Gas/Core

Environment Driving Force

Environment Production

Bioplastics

Sugar Cane/ Cassava/Corn

Bio product

Alternative Fuel

Bio Deshell /Gasohol

Palm/Sugar Cane/Cassava/Corn

Biochemical Development Diving Force


Thailand Industrial Diversification

Diversify

Global Mega Trend


Change of Business Direction to Maintain Business Market Share

Bio Economy is the Key Driver of Future Industry

Fossil 75%

25%

2010 $ 1400 billion total

2025 $ 2200 billion total

Fossil 89%

11%

Share of Bio-based Chemicals

Source: EFIB 2010

Bio Industry has rapidly growth as Consequence Policy & Regulation

Global Mega Trend

• Green Economy Policy

• Bio-fuels, Bio-mass, Bio-chemicals and Bio-plastics Supporting Policies

• Non-Tariff Trade Barriers, for Example, Carbon Credit, Carbon Footprint, Environmental Tax

• Bio-based Product Standardization

• Response to Bio Economy Trend is Crucial Factor to the Expansion of Bio-industry in the Future

• Business Investment to Enhance and Strengthen R&D of Bio-energy, Bio-chemicals and Bio-plastics

Change of Business Direction

• High Growth of R&D and Bio-based Promotion

• Bio-based Development is Essential to Maintain Country Competitiveness

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ibsresearch.nl/nederlands/images/Logo_DSM.jpg&imgrefurl=http://www.ibsresearch.nl/nederlands/nl_clientsuccesses.html&start=14&h=218&w=640&sz=14&tbnid=JVzjBWToLU2O_M:&tbnh=47&tbnw=137&hl=en&prev=/images?q=dsm+logo&gbv=1&svnum=10&hl=en

http://rio20china.org/en



Plastics Industry 2021 Development Strategy : Promising The Brighter Future Vision : “INTERNATIONALIZE THAI PLASTICS CONVERTOR”

ASEAN POSITIONING

Growth Driver Plastics

Strategy 1st

RESTRUCTURE Thailand Plastics Industry

TO HIGH VALUE MARKET Enhancing plastics Product

Strategy 2nd

WITH ENVIRONMENTAL Develop plastics Industry

Strategy 3rd

Included : Plastics Green Technology and BIOPLASTICS DEVELOPMENT

35


Conventional Packaging

Upgrade Technology Multi-layer Packaging

Smart Packaging

Functional Packaging

Transformation to Value added Product

Medical Devices

Petroleum Based

Diversify to Greener Product

Bio-Based / Biodegradable

Bioplastics

Present Future


Thailand Product Champion

36


Type of Bioplastics

37

Thailand Bioplastics Status

Global Market Situation of Bioplastics

38

CAGR: 3.5%

ในป 2560 ก าลงการผลตเมดพลาสตกชวภาพของโลกอยทประมาณ 2.05 ลานตน และคาดการณวา จะเพมขนเปนประมาณ 2.44 ลานตนในป 2565

มลคาอตสาหกรรมพลาสตกชวภาพของโลก


มลคาและอตราเตบโตดานมลคาของตลาดพลาสตกชวภาพของประเทศไทยและโลก

ก าลงการผลตพลาสตกชวภาพของโลก ป 2560 ประมาณ 2.05 ลานตน แบงเปน ก าลงการผลตพลาสตกชวภาพทไมสามารถยอยสลายได ประมาณ 1.17 ลานตน และสดสวนก าลงการผลตพลาสตกชวภาพทยอยสลายได ประมาณ 0.88 ลานตน

ก าลงการผลตพลาสตกชวภาพของโลก


42

บรรจภณฑแบบคงรป 0.7 ลานตน

บรรจภณฑแบบออนตว 0.5 ลานตน

ยอยสลายได 0.9 ลานตน

0.2 ลานตน ไมยอยสลาย 1.2 ลานตน

0.5 ลานตน

1.1 ลานตน 0.3 ลานตน

ทมา: European Bioplastics

ก าลงการผลตพลาสตกชวภาพของโลก ป 2560


มลคาและอตราเตบโตดานมลคาของตลาดพลาสตกชวภาพของประเทศไทยและโลก พลาสตกชวภาพทมการผลตมากทสด ณ ปจจบน คอ พอลเอทลนเทเรฟทาเลต

เพอน าไปใชในอตสาหกรรมบรรจภณฑ รวมถงอตสาหกรรมสงทอ

ก าลงการผลตพลาสตกชวภาพชนดทไมสามารถยอยสลายไดของโลก ป 2560 และป 2565 (คาดการณ)

ก าลงการผลตพลาสตกชวภาพทไมยอยสลายของโลก


ก าลงการผลตพลาสตกชวภาพชนดทสามารถยอยสลายไดของโลก ป 2560 และป 2565 (คาดการณ)

พอลแลคตกแอซด (Poly Lactic Acid: PLA) เปนพลาสตกชวภาพทสามารถยอยสลายไดชนดทส าคญของโลก

ก าลงการผลตพลาสตกชวภาพทยอยสลายไดของโลก



การคาเมดพลาสตกชวภาพของประเทศทส าคญของโลก

ปรมาณการคาเมด PLA ของประเทศทส าคญ และประเทศไทย ป 2560

ประเทศสหรฐอเมรกาถอเปนผผลตและสงออก PLA รายส าคญของโลก ในขณะทประเทศไตหวน ประเทศเยอรมน

ถอเปนผน าเขาเมด PLA สทธรายส าคญของโลก

ปรมาณ: * 100 ตน

ทมา: ขอมลจาก Global Trade Atlas ประมาณการขอมลป 2560 จากขอมล ณ วนท 13 ธนวาคม 2560

ประเทศผน าเขาเมดพลาสตกชวภาพทส าคญของโลก


ภมภาคเอเชยตะวนออก ทงประเทศไตหวน ประเทศจน ประเทศเกาหลใต และประเทศญป น รวมถงประเทศในภมภาคยโรป อาท ประเทศเนเธอรแลนด ประเทศเยอรมน ประเทศอตาล

เปนผน าเขาเมด PLA รายใหญของโลก

ปรมาณและสดสวนปรมาณการน าเขาเมด PLA ของประเทศทส าคญ ป 2560

หนวย: ปรมาณ * 100 ตน; สดสวน %


ภมภาคเอเชยถอเปนภมภาคทมสดสวนของก าลงการผลตพลาสตกชวภาพสงสด โดยเฉพาะแผนการขยายฐานการผลตในประเทศจน ประเทศไทย และประเทศอนเดย


ก าลงการผลตพลาสตกชวภาพของโลก จ าแนกตามภมภาค

แนวโนมความตองการพลาสตกชวภาพของประเทศไทยและโลกในอนาคต


ก าลงการผลตพลาสตกชวภาพของโลก ตามกลมผลตภณฑ

กลมอตสาหกรรมพลาสตกชวภาพทส าคญของโลกคอ กลมบรรจภณฑ เครองอปโภค ชนสวนยานยนต วสดกอสราง

PLA 150 KTA

PBAT 74 KTA PHA 10 KTA

*PLA 75 KTA PBS 20 KTA

Bio-PE 200 KTA

(คาดการณ)ก าลงการผลตพลาสตกชวภาพทส าคญของโลก ป 2561 ประมาณ 0.5 ลานตน (คาดการณ)ก าลงการผลตพลาสตกของโลก ป 2561 ประมาณ 389 ลานตน ก าลงการผลตพลาสตกชวภาพยงมสดสวนนอยกวา 1% ของก าลงการผลตพลาสตกทวโลก

“ประเทศไทยมโอกาสพฒนาเปนฐานอตสาหกรรมพลาสตกชวภาพทส าคญแหงหนงของโลก”

* แผนการผลต เรมในป 2561


ฐานการผลตพลาสตกชวภาพทส าคญของโลก

เกบภาษถงพลาสตกจากปโตรเลยม สงเสรมการใชสนคาทเปนมตรตอสงแวดลอม

หามรานคาแจกถงพลาสตกแกลกคา

หามใชถงพลาสตก (รฐแคลฟอรเนย และ ลอสแองเจลส) ใหภาครฐจดซอผลตภณฑพลาสตกชวภาพเปนล าดบแรก

รานคาทแจกถงตองจายคาธรรมเนยมการคดแยกและการน ากลบมาใช ยกเวนคาธรรมเนยมการน าบรรจภณฑยอยสลายไดกลบมาใชใหม

เกบภาษถงพลาสตกสนคาทใชแลวทง บงคบใหถงบรรจขยะตองผลตจากวตถดบจากพชอยางนอย 40%

ยกเวนภาษการจดการขยะ ส าหรบพลาสตกชวภาพ

ทมา: ส านกงานนวตกรรมแหงชาต

หามซอขายภาชนะบรรจอาหารจากพลาสตกไมยอยสลาย หามใชถงพลาสตกบรรจสนคา

ก าหนดผลตภณฑพลาสตกชวภาพเปนรายการจดซอจดจางของภาครฐ

หามรานคาแจกถงพลาสตก โดยไมคดราคา

จดเกบภาษถงพลาสตก

ประเทศสหรฐอเมรกา ประเทศญปน

ประเทศเยอรมน

ประเทศฝรงเศส

ประเทศอตาล

ประเทศเนเธอรแลนด

ประเทศจน

ประเทศเกาหลใต

ประเทศไตหวน

ประเทศออสเตรเลย


ตวอยางแนวทางสงเสรมการใชพลาสตกชวภาพในตางประเทศ

มาตรการกดกนทางการคาพลาสตกทไมใชสนคาพลาสตกชวภาพของตางประเทศ ตวอยางประเทศทมมาตรการหามหรอลดการใชถงพลาสตกทไมใชถงพลาสตกชวภาพ

ตวอยางมาตรการสงเสรมการใชพลาสตกชวภาพในภาคอตสาหกรรมของตางประเทศ


ตวอยางแนวทางสงเสรมการใชพลาสตกชวภาพในตางประเทศ

Thailand : Opportunity of Bioplastics Industry Development

รฐบาลสงเสรมการลงทนตอยอดใน 5 อตสาหกรรมเดมทมศกยภาพ และพฒนา 5 อตสาหกรรมแหงอนาคต

Bioeconomy เนนการพฒนาเศรษฐกจฐานเ ก ษ ต ร ก ร ร ม จ า กศกยภาพดานวตถดบและความหลากหลายทางชวภาพ สการสรางผลตภณฑชวภาพท มม ล ค า ส ง แ ล ะหลากหลาย

นโยบายสนบสนนอตสาหกรรมชวภาพของประเทศไทย


Thailand Should “Go Green”


• Reduce Import of Raw Material • Reduce Fossil-fuel Dependency • Create New Income for Country

Economy

• Reduce Pollution • Lower Energy Consumption

Environment

• Create New Employment • Advance Technology Knowledge

Society

• พลาสตกชวภาพเปนพลาสตกทางเลอกทไดรบการน ามาใชเพมมากขนเรอยๆ

• ประเทศไทยมวตถดบทางการเกษตร อนไดแก น าตาล ทประเทศไทยเปนผสงออกอนดบท 2 ของโลก ซงการแปรรปวตถดบชวภาพกอใหเกดมลคาเพมทสงขนมาก

• ประเทศในยโรปและประเทศญป นเรมมมาตรการกดกนผลตภณฑพลาสตกบางชนดทไมไดผลตจากพลาสตกชวภาพ

• ประเทศไทยเรมมการวางรากฐานการพฒนาอตสาหกรรมเคมและพลาสตกชวภาพ ซงแผนการตงฐานการผลตวตถดบชวภาพในไทย จะกอใหเกดขอไดเปรยบในอตสาหกรรมพลาสตกชวภาพของประเทศ

Why’ s Bioplastics?



Raw Material: Sugar Cane


Bioplastics Supply Chain

57


Bioplastics User Bio Chemical and Bioplastics Resin Raw Material

Ferm

enta

ble

Suga

r

Cellulosic

Bio-Based

Lactic Acid

Bio-Succinic Acid (BSA)

Lactide PLA

1,4-Butanediol (BDO) PLA / PBS

PLA / PBS

Packaging

Automotive

E&E

Textile Bio Ethanol Bio Ethylene Bio PE

Bio MEG Bio PET

Bio PTA

Bio BTX Bio Reformate

Construction

Oil Palm Plantation Tran

sest

erifi

catio

n/

Hydr

olys

is of

Palm

oil

Glycerine Biobased

Epichlorohydrin

Epoxy Resins (27% biobased carbon)

* Biobased carbon can be > 27% if react with biobased replacement BPA

สงออก บรโภคภายในประเทศ

ปรมาณผลผลตน าตาลทราย 10 ลานตน (ป 2559)

80%

ทมา: ส านกงานคณะกรรมการออยและน าตาลทราย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ

92 94

180

0

200

2557/58 2558/59 2569

ปรมาณผลผลตออยของประเทศไทย: ลานตน

ทมา: ส านกงานคณะกรรมการออยและน าตาลทราย

ปรมาณการสงออกน าตาลทราย: ลานตน (ป 2559)

2nd

ทมา: USDA

“ประเทศไทยมศกยภาพดานอตสาหกรรมออยและน าตาลทรายสง โดยพงพาการสงออกเปนหลก”

ศกยภาพอตสาหกรรมออยและน าตาลทรายของประเทศไทย



Availability of Bioplastics Upstream Productions

อตสาหกรรมพลาสตกชวภาพถกบรรจเปน

New Wave Industry

ป 2549

แผนทน าทางการพฒนาอตสาหกรรมพลาสตกชวภาพ

การกอตงสมาคมอตสาหกรรมพลาสตกชวภาพไทย (TBIA)

อตสาหกรรมฐานชวภาพไดรบการก าหนดเปน

อตสาหกรรมเปาหมายทางเศรษฐกจ

บรษท PTTMCC เรมด าเนนการผลต Bio-PBS ดวยก าลงการผลต 20,000 ตนตอป

บรษท Total Corbion PLA

ประกาศแผนด าเนนการผลต PLA ดวยก าลงการผลต 75,000 ตนตอป

ป 2558

ป 2559

ป 2561


อตสาหกรรมพลาสตกชวภาพของประเทศไทย

ทมา: สถาบนปโตรเลยมแหงประเทศไทย ปรบปรงโดย สถาบนพลาสตก

Ferm

entab

le Su

gar

Cellulosic

Agricultural Products

Lactic Acid PLA

PLA/PBS 1,4-Butanediol (BDO)

Lactide

* Future Potential

Production 2559: 100 KTA

Production Plan 2561: 100 KTA

20 KTA start 2559

75 KTA Start 2561

Bio Ethanol

*

Bio-Succinic Acid (BSA) *

Bio Ethylene *

Bio MEG *

Bio PTA *

Bio BTX * Bio Reformate *

Bio PE *

Bio PET/ Polyester

*

PBS

Applications Bio-Chemicals & Bio-plastics Raw Materials


ศกยภาพอตสาหกรรมพลาสตกชวภาพไทย

ป 2559 ป 2561 (แผนการผลต ณ ปจจบน)

ป 2569 (ความเปนไปไดในอนาคต)

PBS 20 KTA PBS 20 KTA PLA 75 KTA

PBS 50 KTA PLA 150 KTA

Bio-PE 100 KTA Bio-PET* 300 KTA

อตสาหกรรมพลาสตกชวภาพ

ปรมาณ น าตาลทราย

รองรบ

ปรมาณน าตาลทราย เพอใชแปรรป 0.03 ลานตน

คดเปน 0.3 % จาก ปรมาณผลผลตน าตาลทราย

ของไทย 9.8 ลานตน

* ตงสมมตฐานการผลตเปนการผลตพลาสตกชวภาพแบบบางสวนหรอผลตเฉพาะ Bio-MEG (คดเปนสดสวนพลาสตกชวภาพประมาณรอยละ 30) * ประมาณการผลผลตน าตาลทรายตามแผนการเพมผลผลตออยและน าตาลทราย ป 2569 แบบเชงเสน

“ประเทศไทยมขอไดเปรยบและความพรอมดานวตถดบ ส าหรบอตสาหกรรมพลาสตกชวภาพ”

ปรมาณน าตาลทราย เพอใชแปรรป 0.13 ลานตน คดเปน 1 % จากปรมาณ ผลผลตน าตาลทราย ของไทย 13.5 ลานตน*

ปรมาณน าตาลทราย เพอใชแปรรป 1.35 ลานตน

คดเปน 7 % จาก ปรมาณผลผลตน าตาลทราย

ของไทย 20.4 ลานตน*


ศกยภาพดานวตถดบรองรบอตสาหกรรมพลาสตกชวภาพไทย


Potential Market of Bioplastics


ปรมาณน าเขาเมดพลาสตกชวภาพของประเทศไทย

ประเทศไทยน าเขาเมด PLA 549 ตนในป 2560 อตราเตบโตเฉลยสะสมตอป จากป 2556 ถงป 2560 รอยละ 9 โดยน าเขาจากประเทศสหรฐอเมรกา เปนสดสวนกวารอยละ 90

ปรมาณการน าเขาเมด PLA ของประเทศไทย ป 2556 ถงป 2560



พอลแลคตกแอซด

(PLA) อตราแปลงผลผลต

มลคาเพม

บรรจภณฑ ใชแลวทง ฟลมการเกษตร

ของใชทางการแพทย 3D Printing

ปรมาณความตองการของโลก: ลานตนตอป

CAGR 18.8%

X 0.77

X 8

ทมา: Globe Newswire

จากน าตาลทราย


เมดพลาสตกชวภาพทประเทศไทยมศกยภาพในการพฒนา

เปนขอมลจากการศกษารวบรวมในเบองตน ไมควรในการน าไปอางองทางวชาการ


พอลบวทลนซคซเนตชวภาพ

(Bio-PBS)

บรรจภณฑ ใชแลวทง ฟลมการเกษตร

ของใชในครวเรอน

ปรมาณความตองการของโลก: พนตนตอป

ทมา: อางองการวเคราะหขอมลของ SMC



อตราแปลงผลผลต


X 0.6

X 14


จากน าตาลทราย

CAGR 15%

พลาสตกชวภาพ พอลเอทลน

เทเรฟทาเลตชวภาพ

(Bio-PET)

บรรจภณฑ ใชแลวทง ชนสวนยานยนต

ปรมาณความตองการของโลก: ลานตนตอป

X 1

X 2

ทมา: Radiant Insight



อตราแปลงผลผลต


จากเอทานอล


CAGR 40.9%


Government Support of Bioplastics/ Bio Industry



70

Feed Stock

Bio Chemical

Waste Management

Bio Plastics

Bio-Plastics Compound

Product & Certification

User

• Sugar - ranked 2nd in the world’s exporter

• Lactic Acid Production 100 KTA

• PTTMCC BioChem Start MP of PBS with Production Plan 20 KTA in 2559

• Need Imported Compound- Plastics for Product Production

• Import bioplastics resin approximately 500 TA

• Converter Unfamiliar Bio-plastics Processing

• small Domestics market

•Most domestics consumer concern with prices than environmental Issues

•Export almost of all production

• Inefficient Plastics Waste Management

• Cassava - ranked 1st in the world’s exporter

• Lactide Production 75 KTA

(will Expand to 100 KTA in 2561)

• Total Corbion Will Start MP of PLA with Production Plan 75 KTA in 2561

• Thai Bio-plastics Manufacturers Accounted Percent Less than 2 of Thai Plastics Manufacturers

• Lack of Standard Test and Certification for Bio-plastics Products

วตถดบทางการเกษตร อตสาหกรรมปโตรเคม อตสาหกรรมตอเนอง/ ผใชผลตภณฑ

การตลาด เทคโนลยชวภาพ/ การคอมปาวดน/ การแปรรปผลตภณฑ การจดการขยะ


ความพรอม ศกยภาพอตสาหกรรมพลาสตกชวภาพไทย


Bioplastics Driver Policy

Promoting bioplastics investment in Thailand.

Develop Thai converter capability to processing bioplastics.

Upgrade the bioplastics-compound industry to be able improve property.

Develop incentive to promote bioplastics market

Guidelines to DRIVE the Bioplastics Industry

72

การยกเวนอากรขาเขาเครองจกร (สทธประโยชน มาตรา 28)

การยกเวนอตราภาษนตบคคล (สทธประโยชน มาตรา 31)

การลดหยอนอากรขาเขาวตถดบ (ประกาศ สกท. ป.6/ 2558 สทธประโยชน มาตรา 36)

โดย สกท.

การอนญาตใหจดซอน าตาลทรายดบในราคาสงออก เพอรองรบอตสาหกรรมชวภาพ (ประกาศคณะกรรมการออย

และน าตาลทราย) โดย สอน.

การน าคาใชจายการด าเนนงานวจยพฒนาไปหกลดคาใชจายในการค านวณ

ภาษนตบคคล โดยกระทรวง วทยาศาสตร

โครงการสงเสรมและพฒนาอตสาหกรรมคอมพาวนดและการแปรรปผลตภณฑ

พลาสตกชวภาพ โดยกระทรวง อตสาหกรรม

การจดท ามาตรฐานทดสอบผลตภณฑพลาสตกชวภาพ

ยอยสลายได (ตาม ISO 17088) โดย สมอ.

การจดตงศนยทดสอบ/ รบรองมาตรฐานการยอยสลายของผลตภณฑ พลาสตกชวภาพ

โดย สวทช.


มาตรการสงเสรมอตสาหกรรมพลาสตกชวภาพทไดรบการอนมตแลว

THANK YOU

Plastics Institute of Thailand (PITH) MIDI Building, 86/6 Soi Treemit, Rama 4 Road Klongtoye, Bangkok 10110

Introduction to Petrochemical, Biochemical & Bioplastics & … · 2018-05-10 · Development of...

Documents

Transcript of Introduction to Petrochemical, Biochemical & Bioplastics & … · 2018-05-10 · Development of...