Introducción a la metodologia stage gate

Introducción a la metodología Introducción a la metodología de Stage Gatede Stage Gate

Que es la metodología Stage Gate?• Stage-Gate es una metodología

de trabajo que ayuda a las empresas a lograr que los procesos de innovación en la generación de nuevos productos tengan mas probabilidades de ser exitosos.

Porque hablamos de una Metodología de trabajo?

• Porque se ve el desarrollo de nuevos productos como un proceso

• Es un proceso estandarizado, ordenado & secuencial• Se ejecuta de manera repetitiva donde se siguen las

buenas prácticas de implementación masiva• Se gestiona una hoja de ruta para que el proceso tenga

mejoras en efectividad y eficiencia - PMO

Producto exitoso

proceso de un nuevo producto

Quienes son los actores del proceso

GUARDIANESLIDER EQUIPO

El principal responsable del proyecto y quién

coordina la planeación y ejecución de

proyecto

Las personas que apoyan al líder en la ejecución del

proyecto

Un grupo de personas

entrenadas en analizar la

viabilidad de los proyectos

Quienes son los guardianes (Gatekeepers)?

• Los guardianes - son generalmente un grupo que toma decisiones conformado por el área de gerencia

• Conformado por gerencia media en las primeras etapas (Gate) 1 – 2 y por gerencia alta para las etapas (Gate) 3-5

• Los guardianes son los dueños de los recursos que se requieren para la próxima etapa

• Los guardianes también tienen un rol de liderazgo de monitoreo – Le ayudan al líder de proyecto a sortear la burocracia organizacional para

completar cada etapa a tiempo – Suministra consejos & asistencia al equipo del proyecto

• Los guardianes generalmente representan diferentes áreas funcionales : Mercadeo, R&D, Operaciones , Finanzas etc.– Comprometen todos los recurso necesarios – Logran el Compromiso y alineación de todas las funciones a los mismos

proyectos y prioridades

Este proceso se sub divide en…

Producto exitoso


ETAPAS PUERTAS

Las Etapas (Stages) en el marco de trabajo de Stage-Gate®

• Dividen el proceso de NDP(Nuevo desarrollo de producto) en una serie de fases simples y manejables o pasos con requisitos de recursos que se van incrementando

IDEA PRODUCTO EXITOSO

Etapa

Equipo completo

Comprom. $

Etapa

Equipo pequeñopoco $

Etapa

Equipo más grande

Más $


Etapas (Stages)• Cada etapa consiste de un conjunto de actividades de

buenas prácticas prescritas y concurrentes • En cada etapa de trabajan objetivos específicos. En las

etapas tempranas por ejemplo el enfoque está centado en la investigación

• Cada etapa es multi-funcional:– Ingeniería, Investigación y Desarrollo (R&D) Mercadeo,

Manufactura, etc.• Requiere recursos y personas de múltiples funciones

• Cada etapa normalmente cuesta más que la anterior:– Un modelo de manejo de riesgos

• Cada Etapa parte del trabajo de la anterior

Las Etapas (Stages) tienen un formato en común

Se empieza con el trabajo en el cual el líder y el equipo deben enfocarse en incorporar en el plan del proyecto

Luego se realiza un análisis integrado de todas las actividades y/o trabajos realizados de forma multi-funcional por parte del líder de proyecto y su equipo

Son un conjunto de actividades que trabaja el equipo del proyecto , basado en las mejores practicas, que preceden a una puerta

Finalmente se realizan Las entregas que son el resultado del análisis integrado y lo que los equipos deben traer hasta la Puerta (gate)

Entregas Trabajo

Analisis

Integrado

Las puertas (Gates) en el marco de trabajo Stage-Gate®

• Están precedidas por una etapa (Stage) ( menos la primera)• Las Puertas (Gates) son puntos de decisión o puntos para

Proceder/Cancelar (GO/KILL) proyectos• Cada Puerta (Gate) “Abre” o “cierra” el camino para que el

proyecto continúe a la próxima Etapa (Stage)• Las Puertas (Gates) son los puntos de control de calidad en el

proceso

IDEAPRODUCTO

EXITOSO

Etapa Etapa EtapaPuerta

Producto exitoso

Puerta Puerta

Las Puertas (Gates ) también tienen un formato en común

El líder de proyecto y el equipo presentan la lista de entregas (deliverables) en la revisión de puerta (Gate)

Los Guardianes (Gatekeepers) usan los criterios establecidos para evaluar el proyecto

Se toman decisiones para comprometer mas recursos a un proyecto

Los Guardianes (Gatekeepers) deciden:

Proceder (Go) es comprometer los recursos y soporte necesarios para el plan de proyecto propuesto

Criterios ResultadoEntregas

Proceder cancelar retener reciclar (Go Kill Hold Recycle)

Las Puertas (Gates) suministran una valoración de tres partes

CalidadCalidad • Exigir alta calidad: en las entregas (deliverables) y planes de acción • Asegurarse que las entregas (deliverables) solicitadas en las Puertas (Gates) se completen • Identificar para los lideres de proyecto y los equipos donde se pueden hacer mejoras • Si las entregas (deliverables) están incompletas o por debajo de los estándares de calidad – se

toma la decisión de Reciclar (RECYCLE)

Evaluación Critica de proyectos Evaluación Critica de proyectos • Se evalúa el análisis y las decisiones en los problemas del negocio • Se evalúa que el proyecto continua siendo atractivo desde la perspectiva económica y de

negocios • Re realiza una rica discusión sobre excepción de ítems importantes• Se realizan Evaluaciones independientes a través de todos los criterios • Se revisa la alineación sobre decisiones por parte de los guardianes (Gatekeeper)• Se decide: Proceder o cancelar (GO or KILL)

Aprobar planes de accion y recursosAprobar planes de accion y recursos • Comprometerse con el periodo del plan de acción • Decisiones claras de asignación de recursos • Si no hay recursos – Retener (HOLD)

Las Puertas (Gates) aseguran que hagamos lo correcto, correctamente !

El proceso de innovación de productos puede serde 5 etapas (5-Stage) o de tres etapas (3 – Stage)

Descubrimiento Revisión POSTLanzamiento

Suministran rigor y estructura para el desarrollo de nuevos productos y servicios donde la tecnología, manufactura y/o operaciones y/o mercado no son familiares a la organización y por ende requieren un mayor manejo del riesgos

ETAPA 2Hacer

Business Case

Puerta1

Puerta3

ETAPA1Scoping

Puerta2

ETAPA 3DESARRALLO

Puerta4

ETAPA 4Prueba y Validación

Puerta5

ETAPA 5Lanzam.

Suministra flexibilidad para las modificaciones de productos, derivados y mejoras para permitir un desarrollo de productos receptivo y proyectos de bajo riesgo

Descubrimiento

ETAPA 2DESARRALLO &

PRUEBA

Puerta1

Puerta5

ETAPA1Hacer

Business Case

Puerta3

ETAPA 3Lanzamiento

Revisión POSTLanzamiento

Cual es la ruta de “entrada o salida” de Stage-Gate® para desarrollo de productos

entraentra - Riesgo del negocio - Cambio Visible

Ejemplos:Nuevos ProductosGrandes mejorasExtensiones de línea Modificaciones

- Menor riesgo del negocio - Sin cambio visible

Ejemplos:Mejoras al proceso Reducción de CostosMantenimiento y reparación

IdeasIdeas

Sale Sale

Desarrollo de

Producto Puerta 1

Proyectos de Horizonte 2 & 3

Proyectos de Horizonte 1

Ruta hacia escoger el proceso “Correcto”

“Entrada” desarrollo de producto Stage-Gate:Proceso 3-Stage:Riesgo bajo (poco tiempo y capital, mucha información…)•Mejora incremental •Modificaciones menores

Proceso 5-Stage:Alto riesgo (mucho tiempo y capital, información limitada…)• Nuevo mercado, tecnología, proceso de operaciones• Nuevo producto o servicio • Modificación Considerable

Entra Entra IdeasIdeas Desarrollo de producto

PUERTA 1

Puerta (Gate) 1 – filtro de ideas

• Comenzar un proyecto – es primer compromiso tentativo de recursos, “una luz verde parpadeante”

• Filtro suave, con mucha opinión y análisis cualitativo (no-financiero)

• Guardianes (Gatekeepers):– Media gerencia– Grupo multidisciplinario

(normalmente mercadeo, área técnica y operaciones)

• Esta ligado a la planeación estratégica de la empresa

• Desarrollar plan futuro para la etapa (Stage) 1

Criterios de evaluación

Criterios de la tarjeta de puntuación : Lista predefinida de criterios de

decisión Escalados bajo/Medio/AltoReto del Guardián (Gatekeeper): Asegurar que la idea con potencial

no sea cancelada prematuramente Enrutar el proyecto hacia el proceso

apropiado

DescubrimientoProducto

ETAPA 2CONST.

Business Case

ETAPA 2CONST.

Business Case

Puerta1

Puerta3

Puerta3

ETAPA1ScopingETAPA1Scoping

Puerta2

Puerta2

ETAPA 3DESERRALLO ETAPA 3

DESERRALLO Puerta

4 Puerta

4ETAPA 4Prueba y Validación


Puerta5

Puerta5

ETAPA 5Lanzam.ETAPA 5Lanzam.

• Un conjunto de acciones rápidas no costosas para aprender más sobre el proyecto

– Una investigación preliminar • En su mayoría investigación de escritorio• La mayoría de las veces realizada …

– En un mes– Costo total menor a $5-10 us

1. Valoración preliminar del mercado2. Valoración técnica preliminar3. Análisis preliminar del negocio4. Valoración preliminar financiera y

de riesgos

Actividades clave:

Entregas claves de la puerta (Gate Deliverables):

1. Definición integrada del producto Preliminar soportada con un caso de negocios preliminar

2. Plan de proyecto (detallado para la siguiente)etapa

Etapa(Stage) 1 – Validación preliminar (Scooping) Descubrimiento

ETAPA 2CONST.

Business Case

ETAPA 2CONST.

Business Case

Puerta1

Puerta3

Puerta3

ETAPA1Scooping

Puerta2

Puerta2


DESERRALLO Puerta

4 Puerta



Puerta5

Puerta5


Producto

• Re-evaluación del proyecto y oportunidad de negocios; armados con mejor información

• Abre la puerta a una segunda etapa más costosa, se debe construir el caso de negocios

• Guardianes (Gatekeepers) los mismos de la puerta 1:

– Media gerencia– Grupo multidisciplinario

(normalmente mercadeo, área técnica y operaciones)

• Aprobación del plan futuro & recursos

Descubrimiento

ETAPA 2CONST.

Business Case

ETAPA 2CONST.

Business Case

Puerta1

Puerta3

Puerta3

ETAPA1Scooping

Puerta2


DESERRALLO Puerta

4 Puerta



Puerta5

Puerta5


Producto Puerta(Gate) 2 – Filtro de concepto

Criterios de evaluación Criterios de alistamiento: 1. La Definición integrada del producto suministra

suficiente guía 2. El proyecto está en el proceso correctoCriterios de la Tarjeta de puntuación: Lista de criterios pre definida Cada puntaje en una escala de 1-10Reto del guardián: Re-evaluar la info de la puerta 1 basado en la

información adicional obtenida Puede tener más preguntas que respuestas

• La calidad de investigación es crítica y la etapa de trabajo – arma o destruye el proyecto

• Resultando en un producto definido, mercado y un entendimiento de la factibilidad técnica, soportado por un caso de negocios sólido.

• Se habla mucho con posibles usuarios• Consume mucho tiempo. Puede ser

de 2-4 meses


1. Definición integrada del producto soportada 2. Un caso de negocios sólido3. El anteproyecto (detallado para la siguiente etapa),

incluyendo:a) Plan de desarrollob) Plan preliminar de lanzamiento al mercadoc) Plan preliminar de revisión post lanzamiento

Descubrimiento

ETAPA 2CONST.

Business Case

Puerta1

Puerta3

Puerta3

ETAPA1Scooping

Puerta2


DESERRALLO Puerta

4 Puerta



Puerta5

Puerta5


Producto

Etapa(Stage) 2 – Elaboración Caso de negocio - Business Case

actividades clave1. Valoración detallada el mercado: incluyendo

voz del cliente, análisis competitivo, pruebas del concepto con los usuarios

2. Valoración técnica detallada: posibilidad de factibilidad técnica; operaciones y valoración de la fuente de suministro, legal, regulatoria

3. Análisis financiero detallado: P&G, retorno de la inversión, uso de caja, VPN & análisis de sensibilidad

Entrega (Deliverable) principal: un caso de negocios

• Definición del producto– Alcance del proyecto – Mercado objetivo– Concepto del producto: beneficios y posicionamiento– Propuesta de valor– Diseño del producto: características y atributos, requerimientos y

especificaciones

• Justificación del proyecto– Racionalidad financiera y del negocio

• Plan del proyecto – Plan de desarrollo detallado lanzamiento preliminar al mercado y

planes de operación– Equipo completo del proyecto definido

ETAPA 2CONST.

Business Case

• Decisión fundamental: la “puerta del dinero”

• Abre la puerta a un desarrollo a escala completa & un compromiso más fuerte

• Evaluar rigurosamente todos los aspectos de la oportunidad de negocios

• Guardianes (Gatekeepers):– equipo superior de liderazgo

(Senior Leadership Team)

Criterios de evaluaciónCriterios de alistamiento: 1. Definición integrada del producto completa y autorizada2. Riesgos significativos tales que el proyecto no pueda

proceder 3. El plan de desarrollo suministra la guía para proceder

Criterios de la Tarjeta de puntuación: Lista de criterios pre definida Cada puntaje en una escala de 1-10

Reto del guardián: Lograr un acuerdo multidisciplinario sobre la definición

integrada de producto y el alcance del proyecto

Descubrimiento

ETAPA 2CONST.

Business Case

Puerta1

Puerta3

ETAPA1Scooping

Puerta2


DESERRALLO Puerta

4 Puerta



Puerta5

Puerta5


Producto Puerta(Gate) 3 – Ir a desarrollo

1. Ejecutar el plan de desarrollo2. Llevar a cabo pruebas del producto in-

house (lab, alpha)3. Crear un plan de pruebas y validación4. Desarrollar planes técnicos (manufactura,

suministro)5. Actualizar la valoración del mercado y el

análisis financiero

actividades clave Traducir la definición del producto y el

plan de desarrollo a la realidad

Construir un prototipo probado en el laboratorio según se definió y se acordó en la puerta 3

Mas costosa que la anterior y usualmente la etapa más larga

Entregas claves de la puerta (Gate Deliverables):1. Actualizar la definición integrada del producto soportadas por un

caso de negocios actualizado2. Plan de proyecto (detallado para la próxima etapa), incluyendo:

a) Plan de pruebas y validaciónb) Planes técnicos detallados (operaciones, opciones de

suministro )c) Plan detallado de lanzamiento al mercado

Descubrimiento

ETAPA 2CONST.

Business Case

Puerta1

Puerta3

ETAPA1Scooping

Puerta2

ETAPA 3DESERRALLO

Puerta4

Puerta4



Puerta5

Puerta5


Producto Etapa(Stage) 3 – Desarrollo

• Marca el inicio de la comercialización

• Revisión de consistencia: el prototipo entregado es consistente con definición integrada del producto de la puerta 3

• Revisión de la parte financiera – propuesta de negocios sólida

• Guardianes (Gatekeepers):– Equipo superior de

liderazgo (Senior Leadership Team)

Descubrimiento

ETAPA 2CONST.

Business Case

Puerta1

Puerta3

ETAPA1Scooping

Puerta2

ETAPA 3DESERRALLO

Puerta4



Puerta5

Puerta5


Producto Puerta (Gate) 4 – Ir a prueba y validación

Criterios de evaluaciónRevisión de alistamiento: 1. El prototipo está alineado con la DIP si no tiene suficiente

base lógica 2. Los criterios de desempeño de las pruebas están claramente

articulados3. Identificados los Desacuerdos aceptables con la definición

integrada del productoCriterios de la Tarjeta de puntuación: Lista de criterios pre definida Cada puntaje en una escala de 1-10

Reto del guardián: Confirmar que todavía existe la base lógica de negocio

• Antes de la comercialización plena :

– El producto esta fabricado y revisado baja las condiciones de campo

– Se ha verificado la aceptación en el mercado

– El proceso de producción esta validado

– El atractivo financiero esta confirmado

1. Ejecutar las pruebas de la etapa 4 Pruebas continuadas del producto Pruebas de operaciones Prueba de mercado o ensayo/venta limitada

2. Actualizar el análisis financiero 3. Preparar los planes finales de lanzamiento para la etapa 5:

Plan de lanzamiento al mercado Plan de operaciones y garantía de calidad (QA)

4. Desarrollar el plan de revisión post lanzamiento


1. Definición integrada del producto validada por un caso de negocios actualizado

2. Plan de proyecto (detallado para la próxima etapa), incluyendo:a) Planes técnicos finalizados b) Plan de lanzamiento al mercado y revisión post

lanzamiento finalizado c) Plan actualizado del ciclo de vida del producto

Actividades Clave:

Descubrimiento

ETAPA 2CONST.

Business Case

Puerta1

Puerta3

ETAPA1Scooping

Puerta2

ETAPA 3DESERRALLO

Puerta4


Puerta5

Puerta5


Producto Etapa(Stage) 4 – Prueba & Validación

• La puerta final GO/KILL en el proceso: la “puerta del desfile”

• Abre la puerta a una fabricación en pleno y lanzamiento al mercado

• Ultima oportunidad para asegurarse del alineamiento para un lanzamiento exitoso

• Compromete a la gerencia con el lanzamiento

• Guardianes (Gatekeepers)– Equipo superior de liderazgo

(Senior Leadership Team)

Criterios de evaluaciónRevisión de alistamiento 1. El producto cumplió con los criterios de prueba y

desempeño 2. El producto logro desacuerdos aceptables de

definición integrada de producto 3. Los planes de lanzamiento están implementados

Criterios de la Tarjeta de puntuación: Lista de criterios pre definida

Cada puntuación 10 o 0 (Go o No Go)

Reto del guardián: Verificar que todo sea satisfactorio antes del

lanzamiento Asegurar que los recursos estén enfocados para el

lanzamiento – los retrasos son costosos y requieren la guía y dirección del guardián

Descubrimiento

ETAPA 2CONST.

Business Case

Puerta1

Puerta3

ETAPA1Scooping

Puerta2

ETAPA 3DESERRALLO

Puerta4


Puerta5


Producto Puerta (Gate) 5 – Ir al lanzamiento

• Ejecutar el lanzamiento!

1. Implementar el plan de operaciones y QA (aumentar)

2. Implementar el plan de lanzamiento al mercado3. Monitorear el lanzamiento y hacer ajustes4. Implementar el plan de ciclo de vida del producto

Actividades clave

Descubrimiento

ETAPA 2CONST.

Business Case

Puerta1

Puerta3

ETAPA1Scooping

Puerta2

ETAPA 3DESERRALLO

Puerta4


Puerta5

ETAPA 5Lanzam.

Producto

Etapa(Stage) 5 – lanzamiento

Rendir informe de los medidores del proceso

Reunión de revisión post lanzamiento:

CUANDO : 30 días después del lanzamiento“Medidores del Proceso” recogidos del equipo que trabajo en el proyecto llevar a cabo una reunión con el equipo del proyecto y con el gerente de proceso

• Manejo del proyecto, efectividad del proceso y el equipo• Suministra aprendizaje organizacional para el proceso de desarrollo del producto

CUANDO : 6, 9, 12 o 18 meses después del lanzamiento“Medidores del Negocio” recogidos del producto/proyecto Llevar a cabo una reunión con el equipo del proyecto y con los guardianes para:

• Revisar el desempeño real vs. El proyectado en los medidores del negocio• Revisión de los medidores del proceso• Rendición de cuentas por los resultados evaluados

Poner fin a “proyecto para un nuevo producto” estatus: • El equipo se disuelve y el producto se convierte en un producto “regular”

Valoración del camino futuro (nuevas variantes, mejora continúa)

Descubrimiento

ETAPA 2CONST.

Business Case

Puerta1

Puerta3

ETAPA1Scooping

Puerta2

ETAPA 3DESERRALLO

Puerta4


Puerta5

ETAPA 5Lanzam.

Producto Post - lanzamiento

Beneficios del Marco de Trabajo Beneficios del Marco de Trabajo Stage-GateStage-Gate®®

• Una hoja de ruta para el líder y equipo de proyecto que define sus tareas y entregas

• Un proceso visible – conocido & entendido por todos

• Funciona como un proceso completo - sin errores críticos por omisión; sin paso faltantes

• Le da disciplina al ya caótico proceso de innovación de productos• Obliga a prestar mas atención a la calidad de ejecución – las puertas (Gates)• Multi-disciplinario – aportes de todos los lados • Un proceso mas rápido a través de procesos paralelos: como un partido de rugby

para nuevos productos

• Un proceso que reduce el riesgo

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