Intervento sonae sierra 21.11.2012
-
Upload
infofranchisingit -
Category
Real Estate
-
view
329 -
download
0
Transcript of Intervento sonae sierra 21.11.2012
Il canale dei centri commerciali in
Brasile
Nov. 2012
Indice dei contenuti
2
3 Il settore e Il mercato
13 I players
7 Sonae Sierra Brasil
Scenario Macro Economico
3
Le prospettive di crescita sono positive per il Brasile nonostante lo scenario turbolento dell'economia globale.
Inflazione (%) Crescita vendite commercio (%)
Tasso interesse (%) Crescita del PIL(%)
CAGR (05-11): 7,6%
Fonte: MCM
Fonte: MCM Fonte: MCM
Fonte: IBGE
5,7%
3,1%
4,5%
5,9%
4,3%
5,9%
6,5%
5,2%5,6%
5,2% 5,1%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e
18,00%
13,25%
11,25%
13,75%
8,75%
10,75%11,00%
7,50% 7,50% 7,50%
10,00%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e
3,2%
3,9%
6,1%
5,2%
-0,3%
7,5%
2,7%
1,7%
3,9% 4,2%3,8%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e
4,8%
6,2%
9,8%9,1%
5,9%
10,9%
6,7%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
L’ascesa della classe media
4
Oltre 40 milioni di abitanti fanno ora parte della classe media mentre il reddito disponibile della popolazione é triplicato
Classe media in crescita Classe media: reddito disponibile (1)
(R$/mese)
Crédito al consumo ancora presenta um basso tasso di penetrazzione in Brasile
Fonte: Cetelem “O Observador 2012”
51%
24%
34%
54%
22%15%
2005 2011
População: 182 mm População: 191 mm
+16 mm personne
+40 mm personne
A+B
C
D+E
Cla
sse a
lta
Cla
sse m
édia
Cla
sse b
assa
- 48 mm personne
Incremento di R$ 30 miliardi del reddito disponibile
122363
2005 2011
+198%
Nota: (1) Reddito disponíbile per spesa e risparmiFonte: Cetelem “O Observador 2012”, Euromonitor e Raymond James
25%26%
16%15%
11%
6%
4%
28%26%
16%14%
10% 10%
4%
Chile EUA Espanha Alemanha Argentina Brasil México
2006 2011
� Stabilità Politica;� Sviluppo Economico;� Crescita della classe “media”;
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
USA
Canada
Europe
Chile
Mexico
Colombia
Peru
Brazil
DF
SP
PR
AM
GO
MG
ABL/1.000 habitantes (2011)
Il settore dei centri commerciali
5
Tassi di occupazione elevati e bassa densità commerciale in paragone ad altri mercati indicano sia un’elevata efficienza del prodotto immobiliare che ottime potenzialità per nuovi sviluppi.
Centri commerciali in Brasile Vendite nei centri commerciali – CAGR (08-11): 16%
Bassa penetrazione (densità commerciale) Crescita dei centri commerciali nel Brasile per macro-regioni: 2014e
Fonte: ABRASCE, IBGE e BTG. Fonte: IBOPE
Fonte: IBOPEFonte: ABRASCE
Brasil média: 58
Sudeste 2010 205
Sul 201073
Nordeste 201055
Centro oeste 201037
Norte 201011
+29%
+15%
+20%
+16%
+72%
Sudeste 2014265
Sul 201484
Nordeste 201466
Centro oeste 201443
Norte 201419
70,1 78,889,5
109,1
13,7%14,0% 14,0%
15,4%
2008 2009 2010 2011
Sales (R$ billion) % of Total Retail Sales
376 392 408 430
2008 2009 2010 2011Média GLA: 24.900 m2
+9654%: 14.000 a 35.000 GLA26%: píu di 35.000 GLA
Indice dei contenuti
6
3 Il settore e Il mercato
13 I players
7 Sonae Sierra Brasil
(under development)
(under development)
Sonae Sierra Brasil
7
Operating Data
# of shopping malls 11
Total GLA ('000 sqm) 402.5
Owned GLA ('000 sqm) 314.6
Sales (R$ million) 1,110.3
Sales/sqm (R$/month) 1,013.8
SSS/sqm (R$/month) 1,034.4
SSR/sqm (R$/month) 59.1
2Q12Sonae Sierra Brasil (100% PDP)
Dove?
Portafoglio
8
Il nostro portafoglio consiste in 11 centri commerciali esistenti (dei quali 3 saranno ampliati), con 2.228 unità, GLA totale di 403 mila m2 e 256 mila m2 di GLA di proprietà. Entro il 2013 saranno inaugurati 2 centri commerciali, aggiungendo ulteriori 118 mila m2 di GLA propria.
Greenfield
Shopping centers
4
5
1
89
32
6
7
11
13
12
10
1. Parque D. Pedro• Campinas (SP)• GLA mil. m2: 121,0• Unitá: 401
2. Boavista Shopping• São Paulo (SP)• GLA mil. m2 : 15,9• Unitá: 147
3. Shopping Penha• São Paulo (SP)• GLA mil. m2 : 29,7• Unitá: 196
4. Franca Shopping• Franca (SP)• GLA mil. m2 : 18,5• Unitá: 106
5. Tivoli Shopping• Santa Barbara d'Oeste
(SP)• GLA mil. m2 : 22,1• Unitá: 144
7 Pátio Brasil• Cidade: Brasília (DF)
• GLA mil. m2 : 29,0• Unitá: 235
8. Shopping Plaza Sul• São Paulo (SP)• GLA mil. m2 : 23,2• Unitá: 221
9. Shopping Campo Limpo• São Paulo (SP)• GLA mil. m2 : 22,3• Unitá: 148
10. Manauara Shopping• Manaus (AM)• GLA mil. m2 : 46,8 • Unitá: 231
12 Boulevard Londrina Shopping• Londrina (PR)• GLA mil. m2 : 47,8• Apertura; 1T13
13 Passeio das Águas Shopping• Goiânia (GO)• GLA mil. m2 : 78,1• Apertura: 4T13
11. Uberlândia Shopping• Uberlândia (MG)• GLA mil. m2 : 45,3 • Apertura: 218
6. Shopping Metrópole• São Bernardo do
Campo (SP)• GLA mil. m2 : 28,6• Unitá: 181
Dati al 30/06/12
Uberlândia Shopping
9
Apertura 27 Marzo 2012
GLA totale (‘000 m2) 45,3
Partecipazione SSB 100%
Tasso di Occupazione 93,5%
Numero di Unità 218
Grandi Unitá 15
Parcheggi 2.400
Investimento Lordo R$ 201 milioni
Greenfields: Boulevard Londrina Shopping
Dati del ProjettoCittá Londrina
Stato PR
Apertura Prevista 1T13
GLA (‘000 m2) 47,8
Partecipazione SSB 84,5%
GLA affittata 75%
Apertura prevista nel primo trimestre del 2013, il centro commerciale fa parte di un grande progetto di rinnovamento di una vecchia area industriale in una zona centrale di Londrina.
10
Lavori in corso Illustrazione del progetto
Dati al 30/06/12
Greenfields: Passeio das Águas Shopping
Apertura prevista nel quarto trimestre del 2013 e diventerà il progetto più grosso del nostro portfolio localizzato nella principale area di crescita della città.
Dados do ProjetoCittá Goiânia
Stato GO
Apertura Prevista 4T13
GLA (‘000 m2) 78,1
Partecipazione SSB 100%
GLA affitata 53%
11Dati al 30/06/12
Lavori in corso Ilustrazione del projetto
Indice dei contenuti
12
3 Il settore e Il mercato
13 I players
7 Sonae Sierra Brasil
Maceió(under development)
JundiaíShopping
(under development)
ParkShoppingCampo Grande (under development)
Village Mall (under development)
Multiplan
13
Operating Data
# of shopping malls 14
Total GLA ('000 sqm) 592.5
Owned GLA ('000 sqm) 420.7
Sales (R$ million) 2,254.5
Sales/sqm (R$/month) 1,300.0
SSS/sqm (R$/month) -
SSR/sqm (R$/month) -
Multiplan2Q12
Dove?
BR Malls
14
Operating Data
# of shopping malls 48
Total GLA ('000 sqm) 1,513.7
Owned GLA ('000 sqm) 855.8
Sales (R$ million) 4,553.0
Sales/sqm (R$/month) 1,071.0
SSS/sqm (R$/month) 1,157.0
SSR/sqm (R$/month) 69.0
BR Malls2Q12
Shopping Center City State
PLAZA SHOPPING (RJ) NITERÓI RJSHOPPING TIJUCA RIO DE JANEIRO RJNORTESHOPPING RIO DE JANEIRO RJSHOPPING TAMBORÉ BARUERI SPCENTER SHOPPING UBERLÂNDIA UBERLÂNDIA MGSHOPPING RECIFE RECIFE PESHOPPING METRÔ SANTA CRUZ SÃO PAULO SPCAMPINAS SHOPPING CAMPINAS SPSHOPPING GRANJA VIANNA COTIA SPSHOPPING DEL REY BELO HORIZONTE MGSHOPPING ESTACAO (CURITIBA) CURITIBA PRSHOPPING VILLA-LOBOS SÃO PAULO SPSHOPPING CAMPO GRANDE CAMPO GRANDE MSINDEPENDÊNCIA SHOPPING JUIZ DE FORA MGILHA PLAZA SHOPPING RIO DE JANEIRO RJSAO CONRADO FASHION MALL RIO DE JANEIRO RJCATUAI SHOPPING CENTER LONDRINA LONDRINA PRGOIÂNIA SHOPPING GOIÂNIA GOSHOPPING CURITIBA CURITIBA PRSHOPPING CENTER PARALELA SALVADOR BAWEST SHOPPING RIO RIO DE JANEIRO RJSHOPPING CENTER IGUATEMI CAXIAS DO SUL CAXIAS DO SUL RSCRYSTAL PLAZA SHOPPING CENTER CURITIBA PRSHOPPING PIRACICABA PIRACICABA SPMACEIÓ SHOPPING MACEIÓ ALMOOCA PLAZA SHOPPING SÃO PAULO SPTOP SHOPPING (RJ) NOVA IGUAÇU RJOSASCO PLAZA SHOPPING OSASCO SPARAGUAIA SHOPPING GOIÂNIA GOCATUAÍ SHOPPING MARINGÁ MARINGÁ PRVIA BRASIL SHOPPING RIO DE JANEIRO RJRIO PLAZA SHOPPING RIO DE JANEIRO RJAMAZONAS SHOPPING CENTER MANAUS AMNATAL SHOPPING CENTER NATAL RNSHOPPING SETE LAGOAS SETE LAGOAS MGCENTER SHOPPING (RJ) RIO DE JANEIRO RJSHOPPING JARDIM SUL SÃO PAULO SPSHOPPING PÁTIO BELÉM BELÉM PASÃO LUIS SHOPPING CENTER SÃO LUÍS MASHOPPING METRÔ TATUAPÉ SÃO PAULO SPMUELLER JOINVILLE SHOPPING JOINVILLE SCBIG SHOPPING CONTAGEM MGMINAS SHOPPING BELO HORIZONTE MGSHOPPING ABC SANTO ANDRÉ SPITAÚPOWER SHOPPING CONTAGEM MGSHOPPING ESTAÇÃO BH BELO HORIZONTE MG
Iguatemi
Iguatemi Jundiaí (project)
Iguatemi Ribeirão (under development)
Iguatemi São José do Rio Preto
(under development)
(1)
15
Operating Data
# of shopping malls 14
Total GLA ('000 sqm) 465.5
Owned GLA ('000 sqm) 258.6
Sales (R$ million) 1,969.8
Sales/sqm (R$/month) 1,410.4
SSS/sqm (R$/month) 1,572.0
SSR/sqm (R$/month) 95.1
Iguatemi2Q12
Dove?
Shopping Maceió AL(under development)
(1)
Shopping Nações, Bauru(under development)
Shopping Vila Velha, ES(under development)
Aliansce
16
Operating Data
# of shopping malls 15
Total GLA ('000 sqm) 516.1
Owned GLA ('000 sqm) 351.1
Sales (R$ million) 1,350.6
Sales/sqm (R$/month) 1,009.8
SSS/sqm (R$/month) 1,011.3
SSR/sqm (R$/month) 57.9
Aliansce2Q12
Dove?
General Shopping
Osasco
Presidente Prudente
Sulacap (under development)Projeto Barueri
Projeto Guarulhos
(under development)
Centro de Convenções
(under development)
Outlet Brasília
(under development)
Projeto Atibaia
(under development)
Dove?
17
Operating Data
# of shopping malls 16
Total GLA ('000 sqm) 313.0
Owned GLA ('000 sqm) 255.1
General Shopping2Q12
Altri players
18
Market share - GLA
� Cyrela� Ancar� Savoy� JCPM� Zaffari� JHSF
Grazie!
Info & Contatti:
Website:
www.sonaesierrabrasil.com.br
Email:[email protected]
Telefono:
+55 (11) 3371-4188