InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин
-
Upload
- -
Category
Technology
-
view
153 -
download
3
description
Transcript of InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин
![Page 1: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/1.jpg)
1
г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11e-mail: [email protected] www.morproekt.ru
Порты восточной Балтики:
тенденции, проблемы, перспективы
![Page 2: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/2.jpg)
2
ООО «Морстройтехнология» (МСТ)
Предпроектные проработки различной глубины и сложности: бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;
Проектирование:• универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых терминалов;• объектов транспортно-складского назначения (логистических центров);• гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций);
Авторский надзор и техническое сопровождение строительства;
Генпроектирование; Консультационные и
инжиниринговые услуги; Обследование причалов,
зданий и сооружений; Инженерные изыскания; Маркетинговые исследования
грузопотоков, оптимизация логистики предприятий, оценка коммерческой эффективности.
Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:
![Page 3: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/3.jpg)
План презентации
• Балтийский хаб. Планы и реальность• Хватит ли контейнеров на всех• Подходы к портам – инфраструктура• Припортовые логистические центры• Проблема 01.01.15
3
![Page 4: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/4.jpg)
Роль портов в международной торговле
4
![Page 5: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/5.jpg)
Ро-Ро линии на Балтике
5
![Page 6: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/6.jpg)
Контейнерные линии на Балтике
6
![Page 7: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/7.jpg)
7
Специализация портовГолубой – доля транзита
Котка – импортный транзит в РФ автомобили, контейнеры
Транзит из Белоруссии – 10,7 млн. т, удобрения и др.
Российский транзит – стабилен • ежегодно 66-69 млн. т, • в кризис – 62-63 млн. т
Структура российского транзита
![Page 8: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/8.jpg)
8
Будет ли хаб на Балтике? Уже есть…
DCT Gdansk№ 1мощность 1,5 млн. TEU
Прочие претенденты: 2. Клайпеда (Литва) Хаб МSC3. Калининград (Россия)4. Таллинн (Эстония)5. Орхус (Дания)6. Усть-Луга (Хаб НКК)
Контейнерный грузооборот порта Гданьск, TEU
![Page 9: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/9.jpg)
9
Хватит ли контейнеров на всех?Распределение российского внешнеэкономического грузопотока по бассейнам и портам РФ и сопредельных государств, в млн. TEU
Распределение российского внешнеэкономического грузопотока по портам РФ и сопредельных государств в
Балтийском бассейне, в млн. TEU
![Page 10: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/10.jpg)
10
Порт Гданьск
![Page 11: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/11.jpg)
Порт Хамина-Котка
11
![Page 12: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/12.jpg)
12
Хаб МSC – расширение контейнерного терминала с 400 до 750 тыс. TEU к 2023 году. Кредит ЕБРД.
Порт КлайпедаДноуглубление до 14,5 м должно быть завершено в 2013 году
Терминал сжиженного природного газа (СПГ)
Грузооборот порта Клайпеда
![Page 13: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/13.jpg)
13
Порт РигаПрограмма развития
Рижского Свободного порта до 2018 года
• Развитие инфраструктуры на острове Криеву с целью перемещения деятельности порта из центра города (????)
• Реконструкция станций Рижской железнодорожной сети и соединительных рельсовых путей, предназначенных для обслуживания порта (2021)
• Реконструкции подходного канала для захода судов в Рижский порт (2015)
• Строительство терминала новых круизных судов и RoPax в Экспортном порту (2017)
Грузооборот порта Рига
![Page 14: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/14.jpg)
14
Порт ТаллиннГрузооборот порта Таллинн
• Расширение контейнерного терминала с 450 до 600 тыс. TEU к 2014 году
• Возможно перспективное развитие контейнерных терминалов +2 млн. TEU
• Терминал LNG• Терминал LPG• Развитие нефтяных терминалов• Развитие терминала удобрений• Комплекс гранулирования удобрений
Ванасадам – пассажирский комплексСааремаа – производство и экспорт щепыПалдиски лыунасадам – промышленная зонаМууга:
![Page 15: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/15.jpg)
15
Порт СилламяэЧастный порт – лендлорд.
Грузооборот порта Силламяэ
Alexela Sillamäe - светлые и темные нефтепродукты, сланцевое масло, мощность 10 млн. т. в год
Tankchem/EuroChem - жидкие химические и нефтехимические продукты, мощность 1 млн. т. в год
Baltic Chemical Terminal (BCT) – жидкие удобрения и аммиак, мощность 2 млн. т. в год
Silsteve – Ро-Ро, генеральные, насыпные и проектные грузы
Многофункциональный терминал (в стадии строительства) – Ро-Ро, контейнеры
![Page 16: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/16.jpg)
16
Основные проекты развития в исторической части БП СПб
ОАО «Петрорлеспорт»
1200 => 1200-1500 тыс. TEU к 2014 г.
ЗАО «Первый контейнерный терминал»
1350 => 1600 тыс. TEU к 2014 г.
ЗАО «КТ Санкт-Петербург»
500 => 1500 тыс. TEU к 2016 г.
![Page 17: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/17.jpg)
17
Проекты развития аванпортов БП СПб
«Моби Дик»:расширение до ~1400 тыс. TEU
Ломоносовский грузовой терминал: 1000 тыс. TEU+ ~ 300 тыс. автомобилей
Порт Бронка«Феникс» («Форум»)~1400 тыс. TEU контейнеры+2400 тыс. тонн Ro-Ro грузы
![Page 18: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/18.jpg)
Подходы к морским портам на лучших направлениях ограничены пропускной способностью железных дорог
18
Узкие места по сети участков железных дорог ОАО «РЖД» по состоянию на 01.01.2012 г.
Источник: ОАО «ИЭРТ»
ж/д подходы к портам Дальнего Востока
Около 30% основных направлений, обеспечивающих 75% грузооборота, имеют ограничения пропускных способностей (Минтранс)
http://www.morproekt.ru/
![Page 19: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/19.jpg)
19
Конкуренция за подходы: Латвийские железные дороги
![Page 20: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/20.jpg)
20
Конкуренция за подходы: Литовские железные дороги
![Page 21: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/21.jpg)
21
Источник: ОАО «ИЭРТ»
Конкуренция за подходы: ОАО «РЖД»
Направления инвестиций Основные зависимые порты
Дисконт. срок окуп., лет IRR, %
Подходы к портам Северо-ЗападаКомплексная реконструкция участка Мга-Гатчина-Веймарн-Ивангород и ж.д. подходов к портам на южном берегу Финского залива Усть-Луга 8 18
Усиление пропускной способности направления Волховстрой-Беломорск-Мурманск Мурманск не достигается
Усиление пропускной способности направления Дмитров-Сонково-Мга Все порты Балтии (РФ и Эстония) 17 10
Вынос грузового движения в обход г. Санкт-Петербург Выборг, Высоцк 7 21
Коммерческая эффективность проектов по развитию железнодорожных подходов
Участок Сонково-МгаУчасток Мга-Гатчина-Веймарн
![Page 22: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/22.jpg)
22
Конкуренция за подходы: автодороги к Усть-Луге
![Page 23: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/23.jpg)
23
Как заработать на грузах больше? Port Centric Logistics• Порт Котка – логистическая деревня• Гданьск – логистическй центр Гудыин• Порт Клайпеда – строительство логистического центра• Порт Таллинн – Муагасский технопарк, индустриальный парк палдиски• Россия - припортовые логистические центры ОАО «РЖД» - рейлпорты• Порт Усть-Луга – индустриальная зонаИндустриальная зона «Усть-Луга»
![Page 24: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/24.jpg)
24
Город и порт: вместе или врозь?• Порт Хельсинки – перенос грузовых
операций из центра города в новый район Вуоссари
• Порт Рига - Развитие инфраструктуры на острове Криеву с целью перемещения деятельности порта из центра города
• Порт Таллинн – перенос грузовых работ из порта Ванасадам (в центре города) в Муугу, Палдиски с развитием пассажирских терминалов
• Порт Клайпеда – развитие новых мощностей во внешних портах (Бутинге, Мелнраге)
• Большой порт Санкт-Петербург – новые мощности в аванпорту Бронка
• Порт Усть-Луга – строительство нового города…
Этап 1
Этап 2Этап 3
Этап 4Этап 5
Этап 6
Этап 0
![Page 25: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/25.jpg)
Терминалы для перевалки автомобилей – РФ, Балтика
БП СПб
Усть-Луга
Новая Гавань1 этап – 250 тыс. CEUВозможно расширение
Терминал «Юг-2»Мощность– 500 тыс. CEUPCC & PCTC
ПетролеспортМощность – 190 тыс. CEU
Первая стивидорная компанияМощность– 700 тыс. CEU (оценка)Работа с РО-РО, около 0,8 млн. т
Третья стивидорная компания Мощность– 80 тыс. CEU
Морской рыбный портМощность– 160 тыс. CEU (оценка)Всего БП СПб
~ 430 тыс. CEU + 0,8 млн. т
Всего Усть-Луга~ 0,75 млн. CEU
+ Порт БронкаМощность– 260 тыс. единицСтроится
http://www.morproekt.ru/
Производства Западной Европы тяготеют к портам Балтики
![Page 26: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/26.jpg)
Балтийские порты под угрозой
26
• Вступает в силу 2015 г.• Рост стоимости бункерного топлива
на Балтике – 65-85%• Рост стоимости фрахта на 40-80%• В РФ нет массового производства
низкосернистого топлива (с содержанием серы менее 0,1%)
• Альтернативные способы решения проблемы (скрубберы, LNG-бункеровка) не спасают ситуацию
• В ЕС прогнозируется переход части грузопотоков на автомобильный транспорт
Приложение VI Конвенции MARPOL по ограничению содержания серы в судовом топливе
Альтернатива Балтике: порт Мурманск? Новороссийск? Автодороги?
![Page 27: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/27.jpg)
Балтийские порты под угрозой
27Baltic Container map
Сейчас это так
![Page 28: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/28.jpg)
Новые пути в обход Балтики
28
![Page 29: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/29.jpg)
Альтернативные пути в Россию
29
![Page 30: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/30.jpg)
10 Европейских коридоров
30
![Page 31: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/31.jpg)
Европа готовится к переменам
31
![Page 32: InterModal in CIS 08.10.13 Головизнин](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051112/557f6e55d8b42af1298b4ed3/html5/thumbnails/32.jpg)