INTELIGENCIA ECONÓMICA Y EL IMPACTO DEL TLC CON USA

"INTELIGENCIA ECON"INTELIGENCIA ECONÓÓMICA Y EL MICA Y EL

IMPACTO DEL TLC CON USA"IMPACTO DEL TLC CON USA"

Mg. Claudio Ruff Escobar

Vicerrector de Administración y Finanzas de la Universidad Bernardo O’Higgins

http://www.ubohiggins.clUNIVERSIDAD BERNARDO OHIGGINS DE SANTIAGO DE CHILEhttp://www.die.cl/DIPLOMADO EN INTELIGENCIA ECONOMICAMAGÍSTER EN BUSINESS INTELIGENCE

TEMARIO PRESENTACIÓNTEMARIO PRESENTACIÓN

INTELIGENCIA ECONÓMICA, EL MODELO FRANCÉS

TLC CON USA, ANTES Y DESPUÉS

EL POR QUÉ DE LA I. EC. EN EL SIGLO XXI, TESTIMONIO.

QUÉ SE ENTIENDE POR INTELIGENCIA ECONÓMICA.

CHILE - TLC CON USA, HA SIDO TAN FÁCIL?

CONCLUSIONES

IDENTIFICANDO LAS AMENAZAS DE LOS TLC’S

“EN NUESTROS DÍAS, LA COMPETENCIA ECONÓMICA ES MUNDIAL. LA CONQUISTA DE LOS MERCADOS Y LAS TECNOLOGÍAS HA REEMPLAZADO LAS ANTIGUAS CONQUISTAS TERRITORIALES Y COLONIALES. VIVIMOS UN ESTADO DE GUERRA ECONÓMICA MUNDIAL PERMANENTE, NO SE TRATA DE UNA SIMPLE METÁFORA MILITAR...... LAS COMPAÑÍAS FORMAN LOS EJÉRCITOS Y LOS DESEMPLEADOS SON LAS VÍCTIMAS DE ELLOS...”

BERNARD ESAMBERT

PRESIDENT DE L’INSTITUT PASTEUR DE FRANCE

““HERRAMIENTA DE AYUDA EN LA TOMA DE DECISIONES, A TRAVÉS DE UN JUEGOHERRAMIENTA DE AYUDA EN LA TOMA DE DECISIONES, A TRAVÉS DE UN JUEGO

ORGANIZADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PERTINENTES, A FIN DE ENFRENTARORGANIZADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PERTINENTES, A FIN DE ENFRENTAR

EL ESPIONAJE INDUSTRIAL Y COMERCIAL , COMO TAMBIÉN EL ECONÓMICO”.EL ESPIONAJE INDUSTRIAL Y COMERCIAL , COMO TAMBIÉN EL ECONÓMICO”.

““LA INTELIGENCIA ECONÓMICA ES UN INSTRUMENTO POLÍTICO – ESTRATÉGICOLA INTELIGENCIA ECONÓMICA ES UN INSTRUMENTO POLÍTICO – ESTRATÉGICOLLEVADO A CABO POR LAS NACIONES, CREANDO EN TODAS PARTES DEL PLANETALLEVADO A CABO POR LAS NACIONES, CREANDO EN TODAS PARTES DEL PLANETASISTEMAS DE BÚSQUEDA Y DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA”.SISTEMAS DE BÚSQUEDA Y DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA”.B. Besson y J.C.Possin B. Besson y J.C.Possin

APROXIMACIÓN MULTIFACÉTICA QUE ENGLOBA UN AMPLIO ESPECTRO DEAPROXIMACIÓN MULTIFACÉTICA QUE ENGLOBA UN AMPLIO ESPECTRO DE

METODOLOGÍAS QUE SE DESPRENDEN DEL ANALISIS ECONÓMICO TRADICIONAL. METODOLOGÍAS QUE SE DESPRENDEN DEL ANALISIS ECONÓMICO TRADICIONAL.

SU COMETIDO ES ASEGURAR LA SEGURIDAD Y LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICASU COMETIDO ES ASEGURAR LA SEGURIDAD Y LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA

DEL ESTADO Y DE SUS EMPRESASDEL ESTADO Y DE SUS EMPRESAS..

CONTRARIAMENTE A LO QUE PUEDA PENSARSE, ESTE CONCEPTO NO ES DE LOS N.A., CONTRARIAMENTE A LO QUE PUEDA PENSARSE, ESTE CONCEPTO NO ES DE LOS N.A., SINO DE LOS EUROPEOS, Y DATA DE FINES DE LA EDAD MEDIA, BAJO LO QUE HOYSINO DE LOS EUROPEOS, Y DATA DE FINES DE LA EDAD MEDIA, BAJO LO QUE HOYSE CONOCE COMO LA “SEGURIDAD ECONÓMICA”.SE CONOCE COMO LA “SEGURIDAD ECONÓMICA”.Yves Michel MartiYves Michel Marti

QUÉ ES LA INTELIGENCIA ECONÓMICAQUÉ ES LA INTELIGENCIA ECONÓMICA

““INTELIGENCIA”INTELIGENCIA” ““ECONÓMICA”ECONÓMICA”

“La Inteligencia Económica se define como el conjunto de acciones coordinadas de búsqueda, tratamiento y distribución de información útil con el propósito de que sea explotada por los diferentes actores económicos de un Estado - Nación”.

DIE -EE, 2003

Determina, dentro de una organización pública o privada, las necesidades globales, de la investigación y el análisis en un cuadro deontológico para los estados mayores de una empresa o una administración.

Permite un mejor conocimiento y una mejora en su entorno.

FUNCIONES DE LA I.E.FUNCIONES DE LA I.E.

OBJETIVOS DE LA I.E.

Construir, para una empresa o una administración, un cuadro de análisis de sus necesidades, un plan de investigación y desarrollo, y un plan de acción y de reacción.

Protegerse (Defensiva). Conquistar (Ofensiva)

Alianzas Estratégicas,Fusiones&Adquisiciones.

I.M.

π

Lobb

Vig

TICSEG.

MOTOR PROD. NACIONAL

Empresas (E.E.)Empresas (E.E.)EstadoEstado

AMENAZAS

NIVELES DE INTELIGENCIA ECONÓMICA.NIVELES DE INTELIGENCIA ECONÓMICA.

Nivel Estratégico Industrial

Nivel Nacional – Político Estratégico

Estratégico Empresarial

NIVEL NACIONAL – POLÍTICO ESTRATÉGICONIVEL NACIONAL – POLÍTICO ESTRATÉGICO

SALVAGUARDAR O RESGUARDAR LAS POLÍTICAS GENERADAS POR LA SALVAGUARDAR O RESGUARDAR LAS POLÍTICAS GENERADAS POR LA AUTORIDAD MONITOREANDO Y EVALUANDO LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS AUTORIDAD MONITOREANDO Y EVALUANDO LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS Y SU COMPORTAMIENTO, LAS FZAS. Y EL NACIONALES Y EXTRANJERAS Y SU COMPORTAMIENTO, LAS FZAS. Y EL COMERCIO DE CARÁCTER LÍCITO E ILÍCITO, ASUNTOS ENERGÉTICOS, COMERCIO DE CARÁCTER LÍCITO E ILÍCITO, ASUNTOS ENERGÉTICOS, ASPECTOS RELACIONADOS A LA ALTA TECNOLOGÍA CIVIL (I&D) QUE ASPECTOS RELACIONADOS A LA ALTA TECNOLOGÍA CIVIL (I&D) QUE AFECTEN, TANTO A LA SEGURIDAD COMO LOS INTERESES ECONÓMICOS DE AFECTEN, TANTO A LA SEGURIDAD COMO LOS INTERESES ECONÓMICOS DE UN PAÍS. PONIENDO ATENCIÓN ES ASPECTOS COMO : UN PAÍS. PONIENDO ATENCIÓN ES ASPECTOS COMO :

POLITICAS EC. DE PAISES “CLAVES”POLITICAS EC. DE PAISES “CLAVES”

TENDENCIAS Y DESARROLLOS DE MERCADOS “CRÍTICOS”TENDENCIAS Y DESARROLLOS DE MERCADOS “CRÍTICOS”

CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS COMERCIALESCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS COMERCIALES

ESPIONAJE ECONÓMICO Y CRIMEN ORG.ESPIONAJE ECONÓMICO Y CRIMEN ORG.

COMERCIO Y FLUJOS DE CAPITALCOMERCIO Y FLUJOS DE CAPITAL

ESTRATÉGICO EMPRESARIALESTRATÉGICO EMPRESARIAL

LA INTELIGENCIA ECONÓMICA ES UN CONJUNTO DE ACCIONES COORDENADAS LA INTELIGENCIA ECONÓMICA ES UN CONJUNTO DE ACCIONES COORDENADAS DE BÚSQUEDA, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, EN VISTA DE SU EXPLOTACIÓN, DE BÚSQUEDA, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, EN VISTA DE SU EXPLOTACIÓN, DE LA INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA EMPRESA. TALES ACCIONES SON DE LA INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA EMPRESA. TALES ACCIONES SON LLEVADAS A CABO LEGALMENTE, CON LAS GARANTÍAS DE PROTECCIÓN LLEVADAS A CABO LEGALMENTE, CON LAS GARANTÍAS DE PROTECCIÓN NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA EMPRESA Y LA NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA EMPRESA Y LA INDUSTRIA. ACCIONES QUE EFECTUA:INDUSTRIA. ACCIONES QUE EFECTUA:

REDUCIR LA INCERTIDUMBRE

CONOCIMIENTO DEL SECTOR Y LA COMPETENCIA

DETECCION DE AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

INTERNALIZAR NUEVAS TECNOLOGÍAS

EL SISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICO DE FRANCIA, EL SISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICO DE FRANCIA, FUNCIONA HACE MÁS DE UNA CINCUENTENA DE AÑOSFUNCIONA HACE MÁS DE UNA CINCUENTENA DE AÑOS

LOS CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS SE HAN REALIZADO POST GUERRA FRÍA.LOS CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS SE HAN REALIZADO POST GUERRA FRÍA.

ESTRUCTURAESTRUCTURAPÚBLICAPÚBLICA PRIVADAPRIVADA

ESTRUCTURAS FRANCESAS SON CADA DÍA ESTRUCTURAS FRANCESAS SON CADA DÍA MÁS ATRAÍDAS SISTEMÁTICAMENTE PORMÁS ATRAÍDAS SISTEMÁTICAMENTE POR

LA BÚSQUEDA DE INTELIGENCIA LA BÚSQUEDA DE INTELIGENCIA

RESPECTO A NEGOCIACIÓN DE GRANDES CONTRATOS A INVERSIONISTAS RESPECTO A NEGOCIACIÓN DE GRANDES CONTRATOS A INVERSIONISTAS EXTRANJEROS, SOBRE EL LAVADO DE DINERO, EL FRAUDE Y EL TRÁFICO DE EXTRANJEROS, SOBRE EL LAVADO DE DINERO, EL FRAUDE Y EL TRÁFICO DE DROGAS, ENVÍO DE MERCANCÍAS DE CARÁCTER CIVIL O MILITAR A TRAVÉS DE DROGAS, ENVÍO DE MERCANCÍAS DE CARÁCTER CIVIL O MILITAR A TRAVÉS DE TERCEROS PAÍSES, CON DESTINO A PAÍSES CON PROHIBICIONES EXPRESAS.TERCEROS PAÍSES, CON DESTINO A PAÍSES CON PROHIBICIONES EXPRESAS.

LA INTELIGENCIA ECONÓMICA, EL MODELO LA INTELIGENCIA ECONÓMICA, EL MODELO FRANCÉSFRANCÉS

SECTORSECTORPÚBLICOPÚBLICO

EL ROL QUE CUMPLE EL ESTADO EN MATERIA DE I.E. RESPECTO DE SUS EL ROL QUE CUMPLE EL ESTADO EN MATERIA DE I.E. RESPECTO DE SUS ESTRUCTURAS, ES LA TENER LA CAPACIDAD DE "RECOLECTAR" Y "ANALIZAR" ESTRUCTURAS, ES LA TENER LA CAPACIDAD DE "RECOLECTAR" Y "ANALIZAR" COMPLEMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LA EMPRESA, EN TRES ÁREAS COMPLEMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LA EMPRESA, EN TRES ÁREAS PRINCIPALES:PRINCIPALES:

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICA CON EL OBJETIVO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICA CON EL OBJETIVO DE AYUDAR A LAS EMPRESAS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIA AYUDAR A LAS EMPRESAS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIA INTERNACIONALINTERNACIONAL

OPTIMIZAR POR MEDIO DE LA DIFUSIÓN DE LA OPTIMIZAR POR MEDIO DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN SU POTENCIAL ANALÍTICO, Y ASÍ AJUSTAR INFORMACIÓN SU POTENCIAL ANALÍTICO, Y ASÍ AJUSTAR LAS ESTRATEGIAS INTERNACIONALES.LAS ESTRATEGIAS INTERNACIONALES.

SUPERVISA LA PROTECCIÓN DEL SUPERVISA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO PATRIMONIO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO EN LOS SECTORES SENSIBLES DE LA EN LOS SECTORES SENSIBLES DE LA INDUSTRIA NACIONALINDUSTRIA NACIONAL

SECTORSECTORPRIVADOPRIVADO

ORGANIZADO POR LAS CAMARAS DE COMERCIO Y LA INDUSTRIA DE FRANCIA (CCI), ORGANIZADO POR LAS CAMARAS DE COMERCIO Y LA INDUSTRIA DE FRANCIA (CCI), CUALQUIER EMPRESA FRANCESA SIN IMPORTAR EL DOMINIO DE ACTIVIDAD O CUALQUIER EMPRESA FRANCESA SIN IMPORTAR EL DOMINIO DE ACTIVIDAD O LOCALIZACION GEOGRÁFICA, PUEDEN TENER ACCESO A LA INFORMACIÓN A TRAVÉS LOCALIZACION GEOGRÁFICA, PUEDEN TENER ACCESO A LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE CINCO DIMENSIONES:DE CINCO DIMENSIONES:

ACCEDER A CIERTA INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL ESTADO.ACCEDER A CIERTA INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL ESTADO.

ACCEDER A LA INFORMACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONALACCEDER A LA INFORMACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONAL

POSIBILIDAD DE ACCEDER A HERRAMIENTAS POSIBILIDAD DE ACCEDER A HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE I. EC.Y TÉCNICAS DE I. EC.

ACCEDER A SERVICIOS PERSONALIZADOS DE INFORMACIÓN .ACCEDER A SERVICIOS PERSONALIZADOS DE INFORMACIÓN .

INFORMACIÓN TERRITORIAL POR ACTORES ECONÓMICOS Y INFORMACIÓN TERRITORIAL POR ACTORES ECONÓMICOS Y PRODUCTOS DE INTERÉS.PRODUCTOS DE INTERÉS.

“Tiene como objetivo determinar el papel de las Cámaras de Comercio e Industria de Francia en el Dispositivo Nacional de Inteligencia Económica, proponiendo planes de acción para ser protagonistas en la administración de la Información y el conocimiento, asignándole misiones al Estado y a las Regiones”.

““LIBRO BLANCO”, una PolíticaLIBRO BLANCO”, una PolíticaPública, el Caso de Francia.Pública, el Caso de Francia.

Rol de las C.C.I.

Para aplicar la I.E., las PME-PMI necesitan un dispositivo de apoyo y acompañamiento:

Dispositivode

Intermediación

PoderosasPoderosas ExperienciaExperiencia

¿ Qué es la intermediación?

Es la capacidad de coordinar las acciones de recopilación, de tratamiento y de difusiónde la información en función de las necesidades prioritarias operativas de las empresas.

Procesar Enlazar Relacionar

Función de la Intermediación

RecursosInformativos

CompetenciaInternacional

CompetenciaReglamentaria

Competencia Medio Ambiente

CompetenciaSectoriales

Competenciatecnológica

Otras Competencias

CC IInte rm e d iad or

Suscitar y animar redes de empresas

C C I

Deben promover la práctica colectiva de la Inteligencia Económica, medio eficaz paralas PME-PMI.

Logra las sinergias para responder a las amenazasy oportunidades del medio ambiente.

Las redes son por excelencia el método de organización de la I.E, más que de crear nuevas estructuras trata de coordinar los recursos existentes.

Sensibilizar a los Jefes de empresas (Son los principales protagonistas)

Logra la educación y preparación de los integrantesde las empresas.

Cada empresa sea el protagonista de su propio sistemade información.

INTELIGENCIA ECONÓMICA

C C I c o n s u la d o

ADIT

CCI

DST

DCRG

DGPC

CCSE

MIN.IN

DGSEDGSE

“Y”

MIN.DEF

C.I.M.I.

LES INSTITUTIONS PUBLIQUES COMPÉTENTES EN MATIÈRE

D'INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE EN FRANCE

EL DESARROLLO DE LA I. EC., UN EL DESARROLLO DE LA I. EC., UN TESTIMONIOTESTIMONIO

1951, SE ACUÑA FORMALMENTE EL TÉRMINO “SEGURIDAD ECONÓMICA”.

POST GUERRA FRÍA, LA INTELIGENCIA ECONÓMICA ES ARTICULADA COMO OFENSIVA Y DEFENSIVA.

1992, CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA (CCI), CONSTITUYEN BASES DE DATOS DE DIVERSOS TIPOS. DEBUTA EL SISTEMA DOCUMENTARIO RESIS (RÉSEAU D'EXPERTISE DES SYSTÈMES D'INFORMATION STRATÉGIQUE).

1995, COMITÉ PARA LA «COMPÉTITIVITÉ ET LA SÉCURITÉ ECONOMIQUE» (CCSE)

1996, REDACCIÓN DEL LIBRO BLANCO DE LA INTELIGENCIA ECONÓMICA DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO Y LAS INDUSTRIAS.

2003, SE CREA EL CARGO DE ALTO RESPONSABLE ENCARGADO DE LA INTELIGENCIA ECONÓMICA PARA FRANCIA.

Alain Juillet: “Haut responsable” de Inteligencia Económica ante el Primer Ministro de Francia. Testimonio entregado en Noviembre de 2006, Seminario Internacional desarrollado por la Universidad Bernardo O’Higgins.

" IDENTIFICANDO LAS AMENAZAS DE " IDENTIFICANDO LAS AMENAZAS DE LOS TLC’S" LOS TLC’S"

LA MUNDIALIZACIÓN DEL COMERCIO GENERA UNA AMPLIA GAMA DE OPORTUNIDADES, QUE PODRÍA TRADUCIRSE EN MAYOR CRECIMIENTO ECONÓMICO, PERO TAMBIÉN SE HACEN MÁS EVIDENTES LAS DEBILIDADES DE UNA ECONOMÍA, Y QUE PODRÍAN FINALMENTE TRANSFORMARSE EN PÉRDIDA DE MERCADOS Y EMPEORAMIENTO DE VARIOS SECTORES NACIONALES.

Primera Amenaza: La Rigidez LaboralIndice de Costo de Despido

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

US

A

N.

Zel

and

ia

Aus

tra

lia

Ca

nad

á

Po

lon

ia

Bra

sil

Méx

ico

Chi

le

Per

ú

Ecu

ador

Bol

ivia

Fuente: Instituto Libertad y Desarrollo, 2003.

Nota: 0 = No existe dificultad 100 = Máx. dificultad

Índice de Dificultad de DespidoÍndice de Dificultad de Despido(Escala del 0 a 100) (Escala del 0 a 100)

0

20

40

60

80

100

120B

oliv

ia

Méx

ico

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Ecu

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Pol

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Chi

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Aus

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ia

N.Z

elan

dia

Bra

sil

Can

adá

Est

ados

Uni

dos

Fuente: Facilidad para Hacer Negocios 2008, World Bank.

0 (Dinamarca)0 (Canadá)0 (Dinamarca)Países líderes

000Estados Unidos28011Canadá

N.D10078Venezuela526044Perú527033México

1355044Ecuador592022Colombia522033Chile37078Brasil

1392044Argentina

Costo por Despido (salarios semanales)

Índice de dificultad de

despido Índice de dificultad

de contratación

Costo de Contratar y Despedir Trabajadores

Riesgos: Rigidez LaboralRiesgos: Rigidez Laboral


Fuentes: Third International Mathematics and Science Survey (200Fuentes: Third International Mathematics and Science Survey (2003)3)

0%

59%

7%

16%

27% 26%

12%

3%

26%25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Avanzado Alto Intermedio Bajo Inferior

Chile Promedio Internacional

Prueba TIMSS: Estudiantes de 8º Grado Prueba TIMSS: Estudiantes de 8º Grado por Categorías de Logro en Matemáticaspor Categorías de Logro en Matemáticas

Segunda Amenaza: Lo Poco Educados que Somos

410 418396

422

327

395

504

546

470500

0

100

200

300

400

500

600

Chile Argentina Brasil México Perú Prom. AL USA Finlandia Portugal Prom.OCDE

Riesgos: EducaciónRiesgos: EducaciónPISA : Puntaje promedio en Lectura para Chile PISA : Puntaje promedio en Lectura para Chile

y una selección de paísesy una selección de países

Nota: Entre más alto el valor mayor comprensión de lectura, por lo tanto Entendimiento de lo que lee es mayor.

La Burocracia para Iniciar una EmpresaLa Burocracia para Iniciar una Empresa

0,0 (Dinamarca)2 (Australia)2 (Australia)Países líderes

0,766Estados Unidos

28,214116Venezuela

29,97210Perú

13,3278México

29,26514Ecuador

19,34211Colombia

8,6279Chile

10,415218Brasil

9,73114Argentina

Costo (% GNI per cápita)

Duración (días)

Número de procedimientos

Costo de Iniciar una Empresa


Tercera Amenaza: Nuestra Burocracia Administrativa

Cuarta Amenaza: Nuestro Medioambiente es Muy Sucio

Inversión Privada en Infraestructura

Ranking País Puntaje1 Chile 5,432 Brazil 4,403 Colombia 4,334 Peru 4,235 Mexico 4,046 Uruguay 4,027 El Salvador 3,978 Guatemala 3,649 Argentina 3,41

10 Venezuela 3,3711 Bolivia 3,3412 Dominican Republic 3,33

Chile: Inversión en InfraestructuraChile: Inversión en Infraestructura

Fuente: World Economic Forum Ranking de Competitividad 2008Fuente: World Economic Forum Ranking de Competitividad 2008

PIB: US$ 164 billions

Población: 16,6 millions

PIB per cápita: US$ 9.884

Deuda Externa: US$ 55,8 Bills., 34,0 % del PIB

Reservas Internacionales: US$ 16,9 Bills.

CHILE : Perfil Económico 2008

Comercio 2007

Exportaciones ImportacionesNAFTA 22,1%18,4%EU 27,1% 13,6%Asia 33,9% 20,1%

En los 70´sEn los 70´s

Exportaciones /PIBExportaciones /PIB

Exportaciones (US$ Mills.)Exportaciones (US$ Mills.)

Nº de compañíasNº de compañías

Nº de productosNº de productos

Nº de países Nº de países

Cobre/Total de ExportacionesCobre/Total de Exportaciones

Chile: Sector ExportadorChile: Sector Exportador

Hoy Hoy

13%13%

1.2471.247

208208

412412

6060

83%83%

43,6%43,6%

72.29672.296

5.6665.666

3.7493.749

166166

55,9%55,9%

3,0%

4,0%

7,9%

5,6%

6,8%

7,2%

2,9% 2,5%

5,2%

3,0% 2,9%

6,0%

3,1%

5,3%

3,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

1965-73 1974-89 1990-2006

Chile Asia Pacifico OECD América Latina Mundo

Tasa de Crecimiento

Exportaciones Totales 1970 US$ 1.112 Mills.Exportaciones Totales 1990 US$ 8.373 Mills.Exportaciones Totales 2007 US$ 72.329 Mills.

85,5%

11,5%

3,0%

55,4%

32,7%

12%

63,7%

31,6%

4,7%

0%10%20%30%

40%50%60%70%

80%90%

1970 1990 2007Minería Manufactura Agrícolas

Exportación Según Exportación Según ProductoProducto(% (% total exportadototal exportado))

ProductosProductos(como % total exportado)(como % total exportado)

100

28,2

7,3

4,7

40,2

59,8

2006

100

33,5

10,2

6,1

49,8

50,2

2005

100

36,3

6,9

7,3

50,5

49,5

2004

43,341,532,736,27,9 Industrial

100

4,5

9,8

57,6

42,4

2003

100100100100TOTAL

3,89,911,410,1 Mineria Excl. Cobre

8,811,97,21,9 Agricultura, Forestal y Otros

54,154,554,819,9No-Cobre

45,945,545,280,1Cobre

2000

1990

19801973

Exportaciones Totales 1970: 13,0% PIBExportaciones Totales 1970: 13,0% PIB 200 20088: : 43,643,6% PIB% PIB

OtrosOtros77%%

ASIAASIA((Excluy. Japón)Excluy. Japón)

2424%%

AméricaAméricaLatinaLatina1616%%

Unión Unión EuropeaEuropea2626%% USA USA

1616%%

JapónJapón11%11%

JapónJapón12%12%

AméricaAméricaLatina Latina

11%11%

USAUSA14%14%

OtrosOtros1,3%1,3%

EuropaEuropa62%62%

19701970 20082008

Distribución Geográficas de las ExportacionesDistribución Geográficas de las Exportaciones(%Total Exportado) (%Total Exportado)

MercadosMercados

10035,23,35,7

11,736,04,41,5

16,216,318,935,22005

10026,43,05,7

11,634,94,41,3

16,915,217,634,52004

10025,02,84,8

10,731,03,81,4

17,917,219,237,1200

3

10028,42,76,1

11,033,94,81,3

14,715,918,234,32006

100100100 TOTAL

23,333,744,7EUROPA4,6N.A1,0 TAIWAN5,0N.A0,3 COREA

17,010,311,2 JAPON32,617,513,5ASIA5,25,55,9 BRASIL5,52,210,0 ARGENTINA

21,014,523,8 AMERICA LATINA17,622,88,8 ESTADOS

UNIDOS

17,924,810,0 NORTE AMERICA38,939,333,8AMERICA199419851975

CHILE: Impuestos al ComercioCHILE: Impuestos al Comercio7

47

57

67

77

87

98

08

18

28

38

48

58

68

78

88

99

09

19

29

39

49

59

69

79

89

90

00

10

20

30

40

50%0%

10%10%

20%20%

30%30%

40%40%

50%50%

60%60%

70%70%

80%80%

90%90%

100%100%

Ranking de Libertad Económica Ranking de Libertad Económica 20082008

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Argentina Brasil

Chile MéxicoPeru Venezuela

Fuente: Heritage FundationFuente: Heritage Fundation

108

101

55

148

44

8

Chile Chile

Población: 16.300.000Población: 16.300.000 PBI (PPA): $196.000 PBI (PPA): $196.000 millones millones 5,7% crecimiento en 20055,7% crecimiento en 2005 4,5% crecimiento anual 4,5% crecimiento anual compuesto en 5 añoscompuesto en 5 años $12.026 per cápita$12.026 per cápita Desempleo: 7,7%Desempleo: 7,7% Inflación (IPC): 3,1%Inflación (IPC): 3,1%

Estados UnidosEstados Unidos

Población: 296.400.000Población: 296.400.000 PBI (PPA): $12.400 billonesPBI (PPA): $12.400 billones 3,2% crecimiento en 20053,2% crecimiento en 2005 2,8% crecimiento anual 2,8% crecimiento anual compuesto en 5 añoscompuesto en 5 años $41.890 per cápita$41.890 per cápita Desempleo: 5,1%Desempleo: 5,1% Inflación (IPC): 3,4%Inflación (IPC): 3,4%

Datos MacroeconómicosDatos Macroeconómicos

" TLC CON USA, ANTES Y DESPUÉS" " TLC CON USA, ANTES Y DESPUÉS"

Comercio Chile – Estados UnidosComercio Chile – Estados Unidos(Cifras en Millones de dólares, de cada año)(Cifras en Millones de dólares, de cada año)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Exportaciones Importaciones Bza. Comercial IntercambioComercial

2003 2007

Fuente: DIRECONFuente: DIRECON

Comercio Chile – Estados UnidosComercio Chile – Estados Unidos

Exportaciones por Sector ProductivoExportaciones por Sector ProductivoChile a Estados Unidos (%)Chile a Estados Unidos (%)

21,0%

1,0%

61,0%

17,0%

Industria Agricultura

Mineria Otros

20032003

14,0%

11,0%

52,0%

7,0%5,0%

11,0%

Minería

IndustriaAlimenticia

Fruticultura

Ind. Forestaly muebles

Productosquimicos

Otros

20062006



2006(millones de US$)

Agricultura 125Fruticultura 773Ganadería 2Silvicultura 4Pesca Extractiva 3Cobre 3.260Resto de la Mineria 574Alimentos y alimentos forrajeos 805Bebidas, líquidos, alcoholes y tabacos 204Textiles y confecciones de prendas de vestir 25Curtiembre, talabartería, cuero y pieles, calzadp 0Forestales y muebles de madera 814Celulosa, papel, cartón, editoriales e imprenta 32Productos quimicos básicos y preparados entre otros 400Productos de barro, loza y porcelana, vidrios entre otros 25Industria básica del hierro y acero 120Productos metálicos 99Industria manufacturera 2Otros 57Total 7.324

Exportaciones Chile a Estados UnidosExportaciones Chile a Estados Unidos

Sector 2003(millones de US$)

AGRICULTURA 728Agricultura, fruticultura, ganadería 723Silvicultura 3Pesca Extractiva 3

INDUSTRIA 2.100Industria Alimenticia 945Forestales 616Productos químicos 344Productos metálicos, maquinaria, equipos 105Industria básica de hierro, acero y no ferrosos 31Celulosa y derivados 21Productos de barro, loza, porcelana, vidrio 20Industria Textil 15Industria manufacturera no expresada 2

MINERIA 605Cobre y hierro 398Resto de minería metálica 206Resto de minería no metálica 1

OTROS 35



Número Total de Empresas y de PYMEX Número Total de Empresas y de PYMEX exportadoras hacia Estados Unidosexportadoras hacia Estados Unidos

2003 2005

Número total de empresas exportadoras a Estados Unidos 2.085 2.095

Monto total exportados a Estados Unidos (Millones de US$) 3.706 6.532

Número total PYMES exportadoras a Estados Unidos 1.420 1.318

Monto total exportados por PYMES a Estados Unidos (Millones de US$) 511 674

% de PYMES / Número total de empresas 68,1% 62,9%

% monto exportado PYMES/Total exportado a Estados Unidos 13,8% 10,3%



(Millones de dólares)(Millones de dólares)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2003 2005

Exportaciones de Chile a Estados Unidos

Importaciones a Chile desde Estados Unidos



Inversión Extranjera directa total y proveniente Inversión Extranjera directa total y proveniente de Estados Unidosde Estados Unidos

(millones de dólares de cada año)(millones de dólares de cada año)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1974

-198

9

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Inversión Extranjera Total

Inversión desde Estados Unidos

Fuente: Comité de Inversión extranjeraFuente: Comité de Inversión extranjera

Estados UnidosEstados Unidoses el 10% de la Inversión es el 10% de la Inversión Extranjera Total del año Extranjera Total del año

20062006

" TLC CON USA, NO TODO HA SIDO TAN " TLC CON USA, NO TODO HA SIDO TAN FÁCIL!!" FÁCIL!!"

CLUSTER DE LA FRUTA:CLUSTER DE LA FRUTA:

• 1989 Dos Gajos de UVA, son descubiertos envenenados con cianuro en un “Cargamento de Uvas” en un puerto de EE.UU.

CLUSTER DE LA MADERA:CLUSTER DE LA MADERA: • En 2002 Compañías chilenas (CMPC y Arauco) sufrieron un “Congelamiento” en las ventas de Home Depot, exigiéndoles certificación Forest Stewardship Council (FSC), presionados por terceros, en lo que se catalogó como “Boicot Ecológico”.

CLUSTER DEL SALMÓN:CLUSTER DEL SALMÓN: •27 de Marzo 2008: Artículo del NYT en el que se acusa a la industria salmonera nacional de usar hormonas y antibióticos para tratar el virus ISA.

• vicepresidente de asuntos corporativos de Safeway, cadena de supermercados estadounidense que suspendió la venta de salmones chilenos, Brian Dowling, dijo que "nuestra decisión no tuvo nada que ver con el artículo de The New York Times".

“Separemos las cosas. En materia de salmón, el cincuenta por ciento del salmón que se consume en Estados Unidos viene de Chile. No nos olvidemos que este mercado son 300 millones de habitantes, y por lo tanto puede haber mucha gente empeñada en que esto no sea así porque hay intereses económicos de por medio” Embajador de Chile-EE.UU.Embajador de Chile-EE.UU.

CLUSTER DE LA MINERIA:CLUSTER DE LA MINERIA: • Proyectos mineros han sufrido retrasos por exigencias medioambientales. El sector está en alerta por eventuales iniciativas regulatorias internacionales, como la reciente norma europea sobre el uso de los químicos.

• Trascendental Proyecto minero “Pascua Lama”, con un notable retraso iniciaría sus faenas en 2009.

CLUSTER DE LA AGRICULTURA:CLUSTER DE LA AGRICULTURA: • El sector agrícola hoy se encuentra vulnerable, específicamente por la contaminación “Difusa”. (Contaminación con químicos que se disemina sin ninguna fuente puntual).

• A partir de Enero del 2005, la normativa europea exige que todo producto alimenticio lleve en su etiqueta de información relativa a su "trazabilidad", es decir, todos los pasos por los que ha pasado "desde la granja hasta la mesa".

CLUSTER VITIVINICOLA:CLUSTER VITIVINICOLA: • En 2005 grupos de interés Norte Americanos y Europeos incrementaron las denuncias contra el dumping ecológico y social.

• Se denomina dumping ecológico a las exportaciones a precios artificialmente bajos que se consiguen con métodos productivos muy contaminantes y perjudiciales para el medio ambiente.

• Se denomina dumping social a las exportaciones a precios artificialmente bajos que se consiguen mediante trabajadores mal pagados o esclavizados, trabajo infantil, trabajo de presos, etc

PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD:PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD: • 31 de Marzo 2008: Editorial NYT en la que afirma que "las represas son una reliquia del gobierno de Pinochet que privatizó los derechos de agua”.

• Ambientalistas están en contra de la construcción de cinco represas en la Patagonia que conforman el proyecto de la sociedad HidroAysén.

" CONCLUSIONES" " CONCLUSIONES"

DEBIDO A QUE UN GRAN PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES NACIONALES ESTÁN BASADAS EN LOS RECURSOS NATURALES, SURGE LA PREOCUPACIÓN POR LA SUSTENTABILIDAD DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS (FORESTALES, AGRÍCOLAS, PESCADO, VITIVINÍCOLAS, Y DE COBRE).

EL MERCADO AMERICANO HA MOSTRADO EN REITERADAS OCASIONES SU DISPOSICIÓN A IMPONER MEDIDAS PARA ARANCELARIAS, PARA PRODUCTOS BASADOS EN RECURSOS NATURALES; TANTO A NIVEL DEL GOBIERNO (CASO DE LAS UVAS ENVENENADAS), GRUPOS DE PRODUCTORES (SALMONES Y CHAMPIÑONES) Y GRUPOS ECOLOGISTA (LA MADERA).

ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS PUEDEN PROVOCAR GRANDES PÉRDIDAS ECONÓMICAS AL EMPRESARIADO NACIONAL Y AL PAÍS AL PROMOVER DEMANDAS JUDICIALES POR PRESUNTAS ENFERMEDADES QUE PODRÍAN EN PELIGRO LA EXISTENCIA DE LOS BOSQUES AMERICANOS.

" CONCLUSIONES" " CONCLUSIONES"

PAÍSES DESARROLLADOS HAN DETECTADO LA NECESIDAD DE PROTEGERSE Y CUBRIR AQUELLOS TEMAS QUE SON DE INTERÉS NACIONAL, CON VALOR DE CARÁCTER ESTRATÉGICO PARA EL PAÍS.

NECESIDAD DE PROTEGERSE, PARA MINIMIZAR EL DAÑO DE ACCIONES MALICIOSAS CONTRA LOS INTERESES SUPERIORES DEL ESTADO Y ASEGURAR LA SUPERVIVENCIA DEL “ESTADO - NACIÓN”.

PROTEGER SU INDUSTRIA NACIONAL, VELANDO POR UN MEJOR TRASPASO DE INFORMACIÓN Y FLUIDA ENTREGA DE TECNOLOGÍA ENTRE DIVERSOS ACTORES Y SECTORES.

LA POSIBILIDAD CIERTA QUE PUEDE SUFRIR LA EMPRESAS NACIONALES DE SER TILDADAS DE DUMPING AMBIENTAL, ENTRE LAS EMPRESAS MÁS SENSIBLES ESTÁN LA INDUSTRIA FORESTAL Y LA MINERÍA DEL COBRE.

LA NECESIDAD QUE LAS EMPRESAS NACIONALES DESARROLLEN SISTEMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS.

INTELIGENCIA ECONÓMICA Y EL IMPACTO DEL TLC CON USA

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