Inkasso in Europa Märchen oder Albtraum? · telefonischen Mahnwesen • Fakturierung und...
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Ihr Rettungsanker für notleidende Forderungen
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Inkasso in Europa –Märchen oder Albtraum?
Inhalte
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• Definition
• Derzeitige Situation in Europa
• Inkasso – Das Geschäft
• Inkassoverfahren
• Inkassokosten
• Rechtsgrundlage
• Die Zukunft des Inkasso – Trends und Perspektiven
Die Kinder von Zeus und Europa
• 50 Staaten
• Einwohner: 740 Millionen
• 20 Millionen Unternehmen
• 100+ Sprachen
• 50+ Kulturen
Source: FENCA 2015
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Die babylonische Sprachverwirrung
• UK ‐ Debt collection, debt recovery, encashment
• FR, BE ‐ encaissement, recouvrement
• DE, AT, CH, NL, NO, SE, PL, I ‐ Inkasso
• SK ‐ inkasovanie
• ES ‐ cobranza, cobro
• PT ‐ cobranças
• AL ‐ είσπραξη
• RU ‐ инка́ссо
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Der Schatz der Nibelungen
• Inkasso ist die professionelle Einziehung von rechtmäßigbestehenden, finanziellen Forderungen von Gütern und Dienstleistungen
• Inkassounternehmen wirkt als Vermittler zwischen Gläubiger und Schuldner
• Formen des Inkasso: • Einziehung im Auftrag• Inkassozession• Vollabtretung
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Der Gläubiger – welchen Nutzen hat er? Ein Märchen aus 1001 Nacht
• Bekommt sein Geld• Beziehung zum Kunden wird gepflegt• Verringerung der Schuldneranzahl• Spart Zeit beim Geldeintreiben• Verbesserung des Cash‐Flow und der Liquidität• Höhere Profitabilität und geringere Geschäftskosten• Weniger Verwaltungsaufgaben und eine bessereÜbersicht
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Der Schuldner – welchen Nutzen hat er?
• Erhält Unterstützung bei der Erledigung seiner finanziellen Verbindlichkeiten
• Bewahrt sein Gesicht• Behält eine gute Verbindung zu seinen
Lieferanten• Vermeidet rechtliche Konflikte
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Kommunikation ist ein Erfolgsfaktor!“Mit uns können Sie sprechen, mit
einemMahnbescheid nicht”
Ist jeder Schuldner ein potenziellerPinocchio?
• Schlechte Zahlungsmoral ist einexistenzgefährdendes Problem fürUnternehmen
• Zahlungsunwillige und zahlungsunfähigeKunden
• Kunden zahlen nicht, weil sie selbst nichtbezahlt werden
• Schuldner zahlen nicht, obwohl sie eskönnten
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FENCA – europäischer Inkassoverband
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FENCA 2015
• 21 Mitglieder
• 1.600 Inkassounternehmen
• 60.000 Mitarbeiter
• 45‐55 Milliarden Euro, die jährlicheingetrieben werden
• 200 Millionen Forderungen
• Durchschnittliche Forderung: 500 Euro
• 30% BtoB und 70% BtoC
• Realisierungsquote 80%
Herausforderung in Europa
• UnterschiedlicheKundeninformationen/ ‐Daten
• UnterschiedlicheDokumentationsformen
• Unterschiedliche juristischeGrundlagen
• Unterschiedliche Schuldverhalten
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Kein Wunderland – lediglich ein gutes BeispielDie Situation in Deutschland
Boniversum C.I., microm C.M.Creditreform Wirtschaftsforschung
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0 < 66 < 77 < 88 < 99 < 1010 < 1111 < 1212 < 1414 <
Anteil/Anzahl der Schuldnerin Prozent (2014)
Marktgröße
So stark wie Obelix…
• 500.000 Kunden• Mehrere Millionen Forderungen• Jährlich werden rund 24 Millionen Forderungen an
Inkassounternehmen übergeben• 12 Milliarden Euro werden realisiert• Die durchschnittliche Forderung beträgt 646 Euro
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Bülow & Consorten/BDIU; Branchenstudie Inkasso 2012
Offene Forderungen
DurchschnittlicheForderung
55 Mrd €
646 €
Kleinstforderungensind nicht zu
vernachlässigen
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… mit einem Herz für die Kleinen
Bülow&Consorten/BDIU, Branchenstudie Inkasso 201224%
7%10%11%
7%11%
15%15%
>10.000 Euro5.000‐10.000 Euro2.000‐5.000 Euro900‐2.000 Euro600‐900 Euro300‐600Euro50‐300 Euro
0‐5 Euro
Aufteilung der Mandatshöhe
Inkassounternehmenkooperieren mit allenwirtschaftlichenSektoren
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Bülow&Consorten/BDIU, Branchenstudie Inkasso 2012
Alle Schlümpfe sind gleich, odernicht?
6865
54474645
28272219
Arten von Gläubigern
(z.B. öffentliche Hand, Verlage)
VersicherungenTelekommunikation
EnergiebrancheBanken
Groß‐ und AußenhandelVersandhandel
EinzelhandelGesundheitswesen
HandwerkAndere
Inkasso – Ein Geschäft mit Tradition
Inkasso hat eine langeTradition
15
23%
15%
14%
48%
2001‐2011
1991‐2000
1952‐1990
<1950
Gründerjahre der Unternehmen
Bülow&Consorten/BDIU, Branchenstudie Inkasso 2012
!!
Inkasso ‐mittelständisch und familiär
15.500 Mitarbeiter in Deutschland
Hohe Anzahl an weiblichenMitarbeitern
16
13%
37%
56%
5%
2%über 250 Mitarbeiter
52 bis 2150 Mitarbeiter
11 bis 50 Mitarbeiter
Bis zu 10 Mitarbeiter
Ein‐Mann Unternehmen
Bülow&Consorten/BDIU, Branchenstudie Inkasso 2012
Gulliver und Lilliput –eine heterogene Branche
• Spezialisten und Allrounder
• Start‐Ups und Traditionsunternehmen
• Vom Ein‐Mann‐Betrieb bis hin zuminternationalen Unternehmen
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Entlastung der Gerichte durch Inkassounternehmen
Bülow & Consorten/BDIU; Branchenstudie Inkasso 2012
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3,4 mio
15,4 mio
Entlastung der Justiz
Gesamtzahl der außergerichtlichenMahnungen
Übergabe ins gerichtliche Verfahren
Erledigungen von Inkassounternehmen
Das Verfahren: Professionelles Inkasso ist eineanspruchsvolle Dienstleistung – und keineZauberei!
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JuristischesFachwissen
Kaufmännische Expertise
Psychologisches Feingefühl
Technologisches Know‐How
Informationsmanagement – Wissen ist Geld
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• Präventive Unterstützung zur Vermeidung von Forderungsausfällen durch gezieltesInformationsmanagement
• Analyse und Beratung durch strukturiertesProzessmanagement
• Optimierter und kostengünstiger Einsatz von Wirtschaftsinformationen
• Gezielte Maßnahmen zur Neukundenprüfung und Überwachung bestehender Kundenbeziehungen(Frühwarnsystem)
Debitorenmanagement
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• Permanente Kontrolle der Zahlungseingänge und Fristen bis hin zum konsequenten, schriftlichen und telefonischen Mahnwesen
• Fakturierung und Verwaltung von Debitoren
• Überwachung des Zahlungsverkehrs und der Fristen
• Schriftliches Mahnwesen im Namen des Kunden• Telefonisches Mahnwesen im Namen des Kunden
Die 5 Phasen der Bearbeitung
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2
30
5
5
30
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Forderungen nach Bearbeitungsstufen (Anteil)
Debitorenmanagement
Vor‐/außergerichtliches Inkasso
Gerichtliches Mahnverfahren
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
Langzeit‐ /Titelüberwachung
Ausbuchung in Insolvenzverfahren
Bülow & Consorten/BDIU; Branchenstudie Inkasso 2012
Zahlung als Problem –bestellt jedoch nicht bezahlt
Ein vorgerichtlicher Inkassoservice enthält: • Regelmäßiges Informieren der Treuhänder
über den Status der einzelnen Fälle• Sofortiges Handeln nach Übernahme eines
Falles• Buchführung und Rechnungswesen• Senden von Benachrichtigungen an
Schuldner• Nachverfolgung der Briefe durch
Telefonanruf
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Aktenerfassung
1. Mahnung (S01)
Bitte um Rückruf(S04)
Telefonnr. Ermittlung
Warten auf Zahlung
Anwalts‐mahnung Abgabe
Mahnbescheid
GerichtlicherWorkflow (je nach
Score)
Telefoninkasso(Rechtsanwalt)
Telefoninkasso
Telefoninkasso Telnr.Telnr.?
Erfolgreich?
Erfolgreich? Telnr.?
Ja
1 Tag
Nein
Nein
Ja
7 Tage
Nein
Nein
1 Tag
1 Tag
Ja 7 days
7 days
max. 1 Tag
7 bis 12 Tage
Workflow Vorgerichtlich
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Datenvervollständigung
Mahnbescheids‐antrag
Klageverfahrenüber KanzleiLiquidus Juris
Adressermittlung
Antrag auf Neuzustellung
Antrag auf Neuzustellung
Keine Rückfrage, da beiEinsprüchen das Klageverfahren
durchgeführt werdenmuss
Adressermittlung
Vollstreckungs‐bescheidsantrag
Rückfrage
postitiv
RückfrageMandantpostitiv
ZugestelltZugestellt?
ZugestelltZugestellt?
Ja
Workflow Gerichtlich
Widerspruch?
EinspruchEinspruch? Vollstreckbarer Titel
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
ZwischenZustellungund VB‐Antrag 14 bis 21 Tage
Frist
max. 5 Tage
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Reporting / Datenaustausch – Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg
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• Übernahme der Daten aus jedem System und in jedem Format
• Tagesaktuelles Reporting über Zahlungseingänge• Automatisierte Zusendung von definierten Reports
z.B. monatlich/jährlich• Individuelles Reporting von Sachständen,
Erfolgsquoten• Reports in Dateiform für automatisierte
Weiterverarbeitung• Entscheidung über die Fragen: Effizienz, Kosten?• Erstellung, Versand und Export der Abrechnungen
Vollstreckbarer Titel liegtvor
Warten auf Ver‐mögensauskunft durch
Dritte
VA VA abgeben
?
Workflow Zwangsvollstreckung
Titelüberwachung
max. 5 Tage
Mahnung vorZwangsvollstreckung
Bankver‐b ?Bankver‐bindung?
Zahlung?
evtl. eigener Antragauf VA
evtl. Pfändungs‐ und Überweisungsbeschluss
Kontopfändung
Abschluss
Yes
Ja
JaNein
No
max. 14 Tage
max 6 Monate
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Gerichtsvollzieherauftrag ohneVermögensauskunft
Titelüberwachung
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Das Inkassounternehmen übernimmt titulierte Forderungen:
• Im Erfolgsfall wird ein außerordentlicher Ertrag erzielt• Intensive Bearbeitung von Fällen, die unbezahlt bleiben trotz
vollstreckbarem Titel• Fortlaufende Adressermittlung, laufende Statusverfolgung• Fortlaufende Überwachung von titulierten Forderungen, die
bereits abgeschrieben wurden• Das Inkassounternehmen trägt das volle Kostenrisiko für die
langjährige Überwachung
Die 5 Stufen des Forderungsmanagements
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Dateiüber-prüfung und Import
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VorgerichtlichesInkasso:▪ schriftlich▪ telefonisch
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GerichtlichesInkasso: ▪ Vollstreckungs-titel▪ Anspruch▪ Klage
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Vollstreckung
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Langzeit-überwachung
5
Permanentes Scoring/ Bonitätsprüfung
Aspekte des modernen Forderungsmanagements
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PersonalMitarbeiter führen einprofessionelles Inkasso durch hohe Erfolgsquote
Mandatsgebundene Teams und Prozesse
Kontinuierliche und AbteilugnsspezifischeProzesse
Professioneller Kontaktgegenüber Gläubigern und Schuldnern
Stetige Fort‐ und Weiterbildung allerMitarbeiter
TechnologieNeutrale Schnittstelle zu den Finanzbuchhaltungen
SAP‐/Navision Lösungen
Hohes Level bezügl. Prozessoptimierung; nahezupapierfreie Bearbeitung und automatische Wiedervorlagen
Umfassendes Reporting, flexibles Design in Absprachemit den Kundenwünschen
VollständigeGläsernheit/Akteneinsichtdurch Onlineportale
Netzwerk
Kurze und schnelleKommunikationswegedurch inhaltlich vernetzteSysteme sowohl intern alsauch extern (Rechtsanwälte, Partner im Ausland, Gläubiger)
Enge Zusammenarbeit mitVertragsanwalt
weltweites Netzwerk von qualifizierten Partnern imAusland
Länder ohne Verzugsschaden• Schuldner zahlt die Forderung• Gläubiger zahlt:
• Provision an Inkassounternehmen(Abhängig von Land und Forderungshöhe 10 – 40%)
• Zusätzliche Kosten (Barauslagen z.B. Gerichtskosten)
Die Stunde des “Sterntaler”– ein Wortbezüglich der Kosten
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Die Cash Cow – keine Kosten für den Gläubiger
Länder, in denen der Schuldner die Kosten zu tragen hat: Schuldner zahlt: 100% der Forderung an den Gläubiger
An das Inkassounternehmen zahlt er: ⁺ Zinsen und Mahnspesen⁺ Barauslagen⁺ Anwaltskosten
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Rechtslage
• EU Late Payment Directive
• European Account Preservation Order
• European Enforcement Order
• European Order for Payment Procedure
• European Small Claims Procedure
• European General Data Protection Regulation
• Neue nationale Gesetze zum Verbraucherschutz
• Neue nationale Gesetze zum unlauteren Wettbewerb
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FENCA 2015
Zwischen Scylla und Charybdis ‐Herausfoderungen im Rechtsbereich
Harmonisierung von Verbraucherrechten
Reform bezüglichDatenschutzrechten
Einfluss auf das Inkassogeschäft?FENCA 2015
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Gesetze gegen sittenwidrige Geschäfte
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Kosten• Rechtsgrundlage bezüglich der Inkassokosten• Vergleichbar zu Anwaltskosten
InformationspflichtGläubiger muss dem Inkassounternehmen sehrvertrauliche Informationen des Vertrages zwischenihm und dem Schuldner übermitteln
Kay Berg: November collection & credit days, Poland 2014
Die Guten ins Töpfchen die schlechtenins Kröpfchen
• Überwachung Die Regulierungsbehörde ist nun..
• verpflichtet Aufsicht zu führen• befugt Auflagen oder Sanktionen zu machen• In der Lage, ganz oder teilweise das Geschäft von
Inkassounternehmen zu untersagen, falls dies gerechtfertigtist
• befugt Prüfungen durchzuführen
Allerdings gibt es nach wie vor keine zentrale Behörde
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Kay Berg: November collection & credit days, Poland 2014
Rumpelstielzchens Angst ‐ Das Risikodes DatenschutzesDerzeitig:
• Nur Datenschutzbehörden sind berechtigt, gegen Unternehmen im Falle von Datenschutzverletzungen zu handeln
• Neuer Vorschlag: Verbraucherorganisationen sollten ebenfallsdazu befähigt werden
Probleme:
• Gefahr des Missbrauchs von Warnungen
• Probleme beim Erstellen der Rechtevergabe/ Kompetenzen
• Kompatibel mit EU‐Datenschutzverordnung?
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Der Rütli‐Schwur ‐ Verhaltenskodex
• Die Integrität zum Kunden und Schuldner sollte jederzeit bewahrt werden
• Verantwortlicher Umgang im täglichen Geschäftsprozess• Ständige Verfahrensprüfung, auch bei eingebundenen
Dienstleistern, um die Einhaltung der höchsten rechtlichenund ethischen Standards zu gewährleisten
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• Alle gesammelten Daten zum Kunden müssen geschütztwerden
• Abrechnung aller Fremdgelder mindestens einmal im Monatoder gemäß einer individuellen Vereinbarung.
• Der Kunde sollte im Voraus über alle Preise und Gebühren fürdie erbrachte Dienstleistung informiert werden.
• Kunden sollten jederzeit online und offline Einblick in die laufenden Akten haben.
• Jede Beschwerde des Kunden sollte sofort auf Ebene der Geschäftsleitung behandelt werden.
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Source: European Collectors Association 2012
Der Rütli‐Schwur ‐ Verhaltenskodex
10 Dinge die man bei der Auswahl seines internationalen Partners beachten sollte
1. Mitglied eines nationalen Inkassoverbands?2. Kommunikation – sprechen wir dieselbe Sprache? 3. Erreichbarkeit?4. Geschwindigkeit?5. Transparenz?6. Konditionen?7. Reputation?8. Referenzen?9. Netzwerk?10. Test?
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Die Suche nach einem Partner...Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die…
• Externe Zertifizierung• Schutz der Reputation des Unternehmens• Kontinuierliche Optimierung des eigenenInkassoprozesses
• Kontinuierliche Fortbildung der Mitarbeiter
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maximaleKundenzufriedenheit
maximaleErfolgsraten
Voraussetzungen für ein kompetentes Inkasso
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• Transparentes Inkasso für Gläubiger und Schuldner
• Globales Inkasso aus einer Quelle
• Modulare und individuelle Besetzung von Stellen auf Wunsch des Kunden
• Internetportal für den Schuldner mit Bezahlsystem
• Spezialist für das B2B Geschäft
• Eigene Anwälte oder enge Kooperationen zuAnwälten/Kanzleien
• Präferierte Geschäftspartner von Vereinen und Organisationen
Transparent wie Schneewittchens SargDas “gläserne Inkasso” der Zukunft
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Individuelle Berichterstattungimmer verfügbar(Erfolgsraten, volle Kostenanalyse usw.)
Stündliche Updates
Automatisierte Benachrichtigungenzu eingehenden Zahlungenund Entwicklungen jeder Art via Mail, Fax, SMS
Online Einsichtüber die gesamte Akte, rund um die Uhr
Das europäische Inkassogeschäft in Zukunft
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• Spezieller Erinnerungsservice für Kleinstforderungen, wiez.B. Quickinkasso bei Liquida
• Professionell geschriebene Briefe erhöhen den Erfolg
• Der Gläubiger bekommt sein Geld sofort, d.h. Zahlungendes Schuldners gehen direkt auf das Konto des Gläubigers
• Schuldner zahlt schneller, wenn er sieht dass sogarKleinstforderungen für den Gläubiger von hoherBedeutung sind
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Große Bandbreite an Diensleistungen: • Globales Inkasso• Kein Verlust von Ansprüchen im Ausland oderwenn der Schuldner ins Ausland zieht
• Keine Misserfolge die dem Recht oder der Sprachbarriere geschuldet werden können
• Partner vor Ort sind vertraut mit länderspezifischer Gesetzgebung, Devisenbestimmungen, Mentalitäten usw.
Das europäische Inkassogeschäft in Zukunft
• Internationalisierung und Globalisierung• Harmonisierung der Rechtssysteme• Technologisierung und Automatisierung• Transparenz und Zertifizierung• Anerkennung als seriöse Dienstleistung• Outsourcing• Qualifizierung• Wachstum neuer Kundensektoren• Wachstum neuer Geschäftsmodelle
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• Das europäische Inkassogeschäft in Zukunft
Verweise/Quellen
• European Commission: Guide to cross‐border credit and claims management. Publications Office of the European Union, Luxembourg 2013
• Federation of European National Collection Associations: The voice of the collection industry in Europe. Berlin 2015
• Kay Berg: November collection & credit days, Poland, 19.11.2014, presentation
• Alexander Ey: Europa‐Handbuch Inkasso. Welther Verlag, Berlin 2009
• Bülow & Consorten/BDIU: Branchenstudie Inkasso 2012• Liquida: www.liquida‐inkasso.de
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LIQUIDA Inkasso GmbHLise‐Meitner‐Straße 2374074 Heilbronn
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