Infra-estrutura de Intermodalidade no Brasil Um Estudo ... · Os Dez Maiores Terminais de...
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Infra-estrutura de Intermodalidade no BrasilUm Estudo Comparativo
Centro de Estudos em Logística
COPPEAD/UFRJ
Dados preliminares sujeitos a alterações
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Roteiro de Apresentação
• Definição de Transporte Intemodal
• A importância do Transporte Intermodal
• Os impactos da Privatização.- Pontos positivos- Pontos negativos- Análise comparativa das práticas intermodais
• Infra-estrutura para intermodalidade: acessos, equipamentos, e instalações
– Terminais portuários – Terminais rodo-ferroviários– Equipamentos
• Perspectivas para a Intermodalidade no Brasil- oportunidades- ameaças
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Definindo o Transporte Intermodal
Intermodal ou Multimodal?
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Multimodal
Definição do Transporte Multimodal de cargas:(O Art 2º da Lei 9.611)
“aquele que, regido por um único contrato, utiliza duas ou mais modalidades de transporte, desde a origem até o destino, e éexecutado sob a responsabilidade única de um Operador de Transporte Multimodal (OTM).”
- Documentação única: Conhecimento de Transporte Multimodal de Carga
- O OTM pode ser um transportador ou não.
- O OTM pode utilizar meios próprios ou de terceiros.
Fonte: Lei N°9.611 fevereiro de 1998
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• Utilização sucessiva de duas ou mais modalidadesdiferentes no percurso origem/destino (O/D) com um contrato único de transporte para encaminhamento da carga, desde a sua origem, até o seu destino, através da utilização de equipamento de unitização padronizada;
• Obs: Durante o percurso, a carga não será removida manualmente, nem fracionada.
Intermodal
Definição Cel / Coppead: Fontes: Transportation - John J Coyle; Logistical Management - Bowersox
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Container
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Alternativas ao container na ferrovia: Trailer
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Alternativas ao container na ferrovia: Road Railer
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Doublestack
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Importância da ìnter-modalidade
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Pontos Positivos da Intermodalidade
– Conseque explorar o que tem de melhor em cada modal
– Agiliza o processo de carregamento e descarregamento
– Tendencia mundial de transporte de produtos industrializadosatravés de containers
– Crescimento explosivo do comércio Internacional
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Combina o Melhor de Cada Modal
AquaviAquaviAquaviAquaviááááriorioriorio
FerroviFerroviFerroviFerroviááááriorioriorio
AAAAééééreoreoreoreo
RodoviRodoviRodoviRodoviááááriorioriorio
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Agiliza o tempo de carga e descarga
Um um navio típico de carga geral de 22 mil TPBs gastava 40% do tempo atracado nos portos, enquanto um navio porta container de 47 mil TPBs gasta 17% do tempo
Fonte: Stopford, 1997 * TPB = Tonelada de Porte Bruto
Período em que o navio ficava atracado(por ano)
149 dias
64 dias
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Navio carga geral 22 mil TPB
Navio container47 mil TPB
Dia
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Redução de 80%
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Que vem crescendo muito rapidamente no mundo
Fonte: MDIC – SISCOMEX E SECEX e Banco Mundial
MUNDO(Índice PIB Mundial x Índice EXPORTAÇÃO Mundial)
1980 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
ÍNDICE PIB MUNDIAL ÍNDICE EXP MUNDIAL
323
296
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Movimentação de Container - Mundo
0
50
100
150
200
250
300
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
128,3 milhões
0
50
100
150
200
250
300
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
266,3 milhões
169,6 milhões
Aumento de 32,1% Aumento de 57%Fonte: UNCTAD
TE
U’s
… e a movimentação de containers tem crescido nos portos do mundo
Movimentação de containers no mundo*
* ctn cheios e vazios
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Container Crescendo mais Rápido que Exportações Mundiais
Fonte: OMC e UNCTAD
Crescimento %das ExportaçõesMundiais**
Crescimento % da Mov ContainersMundial*
* Crescimento da movimentação em TEUs** Crescimento das exportações em US$
Cre
scim
ento
% -
An
o B
ase
1997
16,2%
65,7%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1997 1998 1999 2000 2001 2002
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A Importância da Intermodalidade
Milhões de TEU’s
Fonte: UNCTAD (Review of Maritime TRansport)
5,6
7,2
8,8
10,2
3,3
3,9
3,9
4,1
4,5
5,9
6,1
7,1
2,2
4,4
4,2
4,0
2,2
2,7
1,5
1,6
2,9
3,6
2,6
2,6
0 10 20 30
2000
2001
2002
2003
Ásia - EUA
EUA - Ásia
Ásia - Europa
Europa - Ásia
EUA - Europa
Europa - EUA
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Fonte: UNCTAD, 2003
10 maiores portos na movimentação de container em 2003
NOVOPortos com maior movimentação de container
Rotterdam
AntuerpiaHamburgo
Singapura
BusanXangai
ShanzhanHong Kong
Kaoshiung
Santos (53°)
Los Angeles10,2 milhões (TEUs)
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Práticas Intermodais EUA X Brasil
Fluxo de containers nas ferrovias
EUA BRASIL
Fonte: Federal Highway administration Fonte: CEL/COPPEAD e Ferrovias Brasileiras
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Os Dez Maiores Terminais de containers
Fonte: UNCTAD 2003 e Site do Porto de Santos
20,8
18,4
11,4 10,7 10,48,8
7,1 6,6 6,1 5,4
1,6
0
5
10
15
20
25
milh
ões
de
TE
U´s
Hong
Kong
Singap
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o.)
… e o porto de Santos ocupou a 53o. posição entre os portos do mundo
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Movimentação de container nos EUA - Portos
Fonte: MARAD (1999-2004 ctn cheios); BTS (1994-1998 ctn cheios). Estimativas CEL a partir do site dos portos (Ctn vazios).
Os EUA também acompanham a tendência mundial de crescimento de containers
Aumento de 18,3% Aumento de 26,8%
Movimentação de containers nos EUA
Milh
ões
TE
U’s
*
35,7milhõs
29,5milhões
23,3milhões
19,7 milhões
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
35,7milhões
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PIB, Comércio Exterior e Container - EUA
E também nos EUA, a movimentação de containers cresceu % maisdo que o comércio exterior e o PIB
* Crescimento da movimentação em TEUs** Crescimento em US$
14,5%
32,6%
44%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Cre
scim
ento
% -
An
o B
ase
1999
Crescimento %do ComércioExteriorEUAl**
Crescimento % da Mov ContainersEUA*
Crescimento %do PIBEUA**
Fonte: BEA, MARAD, Estimativa CEL a partir dos sites dos portos
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Percentual da Receita das Ferrovias - EUA
16%17%
18%19%20%
21%22%23%24%
25%26%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Carvão
Intermodal (container)
Fonte: AAR (2004) para as ferrovias BNSF, CSX, KCS, NS e UP. Dados obtidos através dos dados financeiros das empresas
US$8,75 bi
US$ 8,19 bi
Em 2003, a participação do transporte intermodal na receita das ferrovias superou a participação do carvão
% n
aR
ece
ita
Participação dos tipos de produto na receita das ferrovias - EUA
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É Fundamental para o Comércio Exterior de Produtos Manufaturados
Op. Especiais
1. Material de Transporte
2. Produtos Metalúrgicos
3. Complexo Soja
4. Carnes
5. Químicos
6. Petróleo e combustíveis
7. Máquinas e equipamentos
8. Minérios
9. Calçados e couro
10. Equipamentos Elétricos
11. Madeira
12. Papel e Celulose
Principais Produtos Exportados
Fonte: MDIC 2004
29,6%
13,9%
54,9%
1,6%
Manufaturados
Básicos
Semimanufaturados
Os produtos manufaturados e semi-manufaturados respondem pela maior parcela do valor das exportações brasileiras
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Container – e Valor agregado dos produtos
15,47 14,87
5,453,72 3,51 3,12
1,890,94 0,67 0,22 0,19 0,19
0246
8
10
12141618
Calçad
osM
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men
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Roupa
de
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Tecido
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Papel
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Soja e
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rão
Farelo
de
SojaAçú
car d
e ca
na
US
$ m
il
Fonte: Abratec, 2004
As principais cargas containerizáveis contribuem com uma maior receita por tonelada exportada
Receita por tonelada exportada
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Movimentação de container no Brasil - Portos
Fonte: ANTAQ
0
1
2
3
4
5
6
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
5,0 milhões
2,2 milhões
1,1 milhão0
1
3
4
5
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Aumento de 100% Aumento de 72,1%
TE
U’s
*O Brasil acompanha em ritmo mais acelerado a tendência mundial
de movimentação de containers
Movimentação de containers no Brasil*
* Considera containers cheios e vazios
3,5 milhões
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PIB, Comércio Exterior e Container - Brasil
Fonte: ANTAQ, MDIC e BACEN
Crescimento %do ComércioExteriorBrasil**
Crescimento % da Mov ContainersBrasil*
Crescimento %do PIBBrasil***
* Crescimento da movimentação em TEUs** Crescimento do Comércio Exterior BR em US$*** Crescimento do PIB em R$
O crescimento da movimentação de containers foi maiorque o do comércio exterior e do PIB
13,97%
63,72%
130,76%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Cre
scim
ento
% -
An
o B
ase
1999
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Participação do container no volume total dos portos -Brasil
Fonte: ANTAQ
A participação do container no volume total movimentado nos portos brasileiros vem aumentando nos últimos anos.
To
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5,17%
5,88%
6,66%
7,30%
8,13%
5,0%
5,5%
6,0%
6,5%
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
2000 2001 2002 2003 2004
![Page 29: Infra-estrutura de Intermodalidade no Brasil Um Estudo ... · Os Dez Maiores Terminais de containers Fonte: UNCTAD 2003 e Site do Porto de Santos 20,8 18,4 11,4 10,7 10,4 8,8 7,1](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022031322/5c12d9a009d3f2f42a8bcbc2/html5/thumbnails/29.jpg)
Comparação do Crescimento Brasil X EUA X Mundo
18,3%26,6%32,1%
57,0%
100,0%
72,1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1994-1998 1998-2002
EUA Mundo Brasil
Fonte: UNCTAD, MARAD, ANTAQ
% de crescimento da movimentação de containers em TEUs
% d
e c
rescim
ento
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Comparação Brasil X EUA
Movimentação de container em 2004
Fonte: MARAD e ANTAQ
0
5.000
10.000
15.00020.000
25.000
30.000
35.000
40.000
4.999,00
35.670,91
Brasil EUA
7 vezesmenor
Mil
TE
U's
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Comparação Brasil X EUA
Crescimento % da movimentação de containeres nos portos
(em TEUS, de 2000-2004)
Fonte: MARAD e ANTAQ
102,4%
19,6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Brasil EUA
% d
e c
rescim
ento
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CENÁRIO PÓS PRIVATIZAÇÃO
Pontos PositivosPontos Negativos
Análise Comparativa das Práticas Intermodais
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Movimentação de Containers
• Indicadores ANTES x DEPOIS da privatização
Tempo Médio para Atracação dos Navios de Containers *
ANTESda privatização
DEPOISda privatização
*Média dos tempos de atracação dos terminais: Tecon Suape, Tecon Salvador, TVV, Multirio, T1 Libra, Santos Brasil, T37 Libra, TCP, Teconvi, Tecon Rio Grande.
Fonte: ABRATEC
19 horas
3 horas
Melhoria de 83%
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Movimentação de Containers
• Indicadores ANTES x DEPOIS da privatização
Movimentação de Containers / Hora *
ANTESda privatização
DEPOISda privatização
*Média dos tempos de atracação dos terminais: Tecon Suape, Tecon Salvador, TVV, Multirio, T1 Libra, Santos Brasil, T37 Libra, TCP, Teconvi, Tecon Rio Grande.
Fonte: ABRATEC
10
34Melhoria de 249%
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Atracações de acordo com a capacidade dos navios
0%
8%
15%
69%77%
57%
77%77%69%
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
< 1000 TEU´s 1000-2000 TEU´s 2000-3000 TEU´s 3000-4000 TEU´s > 4000 TEU´s
Nos últimos 3 anos o número de atracações aumentou
Nos próximos 3 anos o número de atracações irá aumentar
% d
e t
erm
ina
isd
e c
on
tain
ers
Fonte: Pesquisa CEL/COPPEAD – Intermodalidade no Brasil (dados preliminares sujeitos a alteração)
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Mov. Container nas Ferrovias - Brasil X EUA
Porém, o Brasil vem apresentando forte tendência de aumento da movimentação de containers nas ferrovias
73,7%
29,8%
0%
20%
40%
60%
80%
Brasil EUA
Crescimento acumulado 2001 - 2004
Fonte: Revista Ferroviária (2001 a 2004), CVRD (2004) e IANA (2001 a 2004)
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Mov. Container nas ferrovias - Brasil
No Brasil a movimentação de container nas ferrovias vem aumentando
Fonte: Revista Ferroviára (2001 a 2004), EFVM e FCA (2004)
* Soma dos containers movimentados em cada uma das ferrovias
Movimentação de containers nas FerroviasBrasil - TEU's*
2001 2002 2003 2004
91.873 99.697
132.637159.575
8,5%33%
20,3%
TE
Us
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Integração entre modais terrestres e portos
Fonte: Pesquisa CEL/COPPEAD – Intermodalidade no Brasil – Dados Preliminares sujeitos a alteração
Chegada de containers por FERROVIA nos terminais portuários
NOVO
1%
2%
4%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
Há 3 anos Hoje Previsão dos terminaispara 2008
% d
e T
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por
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INFRA-ESTRUTURA DA INTERMODALIDADE
Terminais portuáriosTerminais rodoviários
Equipamentos