a importância da intermodalidade/multimodalidade no transporte de ...
Infra-estrutura de Intermodalidade no Brasil Um Estudo ... · Os Dez Maiores Terminais de...
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Infra-estrutura de Intermodalidade no BrasilUm Estudo Comparativo
Centro de Estudos em Logística
COPPEAD/UFRJ
Dados preliminares sujeitos a alterações
Roteiro de Apresentação
• Definição de Transporte Intemodal
• A importância do Transporte Intermodal
• Os impactos da Privatização.- Pontos positivos- Pontos negativos- Análise comparativa das práticas intermodais
• Infra-estrutura para intermodalidade: acessos, equipamentos, e instalações
– Terminais portuários – Terminais rodo-ferroviários– Equipamentos
• Perspectivas para a Intermodalidade no Brasil- oportunidades- ameaças
Definindo o Transporte Intermodal
Intermodal ou Multimodal?
Multimodal
Definição do Transporte Multimodal de cargas:(O Art 2º da Lei 9.611)
“aquele que, regido por um único contrato, utiliza duas ou mais modalidades de transporte, desde a origem até o destino, e éexecutado sob a responsabilidade única de um Operador de Transporte Multimodal (OTM).”
- Documentação única: Conhecimento de Transporte Multimodal de Carga
- O OTM pode ser um transportador ou não.
- O OTM pode utilizar meios próprios ou de terceiros.
Fonte: Lei N°9.611 fevereiro de 1998
• Utilização sucessiva de duas ou mais modalidadesdiferentes no percurso origem/destino (O/D) com um contrato único de transporte para encaminhamento da carga, desde a sua origem, até o seu destino, através da utilização de equipamento de unitização padronizada;
• Obs: Durante o percurso, a carga não será removida manualmente, nem fracionada.
Intermodal
Definição Cel / Coppead: Fontes: Transportation - John J Coyle; Logistical Management - Bowersox
Container
Alternativas ao container na ferrovia: Trailer
Alternativas ao container na ferrovia: Road Railer
Doublestack
Importância da ìnter-modalidade
Pontos Positivos da Intermodalidade
– Conseque explorar o que tem de melhor em cada modal
– Agiliza o processo de carregamento e descarregamento
– Tendencia mundial de transporte de produtos industrializadosatravés de containers
– Crescimento explosivo do comércio Internacional
Combina o Melhor de Cada Modal
AquaviAquaviAquaviAquaviááááriorioriorio
FerroviFerroviFerroviFerroviááááriorioriorio
AAAAééééreoreoreoreo
RodoviRodoviRodoviRodoviááááriorioriorio
Agiliza o tempo de carga e descarga
Um um navio típico de carga geral de 22 mil TPBs gastava 40% do tempo atracado nos portos, enquanto um navio porta container de 47 mil TPBs gasta 17% do tempo
Fonte: Stopford, 1997 * TPB = Tonelada de Porte Bruto
Período em que o navio ficava atracado(por ano)
149 dias
64 dias
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Navio carga geral 22 mil TPB
Navio container47 mil TPB
Dia
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Redução de 80%
Que vem crescendo muito rapidamente no mundo
Fonte: MDIC – SISCOMEX E SECEX e Banco Mundial
MUNDO(Índice PIB Mundial x Índice EXPORTAÇÃO Mundial)
1980 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
1980
1981
1982
1983
1984
1985
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1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
ÍNDICE PIB MUNDIAL ÍNDICE EXP MUNDIAL
323
296
Movimentação de Container - Mundo
0
50
100
150
200
250
300
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
128,3 milhões
0
50
100
150
200
250
300
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
266,3 milhões
169,6 milhões
Aumento de 32,1% Aumento de 57%Fonte: UNCTAD
TE
U’s
… e a movimentação de containers tem crescido nos portos do mundo
Movimentação de containers no mundo*
* ctn cheios e vazios
Container Crescendo mais Rápido que Exportações Mundiais
Fonte: OMC e UNCTAD
Crescimento %das ExportaçõesMundiais**
Crescimento % da Mov ContainersMundial*
* Crescimento da movimentação em TEUs** Crescimento das exportações em US$
Cre
scim
ento
% -
An
o B
ase
1997
16,2%
65,7%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1997 1998 1999 2000 2001 2002
A Importância da Intermodalidade
Milhões de TEU’s
Fonte: UNCTAD (Review of Maritime TRansport)
5,6
7,2
8,8
10,2
3,3
3,9
3,9
4,1
4,5
5,9
6,1
7,1
2,2
4,4
4,2
4,0
2,2
2,7
1,5
1,6
2,9
3,6
2,6
2,6
0 10 20 30
2000
2001
2002
2003
Ásia - EUA
EUA - Ásia
Ásia - Europa
Europa - Ásia
EUA - Europa
Europa - EUA
Fonte: UNCTAD, 2003
10 maiores portos na movimentação de container em 2003
NOVOPortos com maior movimentação de container
Rotterdam
AntuerpiaHamburgo
Singapura
BusanXangai
ShanzhanHong Kong
Kaoshiung
Santos (53°)
Los Angeles10,2 milhões (TEUs)
Práticas Intermodais EUA X Brasil
Fluxo de containers nas ferrovias
EUA BRASIL
Fonte: Federal Highway administration Fonte: CEL/COPPEAD e Ferrovias Brasileiras
Os Dez Maiores Terminais de containers
Fonte: UNCTAD 2003 e Site do Porto de Santos
20,8
18,4
11,4 10,7 10,48,8
7,1 6,6 6,1 5,4
1,6
0
5
10
15
20
25
milh
ões
de
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Hong
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Santo
s (53
o.)
… e o porto de Santos ocupou a 53o. posição entre os portos do mundo
Movimentação de container nos EUA - Portos
Fonte: MARAD (1999-2004 ctn cheios); BTS (1994-1998 ctn cheios). Estimativas CEL a partir do site dos portos (Ctn vazios).
Os EUA também acompanham a tendência mundial de crescimento de containers
Aumento de 18,3% Aumento de 26,8%
Movimentação de containers nos EUA
Milh
ões
TE
U’s
*
35,7milhõs
29,5milhões
23,3milhões
19,7 milhões
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
35,7milhões
PIB, Comércio Exterior e Container - EUA
E também nos EUA, a movimentação de containers cresceu % maisdo que o comércio exterior e o PIB
* Crescimento da movimentação em TEUs** Crescimento em US$
14,5%
32,6%
44%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Cre
scim
ento
% -
An
o B
ase
1999
Crescimento %do ComércioExteriorEUAl**
Crescimento % da Mov ContainersEUA*
Crescimento %do PIBEUA**
Fonte: BEA, MARAD, Estimativa CEL a partir dos sites dos portos
Percentual da Receita das Ferrovias - EUA
16%17%
18%19%20%
21%22%23%24%
25%26%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Carvão
Intermodal (container)
Fonte: AAR (2004) para as ferrovias BNSF, CSX, KCS, NS e UP. Dados obtidos através dos dados financeiros das empresas
US$8,75 bi
US$ 8,19 bi
Em 2003, a participação do transporte intermodal na receita das ferrovias superou a participação do carvão
% n
aR
ece
ita
Participação dos tipos de produto na receita das ferrovias - EUA
É Fundamental para o Comércio Exterior de Produtos Manufaturados
Op. Especiais
1. Material de Transporte
2. Produtos Metalúrgicos
3. Complexo Soja
4. Carnes
5. Químicos
6. Petróleo e combustíveis
7. Máquinas e equipamentos
8. Minérios
9. Calçados e couro
10. Equipamentos Elétricos
11. Madeira
12. Papel e Celulose
Principais Produtos Exportados
Fonte: MDIC 2004
29,6%
13,9%
54,9%
1,6%
Manufaturados
Básicos
Semimanufaturados
Os produtos manufaturados e semi-manufaturados respondem pela maior parcela do valor das exportações brasileiras
Container – e Valor agregado dos produtos
15,47 14,87
5,453,72 3,51 3,12
1,890,94 0,67 0,22 0,19 0,19
0246
8
10
12141618
Calçad
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Tecido
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Soja e
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Farelo
de
SojaAçú
car d
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na
US
$ m
il
Fonte: Abratec, 2004
As principais cargas containerizáveis contribuem com uma maior receita por tonelada exportada
Receita por tonelada exportada
Movimentação de container no Brasil - Portos
Fonte: ANTAQ
0
1
2
3
4
5
6
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
5,0 milhões
2,2 milhões
1,1 milhão0
1
3
4
5
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Aumento de 100% Aumento de 72,1%
TE
U’s
*O Brasil acompanha em ritmo mais acelerado a tendência mundial
de movimentação de containers
Movimentação de containers no Brasil*
* Considera containers cheios e vazios
3,5 milhões
PIB, Comércio Exterior e Container - Brasil
Fonte: ANTAQ, MDIC e BACEN
Crescimento %do ComércioExteriorBrasil**
Crescimento % da Mov ContainersBrasil*
Crescimento %do PIBBrasil***
* Crescimento da movimentação em TEUs** Crescimento do Comércio Exterior BR em US$*** Crescimento do PIB em R$
O crescimento da movimentação de containers foi maiorque o do comércio exterior e do PIB
13,97%
63,72%
130,76%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Cre
scim
ento
% -
An
o B
ase
1999
Participação do container no volume total dos portos -Brasil
Fonte: ANTAQ
A participação do container no volume total movimentado nos portos brasileiros vem aumentando nos últimos anos.
To
n c
on
tain
ers
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ota
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os
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s
5,17%
5,88%
6,66%
7,30%
8,13%
5,0%
5,5%
6,0%
6,5%
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
2000 2001 2002 2003 2004
Comparação do Crescimento Brasil X EUA X Mundo
18,3%26,6%32,1%
57,0%
100,0%
72,1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1994-1998 1998-2002
EUA Mundo Brasil
Fonte: UNCTAD, MARAD, ANTAQ
% de crescimento da movimentação de containers em TEUs
% d
e c
rescim
ento
Comparação Brasil X EUA
Movimentação de container em 2004
Fonte: MARAD e ANTAQ
0
5.000
10.000
15.00020.000
25.000
30.000
35.000
40.000
4.999,00
35.670,91
Brasil EUA
7 vezesmenor
Mil
TE
U's
Comparação Brasil X EUA
Crescimento % da movimentação de containeres nos portos
(em TEUS, de 2000-2004)
Fonte: MARAD e ANTAQ
102,4%
19,6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Brasil EUA
% d
e c
rescim
ento
CENÁRIO PÓS PRIVATIZAÇÃO
Pontos PositivosPontos Negativos
Análise Comparativa das Práticas Intermodais
Movimentação de Containers
• Indicadores ANTES x DEPOIS da privatização
Tempo Médio para Atracação dos Navios de Containers *
ANTESda privatização
DEPOISda privatização
*Média dos tempos de atracação dos terminais: Tecon Suape, Tecon Salvador, TVV, Multirio, T1 Libra, Santos Brasil, T37 Libra, TCP, Teconvi, Tecon Rio Grande.
Fonte: ABRATEC
19 horas
3 horas
Melhoria de 83%
Movimentação de Containers
• Indicadores ANTES x DEPOIS da privatização
Movimentação de Containers / Hora *
ANTESda privatização
DEPOISda privatização
*Média dos tempos de atracação dos terminais: Tecon Suape, Tecon Salvador, TVV, Multirio, T1 Libra, Santos Brasil, T37 Libra, TCP, Teconvi, Tecon Rio Grande.
Fonte: ABRATEC
10
34Melhoria de 249%
Atracações de acordo com a capacidade dos navios
0%
8%
15%
69%77%
57%
77%77%69%
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
< 1000 TEU´s 1000-2000 TEU´s 2000-3000 TEU´s 3000-4000 TEU´s > 4000 TEU´s
Nos últimos 3 anos o número de atracações aumentou
Nos próximos 3 anos o número de atracações irá aumentar
% d
e t
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ina
isd
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on
tain
ers
Fonte: Pesquisa CEL/COPPEAD – Intermodalidade no Brasil (dados preliminares sujeitos a alteração)
Mov. Container nas Ferrovias - Brasil X EUA
Porém, o Brasil vem apresentando forte tendência de aumento da movimentação de containers nas ferrovias
73,7%
29,8%
0%
20%
40%
60%
80%
Brasil EUA
Crescimento acumulado 2001 - 2004
Fonte: Revista Ferroviária (2001 a 2004), CVRD (2004) e IANA (2001 a 2004)
Mov. Container nas ferrovias - Brasil
No Brasil a movimentação de container nas ferrovias vem aumentando
Fonte: Revista Ferroviára (2001 a 2004), EFVM e FCA (2004)
* Soma dos containers movimentados em cada uma das ferrovias
Movimentação de containers nas FerroviasBrasil - TEU's*
2001 2002 2003 2004
91.873 99.697
132.637159.575
8,5%33%
20,3%
TE
Us
Integração entre modais terrestres e portos
Fonte: Pesquisa CEL/COPPEAD – Intermodalidade no Brasil – Dados Preliminares sujeitos a alteração
Chegada de containers por FERROVIA nos terminais portuários
NOVO
1%
2%
4%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
Há 3 anos Hoje Previsão dos terminaispara 2008
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