INFORME MENSUAL ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANGUS
Transcript of INFORME MENSUAL ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANGUS
b
INFORME MENSUAL
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANGUSFEBRERO 2019
Generalidades
INVERNADA Y CRÍA. Los precios de la invernada iniciaron el 2019 convariaciones alcistas. Uno de los principales fundamentos para iniciar larecuperación de valores comenzó a darse, el precio del novillo en el Mercadode Liniers subió un 19% en enero con respecto a diciembre 2018.
ASOCIACION ARGENTINA DE ANGUSCerviño 4449 5°PisoCP 1425, Buenos AiresArgentina
CONTACTOTel.: ( 54 11) 4774-0065 (Líneas rotativas)Fax: ( 54 11) [email protected]
Este es el primer Informe Mensual que la Asociación Argentina de Angus elabora enconjunto con el AZ Group, dirigido no sólo a nuestros socios, sino también a todosaquellos con interés en la evolución de la actividad.
Intentamos ofrecer una información diferente y complementaria de los informestradicionales disponibles. Para ello aprovechamos los datos que nuestros técnicos ypersonal recopilan en cientos de remates de cabañas y de invernada y cría de todo elpaís. Además, utilizamos muchas de las experiencias que nuestros criadores y técnicosdesarrollan de primera mano en sus establecimientos, junto a la información que losprofesionales de AZ Group incorporan en sus grupos ganaderos.
No dejaremos cada mes de incluir la información necesaria de los indicadores básicosde la actividad, tales como: Evolución Mensual del Mercado de Invernada, Precios deNovillos, Exportación, Faena y Producción, y así como también las relaciones insumo-producto más importantes, para ir monitoreando la evolución de nuestra actividad.
Sabemos de la importancia del uso de la genética adecuada. Por tal motivo, hay unaimportante información que procesaremos mes a mes, que será muy útil para loscriadores y cabañeros, donde analizaremos las ventas del mercado de reproductores yla genética seleccionada.
Al mismo tiempo, mensualmente desarrollaremos márgenes ganaderos en diferenteszonas, basados en información real y con diferentes escenarios tecnológicos, queservirán como orientación de las realidades regionales.
Esperamos que este Informe Mensual le sea de utilidad, como un servicio más denuestra Asociación a sus socios y al sector en general.
Las relaciones de compra venta de hacienda se ubicaron en enero enniveles de paridad, condición que no se daba desde el verano de la seca2009. El precio del gordo creció un 78% en los últimos 12 meses, mientrasque el ternero de reposición lo hizo en un 28%.
INDICADORES GANADEROS. Los resultados de cierre de año presentadospor la Secretaría de Agroindustria evidenciaron un fuerte crecimientoexportador (+78% vs. 2017), con una participación mayoritaria de China(56%) como destino de nuestros embarques.
Septiembre - Noviembre 2018
REMATES DE CABAÑAS ANGUS
Categorías Cabezas $ Max $ Min $ Prom kg. Novillo$ vs. Sep-
Nov. 2017
Toros PP 557 211.135 70.927 100.610 2.242 1%
Toros PC 3.558 80.518 50.588 60.496 1.357 16%
Vacas PP 72 179.333 33.917 65.847 1.444 36%
Vacas PC 526 38.296 29.439 34.797 782 84%
Vacas PC c/c 908 33.648 24.025 27.117 599 14%
Vacas MAS c/c 359 28.565 19.777 23.215 513 -19%
Vaquillonas PP 149 151.409 46.832 77.134 1.739 24%
Vaquillonas PC 4.930 37.288 27.348 31.101 701 11%
Vaquillonas PC s/s 880 22.088 16.027 18.558 413 -19%
Vaquillonas PC c/c 1.246 36.712 27.526 32.437 741 13%
Vaquillonas MAS 1.625 29.953 25.103 27.047 624 28%
Vaquillonas MAS c/c 442 33.221 24.365 29.250 658 29%
Vaquillonas MAS s/s 348 20.155 17.352 18.276 413 28%
RESULTADOS REMATES POR ZONA. PRECIO PROMEDIO SEP-NOV 2018
Cabezas Comercializadas
< 300
>300>1.000
>1.000
1
INFORME MENSUAL
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANGUS
Septiembre - Noviembre 2018
0 50.000 100.000 150.000
Buenos Aires
Córdoba
Entre Ríos
San Luis
La Pampa
Santa Fe
Río Negro
$ Pesos
Vaquillonas MAS Vaquillonas PC Vaquillonas PP Vacas PP
Vacas PC Toros PC Toros PP
Fuente: Elaborado por AZ Group a partir de datos suministrados por la Asociación Argentina de Angus.
EVOLUCIÓN DE PRECIOS PURO PEDIGREE. $ CONSTANTES ENERO 2019
EVOLUCIÓN DE PRECIOS PURO CONTROLADO. $ CONSTANTES ENERO 2019
VOLUMEN COMERCIALIZADO EN LA CAMPAÑA
2
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
$ constatntesToros PP Vacas PP Vaquillonas PP
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
$ constantes Toros PC Vacas PC Vaquillonas PC
1.161
174
565
5.746
1.221
7.824
664
16
328
3.696
208
4.584
962
39
542
5.362
309
7.452
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
Toros PP
Vacas PP
Vaquillonas PP
Toros PC
Vacas PC
Vaquillonas PC
Cabezas
May-Nov 16 May-Nov-17 May-Nov-18
7%1%
3%
35%
7%
47%
Distribución-Categorías
Toros PP Vacas PP
Vaquillonas PP Toros PC
Vacas PC Vaquillonas PC
Fuente: Elaborado por AZ Group a partir de datos suministrados por la Asociación Argentina de Angus.
Nota: Precios constantes actualizados a partir del IPC publicado por INDEC. Enero 2011= 100
VARIACIÓN INTERANUAL DE PRECIOS VS. INFLACIÓN. Septiembre-Noviembre
3
DIFERENCIA $ VENTAS - Septiembre - Noviembre 2018
1.260
1.436
1.200
1.250
1.300
1.350
1.400
1.450
Toros Generales Toros PC
kg. de novillo
176
Fuente: Elaborado por AZ Group a partir de datos suministrados por la Asociación Argentina de Angus.
16% 15%
9% 8%
1%
59%
9%
46%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
nov. 17 vs. nov.16 nov. 18 vs. nov.17
Toro PC Vaquillona PC Vaca PC Inflación acumulada
Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos suministrados por Asociación Argentina de Angus INDEC
451
651
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
Vaquillona Gral. Vaquillona MAS
kg. de novillo
651
707
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
Vaquillonas MAS Vaquillonas PC
kg. de novillo
VAQUILLONAS MAS VS. VAQUILLONAS GENERALES
VAQUILLONAS MAS VS. VAQUILLONAS PC
57 Kg.
200 Kg.
TOROS PC VS. TOROS GENERALES
Kg.
Fuente Rodeo General: www.entresurcosycorrales.com. Precio kg. de novillo equivalente Índice Novillo del Mercado de Liniers (INML)
+ 200kg. vs Vq.Gral- 6 kg. Inscripción Angus
+194kg. Ganancia Neta
+ 176kg. vs Vq.Gral- 6 kg. Inscripción Angus
+170kg. Ganancia Neta
RESULTADOS REMATES REALIZADOS EN EXPOSICIONES. 2018
Categorías Cabezas $ Max $ Min $ Prom kg. Novillo
Machos PP 314 170.067 60.627 87.652 2.067
Machos PC 645 77.016 48.068 57.544 1.304
Hembras PP 99 89.222 39.596 54.000 1.244
Hembras PC 363 39.490 25.920 29.923 679
Santa Fe
CabezasBuenos Aires
Chubut
Cordoba
Corrientes
Entre Rios
La Pampa
Rio Negro
San Luis
Santa Fe
4
Fuente Rodeo General: www.entresurcosycorrales.com. Precio kg. de novillo equivalente Índice Novillo del Mercado de Liniers (INML)
170.067
77.016
89.222
39.49060.627
48.06839.596
25.920
87.652
57.54454.000
29.923
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
Machos PP Machos PC Hembras PP Hembras PC
$
$ Max $ Min $ Prom
24 Localidades24 Exposiciones
48%
1%
22%
1%
8%
8%
3% 4%5%
Participación Machos y Hembras Puro Pedigree y Puro Controlado
Buenos Aires ChubutCordoba CorrientesEntre Rios La PampaRio Negro San Luis
0 40.000 80.000 120.000 160.000
Buenos Aires
Chubut
Cordoba
Corrientes
Entre Rios
La Pampa
Rio Negro
San Luis
Santa Fe
$ PesosHembras PC Hembras PP Machos PC Machos PP
Fuente: Elaborado por AZ Group a partir de datos suministrados por la Asociación Argentina de Angus.
Cabezas Totales
MARGEN BRUTO GANADERO. CRÍA.
Unidad BAJO MEDIO ALTO
Carga Vientres EV/ha 0,50 0,70 0,90
Preñez % 80% 85% 95%
Destete % 65% 75% 87%
Reposición VQ % 22% 20% 15%
Refugo Vacas % 10% 10% 10%
Toros en Servicio % 4% 4% 4%
Reposición Toros % 20% 20% 20%
Mortandad % 2% 2% 2%
Peso Terneros Destetado kg. 160 170 200
Distribución superficie
Campo Natural % 100 80 60
Pasturas % 0 20 25
Verdeos de invierno % 0 0 10
Verdeos de verano % 0 0 5
Rollos rollo/vc 0 0 0
Producción
Terneros kg./ha 24,72 42,42 74,43
Terneras kg./ha 6,90 19,22 44,71
Vc. Vacía kg./ha 35,17 36,93 20,53
Vc. Vieja Rechazo kg./ha 17,59 24,62 31,65
Toros kg./ha 4,75 6,65 8,56
Total kg./ha 89 130 180
Resultados
Margen Bruto $/ha. -191 -146 1.398
Costo kg. producido $/kg. 47,25 48,24 43,83
5
NIVEL TECNOLÓGICO
CUENCA DEL SALADO
-191 -146
1.398
-200
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
BAJO MEDIO ALTO
$/ha. Márgenes brutos comparados.
279 455
702 130 182
235
1.170
1.463
315
356
463
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
BAJO MEDIO ALTO
$/ha.Estructura de Costos
Gastos ComercialesImplantación verdeosAmortiz y Manten. PasturasSanidadMano de obra
Fuente: Elaborado por AZ Group a partir de datos suministrado por referentes zonales.
Notas metodológicas:- Modelo Alta Tecnología: Precio ternero/a al destete es un 5% superior a la media pais de acuerdo los registros de remates Angus y generales del pais. Peso promedio de destete superior acorde al resultado esperado de un Toro PC y mejor oferta forrajera. La mayor carga por hectárea soportada por inversión en pasturas y verdeos.
PRECIO GENERALES REMATES DE INVERNADA DEL PAIS.
Invernada $/kg. Min.$/kg.
Max.$/Kg. Var. % Mensual
Terneros 160-180 Kg. 52,12 57,83 55,09 9,21%
Terneros 180-200 Kg. 51,30 57,71 54,79 9,35%
Terneros 200-230 Kg. 50,14 55,78 53,01 8,97%
Terneros 230-260 Kg. 48,55 55,27 52,00 10,76%
Novillitos 260-300 Kg. 46,89 52,74 50,11 11,74%
Terneras 150-170 Kg. 50,05 53,57 51,91 12,38%
Terneras 170-190 Kg. 48,59 52,68 50,99 10,70%
Terneras 190-210 Kg. 48,56 52,76 50,89 12,80%
Vaquillonas 210-250 Kg. 46,58 51,68 48,96 11,19%
Vaquillonas 250-290 Kg. 45,36 47,96 46,76 12,38%
EVOLUCIÓN MENSUAL MERCADO DE INVERNADA [$/Kg. vivo].
Ternero
160-180kg.
$55,09
28%
RELACIÓN MAÍZ/TERNERO.
101kg. ternero
=
1 tn. Maiz
6
Enero 2019
55,0954,7953,01
52,00
28,00
33,00
38,00
43,00
48,00
53,00
58,00
63,00
ene-1
7
feb
-17
mar-
17
ab
r-17
may-1
7
jun
-17
jul-
17
ag
o-1
7
se
p-1
7
oct-
17
no
v-1
7
dic
-17
ene-1
8
feb
-18
mar-
18
ab
r-18
may-1
8
jun
-18
jul-
18
ag
o-1
8
sep
-18
oct-
18
no
v-1
8
dic
-18
en
e-1
9
$/kg. Terneros 160-180 kg.Terneros 180-200 kg.Terneros 200-230 kg.Terneros 230-260 kg.Angus 160-180 kg.Angus 180-200 kg.Angus 200-230 kg.Angus 230-260 kg.
55,09Terneros
160-180 Kg.
1La relación Ternero/Maiz expresa cuantos kilos de terneros son necesarios para comprar una tonelada de maíz.
101
62
50
60
70
80
90
100
110
120
ene-1
7
feb
-17
mar-
17
ab
r-17
may-1
7
jun
-17
jul-
17
ag
o-1
7
se
p-1
7
oct-
17
no
v-1
7
dic
-17
ene-1
8
feb
-18
mar-
18
ab
r-18
may-1
8
jun
-18
jul-
18
ag
o-1
8
sep
-18
oct-
18
no
v-1
8
dic
-18
ene-1
9
Promedio 2013/2017
VS.Enero 2018
Fuente: Elaborado por AZ Group a partir de resultados de remates publicados por www.entresurcosycorrales.com
RESUMEN DE COTIZACIONES. MERCADO DE CRÍA. [$/Cabeza].
Vientres Generales $ Min. $ Max. $ Prom.
Vaquillonas C. Gtía. Preñez 20.275 22.745 21.494
Vacas C. Gtía. Preñez Nueva 17.907 18.484 18.143
Vacas C. Gtía. Preñez Usada 13.805 14.720 14.367
Vacas Nuevas con Cría 10.729 11.655 11.363
Vacas Sin Servicio 10.920 13.053 12.010
Vacas Usadas con Cría 7.621 9.666 8.716
RESUMEN DE COTIZACIONES. MERCADO DE CRÍA. [$/Cabeza].
RELACIÓN TERNERA/VAQUILLONA PREÑADA
7
Enero 2019
21.494 Vaquillona Preñada
$
La relación Ternera/Vientre preñado expresa cuantas terneras son necesarias para comprar un vientre preñado.
La relación Ternero/Maiz expresa cuantos kilos de terneros son necesarios para comprar una tonelada de maíz.
Fuente: Elaborado por AZ Group a partir de datos publicados por www.entresurcosycorrales.com
18.143
21.494
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
ene-1
7
feb
-17
mar-
17
ab
r-17
may-1
7
jun
-17
jul-
17
ag
o-1
7
se
p-1
7
oct-
17
no
v-1
7
dic
-17
ene-1
8
feb
-18
mar-
18
ab
r-18
may-1
8
jun
-18
jul-
18
ag
o-1
8
se
p-1
8
oct-
18
no
v-1
8
dic
-18
ene-1
9
$/cabeza Vaca Nueva Preñada Vaquillona Preñada
2,50
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
en
e-1
7
feb
-17
mar-
17
ab
r-17
may-1
7
jun
-17
jul-
17
ag
o-1
7
se
p-1
7
oct-
17
no
v-1
7
dic
-17
ene-1
8
feb
-18
mar-
18
ab
r-18
may-1
8
jun
-18
jul-
18
ag
o-1
8
se
p-1
8
oct-
18
no
v-1
8
dic
-18
ene-1
9
INDICADORES SECTORIALES
Faena acumulada 2018 [Cab.] 13.430.288 45,5%
Vs. = período 2017 6,5% 2,6%
Producción acumulada 2018 [tn.] 3.061 228
Vs. = período 2017 7,7% 1,1
Consumo/hab. 2018 [kg.] 57,54 556.602
Vs. = período 2017 [kg.] 0,97- 77,8%
8
% Vs. = período 2017
Enero 2019
% hembras 2018
% Vs. = período 2017
Peso res promedio 2018 [kg.]
Vs. = período 2017 [kg.]
Expo acumulada 2018 [tn.rch]
1103050
850.000
900.000
950.000
1.000.000
1.050.000
1.100.000
1.150.000
1.200.000
1.250.000
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
No
v
Dic
Cabezas Faena Bovina2017 2018
247
170
190
210
230
250
270
290
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
No
v
Dic
Tn. rch Producción
2017 2018
224
222
224
226
228
230
232
234
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
No
v
Dic
kg. Peso Res
2017 2018
51,49
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
No
v
Dic
Kg./hab. Consumo por habitante de carne vacuna
2017 201855427
17000
22000
27000
32000
37000
42000
47000
52000
57000
62000
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
No
v
Dic
Tn. rch Exportación de carne vacuna
2017 2018
47,70
40,00
41,00
42,00
43,00
44,00
45,00
46,00
47,00
48,00
49,00
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
No
v
Dic
% % hembras en faena2017 2018
Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos publicados por la Secretaría de Agroindustria.
PRECIO INTERNACIONAL NOVILLO. [US$/Kg. en gancho] Enero 2019
ARGENTINA US$ 2,44 US$ 3,24
BRASIL US$ 2,68 US$ 3,05
PRECIOS INTERNACIONALES US$/tn.
9
4.950
19 CORTES CHILE
10.000
9.000
4.000
5.450
RAL HILTON
TAPA DE CUADRIL
RUEDA RUSIA
GARRON & BRAZUELO
Estados Unidos
US$ 4,19
PARAGUAY
URUGUAY
Fuente: Elaborado por AZ Group con datos publicados por el IPCVA y Consorcio de Frigoríficos ABC
Fuente: AZ Group en base a datos publicados por APEA.
Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos publicados por la Secretaría de Agroindustria.
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
ene-1
7
feb
-17
mar-
17
ab
r-17
may-1
7
jun
-17
jul-
17
ag
o-1
7
se
p-1
7
oct-
17
no
v-1
7
dic
-17
ene-1
8
feb
-18
mar-
18
ab
r-18
may-1
8
jun
-18
jul-
18
ag
o-1
8
se
p-1
8
oct-
18
no
v-1
8
dic
-18
ene-1
9
US$/kg.gancho Argentina Uruguay Brasil
Paraguay EEUU