Informe Financiero y Comercial No. 277 16112012
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Planeación ® 2012
CONTENIDO
1. ACTUALIDAD........................................................................................................... 2 1.1 Bancos firman alianza en pro de bancarización de colombianos ...................................... 2 1.2 Gobierno emitirá $4 billones en TES durante tres años para regular liquidez del mercado . 3 2. ENTORNO ECONÓMICO ............................................................................................ 4 2.1 Indicadores (Noviembre 09 2012 – Noviembre 16 2012, TRM $1,822.61) ....................... 4 2.2 Mercado Cambiario y Accionario ................................................................................. 4 3. GESTIÓN COMERCIAL .............................................................................................. 5 3.1 Número de Clientes .................................................................................................. 5 3.2 Tarjeta Debito ......................................................................................................... 6 3.3 Nómina Empleado Público y Empresarial ..................................................................... 6 3.4 Número de Productos ............................................................................................... 7 3.5 Saldos de Productos y Variaciones.............................................................................. 7 3.6 Crecimiento ............................................................................................................. 7 4. GESTIÓN FINANCIERA ............................................................................................. 8 4.1 Otorgamiento .......................................................................................................... 8 5. GESTIÓN DE CONTROL ............................................................................................ 9 5.1 El Muro ................................................................................................................... 9 6. ANEXOS ................................................................................................................ 11 6.1 Crecimiento detallado de la semana .......................................................................... 11 6.2 Evolución de saldos ................................................................................................. 12 6.3 N° de Beneficiarios Emp. Públicos y Nómina (Detallado por Oficinas) ............................. 13 6.4 N° de Clientes (Detallado por Oficinas) ...................................................................... 14
Planeación ® 2012
1. ACTUALIDAD
1.1 Bancos firman alianza en pro de bancarización de colombianos FUENTE: Portafolio
PUBLICADA: Noviembre 14 de 2012
Se trata del programa Transfer en el que participan el Grupo Aval, Citibank y la
empresa Claro.
Un agresivo plan de bancarización que permitirá vincular a cerca de cinco millones de
colombianos al sistema financiero en los próximos tres años, acaban de emprender varios
bancos del país a través de una alianza con la empresa de telefonía Claro.
El programa, denominado Transfer, es un nuevo servicio que les permitirá a las personas
realizar pagos de servicios públicos, comprar en las tiendas de barrio, recargar minutos de
celular, hacer depósitos de dinero, consultar saldos, efectuar retiros de cajeros automáticos,
pagar el transporte y realizar transferencia de recursos de una persona a otra a través del
celular.
Según el presidente del Banco AV Villas, Juan Camilo Ángel, dichas operaciones, con excepción
de la transferencia de dinero que tendrá una tarifa máxima de 200 pesos, no tendrá costo
alguno para las personas, pues se busca que la gente de menores ingresos no bancarizadas se
vinculen al sistema gracias a esta alianza.
AV Villas será el primer banco en operar el sistema Transfer, para el cual invertirá unos 20
millones de dólares en los primeros cinco años de operación, aunque en las próximas semanas
se incorporarán a esta alianza los bancos Citibank, Bogotá, Popular y Occidente.
“No es una billetera electrónica sino una cuenta”
El Gobierno, desde hace tres años, estableció dos cuentas para bancarizar, las de ahorro
electrónico y las de trámite simplificado y esas son las que estamos llevando a los celulares de
los colombianos que tienen un Claro y las que les permitirá hacer todo tipo de operaciones
financieras”, señaló Ángel.
El sistema estaba listo desde marzo pasado, pero a raíz de la orden de cambio de razón social
de Comcel a su nueva marca Claro, el anuncio de esta alianza no se había podido realizar.
En una primera etapa se buscará que las personas conozcan el sistema Transfer y comiencen a
realizar las operaciones básicas, pero la idea es llegar a que puedan comenzar a manejar
ahorro y, a la vuelta de uno o dos años, las entidades también puedan otorgar microcréditos.
Según el presidente de Claro, Juan Carlos Arcila, la alta penetración que tiene la compañía en
el mercado colombiano les permitirá alcanzar una cobertura total del país con la oferta de este
servicio. Señaló, además, que esta es una muestra de la disposición y el compromiso que tiene
la empresa de llegarles a más colombianos con soluciones de bajo costo, al cual también
podrán vincularse todos los bancos, con los cuales ya se arreglaron los malos entendidos por el
tema de tarifas de los mensajes de texto.
Planeación ® 2012
1.2 Gobierno emitirá $4 billones en TES durante tres años para regular liquidez del
mercado FUENTE: La Republica
PUBLICADA: Noviembre 16 de 2012
Con el fin de regular la liquidez del mercado, esterilizar la compra diaria de dólares
del Banco de la República y disminuir los depósitos de la Tesorería General de la
Nación, el Gobierno emitirá a partir de hoy y todos los jueves títulos de deuda
pública (TES) tipo B hasta por $4 billones durante tres años.
Según explicó el Ministerio de Hacienda, “la nación anunció que de acuerdo con lo establecido
en el artículo 268 de la Ley 1450 de 2011, la Junta Directiva del Emisor ha solicitado al Gobierno Nacional dicha emisión”.
A pesar de que estas subastas no tienden a presentar mayores variaciones en la política fiscal
del país, es posible que las tasas de los TES a colocar presenten una presión alcista. “El
mercado está en recuperación por la crisis de las comisionistas. Es por ello que hay poca
liquidez para invertir, por lo cual el Gobierno, a fin de competir, podría impulsar los
porcentajes de sus intereses”, dijo el director de investigaciones económicas de Alianza Valores, Felipe Campos.
Así mismo, aclaró que “la idea de la emisión del Gobierno no es que genere un efecto positivo
o negativo en el mercado, pues la medida surge de querer retirar la liquidez extra, que en
parte se debe a la compra de dólares”.
Y es que, según datos del Banco de la República, en octubre de este año, la intervención
realizada por la entidad, con el fin de regular la tasa de cambio, sumó US$579 millones, es
decir que, como explicó Campos, el Emisor desembolsó en cada día del mes cerca de US$25 millones, por lo que en todo 2012, las compras de dólares acumulan US$3.954 millones.
Entre las características de estos títulos, cabe destacar que las fechas de vencimiento no son a
plazos muy largos, pues la emisión contará con papeles a enero de 2014 y noviembre de 2014
y 2015.
¿El Emisor aumentaría sus compras diarias?
Una de las señales que llevó a que el Gobierno emitiera TES tipo B, de acuerdo con los
analistas, fue el aumento en las compras diarias que definió el Emisor, ya que esta medida
funciona como esterilizadora. Ahora la pregunta es ¿puede que el Banco de la República tome
una medida más agresiva? Para el director de investigaciones económicas de Corficolombiana,
Andrés Pardo, es probable que el Banco Central aumente sus compras diarias y de no ser así,
es muy posible que el programa se extienda más.
Planeación ® 2012
2. ENTORNO ECONÓMICO
2.1 Indicadores (Noviembre 09 2012 – Noviembre 16 2012, TRM $1,822.61)
DTF Noviembre 14(a)/ 2012 – Noviembre 19(b) /2012
Fuente: Superfinanciera /Tasas promedio ponderadas diarias (Noviembre 12 / 2012 – Noviembre 16 /2012).
(*) Depósitos de Ahorro Activos – Persona Natural
(FINANCIERA JURISCOOP) Tasa a 30 días corresponde a CDAT
2.2 Mercado Cambiario y Accionario
Al cierre de la jornada del 16 de noviembre se
observó una depreciación de 0.46% del peso
colombiano frente al dólar, con respecto a la
semana inmediatamente anterior. De esta
manera, la TRM se cotizo en 1,822.61,
registrando por debajo del dólar interbancario
que cerró en 1,824.5 pesos.
El mercado de valores colombiano, de acuerdo
con el comportamiento de los principales
índices mundiales al cierre de la jornada del 16
Indicadores 16-nov-12 09-nov-12 Var
TRM 1,822.61 1,814.21 8.40 0.46%
Euro 2,327.72 2,312.27 15.45 0.67%
DTF - 90 días 5.26% (b) 5.23% (a) 0.03% 0.57%
Prime 3.25% 3.25% 0.00% 0.00%
Libor (6 meses) 0.523% 0.526% 0.00% -0.57%
IGBC 14,093.91 14,304.94 -211.03 -1.48%
COLCAP 1,739.37 1,749.79 -10.42 -0.60%
Dow Jones 12,588.31 12,814.55 -226.24 -1.77%
%
NOV 16/20121,822.61
1,550
1,600
1,650
1,700
1,750
1,800
1,850
1,900
1,950
2,000
2,050
2,100
dic-09 ago-10 abr-11 dic-11 ago-12
TRM - Evolución Mensual
IGBC NOV-16/2012
14,093.91
COLCAPNOV-16/2012
1,739.37
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
ene-10 sep-10 may-11 ene-12 sep-12
COLC
AP
IGC
B
IGBC - COLCAP Últimos MesesIGBC COLCAP
DIAS Capt CDT A. Vista Act
NOMBRE ENTIDAD 30 60 90 180 360 >360 Of Tes P. N. P. J.
BANCO DE BOGOTA 0.00 3.24 5.47 5.51 5.39 6.79 5.04 6.75 1.46 4.72
BANCO POPULAR S.A. 0.00 0.00 4.65 4.88 4.96 0.00 4.73 0.00 2.04 2.05
BANCO CORPBANCA S.A. 4.84 3.03 4.59 5.92 6.01 5.61 5.21 5.99 1.42 1.47
BANCOLOMBIA S.A. 0.40 0.50 5.54 5.73 5.58 6.20 4.75 5.75 1.27 4.42
SCOTIABANK COLOMBIA S.A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54
CITIBANK 1.28 1.52 5.62 5.88 6.08 6.20 5.73 5.60 2.31 2.29
HSBC COLOMBIA S.A. 2.79 3.39 6.09 6.17 3.81 5.60 6.05 0.00 1.27 1.65
BANCO GNB SUDAMERIS S.A. 2.00 2.00 5.92 6.28 0.00 6.23 5.96 6.00 1.46 5.74
BBVA COLOMBIA 1.00 1.20 5.01 5.20 5.21 2.44 4.85 5.63 0.91 1.43
HELM BANK S.A. 2.73 2.69 5.75 6.03 5.57 6.24 5.63 6.07 1.90 5.06
OCCIDENTE 0.61 1.99 5.60 5.81 5.32 5.60 5.65 0.00 2.91 4.63
BANCO CAJA SOCIAL BCSC 1.01 1.30 4.50 5.10 5.36 4.35 4.46 5.75 0.16 4.25
DAVIVIENDA S.A. 0.03 1.82 4.93 5.16 5.46 5.68 4.72 5.88 0.30 3.96
RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 0.10 0.10 5.21 5.22 4.65 5.35 5.24 0.00 3.52 5.23
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 0.61 0.49 2.78 4.51 4.28 4.29 3.76 0.00 1.12 1.97
AV VILLAS 2.20 0.00 4.97 4.94 5.00 4.67 5.03 5.95 0.61 1.03
BANCO PROCREDIT COLOMBIA 0.00 0.00 4.18 5.16 5.06 4.46 5.72 5.75 1.73 3.27
BANCAMIA 3.21 4.32 5.05 5.63 5.73 5.67 4.79 6.33 3.33 3.43
BANCO WWB S.A. 0.00 4.41 5.79 6.33 6.48 0.00 5.97 6.15 1.95 1.48
BANCO COOMEVA S.A BANCOOMEVA 1.75 3.00 5.65 6.00 6.20 6.50 5.17 0.00 1.36 1.47
BANCO FINANDINA S.A. 1.88 0.00 0.00 4.97 5.41 6.30 5.83 6.72 5.65 5.58
BANCO FALABELLA 3.82 4.92 5.76 6.32 6.13 6.02 5.83 0.00 1.65 0.00
BANCO PICHINCHA S.A. 1.01 1.52 5.62 6.02 5.93 6.15 5.62 6.33 0.25 5.09
FINAMERICA S.A. 1.83 2.33 5.28 6.00 5.98 6.13 6.31 4.59 2.23 6.04
GIROS Y FINANZAS S.A. C.F.C. 1.83 2.23 5.97 6.63 6.92 7.55 6.41 0.00 0.71 4.40
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. 0.40 0.50 5.36 5.70 5.66 0.00 5.35 6.23 0.00 0.00
CONFINANCIERA S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERFINANSA S.A. 2.72 3.00 6.41 6.91 7.30 7.42 6.36 0.00 0.00 0.00
COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A 0.00 0.00 5.99 6.20 6.33 6.32 6.17 6.14 0.00 0.00
G.M.A.C. COLOMBIA S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 0.00
INTERNACIONAL S.A. 2.28 0.00 4.74 6.37 6.09 6.79 6.38 0.00 3.22 3.71
MACROFINANCIERA S.A. 2.25 3.50 0.00 0.00 7.00 7.33 6.42 0.00 3.00 3.00
COLTEFINANCIERA S.A. 2.38 2.52 6.01 6.79 7.14 7.08 6.44 0.00 4.61 4.75
LEASING CORFICOLOMBIANA 2.79 0.00 0.00 6.09 6.14 7.20 5.99 2.79 0.00 0.00
LEASING BOLIVAR S.A. 1.00 0.00 5.35 5.75 6.21 6.65 5.81 6.40 0.00 0.00
LEASING BANCOLOMBIA CFC 0.40 0.50 5.38 5.73 6.00 6.81 5.16 6.44 0.00 0.00
LEASING BANCOLDEX S.A. 3.04 0.00 5.65 6.22 0.00 6.64 0.00 6.25 0.00 0.00
DANN REGIONAL S.A. 2.75 0.00 6.08 6.44 6.88 7.78 6.60 6.65 0.00 0.00
PAGOS INTERNACIONALES 0.51 2.28 5.27 5.66 0.00 0.00 5.36 0.00 4.78 0.00
COOPCENTRAL LTDA 2.68 4.50 5.78 6.20 0.00 5.40 6.47 0.00 0.13 3.30
BANCO DEL COMERCIO EXTERIOR S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA 2.83 2.68 4.90 4.76 5.77 4.40 4.56 0.00 1.07 1.84
COOP FINANC EMPRESAS PUBL COOFINEP 2.72 2.40 4.84 6.14 6.74 8.48 6.06 0.00 2.51 2.84
COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA 2.50 2.50 6.08 6.88 7.68 7.87 5.94 0.00 1.74 1.01
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA 2.22 3.00 4.41 5.76 6.66 3.30 4.67 0.00 1.00 1.00
FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FI 0.00 1.65 5.82 6.06 6.37 7.19 4.80 6.99 1.38 4.47
BANCOS 1.54 1.71 5.20 5.62 5.57 6.40 5.09 5.93 1.18 3.91
CORPORACIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 3.54 5.93 5.55 6.24 4.05 5.95 2.54 5.40
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 0.70 0.89 5.47 5.94 6.17 6.88 5.58 6.41 1.93 4.79
ORGANISMO COOP. GRADO SUPERIOR 2.68 4.50 5.78 6.20 0.00 5.40 6.47 0.00 0.13 3.30
INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COOPERATIVAS FINANCIERAS 2.33 2.49 5.54 6.00 7.10 7.98 5.21 6.99 1.32 2.38
TOTAL SISTEMA 1.50 1.69 5.26 5.75 6.01 6.64 5.20 6.19 1.19 3.91
Planeación ® 2012
de noviembre, registro desvalorizaciones. De esta manera, el IGBC presentó una variación
negativa de 1.48% frente a la semana inmediatamente anterior del 09 de noviembre, cerrando
en 14,093.91 puntos, mientras que el índice Colcap se desvalorizo 0.60% respecto al último
cierre semanal, tras ubicarse en 1,739.37 puntos. El volumen negociado durante la jornada fue de 105.4 mil millones de pesos.
Tasas de Interés – Usura – DTF
3. GESTIÓN COMERCIAL
3.1 Número de Clientes
Ver Anexo, Detallado de Cumplimiento de todas las Oficinas.
El N° de Clientes a la fecha, considera también actualmente lo clientes que tienen productos activos e inactivos. Ya no se realiza la
homologación de identificación a 9 dígitos donde existían casos de un mismo cliente grabado registra diferentes identificaciones (Ej: Nit
con dígito, Nit Sin digito). Nota: El N° de Clientes Asociados corresponde a la marcación de los Clientes con producto en Financiera Juriscoop que aparecen en la base oficial de Asociados al cierre del pasado 30 de septiembre de 2012.
25.92 24.2122.97 22.41 21.32 23.42 26.5427.95 29.09 29.88 30.78 31.29 31.34
33.93 33.93 33.93 33.9336.89
39.8944.00
48.50 50.18 50.18 50.18 50.1853.45
Oct 01 - Dic31 2009
Ene 01- Mar31 2010
Abr 01- Jun30 2010
Jul 01 - Sep30 2010
Oct 01 - Dic31 2010
Ene 01- Mar31 2011
Abr 01- Jun30 2011
Jul 01 - Sep30 2011
Ocbre 01 -Dcbre 31
2011
Enero 01-Marzo 31
2012
Abril 01-Junio 30
2012
Jul 01 - Sep30 2012
Ocbre 01 -Dcbre 31
2012 y Ocbre01 2012 -Sepbre 30
2013
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
Tasa de Interés Crédito de Consumo (SUPERINTENDENCIA)
Usura Consumo y Ordinario (1.5*BC)
Usura Microcrédito (1.5*BC)
Dic 2010
3.47
NOV 16/2012
5.26
3.30
3.80
4.30
4.80
5.30
5.80
6.30
dic/10 may/11 oct/11 mar/12 ago/12
DTF (90 Días) - Año 2012
ID Oficina Cliente NombreCliente No
Asociado
Cliente
AsociadoTotal
Clientes No
Asociados
Cliente
AsociadoTotal Cliente
Cliente
AsociadoTotal
53 Tesorería 10775 36 10,811 5,898 20 5,918 182.7% 178.3% 182.7%
56 B\quilla Centro 616 554 1,170 821 341 1,162 75.0% 162.5% 100.7%
27 Pasto 360 826 1,186 410 855 1,265 87.8% 96.6% 93.7%
31 Quibdó 1089 687 1,776 1,323 612 1,936 82.3% 112.2% 91.8%
28 Pereira 541 645 1,186 733 589 1,323 73.8% 109.4% 89.7%
11 B\manga 983 843 1,826 1,561 804 2,365 63.0% 104.8% 77.2%
13 Cali 1391 1122 2,513 2,080 1,221 3,301 66.9% 91.9% 76.1%
15 Cúcuta 1562 1052 2,614 2,593 915 3,508 60.2% 115.0% 74.5%
9 Bogotá - Tribunales 1367 730 2,097 2,103 810 2,913 65.0% 90.1% 72.0%
8 Bogotá - Galerías 2746 1248 3,994 4,279 1,419 5,699 64.2% 87.9% 70.1%
0 Financiera Juriscoop 46,875 26,883 73,758 57,200 27,184 84,384 81.9% 98.9% 87.4%
Base de Comparación para cruce Asociados Septiembre de 2012 - Contiene Clientes con Productos Inactivos
5 con menor
aporte al
cumplimiento
Noviembre 16 de 2012 Metas Cumplimiento
5 con mayor
aporte al
cumplimiento
Planeación ® 2012
3.2 Tarjeta Debito
Durante la semana del 16 de noviembre se presentó un avance en colocación de 112
plásticos, resaltando la labor realizada por las oficinas Sincelejo, Montería y Bogotá Galerías.
Actualmente a nivel nacional contamos con 26,246 plásticos.
3.3 Nómina Empleado Público y Empresarial
Durante la semana del 16 de
noviembre, se presentó un
aumento de 2 beneficiarios del
convenio nomina empresarial, de
la oficina Armenia. En cuanto a
Nómina Empleado público se
presentó un aumento de 17
beneficiarios, la mayor
participacion fué de las oficinas
Cúcuta y Pereira.
En el transcurso del mes el
producto Nómina Empresarial ha
aportado por reciprocidad en
cuenta de ahorro vista $1,436
Millones en promedio.
En resumen general los convenios (Empresarial y Empleado Público) presentan los siguientes
datos:
4,751 beneficiarios de Convenio Nómina Empresarial (50.43 %) con 57 Convenios de
Nómina vigentes.
4,670 Convenios de Empleado Público a la fecha (49.57 %).
Planeación ® 2012
3.4 Número de Productos
3.5 Saldos de Productos y Variaciones
3.6 Crecimiento
N° Clientes N° Productos % Prof-Clientes N° Clientes N° Productos % Prof-Clientes
Cartera 34,323 47,273 46.53% Depósitos 61,092 84,340 82.83%
N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes
Comercial 305 410 0.41% A Termino 4,185 6,587 5.67%
Consumo 33,597 46,440 45.55% Ahorro Vista 54,811 55,336 74.31%
Microcrédito 363 363 0.49% Programado 9,069 9,856 12.30%
Vivienda 60 60 0.08% Permanente 12,558 12,561 17.03%
Año Ant. Mes Ant. Semana Ant. Actual
Producto 31-dic-11 31-oct-12 09-nov-12 16-nov-12 31-dic-11 31-oct-12 09-nov-12 31-dic-11 31-oct-12 09-nov-12
Cartera 404,363 463,684 461,614 461,943 57,580 -1,741 329 14.24% -0.38% 0.07%
Consumo 315,865 366,316 365,111 364,807 48,942 -1,510 -305 15.49% -0.41% -0.08%
Comercial 76,811 87,477 86,655 87,357 10,546 -120 701 13.73% -0.14% 0.81%
Microcrédito 11,252 9,607 9,564 9,506 -1,746 -100 -57 -15.52% -1.05% -0.60%
Vivienda 434 285 284 273 -161 -11 -11 -37.08% -3.98% -3.78%
Depósitos 270,612 357,662 352,460 351,756 81,144 -5,905 -704 29.99% -1.65% -0.20%
A Termino 208,426 299,353 297,437 297,489 89,063 -1,863 52 42.73% -0.62% 0.02%
A la Vista 42,387 37,711 34,362 33,698 -8,689 -4,013 -664 -20.50% -10.64% -1.93%
Programado 7,706 8,130 8,154 8,079 373 -51 -75 4.84% -0.63% -0.92%
Permanente 12,092 12,467 12,506 12,490 397 22 -16 3.29% 0.18% -0.13%
Aportes 86,438 86,501 86,501 86,487 49 -14 -14 0.06% -0.02% -0.02%
Cartera 31-dic-11 31-oct-12 09-nov-12 16-nov-12 31-dic-11 31-oct-12 09-nov-12 31-dic-11 31-oct-12 09-nov-12
Red de Of. 401,312 408,095 406,300 406,701 5,389 -1,394 401 1.34% -0.34% 0.10%
Tesorería* 3,051 55,589 55,314 55,242 52,191 -347 -72 1710.63% -0.62% -0.13%*Compras de Cartera
Depósitos 31-dic-11 31-oct-12 09-nov-12 16-nov-12 31-dic-11 31-oct-12 09-nov-12 31-dic-11 31-oct-12 09-nov-12
Red de Of. 230,035 251,253 249,709 248,968 18,933 -2,286 -741 8.23% -0.91% -0.30%
Tesorería 40,577 106,408 102,751 102,789 62,211 -3,620 38 153.31% -3.40% 0.04%
SALDOS
ABSOLUTA RESPECTO A: PORCENTUAL RESPECTO A:
ABSOLUTA RESPECTO A:
VARIACIÓN
PORCENTUAL RESPECTO A:
Cifra
s e
n M
illones d
e $
OFICINAS $ % OFICINAS $ %
Quibdó 328 1.67% Sta Marta -91 -0.57%
Medellín - Alpujarra 194 1.06% Bogotá - Centro -113 -0.40%
Bogotá - Galerías 175 0.66% Tunja -140 -1.04%
Neiva 134 0.68% Cúcuta -193 -1.73%
Yopal 113 1.66% Cartagena -200 -1.67%
CARTERA
5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor CrecimientoOFICINAS $ % OFICINAS $ %
Bogotá - Galerías 177 0.89% Quibdó -127 -1.65%
Pamplona 138 5.90% Duitama -132 -2.38%
Socorro 109 1.25% Cartagena -187 -1.89%
Medellín - Laureles 106 2.59% Tunja -208 -1.52%
Armenia 93 1.35% B\quilla Centro -250 -4.90%
DEPÓSITOS
5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento
OFICINAS $ % OFICINAS $ %
Sta Marta 19 0.47% Bogotá - Galerías -8 -0.04%
Valledupar 14 0.71% Tunja -9 -0.21%
B\quilla Prado 7 0.22% Ibagué -13 -0.50%
B\quilla Centro 6 1.81% Popayán -22 -0.63%
Pasto 3 0.09% Buga -40 -2.84%
APORTES
5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento
Planeación ® 2012
4. GESTIÓN FINANCIERA
4.1 Otorgamiento
Al 16 de noviembre se desembolsaron 761 créditos de consumo por valor de $8,436 millones
otorgados a un plazo promedio de 37 meses y una tasa promedio ponderada de 19.26% NMV.
La oficina Quibdó registra el mayor nivel desembolsado con $765 millones en 37 operaciones,
seguida por la Oficina Medellín Alpujarra con 37 créditos y $722 millones desembolsados
aproximadamente.
Actualmente la entidad registra que el tiempo promedio de respuesta en el proceso de fábrica
de crédito es de 4.70 días. La mayor ventana de tiempo en el proceso se registra en la
formalización de Garantías con 1.77 días.
Cifras en Millones de $
OFICINANUMERO DE
CREDITOS MONTO
TASA
PROMEDIO
PONDERADO
N.M.V
PLAZO
PROMEDIO
MES
PARTICIP.
QUIBDO 37 765$ 0.18 41 9.07%
MEDELLIN ALPUJARRA 37 722$ 0.17 53 8.56%
BOGOTA CENTRO 38 456$ 0.20 42 5.40%
SANTA MARTA 43 391$ 0.18 29 4.64%
MONTERIA 25 343$ 0.20 43 4.07%
BARRANCABERMEJA 13 80$ 0.24 34 0.95%
BOGOTA CENTRO CRA 8ª 7 72$ 0.16 48 0.85%
RIOHACHA 6 41$ 0.19 29 0.49%
PITALITO 5 34$ 0.27 41 0.40%
YOPAL 5 16$ 0.25 35 0.19%
TOTAL 761 8,436 19.26% 37 100.00%
5 Oficinas
con Menor
Desembolso
DESEMBOLSOS TOTALES POR OFICINA
CRÉDITOS DE CONSUMO DEL 01 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2012
5 Oficinas
con Mayor
Desembolso
CAJA845.42
10.02%
NOMINA7,590.26 89.98%
Participación por Forma de pago y Monto Desembolsado
(millones de $)
0.55
0.94
0.73
0.34
1.77
0.27
2.01
4.70
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
Verificación Oficina
Verificación Fabrica
Análisis
Concepto Final
Formalización Garantías
Giro
Total Fabrica C.
Total Proceso
Tiempos Promedio de Respuesta por Etapa y Forma de Pago - Total Fabrica de Crédito en (Días)
Planeación ® 2012
5. GESTIÓN DE CONTROL
5.1 El Muro
Para el resumen de ingreso de clientes por oficina, en el período comprendido entre los días 9
y 15 de noviembre de 2012, fueron evaluados un total de 106 registros nuevos.
Se resalta positivamente el resultado de las oficinas relacionadas en tabla a continuación, las
cuales ingresaron mayor cantidad de datos de clientes sin error alguno:
OFICINA
No. TOTAL DE
REGISTROS
INGRESADOS
No. DE
CAMPOS
EVALUADOS
No. DE CAMPOS
INCONSISTENTES
PORCENTAJE DE
INCONSISTENCIA
Duitama 8 136 0 0,00%
Pamplona 6 102 0 0,00%
Pitalito 6 102 0 0,00%
Villavicencio 6 102 0 0,00%
A continuación se hará la descripción de las inconsistencias ingresadas en SFG por oficina,
demostrando incumplimiento y afectando la calidad de la información de la entidad:
La oficina Valledupar ingresó dos veces cliente con número de identificación diferente:
Oficina Nit Nombre Apellido1 Apellido2
Valledupar 40797124 YORLEY QUINTERO PABON
Valledupar 49797124 YORLEY QUINTERO PABON
Las oficinas a continuación ingresaron datos incompletos de ubicación (En caso de lugares
sin nomenclatura como veredas, se debe especificar con otros datos de ubicación, Ej:
Nombre finca, lote, manzana, etc.):
Oficina Nit Dirección Residencia Lugar Residencia
Bucaramanga 91239005 PALACIO DE JUSTICIA 0
Oficina Nit Dirección comercial Lugar comercial
Pasto 27355477 86568000
La oficina Socorro ingresó fecha de expedición documento sin lugar respectivo:
Oficina Nit Fecha expedición Lugar expedición
Socorro 5765412 15/03/1988 0
Descritas las inconsistencias más notorias ingresadas al sistema, las cuales deben ser
corregidas inmediatamente, a continuación se presentan los porcentajes de incumplimiento por
oficina, respecto a la cantidad de clientes ingresados en la semana anterior:
Planeación ® 2012
OFICINA No. TOTAL DE REGISTROS
INGRESADOS
No. DE CAMPOS
EVALUADOS
No. DE CAMPOS INCONSISTENTES
PORCENTAJE DE INCONSISTENCIA
Bucaramanga 5 85 2 2,35%
Valledupar 7 119 2 1,68%
Socorro 5 85 1 1,18%
Pasto 10 170 1 0,59%
TOTALES 106 1802 6 0,15%
Para todo tipo de inquietud y/o solicitud relacionada con la información de Muro - Contraloría,
favor remitir al correo [email protected]
Planeación ® 2012
6. ANEXOS
6.1 Crecimiento detallado de la semana
REG OFICINA $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %
B\quilla Centro 34 0.57% 34 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -250 -4.90% -245 -5.58% -16 -3.02% 11 7.58% -1 -2.30% 6 1.81%
B\quilla Prado -8 -0.10% 8 0.12% -16 -0.83% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.21% -22 -0.28% 33 3.48% 7 10.14% 3 0.71% 7 0.22%
Cartagena -200 -1.67% -200 -1.81% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -187 -1.89% -11 -0.13% -169 -17.34% -7 -3.27% 0 0.05% 1 0.03%
Montería 15 0.13% 21 0.21% -6 -0.27% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.24% 48 0.95% -26 -4.70% -6 -2.41% 0 0.00% 1 0.06%
Riohacha -85 -0.60% -32 -0.64% 0 -0.38% -52 -0.59% 0 0.00% -30 -1.18% -1 -0.07% -26 -3.15% -3 -2.82% 0 -0.08% 1 0.05%
Sincelejo 65 0.74% 73 0.92% -8 -1.03% 0 0.00% 0 0.00% 38 0.83% -5 -0.20% 47 4.08% -4 -1.33% 0 0.04% 1 0.03%
Sta Marta -91 -0.57% -90 -0.57% 0 0.00% -1 -2.92% 0 0.00% 8 0.06% 6 0.05% -3 -0.26% 0 -0.19% 6 0.84% 19 0.47%
Valledupar -62 -0.76% -61 -0.81% 0 -0.06% 0 0.00% 0 0.00% 70 3.29% 106 12.83% -55 -7.40% 18 7.32% 2 0.67% 14 0.71%
Duitama 32 0.37% 35 0.44% -2 -0.25% -1 -0.81% 0 0.00% -132 -2.38% -24 -0.65% -104 -9.60% -3 -1.20% 0 0.04% 2 0.10%
Tunja -140 -1.04% -140 -1.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -208 -1.52% -10 -0.10% -180 -7.28% -17 -3.78% 0 0.02% -9 -0.21%
V\cencio 93 0.71% 47 0.40% 46 3.74% -1 -1.27% 0 0.00% -20 -0.62% 9 0.62% -28 -2.45% 0 -0.10% 0 0.00% -3 -0.11%
Yopal 113 1.66% -86 -1.46% 200 22.03% 0 0.00% 0 0.00% -39 -3.72% -4 -0.58% -35 -11.55% 0 -0.33% 0 0.00% 0 0.29%
Florencia -16 -0.26% 7 0.13% -23 -4.39% 0 0.00% 0 0.00% 25 1.19% -1 -0.07% 27 10.74% 0 -0.27% 0 0.05% 1 0.09%
Ibagué -24 -0.34% 5 0.10% -29 -1.89% 0 0.00% 0 0.00% -56 -0.88% 2 0.04% -53 -7.09% -3 -1.93% -2 -0.60% -13 -0.50%
Neiva 134 0.68% 99 1.15% 36 0.33% -1 -0.95% 0 0.00% -59 -1.08% -9 -0.21% -49 -5.63% 0 0.12% -1 -0.38% -7 -0.41%
Pitalito 18 0.33% -13 -0.32% 31 2.21% 0 0.00% 0 0.00% -17 -1.11% 0 0.00% -12 -2.36% -4 -3.09% 0 0.01% 0 0.03%
B\bermeja -4 -0.06% -3 -0.05% 0 0.00% -1 -0.63% 0 0.00% -69 -3.66% 0 0.00% -69 -22.88% -1 -0.89% 0 0.07% -1 -0.08%
B\manga -32 -0.43% -31 -0.45% -1 -0.16% 0 0.00% 0 0.00% 65 0.85% 6 0.09% 68 20.02% -7 -2.72% -2 -0.56% -7 -0.36%
Cúcuta -193 -1.73% -189 -1.78% -4 -0.69% 0 0.00% 0 0.00% -96 -1.64% -45 -1.03% -38 -5.21% -13 -4.73% 0 -0.01% 0 0.01%
Pamplona -15 -0.30% -14 -0.28% -1 -0.83% 0 0.00% 0 0.00% 138 5.90% 66 4.56% 72 14.11% 2 0.86% -1 -0.64% -3 -0.40%
San Gil 15 0.41% 15 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 77 1.40% 36 0.78% 40 6.61% 0 0.16% 0 0.12% 1 0.14%
Socorro 4 0.10% 4 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 109 1.25% 34 0.45% 77 12.38% -1 -0.53% -1 -0.32% -3 -0.22%
Bogotá - Centro -113 -0.40% -60 -0.37% -53 -0.43% 0 0.00% 0 0.00% -44 -0.18% -59 -0.31% 26 0.59% -10 -3.27% -1 -0.14% 2 0.21%
Bogotá - Galerías 175 0.66% -186 -1.21% 361 3.32% 0 0.00% 0 0.00% 177 0.89% 15 0.09% 170 7.17% -8 -3.49% 0 0.10% -8 -0.04%
Bogotá - Kr 8a -46 -0.38% -32 -0.66% -3 -0.04% 0 0.00% -11 -3.78% 48 0.48% 44 0.73% 6 0.15% -2 -1.23% 0 0.29% 0 0.50%
Bogotá - Paloquemao 73 0.46% 79 1.30% -6 -0.06% -1 -2.43% 0 0.00% -32 -1.07% -3 -0.13% -28 -15.63% -1 -0.48% 0 -0.07% 1 0.14%
Bogotá - Tribunales 5 0.02% -119 -1.37% 125 0.85% 0 -0.54% 0 0.00% -111 -1.12% -12 -0.14% -96 -16.19% 0 -0.20% -3 -0.99% -3 -0.51%
Buga 12 0.30% 16 0.43% -4 -0.93% 0 0.00% 0 0.00% -62 -2.48% -19 -1.25% -36 -7.37% 0 0.27% -7 -2.42% -40 -2.84%
Cali -33 -0.29% -32 -0.28% -1 -5.53% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.08% 0 0.01% 4 1.11% -1 -0.37% 0 0.10% 0 0.00%
Pasto 10 0.17% 10 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.24% 13 0.24% 4 1.03% -1 -0.81% -1 -0.16% 3 0.09%
Popayán -1 -0.01% 5 0.05% -6 -1.46% 0 0.00% 0 0.00% -91 -1.18% 6 0.11% -87 -11.59% -1 -0.40% -8 -1.74% -22 -0.63%
Armenia 79 1.25% 83 1.50% -4 -0.58% 0 0.00% 0 0.00% 93 1.35% 58 0.92% 32 9.89% 3 1.89% 0 0.01% 1 0.06%
Manizales -52 -0.91% -50 -0.89% -1 -2.56% 0 0.00% 0 0.00% -4 -0.07% 37 0.76% -29 -10.94% -12 -6.97% 0 0.02% 1 0.05%
Medellín - Alpujarra 194 1.06% 118 0.68% 77 7.65% 0 -0.43% 0 0.00% -60 -0.85% 0 0.01% -51 -8.85% -8 -1.90% -2 -0.36% -1 -0.25%
Medellín - Laureles 87 0.91% 84 1.00% 3 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 106 2.59% 32 0.96% 76 26.48% -1 -1.06% 0 0.02% -2 -0.04%
Pereira 27 0.52% 29 0.64% -2 -0.36% 0 0.00% 0 0.00% -59 -0.95% -37 -0.71% -18 -3.32% -4 -1.54% 0 0.03% 0 0.02%
Quibdó 328 1.67% 334 1.75% -6 -1.09% 0 0.00% 0 0.00% -127 -1.65% 10 0.22% -136 -6.84% -1 -0.23% 0 0.01% 2 0.07%
Tesorería -72 -0.13% -72 -0.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 38 0.04% 31 0.03% 0 0.00% 7 4.84% 0 0.00% 0 0.00%
329 0.07% -305 -0.08% 701 0.81% -57 -0.60% -11 -3.78% -704 -0.20% 52 0.02% -664 -1.93% -75 -0.92% -16 -0.13% -56 -0.06%
AportesCartera Consumo Comercial Microcrédito Vivienda Depósitos A Termino A la Vista Programado Permanente
SEMANAL 09/NOV/12 Y 16/NOV/12CRECIMIENTO
Cifras en M
illo
nes
Cifras en M
illo
nes
Cifras en M
illo
nes
Financiera Juriscoop
Lu
is F
ern
an
do
Su
arez
Lu
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elly
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al
Rafael
Su
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Su
lay C
ord
ob
aC
on
su
elo
L
in
ares
Glad
ys
Melva
Lig
ia
Oso
rio
Planeación ® 2012
6.2 Evolución de saldos
370,000
380,000
390,000
400,000
410,000
420,000
430,000
440,000
450,000
460,000
470,000
31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 31/10/2012 16/11/2012
Cifra
s e
n m
illo
ne
s d
e $
CARTERA
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 31/10/2012 16/11/2012
Cifra
s e
n m
illo
ne
s d
e $
DEPÓSITOS
290,000
300,000
310,000
320,000
330,000
340,000
350,000
360,000
370,000
380,000
31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 31/10/2012 16/11/2012
Cifra
s e
n m
illo
ne
s d
e $
CONSUMO
65,000
70,000
75,000
80,000
85,000
90,000
31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 31/10/2012 16/11/2012
Cifra
s e
n m
illo
ne
s d
e $
COMERCIAL
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 31/10/2012 16/11/2012
Cifra
s e
n m
illo
ne
s d
e $
MICROCREDITO
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 31/10/2012 16/11/2012
Cifra
s e
n m
illo
ne
s d
e $
VIVIENDA
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 31/10/2012 16/11/2012
Cifra
s e
n m
illo
ne
s d
e $
A TERMINO
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 31/10/2012 16/11/2012
Cifra
s e
n m
illo
ne
s d
e $
A LA VISTA
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 31/10/2012 16/11/2012
Cifra
s e
n m
illo
ne
s d
e $
PROGRAMADO
11,700
11,800
11,900
12,000
12,100
12,200
12,300
12,400
12,500
12,600
31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 31/10/2012 16/11/2012
Cifra
s e
n m
illo
ne
s d
e $
PERMANENTE
84,600
84,800
85,000
85,200
85,400
85,600
85,800
86,000
86,200
86,400
86,600
86,800
31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 31/10/2012 16/11/2012
Cifra
s e
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illo
ne
s d
e $
APORTES
Planeación ® 2012
6.4 N° de Clientes (Detallado por Oficinas)
ID Oficina Cliente NombreCliente No
Asociado
Cliente
AsociadoTotal
Cliente No
Asociado
Cliente
AsociadoTotal
Cliente No
Asociado
Cliente
AsociadoTotal
1 Armenia 982 360 1,342 1,254 348 1,602 78.30% 103.41% 83.75%
2 B\bermeja 644 284 928 787 269 1,056 81.80% 105.55% 87.85%
3 B\quilla Prado 732 622 1,354 817 899 1,715 89.64% 69.22% 78.94%
5 Bogotá - Centro 958 1708 2,666 1,389 1,912 3,302 68.95% 89.32% 80.75%
6 Bogotá - Paloquemao 555 929 1,484 809 991 1,800 68.61% 93.74% 82.45%
8 Bogotá - Galerías 2746 1248 3,994 4,279 1,419 5,699 64.17% 87.94% 70.09%
9 Bogotá - Tribunales 1367 730 2,097 2,103 810 2,913 65.00% 90.10% 71.98%
11 B\manga 983 843 1,826 1,561 804 2,365 62.98% 104.84% 77.21%
12 Buga 412 535 947 587 614 1,201 70.18% 87.12% 78.84%
13 Cali 1391 1122 2,513 2,080 1,221 3,301 66.88% 91.89% 76.13%
14 Cartagena 1073 1011 2,084 1,331 1,056 2,387 80.60% 95.77% 87.31%
15 Cúcuta 1562 1052 2,614 2,593 915 3,508 60.24% 114.97% 74.51%
16 Florencia 640 542 1,182 1,008 483 1,490 63.51% 112.29% 79.31%
17 Riohacha 1981 392 2,373 2,380 383 2,763 83.22% 102.34% 85.87%
18 Ibagué 646 831 1,477 812 886 1,698 79.56% 93.77% 86.97%
19 Manizales 470 564 1,034 615 614 1,229 76.45% 91.84% 84.14%
20 Medellín - Laureles 323 857 1,180 365 1,025 1,390 88.46% 83.62% 84.89%
21 Medellín - Alpujarra 703 1239 1,942 1,001 1,203 2,204 70.20% 103.03% 88.11%
22 Montería 894 745 1,639 1,262 757 2,019 70.85% 98.43% 81.19%
23 Neiva 1053 779 1,832 1,342 771 2,113 78.47% 101.01% 86.69%
26 Pamplona 1184 287 1,471 1,508 256 1,764 78.49% 112.24% 83.39%
27 Pasto 360 826 1,186 410 855 1,265 87.84% 96.56% 93.73%
28 Pereira 541 645 1,186 733 589 1,323 73.77% 109.42% 89.65%
29 Pitalito 764 269 1,033 998 262 1,260 76.52% 102.72% 81.97%
30 Popayán 947 865 1,812 1,379 904 2,283 68.67% 95.72% 79.38%
31 Quibdó 1089 687 1,776 1,323 612 1,936 82.28% 112.25% 91.76%
32 San Gil 968 401 1,369 1,305 429 1,734 74.18% 93.42% 78.94%
33 Sta Marta 722 945 1,667 978 946 1,924 73.80% 99.91% 86.63%
34 Duitama 988 657 1,645 1,365 708 2,073 72.38% 92.85% 79.37%
35 Sincelejo 1029 598 1,627 1,417 560 1,977 72.59% 106.85% 82.29%
36 Socorro 823 492 1,315 1,146 435 1,582 71.80% 112.99% 83.14%
37 Tunja 1007 1152 2,159 1,397 1,173 2,570 72.06% 98.23% 84.00%
38 V\cencio 1070 904 1,974 1,427 929 2,356 75.00% 97.27% 83.78%
39 Valledupar 809 704 1,513 1,196 615 1,811 67.66% 114.45% 83.56%
53 Tesorería 10775 36 10,811 5,898 20 5,918 182.70% 178.32% 182.69%
56 B\quilla Centro 616 554 1,170 821 341 1,162 75.01% 162.49% 100.67%
57 Bogotá - Kr 8a 2297 226 2,523 4,417 70 4,487 52.00% 322.27% 56.22%
58 Yopal 771 242 1,013 1,103 100 1,203 69.89% 242.94% 84.22%
0 Financiera Juriscoop 46,875 26,883 73,758 57,200 27,184 84,384 81.95% 98.89% 87.41%
Base de Comparación para cruce Asociados Septiembre de 2012 - Contiene Clientes con Productos Inactivos
Noviembre 16 de 2012 Metas Cumplimiento