Informe e-País: El comercio electrónico en Canadá
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Ie-P INFORME e-PAÍS
Informe e-País: El comercio electrónico en Canadá Septiembre 2020
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Ottawa
2020
Ie-P INFORME e-PAÍS
2 de septiembre de 2020
Ottawa
Este estudio ha sido realizado por
Lucía Campillo Rey
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Ottawa
http://Canada.oficinascomerciales.es
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
NIPO: 114-20-025-6
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Índice
1. Resumen ejecutivo 5
2. Datos generales 8
2.1. Datos generales sociodemográficos 8 2.2. Habitantes digitales 8 2.3. Distribución de la población digital 9 2.4. Acceso a la red (banda ancha) 12 2.5. Otros datos digitales 14
3. La oferta digital 16
3.1. El e-commerce 16 3.1.1. Comercio electrónico B2C 16 3.1.2. E-commerce B2B 18 3.1.3. E-commerce C2C 22 3.1.4. E-commerce B2G 22 3.1.5. E-commerce transfronterizo 23
3.1.6. Utilización de los mercados electrónicos 23 3.2. Contenidos digitales 25 3.3. Servicios online a empresas 29
4. Operativa – Pasos para exportar online 30
4.1. Registro de marca 30 4.2. Fiscalidad y procedimiento aduanero 32
4.2.1. Entorno regulatorio 32 4.2.2. Fiscalidad/Aranceles 32 4.2.3. Etiquetado 33
4.3. Logística 33 4.3.1. Grado de desarrollo de las infraestructuras y gestión de la última milla 33 4.3.2. Principales empresas de logística del país 34 4.3.3. Plazos de entrega y devoluciones 35 4.3.4. Preferencias de envío 35
4.4. Medios de pago 35 4.4.1. Medios de pago más usados en e-commerce y uso 35 4.4.2. Uso de la banca online y acceso a medios de financiación 38
4.4.3. Mecanismos de seguridad en el pago 38 4.4.4. Pasarelas de pago 38
4.5. Publicidad y posicionamiento 39 4.6. Información adicional para la venta a través de la tienda online propia 41
4.6.1. Gestión de dominios 41 4.6.2. Sellos de calidad y certificados 41
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4.6.3. Idiomas 42 4.6.4. Necesidad o no de registro 42 4.6.5. Política de privacidad y cookies 42
5. Barreras de entrada 44
6. Análisis de la demanda 45
6.1. Cuantificación de la demanda potencial 45 6.2. Comportamiento y hábitos de los consumidores 46
6.2.1. E-commerce O2O 48
6.3. Portales de venta donde acuden los consumidores / empresas 49 6.4. Medios de acceso al conocimiento del producto 50
7. Presencia española online 52
8. Perspectivas y oportunidades del canal online 53
9. Otra información de interés 54
9.1. Puntos de encuentro profesionales 54 9.2. Organizaciones relacionadas 54 9.3. Otra información de interés 55
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1. Resumen ejecutivo
Canadá es el segundo país más extenso del mundo y el 40º según la población, por lo que la
densidad de población es muy baja (3,76 personas/km2). Además, esta población está concentrada
en cuatro provincias (Ontario, Quebec, Alberta y British Columbia) y, especialmente, en las ciudades
de la zona sur, cerca de la frontera con EE.UU. Sin embargo, existen poblaciones de menor tamaño
por todo el territorio canadiense a las que es complicado llegar.
Los usuarios de internet canadienses ascienden a 35,32 millones, lo que supone que un 94 % de la
población es usuaria de internet. Esto sitúa a Canadá muy por encima de la media de países (59 %)
y con valores similares a España o EE.UU. El 86 % de los canadienses tiene acceso a internet de
banda ancha en sus hogares, y la velocidad media de descarga en 2019 era de 41,2 Mbps y la de
carga de 17,5 Mbps. Sin embargo, las condiciones varían mucho en las regiones rurales, donde la
velocidad media de descarga en 2019 era de 6,08 Mbps. Por este motivo, y porque para los usuarios
canadienses tener acceso a internet de alta velocidad en casa es algo relevante, el gobierno de
Canadá y otros organismos han puesto en marcha diversas iniciativas, como Connecting
Canadians, Connect to Innovate o Broadband Fund, con el objetivo de mejorar la conexión de todos
los canadienses, independientemente de dónde estén.
Los dispositivos más utilizados para acceder a internet son el ordenador, el smartphone o la tablet,
aunque también están presentes las Smart TV y otros dispositivos controlados por voz. El usuario
medio canadiense pasaba en 2018 40,5 horas semanales en internet. Las principales actividades
realizadas en esas horas son acceder al correo electrónico, acceder a la banca electrónica,
participar en redes sociales, leer noticias y comprar online.
El número de usuarios de redes sociales en Canadá ascendía en 2019 a más de 25 millones
(un 67 % de la población), y las previsiones son que siga en aumento hasta llegar al 70 % de la
población en 2023. La más empleada es Facebook, con una cuota de más del 54 %, y dependiendo
de la edad y del dispositivo empleado, también tienen un uso importante Pinterest, Twitter,
Instagram, YouTube y LinkedIn.
En lo que respecta a los contenidos de entretenimiento digital, un 73 % de los canadienses afirman
ver vídeos o películas online, mientras que un 68 % lee periódicos digitales y un 46 % escucha
música online. En el caso de los usuarios suscritos a algún servicio de pago, los porcentajes caen
a 46 % en el caso de vídeos o películas, 11 % para periódicos y 20 % para música online.
En Canadá están disponibles todas las principales plataformas online de contenidos audiovisuales
y de streaming de música, como son Netflix, Amazon Prime o Apple TV+ en el primer caso (con un
precio medio de entre 8 y 10 dólares canadienses) y YouTube, Spotify o Amazon Music en el
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segundo caso (con un precio medio de 10 dólares). Además, también están disponibles plataformas
locales, como la del canal nacional CBC.
El comercio electrónico B2C, dirigido al consumidor final, alcanzó en 2019 unos ingresos de
10.228 millones de dólares estadounidenses, registrando una subida del 5 % respecto al año
anterior. Con anterioridad a la pandemia de la COVID-19, se preveía que la facturación de las ventas
digitales siguiese aumentando en los próximos años a un ritmo del 10 %. Tras la pandemia, las
estimaciones de facturación y, especialmente, del peso de las ventas online en las ventas totales,
se revisó al alza.
En lo que respecta al comercio electrónico B2B, entre empresa proveedora y empresa cliente, la
información disponible es más limitada y los datos están desactualizados, pero existen varios
informes que dan una idea de cómo perciben el funcionamiento tanto las empresas clientes como
las proveedoras. Las primeras buscan poder hacer más compras de manera autónoma y recibir
servicios de fulfillment y mejores funcionalidades en los sitios web de compras. En el caso de las
empresas proveedoras, las motivaciones para dar el paso al comercio electrónico son la posibilidad
de aumentar la base de clientes, la reducción de costes y la demanda de ese servicio por parte de
las empresas clientes.
El principal marketplace donde se lleva a cabo el e-commerce en Canadá es la versión canadiense
del gigante Amazon (amazon.ca), aunque también son relevantes la plataforma de subastas eBay,
marketplaces generalistas o especialistas como Etsy, iCraft Gifts o Newegg, tiendas online de
grandes superficies como Costco, Walmart o Best Buy, y plataformas de comercio electrónico C2C,
como Craigslist o el sitio canadiense Kijiji.
La principal forma de acceso al conocimiento del producto es desde la web o la app específica del
comercio de donde se quiere comprar, seguida muy de cerca por el motor de búsqueda
(principalmente Google, aunque también se usan otros buscadores como bing o Yahoo!). Otras
fuentes de información que también emplean los consumidores canadienses son los blogs de
opinión, las webs de descuentos, las redes sociales o YouTube.
Respecto a la logística, es importante tener en cuenta la gran extensión del país y la baja densidad
de población. La entrega a domicilio es la forma de envío más demandada y, aunque el consumidor
canadiense comprende la necesidad de plazos más largos en ocasiones, cada vez exige tiempos
de entrega más reducidos. En Canadá funcionan varias empresas de transporte, como UPS, FedEx
o DHL, así como la empresa nacional de correos, Canada Post, y algunas ofrecen servicios de
almacenes logísticos que puede ser interesante valorar.
Finalmente, en lo tocante al entorno regulatorio, se puede decir que toda ley canadiense que afecte
al comercio tradicional afectará también al comercio electrónico. Para otras situaciones específicas
del e-commerce, Canadá ha adoptado medidas como la Uniform Electronic Commerce Act, que
regula las relaciones legales que requieren documentación electrónica o la ley PIPEDA (Personal
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Information Protection and Electronic Documents Act), que se aplica a todas las organizaciones
privadas en Canadá que trabajen con información de personas en sus actividades comerciales,
además de diversas leyes relativas a la propiedad intelectual.
Los datos apuntan a que el mercado de las compras digitales en Canadá, tanto en valor como en
usuarios, aumentará en los próximos años, una tendencia que se verá favorecida también por el
impacto de la pandemia de la COVID-19, que ya ha motivado a muchos comerciantes del país a
invertir en el canal online. La inversión gubernamental en distintos proyectos de mejora de la
conexión a internet de todo el país también tendrá una influencia positiva en esta evolución.
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2. Datos generales
2.1. Datos generales sociodemográficos
Canadá es el segundo país más extenso del mundo, con 9.984.670 km2 de superficie. Además, es
el 40º país del mundo de acuerdo a la población: según las últimas estimaciones, en el año 2019
Canadá tenía 37.589.262 habitantes Como consecuencia, Canadá tiene una densidad de población
muy baja (3,76 personas/km2). Además, esta población está concentrada en cuatro provincias
(Ontario, Quebec, Alberta y British Columbia) y, especialmente, en las ciudades de la zona sur de
éstas, cerca de la frontera con EE.UU. El crecimiento anual medio de la población es del 1,4 % y la
edad media es de 40,8 años.
El PIB de Canadá en el año 2019 ascendió a 1.736.425 millones de dólares estadounidenses
(aproximadamente 1.474.107 millones de euros), lo que lo coloca en el puesto 10º del ranking según
el Banco Mundial. La economía canadiense ha venido registrando una evolución positiva en los
últimos años. El PIB per cápita canadiense fue de 46.194,7 dólares estadounidenses
(aproximadamente 39.216,2 euros) en 2019, muy cercano a los niveles de Alemania o Bélgica
(Banco Mundial).
Las principales ciudades por número de habitantes son Toronto (6.471.850 habitantes), Montreal
(4.318.505), Vancouver (2.691.351), Calgary (1.514.723) y la región que incluye a la capital, Ottawa-
Gatineau (1.411.118). Todas ellas están en las provincias ya mencionadas como las más habitadas
(Ontario, Quebec, British Columbia y Alberta) (Statistics Canada).
2.2. Habitantes digitales
Según el informe Digital 2020 Canada1,de las empresas We Are Social y Hootsuite, los usuarios de
internet canadienses ascienden a 35,32 millones, lo que supone que un 94 % de la población del
país es usuaria de internet, muy por encima de la media de los países analizados en el informe
(59 %) y con valores similares a España (91 %) o EE.UU. (87 %). Además, la cantidad ha ascendido
un 2,8 % desde el informe anterior.
1 Más información: Digital 2020: Canada.
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En la base de datos Statista (2020) se indica la evolución histórica de usuarios de internet desde el
año 2000.
EVOLUCIÓN DE USUARIOS DE INTERNET EN CANADÁ. 2000-2019.
Millones de personas
Fuente: Elaboración propia con datos de Statista (2020)
2.3. Distribución de la población digital
Los dispositivos empleados para el acceso a internet han ido variando con el paso del tiempo y la
aparición y progresiva adopción de nuevas tecnologías. Así, como indica el informe de la Autoridad
Canadiense del Registro de Internet (Canadian Internet Registration Authority o CIRA), Canada’s
Internet Factbook, en su edición de 20192 y de 20203, el uso de ordenadores, tanto portátiles como
de sobremesa, ha ido cayendo en los últimos años, al tiempo que aumenta el de los smartphones
y el de otros dispositivos como las televisiones o los dispositivos controlados por voz. Sin embargo,
todavía los ordenadores siguen siendo los dispositivos más empleados para acceder a internet.
2 Más información en Canada’s Internet Factbook 2019.
3 Más información en Canada’s Internet Factbook 2020
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EVOLUCIÓN DEL USO DE DISTINTOS DISPOSITIVOS PARA ACCEDER A INTERNET EN
CANADÁ. 2016-2020.
Dispositivos empleados por los canadienses para acceder a internet
Dispositivos más empleados por los canadienses para acceder a internet
Fuente: CIRA (2018, 2019, 2020)
En Statista (2020) se encuentra información sobre las horas semanales que los canadienses pasan
en internet, que han pasado de 38,5 en 2015 a 40,5 en 2018. Además, en 2019, el 89 % de la
población se conectaba a internet todos los días, frente al 8 % que se conectaba “al menos una vez
a la semana”. Las principales actividades que los canadienses realizan online son acceder al correo
electrónico (90 % de la población), acceder a la banca electrónica (71 %), participar en redes
sociales (60 %), leer noticias (58 %), comprar online (50 %), navegar (48 %), chatear (47 %) e
investigar sobre viajes (45 %).
92%
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10%
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72%
43%
17%12%
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20%
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Ordenador (de sobremesao portátil)
Smartphone Tablet TV Dispositivos controladospor voz
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1% 0.8%
0%
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20%
30%
40%
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60%
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80%
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Ordenador (desobremesa o portátil)
Smartphone Tablet TV Dispositivos controladospor voz
2016 2017 2018 2019 2020
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Por otro lado, el informe Little Data Book on Information and Communication Technology 2018, de
The World Bank Group e ITU (International Telecommunications Union), ofrece los siguientes datos
respecto a los usuarios en Canadá:
Concepto 2010 2016
Suscripciones de telefonía fija (por 100 personas) 53,9 41,4
Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) 75,7 84,1
Suscripciones de banda ancha (por 100 personas) 31,7 37,3
Hogares con ordenador (porcentaje) 82,7 86,8
Hogares con acceso a internet (porcentaje) 78,4 89,2
Fuente: Elaboración propia con datos de The World Bank Group e ITU (2018)
Como se puede ver, exceptuando las suscripciones a telefonía fija, que experimentan un descenso
del 23 %, todos los conceptos registran un incremento, en especial el de los hogares con acceso a
internet. Esto refleja un abandono de la población canadiense de las comunicaciones tradicionales,
de forma acorde a la mayor parte de países desarrollados.
Además, en Digital 2020 Canada se muestra el porcentaje de usuarios de internet en Canadá que
emplea los distintos tipos de dispositivos.
Móvil Smartphone PC o portátil Tablet Streaming
para TV
Dispositivo para
smarthome Wearables
91 % 89 % 85 % 55 % 23 % 15 % 16 %
Fuente: Elaboración propia con datos de Digital 2020 Canada, de We Are Social y Hootsuite (2020)
El porcentaje de usuarios de telefonía móvil es superior a los demás dispositivos. Como se ha
mencionado, el número de usuarios activos de internet es de 35,32 millones. Por su lado, el número
de usuarios activos de internet móvil es de 29,25 millones, lo que supone un 84 % de la población
usuaria de internet canadiense. Destaca el bajo valor de las tablets, solo un 55 %, que, aunque es
superior al del informe anterior (47 %), indica que todavía tienen mucho camino por recorrer para
llegar a los valores de los PC/portátiles o los smartphones. Finalmente, un 15 % de los canadienses
disponen de un dispositivo para smarthome y un 16 % de wearables (smartwatches, etc.), el doble
que en 2019.
Respecto al uso por edad, el estudio Canada Digital Habits by Generation, de eMarketer (2020),
muestra los datos del siguiente gráfico. En el caso de los usuarios de internet, los grupos de edad
de 12 a 54 presentan porcentajes similares (entre 97,4 y 99 %) frente al 84,2 % de los mayores
de 55. En el caso de los usuarios de smartphone, la diferencia entre los más jóvenes y los mayores
de 55 es más marcada. Sin embargo, si se observa la evolución, el principal aumento se da en este
último grupo, además de en los nuevos usuarios a partir de los 12 años.
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Fuente: Elaboración propia con datos de Canada Digital Habitats by Generation (eMarketer, 2020)
El uso de internet es prácticamente igual en hombres y en mujeres, aunque se estima que es
ligeramente superior en el caso de los primeros (50,4 % frente a 49,6 %) (Statista, 2015).
2.4. Acceso a la red (banda ancha)
La gran mayoría de los canadienses tienen acceso a internet de banda ancha en sus hogares, y
más del 80 % de estos están satisfechos tanto con la velocidad como con la calidad de los datos de
estas conexiones (CIRA, 2020). Además, aumenta la popularidad de paquetes de internet de datos
ilimitados: el 45 % de los canadienses tienen este paquete en 2020 frente al 29 % del 2016. Sin
embargo, las características de la conexión varían a lo largo del país, debido a la gran extensión
que lo caracteriza y a las diferencias que existen entre las grandes áreas urbanizadas y las zonas
rurales.
Según el informe del 2019 de CIRA, la velocidad media de descarga en el 2019 fue de 41,2 Mbps
y la de carga de 17,5 Mbps. Estos datos marcan una evolución muy positiva respecto a años
anteriores (en 2018 las velocidades eran de 20,5 y 11,3 Mbps respectivamente. Para los usuarios
canadienses tener acceso a internet de alta velocidad en casa es algo muy relevante, por lo que la
Comisión Canadiense de Radiotelevisión y Telecomunicaciones (Canadian Radio-Television and
Telecommunications Commission o CRTC) ha establecido el objetivo de proporcionar acceso a
internet (al menos 50 Mbps de descarga y 10 Mbps de carga) para todos los canadienses en 2021.
Por provincias, según el informe de CIRA, la velocidad de descarga en 2019 destacaba en British
Columbia, Alberta y New Brunswick, donde se alcanzaron los 52,25 Mbps, 52,14 Mbps y 50,41
Mbps respectivamente. Por su parte, las velocidades de carga más elevadas se dan en British
0.0%
20.0%
40.0%
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100.0%
Usuarios de internet Usuarios desmartphone
12-17 18-34 35-54 55+
-1.0%
0.0%
1.0%
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5.0%
6.0%
Usuarios de internet Usuarios desmartphone
12-17 18-34 35-54 55+
USUARIOS DE INTERNET Y DE
SMARTPHONE EN CANADÁ. 2020.
Porcentaje de la población
EVOLUCIÓN USUARIOS DE INTERNET Y
DE SMARTPHONE EN CANADÁ. 2020.
Porcentaje
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Columbia, Quebec y New Brunswick. Estos datos muestran que el país está en camino de cumplir
el objetivo de 50/10 Mbps.
Sin embargo, como se ha mencionado, la velocidad de carga y descarga puede verse muy afectada
por la localización rural o urbana. Así, los datos muestran que la velocidad media en las ciudades
es mucho más elevada (34,13 Mbps de descarga frente a los 6,08 Mbps del medio rural) (CIRA,
2020), por lo que el objetivo de 50/10 Mbps en el rural todavía está lejos. Según la CRTC, mientras
que en el 85,7% de las zonas urbanas ya se han alcanzado, solo el 40,8 % de las zonas rurales
pueden acceder a las velocidades establecidas como objetivo. La pandemia de la COVID-19 puso
de manifiesto estas diferencias, ya que en ciertas zonas los ciudadanos no tenían acceso a internet
de calidad suficiente como para soportar el teletrabajo4.
Con el objetivo de mejorar la conexión de los ciudadanos en el medio rural y en zonas remotas, el
gobierno canadiense creó en 2014 la iniciativa Connecting Canadians, que contaba con un
presupuesto de 290 millones de dólares canadienses para proveer a al menos 280.000 hogares en
zonas remotas de conexión de banda ancha de como mínimo 5 Mbps. 50 millones del presupuesto
total se dedicaron a desarrollar comunidades remotas con dependencia de la conexión por satélite
del norte del país. En el siguiente mapa pueden verse todos los proyectos de esta iniciativa.
MAPA DE PROYECTOS DE LA INICIATIVA CONNECTING CANADIANS
Fuente: National Broadband Internet Service Availability Map (disponible aquí)
En el presupuesto de 2016 el gobierno canadiense incluyó una partida de 500 millones de dólares
canadienses hasta 2021 para el programa Create to Innovate, que también tiene por objetivo
proporcionar internet de alta velocidad para zonas rurales y remotas de Canadá, pero centrándose
en mayor medida en crear conexiones backbone o troncales de fibra óptica principalmente que
4 The internet is so bad in this community some people drive to Zoom meetings, Paul Palmenter, en CBC.
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sirvan para conectar instituciones como escuelas u hospitales. En el mapa a continuación puede
verse la extensión de los proyectos de este programa.
MAPA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA CREATE TO INNOVATE
Fuente: National Broadband Internet Service Availability Map (disponible aquí)
Además, en 2019 la CRTC creó el Broadband Fund, un proyecto financiado con contribuciones de
los principales proveedores de telecomunicaciones del país que busca cumplir el “Objetivo de
Servicio Universal”: que todos los canadienses tengan acceso a servicio de internet de alta
velocidad tanto en conexiones fijas (50 Mbps de descarga y 10 Mbps de carga) como en conexiones
móviles (con LTE, la tecnología más actual en el país). Para ello, cuenta con un presupuesto de
750 millones de dólares canadienses que se irán otorgando durante los próximos 5 años a proyectos
en tres áreas: proyectos de mejora de la capacidad de transporte de la red, proyectos de mejora de
la infraestructura de acceso a la red y proyectos de conexión móvil inalámbrica en comunidades
que lo necesiten y/o en las carreteras más importantes. En agosto de 2020 la CRTC anunció la
adjudicación de 72 millones de dólares de este fondo a cinco proyectos en comunidades del norte
del país5.
2.5. Otros datos digitales
En 2014 el gobierno canadiense lanzó la iniciativa Digital Canada 150, con el objetivo de conseguir
más digitalización en varios ámbitos para la celebración del 150 aniversario del país en 2017. Uno
de los cinco pilares de esta iniciativa era el de “Gobierno digital”, que buscaba hacer de Canadá un
líder en el empleo de tecnología digital para interactuar con los ciudadanos. Muestra de esto es la
5 CRTC announces $72M in broadband internet improvements for northern communities, en CBC.
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existencia de la web canada.ca, un portal que da acceso a todos los departamentos
gubernamentales, eliminando duplicaciones de servicios. También dentro del objetivo de un
gobierno digital se encuentran el proyecto de gobierno abierto, para que toda la población pueda
participar en las decisiones que se toman en el país, y el proyecto de datos disponibles para todos
los ciudadanos.
A través de estas medidas, el grado tecnológico de la administración canadiense ha ido aumentando
hasta situarse entre los países con un mayor desarrollo tecnológico. En el informe Telefónica Index
on Digital Life (2016) se sitúa a Canadá en el segundo lugar a nivel global y en el primer lugar al
analizar únicamente la apertura digital, dentro de la cual se incluye el servicio público digital, con
una puntuación de 100 sobre 100. Además, este informe indica que Canadá es el mejor de los
países estudiados en términos de libertad en internet, educación digital y gobierno digital.
El volumen del mercado electrónico y las empresas que emplean el canal digital para realizar
transacciones comerciales en Canadá es bastante reducido en comparación con economías
similares. El Gobierno canadiense busca reducir esta diferencia con la implantación de programas
de ayudas. Por ejemplo, en abril de 2020 el Gobierno federal y el Gobierno de la provincia de Ontario
publicaron el programa Agri-Food Open for E-business - Targeted Intake, destinado a las empresas
del sector de la agricultura que quisieran desarrollar un canal de venta online. El número de
solicitudes para esta ayuda fue elevado, lo que demuestra interés por parte de la industria.
El Gobierno federal también ha iniciado una colaboración con la empresa de e-commerce Shopify
para ayudar a las PYMEs canadienses a desarrollar su canal online, bajo el nombre Go Digital
Canada6.
6 Shopify partners with the Government of Canada for ‘Go Digital Canada’, disponible aquí.
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3. La oferta digital
3.1. El e-commerce
3.1.1. Comercio electrónico B2C
El e-commerce B2C, es decir, el dirigido al consumidor final, alcanzó en 2019 unos ingresos de
10.228 millones de dólares estadounidenses, lo que supuso un aumento del 5 % respecto al año
anterior. En general, la evolución en los últimos años de la facturación del e-commerce B2C ha sido
positiva, después de un período de estancamiento e incluso caídas en años anteriores.
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL E-COMMERCE EN CANADÁ. 2004-2019.
Millones de USD
Fuente: Elaboración propia con datos de IBIS World (2019)
La previsión, previa a la pandemia de la COVID-19, era que los datos de facturación de este canal
siguieran evolucionando favorablemente en los próximos años, si bien se preveía que el crecimiento
no fuera tan pronunciado, manteniéndose en valores inferiores al 10 % (IBIS World, 2019). Por otro
lado, el peso que las ventas a través de internet representan sobre las ventas totales también
aumenta. En 2019 supusieron un 10 % del valor de éstas, y según los datos de eMarketer (2019),
se preveía que este porcentaje aumentase año a año, hasta llegar al 15,1 % en 2023. Más adelante,
como indica el informe de eMarketer (2020), el impacto de la pandemia y las medidas de
confinamiento provocó que las ventas totales cayeran, mientras que las estimaciones de las ventas
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
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17 Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Ottawa
INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
online y el peso de éstas sobre el total de ventas se incrementaron, ya que muchos consumidores,
al no poder acudir a las tiendas físicas, comenzaron a realizar las compras por internet. Statistics
Canada indica que las compras digitales se duplicaron en mayo respecto al año anterior, mientras
que las compras en tienda física registraron una caída récord en abril de la que comenzaron a
recuperarse en mayo. Como consecuencia, indican, muchos comercios están creando un canal de
venta online, lo que podría modificar el panorama del e-commerce canadiense a largo plazo.
VENTAS MENSUALES ONLINE VS. EN TIENDA FÍSICA, INDEXADAS (ENE 2016 = 100). 2020.
Fuente: Statistics Canada, Retail e-commerce and COVID-19: How online shopping opened doors while many were
closing. disponible aquí.
Según los últimos datos disponibles de Statista, los compradores digitales en Canadá ascendieron
a 28,1 millones en 2019 y se prevé que alcancen los 31,6 millones en 2024. Esto supone que el
porcentaje de los consumidores digitales sobre el total de usuarios de internet es actualmente de
alrededor de un 79 %. Respecto a los canales empleados, Statista indica que en 2017 un 48 % de
los compradores utilizaron las tiendas online de grandes cadenas (Target), canal al que seguían los
marketplaces (33 %) y plataformas multimarca como Amazon (27 %).
EVOLUCIÓN DE LOS COMPRADORES POR INTERNET EN CANADÁ. 2019
Millones de personas. (Datos 2020-2024: estimaciones)
Fuente: Elaboración propia con datos de Statista
26.727.4
28.128.9
29.730.4
31.1 31.6
24
26
28
30
32
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
Los portales de comercio electrónico más usados en 2018, de acuerdo con el informe de AYIMA,
son los que se muestran en el siguiente gráfico. Aparecen plataformas de distintas categorías, como
mercados electrónicos multisectoriales (Amazon, eBay o AliExpress), de moda (The Bay, Old Navy,
Banana Republic), de entretenimiento (Chapters/Indigo), de electrónica (Best Buy) o de grandes
superficies (Canadian Tire, Costco).
WEBS DE E-COMMERCE MÁS EMPLEADAS EN CANADA. 2018.
Porcentaje de los encuestados por AYIMA que compran online
Fuente: Elaboración propia con datos de 2018 Canadian E-commerce Monitor (AYIMA)
3.1.2. E-commerce B2B
Sobre el comercio electrónico B2B, es decir, el que se realiza de empresa proveedora a empresa
cliente, es mucho más complejo encontrar información, ya que las consultoras como Statista o IBIS
se centran en el comercio B2C. Según un estudio de la consultora Forrester de 2015 en el que se
entrevistaba a empresas canadienses con ventas online, más del 25 % de sus ventas totales se
realizaban por el canal digital. Según los datos de la consultora Hanover Research, el comercio
online B2B en Canadá es dos veces mayor que el B2C. Desafortunadamente, no se encuentran
datos más concretos. Por otro lado, la información más actualizada disponible en fuentes públicas
oficiales es del período 2012-2013.
77%
28%
26%
26%
18%
18%
15%
12%
11%
11%
8%
7%
6%
6%
5%
3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Amazon
eBay
Best Buy
Chapters/Indigo
Canadian Tire
Costco
The Bay
Old Navy
AliExpress
Apple
Etsy
The Gap
Banana Republic
Mountain Equipment Coop.
Lululemon
Holt Renfrew
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19 Oficina Económica y Comercial de la
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
EMPRESAS QUE REALIZAN COMPRAS A TRAVÉS DE INTERNET, POR TAMAÑO. 2012-2013.
Porcentaje
Fuente:
Elaboración propia con datos de Statcan
En general, las empresas de más tamaño tendrán una estructura más propensa a comprar a través
de internet, ya que, por lo general, tendrán más recursos y proveedores a mayor distancia, mientras
que las de menor tamaño quizás tengan proveedores locales a los que compren directamente.
EMPRESAS QUE REALIZAN COMPRAS A TRAVÉS DE INTERNET, POR SECTOR. 2012-2013.
Porcentaje
Fuente: Elaboración propia con datos de Statcan
En el gráfico anterior, se puede ver qué sectores empleaban internet en los años estudiados para
realizar las compras a proveedores. Destacan el sector de la energía y la información y cultura,
especialmente por sus altos valores en 2013. Otros sectores que realizaron más del 50 % de sus
compras a través de internet en esos años fueron los servicios educativos, los servicios técnicos, la
manufactura, el arte y entretenimiento y las ventas mayoristas y minoristas. Destaca el aumento de
las compras a través de internet del sector de la agricultura y la industria forestal, así como las
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Energía
Información y cultura
Servicios educativos
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Manufactura
Arte y entretenimiento
Venta mayorista
Venta minorista
Agricultura, industria forestal, pesca y caza
Servicios de gestión de residuos
Otros servicios (excepto administración pública)
Asistencia social y sanitaria
Finanzas y seguros
Minería, excavaciones, extracción de gas y petróleo
Servicios de hospedaje y restauración
Inmobiliaria
Construcción
Gestión de empresas
Transporte y almacenamiento
2012 2013
0.0%
50.0%
100.0%
Total Pequeñas empresas Medianas empresas Grandes empresas
2012 2013
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20 Oficina Económica y Comercial de la
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
caídas en los sectores de arte y entretenimiento, gestión de empresas y otros servicios.
Desafortunadamente, no se ha vuelto a realizar una estadística similar para poder ver si esta
tendencia se ha mantenido en años posteriores.
El informe B2B Omni-Channel Commerce Platform Transformation: A Spotlight On Canada,
realizado en 2015 por la consultora Forrester para la empresa de software SAP, indica que los
compradores B2B en ese momento querían poder hacer más compras ellos mismos, y que
esperaban que los proveedores B2B ofrecieran posibilidades de fulfillment múltiples y mejores
funcionalidades en sus sitios web. El informe The B2B Buying Process 2019 Report, de Sapio
Research y Sana, basado en una encuesta a compradores y vendedores B2B de varios países
entre los que está Canadá, indica que los compradores adquieren un 75 % de sus productos online
y que al 30 % les gustaría poder comprar el 90 % online. El factor más importante para elegir un
vendedor digital es la posibilidad de hacer el seguimiento del pedido online. En la región de
Norteamérica, a los compradores les gustaría tener una experiencia de compra más rápida, con
posibilidad de repetir pedidos y plazos de entrega más cortos.
Respecto a las empresas que venden online, el informe Canada Rises to the B2B E-Commerce
Challenge. Canadian B2B Sellers Embrace E-Commerce And Prepare For The Future, realizado
por Forrester para la empresa de transportes Purolator, apunta que en el año 2015 casi la mitad de
los proveedores B2B indicaron que más del 25 % de sus ventas totales provenían de ventas online.
Las principales motivaciones para centrar los esfuerzos en la creación del canal de venta online son
la creencia de que aumentaría la base de clientes, que reduciría costes y, en tercer lugar, la
demanda de tener esa opción por parte de sus clientes. Según la percepción de los vendedores, un
80 % de los clientes B2B utilizan principalmente los sitios web accesibles desde el ordenador, antes
que smartphones o tablets, para investigar sobre los productos disponibles, mientras que el
porcentaje cae a un 74 % en el caso de los clientes que formalizan la compra por esta vía.
En el caso de las empresas que no habían dado el paso a la venta online en el momento en el que
se realizó el estudio de Forrester, las razones son que no creían que sus clientes lo requiriesen, el
conflicto con su modelo de negocio, el poco volumen de ventas, que no justificaría la inversión
necesaria, o la falta de experiencia sobre las herramientas necesarias.
EMPRESAS QUE VENDEN A TRAVÉS DE INTERNET, POR TAMAÑO. 2012-2013.
Porcentaje
Fuente: Elaboración propia con datos de Statcan
0.0%
50.0%
100.0%
Total Pequeñas empresas Medianas empresas Grandes empresas
2012 2013
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
EMPRESAS QUE VENDEN A TRAVÉS DE INTERNET, POR SECTOR. 2012-2013.
Porcentaje
Fuente: Elaboración propia con datos de Statcan
Según los datos de Statistics Canada para los años 2012 y 2013, vuelve a aparecer que son las
empresas de mayor tamaño las que más venden a través de internet. Respecto a los sectores,
como se ve en el gráfico anterior, destacan los servicios educativos, el sector de la información y
cultura (aunque con una importante caída en 2013), el arte y el entretenimiento, y la venta mayorista
y la minorista. La evolución es dispar según el sector que se analice, con grandes incrementos en
sectores como la inmobiliaria, la gestión de residuos o la agricultura; sin embargo, otra vez el hecho
de no tener más datos que permitan un análisis histórico mayor impide elaborar hipótesis sobre a
qué pudo deberse.
En lo que se refiere a qué medios se emplean en el país para el e-commerce B2B, destacan los
marketplaces (por ejemplo, RangeMe, plataforma para la identificación, muestreo y abastecimiento
de productos entre proveedores y minoristas en el sector de la agroalimentación, o NuOrder en el
sector del consumo) o las páginas web propias de las grandes cadenas, en las que las empresas
interesadas pueden registrarse, tras rellenar un formulario, para convertirse en sus proveedores. El
informe de ICEX Introducción al estudio de las principales plataformas B2B de alimentación y
consumo en Canadá (2020) ofrece más información a este respecto.
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Servicios educativos
Información y cultura
Arte y entretenimiento
Venta mayorista
Venta minorista
Servicios de gestión de residuos
Inmobiliaria
Servicios de hospedaje y restauración
Otros servicios (excepto administración pública)
Manufactura
Agricultura, industria forestal, pesca y caza
Energía
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Finanzas y seguros
Gestión de empresas
Transporte y almacenamiento
Minería, excavaciones, extracción de gas y petróleo
Asistencia social y sanitaria
Construcción
2012 2013
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
3.1.3. E-commerce C2C
En el caso del e-commerce C2C o entre consumidores, las plataformas más empleadas en Canadá
son Kijiji y Craiglist. Son plataformas C2C donde los usuarios publican anuncios de venta de objetos,
generalmente de segunda mano, clasificándolos en distintas categorías. Se pueden encontrar
desde muebles hasta coches e incluso anuncios de pisos en alquiler. También las empresas pueden
promocionar en estas plataformas sus productos. También está disponible en Canadá el mercado
electrónico de Facebook, Facebook Marketplace, que tiene un funcionamiento similar. Según una
encuesta del organismo de estadística canadiense (Statistics Canada), la Digital Economy Survey,
los usuarios que vendieron productos en alguna de estas plataformas, principalmente personas
menores de 44 años, obtuvieron un beneficio conjunto de 4.900 millones de dólares entre junio de
2017 y junio de 2018.
Por otro lado, existen plataformas C2C basadas en el trueque, como es el caso de la canadiense
Bunz, donde los usuarios publican los productos que desean intercambiar por otros.
3.1.4. E-commerce B2G
Los principales organismos que realizan compras públicas y licitaciones en Canadá son el gobierno
federal y los distintos gobiernos provinciales. Cada uno de estos organismos tiene su propia
plataforma de acceso a información sobre dichas licitaciones.
Organismo Sitio web
Gobierno federal buyandsell.gc.ca
Alberta vendor.purchasingconnection.ca
British Columbia bcbid.gov.bc.ca
New Brunswick nbon-rpanb.gnb.ca
Newfoundland and Labrador gpa.gov.nl.ca
Nova Scotia procurement.novascotia.ca
Nunavut nunavuttenders.ca
Ontario ontariotenders.app.jaggaer.com
Prince Edward Island princeedwardisland.ca/en/tenders
Quebec seao.ca
Saskatchewan sasktenders.ca
Yukon yukon.ca/en/government-contracts
Fuente: Elaboración propia
En el caso del Gobierno federal, la página buyandsell.gc.ca página permite el acceso al sistema de
registro de proveedores (SRI) del gobierno, una base de datos de empresas interesadas en vender
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
al Gobierno federal. Para registrarse en este SRI, es necesario disponer de un Business Number
(se puede solicitar aquí).
Todas las ofertas de un cierto importe se publican también en la plataforma merx.com, y es
interesante consultar las plataformas de información de ciertas ciudades o áreas metropolitanas,
como Guelph o Metro Vancouver, ya que también llevan a cabo proyectos de gran envergadura.
3.1.5. E-commerce transfronterizo
En el comercio electrónico canadiense es importante el valor de las compras realizadas en el
extranjero, que, dependiendo de la fuente, suponen entre un 25 y un 50 % de las compras digitales
totales en Canadá. El mercado de origen principal es el de EE.UU., que representa un 53 % de las
compras online realizadas en el extranjero por consumidores canadienses, frente al 30 % de China
o el 4 % del Reino Unido (eMarketer, 2019). Sin embargo, la tendencia muestra que esto está
cambiando, y cada vez los consumidores canadienses prefieren realizar las compras dentro del
país: según la CIRA (Canadian Internet Registration Authority), un 64 % de los consumidores
prefieren comprar en una tienda canadiense si tienen la opción. Los principales motivos del cambio
son la mejora en la oferta doméstica online, la diferencia entre divisas y los costes de envío desde
el extranjero.
3.1.6. Utilización de los mercados electrónicos
Los marketplaces digitales se han convertido en una buena forma de entrada a nuevos mercados,
ya que son una manera de introducir un producto sin que ello requiera grandes inversiones.
Además, entrar a través de un marketplace facilita el dar a conocer una marca, especialmente en
un país como Canadá, donde la gran extensión y la dispersión de la población pueden ser una gran
limitación.
Respecto al número total de mercados electrónicos en Canadá, no se ha encontrado ninguna
estadística que aporte este dato. Un artículo de Online Business Canada (2019) indica que
“Desafortunadamente, los canadienses no tienen tantas opciones de marketplaces como otros
países”, aunque señala que es una situación que está cambiando.
Los principales marketplaces presentes en Canadá son:
Amazon: mercado B2C, permite conectar a vendedores con el consumidor final clasificando los
productos en distintas categorías (ropa, calzado, libros, electrónica, jardín…). Ofrece, además,
servicios de logística, servicio postventa, etc. Amazon Canada anunció que, en 2018, más de
30.000 negocios canadienses registraron más de 900 millones de dólares en ventas en su
plataforma7. En octubre de 2019, Amazon lanzó la plataforma Amazon Business en Canadá.
7 Record sales for Canadian businesses through Amazon, Troy Media. En Calgarysbusiness.
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24 Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Ottawa
INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
eBay: mercado electrónico orientado al consumidor final donde se pueden encontrar productos
de muy diversas categorías. Empezó como una web de subastas, pero actualmente cuenta con
un catálogo fijo.
Etsy: marketplace centrado en productos hechos a mano o vintage. Dispone de un sistema de
pago propio y servicios de asesoramiento. Cuenta con 2,4 millones de vendedores y 44,2
millones de compradores8.
iCraft Gifts: marketplace centrado en productos hechos a mano y basado en Canadá. Dispone
de servicios de marketing y publicidad para los vendedores.
Newegg: mercado electrónico de productos relacionados con la tecnología. Los vendedores son
distribuidores o fabricantes de estos sectores. Además, ofrece servicios de logística y de atención
postventa.
Walmart: marketplace del gigante estadounidense del comercio minorista.
Best Buy: mercado electrónico de la cadena Best Buy, especializada en productos de electrónica.
Cuenta con 18 millones de usuarios mensuales y es una de las plataformas más populares en el
sector9.
Wayfair: marketplace de muebles y decoración.
Overstock: marketplace de muebles y decoración. Empezó como un mercado electrónico para la
venta de excesos de stock, pero actualmente incluye también productos nuevos.
Como se puede ver, los mercados electrónicos presentes en el país son, principalmente,
generalistas (Amazon, eBay). Dentro de los marketplaces especializados, destacan los del sector
de la electrónica, de los productos hechos a mano y de muebles y decoración.
Además, existen otros mercados electrónicos globales, como Alibaba, el mayor mercado electrónico
B2B multisectorial del mundo, con más de 4 millones de empresas registradas y millones de
compradores en todo el mundo, y Aliexpres marketplace de enfoque B2C perteneciente a Alibaba,
a los que los consumidores también pueden acceder.
8 How to Sell on Etsy: A Beginner’s Guide to Succeed in 2020, Sanover Tasneem. En CedCommerce.
9 How to sell on Bestbuy Canada? Learn with CedCommerce, en CedCommerce.
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
3.2. Contenidos digitales
De acuerdo con los datos proporcionados por Statista, los ingresos de las distintas modalidades de
entretenimiento digital en 2018 (últimos datos disponibles) son los siguientes:
INGRESOS DE LAS DISTINTAS FORMAS DE ENTRETENIMIENTO DIGITAL. 2018.
Millones de dólares estadounidenses
Forma de entretenimiento Ingresos
Publicaciones digitales (e-books, revistas…) 511
Música online (descargas + streaming) 310
Vídeos (televisión, streaming…) 485
Videojuegos (descargas, móviles, online) 768,5
Fuente: Elaboración propia con datos de Statista (2020)
Según Statista (2020), la penetración de los servicios de streaming en 2019 en Canadá fue del
74 %. A pesar del gran aumento del dato anterior (51% en 2018), cae de la segunda a la quinta
posición del ranking.
En el siguiente gráfico se puede ver cuál es el tiempo mensual que los ciudadanos canadienses
dedican a diversas actividades online. La actividad a la que más tiempo se destina es al streaming
de televisión o vídeos online, aunque la lectura de periódicos digitales no se queda muy atrás. El
acceso a servicios de música online, sin embargo, es la actividad a la que menos tiempo se destina
(46 %).
ACTIVIDAD MENSUAL ONLINE. 2017.
Porcentaje de los encuestados por Statista
Fuente: Elaboración propia con datos de Statista (2020)
73%
68%
58%
46%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Vídeos, televisión o películas online
Noticias o periódicos digitales
Juegos a través de dispositivos móviles
Música online
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26 Oficina Económica y Comercial de la
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
Las suscripciones a servicios de streaming de pago se corresponden en cierta medida con estos
datos, ya que un 46 % de los encuestados por Statista (2018) afirmó estar suscrito a algún servicio
de pago de streaming de vídeos o televisión. Sin embargo, las suscripciones a publicaciones online
caen al 11 %, mientras que un 20 % de los encuestados dijo estar suscrito a servicios de música
online de pago.
Las principales plataformas que ofrecen servicio de streaming de vídeos, televisión, películas o
series son las que se muestran en la tabla en la siguiente página. En general, son plataformas de
contenido audiovisual variado, y con un precio base similar (entre 8 y 10 CAD). La mayor parte
ofrecen opciones con tarifas más caras, en las que ofertan bien más contenidos bien más
visualizaciones simultáneas, lo que da la opción a los usuarios a compartir una cuenta y pagar
menos por el servicio.
La plataforma más importante dentro de esta categoría es Netflix, que también es la que más
extendida está por todo el mundo. Según los datos de Statista, en 2017 las suscripciones a Netflix
en Canadá ascendían a los 6,13 millones y en 2018 subieron un 11 % hasta situarse en los
6,78 millones de suscripciones. La previsión es que esta tendencia ascendente se mantenga hasta
llegar a los 7,96 millones de suscripciones en 2023.
En la tabla también aparecen plataformas que, además del servicio de pago donde el usuario
obtiene beneficios como contenidos exclusivos o libres de publicidad, ofrecen un servicio gratuito.
Es el caso de CBC Gem, que ofrece contenidos de la cadena canadiense CBC, o de YouTube,
donde los usuarios pueden consumir contenidos publicados por otros usuarios o contenidos
originales de la plataforma si deciden pagar la tarifa.
Según los datos de Statista (2018), el 90 % de los canadienses de entre 18 y 24 años usa YouTube.
Este porcentaje desciende progresivamente según el grupo de edad hasta situarse en poco más de
la mitad en el caso de las personas de entre 45 y 55 años.
Como se puede ver en la tabla, también existen otras plataformas especializadas en algún tipo de
contenido, como pueden ser las especializadas en deportes, que suelen tener un precio más
elevado (alrededor de los 20 CAD), Hayu, especializada en reality shows, Club Illico, que ofrece
exclusivamente contenido en francés, o Britbox y AcornTV, que se centran en el contenido
audiovisual producido en el Reino Unido.
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
SERVICIOS DE STREAMING DE CONTENIDO AUDIOVISUAL EN CANADÁ. 2019.
Plataforma Contenido Precio* Comentarios
Netflix Variado 9,99 CAD Uno de los servicios más populares.
Amazon Prime Video Canada Variado 7,99 CAD Incluye servicio de envíos gratuitos de Amazon y Prime Music. Tiene un elevado porcentaje de contenido original.
Apple Tv+ Variado 4,99 CAD Con la compra de un dispositivo Apple se ofrece una suscripción de un año Tiene un elevado porcentaje de contenido original.
CBC Gem Variado 4,99 CAD También existe la opción gratuita con publicidad.
Disney+ Variado 8,99 CAD Ofrece la opción de suscripción anual por 89.99 CAD.
CBS All Access Series propias 5,99 CAD Ofrece un mes de prueba gratuito.
Crave Variado 9,99 CAD
Este servicio, propiedad de la empresa canadiense de telecomunicaciones Bell, tiene los derechos de emisión del contenido de HBO en Canadá, pero requiere un aumento del precio de otros 9,99 CAD.
DAZN Deportes 20 CAD Servicio basado en el Reino Unido. Ofrece un mes de prueba gratuito y una suscripción anual por 150 CAD.
Sportsnet NOW Deportes 19,99 CAD Sirve de alternativa a DAZN al cubrir contenidos no disponibles en esa plataforma y más dirigidos al público canadiense.
fuboTV Deportes 15,99 CAD Ofrece servicio de grabación y siete días de prueba gratuitos.
Shudder Género de terror 4,75 CAD Ofrece siete días de prueba gratuitos.
YouTube Premium Contenido original 11,99 CAD Existe la opción gratuita, con publicidad y sin acceso al contenido original de YouTube. Ofrece un mes de prueba gratis.
Hayu Realities 5,99 CAD Ofrece un mes de prueba gratuito.
Club Illico Variado 15 CAD Ofrece contenido en francés.
Britbox Variado 8,99 CAD Especializado en contenido del Reino Unido.
Qello Música 11,99 CAD Para visualización de conciertos.
AcornTV Variad 7,49 CAD Especializado en contenido del Reino Unido.
Curiosity Stream Documentales 2,99 CAD
* Precio mensual del servicio más barato, que normalmente incluye menos visualizaciones simultáneas o menos
contenidos.
Fuente: Elaboración propia con datos de MobileSyrup, Netspectrum y Finder.
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
En lo que se refiere a la música digital, lo que muestran los datos de Statista es que los
consumidores canadienses están tendiendo al acceso a través de servicios de streaming,
abandonando las descargas de música (los ingresos de esta modalidad han caído de los
130 millones de dólares estadounidenses en 2016 a los 111 en 2018).
SERVICIOS DE STREAMING DE CONTENIDO MUSICAL EN CANADÁ. 2019.
Plataforma Precio* Comentarios
YouTube Music / YouTube Music Premium 9,99 CAD Ofrece la opción de descargar música para escuchar offline.
Spotify 9,99 CAD Ofrece una versión gratuita con publicidad.
Tidal 10 CAD
Amazon Music Unlimited 9,99 CAD El precio baja si el usuario ya es suscriptor de Amazon Prime.
Apple Music 9,99 CAD Ofrece una tarifa para estudiantes por 4,99 CAD.
Deezer 9,99 CAD Ofrece una opción gratuita con limitaciones.
SiriusXM Internet Radio 8 CAD Acceso a 65 canales musicales.
LivXLive 3,99 CAD También existe una opción gratuita con publicidad
* Precio mensual del servicio más barato, que normalmente incluye menos visualizaciones simultáneas o menos
contenidos.
Fuente: Elaboración propia con datos de MobileSyrup, Music Canada y páginas de las plataformas.
Los principales servicios de streaming son los que se muestran en la tabla anterior. Todos tienen
un precio similar, y la mayor parte de ellos ofrecen una versión gratuita con algún tipo de limitación
(canciones disponibles, publicidad, etc.).
También es relevante el mercado de los e-book. Según el informe de Statista (2018), la tendencia
de usuarios de productos publicados digitalmente va en aumento y los principales canales de venta
para los libros electrónicos son Kobo (empresa canadiense propiedad de la japonesa Rakuten),
Amazon, Apple, la librería estadounidense Barnes & Noble y Google.
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DE E-BOOKS EN CANADÁ. 2017.
Cuota de editoriales
Fuente: Elaboración propia a partir de Statista (2020)
3.3. Servicios online a empresas
Una de las principales plataformas donde las empresas proveedoras de servicios se pueden dar a
conocer es clutch.co. Se trata de un sitio web donde se pueden encontrar proveedores de distintas
categorías (publicidad y marketing, desarrollo de aplicaciones, diseño web, etc.), ordenados y
filtrados según distintos aspectos. Además, ofrecen críticas de los proveedores del directorio
elaboradas por sus propios analistas. La empresa tiene sede en Estados Unidos, pero permite filtrar
por localización, mostrando las empresas que ofrecen servicios en el mercado canadiense.
0
20
40
60
80
100
120
Kobo Amazon Apple Barnes andNoble
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
4. Operativa – Pasos para exportar online
4.1. Registro de marca
La agencia encargada de administrar la propiedad intelectual en Canadá es la Oficina de Propiedad
Intelectual Canadiense (Canadian Intellectual Property Office – CIPO)10, que depende del Ministerio
de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico. Las áreas de actividad de esta agencia incluyen
las marcas registradas, las patentes, los diseños industriales y los derechos de autor.
Marcas registradas
La ley que rige las marcas registradas en Canadá es la Trade-marks Act, aprobada en 198511.
Desde entonces, Canadá ha firmado diversos acuerdos, como la Convención de París, sobre
propiedad industrial, el acuerdo sobre propiedad intelectual de la OMC (TRIPS), el Acuerdo de Niza,
relacionado con la clasificación de bienes y servicios, el Protocolo de Madrid, que permite la solicitud
internacional de marcas registradas, y el Tratado de Singapur, que busca la armonización de los
procedimientos administrativos relacionados con el registro de marcas12.
En Canadá no es necesario registrar la marca para tener derechos sobre ella. No obstante, es
aconsejable registrarla para asegurarse de que, en caso de disputa, sea más sencillo demostrar
quién tiene derecho a usarla. Existen ciertas condiciones que impiden que una marca pueda
registrarse, como que sea únicamente un nombre o un apellido, que lleve a engaño sobre el
producto, que sea el nombre del producto en otro idioma, o que pueda confundirse con otras marcas
registradas o en proceso de ser registradas, entre otros. En la base de datos de la CIPO pueden
consultarse las marcas registradas en el país, incluyendo las canceladas, abandonadas o
rechazadas.
Las solicitudes de registro deben presentarse ante la Oficina de Registro de Marcas (Office of the
Registrar of Trademarks) de la CIPO. Una vez revisada y aprobada la solicitud, la marca
permanecerá registrada durante 10 años, pudiendo renovarse cada 10 años. Las tasas de solicitud
son 330 CAD para el primer tipo de producto o servicio al que se refiera la solicitud y 100 CAD para
cada tipo de producto o servicio adicional. Las tasas de renovación tras los períodos de 10 años
son 400 CAD para el primer tipo de producto o servicio y 125 CAD para cada tipo de producto o
servicio adicional.
10
Más información en CIPO. 11
Más información en Trade-marks Act. 12
Más información en Convención de París, TRIPS, Acuerdo de Niza, Protocolo de Madrid y Tratado de Singapur.
Ie-P
31 Oficina Económica y Comercial de la
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
En el caso de registrar una marca desde fuera de Canadá, la CIPO indica que se debe nombrar a
un representante local con el que la oficina pueda comunicarse. El representante puede tener o no
derecho a actuar en nombre del solicitante frente a la Office of the Registrar of Trademarks13.
Patentes
Las patentes en Canadá se rigen por la Ley de Patentes (Patent Act). Además, el país es signatario
de diversos acuerdos. Uno de ellos es la Convención de París, que establece que la fecha de
solicitud en un país signatario será reconocida por todos los demás, siempre y cuando se realice en
los 12 meses siguientes. Además, existe el Tratado de Cooperación de Patentes, del que Canadá
también es signatario, que facilita la protección internacional de patentes14.
Las solicitudes deben presentarse ante el Comisionado de Patentes (Commissioner of Patents) de
la CIPO, y la duración del registro de patente es de un máximo de 20 años. A lo largo del proceso,
habrá que pagar diferentes tasas: tasa de presentación de solicitud (400 CAD), tasa de solicitud de
análisis (800 CAD), y tasa final para obtener la patente (300 CAD). Además, cada año se deberá
pagar una tasa de mantenimiento, tanto de la solicitud como de la patente, que será de 100 CAD el
primer año e irá aumentando cada 4 o 5 años hasta los 450 CAD. Cualquier extranjero que desee
registrar una patente en Canadá debe designar un representante en el país. Para más información,
puede consultarse la web de CIPO, donde también está disponible una base de datos de las
patentes registradas en el país15.
Diseños industriales
La Ley de Diseño Industrial (Industrial Design Act) permite proteger características tridimensionales
como la forma y la configuración de un artículo, así como características bidimensionales como
patrones o elementos decorativos, incluyendo el color. De acuerdo a esta ley, puede protegerse el
diseño total o una parte durante un máximo de 15 años.
Las solicitudes pueden presentarse en la CIPO, para la protección a nivel nacional del diseño, en
oficinas de otros países, para obtener la protección en dichos países, o a través del Hague System
for the International Registration of Industrial Designs, que permite la protección en varios países.
La tasa para el análisis de la validez del diseño es de 408,80 CAD y la de mantenimiento, que debe
pagarse cada cinco años, de 357,70 CAD. La CIPO dispone de una base de datos donde se pueden
consultar todos los registrados en Canadá16.
13
Para más información sobre marcas registradas puede consultarse la guía Trademarks Guide. 14
Más información aquí y aquí. 15
Para más información sobre patentes puede consultarse la guía A guide to patents. 16
Para más información sobre diseños industriales se puede consultar las siguientes páginas: Industrial designs guide y Hague System
for the International Registration of Industrial Design.
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Derechos de autor
La Ley de Derechos de Autor (Copyright Act) es la que rige la protección de obras creativas
originales. Además, establece que la protección terminará 50 años después del fallecimiento del
autor.
Las solicitudes pueden hacerse online por 50 CAD o enviarse a la Oficina de Derechos de Autor de
la CIPO, en cuyo caso habrá que pagar 15 CAD más. En la base de datos de la CIPO pueden
consultarse las obras registradas17.
4.2. Fiscalidad y procedimiento aduanero
4.2.1. Entorno regulatorio
La legislación que regula en Canadá el comercio electrónico ha sido implementada por los distintos
gobiernos provinciales. Excepto Quebec, todas las provincias han establecido leyes siguiendo el
modelo de la Ley Uniforme de Comercio Electrónico (Uniform Electronic Commerce Act), que, a su
vez, se diseñó en 1998 siguiendo los principios de la Ley Modelo de las Naciones Unidas sobre
Comercio Electrónico. Así, estas leyes permiten el reconocimiento legal de información y
documentos, entre los que se encuentran los contratos, que son transmitidos digitalmente.
Por otro lado, tanto a nivel federal como provincial, en Canadá existen leyes de protección del
consumidor que afectan también a las compras digitales. En esta página puede verse un listado de
los departamentos provinciales responsables de la protección del consumidor, así como las
diferentes leyes federales que afectan a la compraventa.
Otras leyes importantes del sector digital son la ley PIPEDA y la ley Anti-Spam, que se verán más
adelante. Respecto a la ciberseguridad, no existe ninguna ley específica, aunque podría
considerarse que todas las leyes que se han mencionado afectan a estas actividades, además del
Código Penal. Sin embargo, diferentes sectores de la industria han solicitado que el gobierno
canadiense tenga un mayor papel en la protección de los usuarios de internet, por lo que en 2019
se publicó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que incluía una inversión de 500 millones de
dólares en medidas de prevención.
4.2.2. Fiscalidad/Aranceles
En lo que respecta a los impuestos, en Canadá existen dos tipos de impuestos al consumo: el
federal (Goods and Services Tax – GST) y el provincial (Provincial Sales Tax – PST). El primero es
del 5 % y el segundo varía según la provincia, desde el 0 al 10 %. En algunas provincias se paga
un solo impuesto que suma los dos porcentajes, conocido como Harmonized Sales Tax. En las
17
Para más información sobre derechos de autor se pueden consultar las siguientes páginas: A guide to copyright, E-Services and
Forms y tasas.
Ie-P
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
importaciones, si el cliente es una empresa, se pagará el GST y, si el cliente es un particular, se
pagará el PST o HST, según aplique.
Provincia HST GST PST Provincia HST GST PST
Alberta -- 5% 0% Ontario 13% -- --
British Columbia -- 5% 7% Quebec -- 5% 9,975%
Manitoba -- 5% 8% Prince Edward Island 15% -- --
New Brunswick 15% -- -- Saskatchewan -- 5% 6%
Newfoundland and Labrador 15% -- -- Yukon -- 5% 0%
Northwest Territories -- 5% 0%
Nova Scotia 15% -- --
Nunavut -- 5% 0%
Fuente: Elaboración propia con datos de Government of Canada – GST/HST Calculator (and rates).
Las importaciones de bienes en Canadá están reguladas por la Ley de Aduanas (Canada Customs
Act), que establece un intercambio comercial liberalizado por el que las importaciones no requieren
ningún tipo de autorización, excepto en algunos casos (acero, armas o productos agrícolas).
Además, con la entrada en vigor del acuerdo CETA entre Canadá y la Unión Europea, se eliminan
el 99 % de los aranceles entre estas dos regiones, permaneciendo aranceles a productos
considerados sensibles, como los agroalimentarios.
4.2.3. Etiquetado
La ley que regula el etiquetado en Canadá es la Consumer Packaging and Labelling Act. Establece
los contenidos mínimos que debe mostrar la etiqueta (nombre del producto en inglés y francés,
contenido neto y nombre del fabricante o vendedor), así como ciertas consideraciones sobre el
envasado de los productos. Aquí puede consultarse una guía práctica sobre la ley.
4.3. Logística
4.3.1. Grado de desarrollo de las infraestructuras y gestión de la última milla
La gran extensión de Canadá, así como la baja densidad de población, son un obstáculo importante
para el desarrollo de la logística en el país. La población está concentrada en grandes ciudades
situadas en la zona sur de país, cercanas a la frontera con EE.UU. Sin embargo, existen poblaciones
de menor tamaño por todo el territorio canadiense a las que es complicado llegar, especialmente
en el invierno, cuando las condiciones climatológicas son adversas.
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
La entrega a domicilio es la forma de envío más demandada en el comercio electrónico B2C y,
aunque el consumidor canadiense pueda ser consciente de la necesidad de plazos más largos en
el país, cada vez se exigen tiempos de entrega más inmediatos. Para solventarlo, ciertas empresas
han encontrado diversas soluciones, como la recogida en tienda, disponible para grandes
superficies como Canadian Tire, el uso de almacenes logísticos o el uso de las tiendas como
pequeños centros de distribución, lo que permite que el consumidor tenga acceso a los productos
disponibles en cualquier tienda, como es el caso de Best Buy o los supermercados Loblaws.
Dada la geografía canadiense, puede ser interesante valorar los almacenes logísticos (fulfillment
warehouses) que ofrecen ciertas empresas, ya que permiten reducir gastos y tiempos de envío, al
ser un socio que maneja volúmenes mayores. El inconveniente es la posible pérdida de control
sobre la marca. Sin embargo, iniciativas como la que lanzó Shopify en 2019 prometen mantener la
imagen de marca de los negocios que usen su servicio.
4.3.2. Principales empresas de logística del país
Las principales empresas de paquetería disponibles en Canadá y su market share son:
MARKET SHARE DE LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS DE ENVÍOS EN CANADÁ
Fuente: Elaboración propia con datos de IBIS World (2018)
Canada Post / Postes Canada: empresa pública canadiense, fundada en 1867 e independiente
del gobierno desde 1981. Es la principal operadora de envíos por correo en el país.
UPS: ofrece servicios en Canadá desde 1975.
FedEx: presente en Canadá desde 1987.
TFI International: empresa basada en Montreal y fundada en 1957.
Purolator: courier canadiense, fundado en 1960 y participado en un 91 % por Canada Post.
DHL : establecido en Canadá desde 1977.
YRC Worldwide: compañía estadounidense.
Canada Post UPS
FedEx TFI International
Purolator DHL
YRC Worldwide
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4.3.3. Plazos de entrega y devoluciones
En cuanto a la política de devoluciones, no existe ninguna ley en el país que obligue a los
vendedores a aceptarlas. No obstante, es habitual que todos los negocios tengan una política de
devoluciones, ya que es una forma de ganar la confianza de los consumidores potenciales (según
el informe The 2020 Canadian e-commerce report de Canada Post, el 79 % de los canadienses
encuestados no volverían a comprar en un comercio después de una mala experiencia de
devolución). En ocasiones, el comercio se ofrecerá incluso a recoger el producto que desee
devolverse en el domicilio del comprador. Por lo general, es el vendedor el que corre con los gastos
de la devolución.
También es muy importante proporcionar al consumidor información sobre la fecha estimada de
entrega, así como la posibilidad de realizar el tracking del envío: el mismo informe de Canada Post
apunta que el 37 % de los canadienses encuestados abandonaron el carrito de compra si no se
daba a conocer la fecha de entrega.
4.3.4. Preferencias de envío
El informe The 2020 e-commerce report de Canada Post indica que las cinco principales influencias
a la hora de elegir el comercio donde realizar compras digitales están relacionadas con la forma de
envío. La principal es la oferta de envío gratuito: hasta un 67 % de los consumidores encuestados
abandonarían la compra si no se ofrece envío gratuito. Las siguientes motivaciones de elección son
la transparencia en la información de fecha de entrega y la posibilidad de devolución de la compra.
El cuarto motivo de elección es la rapidez en la entrega: un 75 % de los encuestados aseguraron
que comprarían más de un comerciante con un envío rápido. Finalmente, los canadienses valoran
la experiencia de envío global y aprecian saber cuál es la compañía de envío de la mercancía.
Además, valoran que el comerciante ofrezca varios métodos de envío: un 67 % de los encuestados
volverían a comprar si el negocio ofrece opciones como entrega express, estándar o un punto de
recogida.
4.4. Medios de pago
4.4.1. Medios de pago más usados en e-commerce y uso
Los medios de pago disponibles en Canadá son similares a los de otros países industrializados. En
el caso del volumen, el efectivo sigue teniendo un peso muy importante en las compras realizadas
por los canadienses. Está seguido por las tarjetas de débito y crédito, con porcentajes similares. En
el caso del valor de las transacciones, la categoría con más peso es la de las transferencias, con
casi la mitad del valor total de los pagos realizados en 2018, y seguido muy de cerca por los
cheques.
Ie-P
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
Según el informe Canadian Payments Methods and Trends. 2019, de Payments Canada, los medios
de pago más habituales en las transacciones en Canadá son los llamados “en el punto de venta”
(POS por sus siglas en inglés), que incluyen efectivo y pago con tarjetas de débito, crédito o
prepago, tanto en puntos de venta físicos como en tiendas online y a través de apps. No obstante,
estos pagos solo suponen alrededor del 9 % del valor de las transacciones totales, mientras que los
pagos remotos (aquellos que emplean instituciones financieras como intermediarios), tienen un
valor mayor, aunque solo suponen el 25 % de las transacciones realizadas.
MEDIOS DE PAGOS MÁS UTILIZADOS EN CANADÁ POR VOLUMEN. 2018.
Millones de pagos
Fuente: Elaboración propia con datos de Canadian Payments Methods and Trends. 2019 de Payments Canada.
MEDIOS DE PAGOS MÁS UTILIZADOS EN CANADÁ POR VALOR. 2018.
Millones de dólares
Fuente: Elaboración propia con datos de Canadian Payments Methods and Trends. 2019 de Payments Canada
Respecto a las previsiones de futuro, se viene observando una tendencia al mayor uso de medios
como las tarjetas en detrimento del efectivo y los cheques, aunque estos siguen teniendo un peso
muy relevante, especialmente en el entorno de los pagos remotos, donde suponen un 39 % del
total. También aumenta el uso de las transferencias, especialmente importante en los pagos
iniciados por comercios.
En referencia al comercio electrónico, el método de pago que domina este mercado es el de las
tarjetas de crédito internacionales. En 2018, aproximadamente un 90 % de las transacciones en
6,050
5,9074,467
2,846Débito
Tarjeta de crédito
Efectivo
Transferencias
Cheques
Cajeros
Transferencias online
Tarjetas prepago
4,889,627
3,891,136
551,497
Transferencias
Cheques
Tarjeta de crédito
Débito
Transferencias online
Efectivo
Cajeros
Tarjetas prepago
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e-commerce realizadas se pagaron con tarjetas de crédito, débito o prepago Visa o Mastercard. El
informe de Payments Canada apunta que esta situación complica el crecimiento de soluciones
domésticas, como INTERAC (ver más adelante), que supuso el 8 % de los pagos relacionados con
e-commerce en el 2018.
MEDIOS DE PAGOS MÁS UTILIZADOS EN CANADÁ EN E-COMMERCE POR VALOR. 2018.
Porcentaje del total
Fuente: Elaboración propia con datos de Canadian Payments Methods and Trends. 2019 de Payments Canada.
Las tarjetas de crédito más empleadas en Canadá son Visa y Mastercard, y ambas están
disponibles en los principales bancos canadienses:
Banco Visa Mastercard
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) X
Chase Canada X
Home Trust Company X
Industrial and Commercial Bank of China (Canada) X
Laurentian Bank X
TD Canada Trust X
Vancouver City Savings Credit Union X
Desjardins X X
Royal Bank of Canada X X
Scotiabank X X
National Bank of Canada X
Bank of China (Canada) X
Bank of Montreal X
Capital One X
HSBC Bank of Canada X
Tangerine X
Fuente: Elaboración propia con datos de Ratesupermarket y Mastercard
67%15%
8%
7% 3%
Tarjeta de crédito
Visa o Mastercard débito
INTERAC online
PayPal
Tarjeta prepago
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
En el informe de la consultoría de marketing J.D. Power, Canada Credit Card Satisfaction Study
(2019), se señala que la tarjeta de crédito más valorada por los usuarios canadienses es la del
banco Tangerine, seguida de la American Express y las tarjetas de crédito de los grandes
almacenes Canadian Tire y la President’s Choice Financial MasterCard, que el año anterior ocupaba
el primer puesto. Esta última está vinculada al programa de puntos PC Optimum con el que los
consumidores ganan puntos al comprar en los supermercados Loblaws, y las tarjetas de crédito de
Canadian Tire también permiten canjear puntos en sus tiendas. Por su parte, las tarjetas de crédito
de los principales bancos canadienses (Scotiabank, TD Canada Trust, National Bank of Canada,
Royal Bank of Canada y CIBC) recibieron en este informe una puntuación mediocre.
La principal conclusión de estos resultados es que los usuarios de tarjeta de crédito en Canadá
buscan obtener beneficios en los gastos del día a día, en lugar de recibir las recompensas
tradicionales de las tarjetas de crédito, como cash-back o descuentos en billetes de avión.
En un informe anterior, la consultora indica, además, e los canadienses usan habitualmente dos
tarjetas de crédito, pero que más del 80 % de los gastos se realizan en la tarjeta principal, y que la
cantidad media que se gasta en estas tarjetas principales es de 600 dólares canadienses al mes.
4.4.2. Uso de la banca online y acceso a medios de financiación
De acuerdo con el informe How Canadians Bank (2019) de la Asociación de Bancos Canadiense
(CBA – Canadian Bankers Association), el 76 % de los ciudadanos canadienses usa la banca online
(el 53 % a través del sitio web y el 23 % a través de la app móvil). Además, el 32 % de las
transacciones financieras se realizan mediante el dispositivo móvil, y se espera que este porcentaje
ascienda a 41% en los próximos cinco años.
4.4.3. Mecanismos de seguridad en el pago
En Canadá se está llevando a cabo una importante innovación en los medios de pago. Es el caso
de INTERAC, que empezó ofreciendo pagos contactless en 2016 y que recientemente se ha unido
con diversas instituciones financieras para expandir las transferencias electrónicas INTERAC, que
ofrecen servicios como solicitudes de cobro, pagos conjuntos, pagos en redes sociales… También
se está innovando en banca abierta y en autentificación de identidad para el acceso a la banca, y
en las terminales de venta móviles (mPOS) desarrolladas por empresas como Shopify o Moneris.
4.4.4. Pasarelas de pago
La principal proveedora canadiense de servicios de pasarela de pago es Moneris. También están
disponibles los servicios de empresas estadounidenses, como Square, Stripe o PayPal.
Ie-P
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4.5. Publicidad y posicionamiento
Según datos de eMarketer, se prevé que la inversión en publicidad digital en Canadá seguirá
aumentando en los próximos años, pasando de 8.440 millones de dólares canadienses en 2019 a
12.070 en 2024. La consultora ha tenido que revisar sus predicciones como consecuencia de la
pandemia de COVID-19, principalmente para el 2020: de su estimación inicial en marzo de un
aumento de 5,1 % respecto a 2019 en el gasto total en publicidad en marzo, ha pasado a afirmar
que la inversión se reducirá un 7,8 %. Respecto a la inversión en publicidad digital en concreto, se
verá beneficiada del mayor impacto de la pandemia en los medios tradicionales, y las estimaciones
pasan de un 56,3 % del total en publicidad digital al 58,6 %.
Fuente: Canada Ecommerce 2020, eMarketer (2020)
En general, el impacto de la pandemia ha sido acelerar la tendencia que ya se venía registrando de
abandono de los medios tradicionales (televisión, periódicos, revistas…). Según eMarketer, los
medios que mayor crecimiento registrarán en 2020 serán el móvil (8 %) y el vídeo (3,6 %).
Ie-P
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
También es muy importante el papel de las redes sociales en la publicidad y las estrategias de
comunicación actuales. En Canadá hay más de 25 millones de usuarios de redes sociales, y se
prevé que este número ascienda a 27 millones en 2023 (Statista, 2020) por lo que este medio
permite llegar a una gran cantidad de consumidores.
AUDIENCIA POTENCIAL DE LAS PRINCIPALES REDES SOCIALES EN CANADÁ. 2019.
Porcentaje de usuarios de internet de entre 16 y 64 años que usaron la plataforma el último mes
Fuente: Elaboración propia con datos de Digital Canada 2020, We Are Social y Hootsuite
Según el estudio de We Are Social y Hootsuite, Digital Canada 2020, basándose en el número de
usuarios mensuales, la audiencia potencial de las principales redes sociales en Canadá sería la que
se muestra en el gráfico anterior. Respecto al perfil de estos destinatarios de publicidad, son sobre
todo personas de entre 25-34 años. Según Statista (2020), las plataformas más empleadas en
Canadá son Facebook, YouTube, Instagram y Pinterest, lo que coincide en parte con la gráfica
anterior.
Los ingresos obtenidos según el formato también pueden dar una buena perspectiva de la tendencia
que está mostrando este mercado.
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE PUBLICIDAD DIGITAL, POR MEDIO. 2014-2018
Millones de dólares canadienses
Fuente: Elaboración propia con datos de Statista (2020).
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Snapchat
Youtube
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2014 2015 2016 2017 2018
Búsquedas Anuncios en web Móvil Vídeo
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
Respecto a los costes de publicidad digital, no es fácil encontrar una norma generalizada, ya que
no todas las agencias publican sus precios. Sin embargo, el ranking Top Digital Agencies, de la
consultora Clutch, muestra los rangos de precios de las principales agencias publicitarias, y puede
observarse que la mayor parte tienen precios de entre 100 y 200 dólares canadienses la hora.
4.6. Información adicional para la venta a través de la tienda online propia
4.6.1. Gestión de dominios
El dominio de nivel superior de código de país (ccTLD por las siglas de country code Top Level
Domain) de Canadá es .ca y está gestionado por la Canadian Internet Registration Authority (CIRA).
Según este organismo, los usuarios canadienses prefieren este dominio para actividades como
banca electrónica, servicios del gobierno, compras, búsqueda de información sobre productos o
viajes, prensa o formación online. Además, un 39 % de los usuarios no se sienten totalmente
cómodos al emplear dominios nuevos o poco comunes.
El dominio .ca está reservado a individuos y negocios con algún tipo de conexión con Canadá, por
lo que es necesario cumplir alguno de los siguientes requisitos:
Ser un ciudadano o residente permanente en Canadá (o un representante legal)
Ser una empresa que cumple con las leyes de Canadá o cualquiera de sus provincias o
territorios
Tener una compañía fiduciaria que cumpla con las leyes de Canadá o cualquiera de sus
provincia o territorios (un mínimo del 66 % de sus socios deben cumplir con uno de los
requisitos anteriores)
Ser el dueño de una marca registrada en Canadá. En este caso el registro de un dominio
está limitado a un nombre que es o incluye las palabras exactas de la marca registrada.
El registro puede durar de uno a diez años con renovaciones automáticas de un año. Las tasas de
registro y renovación anual tienen un coste de 9,50 CAD. También es posible registrar una variante
del dominio en francés. En la página de CIRA puede consultarse la base de datos de dominios
registrados.
4.6.2. Sellos de calidad y certificados
La Asociación de Bancos canadienses (CBA) realiza recomendaciones a los usuarios para evitar
que sean víctimas de fraudes online, entre los que menciona comprobar que la página está
protegida por un certificado SSL.
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Por su parte, el Gobierno de la provincia de Ontario, en su página E-commerce: purchasing and
selling online, recomienda a las personas que quieran establecer una tienda online que obtengan
un certificado digital, como Verisign y Thawte.
4.6.3. Idiomas
Canadá es un país oficialmente bilingüe. Sin embargo, el idioma de negocios en todo el territorio
suele ser el inglés, con excepción de la provincia de Quebec. En esta el idioma oficial es el francés
y la Charter of the French Language garantiza el derecho de utilizar este idioma en los negocios, y
es el idioma que se prefiere. Como consecuencia, es recomendable utilizar material bilingüe.
Además, de acuerdo con la Charter debe disponerse de la versión francesa de contratos, catálogos
y páginas web, software y etiquetado de productos.
En lo que respecta a las webs destinadas al mercado canadiense, lo más habitual es que dispongan
de versión en los dos idiomas, permitiendo acceder a consumidores de ciertas regiones en las que
el aspecto lingüístico es más sensible.
4.6.4. Necesidad o no de registro
En Canadá, será necesario registrar la tienda si:
se está llevando a cabo un negocio en el país (este requisito no está totalmente definido,
pero, si, por ejemplo, la empresa está utilizando medios locales para publicitar sus
productos, se considera que está llevando a cabo un negocio en Canadá)18,
se están vendiendo productos susceptibles de impuesto y
no se es una PYME (30.000 dólares o menos en ventas en los últimos cuatro trimestres).
En el artículo Selling Online in Canada – Tax Obligations You Need to Know, del consultor Boris
Paranov, se muestra una breve guía sobre este aspecto.
4.6.5. Política de privacidad y cookies
El gobierno federal ha creado distintas regulaciones para proteger la privacidad de los consumidores
en internet. Una de ellas es la Ley de Protección de Información Personal y de Documentos
Electrónicos (Personal Information Protection and Electronic Documents Act – PIPEDA)19, que se
aplica a todas las organizaciones privadas en Canadá que recojan, usen o publiquen información
personal en sus actividades comerciales.
En primer lugar, esta ley establece una serie de principios que todas estas empresas deben cumplir,
entre los que se encuentran el consentimiento de los individuos a la recolección y uso de sus datos
18
Ver Carrying on business in Canada, del Gobierno de Canadá (disponible aquí) 19
Más información en Oficina del Comisariado de la protección de la vida privada en Canadá y en PIPEDA.
Ie-P
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personales, el establecimiento de salvaguardias apropiadas para la protección de la información
personal recolectada y la posibilidad de los individuos de acceder a sus datos y de comprobar si
son verdaderos.
Por otra parte, establece los requisitos que debe cumplir la documentación electrónica para que
tengan la misma validez jurídica que la documentación en papel.
La Ley PIPEDA es de aplicación en todo el país, excepto en Alberta, British Columbia y Quebec,
que tienen sus propias leyes de privacidad en el sector privado, aunque son prácticamente iguales
que la ley federal.
Otra de las leyes que existen en Canadá para la protección del consumidor es la Ley Anti-Spam de
Canadá (Canada’s Anti-spam Legislation – CASL)20, que busca proteger tanto a los consumidores
como a los negocios de diversos peligros digitales, entre los que se encuentra lo que normalmente
se conoce como spam (los correos electrónicos no solicitados, que incluyen los correos comerciales
sin el consentimiento del receptor), así como la instalación de software sin consentimiento del
usuario, las páginas web falsas, la recolección de correos electrónicos sin permiso o la recolección
de datos personales a través del acceso a un ordenador de forma ilegal. Por lo que se refiere a las
cookies, en Canadá no es obligatorio pedir autorización al usuario para instalarlas, ya que la ley
considera que la conducta del usuario (si no tiene desactivadas las cookies en el navegador) es
indicación suficiente de su consentimiento. Sin embargo, la gran mayoría de los sitios webs incluyen
un pop-up para solicitar el permiso de instalación de cookies, probablemente por similitud a otras
áreas como la UE21.
20
Más información aquí y aquí. 21
Mas información aquí.
Ie-P
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
5. Barreras de entrada
En Canadá existen diversas normativas sobre homologación, en especial en sectores como el
farmacéutico, el sanitario o el agroalimentario. En estos casos, existen organismos
gubernamentales que deben aprobar los productos antes de que puedan ser vendidos en Canadá,
relacionados con el ministerio de aplicación (Health Canada, Agriculture and Agri-Food Canada).
También en el sector industrial es necesario vender productos conformes con las normativas
existentes, para lo que se puede acudir a diferentes organismos de certificación. En este listado
pueden verse los organismos aprobados por el gobierno canadiense. La mayor parte de ellos
disponen de oficinas en Europa donde también pueden certificar los productos.
Respecto a las devoluciones, no existe ninguna legislación federal ni provincial que obligue a las
empresas a aceptarlas, a no ser que el producto esté defectuoso. En algunas provincias existen
leyes de protección del consumidor, que afectan a la forma en que se debe hacer la compraventa
online. Por ejemplo, en Ontario, la Consumer Protection Act establece que en compras online por
valor de más de 50 dólares canadienses, el vendedor debe mostrar una página de confirmación
antes de que se formalice el pago en la que resuma claramente las condiciones de la compraventa,
así como ciertos datos de la empresa proveedora.
Respecto a otras especificidades, como barreras idiomáticas, culturales o religiosas, no existe
ninguna característica en el país resaltable, más allá de la recomendación de disponer de web en
inglés y francés.
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6. Análisis de la demanda
6.1. Cuantificación de la demanda potencial
Como se ha mencionado anteriormente, en Canadá hay 35,32 millones de usuarios de internet, lo
que supone un 94 % de la población total del país. El medio más empleado para acceder a internet
es el ordenador, ya sea portátil o de sobremesa, pero está experimentando una tendencia
decreciente. Por su parte, aunque con un crecimiento menos marcado en los últimos años, el
smartphone está ganando cada vez más popularidad: el 34 % de los canadienses emplean en 2020
este medio más frecuentemente, frente al 21 % de 2016. Otros medios, como los televisores o los
dispositivos controlados por voz, están cada vez más presentes en los hogares canadienses, pero
no son los más empleados para el acceso a internet.
Según Statista, los compradores digitales en Canadá ascendieron a 28,1 millones en 2019, y se
prevé que alcancen los 31,6 millones en 2024. Esto supone que el porcentaje de consumidores
digitales sobre usuarios de internet es actualmente de alrededor de un 79 %.
Respecto al perfil de estos consumidores, los datos apuntan a un equilibrio por sexos (49 % de los
compradores digitales en 2019 fueron hombres y 51 % mujeres). Por grupos de edad, en 2019
destacaron los baby boomers (entre 53 y 72 años), que representaron ese año un 37 % de las
compras, seguidos por los millennials, de entre 24 y 37 años (28 %) y la generación X, de entre 38
y 52 años (25 %). Además, la mayor parte de las compras las realizan habitantes de zonas urbanas
(41 %) frente al 38 % de las zonas residenciales y el 21 % de las zonas rurales.
Según un informe de la consultora AYIMA (2018 Canadian E-commerce Monitor), en 2018 los
canadienses gastaron de media 4.272 dólares canadienses en compras online. La categoría de
gasto más importante fue la de servicios de viaje (2.629 dólares), aunque el gasto en productos
también tiene un peso importante (1.824 dólares). Según Statista, las categorías que más peso
tienen en las compras online son la ropa (62 % de los compradores en 2019 adquirieron productos
de esta categoría) y los ordenadores y productos electrónicos (41 %). De acuerdo con IBIS World,
el reparto por categorías en 2019 sería el siguiente (los productos de entretenimiento y de belleza
en Statista se registran desglosados, por lo que los datos son similares):
Ie-P
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
PORCENTAJE DE VENTAS POR CATEGORÍA. 2019.
Porcentaje sobre el total de las compras online
Fuente: Elaboración propia con datos de IBIS World
La pandemia de la COVID-19 ha tenido cierto impacto en estos datos: según Statista, en 2020 las
compras online aumentaron un 625 % respecto al año anterior en la categoría de productos
electrónicos del hogar, un 336 % en decoración, y un 203 % en comida y restaurantes. En
comparación, la categoría de ropa es la que menos aumenta, aunque también ha registrado un
incremento (175 %). Además, los canadienses aseguraban que, durante la pandemia, aumentarían
el gasto en compras online en general (24 % de los encuestados), restaurantes (21 %) y entrega a
domicilio de la compra en supermercados (20 %) y quizás esta tendencia se mantenga tras la
pandemia.
6.2. Comportamiento y hábitos de los consumidores
Como se citaba en el apartado anterior, los medios más utilizados para acceder a internet en
Canadá son el ordenador, ya sea portátil o de sobremesa, y el smartphone, y este último está
ganando importancia en detrimento del primero. Además, se utilizan tablets, televisores y
dispositivos controlados por voz, pero en mucha menor medida.
La actividad relacionada con el comercio electrónico que los canadienses realizan con mayor
frecuencia es buscar detalles sobre comercios o negocios (73 % de los encuestados por AYIMA),
seguida de la búsqueda de empresas que venda productos o servicios específicos (62 %). El 58 %
investiga en internet con la intención de comprar online, mientras que el 53 % indica que
habitualmente lo hace con la intención de comprar en tienda física. Respecto a las actividades
0 5 10 15 20 25 30 35
Otros
Productos del hogar
Supermercados
Electrónica
Productos de belleza
Productos de entretenimiento
Ropa y accesorios
Ie-P
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
realizadas con más frecuencia semanalmente, destaca el uso de redes sociales para buscar
inspiración o encontrar productos.
El dispositivo más empleado para todas estas actividades es el ordenador. Incluso en el caso de
las redes sociales sigue teniendo más peso que el smartphone o la tablet: un 63 % de los
encuestados indican que usan el ordenador para buscar inspiración en redes sociales, frente al
48 % del smartphone y el 27 % de la tablet.
Algunos de los motivos del menor uso de smartphones y tablets, según indican los usuarios, son la
dificultad para escribir información en los formularios de datos, la dificultad para ver las imágenes
del producto o la información en el texto. Otras barreras indicadas al comercio electrónico en general
son que algunos usuarios no pueden comprobar la calidad del producto, la problemática de las
devoluciones, la imposibilidad de probar el producto antes de comprarlo o la falta de comodidad, ya
sea por preocupaciones sobre la privacidad o los datos personales o por la falta de costumbre.
A pesar de que el uso del smartphone es relativamente reducido en comparación con el del
ordenador, el m-commerce (compras online a través de móvil) está experimentando un importante
crecimiento en los últimos años: según eMarketer, en 2019, el valor de estas transacciones alcanzó
los 13.600 millones de dólares canadienses, lo que supuso el 31,5 % del total de las ventas digitales.
Además, según las predicciones de esta consultora, en 2024 el m-commerce alcanzará los
28.260 millones de dólares (35,4% del total de e-commerce). Por su parte, los compradores sociales
(a través de redes sociales) en Canadá son pocos comparados con otros países como EE.UU.,
principalmente porque el lanzamiento de opciones de compra en redes sociales llegó más tarde.
Sin embargo, eMarketer estima que en 2020 habrá 6,9 millones de compradores sociales en
Canadá (un 21,4 % de la población) y que en los próximos años este dato aumentará a un ritmo
mayor que el número de compradores digitales (11,3 % vs. 3 %). El informe de Canada Post The
2020 Canadian e-commerce report señala que un 55 % de los vendedores online encuestados
venden a través de las redes sociales.
Por otro lado, los factores que motivan a los canadienses a comprar online son la mayor variedad
disponible, el ahorro de tiempo que supone, el menor precio, la posibilidad de leer opiniones de
otros usuarios y la facilidad para enviar el producto directamente a una dirección concreta, entre
otros. Entre los principales motivos de abandono de una compra, el reciente informe de Canada
Post apunta que no encontrar información fácilmente sobre el plazo de entrega puede hacer que el
consumidor abandone la compra o que no vuelva a acudir a ese proveedor en el futuro.
Las plataformas más habituales para la compra digital en Canadá, según datos de Statista de 2017,
son los hipermercados online, como Target (48 %), los marketplaces, como eBay o Etsy (33 %), las
plataformas multimarca, como Amazon (27 %) y las tiendas monomarca (18 %).
Los días festivos tienen bastante impacto en los datos de compras digitales, según Statista (2019),
en 2016 un 67 % de los canadienses realizaron compras digitales en el Black Friday (viernes
Ie-P
48 Oficina Económica y Comercial de la
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
después de Acción de Gracias en EE.UU.), un 89 % en el Cyber Monday (lunes siguiente a Acción
de Gracias en EE.UU.) y un 77 % en el Boxing Day (26 de diciembre). Durante las Navidades, las
compras en tienda física en 2018 todavía superaban a las digitales en número (75 % de las compras
frente al 20 %), pero el gasto medio es superior en las compras online (1.418 dólares canadienses
de media en e-commerce frente a 1.218 en tienda física).
Como se mencionaba en el apartado de medios de pago, el preferido por los canadienses es la
tarjeta de crédito: un 67 % del valor las transacciones en e-commerce de 2018 se pagó con este
método. El principal motivo de uso es la obtención de recompensas. Otros medios de pago muy
utilizados son las tarjetas de débito (15 % de las transacciones de 2018) y PayPal o transferencias
electrónicas INTERAC.
Respecto a las descargas ilegales, en Canadá existía desde 2015 un sistema de carácter
principalmente disuasorio: en caso de detectarse una dirección IP que llevaba a cabo descargas
ilegales, el proveedor del servicio de internet enviaba un aviso, Notice and Notice, a petición del
propietario del contenido, solicitando al usuario que dejase de realizar esas descargas y avisando
de que, en caso de llegar a ser demandado, podría tener que pagar un máximo de 5.000 dólares
canadienses e incluso pidiendo pagos de tasas de compensación.
El gobierno canadiense ha hecho una modificación recientemente por la que señala que esta
petición de tasas de compensación no está permitida por el sistema Notice and Notice. Por su parte,
las compañías de creación de contenido, aunque los datos indican una reducción de la descarga
ilegal de contenido protegido, no confían en que un sistema disuasorio funcione, por lo que han
iniciado una demanda conjunta contra los usuarios cuyo IP se relacione con descargas ilegales22.
Por último, un aspecto destacable de los consumidores electrónicos canadienses es que prefieren
comprar de proveedores nacionales. Según el informe de CIRA, dos tercios las personas que
compran online prefieren hacerlo en un comercio canadiense si existe esa posibilidad. Los motivos
que señalan son, por orden, que beneficia a la economía canadiense, el mejor tipo de cambio y que
evita los posibles aranceles. También se aprecia un creciente interés por el aspecto
medioambiental: el informe de Canada Post apunta que un 53 % de los consumidores comprarían
más de un comerciante que mostrara esfuerzos para reducir el material de empaquetado usado
para los envíos.
6.2.1. E-commerce O2O
Según Statista (2017), los consumidores digitales canadienses prefieren informarse sobre el
producto online y comprar online (un 37 % de los encuestados respondieron preferir este método).
En segundo lugar, con un 23 % de los encuestados, los consumidores buscan y compran en la
tienda física. Otros métodos con mucho menos peso son, por orden, buscar online y comprar en la
22
New policy cracks downs on internet piracy in Canada with a a fine of up to $5000, en OntheASide.
Ie-P
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
tienda, conocido como ROPO (Research Online and Purchase Offline), que supone un 16 %, buscar
tanto en internet como en la tienda y comprar en esta última (10 %), buscar tanto en internet como
en la tienda pero comprar en la tienda electrónica (8 %) y buscar en la tienda física para comprar
online, conocido como TOPO (Try Offline and Purchase Online) (6 %).
El informe de IBIS World E-Commerce & Online Auctions in Canada (2019) indica que en Canadá
es relativamente habitual, en comparación con otros mercados, investigar el producto online para
luego comprarlo en una tienda física cercana. Es incluso más habitual en el caso de productos de
precio elevado, ya que los consumidores prefieren poder probarlos. No obstante, el mismo informe
apunta que es probable que este comportamiento, conocido también como webrooming, vaya
desapareciendo con el tiempo, algo a lo que apunta el aumento del porcentaje de las compras online
en el total de compras minoristas.
Es importante mencionar ciertos negocios que en sus inicios se concibieron como minoristas
exclusivamente online y que han abierto recientemente tiendas físicas en Canadá para ofrecer a
sus clientes la “experiencia omnicanal”, como Indochino, empresa basada en British Columbia
dedicada a la venta de ropa masculina, o la empresa estadounidense de gafas Warby Parker.
6.3. Portales de venta donde acuden los consumidores / empresas
Según Statista, las tiendas online más populares en el país en 2018, atendiendo al valor de las
ventas generadas en ese año, son las siguientes:
TIENDAS ONLINE MÁS POPULARES EN CANADÁ. 2018.
Millones de dólares estadounidenses
Fuente: Elaboración propia con datos de Statista (2017)
Como se puede observar, en este gráfico aparecen tanto marketplaces (Amazon) como
establecimientos que cuentan con tienda física además de online. La que más ventas registra es la
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000
Ie-P
50 Oficina Económica y Comercial de la
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
versión canadiense del marketplace generalista Amazon, aunque también tiene cierta importancia
su versión .com. No figuran entre los diez primeros otros marketplaces mencionados anteriormente,
como los especializados (Etsy) o los que funcionan mediante subastas (eBay). Sin embargo, sí que
tienen peso las tiendas digitales de grandes superficies como Costco, Walmart o BestBuy, así como
tiendas especializadas, como Apple o Hudson’s Bay. En este caso, prácticamente todas cuentan
con la versión del dominio .ca. La gran mayoría de estas plataformas cuentan con tiendas físicas.
Según el informe The 2020 Canadian e-commerce report (Canada Post) que apunta datos más
recientes, el 75 % de los compradores online acudió a algún marketplace presente en el mercado
local. Un 72 % de los compradores digitales realizaron transacciones en Amazon.ca, muy por
encima de los datos de otras plataformas (eBay registra un 9 %, Walmart un 7 % y BestBuy un 6 %).
El informe también indica que las compras en redes sociales también son importantes: un 55 % de
los vendedores digitales están vendiendo en estas plataformas. Principalmente, venden a través de
Facebook (95 %) e Instagram (69%), aunque también se usa Twitter (14 %), Pinterest (11 %) o
Snapchat (3 %).
Respecto al comercio C2C, la principal plataforma es Kijiji, un sitio web canadiense muy utilizado
por los particulares canadienses para intercambiar artículos o incluso publicar anuncios de alquiler.
También existe Craiglist, aunque es menos popular, y Facebook Marketplace, creado en octubre de
2016 y lanzado en Canadá casi un año más tarde.
6.4. Medios de acceso al conocimiento del producto
Respecto a las herramientas digitales que emplean los consumidores para informarse sobre
productos, el informe de AYIMA aporta los datos de la gráfica anterior. Como se puede ver, las
herramientas más importantes son la web o app del comercio específico donde el consumidor quiere
comprar y el motor de búsqueda (Google, bing, Yahoo!…).
HERRAMIENTAS DIGITALES DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO.
2018.
Porcentaje de los encuestados por AYIMA
Fuente: Elaboración propia con datos de AYIMA (2018)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
YouTube
Redes sociales
Web/app de descuentos
Web/app/blog de opinión
Motor de búsqueda
Web/app del comercio específico
Ie-P
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El informe The 2020 Canadian e-commerce report, de Canada Post, muestra un panorama bastante
similar, aunque refleja un aumento del peso de las redes sociales, como se puede ver en la siguiente
gráfica.
MÉTODOS DE DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS COMERCIANTES DIGITALES. 2019.
Porcentaje de los encuestados
Elaboración propia con datos de The 2020 Canadian e-commerce report,, de Canada Post, (2020)
Por otro lado, este mismo estudio apunta que un 58 % de los compradores digitales encuestados
afirmaron que visitarían la web de un comercio tras recibir un anuncio por email, un 46 % que lo
harían tras recibir un anuncio en redes sociales y un 45 % tras recibir un anuncio por correo postal.
A pesar de que las herramientas digitales de información sobre el producto son muy relevantes y
cada vez adquieren mayor peso, no hay que dejar de lado los medios tradicionales físicos, ya que
pueden funcionar como un complemento efectivo a los digitales, facilitando el acceso al
conocimiento del producto. Sin embargo, como ya se ha mencionado en el apartado de
comunicación y publicidad, las empresas están viendo el potencial de los medios digitales y están
abandonando la inversión en publicidad digital, una tendencia que se ha potenciado con la
pandemia de la COVID-19.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Otras formas
Visitas a tiendas físicas
Anuncios recibidos por correo
Buscando tiendas específicas
Redes sociales
Recomendaciones de conocidos
Buscando productos específicos (a través de Google…
Ie-P
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
7. Presencia española online
En Canadá es posible encontrar ciertas empresas españolas que venden en el canal online. Una
de ellas es Inditex, que vende sus marcas Zara, Massimo Dutti y Zara Home a través de tiendas
online propias desde 2013, 14 años después de entrar en el país.
Otras marcas de ropa españolas presentes en el comercio electrónico canadiense a través de su
propia tienda online son Mango, Tous, Desigual o UNOde50 También están disponibles la marca
Buff, de accesorios de abrigo de cuello y cabeza, y Lorpen, de calcetines para actividades en el
exterior. Estas dos también pueden encontrarse en el marketplace canadiense de Amazon (Buff y
Lorpen en Amazon.ca).
Otras marcas, como el fabricante de montura de gafas Etnia Barcelona, de Tressol, han optado por
tener un catálogo online disponible en su web, pero sin opción de compra. Mantienen una red de
ópticas locales que distribuyen los productos y ofrecen al consumidor que visite su página
seleccionar la montura que desee para enviársela a su óptica más cercana sin compromiso.
En el ámbito agroalimentario, no se ha encontrado ninguna marca con web específicamente
canadiense. Sin embargo, pueden encontrarse algunos productos en Amazon.ca, o en webs de
importadores especializados, como es el caso de Solfarmers o Lola&Miguel.
Como se ha mencionado anteriormente, el consumidor canadiense valora la Marca Canadá y, cada
vez más, favorece a los comercios nacionales a la hora de hacer compras online. Por lo general, no
hay un gran conocimiento del producto español: por ejemplo, en el sector agroalimentario los
productos de calidad tradicionalmente se vienen asociando con Italia, y aunque distintos comercios
especializados en productos españoles como los mencionados están cambiando esta percepción,
su mercado aún es relativamente pequeño. Por lo tanto, las empresas extranjeras que quieran
vender en Canadá deben construir una marca que transmita otros valores además de la marca país,
con el objetivo de diferenciarse y atraer compradores.
Ie-P
53 Oficina Económica y Comercial de la
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
8. Perspectivas y oportunidades del canal
online
Como ya se ha mencionado, se estima que el valor de las compras digitales en Canadá, que hace
unos años no era elevado en comparación con otros mercados, aumentará en los próximos años,
al igual que el número de compradores online, que alcanzará los 31,6 millones de canadienses en
2024. Los diversos factores analizados a lo largo del presente estudio (evolución favorable de
usuarios de internet, evolución de compradores digitales y de usuario de redes sociales, intención
del consumidor medio de aumentar sus compras online, etc.). Además, la pandemia de la COVID-19
ha tenido un importante impacto en las compras realizadas en línea y los comerciantes canadienses
han sabido ver esto, por lo que es probable que inviertan cada vez más en las ventas digitales.
La inversión gubernamental para el desarrollo del acceso a internet de todo el país influirá también
en este dato, permitiendo que una mayor proporción de ciudadanos puedan tener conexiones de
calidad que les permitan realizar sus compras por este medio. Respecto al medio empleado para
realizar las compras, es muy probable que el ordenador mantenga su primer lugar en el ranking,
aunque el constante aumento del uso del smartphone señala que también supondrá un porcentaje
importante en las compras online.
Finalmente, los sectores que mayor crecimiento presentarán son probablemente los que han venido
registrando un mayor porcentaje de ventas en estos últimos años: ropa y complementos y productos
electrónicos. Por otro lado, durante la pandemia de la COVID-19, al encontrarse cerrados los
establecimientos de restauración y ser más complicado ir a supermercados, se registró un aumento
en las compras online con opción de entrega a domicilio de productos de alimentación perecederos
que es posible que continúe en el tiempo, aunque los comercios no estén cerrados.
Ie-P
54 Oficina Económica y Comercial de la
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
9. Otra información de interés
9.1. Puntos de encuentro profesionales
Dx3
La conferencia más importante a nivel nacional sobre marketing, promoción y ventas minoristas
digitales.
Fechas: 2 y 3 de marzo de 2021
Lugar: Toronto (Metro Toronto Convention Centre)
Página web: https://www.dx3canada.com/
eTail
Conferencia sectorial enfocada a nuevos retos presentados por el comercio electrónico (estrategias
multicanal, expansión internacional, envíos y logística…).
Fechas: 21 de octubre de 2020 (evento virtual, el presencial se retrasa hasta el 2021)
Lugar: Evento virtual
Página web: https://etailcanada.wbresearch.com/
Retail Marketing
Conferencia enfocada a estrategias de marketing para enfrentarse a nuevos retos y encontrar
soluciones en un mercado cambiante.
Fechas: cancelado por la pandemia de la COVID-19
Página web: http://www.racsymposium.ca/
TAG Numérique
Conferencia enfocada a los vendedores minoristas en el mundo digital.
Fechas: 7 y 8 de octubre de 2020
Lugar: Evento virtual
Página web: https://cqcd.org/evenements/tag/
9.2. Organizaciones relacionadas
Retail Council of Canada
Consejo de minoristas de Canadá.
Página web: https://www.retailcouncil.org/
Canadian Deals and Coupons Association
Asociación canadiense de cupones y ofertas. Busca mejorar las ofertas que los minoristas
canadienses pueden ofrecer a los consumidores canadienses. Publica noticias e informes de interés
sobre este sector.
Página web: http://www.canadiandealsassociation.com/
Ie-P
55 Oficina Económica y Comercial de la
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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CANADÁ
Canadian Marketing Association
Asociación de marketing que busca proporcionar oportunidades para los minoristas ayudándoles a
entender el papel esencial del marketing digital en el negocio de hoy en día.
Página web: https://www.the-cma.org/
Canadian Internet Registration Authority (CIRA)
Organismo encargado de la regulación de los registros en internet en Canadá y gestiona el dominio
.ca. Publica el informe Canada’s Internet Factbook anualmente.
Página web: https://cira.ca/
9.3. Otra información de interés
eMarket Services
Plataforma de ICEX donde se ofrece información sobre mercados electrónicos, estudios de
mercado, venta en canales online…
Página web: https://www.emarketservices.es
Shopify Blog
Blog de la empresa Shopify, especializada en ofrecer soluciones de comercio electrónico a
minoristas, en el que publican artículos con consejos o experiencias de la empresa que puedan
ayudar a sus negocios.
Página web: https://www.shopify.com/blog
Business Development Bank of Canada (BDC) Blog
Blog del BDC (Business Development Bank of Canada) con diversos artículos sobre consejos o
resultados de informes realizados por el organismo.
Página web: https://www.bdc.ca/en/blog/pages/default.aspx
Business Matters
Blog de Canada Post, donde se publican artículos sobre consejos o casos de éxito. Contiene una
sección dedicada al comercio electrónico.
Página web: https://www.canadapost.ca/blogs/business
Statista
Página web: https://www.statista.com/
Internet Retailer
Página web: https://www.digitalcommerce360.com/internet-retailer/
eMarketer
Página web: https://www.emarketer.com/
Statistics Canada
Página web: https://www.statcan.gc.ca/eng/start
Ie-P
CONTACTO
La Oficina Económica y Comercial de España en Ottawa está especializada en ayudar a la internacionalización de la
economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Canadá.
Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que facilitar a dichas
empresas: el acceso al mercado de Canadá, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes,
importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado
ajustados a las necesidades de la empresa.
ICEX España Exportación e Inversiones también cuenta con un programa específico para ayudar a las empresas en la
internacionalización a través del comercio electrónico y, específicamente, a través de marketplaces: eMarketServices. A
través de este proyecto se acompaña a las empresas en todo su proceso de aprendizaje sobre el funcionamiento del
canal online, el conocimiento de los mercados electrónicos más relevantes para su estrategia de internacionalización en
cada mercado y la puesta en marcha de acciones de promoción comercial y venta en ellos. Esto se realiza mediante
formación, con cursos, eventos y webinarios específicos; con información de mercados, aportando un Observatorio de
Tendencias eCommerce mundial y estudios de mercado e informes e-País como este, pero también noticias y reportajes
de actualidad, casos de éxito, entrevistas y una Red de Expertos con artículos sobre todos los aspectos del comercio
online y los mercados electrónicos. También mediante asesoría, ofreciendo servicios a medida para encontrar los
marketplaces más adecuados o elaborar la estrategia de internacionalización online gracias al servicio de consultoría; y
conectando con los propios mercados, mediante el directorio internacional de mercados electrónicos que analiza y lista
más de 1.000 plataformas de más de 90 países y con acuerdos de colaboración con los principales marketplaces
mundiales, como Amazon, Alibaba o JD.com, entre otros.
Para descubrir nuestros servicios, puede ver nuestro video aquí.
Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
