Informe DINAMARCA

ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTAS FINAS EN DINAMARCA (Fruta fresca y Derivados Industriales)

PROARGEX - Promoción de las exportaciones de agroalimentos argentinos

ESTUDIO DE MERCADO FRUTAS FINAS – DINAMARCA

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ontenido


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1 Características del Mercado ................................................................................... 4 1.1 Marco País .......................................................................................................................................... 4

1.1.1 Factores políticos ........................................................................................................................ 4

1.1.2 Factores Económicos .................................................................................................................. 5

1.1.3 Factores Sociales y Demográficos ............................................................................................... 6

1.2 Marco Sector ...................................................................................................................................... 7

1.2.1 Importación ................................................................................................................................ 7

1.2.2 Impuestos ................................................................................................................................. 10

1.2.3 Restricciones y Cuotas, Para-arancelarias, etc. ........................................................................ 11

1.2.4 Reglas Inocuidad, Envases, Normas, etc. .................................................................................. 12

1.2.5 Estadísticas Comerciales ........................................................................................................... 19

2 Comprender el Mercado ...................................................................................... 30 2.1 Tamaño del Mercado ....................................................................................................................... 30

2.2 Producción Interna, Consumo aparente, Exportaciones ................................................................. 32

2.3 La Competencia en ese Mercado ..................................................................................................... 38

2.4 Procesos y Canales de Distribución en ese Mercado ....................................................................... 38

2.5 Público Objetivo ............................................................................................................................... 53

2.6 Variedades, Productos y Marcas ...................................................................................................... 54

2.7 Precios y su Formación ..................................................................................................................... 54

3 Resumen y Conclusiones ...................................................................................... 57

4 Anexos Estadísticos ............................................................................................. 58 4.1 Listado de Ferias Internacionales ..................................................................................................... 58

4.2 Publicaciones de interés sectorial y sitios web ................................................................................ 59

4.3 Asociaciones Relacionadas ............................................................................................................... 60

4.4 Cámaras............................................................................................................................................ 60

4.5 Otras Direcciones de Interés ............................................................................................................ 60

5. Fuentes consultadas ........................................................................................... 63

ANEXO Estadísticas Complementares ..................................................................... 64



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1 Características del Mercado

1.1 Marco País

1.1.1 Factores políticos

Localizado en el norte de Europa, Dinamarca es el más austral de los países nórdicos. Sus países limítrofes son Noruega, Alemania y Suecia además de tener costa en el mar Báltico y mar del Norte. Dinamarca es una monarquía constitucional con un sistema de gobierno parlamentario y con gobiernos Estaduales y municipalidades con gobiernos locales. Miembro de la Unión Europea desde 1973, Dinamarca ha optado por no formar parte de la Zona del Euro.

La Constitución Danesa de 1953, establece al Monarca como autoridad Ejecutiva formal y lo denomina Jefe de Estado. El Jefe de Gobierno es el Primer Ministro quien ejerce el poder real. Tradicionalmente el Primer Ministro es seleccionado entre los líderes parlamentarios. Aunque todas las leyes y medidas públicas son discutidas en el Statsråde (Consejo de Estado) presidido por el Monarca, este último es una figura meramente ceremonial y apolítica con el propósito de no influir en el gobierno. La facultad de dictar leyes es ejercida tanto por el Primer Ministro, como por el Parlamento Danés y las autoridades Judiciales. El poder Ejecutivo es llevado a cabo por el Primer Ministro y sus Ministros que constituyen el gobierno. El parlamento, Folketing, representa la autoridad máxima legislativa del país representada por sus 175 miembros electos por mayoría proporcional, más cuatro miembros representantes de Groenlandia y de las Islas Feroe. Las elecciones parlamentarias ocurren cada cuatro años, siendo el Primer Ministro responsable de solicitar junto al Monarca la convocatoria de las elecciones antes del fin de su mandato. Tradicionalmente, el gobierno Danés está formado por coaliciones minoritarias con soporte de partidos no participante del gobierno. Entre noviembre de 2001 y abril de 2009 el Primer Ministro fue Anders Fogh Rasmussen del Partido Liberal (Venstre). Con el nombramiento de Fogh Rasmussen como Secretario General de la OTAN en abril de 2009, el Primer Ministro de Dinamarca pasó a ser Lars Løkke Rasmussen. Tras la últimas elecciones realizadas en 2007 los principales partidos son los Liberales, los Socialdemócratas (Socialdemokraterne), el Partido Danés del Pueblo (Dansk Folkeparti), Partido Socialista del Pueblo (Socialistisk Folkeparti) y el Partido Conservador del Pueblo (Det Konservative Folkeparti) con respectivamente 46, 45, 25, 23 y 18 asientos en el Parlamento.


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1.1.2 Factores Económicos

Dinamarca goza de un nivel de renta de los más elevados del mundo, y de una excelente calidad de vida. Los consumidores, por tanto, disponen de un gran poder adquisitivo, rondando los US$ 37.500 de renta per cápita en 2008. Aun así, el consumo de alimentos, bebidas y tabaco ha ido decreciendo paulatinamente, representando en 2008 tan sólo el 15% del consumo total de los hogares daneses. El gasto total en alimentos y bebidas realizado por los daneses se sitúa en torno a los 16.700 millones de Euros al año, lo cual supone un consumo per cápita de unos 3.500 Euros anuales. Dinamarca es un objetivo estratégico de gran parte de las compañías de todos los países que tienen como objetivo prioritario ganar los mercados externos. En términos generales, el consumidor danés es muy exigente, acostumbrado a altos niveles de calidad y a demandarla cuando no la encuentra. Asimismo la gran oferta internacional existente de productos y servicios fuerza a la baja los precios, a los cuales el consumidor danés también es muy sensible. Por estas razones, la presencia de cualquier producto o servicio en este país, presupone un rodaje y una experiencia internacional previa que permita afrontar con garantías la competitividad del mercado. Dinamarca es el segundo mayor consumidor per cápita del mundo de productos congelados, con una cifra superior a los 50 Kg. por habitante y año.

Área (Km²) 43.094

Población (millones) 5,5

Crecimiento Poblacional (%) 0,3

Expectativa de Vida (mujer) 80,8

Expectativa de Vida (hombre) 76,0

PBI (mil millones US$) 370

PBI per capita (PPP) 37.400

Crecimiento PBI (%) 0,6 -

Reservas (mil millones US$) 34,3

Exportaciones (% PBI) 32,0

Importaciones (% PBI) 33,0

Inflación (%) 3,5

IED (entradas como % del PBI) 3,0

Desempleo (%) 2,0

Coeficiente GINI 24,0

IDH-UN 0,952

Usuarios de Internet (por 100 personas) 80,7

Fuentes: WDI; Rossstat; Elaboración Propia

Dinamarca



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1.1.3 Factores Sociales y Demográficos

El Reino de Dinamarca está integrado por Dinamarca, las Islas Feroe y Groenlandia. La extensión del país es de 43.094 Km², repartidos entre la península de Jutlandia (69% del territorio) y unas 200 islas, las más importantes de las cuales son Selandia (donde se encuentra la capital), Fionia, Lolland, Bornholm, Falster, Langeland y Mon. La población de Dinamarca es de 5,5 millones de habitantes, concentrados principalmente en las ciudades (85% del total). La mayor ciudad de Dinamarca es Copenhague, con 1,6 millones de habitantes en el área metropolitana, seguida por Aarhus (230.000), Aalborg (125.000), Odense (150.000), Esbjerg (75.000), Randers (55.000), Vejle (50.000) y Horsens (50.000). Menos de 10% de la población Danesa es formada por descendientes de inmigrantes en su mayoría de inmigración reciente de países como Bosnia, países fronterizos y de origen del Sur de Asia y Asia Occidental. La densidad poblacional en Dinamarca es de 130 habitantes por km² distribuida de manera irregular. La edad media registrada es de 39,8 años siendo 0,98 hombres para cada mujer. La tasa de natalidad es de 1,74 registrando un crecimiento poblacional de cerca de 0,33%. El danés es el idioma oficial y hablado en todo el país. Ingles y alemán son los dos idiomas extranjeros más utilizados. Su ubicación geográfica estratégica lo convierte en un país de gran interés, gracias a su proximidad y buenas conexiones con Alemania, Suecia y Noruega, y también con el resto de países nórdicos y bálticos como Finlandia, Islandia, Estonia, Letonia, Lituania, y también Holanda, Polonia y Bielorrusia.


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1.2 Marco Sector

1.2.1 Importación

Con la entrada en vigor del Mercado Único Europeo, desde el 1 de enero de 1993, el régimen comercial danés sigue las pautas marcadas por la UE. En consecuencia, Dinamarca aplica el arancel exterior común de la Unión Europea, para las importaciones de los países no miembros del bloque1. Hasta el momento MERCOSUR no ha negociado un Acuerdo Comercial con la Unión Europea. En la actualidad Argentina, goza de rebaja arancelarias a través del Sistema General de Preferencias para algunas frutas finas. Frutillas El arancel para acceder al mercado danés es el siguiente: arancel ad valorem del 12,8% o uno específico 2,4 euros por cada 100 Kg. En el caso de las frutillas frescas, las originarias de Argentina no gozan de rebajas arancelarias por lo tanto deben abonar el arancel pleno, mientras que las chilenas o sudafricanas acceden con un arancel preferencial. Ver Cuadro nº 1. En el caso de las frutillas congeladas, todos los países del Hemisferio Sur y México no gozan de preferencias arancelarias, por lo cual deben pagar el arancel general de (20,8% ad valorem más 8,4 euros por cada 100kg), y para las restantes formas de frutillas congeladas posición arancelaria 08111019 (arancel ad-valorem del 20,8%) y posición arancelaria 08111090 las demás (arancel del 14,4%). La Unión Europea otorgó rebajas arancelarias (arancel 0%) a los siguientes países: Albania, Andorra, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Egipto Islandia, Jordania, Kosovo, Leichestein, LOMB, Líbano, Macedonia, Moldavia, Montenegro, San Marino, Serbia y Suiza. Por último las jaleas, mermeladas de frutillas, el arancel de importación es una combinación de un arancel ad-valorem de 24% y uno específico de 23 euros por cada 100 kg. En este caso tanto las originarias de argentina como las chilenas y sudafricanas pagan el mismo arancel residual del 20,5% + 23 euros/100 kg. Las frutillas con agregado de alcohol, a excepción de la posición arancelaria 20088019 (fresas/frutillas y otras), tiene un arancel ad-valorem que se sitúa entre 18,4% y 25,6%. En este caso las originarias de Argentina se encuentran en desventaja en el acceso con respecto a sus competidores.

1 Los productos procedentes de la UE no están sujetos al pago de aranceles, aunque sí se aplican unas tasas

específicas a determinados productos como frutos secos, azúcar, etc.



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Arándanos Para el caso de los arándanos frescos, el arancel que aplica la Unión Europea es ad-valorem se ubica entre 3,2 y 9,6%. En este tipo de fruto tanto las originarias de Argentina como las chilenas y sudafricanas ingresan a ese mercado (danés) sin pagar arancel (0%).

Sólo para la posición arancelaria 08104090 (las demás) Argentina debe pagar un arancel del 6,10%. En el caso de los arándanos congelados, el arancel de la Unión Europea para la posición arancelaria 08119050 es del 12% y para los arándanos y mirtilos de 6,4%. Los países que han negociado un Tratado de Libre Comercio acceden a dicho mercado libre de aranceles.


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Con respecto a los originarios de nuestro país, la posición arancelaria 08119050 está sujeta a un arancel ad-valorem del 8,4% y la posición arancelaria 08129090 a un arancel del 2,2%. Por último las jaleas y mermeladas el arancel general es el siguiente: 24%+ 23 eur/100 kg, los países del hemisferio del sur más México poseen una rebaja sólo en el componente del ad-valorem, en consecuencia el arancel es 20,55+ 23 eur/100kg.

Frambuesas y Moras El arancel general que aplica la Unión Europea para las frambuesas y moras frescas son los siguientes: 8,8% (frambuesas) y 9,6% (moras). Por el Sistema General de Preferencias las originarias de Argentina abonan 5,3% y 6,1% respectivamente. Para el caso de los originarios de Chile y Sudáfrica, el arancel es 0%.

Las frambuesas y moras congeladas argentinas se encuentran en desventaja con respecto a sus competidores ya que debe abonar el arancel pleno. Las jaleas y mermeladas de frambuesas y moras, el arancel general de la UE es del siguiente: 24%+ 23 eur/100 kg), los países del hemisferio del sur más México poseen una rebaja arancelaria en el componente del ad-valorem, por lo tanto deben el arancel se reduce a 20,55+ 23 eur/100kg. En cuanto a los posibles países competidores en la contra estación, tanto Chile como Sudáfrica cuentan con un mejor acceso al mercado comunitario (pagan menor arancel producto de las preferencias negociadas en sus respectivos Acuerdos Comerciales suscriptos con el bloque).



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1.2.2 Impuestos

El sistema tributario es materia que cuenta con un ministerio propio en Dinamarca, el Ministerio de Impuestos (Skatteministeriet). Su departamento de Impuestos (Departementet) es responsable de la preparación de la legislación fiscal que el Gobierno somete ante el Parlamento, así como la interpretación de tal legislación. El Tribunal Nacional de Asuntos Fiscales (Landsskatteretten) es la instancia suprema judicial y de apelaciones en materia de impuestos y valoración catastral. SKAT es la Agencia Tributaria de Dinamarca (antigua agencia Told-og Skattestyrelsen), resultado de la fusión en noviembre de 2005 de la agencia tributaria estatal y los departamentos de impuestos de los municipios. Realiza la administración, recaudación, inspección y supervisión de los impuestos y tributos y posee una estructura regional. La mayoría de los 30 centros (skattecentre) distribuidos por el país realizan tareas básicas de control, información etc., mientras que algunos de ellos desarrollan labores especializadas. Existen 2 centros especializados en la tributación y control de las grandes empresas. IVA Es importante tener en cuenta que en Dinamarca el impuesto sobre el valor agregado (IVA o ‘MOMS’ en terminología danesa) es del 25% para todos los productos2, por lo que constituye uno de los gravámenes más elevados de la Unión Europea. Al pertenecer a la Unión Europea, Dinamarca aplica la norma comunitaria, por lo que no es necesario adicionar al precio ningún impuesto o gravamen específico referente al producto ni al país. Por otra parte, en Dinamarca, no existen tipos reducidos como lo hay en otros países comunitarios. El impuesto sobre el valor agregado (Moms) es pagado por las empresas en todas las fases de producción y distribución y grava las entregas de los bienes, las prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales a residentes o no residentes así como las importaciones de bienes. Otros Impuestos indirectos Los impuestos indirectos significan cada vez más una mayor parte de los ingresos del Estado, y son utilizados por el Gobierno como una herramienta de regulación del consumo, sobre todo las tasas verdes. Además de las tasas verdes, se aplican tributos especiales a una amplia variedad de productos como los que afectan a vinos y licores, cerveza, refrescos, tabaco, ciertos alimentos (azúcar, chocolate, helados, café, frutas secas, entre otros)

2 Están excluidas las exportaciones, transporte de personas, servicios bancarios, seguros, educación,

publicaciones, servicios sociales, sanitarios y alquileres.


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1.2.3 Restricciones y Cuotas, Para-arancelarias, etc.

Con motivo de la entrada en vigor del Mercado Único Europeo, desde el 1 de enero de 1993, la regulación comercial sigue a las directrices marcadas por la normativa comunitaria. Para acceder al mercado danés, se deberá tener en cuenta las normas técnicas e impositivas que regulan la comercialización de determinados productos, especialmente el de agroalimentarios, en este mercado. Cualquier operador que desee importar mercancías en el país, necesita registrarse ante las autoridades fiscales y aduaneras o ante la Agencia danesa de Comercio y empresas (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen). Los importadores extranjeros también pueden formar parte de este registro, pero sólo los importadores daneses se pueden beneficiar del crédito para el pago de los derechos de aduana. Por este motivo, muchas empresas extranjeras suelen utilizar agentes daneses. Para la importación de productos alimenticios de países no comunitarios se efectúa en régimen de libertad comercial. Se exige la presentación de un certificado de importación para despachar a libre práctica determinados productos, conforme a la normativa comunitaria del sector agroalimentario correspondiente. En algunos casos se requiere la licencia de importación. Asimismo son obligatorios las Directivas y Reglamentos de la UE. Por otra parte, como en todos los países, existen requisitos técnicos voluntarios impuestos por la competitividad del mercado para los que hay diversos sistemas de certificación. Las normas de calidad ISO están cada vez más consideradas como factor de competitividad vía calidad certificada. Aunque en general es de aplicación la normativa comunitaria entre países miembros de la UE, hay que destacar que Dinamarca posee una legislación más restrictiva que la comunitaria en muchos aspectos de la producción hortofrutícola, sobre todo en lo que se refiere al uso de determinados pesticidas, que está restringido a valores sensiblemente inferiores a los aceptados por la UE. Debido a que estos límites y regulaciones varían de un producto a otro, la mejor opción es pedir asesoramiento al propio importador danés, que tendrá perfecto conocimiento de la legislación a aplicar y al empezar cualquier negociación expondrá las especificaciones sanitarias que se requieren para cada producto. Se recomienda encarecidamente mantener una estrecha colaboración con el importador danés, ya que éste también será requerido por las autoridades danesas para la presentación de diferentes documentos que garanticen la calidad del producto. También se puede encontrar la regulación en la Dirección General de Plantas, www.pdir.dk, dependiente del Ministerio Danés de Agricultura. El exportador debe incluir en cada envío un “Certificado de Salubridad” expedido por las autoridades competentes en el país de origen. A pesar de que, como decimos, hay productos que tienen regulaciones específicas danesas, la UE llegó a un acuerdo en el año 2000 para que los siguientes productos, en caso de ser vendidos para su consumo frescos, estuvieran sujetos a una regulación común.



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Las normas y requisitos técnicos necesarios siguen la normativa comunitaria. Una relación exhaustiva de las mismas se puede obtener accediendo a la web de las autoridades fiscales www.skat.dk.

1.2.4 Reglas Inocuidad, Envases, Normas, etc.

Los productos alimenticios del origen no animal para el cual la Comisión Europea ha establecido medidas de protección interna, son sujetas a un control obligatorio antes de la liberación de la Aduana a fin de asegurar que ellos cumplen con las condiciones de salud especiales (prueba oficial y análisis) establecida por la Decisión de Comisión específica. En Dinamarca es de aplicación la normativa comunitaria, sin que haya ninguna norma adicional. Las competencias de inspección recaen en la Dirección General de Veterinaria y Alimentación. La Legislación de la Unión Europea estipula las siguientes medidas: Principios generales y exigencias de Ley de Alimentos Las exigencias básicas que se aplican a todos los productos alimenticios importados por la Unión Europea (Unión Europea) -Regulación (CE) No 178/2002 (OJ L-31 el 01/02/2002), que entre otros puntos abarca. Conformidad o equivalencia: los alimentos importados deben cumplir con las exigencias relevantes de la normativa comunitaria o condiciones reconocidas por la Unión Europea ser al menos equivalentes además. Trazabilidad: la Regulación define a la trazabilidad como la capacidad de remontar y seguir todo el proceso de elaboración por todas las etapas de producción, procesamiento y distribución; Los importadores deberán informar cuando se les requerirá que se identifiquen la procedencia del producto (exportación) y por quien fue exportado. O en su defecto sea capaz de identificar al proveedor inmediato del producto en cuestión y la mayor información posible para los consumidores.


http://www.skat.dk/

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Responsabilidades de importadores de alimentos: los operadores deben asegurar que los alimentos satisfacen las exigencias de la normativa comunitaria que son relevantes para sus actividades y deben verificar que tales exigencias son encontradas. Si un operador posee la razón de creer que el producto alimenticio importado no es conforme a las exigencias de seguridad alimentaria, deberá iniciar inmediatamente procedimientos para retirar el alimento en cuestión e informar las autoridades competentes. Exigencias fitosanitarias Los productos deben cumplir con la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad. Para ello deben ingresar con un certificado fitosanitario, garantizando el cumplimiento de dichas exigencias, emitido por el SENASA (Av. Paseo Colón 367. Buenos Aires. Argentina. Tel +54.11.4345.4110) La Autoridad danesa competente es Ministerie for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agricultura and Fisheries) Fødevarestyrelsen (Danish Veterinary and Food Administration), - Website: http://www.foedevarestyrelsen.dk-3 Etiquetado En cuanto al etiquetado y envasado, en Dinamarca4 es de aplicación la normativa comunitaria. El envasado debe asegurar la recepción del producto en perfectas condiciones y el etiquetado, como mínimo, debe establecer el país de origen, fecha de envasado y nombre del productor, para asegurar la completa trazabilidad hasta el productor; los contenidos de la etiqueta deben estar al menos en el danés. El texto de las etiquetas debe estar en danés, especificando los siguientes datos: Nombre del fabricante o envasador País de origen Ingredientes o composición en orden de mayor a menor cantidad Cantidad neta y bruta Fecha límite de consumo

La autoridad competente en Dinamarca es el Ministerie for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries), Fødevarestyrelsen (Danish Veterinary and Food Administration) y Kontor for Fødevarekvalitet, Teknologi og Markedsføring (Office

3 E-mail: [email protected], Tel: (+45) 33 956 000, Fax: (+45) 33 956 001

Direccion : Mørkhøj Bygade 19, DK-2860 Søborg 4 En Materia de Protección de marca: Dinamarca, al ser miembro de la Unión Europea, acata la normativa

comunitaria sobre protección de marcas, patentes y denominaciones de calidad.


http://www.foedevarestyrelsen.dk/

mailto:[email protected]


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6th. Office for food quality, technology and marketing. - http://www.uk.foedevarestyrelsen.dk/Food+Safety/Food_labelling/forside.htm-5 Legislación (Reglas generales para etiquetas de alimentos) Según directiva 2000/13/EC (OJ L-109 06/05/2000), http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2000:109:SOM:EN:HTML Bekendtgørelse 1308 of 14/12/2005. Order on the labelling of foodstuffs. (BEK 1308 af 14/12/2005) Vejledning 9217 of 01/05/2004. Guidelines for the labelling of foodstuffs. (VEJ 9217 af 01/05/2004) Vejledning 9605 of 18/12/2002. Guidelines concerning the prohibition of misleading labelling of foodstuffs. (VEJ 9605 af 18/12/2002) Notat of 15/09/2006. Notes on the labelling of Meat. (NOT. J.nr.: 2006-20-23-01575 af 15/09/2006) Vejledning 170 of 20-11-2000. Guidelines about labelling indicating ingredients amount in foodstuffs.(VEJ december 2000) Bekendtgørelse 649 of 26/06/2008. Order on Traceability and Origin Labelling of Meat. Vejledning 9746 of 2006 (BEK 649 af 26/06/2008). Guidelines on Labelling of Foodstuffs with Alergenic Components. (VEJ. 9746 af 2006) Otras fuentes de información: Fødevarestyrelsen (Danish Veterinary and Food Administration): http://www.foedevarestyrelsen.dk/Maerkning/forside.htm Estándares de marketing para frutas Las exportaciones de frutas con destino a la Unión Europea deben cumplir con los estándares de marketing armonizados por la Unión Europea. Las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión Europea realizan inspecciones documentales y/o físicas de los productos importados a fin de comprobar su conformidad con los estándares de marketing de la Unión Europea siguientes:

5 E-mail: [email protected], Tel: (+45) 3395 6000, Fax: (+45) 3395 6001

Dirección: Mørkhøj Bygade 19, DK-2860 Søborg


http://www.uk.foedevarestyrelsen.dk/Food+Safety/Food_labelling/forside.htm

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Maerkning/forside.htm


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Estándares de calidad: exigencias mínimas (humedad, libre de parásitos, limpieza) y clasificación (clase de calidad fijada); Apresto a estándares; Estándares de presentación; Marca de estándares. Según la Regulación (CE) No 1182/2007, las frutas y las verduras frescas que son destinadas al consumidor, sólo pueden ser vendidas si está indicado el país de procedencia y con una calidad apta para ser comerciada (sanas). Si los productos cumplen con los estándares estipulados en la normativa comunitaria, los inspectores emitirán un certificado de la conformidad para que el producto pueda ingresar y circular libremente en el mercado danés. El certificado de la conformidad se emite conforme a lo dispuesto en el Anexo III a la Regulación (CE) No 1580/2007. Si el producto no cumple con los estándares, el inspector emitirá un certificado de disconformidad, por lo cual la fruta no podrá ingresar al mercado danés. Las autoridades inspectoras emitirán un certificado de procesamiento para aquellos productos antes de la liberación para la circulación (estipulado en el Anexo V a la Regulación (CE) No 1580/2007). Para acceder al mercado danés de frutas, el importador o su representante deberá comunicar al funcionario competente: la identificación del importador, país de procedencia, identificación de producto, peso bruto y neto, categoría de calidad y presentar a cualquier documento o certificados que califican la conformidad con los estándares de marketing. Los productos deberán pasar por un control documental, inspección física y/o toma de muestra y análisis (según necesidades) a fin de verificar que el producto cumplen con los estándares de marketing correspondiente. Las Autoridades competentes en Dinamarca el Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry Of Food, Agriculture and Fisheries) y Direktoratet for FødevareErhverv (Directorate for Food, Fisheries and Agribusiness) - Website: http://www.dffe.dk-6 Para el control de plantas, frutas y vegetales, el organismo de contralor es Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries), Plantedirektoratet (Plant Directorate) Sektor for planter og plantesundhed (Department of Plants and Plant Health) -http://www.pdir.dk-7 Para el caso de la licencia de importaciones, el organismo oficial es el Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries), Direktoratet for FødevareErhverv (Directorate for Fisheries and Agribusiness) y Eksportstøttekontoret (Exportation Office)8.

6 E-mail: [email protected], Tel: (+45) 3395 8000, Fax: (+45) 3395 8080

7 E-mail:[email protected], Tel:(+45)45263821, Fax:(+45)45263613

Dirección: Skovbrynet 20, DK-2800 Kgs. Lyngby 8 Tel: (+45) 3395 8701 / 3395 8722, Fax: (+45) 3395 8080

Direccion: Nyropsgade 30, DK-1780 Copenhagen V


http://www.dffe.dk/

http://www.pdir.dk/



Tel:(+45)45263821


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Otras fuentes de información: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and

Fisheries): http://www.dffe.dk/Default.asp?ID=11564 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and

Fisheries) Plantedirektoratet (Plant Sector): http://www.pdir.dk/Default.aspx?ID=3080/

http://pdir.fvm.dk/Handel_med_skovfrø_og_planter.aspx?ID=9800 http://pdir.fvm.dk/Samhandel_med_andre_lande.aspx?ID=8123

Legislación General: Reglamento del Consejo (CE) No 2200/1996 del 28 de octubre de 1996 en la

organización común del mercado en fruta y verduras, (OJ L-297 el 21/11/1996); Regulación de Comisión (CE) No 907/2004 del 29 de abril de 2004 Stándares de

marketing aplicables para fruta fresca y verduras en cuanto a presentación y etiquetando (OJ L-163 el 30/04/2004):

Reglamento del Consejo (CE) No 1182/2007 del 26 de septiembre de 2007 establece las reglas específicas para el sector de la fruta y sector de verduras, enmendando las Directivas 2001/112/EC y 2001/113/EC y Regulaciones (CEE) No 827/68, (CE) No 2200/96, (CE) No 2201/96, (CE) No 2826/2000, (CE) No 1782/2003 (y CE) No 318/2006 y Regulación (CE) No 2202/96 (OJ L-273 el 17/10/2007);

Regulación de Comisión (CE) No 1580/2007 del 21 de diciembre de 2007 ponen en práctica los Reglamentos del Consejo (CE) No 2200/96, (CE) No 2201/96 (y CE) No 1182/2007 en la fruta y sector de verduras (OJ L-350 el 31/12/2007).

Para el caso de las frutillas: Regulación (EC) No 843/2002 (OJ L-134 22/05/2002). Productos Orgánicos Para la exportación de productos agrícolas vivos o no tratados, productos agrícolas tratados

para el uso como comida, pienso, semillas y material de propagación vegetativo deberán cumplir con las Regulaciones (CE) No 834/2007 (OJ L-189 el 20/07/2007)9, Regulación (CE) No 889/2008, Reglamento del Consejo (CE) No 834/2007 (OJ L-250 el 18/09/2008) 10

Dichas normas abracan siguientes aspectos:

Producción, procesamiento, embalaje, transporte y almacenaje de productos; Uso de ciertos productos y sustancias en procesamiento de la comida (Anexos VIII e IX de Regulación (CE) 889/2008); Lista de autorizaciones de ingrediente está disponible en la base de Datos del Sistema

de Información de Agricultura ecológica (OFIS). Sitio Web oficial: http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r7/ctrl_r7.cfm? targetUrl=home;

9 Esta normativa apunta a la Promoción de productos de calidad y la integración de la conservación ambiental en la

agricultura. 10

Producción orgánica y etiquetaje de productos orgánicos y control.


http://www.dffe.dk/Default.asp?ID=11564

http://www.pdir.dk/Default.aspx?ID=3080/

http://pdir.fvm.dk/Handel_med_skovfr%F8_og_planter.aspx?ID=9800

http://pdir.fvm.dk/Samhandel_med_andre_lande.aspx?ID=8123

http://europa.eu/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2002:134:SOM:EN:HTML

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Prohibición del uso de organismos genéticamente modificados (OGM) y de productos fabricados de OGM en la producción orgánica;

El etiquetado y el logotipo de agricultura ecológica de la Unión Europea; El logotipo y las indicaciones que se refieren a métodos de producción orgánicos sólo

pueden estar usados para ciertos productos que encuentran todas las condiciones posadas por la Regulación;

Medidas inspectores y esquema de control específico para ser aplicado para este tipo de productos por las autoridades designadas en los Estados miembros.

Los productos orgánicos de terceros países sólo podrán ingresar al mercado de la Unión Europea cuando son etiquetados como productos con indicaciones que se refieren a la producción orgánica, y que han sido producidos de acuerdo con las reglas de producción y que cumplan con los requisitos de la legislación comunitaria11. Para exportar al mercado de Dinamarca, el importador o su representante, deberá informar el nombre y dirección del primer consignatario así como cualquier detalle que el inspector pueda requerir. El cuerpo inspector verificará y evaluará si el certificado de inspección, preferentemente escrito en danés, cumple con las exigencias de las normativas comunitarias en materia de producción orgánica y etiquetado.

Las autoridades nacionales competentes en productos orgánicos son: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and

Fisheries) Plantedirektoratet (Danish Plant Directorate) - Website: http://www.pdir.dk-12

Ministerie for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries) Fødevarestyrelsen (Danish Veterinary and Food Administration) - Website: http://www.foedevarestyrelsen.dk-13

Legislación Bekendtgørelse 1258 of 12/12/2008. Order on Ecological Foodstuffs. (BEK. 1258 of 12/12/2008) Vejledning 9539 af 12/08/2008. Guidelines on Ecological Foodstuffs etc. (VEJ. 9539 of 12/08/2008)

11

Deberán acatar a lo estipulado en el Anexo III de la Regulación Ningún (CE) 1235/2008 y (art. 32 y 33 de Regulación Ningún (CE) 834/2007). La lista de autorizaciones de importación esta en la base de Datos del Sistema de Información de Agricultura ecológica (OFIS): http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r9/ctrl_r9.cfm. La Regulación Ningún (CE) 1235/2008 (OJ L-334 el 12/12/2008) establece las excepciones. 12

E-mail: [email protected], Tel: (+45) 4526 3600, Fax: (+45) 4526 3610. Dirección: Skovbrynet 20, DK-2800 Kgs. Lyngby 13

E-mail: [email protected], Fax: (+45) 33 956 001, Tel: (+45) 33 956 000. Dirección: Mørkhøj Bygade 19,DK-2860 Søborg.


http://www.pdir.dk-/

http://www.foedevarestyrelsen.dk/




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Otras fuentes de información: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries): http://www.pdir.dk/Default.asp?ID=2128 Fødevarestyrelsen (Danish Veterinary and Food Administration): http://www.foedevarestyrelsen.dk/Maerkning/Okologi/forside.htm Principales Normativas Sanitarias Comunitarias Las importaciones de productos alimenticios del origen no animal (frutas) en la Unión Europea deben cumplir con condiciones generales y las provisiones específicas que apuntan a la prevención del riesgo a la salud pública y protección de los consumidores. Regulación (CE) No. 178/2002 (OJ L-31 01/02/2002); los principios generales y las

exigencias14 Regulación (CE) Nº 852/2004 (OJ L-226 el 25/06/2004); la higiene de productos

alimenticios general; Regulación (EC) Nº. 1829/2003 (OJ L-268 18/10/2003) y Regulación (EC) No.258/97 (OJ L-43 14/02/1997); Productos Genéticamente Modificado (G M) y

alimentos. Regulación (CE) No 1881/2006 (OJ L-364 el 20/12/2006), Niveles máximos de ciertos

contaminantes en productos alimenticios (fruta, verduras); La regulación (CE) No 396/2005 (OJ L-70 el 16/03/2005) establece niveles máximos

armonizados de residuos de pesticida para productos agrícolas; Las regulaciones (CE) No 3954/1987 (OJ L-371 el 30/12/1987) y 944/1989 (OJ L-101 el

13/04/1989) establece los niveles permitidos máximos de la contaminación radiactiva de productos alimenticios (inmediatamente o después de tratar) que puede ser colocado en el mercado después de accidente nuclear o cualquier otro caso de la emergencia radiológica;

La Regulación (CE) No 1935/2004 (OJ L-338 el 13/11/2004) establece una lista de grupos de

materiales y artículos (tal nosotros plásticos, cerámica, caucho, papel, cristal, etc.) que puede ser cubierto por medidas específicas que incluyen una lista de las sustancias aprobadas, las condiciones especiales del uso, estándares de pureza, etc.

Regulaciones Específicas Dinamarca aplica la legislación comunitaria en lo relativo a la regulación sanitaria. Para más información sobre este tema es recomendable consultar a la Dirección General de Alimentación (Fødevarestyrelsen), organismo encargado de la inspección de productos agroalimentarios. Web: www.fvst.dk-15

14

Establece la conformidad o equivalencia, trazabilidad y responsabilidades de importadores de alimentos. 15

E-mail: [email protected], Fax: +45 3395 6001, Tel.: +45 3395 6000 Dirección: Fødevarestyrelsen ,Mrkhøj Bygade 19,DK-2860 Søborg


http://www.pdir.dk/Default.asp?ID=2128

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Maerkning/Okologi/forside.htm




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1.2.5 Estadísticas Comerciales

Importaciones de Dinamarca de Frutas Finas Frescas y Congeladas16 Como otros países de la Unión Europea, Dinamarca figura como un importante comprador de frutas frescas en el mercado internacional. Durante los últimos diez años Dinamarca ha consumido más de 87 mil toneladas de frutas finas frescas importadas con un gasto total de aproximadamente US$ 225 millones. Frente a los niveles registrados en 1998, en diez años el consumo danés de frutas finas frescas aumentó 70% en volumen y 250% en costo. Los arándanos y mirtilos son los principales contribuidores a este aumento con un volumen 12 veces mayor en 2008 frente a 1998. Durante 2008 Dinamarca importó casi US$ 40 millones, cerca de 10 mil toneladas de frutas finas frescas. En toneladas el consumo registrado en 2008 fue 4,5% menor que en 2007 que a su vez fue 2% mayor que en 2006. No obstante, los gastos daneses con dichas importaciones subieron 11% entre 2008 y 2007 tras subir más de 30% entre 2007 y 2006.

Posición Arancelaria 2006 2007 2008 Total 1998-2008

8101000 22.530.858 28.294.826 30.963.308 182.257.761

8102010 1.756.572 2.944.707 3.799.463 15.513.344

8104030 1.227.263 1.932.815 2.193.080 7.420.108

8102090 345.484 1.264.134 786.768 6.897.012

8104090 888.253 637.047 1.071.774 5.557.066

8104050 21.318 172.007 66.347 3.360.926

8104010 296.728 505.175 406.888 3.237.026

TOTAL 27.258.337 35.750.712 39.884.750 224.243.243

Fuente: TradStat; Elaboración Propia

Importaciones de Dinamarca de Frutas Finas Frescas en US$

8101000 Fresas (frutillas), 8102010 Frambuesas, 8104030 Frutos del Vaccinium myrtillus (arándanos, mirtilos), 8102090 Las demás (zarzamoras, moras y frambuesa) 8104090 Los demás del género Vaccinium, 8104050 Frutos del Vaccinium macrocarpon y del Vaccinium corymbosum. 8104010 Frutos del Vaccinium vitis-idaea (arándanos rojos)


8101000 9.096 9.133 8.810 75.492

8102010 420 358 469 3.903

8104030 256 274 202 129

8102090 83 234 72 2.334

8104090 141 126 116 1.261

8104050 42 41 109 1.515

8104010 74 135 67 1.409

TOTAL 10.112 10.301 9.845 87.204


Importaciones de Dinamarca de Frutas Finas Frescas en Toneladas

8101000 Fresas (frutillas), 8102010 Frambuesas, 8104030 Frutos del Vaccinium myrtillus (arándanos, mirtilos), 8102090 Las demás (zarzamoras, moras y frambuesa) 8104090 Los demás del género Vaccinium, 8104050 Frutos del Vaccinium macrocarpon y del Vaccinium corymbosum.

16

Los datos presentados en esta sección corresponden a los años 2006, 2007 y 2008. Los datos correspondientes al periodo 1998-2005 se encuentran en Anexo II (Estadísticas Complementarias).



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Variación de las Importaciones de Dinamarca de Frutas Finas Frescas en US$ y Toneladas

US$ Toneladas US$ Toneladas US$ Toneladas8101000 9,4% -3,5% 25,6% 0,4% 225,8% 78,0%

8102010 29,0% 31,0% 67,6% -14,8% 401,8% 10,6%

8104030 13,5% -26,3% 57,5% 7,0% 1151,7% 1246,7%

8102090 -37,8% -69,2% 265,9% 181,9% 61,1% -33,9%

8104090 68,2% -7,9% -28,3% -10,6% 226,3% -30,1%

8104050 -61,4% 165,9% 706,9% -2,4% -66,0% -16,2%

8104010 -19,5% -50,4% 70,2% 82,4% 978,6% 644,4%

TOTAL 11,6% -4,4% 31,2% 1,9% 247,2% 69,7%


Posición

Arancelaria

Var. 2008/2007 Var. 2007/2006 Var. 2008/1998

8101000 Fresas (frutillas), 8102010 Frambuesas, 8104030 Frutos del Vaccinium myrtillus (arándanos, mirtilos), 8102090 Las demás (zarzamoras, moras y frambuesa) 8104090 Los demás del género Vaccinium, 8104050 Frutos del Vaccinium macrocarpon y del Vaccinium corymbosum.

De los casi US$ 40 millones de frutas finas frescas importadas por Dinamarca en 2008, US$ 31 millones (78%) fue destinado a la adquisición de 8.800 toneladas de frutillas. Con 3.400 toneladas España figura como principal proveedor llevándose el 37% del total gastado por Dinamarca con la importación de frutillas durante 2008. Alemania figura como segundo socio con 2,3 mil toneladas enviadas, equivalente al 27% del volumen total importado por Dinamarca. Bélgica en tercer puesto vendió casi 1.650 toneladas. Frente a los valores registrados en 2007, Dinamarca consumió 3,5% menos de toneladas con un costo adicional de 9%. El consumo de frutillas frescas importadas realizadas por Dinamarca en los últimos diez años fue de 75,5 mil toneladas correspondientes a un gasto del orden de US$ 182,2 millones. Alemania figura como principal socio comercial con un comercio de US$ 50 millones equivalentes a 22 mil toneladas negociadas. En el segundo puesto viene España con US$ 47,5 millones negociadas por 21 mil toneladas. Bélgica y Países Bajos17 enviaron ambos cerca de 10 mil toneladas con valores de US$ 35 millones y US$ 27,5 millones respectivamente. Italia figura como quinto proveedor de frutillas frescas a Dinamarca con 8,3 mil toneladas a US$ 16 millones.

Importaciones de Dinamarca de Frutillas Frescas (08101000) por Principales Origenes2008 Total 1998-2008

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Alemania 6.592.762 2.340 2.817 49.539.203 22.745 2.178

España 11.524.678 3.398 3.392 47.445.077 20.937 2.266

Bélgica 7.735.408 1.648 4.694 35.026.028 9.826 3.565

Países Bajos 2.694.510 626 4.304 27.518.485 10.576 2.602

Italia 2.179.937 724 3.011 16.736.356 8.281 2.021

Bélgica-Luxemburgo - - - 1.360.664 544 2.501

Suecia 71.197 19 3.747 1.339.768 497 2.696

Polonia 58.631 20 2.932 1.272.419 1.281 993

Francia 73.026 22 3.319 1.218.025 521 2.338

Noruega - - - 391.195 126 3.105

TOTAL 30.963.308 8.810 3.515 182.257.761 75.491 2.414


Origen

17

Vale decir que debido a la importancia de los puertos de Rotterdam y Amberes suele ocurrir distorsiones respeto a los reales niveles exportados tanto por los Países Bajos como por Bélgica ya que gran parte de las exportaciones de dichos países son en realidad reexportaciones de productos que ingresaron en la UE por los puertos mencionados.


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Importaciones de Dinamarca de Frutillas Frescas (08101000) por Principales Origenes

2006 2007 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonColumna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7

Alemania 6.971.729 3.447 2.023 8.756.651 3.039 2.881

España 7.032.888 3.014 2.333 7.896.517 2.871 2.750

Bélgica 3.774.245 1.141 3.308 6.745.898 1.810 3.727

Países Bajos 2.574.565 737 3.493 3.368.950 854 3.945

Italia 1.765.449 572 3.086 1.044.807 401 2.606

Grecia 2.707 2 1.354 267.949 94 2.851

Francia 35.107 10 3.511 48.903 13 3.762

Suecia 199.694 62 3.221 10.259 29 354

Polonia 172.458 110 1.568 - - -

Reino Unido 1.694 1 1.694 - - -

TOTAL 22.530.858 9.096 2.477 28.294.826 9.133 3.098


Origen

Dinamarca no presenta grandes importaciones de frambuesas y moras frescas. Durante 2008, los daneses consumieron cerca de 550 toneladas de dichas frutas de origen extranjera. En valores, el total importado por Dinamarca en 2008 fue US$ 4,5 millones. Los Países Bajos, Polonia y Alemania figuran como los principales proveedores de frambuesas y moras a Dinamarca. Los Países Bajos enviaron cerca de 200 toneladas mientras Polonia y Alemania fueron responsables por 160 toneladas y 100 toneladas respectivamente. En el agregado decenal, Dinamarca ha consumido poco más de 6 mil toneladas de frambuesas y moras frescas a un costo total de cerca de US$ 22,5 millones. Países Bajos ha enviado cerca de 2 mil toneladas seguido por Francia y Polonia con cerca de 1,2 mil toneladas cada. Alemania ha enviado poco menos de mil toneladas a Dinamarca en los últimos diez años.

2008 Total 1998-2008

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Países Bajos 2.454.677 196 12.524 10.860.783 2.113 5.140

Alemania 526.277 96 5.482 3.103.302 876 3.543

Francia 71.391 8 8.924 1.859.498 1.132 1.643

Polonia 521.003 160 3.256 1.826.971 1.192 1.533

Bélgica 581.349 41 14.179 1.581.909 177 8.937

Suecia 73.436 12 6.120 1.205.304 158 7.629

España 343.162 27 12.710 1.127.569 183 6.162

Serbia - - - 217.859 224 973

Portugal - - - 162.012 15 10.801

Italia 13.514 2 6.757 146.477 28 5.231

TOTAL 4.586.230 541 8.477 22.410.355 6.237 3.593


Origen

Importaciones de Dinamarca de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa

Frescas (08102000) por Origen



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2006 2007

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Países Bajos 579.623 70 8.280 2.069.550 217 9.537

Suecia 136.141 14 9.724 675.997 78 8.667

Alemania 315.659 51 6.189 513.701 93 5.524

España 309.708 92 3.366 211.717 23 9.205

Polonia 251.665 198 1.271 195.813 90 2.176

Francia 86.811 16 5.426 98.378 10 9.838

Chile - - - 58.371 24 2.432

Bélgica 303.899 34 8.938 33.978 53 641

Portugal 79.712 7 11.387 23.823 2 11.912

Italia 253 1 253 21.711 3 7.237

TOTAL 2.102.056 503 4.179 4.208.841 592 7.110



Frescas (08102000) por Origen

Origen

Las importaciones danesas de la PA 08140 que comprende los arándanos rojos, mirtilos y frutos del género vaccinium son aun menos importantes que las demás frutas finas frescas. En 2008, Dinamarca importó menos de 500 toneladas a un precio total de US$ 4,3 millones. Comparado con 2007, las importaciones danesas de arándanos ejecutadas en 2008 fueron 15% menores en volumen y 33% más caras. Los Países Bajos, Alemania, Suecia y Polonia figuran como los cuatro principales proveedores con 143 toneladas, 80 toneladas, 63 toneladas y 58 toneladas respectivamente. En el transcurso de los últimos diez años las compras danesas de arándanos se estiman en cerca de US$ 20 millones correspondientes a 5,5 mil toneladas importadas. Suecia fue el principal socio en términos de volumen con 1,3 mil toneladas negociadas. Los Países Bajos, debido a la importancia del puerto de Rotterdam para la entrada de productos extrazona, enviaron 1,2 toneladas seguido por Rusia, Alemania y Polonia con 900 ton., 700 ton. Y 640 toneladas respectivamente.

2008 Total 1998-2008

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio


Países Bajos 1.817.759 143 12.712 7.122.582 1.172 6.077

Polonia 28.104 58 485 2.898.671 641 4.522

Suecia 313.188 63 4.971 2.756.215 1.322 2.085

Alemania 667.551 80 8.344 2.257.541 704 3.207

Rusia - - - 1.309.814 883 1.483

Bélgica 624.193 50 12.484 1.100.497 137 8.033

Finlandia - - - 557.678 212 2.631

España 246.282 18 13.682 430.155 70 6.145

EE.UU. 224.172 40 5.604 253.195 47 5.387

Canadá 139.763 41 3.409 225.701 52 4.340

TOTAL 4.335.212 494 8.776 19.575.126 5.475 3.575


Importaciones de Dinamarca de Arándanos Rojos, Mirtilos y Demás Frutos del Genero

Vaccinium (08104000) por Origen

Origen


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2006 2007

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Polonia 1.087.488 242 4.494 1.216.900 222 5.482

Países Bajos 1.006.994 173 5.821 1.049.670 108 9.719

Bélgica 5.908 5 1.182 267.979 27 9.925

Alemania 226.022 29 7.794 257.082 97 2.650

Suecia 53.255 7 7.608 240.465 69 3.485

Rusia - - - 72.442 19 3.813

España 95.716 45 2.127 68.215 5 13.643

Suiza - - - 32.549 25 1.302

Francia 1.548 - - 27.192 3 9.064

Portugal - - - 8.215 - -

TOTAL 2.625.423 513 5.118 3.247.044 576 5.637


Importaciones de Dinamarca de Arándanos Rojos, Mirtilos y Demás Frutos del Genero

Vaccinium (08104000) por Origen

Origen

Las importaciones daneses de frutillas congeladas superaron los US$ 25 millones en transacciones correspondientes al comercio de más de 12 mil toneladas. Polonia es responsable por el 55% de este comercio con 6,1 mil toneladas enviadas a un costo de US$ 14 millones. Como segundo proveedor figura China con envíos de 3,2 mil toneladas a US$ 2,7 millones. Suecia viene en tercer lugar con un total de 1,1 mil toneladas comerciadas equivalentes a US$ 4,4 millones. Frente al nivel registrado en 2007, los números de 2008 fueron 10% superiores en volumen con un costo adicional de 22%. Respeto a 2006 el crecimiento registrado en el 2007 fue de 27% para el volumen importado con valor total 81% más alto. En el acumulado decenal, Dinamarca importó casi 120 mil toneladas de frutillas congeladas con transacción total de US$ 160 millones. Polonia fue responsable por 59% de las toneladas desembarcadas en Dinamarca con casi 70 mil toneladas enviadas. Los Países Bajos enviaron 10 mil toneladas y Alemania 9,5 mil toneladas.

2008 Total 1998-2008 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio


Polonia 14.108.186 6.135 2.300 92.745.356 69.771 1.329

Alemania 437.416 243 1.800 15.106.960 9.576 1.578

Países Bajos 537.049 229 2.345 14.510.388 10.047 1.444

Bélgica 1.311.633 469 2.797 12.073.920 8.988 1.343

China 4.417.341 3.154 1.401 9.630.597 9.128 1.055

Suecia 2.700.269 1.138 2.373 8.168.167 4.532 1.802

Reino Unido 553.863 331 1.673 2.386.116 1.732 1.378

España 128.247 53 2.420 2.208.727 1.233 1.791

Marruecos 364.069 173 2.104 1.534.481 1.072 1.431

Bélgica-Luxemburgo - - - 871.092 598 1.457

TOTAL 25.324.179 12.302 2.059 161.853.298 118.415 1.367


Importaciones de Dinamarca de Frutillas Congeladas (08111000) por Principales Orígenes

Origen



Página | 24

2006 2007

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Polonia 8.027.093 6.264 1.281 13.294.368 6.944 1.915

China 727.086 1.019 714 1.779.013 1.475 1.206

Bélgica 876.085 497 1.763 1.453.026 635 2.288

Suecia 595.516 333 1.788 1.311.795 684 1.918

Países Bajos 585.614 377 1.553 1.301.961 644 2.022

Alemania 385.026 214 1.799 440.931 380 1.160

Reino Unido 34.515 23 1.501 286.584 153 1.873

Serbia - - - 242.332 103 2.353

Marruecos 48.965 48 1.020 193.277 99 1.952

España 86.698 45 1.927 188.404 84 2.243

TOTAL 11.375.486 8.822 1.289 20.662.215 11.286 1.831



Origen

Dinamarca presenta un buen nivel de consumo de frambuesas y moras preparadas y congeladas con más de 7 mil toneladas importadas en el 2008. Su principal proveedor fue Polonia responsable por el 29% de las transacciones y el 32% del volumen importado. Los Países Bajos y Bélgica enviaron cerca de mil toneladas cada uno con ingresos de US$ 3,3 millones y US$ 3,8 millones respectivamente. Frente a las negociaciones negociadas en el 2007, Dinamarca importó en 2008 2,5% más toneladas con un costo adicional del 53%. Ya las importaciones realizadas en el 2007 fueron 15% superiores en volumen y con un total desembolsado 47% superior. En la última década, Dinamarca ha importado la suma de US$ 132 millones correspondientes al desembarque en puertos daneses de más de 80 mil toneladas de frambuesas y moras congeladas. Polonia ha logrado exportar 38 mil toneladas a Dinamarca con ingresos percibidos de casi US$ 50 millones. Los Países Bajos, Bélgica, Suecia y Serbia participaron con el 14%, 11%, 10%, 9,8% respectivamente con las toneladas importadas.

2008 Total 1998-2008

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Polonia 6.636.824 2.307 2.877 49.626.690 38.159 1.301

Países Bajos 3.347.326 1.188 2.818 18.700.479 8.848 2.114

Bélgica 3.847.317 948 4.058 14.981.332 6.678 2.243

Suecia 2.951.887 746 3.957 13.212.111 5.326 2.481

Serbia 1.887.627 498 3.790 12.972.870 7.915 1.639

Alemania 806.849 319 2.529 5.972.921 4.285 1.394

Reino Unido 794.607 245 3.243 4.518.302 2.231 2.025

Chile 839.809 379 2.216 3.240.611 1.965 1.649

Rep. Checa 73.858 22 3.357 2.105.753 961 2.191

China 255.449 74 3.452 1.163.032 735 1.582

TOTAL 22.941.598 7.113 3.225 132.171.340 80.347 1.645



Congeladas (08112000) por Origen

Origen


Página | 25

Página | 25

2006 2007 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio


Polonia 2.838.820 2.335 1.216 4.756.404 2.802 1.698

Suecia 2.062.489 926 2.227 2.401.227 890 2.698

Bélgica 1.636.719 700 2.338 2.099.862 743 2.826

Serbia 1.218.821 893 1.365 1.550.980 779 1.991

Reino Unido 155.558 77 2.020 1.373.309 567 2.422

Países Bajos 813.275 353 2.304 870.792 332 2.623

Alemania 221.338 113 1.959 488.179 242 2.017

Chile 288.877 155 1.864 383.953 194 1.979

Finlandia 143.887 69 2.085 368.993 91 4.055

Bulgaria - - - 80.119 28 2.861

TOTAL 10.162.988 5.992 1.696 14.941.807 6.943 2.152



Congeladas (08112000) por Origen

Origen

Exportaciones de Dinamarca de Frutas Finas Frescas y Congeladas18 Dinamarca no figura como un importante exportador de frutas finas frescas. Las exportaciones danesas de frutillas frescas fueron inferiores a las 200 toneladas sin alcanzar la cifra del millón de dólares negociados. Su principal destino fue Suecia con suma de 82 toneladas compradas a US$ 365 mil. Noruega, como segundo comprador, adquirió casi 60 toneladas a US$ 192 mil. Frente a 2007, Dinamarca logró exportar un 18% más en toneladas con ingresos 48% más altos. Ya los números de 2007 comparados a los registrados en 2006 fueron un 3% más alto en término de volumen y 27% mayor en ingresos.

Exportaciones de Dinamarca de Frutillas Frescas (08101000) por Principales Destinos

2008 Total 1998-2008

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Suecia 365.668 82 4.459 1.905.269 603 3.160

Noruega 192.372 58 3.317 841.762 383 2.198

Islas Faroe 125.708 22 5.714 719.976 189 3.809

Groenlandia 259.577 28 9.271 631.504 97 6.510

Reino Unido - - - 51.848 12 4.321

Alemania - - - 51.722 35 1.478

Bélgica - - - 45.411 24 1.892

España - - - 18.242 6 3.040

Bosnia - - - 11.127 1 11.127

Países Bajos 4.952 1 4.952 11.031 3 3.677

TOTAL 949.700 192 4.946 4.308.717 1.361 3.166


Destino

18

Los datos presentados en esta sección corresponden a los años 2006, 2007 y 2008. Los datos correspondientes al periodo 1998-2005 se encuentran en Anexo II (Estadísticas Complementares).



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Exportaciones de Dinamarca de Frutillas Frescas (08101000) por Principales Destinos

2006 2007 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonSuecia 310.999 115 2.704 339.918 74 4.593

Islas Faroe 67.716 18 3.762 97.051 20 4.853

Groenlandia 60.298 12 5.025 82.404 10 8.240

Noruega 66.079 22 3.004 77.007 35 2.200

Bélgica - - - 44.928 23 1.953

Alemania - - - 109 - -

TOTAL 505.093 167 3.025 641.417 162 3.959


Destino

En el transcurso del año de 2008, Dinamarca logró exportar 16 toneladas de frambuesas y moras frescas con un ingreso total de US$ 234 mil. Suecia fue responsable por la compra de 13 de las 16 toneladas exportadas por Dinamarca. Dos toneladas fueron destinadas a Groenlandia que pagó US$ 34,5 mil por ellas. El remanente fue enviado a las Islas Faroe y Noruega. En 2007, las exportaciones danesas de la PA 081020 fueron de 12 toneladas con transacciones realizadas a US$ 158 mil. Apenas cuatro toneladas fueron exportadas en 2006. Dinamarca ha logrado exportar casi 90 toneladas en los últimos diez años. Los ingresos de dichas exportaciones fueron de US$ 663 mil siendo Suecia responsable por el 66% de dichas transacciones debido a 37 toneladas importadas de origen danesa. El segundo más importante comprador de frambuesas y moras frescas de este mismo origen fue el Reino Unido con la adquisición de 24 toneladas a un costo de US$ 80 mil.

2008 Total 1998-2008

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Suecia 189.584 13 14.583 438.181 37 11.843

Groenlandia 34.405 2 17.203 80.096 7 11.442

Reino Unido - - - 79.548 24 3.315

Australia - - - 21.312 12 1.776

Islas Faroe 9.317 - - 17.199 1 17.199

Bélgica - - - 9.586 - -

Países Bajos - - - 7.013 1 7.013

Alemania - - - 6.371 4 1.593

Noruega 975 - - 2.214 - -

Islandia - - - 1.526 1 1.526

TOTAL 234.281 16 14.643 663.209 87 7.623


Exportaciones de Dinamarca de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa

Frescas (08102000) por Destino

Destino


Página | 27

Página | 27

2006 2007

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Suecia 39.285 4 9.821 128.383 10 12.838

Bélgica - - - 9.586 - -

Groenlandia 10.087 1 10.087 1.841 1 1.841

Islas Faroe 1.627 - - 188 - -

Países Bajos - - - 34 - -

TOTAL 50.999 4 12.750 158.293 12 13.191



Frescas (08102000) por Destino

Destino

Para las exportaciones de la PA 081040, arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género vaccinium, Dinamarca tampoco se destaca. Con apenas 10 toneladas exportadas en el 2008, el país recibió cerca de US$ 120 mil por esas exportaciones. Suecia y Groenlandia fueron responsables por la compra de 4 toneladas cada uno. Noruega a su vez, compró 2 toneladas. En 2007 Dinamarca también exportó diez toneladas. Ya en 2006, los daneses lograron ubicar 23 toneladas de arándanos y otros frutos de su tipo en el mercado internacional siendo Islandia y Noruega sus principales compradores con 7 y 6 toneladas respectivamente.

2008 Total 1998-2008

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Suecia 51.175 4 12.794 778.659 339 2.297

Groenlandia 48.316 4 12.079 180.404 20 9.020

Islandia 191 - - 55.839 9 6.204

Noruega 16.145 2 8.073 34.902 20 1.745

Islas Faroe 4.182 - - 14.339 2 7.170

Reino Unido - - - 13.664 7 1.952

Finlandia - - - 12.875 5 2.575

Países Bajos - - - 8.711 2 4.356

Alemania 754 - - 4.572 15 305

Grecia - - - 2.798 1 2.798

TOTAL 121.279 10 12.128 1.176.848 443 2.657


Exportaciones de Dinamarca de Arándanos Rojos, Mirtilos y Demás Frutos del Genero

Vaccinium (08104000) por Destino

Destino

2006 2007

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Groenlandia 28.384 2 14.192 25.895 4 6.474

Alemania 2.285 1 2.285 19.091 3 6.364

Suecia 41.224 4 10.306 17.133 2 8.567

Islas Faroe 1.258 - - 4.412 - -

Islandia 325 7 46 4.184 1 4.184

Noruega 7.158 6 1.193 2.361 - -

EE.UU. - - - 185 - -

Países Bajos 5.976 1 5.976 - - -

TOTAL 118.785 23 5.165 73.261 10 7.326


Exportaciones de Dinamarca de Arándanos Rojos, Mirtilos y Demás Frutos del Genero

Vaccinium (08104000) por Destino

Destino



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En términos de frutas finas preparadas y congeladas Dinamarca figura en una un poco más significativa. Solamente en los meses de 2008, Dinamarca alcanzó la marca de 1340 toneladas de frutillas congeladas exportadas con una transacción total de US$ 1,7 millones. Alemania fue destino del 51% de las exportaciones de frutillas congeladas danesas. Suecia y Finlandia recibieron 146 toneladas y 118 toneladas respectivamente. Frente a las transacciones realizadas en 2007, Dinamarca exportó la mitad en volumen durante 2008 aunque los ingresos realizados fueron equivalentes a los de 2007 pese la más grande cantidad de toneladas exportadas. En la suma de los últimos diez años, Dinamarca ha ubicado en el mercado internacional cerca de 27,3 mil toneladas de frutillas congeladas con transacciones equivalentes a US$ 38 millones. Alemania con 17 mil toneladas adquiridas junto a Dinamarca figura como principal consumidor de frutillas congeladas de este origen con un total negociado superior a los US$ 21 millones. El Reino Unido figura como segundo comprador con 3,7 mil toneladas a un costo total de US$ 6,5 millones.

2008 Total 1998-2008 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonAlemania 195.471 693 282 21.807.252 17.633 1.237

Reino Unido 211.237 86 2.456 6.518.910 3.704 1.760

Suecia 348.493 146 2.387 2.996.003 1.983 1.511

Bélgica 10.694 49 218 1.069.901 930 1.150

Noruega 79.467 8 9.933 993.215 620 1.602

Islandia 113.753 40 2.844 672.002 404 1.663

Finlandia 420.067 118 3.560 659.279 199 3.313

Groenlandia 93.195 22 4.236 538.637 215 2.505

Países Bajos 88.531 93 952 374.134 249 1.503

Vietnam 49.844 39 1.278 342.402 185 1.851

TOTAL 1.726.237 1.336 1.292 37.907.962 27.208 1.393


Exportaciones de Dinamarca de Frutillas Congeladas (08111000) por

Principales Destinos

Destino

2006 2007 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio


Alemania 86.488 1.711 51 1.750.267 2.225 787

Reino Unido 125.173 83 1.508 389.572 328 1.188

Suecia 158.254 136 1.164 294.622 150 1.964

Países Bajos - - - 216.858 109 1.990

Finlandia - - - 212.168 75 2.829

España 13 - - 195.423 88 2.221

Vietnam 58.405 41 1.425 180.329 82 2.199

Islandia 53.361 40 1.334 96.702 46 2.102

Groenlandia 57.542 22 2.616 78.893 23 3.430

Islas Faroe 35.637 16 2.227 42.301 13 3.254

TOTAL 1.779.405 2.391 744 3.743.102 3.282 1.140


Exportaciones de Dinamarca de Frutillas Congeladas (08111000) por

Principales Destinos

Destino


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Página | 29

Cerca de 3 mil toneladas de frambuesas y moras con origen danés fueron negociadas en 2008 a US$ 7,2 millones. Alemania con cerca de 1,2 toneladas adquirida figura como el principal comprador. El Reino Unido con 677 toneladas adquiridas seguido por Bélgica y Países Bajos con 514 y 294 toneladas cada uno forma el top 5 de consumidores de frambuesas y moras danesas. En comparación a las negociaciones realizadas en 2007, durante 2008 Dinamarca alcanzó ingresos casi 22% más altos para un total en toneladas exportados 15% más bajos. La suma de las exportaciones de la PA 081120 realizadas por Dinamarca entre 1998 y 2008 es equivalente a 38.800 toneladas negociadas a US$ 59 millones. Con más de 13 mil toneladas adquiridas y gastos equivalentes a US$ 20,7 millones, el Reino Unido figura como el principal consumidor de dichas frutas danesas. Alemania y Bélgica fueron respectivamente el segundo y tercer socio en términos de valor y volumen con compras US$ 11 millones y 8,3 mil toneladas por parte de los alemanes y US$ 8,9 millones y 7 mil toneladas por parte de los belgas.

2008 Total 1998-2008

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Reino Unido 1.705.392 677 2.519 20.741.923 13.333 1.556

Alemania 2.473.437 1.244 1.988 11.098.859 8.334 1.332

Bélgica 1.101.920 514 2.144 8.897.394 6.995 1.272

Suecia 106.171 38 2.794 4.984.037 2.099 2.374

Francia 1.174 - - 1.962.493 1.121 1.751

Países Bajos 693.882 294 2.360 1.807.945 1.224 1.477

Noruega 5.754 1 5.754 1.542.569 1.117 1.381

España 181.296 46 3.941 1.356.930 758 1.790

Australia - - - 1.200.638 867 1.385

Polonia 114.394 138 829 1.107.411 860 1.288

TOTAL 7.197.668 3.143 2.290 58.871.235 38.811 1.517


Destino


Congeladas (08112000) por Destino

2006 2007 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Reino Unido 292.862 292 1.003 1.333.853 747 1.786

Bélgica 48.462 521 93 1.202.096 881 1.364

Alemania 556.119 998 557 1.162.267 752 1.546

Polonia - - - 915.038 674 1.358

España 62.712 40 1.568 410.824 196 2.096

Países Bajos 75.287 90 837 250.875 216 1.161

Finlandia 6.847 4 1.712 191.392 50 3.828

Suecia 238.688 93 2.567 167.867 75 2.238

Vietnam 35.777 22 1.626 88.933 37 2.404

Groenlandia 46.812 13 3.601 76.673 18 4.260

TOTAL 2.036.375 2.188 931 5.941.018 3.704 1.604



Congeladas (08112000) por Destino

Destino



Página | 30

2 Comprender el Mercado

2.1 Tamaño del Mercado El mercado danés es un mercado maduro, con una competencia enorme en el que es muy difícil abrirse paso con productos clásicos. La demanda del mercado danés en general está condicionada por la alta renta per cápita de este país Por ello, no es de extrañar que, a pesar de su reducida dimensión, se trate de un objetivo estratégico para gran número de compañías de todo el mundo Dinamarca es un gran productor de alimentos, con una reconocida producción agropecuaria y pesquera de alta calidad y productividad. Gracias a ello, en el país se ha desarrollado una potente estructura industrial de la alimentación, muy competitiva y con presencia internacional. La mayor parte de las necesidades internas están cubiertas por la producción local en prácticamente todos los sectores. De hecho, las empresas deben buscar salida a su producción en mercados exteriores debido a que la producción supera al consumo interno (la tasa de cobertura exterior agroalimentaria es del 250 - 300%, aproximadamente). Las principales producciones del país son cereales, remolacha, patata, porcino y productos lácteos, y son entonces las industrias alimentarias más importantes los mataderos, centrales lecheras, molinos de cereales y cervecerías. También es destacable la producción de flores y plantas ornamentales. Dinamarca es, a su vez, uno de los más importantes países pesqueros de la UE y del mundo. Las principales especies que se capturan en el mar del Norte son el bacalao, la platija, la anguila y el arenque, además de otras como la sardineta, caballa, lenguado y varios mariscos. Dinamarca es una gran productora de alimentos y, además de cubrir sus necesidades internas, se ve forzada a exportar en grandes cantidades. Sus principales mercados de exportación son Alemania, Suecia y Reino Unido, que son a su vez sus principales proveedores (aproximadamente el 45% de las importaciones).

Los 10 países que más exportan suponen más del 90% del comercio exterior de frutas y hortalizas danés, siendo los proveedores más importantes los Países Bajos, Alemania y España. Las compras a estos 3 países representaron prácticamente el 60% del total de importaciones hortofrutícolas danesas en el 2004. En el caso de los Países Bajos y Alemania, su importancia radica, por un lado, en la producción propia, pero sobre todo en su relevante papel como centros de distribución europeos. Es decir, gran parte de los productos procedentes de estos países tienen su origen en terceros países.


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La evolución de las importaciones de frutas y hortalizas por países muestra un crecimiento de la participación de Alemania, mientras que las exportaciones del resto de países se han mantenido relativamente estables durante el período estudiado. En general se ha producido un incremento en la importación de estos productos frescos, siendo mayor el aumento en valor que en volumen, como consecuencia de la tendencia entre los daneses de consumir frutas más caras (sobre todo, frutas exóticas).

Las frutas más demandadas por Dinamarca del exterior son las bananas, manzanas, naranjas, clementinas, peras, uvas, melones, nectarinas y limones. De este grupo principal, los cítricos provienen en su mayoría del sur de Europa, mientras que el resto entran principalmente a través de Holanda y Alemania, aunque existe cierta importación directa de plátanos de Sudamérica. Con respecto de las empresas dedicadas a la importación, en Dinamarca se pueden dividir en 3 grupos bien diferenciados: Importadores daneses, que actúan como distribuidores y se encargan de revender

los productos importados a otras compañías más pequeñas, por ejemplo, detallistas. Debido al reducido tamaño del país, no hay un número elevado de importadores ni distribuidores de frutas y verduras frescas, lo que unido al proceso de integración que ha sufrido el sector en los últimos años, supone la existencia de unos pocos agentes de gran tamaño y poder de negociación. En otras palabras, existe una situación de oligopolio en este sector.



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Grandes empresas de la industria agroalimentaria, que importan frutas y hortalizas para su utilización en la elaboración de productos preparados. Grandes cadenas de supermercados. Las centrales de compras de los tres grandes grupos de distribución (Dansk Supermarked, Coop Y Supergros) prefieren comprar los productos más solicitados directamente al productor, ahorrándose así la comisión del importador o agente danés. Mayoristas y pequeños supermercados también intentan saltarse el paso del importador en los productos que generan la suficiente demanda como para mantener una relación comercial estable con el productor-distribuidor extranjero, aunque están un poco más atados a la figura del importador que las grandes cadenas. Simultáneamente a la integración a nivel nacional, se está llevando a cabo en los últimos años un intento por estrechar lazos entre las principales cadenas escandinavas -Cooperativa Norden- con el objetivo último de ganar peso y por lo tanto, poder de negociación. Las exportaciones no son relevantes en su comercio.

2.2 Producción Interna, Consumo aparente, Exportaciones En términos generales, el consumidor danés es muy exigente, acostumbrado a altos niveles de calidad y a demandarla cuando no la encuentra. Asimismo, la gran oferta internacional existente de productos y servicios fuerza a la baja los precios, a los cuales el consumidor también es muy sensible. Por estas razones, la presencia en este país, presupone un rodaje y una experiencia internacional previa que permita afrontar con garantías la competitividad del mercado. Por sus particularidades climatológicas, Dinamarca es un país donde el cultivo de hortalizas es mucho más propicio que el de frutas. Entre las frutas producidas destaca la manzana, que con unas 35.000 toneladas cultivadas al año representa más de la mitad de la producción danesa de frutas. Le sigue a gran distancia la frutilla, con 10.000 toneladas por año y la pera, con unas escasas 3.000 toneladas. Otras características destacadas de la producción danesa son el creciente interés en aportar mayor valor añadido al producto mediante una primera transformación (derivados de la patata, lechugas preparadas para el consumo) y el auge de los productos biológicos, adecuándose de esta manera al nuevo estilo de vida y necesidades de los consumidores daneses.


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Desde 1980 el número de granjas en Dinamarca se ha reducido a menos de la mitad, mientras que su superficie media se ha ampliado, lo que da una idea del proceso de concentración que ha sufrido el sector. Este hecho ha aumentado la competitividad, pero a su vez ha creado una estructura en torno a fuertes organizaciones de productores, con un gran poder de negociación.

La producción danesa de frutas y hortalizas es muy limitada, por lo que el consumo local se abastece principalmente de productos procedentes del exterior. Por otro lado, la re-exportación, en su mayoría a los otros países escandinavos, también tiene un papel muy importante en el comercio exterior de Dinamarca. La producción frutihortícola danesa se ubica en el orden de las 2 millones de toneladas, el 97% de su total corresponde a hortalizas y el 3% restante a frutas.

Sector Frutas y Hortalizas. En toneladas

Producto 2004 Partic. 2005 Partic. 2006 Partic. 2007 Partic. Promedio

Frutas 70.607 3% 72.902 9% 71.366 4% 68.605 3% 64.901Hortalizas 2.133.063 97% 2.030.070 97% 1.796.931 96% 2.051.770 97% 1.990.654Total 2.203.670 100% 2.102.972 100% 1.868.297 100% 2.120.375 100% 2.055.555Fuente: FAOSTAT

Las principales hortalizas que produce Dinamarca son Papas (73% del total de la producción local), zanahorias, cebollas tomates, arvejas, lechuga y hongos En el sector frutas, se destacan como los principales las siguientes frutas: Manzanas (47%), Guindas (18%), Grosellas (14%) y Peras (11%). En el cuadro siguiente se detallan las principales frutas que se producen en Dinamarca.

Respecto a las frutas finas, su participación en la producción local frutícola es marginal, en promedio de los últimos cinco años (2002-074) su participación se ubicó en el 8% del volumen nacional (Ese porcentaje corresponde íntegramente a frutillas). Desde el año 2005, la producción frutícola viene registrando disminuciones en sus volúmenes de producción: 2% en el año 2006 y del 4% en el año 2007.

Los principales proveedores daneses son Holanda y España. España destaca por ser un gran productor, mientras que Holanda, además de su importante industria agroalimentaria posee un enorme potencial como distribuidor de alimentos a toda Europa.



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Por su parte las exportaciones danesas son muy escasas y responden en su mayoría al resto de Escandinavia o a territorios dependientes de Groenlandia y las Islas Feroe. Las únicas partidas de exportación de relativa importancia son las patatas y las manzanas. Por el carácter de mercancía perecedera, en general, los proveedores del mercado danés son principalmente europeos, aunque para productos exóticos como frutas tropicales o "anticíclicos", aparecen proveedores no europeos como por ejemplo de Sudáfrica.

Las frutas preferidas por los daneses son las manzanas (producto local tradicional), los plátanos, los cítricos (principalmente naranjas y mandarinas), las peras y las uvas.

En el caso de las frutas finas rojas, Dinamarca se caracteriza por ser un importador de esta fruta, es deficitario en frutillas y frambuesas. Pese a ese contexto, Dinamarca ha registrado exportaciones al resto del mundo. En las frutillas, el 80% de la demanda danesa es provista por los proveedores externos (importaciones) y el 20% por la producción local; En el caso de las frambuesas, es más marcada la diferenciada ya que el 99% del consumo danés es provista las importaciones. Entre los años 2002 y 2007 el consumo aparente danés de frutillas ha aumentado de 17.547 a 22.471, (28% de crecimiento) mientras que el consumo aparente danés de frambuesas disminuyó de 4.288 a 4.154 toneladas (-3%). El consumo per cápita danés de frutas en su conjunto es de 11 kg/hab/año, y las correspondiente a frutilla: 3,8 kg/hab/año y frambuesas 0,71 kg/hab/año.

La demanda del mercado danés está condicionada por su alto poder adquisitivo. En términos generales, el consumidor danés es muy exigente, acostumbrado a altos niveles de calidad. Asimismo, la gran oferta internacional de productos fuerza los precios a la baja, a lo cual el consumidor danés es muy sensible. Por estas razones, la presencia en este mercado exige una experiencia internacional previa. Cabe resaltar que el danés medio consume unos 410 gramos de frutas y verduras al día. Esta cantidad ha venido creciendo de manera significativa durante los últimos años, tanto por los cambios en los hábitos alimenticios de la población como por la campaña “seks om dagen” (seis al día), que desde 1998 lleva a cabo el gobierno en busca de que los daneses


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consuman 6 piezas de frutas y verduras diarios. En el 2003 sólo un 11% de la población adulta consumía la cantidad recomendada de 600 gramos, así que el mercado todavía tiene mucho recorrido al alza. Este incremento en el consumo es paralelo al experimentado por las importaciones de estos productos frescos.

Como en la mayoría de países europeos, los hábitos de consumo se están adaptando a los nuevos ritmos de vida, sobre todo a factores como la alta ocupación laboral (también la femenina), la reducida natalidad, el gran número de adultos que viven solos y el alto porcentaje de mayores de 65 años. Más del 90% de los consumidores daneses leen y consultan los folletos promocionales de las diferentes cadenas de distribución que inundan sus buzones cada semana, y se basan en esa información a la hora de realizar sus compras y decidir el establecimiento donde realizarlas. Los llamados “Tilbudsavis” (literalmente, “prensa de ofertas”), que se encuentran visibles en todos los puntos de venta y en los buzones de los consumidores, permiten comparar los precios de cada establecimiento y aprovechar las ofertas vigentes. Para aparecer en ellos, las empresas deben pagar y, además, aportar una oferta especial lo suficientemente atractiva. La información es de trascendental importancia en el mercado danés, y los distribuidores son muy conscientes de ello, por lo que suelen proveer convenientemente de datos a los consumidores. Además de los “Tilbudsavis”, en muchas tiendas se encuentran folletos explicando cómo cocinar ciertos alimentos, cómo mantener una dieta equilibrada, información de actualidad, temas de seguridad alimentaria, medio ambiente, etc. Para los daneses son factores a tener en cuenta para la decisión de compra: El origen de los productos: Los daneses, por lo general, prefieren comprar

alimentos de su propio país, lo cual es especialmente visible en las estanterías de los establecimientos, donde los productos nacionales aparecen en muchos casos diferenciados con una bandera danesa, y en todos los rótulos y etiquetas se especifica el país de origen del producto.

El precio: Puesto que para los daneses la alimentación no suele ser un placer, el

precio es un factor muy importante. Hay que tener en cuenta que los precios son de por sí elevados, a lo que hay que añadir un 25% de IVA, por lo que los consumidores tratan de economizar al máximo en su presupuesto para alimentación.



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Aun así, aceptan pagar más por productos dietéticos y fáciles de preparar, y con una imagen más sofisticada. Igualmente están dispuestos a pagar más por un producto danés, que consideran mejor, más sano, más seguro, más fresco o ecológico. El consumidor danés posee un nivel adquisitivo elevado, por lo que suele exigir productos de gran calidad. Además es especialmente sensible al respeto al medio ambiente en asuntos como pesticidas, embalajes, etc. Tampoco debemos olvidar que el precio es un factor relevante en su decisión de compra, lo que explica el lento crecimiento de los productos ecológicos en el mercado. Según una encuesta llevada a cabo entre distribuidores daneses, lo que más valora el cliente a la hora de comprar frutas y hortalizas es la apariencia de las mismas. El consumo de frutas y hortalizas está en aumento en Dinamarca y además se ha diversificado como consecuencia de consideraciones dietéticas, viajes a países mediterráneos y campañas públicas y privadas (ya explicadas con anterioridad). Los comercios daneses ofrecen en la actualidad una gran variedad de productos frescos, con frutas y verduras disponibles todo el año y de mayor calidad. Las frutas que han visto aumentado más su consumo han sido aquellas que se pueden consumir en el momento, tales como manzanas y peras, y que se han convertido en el snack entre comidas de muchos daneses. Por último, cabe destacar que si bien en su vida cotidiana los daneses prefieren comprar productos simples y baratos, cuando se trata de ocasiones especiales buscan productos más sofisticados y están dispuestos a pagar un precio más elevado por ellos. De ahí que se esté ampliando la gama de productos gourmet o delicatesse que se ofrecen en los supermercados de gama alta. La seguridad alimentaria: Después de algunos brotes recientes de salmonelosis, el

Ministerio de Alimentación ha convertido la seguridad alimentaria en una prioridad, y en muchos ámbitos, los daneses han puesto en vigor normas más constrictivas para los productores que las dictadas por la UE en lo relativo a control, inspecciones y etiquetado para cada parte de la cadena alimentaria. Es por ello que los consumidores tienden a considerar que los productos daneses son más seguros.

De cara al consumidor, asimismo, se ha establecido en el país una supervisión sistemática de todas las empresas de alimentación, clasificándolas por un sistema de “smileys”, que informan sobre las condiciones higiénicas de la empresa, y que se hacen públicos en la entrada de los locales y también por internet en la página web del propio ministerio. La comodidad: la mayoría de daneses suelen hacer una pequeña comida al

mediodía durante sus 30 minutos de pausa, que se toma normalmente en el trabajo. Por ello, buscan comidas rápidas y fáciles de preparar y consumir, lo cual ha favorecido enormemente la proliferación de las tiendas de conveniencia. Los grandes almacenes además han instalado en la entrada un mostrador especial con una caja independiente para vender bebidas, bocadillos y algunos platos preparados de forma más rápida y ágil.

La ecología y la ética: son factores de decisión de compra muy importantes en

Dinamarca, puesto que se trata de consumidores muy sensibles ante estos valores.


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Cada vez más los consumidores se interesan por alimentos que están producidos y comercializados de acuerdo con ciertos valores éticos, como la agricultura ecológica, el bienestar animal y las condiciones de trabajo de los empleados. Dicho interés se plasma en la información contenida en las etiquetas de los productos, destinada a ofrecer transparencia en la información sobre el producto relativa a medioambiente, bienestar animal, derechos humanos, así como aditivos, envasado, etc.

Las predicciones en cuanto a los hábitos de consumo realizadas por la Asociación Danesa de Minoristas y Distribuidores muestran que las ventas de comida permanecerán sin grandes cambios en los próximos años, manteniéndose estables en las cifras actuales, con un incremento de cuota de mercado por parte de las cadenas de descuento que llegarán a hacerse con aproximadamente un 30% del mercado para finales de la presente década. Si hablamos de productos orgánicos, la producción de frutas y verduras representa sólo una parte bastante pequeña de la agricultura de este tipo. Aunque no se dispone de datos cuantitativos sobre la producción, cabe mencionar que ésta ha ido aumentando considerablemente en los últimos años, aunque con las normales fluctuaciones debidas a las condiciones climáticas, etc. Entre los muchos productores orgánicos de frutas y verduras de Dinamarca, cabe mencionar algunos de los más importantes que operan también en la distribución de productos orgánicos, incluidas las ventas de frutas y verduras orgánicas importadas: Biodania, una cooperativa que coordina la producción y las ventas a las principales

cadenas de supermercados, a los mayoristas y a los planes de entregas de mercadería a domicilio para sus 65 socios, que en conjunto representan una parte importante del total de las ventas de frutas y verduras orgánicas. Algunos socios tienen también firmas comerciales de empaque, a saber:

Svanholm Gods, Skibby (Zealand) produce frutas y verduras y zumos de frutas; Blære Frugtplantage, Aars (Jutland septentrional) produce frutas y verduras; Gartneriet Marienlyst, Harlev (Jutland oriental) produce verduras; y Søris I/S, Ølstykke (Zealand) produce principalmente zanahorias y papas. Cabe mencionar también los siguientes productores (no socios de Biodania): Barritskov (en Jutland oriental) es la explotación orgánica más grande de

Dinamarca. Entre sus cultivos principales figuran las verduras, (coles, ensaladas, hinojo, hojas de apio y hierbas culinarias). Barritskov, en sociedad con otras tres explotaciones (Ringstholm, Billeslund y Krogerup) cultivan en total 900 hectáreas de tierras agrícolas. La producción total de Barritskov y una parte de la producción de sus asociados se vende a través de un plan de entregas de mercadería a domicilio/Internet www.aarstiderne.com (véase la sección 2.4);

Danorganic A/S (una fusión de Fælles Grønt y Danespo), formada por más de 50 productores de verduras, con inclusión de papas, zanahorias, cebollas y remolacha.



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2.3 La Competencia en ese Mercado

A continuación se detallan las cuotas de importación por países

En Dinamarca, por ley, todos los productos envasados deben especificar su origen, lo que facilita al consumidor la elección de la composición de su compra. El problema con las frutas y hortalizas radica en que mayoritariamente su venta es a granel, pese a ello, frecuentemente en los puntos de venta en el mismo cartel en el que se detalla el precio, el peso y el tipo de producto, se suele añadir también su procedencia.

2.4 Procesos y Canales de Distribución en ese Mercado En los mercados de frutas y verduras, en Europa hay una importante tendencia a la concentración de la oferta. Los contactos comerciales directos entre productores o exportadores y las múltiples cadenas minoristas son cada vez menos frecuentes, especialmente allí donde aquella concentración está más avanzada. Los compradores especializados o grupos de compradores ya son socios comerciales directos de los productores o los exportadores, y algunos de esos importadores también se han convertido en proveedores de servicios logísticos, de control de calidad y coordinadores en la cadena de comercialización de productos frescos. En su periplo desde el productor al consumidor, las frutas frescas (y los vegetales) exportados a la UE pasan a través de tres niveles de venta: el nivel de producción, el del importador/mayorista y el nivel minorista, que es donde el consumidor hace su compra (ver esquema).

Canales de distribución de la fruta fresca y vegetales en la UE


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Fuente: CBI

Cada tipo de actividad lleva a cabo una serie de actividades tales como producción, tratamiento post-cosecha y almacenamiento y packaging. Los productores individuales hacen algunas pocas de ellas además de producir, mientras que las otras instituciones que participan en la cadena de valor tendrán departamentos completos de empaquetado y marketing. Los importadores administran el proceso de importación y ya con la propiedad del producto se disponen a una posterior distribución en el país importador o re-exportarlo. También se encargan, en muchas oportunidades, de tener una estrecha relación con los proveedores, a quienes asesoran sobre las características que debe tener el producto para su mejor ingreso a la UE (calidad, tamaño, packaging). Los agentes especializados son intermediarios que generan el vínculo entre importadores y exportadores: mantienen contactos con proveedores y procuran productos para sus clientes, quienes en general son mayoristas. Los agentes no compran la mercancía sino que buscan el mejor comprador para los productos de los exportadores. La actual estructura de distribución en Europa fuerza a los exportadores frutícolas de afuera de la UE a atender las demandas europeas de las grandes cadenas de “retail”, que pueden requerir al exportador que sea capaz de abastecerlos completamente en forma frecuente. Demandan usualmente homogeneidad en el producto (calidad uniforme) y la entrega en tiempo y forma. Los compradores se diseminan por todo el arco del sistema de distribución. Como resultado, la demanda de volúmenes y calidades consistentes de producto fresco son crecientes, provocando en los proveedores la necesidad de introducir mejoras en sus sistemas de producción y gestión casi permanentemente. Los compradores suelen desarrollar vínculos de tipo asociativo y de largo plazo con los proveedores que cumplen sus requisitos, asegurándose disponibilidad del producto y que éste cumpla con sus requerimientos. Esta demanda de producto en gran escala provoca que solamente aquellas



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entidades con suficientes recursos financieros sean capaces de atender los costos y riesgos asociados. En Dinamarca se está produciendo un claro proceso de concentración, que incluye no solo a los productores, sino también a los distribuidores. Basta con ver las cifras: no hace muchos años la Asociación de Comida Congelada danesa contaba con unas 100 compañías. Hoy apenas son 14. Clasificaremos en cuatro grupos principales las empresas de distribución alimentaria en Dinamarca: el sector independiente, liderado por Edeka y Dagrofa/SuperGros, los mayoristas Coop y Dansk Supermarked y el grupo de hard discount formado por Aldi y Lidl. Incluimos también en este listado a otros mayoristas como Merko, Grønttorvet e Inco. El sector independiente: mayoristas y cadenas Durante 2005 el sector independiente ha continuado en su imparable proceso de concentración. En los últimos años, el número de cadenas y de mayoristas se ha ido reduciendo drásticamente, y parece que seguirá este camino. Dagrofa, por ejemplo, pretende reducir el número de cadenas del sistema SuperGros de las actuales seis a tres, una de las cuales será una cadena de descuento. Las cadenas de este sector se caracterizan por su vinculación a los dos mayoristas del mercado, que son Edeka Danmark y Dagrofa/Supergros. A parte de estos dos grupos sólo quedan algunas pequeñas cadenas y tiendas, cuyo número decrece paulatinamente. El sector de supermercados independientes se caracteriza por ser muy variado y con distintas formas de propiedad. Actualmente hay 1.380 tiendas independientes en Dinamarca, que representan un 29,3% del mercado. La mayoría son pequeños supermercados propiedad del tendero, además de las tiendas y cadenas propiedad de los ya mencionados Dagrofa/Supergros y Edeka Danmark. EDEKA DANMARK Edeka es uno de los mayores actores del sector de la alimentación en Dinamarca, propiedad de Edeka Zentrale y Edeka Nord, A/S Danske Købmænd y Rema 1000 Danmark. Las compras las lleva conjuntamente con Edeka Gruppen en Alemania y Reitan Gruppen. Después de la gran inversión que realizó en sus almacenes, ahora tiene capacidad para suministrar efectivamente más de 10.000 artículos a todas las cadenas asociadas. En 2005 estableció una oficina propia para la división de Food Service (HORECA), que se pretende reforzar a través de una alianza estratégica con Hørkram Schulz Food Service e Inco Danmark. Datos de contacto: EDEKA DANMARK A/S, Marsallé 32, 8700 Horsens, Tel.: +45 79 27 27 27 Fax: +45 75 64 40 02, www.edeka.dk Descripción: Tipo de empresa: Central de compras /mayorista Cuota de mercado 2005: 3,9% Cifra de ventas 2005: aprox. 485 millones de Euros (3.600 mill. Dkk) No de cadenas de supermercados: 6 No de tiendas: 274 Cadenas asociadas: Aktiv Super


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Los supermercados Aktiv Super tienen una superficie de venta mínima de 500 m2, con secciones propias de carnicería y producción, aparcamiento y unas características distintivas como supermercado de calidad. No de tiendas: 43 Cobertura geográfica: Jutlandia, Fionia, Langeland Edeka Merko Merko reúne un gran número de pequeños supermercados y tiendas, cuyo concepto podría resumirse en precios bajos y gran calidad como alternativa a las tiendas de descuento. No de tiendas: 87 Cobertura geográfica: nacional Edeka Focus Focus es la cadena para tiendas de proximidad, con una selección de productos bien definida y una buena posición en el mercado. Su punto fuerte son los productos frescos y los bajos precios, que se ajustan a los de las tiendas de descuento. No de tiendas: 97 Cobertura geográfica: nacional Edeka Coma COMA es una cadena para comercios independientes que intentan competir con las tiendas de descuento. Se trata de tiendas muy dinámicas, con una variedad limitada de productos (unas 1.600 referencias) y bajos precios. No de tiendas: 10 Cobertura geográfica: Selandia Edeka Complet (quioscos) Complet es un concepto para propietarios de quioscos privados que desean combinar los productos típicos de este tipo de establecimientos con productos diarios de Edeka. No de tiendas: 39 Cobertura geográfica: nacional Además de todas las cadenas mencionadas anteriormente, Edeka cuenta con aproximadamente 34 tiendas detallistas y otros 3 supermercados como clientes. REMA 1000 La propiedad de las acciones de Rema 1000 pertenece a Reitangruppen A/S (Noruega), con un 77%, y a Edeka Danmark A/S, con un 23%. Gracias a un acuerdo estratégico, Edeka Danmark A/S es, además, el principal proveedor de Rema 1000. Datos de contacto, REMA 1000 DANMARK A/S, Marsallé 60, 8700 Horsens, Tel.: +45 75 64 79 00 Fax: +45 75 64 79 01, www.rema1000.dk Descripción: Tipo de empresa: Cadena de supermercados (tiendas de descuento) Cuota de mercado 2005: 3,2% Cifra de ventas 2005: aprox. 400 millones de Euros (3.000 mill. Dkk) Nº de tiendas: 131 Cobertura geográfica: nacional DAGROFA A/S



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Dagrofa es el grupo mayorista de artículos de consumo más importante de Dinamarca, que provee a grandes y pequeños supermercados, tiendas de descuento, quioscos, tiendas de fast food, restaurantes, etc. a través de Supergros a/s. Datos de contacto: DAGROFA A/S, Gammelager 11-13, 2605 Brøndby, Tel.: +45 43 22 82 82 Fax: +45 43 45 40 75, www.dagrofa.dk SUPERGROS Desde octubre de 2005, Dagrofa a/s decidió cambiar su estructura de modo que la filial Supergros fuera responsable de compras y distribución para los más de 3.000 clientes de tiendas de artículos de gran consumo del grupo Dagrofa. La distribución a todos los puntos de Dinamarca se realiza desde las cinco terminales que la empresa tiene el país: dos en la zona Oeste (Vejle y Herning) y tres en el Este (dos en Ringsted y otro en Brøndby). Los clientes de Supergros son las cadenas SuperBest, SPAR, ISO, Dreisler Storkøb, Løvbjerg Supermarked, Alta ABC Lavpris, Liva Supermarked, Magasin, L.I.C., Letkøb, las estaciones de servicio DK, y otros clientes en Islandia, Islas Feroe y Groenlandia. Datos de contacto: SUPERGROS A/S, Knud Højgaards Vej 19, 7100 Vejle, Tel.: +45 70 10 02 03 Fax: +45 75 72 35 28 www.supergros.com Descripción: Tipo de empresa: Mayorista Cuota de mercado 2005: 20,6% Cifra de ventas 2005: aprox. 1.876 millones de Euros (14.000 mill Dkk) No de cadenas clientes: 11 No de tiendas: 881 Cadenas del grupo: SUPERBEST AMBA, Tinvej 7, 4100 Ringsted, Tel.: +45 57 68 85 00 Fax: +45 57 68 85 95, www.superbest.dk Los supermercados de la cadena SuperBest son de gran tamaño y de gama alta, con una política de precios dinámica y un amplio surtido de productos, que incluyen productos de delicatesse, carnicería, panadería, etc. No de tiendas: 210 grandes supermercados Cobertura geográfica: nacional FOG FØDEVARER A/S, Jernbanevej 7, 4720 Præsto, Tel.: +45 55 94 19 99, www.fog-supermarked.dk Cadena regional de supermercados propiedad de Ulla y Niels Fog, con un surtido completo de productos, con especial énfasis en los productos frescos. No de tiendas: 12 supermercados Cobertura geográfica: región de Storstrøm SPAR DANMARK A/S, Gammelager 13, 2605 Brøndby, Tel.: +45 43 22 82 80 Fax: +45 43 43 88 05, www.spar.dk Spar Danmark es miembro de Spar International, con más de 15.000 tiendas en 34 países. Bajo el paraguas de Spar se encuentran 3 distintas cadenas: Super Spar (supermercados), Spar (tiendas de proximidad grandes) y Kwik Spar (pequeños comercios). No de tiendas: 540 Cobertura geográfica: nacional ISO SUPERMARKED A/S, Gammelager 11-13, 2605 Brøndby, Tel.: +45 43 22 83 80 Fax: +45 32 69 76 02, www.iso.dk


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La cadena ISO, de supermercados de gama alta, es propiedad de Dagrofa. Se trata de comercios situados en zonas céntricas, con un amplio surtido de productos, y con una gran variedad de productos delicatesse, ecológicos, de marca, etc. No de tiendas: 12 supermercados Cobertura geográfica: Copenhague DREISLER STORKØB, Porsvej 6, 9000 Alborg, Tel.: +45 96 34 03 40, www.dreisler.dk Dreisler es una cadena de supermercados y almacenes de bajo precio, también propiedad de Dagrofa a/s. En las tiendas se puede encontrar un surtido completo de productos de consumo, carnicería y verduras, y un número aceptable de artículos de non-food. No de tiendas: 9 supermercados e hipermercados Cobertura geográfica: Norte y centro de Jutlandia CATERING ENGROS A/S, Stamholmen 175, 2650 Hvidovre, Tel.: +45 36 34 88 00 Fax: +45 36 78 13 88, www.cateringengros.dk Catering Engros nació en 2004, resultado de la fusiónde Ove Juel Catering A/S y Flensted Catering A/S. La propiedad de la sociedad es de Dagrofa a/s en un 51% y Ole Flensted Holding A/S en un 49%. La empresa distribuye a todo el país desde sus terminales en Hvidovre, Middelfart y Thisted. Sus clientes son, principalmente, profesionales del sector HORECA:restaurantes, cantinas, cafés, tiendas de fast-food, hospitales, etc. DAGROFA S-ENGROS, Stamholmen 175, 2650 Hvidovre, Tel.: +45 43 30 14 04 Fax: +45 43 30 14 48, [email protected], www.s-engros.dk Dagrofa S-Engros es la mayor cadena de Cash & Carry de Dinamarca. Entre sus clientes cuenta con quioscos y comercios, bares, discotecas, tabernas, pizzerías, cafés, restaurantes, etc. No de tiendas: 28 Cobertura geográfica: nacional LEKKERLAND A/S, Helgeshøj Allé 20, 2630 Taastrup, Tel.: +45 43 30 14 00 Fax: +45 43 30 14 99, www.lekkerland.dk Lekkerland es una filial del grupo SuperGros. Desde dos almacenes en Taastrup y Herning se realiza la distribución a sus clientes. Éstos son fundamentalmente gasolineras, tiendas independientes de proximidad, establecimientos de ocio como cines, y algunos mayoristas como Sügro, Hedegaard y Christensens. SÜGRO DANMARK A/S, Strandkærvej 87, 8700 Horsens, Tel.: +45 75 63 09 60 Fax: +45 75 63 09 40, [email protected], www.sugro.dk Sügro es propiedad de Dagrofa a/s (50%) y 7 mayoristas (50%) que cubren todo el país. Los clientes de Sügro son quioscos, tiendas de servicio, comercios, panaderías, estancos, cantinas, pabellones de deportes, etc. Los productos que comercializa son artículos de confitería y dulces, snacks, bebidas alcohólicas, vino, tabaco, y similares. No de tiendas: 280 tiendas asociadas NÆRKØB A/S, Helgeshøj Allé 20, 2630 Taastrup, Tel.: +45 43 30 14 33 Fax: +45 43 30 14 38







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[email protected], www.naerkob.dk Nærkob es una sociedad anónima propiedad de las tiendas de la cadena en un 50%, y de los mayoristas Lekkerland A/S y Sügro Danmark A/S en otro 50%. La diferencia con las otras cadenas consiste en que cada tienda tiene libertad para elegir su gama de productos. No de tiendas: 272 (quioscos) JACO GRUPPEN El grupo Jaco está formado por Jacodan A/S, Jaco Supermarkeder A/S, Alta Discount A/S y CBJ Ejendomsselskab Aps. Tiene las cadenas de supermercados Jaco/SuperBest, Super Alta y Alta, que se encuentran en Jutlandia y Fionia, siendo Jacodan A/S el mayorista para Alta y Super Alta, entre otros. Datos de contacto: JACO GRUPPEN HOLDING A/S, Viborgvej 277, 8210 Århus V., Tel.: +45 86 15 45 00 Fax: +45 86 15 23 97, www.jaco-gruppen.dk Descripción: Tipo de empresa: Mayorista propietaria de supermercados Cifra de ventas 2005: aprox. 192 millones de Euros (1.430 mill. Dkk) Cuota de mercado 2005: 1% No de cadenas: 3 No de tiendas: 4 supermercados y 53 tiendas de descuento Cobertura geográfica: Jutlandia y Fionia ABC LAVPRIS ABC Lavpris es una pequeña cadena de supermercados propiedad de Esper y Henning Tobiasen. La empresa tiene almacén propio en Skjern, siendo SuperGros su principal proveedor. Datos de contacto: ABC Lavpris, Industrivej 11 D, 6900 Skjern, Tel.: +45 97 35 48 72 Fax: +45 97 35 48 79, www.ABC-lavpris.dk Descripción: Tipo de empresa: Cadena de supermercados Cifra de ventas 2005: aprox. 80 millones de Euros (600 mill. Dkk) Cuota de mercado 2005: 0,5% No de tiendas: 10 Cobertura geográfica: Jutlandia LØVBJERG Løvbjerg tiene un acuerdo de suministro con SuperGros, pero también compra directamente a otros proveedores. Datos de contacto: LØVBJERG SUPERMARKED A/S, Borgergade 12, 1, 8700 Horsens, Tel.: +45 75 62 98 55 Fax: +45 75 62 98 49, [email protected], www.lovbjerg.dk Descripción: Tipo de empresa: Cadena de supermercados Cifra de ventas 2005: aprox. 99 millones de Euros (742 mill. Dkk) Cuota de mercado 2005: 0,8% No de tiendas: 10 Cobertura geográfica: Jutlandia y Fionia COOP DANMARK Coop Danmark A/S es una sociedad cooperativa líder en el sector de la distribución, pero que progresivamente ha ido perdiendo cuota de mercado debido a la fuerte competencia y




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al crecimiento imparable de las tiendas de descuento. Coop Danmark forma parte del grupo Coop Norden AB, en el que también se encuentran las cooperativas KF (Suecia) y Coop NKL (Noruega). También las dificultades para realizar el trabajo en común con el resto de coops nórdicos parece que ha repercutido en los resultados obtenidos en los últimos años. La cooperativa danesa posee las cadenas Irma y Fakta, y prácticamente la mitad de las tiendas de las cadenas Brugsen: Kvickly Xtra, Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen y LokalBrugsen. Coop posee la red de cadenas más extensa del país y, al tener establecimientos de todos los perfiles (desde tiendas de descuento hasta tiendas de alto nivel), tiene la capacidad potencial de llegar al máximo número de consumidores daneses. Datos de contacto: COOP DANMARK A/S Roskildevej 65 2620 Albertslund Tel.: +45 43 86 43 86 Fax: +45 43 86 41 89 [email protected] www.coop.dk Descripción: Tipo de empresa: Cooperativa Cifra de ventas 2005: aprox. 4.477 millones de Euros (33.400 mill. Dkk) Cuota de mercado 2005: 36,3% No de cadenas: 7 No de tiendas: 1.163 Cadenas: IRMA A/S Kordalsvej 101 2610 Rødovre Tel.: +45 43 86 38 22 Fax: +45 43 86 38 09 [email protected] www.irma.dk / www.irmacity.dk La cadena Irma está compuesta por supermercados de perfil alto, con productos de alta calidad y marcas propias, que además prioriza aspectos como la salud, ética, ecología, etc. En la región de Copenhague se encuentran también los supermercados Irma City, con un horario más amplio, y una selección de productos de fast-food de alta gama, especialmente pensada para las necesidades de alimentación de las ciudades. Por último, es de destacar que en 2005 Irma se clasificó como el mejor lugar de trabajo de Dinamarca, con empleados competentes y comprometidos con la empresa. No de tiendas: 68 supermercados Cobertura geográfica: región de Copenhague (Irma CITY) y Selandia FAKTA A/S Hjulmagervej 12 7100 Vejle Tel.: +45 76 41 43 00 Fax: +45 75 85 84 70



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[email protected] www.fakta.dk La cadena Fakta, siguiendo el empuje de las tiendas de descuento, ha iniciado en los últimos años una fuerte expansión, y está previsto que abra unas 20-25 nuevas tiendas en el próximo año. El surtido de artículos de sus supermercados es bastante limitado, compuesto por unas 1.350 referencias de productos domésticos básicos, y otras 3.500 suplementarias. No de tiendas: 319 tiendas de descuento Cobertura geográfica: nacional KVICKLY / KVICKLY XTRA Roskildevej 65 2620 Albertslund www.kvickly.dk Kvickly y Kvickly xtra son almacenes grandes y modernos, situados en el centro de las ciudades, y con una gran variedad de artículos tanto de alimentación como nonfood. No de tiendas: 86 grandes superficies Cobertura geográfica: nacional SUPERBRUGSEN Roskildevej 65 2620 Albertslund www.superbrugsen.dk SuperBrugsen es una cadena de supermercados con énfasis en los productos frescos, y una oferta de artículos actual. No de tiendas: 272 supermercados Cobertura geográfica: nacional DAGLI’BRUGSEN y LOKALBRUGSEN www.dagli-brugsen.dk / www.lokalbrugsen.dk Tanto Dagli’Brugsen como Lokalbrugsen son tiendas de proximidad con una buena atención al cliente, con la peculiaridad de estar abiertas 7 días a la semana, y con un horario de apertura muy amplio. No de tiendas: 345 Dagli’Brugsen y 69 LokalBrugsen Cobertura geográfica: nacional NETTORVET Roskildevej 65 2620 Albertslund www.nettorvet.dk Además de todas estas cadenas, Coop también dispone de un servicio de compra virtual NetTorvet. Los clientes pueden realizar sus pedidos por internet, y recogerlos en una tienda Kvickly, Kvickly xtra, Superbrugsen o Dagli’/-Lokal-Brugsen. DANSK SUPERMARKED


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Durante los últimos años, Dansk Supermarked ha ido ganando cuota de mercado en detrimento de sus competidores. De hecho esta empresa, propiedad de A.P. Møller, ha obtenido más de la mitad del beneficio total del sector de la alimentación en Dinamarca en 2005. Dansk Supermarked posee íntegramente las cadenas Bilka (hipermercados), Føtex (grandes supermercados), Netto (tiendas de descuento) y Salling (dos grandes almacenes, que no detallaremos en el presente estudio) Dansk Supermarked Indkøb i/s se encarga de las compras para Bilka y Føtex, mientras que NETTO se encarga de la mayoría de sus compras. Aunque el grupo importa algunos productos directamente, en realidad compra la mayoría de sus artículos a productores e importadores daneses. Datos de contacto: DANSK SUPERMARKED A/S Bjødstrupvej 18 8270 Højbjerg Tel.: + 45 89 30 30 30 Fax: +45 86 27 65 63 www.dsg.dk Descripción: Tipo de empresa: Propietaria de cadenas Cifra de ventas 2005: 3.730 millones de Euros (27.000 mill. Dkk) Cuota de mercado 2005: 29,9% No de cadenas: 4 No de tiendas: 462 Cadenas: FØTEX Bjødstrupvej 18 8270 Højbjerg Tel.: +45 89 30 30 30 Fax: +45 86 27 70 40 www.fotex.dk La cadena Føtex, que se encuentra en un momento de expansión, se caracteriza por tratarse de supermercados de gran tamaño, situados estratégicamente, y con un diseño exterior por lo general muy visible. Las tiendas tienen un tamaño entre 1.000 y 4.100 m2, y ofrecen un amplio surtido de artículos tanto de alimentación como nonfood. La política habitual de oferta de precios consiste en lanzar ofertas para compras de más de un artículo de cada referencia. No de tiendas: 74 Cobertura geográfica: nacional, con especial concentración en Copenhague BILKA Agerøvej 7 Postbox 50 8381 Tilst www.bilka.dk



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En los hipermercados Bilka se encuentran aproximadamente unas 100.000 referencias disponibles en superficies comerciales de gran tamaño: entre 6.500 y 18.000 m2. No de tiendas: 14 Cobertura geográfica: nacional NETTO Mimersvej 1 4600 Køge Tel.: +43 56 88 22 Fax: +45 56 88 12 www.netto.dk Desde que Netto abrió sus puertas en 1981, esta cadena de descuento no ha parado de crecer. Además de las 372 tiendas que posee en Dinamarca, la cadena se ha expandido en el extranjero y cuenta en la actualidad con 230 tiendas en Alemania, 148 en el Reino Unido, 92 en Polonia y 74 en Suecia. Las tiendas Netto suelen tener un tamaño reducido, entre 500 y 700 m2 (aunque hay tiendas desde 300 a 1.000 m2). Cuentan con un surtido básico de aproximadamente 1.000 artículos, además de unos 50-100 artículos en oferta cada semana, que se adaptan a los gustos locales de cada país. No de tiendas: 372 Cobertura geográfica: nacional HARD DISCOUNT: ALDI MARKED Y LIDL Aunque en este apartado nos referiremos únicamente a las dos cadenas alemanas Aldi y Lidl, el sector de hard discount en Dinamarca está compuesto por otras cadenas a las cuales ya hemos hecho referencia anteriormente como Fakta, Rema 1000 y Netto. ALDI Aldi fue la primera cadena de descuento que se instaló en Dinamarca, concretamente en 1977. La cadena dispone de una central de compras en Karslunde, y de dos oficinas regionales en Kolding y Nørager, según la división Este y Oeste. Aun así, la estructura de compras se encuentra centralizada en Alemania. Datos de contacto: ALDI DANMARK Rørgangen 1-5 2690 Karlslunde Tel.: +45 46 14 14 80 Fax: +45 46 14 14 90 www.aldi.dk Descripción: Tipo de empresa: Cadena de descuento Cifra de ventas 2005: aprox. 497 millones de Euros (3.712 mill. Dkk)


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Cuota de mercado 2005: 4% No de cadenas: 1 No de tiendas: 236 Cobertura geográfica: nacional LIDL La cadena alemana Lidl abrió en 2005 sus 20 primeras tiendas en Dinamarca, consiguiendo junto con Aldi una cuota de mercado del 4,5%. El impacto de las grandes cadenas de descuento en Dinamarca ha sido considerable, debido principalmente a que el factor decisivo de compra para los consumidores daneses es el precio, y todo parece indicar que las cifras seguirán en aumento. Datos de contacto: LIDL DANMARK Profilvej 9 6000 Kolding Tel.: +45 76 35 00 00 Fax: +45 76 35 01 49 www.lidl.dk Descripción: Tipo de empresa: Cadena de descuento Cuota de mercado 2005: 0,5 % No de cadenas: 1 No de tiendas: 17 Otros mayoristas (canal HORECA) La estructura del canal HORECA está integrada por actores de muy diversa índole, tanto en tipología de actividad como en dimensión, logística, etc. Su funcionamiento, asimismo, difiere en gran medida del sector de la gran distribución, pero hemos considerado relevante ofrecer los datos básicos de tres de los principales agentes por tener interés potencial para determinadas empresas exportadoras del sector agroalimentario. METRO Metro es el líder incuestionable del mercado en Cash & Carry. Los clientes de Metro son principalmente restaurantes, cafeterías, cantinas, empresas de catering, quioscos, estaciones de servicio, comercios, tiendas detallistas, oficinas e instituciones públicas. El procedimiento de compra, al igual que en el resto de países, funciona a través de la estructura interna, por lo que Metro Dinamarca recibe información comercial del resto de filiales. Datos de contacto: METRO Cash & Carry Danmark APS Ejby Industrievej 111 2600 Glostrup Tel.: +45 43 46 77 00 Fax: +45 43 46 77 03



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[email protected] www.metro.dk Descripción: Tipo de empresa: Mayorista - Cash & Carry No de tiendas: 4 almacenes en Glostrup, Copenhague, Århus y Kolding Cobertura geográfica: nacional GRØNTTORVET Grønttorvet es un centro de comercio y distribución de frutas, vegetales, flores y plantas del tipo Merca. La sociedad cooperativa Copenhagen Wholesale Market Holding s.m.b.a. es la propietaria, y se ocupa de las operaciones y el desarrollo del centro, además de llevar a cabo acciones promocionales para el área geográfica que cubre. Datos de contacto: GRØNTTORVET KØBENHAVN A/S Grønttorvet 5 2500 Valby Tel.: +45 77 31 50 00 Fax: +45 77 31 50 05 [email protected] www.groenttorvet.dk Descripción: Tipo de empresa: Mayorista de fruta, verdura, flores y plantas No de tiendas: 1 centro de distribución en Valby Cobertura geográfica: Selandia y sur de Suecia INCO Los clientes de Inco son los compradores profesionales del sector de la alimentación: carnicerías, panaderías, restaurantes, fast-food, instituciones, cantinas, etc. Éstos pueden comprar a través de tres canales: la oficina de ventas, Internet y la tienda de Cash & Carry. Datos de contacto: INCO DANMARK A.m.b.a Flæsketorvet 84 a 1711 København V Tel.: +45 33 21 14 21 Fax: +45 33 21 14 31 [email protected] www.inco.dk Descripción: Tipo de empresa: Mayorista No de tiendas: 1 almacén de Cash & Carry en Copenhague Cobertura geográfica: nacional Debido a la enorme competencia en el sector, para mantener una relación duradera con los distribuidores daneses es estrictamente necesaria la completa adecuación de los envíos a


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sus pedidos, en términos de calidad y tiempos de entrega, así como garantizar la completa trazabilidad del producto. Canales de distribución En contra de todas las expectativas, el sector de la distribución alimentaria en Dinamarca creció aproximadamente en unos 2.000 millones de Dkk (unos 270 millones de Euros) en 2005, hasta alcanzar una cifra de 92.000 millones de Dkk (unos 12.500 millones de Euros). Como en el resto de países nórdicos, las cadenas detallistas en Dinamarca han concentrado su poder de compra en pocas organizaciones, que en la mayoría de los casos cubren varias cadenas. Éstas son las que negocian los contratos con los proveedores y toman las decisiones de compra. Para conseguir mayor volumen y ventajas en las negociaciones, algunas de las organizaciones de compra forman parte de grupos internacionales u organizaciones (p.ej. Spar o Lidl). Esta concentración ha contribuido, a su vez, a que la selección de alimentos para cada cadena detallista resulte más uniforme. Los supermercados de una misma cadena ofrecen prácticamente los mismos productos y utilizan el mismo diseño en las tiendas (colores, fachadas, paredes, estanterías, etc.), lo cual crea una sensación de unidad que sirve para distinguir a unas cadenas de las otras, a la vez que ayuda a desarrollar el conocimiento y preferencia por una cadena y no tan sólo por la tienda en concreto. Los supermercados de descuento, por ejemplo, ofrecen unos precios muy bajos y poca variedad de productos, complementada por una selección de artículos de non-food que suele estar disponible por un periodo limitado de tiempo. Los grandes supermercados e hipermercados ofrecen mayor variedad y productos especiales, extranjeros, orgánicos o saludables, además de una línea de artículos diarios a precios asequibles. Otra estrategia para las cadenas minoristas es, por ejemplo, centrarse en el público de una determinada región geográfica. Algunas cadenas recortan los precios de determinados artículos para atraer a los clientes. Hay productos que se prestan especialmente a ello como las bebidas, el café o algunos productos de temporada. Otro modo de competir en el mercado danés se fundamenta en la liberalización de horarios de los comercios. Según la normativa, las tiendas pueden abrir desde las 6 de la mañana del lunes hasta las 5 de la tarde del sábado, sin necesidad de cerrar en ningún momento durante ese intervalo de tiempo, si así lo desean. También está permitido abrir de 10 a 5 en 21 domingos a lo largo del año, que suele ser el primer domingo de mes. Así pues, hay cadenas que se distinguen por abrir los domingos, o tener unos horarios de apertura más amplios. Dinamarca también posee desde 1997 una regulación específica para la planificación de nuevos establecimientos y los tamaños de los comercios. Por lo general, las tiendas de alimentación no pueden sobrepasar los 3.000 metros cuadrados (aunque se habla de una posible revisión de esta normativa en 2006), y hay muchas restricciones para limitar la proliferación de grandes superficies en las afueras de las ciudades. La administración trata así de proteger a los comercios minoristas más pequeños, a la vez que contiene el desarrollo en la periferia.



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Dinamarca cuenta en la actualidad con aproximadamente 3.258 supermercados, que generan una facturación anual de unos 12.500 millones de Euros (unos 92.800 mill. Dkk). El sector del comercio minorista ha continuado en 2005 la tendencia hacia una mayor concentración, estando particularmente amenazadas las superficies de venta de menos de 400 m2. La distribución alimentaria en Dinamarca se puede estructurar en los siguientes grupos: el sector independiente, liderado por los mayoristas Edeka y SuperGros, Coop, Dansk Supermarked, Aldi Marked y Lidl (Hard Discount), y otros mayoristas del sector HORECA (Metro, etc.) Aunque se observa una tendencia creciente hacia la compra directa, muchas empresas danesas prefieren tratar con un agente o un distribuidor establecido en el país a importar directamente desde el extranjero. Debido a la gran concentración del sector de la distribución, unas pocas empresas bastante poderosas y conservadoras dominan todo el mercado. Éstas presionan los precios de sus proveedores a la baja, y utilizan también elementos de marketing en sus negociaciones como establecer pagos por espacio en los lineales, marketing conjunto, ofertas especiales, etc. Las empresas interesadas en entrar en el mercado danés, por tanto, deben estar abiertas a incorporar estos elementos en sus negociaciones con las grandes empresas de la distribución. También hay que tener en cuenta que no solo los factores comerciales determinan los pedidos de los importadores, sino que los vínculos sociales e históricos con los proveedores tienen una gran importancia. Así, para poder implantarse con éxito en el mercado danés hay que cuidar los factores competitivos como precio, calidad, rapidez de entrega y disponibilidad del servicio, pero también ser muy estrictos con otros elementos como el compromiso y la paciencia. Las empresas danesas creen en las relaciones a largo plazo, y difícilmente cambiarán de proveedor si consideran que estos dos elementos no están suficientemente garantizados. El sector HORECA tiene un funcionamiento similar. La mayoría de los operadores compran el 75% de sus productos a proveedores especializados, y el resto lo adquiere a proveedores e importadores locales. Las relaciones comerciales dentro de este sector suelen ser duraderas, estables y de confianza, con plazos de entrega ajustados y una frecuencia de compra prácticamente diaria. Si se trata de productos orgánicos, se estima que las cadenas de supermercados venden hasta un 70% de las frutas y verduras orgánicas frescas (y más, si se consideran los productos alimentarios orgánicos en su conjunto), a causa de las grandes ventas realizadas a través de los planes de ventas por subscripción/a domicilio, en las granjas y en los mercados de productos frescos y otros sistemas, que en total pueden representar más del 20 por ciento, quedando alrededor del 10 por ciento para otros minoristas y servicios de alimentación.


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2.5 Público Objetivo Resulta muy importante el hecho de que los consumidores daneses suelen comprar principalmente productos nacionales. No obstante, cuando se trata de productos que no se encuentran entre los elaborados en Dinamarca, como es el caso del vino, no tienen ningún problema en adquirirlo venga del país que venga, por exótico que este sea. Cuando se trata de un producto que se produce en suelo nacional o, en Escandinavia, se decantan claramente por su adquisición frente a cualquier otro sustitutivo que provenga del exterior. En 1999 menos del 1% de las familias danesas compraba exclusivamente productos alimenticios orgánicos, mientras que el 6-7 por ciento no los compraba casi nunca. Los grandes usuarios (las familias que gastan más del 10 por ciento de su presupuesto alimentario en productos orgánicos) representaban el 15 por ciento de todas las familias y el 64 por ciento de las ventas orgánicas totales. Los usuarios medios (que gastan el 2,5-9,9 por ciento del presupuesto alimentario en alimentos orgánicos) y los pequeños usuarios (que gastan menos del 2,5 por ciento en alimentos orgánicos) representaban en total alrededor del 36 por ciento de las ventas orgánicas totales. En otras palabras, el 85 por ciento de todas las familias representan apenas el 36 por ciento de las ventas orgánicas totales. El consumo es mayor en la región de Copenhague. En 1999, vivía allí el 37 por ciento de los grandes usuarios, aunque la región representaba sólo el 24 por ciento de todas las familias. Alrededor del 90 por ciento de los consumidores compró algunos productos orgánicos en un determinado trimestre, mientras que en el resto del país la proporción varió entre 67 por ciento y 82 por ciento. Hablando en general, los consumidores menores de 40 años compran más productos orgánicos que los grupos de mayor edad, aunque ello difiere considerablemente según el grupo de productos. Por ejemplo, las papas, las zanahorias y otras verduras constituyen un porcentaje bastante elevado en las preferencias de los consumidores de productos orgánicos mayores de 60 años. Aunque los motivos para comprar alimentos orgánicos varían considerablemente según los grupos de productos y las características de los consumidores, básicamente se relacionan con la salud, el ambiente, la ética animalista, la calidad y el gusto. En general, la salud es el motivo dominante, según las últimas investigaciones. En el caso de las frutas y verduras, las consideraciones sanitarias y ambientales son las dos principales: los consumidores consideran sumamente importante la ausencia de residuos químicos. Es de suma importancia la confianza que los consumidores tienen en el origen orgánico del producto. Esto se ve muy claro por la función que desempeña en el mercado danés el logotipo Ø certificado por el Estado, ampliamente reconocido y considerado por la mayoría de los compradores de productos alimenticios orgánicos como una importante garantía del producto. En un estudio realizado por la Danmarks Statistik (febrero de 2000) se indica que el 83% de los consumidores conoce el logotipo Ø y que el 63% tiene confianza en los productos que llevan la marca danesa Ø, aunque sólo el 19% tiene confianza en los productos importados que llevan esa misma marca, y el 38%, muy poca confianza. Además,



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el 85% de los consumidores tiene poca o ninguna confianza en los productos orgánicos extranjeros que no llevan el logotipo Ø. En general, la confianza en los productos extranjeros disminuye a medida que aumenta la distancia geográfica desde Dinamarca.

2.6 Variedades, Productos y Marcas

Aunque se está incrementando la presencia de marcas de distribuidor en los lineales daneses, todavía son reducidas las cuotas de mercado que éstas alcanzan en comparación con otros países como Alemania, Francia o el Reino Unido. Mientras que la cuota de mercado media de las marcas blancas en la mayoría de países europeos oscila entre el 10 y el 30%, en Dinamarca la cuota de mercado agregada de las marcas de distribuidor es aproximadamente del 17%, aunque en evidente ascenso. Las cadenas de descuento Aldi y Lidl cuentan con una gran cantidad de marcas blancas, lo cual ha contribuido a su proliferación en el resto de superficies. En Aldi, por ejemplo, el 95% de sus ventas a nivel internacional corresponden a productos de marca blanca. Para las grandes cadenas de distribución, estos productos representan una oportunidad estratégica para diferenciarse de sus competidores con marcas propias fuertes, les permiten reducir costes y a la vez controlar toda la cadena de suministro desde la planificación hasta la venta. Para algunas categorías de productos, las marcas resultan poco relevantes, como por ejemplo la carne fresca y los vegetales, pero hay otros productos, como los congelados, que obtienen una gran cifra de ventas con marcas de distribuidor. Sí son importantes en este país las ventas de productos orgánicos, que suponen aproximadamente un 30 % del consumo total, siendo probablemente la cifra más alta de Europa para este segmento. Además, el gobierno ha puesto en marcha una campaña dotada con unos 800.000 euros para promover el consumo de estos productos orgánicos, lo que, en opinión de los productores locales, producirá un aumento, si bien no importante, al menos significativo de productos orgánicos congelados, al menos en el corto plazo.

2.7 Precios y su Formación

En general, la oferta y la demanda de frutas y vegetales frescos son los principales factores que influencian sobre los precios en el mercado interno, las importaciones y las exportaciones, y esa variables pueden generar fuertes oscilaciones en dichos precios. Si hay producción doméstica de la fruta en cuestión, la oferta aparece influenciada por las condiciones climáticas mientras el producto crece. El clima frío y las heladas de invierno y primavera en Europa reducen las cosechas, provocando un aumento de las importaciones y mayores precios. La producción europea de las frutas más populares (manzanas, peras y naranjas) sufre especialmente cuando la tierra se congela, por ejemplo.


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La calidad y el origen constituyen los otros aspectos determinantes del precio de la fruta fresca. Los productos a menudo se categorizan a partir de la calidad, la que está relacionada con un cierto rango de precios; esos requerimientos de calidad son diversos y, en general en la UE alcanzan los estándares más exigentes del mundo, y por eso las frutas que no los satisfacen son usadas para producto procesado, que derivan en productos de menores precios que en los del producto fresco. Los precios del producto fresco se establecen a un nivel global, y las especulaciones con respecto del volumen y calidad de las cosechas inciden en los cambios rápidos en los precios de estos productos, sin perder de vista las fluctuaciones en los tipos de cambio, que no son para nada ajenos a estos movimientos. La demanda de frutas frescas suele ser más estable que la oferta, más constante, y los cambios en los hábitos de consumo suelen ser variables que cambian recién a mediado y largo plazo. Puede decirse que esa demanda es relativamente inelástica en precios. Los pequeños incrementos en los precios podrían, por lo tanto, tener un impacto limitado sobre los volúmenes vendidos, pero los grandes incrementos de precios se traducen en fuertes caídas en los volúmenes de ventas. Aunque una parte sustancial de la fruta fresca se comercializa en mercados spot, los programas de abastecimiento de largo plazo son los más importantes, especialmente en las múltiples cadenas minoristas. La determinación de los precios bajo esos contratos es diferente al caso de un mercado: el contrato puede establecer un precio mínimo para el productor o el exportador y puede involucrar un pago adelantado para cubrir algunos costos de producción. Un contrato puede ser una vía atractiva cuando el mercado presenta precios bajos o cuando las fluctuaciones en las cotizaciones de las frutas son amplias e impredecibles. Estos contratos darían algo de certidumbre, y ese horizonte colabora para planear inversiones, por ejemplo. Pero por otro lado, limitan la flexibilidad en la producción y comercialización por los estrictos requerimientos establecidos por la otra parte del contrato. Los márgenes en el comercio internacional de la fruta fresca se encuentran bajo una fuerte presión: para los importadores europeos, por ejemplo, se encuentran típicamente por debajo del 10%, y para estos productos es difícil brindar un panorama plausible de márgenes a lo largo de toda la cadena. Se observan amplias diferencias entre las categorías de productos, tales como temperatura y exotismo, y entre el granel y el producto especializado, y hasta cambios de precios por hora. Los exportadores son aconsejados por monitoreos exhaustivos y permanentes de la evolución del precio en los mercados, para poder trabajar con los precios más realistas posibles. Dinamarca no participa de la unión monetaria, por lo que mantiene como moneda oficial la corona danesa (1 Euro = 7,45 DKK). Según las cifras Eurostat de 2004, los consumidores daneses pagaron entre un 24 y un 30% más que la media de ciudadanos comunitarios, aunque es previsible que el aumento de cuota de mercado de las tiendas de descuento contribuya a nivelar los precios con la media de la UE en un futuro próximo. El precio final del producto se compone del precio al que vende el exportador más el margen que le suma el intermediario (ya sea agente, distribuidor o detallista) y el IVA ya mencionado en el apartado anterior. Por lo general, los grandes distribuidores en



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Dinamarca suelen aplicar un margen comercial entre el 30 y el 35% del valor del producto. En las tiendas especializadas, dichos márgenes pueden llegar a incrementarse hasta el 40 y el 50%, e incluso el 60% para productos muy específicos. Los importadores daneses suelen aplicar un margen del 15 al 20% sobre el producto, y los agentes aplican una comisión del 5-6% aproximadamente sobre los productos. Los importadores aplican una comisión que oscila entre el 5 y el 10%, dependiendo del tipo de producto y de la relación con el productor. Por su parte el comercio minorista (o la cadena de alimentación) trabaja con un margen en torno al 30-40%. A este precio, lógicamente hay que añadir el IVA (moms) del 25%, que grava a todos los productos vendidos al consumidor en Dinamarca. Por otro lado, la forma de pago más habitual en el mercado danés es la transferencia bancaria a 30 ó 60 días, siempre en función de la relación entre las partes. Sin embargo, esta Oficina Comercial aconseja actuar con precaución en las primeras transacciones.


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3 Resumen y Conclusiones La política gubernamental continúa promoviendo la producción y el consumo de productos alimenticios orgánicos, incluidas las ventas al sector de los servicios de comidas y del servicio alimentario a instituciones, que todavía se encuentra en un nivel de subdesarrollo. Hay un gran convencimiento de que el mercado dinamarqués de productos alimenticios orgánicos continuará creciendo en los próximos 5 a 7 años, y que podrá incluso duplicarse. Por lo que se refiere a los países en desarrollo, existen oportunidades de mercado para la mayoría de los productos de frutas y verduras que figuran en la sección 3.2, en particular para los que no se producen en Dinamarca o se producen fuera de la temporada interna, aunque la mayoría de los artículos se importan a lo largo de todo el año. Las limitaciones principales con que tropiezan los exportadores de los países en desarrollo continúan siendo el problema de la certificación y el importante logotipo Ø, sumados al hecho de que casi todos los importadores prefieren comprar de otros países de la CE (incluidos los productos de terceros países) y de los así llamados países de la lista del Artículo 11 (actualmente sólo seis: Argentina, Australia, la República Checa, Hungría, Israel y Suiza), por ser menos complicado y llevar menos tiempo. Habida cuenta de todo lo anterior, pueden ser útiles para los exportadores de frutas y verduras orgánicas de los países en desarrollo las siguientes sugerencias: Dirigirse al mercado danés a través de los intermediarios presentes en otros países

de la CE, que ya han obtenido la certificación, tratando al mismo tiempo de identificar y crear relaciones más estrechas con el comprador dinamarqués con objeto de conocer el mercado y mejorar la posición negociadora;

Crear una asociación con algún importador danés importante, para cuestiones relativas a la organización de la certificación en el país interesado, el almacenamiento, el transporte, la selección de productos y el grupo destinatario, y sobre cómo obtener el logotipo Ø, etc.;

Experimentar nuevos productos y envases, en cooperación con los importadores y distribuidores dinamarqueses, incluida la introducción de envases y cortes especiales de frutas y verduras/ensaladas frescas, así como artículos elaborados y semielaborados, para el sector del servicio de comidas y del servicio alimentario a instituciones; y

El mercado relativamente pequeño de Dinamarca puede resultar conveniente para los productores pequeños y medianos de los países en desarrollo que están buscando asociados dentro de la CE, pero cuya producción es demasiado pequeña para satisfacer las necesidades de mercados más grandes.



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4 Anexos Estadísticos

4.1 Listado de Ferias Internacionales En Dinamarca se celebran dos importantes ferias del sector agroalimentario, que son Foodexpo y Tema. Ambas son ferias de carácter profesional, en las cuales destaca la escasa presencia de empresas extranjeras. FOODEXPO Messecenter Herning Vardevej 1 DK-7400 Herning Tel.: +45 9926 9926 Fax: +45 9926 9900 [email protected] www.messecenter.dk; www.foodexpo-nordbag.dk Frecuencia: cada dos años Foodexpo es la feria de alimentación más importante de toda Escandinavia, resultado de la unión de las ferias “Hotel, Restaurant & Catering” e “Interfair”. Su público objetivo son los profesionales del sector de la alimentación, y para ofrecer más especialización sectorial, la feria se divide en cuatro secciones: Hotel & Restaurant, Food Service /Catering (HORECA), Minoristas y Nordbag (para el sector de la panificación y la confitería). TEMA Bella Centrer Center Boulevard 5 DK-2300 København S Tel.: +45 3252 8811 Fax: +45 3151 9636 [email protected] www.bellacenter.dk; www.tema05.dk Frecuencia: cada dos años Tema en realidad engloba cuatro ferias: una para el sector HORECA, una feria internacional de alimentación de los países escandinavos, otra de vinos y licores, y una especial para profesionales de equipos y tecnología para cocinas. Está enfocada principalmente a productores, mayoristas y comerciantes del sector HORECA. En la pasada edición hubo más de 400 expositores en aproximadamente 15.000 m2, la mayoría de los cuales eran escandinavos. Aparte de los stands, en la feria se organizan también demostraciones, catas y concursos gastronómicos para atraer al público. FOOD EXPO Feria de la Alimentación de Escandinavia.


Estudio de Mercado para Frambuesas y Moras – DINAMARCA

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Messecenter Herning Vardevej 1 DK-7400 Herning Tel.: +45 97 12 60 00 Fax: +45 97 22 30 60 Página web: www.messecenter.dk E-mail: [email protected] Bella Center Center Boulevard DK-2300 Copenhague S Tel.: +45 32 52 88 11 Fax: +45 31 51 96 36 Página web: www.bellacenter.dk E-mail: bc@bellacenter

4.2 Publicaciones de interés sectorial y sitios web

Dansk Handelsblad Fenrisvej 11 DK-8230 Aabyhøj Tel.: +45 86 15 80 11 Fax: +45 86 15 82 52 Página web: www.danskhandelsblad.dk E-mail: [email protected] Smag & Behag (Revista dedicada a la gastronomía) Vimmelskaftet 41 A DK-1161 København K Tel.:+45 33 97 43 43 Fax: +45 33 11 17 62 Página web: www.smag-behag.dk E-mail: [email protected] Scandinavian Food & Drink (Revista especializada en vino y gastronomía de toda Escandinavia) Naverland 35

DK-2600 Glostrup Tel.: +45 43 24 26 28 Fax: +45 43 24 26 26 E-mail: [email protected] Levnedsmiddel Bladet (Revista del sector de la alimentación) Dansk Fag Media Sydvestvej 49 DK-2600 Glostrup Tel.: +45 43 22 50 00 Fax: +45 43 22 50 99 E-mail: [email protected] Hotel Restaurant & Turisme (Revista del sector de la restauración/hoteles) Vodroffsvej 32 DK-1900 Frederiksberg C Tel.: + +45 35 24 8080 Fax:+ +45 35 24 80 85 E-mail: [email protected]





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4.3 Asociaciones Relacionadas

Consejo danés de agricultura (Landbrugsraadet): www.landbrugsraadet.dk Asociación de agricultores daneses (Dansl Landbrug): www.dansklandbrug.dk Asociación lechera (Mejeriforeningen): www.mejeri.dk Consejo danés del sector cárnico (Kødbranchens

Fællesråd):www.meatboard.dk Consejo danés de avicultura (Det Danske Fjerkræråd): www.danskfjerkrae.dk Organizaciones danesas del vino y alcoholes (Vin og Spiritus Organisationen i

Danmark):www.vsod.dk Organización danesa de la industria hotelera, de restauración y turismo:

www.horesta.dk Asociación danesa de proveedores de artículos de gran consumo (Dansk

Dagligvareleverandør Forening): www.dansk-dlf.dk

4.4 Cámaras

Cámara de Comercio de Dinamarca (HTS Handel, Transport og Serviceerhvervene): www.hts.dk

4.5 Otras Direcciones de Interés

Ministerio de alimentación, agricultura y pesca (Ministeriet for Fødevarer,

Landbrug og Fiskeri) : www.fvm.dk Dirección general de alimentación (Fødevarestyrelsen):

www.foedevarestyrelsen.dk Instituto de estadística (Danmarks Statistik): www.dst.dk Autoridad para impuestos y tasas (Told og Skat): www.toldogskat.dk

Para conseguir información sobre las regulaciones acerca de los certificados ecológicos puede contactar con:

Danish EPA Staff & Strategy: www.mst.dk Ecolabelling Denmark: www.ecolabel.dk Ministerio Danés de Información Medioambiental (Frontlinien):

www.frontlinien.dk Páginas web de la UE sobre etiquetado ecológico:

http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel


http://www.meatboard.dk/

http://www.danskfjerkrae.dk/


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Gasa Odense Frugt - Grønt, A.m.b.a. Lavsenvænget 1 DK-5200 Odense V Tel.: +45 66 12 60 00 Fax: +45 66 14 48 08 [email protected] www.gasa-odense.dk H & P Frugtimport A/S Postboks 110 DK-7100 Vejle Tel.: +45 76 42 57 00 Fax: +45 76 42 57 01 [email protected] Københavns Engros Grønttorv A/S Grønttorvet 5 DK-2500 Valby Tel.: +45 77 31 50 00 Fax: +45 77 31 50 05 [email protected] www.kgt.dk Brdr. Lembcke A/S Postboks 427 DK-2500 Valby Tel.: +45 36 15 63 22 Fax: +45 36 15 63 23 [email protected] [email protected] www.fruit.dk N.A.F. International Amba Fanøgade 15 DK-2100 København Ø Tel.: +45 39 16 90 00 Fax: +45 39 16 90 80 [email protected] www.naf.dk Poulsen & Finsen A/S Grønløkkevej 10 DK-5000 Odense C Tel.: +45 66 14 12 12 Fax: +45 66 13 66 29 [email protected] Europa Frugt ApS Postboks 520 DK-2500 Valby Tel.: +45 77 31 51 35 Fax: +45 77 31 51 51 [email protected] www.europafrugt.dk

Knud Kristensen ApS Kartofler Engros og Eksport Hobrovej 19 DK-9632 Møldrup Tel.: +45 86 69 11 00 Fax: +45 86 69 22 86 Lammefjordens Kartoffelcentral A/S Sandlyvej 27 DK-4540 Fårevejle Tel.: +45 59 65 06 14 Fax: +45 59 65 06 17 Lekkerland A/S Helgeshøj Alle 20 DK-2630 Taastrup Tel.: +45 43 30 14 00 Fax: +45 43 30 14 99 [email protected] www.lekkerland.dk VK Kartofler A/S Industrivej 6-12 DK-7480 Vildbjerg Tel.: +45 97 13 13 11 Fax: +45 97 13 31 31 [email protected] www.vk-kartofler.dk Knud Kristensen ApS Kartofler Engros og Eksport Hobrovej 19 DK-9632 Møldrup Tel.: +45 86 69 11 00 Fax: +45 86 69 22 86 N. Ørskov Christensen, Oure A/S Hammesbrovej 12 DK-5883 Oure Tel.: +45 62 28 12 02 Fax: +45 62 28 10 32 www.orskovfrugt.dk Nordex A/S Blytækkervej 6 DK-9330 Dronninglund Tel.: +45 96 47 15 00 Fax: +45 96 47 15 11 [email protected] Urtekram A/S Klostermarken 20 DK-9550 Mariager Tel.: +45 98 54 22 88 Fax: +45 98 54 23 33


http://www.gasa-odense.dk/


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[email protected] www.urtekram.dk Triofrugt ApS Blomstervej 68 DK-8381 Tilst Tel.: +45 87 45 51 00 Fax: +45 86 24 70 90 Aldi Marked Danmark Rørgangen 1-5 DK-2690 Karlslunde Tel.: +45 46 15 33 44 Fax: +45 46 15 30 22 Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18 DK-8270 Højbjerg Tel.: +45 89 30 30 30 Fax: +45 86 27 65 63 [email protected] www.dansksupermarked.dk Edeka Danmark A/S Marsallé 32 DK-8700 Horsens Tel.: +45 79 27 27 27 Fax: +45 75 64 40 02 Coop.. Danmark A/S (Antigua Fdb) Roskildevej 65 DK-2620 Albertslund Tel.: +45 43 86 43 86 Fax: +45 43 86 33 86 www.fdb.dk Købmændenes Inkøb Hørskætten 14 DK-2630 Tåstrup Tel.: +45 43-999900 Fax: +45 43-999700 E-mail: [email protected] Rema 1000 Marsallé 60 DK-8700 Horsens Tel.: +45 75 64 79 00 Fax: +45 75 64 79 01 Supergros A/S Gammelager 11-13 DK-2605 Brøndby Tel.: +45 70 10 02 03 Fax:+45 43 45 40 10

[email protected] www.supergros.com The Danish Plants Directorate Skovbrynet 20 DK-2800 Lyngby Tel.: +45 45 26 36 00 Fax: +45 45 26 36 10 Página web: www.pdir.dk E-mail: [email protected] The Danish Veterinary and Food Administration Mørkhøj Bygade 19 DK-2860 Søborg Tel: +45 33 95 60 00 Página web: www.fvst.dk E-mail: [email protected] Statistics Denmark Sejrøgade 11 DK-2100 Copenhagen Ø Tel.: +45 39 17 39 17 Fax: +45 39 17 39 99 Página web: www.dst.dk E-mail: [email protected] The Danish Customs Authority Østbanegade 123 DK-2100 Copenhagen Ø Tel.: +45 35 29 73 00 Fax: +45 35 43 47 20 Página web: www.toldskat.dk



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5. Fuentes consultadas BRC's Global Standard for Food Safety http://www.bsigroup.com/en/Assessment-and-certification-services/management-systems/Standards-and-Schemes/BRC-Global-standard-food/

Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries http://www.cbi.eu/

The Consumer goods Forum http://www.ciesnet.com

The Danish Customs Authority www.toldskat.dk Danish Ministry of the Environment http://www.mim.dk/eng/ Dirección General de Alimentación (Fødevarestyrelsen) www.fvst.dk Dirección General de Plantas www.pdir.dk European Food Safety Authority http://www.efsa.europa.eu EurepGAP http://www.eurepgap.org Export Helpdesk for developing countries http://exporthelp.europa.eu FAO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS http://www.fao.org

FAOSTAT http://faostat.fao.org/

GRØNTTORVET KØBENHAVN A/S www.groenttorvet.dk INCO DANMARK www.inco.dk Ministry of Food, Agriculture and Fisheries http://www.fvm.dk/English METRO Cash & Carry Danmark APS www.metro.dk Food Safety EU http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/index_en.htm

Statistics Denmark www.dk.dk

Taxation and Customs Union – European Commission http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm TradStat http://www.dialog.com/products/tradstat/

United Nations Commission for the European Union http://www.unece.org The World Bank – World Development Indicators Online (WDI) http://www.worldbank.org/


http://www.bsigroup.com/en/Assessment-and-certification-services/management-systems/Standards-and-Schemes/BRC-Global-standard-food/




http://www.cbi.eu/

http://www.ciesnet.com/

http://www.fvst.dk/

http://www.pdir.dk/

http://www.efsa.europa.eu/

http://www.eurepgap.org/

http://faostat.fao.org/

http://www.groenttorvet.dk/

http://www.inco.dk/

http://www.fvm.dk/English

http://www.metro.dk/

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/index_en.htm

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/index_en.htm

http://www.dk.dk/

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

http://www.dialog.com/products/tradstat/

http://www.dialog.com/products/tradstat/

http://www.unece.org/

http://www.worldbank.org/

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ANEXO I Estadísticas Complementares

Las Importaciones Danesas de la Posición Arancelaria 08

Origen 2006 2007 2008Total

1998-2008Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5

Países Bajos 98.891 115.656 100.224 1.084.692

Alemania 10.469 108.261 114.709 879.253

España 88.207 93.772 98.725 798.709

Italia 49.229 50.023 59.786 466.783

Francia 19.858 18.788 28.754 284.932

Bélgica 16.961 153 19.991 193.051

EE.UU. 11.172 11.252 11.578 129.636

Suecia 15.267 18.782 17.873 93.118

Grecia 708 12.116 11.855 65.668

Turquía 5.406 5.088 5.338 46.276

Colombia 5.237 6.675 692 37.503

Reino Unido 2.427 3.791 3.572 37.074

Chile 775 6.776 712 33.256

Ecuador 2.798 2.823 4.746 32.175

Sudáfrica 3.865 3.643 632 29.896

Bélgica-Lux. - - - 25.599

Costa Rica 1.078 21 3.575 25.107

Finlandia 210 1.097 18.554 22.993

Argentina 3.172 4.383 6.587 22.539

Brasil 1.598 3.131 495 17.934

TOTAL 47.036 507.479 559.766 4.603.215


Importaciones de Dinamarca de la Posición Arancelaria 08 en toneladas

Origen 1998 1999 2000 2001Países Bajos 76.455 115.982 97.908 101.463

Alemania 42.343 48.302 48.282 46.969

Italia 23.461 42.609 40.592 39.474

Francia 21.033 26.524 29.294 28.207

Bélgica - 28.496 14.991 19.051

Polonia 16.562 14.967 16.411 17.395

EE.UU. 12.671 10.687 11.348 12.723

España 45.768 55.224 57.949 5.934

Grecia 2.315 2.564 3.435 5.537

Suecia 3.117 3.496 4.803 5.235

Turquía 332 3.132 3.591 3.898

Ecuador 3.566 3.394 4.191 2.694

Colombia 126 1.441 1.806 2.626

Reino Unido 9.442 23 2.877 2.346

Panamá 308 1.741 2.147 1.683

Costa Rica 3.288 4.089 2.382 1.537

Sudáfrica 274 395 483 1.375

Filipinas 863 876 774 1.127

Rusia 434 452 211 1.085

Finlandia 888 826 266 792

TOTAL 30.121 374.599 351.009 361.417



Origen 2002 2003 2004 2005

Alemania 61.781 95.773 106.394 101.747

Países Bajos 99.846 91.147 89.488 97.633

España 75.806 71.156 75.554 77.209

Italia 37.736 36.409 41.247 46.216

Polonia 14.412 1.355 1.301 11.076

EE.UU. 11.846 13.807 1.259 9.961

Suecia 4.271 6.508 7.625 6.142

Turquía 4.043 3.901 3.877 4.683

Ecuador 1.983 969 1.007 4.003

Sudáfrica 2.717 3.185 3.717 3.923

Argentina 216 1.674 2.391 3.662

Reino Unido 2.665 259 2.277 2.785

Brasil 148 2.596 2.523 2.768

China 135 289 1.303 2.571

Francia 33.809 3.286 24.446 2.136

Bélgica 20.276 19.189 19.466 1.933

Colombia 3.668 3.312 3.083 1.476

Costa Rica 1.948 2.166 3.624 1.399

Irán 1.262 950 1.259 1.178

Serbia 1.018 1.283 925 1.097

TOTAL 39.106 417.946 431.358 437.011





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Las Exportaciones Danesas de la Posición Arancelaria 08

Origen 2006 2007 2008Total

1998-2008Suecia 15.681 18.345 16.035 100.617

Alemania 5.828 7.714 4.345 67.244

Reino Unido 959 2.002 117 30.677

Islas Faroe 2.135 2.073 2.198 29.958

Groenlandia 2.163 2.144 2.241 26.551

Noruega 930 1.696 1.443 16.329

Bélgica 2.376 2.036 669 15.697

Países Bajos 850 105 824 12.329

Finlandia 526 642 646 4.502

Polonia 209 1.052 635 3.542

Francia 40 9 40 3.134

España 85 437 129 2.599

Italia 10 159 24 2.113

Islandia 215 226 164 2.081

Bélgica-Luxemburgo - - - 1.216

Turquía 47 14 122 600

Vietnam 108 188 91 490

Sudáfrica 12 12 13 400

EE.UU. - 6 23 214

Rep. Checa 16 1 8 211

TOTAL 32.394 40.097 3.092 32.371


Exportaciones de Dinamarca de la Posición Arancelaria 08 en toneladas

Destino 1998 1999 2000 2001Alemania 3.259 2.127 3.069 10.274

Islas Faroe 1.863 1.894 2.953 7.449

Reino Unido 2 1.965 269 4.492

Groenlandia 2.684 2.781 3.155 4.424

Suecia 2.595 2.663 2.614 3.422

Italia 5 64 26 1.753

Noruega 1.687 1.116 919 1.665

España 93 112 42 917

Francia 248 344 344 434

Países Bajos 322 680 243 348

Finlandia 228 1.062 286 239

Islandia 170 135 194 201

Polonia 58 13 64 164

Bélgica - 1.346 175 145

Australia 414 239 102 122

Turquía 2 85 36 112

Irlanda - - 20 69

EE.UU. 9 26 13 53

Emiratos Arabes 14 12 9 34

Rep. Checa 46 52 24 23

TOTAL 17.233 17.088 18.811 37.764


Exportaciones de Dinamarca de la Posición Arancelaria 08

Origen 2002 2003 2004 2005

Reino Unido 4.373 3.414 2.874 4.737

Países Bajos 360 2.353 2.458 2.841

Islas Faroe 3.304 1.467 2.413 2.208

Groenlandia 1.634 1.205 2.168 1.952

Noruega 1.973 1.438 1.726 1.737

Suecia 3.632 8.101 14.269 1.326

Bélgica 1.211 1.328 2.436 1.095

Polonia 55 48 454 789

Alemania 7.851 9.324 8.844 461

Finlandia 148 122 273 331

Islandia 219 149 216 193

España 57 192 372 164

Francia 242 610 732 90

Australia 130 60 31 61

Italia 5 5 2 59

Arabia Saudita 4 7 9 37

Sudáfrica 36 24 46 35

Vietnam 6 29 46 21

Rusia 5 11 13 14

Rep. Checa 16 3 12 11

Emiratos Arabes 10 12 21 11

TOTAL 25.428 30.131 39.526 34.319


Exportaciones de Dinamarca de la Posición Arancelaria 08 en toneladas


Página | 66

Las Importaciones Danesas de Frutas Finas Frescas y Congeladas

Posición Arancelaria 2002 2003 2004 2005

8101000 9.997.170 14.065.690 18.888.847 20.853.198

8102010 687.189 720.262 957.555 1.391.198

8104030 190.896 33.102 549.209 516.557

8102090 1.116.954 1.305.290 427.924 355.287

8104090 202.681 131.246 172.633 984.056

8104050 84.008 1.152.219 440.506 99.199

8104010 207.948 345.393 272.904 334.953

TOTAL 12.486.846 18.051.119 21.709.578 24.534.449




8101000 4.949 5.825 4.899 5.378

8102010 424 287 261 828

8104030 15 13 20 13

8102090 109 50 34 236

8104090 166 79 147 154

8104050 130 40 28 136

8104010 9 277 60 187

TOTAL 5.802 6.572 5.448 6.933




8101000 22.530.858 28.294.826 30.963.308 182.257.761

8102010 1.756.572 2.944.707 3.799.463 15.513.344

8104030 1.227.263 1.932.815 2.193.080 7.420.108

8102090 345.484 1.264.134 786.768 6.897.012

8104090 888.253 637.047 1.071.774 5.557.066

8104050 21.318 172.007 66.347 3.360.926

8104010 296.728 505.175 406.888 3.237.026

TOTAL 27.258.337 35.750.712 39.884.750 224.243.243




8101000 5.077 5.323 7.956 9.046

8102010 151 121 281 305

8104030 85 86 201 125

8102090 565 698 186 65

8104090 51 48 31 201

8104050 27 748 193 22

8104010 146 191 133 131

TOTAL 6.101 7.214 8.982 9.895





Página | 67

Importaciones de Dinamarca de Frutillas Frescas (08101000) por Principales Orígenes (1998-2005; en toneladas; valores en US$)

Importaciones de Dinamarca de Frutillas Frescas (08101000) por Principales Origenes1998 1999 2000 2001

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Alemania 1.956.965 927 2.111 1.844.625 1.347 1.369 1.898.355 1.253 1.515 2.343.316 1.531 1.531

Italia 1.067.850 682 1.566 1.413.635 950 1.488 1.413.097 894 1.581 1.873.837 1.125 1.666

Países Bajos 3.690.529 1.407 2.623 2.989.468 1.383 2.162 1.917.741 142 13.505 1.613.058 897 1.798

Bélgica - - - 2.497.625 863 2.894 1.546.025 604 2.560 1.382.951 461 3.000

España 1.023.309 1.025 998 1.339.722 1.127 1.189 838.102 635 1.320 1.326.452 1.037 1.279

Francia 133.961 69 1.941 75.143 28 2.684 130.904 85 1.540 290.027 115 2.522

Polonia 229.671 283 812 - - - - - - 80.332 204 394

Suecia - - - 8.832 55 161 - - - 10.943 8 1.368

Noruega 3.615 10 362 209.465 65 3.223 17.929 6 2.988 - - -

Marruecos - - - 14.692 7 2.099 3.883 1 3.883 - - -

Bélgica-Luxemburgo 1.360.664 544 2.501 - - - - - - - - -

Reino Unido 1.076 - - - - - - - - - - -

Finlandia 4.041 2 2.021 - - - - - - - - -

TOTAL 9.504.216 4.949 1.920 10.472.695 5.825 1.798 7.766.037 4.899 1.585 8.920.916 5.378 1.659


Origen

Importaciones de Dinamarca de Frutillas Frescas (08101000) por Principales Origenes

2002 2003 2004 2005

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Alemania 2.448.171 1.507 1.625 3.552.789 1.191 2.983 6.734.419 2.868 2.348 6.439.421 3.294 1.955

España 2.145.819 1.164 1.843 3.341.913 1.652 2.023 5.073.766 2.306 2.200 5.901.910 2.708 2.179

Bélgica 2.028.640 658 3.083 2.952.972 725 4.073 2.059.542 594 3.467 4.302.720 1.323 3.252

Países Bajos 1.495.351 646 2.315 2.571.919 961 2.676 2.598.721 102 25.478 2.003.673 625 3.206

Italia 1.641.184 984 1.668 1.179.276 621 1.899 1.657.612 694 2.388 1.499.672 633 2.369

Polonia 17.679 14 1.263 13.315 8 1.664 36.696 325 113 333.373 318 1.048

Suecia 25.686 17 1.511 320.093 116 2.759 293.839 101 2.909 227.405 92 2.472

Francia 17.213 80 215 66.457 20 3.323 70.612 31 2.278 121.754 49 2.485

Egipto 502 - - 14.014 11 1.274 25.784 15 1.719 16.535 4 4.134

Rep. Checa - - - - - - - - - 6.733 1 6.733

TOTAL 9.997.170 5.077 1.969 14.065.690 5.323 2.642 18.888.847 7.956 2.374 20.853.198 9.046 2.305


Origen


Página | 68

Importaciones de Dinamarca de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas (08102000) por Principales Orígenes (1998-2005; en toneladas; valores US$)

Importaciones de Dinamarca de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas (08102000) por Origen1998 1999 2000 2001

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonColumna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9 Columna10 Columna11 Columna12 Columna13

Países Bajos 83.865 336 250 648.665 230 2.820 463.914 159 2.918 546.078 211 2.588

Alemania 204.244 66 3.095 151.599 44 3.445 113.851 39 2.919 384.319 272 1.413

Francia 20.643 3 6.881 86.001 12 7.167 115.774 14 8.270 222.875 159 1.402

Polonia 65.769 73 901 17.552 24 731 46.894 67 700 165.123 228 724

Serbia 46.331 43 1.077 - - - - - - 136.838 161 850

Reino Unido 1.076 - - - - - 11.956 9 1.328 34.207 20 1.710

España - - - 168 - - 32.224 5 6.445 27.789 8 3.474

Bélgica - - - 10.911 2 5.456 - - - 9.577 1 9.577

Italia 4.547 9 505 149 - - 519 - - 2.971 1 2.971

Suecia - - - 9.259 1 9.259 574 - - 726 3 242

TOTAL 1.245.572 533 2.337 961.771 337 2.854 807.186 295 2.736 1.537.038 1.064 1.445


Importaciones de Dinamarca de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas (08102000) por Origen2002 2003 2004 2005

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Países Bajos 1.045.402 191 5.473 1.139.600 375 3.039 53.569 63 850 538.934 67 8.044

Alemania 133.961 39 3.435 232.493 51 4.559 194.429 52 3.739 332.768 73 4.558

Polonia 26.938 23 1.171 - - - 239.961 171 1.403 296.253 156 1.899

Bélgica 7.185 1 7.185 20.141 5 4.028 13.908 2 6.954 295.158 37 7.977

Suecia 49.661 13 3.820 78.196 10 7.820 73.966 11 6.724 100.813 17 5.930

Francia 445.644 428 1.041 456.316 351 1.300 186.737 125 1.494 68.929 8 8.616

España 90.114 15 6.008 39.124 6 6.521 24.285 2 12.143 49.278 5 9.856

Italia - - - - - - 42.087 9 4.676 17.525 3 5.842

Reino Unido - - - 43.302 5 8.660 23.143 9 2.571 - - -

Austria - - - 1.891 - - 39.883 22 1.813 - - -

TOTAL 1.804.143 716 2.520 2.025.552 818 2.476 1.385.480 467 2.967 1.746.486 370 4.720


Origen

Origen



Página | 69

Importaciones de Dinamarca de Arándanos Rojos, Mirtilos y Demás Frutos del Genero Vaccinium (08104000) por Principales Orígenes (1998-2005; en toneladas; valores en US$)

1998 1999 2000 2001 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonAlemania 49.366 65 759 76.913 50 1.538 57.291 21 2.728 198.469 136 1.459

Países Bajos 507.386 113 4.490 28.842 63 458 281.711 66 4.268 157.964 34 4.646

Suecia 9.218 3 3.073 265.935 172 1.546 258.392 122 2.118 96.662 71 1.361

Rusia 109.928 99 1.110 - - - - - - 95.694 120 797

Finlandia 454 12 38 12.163 44 276 65.317 32 2.041 36.619 125 293

Bélgica - - - 31.996 9 3.555 7.844 2 3.922 5.218 1 5.218

EE.UU. 13.842 4 3.461 - - - 1.037 3 346 4.756 - -

Reino Unido 819 1 819 8.968 1 8.968 1.246 - - 4.185 2 2.093

Italia - - - 3.017 - - 682 - - 2.487 - -

Francia 299 - - 143.352 45 3.186 16.265 7 2.324 349 1 349

TOTAL 736.358 320 2.301 957.194 409 2.340 723.352 255 2.837 935.115 490 1.908


2002 2003 2004 2005

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Países Bajos 203.642 58 3.511 348.736 107 3.259 382.071 81 4.717 1.078.229 226 4.771

Polonia - - - 1.639 - - 79.198 28 2.829 215.443 66 3.264

Alemania 161.817 27 5.993 91.511 27 3.389 312.853 146 2.143 158.665 27 5.876

China - - - - - - - - - 50.156 26 1.929

Suecia 232.286 171 1.358 66.568 397 168 247.213 120 2.060 37.392 127 294

Bélgica 45.269 26 1.741 21.281 13 1.637 580 - - 37.057 5 7.411

Francia 5.649 2 2.825 94.995 18 5.278 52.544 8 6.568 6.803 1 6.803

España - - - - - - 446 - - 6.004 1 6.004

Italia 12.198 1 12.198 528 - - 1.335 - - 2.888 - -

Portugal - - - - - - - - - 56 1 56

TOTAL 685.533 308 2.226 1.959.878 1.072 1.828 1.435.252 559 2.568 1.934.765 479 4.039


Importaciones de Dinamarca de Arándanos Rojos, Mirtilos y Demás Frutos del Genero Vaccinium (08104000) por Origen

Origen

Importaciones de Dinamarca de Arándanos Rojos, Mirtilos y Demás Frutos del Genero Vaccinium (08104000) por Origen

Origen


Página | 70

Importaciones de Dinamarca de Frutillas Sin Cocer o Cocidas en Agua o Vapor, Congelados, Incluso con Adición de Azúcar u Otro Edulcorante (08111000) por Principales Orígenes (1998-2005; en toneladas; valores en US$)

1998 1999 2000 2001 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonColumna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9 Columna10 Columna11 Columna12 Columna13

Polonia 6.678.200 4.331 1.542 5.858.055 4.699 1.247 4.148.399 5.208 797 6.169.236 8.575 719

Bélgica - - - 532.983 354 1.506 464.633 456 1.019 1.755.888 235 7.472

Alemania 1.467.946 790 1.858 438.639 235 1.867 581.429 536 1.085 1.174.844 1.208 973

Países Bajos 2.688.024 1.592 1.688 761.766 583 1.307 1.034.682 114 9.076 1.115.589 1.369 815

Suecia 181.589 94 1.932 215.333 79 2.726 164.367 69 2.382 281.894 244 1.155

Reino Unido - - - 622 2 311 23.159 24 965 239.697 289 829

España 495.646 239 2.074 337.281 147 2.294 56.983 35 1.628 123.391 107 1.153

Suiza - - - - - - - - - 55.795 72 775

Serbia 45.134 28 1.612 - - - - - - 49.479 41 1.207

Bulgaria - - - - - - - - - 12.935 18 719

TOTAL 12.972.715 8.157 1.590 8.351.612 6.385 1.308 6.633.320 7.606 872 10.978.749 14.272 769


2002 2003 2004 2005

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Polonia 8.446.347 9.326 906 11.267.398 7.097 1.588 9.481.946 6.119 1.550 5.266.127 5.071 1.038

China - - - 283.469 275 1.031 88.719 1.073 83 1.364.895 1.846 739

Suecia 373.886 288 1.298 934.312 471 1.984 420.844 316 1.332 988.363 816 1.211

Bélgica 1.189.126 1.334 891 2.212.152 1.606 1.377 1.294.123 790 1.638 984.271 498 1.976

Alemania 1.413.050 1.277 1.107 5.703.218 3.047 1.872 2.216.654 1.155 1.919 847.807 492 1.723

Reino Unido 105.217 83 1.268 647.076 450 1.438 364.086 258 1.411 125.698 120 1.047

Marruecos - - - 135.945 92 1.478 587.888 471 1.248 94.274 93 1.014

Países Bajos 849.689 993 856 3.740.864 1.926 1.942 1.159.091 657 1.764 73.606 537 137

España 166.961 148 1.128 239.405 159 1.506 334.369 190 1.760 51.341 26 1.975

Nueva Zelanda - - - - - - - - - 37.513 17 2.207

TOTAL 12.650.844 13.562 933 25.462.558 15.325 1.662 16.912.078 11.159 1.516 10.529.541 9.539 1.104



Origen


Origen



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Importaciones de Dinamarca de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas Sin Cocer o Cocidas en Agua o Vapor, Congelados, Incluso con Adición de Azúcar u Otro Edulcorante (08112000) por Principales Orígenes (1998-2005; en toneladas; valores en US$)

1998 1999 2000 2001 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonPolonia 6.100.373 5.195 1.174 6.563.437 5.677 1.156 3.938.787 3.604 1.093 4.396.968 3.972 1.107

Países Bajos 2.049.797 851 2.409 1.422.141 622 2.286 2.009.170 1.076 1.867 2.112.763 1.282 1.648

Alemania 1.178.105 948 1.243 720.581 782 921 434.836 352 1.235 562.849 484 1.163

Bélgica - - - 42.574 378 113 461.225 504 915 520.246 440 1.182

Suecia 65.752 115 572 456.231 137 3.330 708.841 442 1.604 499.357 328 1.522

Chile 258.465 179 1.444 20.093 116 173 74.588 48 1.554 331.705 280 1.185

Reino Unido 564.474 259 2.179 12.684 3 4.228 3.127 26 120 216.916 222 977

Hungría 29.176 172 170 110.087 71 1.551 41.755 284 147 149.195 118 1.264

Rusia - - - - - - 50.529 40 1.263 132.603 129 1.028

Rep. Checa - - - 617 5 123 - - - 101.937 73 1.396

TOTAL 13.307.759 9.333 1.426 10.560.181 8.262 1.278 9.221.623 7.429 1.241 9.838.033 8.051 1.222


2002 2003 2004 2005

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Polonia 3.916.846 3.642 1.075 4.639.928 3.441 1.348 3.518.930 2.799 1.257 2.319.372 2.386 972

Bélgica 604.238 456 1.325 964.886 520 1.856 2.479.790 1.149 2.158 1.941.309 840 2.311

Suecia 446.218 299 1.492 838.734 427 1.964 777.038 377 2.061 1.412.569 640 2.207

Serbia 1.354.944 987 1.373 1.561.747 867 1.801 1.220.017 714 1.709 1.100.470 729 1.510

Rep. Checa - - - - - - 245.457 121 2.029 928.806 434 2.140

Países Bajos 2.305.499 1.239 1.861 1.876.019 1.016 1.846 1.429.184 675 2.117 464.513 213 2.181

China 37.556 99 379 - - - 14.667 107 137 255.272 141 1.810

Alemania 514.966 400 1.287 659.108 444 1.484 24.245 144 168 143.661 57 2.520

Reino Unido 237.385 209 1.136 300.698 173 1.738 698.656 386 1.810 132.744 64 2.074

Chile 276.063 232 1.190 2.697 170 16 213.857 135 1.584 102.664 76 1.351

TOTAL 9.817.747 7.651 1.283 11.374.973 7.221 1.575 11.072.404 6.664 1.662 8.932.227 5.689 1.570


Importaciones de Dinamarca de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Congeladas (08112000) por Origen

Origen

Importaciones de Dinamarca de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Congeladas (08112000) por Origen

Origen


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Las Exportaciones Danesas de Frutas Finas Frescas y Congeladas Exportaciones de Dinamarca de Frutillas Frescas (08101000) por Principales Destinos (1998-2005; en toneladas; valores en US$)

Exportaciones de Dinamarca de Frutillas Frescas (08101000) por Principales Destinos1998 1999 2000 2001

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonSuecia 7.931 3 2.644 - - - 153.097 67 2.285 58.546 31 1.889

Islas Faroe 14.768 5 2.954 11.299 8 1.412 24.577 10 2.458 50.956 17 2.997

Noruega 39.305 15 2.620 16.833 9 1.870 35.578 25 1.423 27.619 10 2.762

Groenlandia 7.135 2 3.568 - - - 2.089 1 2.089 18.641 5 3.728

Irlanda - - - - - - 293 - - 1.018 - -

Países Bajos - - - - - - 1.351 - - 403 - -

Grecia - - - - - - 2.267 1 2.267 - - -

Alemania 25.375 10 2.538 269 - - 1.524 1 1.524 - - -

Francia - - - - - - 1.128 1 1.128 - - -

Italia - - - 1.005 - - 266 - - - - -

TOTAL 94.514 35 2.700 44.168 20 22.217 107 208 194.386 74 2.627


Exportaciones de Dinamarca de Frutillas Frescas (08101000) por Principales Destinos2002 2003 2004 2005

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonNoruega 467 2 234 81.574 30 2.719 46.487 14 3.321 254.237 163 1.560

Suecia 109.148 40 2.729 232.235 72 3.225 16.557 57 290 162.157 62 2.615

Islas Faroe 70.128 19 3.691 34.092 8 4.262 121.289 32 3.790 102.391 31 3.303

Groenlandia 2.308 5 462 26.179 5 5.236 72.194 13 5.553 79.907 16 4.994

Islandia - - - - - - - - - 9.791 6 1.632

Alemania 19.109 22 869 3.744 1 3.744 1.591 - - - - -

Bélgica 28 - - 253 - - 202 - - - - -

Países Bajos 531 - - 1.462 - - 2.332 1 2.332 - - -

Reino Unido 27.444 6 4.574 5.444 1 5.444 - - - - - -

TOTAL 254.138 94 2.704 384.983 116 3.319 409.665 117 3.501 608.483 278 2.189


Destino

Destino



Página | 73

Exportaciones de Dinamarca de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas (08102000) por Principales Destinos (1998-2005; en toneladas; valores en US$)

1998 1999 2000 2001

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Reino Unido 24.430 17 1.437 - - - - - - 26.048 20 1.302

Suecia - - - - - - - - - 10.761 2 5.381

Países Bajos 170 - - 124 - - 2.543 - - 583 - -

Irlanda - - - - - - - - - 99 - -

Alemania 5.998 4 1.500 93 - - 82 - - - - -

TOTAL 30.598 21 1.457 217 - - 2.625 - - 37.491 22 1.704


2002 2003 2004 2005

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Suecia 11.507 1 11.507 2.873 - - 28.743 3 9.581 27.044 3 9.015

Groenlandia 1.318 1 1.318 2.126 - - 7.163 1 7.163 6.588 1 6.588

Islas Faroe 304 - - 181 - - 3.058 - - 831 - -

Australia - - - 21.312 12 1.776 - - - - - -

Reino Unido 26.497 5 5.299 2.574 - - - - - - - -

Noruega - - - 1.169 - - 70 - - - - -

Países Bajos 3.397 - - 117 - - 45 - - - - -

Francia - - - 65 - - - - - - - -

Alemania 99 - - 61 - - 37 - - - - -

Islandia 1.526 1 1.526 - - - - - - - - -

TOTAL 44.648 8 5.581 30.479 13 2.345 39.116 4 9.779 34.463 4 8.616


Exportaciones de Dinamarca de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas (08102000) por Destino

Exportaciones de Dinamarca de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas (08102000) por Destino

Destino

Destino


Página | 74

Exportaciones de Dinamarca de Arándanos Rojos, Mirtilos y Demás Frutos del Genero Vaccinium (08104000) por Principales Destinos (1998-2005; en toneladas; valores en US$)

1998 1999 2000 2001

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Suecia 242.029 181 1.337 14.627 17 860 30.944 43 720 - - -

Alemania 21.582 11 1.962 - - - - - - - - -

Groenlandia 16.395 5 3.279 - - - 4.459 1 4.459 891 - -

Finlandia 9.459 4 2.365 1.595 1 1.595 - - - - - -

Reino Unido 3.206 3 1.069 548 3 183 4.184 2 2.092 37 - -

Países Bajos 32 - - 519 - - 1.373 - - 83 - -

Islandia - - - - - - 18.722 1 18.722 - - -

TOTAL 292.703 203 1.442 22.221 21 1.058 59.682 47 1.270 9.267 - -


2002 2003 2004 2005

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Groenlandia 1.105 1 1.105 8.215 1 8.215 13.024 2 6.512 15.756 1 15.756

Suecia 362.438 85 4.264 258 - - 3.323 1 3.323 15.508 2 7.754

Noruega - - - 54 - - 4.033 5 807 5.151 6 859

Islas Faroe 212 - - 427 - - 2.562 - - 1.286 - -

Alemania 35 - - 379 - - 600 - - 994 - -

Finlandia - - - - - - - - - 182 - -

Países Bajos 320 - - 19 - - 267 - - 122 - -

España 2.793 23 121 - - - - - - - - -

Grecia 256 1 256 - - - - - - - - -

EE.UU. 112 - - 163 - - 31 - - - - -

TOTAL 404.656 111 3.646 10.272 1 10.272 2.384 7 341 4.088 10 409


Exportaciones de Dinamarca de Arándanos Rojos, Mirtilos y Demás Frutos del Genero Vaccinium (08104000) por Destino

Destino

Exportaciones de Dinamarca de Arándanos Rojos, Mirtilos y Demás Frutos del Genero Vaccinium (08104000) por Destino

Destino



Página | 75

Exportaciones de Dinamarca de Frutillas Sin Cocer o Cocidas en Agua o Vapor, Congelados, Incluso con Adición de Azúcar u Otro Edulcorante (08111000) por Principales Destinos (1998-2005; en toneladas; valores en US$)

1998 1999 2000 2001 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonEmiratos Arabes 28.761 14 2.054 2.906 12 242 23.744 9 2.638 53.062 34 1.561

Groenlandia 33.356 15 2.224 22.837 10 2.284 35.188 26 1.353 40.278 34 1.185

Suecia 7.326 424 17 289.469 208 1.392 73.857 58 1.273 225.133 295 763

Reino Unido 420.974 184 2.288 423.008 185 2.287 312.743 256 1.222 570.685 491 1.162

Australia 91.146 73 1.249 53.031 41 1.293 26.867 26 1.033 38.382 42 914

Islandia 55.732 31 1.798 21.383 14 1.527 38.575 38 1.015 28.576 32 893

Alemania 143.861 30 4.795 6.491 6 1.082 18.542 19 976 2.372.436 2.382 996

Noruega 471.034 256 1.840 143.569 69 2.081 97.007 100 970 112.322 132 851

Bélgica - - - 22.211 21 1.058 2.011 19 106 35.447 37 958

Francia - - - - - - - - - 52.039 51 1.020

TOTAL 2.407.879 1.309 1.839 1.216.371 659 1.846 687.618 580 1.186 3.565.923 3.549 1.005


2002 2003 2004 2005 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonAlemania 4.983.935 4.026 1.238 8.601.064 4.181 2.057 2.342.052 2.085 1.123 528.252 275 1.921

Bélgica 174.467 171 1.020 17.921 23 779 30.107 25 1.204 173.789 186 934

Suecia 172.567 133 1.297 390.974 246 1.589 165.312 106 1.560 144.722 81 1.787

Islandia 58.868 51 1.154 72.658 41 1.772 72.573 31 2.341 59.821 40 1.496

Groenlandia 37.194 16 2.325 43.113 14 3.080 53.143 15 3.543 43.899 19 2.310

Islas Faroe 25.092 15 1.673 27.493 12 2.291 35.546 13 2.734 34.671 16 2.167

Emiratos Arabes 28.695 10 2.870 20.573 9 2.286 3.913 14 280 34.042 11 3.095

Bahrain 2.754 2 1.377 6.953 3 2.318 11.897 5 2.379 14.276 6 2.379

Noruega 44.032 31 1.420 2.379 13 183 1.336 5 267 8.633 6 1.439

Qatar 3.632 1 3.632 2.817 1 2.817 - - - 3.472 1 3.472

TOTAL 6.648.731 5.238 1.269 11.138.826 5.416 2.057 3.835.717 2.729 1.406 1.158.152 715 1.620


Exportaciones de Dinamarca de Frutillas Congeladas (08111000) por Principales Destinos

Destino

Exportaciones de Dinamarca de Frutillas Congeladas (08111000) por Principales Destinos

Destino


Página | 76

Exportaciones de Dinamarca de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Sin Cocer o Cocidas en Agua o Vapor, Congelados, Incluso con Adición de Azúcar u Otro Edulcorante (08112000) por Principales Destinos (1998-2005; en toneladas; valores en US$)

Exportaciones de Dinamarca de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Congeladas (08112000) por Destino

1998 1999 2000 2001 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonReino Unido 2.646.862 138 19.180 2.873.053 1.478 1.944 2.661.936 1.747 1.524 2.534.928 1.782 1.423

Bélgica - - - 1.125.320 888 1.267 1.130.920 926 1.221 1.058.402 744 1.423

Alemania 1.681.238 938 1.792 900.632 539 1.671 730.757 614 1.190 664.166 570 1.165

Noruega 260.718 171 1.525 11.658 78 149 139.638 122 1.145 384.131 259 1.483

Suecia 1.492.899 291 5.130 1.153.331 262 4.402 253.048 122 2.074 245.027 155 1.581

Francia 606.259 206 2.943 678.719 183 3.709 216.088 141 1.533 225.375 173 1.303

Australia 352.658 297 1.187 22.194 147 151 109.157 75 1.455 94.961 66 1.439

EE.UU. 25.896 9 2.877 - - - - - - 54.438 53 1.027

Letonia - - - 39.676 14 2.834 21.654 9 2.406 30.792 15 2.053

Islandia 11.733 7 1.676 34.835 12 2.903 24.256 15 1.617 29.494 21 1.404

TOTAL 8.511.837 4.491 1.895 7.826.633 3.982 1.966 5.417.794 3.867 1.401 5.371.372 3.873 1.387


Exportaciones de Dinamarca de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Congeladas (08112000) por Destino2002 2003 2004 2005

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Reino Unido 2.598.053 2.032 1.279 1.827.951 1.253 1.459 1.685.985 1.365 1.235 581.048 581 1.000

Bélgica 440.954 409 1.078 476.709 338 1.410 1.454.359 1.288 1.129 422.095 486 869

Suecia 143.112 102 1.403 539.821 522 1.034 332.164 292 1.138 311.911 146 2.136

Alemania 804.934 758 1.062 698.537 560 1.247 1.187.087 1.104 1.075 239.687 258 929

Australia 183.617 130 1.412 75.518 48 1.573 54.335 31 1.753 96.068 61 1.575

Arabia Saudita - - - - - - 13.673 5 2.735 88.004 36 2.445

Polonia 12.245 8 1.531 - - - - - - 65.735 40 1.643

Islandia 33.707 21 1.605 2.724 12 227 42.001 16 2.625 59.903 26 2.304

España 4 - - 146.997 85 1.729 320.499 184 1.742 56.276 40 1.407

Groenlandia 2.908 11 264 35.125 9 3.903 38.125 9 4.236 53.418 15 3.561

TOTAL 5.007.719 4.131 1.212 4.096.753 3.068 1.335 5.349.998 4.559 1.174 2.114.069 1.805 1.171


Destino

Destino



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