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Informe de Endeudamiento de los Clientes Bancarios 2017

Eric Parrado H. @eric_parradoSuperintendente de Bancos e Instituciones Financieras.Diciembre 2017

El presente informe se enfoca en los clientes bancarios

El Informe

Se entiende como cliente bancario aquellos que tienen algún crédito de consumo, tarjeta de crédito, línea de crédito o crédito hipotecario vigente. Adicionalmente podría tener deudas en emisores de tarjeta de crédito no bancarios.

CLIENTES BANCARIOS

DeudaCarga financiera Apalancamiento Renta mensual

$ 2.663.435 24,9% 5,00 $ 573.246

4,47 MMBancarios con

tarjetas no bancarias


$ 270.91518,0% 2,56 $ 405.153

1,68 MM

CLIENTES NO BANCARIOS


$ 212.7264,7% 0,54 $ 371.004

0,93 MM

Nueva versión (datos a junio de 2017):Número de deudores bancarios aumentó en 90 mil respecto de 2016

4,47 millones de deudores

Segmentos de interés: apertura por ingresos, edad, regiones, género, otrasMás deudores: deudores no bancarios (emisores de tarjetas no bancarios)

(77% del total de deuda de las personas)

(BCCH, 2017)

Muestras (millones de personas)

4,38 4,47

4,0

4,5

5,0

2016 2017

El Informe

Evolución del endeudamiento en ChileJunio 2016 a Junio 2017

Deuda total: aumenta 9,3% nominal (7,3% real).

Deuda representativa: aumenta desde $2,4 millones a $2,6 millones.

Carga Financiera: varía desde 24,7% a 24,9%.

Apalancamiento: varía desde 4,7 a 5,0 número de veces.

Indicadores

Deuda representativa(pesos)

Carga financiera(porcentaje sobre ingreso mensual)

Apalancamiento(número de veces el ingreso mensual)

JUNIO 2015

2.234.762

22,6 24,7

4,72 5,04,55

24,9

2.436.704 2.663.435

JUNIO 2016 JUNIO 2017

El Informe

Metodología

Deuda. Obligaciones contractuales de clientes bancarios (C12).

Características de los deudores. Información contenida en MSI (D03).

Renta. Base conjunta de información bancaria y no bancaria, validada por información de SII. Ajustada anualmente por Índice de Remuneraciones.

El Informe

Radiografía del endeudamiento en Chile: deuda, carga financiera y apalancamiento

Porcentaje de deudores según nivel de ingreso mensual

El 43% de los deudores gana menos de $500.000

Porcentaje de deudores totales

DEUDA POR INGRESO

12,5%

20,8%

10,2%

8,7%

10,1%

11,2%

5,7%

8,4%

6,4%

6,2%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Inferior a 250.000

250.000 - 400.000

400.000 - 500.000

500.000 - 600.000

600.000 - 750.000

750.000 - 1.000.000

1.000.000 - 1.200.000

1.200.000 - 1.700.000

1.700.000 - 2.600.000

Mayor a 2.600.000

ingr

esos

men

sual

es

20,9%

43,4%

Participación de deudores según monto

Los deudores cuyo ingreso es hasta $500.000 representan un 8,9% del total

Porcentaje de deudores totales

ingr

esos

men

sual

es

1,3%

4,2%

3,5%

4,0%

6,5%

10,8%

7,9%

17,0%

19,8%

25,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Inferior a 250.000

250.000 - 400.000

400.000 - 500.000

500.000 - 600.000

600.000 - 750.000

750.000 - 1.000.000

1.000.000 - 1.200.000

1.200.000 - 1.700.000

1.700.000 - 2.600.000

Mayor a 2.600.000

DEUDA POR INGRESO

62,0%

8,9%

La deuda representativa de los deudores bancarios es de $2.663.435

Monto

Mediana total de la muestra$2,6 millones

ingr

esos

men

sual

es

DEUDA POR INGRESO

3.022.209

4.051.599

5.785.960

8.445.280

13.479.932

21.480.238

15.252.624

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000

Inferior a 250.000

250.000 - 400.000

400.000 - 500.000

500.000 - 600.000

600.000 - 750.000

750.000 - 1.000.000

1.000.000 - 1.200.000

1.200.000 - 1.700.000

1.700.000 - 2.600.000

Mayor a 2.600.000

458.352

1.186.522

2.313.455

Los mayores de 60 años representan cerca del 19% del total de deudores

Porcentaje del total de deudores

Porcentaje de deudores sobre total de la muestra

Edad

DEUDA POR EDAD

10,7%

11,8%

12,3%

12,0%

11,3%

10,8%

9,4%

7,3%

11,9%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Inferior a 30 años

30-35 años

35-40 años

40-45 años

45-50 años

50-55 años

55-60 años

60-65 años

Mayor a 65 años 19,2%

Los mayores de 60 años tienen el 9,5% de la deudaLos segmentos entre 35 y 45 años concentran una mayor proporción de la deuda

Porcentaje del total de deuda

Participación de deudores según monto

Edad

DEUDA POR EDAD

4,7%

13,2%

18,7%

18,2%

14,8%

11,4%

8,3%

5,2%

4,3%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Inferior a 30 años

30-35 años

35-40 años

40-45 años

45-50 años

50-55 años

55-60 años

60-65 años

Mayor a 65 años 9,5%

Los menores de 30 años y los mayores de 65 años deben cerca de $1,2 millones, mientras que los adultos entre 35 y 40 años deben cerca de $5,1 millones

Monto deuda

Monto de la deuda representativa de la población (percentil 50)

Edad

DEUDA POR EDAD

$ 1.220.215 $ 3.443.878

$ 5.135.291 $ 4.884.001

$ 3.878.195 $ 3.062.877

$ 2.603.518 $ 2.170.975

$ 1.207.880 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000

Inferior a 30 años 30-35 años 35-40 años 40-45 años 45-50 años 50-55 años 55-60 años 60-65 años

Mayor a 65 años

Mediana total muestra: $2,6 millones

El deudor representativo de la Región de Antofagasta debe casi el doble que los deudores del país

Monto de la deuda representativa de la población (percentil 50)Junio 2016, Junio 2017

DEUDA POR REGIÓN

$ 3.626.404$ 3.526.990

$ 4.324.004$ 4.203.354

$ 3.306.337$ 2.500.668

$ 2.656.049$ 2.619.693

$ 2.313.885$ 2.185.671

$ 1.902.162$ 2.386.670

$ 3.001.692$ 3.733.116$ 3.795.016

0 1 2 3 4 5

Arica y ParinacotaTarapacá

AntofagastaAtacama

CoquimboValparaíso

MetropolitanaO'Higgins

MauleBiobío

AraucaníaLos Ríos

Los LagosAysén

Magallanes y la Antártica

La deuda mediana de la población está fuertemente influenciada por la deuda de consumo


Monto

DEUDA POR REGIÓN

Cart

eras


$ 2.127.511

$ 19.429.408

0 10.000.000 20.000.000

Consumo

Hipotecaria

Nota: El 2,4% de la muestra no cuenta con información de género

S/D

DEUDA POR GÉNERO

Porcentaje de deudores Porcentaje de deudas

34,2%

64,7%

50,4%

47,2%

2,4%

La deuda representativa de las mujeres es 53,8% menor que la deuda de los hombres


Monto

DEUDA POR GÉNERO

$ 1.816.721

$ 3.935.813

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000

Mujer

Hombre


La Carga Financiera representativa de los deudores es de 24,9%

CARGA FINANCIERA POR INGRESO

Carga representativa de la población (percentil 50)

Carga Financiera (%)

20,7% 24,2%

27,8% 28,1% 27,8%

27,2% 26,8% 26,8%

24,4% 10,6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Inferior a 250.000 250.000 - 400.000 400.000 - 500.000 500.000 - 600.000 600.000 - 750.000

750.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.700.000 1.700.000 - 2.600.000

Mayor a 2.600.000

ingr

esos

men

sual

es

Mediana total muestra: 24,9 %

Los deudores entre 35 a 40 años tienen el mayor nivel de carga financiera, la que disminuye progresivamente con la edad

Carga financiera

CARGA FINANCIERA POR EDAD

Carga financiera representativa de la población (percentil 50)

20,7% 29,0%

30,2% 28,4%

26,7% 25,5%

24,5% 22,3%

16,8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Inferior a 30 años 30-35 años 35-40 años 40-45 años 45-50 años 50-55 años 55-60 años 60-65 años

Mayor a 65 años

Edad


Los deudores del norte registran los mayores niveles de carga financiera del país, destacando la región de Magallanes con un 30,9%


Carga Financiera

30,8% 28,8%

29,8% 30,4%

29,3% 26,1%

24,0% 25,7%

24,7% 25,4%

24,1% 26,9%

28,5% 30,6% 30,9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Arica y Parinacota Tarapacá

Antofagasta Atacama

Coquimbo Valparaíso

Metropolitana O'Higgins

Maule Biobío

Araucanía Los Ríos

Los Lagos Aysén


Reg

ión

CARGA FINANCIERA POR REGIÓN


Las mujeres destinan un menor porcentaje de sus ingresos al pago de sus deudas


Carga Financiera

CARGA FINANCIERA POR GÉNERO

Géne

ro

23,6%

26,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Mujer

Hombre


Los deudores en Chile deben 5 veces su ingreso mensual, cifra que sube a 25 ingresos en el caso de los deudores con créditos hipotecariosApalancamiento representativo de la población (percentil 50)

Veces el ingreso mensual

APALANCAMIENTO POR INGRESOin

gres

os m

ensu

ales

2,47

3,79

5,17

5,53

6,07

6,75

7,74

9,57

10,53

3,47 0 2 4 6 8 10 12

Inferior a 250.000

250.000 - 400.000

400.000 - 500.000

500.000 - 600.000

600.000 - 750.000

750.000 - 1.000.000

1.000.000 - 1.200.000

1.200.000 - 1.700.000

1.700.000 - 2.600.000

Mayor a 2.600.000

Mediana total muestra: 5,0 veces

Los deudores entre 35 y 40 años son los que más deuda tienen en relación a su ingreso

Apalancamiento representativo de la población (percentil 50)

APALANCAMIENTO POR EDAD


Edad

2,81

6,20

8,39

7,90

6,67

5,62

4,89

4,06

2,45

0 2 4 6 8

Inferior a 30 años

30-35 años

35-40 años

40-45 años

45-50 años

50-55 años

55-60 años

60-65 años

Mayor a 65 años


Los deudores de las regiones del norte del país concentran los mayores niveles de apalancamiento



APALANCAMIENTO POR REGIÓNR

egió

n

6,59 6,19

6,78 7,14

6,55 5,17

4,72 5,42

5,00 4,80

4,23 5,10

6,02 6,14

6,43 0 2 4 6

Arica y Parinacota Tarapacá

Antofagasta Atacama

Coquimbo Valparaíso

Metropolitana O'Higgins

Maule Biobío

Araucanía Los Ríos

Los Lagos Aysén




APALANCAMIENTO POR GÉNERO

Géne

ro

4,10

6,24

0 2 4 6

Mujer

Hombre



Deudores potencialmente vulnerables

Alrededor de 865 mil deudores bancarios registran obligaciones impagas, lo que representa un 19% del total de la muestra. La deuda impaga de los morosos es de $115.670 (3,9% de la deuda total)

Deuda impaga como porcentaje de la deuda total

ingr

eso

men

sual

es

MOROSIDAD POR INGRESO

7,4% 8,5%

5,8%

4,7%

4,0%

3,2%

2,4%

1,7%

1,3%

1,1%

1,9%

5,4%

4,0%

3,5%

2,8%

2,1%

1,6%

1,2%

1,0%

1,6%

0% 3% 6% 9%

Inferior a 250.000

250.000 - 400.000

400.000 - 500.000

500.000 - 600.000

600.000 - 750.000

750.000 - 1.000.000

1.000.000 - 1.200.000

1.200.000 - 1.700.000

1.700.000 - 2.600.000

Mayor a 2.600.000

2016 2017

3,9%

3,6%

MOROSIDAD POR EDAD

0%

2%

4%

6%

8%

Inferior a 30 años

30-35 años

35-40 años

40-45 años

45-50 años

50-55 años

55-60 años

60-65 años

Mayor a 65 años

2017 2016

Los deudores morosos de menos de 30 años y adultos de más de 65 años presentan los mayores niveles de deuda impaga

Edad

Mediana muestral:

3,9%

Deu

da im

paga

com

o po

rcen

taje

de

la d

euda

tota

l

7,6%

4,1%

3,1% 3,1% 3,3% 3,6% 3,7% 3,7%

4,6%

6,5%

3,9%

3,0% 2,9% 3,2% 3,4% 3,5% 3,5%

4,4%

Los segmentos con mayores índices de morosidad presentan menores niveles de deuda

Edad

Deu

da im

paga

com

o po

rcen

taje

de

la d

euda

tota

l

Deu

da (M

illon

es)

DEUDA Y MOROSIDAD

7,6%

4,1%

3,1% 3,1% 3,3% 3,6% 3,7% 3,7%

4,6%

1,2

3,4

5,1 4,9

3,9

3,12,6

2,2

1,2

0

1

2

3

4

5

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Inferior a 30 años

30-35 años

35-40 años

40-45 años

45-50 años

50-55 años

55-60 años

60-65 años

Mayor a 65 años

Porcentaje de deuda impaga

Deuda

El 31% de los deudores tiene una carga financiera mayor al 40% de su ingreso mensual y aproximadamente el 22% supera el 50% de carga financiera

Porcentaje de deudores por sobre el umbral

ALTA CARGA FINANCIERA

32,2%

23,5% 31,2%

22,2%

0% 10% 20% 30% 40%

>40%

>50% 2016

2017

Niv

el d

e ca

rga

finan

cier

a

*Todas las diferencias entre 2016 y 2017 son estadísticamente significativas

En los deudores con ingresos bajo 2,6 millones, el porcentaje de deudores con carga financiera por sobre el 50% está similarmente distribuido

Porcentaje de deudores

ALTA CARGA FINANCIERA POR INGRESOS

Ingr

esos

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Inferior a 250.000

250.000 - 400.000

400.000 - 500.000

500.000 - 600.000

600.000 - 750.000

750.000 - 1.000.000

1.000.000 - 1.200.000

1.200.000 - 1.700.000

1.700.000 - 2.600.000

Mayor a 2.600.000

(Porcentaje de deudores respecto al total)

21,5%

21,7%

23,5%

22,9%

22,6%

22,7%

23,4%

24,4%

24,0%

14,3%

ALTA CARGA FINANCIERA POR EDAD

Los deudores pertenecientes al tramos etario entre 35 a 40 años, tienen el mayor proporción de deudores con cargas financieras por sobre el 50%. Los extremos etarios por su parte tienen los menores porcentaje de deudores con carga por sobre 50%

17 ,2 %

25 ,3 %

26 ,8 %

24 ,8 %

23 ,2 %

22 ,5 %

22 ,4 %

21 ,1 %

18 ,0 %

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Inferior a 30 años

30-35 años

35-40 años

40-45 años

45-50 años

50-55 años

55-60 años

60-65 años

Mayor a 65 años

Carga Financiera entre: 50%-100%


Edad

deudores no bancarios


$ 212.7264,7% 0,54 $ 371.004

0,93 MM

Clientes No Bancarios

Más de la mitad de los deudores de tarjetas de crédito no bancarias gana menos de $400.000


DEUDORES NO BANCARIOS POR INGRESOS

Edad

24,5%

30,1%

12,8%

8,7%

9,6%

6,0%

2,3%

2,4%

1,5%

2,3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Inferior a 250.000

250.000 - 400.000

400.000 - 500.000

500.000 - 600.000

600.000 - 750.000

750.000 - 1.000.000

1.000.000 - 1.200.000

1.200.000 - 1.700.000

1.700.000 - 2.600.000

Mayor a 2.600.000

54,6%

Más de la mitad de los deudores tiene sobre 55 años de edad


DEUDORES NO BANCARIOS POR EDADEd

ad

2,2%

4,1%

6,5%

9,6%

11,7%

14,9%

15,6%

13,4%

22,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Inferior a 30 años

30-35 años

35-40 años

40-45 años

45-50 años

50-55 años

55-60 años

60-65 años

Mayor a 65 años

51%

Comentarios finales

COMENTARIOS FINALES

La deuda representativa de los deudores en Chile a junio 2017 es de$2,6 millones, experimentó una variación de 9,3% nominal respecto a igual fecha del año anterior.

Los indicadores de carga financiera (24,9%) y apalancamiento (5 veces el ingreso mensual) presentan niveles similares al año anterior.

En el caso de la cartera hipotecaria la carga financiera llega a 28,1% y el apalancamiento 27,2 veces el ingreso mensual.

COMENTARIOS FINALES

Las zonas norte y sur del país presentan indicadores de endeudamiento superiores a las de la zona central.

Las mujeres registran indicadores de endeudamiento menores que los hombres: Deuda: $1,8 millones v/s $3,9 millones. Carga financiera: 23,6% v/s 26,7%. Apalancamiento: 4,1 v/s 6,2 veces el ingreso mensual.

El 31% de los deudores tiene una carga financiera mayor al 40% de su ingreso mensual y aproximadamente el 22% supera el 50% de carga financiera.

Informe de Endeudamiento de los Clientes Bancarios 2017

Eric Parrado H. @eric_parradoSuperintendente de Bancos e Instituciones Financieras.Diciembre 2017

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