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Informe de Caracterización del Cluster Cinematográfico – Audiovisual
Ec.Martin Leites7 de diciembre de 2007
Seminario sobre Servicios: nuevos sectores exportadores
El “informe de caracterización” se enmarca en el proceso de dinamización del conglomerado Cinematográfico y Audiovisual.
El primer paso que plantea la metodología del Programa supone la sistematización de todos los antecedentes más recientes sobre el sector, definir los actores que conforman el conglomerado y su visión de futuro, con el ánimo de proveer de un insumo básico al proceso de elaboración del Plan Refuerzo de la Competitividad.
No tiene como objetivo ser un diagnóstico y menos aún un Plan estratégico.
Bibliografía Buquet, Gustavo. Castellanos, Fernando, et.al. Fernández, Adrián, et.al. González Hernández, et.al. Katz, Jorge, et.al. Proyecto de Ley de cine presentado al Parlamento. Roche, Hugo. Stolovich, Luis, et.al. Traverso, Diego. Programa de Desarrollo Audiovisual – Informe Consultoría BID 2002 SHOOT, 2005, Vol. 46 , Vol. 45, Vol. 42 PROANIMA Uruguay. Primer Informe de Avances
Otras fuentes Entrevistas a informantes calificados Notas de prensa Páginas Web
Información estadística:DGIOficina de LocacionesECH 2006Información provistas por empresariosINA
A que nos referimos por el sector audiovisual
Presentación de actores
Dinámica del negocio
El audiovisual en cifras
Ventajas competitivas
Problemas y desafíos
Visión de futuro
Nos proponemos tratar los siguientes temas
Cómo se ven los actores...“Este complejo está integrado por empresas de producción cinematográfica y audiovisual, estudios de grabación de imagen y sonido, distribuidoras cinematográficas y de videos, salas cinematográficas y video clubes, señales o canales temáticos dirigidos a la televisión de pago, empresas que llevan la televisión de pago al cliente final, la televisión abierta, los proveedores de servicios conexos, los proveedores de servicios parafílmicos, las instituciones públicas, los fondos de fomento como el FONA, así como las instituciones de carácter gremial.”
Cómo los vemos...Se entiende a la industria audiovisual como un complejo productivo cuyo núcleo es la producción de contenidos y servicios audiovisuales generados en distintos soportes y exhibidos en diferentes ventanas. Esto incorpora tanto los soportes y ventanas actualmente existentes como los que puedan generarse a futuro.
Que entendemos por audiovisual
Algunas características del producto audiovisual
Los productos audiovisuales contienen un aporte creativo y la combinación de un conjunto de actividades para la realización de una idea.
En Uruguay está presente tanto la producción de contenidos como la venta de servicios de producción.
Productos y servicios de alto valor agregado que utiliza talento, mano de obra calificada y diversas disciplinas.
Su importancia debe valorarse por la producción de contenidos culturales, su capacidad de trasmitir ideas e imágenes.
Potencial para la promoción de la imagen de un país hacia su interior y exterior.
el cluster... más de 200 empresas en el grupo central
Cuadro 1.1 Número de agentes, según subsectores
Subsector Stolovich 2003 Aproximaciones al 2007 Animación - 11-15
Programas de televisión Decenas de Pymes y
unipersonales 50
Productoras de audiovisual Publicitario
20 empresas + decenas de unipersonales
40 – 50 *
Productores de cine y documentales y video
clips
Más de 100 productores realizadores (unipersonales y
PYMES) 60 - 90 *
Producción y realización
Multimedia y videojuegos 15 empresas videojuegos y contenidos para celulares
Elaboración propia en base a Stolovich (2003), entrevistas a referentes del sector y notas de prensa * incluye empresas que ofrecen servicios de producción
Composición de las productoras
Principales características de las productoras publicitarias
Fines del 80’s la producción publicitaria mejoró su posición competitiva. Se fue consolidando y paulatinamente fue ganando los mercados externos (90’s)
Favorecido por proceso de deslocalización de la producción a nivel internacional ( Necesidad por parte de las productoras Otros factores que facilitaron el proceso: irrupción de nuevas tecnologías,
realizadores talentosos y capacidades técnicas, encarecimiento de competidores, oficina de locaciones de Montevideo
Principal característica: Son empresas pequeñas y flexibles
Simplificando se identifican tres grupos de empresas: Grupo consolidado (entre 6 y 7), fuerte perfil exportador, algunas con sucursales en el
exterior. Principales mercados: la región, centro América y Europa.
Posición intermedia: tamaño medio, enfocada al mercado interno pero trabajando hacia la exportación
Productoras más pequeñas: P. Circunsanciales. Con frecuencia son contratadas del exterior.
Principales características de las productoras de cine y video
Predominan productoras circunstanciales
Baja densidad en la red empresarial
Negocio de alta incertidumbre. Plazos de “recuperación” muy altos
Dependencia de fondos concursables (nacionales e internacionales) y de coproductores externos
Obtención de premios internacionales y participación en Festivales
Existencia de ASOPROD
Potencial para el desarrollo de la dimensión cultural
Principales características de las productoras independientes de televisión Predominan productoras circunstanciales (vinculadas a un único programa) y
relacionadas con un único canal.
Fuertes asimetrías en el mercado (por el tamaño y por el tipo de relación)
Estructuras livianas y flexibles
En general se concentra en la producción de programas de entretenimiento o periodísticos (ventajas de tratar temas de actualidad, PNT....)
Fuertemente destinados para el mercado interno
Incipiente conformación de una Red (Mas TV)
Principales características de las productoras de animación y videjuegos Sector relativamente nuevo
Dinámico y con orientación hacia el mercado externo
2 negocios: Venta de servicios y desarrollo de properties Con poca masa crítica (aún)
Algunos referentes con prestigio a nivel internacional
Fuerte potencial de vínculo con la industria del software
Proanima
Como se vinculan estos 4 subsectores Comparten los RRHH
Compiten en base a talento y creatividad
Información de mercado, tendencias...etc
Red de proveedores y servicios de apoyo
Comparten algunas instituciones de apoyo
Potencial para explotar sinergias
...contribuye a los agregados económicos fundamentales
Valor bruto de producción: US$ 236 millones (Stolovich 2003)
VBP de la producción publicitaria ligada a la actividad de agencias de publicidad nacionales: US$ 43 millones (CINVE 2005)
Exportaciones de producción publicitaria: más de US$ 25 millones (2005)
Alto perfil exportador (se estima que más del 50% de la producción se dirige al exterior). En algunas productoras este ratio aumenta al 80 – 90%.
Mercado diversificados y no tradicionales
...con un dinamismo muy marcado Crecimiento del volumen de facturación entre 2001 y 2006: 270%
Fuerte presencia de la producción publicitaria para el exterior
Evolución de la actividad de los proveedores de equipos según tipo de producción, valores relativos al volumen de facturación de 2006
0,00000
0,10000
0,20000
0,30000
0,40000
0,50000
0,60000
0,70000
0,80000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
%
Publicidad para Uruguay Publicidad para el exterior
Programas de TV Largometrajes de ficción
Dinamismo que surge de las productoras audiovisuales...
Evolución de la Facturaciónpor rubro en U$S corrientes
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Servicios de publicidad ymarketing
Produccion de peliculascinematograficas y videos
Distrib. Y exhibicion de peliculascinematograficas y videos
Emisiones de radiodifusión y TV
229
22
137
372
16
130 100
16 19
133
168
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Ind. Textil
Facturación por sector en millones de dólares, año 2006 millones U$S
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGI
Ind. de Calzado
Ind. de la Vestimenta
Ind. Curtido de Cuero
Ss Profesionales
Ss. Procesamientos de datos y
computación Ss. de Publicidad
y Marketing
Producción películas y videos
Distribución
Emisoras
...facturación en comparación con otros sectores
...con fuerte presencia en la generación de empleo
7 de cada 100 trabajadores del sector servicios en Montevideo están empleados en el audiovisual
Aporte a la generación de empleo del sector audiovisual al total del sector “servicios”
Participación del sector servicios al total de puestos de trabajo “producción
audiovisual” Total audiovisual
Empleo generado por los servicios
Loc. > 5000 hab
Mont. Loc. > 5000 hab
Mont. Loc. > 5000 hab
Mont.
Total de servicios (G, H, I, J, K, O) 35,99 37,92 1,08 1,13 5,72 7,01 Total de servicios sin sistema financiero (G, H, I, K, O) 34,28 35,64 1,14 1,21 6,01 7,46
Elaboración Propia en base a la ECH (2006) Descripción de los ramas de servicio consideradas: G : Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos H : Hoteles y Restoranes I : Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones J : Intermediación Financiera K : Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler O : Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales
Producción de contenidos audiovisuales: ramas 9211, 9212, 9213Actividades directamente relacionadas: ramas 2230, 7430, 6420, 9214, 9220
...empleando trabajadores jóvenes, remuneración por encima del promedio y
con altos niveles de formación
Remuneraciones promedio casi 30% mayores que el promedio del sector servicios
Edad promedio menor al resto del sector servicios
Mayor nivel educativo que el promedio del sector servicios
...que generan derrames a otros sectores de actividad
Rubro Participación en los costos
Técnicos 30,3
Equipos 19,9
Modelos 9,3
Cine 11,3
Arte/Escenografía 6,1
Viaticos 5,6
Fletes 5,5
Especial 1,6
Locaciones 2,8
Varios 2,0
Vestuarios 1,0
Taxis 1,5
Viajes 1,6
Autos + Comb 0,3
Prestación 0,5
Seguros 0,4
100
Datos provistos por una empresa del sector
Las productoras se vinculan con otros sectores:
Preproducción (Casting, Catering, transporte, locaciones y demás servicios profilmicos)
Producción (Proveedores de equipos, servicios de interpretación, personal técnico, auxiliar, etc)
Postproducción
Ventajas del audiovisual
Empresarios y realizadores jóvenes, dinámicos y talentosos
Técnicos y profesionales altamente calificados con experiencia a nivel internacional
Costos de producción competitivos y alta calidad de las realizaciones
Niveles superiores de educación
Ventajas del audiovisual
Disponibilidad de equipamiento e insumos
Diversidad y proximidad de locaciones
Calidad de los servicios de apoyo (catering, hotelería, casting, servicios logísticos)
Flexibilidad y velocidad de respuesta
Diversidad y riqueza arquitectónica
Problemas y desafíos Mejora de la información estadística
Superar la zafralidad de la demanda
Consolidar el crecimiento exportador
Se integren más productoras a los mercados externos y se aumente la masa crítica empresarial
Consolidar ventajas sistémicas (capacidades creativas, artísticas, innovadoras)
Resolver eslabones críticos en la cadena de valor
Problemas y desafíos Aprovechar nuevas oportunidades a partir de la convergencia digital
y el surgimiento de nuevas ventanas y negocios.
Seguimiento de los mercados y competidores
Institucionalidad pública, privada. Reglas de juego
Mejora en el entorno Acceso al sistema financiero Mejora de los servicios de apoyo empresarial específicos Posicionamiento e imagen a nivel nacional e internacional Ampliar y adecuar la oferta educativa
Visión de desarrollo
“Somos el conglomerado de Empresas Audiovisuales uruguayas competitivas,
innovadoras y creativas que, con el apoyo de las Instituciones que potencian su desarrollo, es reconocido a nivel nacional e internacional por la alta calidad de sus contenidos y servicios.”