Informe comparativo del mercado de flores con Colombia 2014

Informe ComparativoColombia 2014

Informe comparativo Colombia 2014

Índice

Informe Comparativo Colombia 2014Área de Comunicación, Información y Marketing CIMExpofloresjunio, 2014

Cotización del peso colombiano

Evolución de las exportaciones de flores al mercado colombiano

Comparativo: exportaciones de flores Ecuador y Colombia

Ecuador y Colombia: Mercados de exportación

Estados Unidos

Canadá

Unión Europea (UE-27)

Reino Unido

Rusia

Ecuador y Colombia: Exportaciones por subpartida arancelaria

Ecuador y Colombia: Precio por kg de exportación

Comparación de temporadas (San Valentín)


Cotización del peso colombianoHistóricamente, el comportamiento del peso colom-biano frente al dólar es muy volátil. Desde febrero de 2014 se observa una apreciación del peso con respecto al dólar.Si revisamos el pronóstico proporcionado por Bloom-berg, observamos una apreciación de la moneda colombiana hasta el tercer trimestre de 2014. En el último trimestre se observa una devaluación de la moneda. Una devaluación convierte más competiti-vas las exportaciones de los productos colombianos, con respecto a bienes de otros países.

Fuente: Bloomberg

Tipo de cambio- Peso colombiano

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

2013 2014

2100

2050

2000

1950

1900

Tipo de cambio- Peso colombiano

1980

1970

1960

1950

1940

1930

1920

1910

1900

1890

Fuente: Bloomberg Finance L.P.

Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15

Histórico efectivo 1971.00Promedio 1973.00Forward 1953.00

Promedio n.a.Forward 1894.16



Ecuador y Colombia mantienen relaciones comercia-les muy activas debido a la cercanía de sus territorios y a la complementación de algunos bienes o servi-cios. Actualmente, Colombia aparte de ser nuestro principal competidor en exportación de flores, también se ha convertido en uno de nuestros principales socios comerciales a nivel regional.

Según los primeros datos oficiales de exportación publicados por el Banco Central del Ecuador, las exportaciones de flores a Colombia dejaron ingresos para nuestro país de aproximadamente 3.2 millones de dólares en el 2013, registrando un decrecimiento del 30% en miles de dólares y una reducción del -40% en toneladas.

Ecuador: Exportaciones de flores a Colombia

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

1200

1000

800

600

400

200

0

USD-FOB (Miles) Toneladas

Años20002001200220032004200520062007200820092010201120122013

Toneladas813,81602,22

812770,93817,571070,681019,23726,57570,72536,72523,11630,82749,56448,23

USD-FOB (Miles)779,781475,433051,32852,463568,204973,594488,103410,673236,122952,253684,814740,554592,783235,51

Variación Anual (Tons)

-26%35%-5%6%

31%-5%

-29%-21%-6%-3%21%19%-40%

Variación Anual (USD-FOB)

89%107%-7%25%39%-10%-24%-5%-9%25%29%-3%

-30%

Variación por períodos (USD Miles)

476%

-5%

Fuente: BCE (2013)

Colombia, sufre una caída del 11% en la participación de las exportaciones ecuatorianas con respecto al 2012Sin embargo, Ecuador se consolida otro año más como el primer exportador de flores a Colombia, ventaja adquirida por la cercanía de los territorios y los acuerdos comerciales firmados en la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Más del 98% de las importaciones de flores que realiza Colombia provienen de Ecuador y menos del 2% es importado de otros proveedores como Holan-da o Chile.



Participación

61%

10%

3%

7%

8%8%

ChileColombiaBrasilArgentinaUruguayPerú

Fuente: BCE, UN Trade DeparmentElaborado por: CIM Expoflores



Participación

Participación de flores exportadas a Colombia(en porcentaje)

El producto más exportado con un 63% de participa-ción es la gypsophila, una flor de verano utilizada como relleno o principalmente para completar bou-quets. Este tipo de flor es apreciada en el exterior por su calidad y características morfológicas y se cultiva generalmente en climas templados.

gypsophilarosaslos demás (claveles, lirios, pompones)

Fuente: BCE (2013)Elaboración: Expoflores

63%

35% 2%

Colombia se ha convertido en el principal competidor de nuestro país en la exportación de flores, sus grandes cantidades de producción le permiten mantenerse en el mercado a precios inferiores a los de la flor ecuatoriana la cual es reconocida en el mundo por su exclusividad. En el 2013, Ecuador alcanza las 156 mil toneladas exportadas, 34% más que el año anterior mientras que Colombia exportó 211 mil toneladas de flores. Colombia envío al exterior un 26% más de lo que exportó Ecuador en 2013.


Comparativo: exportaciones de flores Ecuador y Colombia

Ecuador y Colombia: Comparativo de exportaciones Toneladas

250.000

230.000

210.000

190.000

170.000

150.000

130.000

110.000

90.000

70.000

50.000

Fuente: BCE, BanRep, TradeMap

211.979

156.623

2001

181.0

72.2

2002

189.0

83.6

2003

197.0

95.9

2004

191.0

95.9

2005

22.0

126.0

2006

223.0

104.0

2007

231.0

78.6

2008

221.0

107.0

2009

205.0

100.0

2010

220.0

105.0

2011

206.0

117.0

2012

201.0

127.0

2013

211.0

156.0

Ton Col

Ton Ecu



Ecuador se consolida como el tercer exportador de flores a nivel mundial

Según cifras oficiales de comercio exterior, los proveedo-res de flor en el mundo han venido en aumento, por lo que ahora se contabilizan más de 100 exportadores. Los principales son Holanda, Colombia, Ecuador, Kenia y Etiopia. Para el año 2012, estos 5 exportadores controlaban el 84% del total exportado en el mundo.

Holanda controla el 59% del mercado mundial, seguido por Colombia con el 16% y Ecuador quien representa el 10% con un gran potencial de crecimiento futuro.

Kenia y Etiopía han dado un gran salto en la producción de flores posicionándose como el cuarto y quinto expor-tador a nivel mundial respectivamente. Holanda se consolida como el primer exportador, siendo seguido por Colombia quien prioriza la producción a gran escala y Ecuador donde la producción se caracteriza por la diversidad de variedades.

Principales exportadores de flor (en porcentaje)

Holanda59%

16%Colombia

10%Ecuador

8%Kenya

7%Etiopía

Fuente: Trade Map (2012)



Estados Unidos

Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecua-dor, a este país se envía más del 44% de las exportacio-nes totales. El sector florícola destina el 40% de sus envíos de flor al mercado americano.

Flores: Exportaciones a EE.UU.(En miles de dólares)

Tras finalizar el sistema de preferencias arancelarias ATPDEA, las empresas florícolas asumieron el total del arancel impuesto a la importación de rosas principalmente. Esto constituye una desventaja con respecto a nuestro principal competidor quien tiene firmado un TLC con EE.UU.

Colombia y Ecuador cubren el 82% de la demanda de flores en EE.UU, con el 64% y 18% de participación respectivamen-te.

Para Colombia, el mercado americano representa el 76% del total exportado, mientras que para Ecuador significa el 40%, este porcentaje ha disminuido debido a la conquista de nuevos mercados con flor ecuatoriana.

Fuente: Trademap Elaboración: Expoflores



Canadá

Las exportaciones colombianas con destino a Canadá han mostrado un crecimiento del valor en 1% en el último año. Si revisamos la variación en volumen las mismas han crecido en 0,3% hacia ese destino.

Exportaciones de Flores a Canadá(En miles de dólares)

28.504

25.00024.939

30.300

35.35935.011

2011 2012 2013

Colombia Ecuador

Las principales exportaciones son las flores de verano que representan el 29% del total expor-tado en volumen y que han presentado un decrecimiento del 4,2% en relación al año anterior. Por su parte las exportaciones de rosas representan el 27% y tuvieron una varia-ción negativa del 1% en valor.



Canadá

Unión Europea (UE-27)

El mercado europeo constituye para Ecuador el 18% de sus exportaciones, aproximadamente 146 millones de dólares de ingresos para el sector floricultor en el 2013. Para Colombia este mercado representa el 9% de sus exportaciones.

Código del producto

'060319'060311'060312'060314

Descripción del producto

Flores de veranoRosasClavel

Crisantemos

Toneladas1.3651.3071.5261.2635.461

USD miles6.4728.7658.1325.12828.497

Toneladas1.9481.4441.5901.4476.429

USD miles10.8249.6078.6135.96335.007

Toneladas1.9501.4131.6971.3866.446

USD miles10.3669.5099.2166.26735.358

Colombia exporta hacia Canadá

2011 2012 2014

total

Colombia-Ecuador: Exportaciones a la UE(27)


Colombia Ecuador



El 65% de la demanda de flores en la UE es cubierto por Holanda, desde el 2009, Ecuador superó a Colombia en la exportación de flores a este mercado. Actualmente, nuestro país se consolida como el tercer proveedor en Europa con el 4% de participación después de Kenia quien provee el 10% de la demanda.

El Reino Unido es un mercado relevante dentro de Europa para el mercado de Colombia. En el 2013, sus exportaciones alcanzaron los 49,4 millones de dólares y tuvieron un crecimiento del 15%. En volumen alcanzaron las 10.455 toneladas en el último año.El clavel es el principal producto exportado con USD 19.058 y en el año anterior alcanzaron un decrecimiento del 1% en valor y del 7% en volumen. Las rosas por su parte, representan un 18% del total exportado de Colombia hacia ese destino y tuvo un crecimiento del 10% en el año anterior en valores.

Reino Unido

Código del producto'060312'060319'060314'060311'060390

Descripción del producto

ClavelFlores de verano

CrisantemosRosas

Los demás

Colombia exporta hacia UK

2011 2012 2014USD miles

22.7327.4206.5787.280

3144.041

Toneladas3.7961.9092.6271.152

-9.484

USD miles19.2128.1237.5857.946

442.870

Toneladas3.5142.5503.1961.190

510.455

USD miles19.05811.47210.1498.738

2249.439Total

Toneladas4.3871.8232.2101.100

39.523

Ecuador es el segundo proveedor de flores a Rusia, después de Holanda quien controla el 39% del mercado, según datos del BCE, las exportaciones a este mercado crecieron 6% comparado con el 2012.La flor colombiana cubre el 11% de la demanda en este mercado, registrando una caída del 17% dentro de las importaciones de flores en Rusia.



Rusia

RUSIA: Principales proveedores de flores

39% Holanda

35% Ecuador

8% Kenya11%

Colombia



Ecuador y Colombia: Exportaciones por subpartida arancelaria

La rosa ecuatoriana, preferida en los mercados internacionales por su belleza y aroma, se posiciona otro año más como el principal producto de exporta-ción, con una participación del 73% y con ingresos de aproximadamente USD 606 millones.

La exportación de rosas en Colombia significa el 23% de sus envíos, no obstante este país supera en producción a Ecuador, pero esta es enviada en forma de bouquets o adornos florales.

Ecuador-Colombia: Exportaciones por tipo de flor

Fuente: Trademap 2013Elaboración: Expoflores

700.000600.000500.000400.000300.000200.000100.000

0rosas

gypso, aster, alstromerias, gerbera

los demás claveles crisantemos

Ecuador Colombia

Dentro del total, sobresale la gypsophila que junto a otros tipos de flor representan alrededor del 21% de las exportaciones ecuatorianas. En Colombia esta subpartida es participe del 44% del total de sus exportaciones.

La producción de claveles es más productiva en Colombia que en Ecuador, debido a las condiciones climáticas que exige este cultivo. Es por ello que la exportación de claveles representa el 17%, un porcentaje relativamente alto al compararlo con Ecuador, donde apenas el 2% se declara como envío de clavel.


Ecuador y Colombia: Precio por kilogramo de exportación

El precio de exportación de Ecuador en promedio es superior al de Colombia. En el 2013 se regis-tra una caída del 12% (6,08 a 5.35). El precio de exportación en Colombia continúa creciendo, en el 2013, la flor colombiana se cotizó a $6.30 por kg exportado.

Ecuador-Colombia: Precio/kg


Comparación de temporadas (San Valentín)

Las exportaciones colombianas de flores en el periodo de enero-febrero del 2014 tuvieron un crecimiento del 23% en volumen y del 20% en valor; mientras que las exportaciones ecuatorianas presentaron un decrecimiento del 29% en volumen y del 23% en valor.Colombia exportó USD 181 millones en los dos primeros meses del año mientras que Ecuador apenas exportó USD 61 millones.

Enero

Febrero

Enero-Febrero

Tons

12.069

11.177

23.247

USD miles

74.744

75.597

150.341

Tons

13.764

14.897

28.661

23%

USD miles

81.853

99.245

181.098

20%

Tons

7.722

6.129

13.851

USD

miles

41.908

37.396

79.305

Tons

3.735

6.115

9.850

-29%

USD miles

23.797

37.321

61.118

-23%

USA: Exportaciones de flor

Colombia Ecuador2013 2014 2013 2014

Variación VariaciónFuente: Trademap

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