Informações de Mercado - Curso de Introdução Ao Daytrade
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Informaes de Mercado
Curso de Introduo
ao Day Trade
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Francisco H. Alves Neto
Formao Acadmica
Formao Profissional
Atuao no mercado financeiro
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Sistema Financeiro Nacional
CMV
BACEN
CVM
Bancos
Bolsas
Corretoras
Distribuidoras
Bancos
Normatiza Implementa
FiscalizaParticipantes
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Conselho Monetrio Nacional -Normativo
Regular as emisses de moeda, colocao de ttulos pblicos e nvel de redesconto.
Regular o valor interno e externo da moeda nacional
Garantir condies favorveis ao desenvolvimento econmico e aprimoramento
do mercado financeiro.
Composio do Conselho:
Ministro da Fazenda (Presidente do
Conselho),Ministro do Planejamento e
Presidente do Banco Central.
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Banco Central do Brasil - Executivo
Executa as polticas monetrias e cambial.
Gerencia e controla as Instituies Financeiras e suas operaes.
Emite moeda.
Concede autorizao de funcionamento, intervm e liquida instituies financeiras.
O Presidente do banco Central indicado
pelo Presidente da Repblica e aprovado
pelo Senado em votao secreta.
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Comisso de Valores Mobilirios - Executivo
Normatizar e controlar o mercado de Valores Mobilirios.
Fiscalizar a emisso, negociao, intermediao e distribuio de valores mobilirios.
Fiscalizar a organizao, o funcionamento e as operaes das Bolsas.
Fiscalizar a administrao de fundos de investimento, carteiras e custdia de valores mobilirios.
Fiscalizar as auditorias das companhias abertas.
O presidente da CVM e quatro componentes da
diretoria so nomeados pelo presidente da repblica
e aprovados pelo senado.
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Fundamentos e conceitos
O que uma Cia Aberta? Empresa com ttulos negociados em bolsa
O que so aes? Menor frao do capital de uma empresa
Quais so os tipos de aes? Ordinrias e Preferenciais
O que so proventos? Dividendos, bonificaes, subscries
O que mercado primrio e secundrio? Lanamento inicial (OPA) e Bovespa
O que so Bolsas de Valores? Centro de negociao de ativos
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Fundamentos e conceitos
O que so Corretoras de Valores? Instituies financeiras intermedirias
Quem so os investidores? Indivduos (PF), Empresas ou instituies
financeiras (PJ)
O que o prego? Recinto fsico ou eletrnico de negociao
Como escolher uma ao? 1a. Linha (Blue Chips), 2a. Linha, 3a. Linha
Como investir? Defina quanto tempo poder se dedicar. Se no tiver tempo, invista para obter
retorno no longo prazo;
Invista em capacitao, aprenda com exemplos de pessoas bem sucedidas;
Defina sua tolerncia a riscos, no comprometa seu patrimnio;
Comece devagar, com valores pequenos, at aprender!
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Mercados e ativos disponveis
Bovespa
Mercado Vista: aes de empresas (500)
Mercado de Derivativos: Opes de Aes/ndice
Ofertas Pblicas de Aes (IPO)
Cotas de Fundos: ETFs e FII (Fundos Imobilirios)
BM&F
Futuros Financeiros (Ibovespa, Dolar, Juros)
Futuros Agropecurios (Boi, Caf, Soja)
Mini contratos: 10% do contrato padro)
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Principais players do mercado
Investidor
Hedger
Arbitrador
Especulador
Swing trader
Day trader
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Escolas de anlise
Como tomar deciso de investimento?
Anlise Fundamentalista Estuda o cenrio econmico e a situao financeira das
empresas para projetar o preo justo das aes.
Mais usada por investidores de longo prazo.
Anlise Tcnica Tambm chamada de Anlise Grfica, procura estudar
grficos e indicadores tcnicos para avaliar o melhor
momento de comprar ou vender.
Mais utilizada pelos traders, pelo fato de estudar distores dos preos no curto prazo.
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Escolas de anlise
Como tomar deciso de investimento?
Anlise ou Modelagem Quantitativa Utiliza modelos matemticos complexos para prever
os movimentos do mercado, indicando oportunidades
de compra/venda.
Mais utilizado por grandes fundos de investimento, que analisam grandes quantidades de dados
utilizando softwares sofisticados (CEP).
Sua utilizao est aumentando gradativamente a partir dos mercados mais maduros.
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Evoluo das Bolsas de valores
Prego Viva Voz x Eletrnico
Mesa de operao
Fuso da Bovespa x BM&F
Profissionais / Perfil
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A eletronizao do mercado
Dcada de 1980: prego viva-voz
Dcada de 1990: primeiros sistemas eletrnicos
Dcada de 2000: Home Broker e conexes automatizadas
2010 em diante: DMA e Algo/Robotrading
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Formas de se operar
Diretamente
Mesa de Operaes - Telefone
Sala de Clientes - DMA
Negociao Distncia - DMA e Semi-profissional
Indiretamente
Fundos de Investimento
Clubes de Investimento
Gesto de carteira
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Plataformas profissionais
Plataformas Grficas de Notcias e operaes
GTS, GL Trade, Bloomberg, Reuters
DMA Modelos 1, 2, 3, 4
Robo/Algotrading
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Planos econmicos
Impactos dos planos econmicos:
Cruzado
Cruzado novo
Vero
Veranico
Bresser
Mailson - Arroz com Feijo
Collor
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Globalizao do mercado de capitais
Economias ligadas
Plataformas velozes
Cmbio e Moedas
Fluxo de Recursos
Investimentos Estrangeiros
Mercados emergentes
Cash & Carry
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Crises Mundiais
Mxico - 1995
sia - 1997
Rssia - 1998
Brasil - 1999
Argentina - 2000
Nasdaq - 2000
EUA - 11/09/2001
SubPrime - 2008
Grcia - 2010
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Mercados e ndices Mundiais
EUA: Dow Jones, S&P e Nasdaq
Europa: London (LFTE), DAX e CAC
China: Xangai
Japo: Nikkei
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Indicadores nacionais e internacionais
Nacionais
Inflao (IGP, IPC)
Juros (Boletim Focus do BC)
Balana Comercial
Produo Industrial
Emprego
PIB
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Indicadores nacionais e internacionais
Internacionais
Payroll - Emprego
GNP - PIB USA
FED - Juros
PPI / CPI - Inflao
PMI / ISM - Atividade
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Indicadores nacionais e internacionais
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Fatos e notcias relevantes para o Trader
Feriados Nacionais e Internacionais
Fatos relevantes da Empresa (Ex. Descoberta de novas jazidas)
Horrio de Abertura
Hora do Almoo
Fechamento
Horrio de vero
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Fatos e notcias relevantes para o Trader
Liquidez
Implicaes para giro com grandes
ordens ou grandes posies.
Proventos
Impacto nos preos e strikes
de opo (Ex. Dividendos e
Juros sobre Capital)
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Mercado Profissional
Operador de mesa de operaes
Agente Autnomo de Investimentos
Analista de Investimentos
Gestor de Carteiras
Trader Profissional
Pr requisitos, perfil profissional,
certificados.
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Especulador x Investidor
ESPECULADOR INVESTIDOR
Prazos Curtos Prazos Longos
Pequenas quantias com
alavancagem financeira
Grandes quantias sem
alavancagem
Foco apenas na rentabilidade Foco na empresa
Anlise tcnica Anlise fundamentalista
Grande mobilidade no
mercado
Pouca mobilidade
Fundamental para liquidez dos
ativos
Fundamental para
composio do mercado
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O Trader Profissional
Negocia vrias vezes no mesmo dia
No fica posicionado (mantm ativos apenas para margem da garantia)
Dbito do prejuzo ou crdito do lucro
No tem patro, autnomo
Horrio flexvel de trabalho
Retorno varivel mensal
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O Trader Profissional
Requisitos
Tempo
Disciplina
Capacitao
Controle de Risco
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Profisso Trader: vantagens
Flexibilidade de horrio
Independncia
Baixo volume de recursos
Alavancagem
Alto potencial de retorno
Pode trabalhar de casa
No tem patro nem empregados
Experincia reconhecida pelo mercado
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Oportunidades profissionais no Mercado de Capitais
Funo do Profissional
Vnculo Trabalhista
Jornada Trabalho Pr-requisitosTempo de Estudo/
ExperinciaInvestimento
Tempo de Retorno
Renda Mdia MensalPotencial de
Retorno/Risco
Trader Profissional Autnomo Flexvel Nenhum 6 a 12 meses R$ 10.780 6 a 12 meses Varivel, de 1K a 50K Alto
Analista deInvestimentos
CLT Fixa Nvel Superior, CNPI 5 anos R$ 49.800 7 anos Fixo, de 3k a 10k Mdio
Gestor deInvestimentos
CLT, PJ, Autnomo VarivelNvel superior, Ps, 3 a 5 anos de
experincia 7 a 8 anos R$ 97.800 8 anos Fixo, de 6k a 25k Alto
Funcionriode empresa
CLT Fixa Ensino mdio ou superior 3 a 5 anos R$ 38.400 7 anos Fixo, de 1,5K a 10K Mdio
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TRADER Magazine
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Sites importantes
Nyse: www.nyse.com
Briefing: www.briefing.com
MarketWatch: www.marketwatch.com
Google Finance: www.google.com/finance
BM&FBOVESPA: www.bmfbovespa.com.br