INFORMACIÓN GENERAL PREFERENCIAS

DATOS GENERALES GESTIÓN DE FACTURAS

ÍNDICE

Manual de Uso: Enlace de Pago 01

INFORMACIÓNGENERAL

Manual de Uso: Enlace de Pago 02

INFORMACIÓN GENERAL

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Para acceder al sistema, presiona el botón de Iniciar Sesión

Agrega tu nueva contraseña. Esta debe cumplir los parámetros de seguridad, incluyendo una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial.

Escribe la información solicitada en el formulario. Si olvidaste tu contraseña, selecciona el botón Restablecer Contraseña.

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Manual de Uso: Enlace de Pago 03

PREFERENCIAS

Manual de Uso: Enlace de Pago 04

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Puedes cambiar el idioma al de tu preferencia, dándole a tu nombre de usuario en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio, elige la opción “preferencias” y guarda tu selección.

Aquí, también puedes personalizar tu usuario con una foto, cambiar la zona horaria y modificar la firma que se deseas incluir en el cuerpo de los correos que envíes a tus clientes con el enlace de pago.

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PREFERENCIAS

Manual de Uso: Enlace de Pago 05

DATOSGENERALES

Manual de Uso: Enlace de Pago 06

DATOS GENERALES

1MantenimientoTe permite consultar y administrar las características del (los) comercio(s) afiliado(s) y de los usuarios.

Para acceder a la información de la compañía, haz clic en el menú superior en la opción Mantenimiento y luego selecciona Comercios.

Elige el comercio que deseas editar.

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Manual de Uso: Enlace de Pago 07

DATOS GENERALES

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Agrega el logo de tu compañía. Haz clic al botón guardar en la parte superior izquierda de la pantalla y listo. ¡Tienes una factura con tu logo!

Para acceder a la información de los usuarios, haz clic en el menú superior en la opción Mantenimiento, luego seleccionar Usuarios y se desplegará una ventana en donde se podrán crear, editar y eliminar los usuarios que tendrán acceso a la plataforma.

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Manual de Uso: Enlace de Pago 08

DATOS GENERALES

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Para crear un nuevo usuario, haz clic en el botón Crear Usuarios, procede a llenar los datos solicitados y por último dar a Aceptar.

Manual de Uso: Enlace de Pago 09

GESTIÓN DEFACTURAS

Manual de Uso: Enlace de Pago 10

GESTIÓN DE FACTURAS

VentasEl módulo de Ventas te permite crear, consultar y administrar las facturas emitidas por el comercio.

Puedes acceder a la información de las facturas haciendo clic en el menú superior en la opción Ventas y luego seleccionar Facturas.

Para crear una nueva factura, haz clic en el botón Crear en la esquina superior izquierda de la pantalla. Esto desplegará una nueva ventana en la que se completarán todos los datos que debe contener la factura.

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Manual de Uso: Enlace de Pago 11

GESTIÓN DE FACTURAS

Al desplegarse esta ventana, tendrás la opción de crear clientes a quienes les serán enviadas las facturas. Para esto, haz clic en el botón Nuevo Cliente en la parte superior izquierda de la pantalla y completa los datos solicitados en la plantilla. Este se guarda al hacer clic, al botón “Crear”.

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Manual de Uso: Enlace de Pago 12

GESTIÓN DE FACTURAS

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Luego de completar los datos de la primera sección Factura Borrador, procede a completar los datos de Líneas de Factura. Aquí se completan los datos del producto o servicio que se venderá.

Así mismo, puedes elegir qué tipo de impuesto(s) aplica al producto o servicio en venta.

IMPORTANTE, solo es necesario poner el monto de la venta y dependiendo del impuesto correspondiente seleccionado, la plataforma hace los cálculos automáticamente.

Cuando completes la plantilla, procede a hacer clic en el botón Validar de la parte superior izquierda y así proceder con el proceso de envío de la factura.

Una vez elegida la opción Validar, se presentarán distintas opción a elegir.

Manual de Uso: Enlace de Pago 13

GESTIÓN DE FACTURAS

Elige la opción de tu preferencia. En este caso Enviar por Correo Electrónico, lo que hará que se despliegue una nueva ventana en la que se completarán los datos para la creación del enlace de pago y su posterior envío. Este puede ser por correo electrónico, whatsapp o por la red social que desees.

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Manual de Uso: Enlace de Pago 14

GESTIÓN DE FACTURAS

Si eliges correo electrónico, haz clic en el botón Enviar que se encuentra en la esquina inferior izquierda.

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Manual de Uso: Enlace de Pago 15

GESTIÓN DE FACTURAS

Si por el contrario, deseas enviar el enlace de pago a través de Whatsapp o alguna otra red social, entonces selecciona el botón Ver factura adjunto en el cuerpo del correo y haz clic en la opción Unlink del cuadro emergente.

Esto te permitirá copiar el link de pago y pegarlo para enviarlo por donde sea más conveniente para ti y tus clientes.

Ejemplo en dispositivo móvil(Ver página siguiente)

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Manual de Uso: Enlace de Pago 16

GESTIÓN DE FACTURAS

Ejemplo en dispositivo móvil

y computadora.

Manual de Uso: Enlace de Pago 17

GESTIÓN DE FACTURAS

En el caso de que envíes la factura por correo, tu cliente estaría recibiéndola en el cuerpo del correo con el Enlace de Pago, así como en un pdf adjunto.

Una vez el cliente ha hecho clic en el botón Ver Factura, se abrirá una ventana segura de CardNET para proceder con el pago.

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Manual de Uso: Enlace de Pago 18

GESTIÓN DE FACTURAS

Para realizar el pago, deberás hacer clic en el botón Pay Invoice (Pagar Factura).

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Manual de Uso: Enlace de Pago 19

GESTIÓN DE FACTURAS

Luego, aparecerá la ventana de pago segura de CardNET en la que tu cliente deberá completar con los datos de su tarjeta para luego pagar.

Al momento de realizar la transacción y el pago sea aprobado, tu cliente visualizará esta pantalla de confirmación de pago, de igual forma, la misma será enviada al comercio (a ti) como comprobante de pago de la factura emitida.

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Manual de Uso: Enlace de Pago 20

GESTIÓN DE FACTURAS

En la plataforma, podrás validar el estatus de la factura que pasa de Abierto a Pagado.

Al hacer clic sobre la factura para ver el detalle de la misma, podrás comprobar que el saldo ahora aparece en cero $0.00.

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