Inessa Ishunkina Techcrunch 2013

Инесса Ишунькина

Директор интернет-исследований, TNS

Люди в

интернете

Рекламный рынок России

47%

5% 12%

14%

21% 1%

Источник: АКАР, Объемы рекламы, январь-сентябрь 2013

Телевидение

Радио

Печатные СМИ

Наружная реклама

Интернет

Прочие

+11% к аналогичному периоду 2012 года

+11%

+16%

-7%

+7%

+29%

+10%

Изменение структуры рынка рекламы

34%

7% 41%

18%

0.3% 2001

Телевидение

Радио

Печатные СМИ

Наружная реклама Интернет

Прочее

Источник : АКАР, Объемы рекламы

48%

5% 14%

13%

19%

2%

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Автопроизводители и дилеры

Ритейл (вкл. E-commerce)

FMCG

Связь

Финансы

Техника и электроника

Недвижимость

Образование

Развлечения

Медицина

Рекламные бюджеты в Интернете

Топ рекламодателей Топ категорий

1 RENAULT NISSAN

2 МЕГАФОН

3 VOLKSWAGEN

4 FORD MOTOR CO

5 DANONE

6 МТС

7 GENERAL MOTORS CORP

8 OTTO GROUP

9 PROCTER & GAMBLE

10 JAGUAR LAND ROVER 10

Источник: TNS Media Intelligence, Россия (Москва, С.-Петербург, другой российский город, январь –

август 2013, топ по бюджетам на основании официальных прайс-листов (39 крупнейших сайтов)

Основные тренды

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 0+, октябрь 2013, Monthly Reach, Average Daily Reach, млн.чел., % от населения, 12+ лет

Аудитория Интернета в октябре

62% населения

Аудитория за день 62.4 млн.чел.

Аудитория за месяц 76.4 млн.чел.


Аудитория Интернета

Москва

Россия 100 k+ Россия 100k-

76% 70% 52% Проникновение

Интернета

(% от населения)

без Москвы

2.5 млн.чел. 15.7 млн.чел. 29.3 млн.чел. Кто еще

не в сети

Из них

старше 65 лет 50% 40% 30%

Источник: TNS Web Index УИ, ФОМ, Россия 0+, октябрь 2013, Monthly Reach, млн. чел., % от населения, 12+ лет

«Миллионники» Москва

Россия 100-799k Россия 100k-

90

100

110

120

130

140

70 80 90 100 110 120 130

Карта Интернет-активности

Количество сайтов на пользователя

Вр

ем

я в

Ин

тер

нете (

ми

нут в

сутки

)

Источник: TNS Web Index, октябрь 2013, Average Daily Duration, среднее число сайтов за месяц, 12-64 лет, Average Daily

Reach%, 12+ лет, пересечение осей соответствует показателям по Интернету в целом

10 ключевыx онлайн активностей

Источник: TNS Web Index, Россия 0+, октябрь 2013, 12-64 года

Среднесуточная аудитория (млн.чел.)

Соцсети

Поиск

Почта

Новости

Видео

31.2

35.3

26.6

19.9

11.7

Образование

Интернет-магазины

Каталоги

Музыка

Ответы и отзывы

8.9

9.1

8.6

8.6

8.3

Среднесуточная длительность (мин)

Музыка

Интернет-магазины

Видео

Соцсети

Знакомства

Игры

Почта

Каталоги

Авто

Путешествия

Топ 20 сайтов российского Интернета

Источник: TNS Web Index, Россия 0+, октябрь 2013, Monthly Reach, Average Daily Reach, % от населения, 12-64 лет

57.1%

55.7%

49.2%

45.7%

41.9%

39.6%

31.6%

23.9%

23.8%

18.6%

16.2%

15.0%

14.4%

13.8%

12.7%

12.3%

12.2%

11.7%

11.2%

10.8%

Mail.ru (31 проект)

Яндекс (30 проектов)

Vk.com

Google (ru+com)

Youtube.com

Odnoklassniki.ru

Wikipedia.org

Avito.ru

Facebook.com

LiveJournal.com

Blogspot (com+ru)

Rambler (17 проектов)

Kinopoisk.ru

Ria.ru

Gismeteo.ru

Rutracker.org

Liveinternet.ru

Mts.ru

Rbc.ru

Kp.ru

27.9%

25.7%

23.4%

16.7%

13.6%

8.5%

4.2%

3.8%

3.7%

3.4%

2.8%

2.3%

2.3%

1.5%

1.5%

1.3%

1.3%

1.2%

1.2%

1.2%

Яндекс (30 проектов)

Mail.ru (31 проект)

Vk.com

Odnoklassniki.ru

Google (ru+com)

Youtube.com

Wikipedia.org

Rambler (17 проектов)

Facebook.com

Avito.ru

Fotostrana.ru

Gismeteo.ru

LiveJournal.com

Twitter.com

Kinopoisk.ru

Rutracker.org

Blogspot (com+ru)

Worldoftanks.ru

Rbc.ru

Aliexpress.com

Monthly Reach Average Daily Reach

“Уники” растут быстрее аудитории Данные за месяц

Источник: Счётчик TNS, TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, 2008-2013, Monthly Reach, млн. чел., %, прирост рассчитан как

октябрь 2013/октябрь 2012, 12+ лет

Уникальные посетители, Россия

Пользователи, Россия 100 k+, 12+ лет

Пользователи, Россия 0+, 12+ лет

566 +51% за год

76

млн.

млн. чел.


+9% за год

44 млн. чел.


+7% за год

58% 56% 54%

50% 46%

38%

42% 45% 46%

50%

54%

62%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 точка доступа 2+ точки доступа

Количество точек доступа к Интернету

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, среднемесячное значение за период ноябрь-октябрь, Monthly Reach, % от

пользователей Интернетом дома \ на работе \ через мобильное устройство, 12+ лет

+31% рост за год аудитории

с 3 и более точками

доступа к Интернету

Аудитория

мобильного

Интернета

Мультиплатформенность ф

ев.0

8

апр

.08

ию

н.0

8

авг.

08

окт

.08

де

к.0

8

фе

в.0

9

апр

.09

ию

н.0

9

авг.

09

окт

.09

де

к.0

9

фе

в.1

0

апр

.10

ию

н.1

0

авг.

10

окт

.10

де

к.1

0

фе

в.1

1

апр

.11

ию

н.1

1

авг.

11

окт

.11

де

к.1

1

фе

в.1

2

апр

.12

ию

н.1

2

авг.

12

окт

.12

де

к.1

2

фе

в.1

3

апр

.13

ию

н.1

3

авг.

13

окт

.13

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, 2008-2013, 12+ лет, % от населения

% от населения

Россия 100 k+

+ +

71%

36%

Интернет

в целом

Только

десктоп

Аудитория Интернета

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, октябрь 2013, Monthly Reach, млн.чел., % от населения, 12+ лет

31%

10%

5%

69%

19.1 млн.чел.

6.4 млн.чел.

3.1 млн.чел.

42.8 млн.чел.

Аудитория Интернета прирост за год

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, октябрь 2013 / октябрь 2012, % от населения, 12+ лет

+21%

+136%

+112%

+5%

Структура аудитории Интернета

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, октябрь 2013, аудитория за месяц, % от населения / % пользователей / % от

пользователей мобильного Интернета

6%

8%

13%

13%

13%

18%

26%

25%

20%

27%

33%

27%

16%

20%

18%

19%

45%

28%

10%

15%

12-17 лет 18-24 лет 25-34 лет 35-44 лет 45+ лет

Население

Интернет

в целом

Мобильный

Интернет

Интернет

в целом

8%

19%

32%

23% 18%

2-5 5-8 8-12 12-15 15+

Источник: TNS Web Index, Москва, ноябрь 2013, количество приложений на пользователя, % от пользователей мобильного

Интернета, 12-64 лет

11.3 Количество

приложений на

пользователя

% от пользователей


Интернета

Все приложения

Количество приложений на пользователя

15%

43%

26%

13%

3%

0-2 2-5 5-8 8-12 12+

5.0 Без сервисных приложений


Количество приложений в среднем за день на пользователя

Количество приложений в среднем за день на пользователя

Источник: TNS Web Index, Москва, ноябрь 2013, количество приложений на пользователя, % от пользователей мобильного

Интернета, 12-64 лет

5.8 12-24

5.5 25-34

4.0 35-64

Количество

приложений на

пользователя

% от пользователей


Интернета

Количество приложений

на пользователя

15%

43%

26%

13%

3%

0-2 2-5 5-8 8-12 12+

5.0 Без сервисных приложений


Топ приложений по Москве в ноябре 2013

Источник: TNS Web Index, Москва, ноябрь 2013, Monthly Reach, % от пользователей мобильного Интернета указанного возраста

Топ построен без учета сервисных приложений и браузеров, учитывались только официальные версии приложений

12-24 84%

66%

56%

53%

46%

42%

37%

36%

32%

29%

27%

27%

26%

25%

23%

Вконтакте

Instagram

Яндекс.Метро

YouTube

WhatsApp

Яндекс.Карты

Яндекс.Навигатор

Поиск Google

Viber

Skype

Facebook

Google Maps

Gmail

Переводчик Google

Subway Surf

25-34 58%

51%

48%

46%

45%

40%

39%

39%

39%

38%

37%

31%

25%

22%

22%

YouTube

WhatsApp

Вконтакте


Facebook

Skype

Google Maps

Gmail



Поиск Google

Instagram

Viber

Google Talk

Google+

35-64 51%

45%

44%

41%

38%

37%

31%

31%

29%

28%

26%

24%

24%

16%

15%


YouTube

Поиск Google

Skype

Gmail

Google Maps


Facebook

WhatsApp


Viber

Google+

Вконтакте

Odnoklassniki

ES Проводник

74%

70%

69%

64%

63%

63%

60%

60%

56%

53%

48%

47%

45%

43%

42%

26%

30%

31%

37%

37%

37%

40%

40%

45%

47%

52%

53%

55%

57%

58%

Мужчины Женщины

Аудитория топ-15 приложений

Источник: TNS Web Index, Москва, ноябрь 2013, Monthly Reach, % от пользователей данного приложения.

22%

23%

23%

23%

27%

27%

28%

30%

31%

31%

32%

35%

41%

50%

58%

38%

37%

38%

44%

34%

32%

33%

38%

43%

37%

42%

31%

33%

33%

32%

41%

41%

39%

33%

40%

42%

39%

32%

27%

33%

26%

35%

26%

18%

10%

12-24 25-34 35-64

ПОЛ ВОЗРАСТ Google Talk

Gmail

Google+


Google Maps

YouTube

Поиск Google



Skype

Facebook

Instagram

WhatsApp

Вконтакте

Viber

Gmail

Skype

Google Maps

Facebook


Поиск Google

Google+

YouTube

Google Talk


WhatsApp

Viber


Вконтакте

Instagram

Вконтакте

Instagram

Почта Mail

WhatsApp

Facebook

Odnoklassniki

Viber

Foursquare


Gmail


YouTube

Skype

Поиск Google

Google Talk

Активность в приложениях

Источник: TNS Web Index, Москва, ноябрь 2013, Days Reached, количество дней, 12-64 лет

Данные приведены по топ-20 приложениям по Monthly Reach за ноябрь 2013, отобраны топ-15 по активности

18 дней

15 дней

14 дней

13 дней

11 дней

11 дней

9 дней

8 дней

8 дней

6 дней

6 дней

6 дня

6 дня

5 дня

4 дня

69% 61%

60% 58%

54%

45% 42% 41%

39% 39%

36% 35%

34% 29%

28%

51% 36%

44% 47%

40%

18% 38%

40% 22%

30% 33%

35% 34%

26% 26%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Веб+Приложения

Приложения

Весь мобильный

Источник: TNS Web Index, Москва, октябрь 2013, Monthly Reach, % от пользователей мобильного Интернета, 12-64 лет

Топ построен без учета сервисных приложений и браузеров, учитывались только официальные версии приложений

Вконтакте

Facebook

YouTube


Поиск Google

Odnoklassniki


WhatsApp

Почта Mail

Google Maps

Gmail


Skype

Instagram

Viber

● Рост Интернета происходит за счет России 100 k-

и старших возрастных групп

● Основная активность пользователей в сети –

социальные сети. Быстро растет видео.

● Взрывной рост количества точек доступа, с которых люди

выходят в Интернет

● Быстрый рост мобильного Интернета

Основные тенденции в Интернете

TNS Россия

Россия, 127018, Москва

Ул. Двинцев, д. 12, корпус 1,

тел. +7 495 9358718,

web www.tns-global.ru

email [email protected]

Inessa Ishunkina Techcrunch 2013

Marketing

Transcript of Inessa Ishunkina Techcrunch 2013