INDUSTRIA AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL EN EL ESTADO …

INDUSTRIA AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL EN EL ESTADO

DE SAN LUIS POTOSÍ

2014

2014 Industria

Aeronáutica y Aeroespacial

en el Estado de San Luis Potosí

Copia fiel del estado que guarda actualmente el Escudo de la Ciudad de San Luis Potosí, ahora de la entidad, contenido en la Cédula Real en que le confirmó el Título de ciudad el Rey de España, Felipe

IV, el 17 de agosto de 1658.

5

CONTENIDO

Introducción ................................................................................................................................ 7

Parte I La Industria Aeronáutica en México .................................................................................. 9

I.1 Marco general...................................................................................................................... 11

I.2 Principales indicadores .......................................................................................................... 11

I.3 Agrupaciones regionales ....................................................................................................... 11

I.4 Tendencias y oportunidades .................................................................................................. 12

I.5 Conclusión .......................................................................................................................... 13

Parte II Percepción de la Industria Aeronáutica y Aeroespacial de San Luis Potosí ..................... 15

II.1 Fortalezas .......................................................................................................................... 17

II.2 Oportunidades .................................................................................................................... 17

II.3 Debilidades ........................................................................................................................ 17

II.4 Amenazas .......................................................................................................................... 18

Parte III Industria Aeronáutica y Aeroespacial en el Estado de San Luis Potosí .......................... 19

III.1 Aspectos relevantes ........................................................................................................... 21

III.2 Empresas por tamaño ........................................................................................................ 21

III.3 Empleo ............................................................................................................................. 22

III.4 Presencia de reconocidas marcas ......................................................................................... 22

III.5 Inicio y crecimiento de la Industria en San Luis Potosí ............................................................ 22

III.6 Principales clientes de las empresas en San Luis Potosí .......................................................... 23

III.7 Partes de avión que manufacturan las empresas ................................................................... 24

III.8 Materiales que se utilizan para fabricar y/o ensamblar los productos ........................................ 24

III.9 Etapa del ciclo de vida de los productos que manufacturan las empresas de San Luis Potosí ....... 25

III.10 Ubicación de partes de avión que se manufacturan en las empresas de San Luis Potosí ........... 25

III.11 Principales procesos que se llevan a cabo en San Luis Potosí ................................................. 26

III.12 Estructura de la manufactura de aeronaves ........................................................................ 26

III.13 Estructura de mantenimiento, reparación y modificación de aviones (MRO) ............................ 27

III.14 Estructura de partes y refacciones de aviones ..................................................................... 27

III.15 Procesos de manufacturas más comunes en la industria aeronáutica y aeroespacial ................ 28

III.16 Etapa de desarrollo de la industria aeronáutica y aeroespacial por su valor agregado ............... 29

III.17 Nivel de innovación de los procesos ................................................................................... 30

III.18 Exportaciones .................................................................................................................. 30

6

CONTENIDO

III.19 Importaciones ................................................................................................................. 31

III.20 Grado de integración nacional sobre la oferta exportable y proveeduría .................................. 31

III.21 Infraestructura logística .................................................................................................... 32

III.22 Productos, procesos y servicios que se requieren fabricar y/o proporcionar en la localidad por su

incidencia en la reducción de gastos logísticos .............................................................................. 34

III.23 Certificación en la industria de San Luis Potosí ..................................................................... 34

III.24 Personas ocupadas .......................................................................................................... 34

III.25 Tipo de recurso humano y perfil que demanda la industria ................................................... 35

III.26 Sectores y procesos que apoyan a la industria aeronáutica y aeroespacial en San Luis Potosí .... 35

III.27 Instrumentos de Apoyo .................................................................................................... 36

Parte IV Áreas de Oportunidad para San Luis Potosí ................................................................... 37

IV.1 Atracción de inversión extranjera y empresas ........................................................................ 39

IV.2 Servicios aeroportuarios...................................................................................................... 39

IV.3 Migración de empresas a la actividad aeroespacial ................................................................. 39

IV.4 Manufactura de partes aeroespaciales como proveedores de la industria en materiales compuestos

y soldadura aeroespacial ............................................................................................................ 40

IV.5 Mantenimiento, Reparación y Modificación (MRO) .................................................................. 40

IV.6 Ampliar la educación, capacitación y certificación ................................................................... 41

Parte V Propuestas de Estrategias y Líneas de Acción ................................................................. 43

V.1 Fortalecer la base de manufactura y la integración de la cadena productiva ............................... 45

V.2 Desarrollo de proveedores y cadena de suministro aeroespacial ................................................ 45

V.3 Impulsar la capacitación y especialización del capital humano................................................... 45

V.4 Mejorar la competitividad y retener el talento ......................................................................... 45

Parte VI Conclusiones ................................................................................................................ 47

Parte VII Directorio de empresas de la industria aeronáutica y aeroespacial en San Luis Potosí .. 51

Anexos ....................................................................................................................................... 55

7

INTRODUCCIÓN

San Luis Potosí está estableciendo gradualmente las condiciones para el desarrollo de su industria aeronáutica y aeroespacial, la cual forma parte del clúster de la región Centro del país, cuya especialización se orienta a la producción de fuselaje, tren de aterrizaje, estabilizadores, estructuras, aislantes, arneses eléctricos, componentes para turbina, diseño de turbomáquinas, reparación de materiales compuestos, servicios de mantenimiento, ensamble de aviones ligeros. En este contexto, el presente documento tiene como propósito avanzar en el análisis de la industria aeronáutica y aeroespacial en San Luis Potosí, que permita promover políticas públicas que impulsen su desarrollo y oportunidades en su cadena productiva hacia procesos y productos de alto valor agregado. El estudio se realizó a través de un cuestionario que se aplicó a las cuatro empresas aeronáuticas que operan en el Estado actualmente. El contenido del documento se integra de siete partes y sus anexos. La primera parte muestra un panorama de la industria aeronáutica en México; la segunda describe la percepción que tienen las empresas de la industria aeronáutica y aeroespacial en San Luis Potosí; la tercera indica las características técnicas relevantes de la industria aeronáutica y aeroespacial en el Estado; la cuarta considera la áreas de oportunidad para San Luis Potosí; la quinta indica un conjunto de propuestas de estrategias y líneas de acción; y la sexta destaca brevemente las conclusiones que resultan del análisis del sector. Adicionalmente, el lector encontrará en los anexos información cuantitativa y cualitativa que le será de utilidad para ampliar su conocimiento sobre esta actividad industrial. La Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado agradece a las empresas e instituciones de la industria aeronáutica y aeroespacial su apoyo y colaboración, y espera de las mismas, así como de los usuarios de la presente información las sugerencias y observaciones que consideren pertinente para superar la calidad del documento. Este producto también se encuentra a su disposición en versión electrónica en nuestra página de Internet www.sdeslp.gob.mx.

Enero de 2015

La Industria Aeronáutica en México

11 La Industria Aeronáutica en México

I.1Marcogeneral

La industria aeronáutica en México es una de las actividades que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años. Es considerada estratégica por su alto aporte de desarrollo tecnológico, altos niveles de calidad, seguridad en todas sus actividades y por la generación de cuadros técnicos. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la estructura de sector se agrupa en cuatro grandes bloques: manufactura; mantenimiento, reparación y overhaul; ingeniería y diseño; y entidades de apoyo. En la actualidad, el 72.1% de las empresas aeroespaciales en México se dedican a la manufactura de piezas como: componentes, cables y arneses, componentes de sistemas de aterrizaje, modelado e inyección de plástico, maquinaria de precisión, entre otras. La perspectiva del sector para las empresas manufactureras es evolucionar de una primera etapa, en donde ya se elaboran ensambles simples y fabricación de partes aéreas, a una segunda etapa en donde se realicen manufacturas de fuselajes y bienes más complejos a nivel de sistemas y subsistemas y finalmente a una tercera etapa en donde se realicen diseños y ensambles completos de aviones con alto contenido nacional y con un alto grado de innovación.

I.2Principalesindicadores

Con base en la información de la Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología de la Secretaría de Economía, a Diciembre de 2014, se tenían identificadas 300 empresas y entidades de apoyo, distribuidas en 18 Estados de la República: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Distrito Federal, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Puebla, Aguascalientes, San Luís Potosí, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas, Hidalgo y Durango. Esta industria brindó empleo a más de 45 mil personas. En 2014, las ventas al exterior alcanzaron los 6,365.8 millones de dólares, cifra 16.5% superior a 2013. Los principales países de destino de las exportaciones fueron principalmente Estados Unidos, con el 80.6% del monto total, seguida de Canadá con 7.3%, Alemania y Francia con 2.8% y 2.7% respectivamente.

I.3Agrupacionesregionales

La experiencia exitosa de México en los sectores Automotriz y de Electrónica, ha sentado las bases para asegurar su éxito en la incursión al sector Aeroespacial. Empresas como Lockheed Martin, Bombardier, Grupo Safran, Airbus Helicopters, PCC Aerostructures México, Fokker Aerostructure, Honeywell y General Electric ya cuentan con presencia en nuestro país.

Industria Aeronáutica y Aeroespacial en el Estado de San Luis Potosí 12

GRÁFICO No. 1Clústeres de la Industria Aeronáutica

También existen empresas con certificaciones AS9100 y NADCAP. Cabe añadir que México cuenta con una excelente ubicación geográfica estratégica para atender a esta industria. Lo anterior, se complementa con la apertura de entidades de apoyo, cuya actividad se encuentra encaminada a la investigación y desarrollo tecnológico, así como la generación de capital humano para el sector aeronáutico. Todo ello está permitiendo que se desarrollen gradualmente importantes clústeres en el sector aeronáutico en el país. Se identifican los siguientes 5 clústeres de la industria aeronáutica:

Fuente:Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología de la Secretaría de Economía. 2014.

13 La Industria Aeronáutica en México

San Luis Potosí se localiza en la región Centro, la cual se encuentra asociada a los súper corredores de Texas-Nueva Inglaterra-Montreal. En esta región se han instalado algunas de las principales armadoras (OEM’s) del país. Aquí, la vocación regional y de innovación en manufactura de piezas orienta las plataformas tecnológicas al desarrollo de dispositivos y ensambles de alta complejidad.

I.4Tendenciasyoportunidades

En este contexto, las principales tendencias que destacan para ser parte de las cadenas de valor de la manufactura aeroespacial son las siguientes: � Integración: Las grandes empresas ensambladoras buscan proveedores altamente especializados; el

sector seguirá siendo altamente regulado, con bajos volúmenes y altos costos de producción.

� Presión en costos: Las grandes OEM’s y Tier 1 buscan mejorar su estructura de costos de operación,

movilizando inversiones hacia nuevas regiones de producción y buscando nuevos socios comerciales.

� Diseño: Se busca reducir los tiempos de producción mediante un diseño más amigable a la

manufactura y modularización de componentes.

� Nuevos materiales: La creciente demanda por manufacturar aeronaves más eficientes en su uso de

combustibles, más amigables con el medio ambiente, que generan menores costos en su

mantenimiento, y que sean más ligeras, requieren nuevos materiales alternativos al titanio y el

aluminio, como son la fibra de carbón y la fibra de vidrio.

� Eficiencia aeronáutica: Se privilegiarán tecnologías que representen menor consumo de combustible,

menor grado de mantenimiento, mayor control computarizado de vuelo y finalmente las que

ofrezcan mayor autonomía de vuelo.

� Desarrollo sostenible: Emisión de menores volúmenes de contaminación y menor generación de

ruido. Los biocombustibles se vislumbran como una oportunidad de desarrollo futuro, aunque

todavía se requiera tiempo y mayor inversión en investigación y desarrollo.

Particularmente, las grandes ensambladoras como Airbus, Boeing, Embraer y Bombardier coinciden en la noción de que la tendencia en el mediano plazo será remplazar aviones de poca capacidad por aviones de tamaño medio (con capacidad para más de 90 pasajeros) para atender el tráfico regional. Los mercados emergentes como China, India y Rusia serán los que capten la mayor parte de las entregas de aviones de tipo regional en los próximos años.


También hay que mencionar que países como China y Rusia ya tienen programas de desarrollo de sus propios aviones de corte regional. Por otro lado, dentro del benchmarking internacional, se pueden rescatar algunas prácticas como las establecidas en Canadá, España y Brasil, donde se cuenta con un programa agresivo de formación de capital humano, se especializan por servicios y productos en la cadena global aeroespacial, y tienen un programa Estratégico Institucional focalizado al sector, lo que da directriz y confianza a los inversionistas. Otra tendencia a considerar es el fenómeno de la especialización horizontal, en donde las grandes ensambladoras y proveedores de primer y segundo nivel integran funciones de diseño, ingeniería, manufactura y servicio en múltiples localidades para operar globalmente. A través de TechBA Montreal, se están abriendo oportunidades para empresas mexicanas que buscan penetrar nuevos escalones dentro de la cadena de valor. Actualmente hay más de 15 empresas explorando oportunidades de mercados globales, beneficiándose de la interacción con el clúster aeroespacial de Quebec, una de las 5 regiones líderes a nivel mundial en manufactura aeroespacial. En México se han identificado proveedores de primer nivel, sin embargo, aún existe potencial para atraer más inversión de proveedores de primer y segundo nivel, dado el número de partes y componentes que requiere un avión y que la proporción de proveedores de las grandes empresas ensambladoras de aviones que realizan operaciones en el país aún es pequeña.

I.5Conclusion

De acuerdo con un estudio de Aerostrategy, México se encuentra colocado en la posición 15 en el mercado mundial aeroespacial, por lo cual la industria aeronáutica en México continúa en la búsqueda del incremento en competitividad y en la escala de la manufactura con altos estándares de calidad respaldados en las certificaciones requeridas para operar en éste sector. Las tendencias de reducción de costos, la especialización horizontal, la formación de capital humano y la ubicación geográfica estratégica para la inserción en el mercado regional y global, han hecho que grandes empresas vean a México como una opción de inversión, creando áreas de oportunidad para las entidades federativas y un reto en cuanto a la creación de planes y políticas por parte del Gobierno Federal. Algunas oportunidades para la industria en México son proveeduría de sub-sistemas y partes, mercado de reparación y mantenimiento, desarrollo de proveedores locales y diseño e innovación de partes y procesos.

PERCEPCIÓN DE LA

INDUSTRIA AERONÁUTICA

Y AEROESPACIAL DE SAN

LUIS POTOSÍ

PARTE II

Percepción de la Industria Aeronáutica y Aeroespacial de San

Luis Potosí

17 Percepción de la Industria Aeronáutica y Aeroespacial de San Luis Potosí

II.1Fortalezas

II.2Oportunidades

•Excelente ubicación estratégica, logística y sistemas de comunicación y servicios. •Mano de obra calificada y certificada con normas aeroespaciales. •Sistemas de calidad. •Experiencia en otros sectores como el automotriz y electrónico. •Pioneros en México en materiales compuestos. •Escuela de pilotos en el Estado. •Presencia internacional con centros de excelencia. •Experiencia en la gestión de la cadena de suministro. •Existencia de una base industrial aeronáutica.

•Servicio de mantenimiento y reconstrucción. •Establecer laboratorios de calibración y pruebas que den servicio al sector y, al mismo tiempo, a otras empresas.

•Migración de empresas a la actividad aeroespacial. •Atracción de inversión extranjera y empresas. •Promoción de centros de capacitación relacionados con el sector. •Manufactura de partes aeroespaciales como proveedores de la industria en materiales compuestos y soldadura aeroespacial.

•Desarrollo de servicios aeroportuarios. •Ampliar la educación, capacitación y certificación. •Sistema educativo en niveles técnicos e ingeniería en la industria manufacturera. •Desarrollo de trabajo en conjunto entre los principales actores de la industria.

F

O

18 Industria Aeronáutica y Aeroespacial en el Estado de San Luis Potosí

II.3Debilidades

II.4Amenazas

•Dependencia de proveeduría de materia prima importada. •Limitada cultura en la actividad de la industria aeronáutica y aeroespacial. •Procesos lentos para otorgar permisos y certificaciones. •Falta de promoción de incentivos gubernamentales a compañías existentes en el sector aeronáutico y aeroespacial.

•Existencia de organizaciones sindicales en el sector. •Aeropuerto de baja capacidad para recibir aviones grandes. •No existen opciones de envíos por paquetería servicio aéreo overnight.

•Variabilidad del tipo de cambio de la moneda. •Altos costos de la materia prima importada. •Crecimiento de clústeres aeronáuticos y aeroespaciales regionales como resultado de programas de incentivos de gobiernos estatales.

•Relativa inseguridad para los inversionistas.

D

A

1

Industria Aeronáutica y

Aeroespacial en el

Estado de San Luis

Potosí


GRÁFICO No. 2 Aspectos Relevantes de la Industria Aeronáutica y Aeroespacial

III.1 Aspectos relevantes

La industria aeronáutica y aeroespacial en San Luis Potosí se integra por tres empresas que manufacturan productos para este sector. Por el número de personas que emplean estas empresas, una de ellas se ubica en la categoría de pequeñas, una en la categoría de medianas y otra en grandes. El origen de la inversión de dos de estas empresas es estadounidense, y una es de procedencia nacional. La operación de estas empresas se concentra en el municipio de San Luis Potosí.

III.2 Empresas por tamano

En la actualidad se cuenta con una empresa pequeña: Comercializadora del Centro Bonanza, una empresa mediana: GKN Aeroespace, y una empresa grande: Tighitco Latinoamérica, las cuales se localizan en el municipio de San Luis Potosí.

III.3 Empleo

La actividad aeronáutica y aeroespacial potosina genera 437 empleos directos, los cuales se encuentran trabajando en dicho sector.

1 1 1

0

1

2

Pequeñas Medianas Grandes

Empr

esas

Tamaño

Fuente: Investigación directa. Junio de 2014.

3 Plantas: 2 de USA 1 de México


GRÁFICO No. 3 Empresas por Tamaño


III.4 Presencia de reconocidas marcas

San Luis Potosí cuenta con una compañía cuyo corporativo se localiza en el municipio de la capital del Estado y dos fuera del país, las cuales reportan principalmente a sus empresas corporativas en Estados Unidos de América.

III.5 Inicio y crecimiento de la Industria en San Luis

Potosı

La actividad se inició en el año 2000, con la llegada de la empresa Hitchiner Manufacturing Company de México. De hecho, el mayor número de registro de empresas se presentó en el siguiente año, con dos y, posteriormente, en el año 2005, se establecieron las dos empresas restantes. En este último caso, una de ellas decidió dar de baja la producción de aviones, toda vez que le fue retirada la certificación de producción. A junio de 2014, solo continúan en el sector aeronáutico tres empresas.

La marca del corporativo que se encuentra en San Luis Potosí, es:

2001 2002 2003 2004 2005


GRÁFICO No. 4

Industria Aeronáutica en San Luis Potosí


III.6 Principales clientes de las empresas en San Luis

Potosı

Los principales clientes de las empresas establecidas en San Luis Potosí en el país son Schlumberger, Wabtec; y fuera de México son Boeing, UTC Aerospace, Sikorsky, KMC, Tube Specialties Co., Snecma, GE y Honeywell, entre otros.

KMC


GRÁFICO No. 5 San Luis Potosí Principales Clientes de las Empresas Fuera de México


Comercializadora del Centro Bonanza, S.A. de C.V.

GKN Aerospace San Luis Potosí, S. de R.L. de C.V.

Tighitco Latinoamérica, S.A. de C.V.

III.7 Partes de avion que manufacturan las empresas

Las principales partes de avión que manufacturan las empresas potosinas son:

III.8 Materiales que se utilizan para fabricar y/o

ensamblar los productos

La industria en San Luis Potosí utiliza diferentes tipos de materiales metálicos, plásticos y otros.

• Partes y componentes

para el motor de los

aviones.

• Partes para turbina de

avión.

• Empenaje.

• Fuselajes.

• Redes de cargo.

Empenaje Fuselajes, Partes para turbina de avión, Redes de cargo, y


Los más empleados son:

En Metálicos: acero, inconell, inoxidables, monel.

Plásticos: nylamind, telas recubiertas de silicón.

Otros materiales: grafito, HDWE (herrajes), hilos, kevlar, telas de fibra de vidrio, titanio.

III.9 Etapa del ciclo de vida de los productos que

manufacturan las empresas de San Luis Potosı

El ciclo de vida de los diferentes productos que fabrican las empresas aeronáuticas y aeroespaciales del Estado se ubican principalmente en la etapa de crecimiento y madurez, aunque también existen líneas de producción como la de manufactura de partes y repuestos que se encuentran en la de etapa inicial.


GRÁFICO No. 6

Etapa del Ciclo de Vida de los Productos que Manufacturan las Empresas


III.10 Ubicacion de partes de avion que se

manufacturan en las empresas de San Luis Potosı

Considerando que un avión convencional se divide en cuatro partes principales y se ubican en las mismas los productos que fabrica esta industria, la información proporcionada muestra que las empresas de San Luis Potosí elaboran productos para los segmentos de empenaje, redes de cargo, partes para turbina de avión, entre otras.

III.11 Principales procesos que se llevan a cabo en San

Luis Potosı

Las empresas de la industria aeronáutica consolidadas en el Estado, se dedican a la manufactura de partes y repuestos.

III.12 Estructura de la manufactura de aeronaves

La estructura de la manufactura de aeronaves se compone básicamente por seis niveles asociados: OEM´s, primero, segundo, tercero y cuarto niveles, y servicios complementarios. Los tres primeros niveles están sujetos a un riguroso control por parte de las autoridades aeronáuticas para la certificación de sus productos, mientras que las empresas de tercero y cuarto niveles presentan esquemas de subcontratación y aprobación para la fabricación de sus productos a través del cumplimiento de los

0 12

34

Manufacturas yensambles

3

Empresas

Proc

esos


GRÁFICO No. 7 Principales Procesos que Realizan las Empresas


procesos establecidos por parte los fabricantes de los sistemas o componentes mayores, ya que la certificación del producto final se desarrolla normalmente por las empresas de mayor nivel de integración. Para el caso del San Luis Potosí, se cuenta con dos empresas de tercer nivel que fabrican componentes maquinados y subensamblan sistemas no primarios y una en cuarto nivel que se dedica a la producción especializada de elementos de componentes menores bajo proceso específicos no complejos.

III.13 Estructura de mantenimiento, reparacion y

modificacion de aviones (MRO)

Este segmento incluye una diversidad de actividades de servicio que es difícil indicar de manera completa. Sin embargo, para efectos prácticos, se clasifican en cuatro rubros básicos: Distribución de partes y componentes, talleres de reparación mayor y modificación de aeronaves, talleres de reparación de componentes mayores de aeronaves, y talleres de reparación de componentes menores de aeronaves. Para el caso de San Luis Potosí, sólo dos empresas declararon que realizan actividades en el rubro talleres de reparación mayor y modificación de aeronaves. La empresa GKN Aerospace declaró que realiza actividades en el rubro distribuciones de partes y componentes.

Segundo

Nivel

Primer

Nivel

Tercer

Nivel

Cuarto

Nivel

Servicios

Complementarios


OEM´s

Primer Nivel

Segundo Nivel

Tercer Nivel

Cuarto Nivel

Servicios Complementarios

2 Empresas 87 Empleados

1 Empresas 350 Empleados

GRÁFICO No. 8 Estructura de la Manufactura de Aeronaves


III.14 Estructura de partes y refacciones de aviones

Se cuenta con una empresa que manufactura o ensambla componentes mayores o primarios como motores, trenes de aterrizaje, estructuras (puertas, cabinas, entre otros) y controles de vuelo, además de fabricar partes misceláneas que no son indispensables para la operación de la aeronave como cafeteras, cortinas o accesorios de servicios sanitarios. Se cuenta también con una empresa que manufactura o ensambla componentes menores o secundarios como fabricantes de sistemas (hidráulicos, neumáticos, eléctricos-electrónicos, mecánicos y de combustible).

III.15 Procesos de manufacturas mas comunes en la

industria aeronautica yaeroespacial

Una fortaleza con que cuenta San Luis Potosí son las diversas capacidades de manufactura relacionadas con la actividad metalmecánica, que son de los más utilizados en la industria aeronáutica. En este sentido, las empresas señalaron que los procesos de manufactura y ensamble más utilizados por ellas son: manufactura y ensamble.


Componentes mayores o primarios 1 Empresa 350 Empleados

Partes misceláneas 1 Empresa 350 Empleados

Componentes menores o secundarios

Servicios o distribuidores

1 Empresa 51 Empleados

GRÁFICO No. 9 Estructura de Partes y Refacciones de Aviones


III.16 Etapa de desarrollo de la industria aeronautica y

aeroespacial por su valor agregado

De acuerdo a la información proporcionada y con base en el valor agregado que las empresas dan a los productos en cada uno de sus procesos, el conjunto de la industria aeronáutica y aeroespacial de San Luis Potosí se caracteriza en la actualidad por desarrollar actividades básicamente manufactureras relacionadas con la fabricación de componentes genéricos y de ensamble y empaque, la cuales emplean personal con niveles de conocimiento básico y técnico.

Particularmente, hay que destacar que una de ellas planea llevar a cabo actividades de pre-manufactura relacionadas con el diseño de nuevos productos para manufactura de aviones y ensamble de secciones primarias y secundarias a mediano y largo plazos, y que considera realizar procesos de post-manufactura vinculados con la operación de aerolíneas, así como con la distribución y venta, servicios de apoyo y mantenimiento, reparación y modificación de aviones, para lo cual emplean personal especializado en el largo plazo.

Esta situación muestra la importancia de promover estrategias hacia mejores y más complejos procesos de fabricación y ensamble con personal altamente calificado.

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Pre-manufactura Manufactura Post-manufactura

Empleo especializado

Empleo básico y Técnico

Empleo especializado

Etapa / Tipo de Empleo


GRÁFICO No. 10 Etapa de Desarrollo de la Industria Aeronáutica y Aeroespacial por su Valor Agregado


III.17 Nivel de innovacion de los procesos

La innovación en el Estado es alta y se enfoca principalmente a la mejora de los productos, equipo clave y equipo de soporte, ya que la investigación en nuevas tecnologías se desarrolla principalmente en los corporativos de las compañías. Por su parte, se indicó que la innovación en los sistemas administrativos es de nivel medio y alto. No obstante lo anterior, se tienen áreas de oportunidad de innovación en productos de sistemas de aislantes, máquinas de costura y sellado, así como en los sistemas administrativos.

III.18 Exportaciones

Los mercados naturales de las empresas de la industria aeronáutica y aeroespacial del Estado son los Estados Unidos de América, Canadá e India. Prácticamente, la totalidad de las exportaciones se realizan por la frontera Norte. Las exportaciones se realizan, en su mayoría, directamente, aunque también una empresa declaró hacerlo de manera indirecta y los principales productos que exportan son:

Alabes para turbina de avión,

Maquinados,

Partes estructurales para aeronaves fabricados en materiales compuestos,

Redes de cargo,

Sistemas de aislamiento térmico/acústico para aviones y equipo pesado, entre otros.

GRÁFICO No. 11 Exportaciones



III.19 Importaciones

Para elaborar los productos las empresas importan de forma directa, principalmente de Estados Unidos de América. Las partes que demandan son:

Acero en lámina,

Aceros,

Alabes para turbina de avión,

Hilos,

Kevlar,

Preimpregnados de grafito,

Silicones,

Telas de fibra de vidrio,

Tornillería.

III.20 Grado de integracion nacional sobre la oferta

exportable y proveedurıa

La incorporación de insumos locales y del país a los procesos de fabricación de las empresas constituye otra área de oportunidad para los proveedores locales y nacionales, aunque una empresa declaró que su grado de integración es de 90%. En cuanto a la proveeduría, la mayoría de las compañías mantienen contratos con empresas que fabrican partes para aviones. Por ello, el fortalecimiento de la cadena de suministro constituye una oportunidad para impulsar a la industria aeronáutica y aeroespacial en el Estado.


III.21 Infraestructura logıstica

San Luis Potosí se desarrolla como un sitio estratégico para el inversionista de la industria aeronáutica y aeroespacial por su cercanía a la frontera Norte, así como por ser un lugar por donde transita un flujo creciente de mercancías con destino hacia los puertos del Pacífico y del Golfo de México. En particular, su cercanía al mercado de Estados Unidos de América facilita el exportar productos y partes de avión por carretera, ganando en costos y oportunidad.

Demanda Requerida

Aerolíneas, Industrias de logística, Compañías de arrendamiento y Ejércitos.

Fabricante del Fuselaje (OEM)

Realiza el ensamble final de aviones o helicópteros, cuya actividad principal es la integración de las aeronaves, la fabricación de algunas partes y componentes, el diseño y desarrollo de nuevos modelos

de avión, así como la venta al cliente final.

Proveedores Nivel 1

Participan en actividades de ensamble, fabricación de productos intermedios de alto valor agregado e integración de grandes subsistemas.

Proveedores Nivel 2

Empresas especializadas en montajes de diversos subensambles y secciones.

Proveedores Nivel 3

Pequeñas empresas especializadas en el diseño y/o fabricación de partes y componentes elementales.

Proveedores de Servicios

Ingeniería de Diseño

Proovedores locales de bajo coste

Especialistas en la producción de determinados componentes y procesos específicos.

Fuente: “Digital Prototyping for the Aerospace Supply Chain”, Autodesk.

GRÁFICO No. 11 Cadena de Proveedores Industria Aeronáutica


Por vía terrestre, doce carreteras federales comunican a la Entidad a todo el territorio nacional. Una de ellas, la más importante del país (No. 57), es la conocida como el eje del TLCAN. Se conecta también con vías férreas. Esto permite al inversionista nacional y extranjero disponer de una importante infraestructura de soporte, que lo une desde la frontera con Estados Unidos de América (Colombia N.L., y Laredo, TX.), hasta la capital de la República (Distrito Federal); y desde las costas del Océano Pacífico (Manzanillo, Col. y Lázaro Cárdenas, Mich.), hasta las costas del Golfo de México (Tampico/Altamira, Tamps.). Se dispone del aeropuerto Internacional de San Luis Potosí, el cual representa una opción alternativa para la Ciudad de México. Los tipos de aviones que pueden aterrizar son Boeing 757-500 (pasajeros), Embraer 145 y 190 (pasajeros) y 737-700 (carga), líneas aéreas comerciales de vuelos nacionales: Vuelos Nacionales: Aeroméxico Connect, S.A. de C.V., Estafeta Mexicana, S.A. de C.V. y Transportes Aeromar S.A. de C.V.; líneas aéreas comerciales de vuelos internacionales: American Eagle y United Airlines; líneas aéreas de carga con servicio regular: Estafeta Carga Aérea y Jett Paquetería. Su capacidad total es de 20 flujos de tráfico aéreo por hora. En particular, se señala como una oportunidad para este aeropuerto desarrollar infraestructura para realizar embarques “overnight” hacia el extranjero. En el municipio de Tamuín se localiza un aeropuerto de alcance nacional. Además, se cuenta con ocho aeródromos localizados en los municipios de Catorce, Ciudad Valles, Ébano, Matehuala, Rioverde, San Vicente Tancuayalab, Santa María del Río y Tamuín, los cuales prestan un servicio de enlace vital para las zonas más alejadas de los centros conurbados.

GRÁFICO No. 13 San Luis Potosí Principal Infraestructura de Comunicación



Otra ventaja que contribuye a consolidar la competitividad geográfico logística del Estado son las tres Secciones Aduaneras (SA) y los dos Recintos Fiscalizados Estratégicos (RFE): Interpuerto Terminal Intermodal de Carga (SA/RFE), Logistik Free Trade Zone (SA/RFE) y el Centro Logístico Internacional Estafeta (SA).

III.22 Productos, procesos y servicios que se requieren

fabricar y/o proporcionar en la localidad por su

incidencia en la reduccion de gastos logısticos

Entre los principales productos que las empresas consideran se tienen que elaborar en la región están hilos, maquinaria y equipo especializado, materiales preimpregnados, telas de fibra de vidrio, tornillería, entre otros; en cuanto a los procesos están los relacionados con maquinado y pulido de partes para turbinas de avión, además de laboratorios de pruebas no destructivas certificados por OEM´s aeronáuticos, entre otros; y servicios como escuelas que capaciten en aeronáutica y laboratorios de calibración de instrumentos y herramientas.

III.23 Certificacion en la industria de San Luis Potosı

La complejidad en la producción de una aeronave y las expectativas de buen desempeño de las partes empleadas en su fabricación son tan altas que el aseguramiento de la calidad en este sector industrial se vuelve un elemento clave. El estándar aceptado mundialmente por la industria aeronáutica es la Serie 9100 y su implementación es de gran importancia para las empresas que deseen convertirse en proveedores de partes y componentes para aeronaves. Las empresas con capital extranjero que están establecidas en San Luis Potosí operan generalmente con la certificación de sus corporativos. Sin embargo, todas ellas cuentan con certificaciones particulares.

•ISO 9001:2008 Comercializadora del Centro Bonanza, S.A. de C.V.

•AS 9100:2000 •NADCAP CMSP •NADCAP CP •NADCAP HT •NADCAP NAT

GKN Aerospace San Luis Potosí, S. de R.L. de C.V.

•AS 9100:2000 •NADCAP procesos de soldadura

Tighitco Latinoamérica, S.A. de C.V.


III.24 Personas ocupadas

San Luis Potosí no solo ofrece mano de obra de bajo costo, sino calificada y con experiencia en otros sectores industriales con importante presencia como el automotriz y el electrónico. La capacidad de los trabajadores en muchos de los casos ha sobrepasado las expectativas de las compañías aeroespaciales que realizan sus actividades en el Estado, lo que justifica buscar estrategias que permitan minimizar las debilidades y potenciar esta fortaleza. En la actualidad, la actividad aeronáutica y aeroespacial del Estado brinda empleo a 437 personas. Sin embargo, dado los altos niveles de calidad y especialización que demanda es porque su producción está orientada más a alta mezcla que volumen de productos (high mix-low volume), por ello la formación del personal en las diferentes instituciones educativas del Estado representa otro reto importante para el desarrollo de esta actividad.

III.25 Tipo de recurso humano y perfil que demanda la

industria

En general, se demanda personal que tenga un concepto de cultura en mejora continua. Los niveles y perfiles de recursos humanos que requieren las empresas son los siguientes:

Técnico Profesional

• Mecánico de costura,

• Mecánico hidráulico y

eléctrico.

• Técnico en acabados con

herramientas,

• Técnico en máquinas y

herramientas,

• Técnico en pintura,

• Técnico laboratorista,

• Técnicos especializados en

procesos de manufactura,

• Ing. Aeronáutico,

• Ing. Industrial,

• Ing. Mecánico,

• Ing. Mecatrónico,

• Lic. en Administración.

• Lic. en Comercio Exterior.


III.26 Sectores y procesos que apoyan a la industria

aeronautica y aeroespacial en San Luis Potosı

En San Luis Potosí se han desarrollado actividades productivas cuyas empresas no sólo son proveedoras de bienes industriales intermedios sino también son base de conocimiento por la formación de recursos humanos altamente calificados que operan en las mismas y permiten soportar proyectos del sector aeroespacial. En especial, las instituciones de educación superior constituyen una fuente de apoyo con profesionistas de las diferentes especialidades de ingeniería. En particular, se cuenta con una fuerte tradición de trabajo, experiencia y competitividad en los sectores metalmecánico, automotriz, electrónico y químicos, los cuales son sectores cuyos procesos complementan y apoyan el desarrollo de la industria aeronáutica y aeroespacial de San Luis Potosí.

III.27 Instrumentos de Apoyo

Las empresas establecidas en México dedicadas al ensamble o fabricación de aeronaves o aeropartes, así como las empresas que realizan trabajos de reparación y mantenimiento de naves aéreas o aeropartes, tienen acceso preferencial a la importación de insumos, partes, componentes, maquinaria, equipo y otras mercancías relacionadas con sus actividades productivas, lo que les permite contar con proveeduría flexible y competitiva, exentas del pago de arancel. Como parte de los mecanismos de comercio exterior que sirven de apoyo para la manufactura industrial y para el sector aeronáutico en particular, se tienen los instrumentos tradicionales como el Programa de Promoción Sectorial (PROSEC), y el programa para la Industria Mexicana Maquiladora de Exportación (IMMEX); sin embargo, para el caso específico de este sector, en septiembre de 2006 se creó la fracción arancelaria 9806.00.06, bajo la cual se permite la importación libre de arancel de mercancías para el ensamble o fabricación de aeronaves o aeropartes, siempre y cuando las empresas cuenten con el certificado de aprobación para producción, emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo que les ofrece ventajas en costos vía menor pago de impuesto y facilidades administrativas para operar. Adicionalmente, se cuenta con la fracción 9806.0005, “Mercancías destinadas a la reparación o mantenimiento de naves aéreas o aeropartes”, en la cual únicamente se exige que las mercancías a importar deban destinarse a la reparación o mantenimiento de naves aéreas o aeropartes, sin requerir ninguna restricción o regulación no arancelaria, lo que favorece la operación de este tipo de actividad. Por otra parte, existen diversos programas de apoyo para la industria en general, algunos de ellos pueden ser aplicados para la industria aeronáutica como el del Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME), Fondo PROMÉXICO, Fondos de Innovación Tecnológica: INNOVATEC y PROINNOVA, Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT), Incorporación de científicos y tecnólogos mexicanos en el sector social y productivo del país (IDEA), Alianza


estratégicas y redes de innovación (AERI’s), Programa Impúlsate (SEP) y el Programa de Apoyo para la Productividad (PAP) de la STPS. En marzo de 2012, la Secretaría de Economía dio a conocer el “Pro-Aéreo 2012-2020, Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial”, cuyo objetivo consiste en integrar las estrategias y políticas para impulsar el desarrollo de la industria aeroespacial mexicana, para colocar a México dentro de los 10 primeros lugares a nivel mundial en ventas. A partir de los lineamientos establecidos en dicho programa, la Secretaría de Economía ha integrado una agenda para la industria aeronáutica con un enfoque de implementación regional, basándose principalmente en los siguientes pilares: promoción de inversión extranjera y oportunidades de negocio, desarrollo de proveedores, desarrollo de capital humano, desarrollo tecnológico y desarrollo de factores transversales.

37

Áreas de Oportunidad para San Luis Potosí

41 Áreas de Oportunidad para San Luis Potosí

IV.1Atracciondeinversionextranjerayempresas

El proceso gradual de atracción de inversión extranjera directa que se ha registrado en el Estado y que ha permitido desarrollar el sector aeroespacial debe continuar para que se logre crear una masa crítica suficiente de empresas. Ello apoyaría gradualmente los ahorros en costos totales de la cadena de suministro, principalmente de empresas grandes que potencialmente puedan relocalizar en nuestro Estado sus procesos de manufactura y de alta utilización de mano de obra. La atracción de inversión también aplicaría a las empresas denominadas tiers 2 y 3 que estén perdiendo competitividad en sus países de origen, las cuales, por su tamaño son más propensas a buscar un socio local para desarrollar su proyecto, mediante un enfoque de alianzas estratégicas.

IV.2Serviciosaeroportuarios

Para operar satisfactoriamente una aeronave, así como un aeropuerto se requieren diversos elementos que permitan su correcta funcionalidad. Son necesarios servicios que van desde el control aéreo e infraestructura aeroportuaria, hasta el abastecimiento de combustible. Las oportunidades en servicios de aire se encuentran en la administración de tráfico aéreo con instancias en tierra, taxi y en vuelo; sistemas de monitoreo meteorológico; desarrollo de equipos de emergencia (servicios de emergencia anti-incendios, de rescate y seguridad dentro de edificios; iluminación en pista principal y pista de corretaje o taxi; equipos de señalización dentro y fuera del edificio; equipos enfocados a la administración y aprovisionamiento de combustible y líquidos relacionados, y mantenimiento enfocado a equipo de transporte en pista). Por lo que respecta a servicios en tierra están la oferta servicios de aprovisionamiento de suministros (servicio de de alimentos y comisariatos en la aviación ejecutiva); productos para consumo o entretenimiento de pasajeros; soluciones para administración de comercios dentro del aeropuerto (software para comercios de venta directa y self-checks); sistemas para venta a bordo de la aeronave; equipos de seguridad dentro de edificios, además de migración y en aduanas (sistemas infrarrojo y sistemas RFID); equipos de traslados de pasajeros y de equipaje (puente para abordaje de la aeronave, y escaleras eléctricas, bandas y/o carrusel para transportar equipaje y carga aérea); soluciones para bases fijas de operaciones (FBO) en aviación privada; software administrativo (administración de flotas y aeronaves, así como programación de vuelos y administración de bitácoras, entro otras).


IV.3Migraciondeempresasalaactividadaeroespacial

La experiencia que tienen muchas empresas del Estado en la manufactura para otras áreas y sectores como el automotriz, plásticos, metalmecánica y electrónica es un factor que favorece el desarrollo de la industria aeroespacial en el Estado de San Luis Potosí. En la actividad automotriz se cuenta con 139 empresas que producen autopartes y una armadora automotriz actualmente, lo cual constituye una importante infraestructura que ofrece una excelente plataforma para el desarrollo de capacidades dentro del sector aeroespacial. Su potencial migración hacia la industria aeroespacial puede generar oportunidades para diversas empresas ubicadas en el Estado. Es importante que aquellas que busquen ingresar al sector aeroespacial o que actualmente están dentro de él, cuenten con certificaciones, al menos, bajo las normas de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Federal Aviation Administration (FAA). Particularmente, dentro de la industria aeroespacial las certificaciones de calidad AS-9100 y Nadcap son requisitos primordiales para convertirse en proveedor de esta industria, ya que ofrecen mayores garantías de que se es un proveedor confiable.

IV.4Manufacturadepartesaeroespacialescomo

proveedoresdelaindustriaenmaterialescompuestosy

soldaduraaeroespacial.

Los materiales compuestos han significado un gran avance dentro de la industria aeroespacial desde la aparición del metal, ya que ofrecen múltiples beneficios como una excelente capacidad de moldeo, menor peso, menor necesidad de mantenimiento y resistencia a la corrosión. Los materiales compuestos proveen a los aviones de ventajas en cuanto a la reducción de peso, costo de mantenimiento (hasta en 30%), lo que permite mayor disponibilidad de tiempo de vuelo. Algunos de los materiales compuestos desarrollados en la actualidad son: fibras de carbono, fibras Kevlar, fibras de vidrio, fibras sintéticas y resinas. Se espera que en los próximos 20 años la mayoría de los aviones incluyan un alto porcentaje de materiales compuestos. Algunas oportunidades se encuentran la aplicación de estas capacidades a sectores diversificados: automotriz, línea blanca, construcción; desarrollo de competencias para efectuar pruebas no destructivas (NDT); análisis de resistencia a fracturas por uso extremo, estiramiento, deformación y contracción del material (poisson effect); desarrollo de capacidades para ofrecer pruebas de fatiga y fractura utilizando sistemas de pruebas de ultrasonido, de termo grafía y Rayos X; análisis de vibración y acústica (absorción y aislamiento acústico); análisis de pruebas dinámicas y de fallas; desarrollo de capacidades y habilidades enfocadas al fortalecimiento en los materiales compuesto por

43 Áreas de Oportunidad para San Luis Potosí

medio de integración de nanotecnologías (nanotubes); o aplicación de tecnologías MEMS en los materiales compuestos.

IV.5Mantenimiento,ReparacionyModificacion(MRO)

El área de MRO tiene un alto potencial de desarrollo debido a los bajos costos de la mano de obra en México con respecto al resto de Norteamérica, y a la importancia de las flotas aéreas mexicana y estadounidense. El fortalecimiento y ampliación de la capacidad del Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí, tendría la posibilidad de atraer más actividad económica y de mayor valor agregado al Estado. La presencia de empresas líderes en este nicho puede facilitar la expansión del mismo. El personal del área de MRO se encarga de efectuar mantenimiento preventivo y reparaciones en aviones y componentes. Esta área necesita de ingenieros que se ocupan principalmente del diseño y de la revisión de los procedimientos de mantenimiento de los aviones, así como de procesos de logística y organización de las actividades. Algunas de las oportunidades de especialización para empresas mexicanas se concentran en el MRO para aeronaves regionales y jets privados, como por ejemplo: efectuar reparación avanzada en motores; desarrollar capacidad para la reparación avanzada en aviónica; efectuar modificaciones para interiores aéreos en cabina y aviónica; sistemas de administración de vuelo integrados; retrofits, modificaciones y actualizaciones de equipo de vuelo (FMS, Flight management systems) y de entretenimiento (cabin entertainment); especialización en pintado de aeronaves; mantenimiento y reparación de tren de aterrizaje; desarrollo de sistemas de inspección capaces de evaluar materiales compuestos y uniones soldadas; y efectuar pruebas no destructivas para estructuras aéreas en materiales compuestos y metales.

IV.6Ampliarlaeducacion,capacitacionycertificacion

La atracción de nuevas empresas y líneas áreas generan una oportunidad para el crecimiento de la cadena de valor en términos de talento humano y servicios que impacten la calidad y la innovación. Los estrechos márgenes de error permitidos en el sector implican la necesidad de recursos humanos altamente capacitados y con buena atención al detalle, disciplina y responsabilidad, así como habilidades de trabajo en equipo. En particular, los puestos de supervisión requieren de ingenieros con capacidades de liderazgo y habilidades interpersonales (comunicación, manejo de personas y resolución de problemas). Las necesidades de entrenamiento en el trabajo, ya sea capacitación inicial o continua, debido al mejoramiento de tecnologías, materiales y procesos, hacen que la capacidad de rápido aprendizaje sea también una característica esencial que se busca en los trabajadores de éste sector.


Además, el sector aeroespacial requiere de profesionistas con alto nivel de inglés, y con la capacidad de leer y escribir documentos técnicos en ese idioma. Además, los ingenieros y supervisores utilizan el inglés para comunicarse diariamente con los clientes y/o colegas extranjeros. También, se requiere (aunque puede ser aprendido de manera relativamente rápida a través de capacitación en el trabajo) el conocimiento de la metodología Seis Sigma.

Propuestas de Estrategias y Líneas de

Acción

47 Propuestas de Estrategias y Líneas de Acción

En el marco del análisis FODA y de las propuestas de estrategias y líneas de acción formulados por la Secretaría de Economía y la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), en el “Pro-Aéreo 2012-2020, Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial” (Marzo, 2012) se plantean como estrategias y líneas de acción mínimas para continuar impulsando la industria aeronáutica y aeroespacial del Estado, las siguientes:

V.1Fortalecerlabasedemanufacturaylaintegracion

delacadenaproductiva

Líneas de acción: Identificar los proyectos de partes de aeronaves en los cuales la industria aeronáutica de San Luis Potosí tendría potencial para participar; promover la atracción de inversión extranjera directa que complemente la cadena productiva, en particular proveedores de primer nivel y proyectos de OEM´s; y propiciar la interacción entre OEM´s con y entre proveedores del Estado.

V.2Desarrollodeproveedoresycadenadesuministro

aeroespacial

Líneas de acción: Integrar verticalmente la cadena de suministro (desarrollo de proveedores); practicar sistemas de producción más flexibles y prorratear los costos de herramentales en una menor cantidad de piezas; certificar procesos y plantas conforme a estándares especiales como el AS9100 y Nadcap con sus costos asociados; usar metales especiales como el titanio, aluminio-litio, fibra de carbón, fibra de vidrio, y cerámicos de alta resistencia; crear programas de transición para el sector, con apoyos para la transferencia de “knowhow” y desarrollo de capacidades (capacitación, certificación y administración de empresas de manufactura avanzada); y desarrollar posibles alianzas estratégicas con empresas nacionales e internacionales.

V.3Impulsarlacapacitacionyespecializaciondel

capitalhumano

Líneas de acción: Promover la revisión y actualización de planes de estudio adecuados a las necesidades reales de la industria (Lean y Six Sigma aeroespacial, cadena logística aeroespacial, especificaciones técnicas, ingeniería concurrente, control de calidad, co-desarrollo de producto, certificación de proveedores, tiempos de entrega, riesgo compartido, volúmenes de producción o precios); desarrollar programas de especialización en materiales, sistemas eléctricos de potencia, análisis estructural, diseño, mecánica y cálculo de fluidos, y MRO; e impulsar el desarrollo, en colaboración con la industria, y los centros de investigación, de un sistema de definición de las principales ocupaciones y capacidades necesitadas por el sector, así como de los estándares mínimos de entrenamiento necesitados para alcanzarlas.


V.4Mejorarlacompetitividadyretenereltalento

Línea de acción: Crear una pirámide de capacidades sustentada en la formación de una base de operadores altamente calificados, técnicos, ingenieros e investigadores, que pueda cumplir con los altos estándares de formación de esta industria.

47

Conclusiones

51 Conclusiones

Las características descritas hacen de la industria aeronáutica y aeroespacial de San Luis Potosí una actividad altamente atractiva. Es un sector considerado como estratégico por su alto aporte de desarrollo tecnológico y por la generación de cuadros técnicos especializados. Hay tres factores principales que explican la presencia de este sector en nuestro Estado: la cercanía con el mercado más importante del mundo, lo que actualmente implica reducir costos de producción principalmente de las compañías que realizan operaciones en Europa; la experiencia y nivel de competitividad alcanzado en otros sectores como el automotriz y electrónico, que permite contar con una base de personal y empresas que pueden orientarse al sector aeronáutico; y los diversos tratados de libre comercio que permiten el acceso en condiciones preferenciales a 45 mercados. Además, está el hecho de que San Luis Potosí se encuentra en un polo estratégico de innovación en el país para el sector aeroespacial. El Corredor Centro-Norte que está asociado a los súper corredores de Texas-Nueva Inglaterra-Montreal, el cual representa una región en donde se instalarán (o se han instalado) algunas de las principales armadoras (OEMS) y cuya vocación regional y de innovación en manufactura de piezas orienta las plataformas tecnológicas al desarrollo de dispositivos y ensambles de alta complejidad. Por ello, lograr que San Luis Potosí forme parte de su cadena global, incrementando su participación en dicho sector, representa un reto a corto plazo para la atracción de inversiones, generar actividades de mayor valor agregado, de ingeniería y diseño y, eventualmente, ser un detonador de actividades de investigación y desarrollo que le permitan participar en los programas de vanguardia que se desarrollan en la industria.

Directorio de Empresas de la

Industria Aeronáutica y Aeroespacial en San

Luis Potosí

55 Directorio de Empresas de la Industria Aeronáutica y Aeroespacial en San Luis Potosí

COMERCIALIZADORA DEL CENTRO BONANZA, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: Antiguo Camino a Santa María No. 170, Col. Cuartel Aguilares, Villa de Pozos. MUNICIPIO: San Luis Potosí. CÓDIGO POSTAL: 78421 TELÉFONO: (444) 824-53-26 E-MAIL: [email protected] WEB: www.ebonanza.com.mx SUBSECTOR: Fabricación de Equipo de Transporte. RAMA: Fabricación de Equipo Aeroespacial. PRODUCTOS EXPORTADOS: Partes y componentes maquinados. EXPORTA A: Estados Unidos de América y Canadá. PRODUCTOS IMPORTADOS: Aceros. IMPORTA DE: Estados Unidos de América. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 11 a 50.

GKN AEROSPACE SAN LUIS POTOSÍ, S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN: Av. Comisión Federal de Electricidad No. 790, Parque Industrial Millenium. MUNICIPIO: San Luis Potosí. CÓDIGO POSTAL: 78395 TELÉFONO: (444) 834-61-00 FAX: (444) 824-00-44 WEB: www.gkn.com SUBSECTOR: Fabricación de Equipo de Transporte. RAMA: Fabricación de Equipo Aeroespacial. PRODUCTOS EXPORTADOS: Alabes para turbina de avión. EXPORTA A: Estados Unidos de América. PRODUCTOS IMPORTADOS: Alabes para turbina de avión. IMPORTA DE: Estados Unidos de América y China. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 51 a 250.

TIGHITCO LATINOAMÉRICA S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: Av. Comisión Federal de Electricidad No. 635-2 MUNICIPIO: San Luis Potosí. CÓDIGO POSTAL: 78395 TELÉFONO: (444) 824-14-50 FAX: (444) 824-14-49 E-MAIL: [email protected] WEB: www.tighitco.com SUBSECTOR: Fabricación de Equipo de Transporte. RAMA: Fabricación de Equipo Aeroespacial. PRODUCTOS EXPORTADOS: Redes de cargo, sistemas de aislamiento térmico/acústico para aviones y equipo pesado.

Partes estructurales para aeronaves fabricados en materiales compuestos. EXPORTA A: Estados Unidos de América e India. PRODUCTOS IMPORTADOS: Telas de fibra de vidrio, kevlar, preimpregnados de grafito, acero en lámina, silicones, hilos,

tornillería IMPORTA DE: Estados Unidos de América. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: Más de 250.

1

Anexo Estadístico

59 Anexo Estadístico

ANEXO No. 1 San Luis Potosí

Empresas de la Industria Aeronáutica y Aeroespacial,

Según inicio de Operaciones y Origen de Capital

EMPRESA INICIO DE

OPERACIONES ORIGEN DEL CAPITAL

• Comercializadora del Centro Bonanza, S.A. de C.V. 2005 MÉX.

• GKN Aerospace San Luis Potosí, S. de R.L. de C.V. 2001 E.U.A.

• Tighitco Latinoamérica S.A. de C.V. 2001 E.U.A.

Fuente: Investigación Directa. Junio de 2014.

ANEXO No. 2

San Luis Potosí Empresas de la Industria Aeronáutica y Aeroespacial,

Según Rango de Personal Ocupado, Exportaciones y Ubicación

EMPRESA

RANGO DE PERSONAL OCUPADO

EXPORTA

DESTINO

DE LA PRODUCCIÓN

UBICACIÓN DIRECTO

INDIRECTO

• Comercializadora del Centro Bonanza, S.A. de C.V.

11 a 50 SI SI E.U.A. Canadá

F.Z.I.

• GKN Aerospace San Luis Potosí, S. de R.L. de C.V.

51 a 250 SI NO E.U.A. Z.I.

• Tighitco Latinoamérica S.A. de C.V.

Más de 250 SI NO E.U.A. India

Z.I.

Nota: Z.I.: Zona Industrial de “San Luis Potosí” y “Del Potosí”. F.Z.I.: Fuera de la Zona Industrial de “San Luis Potosí” y “Del Potosí”.



ANEXO No.3 San Luis Potosí

Productos que Elaboran las Empresas del sector Aeronáutico y Aeroespacial

EMPRESA PRODUCTO (S)

• Comercializadora del Centro Bonanza, S.A. de C.V.

Partes y componentes maquinados.

• GKN Aerospace San Luis Potosí, S. de R.L. de C.V.

Alabes para turbinas de avión.

• Tighitco Latinoamérica S.A. de C.V. Partes estructurales para aeronaves fabricadas en materiales compuestos, sistemas de aislamiento termo/acústico, redes de cargo, entre otros.


ANEXO No. 4

San Luis Potosí

Grado de Integración Nacional de los Productos de la Industria Aeronáutica y Aeroespacial

EMPRESA GRADO DE INTEGRACIÓN

NACIONAL (%)

• Comercializadora del Centro Bonanza, S.A. de C.V. 90

• GKN Aerospace San Luis Potosí, S. de R.L. de C.V. 0

• Tighitco Latinoamérica S.A. de C.V. Prácticamente nulo


ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

DR. FERNANDO TORANZO FERNÁNDEZ

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO ING. FERNANDO MACÍAS MORALES

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO MONTES AVILA

CÓMPUTO Y SISTEMAS ING. MARITZA LEYVA GÓMEZ

Torre Corporativa del Centro de Convenciones

Blvd. Antonio Rocha Cordero N°125

Col. Desarrollo Del Pedregal, C.P. 78295

San Luis Potosí, S.L.P., México

Tel. (444) 8 34 36 00

Fax (444) 8 25 66 74

e-mail: [email protected]

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