Larsweb.it - Marco Manariti – formamentisweb.com POLITICHE EUROPEE PER LECONOMIA DELLA CONOSCENZA.
India Elefante da corsa Uno scenario inaspettato… 1)Il Congresso al potere con Sonia Gandhi; 2)Le...
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India India “Elefante da “Elefante da
corsa”corsa”
Un aggiornamentoUn aggiornamentoper cominciareper cominciare
Uno scenario Uno scenario inaspettatoinaspettato……
1)Il Congresso al potere con Sonia Gandhi;
2)Le tensioni sociali calano;
3)L’economia corre senza monsone;
4)La politica dei gasdotti
1)1) Una vittoria contro Una vittoria contro tutte le previsionitutte le previsioni
“India Shining” è un boomerang
Le campagne votano contro
Il Congresso cerca (e trova) alleati
La coalizione dei “seculars”
2) Una pace ritrovata 2) Una pace ritrovata
Il nuovo Governo smorza le fratture sociali e religiose
Il BJP in briciole perde credibilità
3) Una crescita sostenuta3) Una crescita sostenuta
PIL 2004-2005 + 6.6%
Produzione industriale + 8%
4) Rilancio della politica 4) Rilancio della politica esteraestera
Continua la politica intrapresadal BJP
Accordi per gasdotti con Iran, Irak, Pakistan, Bangladesh, Birmania...
E l’Italia?E l’Italia?
Visita del Presidente Ciampinel febbraio 2005 apre una nuova fase
0200400600800
10001200140016001800
1999-00 2000-01 2001-02 2002-2003 2003-04
Export Import
(Fonte dati: CMIE 2003-04)
(in Mio $)
L’interscambio cresceL’interscambio cresce
Fonte: CMIE 2001)
L’ export verso l’Italia nel L’ export verso l’Italia nel 2001…2001…
30%18%
5%5%
Tessile
Pelle/calzature
Prodotti chimici
Acciaio
Fonte: CMIE)
… … e nel 2004e nel 2004
15%
7%
10% 27%5%
Tessile
Pelle/calzature
Prodotti chimici
Acciaio
Trasporti
(Fonte: dati CMIE 2003-2004))
Fonte: CMIE 2001)
L’ import dall’Italia nel L’ import dall’Italia nel 2001…2001…
51%
23%
10%
8% 8%Macchinari
Beni progettuali
Prodotti elettronici
Pelle/calzaturiero
Chimica organica
……e nel 2004e nel 2004
2,9%7,6%3,0%16,0%
29,5%
41,0%Macchinari
Beni progettuali
Prodotti elettronici
Pelle/calzaturiero
Chimica organica
Altri
(Fonte: dati CMIE 2003-2004)))
ECONOMIAECONOMIAee
POLITICHE POLITICHE ECONOMICHEECONOMICHE
Un Paese che si apre al Un Paese che si apre al mondomondo
Fonte: CMIE 2003-2004)
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
1970-71 1980-81 1990-91 99-2000 2002-03
Export come %PIL
Import come %PIL
(Fonte: CMIE)
Un’economia di servizi…Un’economia di servizi…
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1970-71 1980-81 1990-91 1995-96 99-2000 2000-2003
Agricoltura Industria Servizi
Fonte: CMIE 2003-2004)
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03
Agricoltura
Industria
Servizi
……mentre mentre l’agricoltura calal’agricoltura cala
INTERSCAMBIO CON AREE ECONOMICHE (Mio $)
1999-2000
0
2.000
4.000
6.0008.000
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12.000
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OPEC EU ASEAN NAFTA LAIA CIS SAARC
Import Export Fonte: CMIE)
Rapporti Rapporti dinamici...dinamici...
INTERSCAMBIO CON AREE ECONOMICHE (Mio $)2003-2004
0
5.000
10.000
15.000
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OPEC EU ASEAN NAFTA LAIA CIS SAARC
Import Export
(Fonte: CMIE 2003-2004)
...e alleanze ...e alleanze mutevoli...mutevoli...
Fonte: CMIE 2001)
……i principali i principali clienti nel clienti nel 2001...2001...
0%
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10%
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45%
2000-2001
USA
Hong Kong
UAE
UK
Germania
Giappone
Belgio
Italia
Singapore
Cina
Thailandia
Altri
……e nele nel 2004 2004
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
2003-2004
USA
Hong Kong
UAE
UK
Germania
Giappone
Belgio
Italia
Singapore
Cina
Bangladesh
Altri(Fonte: CMIE 2003-2004)
Fonte: CMIE)
I principali I principali fornitori nel fornitori nel 2001...2001...
1,4%
Gran Bretagna
Svizzera
Belgio
USA
Giappone
Germania
Cina
Singapore
Hong Kong
Italia
Thaliandia
Altri
Fonte: CMIE)
……e nele nel 2004 2004
1.4%
USA
Cina
Belgio
Svizzera
Gran Bretagna
Germania
Giappone
Australia
Corea del Sud
Indonesia
Italia
Altri
(Fonte: dati CMIE 2003-2004)
Principali investitori Principali investitori (1991-2003)(1991-2003)
1) USA2) Mauritius3) UK4) Giappone6) Germania9) Francia12) Italia
Apertura progressiva del Apertura progressiva del mercatomercato
1) Abbattimento dei dazi
2) Innalzamento limiti IDE
3) Liberalizzazione dei settori
1) Abbattimento dei dazi1) Abbattimento dei dazi• Dal 20% al 15% per prodotti non
alimentari
• Dal 20% al 10% per macchinari tessili e refrigeratori
• 5% per macchinari per lavorazione pelle/calzature/farma/biotech
• Dazio sull’acciaio sceso al 16%• 4% Special Additional Duty of Customs
abolito (vini)
• Riforma IVA al via da aprile 2005!
2) Innalzamento limiti IDE2) Innalzamento limiti IDE1) Settore costruzioni non speculativo 100%2) Settore bancario (private)74%3) Settore bancario (pubbliche) 20%4) Settore telecomunicazioni (dal 49%al 74%)5) Distribuzione benzina (100%)6) Esplorazioni e sfruttamento giacimenti di
petrolio (100%)7) Linee aeree nazionali (40%)8) Difesa e settori strategici (da 0% al 26%)9) Farmaceutica (100%)10)Settore pubblicitario (100%)
3) Liberalizzazione3) Liberalizzazione
1) Norme più trasparenti2) Innalzamento IDE3) Privatizzazioni4) Semplificazione delle leggi
LE PRIORITA’LE PRIORITA’DELL’INDIA DELL’INDIA
DI SONIA GANDHIDI SONIA GANDHI
Infrastrutture e aree Infrastrutture e aree ruralirurali
• Porti e aeroporti (IDE 100%)• Strade (IDE 100%)• Rete elettrica (IDE 100%)• Infrastrutture (IDE 49%)• Piano di rilancio per Bombay• Aiuti agli Stati poveri (Bihar)
LE MODALITA’LE MODALITA’DI INVESTIMENTO DI INVESTIMENTO
IN INDIAIN INDIA
Fattori principali Fattori principali
Tassazione d’impresa al 35%(imprese indiane al 30%)
Informazioni sugli investimentidisponibili sul sito ufficialehttp://dipp.nic.in
Le zone economiche Le zone economiche speciali speciali
Aree infrastrutturate “extra-territoriali”•Bombay (www.seepz.com)•Madras (www.mepz. gov.in)•Surat (www.sursez.com)•Noida (Delhi)•Cochin (www.cepz.com)•Altre minori
Alcuni benefici delle SEZAlcuni benefici delle SEZ
•Esenzione da dazi•Esenzione dall’accisa centrale•Esenzione da Sales Tax per beni dall’India•Esenzione da tassa sul reddito d’impresa per 5 anni e 50% oltre i 5 anni•Esenzione dalla Service Tax•Off-Shore Banking (tassa sul reddito d’impresa al 5%)
CONDIZIONE CAPITALE: 100% EXPORT
Export Oriented Units (EOU) godono degli stessi vantaggidelle SEZ ma non sono nelle SEZ
SETTORISETTORIE DISTRETTI E DISTRETTI INDUSTRIALIINDUSTRIALI
Uno strumento vincente Uno strumento vincente per i rapporti indo-italianiper i rapporti indo-italiani
• PMI nerbo dell’industria indiana
• Presenza di distretti “naturali”
• Progetti UNIDO
• Numerosi progetti della Camera
Settore tessileSettore tessile
Abbondanza di materia Abbondanza di materia primaprima
• Primo produttore al mondo di juta
• Secondo produttore al mondo di seta
• Terzo produttore al mondo di cotone
• E in più: 30 milioni di addetti!
I principali distrettiI principali distretti
Ahmedabad(sintetici)
Bangalore(seta)
Jaipur(ricami)
Ludhiana(lana)
Coimbatore(maglieria cotone)
Bombay(sintetici e cotone)
Modernizzazione Modernizzazione dell’industriadell’industria
• Principale produttore al mondo di ricami per moda e accessori moda
• Industria indiana della moda in crescita
• Distribuzione moderna in crescita– Negozi monomarca– Centri commerciali
I progetti della CameraI progetti della Camera
1. Progetto Treviso-Tirupur2. Progetto Cross-Culturale con
Maharashtra3. Progetto con CITER per portale
B2B fra Italia e Tirupur/Coimbatore– Sub-fornitura – Investimenti e assistenza tecnica– Macchinari
Componentistica Componentistica autoauto
I principali distrettiI principali distretti
Delhi
Bangalore Chennai
Bombay/Puna
L’hub produttivo L’hub produttivo asiaticoasiatico
Industria molto competitiva
Tutti i players sono presenti
Mahindra e Tata fra gli indiani
1 milione di auto vendute ogni anno!
Impennata vendite motociclette (4.5 mio)
Forte comparto della componentistica
Una crescita robusta…Una crescita robusta…
1813
1850
2000
2300
2300
2645
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0
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2000
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3000
3500
1997-98 1998-99 1999-2000
2000-01 2001-02 2002-03 2003-04*
Investimenti nella componentistica auto(Mio $)
* Estimated
……una leadership sempre una leadership sempre più fortepiù forte
330
350
456 6
25
578
760 1
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0
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600
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1000
1997-98 1998-99 1999-2000
2000-01 2001-02 2002-03 2003-04*
Export Componentistica auto(Mio $)
* Estimated
I progetti della CameraI progetti della Camera 1.Collaborazione con CEP
Bombay, Pune e Chennai
2.Operazioni sul design con Stile Bertone
3.Progetto con Mahindra a Milano
Settore Settore informaticoinformatico
I principali distrettiI principali distretti
Chennai
Bombay/Pune
Delhi
Hyderabad
Bangalore
Il settore dell’ITC in Il settore dell’ITC in IndiaIndia
un primato mondialeun primato mondiale
Fetta del mercato mondiale: 1.82%
nel 2001
2.4% nel 2004
2004: 2.64% del PIL
11 Mld € di export
Fonte: NASSCOM 2004)
Le ragioni del successoLe ragioni del successo
Un milione di addetti di lingua inglese
Oltre 100.000 laureati IT all’anno
Comunità indiana nella Silicon Valley
Distretti tecnologici specializzati
Politiche pubbliche ad hoc
NASSCOM
I servizi offertiI servizi offerti
Sviluppo software
Sviluppo di sistemi integrati
Call Centers
Software verticale
I progetti della CameraI progetti della Camera
Accordo SMAU-NASSCOMMaster a Pisa per neo-laureati indianiProgetto di e-manufacturingInfomobility con CCIAA Torino
Agricoltura e agro-Agricoltura e agro-industriaindustria
I principali distrettiI principali distretti
Calcutta
Bombay/PunaNasik/Sangli
Bangalore
Un enorme Un enorme potenziale…potenziale…
1^ produttore di zucchero, latte, tè, mango (50%)
2^ produttore di verdura, cereali (riso, 22%)
3^ produttore di frutta (9%)
4^ produttore di grano (8%), uova
stock di bovini più grande del mondo (50% bufali)
……ancora inespressoancora inespresso
30%-40% della produzione perduto
5% produzione ortofrutticola trasformata
7% produzione latte trasformata
33% stock mondiale di grano e 25% di riso
I progetti della I progetti della CameraCamera
– Progetto cross-culturale per distretto di Pune
– Progetto Wine-Bar per distretti di Nasik e Sangli
– Macchinari per agro-industria– Catena del freddo– Conservazione
PiastrellePiastrelle
Gujarat
Andhra Pradesh
Settore orafo-Settore orafo-gioielleriagioielleria
I principali distrettiI principali distretti
Jaipur(pietre)
Bombay
Calcutta(oro)
Surat(diaman
ti)
Chennai(oro)
Leader mondiale di Leader mondiale di settoresettore• Lavorazione dei diamanti
– 60% del valore mondiale– 85% del carataggio mondiale
• 9% del commercio mondiale di pietre preziose
• Primo produttore al mondo di gioielleria in oro – 760 tonnellate di oro fino (2000)
• Primo consumatore al mondo di gioielleria in oro– 735 tonnellate di oro fino (2001)
Opportunità di Opportunità di collaborazionecollaborazione
• Importazione di diamanti e pietre preziose
• Investimenti in India per mercato USA• Apertura del mercato indiano
(1° consumatore al mondo!)
I progetti della CameraI progetti della Camera
1. Promozione distretti di Vicenza, Valenza e
Arezzo
2. MOU con distretto di Arezzo e GJEPC
3. Ricerca sui distretti indiani
4. Promozione delle produzioni distrettuali italiane
Settore Settore cinematograficocinematografico
I principali distrettiI principali distretti
Chennai
HyderabadBombay
Calcutta
Bollywood Bollywood chiamachiama• Primo produttore mondiale di film
– 1000 film nel 2002– 2,5 milioni di addetti– Forte ascendente sociale– Industrializzazione del settore in
atto– Propensione
all’internazionalizzazione– Centri di produzione a Bombay,
Chennai e Calcutta
Aree di cooperazioneAree di cooperazione
•Locations (spinta al turismo)•Co-produzioni•Tecnologia per il cinema•Scripts (maggiore creatività)•Distribuzione
I progetti della I progetti della CameraCamera
•Delegazioni in Italia
•Accordi con film commissions regionali
•Promozione delle locations
Settore conciario-Settore conciario-calzaturierocalzaturiero
I principali distrettiI principali distretti
Calcutta(accessori)
Agra(calzature)
Chennai(pelle e calzature)
Un potenziale enormeUn potenziale enorme
• Abbondanza di materia prima...– 10% della produzione mondiale– ...2% del commercio mondiale
delle pelli
• ...e di manodopera specializzata– 2,5 milioni di addetti
I progetti della CameraI progetti della Camera
•Progetto Chennai-Lucca– Investimenti– Sub-fornitura– Macchinari e design
TurismoTurismo
I paradisi del turistaI paradisi del turista
Kerala
Goa
Fame di investimentiFame di investimenti
• Necessità di investimenti in infrastrutture– IDE al 100% nel turismo
• Kerala e Goa le destinazioni internazionali preferite
MedicaleMedicale
Il distretto più importanteIl distretto più importante
Ahmedabad
Un’altra forma di Un’altra forma di turismo!turismo!
• L’India destinazione a basso costo di cure mediche complesse di pazienti occidentali
• Ammodernamento delle dotazioni e delle tecniche
Le nuove Le nuove prospettive prospettive
del retailing indianodel retailing indiano
Le dinamiche della Le dinamiche della distribuzionedistribuzione
• Un approccio facile se ragionato• Lo sviluppo di grandi retailers• Un’opportunità nascente per
il Made in Italy
PS non è permesso l’investimento diretto nel retailing
Delle cifre sorprendenti…Delle cifre sorprendenti…
• € 200 mld settore distributivo• € 2,5 mld comparto organizzato• 1 mio mq in costruzione per
centri commerciali
……che fanno ben sperareche fanno ben sperare
• 200 nuovi centri nei centri minori
• Marchi stranieri in crescita
(con calma)• Legislazione in evoluzione
Formule di penetrazione Formule di penetrazione in Indiain India• Investimento produttivo
Benetton e Bata• Franchising/licensing
Nike, Zegna, Pizza Hut• Joint Venture
Mc Donald’s, Reebok• Ufficio di distribuzione
Swarovski