Indagine sui lanifici e sui produttori di filati SINTESI DEI RISULTATI · Filati Tessuti 3. Gli...
Transcript of Indagine sui lanifici e sui produttori di filati SINTESI DEI RISULTATI · Filati Tessuti 3. Gli...
Indagine sui lanifici e sui produttori di filati
SINTESI DEI RISULTATI
RICERCA SULLA FILIERA TESSILE DEL DISTRETTO PRATESE
Prato, 2 marzo 2015
2
Percorso del progetto "Filiera"
Rilevazioni effettuate Aziende
coinvolte Universo di riferimento
% copertura
Filature cardate 74 82 90,2%
Tessitura 309 346 89,3%
Nobilitazione 121 147 82,3%
Lanifici 132 202 65,3%
Produttori di filati 64 82 78,0%
TOTALE 700 859 81,5%
3
Questa presentazione:
1 – La ricerca
2 – Le aziende: quadro generale
3 – Gli effetti della recessione e la reazione delle imprese
4 – Competizione e rapporti coi clienti
5 – Investimenti
6 – Modelli relazionali – rapporti coi terzisti e con altri fornitori di servizi
7 – Profilo imprenditoriale e risorse umane
8 – Prospettive e visione imprenditoriale
8
4
1 – La ricerca
5
DUE REALTA’ ARTICOLATE
I due comparti, che rappresentano gran parte della produzione finale
del tessile pratese, sono composti da aziende differenziate per
dimensioni, produzione, posizionamento e formule organizzative.
Inoltre, in entrambi i comparti, è significativo il livello di
concentrazione del fatturato nelle imprese di maggior dimensione.
Pertanto, per evitare di appiattire l’analisi intorno ai «valori medi», il
team di lavoro ha deciso di procedere ad una suddivisione delle aziende – ordinate in base al fatturato 2013 – in due gruppi di uguale
numerosità e di riportare separatamente, quando opportuno, i valori
riferiti ai due insiemi aziendali.
6
2 – Le aziende: quadro generale
7
B. Quadro generale
A01 - A08 - A09 - A05
Produttori di filati Lanifici
Imprese (*) 62 132
Fatturato 2013 (mil. €) 480 754
Dipendenti 1.132 1.719
Superfice coperta 260.000 350.000
Concentrazione del fatturato
50% delle aziende (le più piccole) 11,10% 13,10% 50% delle aziende (le più grandi) 88,90% 86,90% (*) sono escluse 2 aziende di grandi dimensioni che fanno riferimento a gruppi nazionali
41,7%
18,3% 11,7%
28,3%
7,4% 9,1% 10,7%
72,8%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Fatt < 3 mil Fatt 3-5 mil Fatt> 5-10 mil Fatt> 10 mil
Peso % delle imprese Peso % del fatturato
8
Aziende per classi di fatturato (2013) e fatturato aggregato
A08
(*) sono escluse 2 aziende di grandi dimensioni che fanno riferimento a gruppi nazionali
B. Quadro generale
45,5%
16,7% 22,7%
15,2% 10,6% 11,0%
28,2%
50,3%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Fatt < 3 mil Fatt 3-5 mil Fatt> 5-10 mil Fatt> 10 mil
Peso % delle imprese Peso % del fatturato
Tessuti
Filati
9 A04
A.04 COME VIENE SVOLTA L’ATTIVITA’ PRODUTTIVA
60,8%
19,2%
20,0%
35,6%
55,9%
8,5%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
totalmente all'esterno
parzialmente all'interno
marginalmente all'interno(campionario e/o
prototipi)
Filati Tessuti
B. Quadro generale
24,6%
49,4%
8,9% 2,2% 12,0% 0,5% 2,4% 0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Tessituraortogonale -
Jacquard
Maglieria -Tessitura a
maglia
Aguglieria Cucirini ericamo
Arredamento Usi tecnici Altro
23,9%
70,1%
4,7% 0,3% 1,0% 0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Abbigliamento uomo Abbigliamento donna Abbigliamentobambino
Arredamento Altri usi tecnici
10 D.04 - qta
TIPOLOGIA DI PRODOTTO IN FUNZIONE DELL’USO FINALE
Tessuti
Filati
B. Quadro generale
16,1% 23,6% 14,6% 30,7%
8,0% 7,0% 0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Fibre corte ditipo laniero
Fibre lunghe ditipo laniero
Cotone o aprevalenza di
cotone
Misti sinteticie/o artificiali
Altri filati diorigine animale
Altri filati diorigine vegetale
Altro
29,5% 15,0% 20,4% 24,9% 3,0% 5,5% 1,6%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Fibre corte ditipo laniero
Fibre lunghe ditipo laniero
Cotone o aprevalenza di
cotone
Misti sinteticie/o artificiali
Altri filati diorigine animale
Altri filati diorigine vegetale
Altro -
11 D.03 - qta
TIPOLOGIE DI PRODOTTO LAVORATO (PER TIPO DI FIBRA UTILIZZATA IN PREVALENZA)
Tessuti
Filati
B. Quadro generale
12 D.08b
SUDDIVISIONE DELLA PRODUZIONE PER TITOLI/TECNICHE DI PRODUZIONE
Tessuti Filati
2,8%
24,1%
38,4% 34,7%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Extrafini Fini Medi Grossi
61,2%
21,5% 11,5% 5,7%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Tessuti ortogonali Jersey Jacquard Altro
Tecniche di produzione Titoli
B. Quadro generale
13 D.09
TEMPI DI PRODUZIONE
Tessuti Filati
27,5%
53,3%
18,8%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Pronto Programmato Pronto - Progr.
14,3%
69,2%
16,6% 0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Pronto Programmato Pronto - Progr.
Per le aziende di dimensioni maggiore è più elevata
l’incidenza del «programmato».
B. Quadro generale
14 D.08
STAGIONI (in % su fatturato 2013)
69,8%
25,8% 4,4%
68,0%
31,1% 0,9%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
A/I P/E Altro
Filati Tessuti
B. Quadro generale
15
Punti di attenzione
A08
A. Quadro generale
Filati Tessuti
• Elevata concentrazione
• 5 imprese più grandi 33% del
fatturato
• Il 13% delle aziende ha un
fatturato 2013 < 1 mil. €
• Media fatturato 2013: 7,9 mil. €
(1,8 per le più piccole, 14 per le
più grandi)
• Media dipendenti 2013: 20,5
(7 per le più piccole, 32 per le
più grandi)
• Quasi il 70% della produzione
su A/I
• Discreta concentrazione
• 5 imprese più grandi 21% del
fatturato
• Il 14,3% delle aziende ha un
fatturato 2013 < 1 mil. €
• Media fatturato 2013: 5,7 mil. €
(1,5 per le più piccole, 9,9 per
le più grandi)
• Media dipendenti 2013: 14,3
(6 per le più piccole, 24 per le
più grandi)
• Quasi il 70% della produzione
su A/I
Nb: sono escluse 2 aziende di grandi dimensioni che fanno riferimento a gruppi nazionali
16
3 – La recessione e la reazione delle imprese
17
3. Gli effetti della recessione e la reazione delle imprese
C1.03
QUALI FATTORI HANNO GENERATO I PROBLEMI MAGGIORI PER LA SUA AZIENDA
L’impatto dei New Competitor è stato
sensibilmente maggiore per i lanifici.
43,3%
10,0% 15,0% 16,7% 13,3%
1,7%
56,2%
12,3% 11,5% 7,7% 4,6% 7,7%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
la concorrenza dei new competitor
(Cina, India, Turchia…)
l’eccessiva forza dell’euro
i cambiamenti nelsettore della
confezione e delladistribuzione (Zara,
H&M, ecc.)
l’eccessiva competizione
interna al distretto
la crisi del lanierocardato
altro
Filati Tessuti
Risposte per "Altro:
costo lavoro - adempimenti burocratici
riduzione della domanda (europa del sud e Russia)
restrizioni nuove normative chimiche
34,4% 40,6%
23,4% 1,6% 0,0%
25,0%
50,0%
75,0%
100,0%
molto abbastanza poco per niente
18 C1.01
LA RECESSIONE DEGLI ULTIMI ANNI, PRIMA INTERNAZIONALE E POI INTERNA, QUANTO HA INCISO NEGATIVAMENTE
SUGLI ANDAMENTI DELLA SUA AZIENDA?
Filati Tra i PdF, l’impatto della
recessione è stato rilevante per
circa 1/3 delle imprese
… ma è stato più pesante per i
Lanifici
47,0% 35,6%
9,8% 7,6% 0,0%
25,0%
50,0%
75,0%
100,0%
molto abbastanza poco per niente
Tessuti
3. Gli effetti della recessione e la reazione delle imprese
19 C1.02
I CAMBIAMENTI STRUTTURALI … HANNO PRODOTTO PIU’ PROBLEMI O OPPORTUNITA’
Nei cambiamenti strutturali
dell’ambiente competitivo il 53%
delle imprese PdF intravede
«problemi ma anche qualche
opportunità»
… la percentuale scende al 43%
tra i lanifici
31,3%
53,1%
14,1% 1,6%
43,2% 43,2%
11,4% 2,3%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
solo problemi più problemi ma anchequalche opportunità
più opportunità cheproblemi
solo opportunità
Filati Tessuti
3. Gli effetti della recessione e la reazione delle imprese
20 C1.04
CON QUALI STRATEGIE HANNO RISPOSTO LE AZIENDE
Le strategie attuate in prevalenza risultano, in parte, differenziate:
- riduzione dei costi e ridefinizione dell’offerta prodotti per i produttori di filati.
- ricerca di nuovi mercati e riduzione dei costi per i lanifici.
25,4%
9,5% 19,0%
9,5%
23,8% 12,7%
20,6% 13,0%
29,0%
3,8%
19,8% 12,2%
1,5% 0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
compressionedei costi
riduzione delladimensione
aziendale
ricerca di nuovimercati
riorganizzazionedella funzionecommerciale
ridefinizionedella offerta
prodotti
incremento dellivello di servizio
altro
Filati Tessuti
3. Gli effetti della recessione e la reazione delle imprese
21
Punti di attenzione
A08
Filati Tessuti
• Forte l’impatto della recessione
per 1/3 delle imprese
• Rilevante il ruolo dei New
Competitor
• Strategie prevalenti: riduzione
dei costi e ridefinizione
dell’offerta prodotti
• Forte l’impatto della recessione
per metà delle imprese
• Molto rilevante il ruolo dei New
Competitor
• Strategie prevalenti: ricerca di
nuovi mercati e riduzione dei
costi
3. Gli effetti della recessione e la reazione delle imprese
22
4 – Competizione, mercato, rapporti coi clienti
23
DOVE SONO I CLIENTI (in % sul fatturato 2013)
I PdF di
dimensioni
maggiori hanno un
più forte
orientamento
all’export.
Le aziende più
piccole dipendono
in misura elevata
dal mercato
distrettuale.
Per i Lanifici, quasi
2/3 del fatturato è
ottenuto sui
mercati esteri.
C1.10
18,7%
37,8%
43,5%
4,9%
30,6%
64,6%
Distretto Italia Estero
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%Filati Tessuti
4. Competizione, mercato, rapporti coi clienti
24
IL FATTORE PRINCIPALE DELLA COMPETITIVITA’ AZIENDALE
C1.08
49,2%
40,7%
6,8% 3,4%
46,2%
34,8%
15,9%
3,0%
prodotto (qualità.Innovazione,
specializzazione,customizzazione)
servizio (puntualità etempestività)
prezzo (capacità dicontenimento dei costi
di produzione)
rapportoqualità/prezzo
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%Filati Tessuti
4. Competizione, mercato, rapporti coi clienti
25 D.11
VALORE MEDIO DEI PRODOTTI (nel corso degli ultimi 5 anni)
Sensibile l’aumento del valore medio dei prodotti registrato nel
corso degli ultimi 5 anni
34,4% 32,8% 25,0%
4,7% 3,1%
23,5%
36,4% 30,3%
6,1% 3,8% 0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
aumentato inmisura consistente
aumentato inmisura marginale
rimastosostanzialmente
stabile
diminuito in misuramarginale
diminuito in misuraconsistente
Filati Tessuti
4. Competizione, mercato, rapporti coi clienti
26 D.12
CONTENUTO TECNICO E DI INNOVAZIONE DEI PRODOTTI (nel corso degli ultimi 5 anni)
Forte la tendenza alla diminuzione della dimensione media
dei lotti: (53% dei PdF e 61% dei Lanifici)
30,6% 27,4% 33,9%
3,2% 4,8%
38,3% 32,0%
25,0% 2,3% 2,3%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
aumentato inmisura
consistente
aumentato inmisura
marginale
rimastosostanzialmente
stabile
diminuito inmisura
marginale
diminuito inmisura
consistente
Filati Tessuti Consistente,
anche
l’incremento del
contenuto
tecnico dei
prodotti (30%
dei PdF, 38% dei
Lanifici)
4. Competizione, mercato, rapporti coi clienti
27
ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
C1.16/C1.17
Le formule commerciali
prevalenti sono un mix
tra i rapporti diretti coi
clienti e l’utilizzo di
agenti/rappresentanti.
(con una leggera prevalenza
dei primi)
Circa il 60% dei PdF
partecipa a fiere
internazionali di settore.
Filati Tessuti
Le formule commerciali
prevalenti sono un mix
tra i rapporti diretti coi
clienti e l’utilizzo di
agenti/rappresentanti.
(con una leggera prevalenza
dei secondi)
Circa il 67% dei Lanifici
partecipa a fiere internazionali di settore.
4. Competizione, mercato, rapporti coi clienti
TIPOLOGIE DI CLIENTI – «MOLTO RILEVANTI»
C1.19/C1.20
13,6%
45,5%
18,2%
18,2%
4,5%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0%
Lanifici/Maglifici
griffe e grandi marchi
grandi catene di settore…
medie aziende di confezioni
piccole aziende di…
buyers/trading/agenzie
Le più grandi
58,6%
10,3%
13,8%
17,2%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0%
Lanifici/Maglifici
griffe e grandi marchi
grandi catene di settore…
medie aziende di confezioni
piccole aziende di…
buyers/trading/agenzie
Le più piccole
44,4%
31,7%
19,0%
4,8%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0%
Lanifici/Maglifici
griffe e grandi marchi
grandi catene di settore…
medie aziende di confezioni
piccole aziende di…
buyers/trading/agenzie
Le più grandi
13,1%
13,1%
41,0%
32,8%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0%
Lanifici/Maglifici
griffe e grandi marchi
grandi catene di settore…
medie aziende di confezioni
piccole aziende di…
buyers/trading/agenzie
Le più piccole
Filati
Tessuti
28
4. Competizione, mercato, rapporti coi clienti
29 C1.20
Con i propri clienti, in relazione ai piani di produzione, è
elevata la quota di azienda che rileva una comunicazione
assente o insufficiente.
IN GENERALE, I CLIENTI COMUNICANO INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI PIANI DI PRODUZIONE…
Filati Tessuti
Peso % Peso %
no 57,1% 52,7%
sì, in misura marginale 33,3% 32,8%
sì, in misura consistente 9,5% 14,5%
4. Competizione, mercato, rapporti coi clienti
30 D.21
SONO IN AUMENTO LE RICHIESTE DI DOCUMENTI E ATTESTATI DA PARTE DEI CLIENTI
14,1% 29,7%
56,3%
16,0% 21,4%
62,6%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
No Sì in modo non intenso Sì molto intensamente
Filati Tessuti
Quali in particolare: Quali in particolare: Regolamenti Eco-Tossicologici 19,5% Regolamenti Eco-Tossicologici 32,5%
Certificazioni Di Origine 19,5% Provenienza/Origine 21,7%
Reach 14,6% Schede tecniche dettagliate 19,3%
Solidità 12,2% Reach 12,0%
Conformita' A Normativa Gb18401 12,2% Qualità 4,8%
Certificazioni Etico/Sociali 9,8% Etica/Sociale 6,0%
Schede Tecniche/Capitolati 7,3% GB 18401 3,6%
Ecotest 4,9%
4. Competizione, mercato, rapporti coi clienti
31
Punti di attenzione
A08
Filati Tessuti
• Forte orientamento all’export
• Fattore principale di
competitività: il prodotto
• Incremento del valore dei
prodotti
• Intensa la richiesta di
documenti e attestati da parte
dei clienti
• Fortissimo orientamento
all’export
• Fattore principale di
competitività: il prodotto
• Incremento del valore dei
prodotti
• Intensa la richiesta di
documenti e attestati da parte
dei clienti
4. Competizione, mercato, rapporti coi clienti
32
5. Investimenti
33 D.14, D.15
E. Investimenti
INVESTIMENTI (ultimi 5 anni)
Filati
1 azienda su 5 ha
effettuato
investimenti in
macchinari
collocati presso i
propri terzisti.
(9 in filatura; 6 in
ritorcitura).
Le formule:
comodato, affitto,
sconto lavoro
48,4%
17,7% 6,5% 27,4%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
consistenti bassi molto bassi nulli
progettazione e sviluppo prodotti
28,6% 30,2%
6,3%
34,9%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
consistenti bassi molto bassi nulli
marketing, rete commerciale, fiere
22,6% 25,8% 4,8%
46,8%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
consistenti bassi molto bassi nulli
sistema informativo
38,7%
25,8% 11,3%
24,2%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
consistenti bassi molto bassi nulli
macchinari/impianti
34
INVESTIMENTI (ultimi 5 anni)
Tessuti
D.14
Il 6% delle azienda
ha effettuato
investimenti in
macchinari
collocati presso i
propri terzisti.
(tessiture)
53,8%
16,9% 2,3% 26,9%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
consistenti bassi molto bassi nulli
progettazione e sviluppo prodotti
40,2%
23,6% 7,1%
29,1%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
consistenti bassi molto bassi nulli
marketing, rete commerciale, fiere
19,5% 30,1%
11,4%
39,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
consistenti bassi molto bassi nulli
sistema informativo
5,0% 17,6% 11,8%
65,5%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
consistenti bassi molto bassi nulli
macchinari/impianti
E. Investimenti
35 D.16
COLLABORAZIONI CON UNIVERSITA’, CENTRI DI RICERCA, ALTRE AZIENDE
Tessuti Filati
Circa il 13 % delle aziende ha
collaborato con l’università;
meno frequenti le altre
collaborazioni.
Le aree dei progetti:
• macchinari e apparecchi
• nuovi prodotti
• brevetti
Solo il 3% delle aziende ha
collaborato con l’università.
Le aree dei progetti:
• innovazione di prodotti
• test
E. Investimenti
36
6 Modelli relazionali – rapporti coi terzisti e con altri fornitori di servizi
37 C2.02
Fabbisogni di servizi produttivi C/T coperti da terzisti del Distretto
Rispetto ai fabbisogni
complessivi di servizi produttivi
C/T, risulta complessivamente
molto elevato il livello di
integrazione distrettuale.
6. Modelli relazionali – rapporti coi terzisti e con altri fornitori di servizi
Filati
filatura 79,7%
ritorcitura 90,3%
rocc/asp/gar 93,4%
tintoria 87,5%
Tessuti
filatura 86,8%
tessiture 91,6%
rifinizione 94,8%
38 C2.05
VALUTAZIONE DELLA CAPACITA’ PRODUTTIVA DEI COMPARTI C/T DEL DISTRETTO (nel medio termine)
Filati Tessuti
filature ritorciture rocc/asp/gar tintorie filature tessiture rifinizioni
insufficiente 45,1% 26,9% 25,0% 29,1% 44,4% 21,3% 24,6%
adeguata 49,0% 69,2% 71,4% 63,6% 44,4% 68,0% 60,7%
eccessiva 5,9% 3,8% 3,6% 7,3% 11,1% 10,7% 14,8%
6. Modelli relazionali – rapporti coi terzisti e con altri fornitori di servizi
39 C2.06/C2.07/C2.08/C2.09/C2.10
ALTRI ELEMENTI DELLE RELAZIONI COI TERZISTI
• Secondo la metà degli intervistati (sia per i PdF che per i Lanifici) la
capacità produttiva complessiva del Distretto è destinata a ridursi
ulteriormente nel corso dei prossimi 3 anni (… qualche contraddizione
con la risposta precedente)
• Circa 1/4 dei PdF rilevano criticità nei rapporti con le ritorciture e le
tintorie in relazione al livello di servizio. Quasi 1/3 dei Lanifici ha
rilievi analoghi nei confronti delle rifinizioni.
• I rapporti coi terzisti sono fondamentalmente stabili nel tempo e
ritenuti collaborativi
Filati Tessuti
Risposte % %
non formalizzati 62,3% 69,5%
poco formalizzati 27,9% 28,2%
formalizzati in dettagliati contratti scritti 9,8% 2,3%
I rapporti di lavoro
sono in gran parte
«non» o «poco
formalizzati».
Questo è un po’ meno
marcato per le
aziende di dimensioni
maggiori
6. Modelli relazionali – rapporti coi terzisti e con altri fornitori di servizi
40
Punti di attenzione
A08
Filati Tessuti
• Molto elevato il livello di
integrazione distrettuale
• Alcune criticità nei rapporti con
ritorciture e tintorie (livello di
servizio)
• In un quadro di rapporti (non
formalizzati) con le aziende c/t
stabile e collaborativo
• Anche in relazione ai fornitori di
altri servizi specializzati e
professionali risulta piuttosto
forte l’integrazione col mercato
locale
• Molto elevato il livello di
integrazione distrettuale
• Alcune criticità nei rapporti con
le rifinizioni (livello di servizio)
• In un quadro di rapporti (non
formalizzati) con le aziende c/t
stabile e collaborativo
• Anche in relazione ai fornitori di
altri servizi specializzati e
professionali risulta piuttosto
forte l’integrazione col mercato
locale
6. Modelli relazionali – rapporti coi terzisti e con altri fornitori di servizi
41
7 – Profilo imprenditoriale e risorse umane
42
E01
7. Profilo imprenditoriale e risorse umane
Persone che lavorano in azienda
Filati(*) Tessuti
Titolari 122 Titolari 257
Operai 827 Operai 853
Impiegati 444 Impiegati 698
Quadri 26 Quadri 26
Dirigenti 28 Dirigenti 31
TOTALE OCCUPATI 1.447 TOTALE OCCUPATI 1.865
N. medio occupati per
azienda: 23
N. medio occupati per
azienda: 14
(*) sono incluse anche le 2 aziende di grandi dimensioni che fanno riferimento a gruppi nazionali
43
E02, E03
7. Profilo imprenditoriale e risorse umane
ETA’ DEI TITOLARI
% TITOLARI OVER 55 44,5% 50,9%
Intravedono un problema di successione imprenditoriale il 13% dei
PdF e il 20% dei Lanifici (i valori sono più bassi per le imprese di
dimensione maggiore)
10,9%
29,4%
15,1% 15,1% 19,3%
10,1% 8,6%
25,1%
15,4% 14,2%
27,3%
9,4% 0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
fino a 39 anni 40-49 50-54 55-59 60-69 70 e oltre
Filati Tessuti
44
EL.01
7. Profilo imprenditoriale e risorse umane
COME SONO COPERTE LE FUNZIONI AZIENDALI
Filati
da da quadri da da
familiari/ specializzati manager consulenti
parenti cresciuti in azienda (esterni) esterni
Direzione generale 87,5% 12,5%
Area produzione 61,1% 38,9%
Area commerciale 60,7% 35,7% 3,6%
Area amministrazione e finanza 45,6% 36,8% 3,5% 14,0%
Tessuti
da quadri da da
da famigliari/ specializzati manager consulenti
parenti cresciuti in azienda (esterni) esterni
Direzione generale 86,1% 13,0% 0,9%
Area produzione 49,6% 50,4%
Area commerciale 59,1% 38,3% 1,7% 0,9%
Area amministrazione e finanza 39,3% 49,6% 3,4% 7,7%
45
EL.03, EL.04
7. Profilo imprenditoriale e risorse umane
MODALITA’ INSERIMENTO IN AZIENDA
43,3%
30,0% 25,0%
1,7%
48,4%
14,1%
36,7%
0,8% 0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
non ci sono statenecessità di inserimenti
con avanzamento di figure già disponibili
all’interno dell’azienda
con figure professionalidisponibili nell'area
con figure professionalispecializzate provenienti
da fuori area
Filati Tessuti
Canali utilizzati Filati Tessuti Agenzie di lavoro interinale 24,5% 12,3%
Passaparola/conoscenze dirette 69,8% 78,1%
Centro per l'impiego 3,8% 3,5%
Altro 1,9% 6,1%
46
EL.05, EL.06, EL.07
7. Profilo imprenditoriale e risorse umane
INSERIMENTI FUTURI DELLE FIGURE PROFESSIONALI CRITICHE
INSERIMENTI FUTURI … Filati Tessuti non prevedo necessità di inserimenti 42,9% 51,9%
con avanzamento di figure disponibili all’interno dell’azienda 9,5% 10,7%
con professionalità disponibili sul mercato locale 44,4% 37,4%
altro 3,2%
PROBLEMI A REPERIRE FIGURE E COMPETENZE … Filati Tessuti No 57,1% 72,7%
Sì 42,9% 27,3%
Figure critiche:
• Tutte le competenze,
• Capi-reparto, capi-filatori
Figure critiche:
• Tutte le competenze,
• Disegnatori, tessitori
Filati Tessuti
47
Punti di attenzione
A08
Filati Tessuti
7. Profilo imprenditoriale e risorse umane
• Gli imprenditori over 55 sono il
44%
• Funzioni aziendali «chiave»
coperte da familiari
• Modalità di inserimento di
«figure critiche»: reperibili
nell’area
• Canale per assunzioni:
passaparola/conoscenza diretta
• Gli imprenditori over 55 sono il
51%
• Funzioni aziendali «chiave»
coperte da familiari
• Modalità di inserimento di
«figure critiche»: reperibili
nell’area
• Canale per assunzioni:
passaparola/conoscenza diretta
48
8 – Prospettive e visione imprenditoriale
49
H. Prospettive e visione imprenditoriale
F1
REDDITIVITA’ DEGLI ULTIMI 5 ANNI
Filati Tessuti
3,1%
43,8%
35,9%
12,5%
4,7%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
molto buona
buona
appenasufficiente
insufficiente
pesantementenegativa
Tutte le imprese
3,1%
32,8%
35,1%
23,7%
5,3%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
molto buona
buona
appenasufficiente
insufficiente
pesantementenegativa
La redditività è «buona» o «molto
buona» per il 59% delle imprese
più grandi.
La redditività è «buona» o «molto
buona» per il 46% delle imprese
più grandi.
50
8. Prospettive e visione imprenditoriale
F3
PROSPETTIVE FUTURE DELL’AZIENDA (3 ANNI)
48,4% 45,3%
4,7% 1,6%
50,0%
34,6%
5,4% 5,4% 4,6% 0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
vi sia solo lapossibilità di gestireal meglio l'attuale
situazione
vi siano possibilitàdi sviluppo e diinvestimento
si dovrà gestire unridimensionamento
dell'attività
sia molto forte ilrischio di dover
uscire dal settore
sia inevitabile lacessazionedell'attività
Filati Tessuti
51
8. Prospettive e visione imprenditoriale
F6
FUTURO DEL TESSILE DEL DISTRETTO
67,2%
21,9% 6,3% 1,6% 3,1% 0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
seppur ridimensionato, ildistretto può ancora
avere un futuro
il distretto può avere un futuro solo se sara’ capace di cambiare
profondamente
per le condizioni dellacompetizione
internazionale,difficilmente il distrettopotrà avere un futuro
il distretto non potràavere un futuro a causadelle condizioni interne
altro
53,4%
32,1% 9,2% 3,8% 1,5% 0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
seppur ridimensionato, ildistretto può ancora
avere un futuro
il distretto può avere un futuro solo se sara’ capace di cambiare
profondamente
per le condizioni dellacompetizione
internazionale,difficilmente il distrettopotrà avere un futuro
il distretto non potràavere un futuro a causadelle condizioni interne
altro
Filati
Tessuti
84,1%
12,7% 3,2%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
no marginale abbastanzarilevante
moltorilevante
81,7%
11,5% 4,6% 2,3%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
no marginale abbastanzarilevante
moltorilevante
52
IN CHE MISURA L’AZIENDA OPERA CON CLIENTI CINESI DEL DISTRETTO……
C1.22/C1.23
Filati Tessuti
Vi è scetticismo circa la
possibilità di sviluppare
collaborazioni con le
aziende cinesi del distretto
LE AZIENDE CINESI DEL DISTRETTO POSSONO RAPPRESENTARE …
10,0%
50,0%
38,3%
1,7% 13,8%
26,9%
54,6%
4,6%
una buonaopportunità
un'opportunitàmarginale
nessunaopportunità
non so
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
8. Prospettive e visione imprenditoriale
53 C2.11/C2.12
IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL DISTRETTO...
Filati Tessuti Risposte % %
e’ ancora valido 56,5% 69,2%
va adeguato 41,9% 26,9%
va radicalmente cambiato 1,6% 3,8%
adeguato o cambiato come:
occorre una selezione reciproca tra
clienti e fornitori e l'assunzione di
impegni condivisi a lungo termine
66,7% 55,0%
occorre una selezione dei clienti e
impegni garantiti anche da assunzione
di partecipazioni da parte loro
18,5% 20,0%
occorre che i committenti acquisiscano
le imprese terziste di minori dimensioni
(riverticalizzazione)
14,8% 17,5%
altro 7,5%
8. Prospettive e visione imprenditoriale
54 A08
Filati Tessuti
• Redditività ultimi 5 anni: buona
o molto buona: 47%
• Il 45% ritiene vi siano
possibilità di sviluppo e
investimento
• Prospettive del tessile del
distretto positive per il 67%
• Evoluzione dell’abbigliamento:
prodotti di qualità
• Redditività ultimi 5 anni: buona
o molto buona: 36%
• Il 35 % ritiene vi siano
possibilità di sviluppo e
investimento
• Prospettive del tessile del
distretto positive per il 53%
• Evoluzione dell’abbigliamento:
prodotti di qualità
Punti di attenzione
8. Prospettive e visione imprenditoriale
55
Grazie dell’attenzione