Gruppo Poste Italiane Indirizzi Strategici 2009-2011 Incontro con le Organizzazioni Sindacali
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Palazzo Chigi18 giugno 2009
Incontro con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali
18.06.09 Incontro con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali 2
Agenda
1. Andamento mercati
2. Fiat Group
1. Settori industriali
2. La gestione della congiuntura e la situazione
degli stabilimenti italiani
3. Conclusioni
Andamentomercati
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1.1 VettureAndamento domanda
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Fonte: IHS Global Insight, FGA
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Domanda mondiale (asse sinistro)Domanda Europa Occ. (asse destro)
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1.2 Veicoli Commerciali LeggeriAndamento domanda
Fonte: IHS Global Insight, FGA
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2009E vs 2008
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Domanda mondiale (asse sinistro)Domanda Europa Occ. (asse destro)
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tà1.3 Veicoli Industriali
Andamento domanda
Fonte: IHS Global Insight, Iveco
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1.4 Macchine per le CostruzioniAndamento domanda
Fonte: IHS Global Insight, CNH
2009E vs 2008
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1.5 Macchine per l’AgricolturaAndamento domanda
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Fonte: IHS Global Insight, CNH
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Domanda mondiale (asse sinistro)Domanda Europa (asse destro)
trattori
18.06.09 Incontro con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali 10
Settore Automobili
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Fonte: PricewaterhouseCoopers AUTOFACTS; Rapporto II Trim 2009
Livello di saturazione (%)
2.1.1 Sovracapacità produttiva cronica
Mercato Mondiale Unione Europea
18.06.09 Incontro con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali 12
2.1.2 Eccesso di regolamentazione in Europa
80Direttive Europee
~120Regolamenti
Internazionali
Ambiente
18nuove norme
già approvate e proposte
Sicurezza
32Direttive
previste per prossimi anni
Impatto globale annuo della riduzione di CO2 dell’UE
~0,0015%Impatto economico annuo effettivo su
industria UE
€45mld
18.06.09 Incontro con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali 13
2.1.3 Interventi dei governi nazionali europei per l’industria dell’automobile
• Rottamazione
• Eco-incentivi (metano, GPL)
Contributi a favore dei clienti finali Contributi finanziari ai costruttori
• Rottamazione
• Eco-incentivi legati a CO2 (strutturali)
• Rottamazione
• Finanziamenti agevolati
• Rottamazione
• Riduzione aliquota IVA
• Rottamazione
• Esenzione tassa di circolazione
-50% tassa di circolazione
Rottamazione
Rottamazione
Rottamazione
Rottamazione
• Finanziamenti governativi
• Linee di credito
• Contributi alla ricerca
• Linee di credito, finanziamenti governativi
• Contributi alla ricerca
• Linee di credito, finanziamenti governativi
• Contributi alla ricerca
• Garanzie statali
• Contributi alla ricerca
• Finanziamenti speciali
• Contributi alla ricerca
• Linee di credito
18.06.09 Incontro con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali 14
2.1.4 Fiat Group AutomobilesQuota di mercato trimestrale - Vetture
Vetture(quota di mercato; %)
9,3
33,3
+1,5 p.p.
+0,9 p.p.
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Italia
Europa Occ.
31,1
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32,2
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2005 2006 2007 20092008 Gen-Mag‘09I Trim. I Trim. I Trim. I Trim. I Trim.
18.06.09 Incontro con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali 15
2.1.5 Fiat Group AutomobilesCrescita superiore al mercato
Ecoincentivi in Europa (in particolare in Francia, Germania e in Italia)…
… promuovono l’utilizzo di carburanti alternativi (metano, GPL)
… danno slancio a ordini e miglioramenti della quota di mercato
Italia: quota di mercato al 33.3% (+1,5 p.p.) nel progressivo Gen-Mag
Germania: immatricolazioni più che raddoppiate; quota al 5,6% nel periodo Gen-Mag (+2,3 p.p.)
Francia: immatricolazioni in aumento del 12,8%; quota al 4,8% (+0,6 p.p.) nel progressivo annuo
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2.1.6 Fiat Group AutomobilesQuota di mercato trimestrale – Veicoli commerciali
13,2
40,2
-3,1 p.p.
+ 1,0 p.p.
Veicoli commerciali(quota di mercato; %)
41,8
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Italia
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41,3
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2005 2006 2007 20092008
Europa Occ.
Gen-Mag‘09I Trim. I Trim. I Trim. I Trim. I Trim.
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18.06.09 Incontro con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali 18
2.1.7 Volumi sulla stessa architettura
0
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1
Modello "1" Modello "2" Modello "3" Modello "n" Totale
Vo
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un
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Necessità di ottenere grandi economie di scala per
continuare a investire nei prodotti e nello sviluppo
dei mercati
1 milione di vetture per ciascuna architettura per le
auto di massa
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7.06.4 6.1
5.44.3 4.2 3.9
3.32.4 2.2 2.1
1.4 1.4 1.3 1.1 1.1
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Vendite 2008
Il 6° produttore per volume su scala globale
2.1.8 Fiat Group & ChryslerI benefici su scala globale
Fonte: Bilancio annuale costruttori 2008* Fiat Group Automobiles
18.06.09 Incontro con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali 21
2.1.9 Fiat Group & ChryslerLa complementarietà geografica
Unità vendute nel 2008 - Fonte: IHS Global Insight
Chrysler
Fiat Group Automobiles (FGA)
FGA + Chrysler
18.06.09 Incontro con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali 22
Il più basso livello di emissioni di CO2
(tra le marche più vendute)
133,7 g/km
L’alleanza consente a Chrysler
l’accesso alle architetture dei
segmenti A, B, C & veicoli
commerciali leggeri e alla tecnologia
dei motori a basso consumo…
2.1.10 Fiat Group & ChryslerLa complementarietà di prodotto
Nel 2008 FGA ottiene la 1a posizione per le più basse emissioni di CO2 ed è l’unico costruttore
sotto la soglia dell’accordo volontario Europeo di 140g/km
* Fonte Jato Dynamics
Motori diesel
Tecnologia MultiJet II per riduzione dei consumi e emissioni, migliore comfort acustico
Trasmissioni
Nuova trasmissione con doppia frizione a secco per una miglior efficienza dei consumi e comfort di guida
Motori benzina
Tecnologia Multiair con riduzioni del 60% delle emissioni di NOx e 40% di HC/CO e abbattimento di ~25% del consumo di carburante e emissioni di CO2
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2.1.11 Fiat Group & ChryslerVeicoli ibridi ed elettrici
… e a Fiat l’accesso alle tecnologie ibride ed elettriche di Chrysler
Ibridi
• Tecnologia basata su trasmissione ibrida Dual Mode (cambio
automatico + 2 motori elettrici) sviluppata da un consorzio
(Daimler, BMW, Chrysler, GM)
• In sviluppo l’evoluzione della tecnologia con disponibilità nel
medio periodo
Elettrici
• GEM/Pea Pod: Famiglia di piccole vetture a velocità limitata
con batterie e carica da rete elettrica (plug-in)
• Plug-in Battery Electric Vehicle: Automobili elettriche con
autonomia da 40 a 100 miglia e carica elettrica
• Disponibilità nel medio periodo di tecnologia per automobili
elettriche dotate di unità di ricarica delle batterie costituita da
motore convenzionale e generatore
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18.06.09 Incontro con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali 25Settore Veicoli Industriali
18.06.09 Incontro con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali 26
2.1.12 IvecoQuote di mercato per area geografica
Quota di mercato Europa OccidentaleI° Trim. ‘09
14,6% 25,2% 8,6%
delta vs. I° Trim. ‘08 -0,9 p.p. +0,2 p.p -1,7 p.p
Quota di mercato Europa OrientaleI° Trim. ‘09
13,9% 30,2% 11,4%
delta vs. I° Trim. ‘08 -0,7 p.p -7,6 p.p -
Quota di mercato BrasileI° Trim. ‘09
25,7% 2,7% 10,5%
delta vs. I° Trim. ‘08 +6,0 p.p. +1,9 p. p. -4,6 p.p.
PesantiLeggeri(3,5-6T) Medi
Quota di mercato nel segmento ≥3,5T al 13,6% (9,3% ≥2,8T) leggermente in calo, a seguito di una strategia di difesa dei margini in un mercato generalmente con stock in eccesso
Mantenuta la leadership nel segmento 3,5-6T come quota totale di Iveco e Fiat Professional (26,1% nel trimestre)
18.06.09 Incontro con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali 27
Raccolta ordini attualmente in calo del 80% vs. 2008
2.1.13 Veicoli Industriali Andamento raccolta ordini Europa (segmento Heavy >16T)
-18.000-20
-10
0
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Gen-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mag-08 Giu-08 Lug-08 Ago-08 Set-08 Ott-08 Nov-08 Dic-08 Gen-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09
Mig
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Settore Macchine per
l’Agricoltura e le Costruzioni
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2.1.14 Macchine per le Costruzioni Andamento vendite CNH rispetto al mercato
I Trim. ’09 Prev. ‘09
Mondo
Nord America
Europa Occidentale
America Latina
Resto mondo
Mondo
Nord America
Europa Occidentale
America Latina
Resto mondo
leggeri
pesanti
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2.1.15 Macchine per l’Agricoltura Andamento vendite CNH rispetto al mercato
I Trim. ’09 Prev. ‘09
Mondo
Nord America <40cv
40+cv
Europa Occidentale
America Latina
Resto mondo
Mondo
Nord America
Europa Occidentale
America Latina
Resto mondo
trattori
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18.06.09 Incontro con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali 31
La gestione della congiuntura
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2.2.1 Modalità di gestione della congiuntura in Italia
• Sino ad ora il Gruppo Fiat non ha denunciato eccedenze strutturali facendo ricorso esclusivamente alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
• Le fermate produttive nei primi 4 mesi del 2009 hanno coinvolto mediamente il 25% dell’organico totale. Il 30% per quel che riguarda gli operai
• Attualmente in corso circa 1.100 distacchi/trasferte di lavoratori tra siti/società del Gruppo
Raggiungimento del limite massimo delle 52 settimane di CIGO nell’ultimo quadrimestre del 2009 per 10 stabilimenti che occupano
circa 11.000 lavoratori
18.06.09 Incontro con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali 33
2.2.2 Previsioni di medio periodo
• Per Fiat Group Automobiles alta dipendenza dagli incentivi e con un
mercato comunque previsto in calo in Europa, non è ancora possibile fare
previsioni di lungo periodo
• Le prospettive per i veicoli industriali e le macchine per le costruzioni sono
collegate all’andamento dell’economia in generale, del mercato delle
costruzioni e delle grandi opere e, in particolare, alla possibilità di accesso
al credito
• Bus e veicoli antincendio strettamente collegati alle commesse pubbliche
• Il Gruppo continua a valutare con grande attenzione tutti gli investimenti
senza peraltro pregiudicare la crescita futura
18.06.09 Incontro con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali 34
2.2.3 Ricadute positive dei provvedimenti di incentivi al mercato auto
Melfi
• buona raccolta ordini del modello Grande Punto, in particolare in versioni Metano e GPL
• nessun ricorso alla CIGO in Marzo, Aprile e Maggio
• sabati in lavoro straordinario da Marzo a fine Maggio
• necessità di aumento volumi per mercato e di recupero una settimana di produzione persa e ulteriore
Mirafiori
• buona raccolta ordini modello Punto Classic, Musae Idea in particolare versioni Metano eGPL e modello Alfa MiTo
• ridotto ricorso a CIGO (ore di CIGO da Aprile più che dimezzate rispetto a Gennaio) per modelli MiTo, Musa, Punto Classic, Idea.
• programmati sabati in lavoro straordinario da 23 Maggio a 11 Luglio per Carrozzeria (Musa e Punto)
Termini Imerese
• buona raccolta ordini modello Ypsilon, in particolare GPL
• riduzione CIGO in Marzo e Aprile e Maggio
Cassino
• la buona raccolta ordinimodello Bravo GPL ha permesso di contenere il ricorso alla CIGO
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Mirafiori • Confermata produzione MiTo e inserimento versione Multiair da Settembre 2009• Proseguimento produzione Punto Classic, Multipla, Musa e Idea
Melfi • Avvio produzione nuova Punto EVO• Confermata produzione Grande Punto
Cassino • Confermata produzione Bravo, Delta e Croma• Avvio produzione nuova Alfa Segmento C nel 2010
TerminiImerese
• Confermata produzione Ypsilon (con motori Euro 5) con proseguimento produzione al 2011• Mantenimento presenza industriale con produzioni diverse da quella automobilistica• Necessario rivedere accordo di Programma su base nuovo progetto
G. Vico• Confermata produzione Alfa 159 berlina e sportwagon (con motori Euro 5) con
proseguimento produzione oltre il 2010• Confermata produzione Alfa 147 e GT al 2010• Prevista successiva assegnazione di una nuova piattaforma per 1 o più modelli
SevelVal di Sangro
• Confermata produzione Ducato
2.2.4 Fiat Group Automobiles Assetti produttivi 2009-10
18.06.09 Incontro con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali 36
Brescia • Nuovo Eurocargo
Suzzara • Nuovo Daily: lancio nuovo modello giugno 2009
Avellino • Nuovi Citelis e Domino lancio nel 2008
2.2.5 IvecoAssetti produttivi 2009-10
18.06.09 Incontro con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali 37
Imola • Verniciatura e montaggio Terne
• Montaggio Mini escavatori e Mini Pale gommate
• Saldatura, verniciatura e montaggio Pale Gommate, Apripista Cingolati, Movimentatori
Telescopici
• Saldatura, verniciatura e montaggio Escavatori Cingolati e Gommati
Lecce
San Mauro
2.2.6 CNHAssetti produttivi 2009-10
L’andamento del mercato con il conseguente elevato livello di dissaturazione degli
stabilimenti e le previsioni per i prossimi anni rendono urgente una rivisitazione del
business delle Macchine per le Costruzioni
Gli obiettivi della riorganizzazione sono:
• Il mantenimento della produzione in Italia
• Razionalizzazione degli attuali siti produttivi per migliorarne il livello di saturazione
• La definizione di un piano per la gestione delle eccedenze
conclusioni
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3. Presupposti per il mantenimento degli equilibri occupazionali
• Sostenibilità finanziaria di alcune iniziative produttive
• Proseguimento efficacia ecoincentivi in Europa
• Riconoscimento Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria • Possibilità di rispondere
tempestivamente alle esigenze del mercato
• Contenimento rigoroso dei costi di struttura
• Superamento di azioni pretestuose di conflitto
• Rispetto della normativa sulla flessibilità del lavoro
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