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Master“Développeur d’affaires à l’international”
Introduction à l’Inde
Besançon, 29 Septembre 2011
1IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
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Avertissement
2IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
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Ce document ne saurait être complet sans les commentaires oraux apportés par InAlliance.
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Agenda Page
3IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
1. Introduction / présentations 42. Positionnement géopolitique 9
3. Échanges bilatéraux 14
4. Culture et société 19
5. Institutions 26
6. Infrastructures, énergie 33
7. Barrières à l’entrée, implantation 45
8. Exemple : secteur automobile 52
9. Etude de cas 62
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Question préliminaire : Que représente l’Inde pour vous ?
4IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
L’Inde, les indiens, en 3 mots ?
Nom Mot-clé 1 Mot-clé 2 Mot-clé 3
… … … …
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Échanges commerciaux de l’UE27 avec l’Inde
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
Importations ExportationsPart importations Part exportations
%
M EUR
Echanges UE / Inde:+10% / an (TACM)
Part de l’Inde dans les échanges de l’UE:+4% / an (TACM)
L’Inde tient une part croissante dans le commerce extérieur de l’Union Européenne et dans la destination des investissements directs étrangers mondiaux, portée par des fondamentaux très positifs
5IMEA - introduction à l'Inde - 20110929Source : Chiffres Eurostats, INSEE, Université de Sherbrooke, Nations Unies, McKinsey, analyse InAlliance
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
Investissements directs étrangers en IndeM US$
Libéralisation de l’économie indienne
IDE en Inde (toutes provenances) :
+38% / an (TACM)
200820072006200520042003200220012000400
600
800
1000
1200
GDP (US$), India, 1990-2008
Source : United Nations
Croissance : +12,1% / an (TACM)
PIB / hab en Inde
1985 1995 2005 2015 (P) 2025 (P)
« Globals » : > € 80k
« Strivers » : € 40k - 80k
« Seekers » : € 15k - 40k
« Aspirers » : € 7k - 15k
« Deprived » : < € 7k
Revenu du foyer (PPA, 2010)Proportion de population par tranche de revenu
Evolution de la distribution des richesses
Introduction
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L’Inde présente des visages tout aussi variés que ceux de l’Europe. Cette diversité a des causes naturelles, culturelles, historiques, politiques
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 6Sources : Office National Indien du Tourisme
Thar Desert
Mumbai by night
Beaches of Goa Fishing villages of Kerala
Streets of Chennai
Victoria Palace, Kolkata
Taj Mahal
South Block, Delhi The Himalayas
Rice paddy in SIkkim
Introduction
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Mesurées en chiffres, les disparités de l’Inde sont évidentes : l’Inde n’est pas une destination homogène, qu’il s’agisse d’y vendre, d’y acheter, ou d’y mener un projet industriel
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 7
-40°°°°C(Drass, Cachemire)
+51°°°°C(Purulia, W. Bengal)
>11m de pluie / an(Mawsynram, Meghalya)
40% de population sous le seuil de pauvreté absolu(Etat du Bihar)
20 000€ /m2 de bureaux (Nariman Point, Mumbai)
100% de taux d’alphabétisation(Nagercoil, Tamil Nadu)
1600€ /an revenu individuel moyen(Chandigarh)
8611m d’altitude(K2, Cachemire)
<2cm de pluie / an(Désert de Thar, Rajasthan)
Sources : Census of India, Wiki Answers, Times of India
Introduction
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Agenda Page
8IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
1. Introduction / présentations 42. Positionnement géopolitique 9
3. Échanges bilatéraux 14
4. Culture et société 19
5. Institutions 26
6. Infrastructures, énergie 33
7. Barrières à l’entrée, implantation 45
8. Exemple : secteur automobile 52
9. Etude de cas 62
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British India (1860)
Republic of India (1947)
Les frontières actuelles de l’Inde, issues du découpage de l’ancien empire britannique des Indes, ne suivent pas nécessairement des clivages linguistiques, culturels ou ethniques
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 9
Evolution territoriale de l’Inde
Le Bangladesh est issu de l’ancienne province du Bengale, tout comme l’état indien du West Bengal
Certaines parties de la Birmanie actuelle partagent langue et culture avec les états du Nord-Est de l’Inde
La population Tamoule du Sri Lanka, ancienne province des Indes Britanniques, est fortement liée à l’état indien du Tamil Nadu
Le Cachemire, majoritairement musulman, doit son ralliement à la République de l’Inde à une décision in-extremis de son maharadjah quelques jours avant le départ des britanniques en 1947
Plusieurs millions d’hindous du Punjab pakistanais se sont réfugiés en Inde à la création du Pakistan
Positionnement géopolitique
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Le voisinage de l’Inde rend la défense nationale stratégique pour sa pérennité. La situation intérieure de certaines régions entraine parfois une politique sécuritaire dure
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 10
Aksai Chin, Shaksam Valley : territoires disputés avec la Chine depuis plus de 40 ans
Jammu & Cachemire, Siachen: territoires disputés avec le Pakistan depuis 1947
Cachemire : militantisme islamiste et indépendantiste dans les régions frontalières
Etats de l’Est et du Nord-Est: guérilla Maoïste
Frontière Bangladaise / Birmane : immigration illégale organisée, contrebande
Côte Ouest, frontière Sri-Lankaise : contrebandediverse, trafic d’armes
Principales menaces extérieures et intérieures
Menace intérieure
Menace extérieure
Positionnement géopolitique
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Les effectifs, les tendances budgétaires et la politique d’investissements de l’armée indienne reflètent les besoins de l’Inde dans son environnement géopolitique immédiat
11IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
Countries Headcount
China 1600India 1100North Korea 950South Korea 560Pakistan 550USA 478Vietnam 412Turkey 402Russia 321
Top 10 des budgets défense dans le monde (Md US$, 2009) Effectifs des armées (milliers)
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-200960000
70000
80000
90000
100000
110000
120000
Evolution du budget défense (x10M INR)Repères
� 2ème armée la plus nombreuse du monde
� Budget 2009 : 20 Md US$
� 10% du budget américain de la défense
� 50% du budget français de la défense
� 2% du PIB national
� 14% du budget de l’Etat
� Volonté constante et répétée d’atteindre 75% de matériel indien
Source : CIA, Département Américain de la Défense, ONU, Indian Defence Procurement Policy, analyse InAlliance
Croissance annuelle : 8% (TCMA)
Positionnement géopolitique
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L’Inde privilégie des relations multi-polaires avec les puissances économiques et militaires établies, développe ses relations avec les autres pays émergents d’Asie, et se positionne auprès des pays du tiers-monde à travers diverses organisations internationales
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 12Sources : Organisations internationales citées, recherches documentaires, analyse InAlliance
Membre de l’Asian Development Bank (67 membres) :Développement infrastructurel, industriel et économique
USA, GB, France, Russie, Israel :Relations bilatérales militaires, stratégiques, économiques : l’Inde reste fidèle à sa doctrine de non-alignement malgré la fin de la Guerre Froide
Membre de la SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation : Bangladesh, Bhutan, Maldives, Népal, Pakistan, Sri-Lanka, Afghanistan) :Coopération scientifique, technologique, environnementale, sociale…
(1)
Observateur de l’ASEAN (Association of South-East Asian Nations : Indonesie, Malaysie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Brunei, Birmanie, Cambodge, Laos, Vietnam) :Coopération économique (AFTA, n’incluant pas l’Inde) et géo-politique
(1)
Membre fondateur du Mouvement des Non-Alignés (118 nations) :Coopération politique, lobbying international
(1)
1) Les membres de la SAARC et de l’ASEAN sont aussi membres de l’Asian Development Bank, et généralement du Mouvement des Non-Alignés
Positionnement géopolitique
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Agenda Page
13IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
1. Introduction / présentations 42. Positionnement géopolitique 9
3. Échanges bilatéraux 14
4. Culture et société 19
5. Institutions 26
6. Infrastructures, énergie 33
7. Barrières à l’entrée, implantation 45
8. Exemple : secteur automobile 52
9. Etude de cas 62
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Bien que leur importance individuelle soit très relative, la France et ses pays frontaliers sont collectivement le premier fournisseur, mais aussi le premier client de l’Inde
14IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
OTHER36%
NEAR EU15%
UAE9%
CHINA9%
U S A8%
SAUDI ARABIA4%
SINGAPORE3%
AUSTRALIA3%
IRAN3%
HONG KONG3%
KOREA3%
INDONESIA2%
JAPAN2%
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
NEAR EU UAE CHINA U S A SAUDI ARABIA
-30000
-10000
10000
30000
50000
70000
90000 BALANCE 2005-2006
BALANCE 2006-2007
BALANCE 2007-2008
BALANCE 2008-2009
BALANCE 2009-2010
TOTAL 2005-2006
TOTAL 2006-2007
TOTAL 2007-2008
TOTAL 2008-2009
TOTAL 2009-2010
Source : Chiffres Département Indien du Commerce, analyse InAlliance Chiffres en Millions USD « Near EU » = France, Italie, Espagne, Allemagne, Belgique, Suisse
Principaux partenaires commerciaux de l’Inde Évolution des échanges
Evolution de la balance commerciale
Echanges bilatéraux
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La distribution des partenaires commerciaux de l’Inde est relativement équilibrée, interdisant tout rapport dominant de part ou d’autre (1/2)
15IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
NEAR EU14%
UAE13%
U S A11%
CHINA7%
HONG KONG
4%SINGAPORE
4%
SAUDI ARABIA
2%JAPAN
2%
KOREA2%
INDONESIA2%
IRAN1%
AUSTRALIA1%
OTHER37%
0
10000
20000
30000
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
NEAR EU UAE U S A CHINA HONG KONG
Source : Chiffres Département Indien du Commerce, analyse InAlliance Chiffres en Millions USD « Near EU » = France, Italie, Espagne, Allemagne, Belgique, Suisse
Principaux clients de l’Inde Évolution des exportations
Echanges bilatéraux
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La distribution des partenaires commerciaux de l’Inde est relativement équilibrée, interdisant tout rapport dominant de part ou d’autre (2/2)
16IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
NEAR EU15%
CHINA11%
UAE7%
SAUDI ARABIA
6%U S A6%
AUSTRALIA4%
IRAN4%
INDONESIA3%
KOREA3%
JAPAN2%
SINGAPORE2%
HONG KONG2%
OTHER35%
0
10000
20000
30000
40000
50000
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
NEAR EU CHINA UAE SAUDI ARABIA U S A
Source : Chiffres Département Indien du Commerce, analyse InAlliance Chiffres en Millions USD « Near EU » = France, Italie, Espagne, Allemagne, Belgique, Suisse
Principaux fournisseurs de l’Inde Évolution des importations
Echanges bilatéraux
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La Roupie Indienne, relativement stable par rapport au Dollar US, peut donc être assez flottante par rapport à l’Euro, impactant la devise à privilégier dans les échanges avec l’Inde
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 17
Cours de l’or par rapport à la Roupie, l’Euro et le Dollar sur 15 ans
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
USD / Gold OunceEUR / Gold OunceINR / Gold Ounce
US
$ &
€
INR
Roupie et Dollar ont des tendances très proches
Rythmes de dépréciation similaires
Moindre dépréciation
de l’Euro
Depuis 2010, la Roupie aussi a son symbole
= ₹R+र
Sources : Financial Times, Times of India, XE.com, recherche documentaire, analyse InAlliance
Repères
� Cours au 01/09/2011 : 65,36 / EUR /// 45,87 / US$
� Cours moyen 2 ans : 63 / EUR /// 46 / US$
� La Roupie n’est officiellement pas convertible
� Dans les faits, les entreprises ne sont pasimpactées (promotion des exportations, des achats detechnologies, etc…)
� Système numérique : au-delà de 1000, les grandesdénominations sont en multiples de 100 :
� « 1 lakh »
� = 100 000
� s’écrit « 1,00,000 »
� « 1 crore »
� = 100 lakhs
� = 10 000 000
� s'écrit « 1,00,00,000 »
� Pour un calcul rapide et très approximatif :
� 1 lakh INR = 2000 US$
� 1 crore INR = 200 000 US$
Ecart-type $ : 2,5
Ecart-type € : 8,2
€
INR
$35
40
45
50
55
60
65
70
75
INR/USD
INR/EUR
Cours de l’Euro et du Dollar par rapport à la Roupie sur 10 ans
Echanges bilatéraux
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Agenda Page
18IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
1. Introduction / présentations 42. Positionnement géopolitique 9
3. Échanges bilatéraux 14
4. Culture et société 19
5. Institutions 26
6. Infrastructures, énergie 33
7. Barrières à l’entrée, implantation 45
8. Exemple : secteur automobile 52
9. Etude de cas 62
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Phénomène à la fois redouté et attendu par tous, la mousson est un facteur majeur de santé industrielle et économique du pays
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 19Sources : MétéoFrance, «Hydrologie» (André Musy,Christophe Higy), Bloomberg Businessweek, recherche documentaire, analyse InAlliance
Distribution mensuelle des précipitations
0
100
200
300
400
500
600
700 Mumbai (2167mm/yr)
Paris (585mm/yr)
mm
� Il tombe en Août à Bombay plus de pluie en un mois(650mm) qu’à Paris en une année (585mm)
� L’agriculture emploie plus de 50% de la population
� Une « mauvaise » mousson cause :
� Apauvrissement des nappes phréatiques, ou aucontraire dommages important aux infrastructures
� Baisse de la production agricole
� Augmentation des prix des aliments de base� inflation
� Appauvrissement des campagnes
���� exode rural
� problèmes d’urbanisme
� Les prévisions météorologiques en Juin / Juillet impactentdirectement les indices boursiers indiens
Repères
Mousson d’été (« SouthwestMonsoon »)
Bombay: début de la mousson approx.
5 Juin
Delhi: début de la mousson approx.
15 Juillet
Mousson d’hiver (« NortheastMonsoon »)
Kolkata : moussons en Juillet et Novembre
Kolkata : moussons en Juillet et Novembre
Chennai : moussons en Juin
et Décembre
Chennai : moussons en Juin
et Décembre
Cheminement de la mousson
Culture et société
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Un clivage culturel significatif entre le Nord et le Sud impacte directement le comportement à adopter en société par un étranger
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 20
Les “Northies” : l'Inde indo-aryenne
� Ancien siège de l'empire Moghol
� Influences extérieures principalement apportées par la force : invasionsarabo-musulmanes, perses et mongoles
� Langues indo-aryennes (Hindi, Punjabi, Rajsthani, etc...) : Famille linguistiqueindo-européenne, quelques similitudes avec le Grec et le Latin.
� L'Anglais est accessoire
� Relations inter-personnelles passionnées
� Apparence très importante
Les “Southies” : l'Inde dravidienne
� Influences extérieures issues du commerce (nombreux ports)
� Langues dravidiennes (Telugu, Malayalam, Kannada, Tamil) : se rapprochentdu Birman, du Thaï en matière d'écriture.
� Refus de parler Hindi, considéré comme langue imposée par le Nord :l'Anglais est la lingua franca.
� Relations interpersonnelles plus neutres
� Le savoir prime sur l'avoir
� Les efforts vestimentaires, esthétiques, etc... sont souvent mal vus
Aux extrêmes de ce clivage, se trouvent la population Punjabi d'une part et Tamil d'autre part. Le comportement, le discours peuvent nécessiter d'être adaptésen fonction de la région : un indien du Nord peinera par exemple à comprendre que l'on ne veuille pas étaler un tant soit peu ses richesses, tandis qu'un indiendu Sud concevra mal que l'on puisse même en donner la moindre idée.
Culture et société
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Les principales caractéristiques de la société indienne peuvent être rapprochées de diverses grandes périodes de l’histoire de l’Inde
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 21
1750 - 1947Colonnie
britannique
1947 - 1991Autarcie,
« Licence Raj »
1991 - 2000Libéralisation
2000 -Mondialisation
1650 - 1750EmpireMarathe
1100 – 1650EmpiresMoghols
1500BC - 1100ADRoyaumesHindous
Inde = sixième réserve en Forex du monde.
Administration pléthorique, corruption, excellent système éducatif
Important tissu de PME, esprit entrepreunarial
Système juridique et langue, complexe d'infériorité
Influence perse & arabo-musulmanesur les arts, l'architecture, la culture
Spiritualité, conceptualisme, relativisme, collectivisme
Fierté nationale
Crise monétaire
Indépendance, partition
East India Company
Défaite par la Perse
Grandes invasions
Grandes périodes de l’histoire de l’Inde et leurs héritages principaux
Culture et société
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Le paysage religieux actuel de l’Inde a fortement évolué dans le temps
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 22
Hinduism80,5%
Islam13,4%
Christianism2,3%
Sikhism1,9%
Other1,9%
- 1500 - 800 - 500 50 1100 1500 1750 2010
Hindouisme
Bouddhisme
Jaïnisme
Sikhisme
Christianisme copte / orthodoxe
Islam
Catholicisme
Protestantisme
Recensement 2001 :
Chronologie de l’implantation des grandes religions de l’Inde actuelle
Culture et société
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Quoique abolies par la législation, les castes structurent encore la société indenne, expliquent un certain fatalisme, et impactent en partie la gestion des ressources humaines
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 23
Brahmins :Prêtres,
intellectuels...
Kshatriyas :Guerriers,
administrateurs...
VaisyasArtisans,
commerçants...
SudrasOuvriers,
fermiers...
Pariahs / Harijans / DalitLes « sans caste » : tous métiers
touchant à la mort, les déchets, la
saleté, etc...
Gestion
Mise en oeuvre
Combativité
Résilience
Autorité
Réflexion
fondamentale
Conceptualisation
Force physique
Productivité
Obéissance
Obéissance
Fatalisme
Abnégation
Impact pour un étranger
Dans l'entreprise : ne tenir aucun compte des castes peut entraver l'exercice du pouvoir à l'intérieur de la hiérarchie, mais surtout la reconnaissance dupouvoir et des responsabilités perçus par les tiers (subalternes, clients, fournisseurs...).
Dans la vie quotidienne : impact limité pour un étranger, similaire à celui des classes sociales en Europe (posture et discours à adapter à votre interlocuteur,etc...). Par défaut, l'étranger est généralement considéré de « haute caste ». Il lui revient donc de se comporter en conséquence...
La constitution et le droit ont aboli le système des castes à l'indépendance dupays en 1947.
Les enseignants d'hier ne se sont pas pour autant recyclés en ouvriers, et vice-versa : les savoir-êtres développés par des générations d'ancêtresperdurent dans les familles, et l'empreinte des castes reste forte sur la sociétéet l'entreprise indienne : les Brahmins sont bien souvent devenus les stratèges,les Kshatriyas la force de vente, les Vaisyas les acheteurs ou responsables deproduction, les Sudras les ouvriers, et les Dalit les balayeurs...
Réalité actuelle
Les castes prennent leur origine dans les textes (vedas) de l'hindouisme. Lasociété indienne est donc structurée autour d'elles depuis plus de 3000 ans.
Selon les régions et le mode de conversion, les religions « importées » aucours des deux derniers millénaires (Judaïsme, Islam, Christianisme) se sont soitaffranchi des castes, soit en ont pérennisé l'usage (Chrétiens de Goa,notamment).
Traditionnellement, on nait dans une caste, on s'y marie (on parled'endogamie), et l'on pratique l'un des métiers « programmés » pour sa caste.
OriginesDéfinition
Sources : Recherche documentaire, analyse InAlliance
Culture et société
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Certains conflits interculturels prennent leurs racines dans trois conceptions fondamentalement opposées entre l’Europe et l’Inde : il est préférable de comprendre l’autre que de tenter de le convertir à ses propres conceptions
24IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
Cultures judéo-chrétiennes Philosophie Hindoue
� Echelle : années, siècles, millénaires
� Origine : naissance du Christ
� Echelle : répétition perpétuelle de cycles de « Yuga » (4,3Md'années chacun)
� Origine : aucune (puisque cyclique)
� Echelle : quelques décennies
� Limites : naissance physique, mort physique
� Continuation : spirituelle exclusivement (paradis, enfer...)
� Echelle : aucune
� Limites : aucune
� Continuation : perpétuelle (réincarnation)
� Pris ensembles, les humains composent l'humanité
� Les individus s'organisent en familles, en cercles d'amis, ennations, etc...
� L'univers comporte, entre autres, des humains
� L'individu n'est que l'une des composantes visibles d'un“dispositif” bien plus complexe et important (famille, clan...)
L'individu n'a qu'une vie pour mener à bien la mission qu'il se fixe lui-même. Le libre arbitre prime sur le destin.
Echéances (dont la mort), échec et réussite sont omniprésents. La mesure de l'échec ou de la réussite possède un caractère définitif.
Participer à l'effort général de sa communauté, se fondre dans le mouvement, sont les principaux buts assignés à l'individu. On parlede destinée plus que de libre-arbitre.
Le sens de l'action prime sur la réussite mesurable, l'échec n'estqu'un retard dans l'accomplissement.
Concept detemps
Concept de vie
Concept d’individu
Culture et société
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Agenda Page
25IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
1. Introduction / présentations 42. Positionnement géopolitique 9
3. Échanges bilatéraux 14
4. Culture et société 19
5. Institutions 26
6. Infrastructures, énergie 33
7. Barrières à l’entrée, implantation 45
8. Exemple : secteur automobile 52
9. Etude de cas 62
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Les pouvoirs législatifs et exécutifs sont partagés entre l’Union et chacun des états fédérés, l’Union conservant un certain contrôle de l’exécutif dans chaque état
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 26
LokSabha
RajyaSabha
Parlement Fédéral238
conseillers
Président de la République
12conseillers
545 Membres du Parlement Fédéral, suffrage universel direct, 5 ans
Collègeélectoral
PremierMinistre
(et son gouvernement)
Gouverneur
Union Indienne X 28 Etats Fédéréset 7 Union Territories
Assemblée Législative
Pouvoir législatif
Pouvoir exécutifMembres de l’assemblée législative,suffrage universel direct, 5 ans
Sources : Juriscope, recherche documentaire, analyse InAlliance
1 gouverneur par état, agissant sur décisions du gouvernement de l’état
fédéré, mais nommé par le Président sur proposition du 1er Ministre,
« Chief Minister »
(et son gouvernement)
Institutions
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La hiérarchie judiciaire permet de nombreux recours successifs, garantissant in fine les libertés individuelles mais ralentissant considérablement l’exécution des jugements
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 27
District Courts(640 tribunaux)
Tribunaux de pleine juridiction(Plus d’un millier)
Tribunaux de première instance(Plusieurs milliers)
SupremeCourt(Delhi)
High Courts(21 tribunaux,
1 par état sauf quelques exceptions)
Tribunaux supérieurs
Tribunaux subordonnés
• Compétence en première instance : civil (faibles enjeux) et pénal (police et délits)
• Compétence en première instance : civil et pénal (criminel autre que meurtres)
• Appel des tribunaux de première instance
• Compétence en première instance : civil, pénal, tous crimes
• Appel des tribunaux de pleine juridiction
• Compétence en première instance : civil et pénal si enjeux importants (fraudes majeures, meurtres, etc…)
• Appel / cassation / révision des tribunaux subordonnés• Contrôle judiciaire de l’action législative du Parlement
• Compétence en première instance : litiges entre Etats de l’Union ou avec l’Union, conflits de compétence, etc…
• Cassation des décisions civiles ou pénales des High Courts• Rôle consultatif auprès du Président de la République• Gardien de la constitution : Contrôle judiciaire de l’action
législative du Parlement • Rôle législatif : une ordonnance a force de loi
Sources : Juriscope, recherche documentaire, analyse InAlliance
Institutions
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Du fait de son histoire, le droit indien s’appuie sur de nombreux autres droits : si la Common Law est prépondérante dans les affaires, d’autres pans du droit indien sont plus complexes
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 28
- 1000 XIIème s.0 XVIIIème s. 1947
Droit Hindou
Coutumes ancestrales locales
Droit Musulman
Code de la famille
Droit Hindou
Droit Musulman
Droit Chrétien
Code administratif
Constitution
Code du travail
Code pénal
Droit des contratsEnglish common law
Droit américain
Droit français
….
Droit britannique
OMPI
OMC
UNHRC
Droit indien moderne
Plus longue du monde
Plus contraignante du monde selon la Banque
Mondiale
Principalement basé sur le code pénal britannique
Très similaire au droit britannique / US
Les codes de la famille suppléent le code civil,
inexistant
Sources : Barreau de New Dellhi, recherche documentaire, analyse InAlliance
Institutions
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Obstacle majeur au développement, la corruption est plus souvent un raccourci qu’un réel passe-droit : le niveau d’éducation augmentant, la corruption diminue
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 29
Very high corruption
High corruption
Régions les plus corrompues
Sources : Transparency International, Global Integrity, Association Suisse des Banquiers, analyse InAlliance
� Racines :
� British Raj – disparu en 1947
� Licence Raj – en extinction depuis 1991
� On n’efface cependant pas instantanément 200 ans de culture de lacorruption
� La législation évolue régulièrement en vue de réduire la corruption
� Les avancées principales concernent le droit à l’information, les organismesd’inspection des services publics
� Les retards principaux restent dans l’application des nouvelles législations
� 87ème pays sur 178 parmi les plus corrompus, proche du Maroc et del’Albanie (Transparency International, 2010)
� 55% des indiens ont eu au moins une fois recours à la corruption pour« faire avancer un dossier » ou obtenir une autorisation, un emploi, etc…
� En 2008, sur 522 parlementaires, 120 sont impliqués dans des affairescriminelles
� Avoirs indiens « douteux » placés en Suisse :
� 1 400 Md US$
� plus que les avoirs douteux de tous les autres pays combinés
� 13 fois la dette nationale indienne
Tendances
Chiffres-clés
Institutions
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Pivot du développement humain de l’Inde, l’instruction de base augmente rapidement mais reste inégalement distribuée
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 30
Literacy below national average
Literacy above national average
Inégalités régionales
Sources : UNESCO, National Census of India, recherche documentaire, analyse InAlliance
Évolution du taux d’alphabétisation
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011
Indépendance (1947) : 18%
1991 : Libéralisation
2011 : 74%
� Depuis l’indépendance, l’Inde rattrape peu à peu le retard pris sur lereste du monde
� Axe d’investissement prioritaire de l’état fédéral et des états del’union
� Objectif 2015 : 85% de taux d’alphabétisation (74% en 2011)
� L’accent est mis sur les communautés les plus pauvres et les femmes
� L’instruction primaire des campagnes reculées dépend encore biensouvent de projets d’ONG ou de mécènes locaux individuels
Repères« Eduquer un homme,
c'est éduquer un individu.
Eduquer une femme, c'est éduquer toute une civilisation »
(Gandhi)
Institutions
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Grâce à des investissements massifs dans l’éducation et à une concurrence acharnée entre candidats, l’Inde forme aujourd’hui plus d’ingénieurs et de chercheurs que la plupart des pays occidentaux
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 31
Chemistry26%
Agriculture20%
Biology16%
Medicine13%
Engineering12%
Physics10%
Mathematics2%
Earth sciences
1%
Sujets de thèses (2003)
7% des thèses mondiales
0
2
4
6
8
10
12
Nombre d’étudiants entrant dans l’éducation supérieure
x 3,5 en 20 ans
� 2 MBA indiens parmi les 15 meilleurs du monde (Indian Institute ofManagement Ahmedabad, Indian School of Business), seulement unfrançais (INSEAD), loin devant HEC
� En génie civil, 4 écoles indiennes (Indian Institutes of Technology deMumbai, Kanpur, Delhi, Chennai) font partie du top 50 mondial(première française, ParisTech est 60ème)
� En mécanique, 5 écoles indiennes se hissent au top 100, contre uneseule française (Polytechnique)
� 30% des diplômés des IIT émigrent (70% avant 2000)
Repères qualitatifs
Sources : Financial Times, Times Higher Education, University Grants Commission of India, IIT, recherche documentaire, analyse InAlliance (1) : « Graduate Engineers »
Million students
� Taux d’admission des IIT : environ 2%
� Taux d’admission pour un département « prestigieux » : environ 0,5%
� 350 000 ingénieurs (1) diplômés en 2008 :
� 15 fois plus qu’en France
� 5 fois plus qu’aux USA
� 10% de plus que l’année précédente
� 1000 PhD en 2008
Chiffres -clés
Institutions
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Agenda Page
32IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
1. Introduction / présentations 42. Positionnement géopolitique 9
3. Échanges bilatéraux 14
4. Culture et société 19
5. Institutions 26
6. Infrastructures, énergie 33
7. Barrières à l’entrée, implantation 45
8. Exemple : secteur automobile 52
9. Etude de cas 62
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La taille et les disparités du pays, comparables à celles de l’Europe ou des USA, imposent de nombreux déplacements
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 33Source : recherche documentaire, analyse InAlliance
Mumbai
Delhi
3000Km
3000Km
La répartition des richesses, de l’industrie etdes pouvoirs décisionnels nécessite de longset fréquents déplacements
= per capita GDP > US$ 700 (2006)
= Population density >250/km²
Delhi et Chennai sont aussi distantes l’unede l’autre que Paris et Bucarest,Mumbai et Bangalore autant que Paris etBerlin
Les bassins de population sont étendus etdistants les uns des autres
Infrastructures
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Le besoin en transports publics et individuels en Inde est structurel, croissant et stratégique
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 34Source : recherche documentaire, analyse InAlliance
200820072006200520042003200220012000400
600
800
1000
1200
GDP (US$), India, 1990-2008
Source : United Nations
• 83000 millionaires ($) en Inde en 2009, 20% de plus qu’en 2008• La croissance de l’Inde pourrait dépasser celle de la Chine d’ici 2015• Revenu moyen par hab. : pourrait dépasser les USA, l’EU, d’ici 2040
Croissance:12.1 % No vehicle
CarMotorbikeBicycle
Taux d’équipement en véhicules, Inde, 2010Compiled from various sources
Tauxd’équipement- auto: 1%- Moto: 10%
1985 1995 2005 2015 2025
« Globals » : > € 80k
« Strivers » : € 40k - 80k
« Seekers » : € 15k - 40k
« Aspirers » : € 7k - 15k
« Deprived » : < € 7k
Revenu du foyer2010, PPAProportion de population par tranche de revenu
89% de lapopulation dépendexclusivementdes transportspublics pour sesdéplacements
Infrastructures
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Le décalage chronique entre les besoins et l’état de l’infrastructure reste un casse-tête pour les logisticiens ; son amélioration est une manne pour les industriels des secteurs concernés
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 35
Transport aérien • Demande croissante mais irrégulière (-5% en 2008, estimations : +15% en 2011)
• Croissance économique• Croissance industrielle
• Aéroports et ATC saturés
• Circuits d’attente saturés
• Proximité des aéroports saturée
• Manque de trésorerie
• 25 nouveaux aéroports à l’étude (122 opérationnels aujourd’hui)
• Modernisation, extension de l’existant • Déplacement d’aéroports vers la grande
banlieue des métropoles (Mumbai, Bangalore, Hyderabad…)
• Privatisations partielles
Transport routier • Production de voitures x4 en 10 ans
• Symbole statutaire, revenu disponible croissant
• Mobilité croissante
• Centres urbains saturés• Mauvais état du réseau• Déséquilibre dans le
maillage routier• Impact de la mousson
• Surfaçage de routes secondaires• Élargissement, re-surfaçage des
grands axes (projet portant sur 32 000km de voies)
• Construction d’autoroutes (+1000km d’ici à 2017)
Transport ferroviaire • LE transport longue distance de masse
• Exode rural• Croissance et
structuration de l’économie
• État des voies ne permettant pas d’utiliser le matériel roulant à pleine vitesse
• Lourdeur administrative• Contraintes politiques
• Construction de corridors dédiés au fret• Lignes grande vitesse à l’étude • Rénovation du réseau existant• Électrification
Transports urbains • Exode rural (Pop. de Mumbai x2 en 20 ans)
• Croissance et structuration de l’économie
• Urbanisation mal maîtrisée
• État du réseau routier• Aléas climatiques• Lourdeur administrative
• Allocation de couloirs dédiés aux bus, modernisation de la flotte
• 10 réseaux de métros en cours de conception ou de construction
• 4 projets de monorails urbains suspendus
Sources : World Bank, Goldman Sachs, National Highway Department, compagnies aériennes, recherche documentaire, analyse InAlliance | Photos : Kingfisher, Wikipedia
Inve
stis
sem
ent
néc
essa
ire
: 1
700
Md
US
$ su
r 10
an
s
Autres (ports, etc…)
Infrastructures
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Malgré les mouvements de concentration du secteur en 2007, les liaisons aériennes restent nombreuses et assurent un transport de passagers et de petit fret compétitif, généralement sur et de qualité
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 36Sources : Indian Institute of Technology de Bombay, recherche documentaire, compagnies aériennes, analyse InAlliance | Photos : constructeurs
Liaisons aériennes intérieures Principales compagnies Flotte
2007
2007
2007
137 (+30)
105 (+41)
10 (+72) 1.7
19.1
97 (+41)
5.4
2.3
33 (+15) 4.7
39 (+241) 2.1
Total Age moyenConstructeurs
(Pour comparaison)380 9.3
Exemples
• Mumbai-Delhi en avion :• 1200km• > 50 vols quotidiens• 80€ / trajet (approx.)• 2h20 de vol• 5h porte à porte (approx.)
• Chennai-Coimbatore :• 450km• 8-10 vols quotidiens• 50€ / trajet (approx.)• 50mn de vol• 3h porte à porte (approx.)
Infrastructures
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Les routes, parmi les plus dangereuses et les plus congestionnées du monde, par ailleurs soumises aux aléas climatiques, ne suffisent pas à irriguer efficacement le pays
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 37
Les routes indiennes sont considérées commeles plus dangereuses du monde :86 000 morts en 2003 (France: 5700)
Sources : World Bank, Prévention Routière, analyse InAlliance | Photos : The Hindu, bigfatcars.com, superstock.com, flickr.com, unep.org, New York Times
Le troisième réseau routier du monde connaitdes limites de capacité considérables dansles grands centres urbains
La mousson provoque chaque année denombreuses inondations impactant lacirculation.Les dégâts qu’elle cause aux routes les rendentparfois inutilisables pendant plusieurs mois.
Infrastructures
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USA
Russia
PRC
India
Canada
Australia
Argentina
Germany
Brazil
France
0 50000 100000 150000 200000 250000
Km of railway tracks per countrySource : UIC, 2008
L’Inde dépend fortement de son réseau ferroviaire, le quatrième plus étendu du monde
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 38
INDIA:
4th, 63 000 km
FRANCE :
10th, 29 000 km
Japan
India
Germany
China
Russia
UK
France
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Number of passengers / yr, in BnSource : UIC, 2008
INDIA:
2nd, 5.4 Bn
FRANCE:
7th, 1 Bn
Un opérateur unique :Indian Railways
• Monopole public, entreprise d’état, sous la tutelle du Ministry ofRailways
• Lourdement déficitaire jusqu’en 2004, remanié et optimisé depuis
• 1,4M de salariés (plus grand employeur du monde aprèsl’armée chinoise)
• 18M de passagers transportés chaque jour (SNCF: 370 000)
• Le transport de fret assure les bénéfices
• le transport de passagers est une mission de service public àfort impact politique
Sources : Union Internationale des Chemins de fer, Indian Railways, analyse InAlliance | Photos : Indian Railways, Wikipedia, constructeurs
Infrastructures
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La saturation du réseau routier urbain ne laisse pas d’autre alternative que le développement de réseaux enterrés ou suspendus
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 39Sources : entretiens InAlliance / constructeurs
Corporation formed ? Operating or in construction
Feasibility study / survey completed
Delhi � L1/L2/L3 L4/Airport link
Mumbai � L1/L2 L3/L4/L5
Bangalore � L1/L2 L3/L4/Airport link
Hyderabad � L1/L2
Ahmedabad L1/L2
Lucknow L1
Kochi imminent L1/L2
Ludhiana L1
Chennai � L1/L2
Calcutta � L1/L1ext L3
TOTAL 9 lines 19 lines
Corporation formed ? Operating or in construction
Feasibility study / survey completed
Mumbai � L1
Bangalore � L1/L2
Delhi � L1/L2/L3
Calcutta � L1
METROS
MONORAILS
Projets de transport ferré urbain (07/2010)
Infrastructures
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Le déficit énergétique chronique de l’Inde représente une menace pour l’utilisateur, mais de nombreuses opportunités pour les opérateurs, constructeurs, équipementiers et sous-traitants
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 40
• Essor économique : 5-10% / an
• Essor industriel : >15% an
• Transfert vers l’orient des capacités de production les plus énergivores
• Équipement électrique (climatisation, machines à laver, etc…) et automobile des ménages
• Déjà 12% de déficit en production d’électricité, et…
• …la demande en électricité devrait croître de 50% d’ici 2025
• Ressources en combustibles primaires limitées
• 30% de perte dans le transport d’électricité
• Forte dépendance extérieure sur l’énergie primaire
• Production d’électricité nucléaire limitée par les sanctions internationale (50% charge)
• Environnement régional difficile, limitant la sécurisation des approvisionnement
• Programme nucléaire majeur :• Normalisation des relations internationales
Partenariats tous azimuts (EU, Russie, USA…)• 8 tranches nucléaires en construction• 15 tranches de plus prévues d’ici 2025
• Évolution de la politique nucléaire:• Court terme : faire lever les sanctions, importer
plus d’uranium• Moyen terme : partenariats « technologie contre
Uranium » avec des pays tels que le Kazakhstan)• Long terme : développement de la filière Thorium
• Aménagement hydro-électrique :• Ouverture au secteur privé des grands projets
(PPP dans le Nord-Est)• Promotion des micro-centrales
• Effort sur les énergies renouvelables• Doublement de la capacité de production
éolienne d’ici 2015 (1,6% de la production d’électricité aujourd’hui, 5ème puissance installée au monde)
• Promotion de micro-centrales solaires photovoltaïques (programme ONU, Nord-Ouest de l’Inde)
Sources : AREVA, AIEA, KPMG, Asian Development Bank, World Bank, recherche documentaire, analyse InAlliance
Énergie
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5ème producteur d’électricité au monde, l’Inde dépend de ressources fossiles et minières qu’elle ne possède pas ou dont la qualité est insuffisante
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 41
• Importations importantes et croissantes :
• Production 880k brls/jrproduction (1% /monde)
• Consommation 3M brls/jrconsumption (3% /monde)
• Seulement 0.5% des réservesmondiales
Pétrole
• Équilibre de la production et de la consommation
• 33Md m3/an (1% /monde) • 2.5% des réserves mondiales
Gaz
• Production et réservesimportantes… :
• 3ème producteur mondial(530Mt/an, 8% /monde)
• 5Md t de réserves (10% /monde)• … mais de faible qualité :
• Capacité calorifique 30% inférieure à la moyenne
• Taux de cendres élevé (-> applications “nobles” difficiles)
• Importations croissantes (10% de la consommation
Charbon
• Ressources limitées en Uranium (extraction < 500t/an, réserves~50kt)
• Triplement de l’extraction d’ici2012
• Importantes ressources en Thorium (300kt)
Combustibles nucléaires
USA
China
Japan
Russia
India
Canada
Germany
France
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
INDIA: 5th,661,6 Bn
KWh
2007 electricity production, in Bn Kwh
USA
China
Russia
Japan
India
France
Germany
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
OtherHydroNuclearFossil
2006, Bn Kwh, by type of fuel
Only 2.5% of electricity is fromnuclear energy.
Target 2050: 25%
Énergie
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Les gisements de charbon existants sont en majorité exploités par les entreprises d’état. Les acteurs privés se positionnent sur des gisements étrangers
42IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
• Production et réserves importantes… :• 3ème producteur mondial (530Mt/an, 8% /monde) • 5Md t de réserves (10% /monde)
• … mais de faible qualité :• Capacité calorifique 30% inférieure à la moyenne• Taux de cendres élevé (-> applications “nobles” difficiles)
• Importations croissantes (10% de la consommation
• Acteurs principaux :• Coal India Ltd (état fédéral): 442 mines dont 163 à ciel ouvert,
prévoit d’ouvrir 34 mines supplémentaires à l’horizon 2-5 ans• Singareni Collieries Company Ltd (état d’Andhra Pradesh, état
fédéral): 55 mines dont 13 à ciel ouvert
• Nombreux acteurs privés, souvent intégrés à des groupes industriels hétérogènes
• Nombreuses acquisitions de mines en cours en Australie, Indonésie et Afrique du Sud
Brazil Russia India China0
50010001500200025003000
ProductionConsumption
Unit: Million bbl/day
Figures : IndexMundi, 2009
Principaux gisements de charbon
Comparaison aux autres BRIC
Chiffres-clés
Sources : Ministères indiens, World Bank, CIL, SCCL, recherche documentaire, analyse InAlliance
Énergie
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Gros consommateur de pétrole, l’Inde n’en produit pas suffisamment pour ses besoins. Elle investit en revanche fortement dans la transformation, l’équipement et les services associés
43IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
• Consommation : 2.8M bbl /jr• Production : 0.8M bbl /jr• 3600 puits au total• Les gisements principaux sont off-shore (ex: Bombay High)• L’Inde se positionne sur l’ensemble de la chaîne de
valeur :• Raffineries• Pétro-chimie fine• Conception, ingéniérie, construction de plateformes
de forage et de raffineries
• 5ème raffineur du monde : 160M t en 2009, 242M prévus en 2012
• Une vingtaine de raffineries opérationnelles en 2010, 5 à 10 supplémentaires en projet ou en construction
• Augmentation de capacité de l’ordre de 20% / an :• Pour répondre à la demande nationale• Pour se placer comme interface entre
producteurs et pays occidentaux• Acteurs principaux: Indian Oil (40% de la capacité),
Reliance, Essar, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum...
Principaux gisements et raffineries de pétrole
Comparaison aux autres BRIC
Chiffres-clés
Sources : Ministères indiens, ONU, HPCIL, Reliance, recherche documentaire, analyse InAlliance
Brazil Russia India China0
2
4
6
8
10
12
ProductionConsumption
Unit: million Short Tons / year
Figures : IndexMundi, 2009
Gisements
Raffineries
Brazil Russia India China0
1
2
3
4
5
6
7
Refining capacity
Unit: Million bbl/day
Figures : UN, 2009
RaffinageExtraction
Énergie
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Agenda Page
44IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
1. Introduction / présentations 42. Positionnement géopolitique 9
3. Échanges bilatéraux 14
4. Culture et société 19
5. Institutions 26
6. Infrastructures, énergie 33
7. Barrières à l’entrée, implantation 45
8. Exemple : secteur automobile 52
9. Etude de cas 62
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Motivée par la croissance de ses échanges commerciaux, l’Inde suit une politique de baisse des droits à l’importation depuis plus de 10 ans, particulièrement pour les produits intermédiaires de son industrie
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 45Sources : Ministère Canadien des Affaires Etrangères, analyse InAlliance
37% 37%
67%
48%
21%
33% 35% 33% 33%26%
40%
30% 33%27%
39%
6%10% 9% 8% 7% 7%
20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Live Animalsand AnimalProducts
VegetableProducts
Animal orVegetable Fats
& Oils
PreparedFoodstuff,
Beverages,etc.
MineralProducts
MiscellaneousManufactured
Articles
Plastics &Articles thereof
Products ofChemicals
Base Metals &Articles of
Base Metal
Machinery &MechanicalAppliances
Vehicles,Aircraft and
Vessels
2001 2005 2008
Evolution des droits de douanes
40 -
35 -
30 -
25 -
20 -
15 -
10 -
5 -
1998 2001 2004 2007 2011
- +2
- 0
- - 2
- - 4
- - 6
- - 8
- - 10
- - 12
Evolution des échanges commerciaux
Exports
Imports
Trade balance
Produits / équipements stratégiques pour l’industrie indienne
Barrières à l’entrée
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Si les droits de douane indiens causent un désavantage compétitif préjudiciable aux produits importés, celui-ci ne suffit plus à lui seul à justifier une fabrication locale
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 46
Rate EUR Rate EUR
EXW EU PRICE 2000 EXW INDIA PRICE 2000
Shipping 110 Shipping 110
Insurance 23 Insurance 23
C I F INDIA PRICE 2133 C I F INDIA PRICE 2133
Assessable Value 2154 Assessable Value 2154
Basic Customs Duty 7,50% 162 Basic Customs Duty 0,00% 0
Countervailing Duty 10,00% 232 Countervailing Duty 0,00% 0
Education CESS on BCD 3,00% 7 Education CESS on BCD 3,00% 0
Education CESS on CVD or CED3,00% 12 Education CESS on CVD or CED3,00% 0
Additional Duty of Customs 4,00% 103 Central Excise Duty 4,00% 86
Less: Refundable duties -342 Less: Refundable duties -86
DDP INDIA COST 2307 DDP INDIA COST 2133
Basic Excise Duty 22% 507 Basic Excise Duty 22% 469
Specific Duty 0% 0 Specific Duty 0% 0
Cess 0% 3 Cess 0% 3
NCCD 1% 23 NCCD 1% 21
Education & H Edu Cess 3% 16 Education & H Edu Cess 3% 15
Central Sales Tax 2% 57 Central Sales Tax 2% 53
Local Sales Tax / VAT 13% 364 Local Sales Tax / VAT 13% 337
Octroi / Local Body Tax 3% 98 Octroi / Local Body Tax 3% 91
Ex-showroom Price 3375 Ex-showroom Price 3122
IMPORT : EXW to DDP LOCALIZED : EXW to DDP
Etude de cas : accessoire automobile
Désavantage compétitif produit importé : 7,5%
Sources : Dossier client InAlliance anonymisé (1) chiffres fictifs, pour les besoins de la démonstration
Existence et taux selon ville et produit
Taux selon Etat et produit
Taux fédéral
Taxes « anti-dumping » systématiques
Même taux que le Central Excise Duty
Taux selon produits, typiquement 7,5% en
(1)
Barrières à l’entrée
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L’interventionnisme d’état, de moins en moins palpable depuis 1991, limite encore totalement ou partiellement l’accessibilité à certains secteurs pour l’investisseur étranger
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 47
- Chemin de fer- Certains services postaux- Distribution d’électricité (1)
- Jeux de hasard- Énergie nucléaire- Education supérieure (1)
- …
Secteurs réservés
Secteurs limités en IDE et / ou soumis à approbationdu gouvernement (2)
Secteurs à approbation automatique (3)
- Vente au détail (51% IDE)- Assurance (26% IDE)- Banque (49% IDE)- Téléphonie mobile (49% IDE)- Aviation civile (40% IDE)- Rafineries (26% IDE)- Médias (20 à 49%)- Mines et carrières (49 à 74%)- etc ...
Tous secteurs non limités / non soumis à approbation, tels que : - Construction automobile- Industries mécaniques- Services touristiques- etc…
Source : Indian Department of Industrial Policy & Promotion, analyse InAlliance
Notes : (1) quelques exceptions ont survécu à l’indépendance(2) Procédure auprès du Foreign Investment Promotion Board(3) Une déclaration à la Reserve Bank of India doit toutefois être effectuée dans les 30 jours suivant l’investissement réalisé
Barrières à l’entrée
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Le choix de la forme juridique à créer en Inde dépend de nombreux facteurs, dont les rôles assignés à l’entité à long terme
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 48
Valeurajoutée
Services ?
Industrie ? Commerce ?
Salariés ?
Relationsmaison-mère
Véhicule d’investissement ?
Transfert de responsabilité ? Dividendes ?
Evolutivité
Opportunité ?
Projet unique ? Présence longue ?
Possibilité d’expansion ?
Choix de forme
juridique
Implantation
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Formes juridiques
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 49Source : Indian Ministry of Corporate Affairs Note : D’autres formes juridiques existent, utilisées principalement par les artisans et commerçants, mais ne sont pas accessibles aux étrangers
Su
ccu
rsal
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e so
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tran
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étés
de
dro
it in
die
n
Liaison Office
Activité de représentationuniquement : pas de facturation locale, pas de valeur ajoutée locale
Tous les coûts doivent être couverts par la maison-mère
Demande d’agrément à la Reserve Bank of India, à renouveler après 3 ans
Annual Activity Certificate(expert comptable -> Reserve Bank of India)
Project Office
Activité de gestion de projet uniquement, facturation à travers la maison-mère
Tous les coûts doivent être couverts par la maison-mère
Agrément tacite si contrat de gestion de projet existant, demande d’agrément à la Reserve Bank of India sinon
Annual Activity Certificate(expert comptable -> Reserve Bank of India)
BranchOffice
Activité de représentation ET activités d’achat / revente : possibilité de facturer localementPas de valeur ajoutée industrielle locale
Les bénéfices sont taxés localement (40%), peuvent être réinvestis localement ou transférés à la maison mère
Demande d’agrément à la Reserve Bank of India, à renouveler après 3 ans
Annual Activity Certificate(expert comptable -> Reserve Bank of India)
Limited LiabilityPartnership
Minimum 2 partenaires (personnes physiques ou morales), dont au moins un résidant en Inde
Partenaires-actionnaires, personne morale distincte, rapatriement des bénéfices sous forme de dividendes (taxation 30%)
LLP Agreement et Incorporation Document à soumettre au Registrar of Companies
Dépôt annuel des comptes allégé, audit allégé, dispensesi C.A. <80k€,
PrivateLimited Company
Pas d’appel public à l’épargne, capital mini 2000€, 2 dirigeants et 2 associés minimum, C.A. max. 5M€, 50 actionnaires maxi
Personne morale distincte, rapatriement des bénéfices sous forme de dividendes (taxation 30%)
Statuts, information sur les associés et dirigeants, enregistrement auprès du Registrar of Companies
Dépôt annuel des comptes, audit allégé obligatoire, 4 conseils d’administration, 1 assemblée générale par an
Public Limited Company
7 actionnaires minimum, capital mini 10k€, cotation en bourse ou non (closely held)
Personne morale distincte, rapatriement des bénéfices sous forme de dividendes(taxation 30%)
Statuts, information sur les dirigeants, enregistrement auprès du Registrar of Companies
Dépôt annuel des comptes, audit complet obligatoire, 4 conseils d’administration, 1 assemblée générale par an
Forme
Implantation
Utilité, limites Responsabilité, bénéfices Incorporation Obligations
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Quoiqu’il soit possible en théorie de former une société en moins de 2 semaines en Inde, le processus prend en pratique un mois environ, auquel il convient d’ajouter des délais de traduction, d’acheminement et d’approbation selon le cas spécifique
50IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
File shortlist of company nameswith Registrar of
Companies
Obtain Digital Signature Certificate
Memorandum and Articles of
Association
Obtain Directors’ Identification
Number
Obtain Company Seal
Obtain Permanent Account Number
Registration withRegistrar of Companies
Registerestablishment
Register for VAT
Register for Profession tax
Register withEmployee State
Insurance Scheme
Register withEmployees'
provident FundOrganisation
Obtain RBI / FIPB approval
Obtain Tax Deduction and
Collection Account Number
Choose formof legal entity
Start of operations
1 weeks 10 days 10 days2 to 8 weeks
Foreign documents translations
Obligatoire Selon tailleSi étranger / selon secteur
Implantation
Source : Confederation of Indian Industry (1) RBI : Reserve Bank of India (2) FIPB : Foreign Investment Promotion Board
(1) & (2)
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Agenda Page
51IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
1. Introduction / présentations 42. Positionnement géopolitique 9
3. Échanges bilatéraux 14
4. Culture et société 19
5. Institutions 26
6. Infrastructures, énergie 33
7. Barrières à l’entrée, implantation 45
8. Exemple : secteur automobile 52
9. Etude de cas 62
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Les fondamentaux sociaux et macro-économiques soutiendront fortement et durablement la demande en véhicules
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 52
200820072006200520042003200220012000400
600
800
1000
1200
GDP (US$), India, 1990-2008
Source : United Nations
• 83000 millionaires ($) en Inde en 2009, 20% de plus qu’en 2008• La croissance de l’Inde pourrait dépasser celle de la Chine d’ici 2015• Revenu moyen par hab. : pourrait dépasser les USA, l’EU, d’ici 2040
Croissance:12.1 %
No vehicleCarMotorbikeBicycle
Taux d’équipement en véhicules, Inde, 2010Compiled from various sources
Tauxd’équipement- automobile: 1%- Moto: 10%
1985 1995 2005 2015 2025
« Globals » : > € 80k
« Strivers » : € 40k - 80k
« Seekers » : € 15k - 40k
« Aspirers » : € 7k - 15k
« Deprived » : < € 7k
Revenu du foyer2010, PPAProportion de population par tranche de revenu
Nonmotorisés:89%
Source : ONU, Ministère Indien de l’Economie et des finances, McKinsey Global Institute, analyse InAlliance
Secteur automobile
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En croissance régulière et significative, les ventes restent cependant largement dominées par celles de 2-roues
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 53
Passenger Vehicles1 949 776
Commercial Vehicles531 195
Three Wheelers440 368
Two Wheelers9 371 231
Sales by vehicle type - India - FY 2009-2010
Source : SIAM, November 2010
2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
Passenger vehicles sales trends - India
Source : SIAM, November 2010
CAGR :13.7%
2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
Total vehicles sales - India
Source : SIAM, November 2010 CAGR :10.3%
Source : Society of Indian Automotive Manufacturers, interviews constructeurs automobiles indiens, analyse InAlliance
• Croissance soutenue sur les 7 dernières années
• Les constructeurs automobiles prennent leurs décisions d’investissement sur la base d’une continuité de la croissance jusqu’en 2020 au minimum
• La croissance des ventes de voitures est supérieure aux autres
• Le 2-roues représente encore 75% des unités vendues
Secteur automobile
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La structure concurrentielle reste relativement consolidée, laissant peu de place aux constructeurs européens
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 54
• Les 4 plus gros constructeurs (Maruti, Hyundai, Tata, Mahindra) tiennent 83% des parts de marché
• Les 4 suivants (GM, Honda, Toyota, Ford) s’arrogent 12% du marché
• 95% du marché échappe aujourd’hui aux constructeurs européens
Maruti Suzuki45%
Hyundai16%
Tata14%
Mahindra8%
GM4%
Honda3%
Toyota3%
Ford2%
Fiat1%
Skoda1%
Others2%
Market shares distributionSource : SIAM, 12/2009
Source : Society of Indian Automotive Manufacturers, analyse InAlliance
Secteur automobile
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Le champ des stratégies industrielles possibles est large, les critères de choix sont nombreux
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 55
Which location ?
Northern cluster ? (Suzuki, Honda...)
Western cluster ? (EU manufacturers)
Southern cluster ? (Ford, Hyundai...)
Local assembly ?
Transaction = sale of components
+ +
Direct export ?
Transaction = sale of products
+ +
Local manufacturing ?
Transaction = Sale / licensing of know-how
+ +
Alone ?
� Slower ramp-up� HR and finance hungry� ….
� Total control� No revenue sharing� Gain precisemarket knowledge� ….
With a local partner ?
� Could create a competitor� Partner choiceconditions success
� Faster ramp-up� Lower investment� Access to partner'snetwork
Secteur automobile
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Les constructeurs européens se positionnent pour l’instant sur le segment premium et pratiquent principalement l’assemblage local partiel (SKD) ou total (CKD)
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 56
Import duty on complete cars (« CBU ») = 100%
Import duty on SKD and CKD parts = 10%
Except for luxuryvehicles (low volumes,less rivalry), the route tothe Indian market forforeign manufacturers iseither the KD model orcomplete localisation.
= European brands dealers
= wealthiest areas
Réseau de distribution
Modèle d’entrée
Présence, modèle industriel déployé
Secteur automobile
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Le choix du SKD ou CKD s’avère profitable pour les constructeurs
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 57
Contexte indien
� Marché très attractif à moyen / long terme (population importante, forte croissance, faible taux d’équipement, etc…)� MAIS segment premium encore limité (volume probable = 100 000 veh./an grand maximum)� Volonté politique de promouvoir la main d’œuvre locale� Droits de douane élevés sur les véhicules complets
Contraintes industrielles
� Volume critique pour une usine complète : 800-2000 véh./jour (250k à 600k / an)� La fabrication de certains composants plastiques ou panneaux métalliques demande des compétences particulières pas toujours disponibles localement
Solution retenue : partenariat industriel avec un constructeur indien existant (si synergie de gamme), ou construction d’usine en propre
Resultat constaté : même profit pour le constructeur européen qu’avec l’exportation de véhicules complets + même présence marché + prix plus compétitif + équilibrage de l’outil industriel en Europe
CKD packingComponentscollection
DPD price€ 13k
EXW price€ 11K
Final assemblyCost: ~ EUR 70060-100 veh./day
Retail price :€ 18k
Margin:20%
Etude de cas anonyme
Source : Constructeur automobile européen, analyse InAlliance (1): chiffres indicatifs. Chiffres réels confidentiels
(1) (1) (1) (1) (1)
Secteur automobile
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Leurs unités d’assemblage sont concentrées dans les régions de Pune et Chennai
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 58
Pune – Mumbai – Nasik –Aurangabad - Gujarat
(non exhaustive)
Chennai – Bangalore -Hyderabad
(non exhaustive)
NCR – Punjab – Rajasthan -Madhya Pradesh
(non exhaustive)
Secteur automobile
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PSA est « présent » en Inde depuis plusieurs décennies … avec un succès très mitigé (1/2)
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 59
1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035 2045
Late 70s : Aborted talks with Hero to introduce mopeds. Hero « moulds » its 1st moped on Peugeot's...
1993 : JV with PAL : PPL (see following page)
1997 : PSA exits PPL
2001 : Studies to introduce a luxury car with Telco.Both decide against.
2008 : Rumours of talks with Hero to introduce motorcycle jointly.No comments.
Nov. 2009 : Rumours of possible alliance with Caparo India to launch small car. PSA infirms.
June 2010 : Rumours about PSA coming to India with a small car.Speculations after Mitsubishi-PSA TCA ?
July 2010 : PSA : « Peugeot is studying opportunities, But there is no decision yet and no timetable. »
August 2010 : The Hindu : « PSA leaving India Out of its international plans »
Source : Archives Times of India / L’Express / presse spécialisée, interviews PSA, analyse InAlliance
Chronologie des projets de PSA en Inde
Keep ?Secteur automobile
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PSA est « présent » en Inde depuis plusieurs décennies … avec un succès très mitigé (2/2)
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 60
1993 : Peugeot signs MOU with PAL to manufacture 60k Peugeot 309 in India / year
1994 : PPL is formed
1995 : Peugeot 309 launched in India. 10 000 units sold in
first year
Mid-1996 : Labour unrest at Kurla plant, Kalyan plant is left
without components
1997 : JV cumulates Rs. 3 Bn losses
Late 1997 : Peugeot decides to exit JV and India
1999 : Peugeot writes off Rs. 850M, transfers equity to PAL
2010 : 20 000 Indian customers still awaiting
refund of their INR25K booking
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Source : Archives Times of India / L’Express / presse spécialisée, interviews PSA, analyse InAlliance
Historique des relations PSA / Premier Auto Ltd
Secteur automobile
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Agenda Page
61IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
1. Introduction / présentations 42. Positionnement géopolitique 9
3. Échanges bilatéraux 14
4. Culture et société 19
5. Institutions 26
6. Infrastructures, énergie 33
7. Barrières à l’entrée, implantation 45
8. Exemple : secteur automobile 51
9. Etude de cas 61
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Étude de cas
62IMEA - introduction à l'Inde - 20110929Sources : Ministère Indien du Commerce et de l’Inudstrie
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IMEA - introduction à l'Inde - 20110929 63
33, avenue Philippe Auguste75011 ParisFrance
Tel : +33 1 44 64 10 35Fax : +33 1 44 64 10 36
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