“Imprese e territori: un sistema in evoluzione oltre la ... · oltre la crisi ” Lorenza NATALI...

“Imprese e territori:“Imprese e territori:un sistema in evoluzione un sistema in evoluzione

oltre la crisi”oltre la crisi”Lorenza NATALI

Responsabile Area Promozione

Sala conferenze Banca delle Marche

8 maggio 2008

I TEMI

1. I NUMERI DELLA CRISI

2. STRATEGIE & TRASFORMAZIONI

3. CONCLUSIONI

I NUMERI DELLA CRISI

QUADRO DI SINTESI

Fonte: ISAE, Nota mensile, marzo 2009

PAESE PUNTI DI FORZA CRITICITA'

AustriaFamiglie poco indebitate, soprattutto a breve; Imprese

poco indebitate a breve

BelgioFamiglie relativamente ricche e poco indebitate

(soprattutto a breve)Alto debito estero; Debito pubblico elevato; Imprese indebitate,

soprattutto a breve e con molte azioni in portafoglioDanimarca P.A. poco indebitata e con saldo netto attivo Famiglie indebitate

FinlandiaP.A. poco indebitata e con saldo netto attivo; Famiglie

poco indebitate; Imprese poco indebitate a breveImprese con un saldo finanziario molto negativo; Molte partecipazioni

azionarie nel portafoglio della P.A.Francia Imprese indebitate, soprattutto a breve

Germania

Famiglie poco indebitate, soprattutto a breve; Imprese poco indebitate, soprattutto a breve e con un saldo

finanziario relativamente buonoGiappone Imprese molto indebitate; De bito pubblico elevato

GreciaFamiglie poco indebitate; Imprese poco indebitate,

soprattutto a breve Debito pubblico elevato

IrlandaSaldo finanziario delle imprese relativamente buono;

Saldo finanziario netto della P.A. nulloDebito estero elevatissimo; Famiglie molto indebitate; Imprese molto

indebitate a breve

ItaliaFamiglie poco indebitate e con una elevata ricchezza

finanziariaDebito pubblico elevato; Partecipazioni azionarie nel portafoglio delle

famiglie

Norvegia P.A. poco indebitata e con saldo netto attivoFamiglie molto indebitate, soprattutto a breve; Molte partecipazioni

azionarie nel portafoglio della P.A.Paesi Bassi Famiglie poco indebitate, soprattutto a breve Debito estero elevato; Famiglie con un saldo finanziario basso

Portogallo

Imprese molto indebitate e con un saldo finanziario molto negativo; Famiglie molto indebitate e con molte partecipazioni azionarie in

portafoglio

Regno UnitoSaldo finanziario delle famiglie elevato; P.A. poco

indebitata Debito estero elevato; Famiglie molto indebitate, soprattutto a breve

Spagna P.A. poco indebitataImprese molto indebitate a breve e con un saldo finanziario molto

negativo

Stati Uniti Debito estero relativamente bassoSaldo finanziario delle imprese molto negativo; Famiglie molto indebitate, soprattutto a breve e con molte azioni in portafoglio

Svezia P.A. poco indebitata e con saldo netto attivo Imprese molto indebitate, ma soprattutto a lungo termine

PIL Spesa delle Esportazioni Tasso di( a prezzi famiglie di beni disoccupa-

di mercato) residenti e servizi zione2009 -4,3 -3,0 -15,9 9,22010 -0,4 0,0 -1,1 10,72009 -5,3 0,0 -16,5 8,92010 0,2 0,0 -0,1 11,62009 -3,3 -0,2 -11,4 9,92010 -0,1 0,2 -2,3 10,92009 -3,7 -2,2 -9,8 7,72010 -0,2 -0,4 2,2 9,52009 -4,1 -1,3 -14,8 10,12010 -0,3 -0,1 -0,7 11,72009 -4,0 -2,4 -11,3 9,12010 0,0 0,1 0,2 10,3

AREA EURO

USA

ITALIA

GERMANIA

FRANCIA

REGNO UNITO

Fonte: OECD, Economic Outlook, Interim Forecast, 31 marzo 2009

PIL PAESI BRIC

2009 2010-0,3 3,8

BRASILE2009 2010-5,6 0,7

RUSSIA2009 20104,3 5,8

INDIA

2009 20106,3 8,5

CINA

LE PREVISIONI OCSE: SCENARI POSSIBILIVariazioni % rispetto all’anno precedente

UNA CRISI CHE VIENE DA LONTANO E DALLA DURATA ANCORA INCERTA

IL 2008 SI È CHIUSO PER L’ITALIA CON

UN –1,0% DEL PIL AI PREZZI DI

MERCATO. IN DIMINUZIONE LA

DOMANDA INTERNA (SPESA DELLE

FAMIGLIE: -0,9%) E L’EXPORT (-3,7%).

Rallentano (ma non raggiungono un dato

negativo) la Germania (+1,35), il Regno Unito e la Francia (+0,7%), gli

USA (+1,1%). In flessione solo il

Giappone (-0,7%).

6,71%

5,23%5,43% 5,41%

5,77%6,37% 6,11%

7,12%6,97%7,02%7,21%6,68%

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fonte: Unioncamere – Infocamere, Movimprese

LO SCENARIO DI CRISI HA FATTO SENTIRE I SUOI EFFETTI ANCHE SULL’ESPANSIONE DEL

TESSUTO IMPRENDITORIALESERIE STORICHE DEI TASSI DI ISCRIZIONE E CESSAZIONE. ANNI 2003-2008

Totale imprese

TRA IL 2007 E IL 2008 AUMENTANO DEL 2,2% LE IMPRESE ENTRATE IN PROCEDURA FALLIMENTARE (7.330 nell’anno). COMMERCIO, TRASPORTI

E COSTRUZIONI I SETTORI CHE SOFFRONO DI PIÙ

TASSO DI ISCRIZIONE

TASSO DI CESSAZIONE

TASSO DI CRESCITA

2008: +0,59% (+36.404 imprese)

LE DIMENSIONI DELLA CRISI:L’ANDAMENTO DEI PRINCIPALI INDICATORI

PER LE PMI E L’ARTIGIANATO

I trim II trim III trim IV trim

TOTALE PMI MANIFATTURIERE -1,6 -1,4 -2,6 -6,4Imprese 1-49 dipendenti -3,0 -2,5 -3,9 -7,6 - di cui: Artigianato -4,1 -2,7 -4,3 -8,0


TOTALE PMI MANIFATTURIERE 2,4 0,7 -0,3 -1,0Imprese 1-49 dipendenti 2,2 0,3 -1,2 0,6 - di cui: Artigianato 3,2 -0,2 -1,3 0,5


ANNO 2008 (var. % tendenziali)

Produzione

Fatturato

Ordinativi

Esportazioni

IL IV TRIMESTRE DEL 2008 HA VISTO UN NETTO PEGGIORAMENTO DEGLI INDICATORI. PREOCCUPAZIONI

PER IL FORTE CALO DI PRODUZIONE E ORDINATIVI.

Fonte: Indagine congiunturale Unioncamere sulle PMI

LE DIMENSIONI DELLA CRISI:L’ANDAMENTO DELLE VENDITE DELLE PMI

NEI SETTORI E NEI TERRITORIFonte: Indagine congiunturale Unioncamere sulle PMI I trim II trim III trim IV trim

INDUSTRIA MANIFATTURIERA -1,7 -0,9 -2,2 -5,3Nord Ovest -1,1 -1,0 -2,2 -6,8Nord Est -1,1 -0,3 -0,7 -4,3Centro -1,7 -0,8 -3,2 -3,6Sud e Isole -4,7 -2,6 -4,6 -5,6COSTRUZIONI -4,2 -1,3 -2,8 -3,4COMMERCIO AL DETTAGLIO -2,5 -2,8 -3,3 -1,5Nord Ovest -0,8 -2,1 -1,5 -1,5Nord Est -1,3 -1,2 -1,5 -1,3Centro -4,4 -2,0 -1,8 -1,5Sud e Isole -3,7 -5,5 -7,7 -1,6ALTRI SERVIZI -1,7 -2,0 -2,3 -2,7Nord Ovest -1,9 -3,1 -2,0 -2,9Nord Est -0,6 -0,2 -1,7 -1,7Centro -2,0 -2,6 -2,1 -2,3Sud e Isole -2,6 -1,5 -3,9 -4,4

ANNO 2008 (var. % tendenziali)

Netto peggioramento in chiusura d’anno per tutti i settori. Forte calo al Nord-Ovest nel manifatturiero e al Sud nel turismo e nei trasporti. Limita le perdite il

commercio al dettaglio, grazie alla stagionalità delle vendite.

LE DIMENSIONI DELLA CRISI:CALA L’OCCUPAZIONE NELLE PMI,

PROSEGUE LA FLESSIONE DELLE GRANDI

al 31.09.2008Val. ass. Val. ass. in % Val. ass. in %

IMPRESE DA 1 A 49 DIP. 83.247 -100.900 -1,7% -76.600 -1,30% - di cui: Artigiane 24.800 -7.700 -0,5% -8.700 -0,6%IMPRESE DA 50 A 499 DIP. 33.824 8.800 0,3% -7.300 -0,3%IMPRESE OLTRE 500 DIP. -6.122 -19.100 -0,8% -4.700 -0,2%TOTALI IMPRESE 110.949 -111.100 -1,0% -88.700 -0,8%

al 31.12.2008 rispetto al 31.12.2008Variazioni rispetto al 31.12.007 Variaz. previste al 31.03.2009


-36.100

-10.200

-40.600

-24.200

Nord ovest

NordEst

Centro

Sud e Isole

NEL 2008 …

-31.300

-30.800

-8.500

-18.100

Nord ovest

NordEst

Centro

Sud e Isole

… NEL I TRIMESTRE2009

I TERRITORI A MAGGIOR FLESSIONE OCCUPAZIONALE …

Fonte: Indagine congiunturale Unioncamere sulle pmi, gennaio 2009

I SETTORI A MAGGIOR PERDITA OCCUPAZIONALE NELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE MANIFATTURIERE…

-5300

-3700

-3100

-2500

-1500

Beni per la casa e tempo libero,editoria

Tessile, abbigliamento ecalzature

Alimentari

Legno e arredamento

Macchine elettriche edelettroniche

-8600

-7700

-6900

-5700

-900

Cimica e plastica

Metalli

Tessile, abbigliamento ecalzature

Legno e arredamento

Beni per la casa e tempo libero,editoria

NEL 2008 …

… NEL I TRIMESTRE2009

GLI EFFETTI DELLA CRISI SUI PIANI DI INVESTIMENTO

COME SONO CAMBIATE LE CONDIZIONI DEL CREDITO?COME SONO CAMBIATE LE CONDIZIONI DEL CREDITO?

RISPETTO A UN ANNO FA, LE CONDIZIONI DEL CREDITO SONO:(% sul totale delle PMI con dipendenti)


SOPRA LA MEDIA: Sistema Moda

MetalmeccanicaChimica e Plastica

ElettronicaEdilizia

TrasportiInformatica

Servizi alle persone

IL PEGGIORAMENTO HA IL PEGGIORAMENTO HA RIGUARDATO SOPRATTUTTO: TASSI RIGUARDATO SOPRATTUTTO: TASSI

PIÙ ONEROSI (43%), RICHIESTA DI PIÙ ONEROSI (43%), RICHIESTA DI MAGGIORI GARANZIE REALI (34%), MAGGIORI GARANZIE REALI (34%),

LIMITAZIONI DEL CREDITO LIMITAZIONI DEL CREDITO EROGATO (20%)EROGATO (20%)

SOLO IL 9,2% DELLE PMI DICHIARA SOLO IL 9,2% DELLE PMI DICHIARA CHE CHIEDERÀ PIÙ RISORSE A CHE CHIEDERÀ PIÙ RISORSE A

CREDITO NEI PROSSIMI TRE MESI, CREDITO NEI PROSSIMI TRE MESI, SOPRATTUTTO PER GESTIRE LE SOPRATTUTTO PER GESTIRE LE ATTIVITÀ CORRENTI (STIPENDI, ATTIVITÀ CORRENTI (STIPENDI,

FORNITORI, ECC.)FORNITORI, ECC.)

Più favorevoli9,3%

Meno favorevoli31,0%Costanti

59,7%

Fonte: Indagine Unioncamere sulle PMI (20-499 dip.), marzo 2009

non ha richiesto credito24,6%

ha incontrato difficoltà

nell'accesso al credito bancario

negli ultimi 6 mesi

28,9%

non ha incontrato difficoltà

nell'accesso al credito bancario

negli ultimi 6 mesi

46,5%

8,9

10,4

21,0

26,0

33,7

Tassi più onerosi

Limitazioni nell'ammontaredel credito erogato

Maggiori garanzie realirichieste

Richiesta di rientro del fido

Non è stato concesso ilfinanziamento

Medie imprese: 29,8%

Piccole imprese: 28,7%Medie imprese: 17,1%

Piccole imprese: 25,8%

LE DIFFICOLTÀ DI ACCESSO AL CREDITO PER LE PMI MANIFATTURIERE

CONSUNTIVO 2008

◊La crisi internazionale colpisce solo in parte le performance del settore manifatturiero che chiude l’anno con valori ancora positivi (fatturato: saldo + 8,7%) anche se in diminuzione rispetto al 2007;

◊Un risultato conseguito anche grazie al fatto che sia i livelli di produzione che del fatturato, insieme alle strategie di vendita (mercato interno ed estero), erano state conseguiti con logiche che ancora non scontavano gli effetti della crisi;

◊Fa eccezione il sistema moda (i dati 2008 sono molto peggiori della media: -10,8% per il tessile e – 3,6% per le calzature) che sconta difficoltà di tipo strutturale di lungo periodo, accentuate dalla crisi.

ASPETTATIVE 2009

◊La crisi scoppierà durante il 2009, con una caduta delle esportazioni trasversale ai singoli comparti (fatturato: saldo –27,3)) con punte negative nei settori TAC. L’unico settore a tenere il mercato è l’alimentare che, per le sue caratteristiche a-cicliche, continuerà ad avere delle buone performance;

◊Nel 2009 la manifestazione della crisi è più omogenea e diffusa sul territorio, presentando maggiori difficoltà nell’area a più alta concentrazione industriale, a partire dalla Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Continua la debolezza delle performance del Nord Est e nelle regioni dell’Italia centrale (difficoltà già presenti nel 2008). Leggermente migliori (pur negative) le performance del settore manifatt. del Mezzogiorno, più vocato al mercato interno e meno esposto ai mercati internazionali, oltre che meno consistente in termini di imprese, occupazione e partecipazione al valore aggiunto settoriale.

IL 2008 SI CHIUDE SOSTANZIALMENTE IN “AREA POSITIVA”L’EPICENTRO DELLA CRISI E’ IL PRIMO SEMESTRE 2009

D im in u ir a n n o n o te vo lm e n te

8 %

A u m e n te r a n n o m o d e r a ta m e n te

9 %

A u m e n te r a n n o n o te vo lm e n te

2 %

D im in u ir a n n o m o d e r a ta m e n te

2 3 %

R im a r r a n n o s ta b ili

5 8 %

ABBIGLIAMENTO (52% dei consumatori)VIAGGI (33%) AUTO (30%)i settori più colpiti Il 31% dei consumatori prevede una

diminuzione dei consumi nel 2009 ed il 28% è preoccupato di non riuscire a far fronte alle spese necessarie (32% al sud)

Fonte: Indagine Unioncamere, gennaio 2009

I CONSUMI DELLE FAMIGLIE: I CONSUMI DELLE FAMIGLIE: LE PREVISIONI PER IL 2009 LE PREVISIONI PER IL 2009

Saldo fra % di impresecon previsione di aumento

e diminuzione

PREVISIONE DELLE VENDITE I TRIMESTRE 2009

DETTAGLIO ALIMENTARE: - 20

GRANDI STRUTTURE DETTAGLIO

NON ALIMENTARE: - 41

TURISMO: - 15TRASPORTI: - 17

Fonte: Indagine congiunturale Unioncamere sulle pmi gennaio 2009

TOTALE 1-49 DIPENDENTI 50-499 DIPENDENTI INDUSTRIA MANIFATTURIERA

- 26,9 - 27,3 - 26,4

di cui : artigianato - 23,7 - 23,8 Nord Ovest - 34,5 - 39,4 - 29,5 Nordi Est - 24,2 - 24,3 - 24,1 Centro - 17,2 - 18,1 - 15,7 Sud e Isole - 22,4 - 14,2 - 35,2 COSTRUZIONI - 18,3 - 19,1 - 12,1 COMMERCIO AL DETTAGLIO

- 15,7 - 12,2 - 12,1

Nord Ovest - 10,2 - 2,4 - 20,2 Nord Est - 15,0 - 9,9 - 20,9 Centro - 14,5 - 16,4 - 11,4 Sud e Isole - 23,1 - 18,3 - 39,7 ALTRI SERVIZI - 11,3 - 10,9 - 12,7 Nord Ovest - 14,3 - 12,6 - 19,2 Nord Est - 17,4 - 23,1 - 1,9 Centro - 5,5 - 0,4 - 22,2 Sud e Isole - 4,7 - 4,0 - 7,1

METALLICA: - 39MECCANICA: - 41

QUALI PROSPETTIVE DI MERCATO A BREVE TERMINEQUALI PROSPETTIVE DI MERCATO A BREVE TERMINE??

MEDIE IMPRESE(50-499 dipendenti)

-59,9 -51,8

-59,5 -52,2

-56,3 -50,4

47,9% 28,0%

34,9% 28,5%

tra il -2% e il -4%

29,4%PREVISIONI VARIAZ. OCCUPATI

tra il -2% e il -3% tra il -2% e il -3%

-51,5IMPRESE CHE INVESTIRANNO

30,9%IMPRESE CON ESUBERI

CON AUMENTO E DIMINUZIONE PRODUZIONE-53,2

SALDO FRA % IMPRESE CON AUMENTO E DIMINUZIONE ORDINI EXPORT

SALDO FRA % IMPRESECON AUMENTO E DIMINUZIONE FATTURATO

-53,0SALDO FRA % IMPRESE

TOTALE PICCOLE IMPRESEPMI (20-49 dipendenti)

LE PREVISIONI 2009 DELLE PMI MANIFATTURIERE(20-499 DIPENDENTI)


LE PREVISIONI 2009 DELLE PMI ESPORTATRICIORDINATIVI E MERCATI PER CRESCERE

27,7

59,3

40,2

32,9

32,1

7,8

ANDAMENTO DELL'EXPORT 2008

PREVISIONE DEGLI ORDINI ESTERI 2009

In % sul totale delle PMI manifatturiere

IMPRESE ESPORTATRICI: 61,3% DEL TOTALE

UE ed extra-UE45,1%

Solo Paesi extra-UE

10,6%

Solo Paesi UE44,3%

MEDIE IMPRESE PICCOLE IMPRESE87,6% 57,1%

EXPORT SU FATTURATO 2008: 35,7%

… ma 43,5% per le medie

AREE/PAESI CON PREVISIONE DI ESPANSIONE

% su totale imprese con aumento export

1

2

3

4

5

UE a 27: 53%

USA: 14%

Far EAST: 10%

Mediterraneo e Paesi arabi: 9%

Russia ed Est Europa: 7%


DIMINUZIONE STABILITÀ AUMENTO

LE PREVISIONI DI INVESTIMENTO 2009 DELLE PMI

ha investito nel 2008 e lo farà in misura uguale o inferiore anche

nel 200919,5%

ha investito nel 2008 e lo farà in misura anche maggiore nel

20096,4%

non ha investito nel 2008 ma lo farà nel 2009

5,0%

non investe40,3%

ha investito nel 2008 ma non lo farà nel 2009

28,8%


69,1%L’AREA GRIGIA DELLE IMPRESE CHE NON

INVESTONO NEL 2009

IL 54,7% DELLE IMPRESE HA INVESTITO NEL 2008, MENTRE …

75,90%

54,90%

41,10%

8,0%8,50%

39,40%pubblicità, promozione

marchi

brevetti

introduzione nuoviprodotti

miglioramento prodottigià esistenti (qualità,design, ecc)impianti e macchinari

… IL 30,9% INVESTIRÀ NEL 2009, IN …

40,9%Autofinanziamento

42,5% Prestiti bancari

16,6% Altre fonti (agevolaz., cap. rischio,

ecc.)

PER REALIZZARE GLI INVESTIMENTI, FARÀ PIÙ RICORSO A:

STRATEGIE & TRASFORMAZIONI

L’EVOLUZIONE

ALL’USCITA DELLA CRISI IL NOSTRO SISTEMA

PRODUTTIVOPOTREBBE RISULTARE

PROFONDAMENTE CAMBIATO

1/3 delle imprese ritiene di uscirne più competitive vedendo questo periodo come una necessità ed un’opportunità di cambiamento delle strategie e di ristrutturazione interna

1/3 delle imprese si vede più esposto finanziariamente nei confronti

del sistema creditizio a causa dell’indebitamento

1/3 di imprese sostiene che non ci sarannosostanziali mutamenti

avendo dovuto affrontare situazioni di criticità già nel 2007 e nel 2008

UN PROCESSO DI DISTRUZIONE CREATIVA

Una distruzione creativa intramuros, ossia all’interno delle imprese che renderà più efficiente

il sistema produttivo,con un aumento della produttività

Un tessuto manifatturiero molto eterogeneosia a livello settoriale

che territoriale che sarà interessato da un importante processo selettivo

I FONDAMENTALI DELLEIMPRESE

SONO BUONI ED IL TERRITORIO

SVOLGE UNRUOLO IMPORTANTE

PER LA LORO COMPETITIVITA’

LA CRISI COME OCCASIONE

DI CAMBIAMENTO E DIRIORGANIZZAZIONE

INTERNA?

UNA STRATEGIA DIMERCATO

AGGRESSIVA

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE PER

RIENTRARE NEI PAR.TRIDI BASILEA II E RIEQUILIBRIO

FINANZIARIO TRAGLI ASSET PRIORITARI

MAKE OR BUY:LA RIORGANIZZAZIONE CONTINUA


reinternalizzano fasi18,4%

esternalizzano fasi13,7%

esternalizzano e reinternalizzano fasi

6,0%

non modificano l'organizzazione

produttiva61,9%

IL 24% DELLE IMPRESE

REALIZZERÀ ALL’INTERNO FASI

PRODUTTIVE PRIMA AFFIDATE

ALL’ESTERNO

32% per le medie imprese

LE PROFESSIONI STRATEGICHE E CRITICHE PER AFFRONTARE LA

COMPETIZIONE

Totale Incidenza Variaz. media Assunzioni conFamiglie di professioni high skill assunzioni su totlae annua difficoltà di

2008 2008 2006/2008 reperimentoval. ass. % % %

Approviginam. beni/servizi e gest. magazzino 2.210 1,3 11,8 29,2(resp. acquisti, magazzino, logistica interna, ecc)Progettazione e design 9.380 5,5 23,1 36,9(ricercatori, disegnatori industirali, tecnici progettisti, ecc.)Core business produttivo 33.440 19,4 15,7 29,8(tecnici controllo qualità, organizz e controllo produzione, ecc.)Efficienza dei processi produttivi e gestionali (ICT) 16.170 9,4 20,8 31,5(informatici, progettisti e sviluppatori software, ecc.)Gestione, ammisnistrazione e controllo 52.740 30,7 37,4 16,7(addetti contabilità, amministrazione, controllo di gestione, ecc.)Istruzione, formazione, risorse umane 11.110 6,5 18,4 26,6(insegnati, formatori, responsabili RU, ecc.)Merketing & comunicazione, Commerciale 30.730 17,9 16,2 23,3(tecnici della vendita, distribuzione, marketing, pubblicità, ecc.)Servizi socio-sanitari 11.010 6,4 9,9 51,2(infermieri, famacisti, fisioterapisti, assistenti, ecc.)Cultura, spettacolo e sport 5.200 3,0 22,2 13,2(operatori audio/video, add. prod. televisive, giornalisti, ecc.)TOTALE ASSUNZIONI HIGH SKILL 172.000 100,0 22,2 25,8

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere – Ministero del Lavoro

Assunzioni di figure high skill per “filiera professionale” di appartenenza

LE STRATEGIE CHE NEL 2009 LE PMI ADOTTERANNO PER COMBATTERE LA

CRISI

MEDIE IMPRESE(50-499 dipendenti)

Totale

Qualità e design: 46,2% Qualità e design: 52,0% 51,60%Marchio aziendale: 18,0% Marchio aziendale: 15,5% 17%Capacità innovativa: 11,8% 7,2% 10,4% Personalizzazione: 10,4% 10,10%

Contenimento prezzi: 26,6% Contenimento prezzi: 31,3% 25,90%Sviluppo prodotti: 45,5% Sviluppo prodotti: 41,1% 45,60%Sviluppo mercati: 27,9% Sviluppo mercati: 27,6% 28,50%

VANTAGGI COMPETITIVI

STRATEGIE

PREMIUM PRICE

Esportatrici

PICCOLE IMPRESE(20-49 dipendenti)

30,5%41,8%27,7%

(57,1% del totale)

TOTALEPMI

51,2%15,9%

+2,5 +2,3 +2,3 +2,4


LE POLITICHE PER IL SUPERAMENTO DELLA CRISI SECONDO LE IMPRESE

Tre priorità:

1. Agevolazioni fiscali: il 57,7% delle imprese richiede il rinvio degli adempimenti fiscali (vedi dichiarazione IVA) e la riduzione della pressione fiscale;

2. Incentivi agli investimenti: il 33% delle imprese richiede tassiagevolati per gli investimenti e la detrazione degli investimenti dal reddito imponibile;

3. Sostegno per l’accesso al credito: il 27,2% richiede il miglioramento dei rapporti banche imprese con l’utilizzo di un fondo di garanzia e la riduzione dei tassi di interesse applicati, in particolare nel Mezzogiorno.

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI

1 LA CRISI PORTA A UNA NUOVA SELEZIONE: alla generalizzata flessione della domanda nazionale e internazionale, il 48% delle medie imprese risponde con nuovi investimenti, soprattutto per fare innovazione di prodotto, mentre il restante 52% tenta di difendere le posizioni acquisite

2 SI MODIFICA L’ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA PER RESTARE COMPETITIVI: si ricerca il rapporto ottimale qualità/prezzo, intervenendo sull’efficienza produttiva interna ed esterna, rimodulando le reti relazionali (anche all’estero) e limando i margini

3 UN NUOVO RAPPORTO COL TERRITORIO: il modello organizzativo seguito reinterpreta le filiere in maniera flessibile. Per le medie imprese il territorio appare sempre più rilevante per la qualità dei servizi che offre, ma sempre meno vincolante per la fornitura di componenti, semilavorati e fasi produttive.

4 LE PICCOLE IMPRESE CON COMPORTAMENTI STRATEGICI DA MEDIA IMPRESA: il 57% delle imprese dai 20 ai 49 dipendenti esporta e presenta performance di mercato e modelli organizzativi più vicini a quelli delle medie imprese, nonostante la dimensione (30 dip.).

CALO DELLA DOMANDA E DIFFICOLTA’ DI ACCESSO AL CREDITO FRENANO GLI INVESTIMENTI…. Oltre il 50% delle piccole imprese ha investito nel 2008. Ma meno del 30% lo farà nel 2009. Una élite del 10% investe però anche più che in passato. Prevale l’ammodernamento degli impianti, ma è ancora forte l’attenzione al miglioramento dei prodotti e all’ampliamento dell’offerta.

…SPINGENDO A RICERCARE MAGGIORI MARGINI DI EFFICIENZA … Si interviene sull’organizzazione produttiva (reinternalizzando fasi strategiche,cercando nuovi fornitori), sul mix d’offerta (lanciando nuovi prodotti, ma sempre coerenti rispetto alla tradizione produttiva originaria), sulla leva commerciale (ampliando i mercati serviti o cercandone di nuovi).

…PER RAFFORZARE I PROPRI ASSET COMPETITIVI … Oltre il 20% delle piccole medie imprese intende spostarsi su fasce più alte di mercato. Qualità e design sono un “must”, ma ci si spinge verso la frontiera del “su misura” e del marchio per essere distinguibili presso la clientela: senza aumentare i prezzi ma intervenendo per migliorare l’efficienza produttiva.

CONCLUSIONI

La finanza alla ricerca di certezze o almeno di assestamento

Nuove forze lavoro Gli artigiani

I player inaspettati: gli enti localiIl pulviscolo imprenditoriale elettrizzato

LL’’Italia che si muoveItalia che si muove

Gli attendisti, tra preoccupazione e furbizia

Un argomento fuori dal sacco: nel terziario ci sono rischi non ancora calcolati

Il futuro non si prevede.

Il futuro si fa!

“Imprese e territori: un sistema in evoluzione oltre la ... · oltre la crisi ” Lorenza NATALI...

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