importacion y exportacion en mexico
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CENTRO VERACRUZANO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CEVESINVESTIGACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN
MÉXICO
NOMBRE DEL ALUMNO:
EUSTAQUIO HERNÁNDEZ ALBINO
MATERIA:
IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
CARRERA:
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
SEMESTRE:
VII
NOMBRE DE LA DOCENTE:
L.E. CITLALI DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
CICLO ESCOLAR:
2015 - 2016
TANTOYUCA, VERACRUZ; A 27 DE NOVIEMBRE DE 2015
INDICEINTRODUCCIÓN.....................................................................................................3
ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO...........................................4
BIENES Y SERVICIOS QUE MÉXICO IMPORTA Y EXPORTA.............................6
PAÍSES A LOS QUE SE EXPORTAN BIENES Y SERVICIOS MEXICANOS......13
PAÍSES DE DONDE SE IMPORTAN BIENES Y SERVICIOS..............................16
INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR........................................................19
ACUERDOS COMERCIALES FIRMADOS POR EL PAÍS PARA EL FOMENTO DEL COMERCIO Y ADHESIÓN A ORGANISMOS MULTILATERALES.............28
EMPRESAS MEXICANAS CON PRESENCIA EN OTROS PAÍSES (MULTINACIONALES Y TRANSNACIONALES) Y EMPRESAS DE CAPITAL EXTRANJERO ESTABLECIDAS EN MÉXICO.....................................................44
CONCLUSION:......................................................................................................52
REFERENCIAS:....................................................................................................53
Eustaquio Hernandez Albino 2
IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
INTRODUCCIÓN
En este artículo le hablaremos sobre las importaciones y exportaciones en México.
Sobre los productos que se pueden comercializar y en qué cantidad se
comercializan, y como es que pasan por las aduanas y el proceso que se lleva a
cabo.
Sabemos que México se abre cada día más al comercio internacional, buscando
incentivar las exportaciones nacionales para incrementar la competitividad de sus
empresas y el nivel de vida de sus habitantes, sin embargo, no nos queda muy
claro cuáles son los sectores que están aprovechando al máximo el mercado
global o qué productos importamos en mayor cantidad.
Eustaquio Hernandez Albino 3
IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO
En México la exportación de productos es un proceso a través del cual las
empresas pueden incrementar sus negocios y mercados, así como el
conocimiento de su marca en el mundo.
La PYME se ha convertido en una de las principales fuerzas comerciales del país,
ya que todas obtienen su materia prima en el territorio nacional, y exportan un
producto terminado que puede competir fácilmente con la calidad que requieren
mundialmente. Por otra parte, existen los agro negocios, un sector rezagado en
México, que podría ser tan importante como la industria automotriz. Por ejemplo:
los productores de cítricos en México, están enfocados a mercados europeos,
donde consumen este tipo de alimentos en grandes cantidades, además de darle
otro uso en distintos sectores no alimenticios.
En algunas noticias relacionadas con la exportación de productos mexicanos
mencionan que los países latinos son muy poco receptores de los mismos, debido
Eustaquio Hernandez Albino 4
IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
a que tenemos una cultura similar y en algunos casos condiciones climáticas
parecidas; por lo tanto requieren otros productos que en México no pueden
encontrar. Como es ya de conocimiento general, Estados Unidos es nuestro
primer socio comercial, la mayor parte de nuestras exportaciones son para ellos,
donde cualquier cambio económico, por mínimo que sea, repercute también en el
territorio mexicano.
Las empresas se esfuerzan cada vez más por localizar mercados distintos,
utilizando diferentes métodos de mercadeo, incluso internet que se ha convertido
en una herramienta básica para localizar clientes en el extranjero y lograr lo que al
principio parecía imposible “Exportar”. Para muchos es sabido que la exportación
de productos mexicanos puede ser un negocio redondo, en donde las ganancias
pueden verse desde la primera transacción internacional, solo se tienen que tomar
las medidas necesarias.
Las estadísticas muestran que la exportación de productos mexicanos genera un
superávit en algunos meses del año, esto muestra de que las empresas ya no se
conforman solo que expandirse en el mercado interno, aunque muchas veces, el
mercado nacional queda fuera, porque dirigen el 100% de su producción total a
mercados externos. Lo que puede o no afectar la economía interna; como ejemplo
el Tequila: existen muchas Compañías Tequileras enfocadas solo a mercado
extranjero, y con esto el desconocimiento de su marca en mercado nacional. Esto
por el tipo de producto podríamos considerar que no es importante, por la cantidad
de tequilas que se venden en México. En otro extremo, el maíz blanco se ha
convertido en el nuevo combustible orgánico del mundo, beneficiando las
condiciones ambientales del planeta pero alterando los mercados donde se
produce o comercializa de primera instancia el producto, ya que muchas veces
dejan el mercado interno desprotegido y ocasionando aumentos en productos
alimenticios provenientes también del maíz.
La exportación de productos mexicanos debe ser un tema de dominio público,
saber cuáles y que sectores son los principales en el rubro, y que factores toman
en cuenta los extranjeros para comprar productos mexicanos. Apoyarse en las
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IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
herramientas que el gobierno ofrece es una alternativa para fortalecer a las
empresas. Existen diversas instituciones a través de las cuales se pueden conocer
los principales productos mexicanos de exportación o sectores a los que
pertenecen. Muchas de estas instituciones ofrecen además otra información
comercial, así como documentos, trámites, permisos, etcétera.
Podemos concluir que la exportación de productos mexicanos es un negocio
bastante jugoso, siempre y cuando se elija el producto adecuado para el mercado
adecuado.
El comercio puede ser interior, si el intercambio de productos se hace dentro de un
país, y exterior o internacional, cuando el intercambio de productos se realiza
entre diferentes países (importación y exportación).
En México el 97% de los comercios son micro establecimientos (cuentan con 1 a
10 trabajadores).
BIENES Y SERVICIOS QUE MÉXICO IMPORTA Y EXPORTA
Productos principales que exporta
ProductoValor
(miles de dólares)
Petróleo crudo. 28 333 980Automóviles para el transporte de personas (motor cuya cilindrada sea de 1500 hasta 3000 cm3). 9 058 147Aparatos receptores de televisión con pantalla plana. 5 884 489Arneses exclusivamente para uso automotriz. 4 580 623Automóviles para el transporte de personas (motor cuya cilindrada sea superior a 3000 cm3). 3 297 996Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión con dispositivo receptor incorporado. 3 046 209Partes o refacciones de uso exclusivo para los asientos utilizados en vehículos automóviles. 2 963 401Automóviles para el transporte de mercancías con motor de encendido por chispa (para carga de 2 721 hasta 4 536 kg.) 2 451 342Computadoras digitales de escritorio con unidad central de proceso y una unidad de entrada y una de salida, combinadas. 2 230 677Motores para motocicletas de cilindrada de 1 000 hasta 2 000 cm3. 1 788 436
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IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
Trajes, conjuntos, sacos, pantalones, shorts, de algodón, para hombres o niños. 1 544 050Cerveza. 1 507 266Aceites minerales puros del petróleo sin aditivos. 1 394 135Receptores de microondas o de señales vía satélite, cuya frecuencia de operación sea hasta de 4.2 GHz y máximo 999 canales de televisión. 1 388 220Automóviles para el transporte de mercancías con motor de encendido por compresión (para carga de 2 721 hasta 4 536 kg.) 1 342 337Pantalones y pantalones cortos, de algodón, para mujeres y niñas. 1 312 083Partes y accesorios de carrocería para los vehículos automotores (incluidas las de cabina). 1 226 216Circuitos modulares y sus partes para aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía incluidos los celulares. 1 209 068Aceites minerales puros de petróleo (aceites ligeros, livianos y preparaciones). 1 201 756Computadoras digitales de escritorio con unidad central de proceso y una unidad de entrada y una de salida, sin combinar. 1 193 805Exportaciones totales 213 711 210
De acuerdo a la base de datos del Banco de México, en el mes de Octubre de
este año las principales exportaciones mexicanas consistieron de las siguientes
categorías de productos:
Máquinas y material eléctrico 7,446,946
Vehículos terrestres y sus partes 6,396,754
Aparatos mecánicos, calderas, partes 4,880,842
Combustibles minerales y sus productos 4,598,230
Perlas, piedras y metales preciosos 1,246,722
Instrumentos y aparatos de óptica y médicos 1,114,800
Plástico y sus manufacturas 706,999
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IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
Minerales, metalíferos, escorias 308,259
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 307,808
Bebidas y vinagre 300,580
Podemos observar que los mayores ingresos por exportaciones provienen de la
manufactura mexicana, pero también de los recursos naturales nacionales. Las
máquinas y material eléctrico generaron los mayores ingresos este mes, pero
podemos ver que las exportaciones de autopartes también representan una
cantidad muy alta de ingresos por exportación, esto se debe a que muchas
automotrices se han establecido en México.
Crecimiento del mercado mexicano de comercio de servicios
El comercio exterior actualmente presenta un acelerado crecimiento, donde, por
un lado el intercambio de tecnología y conocimiento se hacen más frecuentes, y
por otro la rapidez, la innovación y la capacidad de respuesta a problemas
específicos son los componentes más buscados. De ahí, que el comercio de
servicios encuentra el escenario propicio para crecer en importancia y
desarrollarse a través de las fronteras nacionales llegando a todo tipo de
economías.
El comercio de servicios permite a las empresas participar en una de las industrias
con mayor potencialidad y crecimiento en el mercado internacional. Gracias a la
internacionalización del comercio y a la apertura a la inversión extranjera, las
industrias dedicadas a la prestación de servicios legales, jurídicos, software y
servicios computacionales, turismo o educación, experimentan un crecimiento
continuo y estable.
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IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
El comercio de servicios en el mercado mundial, aglutina una gran diversidad de
actividades que no comparten las mismas características ni finalidades que
adquiere un valor preponderante, razón por lo que es necesario regularizar el
intercambio comercial de servicios. Así es como, el comercio de servicios
comienza a ser parte significativa de la Organización Mundial de Comercio (OMC)
y de otros acuerdos regionales. Los principales servicios que intervienen en el
comercio exterior son: logística y transporte, seguros, financieros,
telecomunicaciones, entre otros. Además de que los servicios actúan como
insumos importantes en la producción y/o desarrollo de bienes y/u otro tipo de
servicios.
En las negociaciones internacionales entre empresarios cada vez es más usual
encontrar los servicios comerciales y financieros que ofrecen los bancos vía
internet como transferencias internacionales, créditos para exportar, cartas de
crédito, etcétera. Asimismo, en el tráfico internacional, se ocupa el servicio de
transporte de mercancías que se recibe de proveedores extranjeros.
Los servicios apoyan el comercio de bienes y otros servicios, los cuales no
podrían llegar a su destino si no existieran canales de distribución y
comercialización que proveen las industrias de servicios. Los servicios de
distribución son un vínculo crucial entre productores y consumidores, de manera
que el desempeño de esta industria es importante para el bienestar de los
consumidores.
El comercio de servicios es por lo general altamente solicitado, como en el caso
de la prestación de servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y
construcción, así como en la industria del turismo.
La industria de servicios contribuye al crecimiento de la economía mediante
transferencia de tecnología y mejoramiento de los canales de información.
Tradicionalmente el comercio internacional de servicios se refería al uso de las
telecomunicaciones, el transporte internacional y los servicios financieros. Pero
hay muchos más..., así como también hay diferentes organismos que hacen su
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IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
propia clasificación como el GATS, el Manual V del Fondo Monetario Internacional
y la Organización de las Naciones Unidas.
En conclusión podemos decir que los aspectos que se deben considerar para el
impulso de las exportaciones de servicios son principalmente el desarrollo de la
infraestructura tecnológica y la innovación de las TIC, la disponibilidad de fuerza
de trabajo con habilidades y conocimientos, fomento público del comercio de
servicios y la disminución de las barreras existentes para que se permita el
reconocimiento de las profesiones a nivel mundial.
Productos principales que importa
ProductoValor
(miles de dólares)
Gasolina. 4 915 341Automóviles para el transporte de personas (motor cuya cilindrada sea de 1500 hasta 3000 cm3). 4 526 259
Circuitos integrados monolíticos digitales. 4 294 478Circuitos integrados monolíticos distintos de los digitales. 3 288 222Partes o refacciones de uso exclusivo para aparatos emisores y/o receptores de señales acústicas o visuales. 3 252 883
Automóviles para el transporte de personas (motor cuya cilindrada sea superior a 3000 cm3). 2 955 393
Manufacturas de plástico (artículo de oficina o escolar, accesorios de vestir, molduras para carrocerías, artículos de adorno, etcétera.) 2 352 804
Gas natural. 2 254 185Partes y accesorios de carrocería para los vehículos automotores (incluidas las de cabina). 2 094 485
Partes o refacciones de uso exclusivo para aparatos de corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos.
2 068 314
Circuitos modulares para computadoras. 1 992 365Partes y accesorios para computadoras, excepto circuitos modulares. 1 960 291Motores de pistón de encendido por compresión, diesel o semi-diesel. 1 954 525Unidades de memoria para computadoras. 1 904 940Manufacturas de hierro o acero para la industria (barras, moldes, aros, 1 814 850
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abrazaderas, etc.)Partes y refacciones para vehículos automotores (tanques de combustible, juntas, ejes, etc.) 1 578 784
Circuitos modulares de uso exclusivo para aparatos emisores y/o receptores de señales acústicas o visuales. 1 251 460
Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión con dispositivo receptor incorporado. 1 230 203
Medicamentos preparados para usos terapéuticos o profilácticos, acondicionados para la venta al por menor. 1 206 107
Artículos de plástico para el transporte o envasado (cajas, cajones, jaulas y artículos similares). 1 108 655
Importaciones totales 221 269 758
Por otro lado, también podemos observar en los datos del Banco de México, en el
mes de Octubre de este año las principales importaciones mexicanas por
categorías de productos:
Combustibles minerales y sus productos 3,507,098
Plástico y sus manufacturas 1,869,173
Instrumentos y aparatos de óptica y médicos 1,170,800
Productos químicos orgánicos 847,866
Manufacturas de fundición de hierro o acero 817,781
Fundición, hierro y acero 790,860
Caucho y sus manufacturas 592,907
Semillas y frutos oleaginosos; frutos diversos 534,809
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Aluminio y sus manufacturas 523,120
Papel, cartón y sus manufacturas 480,466
Productos farmacéuticos 470,113
Cereales 442,500
Nuestra principal exportación proviene de los combustibles minerales y sus
productos, pero podemos ver también que el plástico y los instrumentos médicos
ocupan un lugar alto en la lista. Existen muchas oportunidades de exportación que
no se han explotado, un mercado global ofrece enormes posibilidades, pero
también hay oportunidades en el mercado interno, de productos que se importan,
pero podrían producirse en suelo mexicano con la misma calidad y precios
competitivos.
Otro dato interesante:
Cerveza de malta, tomate fresco y aguacate son los tres principales productos
alimenticios que México exportó en 2013. Le siguen el tequila, el azúcar de caña y
las zarzamoras (berries), muestran datos del Sistema de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
En total son 20 productos mexicanos de exportación los que se encuentran en
alguno de los tres primeros lugares de consumo mundial, mismos que representan
80 por ciento de las ventas de agroproductos que se hacen al exterior.
De esta forma, México es el principal país exportador del sector agroalimentario
del mundo en productos como cerveza, tomate, chiles y pimientos, además de
sandía, pepino, limón, aguacate, cebolla, tequila y papaya, entre otros.
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El país ocupa el segundo lugar en el orbe en venta de espárragos, garbanzo, nuez
sin cáscara, artículos de confitería y col; y el tercero en berenjena, aceite de
sésamo, miel, fresa, espinaca, jugo de naranja, apio y café descafeinado, detalla
el organismo de análisis y recopilación de datos de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Datos del SIAP especifican que sólo la cerveza de malta, el azúcar, el tomate y el
aguacate, concentran uno de cada cuatro dólares generados por las exportaciones
agropecuarias y agroindustriales.
Sólo de la cerveza, que capta uno de cada diez dólares provenientes de las ventas
al extranjero, una quinta parte de su producción total se coloca en el exterior.
También destaca el tomate, de cuya producción total, nueve de cada diez kilos
van a parar a los mercados internacionales. En cuanto a la producción de
aguacate, que es uno de los más emblemáticos cultivos nacionales, se envía una
tercera parte al extranjero, siendo México uno de los principales productores en
todo el mundo.
PAÍSES A LOS QUE SE EXPORTAN BIENES Y SERVICIOS MEXICANOS
Principales países a los que exporta México
Los principales países a los que México vende mercancías son:
País Exportaciones(miles de dólares)
Estados Unidos de América 183 052 062Canadá 4 229 550España 2 979 179Alemania 2 288 976Colombia 1 545 208Japón 1 471 447Aruba 1 447 660Venezuela 1 287 135
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Reino Unido 1 186 043China 1 133 738Brasil 889 374Guatemala 863 514Holanda 799 268Argentina 670 306Chile 666 124República Dominicana 542 699India 541 921Bélgica 534 608El Salvador 472 115Panamá 462 643Exportaciones totales 213 711 210
Expertos coinciden en que México se ha consolidado como un importante centro
de producción y distribución de alimentos a nivel mundial, debido a que el país
cuenta con ventajas competitivas y comparativas como climas idóneos durante
todo el año, además de que la estructura de costos es mucho más competitiva con
respecto a la de otros países.
Tan sólo en los últimos 10 años, las exportaciones de bienes agroalimentarios
triplicaron su valor, al pasar de 8 mil 190 millones de dólares en 2003, a 24 mil 409
millones al cierre de 2013, lo que representó 3 por ciento más que lo registrado en
2012, cuando se ubicó en 23 mil 790 millones de dólares.
De esas exportaciones, más de 75 por ciento se destina al mercado de Estados
Unidos, principal socio comercial de México y el mercado más grande a nivel
mundial; seguido por Japón con aproximadamente 3.5 por ciento y a otros 19
países que concentran 17.2 por ciento.
En los últimos cinco años, México ha exportado un promedio de 20 mil millones de
dólares en productos agroalimentarios debido a que tiene un lugar importante en
el comercio internacional de hortalizas, legumbres y frutas, a la vez que ocupa el
tercer lugar mundial como exportador de estos alimentos, después de China y
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España, y aporta una de cada diez toneladas comercializadas en el mundo;
además es el octavo exportador de frutos comestibles, de acuerdo con datos
recabados por la Sagarpa con base en el Departamento de Comercio de Estados
Unidos.
La meta: diversificación
De acuerdo con Georgius Gotsis Fontes, coordinador de Promoción Comercial y
Fomento a las Exportaciones de la Agencia de Servicios a la Comercialización y
Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), México tiene una gran
oportunidad para seguir diversificando sus mercados a los que va a exportar, lo
cual se ha logrado a través de la promoción de los productos y la participación de
los productores mexicanos en ferias internacionales.
PAÍSES DE DONDE SE IMPORTAN BIENES Y SERVICIOS
Las importaciones de bienes y servicios representan el valor de todos los bienes y
otros servicios de mercado recibidos del resto del mundo. Incluyen el valor de las
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IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
mercaderías, fletes, seguros, transporte, viajes, regalías, tarifas de licencia y otros
servicios tales como los relativos a las comunicaciones, la construcción, los
servicios financieros, los informativos, los empresariales, los personales y los del
Gobierno. Excluyen la remuneración de los empleados y los ingresos por
inversiones (anteriormente denominados servicios de los factores), como también
los pagos de transferencias.
Principales países de los que importa México
País Importaciones(miles de dólares)
Estados Unidos de América 118 261 651China 17 630 657Japón 13 022 618Alemania 8 664 965Corea 6 534 402Canadá 6 163 422Brasil 5 211 031Taiwán 4 046 037Malasia 3 637 324Italia 3 495 638España 3 324 181Francia 2 562 651Singapur 2 215 329Reino Unido 1 864 514Chile 1 754 093Tailandia 1 548 891Filipinas 1 314 608Argentina 1 302 276Suiza 1 019 378Suecia 971 665Importaciones totales 221 269 758
FUENTE: INEGI Estadística del Comercio Exterior de México.
Importaciones de México
Eustaquio Hernandez Albino 16
En México desde que la economía se abrió las importaciones son mayores a las
exportaciones. Hoy en día la mitad de estas importaciones provienen de nuestro
país vecino: Estados Unidos, con un 50.2% (INEGI 2012), de China un 14.7%,
Japón un 4.7% y por último del resto de los países 30.4%.
En México se importan principalmente bienes de intermedio, éstos son los que van
en el proceso de un producto antes que éste pueda ser consumido o usado, la
industria automotriz es una de las principales causas de ello, pues hay
ensambladoras importantes a lo largo de México.
Debido a los altos números de lo que entra nuestro país (importaciones) la
balanza comercial mexicana sigue arrojando números negativos, como vimos en
el último periodo es que este comportamiento ha ido disminuyendo. Sin embargo
hay muchos productos que se fabrican en otros países, como podemos ver, que
son requeridos para diferentes industrias en México y por ello siguen entrando al
país.
Los principales productos importados por México son gasolina, automóviles,
circuitos integrados monolíticos, gasóleo, circuitos electrónicos integrados y partes
de monitores y proyectores. Las importaciones se llevan a cabo principalmente
desde Estados Unidos, Canadá, Brasil, Alemania, Italia, China, Corea del Sur,
Japón y Taiwán.
¿Cómo nos afecta la economía de China?
Tal vez usted se haya preguntado: ¿cómo puede un país afectar a otro que está al
otro lado del mundo? En una economía globalizada eso es algo normal. Así, un
país puede afectar a otro de diversas formas, entre las que se pueden citar las
siguientes.
• Una manera es a través del intercambio de bienes y servicios entre los países,
es decir, los bienes que un país exporta o importa del otro. China exporta a
Latinoamérica distintos bienes e importa algunos otros. Dados los bajos costos de
producción de China, sus exportaciones a América Latina han crecido bastante.
Eustaquio Hernandez Albino 17
Esto ha afectado a algunas industrias en nuestros países. Como consecuencia de
esto, se ha generado más empleo en China que en América Latina. Por otro lado,
el crecimiento de la economía de China también da algunas buenas posibilidades
a las exportaciones latinoamericanas de ciertos bienes.
• Muchas veces, los países compiten en terceros mercados. Los productos chinos
pueden competir con los productos latinoamericanos en los mercados de Estados
Unidos y Europa. En este punto, China se ha convertido en un fortísimo
competidor, dado sus bajos costos de mano de obra y su enorme escala de
producción.
• También se puede decir que existe competencia en la atracción de inversiones
extranjeras. Durante los últimos años China ha captado una creciente proporción
de la inversión extranjera directa a nivel mundial, y al mismo tiempo los flujos de
inversión hacia América Latina se han estancado. Esta inversión se ve influencia
por diversos factores, entre los que destacan el grado de competitividad de la
economía, y es ahí donde China ha realizado un esfuerzo por no solo apoyarse en
bajos costos, sino en fortalecer su infraestructura y proveer los servicios y
condiciones que los productores requieren.
• Además, los países se afectan entre sí a través de la manipulación del valor de
sus monedas (tipo de cambio). Si un país devalúa su moneda, reduce el precio de
sus productos para el exterior y gana competitividad. Así, China ha manipulado su
moneda para que sus exportaciones sean competitivas.
Al observar los puntos señalados anteriormente se puede inferir que la economía
de China ha crecido más y ha generado más empleo, y que en algún grado ha
desplazado a otros países en ciertas actividades económicas. Esto afecta el
crecimiento de nuestras economías y su capacidad para generar empleo y
bienestar.
Eustaquio Hernandez Albino 18
INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR
Este año se auguran cosas buenas para la economía internacional, y para México
no hay excepción ya que en los últimos 25 años, el producto interno bruto pasó del
20% al 65% y parece que los indicadores seguirán subiendo conforme pasen los
años; sigue leyendo para enterarte un poco más del crecimiento de México en
comercio internacional.
Crece México en Comercio Exterior
CAAREM, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de México,
calculó un crecimiento del 7% en el indicador del comercio exterior para México,
este año. Esta es la razón por la que los agentes aduanales tienen el reto de
mantener un alto control de calidad en el transporte y distribución de las
mercancías que entran y salen del país.
México se ha convertido en el primer exportador a todo el mundo y en América
Latina de 33 productos manufacturados y 23 agropecuarios; la importación de
productos manufacturados se debe a la innovación en los procesos productivos y
de calidad; debido a la instauración del premio Nacional de Calidad, que reconoce
a las mejores empresas competitivas y socialmente responsables desde hace 25
años.
En los primeros 9 meses del 2014 las exportaciones de México fueron 294, 000
millones de dólares, cuyo destino principal fueron diversos países del continente
americano. En lo relacionado con las importaciones, fueron por 295, 768 millones
de dólares en el mismo periodo de tiempo; las mercancías provenían en su
mayoría, igualmente de países de América.
Gracias a todos los tratados y alianzas comerciales de México; tiene con varios
países que son sus principales compradores y vendedores, se han facilitado las
relaciones comerciales de carácter internacional, lo que le permite mantener o
aumentar los indicadores de exportaciones e importaciones realizadas.
Cifras del comercio exterior en México
Eustaquio Hernandez Albino 19
México se encuentra entre los países más dependientes del comercio exterior, que
representa un 65% del PIB (OMC 2011-2013). Ha firmado 12 tratados de libre
comercio que abarcan unos cuarenta países del mundo. México es miembro del
TLCAN, acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá
firmado en 1994. El país ha firmado un acuerdo de libre comercio con la Unión
Europea en el año 2000 y un acuerdo comercial con Japón que entró en vigor en
abril de 2005. Actualmente, México negocia con la Unión Europea para ampliar el
tratado de libre comercio.
Estados Unidos adquiere el 80% de las exportaciones mexicanas. Sus principales
socios de exportación son el TLCAN y la Unión Europea. Los productos que se
exportan principalmente son equipos eléctricos y electrónicos, vehículos,
carburantes minerales, petróleo y maquinaria. México importa productos
procedentes principalmente del TLCAN, China y Japón. Las principales
importaciones son equipos eléctricos y electrónicos, maquinaria, vehículos y
productos de plástico.
México tuvo un déficit comercial en 2013, debido a un crecimiento económico bajo
y al lento repunte estadounidense. En 2014, las exportaciones mexicanas se
vieron beneficiadas por un reforzamiento económico de Estados Unidos. Dicho
aquello, el déficit comercial aumentó con respecto a 2013, llegando a 2,44 mil
millones de USD. Las exportaciones progresaron a un ritmo equivalente a las
importaciones (en torno a +4,5%), pero se vieron penalizadas por la baja evidente
de los precios mundiales del petróleo.
Eustaquio Hernandez Albino 20
Indicadores de comercio exterior
2010 2011 2012 2013 2014
Importación de bienes (millones de USD)
310.205 361.068 380.477 390.965 -
Exportación de bienes (millones de USD)
298.305 349.569 370.827 380.189 -
Importación de servicios (millones de USD)
22.290 25.934 26.540 27.649 -
Exportación de servicios (millones de USD)
15.233 15.581 16.146 19.591 -
Importación de bienes y servicios (crecimiento anual en %)
20,5 8,0 5,5 2,5 5,7
Exportación de bienes y servicios (crecimiento anual en %)
20,5 8,2 5,8 2,2 7,3
Importación de bienes y servicios (en % del PIB)
31,1 32,5 33,8 32,6 33,7
Exportación de 29,9 31,3 32,6 31,7 32,7
Eustaquio Hernandez Albino 21
Indicadores de comercio exterior
2010 2011 2012 2013 2014
bienes y servicios (en % del PIB)
Balanza comercial (millones de USD)
-2.943 -1.205 291 -909 -2.573
Comercio exterior (en % del PIB)
60,9 63,8 66,4 64,4 66,4
Productos principales:
Eustaquio Hernandez Albino 22
IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
397,1 miles de mills. USD de productos exportados en 2014
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 9,0%
Automóviles de turismo y demás vehículos automotriz 8,2%
Partes y accesorios de tractores, vehículos automotriz 5,7%
Vehículos automóviles para transporte de mercancías 5,4%
Máquinas automáticas para tratamiento 5,4%
400,0 miles de mills. USD de productos importados en 2014
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 6,1%
Partes y accesorios de tractores, vehículos automotriz 5,7%
Circuitos integrados y microestructuras eléctricas 3,5%
Máquinas automáticas para tratamiento 2,5%
Partes identificables como destinadas, exclusiva 2,4%
Principales servicios intercambiados:
31,9 miles de mills. USD de servicios importados en 2013
Transporte + 39,77%
Eustaquio Hernandez Albino 23
IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
20,1 miles de mills. USD de servicios exportados en 2013
Viajes + 69,34%
Servicios de seguros + 13,89%
Regalías y derechos de licencia 11,41%
Transporte + 3,98%
Servicios de comunicación + 0,98%
Servicios culturales y recreativos + 0,40%
31,9 miles de mills. USD de servicios importados en 2013
Viajes + 28,56%
Servicios de seguros + 15,14%
Servicios prestados / recibidos del... 8,83%
Regalías y derechos de licencia 4,62%
Otros servicios empresariales ... + 1,02%
Servicios culturales y recreativos + 0,85%
Servicios financieros 0,71%
Servicios de comunicación + 0,50%
Sistema de cambio de monedas
La moneda local
Peso mexicano (MXN)
Régimen de cambio de monedas
El control de cambios en México fue suprimido en 1991. Actualmente, existe una
libre convertibilidad de divisas, derecho a transferencias de beneficios y de
capitales sin limitación de cantidad o tiempo.
Nivel de inestabilidad de la moneda
Debido a la crisis financiera de Estados Unidos, existe una creciente preocupación
por parte de los inversores de que la crisis se prolongue, produciendo una
recesión de la economía mexicana.
Tipo de cambio27/11/2015:
Eustaquio Hernandez Albino 24
IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
1 MXN = 0.0604 USD, 1 USD = 16.5669 MXN
1 MXN = 0.0569 EUR, 1 EUR = 17.5784 MXN
Indicadores monetarios
2010 2011 2012 2013 2014
Peso mexicano (MXN) - Tasa de cambio anual media por 1 EUR
16,73 17,28 16,93 - -
Eustaquio Hernandez Albino 25
IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
Eustaquio Hernandez Albino 26
IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
Eustaquio Hernandez Albino 27
IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
Eustaquio Hernandez Albino 28
IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
ACUERDOS COMERCIALES FIRMADOS POR EL PAÍS PARA EL FOMENTO DEL COMERCIO Y ADHESIÓN A ORGANISMOS MULTILATERALES
México cuenta con una red de 11 Tratados de Libre Comercio con 46 países
(TLCs), 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones
(APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de
Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y
regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI.
OMC
La Organización Mundial del Comercio (OMC) remplazó al Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que funcionó como un acuerdo
provisional desde enero de 1948. El objetivo del GATT fue reducir gravámenes y
restricciones al comercio de mercancías, para lo cual se llevaron a cabo ocho
“rondas” de negociación. México ingresó al GATT en 1986, cuando daba inicio la
Ronda Uruguay. En 1995, como un resultado de esa ronda, se creó la OMC. El
Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización, comprende
acuerdos relativos a las mercancías, los servicios, la propiedad intelectual, la
solución de diferencias, así como las listas de compromisos.
En total, la OMC engloba 17 acuerdos multilaterales, es decir, basados en el
principio que se conoce como el trato de la nación más favorecida (NMF), y un
plurilateral vigente, del cual México no es parte. Con 153 países miembros y 28 en
proceso de adhesión, es el foro comercial más importante a nivel mundial. Sus
funciones son: (i) administrar y vigilar la implementación de los acuerdos
existentes, (ii) proveer un foro de negociación comercial, (iii) resolver las
diferencias comerciales, (iv) examinar las políticas comerciales nacionales, (v)
Eustaquio Hernandez Albino 29
IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
cooperar con otras organizaciones internacionales para promover coherencia en la
formulación de políticas económicas a nivel mundial y (vi) proveer asistencia
técnica en materia comercial para los países en desarrollo.
Además, la OMC elabora publicaciones de gran interés para la comunidad
comercial. La Conferencia Ministerial, órgano supremo de decisión, está
compuesta por ministros de todos los Miembros y debe reunirse una vez cada dos
años. La más reciente, la octava, tuvo lugar en Ginebra en diciembre de 2011. El
Consejo General, compuesto por los embajadores de todos los Miembros, se
encarga de vigilar la operación de la OMC entre Conferencias Ministeriales. Las
decisiones en la OMC se toman generalmente por consenso. Durante la cuarta
Conferencia Ministerial, que tuvo lugar en Doha, Qatar, en 2001, los ministros
decidieron iniciar la Ronda de Doha, la novena ronda desde la fundación del
GATT, que incluye la negociación de temas tan diversos como bienes industriales,
agricultura, servicios, normas comerciales y facilitación del comercio. El
Embajador de México preside las negociaciones sobre servicios.
La OMC constituye un sistema jurídico propiamente dicho, cuyos dos principales
atributos son: (i) sus normas jurídicamente vinculantes, y (ii) sus dispositivos para
asegurar el respeto de éstas basado en un mecanismo de solución de diferencias,
el cual incluye un Órgano de Apelación, cuyas recomendaciones también son
vinculantes.
La Misión Permanente de México ante la OMC, que depende de la Secretaría de
Economía, tiene la función de representar a México ante todos los foros y órganos
multilaterales de la OMC, tanto permanentes como en los de negociación.
Eustaquio Hernandez Albino 30
IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
Tratados y acuerdos comerciales suscritos en México
Eustaquio Hernandez Albino 31
IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
Eustaquio Hernandez Albino 32
IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
Acuerdos de alcance limitado
Como país miembro de la ALADI, México participa en:
Tratado de Montevideo 1980
Régimen General de Origen
Régimen General de Salvaguardias
A. Acuerdos Regionales
1. Preferencia arancelaria regional (PAR), suscrito el 20 de julio de 1990.
México otorga a Argentina y Brasil una preferencia de 20% sobre el nivel de
gravámenes aplicable a terceros países; 28% para Cuba, 40% para
Ecuador, en su calidad de país de menor desarrollo económico relativo y
48% para Paraguay, por ser país de menor desarrollo y mediterráneo.
Eustaquio Hernandez Albino 33
IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
En contrapartida, México recibe un 20% de preferencia arancelaria por parte de
Argentina y Brasil; 12% de Cuba y 8% de Ecuador y Paraguay.
Estas preferencias se aplican a todos los productos de las correspondientes tarifas
arancelarias, con las siguientes excepciones: 480 fracciones, en el caso de
Argentina, Brasil y México; 960 de Cuba y 1,920 de Ecuador y Paraguay.
2. Nóminas de apertura de mercados. México, al igual que los demás países
miembros de la Asociación, otorga liberación total para la importación de un
pequeño número de productos a favor de los países de menor desarrollo
económico relativo, sin recibir ninguna compensación.
3. Acuerdo de Cooperación e Intercambio de Bienes en las Areas Cultural,
Educacional y Científica. México, al igual que los demás países de ALADI,
otorga la exención del impuesto de importación a productos como libros,
música impresa, cuadros, grabados y otros productos del sector.
Acuerdos Regionales
Acuerdo VigenciaFecha de publicación en el Diario Oficial
Preferencia arancelaria regional (PAR) Indefinida 10 de abril de 200
Acuerdo sobre bienes culturales31 de diciembre
de 200830 de marzo de 2000
Nómina de apertura de mercado.
(NAM) a favor de EcuadorIndefinida 23 de agosto de 2000
Nómina de apertura de mercado.
(NAM) a favor de ParaguayIndefinida 23 de agosto de 2000
Eustaquio Hernandez Albino 34
B. Acuerdos de Alcance Parcial
1. México tiene suscritos acuerdos bilaterales con Argentina, Brasil, Cuba,
Ecuador, Paraguay y Perú. En ellos, se otorgan y reciben preferencias
arancelarias y no arancelarias para un limitado grupo de productos de
varios sectores. Con Bolivia, con Chile, con Colombia y Venezuela y con
Uruguay, se tienen tratados de libre comercio. Asimismo, México ha
concertado acuerdos de Complementación Económica con MERCOSUR.
2. Con base en el artículo 25 del Tratado de Montevideo 1980, que autoriza a
los países miembros de ALADI para celebrar Acuerdos de Alcance Parcial
con otros países latinoamericanos, siempre y cuando las concesiones que
se otorguen se extiendan a los países de menor desarrollo económico de la
Asociación, México tiene un acuerdo de este tipo con Panamá. En él, se
otorgan concesiones arancelarias para un pequeño grupo de productos de
interés de ese país, sin recibir compensación.
Acuerdos de Complementación Económica
Acuerdo VigenciaFecha de publicación en el Diario Oficial
México–Mercosur (Acuerdo
Marco) ACE 54. El objetivo del
ACE 54 es la creación de un
área de libre comercio entre
México y Mercosur mediante
negociaciones bilaterales o
multilaterales. En ese sentido,
comprende los acuerdos,
celebrados o que se celebren
entre México y Mercosur, así
como los bilaterales de nuestro
De conformidad con sus
disposiciones el ACE 54
entrará en vigor 30 días
después de que todas las
Partes comuniquen a la
Secretaría General de la
ALADI, el cumplimiento de
los requisitos jurídicos
internos. A la fecha lo han
hecho México, Argentina,
Brasil y Uruguay. Falta por
13 de mayo 2003
Eustaquio Hernandez Albino 35
país con los miembros del
bloque.
tanto Paraguay. Una vez
hecho su vigencia será
indefinida.
México – Mercosur (Sector
Automotor) ACE 55.
El objetivo del ACE 55 es
sentar las bases para el
establecimiento del libre
comercio en el sector
automotor entre México y los
países miembros de Mercosur
en el que se negociaron cupos
anuales bilaterales para la
importación de automóviles
libre de aranceles entre México
y Argentina (Apéndice I),
México y Brasil (Apéndice II),
México y Uruguay (Apéndice
IV), Está pendiente la
negociación entre México y
Paraguay.
Primer Protocolo Adicional al
Apéndice I entre México y
Argentina.
Primer Protocolo Adicional al
Apéndice IV entre México y
Uruguay
A partir del 1de enero de
2003 y hasta que sea
sustituido por un acuerdo
entre México y Mercosur.
Vigente a partir del 28 de
mayo de 2004.
Vigente a partir del 15 de
julio 2004.
29 de noviembre de
2002 y 31 de
diciembre de 2002.
24 de febrero de 2004
y 27 de marzo de
2004
14 de julio de 2004
México – Argentina. No. 6 Hasta que sea sustituido por 19 de abril de 1999; 1°
Eustaquio Hernandez Albino 36
ACE 6.
El ACE 6 tiene entre sus
objetivos intensificar y
diversificar el comercio
recíproco, contiene
preferencias arancelarias para
productos de distintos sectores.
El acuerdo incluye un Régimen
de Solución de Controversias,
que entró en vigor el 21 de
junio de 2004.
un acuerdo entre México y
Mercosur.
de junio de 2004, 4 de
julio de 2001. Y 4 de
mayo de 2004.
México – Brasil. ACE 53.
El ACE 53 tiene entre sus
objetivos impulsar el desarrollo
de las corrientes de comercio y
establece normas y disciplinas
para regular las relaciones
económicas y comerciales
recíprocas.
Primer Protocolo Adicional que
contiene el Régimen de
Solución de Controversias del
ACE 53.
Segundo Protocolo Adicional
sobre el formato de certificado
de origen cuando las
preferencias estén sujetas a
A partir del 2 de mayo de
2004 y hasta que sea
sustituido por un acuerdo
entre México y Mercosur
31 de diciembre de
2002, 2 de abril de
2003.
10 de febrero de 2004.
2 de mayo de 2003
Eustaquio Hernandez Albino 37
cupos.
México – Perú. ACE 8.
El ACE 8 tiene entre sus
objetivos intensificar las
relaciones económicas y
comerciales y comprende
preferencias arancelarias para
la importación de un limitado
número de productos, de
diversos sectores. Actualmente
se ha incorporado al Acuerdo
un Régimen de Solución de
Controversias y requisitos
específicos de origen para las
computadoras, mismos que
entraron en vigencia a partir 17
de mayo de 2004.
31 de diciembre de 2005. 3 de septiembre de
2002, 31 de diciembre
de 2002, 31 de
diciembre de 2003, 24
de septiembre de
2002, 31 de diciembre
de 2003, 23 de enero
de 2004, 22 de abril
de 2004 y 17 de mayo
de 2004.
México – Cuba. ACE 51.
A partir de 1999 Cuba es
miembro de ALADI y como
resultado de ello, el acuerdo de
alcance parcial que México
tenía suscrito con ese país, al
amparo del artículo 25 del
Tratado de Montevideo 1980,
fue adecuado para suscribir el
ACE 51 que tiene entre sus
objetivos fortalecer y dinamizar
Indefinida 13 de febrero de 2001,
20 de septiembre de
2001, 24 de octubre
de 2001, 10 de julio de
2002, 4 de octubre de
2002 y 4 de noviembre
de 2002.
Eustaquio Hernandez Albino 38
las corrientes de comercio
entre las Partes.
Acuerdos de Alcance Parcial (AAP).
Acuerdo VigenciaFecha de publicación en el Diario Oficial
México – Ecuador.
AAP 29.
Bajo el AAP 29
México y Ecuador
se otorgan diversas
preferencias
arancelarias para
un limitado número
de productos. La
última ampliación
incorporó al
acuerdo
preferencias
arancelarias para
llantas y algunos
productos
químicos, que
entraron en vigor a
partir del 7 de
febrero de 2003.
Indefinida 18 de septiembre de 1998, 31 de
diciembre de 2002 y 12 de febrero
de 2003.
México – Hasta que sea sustituido por 17 de abril de 2000
Eustaquio Hernandez Albino 39
Paraguay. AAP 38.
Bajo el AAP 38
México otorga a
Paraguay alrededor
de 2000
preferencias
arancelarias y
recibe de ese país
aproximadamente
760.
un acuerdo entre México y
Mercosur.
México – Panamá.
AAP 14.
El AAP 14 fue
suscrito al amparo
del artículo 25 del
Tratado de
Montevideo 1980 y
a través de este
Acuerdo
únicamente México
otorga a Panamá,
un total de 110
preferencias
arancelarias de
73%, en promedio.
23 de abril de 2007 23 de noviembre de 1998
CONSEJO DE MINISTROS
Eustaquio Hernandez Albino 40
La XIII Reunión del Consejo de Ministros se realizó el 18 de octubre de 2004. Las
resoluciones aprobadas fueron las siguientes:
ALADI/CM/Resolución
58 (XIII)
Designación como Secretario General de la ALADI, para
el periodo 2005-2008, al Dr. Didier Opertti, actual Ministro
de Relaciones Exteriores de Uruguay.
ALADI/CM/Resolución
59 (XIII)
Bases de un programa para la conformación progresiva
de un espacio de libre comercio en la ALADI en la
perspectiva de alcanzar el objetivo previsto en el Tratado
de Montevideo 1980.
ALADI/CM/Resolución
60 (XIII)
El rol de la ALADI y su funcionamiento para el desarrollo y
consolidación del proceso de integración regional.
ALADI/CM/Resolución
61 (XIII)
Participación de los países de menor desarrollo
económico relativo en el proceso de integración.
De conformidad con los mandatos del Consejo de Ministros contenidos en las
Resoluciones 59, 60 y 61, el Comité de Representantes, durante el período de
gestión del nuevo Secretario General de la ALADI, elaborará el programa que
permitirá implementar el Espacio de Libre Comercio en la ALADI.
Comercio Exterior / Organismos Multilaterales
La participación de México en los mercados globales se ha apoyado en la
vinculación estratégica con otros países y regiones de alto crecimiento. Además
de su amplia red de acuerdos comerciales, México participa de manera activa en
negociaciones comerciales multilaterales en el marco de la Organización Mundial
del Comercio (OMC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Eustaquio Hernandez Albino 41
Económicos (OCDE), el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y
la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
En esta sección encontrarás información de la participación de la Secretaría de
Economía en la OCDE.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un
foro único en donde 34 naciones democráticas trabajan conjuntamente para
afrontar los retos que la globalización impone a la economía global, el medio
ambiente y la sociedad. Anualmente, la organización reúne a los ministros de sus
países miembros para discutir los temas más importantes de la agenda
internacional.
La Secretaría de Economía mantiene un papel activo en los distintos Comités y
Grupos de Trabajo de la OCDE en los temas de su competencia y en coordinación
con sus organismos descentralizados como son la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria, la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial y la Procuraduría Federal del Consumidor. En un mundo cada
vez más globalizado, el objetivo de nuestra participación es obtener el mejor
provecho en términos de desarrollo y crecimiento económico a través del análisis
de temas relevantes para México y a través del diseño, instrumentación y
evaluación de políticas de conformidad con las mejores prácticas internacionales.
Entre los principales temas de trabajo en el ámbito de competencia de la
Secretaría de Economía y sus organismos descentralizados en la OCDE, se
resaltan los siguientes:
Liberalización y promoción del comercio y la inversión.
Creación de un ambiente más propicio para la inversión nacional e
internacional.
Eustaquio Hernandez Albino 42
Diálogo con empresas multinacionales y fungir como Punto de Contacto
Nacional (PCN) para promover las Líneas Directrices de las Empresas
Multinacionales de la OCDE.
Análisis de las políticas que facilitan el ajuste estructural resultante de las
nuevas tendencias en el proceso de apertura y globalización e indicadores
de reubicación de la industria, y política industrial.
Políticas públicas que fomentan el uso y desarrollo de tecnologías de
información y comunicaciones.
Análisis de la economía del Internet.
Políticas para las pequeñas y medianas empresas (PYMES.)
Mejores políticas para la cultura empresarial y la innovación.
Mejores prácticas en política de competencia.
Mejores prácticas en política regulatoria.
Mejores prácticas en materia de protección al consumidor.
Protección de los derechos de propiedad industrial.
Foros de la OCDE en los que participa la Secretaría de Economía
Comités y sus Grupos de Trabajo
TEMA: COMERCIO
Comité de Comercio / Grupo de Trabajo del Comité de Comercio
Grupo de Trabajo Conjunto sobre Agricultura y Comercio
Grupo de Trabajo Conjunto sobre Comercio y Medio Ambiente
Grupo de Ayuda al Comercio
TEMA: INVERSIÓN
Comité de Inversión
Eustaquio Hernandez Albino 43
Puntos Nacionales de Contacto de los Lineamientos para Empresas
Multinacionales
Estadísticas de la Inversión Internacional
TEMA: ECONOMÍA DIGITAL
Comité sobre Políticas de la Información, Computación y Comunicaciones
Grupo de Trabajo sobre la Economía de la Información
Grupo de Trabajo sobre Seguridad de la Información y Privacidad
TEMA: INDUSTRIA E INNOVACIÓN
Comité de Industria, Innovación y Desarrollo Empresarial
Grupo de Trabajo sobre la Pequeña y Mediana Empresa (PYMES)
TEMA ACERO:
Comité del Acero
TEMA COMPETENCIA:
Comité de Competencia
TEMA POLÍTICA REGULATORIA:
Comité de Política Regulatoria
TEMA CONSUMIDOR:
Comité de Políticas del Consumidor
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)
El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés)
se estableció en 1989 con el fin de aprovechar la creciente interdependencia de
las economías de la región. APEC tiene como objetivo crear una mayor
Eustaquio Hernandez Albino 44
IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
prosperidad para los habitantes de la región, fomentando un crecimiento
económico inclusivo, equitativo, sustentable e innovador.
El peso económico de APEC es muy significativo: sus 21 miembros representan
54 por ciento del PIB mundial y 44 por ciento del comercio del mundo.
Los tres pilares de APEC son: la liberalización del comercio y la inversión,
facilitación para hacer negocios, y la cooperación técnica.
APEC promueve la transparencia y el establecimiento de mejores prácticas en los
procedimientos y reglamentos relacionados con el flujo de bienes, servicios y
capital en Asia-Pacífico, la región más dinámica de años recientes. Todo lo
anterior brinda certidumbre y confianza a los operadores económicos de la región
para hacer negocios.
México se adhirió a APEC en 1993 con el objetivo de expandir y diversificar los
vínculos económicos con Asia-Pacífico y tener mayor presencia económica en el
mundo.
EMPRESAS MEXICANAS CON PRESENCIA EN OTROS PAÍSES (MULTINACIONALES Y TRANSNACIONALES) Y EMPRESAS DE CAPITAL EXTRANJERO ESTABLECIDAS EN MÉXICO.
La globalización ha impulsado a muchas empresas mexicanas a llevar sus
productos o servicios al extranjero. Con los primeros acuerdos comerciales, en los
80 se fomentó la exportación de ciertos productos mexicanos y, más adelante,
diversos tratados de comercio animaron a más compañías nacionales a probar
suerte en otros países.
Hoy es cuando más existen empresas mexicanas que laboran parcial o totalmente
fuera del país; lo mismo Cemex -que ya es un veterano en estas lides- que Bimbo
o Mexichem, que en los últimos años han tomado muy en serio su expansión
global y que hoy tienen una fuerte presencia en mercados de Estados Unidos y en
Eustaquio Hernandez Albino 45
IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
países de América Latina, o, incluso, en otros lugares de Asia, como China e
India.
A partir de la información pública de más de 300 empresas del ranking de 'Las
500', se determinó dónde hay más plantas mexicanas alrededor del mundo o
compañías nacionales prestando servicios localmente. Según este ejercicio, son
38 los países en donde las empresas mexicanas tienen presencia, con la mayor
concentración geográfica en América (88%), seguida de Europa (8%), siendo el
Reino Unido el país con mayor presencia de empresas mexicanas, Asia (3%) y
Oceanía (1%).
Los países donde se encuentra el mayor número de plantas mexicanas son
Estados Unidos (124), pues se le considera el mercado natural de las compañías
nacionales fuera de México, seguido por Brasil (27), cuya regulación ha atraído
inversión mexicana, Colombia (24) y Venezuela (21). De las economías
emergentes, Brasil parece ser el destino más atractivo, también se percibe interés
en el mercado asiático, principalmente en China.
Entre los factores que motivan a invertir en plantas en el extranjero destacan la
posición estratégica y los bajos costos laborales y de operación. Otras razones
son el incentivo que algunos gobiernos ofrecen, los asuntos internos de las
compañías e incluso el aprender a usar o desarrollar nuevas tecnologías.
Sin embargo, ninguna de estas incursiones está libre de riesgos. Operar fuera del
país implica atravesar por una curva de aprendizaje que puede ser costosa en
tiempo y en recursos, además las empresas deben aclimatarse a los riesgos del
mercado interno, a los impuestos y a las variaciones en el tipo de cambio de la
moneda local.
Los resultados muestran una concentración en ciertas industrias, como cemento,
autopartes, papel y cartón, y alimentos y bebidas. En el caso del sector
alimenticio, las empresas se caracterizan por estar dirigidas al consumidor final,
contar con una marca posicionada, fuertes canales de distribución y enfocados en
Eustaquio Hernandez Albino 46
IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
mercados con hábitos similares de consumo, como los son Latinoamérica y el
mercado hispano en Estados Unidos.
Las empresas que ya operan fuera de México tienen factores en común, como la
adaptación, la flexibilidad y la innovación constante.
Una vez fuera del país, a muchas empresas les es más conveniente desarrollar
otras fuentes de financiamiento. Por ello, un mayor número de compañías está
incursionando en las bolsas de valores globales, aunque la mayoría de ellas aún
están muy limitadas a cotizar en el NYSE y en otros mercados bursátiles.
La actual concentración geográfica, principalmente en Estados Unidos, refleja la
necesidad de fortalecer la presencia de éstas y otras empresas en economías
emergentes y en mercados con crecimiento constante. Sería importante promover
la diversificación de las compañías en el mercado europeo y, sobre todo, en el
asiático.
La empresa que ocupa el primer lugar, Cemex, aparece rankeada en el lugar 45
de las mayores 100 empresas no financieras multinacionales que, para su edición
de 2009 presenta el World Investment Report de la UNCTAD.3 En ese mismo
reporte, además de CEMEX, otras 4 empresas mexicanas4 aparecen entre el
ranking de las mayores 100 empresas no financieras multinacionales de países en
desarrollo.
Las ramas industriales a las que pertenecen las 19 empresas del ranking son:
alimentos y bebidas (cuatro empresas) y minerales no metálicos y las
telecomunicaciones (tres cada uno).
La empresa más antigua del ranking, es la Cervecería Cuauhtemoc (hoy FEMSA),
en 1890.Todas las empresas en el cuadro 1, con la excepción de PEMEX, son
empresas privadas y todas, con las excepciones de XIGNUX y PEMEX cotizan en
mercados accionarios.
Eustaquio Hernandez Albino 47
IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
Tres empresas de la lista incluyen a bancos entre sus subsidiarias mexicanas:
GRUMA a Banorte, Grupo ELEKTRA a Banco Azteca y Grupo Carso, controla al
Banco Inbursa y a la Casa de Bolsa Inbursa.
El año de 2008 fue de gran dinamismo en la Inversión Extranjera Directa en el
Exterior (IEDE) para varias de las multinacionales mexicanas. Sin embargo,
algunas han adoptado medidas de austeridad para enfrentar la crisis económica
mundial: en Corporación Durango5 y XIGNUX6 pueden observarse procesos de
desinversión en sus activos internacionales.
El mapa geográfico de la IED de las multinacionales mexicanas revela que los
principales destinos de sus flujos de inversión son los Estados Unidos,
especialmente los estados sureños, y las regiones de Centro y Sudamérica
seguidos por Europa.
Multinacionales Mexicanas no Incluidas en el Ranking
Eustaquio Hernandez Albino 48
IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
Para las cuatro empresas que no fueron posible encontrar datos precisos sobre
sus activos en el extranjero. En conjunto, durante 2008, reportaron ventas al
exterior por US$ 2,924 millones de dólares, probablemente pertenecen al grupo de
mayores 20 empresas multinacionales mexicanas, especialmente en los casos de
los grupo Carso, Kuo y Vitro. Por consiguiente, consideramos oportuno presentar
los datos que muestran su carácter multinacional.
Eustaquio Hernandez Albino 49
IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
EMPRESAS EXTRANJERAS CON PRESENCIA EN MÉXICO
Aeronáutico & defensa: BAE Systems, Bombardier Inc., Tenneco Inc., United Technologies Corp.,
Agricultura: ADM (Archer Daniels Midland Co.), Chiquita Brands International Inc.,
Alimentación: Artsana Spa, Barilla Spa, Barry Callebaut, Bestfoods, Bunge Ltd, Campbell Soup Co.,Cortiplast, Danone, Diana Ingrédients, Dole Food Company Inc., Evialis ex-Guyomarch, FHP (Freudenberg Haushalts Produkte), Freixenet, Hershey Foods Corp., IFF International Flavors & Fragrances, Kellogg Co., McCain Foods Ltd., Nabisco Holdings Corp., Nestlé SA, Nestlé Waters,Parmalat Finanziaria, PepsiCo Inc., Pernod Ricard, Procter & Gamble, Co., Quaker Oats Co., Ralston Purina Co., Sara Lee Corp., Seminis Inc., SOS Cuetara, Tate & Lyle plc., Wyeth-Ayerst,
Seguros: Aegon NV, Cigna Corp.,
Automotriz & transporte: Autoliv, Bosch GmbH, Cooper Tire & Rubber Co., Cummins Engine Co.,Daimler AG, Decoma International Inc., Delphi Corp, Denso Corp., Eaton Corp, Federal-Mogul Corp,Ford Motor Co., General Motors Corp., Honda Motor Co., Ltd., Johnson Controls, Le Bélier, Lear Corp.,Nissan Motor Corp., Plastic Omnium, Polytec, Renault SA, Ryder System Inc., Saturn, Superior Industries International Inc, Toyota Motor Corp., TRW Inc., Valeo SA, Visteon, Volkswagen AG,
Banco: Bank of America Corp., JP Morgan Chase & Co.,
Madera & papel: Amcor, Avery Dennison Corp., Boise Cascade Corp., Fort James Corp., Kimberly-Clark Corp., SCA (Svenska Cellulosa AB), Smurfit Stone Container, Sonoco Products Co., Temple-Inland Inc, Weyerhaeuser Co.,
Bebidas: Brown Forman Corp, Cadbury plc, Constellation Brands Inc, Panamco (Panamerican Beverages),
Química: 3M (Minnesota Mining & Manufacturing Co.), Air Products & Chemicals Inc., Akzo Nobel NV,Albright & Wilson plc., American Vanguard Corp, Arrk Corp., BASF AG, Bayer AG, Bemis Co. Inc.,Clariant Ltd, Clorox Co, Cytec Industries Inc., Dow Chemical, DuPont de Nemours, Eastman Kodak Co., Ecolab Inc, Energizer Holdings, Inc, Givaudan SA, Great Lakes Chemical Corp, Henkel KGaA,Janssen Cilag, Johnson & Johnson, Monsanto Co., PPG Industries Inc., Raychem Corp., Reckitt Benckiser, Rhodia SA, Rohm & Haas Co., Saft SA, SC Johnson, Sealed Air Corp, Sherwin-Williams Co, Spectrum Brands Corp ex-Raoyvac, Trans-Resources Inc, Warner Lambert Co.,
Consulting: Accenture Ltd, AT Kearney, Boston Consulting Group, Deloitte Consulting, KPMG Consulting, Inc, McKinsey & Co.,
Construcción: ACS (Actividades de Construcción y Servicios, S.A), Newell Rubbermaid Inc., Saint Gobain, United States Steel Corporation, Vinci, York International Corp.,
Cosméticos: Alberto-Culver Co, Avon products, Inc., Beiersdorf, Colgate-Palmolive Co., Gillette Co.,L'Oréal, Revlon, Inc., Wella AG,
Eustaquio Hernandez Albino 50
Distribución: 7-Eleven, Inc., Carrefour SA, Decathlon, Eddie Bauer Holdings, Inc ex-Spiegel, Inc, FTD Group Inc., RR Donnelley & Sons Co,
Conglomerado: Bolton Group International SA, Bourbon Groupe, Daewoo Group, General Electric Co.,Hitachi, Ltd, Honeywell Inc., Hyundai Corp., LG Group, LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), MCC (Mondragon Corporacion Cooperativa), Samsung Group, Suez Environnement SA, Textron Inc.,Unilever, Veolia Environnement,
Electrodoméstico: Electrolux, Embraco, Maytag Corp., Moulinex, NACCO Industries Inc., SEB,Singer Company N.V., Sunbeam Corp., Whirlpool Corp.,
Electrónico: Acer Inc., Agilent Technologies Inc., AlliedSignal Inc., Ametek Inc, Bassler Electric, Bose Corp., Brocade Communications Systems Inc., Canon Inc., Casio Computer Co., Celestica Inc.,Conexant Systems, Inc, Fairchild Semiconductor International, Inc, Flextronics International Ltd, Fujitsu Ltd., Gemalto, Intel Corp., J&K Technologies, Jabil Circuit, Inc, Johnson Electric, Kenwood Corp.,Kyocera Corp., Motorola Inc., Palm, Inc., Philips (Royal Electronics), Pioneer Corp., Qisda ex-BenQ Corp, Sanyo Electric Co., Saturn Electronics & Engineering, Seiko Epson Corp., Sony Corp., Storage Technology Corp, Tatung Co., TDK Corp., Thales, Thomson SA, Toshiba Corp., Verbatim Corp.,Videocon Industries Ltd, Wacker-Chemie GmbH, Zenith Electronics Corp.,
Embalaje: Crown Holdings, Pechiney, Rexam plc, Silgan Holdings Inc,
Energía & agua: AES (Allied Energy Systems) Corp., Aguas de Barcelona, Alps Electric, Areva NP ex-Framatome, Biwater plc, EDF SA, Enron Corp., Furukawa Electric, GDF Suez SA ex-GDF,Graftech International Inc, Halliburton Co., Iberdrola SA, Intergen, Nabors Industries, Inc, Nalco,Panasonic ex-Matsushita Electric Industries, Repsol YPF, Schlumberger Ltd, Schneider Electric SA,Sempra Energy, Siemens AG, Sithe Energy Inc, Sumitomo Electric Industries Ltd., Thames Water plc.,Total SA, Tractebel, Union Fenosa SA, UWR (United Water Resources), Weatherford International, Inc, Westinghouse Electric Company LLC, Williams Companies Inc.,
Equipo: AFA Industries, Afora, AGCO Corp., Alstom, Asahi Glass Co. Ltd., BIC, Bissell Inc, Black & Decker Corp., Burlington Industries, Carbone Lorraine, Caterpillar Inc., Corning Inc., Crane Co.,Danaher Corp., Deere & Co., Duro Bag Manufacturing Co, Gerber Scientific, Inc, Harman International Industries Inc, Heidelberger Druckmaschinen AG, ITT Industries Corp., Kinder Morgan Inc, Labinal,Landis & Staefa, Libbey Inc, Lifetime Brands Inc, Lohr Industries, Mabuchi Motors, McCormick & Co.,Metabowerke Gmbh, Mueller Industries Inc., Murata Manufacturing, Oneida Ltd, Owens-Illinois Inc.,Rockwell Automation ex-Rockwell International Corp, Sealy Corp, Sommer-Allibert, Stanley Works,Thermo Electron Corp, Timken Co, Trinity Industries Inc, Tyco International Ltd.,
Equipo de telecomunicación: Alcatel Lucent, American Tower Corp, Comverse Technology, Inc,DirecTV ex.Hughes Electronic, Ericsson, Lucent Technologies Co., Nokia, Openwave Systems Inc,Qwest Communications International Inc., Tellabs Inc.,
Equipo de informàtica: 3Com Corp, ATI Technology, Inc., Dell Computer, Corp., Hewlett-Packard Co., Lexmark International, NCR Corporation, NEC Corp., Oce NV., Seagate Technology, Inc.,Symantec Corp, Xerox Corp.,
Holding: Cofide (Compagnia Finanziaria de Benedetti),
Hoteles: Accor, Marriott International Inc.,
Inmobilarias: KB Home Corp.,
Joyería: Tiffany & Co,
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Pasatiempos: Aldila Inc, Cesar, Hasbro Inc., Mattel Inc., Outboard Marine Corp., Rubie's Costume Co.,
Medios de comunicación: Blockbuster, BMG (Bertelsmann Music Group), Comcast Corp, Edipresse SA, InterActiveCorp, Scholastic Corp, The McGraw-Hill Companies Inc., Viacom Inc.,
Minas & metales: Agnico-Eagle Mines Ltd., ALCOA (Aluminum Company Of America), Apex Silver Mines Ltd., ArcelorMittal, Azco Mining Inc., Cambior, Inc., Campbell Resources Inc., Coeur d'Alene Mines Corp, Crown Resources Corp, Gerdau SA, Glamis Gold Ltd., Hecla Mining Co, Ispat International NV., Meridian Gold Inc., Metallica Resources Inc., Newmont Mining Corp., Noble International Ltd, Pan American Silver Corp., Phelps Dodge Corp., Ryerson Tull Inc., Sidenor, Southern Copper Corp., ThyssenKrupp Stahl,
Óptico: Essilor International SA,
Farmaceutica: Abbott Laboratories, Almirall Prodesfarma, Alpharma Inc, Apotex Inc, AstraZeneca Plc,Aventis SA, Becton Dickinson & Co., Bristol Myers Squibb Co., Diversa Corp, Dr. Reddy's Laboratories Ltd, Glaxo Wellcome PLC, Hexal AG, Hoechst AG, Hoechst Marion Roussel, Merck & Co., Inc., Merck Sharp & Dhome, Novartis AG, Perrigo Company, Pioneer Hi-Breed International Inc,Rhône Poulenc SA., Sanofi, Schering Plough Corp., Serono SA, Smithkline Beecham, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., UCB Group, Valeant Pharmaceuticals International,
Plásticos: Pactiv Corp,
Neumáticos: Bandag Inc, Bridgestone Corp., Bridgestone/Firestone Inc., Continental AG, Goodyear Tire & Rubber Co, Michelin,
Publicidad: Burson Marsteller, Clear Channel Outdoor, Interpublic Group of Companies, JCDecaux SA, Publicis Groupe SA, Saatchi & Saatchi,
Restaurantes: Applebee's International Inc., Elior, McDonald's, Yum! Brands, Inc ex-Tricon Global Restaurants,
Salud: Alcon Lab. Inc., Allergan, Arrow International Inc., Bausch & Lomb Inc., Baxter International Inc., Ethicon, Inc.,
Servicios para las empresas: Affiliated Computer Services, Inc.,
Servicios de seguridad: DynCorp,
Servicios de telecomunicación: ADC Telecom. Inc., General Instruments, Olivetti SpA, Orange,
Servicios de transporte: BNSF Burlington Northern Santa Fe Corp, SABRE Holding Corp,
Servicios ambientales: Degrémont, Waste Management Inc.,
Servicios financieros: Carlisle Holdings, First Data Corp., Leucadia National Corp, Principal Financial Group, Standard & Poor's,
Servicios informàticos: Autodesk Inc., Computer Associates International Inc., CSC Computer Sciences Corp., EDS Corp. (Electronic Data Systems), Getronics NV, IBM (International Business Machines), JDA Software Group, Inc, Unisys Corp.,
Tabaco: Altria ex-Philip Morris Co.,
Ropa: 807 Industries, Adidas AG, Christian Dior, Cone Denim, Converse Inc., Courtaulds Textile plc.,Fruit of the Loom, Inc., Geox Spa., Hermès International, Levi Strauss & Co., Liz Claiborne, Inc., Nike Inc., Red Kap Industries, Reebok International Ltd., Russell Corp., Samsonite
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Corp., The Gap Inc., VF Corp., William Carter Co.,
CONCLUSION:
En la presente investigación se realizó una búsqueda de información en los sitios
oficiales del gobierno federal que nos proporcione datos más precisos acerca de
los temas a investigar. México es una país inmensamente rico en casi todos los
aspectos tenemos empresas posicionadas en los mejores lugares del ranking
mundial y me pregunto cómo es posible que nuestro país siga siendo unos de
países más pobres al nivel mundial, es bonito leer y darse cuenta de tantas
empresa mexicanas posicionadas en varios países en todo el mundo pero estos
datos solo les sirve a unos cuantos porque a muchos personas como nosotros los
pobres solo son datos que no nos beneficiamos en nada, porque vemos tanta
pobreza en nuestro país, pero bueno esto solo es una comentario. Por otro lado es
una satisfacción saber que empresas mexicanas están poniendo el nombre de
nuestro país en lo más alto de las listas y ojala siga mejorando para el bienestar
de la sociedad.
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IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
REFERENCIAS:
FUENTE: INEGI Estadística del Comercio Exterior de México.
http://cuentame.inegi.org.mx/economia/terciario/comercio/default.aspx?tema=E
http://datos.bancomundial.org/indicador/NE.IMP.GNFS.ZS
www.pro mexico .gob.mx/comercio/
http://www.siap.gob.mx/comercio-exterior/
http://www.comercioyaduanas.com.mx/comercioexterior/comercioexteriormexico/468-aumenta-comercio-exterior-mexico-2015
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/organismos-multilaterales/organizacion-mundial-de-comerciohttp://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/tlc-acuerdos
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IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
http://sre.gob.mx/tratados
www.electronicos.comwww.fdimagazine.com
Eustaquio Hernandez Albino 55
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