IMPACTO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN LA GANADERÍA COLOMBIANA

JOSÉ FÉLIX LAFAURIE RIVERA

Presidente Ejecutivo – FEDEGAN

2013www.fedegan.org.co

Colombia ahora se encuentra inserta en mayor dinámica de comercio internacional

Los Tratados de Libre Comercio

El boom de los TLC

� Colombia inició, desde 2004, una acelerada carrera para internacionalizar la economía, mediante la negociación de Tratados de Libre Comercio ( para no quedarse por fuera de la ola de la globalización). Hasta ese año sólo tenía Acuerdos Comerciales con la Comunidad Andina y México.

Antecedentes

� Entre 2004 y 2012 adelantó negociaciones con todos los países del continente (Chile, Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Canadá, Estados Unidos) y países de la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA (Suiza, Noruega, Islandia y Leinchestein) y la Unión Europea. También comenzó el acercamiento al Asia Pacífico a través de la negociación con Corea del Sur.

� En todas las negociaciones Fedegán ha estado en el “cuarto de al lado”.

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

México

Estados Unidos

Canadá

EFTA

Unión Europea

Corea

Acceso preferencial a 450 millones de consumidores

CON QUIEN HA NEGOCIADO COLOMBIA?Tratados de Libre Comercio Suscritos a 2012

México

CAN

MERCOSUR

Chile

Triángulo NortePanamá

Venezuela

* Unión Europea: Pendiente entrada en vigencia** En negociación: Corea, Turquía , Israel, Panamá, Alianza del Pacífico.*** Acuerdos en Profundización: Uruguay

* Unión Europea: Pendiente entrada en vigencia** En negociación: Costa Rica, Turquía , Israel, Panamá, Alianza del Pacífico, Japón. Fuente: Ministerio de comercio, Industria y Turismo

RESULTADOS PARA EL SECTOR GANADERO

PAIS CONCESIONES OTORGADAS CONCESIONES RECIBIDAS ¿ACCESO REAL?

Mercosur Carne de bovino: Contingentes con arancelpreferencial (En 2011, 7.176 ton pagan entre 8 y9% de arancel). En 2018 el arancel dentro del TRQllegará a cero. El TRQ crece al infinito, es decir, librecomercio.Lácteos: Contingentes con arancel preferencial paraleche en polvo (en 2012, 4.232 ton pagan 9.2% dearancel). En 2018, Libre comercio para lechelíquida, lactosueros, quesos, mantequilla, yogur ybebidas lácteas.

Carne de bovino: Desmonte dearanceles en carne en 12 años .Lácteos: Desgravación de losaranceles de lácteos en 12 años.

En 2016 libre comercio paraColombia

Mercosur es una potencia exportadora.Son mínimas las oportunidades de acceder a dichos mercados.

Colombia no cuenta con acceso sanitario a Mercosur

USA Carne de bovino: Desgravación inmediata encanales y cortes finos.Para carne industrial y vísceras, se otorgó uncontingente de 6.400 Ton sin arancel, que crececada año 5%. El arancel fuera del contingente sedesgrava en 10 años, desde un nivel de 50% yb43,7% respectivamente.Lácteos: Contingentes sin arancel que crecen 10%anual, para Leche en Polvo (5.500 Ton), quesos(2300 Ton), mantequilla (550 Ton) y Yogur (110ton). Fuera del contingente, el arancel se desgravaen 11 y 15 años, desde un nivel de 33%. Sedesmontó el SAFP. Acceso inmediato enlactosueros, leche líquida, arequipes y bebidaslácteas.

Carne de bovino: Acceso inmediatoen cortes finos. Para carnesindustriales, desgravación en 10años y acceso al TRQ OMC + cupo de5.000 toneladas.Lácteos: Consolidación ATPDEA.Desgravación inmediata sólo enyogur. Desgravación entre 11 y 15años en los demás productos lácteos.Contingentes sin arancel para quesos(5.000 ton); mantequillas (2.000ton), productos lácteos procesados(2.000 ton)

Colombia no cuenta con acceso sanitario a USA para algunos productos lácteos y para carne bovina.

Desde el primer día de vigencia del Acuerdo los productos de USA pueden ingresar a Colombia

RESULTADOS PARA EL SECTOR GANADERO

PAIS CONCESIONES OTORGADAS CONCESIONES RECIBIDAS ¿ACCESO REAL?

SUIZA Carne de bovino: carne de bovino en canal y deshuesada, se excluyó de la negociación.Lácteos: Contingentes con arancel preferencial para leche en polvo (en 2012, 4.232 ton pagan 9.2% de arancel). En 2018, Libre comercio para leche líquida, lactosueros, quesos, mantequilla, yogur y bebidas lácteas.

Carne de bovino: carne de bovino en canal y deshuesada, se excluyó de la negociación.Lácteos: Desgravación inmediata en quesos.

Colombia no cuenta con acceso sanitario a Suiza.

Desde el primer día de vigencia del Acuerdo los quesos de Suiza pueden ingresar a Colombia

UE Carne de bovino: Contingente de 1.867 Ton para vísceras y despojos, con arancel intra-cuota que se desgrava en 10 años.Lácteos: Se otorgaron Contingentes sin arancel en Leche en Polvo (4.500 Ton), lactosueros (2100 Ton) y quesos (2300 Ton). Fuera del contingente, el arancel se desgrava en 17 años, desde un nivel de 98% para leche en polvo; 94% para lactosueros y 52% para quesos. Se desmontó el SAFP . Incluye salvaguardia.

Carne de bovino: Contingente sin arancel de 5.600 Ton en carne deshuesada. El contingente crece 560 ton cada año.Lácteos: La UE otorgó desgravación de los aranceles entre 5 y 7 años.

Colombia no cuenta con acceso sanitario a Europa.

Desde el primer día de vigencia del Acuerdo los productos europeos pueden ingresar a Colombia

PAIS CONCESIONES OTORGADAS CONCESIONES RECIBIDAS ¿ACCESO REAL?

Triángulo Norte Por solicitud de Guatemala, Honduras y El Salvado, se excluyó el sector (carne y lácteos de la negociación)

Por solicitud de Guatemala, Honduras y El Salvado, se excluyó el sector (carne y lácteos de la negociación)

Centroamérica es una región Libre de Aftosa SIN vacunación y no admite el ingreso de productos colombianos (libre de aftosa CON vacunación)

CHILE Carne de bovino: contingente anual recíproca de 3.000 ton ; Arancel intracuota 0%;Crecimiento anual de 10%. Lácteos: Contingente de 1.000 ton, con arancel 0% para quesos Gouda

Carne de bovino: Cuota anual recíproca de 3.000 ton ; Arancel intracuota 0%; Crecimiento anual de 10%. Lácteos: Chile otorga 1.000 toneladas, con arancel 0% para leche líquida UHT.

Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lácteos.

En carne, está pendiente porquenuestro país no cuenta con un sistema de clasificación de canales, reconocido por los chilenos.

RESULTADOS PARA EL SECTOR GANADERO

Libre comercio en carne y lácteos en 2012

Libre comercio en carne y lácteos en 2012

Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lácteos.

MEXICO Carne de bovino: Contingentes de 3.000 ton sin arancel en carne de bovino, que crecen 10%,hasta el año 11. Fuera del contingente, el arancel no se desgrava.Lácteos: Contingentes de 8.300 ton sin arancel, en lácteos y derivados, que crecen 10% hasta el año 11. Fuera del TRQ el arancel no se desgrava.

Carne de bovino: Contingentes de 3.000 ton sin arancel en carne de bovino, que crecen 10%,hasta el año 11. Fuera del contingente, el arancel no se desgrava.Lácteos: Contingentes de 8.300 ton sin arancel, en lácteos y derivados, que crecen 10% hasta el año 11. Fuera del TRQ el arancel no se desgrava.

Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lácteos.

En carne, está pendiente porqueMéxico, aún no reconoce el sistema de Inspección, Vigilancia y Control de Colombia. En trámite respuesta de cuestionario por parte de Invima.

Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lácteos.

PAIS CONCESIONES OTORGADAS CONCESIONES RECIBIDAS ¿ACCESO REAL?

CANA DA Carne de bovino: Contingentes sin arancel en carne de bovino que crecen 3% al infinito. (1750 ton en cortes finos, 1750 ton en carne estándar y 1750 ton en despojos) Desgravación del arancel extra –contingente en 12 años, desde un

Carne de bovino: Acceso inmediato en carne de bovino

Lácteos: Exclusión en lácteos

Colombia no cuenta con acceso sanitario a Canadá.

Desde el 15 de agosto de 2011 la carne de Canadá puede ingresar a Colombia

RESULTADOS PARA EL SECTOR GANADERO

contingente en 12 años, desde un arancel de 80%. (incluye salvaguardia)

En 2022, libre comercio con Canadá

Lácteos: Exclusión en lácteos

La negociación del TLC con Europa Resultados para el sector lácteoResultados para el sector lácteo

Una negociación con Europa que no consultó las sensibilidades del sector lácteo colombiano

CUPOS DE IMPORTACION

LIBRES DE ARANCELES

• 9.800 toneladas de productos lácteos (leche en polvo, lactosueros, yogurt y quesos), para el primer año

• Crecimiento de los cupos de 10% anual

• Libre comercio en 15 años

• Para lactosueros, los aranceles se desgravarán en sólo 3 años

ACCESO OTORGADO POR COLOMBIA

DESGRAVACION ARANCELARIA

• Para lactosueros, los aranceles se desgravarán en sólo 3 años

SALVAGUARDIA

ESPECIALAGROPECUARIA

• Cuando las importaciones totales alcancen el 120% del nivel de contingente, se aplica el arancel NMF. Por ejemplo, para el caso de la leche en polvo y los lactosueros es de 98% y 94% respectivamente. Sin embargo, al final del año 17, este mecanismo también se elimina

Una negociación con Europa que no consultó las sensibilidades del sector lácteo colombiano

ACCESO OTORGADO POR EUROPA

• Libre comercio en un plazo de entre 5 y 7 años

DESGRAVACION

ARANCELARIA

• En 7 años los lácteos colombianos tendrán admisibilidad sanitaria en el mercado de Europa?

ACCESO REAL?

Los Resultados de la Negociación Colombia – UE no atendieron la sensibilidad del sector lácteo

• Aunque con Europa los aranceles sedesmontarán en un plazo de 17 años, loscontingentes de leche en polvo y quesosen el primer año de entrada en vigor delen el primer año de entrada en vigor delacuerdo, representan el 2% de laproducción que se canaliza a través de losmercados formales en nuestro país, yprácticamente equivalen a la enlechadade 2009.

Los Resultados de la Negociación Colombia – UE no atendieron la sensibilidad del sector lácteo

• El efecto real de la salvaguardia es inocuo,pues se activará cuando hayan ingresadoal país un volumen de importacionesal país un volumen de importacionescercano a las 11.600 toneladas deproductos lácteos. El daño ya estaráhecho!.

1. ¿Qué ocurre en el sector lácteo colombiano?1. ¿Qué ocurre en el sector lácteo colombiano?

Hemos sido amigos de los TLC, pero no sehan negociado adecuadamente.

Competir con países desarrollados con losque tenemos graves asimetrías, resultainconveniente para el sector ganadero.

¿Con quien vamos a competir?

El sector ganadero no es diferente despuésde 7 años de negociado el TLC con EEUU ydos años con la UE, a pesar de loscompromisos del Gobierno Nacional.

Los problemas de competitividad no sonsolo del sector sino de variablestransversales para la economía.

La liberalización comercial ya está La liberalización comercial ya está impactando al sector lácteo

Sector lácteo:Situación arancelaria a 2013

Contingentes Asignados para 2013, sin incluir aun a la Unión Europea

País Toneladas Arancel

Mercosur Leche en Polvo: 4.436 6,6%

Chile Libre comercio 0%

México Productos Lácteos: 10.914 0%

Suiza Quesos: 576 0%Suiza Quesos: 576 0%

EEUU

Leche en polvo: 6.050 0%

Quesos: 2.541 0%

Mantequillas: 605 0%

Yogurt: 121 0%

Acceso inmediato en lactosueros, leche líquida, arequipes y bebidas lácteas 0%

Total Entrada potencial de al menos 25.243 toneladas

La balanza comercial del sector lácteo alcanzó el mayor déficit histórico en 2012, producto de la

entrada en vigencia de los TLC

Síntesis Importaciones. Leche & derivados lácteos. Enero –Octubre

Fuente: DIAN. Cálculos: Oficina de Planeación- Fedegán

Principales Proveedores. Leche & derivados lácteos. Enero –Octubre

Fuente: DIAN. Cálculos: Oficina de Planeación- Fedegán

Con un agravante: El Gobierno Nacional no controló adecuadamente los cupos de importación de lácteos originarios de Mercosur

Aunque en octubre de 2011 se superó el cupo acordado con Argentina, la DIAN siguió aplicando aranceles preferenciales hasta diciembre.

3822

3500

4000

4500

LECHE EN POLVO - IMPORTACIONES ORIGINARIAS DE

ARGENTINA -Acumulado Mensual -Toneladas

Entre Sept y Oct el cupo se supera

MESARANCELES

PAGADOS (%)

Ene 9,20

Feb

Mar 9,20

Abr

Aranceles preferenciales según lo acordado.

Fuente: DIAN. Cálculos Fedegán - FEP

50 50 150 150 250 450

1026

14761601

2554

3379

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Cupo autorizado = 1.845 ton

Abr

May 9,20

Jun 9,20

Jul 7,87

Ago 6,40

Sep 5,20

Oct 7,20

Nov 9,20

Dic 9,20

acordado. De Julio a Sep el SAFP arroja disminución por incremento en precios internacionales

En 2012 el cupo asignado a Mercosur se superó en febrero con 5.644 toneladas. El cupo para todo el año es de 3.673

toneladas

2.418

3.226

2.000

2.500

3.000

3.500

IMPORTACIONES LECHE EN POLVO ORIGINARIAS DE MERCOSUR 2012 (Toneladas)

Hasta abril, las importaciones originarias de Argentina y Uruguay seguían pagando arancel preferencial de 8%.

Sin embargo, con la alerta

Fuente: DIAN. Cálculos Fedegán - FEP

1.275

1000

500

1.000

1.500

2.000

Ene Feb Mar Abr

ARGENTINA. URUGUAY. TOTAL

Sin embargo, con la alerta lanzada en marzo, disminuye significativamente el volumen importado desde Mercosur

Importaciones y posibles efectos sobre el mercado colombianoel mercado colombiano

Los cálculos más conservadores indican que con la entrada en vigencia el TLC con la UE, las importaciones totales representarían el 8% del acopio formal de leche.

IMPORTACIONES PRODUCTOS LACTEOS 2012

Enero - Agosto 2012

LECHE EN

POLVO QUESOS LACTOSUERO TOTAL

TONELADAS 17.586 876 5.271 23.733

LITROS

EQUIVALENTES 140.688.000 7.008.000 5.271.000 152.967.000

Fuente Legiscomex, USP MADR. Cálculos Fedegán – FEP - OPLA

(+) TRQ UE - PRIMER AÑO

TONELADAS 4.900 2.300 2.500.000 2.507.200

LITROS

EQUIVALENTES 39.200.000 18.400.000 2.500.000 60.100.000

TOTAL

IMPORTACIONES

ESTIMADAS 213.067.000

ACOPIO FORMAL 2.685.825.506

% TRQ/ACOPIO

FORMAL 8%TOTAL IMPORTACIONES/ ACOPIO FORMAL 8%

Asimetrías en los precios

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

8.500

Precio de leche en polvo internada en ColombiaUS$ x tonelada

Fuente: USDA – ODEPA – Bolsa MercantilFuente: USDA – ODEPA – Bolsa Mercantil

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12

Chile internado en Colombia Oceania internado en Colombia con Arancel

Europa internado en Colombia con TLC Precio interno Colombia

Precio de leche fresca ($/litro en finca)

710730750770790810830850870890910930950970

08

08

08

08

08

08

09

09

09

09

09

09

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

Caída precio pagado al ganadero desde marzo-12, incremento importaciones de leche en polvo. A

diciembre 2012 han entrado 28.500 ton. de productos lácteos

feb

-08

abr-

08

jun

-08

ago

-08

oct

-08

dic

-08

feb

-09

abr-

09

jun

-09

ago

-09

oct

-09

dic

-09

feb

-10

abr-

10

jun

-10

ago

-10

oct

-10

dic

-10

feb

-11

abr-

11

jun

-11

ago

-11

oct

-11

dic

-11

feb

-12

abr-

12

jun

-12

ago

-12

oct

-12

dic

-12

Región_1 Región_2 Nacional

Fuente: USP. Unidad de Seguimiento de Precios. MADR. Cálculos Oficina de Planeación. FEDEGAN FNG

Mes Región_1 Región_2 Nacional

Diciembre 2011 $ 913 $ 865 $ 903

Noviembre 2012 $ 928 $ 841 $ 908

Diciembre 2012 $ 918 $ 842 $ 900

Variación anual 0,55% -2,66% -0,35%

Variación mes anterior -1,10% 0,07% -0,92%

Producción, acopio industrial e importaciones

4.000

5.000

6.000

7.000

100

120

140

160

180

200

Mill

on

es

Imp

ort

acio

ne

s (

mill

on

es

litro

s)

Importaciones lácteas (eqv. Lts) Vs. Producción de leche cruda (lts) * Cifras a agosto 2012

-

1.000

2.000

3.000

-

20

40

60

80

100

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

Imp

ort

acio

ne

s (

mill

on

es

litro

s)

Importaciones Produccion (litros leche) Acopio Industrial

Fuente: DIAN. SIGA. USP. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación

¿Qué va a pasar en la próxima década?Impacto leche en polvo

Sólo a través de los contingentes otorgados, en el 2024 podrán ingresar sin aranceles 48.000 ton.

En el 2026, habrá acceso total para USA y en 2027 para la UE

50.000

60.000

LECHE EN POLVO - CONTINGENTES DE IMPORTACIÓN CON ARANCEL 0%(Toneladas)

Libre Comercio -

48.357

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Mercosur USA México UE

36.401

Comercio -USA y UE

15.251

24.114

Impacto quesosEn el caso del queso, sólo a través de los contingentes

otorgados, en el 2025 ingresarán sin aranceles 22.000 ton. En el 2026, habrá acceso total para USA y en 2027 para la UE

20000

25000

QUESOS - CONTINGENTES DE IMPORTACION CON ARANCEL 0% (Toneladas)

Libre Comercio -

21.634

0

5000

10000

15000

20000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

AÑO USA MEXICO UE SUIZA

Comercio -USA y UE

5.3899.892

15.723

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%

LA PROBLEMÁTICA…asimetrías en la cadena –

concentración del acopio industrial

TOP 5 TOP 10 TOP 25 TOP 50 TOP 100Top 101-

682

Acopio Industrial 54,6% 8,5% 13,5% 10,8% 5,7% 6,9%

Participación Acumulada 54,6% 63,1% 76,6% 87,4% 93,1% 100,0%

50%

55%

60%

-5%0%5%

10%

Fuente: FEDEGÁN & Sector Cooperativo

El país cuenta con una limitada industria procesadora de leche:En 2011 las 5 principales industrias concentraron cerca del 55% del acopio industrialequivalente a un poco más de 1.500 millones de litros.

“Muchos productores de leche y poca industria”

¿Qué ocurrirá?: Los más afectados por el acuerdo comercial con la UniónEuropea, serán los pequeños ganaderos.

N°Predios

P<10 219.282P11-25 110.312

Inventario Ganadero con base en número de predio

por bovino-2011

Un poco más del 81% de los predios ganaderos cuentan con

menos de 50 cabezas.

Los inicialmente afectados

Más de 390 mil ganaderos

Fuente: Inventario 2011. Subgerencia de Salud y Bienestar Animal Fedegan Cálculos: Oficina de Planeación

P26-50 72.139P51-100 44.259P101-250 32.079P251-500 10.873P501-1000 4.166P> 1000 1.483Nacional 494.593

ganaderos

270

320

370

420

470

Leche Especializada & Doble PropósitoÍndice de costos vs precios de leche (Base :1995)

70

120

170

220

270

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Costo Leche Costo DP Precio Leche IPC Total IPC Alimentos

270

320

370

420

470

CEBA Y CRIAÍndice de costos vs precios de novillo gordo

70

120

170

220

270

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Costo Ceba Costo Cría Precio Novillo Gordo Precio Ganado Flaco IPC Total IPC Alimentos

28.000.000

32.000.000

Evolución del hato en México y Colombia

1

1- Con la entrada en vigencia del NAFTA elhato mexicano no continuó creciendo y seestabilizó alrededor de 31 millones deanimales.

2. El 82% de los pequeños productoresdesaárecieron.

2

La experiencia de México fue desfavorable

¿Es suficiente incrementar el hato?

12.000.000

16.000.000

20.000.000

24.000.000

19

61

19

68

19

75

19

82

19

89

19

96

20

03

20

10

Colombia México

Fuente: FAO.

FEDEGAN

hato?

180.000

32.000

-

50.000

100.000

150.000

200.000

Antes NAFTA Despues NAFTA

México: número de ganaderos antes y después de TLC con EEUU y Canadá

2. Tenemos graves asimetrías con la Unión Europea2. Tenemos graves asimetrías con la Unión Europea

¿Podremos competir?

NO PODREMOS COMPETIR

Indicadores actuales

Parámetros productivos 2011

Natalidad (%) 53

Capacidad de carga (UGG /ha) 0,6

GDP (gramos / día) 259

Peso destete crías(kg) 144Peso destete crías(kg) 144

Producción leche (LT/vaca/día) DP 3,5

Producción leche (LT/vaca/día) LE 16

Costos de producción litro leche Por Calcular

Costos de producción kilo carne Por Calcular

Fuente: FEDEGAN - Oficina de Investigaciones Económi cas Consensos ganaderos 2011

VARIABLE COLOMBIA UNION EUROPEA USA

Tamaño del inventario total(millones de cabezas) 24,5

89,1 93,8

Asimetrías entre el sector lácteo colombiano y nuestros socios comerciales

Con un hato similar orientado a lechería, USA produce 13 veces más leche que Colombia y la Unión Europea 24 veces más.

Inventario de vacas en producción de leche (millones de cabezas) 7,4 23,5 9,1

Producción anual de leche (millones de litros) 6.400

153.000(24 veces más que

Colombia)

84.000(13 veces más

queColombia)

Productividad (litros/vaca/día) 4,1 21,2 35,6

Fuente: IFCN, FAPRI, FEDEGAN

13

8.9

50

90

.03

8

55

.00

0

32

.15

0

31

.90

0

31

.30

0

19

.13

0

12

.45

0

10

.97

5

10

.55

0

9.7

50

8.4

50

6.4

00

7.5

00

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Producción estimada de leche de vacas en ordeño´000 toneladas metricas

Países con lo que se tiene algún tipo de Acuerdo de Libre Comercio

La producción mundial de leche superará los 460 millones de toneladas,siendo la Unión Europea y Estados Unidos los principales productores.

32

.15

0

31

.90

0

31

.30

0

19

.13

0

12

.45

0

10

.97

5

10

.55

0

9.7

50

8.4

50

6.4

00

7.5

00

1.9

02

36

2

18

-

20.000

40.000

Fuente: USDA. GIRA. FAO

Tendencias• La producción de leche crecerá en 2%.•En Australia la producción viene mejorando desde 2011 ante las problemáticas climáticas registradas en 2010 y parte de2011.• Se estima que la producción de EEUU se incremente en 1,5% y la de la Unión Europea en 1%, sin embargo su consumodomestico apenas se incrementará en 0,6% y 0,13% respectivamente, indicando una posición para exportar más.• El consumo en países emergentes está tendiendo al alza.

Fuente: FAPRI - USDA

Precio litro en leche (US$/litro)

0,36

0,40

0,44

0,48

0,52

0,56

0,60

0,36

0,40

0,44

0,48

0,52

0,56

0,60

Argentina

Brasil

Colombia

LIBERALIZACIÓN - Brecha entre Colombia y países de referenciaEl caso de la leche...

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

0,32

0,36

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

0,32

0,36

mar

…

jun

-…

sep

-…

dic

-08

mar

…

jun

-…

sep

-…

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-09

mar

…

jun

-…

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-…

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-10

mar

…

jun

-…

sep

-…

dic

-11

mar

…

jun

-…

sep

-…

dic

-12

U.S.A.

Chile

Uruguay

Francia

Fuente: SIGA

320

370

420

470

Índice de Costos Ganaderos para Lechería Especializada y Doble Propósito

1995 = 100

70

120

170

220

270

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Costo Leche Costo DP Precio Leche IPC Total IPC Alimentos

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos

Precio internacional del maiz y precio nacional de

45 4855 56

7581

87

118

100

0

20

40

60

80

100

120

140

Brasil Venezuela Uruguay México USA Argentina Inglaterra España Colombia

Precio comparado de los medicamentos 100 = Colombia

Colombia es uno de los países con medicamentos animales mas

caros del mundo

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

600

650

700

750

800

850

900

950

1.000

1.050

1.100

feb

-06

jun

-06

oct

-06

feb

-07

jun

-07

oct

-07

feb

-08

jun

-08

oct

-08

feb

-09

jun

-09

oct

-09

feb

-10

jun

-10

oct

-10

feb

-11

jun

-11

oct

-11

feb

-12

jun

-12

Pre

cio

inte

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(US$

po

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a)

Pre

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e c

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cen

trad

os

(Pe

sos

po

r ki

lo)

Precio internacional del maiz y precio nacional de concentrados

Precio promedio concentrados Colombia ($ pesos/kilo)

Fuente: USDA – FAPRI - Federación Colombiana de Ganaderos

El precio nacional de los concentrados nunca bajó de

acuerdo a la dinámica internacional del precio del maíz

53%

82%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Colombia Unión Europea

Tasa de Natalidad

Indicadores comparados: la Unión Europea nos lleva gran ventaja

18%

35%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Colombia Unión Europea

Tasa de Extracción

Fuente: USDA – FAPRI - Federación Colombiana de Ganaderos

380

1180

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Colombia Unión Europea

Ganancia de peso diaria (gr)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Colombia Unión Europea

Tiempo al sacrificio (meses)

8.2

54

7.1

52

4.6

23

4.6

97

9.8

41

8.6

87

4.8

69 5

.81

2

10

.74

9

9.4

74

5.2

30 6

.22

5

6.000

8.000

10.000

12.000

Litr

os

x va

ca /

añ

o

Producción por vaca / año

Problemas de productividad

En Colombia la seguridaddemocrática permitió aumentar elhato y por tanto la producción, sinembargo la productividad no ha dadoun gran salto.

1.0

08

4.6

23

4.6

97

1.4

31

4.8

69

1.4

45

0

2.000

4.000

USA Canadá Colombia México European Union

Litr

os

x va

ca /

añ

o

2000 2012 2019

Fuente: FAPRI

un gran salto.

Estamos aun lejos de los estándaresde productividad de nuestrosdirectos competidores

Los factores de seguridad

Desde 2010:

• La guerrilla volvió a instalarse en 50 municipios donde había sido

desterrada.

• Los hostigamientos se triplicaron en comparación con 2008.

• Los retenes ilegales crecieron 151% -el más alto en los últimos 5 • Los retenes ilegales crecieron 151% -el más alto en los últimos 5 años y el triple de 2008.

•La extorsión aumentó 26%, el secuestro total 8% y, de éste, el simple se disparó un 67%, casi el doble que al cierre del gobierno Uribe.

• El narcotráfico y las BACRIM están desbordadas y los indicadores de inseguridad ciudadana -atracos, robos, delitos sexuales-rompieron las barreras, así como la violencia intrafamiliar

Las tendencias hacia el conocimiento agropecuario también han cambiado

• Mientras que hacia inicios y mediados del siglo XX, la clase dirigente se instruía encarreras agropecuarias, hoy dicha clase se forma enderecho, economía, ingenierías, ciencias políticas, comercio, finanzas.

• Existía una visión de desarrollo del país a través de lo agropecuario. Hoy está se hadirigido a lo minero, financiero, servicios e industrial.

• Han existido agravantes que han desmotivado la formación agropecuaria:• Han existido agravantes que han desmotivado la formación agropecuaria:- La Seguridad- La apertura económica de los años 90

- La inserción en mercados internacionales con Tratados de LibreComercio – TLC - mal negociados.

- La falta de mirada del Estado hacia lo rural.

• Hacer atractivas las carreras agropecuarias, bien sean profesionales, técnicas o tecnológicas; y esto solo se obtienea través de la mejor remuneración para estos profesionales.• Descentralizar la oferta de programas educativos agropecuarios, aumentando su oferta en municipios cuyaeconomía se basa en lo rural• La importancia de contar con una efectiva política de Ciencia y Tecnología.• Financiamiento preferencial para la formación agropecuaria.

Sin infraestructura se dificulta competir

1.010

860900 910

800

1000

1200

kilo

me

tro

s

Kilometros de vias por cada millón de habitantes

� En Colombia solo el 8,5% de las vías están pavimentadas.�De las vías pavimentadas: 13% en buenestado, 51% regular estado y 36% mal estado.� En Latinoamérica el índice de carreteras pavimentadas es de 27%.� En Colombia por cada 100 Km2 de área, 15 km tienen algún tipo de vía, mientras que en EEUU la cifra llega a 67km.

580

350

520

200

400

600

Nú

me

ro d

e k

ilom

etr

os

Fuente: Colfecar. Fedesarrollo

US$1.100

US$3.200

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Desde Shanghai Desde Bogotá

US$

x c

on

ten

ed

or

Transporte de un contenedor a Cartagena - Colombia

Distancia: 15.600 km

Distancia: 1.200 km

La pobreza en el campo muestra como se ha olvidado lo rural

7671

40

50

60

70

80

Porcentaje de población en zonas urbanas y rurales

(1938 y 2011)

•Es necesario mejorar las políticas de vivienda dignay suficiente para el campo, para el 24% de lapoblación que aun habitat en zonas rurales y parapromover el retorno al campo.

•En las zonas rurales se albergan 12 millones dehabitantes, de los cuales 6 millones malviven conmenos de $2.900 diarios.

Fuente: DANE

2924

0

10

20

30

40

1938 2011

Urbana Rural

46,1

22,1

30,3

7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Pobreza Pobreza Extrema

Pobreza en Colombia 2011

Rural Urbana

$ 2.000

$ 2.500

$ 3.000

Tasa de Cambio

17,7

16,7

9,210

12

14

16

18

20

Colombia: Variables macro

Inflación anual

La política monetaria ha permitido que la

inflación sea menor de un digito, pero la política

cambiaria ha pasado inadvertida

$ 500

$ 1.000

$ 1.500

en

e-9

5

en

e-9

6

en

e-9

7

en

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8

en

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9

en

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0

en

e-0

1

en

e-0

2

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3

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4

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5

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6

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7

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8

en

e-0

9

en

e-1

0

en

e-1

1

en

e-1

2

en

e-1

3

9,28,8

7,77,0

6,5

5,54,9

4,5

5,7

7,7

2,0

3,23,7

2,4

0

2

4

6

8

10

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

La actual tasa de cambio perjudica a los exportadores y favorece las importaciones, incluidos los productos lácteos

inadvertida

Fuente: Banco de la República - DANE

NORMATIVIDADNORMATIVIDAD CONCEPTOCONCEPTO PLAZOPLAZO

Decreto 616-Feb 28 2007 Se prohíbe la comercialización de leche cruda

Entrada en vigencia: Agosto 28-2006

Decreto 2838Agosto 2006

Modifica al Decreto 616

Amplia el plazo de cumplimiento de prohibición de comercialización

leche cruda, hasta Agosto de 2008

Se establecen los plazos para el

Normatividad sin respaldo institucional

Decreto 2964 Agosto2008

Modifica parcialmente el Decreto 2838

Se establecen los plazos para el cumplimiento de los planes de reconversión, de acuerdo a la

categorización de los distritos y municipios descritos en el Decreto

616

Decreto 3411 Septiembre 2008

Modifica parcialmente el Decreto 2964

Se establecen los plazos para presentar los planes de

reconversión, de acuerdo a la población de los municipios

Decreto 1880 Mayo de 2011

Deroga las disposiciones que le sean contrarias: el Numeral2 del Artículo 14 del Decreto 616 de 2006, modificado por elArtículo 2° del Decreto 2838 de 2006, modificado por elArtículo 2° del Decreto 2964 de 2008, modificado por elartículo 2° del Decreto 3411 de 2008 y los Decretos 2838 de2006 y 3411 de 2008.

Señalan los requisitos para lacomercialización de leche crudapara consumo humano directo en elterritorio nacional

¿Conpes? ¿Qué ha pasado?

CONPES 3375Política Nacional de

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de

Alimentos para el Sistema de Medidas

Sanitarias y Fitosanitarias

Septiembre de 2005

CONPES 3675

Política Nacional Para Mejorar La

Competitividaddel Sector Lácteo

Colombiano

Julio de 2010Septiembre de 2005 Julio de 2010

CONPES 3376

Política Sanitaria y de Inocuidad para las

Cadenas de la CarneBovina y de la LecheSeptiembre de 2005

CONPES 3676Consolidación de la

Política Sanitaria y de Inocuidad

para las Cadenas Láctea y Cárnica

Julio de 2010

¿Y la Agenda Interna?

PROGRAMAS (millones de pesos) 2010 2011 2012TOTAL

2010-2012

1. CONPES LÁCTEO - 22.000 20.482 42.482

ASISTENCIA TECNICA 5.300 5.300 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE

¿Conpes? Mínimos avances

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE LABORATORIOS 2.082 2.082

ICR Y LEC 22.000 13.100 35.100

El Programa de Transformación Productiva para el Sector Lácteo que dirige el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio aún no tiene un plan de negocios

Colombia: muchas ventajas comparativas

� Acceso a agua.� Disponibilidad de pastos y alimentación.� Cuarto hato más grande de Latinoamérica.� Energía solar relativamente estable.

Potencial de Generación de Biomasa

gramos de materia seca/m2/año

� Energía solar relativamente estable.� Acceso a Costa Pacifica y Costa Caribe.� Condiciones agroecológicas adecuadas.� Posición geográfica privilegiada para el comercio internacional.

¿Y las ventajas competitivas?

La problemática del sector lácteo

Incremento constante de los costos de producción ganadera mayores al

crecimiento del IPC de leche

Incremento constante de los costos de producción ganadera mayores al

crecimiento del IPC de leche

En 1999 el productor de leche recibia el 55% del precio pagado por el

consumidor. Hoy recibe el 42%

En 1999 el productor de leche recibia el 55% del precio pagado por el

consumidor. Hoy recibe el 42%

Más del 80% de los colombianos están en los estratos 0, 1, 2 y 3 (más de

35 millones de personas)

Más del 80% de los colombianos están en los estratos 0, 1, 2 y 3 (más de

35 millones de personas)

Incrementocostos producción

Incrementocostos producción

Disminuciónprecios al productor

Disminuciónprecios al productor

Deterioro delConsumo interno

Deterioro delConsumo interno 35 millones de personas)

141 lts/hab. FAO recomienda 170 lts/hab

35 millones de personas)

141 lts/hab. FAO recomienda 170 lts/hab

Mucha leche y poca industrializaciónDe 6500 millones de litros, la industria solo procesa 3.200 millonesMucha leche y poca industrializaciónDe 6500 millones de litros, la industria solo procesa 3.200 millones

Muchos oferentes (ganaderos) y pocos compradores (industriales)

5 compradores acopian el 55% de la producción formal.

Muchos oferentes (ganaderos) y pocos compradores (industriales)

5 compradores acopian el 55% de la producción formal.

Consumo internoConsumo interno

InformalidadInformalidad

Asimetrías en la cadena

Asimetrías en la cadena

Además en 2011 las importaciones de leche y productos lácteos crecieron en 380% y entre enero y agosto de 2012 superan el 94% de incremento respecto al mismo periodo de 2011.

3. ¿Qué necesitamos?3. ¿Qué necesitamos?

Retos

ALIMENTACIÓN

GERENCIASALUD

GENÉTICA

RESP. SOCIAL

GERENCIA

CAPITAL HUMANO

SALUDMODELOS

COMPETITIVOS DE PRODUCCIÓN

Actores y roles para la competitividad

INDUSTRIARelaciones de largo plazo

ACADEMIAFEDEGAN –FNG FNG

GREMIOS

GOBIERNOPOLÍTICASRECURSOS

GANADEROSDECISIONES

EMPRESARIALES

ACADEMIAFormación,

investigación y extensión

Políticas y apoyos Gubernamentales presentados por FEDEGÁN a la Junta Directiva del Fondo Nacional del

Ganado(Noviembre 15 de 2012)

1. Programa Nacional de Salud

2. Establecimiento de Praderas Mejoradas y SSPi

Programa Nacional de Salud

COMPONENTE NOMBRE ACCIONES INCLUIDAS VALOR TOTALAPORTE

GUBERNAMENTALAPORTE GANADEROS

1Declaratoria de país libre de

Brucelosis y Tuberculosis bovina

*Caracterización situación Brucelosis y Tuberculosis

*Certificación país libre de brucelosis (Fondo de compensación para el sacrificio

de positivos) *Certificación país libre de Tuberculosis

(Estrategia diferencial - Zonas indemnes y endémicas)

$ 735 mil mm $ 445 mil mm $ 290 mil mm

endémicas)

2

Caracterización sanitaria de enfermedades no sujetas a

control en Zonas de Excelencia Sanitaria - ZES

* Zonas de Excelencia Sanitaria - ZES (7.673.382 Bovinos)

*Caracterización enfermedades reproductivas, resistencia a

antihelmínticos, antibióticos en leche.

$ 8,460 mm $ 8,460 mm $ 0

3Plan de Seguimiento Integral -PSI a 1.200 predios ganaderos

*Evaluación de enfermedades que generan pérdidas económicas, por sistema de producción y por región

*1.200 predios tipo *Factores de riesgo - Planes de

prevención y control

$ 21,904 mm $ 21,904 mm $ 0

TOTAL $ 766,mil mm $ 475 mil mm $ 290 mil mm

Establecimiento de Praderas Mejoradas y SSPi (5 AÑOS)

TIPO DE ARREGLO Establecimiento del Arreglo *

Cerca Eléctrica * Bebederos * Valor total /Ha ICR *

Sistema Silvopastoril

Intensivo (SSPi) $3.616.550 $608.530 $956.850 $ 5.181.930 $1.759.696 Pastos Mejorados con Pastos Mejorados con

Árboles Dispersos $1.402.433 $608.530 $956.850 $ 2.967.813 $593.563 * Valores por Hectárea

TIPO DE ARREGLO Valor por Hectárea No. Hectáreas Valor Total Valor Total ICR

Sistema Silvopastoril Intensivo (SSPi) 5.181.930 400.000 2.072.772.000.000 704.742.480.000

Pastos Mejorados con Árboles Dispersos 2.967.813 1.600.000 4.748.500.800.000 949.700.160.000

Total 8.149.743 2.000.000 6.821.272.800.000 1.654.442.640.000

Políticas y apoyos Gubernamentales CyT

1. Praderas mejoradas/SSP

• 400.000 has/año – ICR e IAT (ligado a crédito)

2. PNMG.

• Apoyo directo para fase piloto

3. Cofinanciar proyectos de investigación3. Cofinanciar proyectos de investigación

4. Proyecto regalías

5. Compensaciones ambientales

6. IAT - Incrementar:• Monto por Ganadero y periodo de financiación

7. Apoyo a la compra de alimentos y materias primas en volumen

EL PROYECTO DE LEY PARA EL SECTOR LÁCTEO

“Por la cual se dictan disposiciones orientadas a la mitigación del impacto negativo que se genera para el sector negativo que se genera para el sector

lácteo colombiano como consecuencia de la entrada en vigencia del Acuerdo

Comercial celebrado entre Colombia y la Unión Europea”

Elementos clave del Proyecto de Ley

SALUD Y ADMISIBILIDAD

SANITARIA

• Las fincas presentan enfermedades que no son de control oficial yque limitan la productividad y afectan la inocuidad del producto.Elevar estatus sanitario de acuerdo con estándares internacionales

• Programas encaminados al establecimiento de praderas mejoradascon árboles, y de sistemas silvopastoriles.

ALIMENTACIÓNcon árboles, y de sistemas silvopastoriles.

MEJORAMIENTO GENÉTICO

• Para ubicarnos a la altura de los países con mayor desarrollo enmateria ganadera láctea, el país requiere la implementación en elcorto plazo del Programa de Mejoramiento Genético, a través delcual se identifique el biotipo requerido para producir leche demanera eficiente en cada una de las regiones del país y por cadasistema de producción.

Elementos clave del Proyecto de Ley

EXTENSIÓN,

ASISTENCIA TÉCNICA Y

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

• El servicio de extensión resulta esencial para incorporar lastecnologías orientadas a mejorar la productividad por hectárea ypor animal.

• El sector lácteo está constituido en su gran mayoría por pequeñosy medianos ganaderos; la asociatividad sería un mecanismo parafortalecer capacidad de negociación frente a la gran industria y

ASOCIATIVIDADfortalecer capacidad de negociación frente a la gran industria ycanalizar los servicios de los programas de extensión.

FORMACIÓN DE CAPITAL

HUMANO

• El sector lácteo genera cerca de 500 mil empleosdirectos, constituidos por personas de bajo nivel académico ypoca formación para el trabajo.

• Es indispensable que a través del SENA y otras entidades afines, seprivilegie la formación de personal vinculado al sector.

Elementos clave del Proyecto de Ley

FINANCIAMIENTO

• En su mayoría, los productores de leche se caracterizan por susbajos ingresos.

• Es fundamental que el sector disponga de recursos en un ampliohorizonte de tiempo que no sea inferior a 10 años.

PLAN DECENAL

• Implementación de un plan decenal que contenga los programas ylas estrategias que integren todas las acciones que son necesariospor parte de los diferentes actores, para el mejoramiento de laPLAN DECENAL

PARA EL SECTOR LÁCTEO

por parte de los diferentes actores, para el mejoramiento de lacompetitividad del sector lácteo colombiano.

VICEMINISTERIO DE GANADERÍA

• Debido a la importancia de la ganadería en el entorno económiconacional, es indispensable la creación del Viceministerio deGanadería dentro del MADR, encargado de diseñar las políticaspúblicas orientadas al sector ganadero y de realizar el seguimientoa las acciones y programas establecidos en el Plan Decenal para elsector lácteo.

Conclusiones

�El TLC con la Unión Europea esta a la vuelta de la esquina, pero depende del Congreso de laRepública que no se apruebe.

� Este TLC es perjudicial para el sector lácteo, por sus implicaciones económicas y sociales.

�El hato lechero de países como EEUU, UE, Canadá, con quienes se tiene TLC, es más productivo.

�La UE cuenta con ventajas competitivas que causan una gran brecha de producción con Colombia.

�Los bienes públicos y la infraestructura vial y de transporte tiene un retraso de más de 60 años.�Los bienes públicos y la infraestructura vial y de transporte tiene un retraso de más de 60 años.

� Los índices de inversión en innovación e Investigación y Desarrollo son menores al 1% del PIB.

�Nos hemos autoimpuesto barreras no arancelarias con instituciones públicas débiles que norespaldan la normatividad existente.

�La Agenda Interna se quedó rezagada ante las necesidades del aparato productivo.

�En Colombia se generarán problemas sociales muy sensibles, en un sector ganadero en donde el 81%de ellos cuentan con menos de 50 animales.

�Indispensable la aprobación del Proyecto de Ley para el Sector Ganadero