Impacto del turismo en la economía dominicana
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TURISMO: DEFINICIÓN E IMPACTO
El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios. ¿QUÉ IMPACTO TIENE LA INDUSTRIA TURÍSTICA SOBRE LA ECONOMÍA?
• IMPACTO DIRECTO
• IMPACTO INDIRECTO
• IMPACTO INDUCIDO
Fuente: Organización Mundial del Turismo y Consejo Mundial de Viajes y Turismo
Al continente americano viajaron 193 millones de turistas en el 2015, posicionándolo de esta manera en el tercer continente más visitado.
Fuente: Organización Mundial del Turismo
América 193 millones (16%)
Europa 608 millones (51%)
África 53 millones (5%)
Asia Pacífico 279 millones (24%)
Medio Oriente 53 millones (4%)
Participación Mundial (%)
HACIA DONDE VIAJAN LOS TURISTAS A NIVEL GLOBAL
Con 5.6 millones de turistas en el 2015, la República Dominicana fue el cuarto país en importancia de América Latina en recepción de turistas
914
1,215
1,386
1,402
1,464
1,542
2,109
2,660
2,773
2,978
3,456
3,491
4,478
5,600
5,736
6,306
32,093
Honduras
Paraguay
Nicaragua
El Salvador
Guatemala
Ecuador
Panamá
Costa Rica
Uruguay
Colombia
Perú
Cuba
Chile
Rep. Dominicana
Argentina
Brasil
México
LLEGADA DE TURISTAS A LATINOAMÉRICA EN 2015
Fuente: Organización Mundial del Turismo Valores en miles
1
2
3
3
3
5
6
8
11
13
16
16
27
31
52
65
115
Brasil
Argentina
Colombia
Perú
Paraguay
Ecuador
Chile
Honduras
Nicaragua
Guatemala
Uruguay
México
Panamá
Cuba
Costa Rica
El Salvador
Rep. Dominicana
Turistas Por Kilómetros Cuadrados en América Latina 2015
Fuente: Organización Mundial del Turismo Valores en miles
CONCENTRACIÓN TURISTAS POR TERRITORIO
Por cada kilómetro cuadrado de superficie que posee la República Dominicana se reciben 115 turistas, siendo el país de América Latina con la mayor concentración territorial de turistas.
TURISTAS POR KILÓMETROS CUADRADOS EN AMÉRICA LATINA 2015
1 2 2 2 3 4 4 4 4
5
8 9 9
10 11
16
21
33
Uru
guay
Co
sta
Ric
a
Pan
amá
Rep
.Do
min
ican
a
Cu
ba
Méx
ico
Ch
ile
Nic
arag
ua
El S
alva
do
r
Par
agu
ay
Arg
enti
na
Ho
nd
ura
s
Per
ú
Ecu
ado
r
Gu
atem
ala
Co
lom
bia
Hai
tí
Bra
sil
HABITANTES POR TURISTA EN AMÉRICA LATINA 2015
Fuente: Organización Mundial del Turismo Valores en miles
HABITANTES POR TURISTA
Por cada dos habitantes en la República Dominicana se recibe un turista. RD es el cuarto país con mayor cantidad de turistas recibe por habitante.
207.7 millones de habitantes
Fuente: Organización Mundial del Turismo
345
385
386
393
440
468
486
487
505
516
592
602
1,225
1,475
2,123
3,491
3,542
5,600
Saint Lucia
Islas Cayman
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Trinidad & Tobago
Curaçao
Guadalupe
Martinique
St. Maarten
Haití
Barbados
Islas Vírgenes EE.UU.
Aruba
Bahamas
Jamaica
Cuba
Puerto Rico
Rep. Dominicana
Llegada de Turistas al Caribe
Países del Caribe Participación 2015
1 Rep. Dom. 22.4%
2 Puerto Rico 14.2%
3 Cuba 14.0%
4 Jamaica 13.4%
5 Bahamas 9.3%
6 Aruba 7.7%
7 Islas Vírgenes EEUU 3.8%
8 Barbados 3.7%
9 Haití 3.3%
10 St. Maarten 3.2%
Cifras en miles
LLEGADA DE TURISTAS AL CARIBE EN 2015
República Dominicana recibe el 22.4% de los turistas que deciden visitar el Caribe, consolidando su posición de liderazgo en la zona.
*Se refiere a la llegada de no residentes dominicanos y extranjeros Fuente: Banco Central
Datos Relevantes
2.02
1.10
0.37 0.43 0.13 0.06 0.03
3.20
1.31
0.53 0.39 0.10 0.06 0.01
Punta Cana Las Américas Cibao Puerto Plata La Romana El Catey La IsabelaParticipación 49% 57% 27% 23% 10% 7% 9% 10% 3% 2% 1.5% 1.1% 0.6% 0.2%
2010
2015
Llegada de No Residentes por Aeropuertos Valores en Millones
• El incremento en los turistas ha sido impulsado principalmente por la Zona Este, con un aumento de 59% en el aeropuerto de Punta Cana desde el 2010 al 2015.
LLEGADA DE NO RESIDENTES* A LA REPÚBLICA DOMINICANA
Datos Relevantes
• La llegada de turistas de América del Sur se ha duplicado del 2009 al 2015, alcanzando un 12%.
• En el 2015, el turismo procedente de Rusia ha sido nulo por la depreciación de su moneda y dificultades económicas y políticas.
45%
31%
6%
3% 1%
14%
2009
América del Norte Europa América del SurAmérica Central y el Caribe Asia y Resto del mundo Dominicanos
46%
27%
9%
3% 1% 14%
2011
Se refiere a la llegada de no residentes tanto extranjeros como dominicanos Fuente: Banco Central
Participación llegada por región Valores en Porcentaje
49%
24%
10%
3% 1%
13%
2013
50%
20%
12%
4% 0%
14%
2015
NACIONALIDAD DE TURISTAS EXTRANJEROS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA El turismo Europeo ha perdido participación sin embargo se mantiene la dinámica de visitas.
Directa • Insumos
• Alojamiento • Transporte • Entretenimiento • Atracciones
• Industria • Hoteles y
Restaurantes • Comercio • Transportes • Industria de
Entretenimiento • Fuentes de Ingresos
• Gasto de no Residentes
• Gasto de Residentes • Gasto
Gubernamental en Servicios Culturales y de Ocio
Indirecta • Inversiones • Compra a
suplidores • Gasto
Gubernamental en Servicios para el Desarrollo de Actividades Turísticas
Inducida • Gasto directo e
indirecto de la empleomanía del turismo • Alimentos y
Bebidas • Vivienda • Bienes y
Servicios
Total • Al PIB • Al Nivel de
Empleo
CONTRIBUCIÓN DEL TURISMO
Fuente: Consejo Mundial de Viajes y Turismo
Fuente: Banco Central Valores a diciembre de 2015
4.0%
4.6% 4.3%
3.7%
7.4%
6.1%
8.3%
3.1% 2.8%
4.7%
7.6%
7.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Crec. Real PIB Turismo Crec. Real PIB Total
ECONOMÍA DOMINICANA: CRECIMIENTO REAL
El sector turismo continúa su tendencia de crecimientos significativos.
Fuente: Banco Central Valores a diciembre de 2015
-10.0
1.2
4.2
4.8
5.4
5.5
5.8
6.1
6.2
7.0
7.5
8.1
9.6
19.8
Minería
Agropecuario
Act. Inmobiliarias
Comunicaciones
Zonas Francas
Manufactura Local
Energía y Agua
Turismo
Transporte
PIB
Comercio
Educación
Svs. Financieros
Construcción9.7%
4.4%
5.4%
9.1%
7.6%
8.3%
2.3%
10.6%
3.6%
1.2%
8.6%
5.4%
1.5%
PARTICIPACIÓN CRECIMIENTO REAL DE LA ECONOMÍA POR SECTORES 2015
ECONOMÍA DOMINICANA: CRECIMIENTO REAL
En 2015 se alcanzó un crecimiento de 6.1% del PIB, con una alta participación dentro de la actividad económica agregada.
• En la industria de alimentos y bebidas, construcción, transporte, agropecuario, otros.
• Creación de nueva infraestructura tanto turística como vial.
• Incentiva el emprendimiento de pequeñas y medianas empresas con oferta de productos complementarios.
• Fortalecimiento de la educación del país en dos formas:
• Capacitación en atención al cliente.
• IncRemento en poder adquisitivo que permite seguir formándose.
Impacto positivo en otros Sectores
8.0
5.1
3.3
16.3
2015
Contribución del Turismo al PIB ( % )
Indirecto Directo Inducido
IMPACTO DEL TURISMO EN LOS DIFERENTES SECTORES El turismo impacta otros sectores de la economía, tanto de manera directa como indirecta, al requerir productos y servicios de otras áreas para su funcionamiento.
Fuente: Consejo Mundial de Viajes y Turismo
90.7
56.3
46.9
39.5 39.0
29.3 25.5
16.3
10.1 9.8 8.5
Aruba Anguilla Bahamas Barbados Dominica Jamaica Granada Rep. Dom. Cuba Prom.Mundial
Trinidad yTobago
CONTRIBUCIÓN TOTAL DEL TURISMO* % DEL PIB, 2015
* Incluye el gasto público y privado que soporta a la actividad turística, y las compras de bienes y servicios hechas por el sector turismo
Sin embargo, cabe resaltar que RD es más diversificada que el resto de países del Caribe, ya que el aporte del turismo al PIB es de 16.3%, mientras que el promedio del Caribe es de 14.77%.
Fuente: Consejo Mundial de Viajes y Turismo
APORTE AL PIB
Fuente: Consejo Mundial de Viajes y Turismo
324,300 342,400
375,100 408,800
450,700
500,800 530,100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Proy. 2016
5.9%
9.1%
CONTRIBUCIÓN TOTAL REAL AL PIB MILLONES RD$
+ RD$176,500 MM
APORTE A LA ECONOMÍA
Al 2015, el 16.1% del aporte al PIB significa RD$500,800 millones en términos reales, impulsado por el gasto de los turistas.
Fuente: Banco Central
2,511
4,262
4,951 5,064
2,745
4,571
5,262 5,630
2,419
4,961
5,512
6,118
Inversión Extranjera Directa Remesas Zonas Francas Turismo
PRINCIPALES GENERADORES DE DIVISAS MILLONES US$
2013 2014 2015
Incremento porcentual
CONTRIBUCIÓN A LA GENERACIÓN DE DIVISAS
La inversión extranjera, el turismo, las exportaciones de zonas francas y las remesas generaron US$19,010 millones en ingresos por divisas, un 4.4% por encima de lo percibido en 2014.
-11.9%
8.5%
4.8%
8.7%
• Llegada de Visitantes 2015: 5.6 millones • Gastos por Visitantes 2015: RD$382 millones
Fuente: Consejo Mundial de Viajes y Turismo
Consumo Real Interno en Turismo Millones RD$
268,057 271,491 288,557
315,552
347,128
382,283 403,217
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Proy. 2016
+ RD$114,226 MM
El sector turístico generó ingresos ascendentes a RD$382,283 millones con un crecimiento promedio de 7.4% en los últimos cinco años y un crecimiento esperado de 5.5% para el 2016.
GASTO LOCAL DE LOS TURISTAS
En los últimos cinco años el gasto turístico de parte de extranjeros ha aumentado 47.8%, mientras que el gasto por parte de turistas locales ha crecido 28.1% en igual periodo.
Fuente: Consejo Mundial de Viajes y Turismo
309,029
94,188 268,057 271,491 288,557 315,552 347,128
382,283 403,217
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Proy. 2016
Gasto local en turismo por residencia (Millones RD$)
Extranjero Local
381,004
22,213
268,058 271,491 288,558 315,552
347,127 382,283 403,217
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Proy. 2016
Gasto local en turismo por motivo (Millones RD$)
Ocio Negocios
Part.
76.5%
23.5%
Part.
94.5%
5.5%
GASTO LOCAL EN TURISMO
Fuente: Consejo Mundial de Viajes y Turismo
Contribución del Gasto de los Turistas a Exportaciones Totales
Países del Caribe Participación 2015
1 Anguila 81.1%
2 Aruba 72.9%
3 Dominica 72.8%
4 Bahamas 63.5%
5 Barbados 60.4%
6 Jamaica 57.5%
7 Granada 48.1%
8 Rep. Dominicana 36.0%
9 Cuba 14.3%
10 Trinidad y Tobago 5.85%
Prom. Las Américas 7.5%
Prom. Mundial 6.1%
El gasto realizado por los turistas representa el 36.0% de las exportaciones de bienes y servicios totales, constituyéndose en una importante fuente de divisas.
GASTOS DE LOS TURISTAS
314
1,099
1,853
GuyanaSurinameParaguay
ChileMexico
UruguayMontserrat
BoliviaVenezuelaArgentina
Cuba*St. Kitt & Nevis
BrasilPerú
GranadaMartinica
Puerto RicoSanta Lucía
Rep. DominicanaJamaica
HaitíBrit. Virgin Islands
CurazaoAntigua & Barbuda
ArubaSt. Vincent & Gren.
ColombiaIslas Caymán*
BarbadosBahamasDominica
AnguillaBermuda
St. Maarten
América Latina y el Caribe 2015, US$
El país tiene oportunidad de aumentar el gasto por turista mediante la inversión y la creación de nuevas ofertas complementarias.
GASTOS PROMEDIO DEL TURISTA POR VISITA
Fuente: Organización Mundial del Turismo *Datos 2014
Valores en Millones de US$
1,550
672
2,024 2,277
3,142
1,991 2,209 2,222
2010 2011 2012 2013 2014 2015
IED Resto
IED Turismo
Fuente: Banco Central
INVERSIÓN EXTRANJERA EN TURISMO
Part.
69.8%
30.2%
Inversión Extranjera Directa 2015
Sector Económico Millones US$ Part.
1 Turismo 672 30.2%
2 Inmobiliario 412 18.5%
3 Comercio 368 16.5%
4 Telecomunicaciones 336 15.1%
5 Zonas Francas 254 11.4%
6 Transporte 81 3.7
6 Resto 100 4.5%
Total 2,222 100.0%
La inversión en el sector se ha incrementado 123.4% en 2015 respecto al año anterior, influenciado por la recuperación del mercado europeo, el apoyo del sistema financiero local y el gobierno dominicano.
• Fuerte apoyo del sistema financiero dominicano al sector turístico. • Nuevos inversionistas de distintas nacionalidades (Estados Unidos, Canadá, México). • Apoyo del gobierno a través de infraestructuras y Ampliación de Ley de Incentivos (158-01 modificada por la
195-2013), entre otros.
66.6
69.3 70.3
71.7
74.8 75.5
80.8
2010 2011 2012 2013 2014 2015 E-J 2016
Tasa de Ocupación Hotelera Valores en Porcentaje
Datos Relevantes • Incremento de 16.6% en la tasa de
ocupación hotelera en los últimos 6 años.
• Mayores niveles de ocupación en la zona Este (Bayahíbe 85% y Punta Cana/Bávaro 83%).
• Recuperación de hoteles en Puerto Plata y Cabarete percibida mediante aumento en la tasa de ocupación a 60% y 55%, respectivamente.
• Reducción importante de la estacionalidad en la temporada baja.
Fuente: Banco Central
HABITACIONES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
La tasa de ocupación se coloca en 80.8% en el primer semestre de 2016, lo que implica que será necesario incrementar habitaciones para suplir futura demanda.
Tendencia Ocupación Hotelera por Zona Valores en Porcentaje
Es necesario incrementar habitaciones para suplir futura
demandas.
Señales de recuperación en Puerto Plata y Cabarete.
Fuente: Banco Central
HABITACIONES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
La tasa de ocupación de la zona este es superior al 80% lo que implica que será necesario incrementar habitaciones para suplir futura demanda.
Fuente: Banco Central
• Mayor participación en la zona Punta Cana / Bávaro con un 49.0% de las habitaciones disponibles.
Datos Relevantes
• En los últimos 5 años, la cantidad de habitaciones hoteleras en la República Dominicana se ha incrementado en 2,187 unidades.
67,695 67,293
66,947 67,661
69,778 70,512
71,492
2010 2011 2012 2013 2014 2015 E-J 2016
Habitaciones Hoteleras Unidades
OFERTA HOTELERA: CANTIDAD DE HABITACIONES República Dominicana cuenta con unas 71,492 habitaciones hoteleras distribuidas en el territorio nacional al primer semestre de 2016.
13,311
16,647
21,689
26,905 27,976
34,781
37,653
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jun 2016
Fuente: Superintendencia de Bancos
Incremento porcentual
25%
30% 24%
4%
Incremento RD$24,342
183%
Valores en Millones de RD$
24%
8%
BANCO
Popular 45%
Banreservas 29%
BHDLeón 18%
Progreso 3%
Banesco 1%
Ademi 1%
TENDENCIA CARTERA COMERCIAL DE TURISMO
Los créditos al sector se han duplicado en los últimos cinco años reflejando la confianza en el mismo. Dicha cartera mantiene el nivel de morosidad más bajo de los diferentes sectores.
Fuente: Consejo Mundial de Viajes y Turismo
103,900 116,800
129,200
147,000
167,000
189,500 200,200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Proy. 2016
Compras a Suplidores Locales Millones RD$
+ RD$85,600 MM
COMPRAS A SUPLIDORES
El sector turístico adquirió bienes y servicios locales para insumos por RD$189,500 millones al 2015. Este indicador ha estado creciendo 12.8% en los últimos cinco años, creando empleos de manera indirecta.
Fuente: Consejo Mundial de Viajes y Turismo
8.7 8.6 9.9 10.3 10.4 10.5 10.8
4.0 4.3
4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 12.7 13.4
14.3 14.7 14.8 15.0 15.4
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Proy. 2016
Contribución del Turismo al Empleo % del Nivel de Empleo
Directo Indirecto
CONTRIBUCIÓN DEL TURISMO AL EMPLEO
El turismo impacta el nivel de empleo, tanto de manera directa como indirecta, al requerir mano de obra para hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de transporte y otros negocios para el ocio.
613
184
429
59.6
38.1
26.5 26.9 23.9 18.6 16.4
10.5 6.7 5.9 5.9 7.0
33.2
20.4
28.9
12.3 11.7
8.0 6.9
4.5 4.6 3.8 3.6 2.3
92.8
58.5 55.4
39.2 35.6
26.6 23.3
15.0 11.3 9.7 9.5 9.3
Aruba Anguila Bahamas Barbados Dominica Jamaica Granada Rep.Dominicana
Trinidad yTobago
LasAméricas
Mundo Cuba
Contribución del Turismo al Empleo % del Nivel de Empleo, 2015
Directo
Indirecto
Fuente: Consejo Mundial de Viajes y Turismo
CONTRIBUCIÓN AL NIVEL DE EMPLEO
Fuente: Consejo Mundial de Viajes y Turismo
63,700 67,300
74,100 81,800
90,500
100,100 107,300
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Proy. 2016
Contribución Inducida del Turismo Millones RD$
+ RD$36,400 MM
Las compras de bienes y servicios producto del trabajo asalariado del sector turístico se define como aporte inducido. Este indicador ha aumentado en promedio en 9.5% durante los últimos cinco años y se espera que crezca 7.2% para el 2016, de ahí su importancia.
APORTE INDUCIDO DEL TURISMO
La activación de nuevos polos turísticos permitirá mantener el dinamismo del sector en los próximos años.
Actualmente se proyecta la construcción de unas 8,306 habitaciones que entrarían
en operación entre el 2016 – 2017
PROYECCIONES DEL TURISMO DOMINICANO: OBJETIVOS Y ESTRATEGIA DE GOBIERNO
• Nuevas zonas turísticas como Miches, en la provincia de El Seibo.
• Activación de actividades turísticas de la región sur (Peravia, Barahona y Pedernales) con atractivos turísticos en distintas playas y zonas protegidas como Bahía de las Águilas y el Lago Enriquillo.
Fuente: Banco Central
352,539 347,914 338,170
423,910
435,494 528,999
462,391
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ene-Jun 16
Llegada de Cruceristas
Romana 45%
Puerto Plata 38%
Santo Domingo
11%
Samaná 6%
Llegada de pasajeros por puerto de cruceros
Ene-Jun 2016 • Reactivación de llegada de pasajeros a través de cruceros en Puerto
Bahía Maimón en Puerto Plata.
• En el periodo enero – junio 2016 se recibieron 462,391 pasajeros vía marítima, representando un 86.4% del total de visitas recibidas en el año 2015.
Datos relevantes
La industria de cruceros representa una oportunidad para incrementar las visitas, además de complementar la oferta turística de las distintas zonas donde se desarrolla.
Inversiones realizadas desde el sector privado auspiciando proyectos de manera conjunta con el gobierno dominicano.
PROYECCIONES DEL TURISMO DOMINICANO: CRUCEROS
TURISMO DE SALUD: • Nuevas tendencias con el turismo de salud:
US$60,000 millones en ventas anuales a nivel global.
• Crecimiento estimado de 30.0% anual y
generación del 2.5% del total de viajes por avión.
• Participación en congresos internacionales de turismo médico para posicionar al país como un destino importante.
• Turismo de salud: • CEDIMAT • Hospital General de la Plaza de la Salud
(HGPS) • Hospital Metropolitano de Santiago
(HOMS), entre otros.
PROYECCIONES DEL TURISMO DOMINICANO: DIVERSIFICACIÓN
PROYECCIONES DEL TURISMO DOMINICANO: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO
• El objetivo del gobierno es hacer que el crecimiento del sector sea de manera sostenible y ordenada para completar la meta de 10 millones de turistas al 2022.
• Crecen las expectativas en cuanto turismo urbano (convenciones, histórico, de salud y de compras).
• Ampliar la definición de la República Dominicana más que destino de “Sol y Playa”, incluyendo: turismo de aventura, cultural, de salud, de convenciones, religioso, rural, de la tercera edad.
• Mejorar facilidades e infraestructuras tales como puertos, servicios de migración, transporte, entre otros.
10,000,000
9,371,408
8,742,817
8,114,225
7,485,634
6,857,042
6,228,451
5,751,813
5,220,793
4,689,770
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Llegada de pasajeros necesaria, Via Aérea
5,599,859
5,141,377
9.6%
8.9%
2.8%
Llegada efectiva
• Para alcanzar esta meta se requeriría de un crecimiento promedio de 8.8% en la llegada de turistas vía aérea.
• Desarrollar nuevos polos turísticos y fortalecer los existentes.
En el entendido de la importancia del sector, el gobierno se ha trazado en su programa la meta de lograr 10 millones de turistas a 2022.
Crecimiento efectivo
PROYECCIONES DEL TURISMO DOMINICANO: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO
86,549
84,258
81,967
79,676
77,385
75,094
72,803
72,069
69,952
69,238
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Cantidad de Habitaciones Necesarias
70,512
Cantidad Efectiva
69,778 Sería necesario la construcción de 16,037 nuevas habitaciones.
Asimismo se necesitaría construir mas habitaciones para acoger la demanda futura asumiendo una tasa de ocupación total.
PROYECCIONES DEL TURISMO DOMINICANO: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO
Inversión aproximada de US$2,886 millones
Costo por habitación de US$180,000
Incremento de las compras en RD$436 mil millones anuales
adicionales de lograrse la meta.
Creación de 125 mil nuevos empleos.
PROYECCIONES DEL TURISMO DOMINICANO: CONCLUSIONES
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