img.jingoal.comimg.jingoal.com/.../170113/images/word/mainLine.docx · Web...

自由工作 © 2005-2017 jingoal.com. All Rights Reserved

上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

主线使用手册

1自由工作 © 2005-2017 jingoal.com. All Rights Reserved

上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

主线

目录


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

主线介绍创建主线

使用模板使用表单

协同办公使用技巧

移动端操作常见问题

主线介绍


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

主线是什么主线是今目标独有的协同应用，通过主线能够把今目标平台其他应用关联到

一起，实现企业内外的协同工作

主线+，满足企业日常工作通过主线，能够像搭积木一样创建企业个性化的业务流程，提升多种工作场

景下的管理效率和效果。主线可以作为工作逻辑框架，同时引入不同形式的应用，可以达到更加新颖实用的效果。例如，主线框架+部门和员工计划，

可以实现企业内的年度、季度绩效看板；主线框架+任务，可以进行企业的任务工单快速分派和跟踪管理；主线框架+客户，可以构建重点客户销售线

索跟踪等等。更多案例，请移步今目标官网进一步了解业务流程管理场景与十大标杆行业案例 http://www.jingoal.com/index.html

创建主线


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

新建主线点击主线应用左上角的新建主线，打开新建弹窗。在这里，您可以为您的主

线命名，例如某部门工作管理，某某项目等等。

创建主线


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

添加主线成员为新的主线添加协作成员，包括主线负责人和主线参与人，他们将在各自的权限范围内开展工作。

创建主线


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

主线负责人、参与人及权限主线负责人，与主线创建人一样，具有最高管理权限，属于这条主线的管理

员他们可以：编辑、删除主线、新建、编辑、删除、移动一至五级工作框、新增各个应用的引用项、新增回复等；

主线参与人，主要负责工作的分工、执行或者知会，只能在一级工作框

下进行二至五级工作框的新建和编辑操作、可移动自己新建的工作框、新增引用项、新增回复等。总体来说，参与人的可见权和操作权受到一定限制。点击提交，新建主线成功。这时，主线还是空空如也。

创建主线


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

新建工作框

点击新建工作框，开始我们的第一个⼀一级工作框。

打开一级工作框的弹窗，我们可以：

填写该工作框的标题，代表整个主线业务流程中的一个环节，如：某某招聘岗位。

填写工作框的内容，可以是该岗位的招聘工作的说明性内容，例如该岗

位的招聘主要由谁负责，流程如何运作等等，需要的话还支持上传附件来详细说明。

创建主线


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

一级工作框参与人权限对于一级工作框，还可以设置这个工作框中的参与人。工作框的参与人有两

方面的设置：

一，设置该工作框是否允许主线参与人加入此处勾选后，主线参与人可以看到该工作框，并且可以在该工作框下面进行工作，如新增新的工作内容，撰写回复，等等。如果不勾选，则主线参与人看不到该工作框及其下的内容，这种场景可以满足您工作中部分涉密的业务流程。

二，该工作框是否要新增新的人员加入此处勾选后，您可以将主线成员之外的人员单独添加到该工作框中，这时，新的成员只能看到该主线下这一个一级工作框，只能在这个工作框下开展工作，看不到其他一级工作框。点击提交后，一级工作框就建好了。

创建主线


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

新增子工作框，引用项点击这个一级工作框旁边的加号按钮，可以正式开展工作了。点击加号后，

选择新建子工作框，可以继续输入标题和内容，进一步细化您的工作流程。例如，该岗位的招聘，需要招聘准备、简历池、初试、复试等等一系列流

程，我们就用同样的方法新建这一系列工作框。

点击加号，选择任意应用按钮，就可以将您在这些应用中已经存在的工作内容引入到主线，起到汇聚和梳理工作的作用。例如，在招聘准备中，引入针对

本岗位的招聘申请审批流程；在简历池中，引入word 格式和邮件格式的简历，供用人部门进行筛选等等。


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

整个流程就运转起来

创建主线新增回复针对主线中的工作框和引用项，主线成员可以对其进行回复，可以让人们发表观点，汇报进度和成果等。

例如：在招聘准备的工作框中，通过回复的方式，更新新的年度招聘要

求；在通过初试的简历下(文档或邮件引用项)，业务部门回复初试结果，并约下轮复试等等。

使用模板


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

什么是主线的模板主线模板是指企业中由具有【主线模板管理权】的人在模板中创建一个通用的主线样板，让其他人可以直接使用它来创建具有同样结构的主线，省去手工创建工作框的操作。您可以将建好的主线保存至模板，也可以将主线模板导出进行传递共享。

公司模板是属于全公司可见的公共内容，是企业经验的总结，具有一定

的严肃性，因此只有开通了模板管理权的人员才能够创建和维护公司模板。

使用模板


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

主线另存为模板具有【主线模板管理权】的人员，可以在任意一个主线中，点击【另存

为模板】按钮，定义该模板的名称和分类，即可将该主线的工作框及结构生成为一个新的公司模板。

保存为公司模板后，还可以在模板管理中，对其进行编辑、增加、删除工作框的操作，让模板更加通用和规范。

使用模板


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

导入、导出模板企业可以将自己公司中的主线模板导出为今目标特有的.jin格式的模板文件。这个.jin文件可以随时再导入到任何企业的公司模板中。在模板管理中，勾选 1个或多个模板，点击【导出】，即可在导出记录中生成主线模板文件，多个模板会打包到 1个压缩文件中。

使用模板


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

使用模板


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

导入模板点击【导入】，从本地电脑中选择一个.jin格式的模板文件，或者选择一个含有.jin文件的压缩包(.zip格式) ，即可将现成的模板导入到公司模板中。.jin文件可以发送给企业下辖的子/分公司使用，也可以在合作伙伴企业间互相学习借鉴。

使用模板


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

手动新建模板在模板管理中，也可以点击【新建模板】来手动创建一个全新的主线模板内容。这里，新建模板、新建工作框、设定模板和一级工作框的成员等操作，与主线的操作完全一致。

使用模板


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

使用模板在公司模板库中，员工可以浏览一个模板，并点击【使用模板】来快速创建一个主线

使用模板


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

新建主线时使用模板在新建主线时，打开新建主线的弹窗后，可以通过【选择模板】的方式，从公司模板库中选择一个模板并以此创建新的主线。

使用模板


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

寻找更多适合自己企业的模板(在线模板)今目标提供了一个全行业学习互助的平台，在线模板是在该平台上的、各行业企业已经运用比较成熟的主线模板。任何企业中的人员都可以免费使用这些在线模板创建自己的主线，学习、借鉴其中的方法和经验，尝试和总结出一套适合自己企业的主线模板。

今目标的在线模板中，有职能类的主线模板，如招聘、绩效、采购等领域，各企业都可以借鉴。有业务类的主线模板，如建筑、律师、教育等

行业，所属相同相似行业的可以拿来借鉴。在线模板的使用，与公司模板一样，点击【立即使用】，即可以此模板创建一个新的主线。


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

使用模板在线模板


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

使用表单“主线+ ”表单，将重新定义您的工作方式，让团队协作、信息收集、数据分析，变得前所未有的简单、高效；主线梳理业务流程，表单格式自由定制，数据驱动业务增长； “主线+ ”表单可广泛适用于进销存管理、团队日报统计、建筑施工管理、物流订单跟踪、律所案件管理等多种业务场景，搭建企业专属办公平台。

“三步上手主线+ ”表单第一步：创建表单第二步：主线关联表单第三步：在主线中使用表单，查看统计报表

第一步：创建表单“ ”在系统管理后台，给表单管理员分配功能设置权。


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

使用表单

“表单管理员在主线中点击功能设置-表单管理- ‘ “ ”新建表单，进入表单编辑页；将左侧组件拖入中间区域，并在右侧属性编辑区设置属“ ”性，通过组合表单组件，搭建业务表单；表单搭建完成后，可进行效果预览，确认无误后，点击保存，并启用表单。


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

使用表单

第二步：主线关联表单“ ”主线默认关联全部表单，也可在编辑主线中设置仅关联业务需要表单。


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

使用表单

第三步：在主线中使用表单，查看统计报表“点击工作框右侧 +“ “ ”，选择表单应用，选择具体表单，填写内容后提交，表单内容创建完成。


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

使用表单

“ ” “ “在层级视图中，可以像查看其他引用项一样，通过抽屉查看表单内容详情，进行评论等操作；在表单视图中，汇总查看所填写的表单内容，通过主线结构、表单名称、表单版本，筛选表单内容的汇总范围。


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

使用表单

协同办公


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

与合作伙伴协同主线参与人：主线的创建人和负责人可以在创建、编辑主线时可添加合

作伙伴为主线参与人，作为主线参与人可查看该条主线下的所有内容。建议谨慎操作。

一级工作框参与人：主线的创建人和负责人可以在一级工作框中添加合

作伙伴中的人员。作为一级工作框的参与人只可以查看该工作框下的内容。为确保企业间的信息安全，主线创建人与负责人可根据实际情况选择合作伙伴参与。

协同办公


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

添加合作伙伴到一级框主线的创建人和负责人可以在 1级工作框中添加各自合作伙伴中的人员。

合作伙伴加入到某个一级工作框后，作为参与人，只可以参与到该工作框中的内容，看不到其他一级工作框，以确保企业间的信息安全。

在新建和编辑一级工作框时，勾选自定义人员，展开选择人员弹框，切

换到合作伙伴页签下，就可以按企业来找到自己的合作伙伴。

安全性与使用场景举例例如：一个项目需要多个渠道商的参与。如果不想让多个渠道商之间互

相可见，则可以为每个渠道商建立一个一级工作框，每个一级工作框中加入不同的渠道商的相关人员。

已完成的主线将不再允许新建、编辑和移动操作。

使用技巧


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

企业中大面积使用主线，需要对全公司的主线进行分类管理主线的分类是一种公司级的主线归类方式。只有主线分类管理权的人员

才可以编辑和维护分类。主线一旦被划分为某个分类后，主线内全体人员都可以看到。分类的维度，可以由企业自行定义，例如按部门，按职能，按项目

类型，等等。

使用技巧


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

新增工作内容和回复时，提醒主线成员在新建/编辑主线、新建/编辑一级工作框、新增引用项和回复时，可以选择是否提醒主线里的人员。

具体可以选择：用何种方式(即时通讯、邮件和短信)，提醒人员(默认该内容的全部可见人员，也可以从中选择 1个或几个人员)。也可以选择

不提醒(三种提醒方式都勾掉即可)。新建不同的内容，人们收到的提醒内容也不同。

另外，如果主线中某个人设置了该主线免提醒，那么新增内容产生的提醒将不会推送给他。

使用技巧


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

–––主线的提醒太多，我只关注其中少部分内容免提醒免提醒和接收提醒，是一组功能，只针对个人。默认状态是接收提醒，

意味着来自主线其他成员更新内容时，如果选择了要提醒您，您会顺利收到他的提醒。免提醒则是：免去主线中其他成员向您发出的提醒。

使用免提醒，您可以减少很多主线的提醒消息，但建议您根据工作需要

及时地到这些主线中主动查看重要的内容更新。另外，免提醒的设置不会影响主线内未读红点标记。

使用技巧


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

–––哪些是我未读的新内容未读红点标记小红点是一种未读标记，代表了该主线内存在更新的、我未读的内容。

当一条主线里有工作内容的更新，则会在更新的那些工作框、引用项或

回复内容外面，通过小红点的方式提示您。

此外，标记已读功能，可以帮助您提升工作效率，减少不必要干扰。当您认为主线中重要的、需要关注的内容已经都处理完毕之后，主线中其余未读内容无需再查阅时，可以点击标记已读按钮，将这些未读记录清除，清除后，再更新的内容才会出现新的红点未读标记。

使用技巧


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

最常关注的主线，置顶

最近经常关注的主线，可以将它置顶。置顶的主线将按照您设置置顶的顺序来排序，位置相对固定，不再随内容的更新动态排

序。这样更方便您随时查看这些主线。

使用技巧


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

已完成的工作，可封存归档新建的主线默认是进行中的状态。进行中的主线可以进行新建、编辑、移动和删除等操作。编辑主线时可以将状态修改为已完成。已完成的主线将不再允许新建、编辑和移动操作，并且只能删除整个主线，不能删除单个工作框、引用项和回复。已完成状态可用于主线的封存归档。


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

使用技巧快速找到主线–––按主线名称搜索主线目前提供的搜索功能，可以按照主线名称快速找到您想要的主线。

未来还会提供工作框标题和内容的搜索，以及按创建人、引入人的搜索。

移动端操作

31© 2005-2017 jingoal.com. All Rights Reserved

上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

自由工作

找到主线点击主线进入主线查找所有主线

进入主线应用：在手机今目标 App的【应用】中，点击【主线】，进入主线应用。

查找所有主线：在手机上，可以查找全部主线、我的主线，以及回收站中的主线。

移动端操作


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

自由工作

多种方式筛选主线：在手机上，也可以按照主线的分类、状态，以及主线是否包含合作伙伴成员，来筛选主线。


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

移动端操作用手机主线开展工作新建主线：在主线列表中，点击右下角的蓝色加号按钮，可以进行新建主线，设置主线名称、类型、套用哪一个模板，主线的负责人和参与人设置，等等。


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

移动端操作新建一级工作框：进入一条主线后，展开的是主线的一级工作框列表。

此时，点击顶部的加号按钮，可以新建一级工作框，设置工作框的名称、内容、上传附件、工作框参与人，等等。


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

1

2

3移动端操作—新建二五级工作框 —：进入任何一个二四级工作框后，可以点击顶部

的加号按钮，添加子工作框。因主线的工作框层级不能超过五级，所以

当进入第五级工作框后，不能再新建子工作框。


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

移动端操作添加工作内容：在任何一个 2—5级工作框下，可以点击顶部的加号按

钮，添加引用项。目前手机可以支持备忘、手机本地文件上传、审批、

客户、邮件、计划的引用。


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

移动端操作添加回复：点击主线头部的当前工作框的【详情】按钮，进入工作框详

情，在这里可以添加工作框的回复。点击主线中的引用项，进入引用项详情，在这里可以添加引用项的回复。

移动端操作


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

在主线中快速切换到其他工作框下

进入主线后，点击头部的【主线】图标，可以展开当前主线的所有工作框，您可以从这里快速切换到任意一个工作框中。

移动端操作


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

给主线设置置顶：进入主线后，点击右上角的【更多】图标，展开主线

操作菜单，点击置顶按钮，将该主线置顶。置顶后，还可以使用【取消置顶】的功能。

将多主线标记为已读：在全部主线和我的主线列表中，可以点击右上角的批量操作按钮，将多条主线批量标记为已读。也可以进入某一条主线后，设置单条主线为已读。


上门服务热线：010-88861538

自由工作客服热线：010－88862899

移动端操作给主线设置置顶将多主线标记为已读单条主线已读


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

移动端操作将主线设置为免提醒：在全部主线和我的主线列表中，可以点击右上角

主线列表设置免提醒

的批量操作按钮，将多条主线批量设置成免提醒或接收提醒。也可以进

入某一条主线后，设置单条主线为免提醒或接收提醒。

常见问题


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

Q1：主线可以做什么？【主线】是今目标平台中的独有功能。主线的作用在于可以帮助您将分散于各个模块中的内容串联在一起，形成一条可追溯的工作线索。例如：一件工作任务在执行过程中会产生沟通记录、文档、邮件等信息，常规情况下这些内容都是分散在不同的信息工具，不同的人员手中。不是直接参与者，很难清楚任务是怎样被完成的。现在利用主线，就可以将这些分散的内容【引用】汇总在一起，让其他人可以了解到事情的来龙去脉和进展过程。观看主线演示视频：http://xueyuan.jingoal.com/college/v1/course/ jin/detail/68

Q2：如何便捷的创建主线？您可以将建好的主线保存至模板，现在您也可以将主线模板导出进行传递共享； P.S.主线模板是指您

公司由具有【主线管理权】的人在模板中创建一个通用的样板，让其他人可以直接调用使用。省去自行创建工作框的操作。

常见问题


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

Q3：创建人、负责人和参与人之间的区别？创建人和负责人的使用功能一致，可以进行以下操作：编辑主线、新建或编辑一至五级工作框、另存模板、删除操作；参与人可以进行新建

或编辑引用二至五级工作框，可以引用应用。

Q4：主线如何上传文件？新建主线与工作框后，可在工作框右侧看到【+】号，点击可看到文档图标，点击后可引用企业网盘与应用文档中的文件，也可从本地进行上传。

Q5：怎样修改主线？一、修改主线信息：可以由主线的创建人或负责人，点击编辑。二、修改主线中引用的内容信息：需要由引用人，在原引用功能处进行修

改。

常见问题


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

Q6：如何删除主线？如果已创建的主线需要废弃，可以由主线的【创建人】或主线的负责人来删除，打开需要删除的主线，可查看到删除

按钮，点击即可删除主线，主线删除后可在回收站中保留 10天，10 天后将自动清空，如有误删可在 10天内在在回收站中将主线还原。注：即使是管理员，如果不是主线的【创建人】，也是不能删除主线的。

Q7：如何搭建一条符合自己公司的业务流程主线？首选需要梳理业务流程、各流程的节点以及参与人。其次通过工作框，将每个流程节点创建，并设置参与人。最后在

每个工作框中，将分散的信息引入至主线。

Q8：怎样邀请公司外的人参与到主线中？邀请其他企业的人员参与主线，首先需要先同对方成为合作伙伴，并开放需要参与的人员，使主线的创建人或者负责人可以从合作伙伴中看到对方。建立好主线后，只能在一级工作框中添加合作伙伴的人员，来自合作伙伴的人员只能看到对自己开放的工作框下的内容。

常见问题


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

Q9：我参与了主线，为什么不能创建工作框？第一级的工作框只能由主线的创建人和负责人来创建，参与人只能在工作框下创建子工作框。

Q10：主线模板如何导入— — — —具有主线管理权的人员，登陆今目标网页端主线功能设置模板导入。将下载的后缀为【jin 】的文件选中并上

传，点击导入即可。

Q11：为什么我无法创建、编辑，或启用/停用表单？请在“系统管理-职务权限“中查看您的职务，是否分配了“功能设置权”，有权限的用户，才可以创建或编辑表单；无权限的用户只能预览或使用其他人创建好的表单。

Q12：启用/停用表单的作用是什么？当您创建表单时无法一次创建完成，或临时下线正在使用中的表单时，可以将表单的状态设置为“停用”，“停用“状态下的表单不会出现在关联列表里，用户也不能填写对应表单内容（停用前创建的表单内容不受任何影响）。

常见问题


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

Q12：启用/停用表单的作用是什么？当您创建表单时无法一次创建完成，或临时下线正在使用中的表单时，可以将表单的状态设置为“停用”，“停用“状态下的表单不会出现在关联列表里，用户也不能填写对应表单内容（停用前创建的表单内容不受任何影响）。

Q14：主线一定要关联表单吗？所有主线，默认关联“全部表单“，即可以在这个主线下使用公司所有”启用“表单来创建内容；如果您有特殊的业务需要，例如，规定某个主线下只能创建某几个表单内容，可以选择仅关联有需要的表单，这样方便了主线用户的选择，在填写内容时，可以避免选错表单。

Q13：为什么我无法删除一个表单？首先您要拥有表单管理权限，其次已经创建的表单，在主线中被使用后，只有先删除主线中对应的表单内容，才能删除该表单；没有被使用的表单，可以直接删除。

Q15：我可以设置表单仅指定人员使用吗？不能，创建并启用的表单，公司全体员工都能使用，无法指定仅部分人员使用；但某个主线可以使用哪些表单，可以通过关联来进行设置。

联系我们


上门服务热线：010-88861538

客服热线：010－88862899

客服热线：010-8886-2899工作时间：周一至周日 9：00-18：00

用今目标手机APP扫描预约二维码

Q15：我可以设置表单仅指定人员使用吗？不能，创建并启用的表单，公司全体员工都能使用，无法指定仅部分人员使用；但某个主线可以使用哪些表单，可以通过关联来进行设置。

img.jingoal.comimg.jingoal.com/.../170113/images/word/mainLine.docx · Web...

Documents

Transcript of img.jingoal.comimg.jingoal.com/.../170113/images/word/mainLine.docx · Web...