LOMBARDIA

IL SISTEMA TAC OLTRE LA CRISI1

U n a f o t o g r a f i a s t a t i s t i c a d e l l a f i l i e r a t e s s i l e , a b b i g l i a m e n t o , p e l l e e c a l z a t u r e d e l l a L O M B A R D I A i n u n

q u a d r o n a z i o n a l e e d e u r o p e o

U f l l ’ iU n f o c u s s u l l ’ o c c u p a z i o n e

Clemente Tartaglione

27 Ottobre 2011

L’industria TAC in Italia

2

Il quadro di sintesi dell’economia TAC in Italiaq

3

• Il valore delle vendite81 mld81 mld• Il numero di imprese73.000• Il contributo del l’industria della Moda al valore delle vendite dell’intera 9% Il contributo del l industria della Moda al valore delle vendite dell intera

economia manifatturiera9%• Totale occupazione nella filiera Moda550.000

•Il contributo del l’industria della Moda all’occupazione dell’intera economia manifatturiera13%• Valore delle vendite all’estero37 mld• Il contributo del l’industria della Moda al valore delle vendite all’estero dell’intera

economia manifatturiera12%• Il valore del saldo con l’estero, pari al 30% del saldo totale dell’economia

manifatturiera11,5 mld manifatturiera

• La quota di lavoratori nelle micro-imprese che hanno una dimensione fino a 9 addetti28%

• La quota di lavoratori nelle imprese che hanno una dimensione superiore a 50 dd33% addetti33%

L’impatto della crisi sul sistema TAC

4

Valori di attività 2010 rispetto ai livelli pre-crisi (2007=100): un confronto dei comparti TAC rispetto al dato medio manifatturiero

120Produzione Fatturato Export

100

110Livello 2007=100

90

70

80

60

ER

O

oda

ssile

ento

ncia

atur

e

AN

IFA

TTU

RIE

Tota

le M Te

s

Abb

iglia

me

pelle

e c

o

Cal

za

5

MA

Congiuntura 2011: i valori tendenziali gennaio - giugno 2011 sullo stesso i d d l 2periodo del 2010

RO

lieria

ia

NIF

ATT

UR

IE

ale

Mod

a

sile

bigl

iam

-m

ag

pelle

e c

onc i

zatu

re

8% 9% % %

22,0

%

5%

25%

30%

MA

N

Tota

Tess

Abb

Art.

Cal

z

2%

12,1

%

9,9%

7,3% 9,

6%

3,7%

10,9

%

8,3%

15,8

15,9

14,6

%

14,1

%

15,5

10%

15%

20%

2,2

7% 1,0%

%

3

10%

-5%

0%

5%

-3,7 -

-7,6

%

-5,4

%

-15%

-10%

Produzione industriale Fatturato Export

6

7

Il saldo occupazionale nel periodo della crisi:

Livello occupazione 2010 rispetto al livello pre crisi (2007=100)

Differenziale 2010 rispetto al  livello 2007

nel periodo della crisi: 83 17Pelle‐calzature - 29.400

81 19Abbigliamento ‐maglieria - 53.000

79 21Tessile - 51.800

134 20081 19

‐ 20 40 60 80 100

Moda - 134.200

20 40 60 80 100

I risultati della CIG: un confronto tra settori dell’industria nel periodo gennaio-agosto 2011

Trasporti e comunicazione 40%

50%01

0

Pelle

Alimentare

20%

30%

ago

2011

/2

Vestiario

Tessile Carta

Legno0%

10%

riod

o ge

n-a

Meccanica

Chimica Trasf. minerali

30%

-20%

-10%

le C

IGS

pe

-50%

-40%

-30%

tend

enzi

al

Metallurgica-60%

-50%

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20%

Var

.

8

Var. tendenziale tot. CIG periodo gen-ago 2011/2010

La forza lavoro nell’economia TAC

9

10 OCCUPATI FILIERA MODA (Totale = 100)

10 variabili per descrivere la struttura

Tessile 38

Abbigliamento 40

Concia 3

Articoli pelle 4

COMPARTO FILIERA MODA

descrivere la struttura della forza lavoro nell’economia TAC

Calzature 15

Industria 81

Artigianato 19

Maschio 39

F i 61GENERE

TIPOLOGIA IMPRESA*

Femmina 61

15-29 13

30-49 63

50 e + 24

Fino a licenza media 59

ETA' (anni)

Fino a licenza media 59

Diploma o assimilati 38

Laurea 3

Dirigente/quadri 3

Impiegato 23

TITOLO DI STUDIO

CATEGORIA PROFESSIONALE p g

Operai 74

tempo indeterminato 92

tempo determinato 8

Dipendente 83

MODALITA' CONTRATTUALE*

POSIZIONE LAVORATIVAAuton./collaboratore 17

Tempo pieno 88

Tempo parziale 12

meno di 20 48

POSIZIONE LAVORATIVA

ORARIO CONTRATTUALE

20-49 20

50 e più 32

DIMENSIONE D'IMPRESA

Un focus sull’occupazione femminile

11

p

Maschi Femmine Totale

Operai/apprendisti 79,1 79,2 79,2

Impiegati 17,7 20,1 19,2

Quadri/dirigenti 3,2 0,7 1,7Maschi

Tempo indeterminato 93,0 90,8 91,6

Tempo determinato 7,0 9,2 8,4

Maschi38

Femmine62

Full-time 87,6 76,9 81,0

Part-time 12,4 23,1 19,0

62

Part time 12,4 23,1 19,0

TOTALE 100 100 100

L’economia TAC in Lombardia

12

…..

Le principali cifre sul sistema TAC in Lombardiap p

13

• Il valore delle vendite del sistema moda della LOMBARDIA20 mld Il valore delle vendite del sistema moda della LOMBARDIA20 mld• La quota del fatturato delle imprese in LOMBARDIA sul totale settore in ITALIA25%• Il contributo del l’industria della Moda al valore delle vendite dell’intera

economia manifatturiera in LOMBARDIA8%• Totale forza lavoro nella filiera Moda117.000• La quota dell’occupazione residente in Lombardia sul totale settore in ITALIA24%

• Il contributo del l’industria della Moda all’occupazione dell’intera economia 10% Il contributo del l industria della Moda all occupazione dell intera economia manifatturiera in LOMBARDIA10%

• Valore delle vendite all’estero delle imprese in LOMBARDIA9 mld• La quota di export delle imprese moda in LOMBARDIA sul totale settore ITALIA25%• Il contributo del l’industria della Moda al valore delle vendite all’estero dell’intera

i if tt i i LOMBARDIA10% economia manifatturiera in LOMBARDIA10%

Una rappresentazione dell’aggregato Moda in Lombardia nelle sue principali componenti di filieracomponenti di filiera

Tessile-maglieria Abbigliamento Pelle-calzature TOTALE

Fatturato (mld €) 12,3 5,7 2,3 20,2(mld. €)

Occupazi

, , ,

Occupazione (.000) 67 37 13 117

Export (Mld.€) 3,4 4 1,8 9,2

14

L’organizzazione del settore in Lombardia per dimensione d'impresa

15Dipendenti per dimensione d’impresa

(totale regionale = 100) Imprese con più di 100 addetti( o e eg o e )

30 11 29 30Piemonte

fino a 15 16‐‐30 31 ‐‐100 oltre 100

b

Marche32

Lazio4

Abruzzo12 Campania

6

38

44

37

15

12

14

22

18

21

25

26

28

Abruzzo

E.romagna

Veneto Umbria9 Puglia

11

43

36

14

14

22

26

21

24

ITALIA

LOMBARDIAPiemonte

42

E romagna

Toscana37

53

44

44

15

16

15

17

24

20

15

16

21

Lazio

Marche

Umbria

Lombardia122

E.romagna44 423

55

53

53

17

17

15

18

18

17

9

13

15

Puglia

Toscana

Lazio

Veneto90

66 13 16 5Campania

Livello di frammentazione produttiva nel sistema TAC in Lombardia: un confronto con la media del manifatturiero

16

Il peso dell'occupazione nelle micro imprese fino a 15 addetti: un confronto moda e manifatturiero(Totale regionale = 100)

6670

ale

Moda Manifatturiero

5355

44

53

43 44

384450

60

15 a

ddet

ti (to

ta

38 3630

37

41 42

30

41

33 3430 30

383430

40

pres

e fin

o a

1na

le =

100

)

28 30 30 3027

10

20

upat

i nel

le im

regi

o

0

Quo

ta o

cc

Il contributo dell’artigianato all’economia moda in Lombardia: un confronto con le altre regioni g

17

IMPRESE OCCUPATI

Totale imprese (di cui:) Con dipendenti Totale occupati

(di cui:)Occupati

dipendenti

Toscana 13.537 7.505 35.074 17.733 22 24

IMPRESEDistribuzione regionale

dipendenti Artigiani (Italia = 100)

Quota dip. Artigiani su tot.occupati moda nella regione (Regione = 100)

OCCUPATI

Veneto 7.577 4.374 24.887 15.021 18 21

Lombardia 10.025 4.874 26.953 13.865 17 13Marche 5.399 3.018 18.491 10.524 13 28

Emilia romagna 6.074 2.941 16.043 7.909 10 22

Puglia 3.723 1.405 7.755 3.561 4 21

Piemonte 3 073 1 150 7 069 3 220 4 11Piemonte 3.073 1.150 7.069 3.220 4 11

Umbria 1.515 713 4.662 2.620 3 30

Abruzzo 1.565 708 3.820 2.014 2 16

C i 2 829 925 5 065 1 952 2 11Campania 2.829 925 5.065 1.952 2 11

Lazio 2.198 522 3.546 1.088 1 17

Altre regioni 5.100 1.081 8.073 2.362 3

Italia 62.615 29.216 161.438 81.869 100,0 19

L’impatto della crisi in Lombardia

18

Valori di attività 2010 rispetto ai livelli pre-crisi (2007=100): un confronto dei comparti TAC in Lombardia rispetto al dato medio manifatturierocomparti TAC in Lombardia rispetto al dato medio manifatturiero

109,3110

100Livello 2007

91,9 90,789,0 88,6 87,2

86,3 87,585,6

91,5 89,7

80

90

79,7

70

80

o o o

man

ifattu

riero

Tess

ile

e c

alza

ture

bigl

iam

ento

man

ifattu

riero

Tess

ile

e c

alza

ture

bigl

iam

ento

man

ifattu

riero

Tess

ile

e c

alza

ture

bigl

iam

ento

Tota

le m

Pelli Ab

b

Tota

le m

Pelli Ab

b

Tota

le m

Pelli Ab

b

19

Produzione Fatturato totale Export

Congiuntura 2011: valori tendenziali gennaio - giugno 2011 sullo stesso periodo del 2010 nel settore moda in Lombardiap

20

1,3

1,2

22,225 1 trim 2011

2

17,9

13,8

21

16,9

4 13,2

2 1 2

15

20

1 trim 2011

2 trim 2011

7,5

4,9

10,2 11

,2

8,4 9,3

4,9

10,2

6,4 7,

9 8,8 10

,3 11, 1

9,7

10

15

2,4 4

0,2

4

2,3

0

5

ro e

e o ro e

e o ro e

e o

man

ifattu

rier

Tess

ile

i e c

alza

ture

bbig

liam

ento

man

ifattu

rier

Tess

ile

i e c

alza

ture

bbig

liam

ento

man

ifattu

rier

Tess

ile

i e c

alza

ture

bbig

liam

ento

Tota

le m

Pel

l

Ab

Tota

le m

Pel

l

Ab

Tota

le m

Pel

l

Ab

Produzione Fatturato totale Export

La forza lavoro nell’economia TAC presente in La forza lavoro nell economia TAC presente in Lombardia

21

L’occupazione TAC in Lombardia: livelli 2010 rispetto al periodo precedente la crisi e confronto con il dato medio nazionale

Occupazione per aggregato Moda

70 80 90 100 110

Pelle-

(Distribuzione % e valori assoluti in migliaia) 9291

TOT. MANIFAT.

Pellecalzature

1311%

7984

TOT. MODA Lomba

TessileAbbigliamento 117

7679

Tessile

ardiaItaliaTessile

6757%

g3732%

8485

Abbigliamento

a

Livello

8093

Pelle-calzature

o 2007=100

22

93

23ANNO 2007 ANNO 2010Totale = 100

Struttura dell'occupazione

149 117

Maschio 40 44

Femmina 60 56

OCCUPATI (val-in 000)

GENEREp

dell'intero aggregato TAC nella regione Lombardia: l'attuale

15-29 15 9

30-49 63 66

50 e + 23 26

ETA' (anni)

Lombardia: l attuale assetto rispetto al periodo precedente la crisi

Fino a licenza media 61 58

Diploma 34 37

Laurea 5 5

TITOLO DI STUDIO

la crisi Dirigenti 6 4

Impiegati 29 32

Operai 65 64

Dipendente 84 88

CATEGORIA PROFESSIONALE

Dipendente 84 88

Collaboratore-autonomo 16 12

Tempo pieno 90 89

Tempo parziale 11 11

POSIZIONE LAVORATIVA

TIPOLOGIA ORARIO Tempo parziale 11 11

Tempo determinato 8 6

Tempo indeterminato 93 94

meno di 36 ore 18 16

DIPENDENTI PER MODALITA'

CONTRATTUALE

più di 36 ore 82 84ORE DI LAVORO

La distribuzione regionale dell’occupazione moda: il ruolo della Lombardia (in %)

LOMBARDIA 24

Altre regioni Piemonte

E.Romagn9 Puglia

Campania4Marche

3

TOTALE AGGREGATO MODA

24

Toscana15

Umbria

Lazio2

g5

Toscana13

10g7 Abruzzo

3

Umbria3

Veneto13

MarchePuglia6

Campania

Abruzzo3

2

LOMBARDIA 28

Veneto14

Lazio2

Altre regioni

11Piemonte8E.Romagn

8

64 A 286

Toscana21

Veneto1212

LOMBARDIA12

Marche39

E.Romagn5

Campania5Altre

24

5Puglia3

Altre regioni

4

Livelli ed evoluzione della presenza internazionale

25

Geografia degli scambi internazionali, evoluzione della presenza sui mercati e del valore medio dei prodotti

import export import export import export

Valore in milioni € 7.092 9.245 6.874 10.422 5.599 10.289Var. (2001= 100) 127 90 123 101 100 100

Val medio unit (in €) 10 9 20 3 10 0 19 7 9 5 16 9

2010 2007 2001

LOMBARDIA Val. medio unit (in €) 10,9 20,3 10,0 19,7 9,5 16,9

Var. (2001= 100) 114 120 105 116 100 100

EUROPA 56 67 56 69 62 67di cui: Paesi non Ue 10 16 9 16 10 9AFRICA 5 4 7 3 6 3di cui: Africa settentrionale 4 3 5 3 5 3ac

ro a

rea

di cui: Africa settentrionale 4 3 5 3 5 3AMERICA 1 10 2 11 2 14di cui: America settentrionale 1 8 1 9 1 12ASIA 37 19 35 16 30 15Medio Oriente 1 3 1 3 2 3Asia centrale 7 1 8 1 7 0A i i t l 29 15 26 13 21 12st

ribuz

ione

per

ma

geog

rafic

a

Asia orientale 29 15 26 13 21 12MONDO 100 100 100 100 100 100

Valore in milioni € 25.816 37.277 25.524 42.308 20.039 42.635Var. (2001= 100) 129 87 127 99 100 100

Val. medio unit (in €) 9,8 18,8 9,0 19,3 8,5 17,8

Dis

ITALIA

Var. (2001= 100) 116 106 107 109 100 100

EUROPA 48 72 51 73 58 69di cui: Paesi non Ue 11 17 12 17 10 11AFRICA 7 3 7 3 8 3di cui: Africa settentrionale 6 3 6 3 6 3

mac

ro a

rea

a

AMERICA 4 8 4 9 6 14di cui: America settentrionale 1 7 1 8 1 12ASIA 41 16 36 14 26 14Medio Oriente 0 2 1 2 1 2Asia centrale 9 1 8 1 7 0Asia orientale 32 13 27 12 18 12

Dis

tribu

zion

e pe

r mge

ogra

fica

26

MONDO 100 100 100 100 100 100D

St t i di il i ità di Strategie di sviluppo e priorità di policy oltre la crisip y

27

Alcuni elementi di scenario l di t

Nuova geografia dei mercati della

generale e di mercato all’interno di un processo di

evoluzione strutturale e impatto della crisi

produzione e della concorrenza

verso paesi di nuova

industrializzazioneSpostamento d i i

Innalzamento soglie accesso al mercato TAC, per effetto: inasprimento concorrenza, incremento

costi crescente impatto della crisi dei consumi dai paesi

avanzati verso quelli di nuova industrializzazi

costi, crescente complessità contenuti

prodotti TAC ed evoluzione aspettative

dei consumatori, i li i d ll

L’economia TAC è al

centro di un

one

Intensificazione t ità Crescita del

razionalizzazione delle risorse finanziarie

PREVISIONE CONSUMI MODA

contesto in evoluzione

opportunità tecnologiche e conseguente ampliamento

degli ambiti di tili d l

Crescita del vincolo della sostenibilità

ambientale e responsabilità

sociale per utilizzo del prodotto tessile

Ampliamento dei contenuti Tensioni sui prezzi

sociale per operare sul

mercato

immateriali che il consumatore

cerca nel prodotto Moda

pdelle materie prime e sul rapporto

euro/dollaro e valute collegate

28

g

Trasformazioni del mercato e nuove sfide per il sistema TAC: alcune direttrici generale

Accelerare in quel processo avviato già da diversi anni di Attivare azioni organizzative, avviato già da diversi anni di

RIPOSIZIONAMENTO STRATEGICO su produzioni

ad elevato contenuto tecnologico ed immateriale in

g ,commerciali e di marketing

capaci di generare un allargamento dei confini

geografici nella direzione dei MERCATI DI NUOVA un quadro di allargamento

dei mercati di sbocco MERCATI DI NUOVA

INDUSTRIALIZZAZIONE

Intensificare l’attività di Accedere a NUOVE FORME INNOVAZIONE agendo su tutti gli ambiti tecnologici,

creativi, commerciali e organizzativi che

contribuiscono a costruire il

Accedere a NUOVE FORME GESTIONALI,

ORGANIZZATIVE E DINETWORKING coerenti con la crescente complessità dei

i l d i à d i contribuiscono a costruire il valore del prodotto ed intensificare l’attività di

investimento su COMPETENZE E CONOSCENZA

mercati, la densità dei contenuti del prodotto tessile, ed i più stringenti vincoli di

efficienza

29

Le principali criticità del sistema TAC da cui partire per attivare una azione di

SISTEMA TAC MANIFATTURIERO

sostegno alla competitiva e crescita occupazionale

Frammentazione apparato produttivo (Quota occupati micro imprese fini a 15 addetti)

efficienza operativa o produttività apparente (val

SISTEMA TAC

43%

82

MANIFATTURIERO

33%

100efficienza operativa o produttività apparente (val. aggiunto X addetto nel manifatturiero = 100)

Intensità investimenti fissi (Investimenti per unità di valore aggiunto nel manifatturiero = 100)

Q t t ti di i d t i li i

82

67

100

100Quota export vs mercati di nuova industrializzazione (export vs paesi di nuova industrializz/totale export)

Intensità attività innovazione (% imprese oltre 10 addetti che hanno introdotto innovazioni nell’ultimo triennio

37%31%

41%44%

Diffusione ICT nelle imprese (tot. manifatturiero = 100)

Intensità attività formativa (% dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione)

83

13%

100

25%Livello di esposizione verso il sistema bancario

(consistenza prestiti su fatturato)Diffusione del fenomeno dell’irregolarità sul lavoro (%

lavoratori irregolari sul totale occupati)

32%

9%

27%

4%

30

Il documento è stato curato da Clemente Tartaglione con la collaborazione diMauro di Giacomo e Giuliano Ferrucci (Network Ares 2.0)

31