IL MERCATO DEL NOLEGGIO IN ITALIA · 2019-11-12 · ITALIA 16.279 100,0 3.417 4.609 8.253 +5.936...

IL MERCATO DEL NOLEGGIO IN ITALIAStruttura, dinamiche e tendenze 2016Analisi di 500 bilanci del settore

IL CONTESTO

Europa in ripresa, Italia in affanno, costruzioni al palo

• L’economia europea nel 2016 ha fatto segnare un incremento medio del prodotto interno lordo di poco inferiore al 2%.

• In termini assoluti l’economia dell’UE supera quella degli Stati Uniti, con un PIL pari a 14.600 miliardi di euro. L’UE conta il 6,9% della popolazione mondiale ma gli scambi commerciali con il resto del mondo rappresentano circa il 20% delle esportazioni ed importazioni mondiali.

• A livello di settore delle costruzioni, la crisi europea sta rientrando lentamente, ma con una dinamica più vivace di quella nazionale

• In questo quadro l’Italia non riesce ad agganciare la ripresa europea e mondiale, con un PIL stimato per il 2016 a +0,9% e attese per il 2017 (FMI) di +0,7%

• Il settore delle costruzioni in Italia nel 2016 ha presentato un lieve incremento (+0,3) con una dinamica attesa per il 2017 pari al +0,8%, molto inferiore alle attese prospettate sei mesi fa da molti uffici studi e con la crescita trainata soprattutto dai nuovi investimenti infrastrutturali inseriti dal Governo nella Legge di stabilità e dai vari bonus prorogati e ampliati per alcune categorie di lavori

Lo scenario positivo del prodotto interno lordo in Europa

L’economia europea nel 2015 ha ripreso la sua corsa, consolidando una crescitamedia trimestrale pari a circa il 2% di incremento del PIL

La debole e lenta ripresa del settore delle costruzioni in Europa (EU-28) e nell’area euro (EA-19)

Output complessivo del settore costruzioni. Dati mensili destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (numero indice 2010 = 100)

In Europa crescono gli investimenti in costruzioni ma siamo ancora lontani dall’output pre-crisi e un ritorno ai livelli medi produttivi del 2010-2011 sarà possibile solo nel lungo periodo

Output complessivo del settore costruzioni Dati mensili destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (numero indice 2010 = 100)

Lo scenario europeo delle costruzioni in “galleggiamento”

L’output delle costruzioni a livello europeo presenta una dinamica di crescita media dello 0,2% alla fine del 2016 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

La previsione Eurostat sull’anno intero è pari allo 0,9%

In Italia lo scenario dell’economia nazionale è positivo per il secondo anno consecutivo e nel 2017 si attende una crescita dello 0,7% secondo le previsioni dell’FMI

1450,0

1500,0

1550,0

1600,0

1650,0

1700,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Andamento del prodotto interno lordo nazionale - valori a prezzi di mercato (.000 di M euro)

ISTAT

Lo scenario di “rientro dalla crisi” delle costruzioni in Italia

Anche se la dinamica è ancora lenta, la lettura dei dati di lungo periodo evidenzia una ripresa del settore delle costruzioni, con un posizionamento intorno allo “zero” per il 2016, con una previsione nell’anno stimata a +0,3%

Variazioni percentuali mensili del valore della produzione nel settore delle costruzioni

IL MERCATODEL NOLEGGIODimensioni, andamenti

Il mercato del noleggio in Italia torna in buona salute

• Dopo alcuni anni di difficoltà, dovuta alla crisi economica e del settore dellecostruzioni, che ha colpito anche il settore del noleggio, il mercato negli ultimidue anni ha mostrato segnali di ripresa, come evidenziato dalle dinamiche deivalori riportati nei bilanci delle imprese

• La nuova modalità di lettura dei dati e la migliore specificazione delle analisi,non solo empiriche ma anche basate su indicatori macroeconomici correlati,operate negli ultimi due anni attraverso la revisione dell’OsservatorioAssodimi/Assonolo indica per il settore del noleggio una crescita nel 2015 e nel2016 con valori pari o di poco superiori al 3%, con una previsione per il 2017 inlinea con l’andamento degli ultimi due anni.

• La lenta uscita dal periodo di rallentamento si deve non solo alla migliorecongiuntura economica, ma anche ad un riorientamento delle imprese e allafornitura di prodotti e servizi non solo destinati al settore delle costruzioni, cheresta il principale “cliente”, al quale in alcuni settori si affiancano nuove forme didomanda, con la crescita costante e continua del noleggio generalista e dinuove forme di offerta specializzata, integrata e strutturata, con presenzacapillare sul mercato e maggiore capacità organizzativa e promozionale.

Il noleggio, un mercato che torna a crescereIl mercato del noleggio a partire dal 2014 ha ripreso a crescere, dopo una diminuzionerilevante dovuta alla crisi del mercato, alla riduzione della spesa in mercati strategici, comequello delle costruzioni, che prima della crisi rappresentava uno dei mercati principali e cheoggi ha ridotto leggermente la sua importanza in alcuni settori, matenendola in altri. Questocambio di mercato post-crisi evidenzia che oggi il noleggio di macchine e attrezzature stacambiando, ampliando i bacini di riferimento, con conseguente miglioramento sotto il profilodelle performance economiche del settore.

Fonte: Osservatorio Assodimi/Assonolo sul mercato del noleggio (*stime provvisorie)

1.118

1.321

1.524

1.716

1.6461.611

1.530

1.3701.340 1.350

1.3921.434

1.480

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*

Andamento del giro d’affari del noleggio (valori correnti in milioni di euro)

Una buona prospettiva per il 2017Secondo le prime stime elaborate sulla base dei dati macroeconomici e delle proiezioni riferite alle indagini di settore specifiche contenute nell’Osservatorio Assodimi/Assonolo, il settore del noleggio di macchine e attrezzature in Italia presenta una potenzialità di crescita per il 2017 valutata nell’ordine del 3,2%, in linea con la dinamica positiva degli ultimi due anni


Variazioni percentuali del giro d’affari del noleggio (valori correnti)

18,2

15,4

12,6

-4,1-2,1

-5,0

-10,5

-2,2

0,7

3,1 3,0 3,2

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*

Cresce il peso del noleggio nell’economia e nei settoriLe analisi evidenziano che il noleggio ha incrementato significativamente negli ultimi anni ilpeso del suo ruolo sull’economia complessiva, arrivando a valere in millesimi lo 0,87 del Pil,un valore in aumento, con un peso percentuale in crescita rispetto agli investimenti incostruzioni e con un peso percentuale anche in crescita sul complesso del giro d’affari dellafiliera dell’edilizia.


1,05 1,051,00

0,93

0,85 0,84 0,83 0,85 0,870,92

0,96 0,950,90 0,88

0,931,00

1,04 1,07

0,380,42 0,41 0,38 0,38 0,40 0,42 0,43 0,44

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

PesoinmillesimidelnoleggiosulPIL Pesopercentualedelnoleggiosugliinvestimentiincostruzioni

Pesopercentualedelnoleggiosulgirod'affaridellafilieraedilizia

Un indicatore strategico: la spesa media procapiteLa spesa media procapite italiana per attività di noleggio nei settori di riferimento Assodimi eAssonolo è stimata per il 2016 pari a 23,6 euro, in crescita rispetto agli anni precedenti e inrecupero rispetto ai valori rilevati in passato. E’ un segnale importante ed un indicatore che,nello sviluppo delle attività dell’Osservatorio, verrà territorializzato al fine di valutare lacapacità di penetrazione del noleggio non solo nei settori di riferimento ma anchenell’economia complessiva


22,8

26,2

29,327,9 27,2

25,8

23,1 22,5 22,2 22,9 23,6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Spesa media procapite nel noleggio in euro

Gli studi di settore fotografano il cambiamentoLa struttura imprenditoriale nel noleggio di macchine e attrezzature per l’edilizia è cambiata negli ultimi annie si evidenzia in base agli esiti degli studi di settore nelle categorie specifiche, nei quali emerge l’aumentodella specializzazione in alcuni settori, indicata dall’aumento del fatturato nell’attività specifica, unadiminuzione del peso percentuale del noleggio in edilizia sul fatturato complessivo aziendale, a parte unaumento significativo nel settore delle macchine movimento terra, indicatore che evidenzia come il noleggiosia entrato stabilmente nell’ottica delle imprese di costruzione e di movimento terra.

Fonte: elaborazione Osservatorio Assodimi/Assonolo su dati Agenzia delle Entrate

2012 2015 variazioni percentuali

% fatturato nell'att. spec.

% fatturato in edilizia

% fatturato nell'att. spec.

% fatturato in edilizia

var. nell'att. specifica

var. in edilizia

IMPRESE SPECIALIZZATE NEL NOLEGGIO PREVALENTEMENTE CON OPERATORE DI MACCHINE PER MOVIMENTO TERRA

85 90 84 81 -1 -9

IMPRESE SPECIALIZZATE NEL NOLEGGIO PREVALENTEMENTE SENZA OPERATORE DI MACCHINE PER MOVIMENTO TERRA

83 46 83 82 0 36

IMPRESE SPECIALIZZATE NEL NOLEGGIO PREVALENTEMENTE CON OPERATORE DI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

90 40 93 41 3 1

IMPRESE SPECIALIZZATE NEL NOLEGGIO PREVALENTEMENTE SENZA OPERATORE DI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

73 44 84 53 11 9

IMPRESE SPECIALIZZATE NEL NOLEGGIO DI PONTEGGI E STRUTTURE PROVVISORIE 91 76 92 79 1 3

IMPRESE CHE EFFETTUANO NOLEGGIO PREVALENTEMENTE SENZA OPERATORE DI MACCHINE ED ATTREZZATURE

54 41 69 54 15 13

LA STRUTTURADEL SETTOREImprese e addetti per tipologia e per ambito territoriale

Imprese attive ed addetti nel settore del noleggio

• Nel noleggio sono attive secondo i dati camerali oltre 4.700 imprese, oltre lametà nel comparto del noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamentoe movimentazione ed altre macchine. Circa 1.500 aziende noleggianomacchine e attrezzature agricole ed edili, più marginale il noleggio di gru conoperatore (800 aziende).

• Il comparto, almeno a livello di numerosità, non sembra vere risentito della crisi,con un incremento di oltre 1.200 aziende (+35%) dal 2009.

• Lombardia, Lazio e Campania insieme rappresentano oltre un terzo dellelocalizzazioni di imprese, e sono anche le regioni con aumenti assoluti diimprese più rilevanti.

• Sono oltre 16 mila gli addetti impiegati nel settore, quasi 6 mila in più del 2009.Il comparto a maggiore assorbimento resta quello del noleggio senza operatoredi attrezzature di sollevamento e movimentazione (8.200 addetti), 4.600lavorano nel noleggio di macchine e attrezzature edili e 3.400 nel noleggio digru con operatore.

Dinamica delle imprese attive nel settore del noleggio

1 Cod. Ateco 43.99.02 (noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione e la demolizione)2 Cod. Ateco 77.31 (noleggio di macchine e attrezzature agricole) e 77.32 (noleggio di macchine e attrezzature per lavori

edili e di genio civile3 Cod. Ateco 77.39.91 (noleggio di container adibiti ad alloggi ed uffici), 77.39.93 (noleggio senza operatore di attrezzature di

sollevamento e movimentazione merci) e 77.39.99 (noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature n.c.a.)Elaborazioni su dati camerali

Elaborazioni su dati camerali

Distribuzione regionale delle imprese attive

V.a. Inc. %ABRUZZO 163 3,4 31 60 72 +54 +4 +13 +37BASILICATA 57 1,2 14 22 21 +18 -4 +6 +16CALABRIA 141 3,0 24 41 76 +65 +5 +8 +52CAMPANIA 502 10,6 73 185 244 +182 -3 +53 +132EMILIA ROMAGNA 385 8,1 101 103 181 +85 +11 +12 +62FRIULI V.G. 59 1,2 9 15 35 0 -2 -3 +5LAZIO 582 12,2 88 171 323 +180 -5 +42 +143LIGURIA 125 2,6 15 41 69 +25 -2 -4 +31LOMBARDIA 696 14,6 79 229 388 +161 -21 +22 +160MARCHE 123 2,6 23 34 66 +22 -3 0 +25MOLISE 35 0,7 8 13 14 +17 +4 +6 +7PIEMONTE 331 7,0 50 100 181 +84 -5 +18 +71PUGLIA 225 4,7 56 63 106 +49 +5 +4 +40SARDEGNA 100 2,1 27 26 47 +29 -5 +9 +25SICILIA 368 7,7 64 138 166 +103 +13 +3 +87TOSCANA 359 7,6 63 111 185 +61 +2 +17 +42TRENTINO A.A. 72 1,5 18 20 34 +12 +7 -3 +8UMBRIA 68 1,4 12 17 39 +21 -3 +1 +23VALLE D'AOSTA 6 0,1 0 4 2 -4 0 -2 -2VENETO 356 7,5 43 98 215 +80 -2 -1 +83ITALIA 4.753 100,0 798 1.491 2.464 +1.244 -4 +201 +1.047

VARIAZIONI ASSOLUTE SU 2009Gru e

attrezzature con

operatore

Attrezzature agricole,

lavori edili, genio civile

Container alloggio,

sollevamento, movimentazione

TOTALE NOLEGGIO

TOTALE NOLEGGIO

Gru e attrezzature

con operatore



Container alloggio,


Regione

2° SEMESTRE 2016

Dinamica degli addetti* nel settore del noleggio

* Si tratta degli addetti in imprese attiveElaborazioni su dati camerali

Distribuzione regionale degli addetti*

V.a. Inc. %ABRUZZO 395 2,4 76 169 150 +139 -7 +27 +119BASILICATA 189 1,2 36 104 49 +91 +4 +42 +45CALABRIA 408 2,5 45 63 300 +161 -29 -8 +198CAMPANIA 1.913 11,8 202 470 1.241 +1.083 -178 +258 +1.003EMILIA ROMAGNA 1.420 8,7 290 341 789 +579 +4 +82 +493FRIULI V.G. 83 0,5 20 23 40 -25 +5 -3 -27LAZIO 1.810 11,1 318 516 976 +808 +88 +225 +495LIGURIA 351 2,2 155 84 112 +110 +75 -8 +43LOMBARDIA 3.482 21,4 978 848 1.656 +1.804 +589 +98 +1.117MARCHE 224 1,4 63 41 120 -3 +15 -63 +45MOLISE 126 0,8 31 39 56 +96 +27 +33 +36PIEMONTE 940 5,8 252 237 451 -9 -109 -82 +182PUGLIA 601 3,7 119 202 280 +102 -1 +22 +81SARDEGNA 283 1,7 43 66 174 +101 -43 +27 +117SICILIA 1.012 6,2 157 341 514 +267 -36 -48 +351TOSCANA 1.186 7,3 283 309 594 +322 +71 +48 +203TRENTINO A.A. 363 2,2 140 158 65 +51 +82 -25 -6UMBRIA 247 1,5 56 70 121 +70 +18 +42 +10VALLE D'AOSTA 7 0,0 0 4 3 -4 0 -4 0VENETO 1.239 7,6 153 524 562 +193 -30 -90 +313ITALIA 16.279 100,0 3.417 4.609 8.253 +5.936 +545 +573 +4.818

Container alloggio,


Regione

2° SEMESTRE 2016 VARIAZIONI ASSOLUTE SU 2009TOTALE

NOLEGGIOGru e

attrezzature con

operatore



Container alloggio,


TOTALE NOLEGGIO

Gru e attrezzature

con operatore



* Si tratta degli addetti in imprese attiveElaborazioni su dati camerali

Unità locali attive ed addetti nel settore del noleggio

• L'analisi per unità locali attive nel settore del noleggio porta a rilevare oltre6.400 localizzazioni aziendali, amplificando la concentrazione in Lombardia(oltre mille unità locali, pari al 16% del totale). L'aumento di sedi operative(+40%) dal 2009 è stato anche più ampio di quello delle sedi legali.

• Qualche segno di sofferenza traspare, in alcune regione, per le unità locali nelcomparto del noleggio con operatore; in forte aumento abbastanzageneralizzato in tutte le realtà regionali invece le unità locali nel comparto delnoleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione edaltre macchine.

Dinamica delle unità locali attive nel settore del noleggio


4.579

6.424

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 sem.2015

2 sem.2016

TOTALE NOLEGGIO

943

996

900

920

940

960

980

1000

1020

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 sem.2015

2 sem.2016

Gru e attrezzature con operatore

1.830

2.106

1.6501.7001.7501.8001.8501.9001.9502.0002.0502.1002.150

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 sem.2015

2 sem.2016

Attrezzature agricole, lavori edili, genio civile

1.806

3.322

0500

1.0001.5002.0002.5003.0003.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 sem.2015

2 sem.2016

Container alloggio, sollevamento, movimentazione


Distribuzione regionale delle unità locali attive

V.a. Inc. %ABRUZZO 227 3,5 42 89 96 +86 +10 +23 +53BASILICATA 70 1,1 17 25 28 +27 -3 +8 +22CALABRIA 179 2,8 27 47 105 +91 +5 +11 +75CAMPANIA 654 10,2 96 232 326 +269 +13 +73 +183EMILIA ROMAGNA 535 8,3 128 160 247 +143 +20 +21 +102FRIULI V.G. 84 1,3 10 24 50 +2 -3 -1 +6LAZIO 717 11,2 101 219 397 +231 +1 +49 +181LIGURIA 197 3,1 22 64 111 +38 -6 -12 +56LOMBARDIA 1.029 16,0 119 365 545 +252 -11 +27 +236MARCHE 152 2,4 26 42 84 +23 -3 -9 +35MOLISE 43 0,7 9 16 18 +20 +3 +7 +10PIEMONTE 482 7,5 66 157 259 +128 -8 +31 +105PUGLIA 278 4,3 64 77 137 +79 +9 +7 +63SARDEGNA 127 2,0 28 31 68 +43 -6 +9 +40SICILIA 457 7,1 75 164 218 +145 +15 +11 +119TOSCANA 478 7,4 78 160 240 +90 +7 +18 +65TRENTINO A.A. 99 1,5 21 36 42 +17 +8 -5 +14UMBRIA 89 1,4 13 23 53 +33 -2 +2 +33VALLE D'AOSTA 11 0,2 1 7 3 -2 +1 -2 -1VENETO 516 8,0 53 168 295 +130 +3 +8 +119ITALIA 6.424 100,0 996 2.106 3.322 +1.845 +53 +276 +1.516

Container alloggio,


Regione

2° SEMESTRE 2016 VARIAZIONI ASSOLUTE SU 2009TOTALE

NOLEGGIOGru e

attrezzature con

operatore



Container alloggio,


TOTALE NOLEGGIO

Gru e attrezzature

con operatore



Struttura delle imprese attive per classe di addetti

1 addetto62%

Da 2 a 525%Da 6 a 9

6%

Da 10 a 194%

Da 20 a 492%

50 ed oltre1%

TOTALE NOLEGGIO

56% 60%66%

29% 26% 23%

7% 7% 5%5% 5% 4%2% 2% 2%

Gru e attrezzature conoperatore

Attrezzature agricole, lavoriedili, genio civile

Container alloggio,sollevamento,

movimentazione

1 addetto Da 2 a 5 Da 6 a 9Da 10 a 19 Da 20 a 49 50 ed oltre


Le imprese del noleggio hannouna struttura media abbastanzacontenuta in termini di addetti,con oltre 6 aziende su 10 conun solo addetto ed una suquattro con al massimo 5addetti.

La struttura occupazionaleappare maggiormente rarefattanel noleggio senza operatore diattrezzature di sollevamento emovimentazione (due terzi conun solo addetto), mentre ilnoleggio di gru con operatoreha proporzionalmente unastruttura più consistente.

Struttura delle imprese attive per natura giuridica


SOC. DI CAPITALE

52%

SOC. DI PERSONE

15%

IMPRESE INDIVIDUALI

32%

ALTRE FORME

1%

TOTALE NOLEGGIOS.R.L. 43%S.R.L. unipers. 8%S.P.A. 1%

S.A.S. 10%S.N.C. 5%

41%

56%52%

13% 14% 15%

44%

28%31%

2% 2% 1%


Attrezzature agricole,lavori edili, genio civile


movimentazione

Soc. di capitale Soc. di persone Imprese individuali Altre forme

La forma giuridicaprevalente è quella dellasocietà di capitali, inparticolare la s.r.l. (43%),circa un terzo sono impreseindividuali.

La struttura è abbastanzasimile a livello di comparti,con l'eccezione del noleggiodi gru con operatore in cui leimprese individuali superanole società di capitali.

Struttura delle imprese attive per anno di iscrizione


Prima del 19907%

Dal 1990 al 199913%

Dal 2000 al 200939%

Dal 2010 al 201641%

TOTALE NOLEGGIO

7%12%

9%13%

18%13%

39% 40% 42%41%

31%36%




movimentazione

Prima del 1990 Dal 1990 al 1999 Dal 2000 al 2009 Dal 2010 al 2016

A conferma del trend disviluppo registrato dalleaziende del settore, oltre il 40%delle imprese si è iscritta inc.c.i.a.a. dopo il 2009. Leaziende "storiche", con quasivent'anni di attività o più, sonoappena il 20%.

Le aziende relativamente piùgiovani sono quelle di noleggiogru con operatore (41% iscrittedopo il 2009), le più maturequelle del noleggio diattrezzature e macchineagricole edili (30% iscritteprima del 2000).

Struttura delle imprese attive per valore della produzione*

Fino a 250 mila €50%

250 - 500 mila €16%

500 mila -1 mln €

14%

1 - 2,5 mln €12%

Oltre 2,5 mln. €8%

TOTALE NOLEGGIO

* Dato presente per il 77% delle società di capitaleElaborazioni su dati camerali

44%51% 51%

19%15% 16%16% 14% 14%14% 14%

9%7% 6%10%




movimentazione

Fino a 250 mila € 250 - 500 mila € 500 mila - 1 mln €1 - 2,5 mln € Oltre 2,5 mln. €

In linea con la struttura occupazionalepiuttosto contenuta, la metà delle societàdi capitali del settore ha un valore dellaproduzione fino a 250 mila euro, e dueterzi al massimo fino a 500 mila euro.

Oltre il milione di euro sono circa dueaziende su dieci in ogni comparto.

ANALISI DEI BILANCI 2015Analisi di 500 bilanci del settore

Il campione: 500 bilanci

• 175 aziende di noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione e la demolizione à 54% delle società di capitali del comparto

• 325 noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile à 41% delle società di capitali del comparto

• Tasso di copertura dell’universo per area geografica:

AreaGru e

attrezzature con operatore

Attrezzature agricole, lavori

edili, genio civileTOTALE

Nordovest 83% 50% 57%

Nordest 72% 55% 61%

Centro 52% 38% 42%

Sud e Isole 27% 29% 28%

TOTALE 54% 41% 45%

Principali risultati

• Nel 2015 sei imprese di noleggio su dieci hanno visto crescere il fatturato con valori medi consistenti, segno di una ripresa del settore della quale hanno beneficiato la maggior parte delle imprese

• Per quattro imprese su dieci si è rigistrato un calo di fatturato, ma la buona notizia è che le imprese con bilancio in perdita sono poco più di due su dieci, segno della capacità delle imprese di “tenere” il calo di fatturato ottimizzando la gestione

• Meno di due imprese su dieci evidenziano un ROS negativo, ovvero una minore capacità remunerativa dell’attività sul mercato, tale da non essere adeguata a sostenere l’attività aziendale

• Questi valori cambiano leggermente nelle attività di noleggio con e senza operatore ed evidenziano come l’attività con operatore (che è comunque una realtà importante in Italia) sia in grado da un lato di ridurre la diminuzione di fatturato, da un altro invece di essere più esposta alla incapacità di remunerare l’attività aziendale

Imprese del noleggio: il fatturato 2015 è in calo per 4 imprese su10 imprese, il 23% chiude in perdita

La situazione è leggermente peggiore per le imprese di noleggiodi macchine ed attrezzature edili

Noleggio di grued altre attrezzature

con operatore

Noleggio di macchine e attrezzatureper lavori edili

Essere grandi consente di agire meglio nel mercato• Uno dei risultati principali delle analisi dei bilanci 2015 è rappresentato

dal confronto dell’andamento dei fatturati per classe dimensione di impresa.

• Le aziende con meno di 1 milione di fatturato, che rappresentano la maggior parte delle imprese, evidenziano una crescita del fatturato del 3,3%, una crescita inferiore alla metà di quelle con fatturato fino a 5 milioni e addirittura di circa 4 volte inferiore a quella delle imprese oltre i 5 milioni di euro

• Questa indicazione evidenzia come il mercato del noleggio non premia i piccoli operatori, mentre strutture di grossa dimensione, quindi con organizzazioni più complesse, siano in grado di agire meglio nel mercato, aumentando il volume d’affari con incrementi intorno al 15%

• I risultati migliori li realizzano le imprese senza operatore, ambito nel quale le dinamiche di fatturato sono più consistenti rispetto alle imprese che effettuano noleggio con operatore

Nel complesso delle imprese del noleggio, sono le imprese amaggiore giro d'affari ad avere registrato gli andamenti economicimigliori, con crescita del fatturato attorno al 15%. I "piccoli"crescono circa ad un quarto della velocità dei "grandi".

15,1% 14,8%7,2%

3,3%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

oltre10mln da5a10mln da1a5mln menodi1mln

DISTRIBUZIONE%IMPRESE VARIAZIONE%FATTURATO2015/2014

FATTURATO

Dinamica del fatturato e classi dimensionali di fatturato percategoria di noleggio (milioni di euro)

Nel noleggio di gru conoperatore la crescita èabbastanza omogenea per leimprese sopra al milione di eurodi fatturato, mentre le impreseal di sotto hanno mantenutoquasi invariato il fatturato

Le imprese di noleggio dimacchine ed attrezzature edili,dal punto di vista della dinamicadel fatturato, si dividono in duegruppi: quelle sopra ai 5 milioni,con crescita a doppia cifra, equelle sotto ai 5 milioni, ad unritmo 3 volte inferiore

11,9%16,4%

11,1%

1,0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%



Noleggio di grued altre attrezzature

con operatore

18,6%14,3%

5,0% 4,9%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%



Noleggio di macchine e attrezzatureper lavori edili

Fatturato in crescita e reddittività positiva

• Oltre il 50% delle imprese risulta in crescita di fatturato e in incremento del proprio utile netto (il vero valore che misura la capacità di un’impresa di essere competitiva sul mercato)

• Un altro 27% di imprese mantiene una buona redditività nonostante una diminuzione del fatturato, segno della capacità di adattamento delle imprese alle condizioni variabili del mercato stesso

• Un altro 10% circa di imprese di trova in una situazione di perdita di redditività nonostante incrementi di fatturato, mentre un 13% circa di imprese evidenzia elementi di chiara crisi

• Un dato molto interessante e positivo è l’incrocio tra il ROS e l’utile netto, che evidenzia come nel 2015 il 75% delle imprese, quindi 3 ogni 4, abbiano avuto una produzione in crescita associata ad un utile finanziario.

• Il dato negativo è rappresentato dal 17,2% di imprese che hanno produzione in diminuzione associata a perdite finanziarie, dunque fattori di crisi strutturali

-70

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0

10

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30

40

50

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-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

-70

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-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

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-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

-70

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-50

-40

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-20

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0

10

20

30

40

50

60

70

-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

Dinamica del fatturato e redditività industriale delle imprese dinoleggio

27,0%PERDEFATTURATO,MANTIENEREDDITIVITÀ

50,1%INCRESCITA

9,9%PERDEREDDITIVITÀ13,1%INCRISI

Variazione%delfatturato2015/2014

%utilene

ttosulfatturato201

5

22,9% 56,0%

14,3%6,9%

Noleggio di grued altre attrezzature con operatore

Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili

29,2% 46,9%

12,4%11,5%

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-30

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-10

0

10

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-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

-70

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-30

-20

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0

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-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

-70

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0

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70

-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

ROS % e redditività industriale delle imprese di noleggio

2,2%PRODUZIONEINPERDITAEUTILEFINANZIARIO

74,9%PRODUZIONE INCRESCITAEUTILE

FINANZIARIO

5,6%PRODUZIONEIN

CRESCITAEPERDITEFINANZIARIE

17,2%PRODUZIONEINPERDITAEPERDITEFINANZIARIE

ROS2015(Valori%)

%utilene

ttosulfatturato201

5

4,0% 74,9%

16,6%4,6%

Noleggio di grued altre attrezzature con operatore

Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili

1,2% 75,0%

17,6%6,2%

Dimensione aziendale e redditività delle imprese di noleggio

Fatturato2015(migliaiadieuro)

%utilene

ttosulfatturato201

5

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-50

-40

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-10

0

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0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

La dinamica nel biennio 2014-2015

• Il confronto tra i valori di bilancio relativi alla produzione di utili nel biennio 2014-2015 evidenzia che il 63,5% delle imprese ha fatto segnare utili in crescita in entrambi gli anni, segno di una notevole capacità imprenditoriale di generare redditività.

• Un ulteriore 13,6% di imprese indica un miglioramento nel 2015 rispetto al 2014, dunque una ripresa, mentre nel 2015 l’11,6% appare in diffioltà e un ulteriore 11,2% è invece decisamente in crisi.

• Analizzando la redditività, ovvero il ritorno sul capitale proprio, il dato confortante è che il 66,4% delle imprese risulta in crescita in entrambi gli anni.

• Un ulteriore 13,1% risulta in ripresa, mentre il 10,7% di imprese risulta in difficoltà e un ulteriore 9,9% è invece in crisi.

• Un commento generale a questi dati indica che il settore del noleggio dimostra nel biennio considerato una solida capacità di mantenere utili e redditività, con una percentuale del 10% circa di imprese in chiara crisi, una percentuale tutto sommato non particolarmente elevata e forse “fisiologica”.

La dinamica biennale dell'utile

%utilenettosulfatturato2014

%utilene

ttosulfatturato201

5

-70

-60

-50

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-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

13,6%INRIPRESA

63,5%INCRESCITA

INDIFFICOLTÀ11,6%

INCRISI11,2%

-70

-60

-50

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-30

-20

-10

0

10

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30

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50

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70

-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

La dinamica biennale della redditività

ROE2014(valori%)

ROE20

15(valori%

)13,1%INRIPRESA

66,4%INCRESCITA

INDIFFICOLTÀ10,7%

INCRISI9,9%

Le prime della classe

% di fatturatosul totale noleggio

Var. % fatturato2014 / 2015

Var. % MOL2014 / 2015

TOP 10 29,5% 16,1 38,4

TOP 50 55,1% 10,6 19,7

TOP 100 72,3% 10,8 30,7

La distribuzione territoriale del mercato

38,7%

30,0%

17,0%

14,3%

NORDOVEST

NORDEST

CENTRO

SUD E ISOLE

IN CALO DI FATTURATO CON BILANCIO IN PERDITA CON ROS NEGATIVO




40,4% 26,5% 20,5%

43,1% 23,4% 19,0%

39,5% 20,2% 17,6%

34,8% 19,6% 20,7%

Analisi territoriale: differenziazioni visibili, soprattutto tra Nordoveste Mezzogiorno. Nel Centro la quota più elevata di cali di fatturato.

Nordovest

Centro

Nordest

Sud e Isole

Analisi territoriale: il dato medio della variazione del fatturato(+9,1%) risente del dato molto più basso del Nordovest rispettoalle altre aree.

4,8%

12,0%10,7%

13,7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Nordovest Nordest Centro SudeIsole

VARIAZIONE%FATTURATO2015/2014

Med

ia d

el n

oleg

gio

2,2%

4,3%

2,3%

5,2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Nordovest Nordest Centro SudeIsole

UTILENETTOSULFATTURATO(%)

Analisi territoriale: le aziende del Mezzogiorno sembranoconfermare una maggiore capacità di creare utili rispetto alNordovest ed al Centro.

Med

ia d

el n

oleg

gio

IN CALO DI FATTURATO CON BILANCIO IN PERDITA CON ROS NEGATIVO IN CALO DI FATTURATO CON BILANCIO IN PERDITA CON ROS NEGATIVO

IN CALO DI FATTURATO CON BILANCIO IN PERDITA CON ROS NEGATIVO IN CALO DI FATTURATO CON BILANCIO IN PERDITA CON ROS NEGATIVO

44,4% 25,4% 22,2%

40,9% 21,7% 16,5%

34,6% 22,2% 17,9%

31,1% 26,7% 22,2%

Analisi settoriale: nel complesso, situazione migliore per leaziende PLE, maggiori difficoltà nel noleggio di attrezzature edili.

Attrezzature edili

MMT light & heavy

PLE

Ponteggi

5,9%

9,2%8,5%

9,1% 9,6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Attrezzatureedili PLE MMTlight&heavy Ponteggi Altro/generalisti

VARIAZIONE%FATTURATO2015/2014

Analisi settoriale: attrezzature edili con risultato mediamentepositivo ma di oltre tre punti più basso della media del noleggio.Gli altri comparti hanno dinamiche pressoché in linea.

Med

ia d

el n

oleg

gio

4,1%3,6%

3,1%

0,6%

4,6%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

Attrezzatureedili PLE MMTlight&heavy Ponteggi Altro/generalisti

UTILENETTOSULFATTURATO(%)

Analisi settoriale: il comparto dei ponteggi è l’unico settore quasi a“secco”, nel complesso, di utili. Più “redditizio” il noleggio diattrezzature edili.

Med

ia d

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gio

IL MERCATO DEL NOLEGGIO IN ITALIA · 2019-11-12 · ITALIA 16.279 100,0 3.417 4.609 8.253 +5.936...

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