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II Foro Nacional sobre Desarrollo Industrial

TLCAN: Vislumbres y Líneas de Futuro a Veinte Años de su Vigencia

Veinte años del TLCAN: Saldos y Propuestas para el Siglo XXI

Dr. René Villarreal 7 de octubre de 2014.

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1. Resultados TLCAN veinte años después

3

51,886

380,027

65,367

381,210

117,253

340,579

599,946

464,089

761,237

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Comercio de mercancías de México (Millones de dólares)

Exportaciones (X) Importaciones (M) Comercio Total (X+M)

TMCA 1993-2013 Comercio Total: 9.8% Exportaciones: 10.5% Importaciones: 9.2%

En 20 años el comercio total de mercancías de México se multiplicó por 6.5 para alcanzar 761 mil millones de dólares.

Fuente: Banxico.

Resultados del TLCAN: Comercio

60.37% del PIB

4

Fuente: Banxico.

Resultados del TLCAN: Estructura de las exportaciones

7,685

49,493

2,790

11,246 41,103

314,573

51,886

380,027

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportación de mercancías por tipo (Millones de dólares)

Petroleras Agropecuarias Manufactureras Exportaciones (X)

TMCA 1993-2013 Exportaciones Totales: 10.5% Petroleras: 9.8% Manufactureras: 10.7% Agropecuarias: 7.2%

Participación en las exportaciones totales (Porcentaje)

1993 2013

Petroleras 15 13

Manufacturas 79 83

Agropecuarias 5 3

Las exportaciones manufactureras presentaron mayor dinámica de crecimiento, con ello incrementaron su participación en las exportaciones totales en 4 puntos porcentuales.

Manufactura

5

Fuente: Banxico.

Resultados del TLCAN: Inversión Extranjera Directa

9,526 9,185

12,830 12,757 13,940

18,302

30,003

23,997

18,898

25,091 24,741

20,889

32,340

28,578

17,503

23,491 23,720

17,810

39,172

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Inversión extranjera directa en México (Millones de dólares)

TMCA 1995-2013 8.2%

La inversión extranjera directa a México de 1995 a 2013 se multiplicó por 4.1, alcanzando 39 mil millones de dólares en 2013.

6

Paradoja: Modelo Exportador dinámico con desindustrialización

(Manufactura de ensamble)

6

Modelo exportador dinámico con baja capacidad de arrastre (se reduce la participación de la manufactura en el PIB)

En México la industria manufacturera redujo su participación en el PIB de 20.2% en 1998 a 17.1% en el 2013

0

100

200

300

400

15

16

17

18

19

20

21

19

93

19

95

19

97

19

99

20

01

20

03

20

05

20

07

20

09

20

11

20

13

Participación del PIB manufacturero en el PIB total (%) y exportaciones totales (MMD)

Part. (%) Exportaciones (MMD)Fuente: INEGI.

7

El modelo exportador se quedó en un modelo de manufactura de ensamble con desarticulación interna de las cadenas

productivas

Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (%), promedio 2003-2012

Nacional Importado Manufactura global 37.8 62.2 Televisiones 5.0 95.0 Equipo de audio y video 14.5 85.5 Equipo aeroespacial 33.3 66.7 Automóviles y camiones 66.6 33.4

• INEGI: El valor agregado nacional en la exportación de manufactura (VAEMG) fue de 37.8% en el periodo 2003-2012.

• OECD Y OMC: El valor agregado nacional en nuestras exportaciones fue de 30.2% en 2009.

8

Porc

enta

je

La región perdió competitividad y posicionamiento en el comercio mundial 2000-2013

El TLCAN como estrategia regional de competitividad se agotó, en el 2000 se tenía el 19% de la participación de mercado en la exportación mundial (market share). En 2013 menos del 13% (12.85%), mientras que China pasó del 3.86% a 11.74%, para el mismo periodo.

TLCAN

CHINA

Del 19% al 13% (-6 puntos)

Del 4% al 12% (+ 8 puntos)

17.5 17.08

16.58 17.07

18.13 18.42

18.74 [VALOR] 18.52

17.03

15.32

14.31 14.04

13.72

13.13 12.59 12.76 12.85

12.46 12.89

2.43 2.8 2.88 2.8

3.27 3.34 3.41 [VALOR] 4

5.01

5.77

6.43

7.25

7.99

8.70 8.85

9.57

10.32 10.36

11.13

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

13

12

9

Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Estados Unidos perdió 3.72 puntos porcentuales, de una participación en el mercado mundial de 12.11 por ciento en 2000 pasó a 8.39 por ciento en 2013; Canadá perdió 1.85 puntos porcentuales al pasar de 4.28 a 2.43 por ciento y México 0.57 puntos porcentuales al pasar de 2.58 a 2.01 por ciento, en el mismo periodo.

También de manera

individual los tres países han

perdido competitividad

VCR México, Estados Unidos y Canadá, 1993-2013 Exportaciones al Mercado Mundial

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Canadá 3.84 3.82 3.72 3.73 3.83 3.89 4.17 4.28 4.19 3.89 3.59 3.43 3.43 3.20 3.00 2.82 2.52 2.54 2.47 2.47 2.43

Estados Unidos 12.29 11.85 11.32 11.57 12.32 12.4 12.18 12.11 11.77 10.67 9.55 8.84 8.58 8.46 8.19 7.97 8.41 8.37 8.08 8.4 8.39

México 1.37 1.41 1.54 1.78 1.97 2.13 2.39 2.58 2.56 2.47 2.18 2.04 2.04 2.06 1.94 1.8 1.83 1.95 1.91 2.02 2.01

4.28

2.43

12.11

8.39

2.58

2.01

0

2

4

6

8

10

12

14

Cu

ota

de

mer

cad

o

EE.UU.

Canadá

México

(-3.72 puntos)

(-1.85 puntos)

(-0.57 puntos)

10

El TLCAN no ha logrado una integración eficiente, lo cual se hace patente en el

comportamiento de las importaciones del propio Estados Unidos, en la pérdida de

posicionamiento de Canadá y el estancamiento de México en su mercado

respecto a China.

11 Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

11.6%

Canadá China

México

12

2. Propuestas: Estrategia de competitividad regional y nacional.

• Del TLCAN II: de la integración comercial a la productiva.

• Estrategia de apertura, defensa a la competencia desleal e incentivos a la competitividad (calzado, textil y vestido).

• Ley y Programa de Productividad y Competitividad.

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Es necesario:

Pasar del TLCAN I al TLCAN II, de la integración comercial a la integración productiva vía clusters regionales y una política de competitividad industrial.

Estrategia nacional de apertura con defensa a la competencia desleal e incentivos a la competitividad.

Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional: Impulsar una política nacional de desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales, que se implementará a través de un Programa Especial para la Productividad y la Competitividad con un enfoque sistémico:

• Microeconómico: apoyo a las MIPYMES.

• Sectorial y regional: fomento a la integración de clúster y cadenas de valor.

• Transversal: desarrollo tecnológico, innovación e infraestructura.

• Fomentar los sectores y actividades dinámicos e intensivos en conocimiento y tecnología.

EL TLCAN, COMO ESTRATEGIA REGIONAL DE COMPETITIVIDAD SE AGOTÓ

14

La integración de América del Norte debería tener el OBJETIVO DE FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DEL BLOQUE REGIONAL y por ello avanzar no solamente en mejorar lo flujos comerciales, sino también fortalecer la competitividad de la FÁBRICA REGIONAL, A TRAVÉS DE CLÚSTER como el automotriz, sectores como el energético, de telecomunicaciones y de infraestructura que abren un amplio potencial para fortalecer la integración productiva en la región.

Integración Productiva: Objetivo TLCAN ll

15

VCR de la Industria Automotriz

México

-16 puntos porcentuales

ganó 16 puntos porcentuales.

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

Canadá perdió 16 puntos porcentuales, de una cuota de mercado de 39 por ciento en 1994 pasó a 23.9 por ciento en 2013; Japón perdió 15 puntos porcentuales al pasar de 35.8 a 20 por ciento; México ganó 16.5 puntos porcentuales al pasar de 7.4 a 23.9 por ciento en el mismo periodo y Alemania ganó 5.9 puntos porcentuales al pasar de 7.2 por ciento a 13.1 por ciento.

7.4%

23.9%

39.0%

22.4%

7.2%

13.1%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Líderes exportadores de vehículos automotores al mercado estadounidense 1994-2013

Alemania

Canadá

-15 puntos porcentuales

ganó 6 puntos porcentuales.

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Clúster en Nuevo León

Innovación Parque de Investigación e

Innovación Tecnológica (PIIT) Agroalimentario Biotecnológico Automotriz Electrodomésticos

Software Vivienda Monterrey Ciudad de la Salud Nanotecnología Se están impulsando el energético y

agroclúster.

El clúster es un conglomerado productivo y comercial que genera economías de aglomeración mayor productividad y competitividad

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Clúster en Querétaro

Aeronáutico

Automotriz

Tecnologías de la

información y comunicación

Industria de la construcción

Biotecnología

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Apertura con defensa a la competencia desleal e incentivos a la capacidad competitiva

SHCP y Economía afinan estímulos a la industria textil y del vestido, como se hizo con el calzado.

NO SE DETIENE EL PROCESO DE APERTURA, se busca generar las condiciones para que las empresas puedan competir (transición hacia la innovación y mayor valor agregado) y defenderlas de las prácticas de comercio desleal.

Programa integral de SHCP y SE para Textil,

vestido y calzado

Apertura

• Acuerdos comerciales con 60 países.

Incentivos a la industria nacional

•Desarrollo de capacidades competitivas.

Defensa a la competencia desleal

•Endurecimiento aduanal para mercancía subvaluada proveniente de Asía (China).

Sectores competitivos en el

mercado local y global

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1. Sólo se permitirá importar calzado por 9 de las 33 aduanas.

Defensa a la competencia desleal y competitividad: Calzado Decreto presidencial, publicado el 29 de agosto, con ocho medidas para la defensa de la industria local.

2. 7 aduanas, por las que entra mayor carga de zapatos, cuentan con peritos especializados para detectar pares subvaluados.

3. Ampliar la gradualidad de la desgravación arancelaria a las importaciones de calzado terminado. Las importaciones pagarán un arancel de entre 25 y 30% del valor en aduana.

4. Restablecimiento de los precios estimados de garantía en la importación. 5. Establecimiento del Padrón Sectorial de Importadores de Calzado, no

podrán importar sino están inscritos. 6. Será obligatorio emitir avisos con cinco días de anticipación a las

importaciones. 7. Desdoblamiento de fracciones arancelarias, para poder identificar con

mayor precisión el calzado. 8. Se están haciendo revisiones y auditorías a todas las importaciones de

calzado, cuando llegan a la aduana y posteriores a la importación.

20

Las secretarías de Hacienda y Economía pondrán en marcha un programa de apoyo integral que incluye estímulos y supervisión aduanal especial contra la mercancía subvaluada proveniente de Asia.

Defensa a la competencia desleal y competitividad: textil y vestido

Esto con el fin de controlar el impacto negativo de la

competencia desleal principalmente por

productos de origen chino que enfrentan la industria textil y vestido en México.

21

Salario Promedio

(USD/hr) $3.00 $6.00 $12.00 $24.00

Productividad

(USD/hr) $10.00 $40.00 $160.00 >$600.00

Niveles de productividad (hora/hombre)

Manufactura Básica

Manufactura Compleja

Mentefactura Agroindustria

12

8

4

1

•Agroindustria •Textiles •Productos de • Madera y Papel

•Carbón, Plástico

•Productos de

Metal

•Otra maquinaria

•Químicos

•Maquinaria Eléctrica

•Industria Automotriz

•Máquinas Herramientas

•Software Avanzado •Farmacéuticos •Nutracéuticos •Electrónica •Instrumentos •Telecomunicaciones •Aeronáutica •Especialidades •químicas •Biotecnología •Materiales Avanzados

Mejorando mi participación en la cadena global de valor en el mismo sector

Escalamiento entre sectores

1

4

8

12

Escalamiento de valor de la agroindustria a la mentefactura

Derechos reservados, CECIC, 2003

22

Clúster / Polo Regional

Nicho de Producto Diferenciado / Mercado

Hipercompetencia Global en los

mercados local e internacional

Innovación en el proceso, producto y servicios a lo largo de la cadena

Competir vía Valor Agregado-Precio Productos diferenciado NO sólo vía Costo-Precio mínimo

Modelo de Clústers de Jeans en Torreón

Innovación Cadena de Abastecimiento

Producción Logística y Distribución

Comercialización

¿Cómo se genera valor en el clúster?

Derechos reservados, CECIC, 2003. “Producir lo que se vende”

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Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad la Competitividad de la Economía Nacional

Política de Fomento Económico

Promoción permanente de la competitividad

Incremento continuo de la productividad

Implementación de una política nacional de desarrollo industrial

Política Industrial

Po

lítica Ind

ustrial

Orientada al incremento sostenido de la productividad y la competitividad

Transformación de la estructura productiva

Fortalecimiento de cadenas productivas y mayor valor agregado

Escalamiento productivo y mayor contenido tecnológico

Fomento al emprendimiento

Po

lític

a N

acio

nal

de

Fo

me

nto

Eco

nó

mic

o

24

Programa Especial para la Productividad y la Competitividad con un enfoque integral

Política transversal

• Innovación

• Logística

• Financiamiento

• Infraestructura

Nivel empresa

• Mipymes

• Emprendedores

Nivel sectorial

• Sectores y actividades dinámicos e intensivos en conocimiento y tecnología

• Integrar la cadena exportadora vía incentivos a las empresas para promover proveeduría en territorio nacional.

• Innovación aplicada a través de la articulación entre las empresas, instituciones educativas y de investigación.

•Clúster sectoriales

• Integración de cadenas de valor.

Nivel Regional

• Conformación de núcleos productivos (clúster regionales)

• Identificación de regiones económicas estratégicas a partir de vocaciones; sectores a desarrollar y polos regionales.

• Desarrollar regiones con rezago.

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El TLCAN tuvo una etapa de auge para el crecimiento en el comercio, el impulso a las manufacturas y la inversión extranjera directa.

Se agotó la competitividad de la región del TLCAN, es necesario potenciarla.

CONCLUSIONES

La estrategia a seguir: • Sectores modernos: pasar de la integración comercial

a la integración productiva (del TLCAN I al TLCAN II) mediante clúster integrados funcionalmente.

• En sectores tradicionales: apertura con defensa a la competencia desleal e incentivos a la competitividad. Caso calzado, textil y vestido.

• Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.

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RENÉ VILLARREAL obtuvo en 1976 el Grado de Doctor por la Universidad de Yale y se hizo acreedor al Premio Nacional de Economía con su tesis "Industrialización, Competitividad y Desequilibrio Externo en México: Un Enfoque Macroindustrial y Financiero 1929‐2010", FCE, Quinta Edición Ampliada. Recientemente recibió el reconocimiento a la Excelencia en el Desarrollo Profesional 2009 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, en la universidad de Yale, obtuvo en 1974 el Master of Arts y en 1975 el Master of Philosophy, con especialidad en los campos de Comercio y Finanzas Internacionales y Desarrollo Económico. Asimismo, obtuvo el grado de Maestro en Economía por el Colegio de México y la licenciatura en Economía por la Universidad de Nuevo León. Sus más recientes libros se titulan “El Modelo Económico del Cambio. Crecimiento Competitivo e Incluyente y la Reindustrialización de México ” y “Clúster un Modelo de Asociatividad y Competitiviad Sistémica en la Cadena Global de Valor” (amazon.com).

DR. RENÉ VILLARREAL

27

Disponibles en www.amazon.com