I Pagamenti Internazionali nelle Transazioni Commerciali PITECO AICS 15... · Dedagroup entra al...

Tutti i diritti riservati PITECO® Società quotata sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana

Paolo Valentini

PITECO S.p.A

I Pagamenti Internazionali nelle Transazioni Commerciali

Lazise – 15 Novembre 2017

Tutti i diritti riservati PITECO ®

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PITECO nasce nel 1980. Sul mercato da oltre 35 anni, è unaSoftware House leader in Italia nelle soluzioni proprietarieper la gestione della Tesoreria Aziendale e PianificazioneFinanziaria, grazie alla diffusione delle sue soluzioni in tutti isettori di business.

Deve il suo nome al Sistema Informativo di TesoreriaPI.TE.CO. – acronimo di PIanificazione TEsoreriaCOmputerizzata – tra i primi prodotti di Tesoreria realizzati inItalia nei primi anni ’80.

Le soluzioni PITECO integrano profondamente i sistemicontabili aziendali con le controparti finanziarie,omogeneizzando informazioni di natura economico-finanziaria, ponendosi come cerniera tra questi due mondi.

Con 3 strutture operative – Milano, Padova e Roma – e oltre85 professionisti altamente qualificati, PITECO garantisceperformance elevate ed eccellenti livelli di servizio a circa650 gruppi nazionali e internazionali diversificati in tutti isettori Industriali.

Milano, sede principale, coordina tutte le competenzepresenti in azienda e fornisce servizi ad elevato valoreaggiunto in 40 paesi.

Company


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PITECO storyline

Seconda M&A, PITECO acquista il ramo

d’azienda LendingTools.com

Nasce PITECO NORTH AMERICA

1980 1996 2004 2008 2009 2012 2015 Lug-15 Apr-17

Inizia la realizzazione di PITECO 2000: caratterizzato

dalla integrazione con i sistemi contabili aziendali

(ERP). Diventa il software di riferimento per le più

importanti aziende italiane

Il ramo d’azienda del software PITECO viene

scorporato e trasformato in una società:

PITECO SpA, il management diventa l’azionista di

minoranza

Il management acquisisce la maggioranza (70%) e il

partner industriale Dedagroup entra al 30%

Lancio della nuova piattaforma autorizzativa e

dispositiva Corporate Banking Communication(CBC) integrata con CBI e SWIFT. PITECO diventa

partner di SWIFT in Italia

Prima M&A: PITECO acquista il ramo

d’azienda di Centrodata

IPO sul mercato AIM Italia

Viene effettuatala prima

installazionePITECO

Dedagroup e Sequenza aumentano la

partecipazione all’81% del capitale di PITECO


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Centinaia e centinaia di progetti di implementazione dellenostre soluzioni gestionali nelle più riconosciute realtàitaliane e internazionali fanno di PITECO il partner ideale perle aziende che scelgono di governare i processi finanziariaziendali attraverso soluzioni gestionali evolute, riconosciutecome lo standard di settore.

L’elevato livello di competenza, l’utilizzo di metodologieprogettuali replicabili, una profonda conoscenza delleproblematiche nazionali e internazionali nella comunicazionecon le istituzioni bancarie, qualificano PITECO come l’unicacontroparte in grado di ottimizzare tempi e costi di progettoe offrire una concreta garanzia nel raggiungimento degliobiettivi progettuali.

L’alta diffusione di PITECO non è testimoniata solamentedalle migliaia di aziende che ne utilizzano i prodotti, è la suapresenza trasversale in tutti i settori di Business atestimoniarne l’eccezionale portabilità, adattabilità e facilitàdi utilizzo.

«Ogni giorno migliaia di utenti in tutto il mondo accedono alle nostre applicazioni»

Clienti & Best Practice


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I clienti PitecoAUTOMOTIVEAUTOMATION & PAPER CONSTRUCTIONCHEMISTRY

CONSUMER FINANCEFASHION FOOD & BEVERAGE

INSURANCE MEDIA

RETAIL SERVICES

MECHANICS & STEEL

UTILITIES

LOGISTICS & TRANSPORT

TLC


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La ricchezza funzionale della struttura modulare della piattaforma Piteco Evolution, a copertura dei processi di Tesoreria, Pianificazione Finanziaria e Finanza aziendale

Piattaforma informatica per la gestione dei workflow autorizzativi, della firma digitale e per la gestione in sicurezza dei flussi dispositivi interbancari

Suite tecnologica per la gestione dei rischi finanziari del Corporate Financial RiskManagement

Tool evoluto per l’analisi, la validazione e la riconciliazione di dati complessi

Sistema informativo di gestione dei portafogli titoli di back e middle office

EVO

CBC

PFRM

MATCH.IT

AT.PRO

I prodotti


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La gestione delle LETTERE DI CREDITO nell’import exportI Sistemi Informativi di Tesoreria a supporto del Trade Finance

Lazise – 15 Novembre 2017


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La Lettera di credito in breve

Cos’è la Lettera di Credito?

La Lettera di Credito (LC) anche denominata Credito Documentario consiste in

«Un impegno inderogabile assunto da una banca a pagare subito (a vista) o a

scadenza differita (a termine) al fornitore di una merce, un determinato importo

a fronte della presentazione in tempo utile di documenti conformi, comprovanti

l’avvenuta spedizione della merce»

Il credito documentario è quindi un sistema di pagamento commerciale

internazionale, che consente di rispondere in larga parte alle esigenze di

sicurezza e di garanzia richieste al tempo stesso dall‘esportatore, dall‘acquirente

e dalle rispettive banche.

L‘acquirente (ordinante) chiede alla banca (banca emittente) di impegnarsi a

pagare il costo delle merci a un terzo (beneficiario) dietro presentazione, entro un

determinato periodo, dei documenti richiesti dall‘acquirente.

Si tratta di un sistema affidabile di regolamento per le transazioni commerciali,

difatti l’esportatore ha la certezza di incassare il prezzo della merce purché

consegni alla banca i documenti conformi alle condizioni del credito e chi

importa, ritirando i documenti da lui stesso richiesti in relazione alla merce o al

servizio, ha motivo di ritenere che il venditore abbia adempiuto agli obblighi

contrattuali.

FORME LETTERE di CREDITO

• Revocabile

• Irrevocabile

• Irrevocabile e Confermato


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La Lettera di credito in breve

A chi è rivolta la Lettera di Credito?

La Lettera di Credito è consigliabile quando:

- La scarsa conoscenza tra venditore e compratore può pregiudicare la

certezza del pagamento e della consegna della merce

- Esistono dubbi sulla volontà e capacità di pagamento da parte

dell’acquirente

- Il paese di importazione si trova in una situazione economicamente o

politicamente incerta

- Il traffico internazionale dei pagamenti del paese importatore è precluso o

compromesso da controlli valutari e restrizioni assimilabili

- Deve essere garantita la possibilità di finanziare il credito

Vantaggi della Lettera di Credito…

- E’ sia uno strumento di garanzia del pagamento che uno strumento del credito

- Per il venditore rappresenta la sicurezza di ricevere il prezzo della merce mentre

offre al compratore la garanzia di ricevere i documenti necessari per ricevere

la merce

… Svantaggi della Lettera di Credito.

- La banca si limita a verificare i documenti e non la qualità della merce

- Un credito documentario comporta costi abbastanza elevati


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SACE – Country Risk Map 2017

FONTE SACE 2017


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Le Lettere di Credito in cifre

Il mercato delle Lettera di Credito Fonte:

ICC – Rethinking Trade & Finance 2017

Export Trade Product Mix - Import Trade Product Mix – Volume of L/C by CCY (MT700)

SWIFT Trade Traffic Worldwide in Volume of MT700 (2009 – 2016)


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LC ImportFonte:

SWIFT Trade MessangingTrends


Import Traffic

SWIFT Trade Traffic by Region in Volume of Sent (import) MT700 (2011 – 2016)

TOP 5 Importing Countries 2016


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LC ImportFonte:



SWIFT Trade Traffic in Volume and Average Values of L/Cs Sent (import) MT700

by Regions (2016)

SWIFT Trade Traffic: Average Values of L/Cs Sent (import) MT700 by Regions

(2016 – Converted to USD)


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SWIFT Trade Traffic by Region in Volume of Received (Export) MT700 (2011 – 2016)


LC ExportFonte:



Export Traffic TOP 5 Exporting Countries 2016


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LC ExportFonte:


SWIFT Trade Traffic in Volume and Average Values of L/Cs Received (Export)

MT700 by Regions (2016)

SWIFT Trade Traffic: Average Value of L/Cs Received (Export) MT700 by Regions

(2016 – converted to USD)


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LC ExportFonte:



Confirmation of LC by volume (2016)

Volume of L/Cs received by availability combination(2016)

Percent distribution of L/Cs by tenor (2016)

Percent Distribution of L/Cs Receivedby Availability Combination (2016)

Confirmation of L/Cs, by region(2016)

Volume of L/Cs Received by tenorper region (2016)


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Il mercato delle Lettera di Credito

ITALIAFonte:


-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

LC RICEVUTE - ITALIA LC INVIATE - ITALIA

LC ITALIA 2015 VS 2014

2015 2014 Delta % Y/Y

-35,0%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

-

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

LC RICEVUTE - ITALIA LC INVIATE - ITALIA

LC ITALIA 2015 VS 2014Volumi in €

2015 2014 Delta % Y/Y


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LC IMPORT

ITALIAFonte:


-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

LC ITALIA – INVIATE 2015 vs 2014

2014 2015 Delta % Y/Y

-80,0%-60,0%-40,0%-20,0%0,0%20,0%40,0%60,0%

- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Mili

on

i

LC ITALIA - INVIATE 2015 vs 2014 Volumi in €

2014 2015 Delta % Y/Y

37%

32%

10%

8%

5%3%3%1%1%0%

LC ITALIA INVIATE – 2015 Volumi €

FAR EAST EUROPEINDIA AFRICACIS COUNTRIES NORTH AMERICAMIDDLE EAST GULFSOUTH AMERICA AUSTRALIA NZ


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LC EXPORT

ITALIAFonte:


32%

21%18%

9%

6%

6%3%3%2%0%

LC ITALIA RICEVUTE - 2015 Volumi €

FAR EAST EUROPEAFRICA GULFINDIA MIDDLE EASTSOUTH AMERICA CIS COUNTRIESNORTH AMERICA AUSTRALIA NZ

-40,0%-35,0%-30,0%-25,0%-20,0%-15,0%-10,0%-5,0%0,0%5,0%10,0%15,0%

- 5.000

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

LC ITALIA - RICEVUTE 2015 vs 2014

2014 2015 Delta % Y/Y

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

-

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

LC ITALIA - RICEVUTE 2015 vs 2014 Volumi in €

2014 2015 Delta % Y/Y


20


0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

-

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

LC RICEVUTE LC INVIATE

2015

TOTALE ITALIA Delta %

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

-

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000


2014


0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000


2015


0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000


2014


LC ITALIA vs

ITALIAFonte:



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Il ruolo del TMS

Il TMS e la Lettere di Credito

PITECO EVOLUTION ha sviluppato nuove funzionalità a supporto della gestione

delle Lettere di Credito

Aspetti GESTIONALI….

- Anagrafica dedicata parametrica con evidenza delle principali informazioni

richieste dal formulario della Camera di Commercio Internazionale NUU600

- Gestione completa del contratto e degli step operativi attraverso il censimento

dei seguenti eventi

- Apertura

- Modifica

- Utilizzo Clean / Discrepant

- Chiusura

- Gestione template

- Gestione Work-flow operativo per ogni singolo evento. Profilatura utente per

evento, step e singola informazione. Ogni passaggio di stato viene comunicato

agli «enti» coinvolti tramite invio mail e collegamento URL

- Gestione documentale

- Comunicazione verso controparti Bancarie


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Il ruolo del TMS

… segue

Il TMS e la Lettera di Credito

Aspetti FINANZIARI….

- Gestione e monitoraggio Fidi verso controparti Bancarie

- Calcolo e controllo delle commissioni

- Generazione movimenti previsionali di incasso e pagamento

- Gestione Finimport

- Gestione Societaria o «Nome e per conto»

Aspetti AMMINISTRATIVI….

- Lettere di Credito IMPORT

- Abbinamento fatture fornitori

- Blocco fatture fornitori

- Generazione / Storno voci promemoria

- Gestione acconti fornitori

- Lettere di Credito EXPORT

- Abbinamento fatture clienti


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Il ruolo del TMS

I vantaggi derivanti dall’utilizzo di un TMS

I vantaggi derivanti dall’utilizzo di PITECO EVOLUTION a supporto del processo di

gestione delle Lettere di Credito

- Controllo puntuale dell’utilizzo delle linee di credito (dall’apertura al

pagamento dell’utilizzo) sull’affidamento totale

- Controllo costi dell’intero ciclo di una LC

- Gestione previsionale dell’impegno derivante dall’apertura della LC e

successivamente del movimento bancario collegato all’utilizzo

- Gestione utilizzo con collegamento alle fatture

- Gestione template per faciliatare il processo di apertura

- Segregazione delle attività nel processo di gestione delle LC sulla base delle

diverse competenze e ruoli

- Coinvolgimento di tutte le persone autorizzate alla gestione che hanno la

possibilità di verificare lo stato avanzamento in tempo reale

- Comunicazione automatica verso le controparti

«I Computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti,

inaccurati e intelligenti. L'insieme dei due costituisce una forza incalcolabile.» A.EINSTEIN

DIREZIONE GENERALE

via Mercalli, 16

20122 – Milano

Telefono: + 39 02 366093.1

Fax: +39 02 366093 825

Filiale di Roma

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00142 Roma

Filiale di Padova

via San Crispino, 28

35129 – Padova

[email protected]

Contatti

GRAZIE per l’ATTENZIONE

Paolo ValentiniAnalysis and Research Dept. SpecialistPITECO

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