I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre, 2005 1 Nuevas exigencias al...
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I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
Nuevas exigencias al producto: El reto de la gestión sostenible de los
destinos turísticos
Principales conclusiones de un estudio de EXCELTUR
D. Óscar Perelli del AmoD. Óscar Perelli del AmoDirector de Estudios de EXCELTURDirector de Estudios de EXCELTUR
““Alianza para la Excelencia Turistica”Alianza para la Excelencia Turistica”
2
I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
Asistimos a un cambio de escenario para los destinos turísticos
Destino turístico Turista
AA.PP.
•Problemas de financiación local •Probable deslocalización de recursos europeos de inversión (2007)•Nuevas fórmulas de gestión público privadas en la prestación de servicios
Recursos
•Protagonismo de elementos de identidad y diferenciación (tangibles o intangibles)1. Importancia creciente de la calidad territorial, ambiental y paisajística 2. Valorización patrimonio histórico y cultural•Calidad del trato •Innovación como estrategia de incremento de la productividad
Empresas
•Introducción de nuevos modelos de negocio (compañías aéreas de bajo coste y touroperadores virtuales)•Aparición de nuevo canales de comercialización (agencias de viajes virtuales y portales de destino)
Aparición de nuevos destinos competidores
Inestabilidad geopolítica e incertidumbre económica
SISTEMA DE GESTIÓN
Cada vez + viajeros y - turistas
El turista principal protagonista del cambio
Cada vez + ¿Qué has hecho? y - ¿Dónde has estado?
El turismo bien de primera
necesidad. Nuevas tendencias de la demanda:- Gusto por destinos exóticos.- Aumento de viajes de corta y larga distancia, en detrimento de los de media.- Fragmentación de las vacaciones.- Pierde ritmo el turismo de sol y playa no diversificado- Turismo más espontáneo e independiente.- Paquetes modulares y a medida
Nuevos perfil del turista:- Valora altamente la calidad del servicio (“value for money”)- Dispone de más tiempo libre.-Tiene más experiencia y es más exigente. -Accede a más información-Nuevas motivaciones: turismo cultural, de salud, deportivo, de naturaleza
Disfrute de experiencias propias y únicas
I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
Mayoristas y Mayoristas y MinoristasMinoristas
Mayoristas y Mayoristas y MinoristasMinoristas
Op. Transporte yOp. Transporte yGestores de Gestores de
InfraestInfraest..
Op. Transporte yOp. Transporte yGestores de Gestores de
InfraestInfraest..
AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento OcioOcioOcioOcio
Marco legalMarco legal yy prestación de servicios públicosprestación de servicios públicosMarco legalMarco legal yy prestación de servicios públicosprestación de servicios públicos
Diseño y Venta Transporte Estancia Entretenimiento
Cadena de valor del Turismo
El producto como una cadena de valor que percibe e integra el turista y que se presta en el contexto de un territorio (destino)
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I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
Enero 2003 : En Exceltur presentamos las conclusiones Enero 2003 : En Exceltur presentamos las conclusiones de un estudio de competitividad del conjunto del de un estudio de competitividad del conjunto del
turismo español turismo español
Marco Marco Legislativo y Legislativo y
FiscalFiscal
Marco Marco Legislativo y Legislativo y
FiscalFiscal
Gestión de la OfertaGestión de la OfertaGestión de la OfertaGestión de la Oferta
Condiciones de las Condiciones de las empresas , recursos empresas , recursos y el espacio turísticoy el espacio turístico
Condiciones de las Condiciones de las empresas , recursos empresas , recursos y el espacio turísticoy el espacio turístico
Gestión de la Gestión de la demandademanda
Gestión de la Gestión de la demandademanda
DECALOGO DEDECALOGO DE COMPETITIVIDAD COMPETITIVIDAD
DEL TURISMO ESPAÑOLDEL TURISMO ESPAÑOL
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I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
DIAMANTE DE LA DIAMANTE DE LA COMPETIVIVIDAD COMPETIVIVIDAD
TURÍSTICATURÍSTICA
SOSTENIBILIDAD
CALIDAD DIFERENCIACIÓN
DIVERSIFICACIÓN
REPOSICIONAMIENTO DE MARCA “LITORAL ESPAÑOL”Buen gobierno
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I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
NUESTRA VISION DE LA SOSTENIBILIDAD DEL DESTINO : OPTIMIZAR
Impactos Economicos
ImpactosAmbientales
Impactos Ambientales
ImpactosEconómicos
ImpactosSociolaborales
DESTINO SOSTENIBLE
Impactos Sociales y laborales
PLANTEAMIENTO Y ENFOQUE
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I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
En 2004 : Estudio de sostenibilidad de los destinosEn 2004 : Estudio de sostenibilidad de los destinos
Gestión del crecimiento Gestión del crecimiento urbanístico y sus urbanístico y sus impactos sobre el impactos sobre el
entorno y los recursosentorno y los recursos
Gestión del crecimiento Gestión del crecimiento urbanístico y sus urbanístico y sus impactos sobre el impactos sobre el
entorno y los recursosentorno y los recursos
Gestión del espacio Gestión del espacio turístico : Efectos turístico : Efectos inducidos sobre la inducidos sobre la
economía y el empleoeconomía y el empleo
Gestión del espacio Gestión del espacio turístico : Efectos turístico : Efectos inducidos sobre la inducidos sobre la
economía y el empleoeconomía y el empleo
Evaluar la sostenibilidad de Evaluar la sostenibilidad de los modelos de Planificacion y los modelos de Planificacion y Gestión de destinos turisticosGestión de destinos turisticos
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I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
PLANTEAMIENTO Y ENFOQUE
+
Diseño y Venta Transporte Estancia Ocio
Gama de experiencias y productos turísticos
CADENA DE VALOR
Atractivo del Espacio turístico
GESTION DE LA CADENA DE VALOR
Con impactos socioeconómicos muy
dispares según los modelos alojativos , la
oferta complementaria y de ocio que arrastran y el sistema de gestión que lo
integra
NUESTRA VISION DE LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO : Asegurar el mayor valor socioeconómico añadido del binomio que
conforman
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PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO ¿ Nos están llevando los modelos de crecimiento urbanístico a
destinos mas diferenciados , competitivos y sostenibles ?
El País , Lunes 25 de Julio 2005
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PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
Garantizamos la sostenibilidad de los recursos territoriales y ambientales?
Generamos el mayor volumen de empleo estable?
Maximizamos la contribución económica directa y los efectos arrastre a largo plazo?
Favorecemos la suficiencia financiera de las Haciendas Públicas?
Mejoramos la calidad de vida de la población local?
Preservamos los valores autóctonos ?
Algunas preguntas clave
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ChiclanaMarbella
Torremolinos
Rincón de la Victoria
Almuñécar
Roquetas de Mar
San Javier
TorreviejaBenidorm
Gandía
Benicàssim
Salou
Sitges
Lloret de Mar
Sant Antoni
Ciutadella
Calvià
S.Bartolomé TirajanaMogán
Adeje
Puerto de la Cruz
Yaiza
La Oliva
Modelo Reglado Modelo Mixto Modelo Residencial
AyamontePájara
Playa de Palma
Ámbito del trabajo
•Estadísticas oficiales del IET, INE, institutos de estadística regionales y trabajos de investigación
•13.200 encuestas a turistas nacionales y extranjeros
•130 entrevistas personales a responsables públicos, asociaciones empresariales
•Grupo de trabajo de discusión del diagnóstico y recomendaciones de expertos
Todos los municipios de la franja del litoral mediterráneo español y los archipiélagos de Baleares y Canarias y una muestra de 26 municipios
representativos de diferentes CC.AA. y distintas combinaciones de oferta alojativa y de ocio.
27,5% de todo el litoral
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I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
Legend
Densterru2786 - 8000
8001 - 15000
15001 - 19000
19001 - 97321
Número de plazas por km2 de suelo urbano municipal
Año 2003
Costa del Sol
Costa Daurada
Costa Brava
Costa Blanca
Costa Azahar
Costa de la LuzCosta Tropical
Canarias
Baleares
Costa del Garraf
Costa Cálida
Costa de Almería
Costa Maresme-Barcelona
Costa Valencia
Plazas por km2 en suelo urbano
Menos de 8.000
Entre 8.000 y 15.000
Entre 15.000 y 19.000
Más de 19.000 (Media de Madrid, Sevilla y Valencia)
Legend
Densterru2786 - 8000
8001 - 15000
15001 - 19000
19001 - 97321
Número de plazas por 2 de suelo urbano municipal
Año 2003
Costa del Sol
Costa Daurada
Costa Brava
Costa Blanca
Costa Azahar
Costa de la LuzCosta Tropical
Canarias
Baleares
Costa del Garraf
Costa Cálida
Costa de Almería
Costa Maresme-Barcelona
Costa Valencia
Plazas por km2 en suelo urbano
Menos de 8.000
Entre 8.000 y 15.000
Entre 15.000 y 19.000
Más de 19.000 (Media de Madrid, Sevilla y Valencia)
Menos de 8.000
Entre 8.000 y 15.000
Entre 15.000 y 19.000
Más de 19.000 (Media de Madrid, Sevilla y Valencia)
CONCLUSIONES
1.b.- 14 municipios superan las 19.000 plazas por Km2 y 31 los que superan las 15.000 plazas/km2
1.- El volumen y la velocidad de urbanización configuran destinos y espacios turísticos cada vez menos lúdicos y mas congestionados
1.a.-En el año 2000, el 34,2% del primer kilómetro de suelo de la costa mediterránea peninsular estaba ya completamente urbanizado
1.c. Creciente percepción de masificación de la costa y sus playas, por el 77% de entre los mas de 10.000 turistas encuestados para este estudio, que habían viajado mas de 4 veces al mismo destino
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I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
Conclusiones2. Las zonas turísticas están experimentado profundas transformaciones en la estructura del alojamiento y en sus
servicios, rompiéndose los equilibrios de la oferta de alojamiento turístico en favor de la oferta residencial que es hoy la
predominante 2.1. En los municipios del litoral se contabilizaban en el año 2003 , un total de en el año 2003 , un total de 13.631.865 plazas alojativas13.631.865 plazas alojativas. La oferta residencial entre primeras y segundas residencias representa el 88% del total del parque de alojamiento construido en el litoral, quedando el 12% restante constituido por la oferta reglada (hoteles, camping, apartamentos y alojamientos rurales)
Estructura de plazas de alojamiento en Municipios del Litoral
Año 2003
Alojamiento reglado
12%
Viviendas principales
45%
VPUT39%
Resto4%
Fuente: Elaboración Deloitte
CONCLUSIONES
5.318.000 Plazas VPUT (Oferta turística residencial)
6.640.000 Plazas de Viviendas principales
1.673.000 Plazas turísticas regladas
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I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
Conclusiones
2.2. Se está produciendo una creciente localización de primeras creciente localización de primeras residencias en el litoralresidencias en el litoral que están transformando los espacios turísticos y la estructura empresarial conexa por el distinto patrón de gasto y demanda de servicios (sanidad, servicios asistenciales, educación, etc) respecto de las turísticas.
Variación en la población de derecho (Años 1991-2001)
1.975.103
1.491.463
915.306
91.985 5,1 7,4
19,5
67,4
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
España CCAA Litoral MunicipiosLitoral
Extranjeroseuropeos en
municipios litoral
Pe
rso
na
s
01020304050607080
En
%
Personas Tasa de variación
Fuente: Censo 1991, 2001 (INE)
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Conclusiones3. Asistimos a una aceleración en los ritmos de crecimiento de la construcción de nueva oferta alojativa en el litoral (tanto reglada como residencial) que no parece que sea asumible ni desde el punto de vista de la competitividad del modelo turístico ni de la sostenibilidad ambiental
3.1. RESIDENCIALES : En el periodo 1991-2003En el periodo 1991-2003 el número total de viviendas en los municipios del litoral de las comunidades estudiadas se incrementó un 40,6% 40,6% (un 2,9% anual)(un 2,9% anual)
CONCLUSIONES
Visados de obra nueva y certificados de fin de obra en las provincias del mediterráneo español y las islas
(Año 1999-2004)
195 212 207 225249
276314 333 313 311
378399
050
100150200250300350400450
1999 2000 2001 2002 2003 2004
(Miles
de v
ivie
nd
as)
Obra finalizada Obra iniciada
En el período 1999-2004, las viviendas 1999-2004, las viviendas finalizadas en las provincias del litoral finalizadas en las provincias del litoral han crecido 1.363.000 unidades , es han crecido 1.363.000 unidades , es decir a un ritmo medio del 7,2%decir a un ritmo medio del 7,2% anual, batiendo el record de los últimos años en el 2004 con 276.492 viviendas, que supone la inyección potencial de 829.476 personas o las 1.200.000 que representarán las que se derivan de las iniciadas en el 2005
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I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
Crecimiento en el número de plazas hoteleras en las provinvias del mediterráneo y las islas
18 15 26 43 34
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2000 2001 2002 2003 2004
(En
mile
s d
e p
laza
s)
Fuente: EOH, INE
3.2.- HOTELERAS : En el mismo período 1999-2004, las plazas hoteleras se han incrementado a un ritmo medio anual del 2,8%, abriéndose en 2004 un total de 33.854 nuevas plazas en las provincias del litoral estudiado
Conclusiones
En el período 1999-2004, el total de las plazas finalizadas en las provincias del litoral han sido 136.000.
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I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
Conclusiones4. Del trabajo de campo realizado se ha identificado que en la actualidad existe suelo ya calificado para triplicar la oferta alojativa actual.
Legend
Denpotden2
867 - 8000
8001 - 15000
15001 - 19000
19001 - 163377
Número de plazas potenciales por km2 de suelo urbano en los municipios de la actualidad con más de 10.000
plazas turísticas
Costa del Sol
Costa Daurada
Costa Brava
Costa Blanca
Costa Azahar
Costa de la LuzCosta Tropical
Canarias
Baleares
Costa del Garraf
Costa Cálida
Costa de Almería
Costa Maresme-Barcelona
Costa Valencia
Plazas por km2 en suelo urbano
Menos de 8.000
Entre 8.000 y 15.000
Entre 15.000 y 19.000
Más de 19.000
Legend
Denpotden2
867 - 8000
8001 - 15000
15001 - 19000
19001 - 163377
Número de plazas potenciales por km2 de suelo urbano en los municipios de la actualidad con más de 10.000
plazas turísticas
Costa del Sol
Costa Daurada
Costa Brava
Costa Blanca
Costa Azahar
Costa de la LuzCosta Tropical
Canarias
Baleares
Costa del Garraf
Costa Cálida
Costa de Almería
Costa Maresme-Barcelona
Costa Valencia
Plazas por km2 en suelo urbano
Menos de 8.000
Entre 8.000 y 15.000
Entre 15.000 y 19.000
Más de 19.000
Menos de 8.000
Entre 8.000 y 15.000
Entre 15.000 y 19.000
Más de 19.000
…
CONCLUSIONES
De producirse la ocupación de este espacio se pasaría de las 13,6 se pasaría de las 13,6 millones de plazas del año 2003 a millones de plazas del año 2003 a 40,9 millones de plazas de 40,9 millones de plazas de alojamientoalojamiento lo que supondría la macización del litoral bajo un entramado de áreas urbana similar al de las principales ciudades españolas
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I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
Conclusiones5. Una mejor financiación local, una más adecuad planificación mejor financiación local, una más adecuad planificación turística del territorio y una mas medida respuesta a los nuevos turística del territorio y una mas medida respuesta a los nuevos modelos de transporte a bajo costemodelos de transporte a bajo coste, se identifican como temas clave para ralentizar la presión urbanizadora en el litoral
Exceso de liquidez financiera, bajos tipos de interés y elevadas expectativas de rentabilidad inmobiliario turísticas
La explosión y diversidad de rutas ofrecidas por las compañías aéreas de bajo coste
Factores explicativos de la
presión inmobiliaria en el
litoral
La agudización de la preferencia por vivir en lugares climáticos más suaves y próximos al mar
Las continuas inversiones de promotoras inmobiliarias en el segmento de viviendas vacacionales en el litoral
La falta de una visión turístico-territorial sostenible a largo plazo de los documentos de planificación urbanística
Los problemas de financiación de los municipios turísticos
Factores de demanda Factores de oferta
CONCLUSIONES
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I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
Conclusiones
6. En la configuración de los destinos, cuanto mayor es la presencia de oferta reglada en el “mix” de tipologías alojativas , mayor es la contribución económica y la generación de empleo tanto directo como inducido por la actividad turística.
REGLADO RESIDENCIAL
Ocupación anual 144 días (241 Benidorm) 48 días (81 Sitjes)Gasto medio diario en destino
63€ (88€ Ciudadela) 30€ (55€ Yaiza)
+ Restaurantes+ Comercio minorista+ Ocio, excursiones
+ Artesanía, gastronomía local
Gasto medio de bolsillo diario en destino 30€ (57€ Marbella) 19,8€ (42€ Yaiza)
Distribución del gasto + Alimentación en grandes superficies+ música y libros
Comercialización Legal (IVA, IS) Alegal (pérdida fiscal 400 mill de € anual en IVA e IRPF)
CONCLUSIONES
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I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
Actividad económica (en €)
Andalucía 6.744.090.159,30 € Baleares 6.227.890.980,34 € Canarias 7.218.427.487,64 € Cataluña 6.850.351.080,45 € Co. Valenciana 5.658.447.578,43 € Murcia 704.772.245,60 € TOTAL 33.403.979.531,76 €
Similar actividad económica
Con distinto Nº plazas
Debido a distintaActiv. por plaza
Por diferente estruc. alojativa
6.1. Efectos económicos directos generados sólo por el gasto de los turistas en los lugares con los que tienen contacto (pernoctaciones X gasto medio diario)
Total Plazas Turísticas
2.866.917944.992
1.211.4512.897.6842.792.654
549.80411.263.501
Actividad por plaza (€)
2.352 €6.590 €5.958 €2.364 €2.026 €1.282 €2.966 €
% Oferta reglada% oferta
residencial13,0% 87,0%44,0% 56,0%36,5% 63,5%20,5% 79,5%11,5% 88,5%
7,9% 92,1%19,4% 80,6%
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I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
Actividad económica generado por la afluencia de turistas en cada municipioAño 2003
Actividad económica
Total Plazas Turísticas
Actividad por plaza (€)
% Oferta reglada
% oferta residencial
San Bartolomé Tirajana 2.017.863.524 € 118.378 17.046 € 85,6 14,4
Benidorm 1.094.470.456 € 163.965 6.675 € 41,2 58,8
Adeje 961.999.300 € 83.961 11.458 € 54,3 45,7
Calviá 811.378.394 € 123.982 6.544 € 48,0 52,0
Marbella 721.269.287 € 153.522 4.698 € 16,5 83,5
Salou 621.682.857 € 103.449 6.010 € 34,9 65,1
Mogán 620.497.086 € 56.681 10.947 € 55,7 44,3
Torremolinos 522.066.234 € 75.209 6.942 € 36,5 63,5
Playa de Palma 500.178.710 € 63.368 7.893 € 70,3 29,7
Lloret de Mar 429.517.521 € 65.940 6.514 € 57,4 42,6
Puerto de la Cruz 408.839.023 € 54.073 7.561 € 44,9 55,1
Ciutadella 327.128.280 € 36.500 8.962 € 60,4 39,6
Torrevieja 305.418.561 € 247.531 1.234 € 2,1 97,9
Gandía 261.291.205 € 97.401 2.683 € 15,1 84,9
Pájara 256.262.839 € 33.130 7.735 € 56,4 43,6
Chiclana de la Frontera 227.985.398 € 57.318 3.978 € 18,9 81,1
Roquetas de Mar 217.978.164 € 58.746 3.710 € 29,7 70,3
Yaiza 184.765.140 € 21.921 8.429 € 52,8 47,2
Sitges 176.033.310 € 33.229 5.298 € 26,4 73,6
Sant Antoni de Portmany 175.180.095 € 28.042 6.247 € 59,9 40,1
San Javier 151.976.372 € 79.130 1.921 € 8,4 91,6
Almuñécar 129.690.696 € 55.430 2.340 € 8,7 91,3
La Oliva 126.664.303 € 18.515 6.841 € 53,1 46,9
Benicàssim 107.139.834 € 52.711 2.033 € 17,8 82,2
Rincón de la Victoria 59.727.055 € 28.776 2.076 € 3,1 96,9
Ayamonte 51.923.071 € 12.678 4.096 € 33,5 66,5
TOTAL 11.468.926.715 € 1.923.587 5.962 € 34,5 65,5
Fuente: Deloitte a partir de datos de Frontur, Familitur, Censo de viviendas del 2001 del INE y registros de las CC.AA.
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I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
Actividad económica por plaza según tipología de alojamiento. Año 2003
920
1.398
1.125
1.333
2.225
1.506
5.508
6.869
7.186
9.149
12.145
13.698
10.000 5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000
Murcia
C. Valenciana
Cataluña
Andalucía
Baleares
Canarias
En euros
Residencial Reglado
Como promedio de las seis Comunidades del litoral, la actividad económica que crea el gasto turístico por cada plaza de alojamiento reglado (9.700€) es 7 veces superior a la que induce una plaza residencial (1.341€) al año.
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I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
Actividad económica por plaza según tipología de alojamiento. Año 2003
1.151
1.166
1.529
1.956
1.923
1.721
2.387
1.477
1.579
1.660
2.102
3.124
1.306
4.742
1.636
2.015
1.306
1.870
1.631
1.776
2.202
2.818
2.496
1.066
1.850
1.614
1.110
5.147
6.022
6.175
6.765
6.780
8.812
8.833
9.009
9.081
10.120
10.338
11.348
11.730
11.734
11.865
12.396
12.701
13.746
13.861
13.920
14.000
14.202
14.660
15.539
18.190
19.633
20.158
10.000 5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
Torrevieja
Benicàssim
San Javier
Gandía
Rincón de la Victoria
Almuñécar
Sant Antoni de Portmany
Roquetas de Mar
Ayamonte
Lloret de Mar
Playa de Palma
Sitges
La Oliva
Ciutadella
Calviá
Chiclana de la Frontera
Pájara
Salou
Benidorm
Media
Yaiza
Marbella
Torremolinos
Puerto de la Cruz
Mogán
San Bartolomé Tirajana
Adeje
Residencial Reglado
Actividad económica generada por la afluencia de turistas por tipologías alojativas a nivel municipal
25
I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
- La oferta alojativa reglada no sólo genera un mayor efecto directo sino también un mayor efecto arrastre (multiplicador) sobre otras empresas y actividades presentes en el destino. Con los efectos arrastre, la oferta alojativa reglada genera 10,6 veces más riqueza que la residencial por cada plaza construida.
VAB total (Directo+Arrastre) generado por cada tipología de alojamiento. Año 2003
176
2.051
3.899
4.395
9.224
10.096
300
2.212
2.079
3.629
1.508
1.951
8.000 6.000 4.000 2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
12.000
Murcia
Co. Valenciana
Cataluña
Andalucía
Canarias
Baleares
En millones de euros
Reglado Residencial
Fuente: Deloitte a partir de datos del IET, INE eInstitutos de Estadística Regionales
12.047
10.732
8.023
5.978
4.263
476
VAB TOTALMills de euros
6.2. Efectos económicos y empleo tanto directos como los arrastre inducidos sobre otros sectores que dependen del turismo
26
I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
VAB por plaza según tipología de alojamiento. Año 2003
3.7913.885
5.2696.4956.912
7.4619.0129.303
10.23910.486
11.12111.361
14.26614.504
15.35815.80016.00916.36916.68217.224
17.75918.252
19.61120.011
21.30723.031
23.849
361747520
1.476793
1.5152.403
1.290938
1.1271.415
8811.195
1.6553.463
2.3931.5991.3391.487
2.0687.059
8413.212
2.2131.7281.502
909
10.000 5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
TorreviejaSan Javier
BenicàssimGandía
Lloret de MarRincón de la Victoria
SitgesAlmuñécar
Roquetas de MarSalou
AyamonteBenidorm
PájaraChiclana de la Frontera
Sant Antoni de PortmanyMarbella
YaizaMedia
La OlivaTorremolinos
CiutadellaPuerto de la Cruz
Playa de PalmaCalviáMogán
San Bartolomé TirajanaAdeje
Reglado Residencial
ConclusionesEfectos económicos y empleo tanto directos como los multiplicadores inducidos a nivel municipal sobre otros sectores que dependen del gasto de
los turistas
27
I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
En términos de empleo (directo e inducido) la oferta reglada crea 11 veces más empleo que la residencial por cada plaza construida
Empleo total (Directo+ Arrastre) por cada 1.000 plazas generado por el gasto turístico por tipologías de
alojamiento. Año 2003
44
78
58
35
25
24
39
439
524
718
300
198
158
433
100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Andalucía
Baleares
Canarias
Cataluña
Co. Valenciana
Murcia
Media 6 CC.AA.
En número de empleos
Residencial RegladoFuente: Deloitte a partir de datos del IET, INE eInstitutos de Estadística Regionales
Conclusiones
28
I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
7. Una adecuada gestión en otros ámbitos también permite generar una mayor contribución económica de la actividad turística a largo plazo.1. Optimizar y adecuar la gestión del crecimiento urbanístico
Evolución de la Oferta Hotelera. Comparativa de destinos: Lloret de Mar y Salou.
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1960 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003
Período 1960-2003.
Pla
zas
Hot
eler
as.
Lloret de Mar Salou
Actividad económica por plaza de la oferta reglada Año 2003. Comparativa entre Salou y Lloret de Mar
10.120 €
13.746 €
0 € 2.000 € 4.000 € 6.000 € 8.000 € 10.000 € 12.000 € 14.000 € 16.000 €
Lloret de Mar
Salou
Número de plazas turísticas Actividad económica por plaza2003
Evolución de la Oferta Hotelera por Destino. Sant Antoni y Ciutadella.
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1960 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003
Años
Pla
zas
ho
tele
ras.
Sant Antoni Ciutadella
Actividad Económica por plaza de la oferta reglada Año 2003. Comparativa entre Ciutadella y Sant Antoni de Portmany
8.833 €
11.734 €
0 € 2.000 € 4.000 € 6.000 € 8.000 € 10.000 € 12.000 € 14.000 €
Sant Antoni
Ciutadella
Actividad económica por plaza2003
Número de plazas turísticas
Año 75
Año 75 Año 2003
Año 2003
CONCLUSIONES
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I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
3. Valorización turística de los recursos naturales
2. Cualificación del Entorno Urbano. Renovación del destino
Actividad económica por plaza y tipología de alojamiento. Comparativa Playa de Palma y Calviá
4.742 €
2.102 €
11.734 €
10.338 €
8.000 € 3.000 € 2.000 € 7.000 € 12.000 € 17.000 €
Calviá
Playa dePalma
Residencial Reglado
Actividad económica por plaza2003
Actividad económica por plaza por tipología de alojamiento. Comparativa Playa de Palma y Calviá
4.742 €
2.202 €
1.066 €
11.734 €
14.000 €
15.539 €
8.000 € 3.000 € 2.000 € 7.000 € 12.000 € 17.000 €
Ciutadella
Yaiza
Puerto de la Cruz
Residencial Reglado
Actividad económica por plaza2003
30
I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
4. Categoria y calidad de la oferta alojativa
Conclusiones
Actividad económica por plaza de la oferta reglada Año 2003
8.833 €
10.120 €
10.338 €
12.396 €
14.000 €
19.633 €
20.158 €
0 € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 €
San Antoni
Lloret
Playa de Palma
Chiclana
Yaiza
San Bartolome deTirajana
Adeje
Actividad económica por plaza2003
5. Equipamientos turísticos culturales y de ocio
Actividad económica por plaza por tipología de alojamiento. Comparativa Gandía y Benidorm
1.631 €
1.956 €
13.861 €
6.765 €
4.000 € 2.000 € 0 € 2.000 € 4.000 € 6.000 € 8.000 € 10.000 € 12.000 € 14.000 € 16.000 €
Benidorm
Gandía
Residencial Reglado
Actividad económica por plaza2003
31
I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
Conclusiones
8. Actualmente la actividad económica derivada del gasto turístico genera una mayor riqueza que la construcción de nueva oferta alojativa y sin tener que consumir más suelo.
Mientras la afluencia de turistas utiliza el alojamiento ya construido, la actividad de la construcción se basa principalmente en la ocupación de más territorio
Comparativa entre VAB total (Directo+Arrastre) generado por el gasto turístico frente a la construcción de plaza
turísticas. Año 2003
3.221
902
1.565
1.396
2.086
366
8.023
12.047
10.732
5.978
4.263
476
10.000 5.000 0 5.000 10.000 15.000
Andalucía
Baleares
Canarias
Cataluña
Co. Valenciana
Murcia
En mills de euros
Construcción plazas turísticas Gasto turístico
8.1 Para las seis CC.AA. La llegada de turistas y su
gasto es la actividad principal en los destinos
generando 4,4 veces más riqueza que la mera
construcción de nuevas plazas turísticas
CONCLUSIONES
32
I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
8.2.- Con la incorporación de la construcción de todas las
primeras residencias (sin introducir la obra pública) en promedio el turismo genera un 30,6% de mayor impacto económico si bien el impacto de la construcción es mayor en Andalucía , la Comunidad
Valenciana y Murcia
Comparativa entre VAB total (Directo+Arrastre) generado por el gasto turístico frente a la construcción del total de
plaza. Año 2003
12.805 €
2.225 €
3.541 €
5.539 €
6.407 €
1.263 €
8.023 €
12.047 €
10.732 €
5.978 €
4.263 €
476 €
20.000 15.000 10.000 5.000 0 5.000 10.000 15.000
Andalucía
Baleares
Canarias
Cataluña
Co. Valenciana
Murcia
En mills de euros
Construcción Total Gasto
Fuente: Deloitte a partir de datos del IET, INE e Institutos de Estadística Regionales
3. Efectos socioeconómicos de la construcción
Por la renta que genera la construcción a corto plazo podemos estar alimentando el proceso de congestión de los destinos y perjudicando la
competitividad de los mismos y la contribución económica del empleo y su actividad principal: la afluencia y el gasto de los turistas
33
I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
Conclusiones
10. Las realidades descritas requieren un cambio de algunos paradigmas que han regido en las últimas 4 décadas en el litoral mediterráneo y las islas
1. El crecimiento urbanístico tiene límites y éstos vienen impuestos por la capacidad de carga, la experiencia del turista y la suficiencia financiera de las haciendas públicas
2. El desarrollo futuro ha de basarse en atraer turistas de mayor gasto medio diario y seducirles para que permanezca más tiempo en destino, más que apostar por la mera llegada de turistas.
3. La actividad constructora debe ir desplazándose desde la exclusiva creación de nueva oferta alojativa, a la rehabilitación y renovación de la planta edificatoria existente y el entorno urbano y la construcción de equipamientos asociados a nuevos productos turísticos
4. Las actuaciones en los destinos han de responder a una dinámica de reflexión estratégica a largo, de concertación social y de cooperación público-privada
CONCLUSIONES
34
I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
Objetivos estratégicos y decálogo de
lineas de trabajo para el
litoral
RECOMENDACIONES
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I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
RECOMENDACIONES
5. Garantizar la protección de los valores autóctonos y el cuidado de los recursos naturales y culturales
3. Invertir en la generación y posicionamiento de destinos mas diferenciados y adaptados a diversos segmentos de demanda
4. Mejorar el reconocimiento del turismo y la calidad de vida de la población local
2. Generar el máximo impacto económico y la mayor creación de empleo sostenible por territorio ocupado.
5 objetivos estrategicos
1. Consensuar un diagnóstico realista sobre el que construir las nuevas estrategias
36
I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
Recomendaciones
1.- Diseñar planes estratégicos que integren la planificación turística en la ordenación territorial basado en una mejora de información turística que aporten el mayor conocimiento sobre el que sustentar la toma de decisiones
En el ámbito de la planificación turística
En el ámbito de la gestión de los destinos turísticos
Décálogo de líneas de trabajo para el litoral
2. Avanzar en la cooperación inter e intra administrativa e integrar al tejido empresarial y la sociedad local en la gestión del destino
En el ámbito de la planificación urbanística-territorial
4. Ordenar el territorio y gestionar su desarrollo para preservar y hacer compatible el espacio turístico con el resto de usos del suelo, apostando por los mix entre tipologías alojativas que generen los mayores efectos socioeconómicos sobre los destinos
3 Integrar los proyectos municipales de ordenación urbanística en estrategias turístico-territoriales regionales adecuando los niveles y ritmos de ocupación del territorio a la capacidad de carga territorial y la respuesta de la demanda
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I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
Recomendaciones
En el ámbito de la financiación municipal
7. Trabajar en el aprovechamiento de los márgenes de financiación de los tributos locales, en especial del IBI, establecidos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL) .
6. Incorporar aportaciones autonómicas a los ayuntamientos turísticos siguiendo la figura de los Decretos de Municipio Turístico, que en el caso canario se realiza a través del Fondo Canario de Financiación Municipal
5.- Transformar los incentivos del sistema de financiación municipal recogidos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL) hacia una mayor participación de la actividad económica en la estructura de ingresos locales a través de dos vías:
a) Modificar la definición de qué municipios pueden tener acceso a la condición de turísticos que recoge el texto reformado en diciembre de 2002 de la LRHL, de manera que se prime los que tienen un mayor número de plazas turísticas y existe un predominio de las regladas además de incrementar el porcentaje del 2,0454% de los rendimientos no cedidos a las Comunidades Autónomas por los impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las labores del Tabaco que se contempla en la actualidad.
B) Limitar la capacidad recaudatoria vinculada al desarrollo del suelo municipal e incorporar fuentes asociadas a la actividad económica generada en el municipio la cesión, por ejemplo, con la cesión de un tramo de la recaudación de los impuestos indirectos recaudados en el municipio
38
I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
Recomendaciones
En el ámbito del control de la oferta comercializada de manera alegal
8. Ordenar el arrendamiento de viviendas para uso turístico , modificando la Ley de Arrendamientos Urbanos y trabajar en la afloracion de la oferta turística no reglada y comercializada de manera alegal.
10. Aplicar un Plan Renove en los destinos turísticos maduros con problemas de deterioro del entorno y obsolescencia del producto
En el ámbito de la renovación de destinos
9. Invertir en la recuperación del patrimonio y los valores culturales que reflejan la identidad de los destinos y en equipamientos con capacidad de complementar la experiencia y atraer un turista de mayores efectos multiplicadores
En el ámbito de diversificar y diferenciar la oferta
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I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
El País , Martes 26 de Julio 2005
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I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION
www.exceltur.org
D. Óscar Perelli del AmoD. Óscar Perelli del AmoDirector de Estudios de EXCELTURDirector de Estudios de EXCELTUR
““Alianza para la Excelencia Turistica”Alianza para la Excelencia Turistica”
41
I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
Escenarios
SIMULACION DE
ESCENARIOS¿Cuáles son las implicaciones de seguir con
un modelo de crecimiento urbanístico como el actual?
¿Es favorable para el litoral optar por los principios de actuación propuestos?
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I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
Principios que definen los escenarios simulados para: 2003-20151. Escenario Continuista ( Seguir la misma tendencia que hasta
ahora )
Replica el crecimiento en el número de plazas de alojamiento residencial del período 1991-2003, con un menor aumento (60%) de las plazas regladas, lo que afectaría al gasto turístico y a los niveles de ocupación de la oferta reglada, tal y como sucede en la realidad.
ESCENARIOS
2. Escenario intermedio conservadorSe modera la tendencia actual de construcción de nuevas plazas alojativas tanto residenciales, pero no se trabaja en rehabilitación de destinos y complemento de la experiencia del turista
3. Escenario ObjetivoResponde básicamente a los principios propuestos de asociar el crecimiento a la capacidad de carga, trabajar en la rehabilitación e invertir en elementos que incorporen valor añadido a los destinos
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I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
Crecimiento medio anual del VAB generado por el gasto turístico y el sector de la construcción en el litoral .
Análisis por escenarios. Período 2003-15.
1,9%1,5%
2,4%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
Evolución Conservador Objetivo
Escenarios
Continuista
Resultados económicos
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I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005
Evolución de los Indicadores de Densidad de Extensión Municipal y Longitud de Costa. Análisis por Escenarios.
2015 -Evolución
2015 - Conservador
2015 - Objetivo
2003
20.000
22.000
24.000
26.000
28.000
30.000
32.000
34.000
3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000
Extensión Municipal.
Lo
ng
itu
d d
e C
ost
a.Escenarios
Continuista
Resultados territoriales
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Consumo de agua anual en el año 2015 asociado al uso de alojamiento en municipios del litoral mediterráneo e islas
446.242.515
688.744.992
573.178.200 511.064.617
-
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
800.000.000
2003 Actual 2015 Evolución 2015 Conservador 2015 Objetivo
(m3/
año
)Consumo anual de energía en el año 2015 asociado al uso de
alojamiento en municipios del litoral mediterráneo e islas
20.886
32.236
26.827 23.920
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2003 Actual 2015 Evolución 2015Conservador
2015 Objetivo
(mil
lon
es K
wh
/añ
o)
Escenarios
Continuista
Continuista
Resultados ambientales