Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-Logistics

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM

A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến

Nghé, Quận 1, TP HCM

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737

W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

1/33

LOGISTICS QUICK GUIDE

MỤC LỤC

1 Đăng nhập .......................................................................................... 2

2 Quản lý giá ......................................................................................... 4

3 Quản lý nghiệp vụ sales ........................................................................ 9

Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng ............................................... 12

Xem chi tiết ........................................................................... 14

Tạo cuộc hẹn với KH ................................................................ 15

Ghi nhận cuộc gọi ................................................................... 16

Quản lý lịch làm việc ............................................................... 19

4 Quản lý người liên hệ .......................................................................... 29

5 Quản Lý báo cáo ................................................................................ 31




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


2/33

1 ĐĂNG NHẬP

Lưu ý:

Với tài khoản cấp cho sales, màn hình giao diện cho Sales chỉ

được phân quyền những mục liên quan tới sales

Với tài khoản cấp cho manager, màn hình giao diện quản lí toàn

diện hơn.

Hướng dẫn sử dụng bên dưới dựa theo tài khoản của manager,

ngôn ngữ sử dụng English

Màn hình giao diện




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


3/33

STT Khái niệm Diễn giải /Ghi chú

1 KHTiềm năng là KH có thể sẽ trở thành KH thực sự

2 KH thực sự là KH có ít nhất một lần giao dịch thành công

với Công ty

3 Contact

tức là ngoài đầu mối liên hệ giữa KH-cty, thì còn

các liên hệ khác của KH đó với Cty. VD, Cty

Knight có Mr.Kiên là đầu mối liên hệ, ngoài

Mr.Kiên còn có Mr.A, Mr.B, Ms.C

4 Cơ hội bán hàng Lưu trữ thông tin các thương vụ (cơ hội bán

hàng) mà nhân viên sales mang về.

5 Vụ việc Lưu trữ các phản hồi sau bán hàng của khách

hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty

6 Báo cáo

(Reports)

Là báo cáo lại doanh số đạt được và thông kê lại

những vụ việc hàng tháng, năm…. Theo yêu cầu

của quản lý.

Ý nghĩa phân hệ




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


4/33

2 QUẢN LÝ GIÁ

Giá mua: Tức Giá của hãng vận chuyển đưa ra

Quản lý giá mua




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


5/33




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


6/33

Quản lý cảng đi – đến




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


7/33

Quản lý hãng vận chuyển




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


8/33




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


9/33

3 QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ SALES

Chọn Home -> Thêm ->Filter menu by -> Sales Management

Sơ đồ tổng quan




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


10/33

Lead -> Create Lead

Tạo KH tiềm năng mới




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


11/33

Ta có màn hình sau khi chọn Tạo Đầu Mối

Lead Name: Người liên hệ đầu tiên với Công ty – KH

Account Name: Nếu KH là tổ chức – Tên cty

Nếu KH là cá nhân – Tên KH

Chăm Sóc KH tiềm năng




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


12/33

Leads-> View Leads -> Search Leads

Thao tác tìm kiếm: %thông tin tìm kiếm

VD: tìm kiếm tên KH Lâm: %Lâm

Có thể tìm kiếm KH tiềm năng bằng 3 cách:

Tìm kiếm nhanh

Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


13/33

Tìm kiếm cục bộ




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


14/33

Lead -> View Lead -> Tên Lead -> Profile Lead

Xem chi tiết




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


15/33

Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button

Tạo cuộc hẹn

Nhập thông tin cuộc hẹn

Tạo cuộc hẹn với KH




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


16/33

Kết quả:

Ghi nhận cuộc gọi




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


17/33

Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo

cuộc gọi




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


18/33

Kết quả:




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


19/33

Home -> More -> Filter menu by -> Activities Management

Quản lý lịch làm việc




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


20/33

Sau khi lên lịch hẹn và lịch gọi, nếu người dùng muốn xem lịch làm việc tổng

quan trong ngày, tuần, tháng, năm thì có thể sử dụng chức năng Lịch làm

việc:




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


21/33

Đặc biệt muốn xem lịch của nhiều người 1 lúc > sử dụng chức năng Lịch chia sẻ

Vào Menu Opportunities -> Create Opportunity

Chuyển KH tiềm năng qua KH chính thức




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


22/33

Xem DS khách hàng để xem đã chuyển đổi thành công hay không.

Khi ta tạo một cơ hội (Thương vụ) thành công (Closed Won) thì KH đó

sẽ tự động chuyển từ KH tiềm năng qua KH chính thức.




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


23/33

Shipment (Booking)




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


24/33

Sau đó nhấp chọn




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


25/33




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


26/33




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


27/33

Sau khi nhấp chọn Select -> OK

Từ đó dựa trên đó đưa ra báo giá với khách hàng




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


28/33

Sau khi xong

Kết quả




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


29/33

Sau khi hoàn tất thông tin Booking ta chọn Save

4 QUẢN LÝ NGƯỜI LIÊN HỆ

Trong quá trình trao đổi thông tin giữa KH, sẽ có nhiều người liên hệ trong

một công ty khách hàng với công ty vận chuyển, ta sẽ lưu trong Contacts




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


30/33

Xem danh sách contacts




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


31/33

5 QUẢN LÝ BÁO CÁO

Home -> More – Filter menu By -> Report Management




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


32/33

Lưu ý: Toàn bộ thông tin hỗ trợ trên dựa theo bản demo cơ bản nhất dành

cho gói Logistics, nếu KH có nhu cầu triển khai sẽ được customize theo yêu

cầu bên mình sao cho phù hợp.

Trên đây là một số thông tin hỗ trợ giúp khách hàng sử dụng phần mềm hiệu

quả hơn, nếu trong quá trình sử dụng thử khách hàng có gặp bất cứ khó

khăn hãy liên hệ hotline (0913)-617-452 để được hỗ trợ.




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


33/33

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-Logistics

Technology

Transcript of Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-Logistics