HERRAMIENTAS PARA ENFRENTAR ADVERSIDADES

CLIMATICAS

Seguros y Ley de Emergencia Agropecuaria 26.509Lic. Ernesto Ambrosetti

Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina

Ley de Emergencia y Desastre

Agropecuaria.

SEGUROS AGRÍCOLAS

SEGUROS AGRÍCOLAS

El total de entidades aseguradoras en todos los ramos autorizadas

De las 181 empresas dedicadas a Seguros, de las cuales 28 entidades realizan actividades en el sector Agropecuario o Forestal.

Todas cubren los Seguros Agrícolas, de las cuales:

– 26 cubren Granizo sin Adicionales.– 23 cubren Granizo con Adicionales.– 9 realizan Multirriesgos Agrícolas.– 3 cubren seguros Pecuarios.

Agropecuarias y Forestales:– 5 cubren Incendio en Plantaciones Forestales.– 3 cubren Robo (Otros Bienes Agropecuarios).– 6 se dedican a Otros Riesgos (entre los que se especificaron– Integral Agrícola, Silos y Silos Bolsa).

900

2011-1228

19,426,000

58,2% de la superficie total de

granos.

TIPOS DE COBERTURAS

Seguros Agropecuarios Las coberturas clásicas: granizo tradicional, granizo y adicionales y

multirriesgo, representan la mayor parte del volumen total de primas comercializadas.

Las características de estas coberturas no presentan sustantivas diferencias entre una y otra compañía; motivo por el cual el precio de las primas suele ser el gran incentivo a la competencia.

Más del 90 % de las primas son financiadas a cosecha. Ofrecen distintos mecanismos de pago. Se otorga la posibilidad de fijar

la póliza en moneda nacional, en dólares americanos o en quintales de cereal u oleaginosas.

Algunas permiten la cancelación de obligaciones mediante operaciones de Canje de cereal.

Utilizan estrategias de fidelización y programas de beneficios para los asegurados.

Coberturas típicas

• Granizo más adicionales: La cobertura básica con uno o más adicionales pagando una sobreprima.

• No siempre estas "coberturas adicionales" están disponibles para todas las regiones del país; por ejemplo, en las zonas con alta probabilidad de inundaciones prácticamente ninguna compañía ofrece el producto de "Lluvias en exceso" como adicional de granizo.

– Las coberturas adicionales son:

• Vientos Fuertes: En caso de siniestro el asegurado participa con una franquicia deducible de aproximadamente un 30% de la suma asegurada que corresponda al lote afectado (dependiendo de cada compañía). Existe generalmente un máximo a indemnizar de la suma asegurada del lote que ronda aproximadamente un 70 % de la misma.

• Helada: Asegura la muerte total de plantas La indemnización y la franquicia sigue la misma lógica que el adicional anterior (vientos fuertes).

• Lluvia en exceso: Condicionan la indemnización a que el rendimiento real, se ubique por debajo del 50% del promedio registrado en los últimos 5 años en el Departamento donde se encuentra el lote asegurado (rendimiento de referencia).

– El máximo aproximado a indemnizar es el 70% de la suma asegurada del lote de acuerdo al siguiente cálculo: Suma indemnizada = suma asegurada para el riesgo de Granizo x Pérdida % del rendimiento de referencia1.

• Falta de piso: La cobertura opera una vez vencido el período de 30 días después del momento en que el cultivo estuvo en condición óptima de ser cosechado.

MULTIRRIESGO

• Existen coberturas diferenciadas:

• - Cobertura de Insumos: un instrumento que garantice la cobranza de sus créditos a través de un seguro sobre el predio del agricultor (endosado a favor del proveedor de insumos).

• - Cobertura de Inversión: Cubre los costos de producción.

• - Multirriesgo global: se aseguran todos los establecimientos agropecuarios y todos los cultivos del productor agropecuario.

• La opción de riesgo global, ofrece distintas alternativas de porcentaje de suma asegurada en U$S, respecto al monto asegurado (4,5% al 6%).

• - Multirriesgo individual: se asegura la totalidad de la superficie sembrada con un mismo cultivo, dentro de un único establecimiento agropecuario. (8% al 12%).

• Las coberturas descriptas representan la mayor parte del negocio de seguros del sector

97,9% cereales y oleaginosas

Capital Asegurado por hectárea

Total de casos: 1.329,9 $ x ha.

• Los resultados entre los Riesgos Cubiertos relevantes varían entre 661,9 a 1.491 $ x ha (en Multirriesgo y Granizo con Adicionales).

• Por Tipo de Cultivos sobresalen el Tabaco (16.671,4 $ x ha) dentro de los Cultivos Anuales y dentro de los Cultivos Perennes, los Cítricos, con 28.899,3 $ x ha (cultivo de escasa importancia) y Otros Cultivos Perennes, con 14.366,8 $ x ha (olivos, y frutos del bosque o berries).

• Las Provincias que registran valores altos de Capital por ha son: Neuquén (19.236,4), Río Negro (17.436,3) y Jujuy (16.711,3).

Prima por cada $ 100 de Capital Asegurado:

• Indica el costo de asegurar cada $100 de Capital; o la incidencia porcentual en éste del valor de la Prima.

• Para el Total se tiene 3,2 $ c/100 (o el 3,2 % del Capital).– varían de 2,9 al 4,8 % para cada uno de (Granizo sin y con Adicionales).

Entre los Cultivos Cubiertos, sobresalen por su elevado resultado la Vid, las Frutas de Pepita y Carozo y el Tabaco. (7,0 – 6,0 – 5,1 % respectivamente del Capital Asegurado).

Entre las Provincias el valor más elevado corresponde a Catamarca (12,2 %) y Mendoza (9,0).

Geopolítica de los seguros

81,4%

LA PRIMA

Es uno de los elementos indispensables del contrato de seguro.

Es el precio del seguro o contraprestación, que establece una compañía calculada sobre la base de cálculos actuariales y estadísticos, teniendo en cuenta la frecuencia y severidad en la ocurrencia de eventos similares y la historia misma de eventos ocurridos al cliente.

PRIMA + OTROS COSTOS

Para determinar el costo final del seguro deben tenerse en cuenta los siguientes elementos:

prima pura o de riesgo: es la parte correspondiente destinada a la

cobertura específica.

Margen de seguridad: cubre la selección adversa mencionada.

Impuestos: IVA, impuesto de sellos e ingresos brutos.

Recargos administrativos: cubren los costos operativos del asegurador.

Derecho de emisión: en general es una suma fija por póliza

Tasa de Superintendencia de Seguros de la Nación

Costo financiero: por el pago en cuotas del premio

«por el volumen, dinamismo, inversión y apuesta a la tecnología, no podemos dejar al sector rural librado a la mano de Dios. Por eso trabajaremos en la instalación del seguro multirriesgo… Si podemos acordar entre todos, que el seguro es obligatorio… el productor está cubierto.»

ACCIONES A SEGUIR PARA INCENTIVAR EL USO DEL SEGURO

Descontar de IG el doble del costo del seguro. Reducir el IVA al 50%. ( 21% al 10.5%). Eliminar IB (1,2%). Reducir Sellos (1,5 por mil). Reducir la tasa de los créditos en hasta 5 ptos. Reducir Tasa Superintendencia Seguros 0,6%. Reducir aporte al Instituto de Servicios Sociales 0,5%. Expansión Frontera Productiva. (subsidio prima).

• Reaseguros. (Girar dólares al exterior).?????

El Reaseguro del Sector Agropecuario y Forestal

• Las Reaseguradoras a las que se derivaron en 2010 los Seguros Agropecuarios y Forestales.

• El Monto total declarado ascendió a – $ 402.986.000

• Las principales Reaseguradoras:Hannover Rück - Alemania (31,1 %),Münchener Rück - Alemania (28,8 % del total), Mapfre Re (10,4 %).Allianz Se (7,2 %).

48,6%

Proyecto de ley

• Sistema Integral de Cobertura Agropecuaria y Forestal.(SICAF).• Objetivo: Universalización de instrumentos para la prevención, reducción, y

transferencia de riesgos. • Autoridad de aplicación: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.• Acciones a seguir:

– Otorgamiento de subsidios a la prima técnica de seguros.– Implementar una cobertura, a cargo del sector público, articulada con la oferta de seguros

existente.– La adhesión de los productores al sistema será voluntaria.

Crea el Consejo Consultivo: Gobierno, entidades productores y representantes de seguros.

• Recursos:– 400 millones destinado al subsidio de prima e investigación.– 100 millones destinado para cobertura de riesgo climático catastrófico.

BRASIL • La concentración de las operaciones se encuentra en el sur y sudeste de Brasil,

donde se concentra el 75% del seguro. El departamento de Paraná (PR) por si solo concentra el 35% del seguro y el mayor porcentaje de subsidio. Los principales cultivos su particularmente en los estados de Paraná y Sao Pablo en los cultivos soja, maíz, trigo, seguido por frutas y hortalizas.

• ESTRATEGIAS PARA EL CRECIMIENTO

• * Mayores límites de crédito para los cultivos asegurados• * La cooperación de los gobiernos estatales con programas de subsidios• * Financiación de la cuota de la prima de seguro no subvencionada• * Zonificación agroclimática• * Constitución del Fondo de Catástrofes ten excelentes posibilidades de

crecimiento (menos del 15% del área total plantada está asegurada).

BRASIL

URUGUAY

CHILE• El Seguro Agrícola cuenta con un apoyo estatal para el

copago de las primas del seguro y con ello facilita el acceso al Seguro Agrícola a todos los agricultores, sin distinción de tamaño. El beneficiario de este subsidio estatal es el agricultor y el Comité de Seguro Agrícola (COMSA) creado por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), es el encargado de la administración de este subsidio a las primas.

• El Apoyo del Estado es el equivalente al 50% de la prima neta

ESPAÑA• En 1978 se produce en España un cambio radical en el modelo de

gestión de los riesgos agropecuarios, con ocasión de la aprobación por el Parlamento de la Ley 87/1978, de seguros agrarios, que recoge el pacto entre el Gobierno, los sindicatos agrarios y los aseguradores para establecer el sistema de seguros como el instrumento idóneo para la gestión de los daños catastróficos en el sector agrario.

• El nuevo sistema de seguros agrarios, define como asegurables a todos los riesgos naturales no controlables por el agricultor, siempre que previamente se realicen los estudios técnicos correspondientes para definir las condiciones para su aseguramiento y el costo de la tarifa. Se encomienda la realización de dichos estudios al Ministerio de Agricultura, a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA).

36% DEL COSTO PRIMA

SUBIDIADO

USAI. SEGUROS CONTRA RIESGOS NOMBRADOS: contra Granizo, Incendio, etc. Son comercializados por Compañías privadas y no disponen de subsidio Estatal.

II. SEGUROS MULTIRIESGO: cubren pérdidas provocadas por sequía, exceso de humedad, inundación, heladas, vientos, enfermedades, insectos, etc. Los mismos se pueden clasificar en: Seguros basados en los rendimientos históricos del productor (APH):

Multiperil Crop Insurance (MPCI): garantiza un porcentaje del rendimiento histórico individual, valuado al precio esperado que establece la Risk Management Agency.

Seguros basados en los rendimientos históricos del condado:

Group Risk Plan (GRP). y Group Risk Income Protection (GRIP) Estos seguros son comercializados por compañías privadas. El Estado subsidia aproximadamente el 30% de la prima y los gastos operativos y administrativos a las compañías privadas. Así mismo, reaseguran a la totalidad de las Compañías que operan.

USA• III. SEGUROS CONTRA PÉRDIDAS CATASTRÓFICAS:

• * Catastrophic Risk Protection (CAT): Garantiza el 55% del rendimiento histórico del productor al 50% del precio esperado del mercado.

• * Noninsured Crop Disaster Assistance Program (NAP): Garantiza el 50% del rendimiento histórico del productor cuando el rendimiento promedio histórico del condado cae por debajo del 65%, al 60% del precio esperado del mercado. Aplicable para aquellos cultivos y/o condados donde no hay otro tipo de seguro disponible.

• Son comercializados por compañías privadas. El productor sólo abona un gasto administrativo de $50/cultivo/condado.

• El Estado subsidia el 100% de la prima y provee el 100% de los fondos para el pago de indemnizaciones a las Compañías en consecuencia, reasegura la totalidad de los fondos.

LEY DE EMERGENCIA Y DESASTRE AGROPECUARIA

Ley de Emergencia Agropecuaria26.509

• Crea el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias (50%) y Desastres

Agropecuarios, (80%).• Crea

– FONEDA ( $ 500 millones).– Consejo Consultivo. (6 i).– Comisión Nacional de E y D Agropecuarios. (13 i).– Beneficios.– Penalidades.

Beneficios financieros

y económicos– Espera y renovación a pedido del interesado, hasta

próximo ciclo productivo.– Otorgamiento de créditos con bonificación de tasas

del 25% y 50%. (18,85% BNA).– Unificación previo análisis de cada caso de deudas.– Suspensión de juicios hasta 90 días y/o ciclo

productivo después a finalizada la E y/o D.– Aportes no reembolsables para recomponer

capacidad productiva.

Beneficios Impositivos

La AFIP dictara las normas complementarias pertinentes para la aplicación y fiscalización de los beneficios acordados por la presente Ley.

• Prórroga del pago de impuestos existentes o a crearse, no estarán sujetas a actualización. ( Ciclo Productivo).

• Faculta al PEN a eximir total o parcialmente de los impuestos de BP y GMP sobre los bienes afectados.

• Ventas forzosas de hacienda podrán deducirse del balance impositivo a las ganancias, el 100% de los beneficios derivados de tales ventas.

Decretos publicados

• EMERGENCIA AGROPECUARIA• Resolución 60/2012• Declárase el estado de desastre agropecuario a las explotaciones pecuarias en determinados

departamentos en la provincia del Neuquén.• Bs. As., 24/2/2012

Art. 4º — Las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, arbitrarán los medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la presente resolución gocen de los beneficios previstos en los artículos 22 y 23 de la Ley Nº 26.509.

Emergencias y Desastres sin publicar

Buenos Aires, Córdoba, Santa

Fé, San Juan, Entre Rios, La

Pampa.

EL INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS LES DA LAS

POR SER NUESTRO SOPORTE