HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling,...
Transcript of HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling,...
![Page 1: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/1.jpg)
HELSENÆRINGENS VERDI 2020
30. April
Erik W. Jakobsen, Lars H. Lind og Bettina Engebretsen
![Page 2: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/2.jpg)
Helsenæringens verdi 2020 – den 5. rapporten i rekken
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 2
![Page 3: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/3.jpg)
Hovedbudskap
1. Koronakrisen har påvirket næringen på ulike måter
- Helsenæringen er sentral i veien ut av krisen
2. Fortsatt høy vekst i næringen
- Men det meste av veksten kommer i de største bedriftene
3. Sterke vekstforventninger mot 2022
- Særlig blant bedrifter som driver utvikling og testing i Norge
4. Bedrifter med industriell produksjon i Norge har høyere vekst
5. Helserelatert eksport for over 25 mrd. kroner
6. Viktigste flaskehalser:
- Tilgang til offentlige anbud på like vilkår
- Tilgang til skaleringskapital
HOVEDPUNKTER I ÅRETS RAPPORT
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 3
![Page 4: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/4.jpg)
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 4
Forskning BehandlingDistribusjonHelseindustri
Helsenæringens verdikjede
Forskningsinstitutter og bedrifters FoU-enheter
DiagnostikkLegemidlerMedtech
IKT
ApotekerGrossister
Privat helse- og omsorgstilbud
![Page 5: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/5.jpg)
HELSENÆRINGEN
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 5
![Page 6: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/6.jpg)
HELSENÆRINGEN
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 6
![Page 7: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/7.jpg)
Tre av fire jobber i behandlingsleddet
HELSENÆRINGEN
Sysselsatte i Helsenæringen, etter hovedgruppe, i 2018. Kilde: Menon Verdiskaping i Helsenæringen i 2018, etter hovedgruppe. Kilde: Menon
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 7
56 074
12 416
7 027
Behandling Helseindustri Distribusjon
56 %34 %
10 %
Behandling Helseindustrien Distribusjon
Disse skaper 56 prosent av verdiene
![Page 8: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/8.jpg)
Helseindustriens og behandlingsleddets verdiskaping som andel av næringslivets totale verdiskaping i hvert av fylkene i 2018. Kilde: Menon
Helse- og omsorgstjenestene er jevnt fordelt over hele landet –helseindustrien er konsentrert rundt Oslo
HELSENÆRINGEN – HELE LANDET
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 8
0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4%
OSLO
VIKEN
VESTFOLD OG TELEMARK
NORDLAND
TRØNDELAG
ROGALAND
AGDER
INNLANDET
MØRE OG ROMSDAL
TROMS OG FINNMARK
VESTLAND
Helseindustri Behandling
![Page 9: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/9.jpg)
Omsetningsvekst i i mNOK i Helsenæringen i perioden 2008 til 2020. Kilde: Menon
Forventninger om høy vekst i næringen mot 2022
HELSENÆRINGEN
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mill
. NO
K
Estimat/Prognose
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 9
![Page 10: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/10.jpg)
BEHANDLING
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 1 0
Andre behandlingstjenester
Barnevern, Psykisk helse og avhengighet
Primærhelsetjeneste
Spesialisthelsetjeneste og rehabilitering
Behandlingsleddet
![Page 11: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/11.jpg)
Halvparten av de ansatte i primærhelsetjeneste
BEHANDLING
Antall sysselsatte i behandling etter undergruppe i 2018. Kilde: Menon Verdiskaping i behandling etter undergruppe i 2018. Kilde: Menon
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 1 1
50%
24%
23%
3%
Primærhelsetjeneste
Spesialisthelsetjenesteog rehabilitering
Barnevern, psykisk helseog avhengighet
Andrebehandlingstjenester
41%
32%
22%
3%
Primærhelsetjeneste
Spesialisthelsetjenesteog rehabilitering
Barnevern, psykisk helseog avhengighet
Andrebehandlingstjenester
![Page 12: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/12.jpg)
Avtakende vekst siste tre år – men vekstforventning 2020-2022
BEHANDLING
Omsetning og driftsmargin for behandling (mill. NOK). 2008-2018 (2020). Kilde: Menon
Endring i omsetning fra året før for behandling (mill. NOK). 2008-2018 (2020). Kilde: Menon
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 1 2
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
Mill
. NO
K
Omsetning Driftsmargin
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
Mill
. NO
K
![Page 13: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/13.jpg)
HELSEINDUSTRI
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 1 3
Legemidler
Diagnostikk
MedtechHelse IKT
Spesialiserte underleverandører
Helseindustri
![Page 14: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/14.jpg)
Sterk omsetningsvekst i flere år – og forventninger om høy vekst 2020-2022
HELSEINDUSTRI
Endring i omsetning fra året før for Helseindustrien (mill. NOK). 2008-2018, samt estimater/prognoser for 2019-2022. Kilde: Menon Fordeling av verdiskapingen i Helseindustrien i 2018, etter undergruppe.
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 1 4
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
Mill
. NO
K
38 %
32 %
11 %
11 %
8 %Legemidler
Diagnostikk
Medtech
Helse IKT
Spes. underlev.
![Page 15: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/15.jpg)
100
120
140
160
180
200
220
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
De 25 største bedriftene Uten de 25 største bedriftene
Indeksert omsetningsvekst i Helseindustrien for de fem største selskapene i hver undergruppe og uten disse selskapene. Basisår=2008. Kilde: Menon
Det er de store bedriftene i Helseindustrien som drar veksten
HELSEINDUSTRIEN
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 1 5
![Page 16: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/16.jpg)
Verdiskaping per ansatt for Helseindustrien etter undergruppe i 2018 –sammenligning av de fem største bedriftene i gruppen med resten av bedriftene i gruppen. Kilde: Menon
Stordriftsfordeler er en sentral forklaring
HELSEINDUSTRIEN
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 1 6
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
Diagnostikk Helse IKT Legemidler Medtech Spesialiserteunderleverandører
5 største bedrifter Resten av bransjen
![Page 17: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/17.jpg)
Helsenæringen eksporterer for over 25 mrd. NOK
EKSPORT
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 1 7
Eksportinntekter i Helseindustrien i 2019 – 24,5 mrd. NOK – fordelt på undergrupper. Kilde: Menon
Diagnostikk 55 %
Legemidler30%
Medtech 7%
Spes. underlev
7%
Helse IKT 1%
Eksportinntekter i Helsenæringen i 2019 – 25,1 mrd. NOK. Kilde: Menon
25,1 mrd. NOK
Helseindustrien 98 %
Behandling og Distribusjon
2 %
98 %
![Page 18: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/18.jpg)
De 15 største står for 92 prosent av eksportinntektene
EKSPORT
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 1 8
Helsenæringens eksport, fordelt på enkeltselskaper og grupper av selskaper
Eksportinntekter i Helsenæringen i 2019 – 25,1 mrd. NOK. Kilde: Menon
25,1 mrd. NOK
Helseindustrien 98 %
Behandling og Distribusjon
2 %
98 %
![Page 19: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/19.jpg)
Utvikling → testing/verifisering → produksjon → eksport
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 2 0
![Page 20: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/20.jpg)
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 2 1
30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge
PRODUKSJON
Teknologi- og
produktutvikling
i Norge
… og prototype- og
testproduksjon
… og industriell produksjon
![Page 21: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/21.jpg)
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 2 2
30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge
PRODUKSJON
Teknologi- og
produktutvikling
i Norge
… og prototype- og
testproduksjon
… og industriell produksjon
![Page 22: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/22.jpg)
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 2 3
30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge
PRODUKSJON
Teknologi- og
produktutvikling
i Norge
… og prototype- og
testproduksjon
… og industriell produksjon
![Page 23: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/23.jpg)
Sammenligning av omsetningsvekst og eksportgradfor helsebedrifter med og uten industriell produksjon i Norge.
Bedrifter med industriell produksjon i Norge har høyest vekst
PRODUKSJON
12%
18%
27%
16%
30%28%
26%
35%
Vekst 2019 Vekst 2020 Forventet vekst i 2022 Eksportandel 2019
Ikke produksjon Produksjon
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 2 4
![Page 24: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/24.jpg)
Sammenligning av omsetningsvekst og eksportgradfor helsebedrifter med og uten industriell produksjon i Norge.
Bedrifter med industriell produksjon i Norge har høyest vekst
PRODUKSJON
12%
18%
27%
16%
30%28%
26%
35%
Vekst 2019 Vekst 2020 Forventet vekst i 2022 Eksportandel 2019
Ikke produksjon Produksjon
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 2 5
?
![Page 25: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/25.jpg)
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 2 6
… med andre ord disse
PRODUKSJON
Teknologi- og
produktutvikling
i Norge
… og prototype- og
testproduksjon
… og industriell produksjon
![Page 26: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/26.jpg)
Omsetningsvekst og vekstforventninger blant helseindustribedrifter som utfører ulike typer aktiviteter i Norge. Kilde: Menon
Bedrifter med innovasjonsaktiviteter i Norge men (foreløpig) ikke industriell produksjon forventer høy vekst
PRODUKSJON
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Vekst 2019 Forventet vekst 2020 Forventet vekst i 2022
Utvikling Utvikling og testproduksjon Hverken utvikling, testing eller produksjon
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 2 7
![Page 27: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/27.jpg)
Hva er de viktigste flaskehalsene for din virksomhets utvikling og vekst?
Markedstilgang er den viktigste flaskehalsen for behandlingsbedriftenes utvikling og vekst
FLASKEHALSER
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Kapital Kompetanse Markedstilgang Infrastruktur Annet
Helseindustri Helse- og omsorgstjenester
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 2 8
![Page 28: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/28.jpg)
Andel av bedriftene som mener at det er liten eller ingen markedstilgang. (Kun bedrifter som opplever markedstilgang som en viktig flaskehals – 102 av 170 – er inkludert.)
Både behandlings- og helseindustribedrifter opplever tilgang til offentlige anbud som en flaskehals
FLASKEHALSER – MARKEDSTILGANG (N=102)
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 2 9
41%
25%
31%
38%
49%
47%
9%
10%
4%
7%
14%
Godkjenning fra helsemyndigheter i Norge
Godkjenning fra helsemyndigheter i andre land
Kunnskap om relevante utenlandsmarkeder
Relasjoner til kunder og andre relevante aktører i utenlandskemarkeder
Tilgang til offentlige anbud og konkurranse på like vilkår
Kunnskap om markedsstruktur, beslutningsprosesser ogforretningsutvikling
Liten tilgang Ingen tilgang
![Page 29: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/29.jpg)
Løn
nso
mh
et
Tid
Helseindustrien Annen industri
Helseindustrien – Norges mest gründerintensive sektor
FLASKEHALSER – KAPITAL
«J-kurvebedrifter» (ingen omsetning eller driftskostnader minst dobbelt så store som inntektene) i Helseindustrien i 2018. Kilde: Menon
Hva er en «J-kurvebedrift»?
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 3 0
0
20%
14%13%
9%8%
12%
2%
![Page 30: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/30.jpg)
Andel av bedriftene som opplever at tilgangen på kapital til innovasjon og skalering er god.(Kun bedrifter som opplever kapitaltilgang som en viktig flaskehals er inkludert.)
FLASKEHALSER – KAPITAL (N=85)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Egenkapital tilinnovasjon
Offentlig støtte/låntil innovasjon
Privat lån tilinnovasjon
Egenkapital tilskalering
Offentlig støtte/låntil skalering
Privat lån tilskalering
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 3 1
Innovasjon=utvikling og testing av nye produkter, tjenester eller prosesser
Skalering=investeringer i utstyr, organisasjon og markedsaktiviteter
Relativt god tilgang på offentlige tilskudd og lån til innovasjon – men lite til skalering
![Page 31: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/31.jpg)
Andel av bedriftene som opplever at tilgangen på kapital til innovasjon og skalering er god.(Kun bedrifter som opplever kapitaltilgang som en viktig flaskehals er inkludert.)
FLASKEHALSER – KAPITAL (N=85)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Egenkapital tilinnovasjon
Offentlig støtte/låntil innovasjon
Privat lån tilinnovasjon
Egenkapital tilskalering
Offentlig støtte/låntil skalering
Privat lån tilskalering
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 3 2
Innovasjon=utvikling og testing av nye produkter, tjenester eller prosesser
Skalering=investeringer i utstyr, organisasjon og markedsaktiviteter
Relativt god tilgang på offentlige tilskudd og lån til innovasjon – men lite til skalering
![Page 32: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/32.jpg)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Helseindustri Helse- og omsorgstjenesterM
ill. N
OK
Andel av bedriftene som har fått tilført ny egenkapital i 2019
Gjennomsnittlig emisjonsstørrelse (mNOK)
81%
63%
9%
63%
19%
50%
40%
60%
40%
30%
FoU Testing/pilotering Investering ibygninger og utstyr
Markedsaktiviteter Annet motiv
Helseindustri Helse- og omsorgstjenester
Høy og stabil emisjonsaktivitet i Helsenæringen
KAPITALTILGANG – PRIVAT EGENKAPITAL
Emisjoner og emisjonsstørrelse i Helsenæringen i 2019. Hva slags type aktiviteter er det meningen at emisjonskapitalen skal benyttes til?
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 3 3
![Page 33: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/33.jpg)
Ingen andre næringer har så stor andel bedrifter som henter frisk egenkapital, men den utgjør bare 1% av næringens samlede egenkapital
KAPITALTILGANG – PRIVAT EGENKAPITAL
Andel av bedriftene i næringen som hentet ny egenkapital gjennom emisjoner i 2017. Kilde: Menon
Bedrifter tilført ny egenkapital i 2017 som andel av bedriftene i næringen, sammenholdt med hvor stor andel den tilførte kapitalen utgjør av total egenkapital i næringen. Kilde: Menon
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 3 4
0,3 %
0,6 %
0,7 %
0,7 %
0,8 %
0,8 %
1,0 %
1,3 %
1,3 %
1,6 %
1,8 %
1,9 %
2,2 %
3,6 %
7,1 %
Helse - Behandling
Reiseliv
Bygg og anlegg
Handel
Kunnskapstjenester
Sjømat
IKT
Maritim
Prosessindustri
Finans
Teknologiindustri
Næringsmidler
Fornybar energi
Olje og gass
Helseindustri
0,3 %
7,0 %
0,8 %0,5 %
1,1 % 1,1 %
Helse - Behandling Helseindustri Norsk næringsliv totalt
Andel med emisjon Emisjonsbeløp som andel av egenkapital i næringen
![Page 34: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/34.jpg)
Fortsatt vekst i SkattFUNN-finansiert FoU
KAPITALTILGANG – STØTTE TIL FOU
Budsjetterte SkatteFUNN-fradrag og støtte til Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) fra Forskningsrådet til Helsenæringen. 2015-2019. Kilde: Forskningsrådet og Menon
Nominell endring i budsjetterte FoU-kostnader, oppgitt ifm. SkatteFUNN-søknader, fra 2018 til 2019. Kilde: Forskningsrådet og Menon
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 3 6
-600
-400
-200
-
200
400
600
Hel
se
Fin
ans,
ban
k o
g ei
end
om
Var
epro
du
sere
nd
e in
du
stri
Ad
min
istr
asjo
n
Var
ehan
del
Rei
seliv
og
turi
sme
Milj
ø
Met
all
Mar
itim
Byg
g o
g an
legg
Sko
g o
g tr
e
Ku
ltu
r o
g u
nd
erh
old
nin
g
Jord
bru
k o
g m
at
Pe
tro
leu
m/O
lje o
g ga
ss
Kra
ft o
g en
erg
i
Tran
spo
rt
An
net
Mar
in o
g sj
øm
at IKT
Mill
. NO
K
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2015 2016 2017 2018 2019
Mill
. NO
K
SkatteFUNN IPN-støtte
![Page 35: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/35.jpg)
Støtte til innovasjon, vekst og skalering: relativt lave beløp og ingen vekst de siste årene
KAPITALTILGANG – LÅN OG TILSKUDD TIL INNOVASJON OG SKALERING
Innvilget støtte fra Innovasjon Norge for helsenæringen etter hovedgruppe i 2019 (mill. NOK). Kilde: Innovasjon Norge og Menon
Utvikling i tilskudd og lån til Helsenæringen fra Innovasjon Norge, 2016-2019. Kilde: Innovasjon Norge/Menon
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 3 7
-
10
20
30
40
50
60
Helseindustrien Behandling Distribusjon
Mill
. NO
K
Tilskudd Lån
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Tilskudd Lån
2016 2017 2018 2019
![Page 36: HELSENÆRINGENS VERDI 2020 · 2020-04-30 · 30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge PRODUKSJON Teknologi- og produktutvikling](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042415/5f2fad2fbf90fc653b5bcdd2/html5/thumbnails/36.jpg)
Takk for oppmerksomheten!
3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 3 8