HARTT Initial Investment Offering

طرح أو�� لفرصة اس�ثمار�ة

مجمع متعدد األغراض مدينة جدة

�سري و ��

�ـارت لالس�شارات الفندقية

م 2014 د"سم � - مدينة جدة

2 طرح أو0 لفرصة اس,ثمار)ة


ا67تو)ات

حة صف

� �

1K 4.............................................................................. املوجز التنفيذي

2K 5...................................................... ..................................... مـقـدمــة

3K 6........................................................................................... الفنـدق

4K ....................................................................حة الفندقية 9مبFG األجن

5K ........................................................................... اتب والعياداتL10امل

6K ............................................................................... 10السوق التجاري

7K 06اN12................................................ ....................إنجازات الـمـالك ا

8K ............................................................................... 13املؤشرات املالية

9K 24.............. .............................................................................االتصال

� ��


املوجز التنفيذي للفرصة االستـثمار)ة

مجمع فندa مكت_� و تجاري متLامل موقع مم[\ و إمLانيات واعدة و عوائد الفرصة

مجز)ة مستو gل الf�اخيص الالزمة.

حواذ ر)ال قيمة الفرصة ) n ،460,000,000شمل (ر)ال سعودي ) 1,023,641,727( والتطو)ر قيمة االست

) ر)ال قيمة تقدير)ة لإلsشاء والتطو)ر والتجq[\ و ال,شغيل.563,641,727و (

% 18 العائد السنوي

أشqر 7سنوات و 6 فf�ة اسf�داد رأس املال

ر)ال ) 2,245,487,879( إ0} ) ر)ال 1,837,217,355ب[ن ( سنوات x7عد اw7مع قيمة

حواذ الفرصةقيمة ) ر)ال سعودي ، تدفع عند االفراغ ا67كمة.460,000,000( است

حواذ آلية االست

سياسة ا�Nروج

) باسم : %2.5تقديم خطاب الf\ام (أو خطاب نوايا ) مع دفعة مقدار�ا (

شركة sـشوان للتنمية واالستـثمار ا67دودة

يLون خروج الشر)ك املس,ثمر من خالل بيع حصتھ إ0} الشر)ك املطور حسب

قيم��ا السوقية ب[ن السنة ا�Nامسة والسنة الساxعة بموجب القيمة

حدد من قبل ( يختار�ا) مLاتب اس,شارات مالية 3السوقية 6Nصتھ وال�� ت

املالك واملس,ثمر و يؤخذ بالسعر الوسط.

� �


مقدمة

األغراض من املشار�ع الر)ادية و الواعدة مدينة جدة متعدد -"عت � مشروع السفانية

عناصر متعددة –تصميم معماري فر)د –موقع حيوي ملا يتم[\ بھ �ذا املشروع من :

. مردود ما0 مجزي –للدخل

املوجز التنفيذي

املالك ا6Nا0 nشمل: لالفرصة: مشروع متعدد األغراض تم انجاز خطوات كب[�ة من قب

معمار)ة عصر)ة وجذابة لLامل اw7مع و�Lل التفاصيل املعمار)ة واإلsشائيةتصاميم -

دراسات جدوى مالية واقتصادية لLل عنصر من عناصر املشروع -

خطابات نوايا ل,شغيل الفندق بمستوى خمسة نجوم من شركة عاملية -

حة الفندقية بمستوى خمسة نجوم من شركة عامل - يةخطابات نوايا ل,شغيل مبFG األجن

2014بتار)خ نوفم � –دراسة تثم[ن ألرض املشروع -

دراسة مرور)ة للمشروع -

دراسة تر�ة ألرض املشروع -

رخصة بناء من أمانة مدينة جدة -

، و � فf�ة "ستطيع 24حيث استغرقت �ذه الدراسات والf�اخيص فf�ة تتجاوز () شqرا

املس,ثمر اwNديد االستفادة م��ا.

�الـمـوقع �

يقع املشروع طر)ق امللك فqد (الش]q� xشارع الست[ن) و الذي تخطط لھ األمانة بأن

يLون شر)ان رئ�� "غذي حركة املرور مدينة جدة من الشمال إ0} اwNنوب دون أية

حيث س�تم اsشاء أنفاق ع�} امتداد الطر)ق لتفادي اإلشارات و مرور)ة ، اختناقات

الدوارات ا6Nالية. كما �و وا�� الصور التالية.

�املشروع �

) فندق خمسة نجوم بLامل مرافقھ من مطاعم ، 1) عناصر �: (4يتألف املشروع من (

حة فندقية فاخرة، (2قاعات احتفاالت و نادي ر)ا¡�� ، ( ج مكت_� و ط_�، ) بر 3) مبFG أجن

) سوق تجاري. مع مساحات شاسعة للمواقف، nستو و تفوق متطلبات األمانة و 4(

�يئة السياحة.


الفندق

) من ال �ج اwNنو£ي للمجمع. و ) 36إ0} 22) مf� مر£ع األدوار (39,565يقع الفندق

حتوي gل دور ع�} ( . (Bays)) وحدة أولية 19ي


) مفتاح، nشمل الوحدات التالية :241و يتألف الفندق من (

فندق السفانية - 5 جنوم

عدد الوحداتمسمى الوحدة التسويقي

52غرفة ممتازة1-

165غرفة فاخرة 2-

16جناح تنفيذي3-

6جناح أمـريي4-

2جناح ملكي5-

241


حية التالية: كما يتألف الفندق من املراكز الر�

االتصاالت و الش�بكة 1-

مواقف الس�یارات2-

النادي الصحي3-

س�با و مساج4-

مغس) املال%س5-

قسم الغرف

املراكز الرحبیة يف الف/دق

وج5ات الغرف6-

الكويف شوب يف ا9هبو7-

املطعم البانورايم =لروف8-

صاالت اFجCDات9-

قاCة احلفالت و املناس�بات10-

احلفالت اخلارجJة11-

قسم اOFذیة واملرشو=ت

مSاجر الهداQ واPالت12-

صالون Vالقة رUايل13-

مكSب تUYري س�یارات14-

حمالت دهن العود و العطور15-

احملالت و االجيارات


حة الفندقية مبFG األجن

) حة الفندقية من ال �ج )19إ0} 10) مf� مر£ع األدوار (12,694يقع مبFG األجن

. (Bays)) وحدات أولية 9حيث يتLون gل دور سك�G ع�} عدد ( اwNنو£ي من اw7مع.

حة فخمة و كب[�ة موزعة ع�} الفئات التالية:70و يتألف املبFG من ( ) مفتاح ألجن

أجنحة السفانية - 5 جنوم

عدد الوحداتمسمى الوحدة التسويقي

12جناح عائلي1-

24جناح دبلوماسي *2-

12جناح أمريي3-

10جناح رئاسي4-

8جناح سلطاين5-

4جناح ملكي6-

70


مبFG العيادات واملLاتب

) من ال �ج الشما0. كما تقع 13إ0} 9) مf� مر£ع األدوار (5,921 (العيادات تقع

) . 19إ0} 14) مf� مر£ع األدوار (11,247املLاتب ) من ال �ج الشما0 أيضا

السوق التجاري

) مf� مر£ع وسط اw7مع اإلدوار 12,501مساحة (يقع مبFG السوق التجاري

Fة تفتح ع�} الطر)ق العام.) و ي2(أر¡�� ح��حال كب[ حال داخلية و م تألف من م

مخطط الدور األر¡��


األول مخطط الدور

الثاsيمخطط الدور

� �


�اإلنجازات �

قام املالك ا6Nا0 بالعديد من اإلنجازات nشمل تنفيذ :

واإلsشائيةتصاميم معمار)ة عصر)ة وجذابة لLامل اw7مع و�Lل التفاصيل املعمار)ة -

دراسات جدوى مالية واقتصادية لLل عنصر من عناصر املشروع -

خطابات نوايا ل,شغيل الفندق بمستوى خمسة نجوم من شركة عاملية -

حة الفندقية بمستوى خمسة نجوم من شركة عاملية - خطابات نوايا ل,شغيل مبFG األجن

2014بتار)خ نوفم � –دراسة تثم[ن ألرض املشروع -

ر)ة للمشروعدراسة مرو -

دراسة تر�ة ألرض املشروع -

رخصة بناء من أمانة مدينة جدة -

، و � فf�ة "ستطيع 18حيث استغرقت �ذه الدراسات والf�اخيص فf�ة تتجاوز () شqرا

املس,ثمر اwNديد االستفادة م��ا.

� �


املؤشرات املالية

رأس مال املشروع

حية و 192,255يقع اw7مع كتلة بناء تبلغ ( ) مf�ا مر£ع موزعة ع�} عناصر اw7مع الر�

ع�} مناطق ا�Nدمات املساندة للمجمع كما �و مو�� البيانات التالية.

مما ال شك فيھ بأن تLلفة االsشاء و ال,شطيب تتفاوت من منطقة إ0} أخرى اw7مع

ث يو�� البيان التا0 تLاليف االsشاء وال,شطيب للمf� حسب نوع ال¬شاط وتص¬يفھ. حي

املر£ع gل عنصر من عناصر املشروع.

حسا=ت الكS) و عنارص اPمعمساVات قاب)

lلتUYري (م2)

مساVات Cامة و

mدمات (م2)

oس�بة اس�تغالل

املساVات (%)

192,255اجاميل مسطtات البناء lلمجمع (الكS) اللكیة)

yوال : املساVات التUYريیة

39,565.21الف/دق و املطامع و صاالت احلفالت

y12,694.20ج/tة ف/دقJة

11,246.69ماكتب

5,921.70عیادات

12,500.96سوق و حمالت

. . . . . . . . . ( y) 43 81,928.76مجموع%

�نیا : مساVات lل�دمات و املواقف

62,559مواق�ف

4,134مساVات مفSوVة

4,753سالمل

3,680مصاCد

m35,200دمات / مداmل

%57 110,327مجموع (ب) . . . . . . . . .


إنجاح �ذه املشار�ع ال®�مة ، حيث أن الدراسات املالية و �nعت �اما

التLاليف الناعمة عنصرا

قبل فر)ق مختص". كما �و ا6Nال مع "إدارة املشروع من الqندسية � انطالقة املشروع و س¯ب نجاحة

2 - y ان�Jب�

�لكفة (م2) =لرQلاملساVة (م2)�اكلیف البناء و�شطیب املفSاح lلمجمع اجاميل التلكفة (رQل

سعودي)

yوال : املساVات التUYريیة

158,260,840 4,000 39,565.21الف/دق و املطامع و صاالت احلفالت

y12,694.20 3,000 38,082,600ج/tة ف/دقJة

28,116,725 2,500 11,246.69ماكتب

14,804,250 2,500 5,921.70عیادات

27,502,112 2,200 12,500.96سوق و حمالت

266,766,527رQل سعودي 81,928.76مجموع (ج) . . . . . . . . .

�نیا : مساVات lل�دمات و املواقف

220081,881,184 37,219مواق�ف - بدروم

150038,010,930 25,341مواق�ف - Cلویة

15006,201,060 4,134مساVات مفSوVة

15007,129,590 4,753سالمل

15005,519,550 3,680مصاCد

m35,200 250088,001,075دمات / مداmل

188,732,459رQل سعودي 84,986مجموع (د) . . . . . . . . .

455,498,986رQل سعودياجاميل �اكلیف البناء و�شطیب املفSاح lلمجمع

3 - y ان�Jب�

اس�تقطاع من �لكفةال�س�بة املئویة�اكلیف اس�شارات و ادارة مرشوعالتلكفة =لرQل

السعودي

9,109,980اجاميل اPمع%2.0اس�شارات هندس�یة و مالیة وف/دقJة

الف/دق و�ج/tة%4.0تصاممي داmلیة

13,664,970اجاميل اPمع%3.0ادارة املرشوع

22,774,949اجاميل اPمع%5.0احSیاطي مصاریف اضافJة

45,549,899رQل سعودي%10.0مجموع (هـ) . . . . . . . . .


حو التا0: ع�} ضوء ذلك ، فإن تLلفة رأس مال املشروع يمكن ايجاز�ا ع�} الن

4 - y ان�Jب�

�اكلیف تYس�س مشاCةالتلكفة =لرQل

السعودي

188,732,459املواقف و مساVات اخلدمات

�53,403,636س�شارات وادارة املرشوع

%41.43 188,732,459مجموع (هـ) . . . . . . . . .

5 - y ان�Jب�

�اكلیف مشاCة بني الف/دق واFج/tة الف/دقJةالتلكفة =لرQل

السعودي

7,853,738تصاممي داmلیة

7,853,738مجموع (و) . . . . . . . . .

حساب رyسامل املرشوعالتلكفة =لرQل

السعودي

460,000,000قمية الفرصة �س��ریة

�455,498,986اكلیف البناء و�شطیب املفSاح lلمجمع

�53,403,636اكلیف اس�شارات و ادارة مرشوع

�21,630,000اكلیف د�كورات وy�ث lلف/دق واملطامع واFج/tة

�25,890,000اكلیف معدات وy�زة lلف/دق واملطامع واFج/tة

�7,219,105اكلیف مصاریف ما ق5ل اFفSتاح لاكمل اPمع

563,641,727

,1رyسامل املرشوع (رQل سعودي) 023,641,7271, 023,641,7271, 023,641,7271, 023,641,727


اإليرادات واملصار)ف واألر�اح

حية تظqر البيانات التالية مقدار اإليرادات واملصار)ف واألر�اح لLل من عناصر الر�

السوق األر£عة اw7مع :حة الفندقية، املLاتب والعيادات و أخ[�ا الفندق، األجن

وا67الت التجار)ة.

اال�رادات و املصاریف و�ر=ح

ف�/�دق مخسة جنوم و صا� حفالت

مصاریف اجاميل

راداتالس�نة املالیة lلمرشوع صايف ا�mلال�شغیلاالـی

38,608,532 54,648,791 93,257,323الس/�ة اFوىل

48,837,233 72,047,007 120,884,240الس/�ة ال¡�ان��Jة

60,720,400 93,392,291 154,112,692الس/�ة ال¡�ال�¡�ة

70,503,317 113,099,071 183,602,388الس/�ة الراب�ع¢ة

77,914,679 124,988,131 202,902,810الس/�ة اخل�ام�س�ة

85,909,050 137,284,041 223,193,091الس/�ة السادسة

94,702,858 150,809,543 245,512,400الس/�ة السابعة

104,376,046 165,687,594 270,063,640الس/�ة الثام/ة

115,016,554 182,053,451 297,070,004الس/�ة التاسعة

126721111.7 326777004.5200,055,893الس/�ة العارشة



yج/tة ف/دقJة فاخرة - درUة yوىل



16,660,206 16,527,455 33,187,661الس/�ة اFوىل

32,019,724 33,061,016 65,080,740الس/�ة ال¡�ان��Jة

33,626,064 36,137,554 69,763,617الس/�ة ال¡�ال�¡�ة

37,909,367 42,407,089 80,316,456الس/�ة الراب�ع¢ة

39,263,678 43,922,080 83,185,758الس/�ة اخل�ام�س�ة

43,273,231 48,231,102 91,504,333الس/�ة السادسة

47,683,740 52,971,027 100,654,767الس/�ة السابعة

52,535,300 58,184,944 110,720,244الس/�ة الثام/ة

57,872,016 63,920,252 121,792,268الس/�ة التاسعة

63,742,403 70,229,092 133,971,495الس/�ة العارشة



السوق الت¦اري واحملالت



22,846,130.0 1,986,620.00 24,832,750الس/�ة اFوىل

23,426,835.3 2,316,939.75 25,743,775الس/�ة ال¡�ان��Jة

24,071,312.3 2,674,590.25 26,745,903الس/�ة ال¡�ال�¡�ة

23,803,853.2 2,942,049.28 26,745,903الس/�ة الراب�ع¢ة

24,784,936.0 3,063,306.70 27,848,243الس/�ة اخل�ام�س�ة

27,263,429.7 3,369,637.37 30,633,067الس/�ة السادسة

27,263,429.7 3,369,637.37 30,633,067الس/�ة السابعة

27,263,429.7 3,369,637.37 30,633,067الس/�ة الثام/ة

29,989,772.6 3,706,601.11 33,696,374الس/�ة التاسعة

29,989,772.6 3,706,601.11 33,696,374الس/�ة العارشة



الربج الشاميل: ماكتب و عیادات



26,934,3301,750,73125,183,599الس/�ة اFوىل

29,627,7632,222,08227,405,681الس/�ة ال¡�ان��Jة

32,590,5392,770,19629,820,343الس/�ة ال¡�ال�¡�ة

32,590,5393,096,10129,494,438الس/�ة الراب�ع¢ة

35,849,5933,405,71132,443,882الس/�ة اخل�ام�س�ة

3,405,71132,443,882 35,849,593الس/�ة السادسة

3,405,71132,443,882 35,849,593الس/�ة السابعة

3,746,28235,688,270 39,434,553الس/�ة الثام/ة

3,746,28235,688,270 39,434,553الس/�ة التاسعة

3,746,28235,688,270 39,434,553الس/�ة العارشة



االجاميل lلمجمع



178,212,06474,913,598103,298,466الس/�ة اFوىل

241,336,518109,647,045131,689,473الس/�ة ال¡�ان��Jة

283,212,751134,974,631148,238,120الس/�ة ال¡�ال�¡�ة

323,255,286161,544,310161,710,975الس/�ة الراب�ع¢ة

349,786,404175,379,229174,407,175الس/�ة اخل�ام�س�ة

381,180,085192,290,492188,889,592الس/�ة السادسة

412,649,827210,555,918202,093,909الس/�ة السابعة

450,851,503230,988,458219,863,046الس/�ة الثام/ة

491,993,198253,426,587238,566,612الس/�ة التاسعة

533,879,425277,737,868256,141,557الس/�ة العارشة


العائد ع�} االس,ثمار

لتنوع مصادر الدخل اw7مع و تLاملqامع xعضqا البعض، فإن العائد ع�} نظرا

gونھ "ساوى ( جدا

السنوات ا�Nمس %21االس,ثمار �ذا املشروع "عت � مغر)ا (

األو0}.

ت�ق�د�ر ال�ع�ائ�د Cىل �س�S¢¡�امر

1,023,641,727رyس املال املس�مثر

العائدصايف اFر=ح

الس�نويالس�نویةالس�نة املالیة lل�شغیل

%10 103,298,466الس/�ة اFوىل

%13 131,689,473الس/�ة ال¡�ان��Jة

%14 148,238,120الس/�ة ال¡�ال�¡�ة

%16 161,710,975الس/�ة الراب�ع¢ة

%17 174,407,175الس/�ة اخل�ام�س�ة

%18 188,889,592الس/�ة السادسة

%20 202,093,909الس/�ة السابعة

%21 219,863,046الس/�ة الثام/ة

%23 238,566,612الس/�ة التاسعة

%25 256,141,557الس/�ة العارشة

%18مSوسط العائد الس�نوي يف عرش س�نوات


فf�ة اسf�داد رأس الـمـال

حقق فf�ة nعت � فf�ة اسf�داد رأس املال من أك � عوامل الثقة �ذا املشروع gونھ ي

حقق اw7مع فf�ة اسf�داد لراس املال ال تتجاوز ( اسf�داد دون ا�Nمس سنوات. حيث ) 4ي

) أشqر فقط.9سنوات و (

oس�بة العائدصايف اFر=حصايف اFر=ح

الرتامكيالرتامكيالس�نویةف�رتة اسرتداد رyس املال

%10 103,298,466 103,298,466الس/�ة اFوىل

%23 234,987,939 131,689,473الس/�ة ال¡�ان��Jة

%37 383,226,059 148,238,120الس/�ة ال¡�ال�¡�ة

%53 544,937,034 161,710,975الس/�ة الراب�ع¢ة

%70 719,344,209 174,407,175الس/�ة اخل�ام�س�ة

%89 908,233,801 188,889,592الس/�ة السادسة

%108 1,110,327,711 202,093,909الس/�ة السابعة

%130 1,330,190,756 219,863,046الس/�ة الثام/ة

%153 1,568,757,368 238,566,612الس/�ة التاسعة

%178 1,824,898,925 256,141,557الس/�ة العارشة

16,841,159مSوسط ا�mل الشهري يف الس�نة السابعة

7.00 117,888,114دmل y (7)شهر من الس�نة اخلامسة

1,026,121,9151,026,121,9151,026,121,9151,026,121,915اجاميل ا�mل يف (6) س�نوات و y (7)شهر


سنوات سبعلمجمع xعد لتقدير)ة لقيمة اال

ع�} ¶wم األر�احح,سب قيمة العقارات املدرة xعد السنة الثالثة بناءا و عليھ ،و ل�س ع�} أساس التLلفة ت

حقق بإذن هللا nعاظم قيمتھ من خالل األر�اح املرتفعة سنة xعد سنة. فإن �ذا املشروع ي

القمية التقد�ریة lلمجمع بعد (7) س�نوات

yشهرس�نوات7 6ف�Sـرة اس�رتداد رyس ال�م�ال

202,093,909صايف اFر=ح يف الس�نة السابعة

Capitalization Rate (دىنم�ع�دل الرس�م�y دVىلCy دV

11%9%

2,245,487,879 1,837,217,355القمية التقد�ریة lلمجمع بعد (7) س�نوات

مالحظة : مت ا�Vساب هذه التقدرات Cىل yساس اس�ناد ادارة لك عنرص من اPمع =VرتافJة Cالیة


� �

� �

� �

االتصال

أو البيانات املتعلقة باملالك ع�} دراسات اwNدوى والتصاميم املعمار)ة لالطالعملز)د من املعلومات أو

:، ير¹} التواصل مع الرئ�س التنفيذي ملكتب �ـارت ا6Nا0

حمد سالم آل sـشوان م

الرئ�س التنفيذي

�ـارت لالس,شارات الفندقية

00966.55.211.5000جوال/واnس آب:

[email protected]ايميل:

00966.12.664.0070فاكس:

HARTT Initial Investment Offering

Documents

Transcript of HARTT Initial Investment Offering