Haciendo negocios con chile, agroindustria, barranquilla, 30 de septiembre 2013
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Alianza del Pacífico
Oportunidades de negocios con Chile
Jorge Hernan. Gutiérrez Ramirez
Oficina Comercial Santiago de Chile
2013
INDICE DE CONTENIDOS
Generalidades del mercado
Economía de Chile
Sectores y socios comerciales
Acuerdos vigentes
Tendencias del consumo en Chile
Oportunidades sector
Canales de distribución
Propuestas de valor
Recomendaciones
Chile: Información General.
16,7 millones
de hab.
Sexta mayor
economía de
América
Moneda: Peso
Chileno (1US$=
CHP 504)
Otras ciudades:
Concepción,
Antofagasta,
Puerto Montt
Capital:
Santiago de
Chile (6,7
millones)
Dividido:
16 Regiones
Segundo mayor
PIB per capita
de América
Latina
TLC’s : Acceso
a 60 paises
Perfil Económico y PIB.
PIB per cápita nominal
US$15.410
Crecimiento PIB (2012): 5,6%
Desempleo (ene- mar 2013)
de 6,2 %
IED año 2012:
US$ 30,323
Miembro pleno
APEC y OCDE
Fuente: Doing Business Chile 2013
Principales Sectores Productivos.
Vinos: US$ 1,6 mil millones
Cobre:
US$ 43mil millones
Salmones
US$ 2,7 mil millones
Pulpa de madera:
US$ 2,8 mil millones
Frutas: US$ 2,6 mil millones
NORTE (Antofagasta, Copiapo)CENTRO (Santiago y
Valles circundantes)
SUR: (Concepción, Puerto Montt)
Acuerdos Comerciales Vigentes – TLC.
EUA
Canadá
México
UE
Corea del Sur
Panamá
ColombiaCentroamérica
(Guatemala-Honduras-Nicaragua-El Salvador-Costa Rica)
Cuba
EFTA (European Free Trade Association)
(Islandia-Noruega-Suiza-Liechtenstein)
Singapur
India
China
Japón
Perú
Uruguay
Paraguay
Argentina
Brasil
Bolivia
Ecuador
Venezuela
Vietnam
Australia
Turquía
En vigencia
En negociación
Acuerdos de alcance parcial
Acuerdos complementarios
Acuerdos de asociación
MalasiaTailandia
Nueva Zelanda
22 Acuerdos – Acceso a 60 paises
Comercio Exterior de Chile.
Fuente: Aduanas de Chile
0
10,000,000,000
20,000,000,000
30,000,000,000
40,000,000,000
50,000,000,000
60,000,000,000
70,000,000,000
80,000,000,000
90,000,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
US
$ M
illo
nes
Años
Importaciones-Exportaciones Chile 2007-2012
Importaciones
Exportaciones
Principales Socios Comerciales.
18%
13%
13%
11%7%
5%
5%
5%3%
2%18%
Orígen de importaciones de Chile 2012
BRASIL
ARGENTINA
CHINA
ESTADOS UNIDOS
PERU
VENEZUELA
CHILE
JAPON
MEXICO
COLOMBIA
OTROS
Fuente: Aduana de Chile
Principales Socios Comerciales.
23%
12%
11%
6%6%4%
3%
3%
2%
2%1%
27%
Destino de exportaciones de Chile 2012
CHINA
ESTADOS UNIDOS
JAPON
COREA
BRASIL
HOLANDA
INDIA
ITALIA
TAIWAN
ESPAÑA
COLOMBIA
OTROS
Fuente: Aduana de Chile
Alta incidencia en compras en formato de retail y vista a malls comerciales (1 millón de
visitas diarias a centros comerciales).
Gracias al alto nivel de ocupación laboral y situación económica del país, hay una alta
liquidez y facilidad de acceso a creditos de consumo. (segundo mayor PIB per cápita en
Latam)
Consumidor muy sensible a rebajas y remates de temporada, programan su consumo de
acuerdo a estacionalidad del formato de retail.
Aumenta consumo en bienes suntuarios como ropa deportiva, productos de
belleza, joyería, productos de marcas reconocidas.
Alto uso de tarjetas de crédito de casas comerciales (CMR, Cencosud, Ripley), tienen
mayor penetración que las franquicias tradicionales como Visa, Amex
Cliente informado y conectado, consciente de sus derechos – Uso servicios como SERNAC
Características del consumidor chileno
Características del Consumo en Chile.
Estructura del consumoPIB Chile US$ 268 MM
Ventas Retail
US$ 53 MM
Ventas Retail son el 21,3% del PIB
Fuente: Cambios en el mercado Chileno, Nielsen
El empresario es concreto y directo.
Es muy exigente. Importante proporcionar información completa sobre la
empresa, productos, volúmenes, condiciones de despacho, experiencia exportadora etc.
Actúan con mentalidad global y visión aperturista, están acostumbrados a negociar, con
más de 50 países.
Es vital el conocimiento del mercado y su cultura, previo un trabajo en el mercado.
El ritmo de resolución de los negocios, requiere de definir un plan de trabajo conjunto que
conlleve al éxito; varía según el sector. (rapidez.)
Propuestas de Valor en el Largo Plazo vs Cotización.
muy importante VISITAR EL MERCADO con frecuencia !!!
Cultura de negocios
Importación de Alimentos en Chile.
Fuente: Aduana de Chile
Carnes
Azúcares
Grasas
Alimentación Animal
Granos
Licores
Preparaciones Alimenticias
Vinagres
US
Mill
on
es
2,404,566,182
3,176,418,879
4,112,005,865
4,309,887,200
-
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
4,000,000,000
4,500,000,000
5,000,000,000
2009 2010 2011 2012
Importaciones Alimentos 2009-2012
Principales Países Proveedores.
Fuente: Aduana de Chile
ARGENTINA52%
BRASIL20%
ESTADOS UNIDOS
16%
COLOMBIA5%
AUSTRALIA3%
PARAGUAY4%
OTROS0%
PAISES PROVEEDORES
Alimentos Colombianos en Chile.
Fuente: Proexport
Azúcar
Aceites y Grasas
Confitería
Derivados del Café
Cereales de mesa
Bebidas Alcoholicas (Ron)
Alimentos para Animales
Derivados del Cacao
Gelatinas Industriales
88,347,944
141,100,997
206,403,379193,031,245
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
2009 2010 2011 2012
Agroindustria 2009-2012
Año
US
$ M
illones
OPORTUNIDADES
SECTOR AGROINDUSTRIAL
Competencia Local.
•Galletas
•Chocolates
•Jugos
•Cerveza
•Cereales
•Lácteos
•Cárnicos
•Congelados
•Mayonesas
•Cerveza
•Yogurt
•Café
•Cocoa
•Pastas.
Canal de Distribución y Venta.
SupermercadosExportadoresImportadores y
distribuidores
MARCAS PROPIAS
Oportunidades para Colombia.
Pulpas de frutas tropicales para uso industrial
(Guayaba, Maracuyá, Mango, Piña).
Café Premium.
Grasas Vegetales.
Insumos para la industria alimenticia:
gelatinas, coberturas de chocolate, insumos a
base de café.
Productos con marca privada
(salsas, conservas, café).
Licores: Ron.
Confitería.
Flores.
Limones.
.
Propuesta de valor
• Capacidad de adaptarse a la necesidad del cliente en la relación (calidad vs precio).
• Calidad no solo es un buen producto, sino un buen servicio al cliente.
• Tiempos de producción y logística mas cortos que Asia. Fletes de compensacion.
• Diferenciación, si la propuesta es exclusivamente dirigida al precio, siempre habrá
alguien que venda mas barato.
• Es importante dar todo el apoyo al cliente para entender el concepto de la
marca, capacitación a ventas y capacitación sobre producto.
Recomendaciones.
Debe cumplirse el reglamento de alimentos en Chile, dictado por SEREMI de
salud www.asrm.cl .
Adaptar las etiquetas.
Debe adaptarse el producto al gusto local.
Tener en cuenta estacionalidad, hay consumo marcado de alimentos de acuerdo
a la temporada. Ej. Helados en verano, café en invierno.
Importante tener una presencia local para poder construir marca.
Flexibilidad para desarrollar marcas propias para empresa locales.
www.proexport.com.co
Jorge H. Gutiérrez Ramírez
Director
Santiago de Chile, Chile
www.proexport.com.co