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Hacia una estrategia nacional de turismo
San José 17 de octubre de 2013
Agenda
• Tendencias del turismo mundial
• El turismo en Costa Rica
• Hacia la visión de turismo 2021
TENDENCIAS GLOBALES
Crecimiento del turismo
1 billón
2012
3 billones
2030
2 billones
2022
9,3% del PIB Global
Crecimiento por regiones
Nuevos viajeros por región
Distribución del turismo
Proyección de crecimiento 2013
Tendencias • Viajes crecerán en 4% anual
• Hospedaje crecerá en 2% anual
Más viajes, pero más cortos
Pirámide etárea de viajeros
35%
24%
23%
<35 años
35-‐54 años
>55años
China
UK Austria México Turquía
USA
España Alemania
Francia Italia
Top 10 del turismo mundial
Recrea]vo Cultural
Internet
On line booking of travel
54%
Agencias de viajes 24%
Dominio total en USA y Europa y creciendo rápidamente en Asia y La]noamérica
Infraestructura hotelera
Crecimiento cauteloso después de la crisis
En 2012 los precios y la ocupación siguieron
creciendo mas que que la oferta de nuevos
cuartos
Nuevos mercados emisores
Nuevos mercados emisores
Nuevos mercados emisores
Experiencias únicas
Crecimiento de hard and so3 adventure tourism
Sector mas diverso en términos de edad y origen
Mercado de 89 billones en 2012, creciendo al
17% anual
Crecimiento de turismo médico (treatment) y de salud (fitness and
wellness)
Sun, sea, and…surgery
Mercado de 60 billones en
2012, creciendo al 20% anual
Segmentos en crecimiento
Adultos mayores Discapacitados y con restricciones esicas G & L
Creciente importancia de social media y bloggers
Mul]plicador de empleo
Cada 36 turistas
generan en promedio un empleo
en el sector
9% del empleo mundial
Tendencias turís]cas 2012-‐13
…esto implica un turismo…
• Más sofis]cado en las opciones al turista
• Con creciente valor agregado a la experiencia del turista
• Con infraestructura adecuada para explotar las opciones existentes
Innovación
Innovación
Innovación
• Para mantener el liderazgo que el país ha tenido en turismo sostenible, vamos a tener que compe]r vigorosamente…
• Hoy muchos compe]dores con grandes ventajas que han aprendido de nuestra y de otras experiencias y ofrecen una creciente compe]]vidad en lo que Costa Rica hace hoy.
EL TURISMO EN COSTA RICA
Escala del sector
• 2,500,000 turistas (incluye visitas familiares de inmigrantes)
• US$ 2,100,000 de ingresos en el sector • 186,000 empleos directos (en una PEA de
2,182,000) • ~ 2,5 empleos indirectos por cada empleo
directo
• Ac]vos abundantes en sectores de alto crecimiento
Importancia rela]va del turismo
Fuente: BNCR
Turismo como porcentaje del PIB
Fuente: BNCR
Dinámica del turismo en Costa Rica
Fortalezas
• Imagen internacional del país (en riesgo en términos ambientales)
• Cultura e idiosincracia de la población • Diversidad de atracciones y recursos de valor
agregado en un territorio pequeño y accesible • Infraestructura de hospedaje abundante y de
calidad (al 55% de ocupación)
• Presencia importante en segmentos de crecimiento
Debilidades/amenazas
• Costos del país son en general altos para las empresas y para los turistas
• Infraestructura logís]ca • Inseguridad en varias dimensiones (ciudadana,
robo, infraestructura) • Falta de inden]dad gastronómica
• Baja e inestable inversión en mercadeo
• Competencia creciente en calidad y atributos
HACIA UNA VISIÓN 2021
Turismo 2021 La industria nacional del turismo será el sector
líder en generación de divisas, cobertura territorial e impacto en el bienestar de las comunidades; gracias a la fortaleza de
encadenamientos con empresas de todas las escalas que compiten por calidad, innovación y
produc]vidad.
Turismo 2021 La industria nacional del turismo será líder nacional en generación de divisas, cobertura territorial e impacto en el bienestar de las comunidades; gracias a la fortaleza de encadenamientos con empresas de todas las escalas que compiten por
calidad, innovación y produc]vidad. Su posicionamiento se sustentará en la calidad de las experiencias que ofrece a sus clientes; en su presencia en nichos de alto valor agregado; en la sostenibilidad y ecoeficiencia de sus operaciones; y en la idiosincrasia y cultura de los costarricenses.
Mul]plicador de empleo en Costa Rica
Cada 12 turistas
generan en promedio un nuevo empleo en el sector
8,5% del empleo nacional
Turismo 2021 La industria nacional del turismo será líder nacional en generación de divisas, cobertura territorial e impacto en el bienestar de las comunidades; gracias a la fortaleza de encadenamientos con empresas de todas las escalas que
compiten por calidad, innovación y produc]vidad. Su posicionamiento se sustentará en la calidad de las
experiencias que ofrece a sus clientes; en su presencia en nichos de alto valor agregado; en la sostenibilidad y
ecoeficiencia de sus operaciones; y en la idiosincrasia y cultura de los costarricenses.
Esto la llevará a crecer a un ritmo superior al promedio nacional y a alcanzar una escala de 4 billones de dólares en ingresos, al ]empo que establece nuevos estándares de responsabilidad social y é]ca entre las empresas del
país.
Crecimiento esperado (tasa sostenida de 7%)
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2023
Crecimiento ideal y posible (10% sostenido)
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Serie1
2014 2023
Turismo 2021 La industria nacional del turismo será líder nacional en generación de divisas, cobertura territorial e impacto en el bienestar de las comunidades; gracias a la fortaleza de encadenamientos con empresas de todas las escalas que
compiten por calidad, innovación y produc]vidad. Su posicionamiento se sustentará en la calidad de las
experiencias que ofrece a sus clientes; en su presencia en nichos de alto valor agregado; en la sostenibilidad y
ecoeficiencia de sus operaciones; y en la idiosincrasia y cultura de los costarricenses.
Esto la llevará a crecer a un ritmo superior al promedio nacional y a alcanzar una escala de 4 billones de dólares en ingresos, al ]empo que establece nuevos estándares de responsabilidad social y é]ca entre las empresas del
país.
ObjeQvos básicos de la estrategia nacional de turismo 2013-‐2021
• Fijar la carga (>3 millones de turistas) incluyendo un creciente turismo nacional
ObjeQvos básicos de la estrategia nacional de turismo 2013-‐2021
• Fijar la carga (>3 millones de turistas), incluyendo un creciente turismo nacional
• Aumentar contribución al PIB sectorial de cada turista (calidad de la experiencia)
ObjeQvos básicos de la estrategia nacional de turismo 2013-‐2021
• Fijar la carga (>3millones de turistas), incluyendo un creciente turismo nacional
• Aumentar contribución al PIB sectorial de cada turista (calidad de la experiencia)
• Posicionar en segmentos de alto valor percibido y nichos escogidos (complementarios, estacionales)
Posicionamiento futuro de Costa Rica
Valor percibido Standard Diferenciado
Costo de entrega
Bajo
Alto
Carga aumenta primero al romper estacionalidad y luego crece bajo principios de sostenibilidad
Crecimiento será por mayor valor percibido, eco-‐eficiencia y renovación constante
ObjeQvos básicos de la estrategia nacional de turismo 2013-‐2021
• Fijar la carga (>3 millones de turistas), incluyendo un creciente turismo nacional
• Aumentar contribución al PIB sectorial de cada turista (calidad de la experiencia)
• Posicionar en segmentos de alto valor percibido y nichos escogidos (complementarios, estacionales)
• Desarollar el capital humano (en todas las áreas necesarias), crear la cultura, atraer las inversiones necesarias y cambiar los estándares de desempeño del sector
Naturaleza
Aventura/Deporte
Educación
Salud/Médico
Convención
Experiencias
Hospedaje
Informa-‐ción
Alimenta-‐ción Transporte
Entreteni-‐miento
Tour-‐operadores
Infraestruc-‐tura
Instalaciones especiales
Proveedores
Espectáculos
Talento Diseño
Seguridad
Regulación
Atracción de inversiones y financiamiento
Organización y representación
Legislación y regulación
Formación y capacitación
Sofis]car todos los niveles de operación del cluster
ObjeQvos básicos de la estrategia nacional de turismo 2013-‐2021
• Fijar la carga (3-‐4 millones de turistas), incluyendo un creciente turismo nacional
• Aumentar contribución al PIB sectorial de cada turista (calidad de la experiencia)
• Posicionar en segmentos de alto valor percibido y nichos escogidos (complementarios, estacionales)
• Desarollar el capital humano (en todas las áreas necesarias), crear la cultura, atraer las inversiones necesarias y cambiar los estándares de desempeño del sector
• Diversificar mercados, pero enfocar en los de alto nivel de desarrollo y exigencia
ObjeQvos básicos de la estrategia nacional de turismo 2013-‐2021
• Fijar la carga (3-‐4 millones de turistas), incluyendo un creciente turismo nacional
• Aumentar contribución al PIB sectorial de cada turista
• Posicionar en segmentos de alto valor percibido y nichos escogidos (complementarios, estacionales)
• Desarollar el capital humano (en todas las áreas necesarias), crear la cultura, atraer las inversiones necesarias y cambiar los estándares de desempeño del sector
• Diversificar mercados, pero enfocar en los de alto nivel de desarrollo y exigencia
Plan sectorial
• Ar]culación y difusión de una visión común del turismo a 10 años y la evolución necesaria para caminar hacia visión y obje]vos planteados
Plan sectorial
• Ar]culación y difusión de una visión común del turismo a 10 años y la evolución necesaria para caminar hacia visión y obje]vos planteados
• Nuevos indicadores de desempeño sectorial, empresarial y opera]vo (nuevos estándares)
Plan sectorial
• Ar]culación y difusión de una visión común del turismo a 10 años y la evolución necesaria para caminar hacia visión y obje]vos planteados
• Nuevos indicadores de desempeño sectorial, empresarial y opera]vo (nuevos estándares)
• Fer]lización cruzada y benchmarking nacional e internacional
Plan sectorial
• Ar]culación y difusión de una visión común del turismo a 10 años y la evolución necesaria para caminar hacia visión y obje]vos planteados
• Nuevos indicadores de desempeño sectorial, empresarial y opera]vo (nuevos estándares)
• Fer]lización cruzada y benchmarking nacional e internacional
• Integración al plan nacional de desarrollo a largo plazo y una sólida alianza público-‐privada para bien del país
Plan sectorial • Ar]culación y difusión de una visión común del
turismo a 10 años y la evolución necesaria para caminar hacia visión y obje]vos planteados
• Nuevos indicadores de desempeño sectorial, empresarial y opera]vo (nuevos estándares)
• Fer]lización cruzada y benchmarking nacional e internacional
• Integración al plan nacional de desarrollo a largo plazo
• Fortalecimiento de sistemas de apoyo y regulación: “quitar las amarras.”
Plan sectorial • Ar]culación y difusión de una visión común del
turismo a 10 años y la evolución necesaria para caminar hacia visión y obje]vos planteados
• Nuevos indicadores de desempeño sectorial, empresarial y opera]vo (nuevos estándares)
• Fer]lización cruzada y benchmarking nacional e internacional
• Integración al plan nacional de desarrollo a largo plazo
• Fortalecimiento de sistemas de apoyo y regulación: “quitar las amarras”
Cambios y gobierno sectorial Posicionar el plan nacional de turismo 2023 como uno de los motores fundamentales de desarrollo para el país y desde ahí coordinar las ac]vidades e inversiones de las otras ins]tuciones. Compromiso fuerte del gobierno nacional.
Cambios y gobierno sectorial Posicionar el plan nacional de turismo 2023 como uno de los motores fundamentales de desarrollo para el país y desde ahí coordinar las ac]vidades e inversiones de las otras ins]tuciones. Compromiso fuerte del gobierno nacional. Modernización de la ley general de turismo y la ins]tucionalidad del ICT, hay que renovar la ley y relanzar el marco ins]tucional del sector con rango superior en el gabinete y la estrategia nacional
Cambios y gobierno sectorial Posicionar el plan nacional de turismo 2023 como uno de los motores fundamentales de desarrollo para el país y desde ahí coordinar las ac]vidades e inversiones de las otras ins]tuciones. Compromiso fuerte del gobierno nacional. Modernización de la ley general de turismo y la ins]tucionalidad del ICT, hay que renovar la ley y relanzar el marco ins]tucional del sector con rango superior en el gabinete y la estrategia nacional. CANATUR debe rescatar el liderazgo del sector, hasta conver]rse en la unión de cámaras del sector.
Cambios y gobierno sectorial Posicionar el plan nacional de turismo 2023 como uno de los motores fundamentales de desarrollo para el país y desde ahí coordinar las ac]vidades e inversiones de las otras ins]tuciones. Compromiso fuerte del gobierno nacional. Modernización de la ley y la ins]tucionalidad del ICT, hay que renovar la ley y relanzar el marco ins]tucional del sector con rango superior en el gabinete y la estrategia nacional CANATUR debe rescatar el liderazgo del sector, hasta conver]rse en la unión de cámaras del sector
Muchas gracias