guía del sector automoción
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INFORMACIÓN SOBRE EL SECTOR AUTOMOCIÓN EN NAVARRA GUÍA PARA INVERTIR EN NAVARRA
Transcript of guía del sector automoción
INFORMACIÓN SOBRE
EL SECTOR
AUTOMOCIÓN EN
NAVARRA
GUÍA PARA INVERTIR EN
NAVARRA
2
ÍNDICE
1. NAVARRA: Introducción Page 3
1.1. Localización
1.2. Una economía dinámica, estable y equilibrada.
1.3. Una economía industrial
1.4. Una economía global
2. NAVARRA: La mejor opción para servir OEMs Page 11
2.1. Sólida base en automoción
2.1.1. El sector en España
2.1.2. El sector en Navarra
2.1.3. Principales empresas en Navarra
2.1.4. Otras infraestructuras
2.2. Localización geográfica estratégica con modernas
infraestructuras de transporte que permiten el acceso a los
mercados europeos
2.3. Mano de obra con la más alta educación y cualificación de España
2.4. Costes competitivos respecto Europa
2.5. Apoyo Gubernamental
2.5.1. Sistema fiscal propio que incentiva la inversión productiva
2.5.2. Subvenciones
3. SODENA: Su socio para invertir en Navarra Page 37
3
1. NAVARRA. DESCRIPCIÓN GENERAL 1.1. Localización estratégica
Navarra (www.navarra.es) es una comunidad
situada en el norte de España, en el extremo
occidental de los Pirineos. Comparte 163 km de
frontera con Francia.
La comunidad tiene una superficie de
10 391 km2 y alberga una población de casi
650 000 habitantes, la mitad de la cual se
concentra en la capital, Pamplona, y sus
alrededores.
Navarra es una de las comunidades menos extensas de España pero es una de las más
desarrolladas en términos económicos, junto con Madrid, Cataluña y el País Vasco. Navarra figura
en los puestos más altos de todos los indicadores nacionales de desarrollo económico, innovación,
educación y calidad de vida, entre otros.
Navarra España Nav/Esp
Población (n.º de habitantes) 643.864 46.704.314 1,4 %
Superficie (km2) 10.391 504.782 2,1 %
Densidad de población
(habitantes/km2)
61,9 92,5 -
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2013; Instituto de Estadística de Navarra, 2013
Además, Navarra goza de una cierta autonomía económica y cuenta con un sistema fiscal propio y
un sistema legal particular en diversas áreas, lo cual la diferencia de las demás comunidades
españolas.
Esto se debe a que Navarra fue un reino independiente durante casi mil años y mantiene vigentes
buena parte de sus antiguas leyes desde el siglo XVI, entre ellas la que le concede autonomía
económica y un sistema fiscal propio.
4
1.2. Economía dinámica, estable y equilibrada
Los datos de Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, que mide el PIB per cápita por
regiones, sitúan a Navarra en el puesto 32 de un total de 277 regiones, lo que la convierte en una
de las regiones más ricas de la Europa de los Veintisiete (EU-27) a principios del año 2010
(manteniendo esta posición en los años 2011 y 2012).
Navarra ofrece una economía estable, totalmente integrada en la UE y con una inflación moderada.
En 2013, el PIB per cápita en Navarra ocupó el tercer puesto en la clasificación de las
comunidades españolas.
PIB (2013) Navarra España EU-27
PIB, precios actuales (miles de
millones de euros)
18 957 1 022 988 13 031 902
PIB per cápita (euros), 2012 28 358 21 948 25 600*
Fuente: Eurostat, 2013; Instituto Nacional de Estadística, 2013; Instituto de Estadística de Navarra,
2013
Standard&Poors otorga a Navarra una mayor calificación crediticia que al resto de España. Hasta el
mes de abril de 2010, la calificación crediticia de Navarra era la máxima posible: AAA. Pero tal y
como ocurrió con las demás regiones europeas en 2011, dicha calificación se rebajó como
consecuencia de la profunda crisis de la Eurozona.
Conforme a los datos de 2014, la clasificación de Navarra es ahora de A-, dos niveles por encima
de la calificación de España, BBB.
Navarra tiene la tasa de desempleo más baja de España, cifrada en un 14,92 % en el tercer
trimestre de 2014, frente al 23,67 % de la media nacional. Actualmente, 42 600 candidatos están
preparados para acceder al mercado laboral.
5
(Datos EPA IV trim. 2014) Fuente: Instituto Nacional de Estadística/Eurostat
6
1.3. Una economía industrial La estructura económica de Navarra presenta una notable especialización en el sector industrial.
Prueba de ello es el importante peso que suponen la industria de bienes de equipo y la automoción
en la economía foral.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
2,9
25,7
2,7
9,5
59,3
2,6
12,9
3,3
11,9
69,3
Agricultura Industria Energía Construcción Servicios
Navarra
España
4,7
26,1
5,6
63,6
3,8
13,9
5,8
76,5
Agriculture Industry Building Services
Estructura de actividad productiva (datos 2011) VAB %
% Ocupados por sector económico (III trimestre 2014)
)
Fuente: Instituto Navarro de Estadística.
7
1.4. Una Economía global Las exportaciones navarras, en los últimos años han experimentado importantes crecimientos. En el
periodo enero-diciembre 2013 las exportaciones navarras de mercancías registraron un valor de
7.832,40 millones de euros.
Fuente: Unidad de Estudios del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con datos de Aduanas
11
0 2
13
25
46
2 1 0
15
7
3
25
21
14
2
9
4
Alimentos Prod.Energéticos
Mat. Primas Semimanuf. B. Equipo Automóvil B. Cons.Duradero
Manuf.Consumo
Otros
EXPORTACIONES (% s/ total)
Navarra
España
12
2
5
23
19
32
3 5
0
11
23
4
22
17
10
2
10
1
Alimentos Prod.Energéticos
Mat. Primas Semimanuf. B. Equipo Automóvil B. Cons.Duradero
Manuf.Consumo
Otros
IMPORTACIONES (% s/ total)
Navarra
España
Comercio exterior de Navarra y España. Desglose sectores (2013)
8
Fuente: Unidad de Estudios del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con datos de Aduanas
81
3 2 2
8 4
0
52
6 5 7
18
11
0
UE RestoEuropa
AméricaNorte
AméricaLatina
Asia Africa Oceanía
IMPORTACIONES (% s/ total)
Navarra
España
71
7
3 7
4 7
0
63
6 4
6 9
7
1
UE RestoEuropa
AméricaNorte
AméricaLatina
Asia Africa Oceanía
EXPORTACIONES (% s/ total)
Navarra
España
Comercio exterior de Navarra. Desglose por áreas geográficas (2013)
9
Según el último informe de la Dirección Territorial de Comercio en Navarra, los datos para el
periodo enero-diciembre 2013, arrojaban una tasa de cobertura en Navarra del 192,4 %. En el caso
de España la tasa de cobertura ha sido del 93,6%, situándola como la primera Comunidad
Autónoma en valor absoluto de su saldo comercial.
Actualmente, hay establecidas alrededor de 100 empresas multinacionales provenientes de una
veintena de países y dedicadas a sectores muy diversos.
En los siguientes gráficos se puede apreciar su distribución, tanto por actividad como por país de
origen:
1
14
60
62
64
78
85
88
94
94
111
114
115
126
128
130
140
142
148
192
CEUTA Y MELILLA
MELILLA
CANARIAS
BALEARES
MADRID
MURCIA
ANDALUCÍA
CATALUÑA
TOTAL
CASTILLA LA…
ASTURIAS
CASTILLA Y LEÓN
CDAD.…
ARAGÓN
GALICIA
PAÍS VASCO
CANTABRIA
LA RIOJA
EXTREMADURA
NAVARRA
EMPRESAS EXTRANJERAS EN LA COMUNIDAD
10
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
Alimentación; 15%
Automoción ; 20%
Caucho; 8%
Electrónica; 4%
Metalurgia; 11%
Otros; 23%
Papel-artes gráf.; 9%
Servicios; 10%
Distribución de empresas internacionales por actividad
Distribución de empresas internacionales por país
11
2. NAVARRA: La mejor opción para los OEM
Navarra presenta una ubicación estratégica para las inversiones en el sector
automovilístico por varias razones:
Ofrece una sólida base automovilística, con una amplia representación de
empresas locales, nacionales y multinacionales ubicadas en todos los tramos de la
cadena de valor.
Está estratégicamente situada en el norte de España, con un muy buen acceso a
Francia, y está en el cruce de dos grandes ejes de comunicación: Bilbao-Barcelona y
París-Madrid-Lisboa.
Cuenta con una mano de obra altamente cualificada y con costes muy
competitivos, además de tener un sistema académico y formativo excepcionales,
que son capaces de dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de la
industria.
La comunidad de Navarra goza de un alto nivel de autonomía, que le permite
mantener su propio sistema fiscal.
A continuación se exponen algunos datos que avalan lo arriba descrito.
2.1. Una sólida base automovilística
2.1.1. El sector automovilístico en España
El sector del automóvil es de importancia estratégica para la economía española.
Representa el 10 % del PIB nacional, el 17,7 % del total de las exportaciones y emplea de
manera directa a 300.000 trabajadores.
En España se encuentran 17 plantas OEM de las 169 fábricas que hay en Europa. Es el
principal fabricante europeo de vehículos industriales (por delante de Francia y Alemania)
y el segundo mayor fabricante de vehículos en Europa.
En España se fabrican, a día de hoy, 2 millones de vehículos (coches, vehículos con
tracción en las cuatro ruedas y vehículos comerciales), de los que se exportan
1.800.000 unidades, el 87,4 %.
El sector de la fabricación de equipos y componentes automovilísticos lo integran un millar
de empresas, con un volumen de negocios de más de 27 mil millones de euros, de los que
se exporta el 60 %.
12
Empresas de coches en España y Francia
La actividad de I+D en el sector automovilístico en España alcanzó en 2012 los
1.600 millones de euros, lo que supone el 12 % de la inversión nacional en I+D, lo cual sitúa
a las empresas españolas al frente de la industria dado su alto nivel de automatización.
Según Anfac, el sindicato sectorial en España, la industria del automóvil planea invertir
5.000 millones de euros para ampliar las plantas en España, de los que 1.500 se invertirán
en 2014. A continuación, se enumeran algunos ejemplos recientes de anuncios de nuevas
inversiones en España:
- En 2014, Opel comienza a producir el modelo Mokka en Zaragoza, un vehículo que
antes se producía en Corea del Sur.
- Renault anunció en junio de 2014 la creación de 450 nuevos puestos de trabajo en
Valladolid debido a las buenas ventas del modelo CAPTUR.
- Mercedes comenzó en mayo de 2014 la producción de la nueva furgoneta V Class
en Vitoria.
- En febrero de 2014, Volkswagen empezó con la producción del nuevo modelo de
Polo en Pamplona.
Las empresas de primer nivel (TIER1) también están invirtiendo en España. Por ejemplo, el
Grupo Canadiense Martinrea Honsel acaba de invertir 34 millones de euros para proveer
componentes a Jaguar/Land Rover. Su presidente explicó a los medios de comunicación
que el Grupo pensó en invertir en Alemania pero que finalmente se decantaron por España
porque «los costes son más competitivos y la calidad es muy buena».
13
2.1.2. El sector automovilístico en Navarra
El sector automovilístico en Navarra representa la cuarta parte del PIB industrial, lo que a
su vez supone el 25 % del PIB regional. La fabricación de coches comenzó en 1965 con la
creación de la empresa hispano-británica Authi, que con el tiempo se convirtió en Seat y,
desde 1984, en Volkswagen.
Hoy en día, el sector cuenta con 112 empresas, cuyo volumen de negocios asciende a
5.100 millones de euros. Da empleo directo a 12.000 trabajadores: el 4,3 % del empleo en
la región. Las exportaciones del sector automovilístico en 2013 se cifraron en
3.300 millones, es decir, el 45 % de las exportaciones de mercancías de Navarra.
La presencia de Volkswagen Navarra ha permitido el desarrollo de un amplio tejido de
fabricantes de componentes, con casi un 50 % de empresas de segundo nivel (TIER2).
Los siguientes gráficos dan una idea de la estructura del sector en la región:
Tipo de empresas en función de su posición en la cadena de valor
OEM 1%
TIER 1 34%
TIER 2 49%
TIER 3 4%
Recambios 7%
Maquinaria 5%
14
% de empresas en función del capital % empresas en función del número de empleados
Fuente: Euro Praxis Análisis. Número de empresas en la muestra: 74
La mayoría de las empresas de primer nivel (TIER1) son empresas extranjeras, a diferencia
de lo que ocurre con las de segundo nivel (TIER2), de capital mayoritariamente local.
Número de empresas por procedencia del capital
Fuente: Euro Praxis Análisis. Número de empresas en la muestra: 74
Multina-cional 15%
Nacional 25%
Local 60%
> 100; 30%
20-100 40%
<20; 30%;
0
5
10
15
20
25
30
TIER 1 TIER 2
Navarra
Multinacional
15
Según la función de los productos, las empresas navarras se clasifican de la siguiente
manera:
Número de empresas en Navarra
Función 1: partes estructurales y
chasis;
Función 2: transmisión;
Función 3: tren de potencia;
Función 4: ruedas y neumáticos;
Función 5: piezas interiores;
Función 6: piezas externas;
Función 7: electricidad, electrónica y
comunicaciones;
Función 8: equipo y herramientas.
Las empresas navarras fabrican productos para las funciones de transmisión, piezas
interiores y tren de potencia, principalmente. Estas tres representan más del 65 % de la
actividad industrial. Las empresas navarras tienen una mayor presencia en las
subfunciones de frenado, chasis, transmisiones y diseño interior.
Función 1 12%
Función 2 31%
Función 3 17%
Función 4 2%
Función 5 21%
Función 6 6%
Función 7 2%
Función 8 9%
16
2.1.3. Principales empresas presentes en Navarra
Volkswagen Navarra
Volkswagen Navarra es una de las 61 plantas de producción
del Grupo Volkswagen y la fábrica líder del nuevo modelo
Polo, conocido también como Polo «A05», la quinta
generación Polo. La planta, ubicada en Pamplona, produce
más de 300.000 vehículos (VW Polo) al año y da empleo a más
de 4.500 trabajadores.
Fagor Ederlan
Fagor Ederlan es un referente del sector del automóvil,
especializado en chasis y tren de potencia. Su planta de Tafalla
(Navarra) da empleo a más de 700 trabajadores.
Faurecia Tecnologías
de Control de
Emisiones
Faurecia es especialista en ingeniería y fabricación de
soluciones automovilísticas. Su actividad principal se centra en
los asientos para automóviles, las tecnologías de control de
emisiones, sistemas interiores y exterior del automóvil. En su
cartera de clientes figuran prácticamente todos los fabricantes
de automóviles mundiales, incluidos los fabricantes de
economías emergentes como los mercados indio, chino y
coreano.
En su planta de Orcoyen (Navarra), de 275 trabajadores, se
fabrican dispositivos de escape.
Faurecia Piezas
externas
Pertence al Grupo Faurecia y fabrica piezas externas para
automóviles. Emplea a más de 200 trabajadores en su planta
de Tudela (Navarra).
17
KYB Group
KYB es uno de los mayores proveedores mundiales de
amortiguadores para fabricantes de vehículos. En Navarra, el
grupo tiene dos plantas: KAYABA, situada en Ororbia; y KAMS,
en Los Arcos. Ambas se dedican a la fabricación de
amortiguadores, pero la planta de Los Arcos fabrica también
productos de alta gama. La empresa da empleo a
800 trabajadores en Navarra.
TRW
En la planta de Pamplona, TRW fabrica direcciones
principalmente para coches, aunque también para autobuses
y camiones.
Tiene tres líneas de productos:
- direcciones eléctricas para Renault;
- direcciones para VW Polo, Seat Ibiza y Skoda Favia
(todos estos modelos tienen la misma dirección);
- una nueva plataforma eléctrica para Ford Focus y
Volvo. El núcleo de la plataforma se fabrica en Navarra
y el resto se ensambla en Eslovaquia y Alemania.
La empresa tiene 670 trabajadores en Navarra.
Dana Automoción
Dana Holding Corporation es una empresa estadounidense,
proveedora internacional de ejes, cardanes, cajas de cambios,
productos de gestión térmica y sellado, y piezas de recambio.
En la planta de Navarra, que cuenta con 240 trabajadores, se
fabrican ejes y marcos para vehículos comerciales.
Delphi
Delphi es un proveedor global líder de electrónica y
tecnologías para la automoción, vehículos comerciales y otros
segmentos de mercado. La planta de Navarra tiene
250 trabajadores.
18
Gestamp
Gestamp es un grupo internacional dedicado al diseño,
desarrollo y fabricación de componentes metálicos y de
sistemas estructurales para la industria del automóvil. Da
empleo a 350 trabajadores en Navarra.
SAS
SAS Automotive Systems es especialista en el montaje,
logística y desarrollo de cabinas. La planta de Navarra provee a
VW y emplea a 270 trabajadores.
A. Kayser
Automotive Iberica
KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS desarrolla y fabrica productos
para el depósito de combustible, el motor y el compartimento
de pasajeros.
Proporciona módulos de alta calidad y sistemas listos para
instalar a casi todos los fabricantes de automóviles de
renombre y a proveedores americanos, asiáticos y europeos.
SKF
SKF es el líder mundial en el diseño y la fabricación de
rodamientos y cojinetes de deslizamiento. Fabrica también
distintos rodamientos y carcasas.
Está ubicado en el sur de Navarra y emplea a 300
trabajadores.
Nucap Europe
NUCAP Industries es el líder global en innovación de
productos y fabricación de componentes de sistemas de
frenos. La oferta de productos de la empresa incluye soportes
para las pastillas de freno de alta calidad, frenos de cuña,
hardware y muelles, utilizados en coches, autobuses,
camiones, motocicletas, trenes y aviación.
NUCAP da empleo a 180 trabajadores en Navarra.
19
TI Automotive
La División de Sistemas de Trenes de Potencia de TI Automotive
fabrica productos que contribuyen al consumo eficiente de
combustible y a la reducción de las emisiones. Su creciente
oferta de productos incluye una gama de componentes
innovadores y rentables para el almacenamiento y conducción
de fluidos en sistemas de motores, de transmisión,
turbocompresores y sistemas de aceites, entre ellos: tubos y
rieles de inyección directa de gasolina (GDI); tubos y rieles de
motor diésel de alta presión (HDP); tubos y mangueras para
sistemas de tratamiento de gases de escape; tubos de
suministro y de retorno de combustible; tubos de vacío y
ventilación; tubos de calefacción y refrigeración; tubos de
dirección asistida; tubos de transmisión; tubos de
turbocompresores; filtros de aceite; comprobadores de aceite y
tubos del circuito del airbag. TI Automotive emplea a 190
trabajadores en Navarra.
Tecnoconfort
Tecnoconfort es una empresa que se dedica a la fabricación de
tapizado y suministra al nuevo modelo VW Polo. La planta en
Navarra da empleo a 340 trabajadores.
20
Asientos Esteban
Durante más de 40 años, ESTEBAN se ha dedicado al diseño,
desarrollo, producción y suministro de sistemas de asientos
innovadores para autobuses. En 1986, ACHTER & EBELS
adquirió AESL, ampliando así la gama de productos del grupo, lo
que permitió a AESL ofrecer y suministrar sistemas completos
de asientos. Incorporó soluciones de interior centralizadas,
abarcando los asientos para los pasajeros, trasportín,
suspensión ISRI en el asiento del conductor y complementos
textiles decorativos a juego fabricados con la garantía de las
empresas AUNDE y Grupo ISFINGHAUSEN.
Grupo Antolin
El Grupo Antolín es un proveedor de servicios globales líder en
diseño, desarrollo y fabricación de componentes para la
industria automovilística. Ofrece soluciones multitecnológicas
para las piezas modulares interiores. La empresa se centra en
cuatro áreas principales: techos, puertas, asientos e
iluminación. Grupo Antolín provee a prácticamente todos los
fabricantes mundiales de coches.
21
Como ya se ha mencionado, España está ganando atractivo para las inversiones en el
sector automovilístico, y las empresas que ya están establecidas en Navarra empiezan a
ampliar su actividad. A continuación se muestran algunas de las inversiones más recientes:
Empresa Actividad Tipo Inversión (en millones de EUR)
Años de inversión
VW OEM Nuevas instalaciones 88,3 2013-14
Nucap Frenos Expansión 4,5 2014
SKF Rodamientos Expansión 4,5 2013-214
Kams Amortiguadores Nueva planta 26 2008
2.1.4. Otras infraestructuras
CENTRO TECNOLÓGICO: CEMITEC/CETENA
Cemitec es el Centro Multidisciplinar de Tecnologías para la Industria en Navarra. Tiene
cuatro campos de especialización: Electrónica, Mecánica, Materiales y Deposición de
Materiales. Su misión es contribuir a aumentar la competitividad de las empresas mediante
el desarrollo de servicios tecnológicos de I+D y otras actividades que promuevan la
innovación.
Cemitec ofrece, entre otros, los siguientes servicios relacionados con la industria del
automóvil:
1. Desarrollo de productos electrónicos: software, hardware y control. Unidades de
control de motor para el control y la gestión de componentes de automoción.
2. Asistencia tecnológica en materiales.
3. Mecánica estructural: ensayo de componentes y sistemas.
22
CIRUITO DE VELOCIDAD DE NAVARRA
Situado en Los Arcos, a una hora en
coche de Pamplona, el recién
estrenado circuito de Navarra es el
único circuito de carreras del
cuadrante noroeste de España.
Constituye un multiespacio para los
deportes de motor con lo último en
diseño y planificación de circuitos.
www.circuitodenavarra.com
Los trazados de las pistas del circuito navarro, la calidad de los boxes y el paddock, las
oficinas y las hospitality suites, la estupenda visibilidad de la pista y el fácil acceso ofrecen,
en conjunto, un excelente servicio a los profesionales de los deportes de motor, a los
equipos privados y a los aficionados que quieran ir a pasar un día de carreras.
La pista más larga es de 3,9 km, certificada por la Federación Internacional del Automóvil
(FIA) y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), y resulta idónea para probar
coches de todo tipo: desde coches de F1 hasta el último y más económico modelo urbano
de un fabricante determinado, o desde una superbike hasta un día de carreras de motos. El
circuito albergó el Campeonato Mundial FIA GT1 en 2010 y 2011, y el Campeonato de
Europa FIA GT3.
Sus instalaciones la convierten en el lugar óptimo para cualquier evento de empresa y
formación vial: 2 pistas de carreras para uso simultáneo, 730 km de pista de carreras para
karts, minimotos y supermotos, así como la innovadora pista deslizante de 950 m con
sistema de rociado para cursos de conducción segura.
Las instalaciones para los usuarios de la pista incluyen 29 boxes de primera clase, la torre
de control, sala de prensa, un centro para los medios de comunicación y 10 hospitality
suites, además de otras instalaciones similares para los visitantes.
23
LA PISTA DE ENSAYO DE VOLKSWAGEN
Volkswagen Navarra tiene su propia pista de ensayo, junto a los almacenes de producción.
La instalación tiene una superficie de 102.000 m2 y un perímetro exterior de 1.400 metros y
una anchura media de 4 m. Dispone de tramos especiales de aceleración (550 m) o frenado
(100 m) y varias zonas de superficie irregular destinadas a pruebas de comportamiento
mecánico. La pista la utiliza VW el 75 % del tiempo (6.750 h/año) y el resto del tiempo se
cede su uso a las empresas que lo soliciten.
24
2.2. Una estratégica ubicación geográfica y las modernas
infraestructuras de transporte permiten el acceso a los mercados
Navarra cuenta con una buena red de carreteras. Al norte limita con Francia y está muy
bien comunicada con el resto de España y Europa por medio de distintas autopistas. De
especial relevancia es el cruce entre los dos grandes ejes españoles norte-sur (que conecta
París con Madrid) y este-oeste (que une Bilbao con Barcelona).
Excelentes conexiones por
autovía con Madrid Barcelona Zaragoza Vitoria Bilbao Pasajes
2 grandes centros de consumo X X
3 grandes plataformas de
logística X X X
4 grandes aeropuertos de
referencia X X X X
Varios puertos marítimos X X X
25
Además, Navarra está estratégicamente ubicada para poder proveer a múltiples
fabricantes de equipos originales. Por ejemplo, la región de Tudela, en el sur de la
comunidad, se encuentra a una hora en coche de Opel (Figueruelas), Mercedes (Vitoria) y
Volkswagen (Pamplona).
La distancia de estas OEM a Pamplona (capital de la comunidad) y a Tudela (la ciudad más
importante del sur de la comunidad) figura en la siguiente tabla:
OEM Ubicada en Distancia a Pamplona en km
Distancia a Tudela en km
Volkswagen Pamplona 0 95
Mercedes Vitoria 98 185
Opel Figueruelas 149 63
Renault Valladolid 332 300
Seat/Audi Martorell 401 361
Distancia desde Pamplona a otros destinos, por carretera:
Pamplona – Madrid: 411 km
Pamplona – Barcelona: 434 km
Pamplona – Zaragoza: 181 km
Pamplona – Bilbao: 159 km
Pamplona – Vitoria: 97 km
Pamplona – Lisboa: 918 km
Pamplona – París: 900 Km
Pamplona – Pau: 240 Km
Tudela
26
Transporta aéreo
Hay cuatro vuelos diarios de Pamplona a Madrid de menos de una hora de duración, desde
donde se pueden tomar conexiones a los principales destinos internacionales. Otros
aeropuertos internacionales con vuelos directos a Europa son Bilbao y Biarritz, a menos de
dos horas en coche desde Pamplona.
Los principales aeropuertos de mercancías que abastecen a Navarra son Vitoria (a 97 km al
oeste) y Zaragoza (a 182 km al este). Dichos aeropuertos ocupan el cuarto y el tercer lugar,
respectivamente, en la clasificación de los principales aeropuertos de mercancías
españoles.
Tren
El tren de alta velocidad Alvia conecta Pamplona con Madrid en tres horas; y con
Barcelona, en cuatro. Se prevé una renovación de las vías de alta velocidad, que
incorporará el sistema ferroviario de Navarra al de las principales redes ferroviarias
europeas para el año 2015.
Existe también un proyecto de alta velocidad que cruzará Navarra. Esta nueva
infraestructura conectará la línea de alta velocidad ya existente (Sevilla-Madrid-Zaragoza-
Barcelona) con la «Y vasca» (la conexión a la red de alta velocidad europea).
Puertos
Navarra está situada entre dos de los principales puertos de España: el de Bilbao (a 159 km)
y el de Barcelona (a 434 km). El de Bilbao es uno de los principales centros de transporte y
logística del Arco Atlántico europeo. Sus principales mercados incluyen Reino Unido, Rusia,
los Países Bajos y los países nórdicos.
Terminal Intermodal
Navarra cuanta también con la Terminal Intermodal de Noáin, un centro de logística para
mercancías, que está conectado por tren con la terminal de contenedores BEST del puerto
de Barcelona, considerada una de las terminales marítimas más modernas y eficientes de
Europa junto con la de Bilbao.
Esta terminal, sita en el Centro Logístico Ferroviario de Noáin, está conectada con la Ciudad
del Transporte de Pamplona y con otras ciudades del norte de España (Zaragoza, Irún,
Logroño, Bilbao, etc.), de ahí su carácter intermodal, pues aúna operaciones ferroviarias y
por carretera.
27
Navarra está en una situación estratégica para el sector automovilístico. En la siguiente
imagen pueden apreciarse las plantas de fabricación de coches más cercanas a Navarra:
Distancia de Navarra (km)
Unidades fabricadas por año
28
2.3. Trabajadores altamente cualificados y con los mayores niveles
de educación
La población navarra tiene uno de los mayores niveles de educación de España, junto con
la de Madrid y el País Vasco.
* Últimos datos disponibles. Fuente: Ministerio de Educación
Navarra tiene excelentes recursos educativos. Cuenta con tres universidades, que suman
en torno a 25.000 estudiantes, a las que hay que añadir además una red de 33 centros de
formación profesional, 57 institutos de secundaria y más de 250 escuelas primarias.
Navarra es la comunidad con mayor tasa de éxito escolar en España, por encima de la
media europea. Según los datos de la Unión Europea, Navarra ocupa el puesto 19 de 271
de las regiones con mayor personal altamente cualificado en los ámbitos de ciencia y
tecnología. Están aumentando los programas de educación bilingüe inglés-español en
todos los niveles, desde educación primaria hasta la universidad. La segunda lengua
extranjera es el francés.
Las tres universidades ubicadas en la comunidad son:
La Universidad de Navarra (UN). Es la universidad privada más importante de
España y crea un efecto llamada que atrae a estudiantes de todo el mundo. Oferta
48 grados, 38 programas de máster y 23 de doctorado, con un total de 11.180
alumnos y 906 docentes (2012-2013).
51%
43%
58%
54%
48% 47%
54 % 52%
42%
52% 49%
38%
48%
64%
44%
60%
64%
57%
40% 40%
% de población adulta con estudios secundarios y universitarios (2009*)
29
La Universidad Pública de Navarra (UPNA). Es una universidad pública, financiada
por el Gobierno. Oferta 19 grados, 20 programas de máster y tiene en total más de
9.000 alumnos y 940 miembros en el equipo docente (2012-2013).
La Universidad de Educación a Distancia. Ofrece 27 grados con más de 5.000
alumnos (2011-2012).
Puesto que Navarra tiene una dilatada trayectoria en la industria automovilística, el
sistema educativo de la comunidad ofrece varios títulos relacionadas directamente con el
sector, tanto en formación profesional como títulos universitarios. A continuación se
enumeran los más reseñables:
FORMACIÓN PROFESIONAL EDUCACIÓN SUPERIOR
Nivel Intermedio (2 años)
Técnico en Carrocería
Técnico en Electromecánica de Vehículos
Automóviles
Técnico en Mecanizado
Técnico en Soldadura y Calderería
Técnico en Instalaciones Eléctricas y
Automáticas
Nivel superior (dos años adicionales)
Técnico Superior en Automatización y
Robótica Industrial
Técnico Superior en Mantenimiento
Electrónico
Técnico Superior en Sistemas
Elecrotécnicos y Automatizados
Técnico Superior en Diseño de
Fabricación Mecánica
Técnico Superior en Programación de la
Producción en Fabricación Mecánica
Grados (4 años):
Grado en Ingeniería Eléctrica y
Electrónica
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería en Diseño
Mecánico
Grado en Ingeniería en Tecnologías
Industriales
Másteres (dos años adicionales)
Máster Universitario en Ingeniería
Industrial
Máster Universitario en Ingeniería de
Materiales y Fabricación
Máster Universitario en Ingeniería
Mecánica Aplicada y Computacional
30
2.4. Costes competitivos con el resto de Europa
Navarra ofrece unos costes salariales muy competitivos, por debajo de la media de los
países de la Europa de los Quince (EU-15) y los de la Europa de los Veintisiete (EU-27).
Fuente: Eurostat
Aunque pueda considerarse una comunidad cara en comparación con las demás
comunidades españolas, la productividad de la mano de obra de Navarra es muy superior a
la media española. De hecho, es también mayor que las medias nacionales de muchos
países de renombre como Francia, Finlandia, Reino Unido y Alemania. El gráfico a
continuación ilustra esta situación:
Costes laborales por hora EUR (2013)
31
Conforme a las estadísticas nacionales, se confirma que el coste laboral por hora efectiva
en Navarra en el primer trimestre de 2014 fue de 19,50 €. Este valor es superior a la media
nacional española pero inferior al de otras regiones industriales de referencia en España
como el País Vasco o Madrid, como se muestra en la siguiente tabla:
1er trimestre 2014 Coste laboral total por hora efectiva (EUR)
Navarra 19,5
País Vasco 21,87
Madrid 21,09
Media española 18,34
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00
Bulgaria
Romania
Hungary
Poland
Latvia
Lithuania
Estonia
Croatia
Czech Republic
Slovakia
Portugal
Slovenia
Malta
Greece
Cyprus
Spain
Iceland
Italy
Germany
United Kingdom
Netherlands
Finland
France
Navarra
Belgium
Denmark
Sweden
Ireland
Switzerland
Norway
Luxembourg
PIB generado por trabajador (en miles de euros)
Luxemburgo
Noruega
Suiza
Irlanda
Suecia
Dinamarca
Bélgica
Navarra
Francia
Finlandia
Países Bajos
Reino Unido
Alemania
Italia
Islandia
España
Chipre
Grecia
Malta
Eslovenia
Portugal
Eslovaquia
Rep. Checa
Croacia
Estonia
Lituania
Letonia
Polonia
Hungría
Rumanía
Bulgaria
32
Los salarios en el sector automovilístico están regulados en su mayoría por el Convenio
Colectivo del Metal.
CATEGORÍA SALARIO ANUAL
BRUTO CATEGORÍA
SALARIO ANUAL
BRUTO
OPERARIOS
TÉCNICOS ORGANIZACIÓN PEÓN 19 157,56 €
ESPECIALISTA 20 146,87 € ENCARGADO JEFE 22 035,50 €
PROFESIONAL DE OFICIO DE 1ª 20 686,14 € ENCARGADO 21 316,00 €
PROFESIONAL DE OFICIO DE 2ª 20 686,14 € PROFESIONAL DE OFICIA DE 1ª 22 665,05 €
PROFESIONAL DE OFICIO DE 3ª 20 146,87 € PROFESIONAL DE OFICIO DE 2ª 21 316,00 €
EMPLEADOS AUXILIAR DE ORGANIZACIÓN 20 146,87 €
ALMACENERO 20 146,87 € TÉCNICOS LABORATORIO
CHÓFER DE TURISMO 20 146,87 € ENCARGADO JEFE 22 035,50 €
CHÓFER DE CAMIÓN Y
CONDUCTOR DE MÁQUINA 20 686,14 € ENCARGADO 21 316,00 €
GUARDA JURADO 19 157,56 € ANALISTA JEFE 23 294,59 €
PORTERO 19 157,56 € ANALISTA 22 665,05 €
AUXILIAR 20 146,87 €
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS
DIRECTOR GENERAL 23 294,59 €
ARQUITECTOS E INGENIEROS
(MÁSTERES) 23 294,59 €
JEFE DE ÁREA 22 035,50 €
ARQUITECTOS E INGENIEROS
(GRADUADOS) 22 665,05 €
OFICIAL ADMINISTRATIVO DE 1ª 20 686,14 € ENFERMEROS 22 665,05 €
OFICIAL ADMNISTRATIVO DE 2ª 20 686,14 €
AYUDANTES DE ARQUITECTOS E
INGENIEROS 22 665,05 €
DEPENDIENTE 20 146,87 € JEFES DE SERVICIOS INDUSTRIALES 22 035,50 €
TELEFONISTA 20 146,87 € GRADUADOS SOCIALES 22 665,05 €
COMERCIAL 20 686,14 €
TÉCNICOS, TÉCNICOS NO
GRADUADOS, TALLER TÉCNICO
DIRECTOR DEL TALLER 22 035,50 €
ENCARGADO DEL TALLER 22 035,50 €
ENCARGADO 22 035,50 €
ENCARGADO ESPECIALISTA 21 316,00 €
33
El coste total al empleador se calcula añadiendo las contribuciones del empleador a la
Seguridad Social, lo que representa el 33 % del salario bruto anual en salarios de hasta
41.100 € brutos/año.
Se pueden obtener deducciones en los costes al empleador aplicando deducciones y
subvenciones a las contribuciones que el empleador ha de realizar a la Seguridad Social.
Dichas subvenciones varían en función de:
El perfil del trabajador: edad, sexo, situación laboral, situación personal, etc.
El tipo de contrato: indefinido, de aprendizaje, indefinido procedente de una
empresa de trabajo temporal, etc.
2.5. Apoyo gubernamental
2.5.1. Sistema fiscal propio
La Comunidad Foral de Navarra goza de una amplia autonomía y capacidad de
autogobierno en el conjunto de España, que le permite mantener su propio régimen fiscal:
Tipos de impuestos de sociedades más bajos;
Importantes deducciones fiscales para incentivar las inversiones productivas;
Programa regional de subvenciones e incentivos;
Tipos de amortización más bajos y planes de depreciación más flexibles.
Las principales diferencias del impuesto de sociedades en Navarra con respecto al resto de
España son las siguientes:
Tipo de empresa
Navarra Resto de España (excepto el País
Vasco) Actualmente
Previsto para
enero de 2015*
Grandes empresas 30 % 27-24 % 30%
Pequeñas y medianas
empresas (pymes) 27 % 26-24 %
Base imponible entre 0 y 300.000 €:
25 %
Base imponible para +300.000 €:
30 %
Micropyme 20 % 19 % Base imponible hasta 300.000 €:
20 %
34
Base imponible para +300.000: 25 %
El tamaño de la empresa se define como sigue:
Grandes empresas: empresas con un volumen de negocios superior a los 10
millones de euros.
Pymes: empresas con un volumen de negocios de entre 10 y 1 millón de euros.
Micropymes: negocios con un volumen de negocios por debajo del millón de euros.
Los tipos de impuestos arriba descritos son hipotéticos. Sin embargo, está contrastado que
el tipo impositivo efectivo en Navarra es del 15 % (Memorándum de los X Encuentros
Técnicos de lo OCEX, Sevilla, 23 y 24 de mayo, «El Impuesto de Sociedades en Navarra»),
por debajo del tipo impositivo efectivo en el resto de España del 19,3 % (fuente, AEAT),
teniendo en cuenta la depreciación de impuestos, las reducciones de la base imponible y
las deducciones fiscales.
*Se prevé la aprobación de una nueva una reforma fiscal en Navarra y el resto de España
que entrará en vigor en enero de 2015. Con esta reforma, se espera que el tipo efectivo del
impuesto de sociedades se mantenga por debajo de la media del resto de España.
2.5.2. Subvenciones
a) Subvenciones para las inversiones
Las convocatorias para las subvenciones a las inversiones están actualmente cerradas. Se
espera que las próximas subvenciones se convoquen a principios de 2015. A lo largo de
2014, el Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Economía, Hacienda, Industria
y Empleo, ha desarrollado un nuevo marco de ayuda para adaptarse a la actual situación
económico-financiera.
En la última convocatoria, las subvenciones fueron estas:
Tamaño de la empresa
Pequeña Mediana Grande
Hasta el 30 % Hasta el 20 % Hasta el 10 %
35
Las subvenciones para la inversión son subvenciones reembolsables que incluyen los
activos materiales e inmateriales.
En cualquier caso y tal y como se mencionaba arriba, las inversiones en las plantas y en los
equipos y las propiedades de inversión tienen una deducción del 10 %, lo que equivale a
una subvención de casi el 15 % (nótese que la subvención se grava como cualquier otra
fuente de ingresos).
b) Subvenciones a las actividades de I+D
Navarra es la segunda comunidad en España en inversión en I+D: 1,91 % del PIB regional en
2012, por encima de Madrid y Cataluña y similar al de la media de la Europa de los
Veintisiete (EU-27). Y más aún, el sector privado está al frente de programas de I+D que
representan el 68,4 % del gasto total de I+D en Navarra.
El Gobierno de Navarra apoya el I+D con los diversos programas y subvenciones a los
proyectos de I+D que se muestran en la tabla a continuación:
I+D
Subvenciones a los
proyectos de I+D
Presupuesto de 34,6 millones de euros en 2015 (15,5 millones de euros en 2014 y
18, 8 millones de euros en 2015)
Para promover la innovación abierta, se priorizarán los proyectos cooperativos y
suprarregionales.
Subvenciones para la
promoción del I+D
Elaborar propuestas para las convocatorias de la
UE (Bonificaciones SIC)
700 000 € en 2014 y un millón de
euros en 2015
Subcontratar servicios de I+D a centros de
investigación especializados (bonificación
tecnológica)
500 000 € en 2014 y 600 000€ en
2015
Contratar graduados para actividades de I+D
(programa de formación para tecnólogos)
535 000 € en 2014 y 1 960
millones de euros para 2015
La cuantía de la subvención dependerá del tamaño de la empresa y del tipo de I+D que desarrolle.
Actualmente, los tipos máximos de aplicación son:
36
Tamaño de la empresa
Pequeño Mediano Grande
Programas de desarrollo:
(hasta) 45% 35% 25%
Programas de investigación:
(hasta) 70% 60% 55%
El CDTI, la entidad nacional que financia la innovación tecnológica, ha abierto también
varías líneas en todo el país para impulsar el I+D. Dichas ayudas pueden llegar a ser de
hasta un 75 % del presupuesto total del proyecto y consiste en una parte no reembolsable
(del 5 % al 18 % en funcion del tipo de proyecto y de empresa) y otra parte como préstamo
con bonificación de intereses.
c) Subvenciones para la formación
El Gobierno de Navarra prevé la financiación de actividades de formación para nuevas
contrataciones a empresas o grupos de empresas que se comprometan a contratar al 60 %,
como mínimo, de los aprendices.
El contenido de la propuesta de formación es flexible y puede ser la empresa quien la
defina. La empresa puede elegir también quiénes serán los formadores que se encarguen
de impartir la actividad.
Podrán financiarse hasta 300 horas de formación:
Las primeras 100 horas se financiarán al 100 %;
Las siguientes 100 horas al 70 % (y hasta el 80 % para los jóvenes);
Las últimas 100 al 50%.
37
3. SODENA: Su socio para invertir en Navarra
Sodena, Sociedad de Desarrollo de Navarra, es el principal instrumento del Gobierno de
Navarra para el desarrollo empresarial regional. Se fundó en 1984 como sociedad pública
de responsabilidad limitada y es una organización autofinanciada.
Como socio tecnológico, Sodena ofrece asesoramiento en inversiones estratégicas e
información de negocio personalizada; concierta reuniones y presenta al inversor a las
organizaciones públicas y privadas; acompaña al inversor durante su viaje de prospección a
la comunidad y asesora sobre cómo establecer y gestionar un negocio en Navarra.
Como socio financiero, Sodena puede actuar como coinversor, con una acción minoritaria
y en régimen temporal, en proyectos de negocios que añadan valor y riqueza a la
comunidad. Esto es válido para todas las fases del desarrollo empresarial, desde la creación
y consolidación hasta la expansión y el crecimiento. Desde su fundación, el producto
financiero estrella de Sodena ha sido el capital de riesgo. La cartera de valores actual
supone más de 350 millones de euros invertidos en 122 empresas (43 de ellas de manera
directa y otras 79 a través de 10 fondos).
Cartera de valores actual de Sodena
También se dispone de otros productos financieros, como el capital de lanzamiento, para
empresas innovadoras de nueva creación y empresas emergentes.
Inversiones, fondos
20%
Servicios 22%
Biotecnología 14%
Tecnologías Limpia
14%
TIC 12%
Sector
agroalimentario 8%
Otros 10%
www.sodena.com
correo electrónico: [email protected]
Avenida Carlos III el Noble 36, 1º dcha.
Tfno.: +34 848 421942 – Fax: +34 848 421943
31003 Pamplona (España)
