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Guía básica de elaboración de informes

Versión: 9.2.1Número de documento: 09490921

Vigesimosegunda edición, enero de 2012, versión 9.2.1Para asegurarse de que está utilizando la documentación correspondiente al software para el cual posee licencia de uso, compare este número de versión con la versión del software que aparece en “Acerca de MicroStrategy” en el menú Ayuda de su software.Número de documento: 09490921Copyright © 2012 por MicroStrategy Incorporated. Reservados todos los derechos.Si no ha ejecutado un acuerdo electrónico o por escrito con MicroStrategy o cualquier distribuidor de MicroStrategy autorizado, se aplican los siguientes términos:Este software y su documentación son información confidencial propiedad de MicroStrategy Incorporated y no pueden proporcionarse a ninguna otra persona. Copyright © 2001-2012 por MicroStrategy Incorporated. 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Asimismo, no se considerará a MicroStrategy, Inc., ni a cualquier persona que haya participado en la creación, la producción o la distribución del software, responsable ante cualquier reclamación presentada por usted o cualquier otra parte en lo que respecta a daños y perjuicios resultantes del uso, la imposibilidad de uso, la calidad o el funcionamiento de dicho software y documentación, basándose en los principios de garantía de contrato, negligencia, responsabilidad estricta de indemnización o contribución, el fallo de cualquier acción para lograr su propósito esencial, etc. Toda la responsabilidad de MicroStrategy, Inc. y de su compensación exclusiva no podrá exceder, a elección de MicroStrategy, Inc., de un reembolso total del precio pagado o de la sustitución del software. Ninguna otra información, ya sea oral o escrita, amplía la responsabilidad de MicroStrategy, Inc. más allá de lo especificado en la limitación de responsabilidad anterior. 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Se reconoce que el software y la documentación fueron desarrollados con financiación privada, que no forman parte del dominio público y que el software y la documentación constituyen software informático comercial que se proporciona con DERECHOS RESTRINGIDOS según las regulaciones de adquisición federales y los suplementos para organismos. l uso, la duplicación o la revelación por parte del gobierno de EE.UU. están sujetos a las restricciones estipuladas en el subpárrafo (c)(1)(ii) de la cláusula Rights in Technical Data and Computer Software (derechos en datos técnicos y software informático) en DFAR 252.227-7013 y siguientes o en los subpárrafos (c)(1) y (2) de Commercial Computer Software—Restricted Rights (software informático de negocio – derechos restringidos) en FAR 52.227-19, según lo aplicable. El contratista es MicroStrategy, Inc., 1850 Towers Crescent Plaza Vienna, VA 22182. Se reservan derechos conforme a las leyes de derecho de autor de los Estados Unidos con respecto a las porciones no publicadas del Software.Las siguientes son marcas comerciales o marcas registradas de MicroStrategy Incorporated en Estados Unidos y otros países: MicroStrategy, MicroStrategy 6, MicroStrategy 7, MicroStrategy 7i, MicroStrategy 7i Evaluation Edition, MicroStrategy 7i Olap Services, MicroStrategy 8, MicroStrategy 9, MicroStrategy Distribution Services, MicroStrategy MultiSource Option, MicroStrategy Command Manager, MicroStrategy Enterprise Manager, MicroStrategy Object Manager, MicroStrategy Reporting Suite, MicroStrategy Power User, MicroStrategy Analyst, MicroStrategy Consumer, MicroStrategy Email Delivery, MicroStrategy BI Author, MicroStrategy BI Modeler, MicroStrategy Evaluation Edition, MicroStrategy Administrator, MicroStrategy Agent, MicroStrategy Architect, MicroStrategy BI Developer Kit, MicroStrategy Broadcast Server, MicroStrategy Broadcaster, MicroStrategy Broadcaster Server, MicroStrategy Business Intelligence Platform, MicroStrategy Consulting, MicroStrategy CRM Applications, MicroStrategy Customer Analyzer, MicroStrategy Desktop, MicroStrategy Desktop Analyst, MicroStrategy Desktop Designer, MicroStrategy eCRM 7, MicroStrategy Education, MicroStrategy eTrainer, MicroStrategy Executive, MicroStrategy Infocenter, MicroStrategy Intelligence Server, MicroStrategy Intelligence Server Universal Edition, MicroStrategy MDX Adapter, MicroStrategy Narrowcast Server, MicroStrategy Objects, MicroStrategy OLAP Provider, MicroStrategy SDK, MicroStrategy Support, MicroStrategy Telecaster, MicroStrategy Transactor, MicroStrategy Web, MicroStrategy Web Business Analyzer, MicroStrategy World, Application Development and Sophisticated Analysis, Best In Business Intelligence, Centralized Application Management, Information Like Water, Intelligence Through Every Phone, Intelligence To Every Decision Maker, Intelligent E-Business, Personalized Intelligence Portal, Query Tone, Rapid Application Development, MicroStrategy Intelligent Cubes, The Foundation For Intelligent E-Business, The Integrated Business Intelligence Platform Built For The Enterprise, The Platform For Intelligent E-Business, The Scalable Business Intelligence Platform Built For The Internet, Industrial-Strength Business Intelligence, Office Intelligence, MicroStrategy Office, MicroStrategy Report Services, MicroStrategy Web MMT, MicroStrategy Web Services, Pixel Perfect, Pixel-Perfect, MicroStrategy Mobile, MicroStrategy Integrity Manager y MicroStrategy Data Mining Services son todas marcas comerciales o marcas comerciales registradas de MicroStrategy Incorporated.Todos los nombres de compañías y productos restantes pueden ser marcas comerciales de las respectivas compañías a las que están asociados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. MicroStrategy no se responsabiliza de ningún tipo de error u omisión. MicroStrategy no ofrece garantías ni compromisos en cuanto a la disponibilidad de versiones o productos futuros que puedan estar planificados o en desarrollo.Información de patenteEste producto está patentado. Una o más de las siguientes patentes pueden ser aplicables al producto vendido aquí: Números de patente de los Estados Unidos 6,154,766, 6,173,310, 6,260,050, 6,263,051, 6,269,393, 6,279,033, 6,567,796, 6,587,547, 6,606,596, 6,658,093, 6,658,432, 6,662,195, 6,671,715, 6,691,100, 6,694,316, 6,697,808, 6,704,723, 6,741,980, 6,765,997, 6,768,788, 6,772,137, 6,788,768, 6,798,867, 6,801,910, 6,820,073, 6,829,334, 6,836,537, 6,850,603, 6,859,798, 6,873,693, 6,885,734, 6,940,953, 6,964,012, 6,977,992, 6,996,568, 6,996,569, 7,003,512, 7,010,518, 7,016,480, 7,020,251, 7,039,165, 7,082,422, 7,113,993, 7,127,403, 7,174,349, 7,181,417, 7,194,457, 7,197,461, 7,228,303, 7,260,577, 7,266,181, 7,272,212, 7,302,639, 7,324,942, 7,330,847, 7,340,040, 7,356,758, 7,356,840, 7,415,438, 7,428,302, 7,430,562, 7,440,898, 7,486,780, 7,509,671, 7,516,181, 7,559,048, 7,574,376, 7,617,201, 7,725,811, 7,801,967, 7,836,178, 7,861,161, 7,861,253 y 7,881,443. Hay otras solicitudes de patente pendientes.Varios productos de MicroStrategy contienen tecnología de otros fabricantes protegida por las leyes de derechos de autor. Este producto puede contener una o más de las siguientes tecnologías protegidas por leyes de derechos de autor:Graph Generation Engine Copyright © 1998-2012. Three D Graphics, Inc. Reservados todos los derechos.Actuate® Formula One. Copyright © 1993-2012 Actuate Corporation. Reservados todos los derechos.Analizador XML. Copyright © 2003-2012 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.Procesador Xalan XSLT. Copyright © 1999-2012 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.Analizador Xerces XML. Copyright © 1999-2012 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.

Objetos de formato FOP XSL. Copyright © 2004-2012 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.Algunas partes de la gestión de memoria Intelligence Server. Copyright © 1991-2012 Compuware Corporation. Reservados todos los derechos.Biblioteca ASIHTTPRequest. Copyright © 2007-2012 All-Seeing Interactive. Reservados todos los derechos. Este producto incluye software desarrollado por el proyecto OpenSSL para utilizarlo en el OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)Componentes internacionales para UnicodeCopyright © 1999-2012 Compaq Computer CorporationCopyright © 1999-2012 Hewlett-Packard CompanyCopyright © 1999-2012 IBM CorporationCopyright © 1999-2012 Hummingbird Communications Ltd.Copyright © 1999-2012 Silicon Graphics, Inc.Copyright © 1999-2012 Sun Microsystems, Inc.Copyright © 1999-2012 The Open GroupReservados todos los derechos.Real Player y RealJukebox se incluyen bajo licencia de Real Networks, Inc. Copyright © 1999-2012. Reservados todos los derechos.

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CONTENIDO

Descripción de la guía.............................................................. xiiiAcerca de esta guía.....................................................................xiv

Otros formatos .......................................................................xivCómo encontrar situaciones y ejemplos de negocio ..............xvNovedades de esta guía.........................................................xvRequisitos previos .................................................................xviA quién está dirigida esta guía ..............................................xvi

Recursos..................................................................................... xviiDocumentación..................................................................... xviiFormación............................................................................ xxviConsulta............................................................................... xxviSoporte internacional .......................................................... xxviiSoporte técnico................................................................... xxvii

Comentarios ............................................................................. xxxii

1. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategyInicio de sesión y familiarización con MicroStrategy

Introducción ................................................................................. 1Inicio de MicroStrategy .................................................................. 2

Inicio de MicroStrategy Desktop .............................................. 2Inicio de MicroStrategy Web.................................................... 3Acerca de las contraseñas ...................................................... 4Privilegios de seguridad........................................................... 5Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial.............................................................. 5

Contenido Guía básica de elaboración de informes

vi © 2012 MicroStrategy, Inc.

Apertura de un informe .................................................................. 7

Componentes de un informe ......................................................... 9Filas y columnas ...................................................................... 9Celdas.................................................................................... 10

Tipos de informe .......................................................................... 10Cuadrículas............................................................................ 11Gráficos ................................................................................. 11Cuadrículas y gráficos combinados....................................... 12Vista SQL............................................................................... 13

Visualización de múltiples informes en una sola presentación.... 14Documentos de Report Services ........................................... 15Documentos HTML................................................................ 16

OLAP Services ............................................................................ 18Determinación de acceso a OLAP Services .......................... 18Filtros de visualización........................................................... 18Indicadores derivados............................................................ 19Elementos derivados ............................................................. 19Agregación dinámica ............................................................. 20

Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos ..................................................................... 20

Impresión de un informe ........................................................ 20Envío de un informe por correo electrónico ........................... 22Exportación de datos ............................................................. 28

2. Aplicación de formato a un informeUmbrales, rangos, cambio de nombre, estilos automáticos, aplicación de formato a gráficos, etc.

Introducción ............................................................................... 31Ideas para aplicar formato ........................................................... 32

Formato de un informe de cuadrícula.......................................... 33Aplicación de formato a valores condicionales en una cuadrícula: Umbrales............................................................. 33Aplicación de formato a valores nulos y celdas en blanco ............................................................................... 60Cambio del nombre de encabezados de fila y de columna ............................................................................ 62Expansión y contracción de agrupaciones de elementos de atributo ............................................................ 68Cómo ocultar una columna de indicadores............................ 70Cambo del tamaño de una columna o fila: Controladores de columna y Modo de ancho fijo de columna....................... 73Aplicación de formato a grupos de filas o columnas de informes: Rangos ............................................. 78

Guía básica de elaboración de informes Contenido

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Mantener visibles los nombres de filas y columnas: Bloquear encabezados .......................................................... 81Aplicación de formato a los bordes del informe..................... 82

Aplicación de formato a un informe combinado de cuadrícula y de gráfico................................................................. 85

Aplicación de formato a un informe de gráfico ............................ 88Visualización de un informe de gráfico .................................. 88Descripción de un informe de gráfico .................................... 89Selección de un estilo de gráfico ........................................... 90Cambio del esquema de colores de un gráfico...................... 92Definición de un color de gráfico para los indicadores .......... 94Aplicación de formato condicional a los datos en un gráfico: umbrales ......................................................... 97Deshacer y rehacer el formato de un gráfico....................... 101Movimiento y cambio de tamaño de los objetos de gráfico ............................................................................. 104

Aplicación de formato a los datos numéricos de un informe ..... 104

Formato preestablecido: Estilos automáticos ............................ 105

3. Análisis de datosAgrupación y pivotación, esquemas, cálculos y búsqueda de valores

Introducción ............................................................................. 109Ordenación de datos ................................................................. 110

Ordenación rápida ............................................................... 113

Búsqueda de valores ................................................................. 114Limitación de una búsqueda de datos de informe ............... 115Limitación de una búsqueda de sintaxis SQL...................... 115

Resumen/detalle de datos ......................................................... 116Esquematización de datos................................................... 116 Agrupamiento de datos por página..................................... 121

Pivotación de datos ................................................................... 127Métodos de pivotación de datos .......................................... 129

Especificación de valores máximos y mínimos: límites de informe ..................................................................... 129

Cálculo de datos ........................................................................ 134Establecimiento del modo en que se combinan los datos de indicadores: tipos de join de indicador ............ 135Orden de evaluación de los cálculos ................................... 141Subtotales............................................................................ 142


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4. Respuesta a preguntas sobre datosFiltros, navegación y jerarquías

Introducción ............................................................................. 147Filtrado de datos ........................................................................ 148

Visualización de la definición de un filtro ............................. 150Personalización del panel Detalles de informe.................... 151

Descripción de las jerarquías .................................................... 153Atributos de negocio ............................................................ 154Jerarquías............................................................................ 155Cómo agregar datos en un informe: nivel de indicador ....... 157

Navegación a datos relacionados.............................................. 158Métodos de navegación por un informe............................... 159Seguimiento de la ruta de navegación y asignación de nombre al informe al que navega ................................... 163

Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. .......................................... 164

Solución de problemas del comportamiento de la navegación....................................................................... 165Habilitación de la navegación descendente o en todas direcciones........................................................................... 166Conservación o eliminación del atributo desde el que navega en el nuevo informe ......................................... 168Navegación por un informe con formato de umbrales ......... 171Navegación por un informe agrupado por campos de paginación ........................................................................... 173Navegación en un informe con subtotales calculados a través de niveles............................................. 189

5. Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos

Introducción ............................................................................. 197Actualización de un informe....................................................... 198

Descripción de los orígenes de datos.................................. 198Actualización de los datos que aparecen en un informe....................................................................... 199Cachés de informes............................................................. 200

Respuesta a selecciones dinámicas de informes...................... 203Guardar y reutilizar respuestas a selecciones dinámicas: Respuestas personales ..................................... 217Guardar informes con selecciones dinámicas ..................... 218


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6. Creación de una consulta rápida para el análisisUso del Generador de informes

Introducción ............................................................................. 223Requisitos previos ..................................................................... 223

Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo ............................................................................ 225

Acceso rápido a objetos: creación de accesos directos a objetos................................................................. 225Creación de un informe para el análisis............................... 226

7. Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores

Introducción ............................................................................. 233Antes de empezar...................................................................... 234

El rol de los diseñadores de informes.................................. 234Desarrollo de consultas de negocio y diseños de informe: prácticas recomendadas ..................... 236

Objetos de MicroStrategy .......................................................... 240Proyectos de MicroStrategy................................................. 242Creación y almacenamiento de objetos............................... 244Creación rápida de objetos.................................................. 247

Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos..................................................................................... 248

Agregar atributos a un informe ............................................ 249

Cálculo de datos en un informe: Indicadores ............................ 249Visualización y trabajo con indicadores: el Editor de indicadores .......................................................................... 250Componentes de un indicador ............................................. 252Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos ......................................................................... 266Creación de un indicador ..................................................... 268Totales y subtotales............................................................. 276Formato de un indicador ...................................................... 280Solicitud de entrada del usuario en la definición de un indicador ......................................................................... 283Modificación de un indicador ............................................... 284Adición de un indicador en un informe................................. 284Funciones adicionales de los indicadores ........................... 285

Filtrado de datos en un informe: Filtros ..................................... 286Creación o modificación de filtros: el Editor de filtros .......... 288Tipos de filtros ..................................................................... 290Filtrado de datos en función de los atributos de negocio: calificaciones de atributos ..................................... 292


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Filtrado de datos basado en indicadores o relaciones entre atributos: calificaciones de conjunto........................... 305Filtrado de datos basado en resultados de informes o filtros existentes: calificaciones de acceso directo............ 311Unión de calificaciones de filtro con operadores ................. 318Solicitud de entrada del usuario en la definición de un filtro ................................................................................. 326Modificación de un filtro ....................................................... 327Adición de un filtro en un informe ........................................ 328Funciones de filtrado adicionales......................................... 328

Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas.......... 329Componentes de una selección dinámica ........................... 332Creación de una selección dinámica ................................... 339Tipos de selección dinámica................................................ 342Filtrado de datos en un atributo, una representación de atributo, un elemento de atributo o un indicador: selecciones dinámicas de definición de filtro ....................... 346Filtrado de datos basado en indicadores, atributos u otros objetos: Selecciones dinámicas de objeto ............... 370Filtrado de datos basado en un solo valor o cadena: Selecciones dinámicas de valor........................................... 375Modificación de una selección dinámica.............................. 381Adición de una selección dinámica a un informe................. 381Funciones adicionales de selecciones dinámicas ............... 382

Diseño de la estructura de un informe: Plantillas ...................... 382

Creación de un informe de cuadrícula....................................... 384Requisitos previos ............................................................... 386Creación de un informe con el Editor de informes............... 387Informes: agregar atributos a un informe............................. 391Informes: agregar indicadores a un informe ........................ 394Informes: agregar un filtro a un informe............................... 396Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro................................................. 401Guardar un informe.............................................................. 416Ejemplo de creación de un informe nuevo........................... 417

Adición de funciones para los usuarios ..................................... 421Aplicación de formato para facilitar el análisis de datos ...... 422Permitir que los usuarios elijan sus propios filtros de informe............................................................................ 431Adición de facilidad de uso a un documento de Report Services ................................................................... 432Confirmación de la elección del estilo de gráfico................ 432Habilitación y personalización de mapas de navegación .... 433


© 2012 MicroStrategy, Inc. xi

Inclusión de totales y subtotales.......................................... 434Inclusión de datos ordenados.............................................. 434Visualización jerárquica de elementos de atributo agrupados............................................................... 435Agrupamiento de datos por página: agregar campos de paginación a un informe.................................... 435Adición de consolidaciones y grupos personalizados.......... 437Especificación de valores máximos y mínimos: Límites del informe .............................................................. 438Determinación del orden de evaluación de los cálculos ...... 439

Modificación de un informe existente ........................................ 440

Creación de otros tipos de informes .......................................... 444Creación de un informe de gráfico....................................... 444Creación de un documento de Report Services .................. 445Creación de un documento HTML....................................... 447

Diseño de informes que usan OLAP Services........................... 447Filtros de visualización e informes de visualización............. 448Indicadores derivados.......................................................... 449Agregación dinámica ........................................................... 449

Generación de una consulta con métodos alternativos de acceso a los datos ................................................................ 450

SQL definido por el usuario ................................................. 450Generador de consultas ...................................................... 450

A. Interfaces de informes de MicroStrategy

Introducción ............................................................................. 453Interfaz de MicroStrategy Desktop ............................................ 454

Agregación y eliminación de accesos directos de la barra de acceso directo ................................................... 454Navegación a través de Desktop......................................... 458Interfaz del Editor de informes de MicroStrategy Desktop................................................................................ 460

Interfaz de MicroStrategy Web .................................................. 463Navegación por la interfaz de informes de MicroStrategy Web .............................................................. 463Interfaz del Editor de informes de MicroStrategy Web ........ 470

Glosario .................................................................................... 473

Index ......................................................................................... 483

© 2012 MicroStrategy, Inc. xiii

PREFACIO

Descripción de la guía

En la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy se describen los pasos necesarios para que los analistas de negocio ejecuten y analicen informes empresariales en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. También se proporciona la información necesaria para que los diseñadores de informes diseñen, creen y modifiquen informes empresariales sencillos y objetos de informe mediante la plataforma MicroStrategy.

En concreto, esta guía proporciona la siguiente información:

• En el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy, se describe cómo iniciar sesión y comenzar a usar MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web.

• En el Capítulo 2, Aplicación de formato a un informe, se explica cómo dar formato a un informe.

• En el Capítulo 3, Análisis de datos, se describen los métodos más habituales que puede utilizar para comprender y presentar los datos que aparecen en un informe.

• En el Capítulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos, se explica cómo mostrar datos adicionales relacionados con el informe original.

• En el Capítulo 5, Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos, se explica cómo actualizar los datos del informe y cómo responder a las selecciones dinámicas de los informes.

• El Capítulo 6, Creación de una consulta rápida para el análisis, está destinado a los analistas de informes. Muestra cómo crear informes

Prefacio Guía básica de elaboración de informes

xiv Acerca de esta guía © 2012 MicroStrategy, Inc.

sencillos mediante la herramienta Generador de informes de MicroStrategy.

• El Capítulo 7, Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores, está destinado a los diseñadores de informes. En él, se describen los objetos de MicroStrategy y cómo utilizarlos para crear nuevos informes.

Los términos técnicos que requieren aclaración se encuentran definidos en la sección Glosario de esta guía.

En la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy se ofrecen funciones más avanzadas del producto, por lo que se puede considerar como el “siguiente paso” lógico que debe realizar cuando haya comprendido la información de este manual. En otros manuales de MicroStrategy se tratan la instalación, la administración del sistema y otros temas. En la mayoría de los manuales de MicroStrategy se supone que ha leído y comprendido todos los temas tratados en esta guía.

En la ayuda en línea se ofrecen pasos detallados para todas las funciones del sistema MicroStrategy.

Acerca de esta guíaEsta guía se divide en capítulos que comienzan con una breve descripción general del contenido del capítulo en cuestión.

En las siguientes secciones se proporciona la ubicación de ejemplos adicionales, se enumeran requisitos previos para el uso de esta guía y se describen los roles de usuario para los que está pensada esta guía.

Las fechas del proyecto MicroStrategy Tutorial se actualizan para que reflejen el año en curso. Los documentos e imágenes de ejemplo de esta guía, así como los procedimientos, se crearon con fechas que podrían haber dejado de estar disponibles en el proyecto Tutorial. Sustitúyalas por el primer año de datos en su proyecto Tutorial.

Otros formatos

Este libro también está disponible como publicación electrónica en Apple iBookstore, y se puede leer en un iPhone o iPad que tenga la aplicación iBooks instalada. Para descargar este libro, busque el título en la barra de

Guía básica de elaboración de informes Prefacio

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búsqueda de iBookstore, o bien escanee el siguiente código QR con la cámara del dispositivo.

Cómo encontrar situaciones y ejemplos de negocio

En esta guía, muchos de los conceptos que se tratan vienen acompañados de situaciones de negocio u otro tipo de ejemplos descriptivos. Muchos de los ejemplos utilizan MicroStrategy Tutorial, que es el ejemplo de warehouse, metadata y proyecto de MicroStrategy con informes. Encontrará información sobre MicroStrategy Tutorial en Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial, página 5.

En otros ejemplos de esta guía se utilizan los módulos analíticos, entre los que se incluye un conjunto de informes de ejemplo previamente creados, cada uno referente a un área de de negocio distinta. Los informes de ejemplo presentan datos para análisis en áreas de negocio tales como la elaboración de informes financieros, recursos humanos y análisis de clientes.

Encontrará ejemplos detallados de la función de elaboración de informes avanzada en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Novedades de esta guía

MicroStrategy 9.2

Todas las actualizaciones de esta guía son menores y no guardan relación directa con MicroStrategy 9.2. Para ver una lista de las nuevas características de MicroStrategy 9.2, consulte el archivo Léame de MicroStrategy de esa versión.


xvi Acerca de esta guía © 2012 MicroStrategy, Inc.

Requisitos previos

Si es un diseñador de informes, antes de utilizar este manual, debe estar familiarizado con:

• La naturaleza y la estructura de los datos de la empresa que se van a utilizar en los informes de business intelligence

• La información proporcionada en la guía Introduction to MicroStrategy Guide.

A quién está dirigida esta guía

Este documento está diseñado para todos los usuarios que requieran un conocimiento básico sobre la manipulación de los datos de un informe para analizar la información de negocio, así como sobre el diseño, la creación y la modificación de informes empresariales sencillos mediante el software de MicroStrategy.

El diseño de informes es el proceso de generación de informes a partir de componentes u objetos básicos. Para diseñar informes, utilice el Editor de informes en MicroStrategy Desktop o en MicroStrategy Web. El Editor de informes también permite crear objetos de informe, como plantillas, indicadores, filtros, mapas de navegación, etc. Como diseñador de informes, puede configurar un entorno controlado y fácil de utilizar para analistas de informes. En general, esta función sólo se pone a disposición de un grupo de usuarios avanzados que puedan diseñar informes. Los roles de usuario de Desktop Designer y Web Professional de MicroStrategy incluyen el conjunto de privilegios necesarios para crear informes y objetos de informe para cada producto correspondiente.

Los diseñadores de informes deben repasar los capítulos del 1 al 5 a modo de introducción y deben utilizar el capítulo 6 como referencia principal para empezar a crear informes.

El análisis de informes es el proceso de análisis de los datos empresariales que aparecen en los informes existentes de MicroStrategy Desktop o Web. Los analistas de informes pueden explorar los datos con la amplia gama de eficaces funciones de informes que los diseñadores pueden poner a su disposición. Los analistas de informes también pueden guardar los nuevos informes resultantes de su exploración y manipulación de datos, lo que permite que los análisis posteriores sean más rápidos y directos. Por último, los analistas de informes pueden crear informes rápidos y fáciles propios para responder a preguntas sencillas sobre la empresa mediante las


© 2012 MicroStrategy, Inc. Recursos xvii

herramientas Generador de informes y Asistente de informes. Los roles de usuario de Desktop Analyst y Web Analyst de MicroStrategy incluyen el conjunto de privilegios necesarios para analizar informes y utilizar funciones relacionadas para cada producto correspondiente.

• Los analistas de informes deben utilizar los capítulos del 1 al 5 como referencia principal para empezar a analizar datos de informes y trabajar con las distintas funciones de los informes para manipular esos datos.

Recursos

Documentación

MicroStrategy proporciona tanto manuales como ayuda en línea. Estas dos fuentes de información ofrecen distintos tipos de información, tal y como se indica a continuación:

• Manuales: en general, los manuales de MicroStrategy proporcionan:

Información y conceptos introductorios

Ejemplos e imágenes

Listas de comprobación y procedimientos esquemáticos para comenzar

En Acceso a manuales y otras fuentes de documentación, página xxiii se describen los pasos necesarios para acceder a estos manuales. La mayoría de estos manuales está disponible de forma impresa, en un formato encuadernado de tapa blanda. Para adquirir los manuales impresos, póngase en contacto con el responsable de cuentas de MicroStrategy o escriba un correo electrónico a [email protected].

• Ayuda: en general, la ayuda de MicroStrategy proporciona:

Pasos detallados para realizar procedimientos

Descripciones de cada una de las opciones en todas las pantallas de software

Debido a la fase de traducción, es posible que los manuales que estén un idioma distinto del inglés contengan información relativa a una o varias versiones anteriores a la que nos ocupa. El número de versión


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se encuentra en la página de título de cada manual. Para disponer de la traducción más actual, consulte la base de conocimiento de MicroStrategy.

Descripción general y evaluación de MicroStrategy

• Introduction to MicroStrategy: Evaluation Guide

Instrucciones para la instalación, configuración y uso de MicroStrategy Evaluation Edition. Esta guía también incluye un proceso de evaluación detallada, paso a paso, de las funciones de MicroStrategy, donde puede llevar a cabo la elaboración de informes con el proyecto de MicroStrategy Tutorial y sus datos empresariales de ejemplo.

• MicroStrategy Evaluation Edition Quick Start Guide

Descripción general del proceso de instalación y evaluación, así como recursos adicionales.

• Evaluate MicroStrategy for Linux Guide: In a Windows or Linux Environment with the MicroStrategy Evaluation Edition Virtual Appliance

Evalúe MicroStrategy para Linux, en un entorno Microsoft Windows o Linux, con MicroStrategy Evaluation Edition Virtual Appliance. En esta guía se proporcionan todos los detalles para descargar, activar y evaluar el software de MicroStrategy que se ejecuta en un entorno Linux.

• MicroStrategy Reporting Suite: Quick Start Guide

Evalúe MicroStrategy como una solución departamental. Proporciona información detallada para descargar, instalar, configurar y utilizar MicroStrategy Reporting Suite.

• MicroStrategy Mobile Suite: Quick Start Guide

Evalúe MicroStrategy Mobile como una solución departamental. Proporciona información detallada para descargar, instalar, configurar y utilizar MicroStrategy Mobile Suite.

Manuales para consultas, elaboración de informes y análisis

• MicroStrategy Installation and Configuration Guide

Información para instalar y configurar los productos de MicroStrategy en plataformas Windows, UNIX, Linux y HP, así como directrices básicas de mantenimiento.


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• MicroStrategy Upgrade Guide

Instrucciones para actualizar los productos existentes de MicroStrategy.

• MicroStrategy Project Design Guide

Información para crear y modificar proyectos de MicroStrategy, así como para conocer los conceptos de hecho, atributo, jerarquía, transformación, esquema avanzado y optimización de los proyectos.

• Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy

Instrucciones para comenzar a usar MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web, y acerca de cómo analizar datos en un informe. Incluye los conceptos básicos acerca de la creación de informes, indicadores, filtros y selecciones dinámicas.

• Guía avanzada de elaboración de informes: Mejora de las aplicaciones de business intelligence

Instrucciones para temas avanzados del sistema MicroStrategy. Se basa en la información de la Guía básica de elaboración de informes. Entre los distintos temas se incluyen los informes, informes SQL definidos por el usuario, informes del generador de consultas, filtros, indicadores, servicios de extracción de datos, grupos personalizados, consolidaciones y selecciones dinámicas.

• Guía de análisis de documentos de MicroStrategy Report Services: Análisis de datos con documentos de Report Services

Instrucciones para que un analista empresarial ejecute y analice un documento en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. Esta instrucciones se basan en los conceptos fundamentales sobre proyectos e informes descritos en la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy.

• Guía de creación de documentos de MicroStrategy Report Services: Crear documentos de gran calidad

Instrucciones para diseñar y crear documentos de Report Services. Se basa en la información de la Guía de análisis de documentos de MicroStrategy Report Services.

• MicroStrategy OLAP Services Guide

Información sobre MicroStrategy OLAP Services, que es una extensión de MicroStrategy Intelligence Server. Las características de OLAP Services abarcan los cubos inteligentes, los indicadores y elementos derivados, la agregación dinámica, los filtros de visualización y el origen dinámico.


xx Recursos © 2012 MicroStrategy, Inc.

• MicroStrategy Office User Guide

Instrucciones para usar MicroStrategy Office para trabajar con informes y documentos de MicroStrategy en Microsoft® Excel, PowerPoint, Word y Outlook con el fin de analizar, aplicar formato y distribuir los datos de negocio.

• Guía de análisis de MicroStrategy Mobile: Análisis de datos con MicroStrategy Mobile

Información e instrucciones de uso de MicroStrategy Mobile para ver y analizar datos, así como para realizar otras tareas de negocio con informes y documentos de MicroStrategy en un dispositivo móvil.

• Guía de administración y diseño de MicroStrategy Mobile: Una plataforma para Mobile Intelligence.

Información e instrucciones para instalar y configurar MicroStrategy Mobile, así como instrucciones dirigidas a los diseñadores que trabajan en MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web con el propósito de crear informes y documentos eficaces para usarlos con MicroStrategy Mobile.

• MicroStrategy System Administration Guide: Tuning, Monitoring, and Troubleshooting your MicroStrategy Business Intelligence System

Conceptos y pasos esquemáticos necesarios para implementar, mantener y ajustar el sistema de business intelligence de MicroStrategy, así como para solucionar problemas al respecto.

• MicroStrategy Supplemental Reference for System Administration: VLDB Properties, Internationalization, User Privileges, and other Supplemental Information for Administrators

Información e instrucciones para realizar tareas administrativas de MicroStrategy, como configurar las propiedades VLDB y definir la internacionalización de datos y metadatos, además de material de referencia relativo a otras tareas administrativas.

• MicroStrategy Functions Reference

Sintaxis de funciones y componentes de fórmulas; instrucciones para el uso de funciones en indicadores, filtros y representaciones de atributo. Incluye también ejemplos de funciones en situaciones de negocios.

• MicroStrategy MDX Cube Reporting Guide

Información para integrar MicroStrategy con orígenes de cubos MDX. Los datos de los orígenes de cubos MDX se pueden integrar en los proyectos y aplicaciones de MicroStrategy.


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Manuales sobre Analytics Modules

• Analytics Modules Installation and Porting Guide

• Customer Analysis Module Reference

• Sales Force Analysis Module Reference

• Financial Reporting Analysis Module Reference

• Sales and Distribution Analysis Module Reference

• Human Resources Analysis Module Reference

Manuales de productos de Narrowcast Server

• MicroStrategy Narrowcast Server Getting Started Guide

Instrucciones para trabajar con el tutorial para conocer las interfaces y las funciones de Narrowcast Server.

• MicroStrategy Narrowcast Server Installation and Configuration Guide

Información para instalar y configurar Narrowcast Server.

• MicroStrategy Narrowcast Server Application Designer Guide

Información básica sobre el diseño de aplicaciones Narrowcast Server.

• MicroStrategy Narrowcast Server System Administrator Guide

Conceptos y pasos esquemáticos necesarios para implementar, mantener y ajustar Narrowcast Server, así como para solucionar posibles problemas al respecto.

• MicroStrategy Narrowcast Server Upgrade Guide

Instrucciones para actualizar un Narrowcast Server existente.

Kits de desarrollo de software

• MicroStrategy Developer Library (MSDL)

Información para conocer MicroStrategy SDK, incluidos los detalles sobre arquitectura, modelos de objetos, situaciones de personalización, muestras de código, etc.


xxii Recursos © 2012 MicroStrategy, Inc.

• MicroStrategy Web SDK

Web SDK está disponible en MicroStrategy Developer Library, que se puede adquirir como parte de MicroStrategy SDK.

• Narrowcast Server SDK Guide

Instrucciones para personalizar las funciones de Narrowcast Server, integrar Narrowcast Server con otros sistemas y anidar las funciones de Narrowcast Server en otras aplicaciones. Proporciona información acerca de Narrowcast Server Delivery Engine, de las API de Subscription Portal y de SPI Narrowcast Server.

Documentación sobre portlets de MicroStrategy

• Enterprise Portal Integration Help

Información de ayuda para implementar MicroStrategy BI en el portal empresarial, además de instrucciones para instalar y configurar portlets MicroStrategy listos para usarse en algunos de los principales servidores de portal empresarial.

Este recurso está disponible en la página de manuales de productos de MicroStrategy, como se describe en Acceso a manuales y otras fuentes de documentación, página xxiii.

Documentación sobre MicroStrategy GIS Connectors

• GIS Integration Help

Información de ayuda para integrar MicroStrategy con Geospatial Information Systems (GIS), así como ejemplos concretos para integrar con los servicios de mapa ESRI.

Este recurso está disponible en la página de manuales de productos de MicroStrategy, como se describe en Acceso a manuales y otras fuentes de documentación, página xxiii.

Ayuda

Todos los productos de MicroStrategy incorporan un sistema de ayuda integrado que complementa a las distintas interfaces de producto y,


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asimismo, las tareas que se pueden llevar a cabo usando el producto en cuestión.

Algunos de los sistemas de ayuda de MicroStrategy deben visualizarse en un explorador Web. Si desea conocer los exploradores Web admitidos, consulte el archivo Léame de MicroStrategy.

MicroStrategy proporciona varios modos de acceso a la ayuda:

• Botón de Ayuda: use el botón Ayuda o el icono ? (signo de interrogación) en la mayoría de las ventanas de software para ver la ayuda de esa ventana.

• Menú de Ayuda: desde el menú o vínculo de Ayuda que se encuentra en la parte superior de la pantalla, seleccione Ayuda de MicroStrategy para ver la tabla de contenido, el campo de búsqueda y el índice del sistema de ayuda.

• Tecla F1: pulse F1 para ver ayuda contextual relativa que describe cada opción en la ventana de software que se está visualizando.

En el caso de MicroStrategy Web, el Administrador de MicroStrategy Web y MicroStrategy Mobile Server, si presiona la tecla F1, se abrirá la ayuda contextual del explorador Web que esté usando para acceder a estas interfaces de MicroStrategy. Use el botón Ayuda o el icono ? (signo de interrogación) para acceder a la ayuda de dichas interfaces.

Acceso a manuales y otras fuentes de documentación

Los manuales están disponibles en el disco de MicroStrategy o en el equipo donde MicroStrategy se haya instalado.

Se necesita la aplicación Adobe Acrobat Reader para ver estos manuales. Si no tiene Acrobat Reader instalado en el equipo, puede descargarlo desde http://get.adobe.com/reader/.

El mejor punto de partida para todos los usuarios es la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy.

Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de documentación, consulte los siguientes procedimientos:

• Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de documentación en Windows, página xxiv

http://get.adobe.com/reader/


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• Para acceder a los manuales instalados y otras fuentes de documentación en UNIX y Linux, página xxiv

Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de documentación en Windows

1 En el menú Inicio de Windows, elija Programas (o Todos los programas), MicroStrategy y, a continuación, Product Manuals. Se abre una página en el explorador que muestra una lista de manuales disponibles en formato PDF y otras fuentes de documentación.

2 Haga clic en el vínculo del manual o la fuente de documentación que desee.

3 Si hace clic en el vínculo de la guía Narrowcast Services SDK Guide, se abrirá un cuadro de diálogo Descargar archivo. Este recurso de documentación se debe descargar. Seleccione Abrir este archivo desde su ubicación actual y haga clic en Aceptar.

Si los marcadores no están visibles en el lado izquierdo del manual de Acrobat (PDF), en el menú Ver haga clic en Marcadores y páginas. Este paso varía ligeramente según la versión de Adobe Acrobat Reader.

Para acceder a los manuales instalados y otras fuentes de documentación en UNIX y Linux

1 Dentro del equipo de UNIX o Linux, desplácese hasta el directorio en el que instaló MicroStrategy. La ubicación por defecto es /opt/MicroStrategy o $HOME/MicroStrategy/install si no posee acceso de escritura para /opt/MicroStrategy.

2 Desde el directorio de instalación de MicroStrategy, abra la carpeta Documentación.

3 Abra el archivo Product_Manuals.htm en un explorador Web. Se abre una página en el explorador que muestra una lista de manuales disponibles en formato PDF y otras fuentes de documentación.

4 Haga clic en el vínculo del manual o la fuente de documentación que desee.


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5 Si hace clic en el vínculo de la guía Narrowcast Services SDK Guide, se abrirá un cuadro de diálogo Descargar archivo. Este recurso de documentación se debe descargar. Seleccione Abrir este archivo desde su ubicación actual y haga clic en Aceptar.

Si los marcadores no están visibles en el lado izquierdo del manual de Acrobat (PDF), en el menú Ver haga clic en Marcadores y páginas. Este paso varía ligeramente según la versión de Adobe Acrobat Reader.

Estándares de la documentación

En la ayuda en línea de MicroStrategy y los manuales en PDF (disponibles tanto en línea como en formato impreso) se utilizan estándares que sirven para identificar un determinado tipo de contenido. En la tabla siguiente se muestran estos estándares.

Estos estándares pueden variar según el idioma de este manual; algunos idiomas tienen reglas que prevalecen sobre los estándares de la siguiente tabla.

Tipo Indica

negrita • Nombres de botones, casillas de verificación, opciones, listas y menús que constituyen el centro de las acciones o que forman parte de una lista de dichos elementos de la interfaz de usuario y sus definiciones

• Texto que debe escribir el usuarioEjemplo: Haga clic en Seleccionar warehouse.Ejemplo: Escriba cmdmgr -f scriptfile.scp y pulse Intro.

cursiva • Nuevos términos definidos en el texto y en el glosario• Nombres de otros manuales de productos• Cuando es parte de la sintaxis de un comando, indica información variable que el

usuario debe reemplazarEjemplo: El nivel de agregación es el nivel de cálculo para el indicador.Ejemplo: Escriba copia c:\nombredearchivo d:\nombredecarpeta\nombredearchivo

fuente Courier

• Cálculos• Ejemplos de código• Claves de registro• Nombres de rutas y archivos• Direcciones URL• Mensajes que se muestran en la pantalla

Ejemplo: Sum(ingresos)/número de meses.

+ Comando de teclado que precisa que se utilice más de una tecla (por ejemplo, MAYÚS+F1)


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Formación

Los servicios de formación de MicroStrategy proporcionan un programa de estudios completo y asesores de educación altamente cualificados. Un gran número de clientes y socios de más de 800 organizaciones distintas se han beneficiado de la formación de MicroStrategy.

Entre los cursos que pueden ayudarle a prepararse para utilizar este manual o que tratan información contenida en este manual se incluyen:

• MicroStrategy Desktop: Reporting Essentials

• MicroStrategy Desktop: Advanced Reporting

• MicroStrategy Web para creadores de informes y analistas

• MicroStrategy Web para profesionales

• MicroStrategy Freeform SQL Essentials

Para obtener una descripción detallada y actualizada de las ofertas formativas y los programas de estudios de los cursos, visite http://www.microstrategy.com/Education.

Consulta

Los servicios de consulta de MicroStrategy ponen a su disposición métodos probados que le permitirán ofrecer soluciones de tecnología de vanguardia. Entre las ofertas se incluyen diseños de arquitectura de seguridad complejos, rendimiento y ajuste, estrategias y recomendaciones para proyectos y pruebas, planificación estratégica y mucho más. Para obtener una descripción detallada de las ofertas de consulta, visite www.microstrategy.com/Consulting.

Un icono de nota indica información útil para situaciones concretas.

Un icono de advertencia le avisa de información importante, como posibles riesgos de seguridad, que deberá leer antes de continuar.

Tipo Indica

http://www.microstrategy.com/Education




© 2012 MicroStrategy, Inc. Recursos xxvii

Soporte internacional

MicroStrategy ofrece soporte para varios idiomas. Normalmente, el soporte para un idioma incluye el soporte para las bases de datos y el sistema operativo nativos, formatos de fechas, formatos numéricos y símbolos de moneda, así como disponibilidad de interfaces y cierta documentación traducidas.

MicroStrategy está certificado en configuraciones homogéneas (todos los componentes están en el mismo idioma) para los siguientes idiomas: inglés (EE.UU.), francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués (Brasil), español, chino (simplificado), chino (tradicional), danés y sueco. Hay una interfaz de usuario traducida para cada uno de los idiomas anteriores. Para obtener información sobre los idiomas concretos que los componentes individuales del sistema de MicroStrategy admiten, consulte el archivo Léame de MicroStrategy.

MicroStrategy también proporciona soporte limitado para configuraciones heterogéneas (en las que puede haber componentes en idiomas distintos). Póngase en contacto con el Soporte técnico de MicroStrategy para obtener más detalles.

Hay una interfaz de usuario traducida para cada uno de los idiomas anteriores.

Soporte técnico

Si tiene alguna pregunta acerca de un producto determinado de MicroStrategy, debe:

1 Consultar las guías, la ayuda y los archivos Léame de los productos. Las ubicaciones para obtener acceso a cada uno de ellos se describen más arriba.

2 Consulte la Base de conocimiento en línea de MicroStrategy en https://resource.microstrategy.com/support.

Es posible que un administrador técnico de su organización pueda ayudarle a solucionar inmediatamente sus problemas.

3 Si no encuentra una solución en los recursos mostrados en los pasos anteriores, póngase en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy. Para garantizar una relación más productiva con el soporte técnico de MicroStrategy, revise el documento sobre políticas y procedimientos en

https://resource.microstrategy.com/support


xxviii Recursos © 2012 MicroStrategy, Inc.

su idioma, publicado en http://www.microstrategy.com/Support/Policies. Consulte las condiciones de su contrato de compra para determinar el tipo de soporte disponible.

La persona de contacto de soporte técnico de su empresa es quien debe ponerse en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy. La persona de contacto de soporte técnico es aquella designada por su empresa como punto de contacto con el personal de soporte técnico de MicroStrategy. Todas las consultas y comunicaciones de casos deben hacerse a través de estas personas designadas. Su empresa puede designar dos empleados como personas de contacto de soporte técnico y puede solicitar su cambio dos veces al año, previa notificación por escrito al soporte técnico de MicroStrategy.

Se recomienda que designe personas de contacto que tengan privilegios de administrador en MicroStrategy. De este modo, se pueden evitar conflictos de seguridad y mejorar el tiempo de resolución de los casos. Al solucionar e investigar problemas, el personal de soporte técnico de MicroStrategy puede hacer recomendaciones que requieran privilegios de administración en MicroStrategy o que asuman que la persona de contacto de soporte técnico designada tiene el nivel de seguridad que le permita manipular por completo los proyectos de MicroStrategy y acceso a datos de proyectos posiblemente confidenciales, como definiciones de filtros de seguridad.

Garantía de que los problemas se resuelven con rapidez

Antes de plantear un caso al soporte técnico de MicroStrategy, la persona de contacto de soporte técnico puede realizar el procedimiento siguiente para asegurarse de que los problemas se resuelven rápidamente:

1 Compruebe que el problema reside en el software de MicroStrategy y no en el de otro fabricante.

2 Compruebe que el sistema utiliza una versión del software de MicroStrategy que dispone de soporte técnico actualmente; para ello, consulte el programa de caducidad del soporte de los productos (Product Support Expiration Schedule) en http://www.microstrategy.com/Support/Expiration.asp.

3 Intente reproducir el problema y determine si sucede reiteradamente.

4 Reduzca al mínimo la complejidad del sistema o de la definición de objetos del proyecto para aislar la causa.

http://www.MicroStrategy.com/support/AccountRequestForm.asp.

http://www.microstrategy.com/Support/Expiration.asp




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5 Averigüe si el problema sucede en una máquina local o en varias máquinas del entorno del cliente.

6 Comente el problema con otros usuarios; para ello, publique una pregunta sobre el inconveniente en el foro para clientes de MicroStrategy en https://resource.microstrategy.com/forum/.

En la siguiente tabla se muestra dónde, cuándo y cómo puede ponerse en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy. Si la persona de contacto de soporte técnico no consigue comunicarse por teléfono con el soporte técnico de MicroStrategy durante el horario de atención al público, puede dejar un mensaje en el buzón de voz, enviar un mensaje de correo electrónico o un fax, o registrar el caso mediante la interfaz de soporte en línea (Online Support Interface). Los centros de soporte técnico individuales cierran determinados días festivos.

Norteamérica Email: [email protected] Web: https://resource.microstrategy.com/support Fax: (703) 842-8709 Teléfono: (703) 848-8700 Horario: 9:00 - 19:00 hora de la costa este de EE. UU. (14:00-00:00 GMT), de lunes a viernes, excepto días festivos

EMEA:EuropaOriente MedioÁfrica

Email: [email protected] Web: https://resource.microstrategy.com/support Fax: +44 (0) 208 711 2525 El Centro de soporte técnico europeo cierra algunos días festivos oficiales de cada país.Teléfono:

• Bélgica: + 32 2792 0436• Francia: +33 17 099 4737• Alemania: +49 22 16501 0609• Irlanda: +353 1436 0916• Italia: +39 023626 9668• Polonia: +48 22 321 8680• Escandinavia y Finlandia: +46 8505 20421• España: +34 91788 9852• Países Bajos: +31 20 794 8425• Reino Unido: +44 (0) 208 080 2182• Distribuidores internacionales: +44 (0) 208 080 2183

Horario:• Reino Unido: 9:00 – 18:00 GMT, de lunes a viernes, excepto días festivos• EMEA (excepto Reino Unido): 9:00 – 18:00 CET, de lunes a viernes, excepto días festivos

https://resource.microstrategy.com/forum/




xxx Recursos © 2012 MicroStrategy, Inc.

Las personas de contacto de soporte técnico deben ponerse en contacto con el Centro de soporte técnico donde el cliente haya obtenido las licencias de software de MicroStrategy o con el centro que se le haya asignado.

Información necesaria durante la llamada

Cuando se ponga en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy, debe proporcionar la siguiente información:

• Información personal:

Nombre (nombre y apellidos)

Sitio de la empresa y del cliente (si es diferente del de la empresa)

Información de contacto (números de teléfono y fax, direcciones de correo electrónico)

• Detalles del caso:

Información de configuración, incluidos los productos de software de MicroStrategy y sus versiones

Pacífico asiático Email: [email protected] Web: https://resource.microstrategy.com/support Teléfono:

• Australia: +61 2 9333 6499• Corea: +82 2 560 6565 Fax: +82 2 560 6555• Japón: +81 3 3511 6720 Fax: +81 3 3511 6740• Singapur: +65 6303 8969 Fax: +65 6303 8999• Pacífico asiático (excepto Australia, Japón, Corea y Singapur): +86 571 8526 8067 Fax:

+86 571 8848 0977Horario:

• Japón y Corea: 9:00 – 18:00 JST (Tokio), de lunes a viernes, excepto días festivos• Pacífico asiático (excepto Japón y Corea): 7:00 – 18:00 (Singapur) de lunes a viernes,

excepto festivos

Latinoamérica Email: [email protected] Web: https://resource.microstrategy.com/support Teléfono:

• LATAM (excepto Brasil y Argentina): +54 11 5222 9360 Fax: +54 11 5222 9355• Argentina: 0 800 444 MSTR Fax: +54 11 5222 9355• Brasil: +55 11 3054 1010 Fax: +55 11 3044 4088

Horario: • Latinoamérica (excepto Brasil): 9:00 - 19:00 (Buenos Aires), de lunes a viernes, excepto

días festivos • Brasil: 09:00 - 18:00 (San Pablo), de lunes a viernes, excepto días festivos




© 2012 MicroStrategy, Inc. Recursos xxxi

Descripción completa del caso, incluidos los síntomas, los mensajes de error y las medidas adoptadas para tratar de solucionarlo hasta el momento

• Impacto en la empresa o en el sistema

Cuando la persona de contacto de soporte técnico realice su primera llamada, también deberá proporcionar la información siguiente:

• Dirección

• Número de teléfono

• Número de fax

• Correo electrónico

Para ayudar al representante de soporte técnico a solucionar el problema de forma rápida y eficaz, debe tener preparada la siguiente información:

• Número de caso: conserve el número asignado a cada caso registrado en el soporte técnico de MicroStrategy y esté preparado para indicarlo cuando realice una consulta sobre un caso existente.

• Número de versión de software y número de registro de producto de los productos de software de MicroStrategy que esté utilizando.

• Descripción del caso:

¿Qué es lo que produce el problema?

¿Ocurre esporádicamente o cada vez que se realiza una acción concreta?

¿Se produce en todas las máquinas o solo en una?

¿Cuándo ocurrió por primera vez?

¿Qué sucedió inmediatamente antes de que se produjera por primera vez el problema (por ejemplo, una carga masiva de la base de datos, un cambio de ubicación de la base de datos o una actualización de software)?

Si se mostró un mensaje de error, ¿qué decía exactamente?

¿Qué pasos ha seguido para aislar y resolver el problema? ¿Cuáles fueron los resultados?


xxxii Comentarios © 2012 MicroStrategy, Inc.

• Configuración del sistema (la información necesaria depende de la naturaleza del problema; es posible que no sean necesarios todos los elementos indicados a continuación):

Especificaciones del hardware del equipo (velocidad del procesador, RAM, espacio en disco, etc.)

Protocolo de red utilizado

Fabricante y versión del controlador ODBC

Versión del software de la puerta de enlace de la base de datos

(Para problemas relacionados con MicroStrategy Web) Fabricante y versión del explorador

(Para problemas relacionados con MicroStrategy Web) Fabricante y versión del servidor Web

Si el problema requiere más investigación o nuevas pruebas, la persona de contacto de soporte técnico debe ponerse de acuerdo con el representante de soporte técnico de MicroStrategy sobre las acciones que hay que realizar. La persona de contacto de soporte técnico debe realizar todas las acciones acordadas antes de volver a ponerse en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy para tratar el problema. Si el representante de soporte técnico debe realizar alguna acción, la persona de contacto de soporte técnico puede llamar al soporte técnico de MicroStrategy cuando lo desee para consultar el estado del problema.

ComentariosEnvíenos los comentarios o las sugerencias que desee hacernos sobre la documentación de usuario de los productos de MicroStrategy a la dirección siguiente:

[email protected]

Envíenos las sugerencias que desee hacernos para mejorar los productos a:

[email protected]

Cuando nos envíe comentarios, incluya el nombre y la versión de los productos que está utilizando actualmente. Sus comentarios nos ayudarán a preparar las futuras versiones.

© 2012 MicroStrategy, Inc. 1

11.PRIMEROS PASOS EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE MICROSTRATEGYInicio de sesión y familiarización con MicroStrategy

Introducción

En este capítulo se describe cómo iniciar sesión y comenzar a usar MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. También se describe el proyecto de ejemplo Tutorial que se incluye con MicroStrategy. Le dará la oportunidad de familiarizarse con las interfaces de Desktop y Web y aprender algunas de sus funciones básicas.

MicroStrategy Desktop es un entorno de business intelligence diseñado para cumplir con los requisitos actuales y sofisticados de business intelligence. Le proporciona consultas e informes integrados, potentes análisis de colaboración y flujo de trabajo de investigación para cada escritorio.

Gracias a MicroStrategy Desktop, los diseñadores de proyectos, diseñadores de informes y administradores de sistema podrán diseñar, crear y mantener un sistema completo de business intelligence desde una sola interfaz.

Desktop tiene dos ediciones:

• MicroStrategy Desktop Designer es una versión completa del entorno de informes empresariales de MicroStrategy que permite a los diseñadores de informes generar informes y documentos complejos y sofisticados.

Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes1

2 Inicio de MicroStrategy © 2012 MicroStrategy, Inc.

• MicroStrategy Analyst es una versión simplificada de Desktop Designer que proporciona una funcionalidad con la que los usuarios pueden dar formato a los datos del informe y reorganizarlos para un análisis más sencillo.

MicroStrategy Web es un entorno fácil de usar pensado para el análisis interactivo. Un conjunto completo de opciones de exploración de datos, navegación y desarrollo de informes que hace posible una navegación completamente autónoma. Además, se pueden generar informes de gran calidad utilizando una amplia variedad de opciones de gráficos y formato.

Inicio de MicroStrategyUtilice el procedimiento que corresponda en función de si inicia MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web.

Inicio de MicroStrategy Desktop

Puede acceder a MicroStrategy Desktop desde cualquier equipo en el que Desktop esté instalado.

Para iniciar MicroStrategy Desktop

1 En el menú Inicio del equipo, seleccione Programas, MicroStrategy, Desktop y luego Desktop otra vez.

2 En la pantalla ID de usuario, escriba su ID de usuario y Contraseña. Según haya configurado la cuenta de usuario el administrador, este nombre de usuario y contraseña pueden ser los mismos que los que utiliza para acceder al equipo, o bien otros distintos específicos para MicroStrategy.

3 Haga clic en Aceptar.

Si se le solicita que cambie la contraseña, consulte Acerca de las contraseñas, página 4 para conocer los pasos para llevar esto a cabo.

MicroStrategy Desktop se abre y muestra la Lista de carpetas en la que aparece el proyecto MicroStrategy Tutorial, así como cualquier otro proyecto

Guía básica de elaboración de informes Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1

© 2012 MicroStrategy, Inc. Inicio de MicroStrategy 3

que su organización haya creado. Para buscar los datos del proyecto de ejemplo, seleccione MicroStrategy Tutorial en la Lista de carpetas.

Inicio de MicroStrategy Web

Puede acceder a MicroStrategy Web desde cualquier equipo que pueda ejecutar un explorador.

Para iniciar MicroStrategy Web

1 En un explorador, especifique la URL del sitio Web de MicroStrategy de su empresa. MicroStrategy Web se abre y muestra el proyecto MicroStrategy Tutorial, así como cualquier otro proyecto para el que tenga permiso de acceso.

2 Haga clic en el proyecto en el que desea iniciar sesión. (Para seguir los ejemplos de esta guía, haga clic en MicroStrategy Tutorial). Aparecerá la pantalla de inicio de sesión.

3 Escriba su Nombre de usuario y Contraseña. Según haya configurado la cuenta de usuario el administrador, este nombre de usuario y contraseña pueden ser los mismos que los que utiliza para acceder al equipo, o bien otros distintos específicos para MicroStrategy.

4 Haga clic en Login (iniciar sesión).

Si se le solicita que cambie la contraseña, consulte Acerca de las contraseñas, página 4 a continuación para conocer los pasos para llevar esto a cabo.

Aparecerá la página Inicio, donde puede abrir carpetas que contienen los informes existentes, el Historial, que contiene los informes que se hayan podido programar, y otras funciones que sirven para ver informes y trabajar con ellos.

5 Seleccione Informes compartidos.

• Para buscar los datos del proyecto de ejemplo en MicroStrategy Tutorial, abra cualquiera de las carpetas y haga clic sobre un nombre de informe para ejecutarlo y poder ver los resultados de los datos de ejemplo.



Acerca de las contraseñas

Es posible que el administrador haya configurado MicroStrategy para que le solicite cambiar la contraseña cuando inicie sesión en el software por primera vez. Si se le solicita que cambie la contraseña, proceda del modo que se indica a continuación.

Para cambiar la contraseña la primera vez que inicia sesión en Desktop

1 Cuando se le solicite que cambie la contraseña, haga clic en Sí. (Si hace clic en No, no podrá acceder a ninguno de los proyectos de MicroStrategy hasta que vuelva a esta pantalla y cambie la contraseña).

2 En el cuadro de diálogo Cambiar contraseña, escriba la contraseña actual en el campo Contraseña anterior.

3 Escriba una nueva contraseña en los campos Contraseña nueva y Confirmar contraseña y haga clic en Aceptar. De esta forma, iniciará sesión en el sistema y podrá abrir tanto MicroStrategy Tutorial como cualquier otro proyecto que esté a su disposición.

Para cambiar la contraseña la primera vez que inicia sesión en Web

1 Se le pedirá que cambie la contraseña en la página Cambiar contraseña. (Si hace clic en Cancelar, no podrá acceder a ninguno de los proyectos de MicroStrategy hasta que vuelva a esta pantalla y cambie la contraseña).

2 En la página Cambiar contraseña, escriba la contraseña actual en el campo Contraseña anterior.

3 Escriba una nueva contraseña en los campos Contraseña nueva y Confirmación de la contraseña nueva y haga clic en Cambiar contraseña.

4 De esta forma, se confirmará el cambio de contraseña. Haga clic en Continuar. Así, iniciará sesión en el proyecto que seleccionó cuando inició sesión por primera vez.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Inicio de MicroStrategy 5

Privilegios de seguridad

Los datos que puede ver y con los que puede trabajar se pueden controlar mediante los privilegios que un administrador le asigne. La configuración de seguridad puede restringir su acceso a los datos en determinados proyectos, su acceso a algunos informes de un proyecto, su capacidad para usar objetos concretos en los informes e incluso el modo en que puede buscar datos específicos.

Si tiene alguna pregunta sobre algún tipo de datos a los que cree que puede acceder pero a los que realmente no tiene acceso, póngase en contacto con el administrador de MicroStrategy para que defina su rol de seguridad o sus privilegios.

Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial

MicroStrategy incluye un proyecto de ejemplo denominado MicroStrategy Tutorial. El tema del proyecto de MicroStrategy Tutorial es la actividad en un comercio minorista por un período de tres años. El comercio minorista vende artículos electrónicos, libros, películas y música.

El proyecto de Tutorial contiene datos de ejemplo, como nombres de clientes reales y artículos adquiridos. También incluye informes de ejemplo prediseñados. Las áreas de informes se agrupan de manera lógica, de modo que puede ver los informes en función de los roles empresariales, las funciones de la plataforma de MicroStrategy o diversas áreas temáticas como análisis de clientes, análisis de inventario y de cadena de suministros, análisis de ventas y rentabilidad, etc. Aquellos informes que sean de utilidad en más de un área se duplican en todas las carpetas pertinentes.

El proyecto Tutorial le permite familiarizarse con MicroStrategy, ya que puede ejecutar informes de ejemplo y conocer las diversas formas de analizar datos.

La mayor parte de los informes comentados en este capítulo existen en el proyecto MicroStrategy Tutorial. Estos informes de ejemplo le muestran cómo puede crear y generar informes.

Para acceder al proyecto Tutorial, siga los pasos de la sección anterior para iniciar sesión en MicroStrategy Desktop o en MicroStrategy Web. Una vez



que haya iniciado sesión, podrá acceder a los informes incluidos en el proyecto Tutorial.

Los datos de warehouse de los proyectos de ejemplo de MicroStrategy se actualizan de forma periódica y dichos cambios se reflejan en la documentación siempre que sea posible. No obstante, en los informes, documentos, objetos e imágenes de ejemplo de esta guía pueden aparecen datos de warehouse que ya no aparezcan en el software.

Áreas de análisis de ejemplo

El proyecto MicroStrategy Tutorial incluye los siguientes grupos de informes:

• Business Roles: esta carpeta contiene informes para los distintos tipos de usuarios de business intelligence, como directores de facturación, directores de marca, ejecutivos de la empresa, directores de ventas y directores de operaciones. Por ejemplo, los directores de marca pueden ver un informe sobre el rendimiento de la marca en función de la región. Un director de facturación puede ver un informe sobre los estados de las facturas en función de los clientes seleccionados, así como un informe detallado de transacciones de cliente.

• Tableros y tarjetas de puntuación: Esta carpeta contiene varios ejemplos de tableros. Los tableros ofrecen una visualización sintetizada del negocio y están organizados en secciones o zonas adaptables.

• Enterprise Reporting Documents: esta carpeta contiene ejemplos de los diversos tipos de documentos de elaboración de informes empresariales tales como tarjetas de puntuación y tableros de control, informes de indicadores administrados, informes de producción y operativos, facturas y extractos, e informes empresariales. Los documentos de esta carpeta constituyen un ejemplo de los tipos de documentos que se pueden crear mediante el producto MicroStrategy Report Services.

• Funcionalidades de la plataforma MicroStrategy: esta carpeta contiene ejemplos de las sofisticadas funciones que ofrece la plataforma de MicroStrategy. Use los informes para familiarizarse en mayor profundidad con la funcionalidad de la plataforma. Por ejemplo, la carpeta Estilos para gráficos incluye ejemplos de la mayoría de los tipos de gráfico que se pueden crear en MicroStrategy. La carpeta MicroStrategy Analytics and Data Mining incluye ejemplos de los modelos de regresión lineal integrados en MicroStrategy.

• Áreas temáticas: esta carpeta contiene informes que abarcan varios temas, como el análisis de clientes, la administración del rendimiento de la empresa, el análisis de recursos humanos, el análisis de inventario y de


© 2012 MicroStrategy, Inc. Apertura de un informe 7

cadena de suministros, el análisis de ventas y rentabilidad, y el análisis de proveedores.

Datos de ejemplo de Analytics Modules

Esta guía también se basa en algunos informes y datos de muestra tomados de MicroStrategy Analytics Modules. Los módulos analíticos proporcionan un gran número de informes ya creados. Estos informes se agrupan en los siguientes módulos de análisis de ejemplo y cubren las siguientes áreas comunes de análisis empresarial:

• Customer Analysis Module

• Financial Reporting Analysis Module

• Human Resources Analysis Module

• Sales Force Analysis Module

• Sales and Distribution Analysis Module

Apertura de un informeLos informes que muestran los datos de negocio son la base y el objetivo de business intelligence. Gracias a ellos, los usuarios pueden obtener una visión empresarial a través del análisis de datos. Los resultados reflejados en cualquier informe de MicroStrategy suelen ser un punto de partida para un estudio más detallado.

En función de si usa MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web, utilice el procedimiento que corresponda para abrir un informe de ejemplo en el proyecto Tutorial y, de este modo, familiarizarse con un informe de cuadrícula estándar de MicroStrategy.

Para abrir un informe en Desktop

1 Siga los pasos descritos anteriormente para iniciar sesión en Desktop (Inicio de MicroStrategy Desktop, página 2).

2 En la Lista de carpetas de la izquierda, expanda MicroStrategy Tutorial, Objetos públicos y, a continuación, Informes.


8 Apertura de un informe © 2012 MicroStrategy, Inc.

3 Abra la carpeta Áreas temáticas y, a continuación, la carpeta Gestión de rendimiento empresarial. Los informes que esta carpeta contiene se muestran en la parte derecha de Desktop. Haga doble clic sobre el informe de cuadrícula Revenue Forecast para ejecutarlo y ver los resultados de los datos de ejemplo.

Utilice el resto de este capítulo para saber cómo leer un informe de cuadrícula. La información que obtenga le servirá de ayuda para las demás secciones de la guía.

Para abrir un informe en MicroStrategy Web

1 Siga los pasos descritos anteriormente para iniciar sesión en MicroStrategy Web (Inicio de MicroStrategy Web, página 3).

2 En el proyecto Tutorial, seleccione Informes compartidos.

3 Expanda Áreas temáticas, expanda Análisis de ventas y rentabilidad y luego haga doble clic en Informe de ventas de categoría para ejecutar el informe y ver los resultados de los datos de la muestra.

Utilice el resto de este capítulo para saber cómo leer un informe de cuadrícula. La información que obtenga le servirá de ayuda para las demás secciones de la guía.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Componentes de un informe 9

Componentes de un informeLa imagen siguiente muestra un informe de cuadrícula estándar en MicroStrategy.

A continuación, se describen los componentes de un informe de cuadrícula:

Filas y columnas

En un informe común, cada fila representa un concepto de negocio, como productos, empleados, clientes, tiendas, etc. En MicroStrategy, estos conceptos de negocio se denominan “atributos”, dado que representan los muchos e importantes atributos de un negocio.

Mientras que las filas hacen referencia a los conceptos de negocio, las columnas de un informe común representan los cálculos financieros que son


10 Tipos de informe © 2012 MicroStrategy, Inc.

importantes para el negocio, como inventarios, ventas, costes, beneficios, sueldos, etc. En MicroStrategy estos cálculos se denominan “indicadores”.

• Atributo: un concepto de negocio que proporciona el contexto en el que los datos tienen relevancia. En el ejemplo de un informe que muestre las ventas en la región Southeast, Southeast sería el atributo.

• Indicador: un cálculo que refleja las cifras que desea ver. En el ejemplo de un informe que muestre las ventas en la región Southeast, ventas sería el indicador. Los cálculos de indicadores pueden proporcionar información a niveles tanto sencillos como complejos, y así, muestran tendencias de ventas, patrones de crecimiento, contribuciones de porcentajes del total y análisis de beneficios.

Celdas

Cada una de las celdas individuales de un informe contiene un único valor que resulta del cálculo de los datos recopilados del origen de datos de su organización. Tales datos serán motivo de análisis empresarial en un entorno de informes.

En el informe anterior, por ejemplo, la previsión de ingresos del primer trimestre del año (Q1) para los libros de Art & Architecture (arte y arquitectura) (en la primera fila) es muy inferior a la previsión en relación con los mismos libros del Q2. Esta diferencia puede representar una caída general de las ventas tras el período vacacional en EE.UU., o bien una postura determinada de los clientes con respecto al comercio minorista. El análisis de estos datos podría llevar a tomar la decisión de preparar una promoción de ventas o especial para estos libros durante el Q1 y, en definitiva, tratar de contrarrestar la reducción de ingresos prevista.

Tipos de informeUn informe de MicroStrategy puede verse desde distintas perspectivas, según cuál sea el tipo de trabajo que desee llevar a cabo.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Tipos de informe 11

Cuadrículas

Un informe de cuadrícula es el tipo de informe utilizado con mayor frecuencia. La Vista de cuadrícula muestra los informes de cuadrícula mediante una visualización con formato de tabla de los datos del informe. La mayoría de los análisis de business intelligence se efectúan usando esta vista. La siguiente ilustración muestra la Vista de cuadrícula de un informe.

Para ver un informe en la Vista de cuadrícula, en el menú Ver seleccione Cuadrícula (o Vista de cuadrícula).

Gráficos

Un informe de gráfico consiste en una representación de datos en un formato visual que le ayuda a ver las tendencias generales con facilidad, a identificar medianas y excepciones, etc. Los datos del informe se muestran en forma de


12 Tipos de informe © 2012 MicroStrategy, Inc.

gráfico mediante la Vista de gráfico. Existen varios estilos de gráfico entre los que puede elegir para mostrar los datos de un informe con la mayor eficacia posible. La siguiente ilustración muestra la Vista de gráfico de un informe en el estilo de gráfico de barras.

El informe de gráfico anterior y el informe de cuadrícula de la página anterior son el mismo, pero desde dos vistas diferentes. Si compara estas dos vistas de los mismos datos, le servirá para comprobar cómo un informe de gráfico puede ser más práctico que uno de cuadrícula a la hora de identificar tendencias (en este caso, las tendencias de ciertos productos). Por lo general, el informe de cuadrícula es más útil que un informe de gráfico para identificar cifras concretas que pueda necesitar para los informes financieros o similares.

Para ver un informe en la Vista de gráfico, en el menú Ver seleccione Gráfico (o Vista de gráfico).

Cuadrículas y gráficos combinados

La Vista de gráfico de cuadrícula es una pantalla donde se muestran la Vista de cuadrícula y la Vista de gráfico de un informe, una al lado de la otra. (En


© 2012 MicroStrategy, Inc. Tipos de informe 13

MicroStrategy Web, esta vista se denomina Vista de cuadrícula y gráfico). La siguiente ilustración muestra la Vista de gráfico con cuadrícula de un informe.

Para ver un informe en la Vista de gráfico de cuadrícula, en el menú Ver seleccione Gráfico de cuadrícula (o Cuadrícula y gráfico).

Vista SQL

La Vista SQL muestra el código SQL utilizado para generar el informe. Esta vista proporciona una buena forma de solucionar problemas y definir mejor la selección de los datos recuperados del origen de datos e incluidos en los informes. Además, la Vista SQL incluye diversas estadísticas de ejecución de


14 Visualización de múltiples informes en una sola presentación © 2012 MicroStrategy, Inc.

un informe, como el número de filas y de columnas, el tiempo invertido en la ejecución, etc. La siguiente ilustración muestra la Vista SQL de un informe.

Puede aumentar o reducir el tamaño para ampliar el SQL. Esto es útil cuando se analizan los detalles de sentencias SQL. Para hacer esto, haga clic en cualquier lugar dentro del panel Detalles de informe. Luego, mantenga presionada la tecla Ctrl y use la rueda del ratón para aumentar o reducir el tamaño del texto.

Visualización de múltiples informes en una sola presentación

Los informes son la forma más común de analizar los datos de negocio en MicroStrategy. De hecho, en esta guía se usan informes como ejemplos.

Sin embargo, MicroStrategy ofrece también otros métodos para mostrar datos. Al trabajar con MicroStrategy Desktop o Web, puede ver, entre otras opciones, presentaciones empresariales de gran calidad, facturas enviadas a los clientes y todo tipo de informes y tableros de administración. Estas alternativas se describen a continuación.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Visualización de múltiples informes en una sola presentación 15

Documentos de Report Services

Los documentos de MicroStrategy Report Services (denominados documentos) están disponibles con el producto MicroStrategy Report Services. Los documentos son una visualización de datos de múltiples informes a los que se agrega un formato especial, con componentes interactivos, etc. A continuación se muestra un ejemplo de un documento sencillo:

Esta imagen muestra el documento Balanced Scorecard Strategy Map, un documento de ejemplo del proyecto MicroStrategy Tutorial. Los documentos de Report Services pueden verse, analizarse y crearse tanto en MicroStrategy Desktop como en MicroStrategy Web.

Un documento puede contener datos procedentes de uno o varios informes de MicroStrategy. Los documentos pueden presentarse en prácticamente cualquier forma imaginable y, por lo general, se les aplica el formato más adecuado según las necesidades empresariales, en una sola visualización con calidad de presentación. Los documentos permiten mostrar los datos de


16 Visualización de múltiples informes en una sola presentación © 2012 MicroStrategy, Inc.

negocio de forma sencilla y adecuada para su presentación a la dirección en forma de material de gran calidad.

Para ver documentos de ejemplo en Desktop

En este procedimiento se da por supuesto que posee el producto MicroStrategy Report Services.

1 Inicie sesión en MicroStrategy Tutorial. Para ver los pasos necesarios, consulte Inicio de MicroStrategy Desktop.

2 Expanda la carpeta Objetos públicos y, a continuación, la carpeta Informes.

3 Haga clic sobre la carpeta Enterprise Reporting Documents.

4 Haga doble clic sobre cualquiera de los documentos que aparecen enumerados en la parte derecha de Desktop para ejecutarlo y ver los resultados.

Para ver documentos de ejemplo en MicroStrategy Web

En este procedimiento se da por supuesto que posee el producto MicroStrategy Report Services.

1 Inicie sesión en MicroStrategy Tutorial. Para ver los pasos necesarios, consulte Inicio de MicroStrategy Web.

2 Seleccione Informes compartidos.

3 Haga clic sobre la carpeta Enterprise Reporting Documents.

4 Haga clic sobre cualquiera de los documentos que aparecen enumerados en la parte derecha de MicroStrategy Web para ejecutarlo y ver los resultados.

Documentos HTML

Un documento HTML constituye otro modo de mostrar y analizar datos cuando quiere ver varios informes al mismo tiempo. Aparte de los resultados


© 2012 MicroStrategy, Inc. Visualización de múltiples informes en una sola presentación 17

de los informes, los documentos HTML pueden incluir texto, imágenes, hipervínculos, tablas, etc. Este tipo de documentos sirve asimismo para crear tableros y tarjetas de puntuación, que son un grupo de informes relacionados que se muestran de forma conjunta. Otro método son los documentos de Report Services (descritos anteriormente).

Los tableros o las tarjetas de puntuación son formas muy utilizadas de mostrar y distribuir datos desde proyectos de business intelligence. Las tarjetas de puntuación suelen centrarse en los indicadores clave de un área de negocio. Los tableros de control, por otro lado, tienden a proporcionar indicadores clave junto con información de resumen.

La tarjeta de puntuación mostrada anteriormente resume la información de cliente desde el nivel más general posible, como las tendencias de los clientes perdidos en función de la antigüedad de los clientes (permanencia), al más detallado, como los diez clientes principales más rentables. Esta tarjeta de puntuación es un punto de partida práctico para tener una idea general de la


18 OLAP Services © 2012 MicroStrategy, Inc.

actividad de los clientes y otras medidas relacionadas con el cliente. Puede navegar a informes concretos dentro de la tarjeta de puntuación para realizar un análisis más profundo.

La tarjeta de puntuación de arriba es del módulo Customer Analysis Module. Consulte Datos de ejemplo de Analytics Modules para obtener más información sobre Analytics Modules.

OLAP ServicesMicroStrategy OLAP Services es un producto de MicroStrategy con el que los usuarios de MicroStrategy Desktop, Web y Office podrán hacer uso de las funciones que permiten desglosar los datos de los informes sin necesidad de volver a ejecutar el código SQL en el origen de datos. De esta forma, se mejora el rendimiento en tanto que los datos se visualizan más rápidamente en un informe mientras los usuarios analizan y manipulan los datos. En la guía OLAP Services Guide se proporciona información acerca de OLAP Services.

Determinación de acceso a OLAP Services

En Desktop, haga clic en el menú Ver. Si Objetos de informe aparece como opción, tiene acceso al producto OLAP Services.

Filtros de visualización

Un filtro de visualización es diferente de un filtro de informe, que restringe la cantidad de datos que se recupera del warehouse. Un filtro de visualización restringe dinámicamente los datos que recoge el informe sin que sea necesario volver a ejecutar el informe en el warehouse. Con esta función, los tiempos de respuesta mejoran y disminuye la carga de trabajo de la base de datos.

Es importante recordar que se puede usar un filtro de informe y un filtro de visualización en el mismo informe. El filtro de informe devuelve un conjunto de datos para el informe, conjunto que, a su vez, restringe el filtro de visualización. Por lo tanto, se aconseja no establecer criterios de filtro contradictorios en ambos casos. De lo contrario, podría darse el caso de que no se muestre ningún dato.


© 2012 MicroStrategy, Inc. OLAP Services 19

Si desea obtener detalles sobre cómo crear filtros de visualización y su uso a la hora de analizar datos, consulte la guía OLAP Services Guide.

Indicadores derivados

Los indicadores derivados realizan cálculos que se definen instantáneamente con los datos disponibles en un informe. Se trata de una sencilla forma de presentar los datos que ya están en el informe de distintas maneras, lo cual permite seguir analizándolos en mayor profundidad. Los indicadores derivados pueden servir para realizar rápidamente análisis instantáneos sobre márgenes, contribuciones y diferencias entre los indicadores presentes en el informe.

Estos indicadores se crean a partir de los indicadores existentes en el informe. Como los indicadores derivados se evalúan en la memoria, sus cálculos no requieren la ejecución de SQL en la base de datos.

Dado que los indicadores derivados se crean en un informe, solo se pueden usar para el informe en el que se crearon. Los indicadores derivados no se pueden guardar como objetos individuales en el proyecto y, en consecuencia, no se puede aplicar en otros informes del proyecto.

Si desea obtener detalles sobre cómo crear indicadores derivados y su uso a la hora de analizar datos, consulte la guía OLAP Services Guide.

Elementos derivados

Un elemento derivado es una agrupación de elementos de atributos en un informe. Estos grupos proporcionan una vista nueva de los datos del informe con fines de análisis y formato. Por ejemplo, puede agrupar datos para los meses de diciembre, enero y febrero en un solo elemento que combina y muestra los datos para toda la temporada de invierno.

En lugar de tener que definir consolidaciones o grupos personalizados, puede usar elementos derivados para crear estos grupos de manera instantánea mientras visualiza un informe. Los elementos derivados se evalúan en el conjunto de datos del informe sin tener que volver a generar o ejecutar SQL.

Los elementos derivados se definen mediante una lista, filtro o cálculo para combinar los datos de elementos de atributo.


20 Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos © 2012 MicroStrategy, Inc.

Si desea obtener detalles sobre cómo crear elementos derivados y su uso a la hora de analizar datos, consulte la guía OLAP Services Guide.

Agregación dinámica

La agregación dinámica permite cambiar el nivel de agregación del informe inmediatamente mientras revisa los datos del informe. Esta función permite agregar valores de indicador a los diferentes niveles según los atributos incluidos en el informe, sin tener que volver a ejecutar el informe en el warehouse. La agregación dinámica se produce cuando cambian los atributos incluidos en el diseño del informe. Éstos cambian cuando se mueve un atributo o una representación de atributo del diseño de informe al panel Objetos de informe, o bien cuando se mueve un atributo o una representación de atributo desde el panel Objetos de informe de vuelta hacia el diseño de informe. Como se incluyen en los cambios del diseño del informe, los valores del indicador se agregan de manera dinámica al nuevo nivel del informe.

Si desea obtener detalles sobre cómo usar la agregación dinámica para analizar datos, consulte la guía OLAP Services Guide.

Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos

Impresión de un informe

Puede imprimir un informe de MicroStrategy Desktop y de MicroStrategy Web.

Para imprimir un informe de MicroStrategy Desktop

1 Haga doble clic sobre cualquier informe para ejecutarlo. El informe se abrirá.

2 En el menú Archivo, seleccione Imprimir. Aparece el cuadro de diálogo Imprimir.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos 21

3 Para obtener una vista preliminar del informe antes de imprimirlo para asegurarse de que se imprimirá correctamente, haga clic en Vista previa de impresión. Cuando haya terminado de revisar la vista previa del informe, haga clic en Imprimir para volver al cuadro de diálogo Imprimir. Para obtener instrucciones con mayor detalle, consulte la ayuda en línea.

4 Para modificar la apariencia del informe antes de imprimir, haga clic en Configurar página. Después de realizar los cambios, haga clic en Imprimir para volver al cuadro de diálogo Imprimir. Para obtener instrucciones con mayor detalle, consulte la ayuda en línea.

5 Seleccione la impresora de la lista desplegable Nombre.

6 Por defecto, se imprime el informe completo. Para seleccionar las páginas que desea imprimir, escriba los números de página en el campo Páginas.

7 Por defecto, se imprime la cuadrícula (es decir, los resultados del informe), pero puede imprimir las sentencias SQL en su lugar si selecciona SQL desde la lista desplegable Imprimir.

8 Seleccione el Número de copias para imprimir.

9 Haga clic en Aceptar para imprimir el informe.

Para imprimir un informe de MicroStrategy Web

1 Haga clic sobre cualquier informe para ejecutarlo.

2 En el menú Inicio, seleccione Exportar y, a continuación, haga clic en PDF. Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de PDF.

3 Especifique la escala y la orientación del informe en el cuadro de diálogo Opciones PDF y haga clic en Exportar. El informe se abre en formato PDF.

4 En el menú Archivo del PDF, elija Imprimir. Aparece el cuadro de diálogo Imprimir.

5 Utilice las opciones en el cuadro de diálogo Imprimir para ajustar el tamaño de impresión del informe y para especificar el número de copias que desea imprimir.

6 Haga clic en Aceptar para imprimir el informe.



Envío de un informe por correo electrónico

Si utiliza Microsoft Outlook para el correo electrónico, puede enviar por correo electrónico cualquier informe de Desktop a la dirección de correo electrónico que elija. Desktop convierte el informe a un formato de entre varios, como una hoja de cálculo de Microsoft Excel o un documento PDF de Adobe, y el archivo que contiene los datos del informe se adjunta a un mensaje de correo electrónico, tal como se muestra en la imagen siguiente.

Simplemente tiene que indicar una dirección de correo electrónico, agregar un mensaje, si lo desea, y hacer clic en Enviar. En las imágenes siguientes se muestran ejemplos del aspecto de un informe en cada formato cuando el destinatario del correo electrónico abre el archivo adjunto.

Si envía un informe en formato HTML, el archivo HTML aparece en el cuerpo del mensaje de correo electrónico, en lugar de aparecer como archivo adjunto.

Esta funcionalidad de correo electrónico en Desktop no es la misma funcionalidad que se encuentra en el producto MicroStrategy Distribution Services o en el producto MicroStrategy Narrowcast Services. Distribution Services proporciona una amplia variedad de funcionalidades relacionadas con la entrega de informes y documentos a destinatarios de correos electrónicos para ubicaciones de almacenamiento de archivos en una red o en impresoras de la red. Consulte la guía System Administration Guide para ver detalles acerca de Distribution Services.



Formatos de archivo y software necesario

Desde Desktop, un informe se puede enviar por correo electrónico en varios formatos, incluidos los siguientes:

• Documento de Microsoft Word (.doc). Los destinatarios deben tener el software Microsoft Word instalado en sus equipos. Cuando el destinatario abre el documento de Word adjunto, los datos del informe aparecen en una tabla estándar de Word, como en el ejemplo siguiente:

El destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo haría en una tabla estándar de Word; por ejemplo, puede aplicar formato a columnas y filas, cambiarles el nombre, así como modificar y aplicar formato a las celdas, etc.

• Libro u hoja de cálculo de Microsoft Excel (.xls). Los destinatarios deben tener Microsoft Excel instalado en sus equipos. Cuando el destinatario



abre el archivo de Excel adjunto, los datos del informe aparecen en una hoja de cálculo estándar, como en el ejemplo siguiente:

El destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo haría en una hoja de cálculo de Excel; por ejemplo, puede aplicar formato a las columnas y filas, cambiarles el nombre, así como modificar y aplicar formato a las celdas, etc.

La hoja de cálculo también contiene la descripción del informe, la información de filtro si el informe tuviera un filtro aplicado e información acerca de si los valores del informe provenían de datos almacenados en caché. Si desea obtener más información sobre los filtros de informe, consulte el Capítulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos. Para ver una explicación del almacenamiento en caché, consulte el Capítulo 5, Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos.

• Base de datos de Microsoft Access (.mdb). Los destinatarios deben tener el software Microsoft Access instalado en sus equipos. Cuando el destinatario abre el archivo de base de datos de Access adjunto, los datos del informe aparecen en un formato de base de datos de Access estándar.



El destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo haría en un archivo de base de datos de Access.

• Archivo de texto (.txt). Los destinatarios deben tener un editor de texto, como el Bloc de notas de Microsoft, instalado en sus equipos. Cuando el destinatario abre el archivo de texto adjunto, los datos del informe aparecen en columnas de archivo de texto estándar, como en el ejemplo siguiente:

El destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo haría en un archivo de texto estándar; por ejemplo, puede modificar valores, nombres de columnas y filas, etc.

• Archivo HTML (.htm). Los destinatarios deben tener un explorador de Internet instalado en sus equipos. Cuando el destinatario abre el mensaje



de correo electrónico, los datos del informe aparecen en el cuerpo del mensaje, como en el ejemplo siguiente:

El destinatario puede guardar los datos del informe como un archivo HTML estándar con el menú Archivo del correo electrónico. Una vez guardados, el destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo haría en contenido estándar de un archivo HTML; por ejemplo, puede modificar y aplicar formato a los datos y los nombres de columnas y filas, etc.

• Archivo PDF de Adobe (.pdf). Los destinatarios deben tener Adobe Acrobat Reader instalado en sus equipos. Un archivo PDF también se puede ver en un lector Nook o Kindle. Cuando el destinatario abre el



archivo PDF adjunto, los datos del informe aparecen en un documento PDF estándar, como en la imagen siguiente:

El destinatario puede ver los datos del informe tal como lo haría en cualquier documento PDF.

Para enviar un informe por correo electrónico desde Desktop

Los destinatarios del mensaje de correo electrónico deben tener las aplicaciones de software correctas asociadas instaladas en sus equipos. Por ejemplo, si envía por correo electrónico un informe como documento de Microsoft Word, los destinatarios deben tener la aplicación Microsoft Word instalada en sus equipos para poder abrir el documento de Word adjunto. La aplicación necesaria para cada tipo de archivo se describe más arriba.

1 Haga clic sobre cualquier informe para ejecutarlo.

2 En el menú Archivo, seleccione Informe de correo electrónico en.

3 Seleccione uno de los formatos que aparecen. Desktop convierte el informe al formato elegido y, a continuación, abre un mensaje de correo



electrónico nuevo de Microsoft Outlook con el informe convertido adjunto.

• Si envía un informe en formato HTML, el archivo HTML aparece en el cuerpo del mensaje de correo electrónico, en lugar de aparecer como archivo adjunto.

4 Escriba la dirección de correo electrónico de un destinatario en el campo Para, agregue un mensaje si lo desea y haga clic en Enviar para enviar el mensaje.

Exportación de datos

En MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web puede exportar datos a distintos formatos o aplicaciones, como hojas de cálculo (.xls) o procesadores de texto (.doc).

Los formatos disponibles en MicroStrategy Desktop no son los mismos que los disponibles en MicroStrategy Web. Además, varían en función de si desea exportar un informe de cuadrícula o un informe de gráfico.

Antes de exportar, puede ajustar varias opciones de exportación con las que podrá especificar, entre otros aspectos, qué detalles del informe van a exportarse y si los datos deben exportarse a PDF o a cualquier otra aplicación.

Además, para exportar a un PDF un informe de cuadrícula que contenga caracteres de un idioma de doble-byte, como el chino simplificado o el japonés, ese idioma de doble-byte debe estar en uso en el equipo (por ejemplo, Windows japonés). Si utiliza un entorno inglés, los caracteres de doble byte se exportarán de forma incorrecta a menos que cambie de forma manual la fuente del atributo y los nombres de los indicadores al tipo de fuente admitido por la configuración regional. Un diseñador de informes debe cambiar las fuentes; para ver instrucciones, consulte Aplicación de formato a indicadores en un informe específico, página 427 o la ayuda en línea de MicroStrategy.



Para configurar los parámetros de exportación en MicroStrategy Desktop

1 Abra un informe.

2 En el menú Datos, seleccione Opciones de exportación. Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de exportación.

3 Realice los cambios necesarios en las opciones de exportación. Haga clic en Ayuda para obtener detalles acerca de cada parámetro.

Para configurar los parámetros de exportación en MicroStrategy Web

1 Abra un informe.

2 En el menú Inicio, seleccione Exportar y, a continuación, seleccione el formato de exportación necesario. Se abrirá la página Opciones de exportación.

Tenga en cuenta lo siguiente con respecto a MicroStrategy Web:

– Las opciones de exportación se pueden modificar en la página Preferencias de usuario. Para obtener más información, haga clic en Ayuda en MicroStrategy Web.

– Las opciones de configuración de los gráficos de todo el proyecto se pueden modificar en la página Preferencias de usuario. Para obtener más información, haga clic en Ayuda en MicroStrategy Web.

3 Realice los cambios necesarios en las opciones de exportación. Haga clic en Ayuda para obtener detalles acerca de cada parámetro.

Para exportar datos en MicroStrategy Desktop

1 Abra un informe y en el menú Datos seleccione Exportar a.

2 Elija el formato apropiado en el que se va a exportar el archivo. Se admiten los siguientes tipos de archivo y aplicaciones:

• Microsoft Access

• Microsoft Excel



• Microsoft Word

• Archivo HTML

• Archivo de texto

• Correo electrónico

• PDF

Si se ha definido la marca de agua, se mostrará en el PDF. Una marca de agua es un diseño atenuado que se ve en el fondo de una página. Una marca de agua suele identificar o decorar las páginas y puede ser texto o una imagen. Por ejemplo se puede usar la palabra "Confidencial" en cada página o un logotipo de empresa como fondo del informe. Para obtener información sobre marcas de agua, consulte la Guía de creación de documentos de Report Services de MicroStrategy.

Para exportar datos en MicroStrategy Web

1 En el menú Inicio, seleccione Exportar y, a continuación, seleccione el formato de exportación necesario. Se abrirá la página Opciones de exportación.

2 Realice los cambios necesarios en los parámetros de exportación y haga clic en Exportar. El informe se muestra automáticamente en la aplicación seleccionada.

Configuración de un informe de exportación masiva

Si tiene el producto MicroStrategy Narrowcast Server, podrá guardar un informe muy grande como informe de exportación masiva y, a continuación, exportar los resultados a un archivo de texto delimitado.

Los informes de exportación masiva, que contienen una enorme cantidad de datos, no se pueden ejecutar desde Desktop. Deberá ejecutar la exportación masiva desde MicroStrategy Web utilizando Exportación de archivo planificada habilitada por Narrowcast Server. Para obtener más información sobre la exportación masiva, consulte la documentación de MicroStrategy Narrowcast Server.


22.APLICACIÓN DE FORMATO A UN INFORMEUmbrales, rangos, cambio de nombre, estilos automáticos, aplicación de formato a gráficos, etc.

Introducción

Al aplicar formato a un informe se resaltan determinados datos para mejorar su análisis y se cambia la visualización o aspecto y estilo general del informe. Puede:

• Resaltar cifras importantes

• Centrarse en conjuntos de datos concretos

• Cambiar el nombre de un objeto del informe, como un atributo de negocio o un cálculo de indicadores

• Aplicar su estilo corporativo a un informe para una presentación empresarial

Con la opción de rangos, puede agrupar las filas o columnas de los datos del informe por colores para facilitar la lectura y simplificar la identificación de conceptos de negocio que desea destacar.

Los estilos automáticos de MicroStrategy son colecciones de opciones de formato que se pueden aplicar simultáneamente con un solo clic. En este capítulo se explica cómo utilizar los estilos automáticos y cómo crear y guardar estilos automáticos personalizados.

Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes2

32 Ideas para aplicar formato © 2012 MicroStrategy, Inc.

La aplicación de formato a los informes se puede realizar en la Vista de cuadrícula o, en el caso de los diseñadores de informes, en la Vista de diseño. En la Vista de cuadrícula se muestran los resultados de los cambios de forma inmediata mientras se cambia el formato del informe. (Si desea obtener una introducción a las distintas vistas e información sobre cómo acceder a ellas, consulte Tipos de informe, página 10).

En cualquier momento puede hacer clic en Ayuda, donde encontrará pasos detallados para aplicar todos los tipos de formato.

Ideas para aplicar formatoEl formato puede ser tan ajustado como desee y requiera para sus necesidades. En este capítulo se incluyen los pasos necesarios para aplicar todas las ideas siguientes.

• Celdas individuales de informes de cuadrícula: aplique formato a celdas concretas de datos en un informe de cuadrícula cuando sea importante llamar la atención sobre un valor de datos específico o cuando desee que éste se encuentre de forma fácil y rápida en un informe extenso. Utilice los umbrales para aplicar formato automáticamente a los valores. También puede determinar que se muestre un valor, por ejemplo la palabra VACÍA, para que aparezca en lugar de la celda vacía.

• Filas y columnas de informes de cuadrícula: puede ocultar una columna de indicadores de un informe para que no aparezca cuando éste se vuelva a ejecutar. Asimismo, puede aplicar rangos de color a grupos de filas o columnas del informe para facilitar el análisis de grandes cantidades de datos. Puede cambiar el nombre de los encabezados de fila y de columna para que los nombres de objeto tengan más significado para usted o para otros analistas. También puede ajustar manualmente las columnas más estrechas o más anchas o ajustar la altura de las filas para optimizar la visualización del informe.

• Informes de gráfico: puede seleccionar un estilo adecuado para el gráfico (circular, de barras, de líneas, de superficie 3D, de Gantt, etc.) y aplicar formato a los colores de las series (por ejemplo, los colores de las divisiones de un gráfico circular). También puede cambiar la posición o el tamaño de los elementos, como la leyenda del gráfico, los títulos y las etiquetas del eje.

• Grupos personalizados de elementos de atributos: un grupo personalizado es una forma especial de mostrar los datos del informe, agrupándolos mediante nombres que tengan sentido para los analistas de

Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2

© 2012 MicroStrategy, Inc. Formato de un informe de cuadrícula 33

informes. Para aplicar formato a los grupos personalizados de un informe, puede seleccionar que los elementos del grupo aparezcan en una vista lineal o jerárquica.

Si desea obtener más detalles sobre los grupos personalizados, por ejemplo, la creación, ordenación o uso de subtotales en grupos personalizados, consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Formato de un informe de cuadrículaEsta sección entrega información acerca de las siguientes tareas de formato:

• Aplicación de formato a valores condicionales en una cuadrícula: Umbrales, página 33

• Aplicación de formato a valores nulos y celdas en blanco, página 60

• Cambio del nombre de encabezados de fila y de columna, página 62

• Expansión y contracción de agrupaciones de elementos de atributo, página 68

• Cómo ocultar una columna de indicadores, página 70

• Cambo del tamaño de una columna o fila: Controladores de columna y Modo de ancho fijo de columna, página 73

• Aplicación de formato a grupos de filas o columnas de informes: Rangos, página 78

• Mantener visibles los nombres de filas y columnas: Bloquear encabezados, página 81

• Aplicación de formato a los bordes del informe, página 82

Aplicación de formato a valores condicionales en una cuadrícula: Umbrales

La aplicación automática de formato a los datos de celdas individuales se puede realizar de forma diferente a como se haría en el caso de los datos del resto del informe. Los datos con formato distinto son más llamativos y permiten que su búsqueda sea más sencilla a la hora de realizar análisis.


34 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy, Inc.

En un sencillo ejemplo, para el informe mostrado en la ilustración siguiente, desea resaltar las subcategorías para las que los ingresos son mayores de 1 millón de dólares.

Puede conseguirlo aplicando un umbral al indicador Revenue. Se define un umbral para que se aplique automáticamente la negrita y un fondo gris siempre que los valores cumplan la condición del umbral. A continuación, se muestra el informe resultante. Observe que los ingresos superiores a 1 millón de dólares aparecen resaltados.

La condición del umbral puede ser tan sencilla o compleja como desee.

Compare el ejemplo anterior con el siguiente. La siguiente imagen muestra el informe de Tutorial denominado Product Sales Results By Region



(Resultados de ventas de producto por región). Se muestran los umbrales de los indicadores % Change in Revenue (porcentaje de cambio en los ingresos) y Revenue (ingresos).

Si los datos están configurados para que aparezcan automáticamente con un formato especial en determinadas condiciones, como unas ventas superiores a 1 millón de dólares o un inventario por debajo de 50, esto se denomina formato condicional. Se trata de formato especial que se aplica a los valores cuando se cumplen determinadas condiciones. Se considera que los datos que cumplen una condición han pasado el umbral de la condición y, entonces, se aplica el formato. Por lo tanto, los umbrales son celdas de datos que tienen un formato distinto al del resto de datos de un informe; el formato se aplica de manera dinámica cada vez que se vuelva a ejecutar el informe.

Los umbrales resaltan datos concretos de un informe mediante formatos de celda especiales, símbolos, imágenes o texto de sustitución. En la imagen superior, el símbolo de rombo gris sustituye y representa todos los valores que supongan un pequeño aumento sobre los ingresos del año anterior. Por “pequeño aumento” se entiende un cambio en los ingresos de entre el 0 y el 5%. El símbolo de rombo amarillo representa una disminución media sobre los ingresos del año anterior. Por “disminución media” se entiende un cambio entre -10 y 0. Los valores que muestran una disminución media en el indicador Revenue se muestran en rojo. Cada uno de estos umbrales facilita el análisis de grandes cantidades de datos, ya que los símbolos resultan más fáciles de buscar y los colores de distintas fuentes se identifican de forma rápida.

Los umbrales se establecen en MicroStrategy Desktop pero se pueden ver tanto en Desktop como en Web.

Las imágenes de los umbrales no se pueden ver en Desktop, si bien sí se pueden ver el resto de opciones de formato de umbrales, como los símbolos y el texto de sustitución. Para ver las imágenes de umbrales



que se hayan agregado a un informe, vea éste en MicroStrategy Web. Las imágenes de umbrales también se pueden ver si el informe se convierte en un documento HTML o de Report Services en Desktop o Web.

Puede utilizar determinados tipos de formato de umbrales en un informe de gráfico. Para obtener detalles sobre cómo aplicar un umbral a un gráfico, consulte Aplicación de formato condicional a los datos en un gráfico: umbrales, página 97.

A continuación se muestran los pasos para crear umbrales en Desktop y en MicroStrategy Web.

Ideas para aplicar formato de umbrales

Para crear un informe similar a una tarjeta de puntuación, utilice los umbrales y asigne distintos colores a los distintos rangos de valores del mismo. Este proceso le permite clasificar la información en clases amplias. En el resultado aparecen los valores con distintos rangos de color según su ubicación en las bandas numéricas seleccionadas. Ordene la columna por valor de forma que los colores se agrupen de forma apropiada. (Para conocer los pasos necesarios para ordenar los datos, consulte Ordenación de datos, página 110).

Con los umbrales puede realizar las siguientes tareas:

• Definir un número ilimitado de condiciones para cada cálculo de indicadores del informe. Cada condición puede ser una expresión simple o compleja. Puede aplicar umbrales a cualquiera de los indicadores que formen parte de la definición del informe.

• Definir las siguientes propiedades de formato para las celdas que cumplan la condición del umbral:

Tipo de fuente, tamaño, estilo y color

Color de fondo de la celda (relleno)

Alineación

Formato de número

Bordes y tramas

• Reemplazar los valores de las celdas por el texto que desee para todos los valores de celda que cumplan las condiciones previamente especificadas.



Por ejemplo, puede reemplazar todos los valores en los que las ventas en dólares sean mayores de 5.000 dólares con el texto “Ventas excedidas”.

• Reemplazar el valor de la celda por una imagen cuando se cumpla una condición determinada.

• Sustituir el valor de una celda por un símbolo seleccionado de una lista de símbolos predefinida. También puede establecer símbolos que cambien entre el símbolo y el valor subyacente.

MicroStrategy incluye varios umbrales por defecto.

Creación y aplicación de un umbral en Desktop

Los umbrales se aplican a los valores de indicador de las celdas del informe.

Antes de crear un umbral, debe decidir lo siguiente:

• Condición: ¿qué condición deben cumplir los valores de indicadores para que se aplique el formato del umbral? Entre los ejemplos habituales de una condición de umbral se incluyen ventas que superen una determinada cantidad, ingresos que desciendan por debajo de un determinado porcentaje o números de recursos de empleados que desciendan de una cantidad concreta.

Puede utilizar atributos u otros indicadores del informe para definir la condición de un umbral. Por ejemplo, en el siguiente informe, la columna Trend Lead Conversion incluye un umbral verde + (más) o rojo - (menos) para resaltar las ocasiones en las que la tendencia mes a mes es positiva o negativa. La tendencia mes a mes viene determinada por la comparación entre la primera y la segunda columna. Esto significa que la condición que hace que el umbral aparezca en la última columna se basa en los



valores de la primera y segunda columnas, como se muestra a continuación:

• Formato: ¿qué desea que aparezca en el informe cuando se cumpla la condición? Entre los ejemplos habituales se incluyen que aparezcan las cantidades importantes en rojo o con una fuente blanca con fondo rojo, o que se muestre una señal de STOP roja o un semáforo en verde con determinados datos.

Cuando haya tomado las decisiones anteriores, podrá crear un umbral en Desktop mediante el cuadro de diálogo Umbral. Puede acceder al cuadro de diálogo Umbral de los siguientes modos:

• En el menú Datos, seleccione Umbrales.

• Haga clic con el botón derecho del ratón en el indicador apropiado y seleccione Umbrales.

• Haga clic en Umbrales en la barra de herramientas.

Para crear y aplicar un umbral a un informe de cuadrícula en Desktop

1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7.

2 En el menú Datos, seleccione Umbrales.

3 Desde la lista desplegable en la barra de herramientas, seleccione el indicador al que desea aplicar el umbral.

• Puede copiar fácilmente un umbral a varios indicadores en un informe después de crear el umbral para un indicador. Puede encontrar la información al final de este procedimiento.



4 Haga clic en Nuevo umbral y asigne un nombre para el nuevo umbral.

Bajo la barra de herramientas se muestran los umbrales que ya se han definido para este indicador. Puede seleccionar cualquier umbral existente para modificarlo, o hacer clic en Agregar un umbral nuevo en la barra de herramientas para crear uno nuevo.

5 Defina la condición que debe cumplir el valor para que se aplique el formato del umbral. Haga clic en el texto Haga clic aquí para iniciar una calificación nueva. Aparecen las partes de la condición, que se deben definir:

• Haga clic en Campo en primer lugar para seleccionar el atributo de negocio o el cálculo de indicadores que forme parte de la condición.

• Haga clic en Operador para seleccionar un operador, como En la lista, No está en la lista o Donde.

• Haga clic en Valor para especificar los elementos de la lista disponible.

6 A continuación, defina el formato que desea que tengan los valores de celda que cumplan la condición definida anteriormente.

En primer lugar, seleccione uno de los siguientes de la lista desplegable Formato:

• Formato: seleccione esta opción para cambiar fuentes, colores, estilos, tamaños, etc. De esta manera se da formato a los valores que cumplen la condición de umbral.

• Reemplazar texto: seleccione esta opción para que aparezca un texto personalizado. De esta forma se sustituye el valor que cumple la condición de umbral por texto. Escriba el texto en el campo de texto (texto). El texto debe estar limitado a 255 caracteres.

• Imagen: seleccione esta opción para reemplazar el valor que cumpla la condición de umbral por un archivo de imagen. Haga clic en Ruta absoluta y seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable para especificar cómo se guardará la imagen:

Ruta absoluta (por defecto), por ejemplo, c:\imágenes\img.jpg

Relativo al directorio del documento HTML, es decir, una ruta relativa del directorio del documento donde se guarda la imagen, por ejemplo, imágenes\img.jpg



En la red, es decir, una ruta en la red de área local que tiene el formato UNC (Convención de nomenclatura universal), por ejemplo, \\nombre_de_equipo\carpeta_compartida\img.jpg

En la Web, es decir, una dirección URL para un archivo de imagen, por ejemplo: http://www.microstrategy.com/ imágenes/img.jpg

En el cuadro que se encuentra bajo la lista desplegable, escriba la ruta y el nombre del archivo o haga clic en … (el botón Explorar) para buscar el archivo de imagen. Para obtener más información acerca de cómo especificar la ruta de la imagen, consulte la ayuda en línea.

Las imágenes de los umbrales no se pueden ver en Desktop. Para ver las imágenes de umbrales que se hayan agregado a un informe, vea éste en MicroStrategy Web. Las imágenes de umbrales también se pueden ver si el informe se convierte en un documento HTML o de Report Services.

• Símbolo rápido: seleccione esta opción para reemplazar el valor que cumpla la condición de umbral por un símbolo. Elija el símbolo desde la selección en el cuadro de la derecha.

7 Si seleccionó cualquier opción arriba, excepto Imagen, haga clic en Editar el formato del umbral en la barra de herramientas para aplicar el formato a los valores del indicador, el texto de reemplazo o el símbolo. Puede definir el formato de los números, la fuente para el texto o los datos, la alineación dentro de la celda, el borde de celda y el patrón de celda para la opción de formato que ha elegido desde la lista desplegable Formato.

8 Seleccione si aplicará el formato del umbral a los subtotales. Seleccione uno de los siguientes iconos en la barra de herramientas:

• Sólo indicadores: aplica la condición de umbral únicamente a los valores de indicadores.

• Indicadores y subtotales: aplica la condición de umbral a los valores de indicadores y subtotales.

• Sólo subtotales: aplica la condición de umbral únicamente a los valores de subtotales.

9 Si ha seleccionado Símbolo rápido anteriormente en este procedimiento, marque la casilla de verificación Permitir al usuario mostrar y ocultar el formato condicional si desea permitir que otros analistas cambien entre el valor del indicador y el símbolo que haya especificado para el



valor de umbral. Los usuarios pueden cambiar entre el símbolo y el valor con la tecla de función F12 o bien seleccionando la opción Ocultar umbral o Mostrar umbral en el menú Datos.

10 Haga clic en Aceptar para guardar su definición de umbral nueva.

Si desea copiar/pegar su nuevo umbral a indicadores adicionales en el informe, consulte Copia de un umbral en varios indicadores en Desktop, página 41.

En MicroStrategy Web, para mostrar u ocultar los umbrales, seleccione el icono Editor de umbrales visuales en la barra de herramientas Datos.

Copia de un umbral en varios indicadores en Desktop

Puede usar la funcionalidad de copiar/pegar para agregar rápidamente el mismo umbral a varios indicadores en un informe. Luego puede editar los umbrales para cualquier indicador según sea necesario.

Para copiar un umbral en Desktop

1 Siga los pasos mencionados para crear un umbral para un indicador en un informe.

2 En el Editor de umbrales, seleccione el umbral para copiar y haga clic en Copiar en la barra de herramientas.

3 En la lista desplegable en la parte superior izquierda, seleccione el indicador al que desee copiar el umbral.

4 Haga clic en Pegar en la barra de herramientas. El umbral se copia al indicador.

5 Por defecto, el umbral copiado recibe el nombre "Copia de [nombre del umbral original]". Haga clic en el nombre del umbral para cambiarlo, si gusta.

6 Edite el umbral, si es necesario.

7 Haga clic en Aceptar para guardar los umbrales y volver al informe.

Puede repetir los pasos mencionados para cualquier otro indicador en el informe al que desee copiar el umbral.



Creación y aplicación de umbrales y alertas en MicroStrategy Web

MicroStrategy Web incluye varios umbrales por defecto:

• Umbrales rápidos: los umbrales rápidos aplican símbolos o colores verde, rojo o amarillo a los valores de indicadores del informe. Los umbrales reciben automáticamente el formato y se pueden agregar rápidamente a un informe. Consulte Creación de un umbral rápido en MicroStrategy Web, página 43.

• Umbrales visuales: los umbrales visuales usan expresiones de intervalo (como Mayor que, Menor que o N% primeros) para determinar si un indicador cumple la condición. Si un indicador cumple la condición, se puede aplicar un formato especial a los valores, o estos se pueden reemplazar por una imagen o un símbolo. Consulte Creación de un umbral para un indicador basado en un indicador: umbrales visuales, página 44.

Requisitos previos para todos los procedimientos con umbrales en MicroStrategy Web

• DHTML debe estar habilitado. Consulte la ayuda de MicroStrategy Web para ver los pasos.

• Decida qué condición deben cumplir los valores de indicadores para que se aplique el formato del umbral. Entre los ejemplos habituales de una condición de umbral se incluyen ventas que superen una determinada cantidad, ingresos que desciendan por debajo de un determinado porcentaje o números de recursos de empleados que desciendan de una cantidad concreta. Puede utilizar atributos u otros indicadores de la cuadrícula para definir la condición de un umbral. Para obtener un ejemplo específico de una condición de umbral que compara resultados en dos columnas en un informe, y una imagen del informe resultante, consulte la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy.

• Decida qué desea que aparezca en el informe o documento cuando se cumpla la condición. Entre los ejemplos habituales se incluyen que aparezcan las cantidades importantes en rojo o con una fuente blanca con fondo rojo, o que se muestre una señal de STOP roja o un semáforo en verde con determinados datos.



Para mostrar los umbrales del informe en MicroStrategy Web

1 Ejecute un informe.

2 En el menú Herramientas, seleccione Opciones del informe. Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones del informe.

3 En la ficha Cuadrícula, active la casilla de verificación Mostrar umbrales.

4 Haga clic en Aceptar en la parte inferior del cuadro de diálogo. Se muestran todos los umbrales del informe.

Creación de un umbral rápido en MicroStrategy Web

los umbrales rápidos aplican símbolos o colores verde, rojo o amarillo a los valores de indicadores del informe. Los umbrales le permiten distinguir fácilmente los valores de indicadores que se encuentran dentro de determinados rangos.

El formato de los umbrales rápidos se aplica según los rangos de valores de indicadores siguientes. Por defecto, los umbrales rápidos se clasifican en orden descendente.

• Verde: el 20% superior de los valores de indicadores

• Rojo: el 20% inferior de los valores de indicadores

• Amarillo: (opcional) el rango intermedio de los valores de indicadores.

Por ejemplo, si habilita los umbrales rápidos en un informe que muestre los datos de los ingresos diarios, los valores que se encuentren en el 20% superior de los ingresos aparecerán resaltados en verde, mientras que los valores del 20% inferior aparecerán en rojo.

Para crear umbrales más complejos, consulte Creación de un umbral para varios indicadores: umbrales avanzados, página 47.



Para mostrar umbrales rápidos en un informe de cuadrícula en MicroStrategy Web


2 Seleccione un encabezado de indicador en el informe de cuadrícula. Para seleccionar varios encabezados de indicadores, mantenga pulsada la tecla CTRL y seleccione los encabezados.

3 Seleccione Datos en la barra de menú.

4 Realice una de las siguientes acciones:

• Para resaltar las celdas en verde y rojo, haga clic en Umbrales rápidos en la barra de herramientas.

• Para que un símbolo sustituya a los valores de indicadores que se encuentren en un rango de valores, haga clic en la flecha que está junto a Umbrales rápidos y seleccione el símbolo que desea que aparezca en el informe, según los siguientes procedimientos:

– Para sustituir todos los valores de indicadores con símbolos de color verde, rojo y amarillo, seleccione un símbolo de color amarillo.

– Para sustituir únicamente los rangos del 20% superior e inferior por verde y rojo, seleccione un símbolo de color rojo o verde. Los valores de indicadores de rango intermedio no se sustituyen por un símbolo.

Creación de un umbral para un indicador basado en un indicador: umbrales visuales

Los umbrales visuales son umbrales definidos por un indicador que se basan en ese mismo o en otro indicador. Estos umbrales utilizan expresiones de intervalos (como mayor que, menor que, entre, superior e inferior). Los umbrales visuales se componen de una expresión. Por ejemplo, un umbral visual puede calcular ingresos superiores a 10.000 dólares y aplicar un formato especial a los valores que cumplan esa condición, o reemplazar dichos valores por imágenes o símbolos.

Puede definir sus propios umbrales visuales con el formato personalizado para un informe. Por ejemplo, si desea que todos los valores de ingresos superiores a 50.000 dólares se muestren con una fuente Arial de color rojo,



puede definir un umbral para el intervalo de valores correspondiente con ese formato. En el mismo informe puede hacer que todos los valores de ingresos inferiores a 10.000 dólares sean reemplazados por la imagen de una flecha apuntando hacia abajo. El procedimiento siguiente describe cómo definir y aplicar formato a un umbral visual.

Para definir un umbral que utilice expresiones más complejas, y que se aplique a varios indicadores, consulte Creación de un umbral para varios indicadores: umbrales avanzados, página 47.

Para definir y aplicar formato a un umbral visual en MicroStrategy Web


Para definir y aplicar formato a un umbral visual en un informe de cuadrícula:

a Haga clic en el nombre del informe para ejecutarlo.

b En el menú Datos, seleccione Editor de umbrales visual. Se abrirá el Editor de umbrales visuales.

Para definir y aplicar formato a un umbral visual en un documento:

a Abra el documento en modo de diseño o en modo editable.

b Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula, seleccione Umbrales y luego Visual. Se abrirá el Editor de umbrales visuales.

Especificar las condiciones del umbral

2 En la lista desplegable Umbrales para, seleccione el indicador para el que desee crear el umbral. La lista incluye todos los indicadores definidos para el informe.

3 En el área Propiedades, haga clic en el umbral. En la lista desplegable Tipo, seleccione el tipo de condición que se va a utilizar para el umbral. Por ejemplo, si desea definir Daily Revenue mayor que 40.000 dólares, seleccione Valor en la lista desplegable. Esto garantiza que el umbral se base en el valor real, en este caso, $40.000. Si desea definir un umbral para el 5% superior de los ingresos diarios, seleccione El mayor %.

4 En la lista desplegable Basado en, seleccione si la condición del umbral se basa en el indicador Itself o en otro indicador del informe.

5 Haga clic en el icono Cerrar . Se creará la condición.



6 Utilice la barra de umbrales para definir un valor y aplicar formato a los nuevos umbrales, como se muestra a continuación. Cada barra de desplazamiento de la barra representa un valor de umbral distinto.

7 Para agregar un nuevo valor de umbral, haga clic en el icono Agregar umbral . Se agregará una barra de desplazamiento a la barra de umbrales. La ubicación inicial de la barra de desplazamiento varía en función del tipo de condición que haya especificado anteriormente. Puede hacer clic en la barra de desplazamiento y agregar un valor nuevo en el campo Introducir valor, o bien, mover la barra de desplazamiento a un nuevo valor.

8 Agregue y mueva las barras de desplazamiento adicionales si es necesario. Por ejemplo, si desea que un umbral muestre una fuente verde para todos los valores superiores a 1 millón y roja para aquellos valores inferiores a 20.000, debe tener dos barras de deslizamiento en la barra de umbrales, una que represente los datos superiores a 1 millón y otra que represente los datos inferiores a 20.000.

9 Para eliminar todas las barras de deslizamiento de la barra, haga clic en Quitar en la parte superior del Editor de umbrales visuales.

10 Para aplicar formato al umbral, realice una de las siguientes acciones:

• Para aplicar formato a una condición de umbral específica: haga doble clic en la barra de deslizamiento del umbral al que desea aplicar formato. Se abrirá el cuadro de diálogo Formato.

• Para aplicar formato a un rango de umbrales, que es el área entre dos barras de desplazamiento, haga doble clic en cualquier lugar entre las dos barras de desplazamiento al que desee aplicar el formato. Se abrirá el cuadro de diálogo Formato. Para ver los pasos para aplicar formato a un umbral, haga clic en Ayuda.

11 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y cerrar el editor.

Aplicación de colores de degradados a umbrales visuales

Los colores de degradados mezclan dos colores para crear un cambio de color gradual en el fondo de un umbral visual. Puede seleccionar los dos colores y la dirección de la mezcla. La dirección se denomina Variante de degradado y las opciones son:



• De izquierda a derecha

• De derecha a izquierda

• De arriba a abajo

• De abajo a arriba

Para aplicar un degradado a un umbral visual en MicroStrategy Web

1 Cree un umbral según se describe en Creación de un umbral para un indicador basado en un indicador: umbrales visuales, página 44.

2 En el menú Datos, seleccione Editor de umbrales visuales. Se abrirá el Editor de umbrales visuales.

3 Haga clic en el icono Formato. Se abrirá el cuadro de diálogo Formato.

4 En la ficha Color y líneas, abra el menú desplegable Color y seleccione Degradados. Se abre el cuadro de diálogo Degradados.

5 Seleccione un color del menú desplegable Color 1.

6 Seleccione un color del menú desplegable Color 2.

7 Seleccione el estilo de sombreado entre las siguientes opciones:

• Para sombrear de manera horizontal, seleccione Horizontal . A continuación, seleccione la Variante que desea aplicar (puede elegir sombrear de izquierda a derecha o de derecha a izquierda).

• Para sombrear de manera vertical, seleccione Vertical. A continuación, seleccione la Variante que desea aplicar (puede elegir sombrear de arriba a abajo o de abajo a arriba).

8 Haga clic en Aceptar. Se cierra el cuadro de diálogo Degradados.

9 Haga clic en Aplicar para aplicar el color de degradados al umbral visual.

10 Haga clic en Aceptar. Se cerrará el cuadro de diálogo Formato.

Creación de un umbral para varios indicadores: umbrales avanzados

Puede usar umbrales avanzados para aplicar formato a un informe o a una cuadrícula en un documento, basándose en varios indicadores y expresiones



más complejas que un umbral visual. Esto permite definir condiciones muy específicas y aplicar una gama de diferentes formatos, imágenes o símbolos a los valores que cumplen con estas condiciones. Los umbrales avanzados pueden contener condiciones basadas en indicadores o atributos, y un umbral avanzado único se puede basar en varias condiciones.

Para crear un umbral avanzado en MicroStrategy Web


Para definir un umbral avanzado en un informe:

a Haga clic en el nombre del informe para ejecutarlo.

b En el menú Datos, seleccione Editor de umbrales avanzado. Se abrirá el editor de umbrales avanzado.

Para definir un umbral avanzado en la cuadrícula de un documento:

a Abra el documento en modo de diseño o en modo editable.

b Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula, seleccione Umbrales y luego Avanzados. Se abrirá el editor de umbrales avanzado.

Especificar las condiciones del umbral

2 En la lista desplegable Aplicar filtro en, seleccione el atributo o el indicador sobre el que se basará el umbral.

3 Si está creando una condición basada en un indicador, haga lo siguiente:

a Seleccione un operador de comparación como, por ejemplo, Mayor que o Menor que.

b Introduzca un valor en el campo situado a la derecha o haga clic en Seleccionar indicador para elegir otro indicador con el que comparar el indicador original.

c Haga clic en el icono Aplicar para crear el nuevo umbral.

4 Si va a crear una condición basada en un atributo, realice lo siguiente:

Para definir la condición escribiendo los valores de representaciones de atributo específicos:

a Seleccione la opción Calificar.



b Desde la lista desplegable de la izquierda, seleccione la representación de atributo sobre la que se basará la condición. Por ejemplo, puede calificar por la representación ID del elemento de atributo, una de sus representaciones de descripción o la FECHA, si el atributo está basado en el tiempo.

c En la siguiente lista desplegable, seleccione un operador de comparación, como Mayor que o Menor que. Los operadores disponibles para una selección dependen de la representación de atributo que haya elegido anteriormente.

d Realice una de las siguientes acciones:

– Para comparar la representación de atributo con un valor especificado, escriba el valor en el campo.

– Para comparar la primera representación de atributo con una segunda representación de atributo, haga clic en Seleccionar atributo y, a continuación, seleccione la segunda representación de atributo desde la lista desplegable.

e Haga clic en el icono Aplicar para crear el nuevo umbral.

Para definir la condición seleccionando elementos de atributo de una lista:

a Elija la opción Seleccionar.

b En la lista desplegable de la izquierda, seleccione En la lista o No está en la lista. Si selecciona No está en la lista, los elementos de atributo de la lista Seleccionados no se incluirán en la condición de umbral.

c Desplace los elementos de atributo de la lista Disponible a la lista Seleccionados. Los elementos de la lista Seleccionados se incluirán en la condición de umbral.

Para buscar un elemento específico, utilice el campo Buscar. Active la casilla de verificación Coincidir mayúsculas y minúsculas para obtener únicamente elementos que coincidan con las mayúsculas y minúsculas que ha introducido en el campo Buscar. Para ver ejemplos de búsquedas, haga clic en Ayuda.

d Haga clic en el icono Aplicar para crear el nuevo umbral.

Especificar el formato para el umbral

5 Para especificar cómo se les aplica formato a los datos que alcanzan el umbral, haga clic en el umbral, luego en el icono Formato de celda de la barra de herramientas. Se abrirá el cuadro de diálogo Formato.



6 Especifique un nombre para el umbral en el campo Nombre, si lo desea.

7 Para reemplazar los valores del umbral con texto, una imagen o un símbolo rápido, active la casilla de verificación Reemplazar datos y seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable.

• Reemplazar texto: reemplaza datos con cualquier texto que especifique. Por ejemplo, un documento muestra los valores financieros de varias oportunidades de ventas. Para esas oportunidades de ventas que se han perdido, puede mostrar la palabra PERDIDAS en rojo en lugar de mostrar el valor financiero. Esta opción se suele utilizar para mostrar la palabra VACÍO cuando un valor de datos es nulo.

Si selecciona esta opción, introduzca el texto con el que desee reemplazar los valores en el campo de texto correspondiente.

• Símbolo rápido: Reemplace los datos visualizados normalmente con un símbolo común. Por ejemplo, un documento muestra la contribución financiera de distintos grupos de ventas a la actividad de la oficina de ventas global. Para la columna de tendencias de mes, puede mostrar un símbolo más (+) verde o un símbolo menos (-) rojo para representar las tendencias de contribución positivas o negativas.

Si selecciona esta opción, elija el símbolo con el que desee reemplazar los valores en el menú desplegable correspondiente.

• Imagen: reemplaza los datos visualizados normalmente con una imagen, como una flecha o un punto verde. Puede especificar la ruta a la imagen al escribir la dirección usando una de las siguientes opciones:

– Ruta absoluta: la ruta por defecto; por ejemplo, c:/imágenes/img.jpg

– Relativa al directorio del documento HTML: una ruta relativa desde el directorio del documento donde está almacenada la imagen; por ejemplo, imágenes/img.jpg

– En la red: una ruta en la red de área local, que es un formato UNC (Convención de nomenclatura universal); por ejemplo, //nombre_del_equipo/carpeta_compartida/img.jpg

– En la web: una URL a un archivo de imagen (http://www.microstrategy.com/imágenes/img.jpg)

8 Para aplicar formato a los valores de umbral mediante el ajuste de la fuente, el color, la alineación y otras opciones, realice las selecciones adecuadas en las fichas Fuente, Número, Alineación y Color y líneas.



Haga clic en Ayuda si desea más información acerca de las opciones disponibles.

9 Puede crear, editar y eliminar umbrales:

• En muchas ocasiones, resulta práctico realizar una copia de un umbral si desea crear umbrales similares en el informe. Si desea copiar un umbral, selecciónelo en el Editor de umbrales avanzado y haga clic en Copiar y, a continuación, pegue el umbral copiado, seleccionándolo y haciendo clic en Pegar.

• Para eliminar un umbral, selecciónelo y haga clic en Eliminar. umbral .

• Para situar un umbral por encima o por debajo de otros umbrales, selecciónelo y haga clic en Mover arriba o Mover abajo.

• Para agregar una condición adicional a un umbral, selecciónelo y haga clic en Agregar condición .

• Para borrar las condiciones de un umbral, seleccione el umbral y haga clic en Borrar condiciones .

• Para determinar si se aplicará el color de fondo especificado a los informes de gráficos en los que se cumplen los umbrales, seleccione el icono Habilitar los umbrales en el gráfico .

• a establecer el envío automático de un correo electrónico a cualquier usuario cuando se cumplan las condiciones del umbral, haga clic en Alerta . Para obtener información detallada sobre el uso del editor de alertas, haga clic en Ayuda.

10 Los selectores proporcionan interactividad a los tableros, lo que permite a cada usuario cambiar la forma de ver los datos. En una pila de paneles, un selector puede cambiar los paneles, el enfoque de una cuadrícula/gráfico o los campos de texto dinámicos (un campo de texto que es una referencia a un objeto en un informe). Los selectores que contienen elementos de atributo, grupo personalizado o consolidación como elementos del selector también pueden incluir una opción que permita mostrar los totales. El total se calcula para todos los elementos del selector. Un usuario puede elegir si desea mostrar elementos específicos, todos los elementos al mismo tiempo o los totales.

Si aplica formato a una cuadrícula en un documento que también es el destino de un selector, puede especificar si aplicará formato condicional a la cuadrícula cuando se seleccionen los indicadores en el selector, cuando se seleccionen los totales o cuando se seleccionen tanto los indicadores como los totales. Para determinar a qué partes de un informe se va a



aplicar formato cuando se cumple un umbral, seleccione una de las opciones siguientes de la barra de herramientas:

• Para aplicar formato condicional solo cuando los indicadores estén seleccionados en el selector, haga clic en el icono Aplicar formato solo a indicadores.

• Para aplicar formato condicional solo cuando los totales estén seleccionados en el selector, haga clic en el icono Aplicar formato solo a subtotales.

• Para aplicar formato condicional tanto a indicadores y a la opción Total, haga clic en el icono Aplicar formato a indicadores y subtotales.

11 Si desea ver los pasos para mostrar los totales en un selector, haga clic en Ayuda.

12 Para agregar otra condición de umbral, haga clic en Nuevo umbral y, a continuación, repita los pasos descritos que corresponda.

13 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver al informe o documento.

Creación de suscripciones basadas en alertas

Puede crear una suscripción basada en alertas para garantizar que usted u otros usuarios reciban una notificación a través del correo electrónico cuando un indicador o un informe cumpla las condiciones de umbral específicas. Esto permite a los destinatarios de correo electrónico recibir una alerta acerca de datos que pueden ser importantes para tomar decisiones comerciales. También puede aplicar formato a valores de indicadores del informe para atraer inmediatamente la atención sobre los datos que cumplen con las condiciones de la alerta.

Para alertas en dispositivos móviles, puede especificar un asunto y un mensaje para mostrar con la notificación cuando se visualice en el iPhone o iPad, además de un informe o documento para mostrarlo cuando se visualiza la notificación, como se describe más adelante. Puede recibir y visualizar notificaciones en el iPhone o iPad incluso si la aplicación MicroStrategy Mobile no se está ejecutando.



Para todas las alertas, puede hacer que se le envíe automáticamente lo siguiente cuando se cumplen las condiciones del umbral:

• Se envía el informe que contiene los valores del indicador que cumplen las condiciones del umbral con formato aplicado a esos valores. Por ejemplo, cuando los datos de Inventory Count (Recuento de inventario) en un informe bajan a menos de 1.000 unidades, puede configurar que el informe se le envíe mostrando en texto rojo los valores menores a 1.000.

• Se envía un informe distinto cuando un informe relacionado cumple con las condiciones del umbral. Por ejemplo, cuando las cifras de Units Sold (Unidades vendidas) de un informe desciendan por debajo de 500 unidades, puede determinar que se le envíe el informe de inventario de almacén, de forma que pueda tener una imagen general del inventario.

• Se envía un documento que muestra tendencias más amplias cuando un informe cumple con las condiciones de umbral. Por ejemplo, cuando los datos de Ingresos de una tienda son superiores a $1.000.000, puede hacer que se le envíe un documento con los Datos de Ingresos para toda la región, para comparar cómo es el desempeño de las otras tiendas en la región.

Requisitos previos

• Debe tener instalado el producto MicroStrategy Distribution Services.

• MicroStrategy Web debe estar configurado para usar Distribution Services.

• Para que se envíen alertas a dispositivos móviles:

Los usuarios de dispositivos móviles deben tener los privilegios Usar MicroStrategy Mobile y Vista de documento de Mobile.

• Para que se envíen alertas a direcciones de correo electrónico:

Para enviar un informe o un documento al historial, debe tener privilegios para suscribirse a historial para la Web.

Para enviar por correo electrónico un vínculo a la ubicación de un informe o documento en el historial, debe tener privilegios para usar vínculos al historial en el correo electrónico.



Para crear una suscripción basada en alertas para condiciones de umbral específicas en MicroStrategy Web

1 Ejecute el informe que contiene el indicador sobre el que desea crear la suscripción.

2 Haga clic en el indicador del informe y luego seleccione Alertas. Seleccione una de las opciones siguientes, según dónde desee enviar las alertas:

Seleccione Notificaciones de correo electrónico

Seleccione Notificaciones de Mobile

Se abrirá el Editor de alertas.

Defina la condición

3 En la lista desplegable Aplicar filtro en, seleccione el atributo o el indicador que usará para crear una condición.

4 Si está creando una condición basada en un indicador, haga lo siguiente:

a Seleccione un operador de comparación como, por ejemplo, Mayor que o Menor que.

b Introduzca un valor en el campo situado a la derecha o haga clic en Seleccionar indicador para elegir otro indicador con el que comparar el indicador original.

5 Si va a crear una condición basada en un atributo, realice lo siguiente:

Para definir la condición escribiendo los valores de representaciones de atributo específicos:

a Seleccione la opción Calificar.

b Desde la lista desplegable de la izquierda, seleccione la representación de atributo sobre la que se basará la condición. Por ejemplo, puede calificar por la representación ID del elemento de atributo, una de sus representaciones de descripción o la FECHA, si el atributo está basado en el tiempo.

c En la siguiente lista desplegable, seleccione un operador de comparación, como Mayor que o Menor que. Los operadores disponibles para una selección dependen de la representación de atributo que haya elegido anteriormente.



d Realice una de las siguientes acciones:

– Para comparar la representación de atributo con un valor especificado, escriba el valor en el campo.

– Para comparar la primera representación de atributo con una segunda representación de atributo, haga clic en Seleccionar atributo y, a continuación, seleccione la segunda representación de atributo desde la lista desplegable.

Para definir la condición seleccionando elementos de atributo de una lista:

a Elija la opción Seleccionar.

b En la lista desplegable de la izquierda, seleccione En la lista o No está en la lista. Si selecciona No está en la lista, los elementos de atributo de la lista Seleccionados no se incluirán en la condición de umbral.

c Desplace los elementos de atributo de la lista Disponible a la lista Seleccionados. Los elementos de la lista Seleccionados se incluirán en la condición de umbral.

Para buscar un elemento específico, utilice el campo Buscar. Active la casilla de verificación Coincidir mayúsculas y minúsculas para obtener únicamente elementos que coincidan con las mayúsculas y minúsculas que ha introducido en el campo Buscar. Para ver ejemplos de búsquedas, haga clic en Ayuda.

6 Haga clic en el icono Aplicar para definir la condición.

7 Para aplicar formato a los valores del indicador que cumplen con la condición del umbral, realice la siguiente acción:

a Haga clic en el icono Formato de celda . Se abrirá el cuadro de diálogo Formato.

b Para aplicar formato a los valores de umbral mediante el ajuste de la fuente, el color, la alineación y otras opciones, realice las selecciones adecuadas en las fichas Fuente, Número, Alineación y Color y líneas. Haga clic en Ayuda si desea más información acerca de las opciones disponibles.

c Para determinar a qué partes del informe se les aplica formato cuando se cumple un umbral, seleccione una de las siguientes opciones:

– Para aplicar formato sólo a los valores de indicadores que cumplen con la condición del umbral, seleccione Indicador de formato sólo .



– Para aplicar formato sólo a los valores de subtotal del indicador que cumplen con la condición del umbral, seleccione Subtotales de formato sólo .

– Para aplicar formato tanto a valores de indicadores como subtotales, seleccione Indicadores de formato y subtotales .

8 Para agregar otra condición de umbral, seleccione Agregar condición , y, a continuación, repita los pasos mencionados anteriormente que

correspondan para definir la condición.

Especificación de opciones de entrega

9 Expanda Configuración de entrega y, a continuación, escriba un nombre para la suscripción en el campo Nombre.

10 En la lista desplegable Planificación, seleccione una planificación o un evento.

Las opciones de planificación disponibles se crean en el Desktop Schedule Manager.

11 Si desea que las alertas se envíen a direcciones de correo electrónico:

a Seleccione Enviar correo electrónico en la lista desplegable.

b Haga clic en Para para seleccionar una dirección. Se abrirá el cuadro de diálogo Explorador de destinatarios.

c Seleccione Lista compartida o Lista personal en la lista desplegable.

d Puede buscar contactos o una lista de contactos en el campo Buscar. Aparecerán los contactos en la lista Disponibles de abajo.

e Haga clic en la flecha izquierda y en la flecha derecha para agregar o quitar contactos de los campos Para, CC y CCO.

f Para escribir nombres y direcciones de correo electrónico manualmente, realice todo lo siguiente para cada dirección:

– Escriba un nombre para la dirección en el campo Nombre de dirección.

– Escriba la dirección de correo electrónico en el campo Dirección física.

– Desde la lista desplegable Dispositivo, seleccione el tipo de dispositivo o programa que usará el contacto para recibir correo



electrónico, como Correo electrónico genérico o Microsoft Outlook.

– Haga clic en Agregar a destinatarios para agregar el contacto a la lista.

g Haga clic en Aceptar para guardar la lista de direcciones.

h En la lista desplegable Enviar, especifique el destino de envío del informe o documento, mediante la selección de una de las siguientes opciones:

Las opciones disponibles pueden variar en función de los privilegios que tenga asignados. Para obtener más información acerca de los privilegios necesarios, consulte los requisitos previos.

– Datos en correo electrónico: el informe o documento se muestra en el correo electrónico.

– Datos en correo electrónico y en lista de historial: el informe o documento aparecerá en el correo electrónico y también se enviará al historial.

– Datos y vínculo a lista de historial en correo electrónico: El informe o documento aparece en el correo electrónico, junto con un vínculo a la ubicación del Historial del informe o documento.

– Vínculo a lista de historial en correo electrónico: se proporcionará un vínculo a la ubicación del historial del informe o documento en el mensaje de correo electrónico.

i En la lista desplegable Formato de entrega, seleccione el formato en que desea enviar el informe. Si se selecciona Excel o PDF, el informe o documento se incluye como datos adjuntos en el mensaje de correo electrónico. Si selecciona un formato que no sea HTML, puede reducir el tamaño de los datos adjuntos activando la casilla de verificación Comprimir el contenido.

j Puede indicar el carácter delimitador que se va a usar para separar los valores en un informe (como, por ejemplo, comas o tabulaciones) si la opción Formato de entrega está establecida en Texto sin formato. En la lista desplegable Delimitador, seleccione una de las opciones siguientes:

– Para elegir un delimitador de la lista, seleccione aquel que desee usar (por ejemplo, Coma o Espacio).



– Para especificar su propio delimitador, seleccione Otro y, a continuación, escriba en el campo el carácter delimitador que desee.

12 Si desea que las alertas se envíen a un dispositivo móvil:

a Haga clic en Para para seleccionar una dirección. Se abrirá el cuadro de diálogo Explorador de destinatarios.

b Puede buscar contactos o una lista de contactos en el campo Buscar. Aparecerán los contactos en la lista Disponibles de abajo.

c Haga clic en la flecha izquierda y en la flecha derecha para agregar o quitar contactos de los campos Para, CC y CCO.

d Haga clic en Aceptar para guardar la lista de direcciones.

e En la lista desplegable Tipo de dispositivo, seleccione el tipo de dispositivo al que enviará la notificación. Las opciones son iPhone y iPad.

13 En el campo Asunto, escriba una descripción del informe enviado por correo electrónico. En el caso de alertas enviadas a dispositivos móviles, el asunto no debe exceder los 25 caracteres.

14 Para agregar un mensaje en el cuerpo de la notificación de correo electrónico o móvil, escriba el texto en el campo Mensaje. En el caso de alertas enviadas a dispositivos móviles, el mensaje no debe exceder los 50 caracteres.

15 Decida qué datos se enviarán por correo electrónico mediante una de las siguientes opciones:

• Para enviar el informe en el que se define la condición del umbral con formato aplicado a los valores de indicadores que cumplen la condición, seleccione la opción Enviar todos los datos. Dar formato a las celdas que cumplan la condición.

• Para especificar otro informe o documento para enviar en el mensaje de correo electrónico, seleccione la opción Enviar informe o documento diferente. Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccione el informe o documento para la alerta. Explore al informe o documento que enviará en el correo electrónico, selecciónelo y, a continuación, haga clic en Aceptar.

para ejecutar satisfactoriamente el informe seleccionado, asegúrese de que contenga respuestas por defecto a la selección dinámica.



16 Si va a enviar alertas a direcciones de correo electrónico, expanda las Opciones avanzadas:

a Para incluir el informe o documento en un archivo zip, active la casilla de verificación Proteger archivo zip con contraseña y escriba la contraseña para el archivo zip en el campo.

b Escriba un nombre para el archivo zip en el campo Nombre de archivo zip.

c Especifique una fecha de vencimiento para la suscripción seleccionando una fecha del calendario del área No entregar después de.

d Si seleccionó varios destinatarios, se muestran las siguientes opciones:

– Permitir que los destinatarios cambien la configuración de la entrega: active esta casilla de verificación para permitir que los destinatarios cambien las preferencias de envío de la suscripción. Por ejemplo, un destinatario puede cambiar al primer día del mes la planificación según la que se envía el informe.

– Permitir que los destinatarios cambien la personalización: active esta casilla de verificación si desea permitir a los destinatarios que realicen cambios en la configuración de personalización, como las respuestas de selecciones múltiples para el informe o documento.

– Permitir que los destinatarios cancelen la suscripción: active esta casilla de verificación para permitir que los destinatarios cancelen la suscripción de esta entrega planificada.

17 Si envía alertas a dispositivos móviles y desea especificar una fecha de vencimiento para la suscripción, expanda Opciones avanzadas, active la casilla de verificación No entregar después de y especifique una fecha de vencimiento mediante la selección de una fecha del calendario.

18 Haga clic en Aceptar para crear la suscripción.

Haga clic en Mis suscripciones en MicroStrategy Web y podrá ver o editar la nueva suscripción basada en alertas. La suscripción se muestra en la sección de suscripciones de correo electrónico o en la sección de suscripciones de Mobile. Para conocer los pasos necesarios para editar suscripciones, haga clic en Ayuda.



Aplicación de formato a valores nulos y celdas en blanco

Una celda vacía de datos de un informe de cuadrícula representa un valor nulo. Los valores nulos son valores desconocidos que pueden ser el resultado de un área vacía del origen de datos o de los cálculos y las tabulaciones cruzadas que, en ocasiones, se efectúan en un informe de cuadrícula.

Por ejemplo, el origen de datos puede contener un valor nulo si el cliente no indica su fecha de nacimiento u otro dato personal. Si el origen de datos no contiene datos en un campo determinado y se pivotan las filas y columnas del informe final, la tabulación cruzada resultante puede dar lugar a un valor nulo. En la imagen siguiente, la columna Internet Revenue (ingresos por Internet) no tiene datos para mostrar y devuelve celdas vacías cuando se ejecuta el informe.

Puede reemplazar los valores nulos por un valor concreto, como cero o las palabras NULL o NO VALUE, como se muestra en la imagen a continuación, para que las celdas en blanco no aparezcan en el informe. La sustitución puede aplicarse únicamente a la visualización final del informe o al cálculo



de los datos del informe. Las sustituciones no cambian los valores del origen de datos.

No se pueden especificar sustituciones de valores nulos en MicroStrategy Web. MicroStrategy Web muestra los valores nulos con el formato designado para el informe en Desktop.

Para reemplazar un valor nulo con un valor concreto

1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.

2 En el menú Datos, seleccione Opciones de los datos del informe.

3 Expanda la categoría Mostrar y seleccione la subcategoría Valores nulos.

4 Para reemplazar un valor nulo únicamente en la visualización final del informe, introduzca el valor de sustitución (por ejemplo, un cero) en el área Configuración de valores nulos cuando se produzca cualquiera de estas situaciones:

• Se recupera un valor vacío del origen de datos.

• Se calcula un valor vacío en el proceso de tabulación cruzada.

• Aparece un valor vacío al ordenar el informe.

5 Para reemplazar un valor nulo durante el cálculo de los datos del informe, introduzca el valor de sustitución en el cuadro Agregación de valores nulos totales.




Cambio del nombre de encabezados de fila y de columna

Puede cambiar el nombre de los encabezados de fila y de columna para asignarles nombres con significado. Al crear un alias para un objeto de un informe, el objeto puede aparecer en ese informe con otro nombre, sin que su nombre cambie en el proyecto de MicroStrategy.

Por ejemplo, en la imagen del informe siguiente, un indicador tiene el nombre Web Sales (ventas por Web) y otro Non-Web Sales (ventas fuera de la Web).

Podría cambiar el nombre del primer indicador a Internet Revenue (ingresos por Internet) y del segundo a Main Street Revenue (ingresos de tiendas),



como se muestra en la imagen siguiente, de modo que los destinatarios del informe puedan comprender más fácilmente lo que representan los valores.

Puede cambiar el nombre de cualquier atributo de negocio (normalmente un encabezado de fila) o cálculo de indicadores (normalmente un encabezado de columna) en la cuadrícula del informe. Esta característica, denominada uso de alias, le permite asignar a un objeto de un informe un nombre que tenga sentido para usted, en el contexto de un determinado informe.

Esta característica de alias se utiliza sólo para la visualización. Al crear alias con esta característica no se cambian los nombres de objeto tal y como aparecen en el proyecto, tal y como se almacenaran en el repositorio de objetos (metadata) de MicroStrategy o tal y como se almacenaran en el origen de datos.

La característica de alias también le permite mostrar información descriptiva sobre un objeto de un informe y editar la descripción existente. Puede utilizar esta opción para que las descripciones de objetos sean más significativas para los demás usuarios que consultarán el informe.

La siguiente lista contiene los objetos a los que puede cambiar el nombre en un informe:

• Atributo: concepto de negocio, como Product, Employee, Month, Region, etc. Los atributos suelen aparecer en las filas de un informe de cuadrícula.

• Indicador: un cálculo de negocio, como Revenue, Profit, Employee Headcount o Probability of Purchase. Algunos indicadores son Indicadores clave de rendimiento (KPI) porque representan información



de progreso crucial de un vistazo. Los indicadores suelen aparecer en las columnas de un informe de cuadrícula.

• Consolidación: grupo seleccionado de elementos de atributo que se utiliza como un atributo en un informe. Por ejemplo, suponga que desea ver cada temporada del año en su propia fila en un informe, pero en el proyecto no existe el atributo Season. Con una consolidación, puede agrupar los elementos del atributo Month of Year en varios grupos de temporada y colocarlos en el informe. En este ejemplo, la consolidación contendrá cuatro elementos, uno por cada temporada. Las consolidaciones se tratan en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

• Grupo personalizado: filtro especial para los datos del informe. Los grupos personalizados se tratan con más detalle en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Creación de un alias

Puede cambiar el nombre de un encabezado de fila o de columna para crear un alias. Utilice el procedimiento que corresponda en función de si utiliza MicroStrategy Desktop o Web.

Para poner un alias a un nombre de objeto en MicroStrategy Desktop


2 Si no ve la barra de herramientas Fórmula, en el menú Ver, seleccione Barra de herramientas y, después, elija Fórmula.

3 Haga clic en el encabezado de fila o de columna del objeto del informe al que desea cambiar el nombre. El nombre del encabezado seleccionado aparece en la parte superior del informe en la barra de herramientas Fórmula.

Indicador derivado: si tiene MicroStrategy OLAP Services (consulte OLAP Services, página 18), es posible que su informe contenga un indicador derivado. Si hace clic en una celda de datos de un indicador derivado, puede cambiar la sintaxis de la fórmula del indicador derivado en el cuadro de fórmula.



4 Escriba el nuevo nombre para el objeto.

5 Haga clic en la marca de verificación verde (denominada Validar) y guarde el nuevo nombre.



Para poner un alias a un nombre de objeto en MicroStrategy Web


2 En el menú Datos, seleccione Cambiar de nombre/Editar objetos. Se muestra el cuadro de diálogo (DHTML) o panel (HTML) Cambiar nombre/Editar objetos.

3 Seleccione el objeto al que va a cambiar el nombre de la lista desplegable Objeto.

Indicador derivado: si tiene MicroStrategy OLAP Services (consulte OLAP Services, página 18), es posible que su informe contenga un indicador derivado. Si hace clic en una celda de datos de un indicador derivado, puede cambiar la sintaxis de la fórmula del indicador derivado en el cuadro de fórmula.

4 Escriba el Nombre para el objeto y haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

Cómo determinar si se utilizan alias en un informe

Puede revisar cualquier informe para determinar si un encabezado de columna o de fila es un alias o muestra el nombre de fila o de columna original del proyecto de MicroStrategy.

Para determinar si se utiliza un alias en un informe

1 Si todavía no lo ha hecho, abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.

2 En el menú Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. Aparece el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe.

3 Expanda la categoría Mostrar y seleccione Alias. Compare el nombre que aparece en Objeto con cualquier nombre que aparezca en Alias. En la



imagen siguiente, los alias que se usan para los objetos Call Center (centro de atención), Non-Web Sales (ventas fuera de la Web) y Web Sale (ventas en la Web) son Store (tienda), Main-Street Revenue (ingresos de establecimientos) e Internet Revenue (ingresos por Internet), respectivamente.

Cambio de alias a nombres originales

Puede restablecer el nombre original de todos los nombres de fila y columna. Utilice el procedimiento que corresponda en función de si utiliza MicroStrategy Desktop o Web.

Para restablecer rápidamente todos los nombres en Desktop



3 Expanda la categoría Mostrar. En la subcategoría Alias, se enumeran todos los alias.

4 Haga clic en Restablecer todo para devolver a todos los encabezados de columna y de fila sus nombres originales.




Para restablecer rápidamente todos los nombres en MicroStrategy Web


2 En el menú Datos, seleccione Restablecer datos.

Expansión y contracción de agrupaciones de elementos de atributo

Un grupo personalizado es una forma especial de mostrar los datos del informe agrupando los elementos de atributo mediante nombres que tengan sentido para los analistas de informes. Por ejemplo, si un atributo de un informe es City, los elementos de dicho atributo podrían ser: San Francisco, Washington DC, Atlanta y New York. Un diseñador de informes podría utilizar este conjunto de elementos de atributo para crear un grupo personalizado compuesto por rangos (subgrupos) denominados Top Cities, Average Cities y Bottom Cities, según las cifras de ventas de un mes concreto. El diseñador del informe puede incluir el grupo personalizado en un informe para que aparezcan esos rangos o subgrupos en el informe en lugar de crear una lista de todas las ciudades.

Si ve un grupo personalizado en un informe, puede seleccionar que los elementos del grupo aparezcan en una vista lineal o jerárquica.

Una vista jerárquica muestra cada elemento del grupo personalizado como un conjunto de grupos más pequeños, que se pueden expandir sucesivamente hasta que aparezcan los elementos de atributo propiamente dichos. La vista jerárquica mantiene las agrupaciones más grandes y más pequeñas para que pueda ver la organización de los distintos elementos del



grupo personalizado. La siguiente imagen muestra los grupos personalizados de un informe en una vista jerárquica expandida.

En una vista lineal se muestran simplemente todos los elementos del grupo personalizado en una sola lista plana sin sangría. En la imagen siguiente se muestra el mismo informe anterior con una vista lineal.

No se puede aplicar formato a los grupos personalizados en MicroStrategy Web.



Para aplicar formato a la visualización de un grupo personalizado

Para que un grupo personalizado se muestre jerárquicamente, debe haberse activado la visualización jerárquica durante su creación.



3 Expanda la categoría Mostrar y seleccione la subcategoría Visualización de objeto. Aquí se enumerarán todos los grupos personalizados del informe.

4 Haga clic en la columna Mostrar situada junto al grupo personalizado al que desea aplicar formato. En la lista desplegable, seleccione Comprimir o Jerárquico.


Cómo ocultar una columna de indicadores

Puede ocultar un objeto de indicador (normalmente una columna) de un informe de cuadrícula, pero los datos del indicador seguirán estando incluidos en cualquier subtotal y total general que hubiera mostrado.

Dependiendo de si tiene MicroStrategy OLAP Services, el procedimiento es distinto al utilizado para ocultar una columna de indicadores. Para determinar si tiene OLAP Services, consulte OLAP Services, página 18. Utilice el procedimiento siguiente correspondiente para ocultar una columna de indicadores.

Con OLAP Services

Si tiene el producto MicroStrategy OLAP Services, para ocultar cualquier columna de indicadores sólo tiene que arrastrarla del informe de cuadrícula y soltarla en el panel Objetos de informe de la izquierda del informe. (Si no ve este panel y tiene OLAP Services, en el menú Ver, seleccione Objetos de informe).



Sin OLAP Services

Para ocultar una columna de indicadores en un informe

1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. En la imagen siguiente se muestra un informe con dos columnas de indicadores, Revenue (ingresos) y Percent Growth (crecimiento porcentual).

2 En el menú Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. Se muestra el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe.

3 Expanda la categoría Mostrar.

4 En la subcategoría Alias, haga clic en la columna Alias situada junto al indicador que desee ocultar. Para este ejemplo, escoja Revenue.



5 Escriba un ‘.’ (punto), como se muestra en la imagen siguiente.


7 En el menú Cuadrícula, seleccione Opciones.

8 En la ficha Columna y filas, en el área Columnas, seleccione Fijo.

9 En la lista desplegable Seleccionar en la lista, elija el período (nombre de alias del indicador que desea ocultar).

10 En el campo Píxeles, escriba 0 (cero).




Cuando ejecute el informe, el indicador que haya seleccionado en el procedimiento anterior (Revenue) estará oculto y no se mostrará en el informe.

Si sólo aplica formato al ancho de columna (0 píxeles) y no crea un alias para el indicador, el tamaño de fuente del nombre del indicador existente obliga al encabezado de indicador a expandirse más allá de cero y a mostrar el indicador.

Cambo del tamaño de una columna o fila: Controladores de columna y Modo de ancho fijo de columna

La mayoría de los informes están diseñados con anchos de columnas y altos de filas asignados automáticamente por el sistema. Sin embargo, puede rediseñar el informe para cambiar el tamaño de columnas y filas de forma manual. Esto le permite arrastras el borde derecho o izquierdo de una columna o el borde superior o inferior de una fila para cambiar el tamaño del espacio. Esto le permite tener un mayor control de la apariencia de su informe.

Use el procedimiento correspondiente, dependiendo del grado de control que desee cuando cambia los tamaños de las filas y columnas:

• Use el procedimiento de los controladores de columna si desea simplemente mover los controladores de columna para cambiar el tamaño de la columna.

• Use el procedimiento de ancho y alto de píxeles para escribir un número específico de píxeles para el ancho de columna, asignar un ancho distinto a columnas específicas y escribir un número específico de píxeles para ajustar los altos de las filas.



A continuación se muestran los pasos para cambiar el tamaño de columnas y filas tanto en Desktop como en MicroStrategy Web.

Para mostrar controladores de columna en Desktop

El siguiente procedimiento es levemente distinto dependiendo de si el informe se diseñó para usar el modo de Ancho fijo de columnas o el modo Ancho automático de columnas. Las diferencias se describen a continuación.

1 Ejecute un informe de cuadrícula.

2 En el menú Cuadrícula, seleccione Ver controladores de columna.

• Aparecerá el siguiente mensaje: "Los cambios en el ancho de las columnas en el modo de Ancho automático de columnas no se guardarán. ¿Desea cambiar al modo Ancho fijo de columnas?"

Este mensaje indica que el informe que ejecutó está en modo Ancho automático de columna. Esto significa que el sistema cambia automáticamente el tamaño de las columnas. Si hace clic en No, el informe permanece en el modo Automático y no se guardará ningún cambio en el tamaño de las columnas. Si hace clic en Sí, el modo de ancho de columnas del informe se cambiará a Fijo y se guardarán los cambios al tamaño de las columnas cuando guarde el informe.

3 Los controladores de columna aparecen a lo largo de la parte superior de las columnas del informe. En la siguiente imagen, el informe de la parte



superior aparece con controladores de columna. El informe de la parte inferior muestra los controladores de columna.

4 Pase el cursor sobre un controlador de columna hasta que el cursor cambie a una flecha doble, como se muestra a continuación:

5 Arrastre el controlador hacia la derecha o la izquierda para cambiar el ancho de la columna.



Para determinar la altura en píxeles de las filas y el ancho de las columnas en Desktop


2 En el menú Cuadrícula, seleccione Opciones. Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de cuadrícula.

3 En la ficha Columnas y Filas, seleccione Fijo.

4 Desde la lista desplegable, seleccione las características del informe para el que desee especificar el ancho:

• Todas las columnas: determina el ancho de todas las columnas del informe.

• Todos los ejes de filas: determina el ancho para la columna en el eje de la fila (generalmente los atributos). Use esta configuración si no hay indicadores (columnas) en el informe.

• Toda la cuadrícula: determina el ancho de las columnas de datos.

• Nombre de la representación del atributo: determina el ancho para la representación del atributo especificado. Cada representación del atributo en el informe aparece en la lista.

• Indicadores: determina el ancho de la columna "Indicadores", que tiene los controladores de las columnas.

• Nombre del indicador: determina el ancho para el indicador especificado. Cada indicador del informe aparece en la lista. Todos los casos de este indicador usan este ancho, incluso aquellos que están en campos de paginación. (Para ver detalles acerca de los campos de paginación, consulte Agrupamiento de datos por página, página 121).

5 Ingrese el ancho de la columna en Píxeles.

6 Seleccione una de las siguientes configuraciones de alto de filas:

• Auto ajustar la altura de fila: permite que la altura de las filas la determine el sistema automáticamente.



• Altura de fila fija: le permite especificar la altura de las filas. Escriba el número de píxeles para la altura de la fila.

Si tanto el ancho de la columna como la altura de la fila son fijos, se aplicará primero el ancho de la columna y luego la altura de la fila.

7 Haga clic en Aceptar. Se regresa al informe.

Para cambiar el tamaño de las columnas y las filas de un informe en MicroStrategy Web



• Haga clic en las líneas verticales de un encabezado de columna y arrástrelas para ajustar el tamaño de la columna. El tamaño de la columna quedará ajustado.

• En el menú Formato, seleccione Cambiar de tamaño las columnas y filas. Se abre el cuadro de diálogo Cambiar de tamaño las columnas y filas.

– Si el modo DHTML está deshabilitado, haga clic en Ir a. Se abre el panel Cambiar de tamaño las columnas y filas.

3 Cambie el tamaño de las columnas y las filas mediante las opciones siguientes:

• Para establecer automáticamente el tamaño de las columnas y las filas:

– Ajustar a la ventana automáticamente: las columnas del informe de cuadrícula se expanden para ajustarse al tamaño de la ventana del explorador.

– Ajustar al contenido automáticamente: el ancho de las columnas o filas del informe queda determinado por los datos que contienen. Se elimina de la cuadrícula todo el espacio adicional.

• Para cambiar manualmente la altura de las filas o el ancho de las columnas, seleccione Fijo en la sección Columnas o Alto fijo en la sección Filas. Escriba el tamaño de las columnas o las filas. El informe



de cuadrícula se ajustará al ancho de columna y al alto de fila que especifique.

Cambiar manualmente la altura de las filas no tiene ningún efecto sobre las filas de encabezado de la parte superior del informe.

4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.

Aplicación de formato a grupos de filas o columnas de informes: Rangos

Puede aplicar color a grupos de filas o columnas de informes para que formen rangos de datos que sean más fáciles de buscar y analizar. Los rangos también facilitan la representación de un informe muy extenso, ya que esa gran cantidad de datos queda dividida en grupos visuales. Si necesita llevar a cabo un seguimiento de los valores con distintos significados en distintas columnas (por ejemplo, dólares en una columna y cantidades de inventario en otra columna), los rangos pueden ayudar a los analistas a evitar leer la cifra incorrecta.

Los rangos son un método para organizar o agrupar los valores de datos en un informe de cuadrícula en función de ciertos criterios. Puede asignar rangos a filas o columnas de varias formas. Puede asignarlos según el número de filas o columnas (por ejemplo, alternando un color cada 5 filas). También puede asignarlos según los encabezados de filas y de columnas (por ejemplo, ordenando la columna Units Sold y aplicando después colores alternos a conjuntos de valores). Como se muestra en la imagen siguiente, los rangos basados en encabezados de columna ayudan a que las cifras financieras no se confundan con los recuentos de unidades.

Por ejemplo, en el caso del informe que se muestra a continuación, desea aplicar rangos a las columnas según Revenue (ingresos) y Units Sold



(unidades vendidas), de forma que todas las columnas de Revenue aparezcan con un color y todas las de Units Sold aparezcan con otro.

Para hacerlo, elija aplicar rangos por columnas y seleccione los colores de rangos. Después de aplicar los rangos, el informe aparece como se muestra a continuación.

El estilo automático de un informe proporciona opciones de rangos por defecto para el informe, pero es posible definir rangos personalizados o



incluso desactivar rangos de un informe, independientemente de su estilo automático. (Si desea obtener más información sobre los estilos automáticos, consulte Formato preestablecido: Estilos automáticos, página 105).

Puede realizar una aplicación de rangos más compleja en los datos del informe, según una agrupación personalizada de los elementos de atributo y otras condiciones de rangos. Para obtener detalles, consulte los capítulos sobre Grupos personalizados y consolidaciones y sobre Informes en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

No se pueden aplicar formatos de rangos en MicroStrategy Web. Sin embargo, puede habilitar o deshabilitar la visualización de rangos en un informe en Web mediante el siguiente procedimiento.

Para crear rangos personalizados en Desktop



3 En la ficha General, seleccione Rangos personalizados.

4 Haga clic en Configuración. Se abre el cuadro de diálogo Configuración de rangos.

5 Configure las opciones de rangos que desee. Si desea obtener más información sobre cada una de las opciones del cuadro de diálogo, haga clic en Ayuda. En el ejemplo anterior, para aplicar rangos por columnas, seleccione el criterio de rangos Por encabezado de columna y elija el color de los rangos.

6 Haga clic en Aceptar. Después vuelva a hacer clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de cuadrícula.



Para desactivar los rangos en Desktop

1 Abra el informe con rangos. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.


3 Seleccione Sin rangos y haga clic en Aceptar.

Para habilitar o deshabilitar los rangos en MicroStrategy Web



3 En la ficha General, active o desactive la casilla de verificación Mostrar rangos.

Mantener visibles los nombres de filas y columnas: Bloquear encabezados

Para desplazarse de lado a lado o de arriba hacia abajo en un informe grande sin perder de vista los nombres de las filas o columnas, realice uno de los siguientes procedimientos o ambos.

Para bloquear encabezados de filas


2 En el menú Cuadrícula, seleccione Bloquear encabezados de fila.



Para bloquear encabezados de columna


2 En el menú Cuadrícula, seleccione Bloquear encabezados de columna.

Aplicación de formato a los bordes del informe

Si lo desea, puede aplicar un formato especial a los bordes exteriores de un informe de cuadrícula. El formato personalizado que aplique se podrá ver cuando se imprima el informe. Puede aplicar líneas de puntos o discontinuas, grosores de línea mayores o menores e incluso aplicar colores a los bordes del informe. También puede hacer que desaparezcan los bordes del informe.

Por ejemplo, si tiene un informe con muchos datos y con varios subtotales y totales, el informe podría tener un aspecto similar a una hoja de cálculo. Puede resultar más atractivo ver los datos en formato impreso sin las líneas exteriores del informe para que éste tenga un aspecto más “abierto” y los datos sean menos abrumadores. Al eliminar el borde exterior de un informe, también puede hacer que los datos importantes, en negrita o de los totales destaquen más claramente.



La imagen siguiente muestra el informe Regional Sales Management del proyecto Tutorial con los bordes del informe por defecto, que son de color gris claro, el mismo color que los bordes de las celdas:



La siguiente imagen muestra el mismo informe pero sin los bordes del informe. Los datos tienen un aspecto menos masificado y los datos importantes de la parte inferior del informe aparecen enfatizados:

Para aplicar formato a los bordes del informe en Desktop


2 En la esquina superior izquierda del informe de cuadrícula, haga clic con el botón derecho del ratón en el área vacía y seleccione Formato y, después, Bordes de la cuadrícula. Se abre el cuadro de diálogo Dar formato a celdas.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Aplicación de formato a un informe combinado de cuadrícula y de gráfico 85

3 Seleccione uno de los iconos predefinidos. El icono Ninguno de la izquierda quita todos los bordes del informe. El icono Esquema de la derecha agrega automáticamente un borde alrededor de la parte exterior del informe.

4 Si ha decidido agregar un borde, seleccione el tipo de Estilo de línea que desea, si la prefiere sólida o con guiones, y después seleccione un Color.

5 Haga clic en una línea del área Borde para poder ver las selecciones en la página de ejemplo en ese área.

El estilo de línea Muy fino no se puede visualizar en los informes que se muestran en MicroStrategy Web. Se reemplaza con el estilo Fino. Si desea que el informe tenga el mismo aspecto en Desktop y Web, utilice un estilo de línea que no sea Muy fino.

6 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

7 Algunos efectos de borde se pueden ver correctamente en Desktop, mientras que otros se ven mejor en el modo Vista preliminar. Para ver la configuración de los bordes, en el menú Archivo del informe seleccione Vista preliminar.

Aplicación de formato a un informe combinado de cuadrícula y de gráfico

La Vista de gráfico de cuadrícula muestra un informe en formato de cuadrícula de tabulación cruzada y de gráfico en la misma pantalla. Puede decidir el tamaño y la posición de la cuadrícula (y, en consecuencia, el tamaño y la posición del gráfico) en la Vista de gráfico de cuadrícula.

Esta opción de formato no está disponible en MicroStrategy Web.

Para ver un informe en la Vista de gráfico de cuadrícula, consulte Cuadrículas y gráficos combinados, página 12 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.


86 Aplicación de formato a un informe combinado de cuadrícula y de gráfico © 2012 MicroStrategy, Inc.

Para aplicar formato a una vista de gráfico de cuadrícula

1 Abra un informe. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.

2 En el menú Ver, seleccione Vista de gráfico de cuadrícula.


4 Expanda la categoría Mostrar y seleccione la subcategoría Modo de gráfico de cuadrícula.

5 Configure cualquiera de las siguientes opciones para el informe de cuadrícula:

• Posición de la cuadrícula determina dónde se coloca la cuadrícula en relación con el gráfico. Por ejemplo, si establece la posición en Superior, la cuadrícula aparece en la parte superior del gráfico. Si


© 2012 MicroStrategy, Inc. Aplicación de formato a un informe combinado de cuadrícula y de gráfico 87

establece la posición en Izquierda, la cuadrícula aparece a la izquierda del gráfico, como se ve en la siguiente imagen.

• Porcentaje de la cuadrícula especifica cuánto espacio ocupará la cuadrícula en el área de visualización. Por ejemplo, si esta opción se establece en 75, la cuadrícula ocupará el 75% del área de visualización del informe y se ajustará el tamaño del gráfico al 25% restante, como se muestra a continuación.

Si Posición de la cuadrícula se establece en Inicio o Últimos, el Porcentaje de la cuadrícula representará el porcentaje de la altura. Si Posición de la cuadrícula se establece en Izquierda o Derecha, Porcentaje de la cuadrícula representará el porcentaje de la anchura.


88 Aplicación de formato a un informe de gráfico © 2012 MicroStrategy, Inc.

• Porcentaje mínimo de la cuadrícula es el espacio mínimo que puede ocupar la cuadrícula.

Porcentaje de la cuadrícula y Porcentaje mínimo de la cuadrícula interactúan para determinar el tamaño de la cuadrícula. Por ejemplo, si Porcentaje de la cuadrícula es 25, no se puede establecer Porcentaje mínimo de la cuadrícula en un valor superior a 25.


Aplicación de formato a un informe de gráficoPuede aplicar formato a un informe de gráfico de varias formas, entre las que se incluyen:

• El estilo del gráfico (por ejemplo, un gráfico circular, de barras o de dispersión).

• El tamaño y la ubicación del gráfico, la leyenda del gráfico, los títulos y las etiquetas del eje.

• El color de las distintas secciones del gráfico (por ejemplo, el color de las divisiones en un gráfico circular).

• Si aparece un umbral (formato condicional) en el gráfico.

En las siguientes secciones se proporciona información y ejemplos de las distintas formas disponibles para aplicar formato al informe de gráfico.

Para obtener una descripción de los estilos de gráfico disponibles en MicroStrategy y de cuándo utilizar cada uno, consulte el capítulo sobre gráficos en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Para conocer los pasos necesarios para aplicar opciones de gráficos concretas, haga clic en Ayuda.

Visualización de un informe de gráfico

Para ver un informe de gráfico, puede abrir cualquier informe que haya guardado con este formato. También puede convertir casi cualquier informe de cuadrícula en uno de gráfico mediante el siguiente procedimiento.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Aplicación de formato a un informe de gráfico 89

Para ver un informe de gráfico en Desktop o MicroStrategy Web


2 En el menú Ver, seleccione Vista de gráfico (en Desktop) o, en el menú Inicio, seleccione Gráfico (en MicroStrategy Web).

3 Si ésta es la primera vez que está viendo el informe en la vista Gráfico, se le solicita que seleccione un estilo de gráfico. Seleccione un estilo de gráfico de barras, ya que suele ser adecuado para la mayoría de los conjuntos de datos. Si desea obtener más información sobre la selección de otros estilos de gráfico, consulte Selección de un estilo de gráfico, página 90.

También puede seleccionar la vista Gráfico de cuadrícula para ver tanto la cuadrícula del informe como su gráfico correspondiente, uno junto al otro.

Los informes guardados en la vista Gráfico aparecen automáticamente en esa vista cuando se ejecutan.

Descripción de un informe de gráfico

Un informe de gráfico representa los valores de datos numéricos de un informe de cuadrícula con los elementos gráficos (por ejemplo, puntos, burbujas, líneas, barras o círculos). Los datos no numéricos de un informe de cuadrícula, como los nombres de indicadores y de atributos (encabezados de fila y de columna), aparecen representados como los ejes del gráfico. Estos ejes se utilizan como referencia para los datos del informe (puntos, burbujas, líneas, barras, etc). Cuando un informe de cuadrícula se convierte al formato de gráfico, puede considerar que los valores de las celdas de la cuadrícula dan forma al gráfico, mientras que los encabezados de fila y de columna se convierten en los ejes del gráfico.

Al observar dónde aparece un elemento del gráfico, como una barra o una burbuja, en relación con los ejes del informe de gráfico, puede decidir los valores de ese elemento del gráfico. Además, al observar todos los elementos del gráfico juntos, normalmente podrá ver las tendencias generales de los datos de forma más clara de lo que sería posible en un informe de cuadrícula.



Selección de un estilo de gráfico

Puede mostrar el gráfico del informe con una serie de estilos diferentes. El que seleccione debe ser compatible con los datos que desea mostrar. Tenga en cuenta los requisitos de los datos para los siguientes estilos de gráfico:

• Un gráfico de áreas o de barras sólo necesita que el informe incluya un mínimo de un indicador y un atributo para mostrar los datos correctamente.

• Un gráfico de dispersión necesita al menos 2 indicadores en el informe para mostrar este estilo de gráfico correctamente.

• Un gráfico de burbujas necesita al menos 3 indicadores para poder considerarse como un estilo de gráfico útil.

Si desea obtener más información sobre los requisitos y recomendaciones específicos para cada uno de los estilos de gráfico disponibles en MicroStrategy, consulte el capítulo sobre gráficos en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Ejemplos de estilos de gráfico

Tal vez desee ver los datos del informe de cuadrícula con un formato de gráfico circular, como se muestra en la imagen siguiente.



Posteriormente, es posible que desee ver los mismos datos en un estilo de gráfico polar, como se muestra a continuación.

Cuando seleccione un estilo de gráfico para ver los datos, debe tener en cuenta dos aspectos importantes:

• La estructura y la cantidad de datos del informe afectan a su decisión, ya que algunos estilos de gráfico no se pueden mostrar a menos que aparezcan en la cuadrícula del informe un determinado número de atributos o indicadores. Estos requisitos aparecen en el capítulo sobre gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

• La posición de los objetos de informe de la cuadrícula del informe también determina si el gráfico se puede generar con un determinado estilo. Para obtener información acerca de cómo la ubicación de los objetos del informe determina los estilos de gráfico que puede utilizar, consulte el capítulo sobre gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Cambio del estilo de un gráfico

Siga los pasos siguientes para modificar el estilo de un gráfico. Utilice el procedimiento que corresponda en función de si trabaja con MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web.



Para cambiar el estilo de un gráfico en Desktop

1 Abra un informe en la vista Gráfico o Gráfico de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.

2 En el menú Galería, seleccione un estilo para el gráfico. El gráfico se actualiza con el nuevo estilo.

Si se muestra un mensaje de error que le indica que no hay suficientes datos en el gráfico para generarlo con el estilo seleccionado, haga clic en Cancelar. Seleccione otro estilo de gráfico para el gráfico. Si desea obtener información sobre los requisitos mínimos de cada estilo de gráfico, consulte el capítulo sobre gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Para cambiar el estilo de un gráfico en MicroStrategy Web

1 Abra un informe en la vista Gráfico o Cuadrícula y gráfico. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.

2 En la barra de herramientas Formato, seleccione otro estilo de gráfico distinto. El gráfico se actualiza con el nuevo estilo.

Si se muestra un mensaje de error que le indica que no hay suficientes datos en el gráfico para generarlo con el estilo seleccionado, haga clic en Cancelar. Seleccione otro estilo de gráfico para el gráfico. Si desea obtener información sobre los requisitos mínimos de cada estilo de gráfico, consulte el capítulo sobre gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Cambio del esquema de colores de un gráfico

Puede modificar los colores de determinados elementos del gráfico, por ejemplo, las divisiones de un gráfico circular o las barras de un gráfico de barras.



En términos gráficos, las partes de un elemento de gráfico (por ejemplo, las divisiones de un gráfico circular o las barras de un gráfico de barras) se conocen como series de un gráfico. Las series se describen en la leyenda de un informe de gráfico. Los grupos de datos del eje X se denominan categorías. En general:

• Las categorías:

Son grupos de datos que se suelen encontrar en el eje X de un informe de gráfico.

Suelen corresponderse con las filas de un informe de cuadrícula.

Normalmente representan atributos.

• Las series:

Son grupos de datos que se suelen encontrar en el eje Y de un informe de gráfico.

Suelen corresponderse con las columnas de un informe de cuadrícula.

Se explican en la leyenda de un informe de gráfico.

Normalmente representan indicadores.

Puede cambiar los colores de las series de un gráfico. Para ello, seleccione un esquema de colores de la paleta de colores de la barra de herramientas Gráfico, como se describe en el siguiente procedimiento.

Por defecto, el color de gráfico de un indicador reemplaza al esquema de colores. Para obtener instrucciones sobre cómo definir el color de gráfico, consulte Definición de un color de gráfico para los indicadores, página 94. Para obtener instrucciones sobre cómo permitir que el esquema de colores reemplace al color del gráfico, consulte Para deshabilitar colores de gráfico específicos de indicadores en un informe de gráfico, página 96.



Para modificar los colores de las series de un gráfico en Desktop


2 Para asegurarse de que la barra de herramientas Gráfico está habilitada, seleccione Barra de herramientas en el menú Ver y, después, seleccione Gráfico.

3 Seleccione un esquema de colores desde la paleta de colores haciendo clic en el icono Paleta de colores de la barra de herramientas Gráfico. Los colores de las series del gráfico se cambian de la forma correspondiente.

Para encontrar información acerca de cómo modificar los colores de un informe de gráfico en MicroStrategy Web, haga clic en Ayuda en la parte superior de cualquier página de MicroStrategy Web.

Para aplicar formato a los colores de las series de un gráfico en MicroStrategy Web, debe contar con el permiso adecuado de Web Professional. Si desea obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

Definición de un color de gráfico para los indicadores

Es posible definir el color utilizado para un indicador cuando se muestra como una serie en un gráfico. Por defecto, el color de gráfico definido para un indicador reemplaza cualquier esquema de colores del informe de gráfico. En su lugar, puede permitir que el esquema de colores del gráfico reemplace al color de gráfico del indicador, como se describe en Para deshabilitar colores de gráfico específicos de indicadores en un informe de gráfico, página 96.

Puede definir un color de gráfico por defecto para un indicador específico, y dicho color se usará en todos los informes de gráfico. Debe tener los privilegios necesarios de Desktop Designer para definir esto; consulte el capítulo Gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy para obtener instrucciones.



Para definir un color de gráfico para un indicador en un informe de gráfico

1 Inicie sesión en un proyecto en MicroStrategy Desktop y desplácese a un informe de gráfico.

2 Haga clic con el botón derecho en el informe de gráfico y seleccione Ejecutar. Se abre el editor de informes y muestra el informe como un gráfico.

3 En el menú Ver, seleccione Vista de cuadrícula. El informe se muestra como una cuadrícula.

4 En los resultados del informe, haga clic con el botón derecho en el indicador, seleccione Formato y, a continuación, haga clic en Encabezados de nombre del indicador. Nombre del indicador es el nombre del indicador. Se abre el cuadro de diálogo Dar formato a celdas.

5 En la ficha Gráfico, en la lista desplegable Color de serie, seleccione una de las siguientes opciones:

• <por defecto>: Muestra el color de gráfico por defecto que se definió para el indicador mediante el editor de indicadores.

• Sólido: muestra un color para el indicador cuando el indicador se muestra como una serie en un informe de gráfico. Puede seleccionar un color en la lista desplegable Color de relleno.

• Degradado: muestra una mezcla de dos colores con un cambio gradual de color para el indicador cuando el indicador se muestra como una serie en un informe de gráfico. Puede seleccionar los dos colores para el degradado en las listas desplegables Color 1 y Color 2 y, a continuación, hacer clic en uno de los cuadrados para establecer la dirección del sombreado entre los dos colores. Los colores se pueden mezclar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba, centrado horizontalmente o centrado verticalmente.

• Trama: aplica una trama al fondo del objeto. Las tramas pueden ayudar a distinguir entre las columnas de series diferentes en un gráfico sin tener que basarse solamente en el color. Por ejemplo, las



tres columnas de barra que se muestran a continuación pueden distinguirse por el color, así como también por la trama que usan.

• Desde gráfico: muestra el color definido por el esquema de color por defecto del gráfico.

6 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo Dar formato a celdas.

7 Desde el menú Ver, seleccione Vista de gráfico para mostrar los resultados del informe como un gráfico.

Puede repetir estos pasos para todos los indicadores del informe que requieran un color de gráfico específico. Cada indicador debe utilizar un color que se pueda distinguir fácilmente de los colores utilizados para los demás indicadores. Esto garantiza que los resultados del informe de gráfico sean fáciles de interpretar basándose el color.

Para deshabilitar colores de gráfico específicos de indicadores en un informe de gráfico

La función de herencia de color de gráfico para un indicador está habilitada por defecto. Los pasos a continuación muestran cómo deshabilitar este formato y cómo permitir que el esquema de colores se aplique a todas las series de un gráfico.

1 Inicie sesión en un proyecto en MicroStrategy Desktop y desplácese a un informe de gráfico.

2 Haga clic con el botón derecho en el informe de gráfico y seleccione Ejecutar. Se abre el editor de informes y muestra el informe como un gráfico.

3 En el menú Gráfico, seleccione Preferencias. Se abre el cuadro de diálogo Preferencias y se muestra la página Opciones --> General.



4 En el área Otro, desactive la casilla de verificación Aplicar formato de indicador cuando esté disponible.

5 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver al gráfico.

Aplicación de formato condicional a los datos en un gráfico: umbrales

La aplicación automática de formato a los datos de celdas individuales se puede realizar de forma diferente a como se haría en el caso de los datos del resto del informe. Los datos con formato distinto son más llamativos y permiten que su búsqueda sea más sencilla a la hora de realizar análisis. Este formato condicional se denomina umbral porque cuando un valor determinado en sus datos llega a un punto concreto, o umbral, se aplica el formato condicional.

Los umbrales se describen de forma detallada en Aplicación de formato a valores condicionales en una cuadrícula: Umbrales, página 33.

Debido a la forma en que los tipos de gráficos muestran los datos de los informes, un umbral en un informe de gráfico solamente muestra el formato de fondo. Esto incluye un color sólido, un color de degradado, una trama y cualquier otro efecto de fondo disponible. Otros formatos de umbral, como símbolos o formato de texto, no se aplican al informe de gráfico, pero se siguen mostrando en el informe de cuadrícula.

No todos los tipos de gráficos permiten la visualización de umbrales. Por ejemplo, los gráficos de área combinan todos los datos en un solo objeto de área. Debido a que todos los datos están conectados visualmente en el mismo objeto de área, no es posible mostrar umbrales para puntos de datos específicos. Sin embargo, muchos tipos de gráficos muestran series o marcadores de datos individuales para cada punto de datos y, en consecuencia, pueden mostrar umbrales.

Los siguientes tipos de gráficos pueden mostrar umbrales directamente en la serie del gráfico:

• Barras

• Diagrama de caja

• Gráfico de burbuja

• Embudo



• Histograma

• Gráfico de Pareto

• Gráfico circular

• Cotización

Por ejemplo, en el informe de gráfico Barras que se muestra a continuación se utilizan umbrales en las series para destacar la satisfacción de los empleados cuando es mayor que siete o menor que tres en un campo de la encuesta dada.

Los siguientes tipos de gráficos pueden mostrar umbrales en los marcadores de datos que resaltan puntos de datos específicos en la serie del gráfico:

• Indicador

• Línea

• Gráfico polar

• Gráfico radial de líneas

• Gráfico de dispersión y gráfico de dispersión tridimensional

Por ejemplo, el informe de gráfico que se muestra a continuación es el mismo informe que se utilizó en el ejemplo anterior. Sin embargo, en el informe que



aparece a continuación se utiliza un estilo de gráfico Línea, y el umbral se aplica a los marcadores de datos.

Para crear y aplicar un umbral a un informe de gráfico

1 Abra un informe de gráfico. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7.

2 En el menú Datos, seleccione Umbrales. Se abre el cuadro de diálogo Umbrales.

3 Haga clic en Nuevo umbral y asigne un nombre para el nuevo umbral.

Bajo la barra de herramientas se muestran los umbrales que ya se han definido para este indicador. Si lo desea, puede seleccionar cualquier umbral existente para modificarlo y luego omitir la definición de la condición, como se describe en el siguiente paso. Un umbral existente debe incluir algún tipo de formato de fondo como un color sólido, un degradado o una trama. El formato de fondo es el único formato condicional que se muestra en un informe de gráfico.

4 Defina la condición que debe cumplir el valor para que se aplique el formato del umbral. Haga clic en el texto Haga clic aquí para iniciar una



calificación nueva. Aparecen las partes de la condición, que se deben definir:

a Haga clic en Campo en primer lugar para seleccionar el atributo de negocio o el cálculo de indicadores que forme parte de la condición.

b Haga clic en Operador para seleccionar un operador, como En la lista, No está en la lista o Donde.

c Haga clic en Valor para especificar los elementos de la lista disponible.

Si seleccionó un umbral existente en el paso anterior, no es necesario que redefina la condición.

5 A continuación, defina el formato que desea que tengan los valores que cumplan la condición definida anteriormente.

a Haga clic en Editar el formato del umbral en la barra de herramientas. Se abre el cuadro de diálogo Dar formato a celdas.

b Haga clic en la ficha Fondo.

c Seleccione un Estilo de fondo en la lista desplegable y, a continuación, elija los colores que se usarán. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo aplicar formato al fondo, consulte la Ayuda de MicroStrategy Desktop.

Para aplicar un fondo a un informe de fondo, debe seleccionar un Estilo de fondo distinto de Por defecto.

6 Seleccione el umbral al que aplicó formato y haga clic en el icono Habilitar los umbrales en el gráfico en la barra de herramientas. Esto aplica el color de fondo al gráfico cuando se satisface la condición del umbral.

Este icono sólo está disponible cuando ha aplicado formato al fondo del umbral seleccionado.

7 Haga clic en Aceptar para guardar la nueva definición de umbral y cerrar el cuadro de diálogo Umbrales. Se aplicará automáticamente el nuevo umbral.

8 En el menú Ver, seleccione Vista de gráfico. El informe se muestra como un gráfico.

9 Revise el informe de gráfico. Los umbrales se deben mostrar para los datos pertinentes en el informe de gráfico.



Si usa uno de los tipos de gráficos que admiten umbrales y no ve los umbrales en el informe de gráfico, siga los pasos que se detallan a continuación para mostrar los umbrales:

a En el menú Gráfico, seleccione Preferencias. Se abre el cuadro de diálogo Preferencias y se muestra la página Opciones --> General.

b En el área Otros, desactive la casilla de verificación Aplicar efectos redondeados a todas las series. Esta acción elimina los efectos de resaltado automáticos que se utilizan para las series y los marcadores de datos del informe de gráfico, pero, al mismo tiempo, permite la visualización de umbrales para ciertos tipos de gráficos. Podrá seguir aplicando y creando sus propios efectos de resaltado personalizados para el informe de gráfico, como se describe en el capítulo sobre gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

c Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver al gráfico. Ahora se deberían mostrar los umbrales en el informe de gráfico.

Deshacer y rehacer el formato de un gráfico

La creación de un gráfico atractivo y de fácil comprensión suele implicar probar distintas combinaciones de fuentes, colores, gradientes y otras opciones.

Imagine que aplica formato a los colores de las series (divisiones) de un gráfico circular con el estilo de color Cítricos en la paleta de colores de la barra de herramientas Gráfico. (Para cambiar los colores de las series de un gráfico, consulte Cambio del esquema de colores de un gráfico, página 92). Al volver a mirar el gráfico, decide que no le gusta el cambio y que desea revertir los colores originales del mismo. La función Deshacer que aparece en el menú Modificar le permite revertir fácilmente opciones de formato como éstas.

Si, posteriormente, decide que no desea deshacer una acción (por ejemplo, desea volver al estilo de color Cítricos), puede utilizar la función Rehacer del menú Modificar del informe para volver a aplicar rápidamente esa opción de formato.

Las funciones Deshacer y Rehacer realizan las mismas acciones que los comandos correspondientes de Windows.



Deshacer un cambio en un informe de gráfico

En los siguientes procedimientos se describe cómo deshacer la manipulación de un gráfico.

Para deshacer el formato de un gráfico en Desktop


2 Si aún no ha realizado ningún cambio en el gráfico, hágalo ahora. Puede utilizar cualquiera de los procedimientos de este capítulo para realizar uno o varios cambios de formato en el gráfico.

3 En el menú Modificar, seleccione Deshacer. Se revierte el último cambio.

4 Si ha realizado varios cambios en el informe de gráfico y desea deshacer algún cambio más además del último realizado, en la barra de herramientas Modificar, haga clic en la flecha situada junto a Deshacer. Aparecerá una lista con los últimos cambios. Haga clic en la acción que desee deshacer. También puede deshacer cualquier acción que aparezca encima de ésta en la lista.

Para deshacer un cambio en el formato de un gráfico en MicroStrategy Web

1 Abra un informe en la vista Gráfico o Cuadrícula y gráfico. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.

2 Si aún no ha realizado ningún cambio en el gráfico, hágalo ahora. Puede utilizar cualquiera de los procedimientos de este capítulo para realizar uno o varios cambios de formato en el gráfico.

3 En la barra de herramientas Estándar, haga clic en el icono Deshacer. Se revierte el último cambio.



Rehacer un cambio en un informe de gráfico

Si decide que no desea deshacer un cambio, puede rehacerlo con los pasos siguientes.

Para rehacer un cambio en el formato de un gráfico en Desktop

1 Abra un informe en la vista de gráfico. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.

2 Si aún no ha realizado cambios en el informe de gráfico ni seleccionado Deshacer, utilice el procedimiento anterior para realizarlos y después deshaga uno o más de estos cambios.

3 En el menú Modificar, seleccione Rehacer. Se revierte la última acción realizada con “deshacer”.

4 Si ha deshecho varios cambios en el informe de gráfico y desea revertir algún cambio más además del último realizado, en la barra de herramientas Modificar, haga clic en la flecha situada junto a Rehacer. Aparecerá una lista con las últimas acciones realizadas con “deshacer”. Haga clic en la acción que desea rehacer. Cuando rehace una acción, también rehace todas las acciones que aparecen encima de ésta en la lista.

Para rehacer un cambio en el formato de un gráfico en MicroStrategy Web

1 Abra un informe en la vista de gráfico. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.

2 Si aún no ha realizado cambios en el informe de gráfico ni seleccionado Deshacer, utilice el procedimiento anterior para realizarlos y después deshaga uno o más de estos cambios.

3 En la barra de herramientas Estándar, haga clic en el icono Rehacer. Se revierte la última acción realizada con “deshacer”.


104 Aplicación de formato a los datos numéricos de un informe © 2012 MicroStrategy, Inc.

Movimiento y cambio de tamaño de los objetos de gráfico

En MicroStrategy Desktop, puede cambiar manualmente el tamaño o la posición de los elementos de gráfico, incluidos la leyenda, el título, los subtítulos y el propio gráfico.

• Cambio de tamaño: cuando seleccione cualquiera de los objetos descritos anteriormente, aparecerán controladores alrededor, que puede utilizar para cambiar manualmente el tamaño del objeto.

• Movimiento: puede cambiar la ubicación del objeto seleccionado haciendo clic en su parte central y arrastrándolo a otro lugar del gráfico.

Para obtener ejemplos de cómo cambiar manualmente el tamaño y la posición de los objetos de un gráfico, consulte el capítulo sobre gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Para conocer los pasos necesarios para cambiar manualmente el tamaño de los objetos del gráfico, consulte la ayuda en línea de Desktop. (Consulte el tema que trata cómo cambiar el tamaño de un informe de gráfico).

No puede cambiar manualmente el tamaño o la posición de un gráfico de MicroStrategy Web.

Aplicación de formato a los datos numéricos de un informe

Los valores de los indicadores de un informe pueden tener un formato independiente de cualquier otro formato que se aplique a todo el informe. Los datos de indicadores que aparecen en un informe se muestran con el formato del indicador real incluido en el informe cuando éste se diseñó. El formato de los datos de indicadores también depende de otra serie de factores.

Para ver las posibles situaciones de aplicación de formato a indicadores con ejemplos de imágenes de cuadrículas y gráficos, consulte el capítulo sobre gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. También puede consultar la ayuda en línea (tema sobre la aplicación de formato a los indicadores de un informe) si desea obtener detalles completos sobre otros factores que pueden afectar a la aplicación de formato de número en un informe.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Formato preestablecido: Estilos automáticos 105

Formato preestablecido: Estilos automáticosMicroStrategy incluye varios estilos de presentación para mostrar los informes, que se denominan estilos automáticos. Cada estilo automático aplica automáticamente a un informe un conjunto de opciones de formato, como el esquema de colores, el estilo de fuente y el tipo de fuente.

Por ejemplo, en MicroStrategy Desktop y Web, el estilo automático por defecto utilizado para todos los informes se denomina Corporativo, e incluye un fondo gris y un color de fuente azul oscuro, como se muestra en la siguiente imagen:

Los estilos automáticos le permiten estandarizar el formato en muchos informes.

Para consultar los estilos automáticos disponibles, abra un informe de cuadrícula del proyecto Tutorial y seleccione cualquiera de los estilos disponibles. Si desea obtener información sobre cómo buscar informes en el proyecto Tutorial, consulte Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial, página 5.

Aplicación de un estilo automático

Para aplicar un estilo automático en Desktop


2 En el menú Cuadrícula, seleccione Estilo automático seleccionado y elija un estilo automático en la lista de estilos disponibles.


106 Formato preestablecido: Estilos automáticos © 2012 MicroStrategy, Inc.

Para aplicar un estilo automático en MicroStrategy Web


2 Haga clic en el menú Cuadrícula. Si el modo DHTML está deshabilitado, haga clic en Ir a.

3 Seleccione un Estilo automático de la lista desplegable. Si el modo DHTML está deshabilitado, haga clic en Aplicar estilo.

Creación de un estilo automático nuevo

También puede guardar sus opciones de formato favoritas como un estilo automático, para poder repetir esos estilos favoritos en futuros informes.

Aunque no pueda crear estilos automáticos nuevos en MicroStrategy Web, los estilos automáticos creados en Desktop están disponibles en Web para su aplicación en informes.

Para crear y guardar un estilo automático en Desktop


2 Aplique el formato que desee al informe mediante cualquiera de los procedimientos de este capítulo o de la ayuda en línea. Por ejemplo, aplique un esquema de colores de rangos a las columnas o filas del informe y cambie los bordes del informe.

3 En el menú Cuadrícula del informe, seleccione Guardar estilo automático como. Se abre el cuadro de diálogo Guardar estilo automático como.

4 Especifique un nombre para el nuevo estilo automático en el cuadro de diálogo Guardar Estilo automático como. El nombre debe ser descriptivo


© 2012 MicroStrategy, Inc. Formato preestablecido: Estilos automáticos 107

para que usted o los demás usuarios sepan los cambios de formato que realizará cuando se aplique a un informe.

5 Puede guardar objetos en MicroStrategy para que sólo usted o para que todos los usuarios puedan verlos y utilizarlos. Las acciones disponibles vendrán determinadas por la ubicación en la que guarde el objeto:

• Para guardar un estilo automático de forma que los demás usuarios también puedan utilizarlo para aplicar opciones de formato en sus informes, guarde el estilo automático en la carpeta Objetos públicos\Estilos automáticos.

• Para guardar un estilo automático de forma que sólo usted pueda utilizarlo, guárdelo en la carpeta Mis objetos personales\Mis objetos. Si guarda un estilo automático en esta carpeta, aparecerá sólo en su lista desplegable de estilos automáticos y los demás usuarios no podrán verlo.

La próxima vez que abra un informe, el estilo automático que ha creado se mostrará en la lista de estilos automáticos disponibles.

Si desea obtener más información para crear estilos automáticos para un gran número de informes, cambiar las propiedades de los estilos automáticos por defecto, etc., vea la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.


33.ANÁLISIS DE DATOSAgrupación y pivotación, esquemas, cálculos y búsqueda de valores

Introducción

Cuando los informes devuelven una gran cantidad de datos, puede ser complicado entender con claridad lo que tales datos quieren decir. Existen varias herramientas de MicroStrategy que pueden servir para analizar grandes cantidades de datos con mayor rapidez.

Las siguientes herramientas de análisis están disponibles en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web:

• Ordenación: Consulte Ordenación de datos, página 110.

• Búsqueda de valores en un informe: Consulte Búsqueda de valores, página 114.

• Modo esquema: Consulte Resumen/detalle de datos, página 116.

• Paginación: Consulte Agrupamiento de datos por página, página 121.

• Pivotación: Consulte Pivotación de datos, página 127.

• Límites de informe: Consulte Especificación de valores máximos y mínimos: límites de informe, página 129.

Análisis de datos Guía básica de elaboración de informes3

110 Ordenación de datos © 2012 MicroStrategy, Inc.

• Tipo de join del indicador: Consulte Establecimiento del modo en que se combinan los datos de indicadores: tipos de join de indicador, página 135.

• Orden de evaluación: Consulte Orden de evaluación de los cálculos, página 141.

• Subtotales: Consulte Subtotales, página 142.

Todas estas herramientas de análisis se tratan en detalle en este capítulo.

Ordenación de datosPuede disponer el modo en que los datos van a aparecer en el informe si los ordena. La ordenación le permite mover datos de forma que pueda analizarlos más eficazmente. Considere las siguientes técnicas de ordenación:

• Mover los datos más importantes al inicio del informe, donde pueden verse fácilmente.

• Agrupar determinados fragmentos de datos de forma que puedan compararse más fácilmente.

Por ejemplo, está consultando un informe que recoge las bandas de ingresos de los clientes. En él se enumeran todos los niveles de ingresos de los clientes de cada región de los Estados Unidos. La siguiente imagen muestra solamente la primera mitad de este extenso informe. (La parte no incluida aquí contiene el resto de regiones de los Estados Unidos).

Guía básica de elaboración de informes Análisis de datos 3

© 2012 MicroStrategy, Inc. Ordenación de datos 111

Esta imagen refleja el orden por defecto del informe. El orden por defecto del informe se basa en las regiones geográficas, tal y como se puede ver en la primera columna a la izquierda.

Sin embargo, supongamos que desea analizar solamente los beneficios de nivel de ingresos por encima de los 80.000 dólares: con la visualización actual del informe, tendría que desplazarse por los datos hacia arriba y hacia abajo para hacerse con las cifras que necesita, con el consiguiente riesgo de pasarse una cifra o consultar una incorrecta por error.

Si ordena la columna Income Bracket (nivel de renta) en orden descendente, podrá ver al instante los niveles de ingresos más altos que le interesan, agrupados para una mayor claridad y una comparación más sencilla, tal y


112 Ordenación de datos © 2012 MicroStrategy, Inc.

como muestra la imagen siguiente. Con este nuevo orden, el informe se centra ahora en el nivel de ingresos, y no en la región geográfica.

Los datos se ordenan según el encabezado de fila o de columna. Los encabezados de fila son normalmente atributos de negocio; así, en el informe anterior, Region (región) e Income Bracket (nivel de renta) son atributos y se encuentran en las filas del informe. Los encabezados de columna son generalmente cálculos de negocio denominados indicadores; así, en el informe anterior, Revenue (ingresos) es un indicador que se encuentra en las columnas del informe. Los atributos y los indicadores son los objetos más comunes de un informe.

Las columnas o filas de un informe de cuadrícula se pueden ordenar. Al hacerlo, determinará el orden, ya sea ascendente o descendente:

• El orden ascendente organiza los datos alfabéticamente, de la A a la Z, o bien de menor a mayor, esto es, de 1 a 10.

• El orden descendente organiza los datos en orden alfabético inverso, de la Z a la A, o bien de mayor a menor, es decir, de 10 a 1.

La ordenación se procesa mediante el Motor analítico de MicroStrategy, de modo que los datos de un informe se pueden ordenar y organizar sin tener que emplear tiempo y recursos en volver a ejecutar dicho informe en el origen de datos.

En esta guía sólo se explica la ordenación rápida. Si desea obtener más información sobre patrones de ordenación por niveles más complejos, consulte Ordenación avanzada en la Guía avanzada de elaboración


© 2012 MicroStrategy, Inc. Ordenación de datos 113

de informes de MicroStrategy. Si desea obtener información sobre la ordenación de grupos personalizados, consulte el capítulo Grupos personalizados y consolidaciones en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Ordenación rápida

Los datos de una columna o fila se pueden ordenar rápidamente en orden ascendente o descendente. Una ordenación rápida le permite probar distintos tipos de ordenaciones para los datos, de forma que pueda determinar cuál de ellas presenta los datos de la forma más útil.

Existen diversas formas de activar una ordenación rápida, por ejemplo, el uso del menú de botón derecho del ratón o el uso de iconos de ordenación:

• MicroStrategy Desktop: Puede hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la columna o fila, o usar los iconos de ordenación de la barra de herramientas Datos. (Para ver los iconos de ordenación, en el menú Ver, seleccione Barra de herramientas y, a continuación, seleccione Datos).

• MicroStrategy Web: Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en la columna o fila, o usar el icono de ordenación en el encabezado de cada fila o columna. (Para ver los iconos de ordenación, en el menú Herramientas, seleccione Botones para ordenar).

El siguiente procedimiento describe el método de ordenación con el botón derecho del ratón.

Para realizar una ordenación rápida


2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de la columna o la fila que desea ordenar.

En Desktop, asegúrese de que hace clic con el botón derecho del ratón directamente sobre el nombre de la columna y no en el área en blanco del encabezado de ésta.

3 Seleccione Ordenar y, a continuación, Ascendente o Descendente.


114 Búsqueda de valores © 2012 MicroStrategy, Inc.

Búsqueda de valoresUtilice la función Buscar siempre que quiera encontrar rápidamente un valor de datos concreto en un informe de cuadrícula o pasar a otra sección en un informe extenso. Esta función sirve también para encontrar una cadena en la sintaxis SQL mientras se visualiza un informe en la Vista SQL. (Para conocer los pasos necesarios para ver un informe en Vista de cuadrícula o Vista SQL, consulte Tipos de informe, página 10).

Las búsquedas también se pueden acotar si resulta necesario. Para ello, deberá definir requisitos específicos para su búsqueda.

En MicroStrategy Web, utilice la función Buscar del explorador para buscar valores u otros datos de un informe. Por ejemplo, en Internet Explorer, en el menú Edición, seleccione Buscar en esta página.

Para encontrar un valor en un informe en Desktop


2 En el menú Ver, visualice el informe en la vista adecuada de acuerdo con lo que quiera encontrar:

• Vista de cuadrícula o Vista de gráfico de cuadrícula para encontrar un valor en el informe.

• Vista SQL para encontrar una cadena en la sintaxis SQL.

La función Búsqueda no está disponible en la Vista de gráfico.

3 En el menú Modificar, seleccione Buscar. Se abrirá el cuadro de diálogo Buscar.

4 Introduzca el valor que desea buscar y haga clic en Buscar siguiente. Si se encuentra el valor, se resaltará la primera aparición de éste.

5 Haga clic en Buscar siguiente de nuevo para buscar otras apariciones del valor en el informe.

Cada celda de un informe de cuadrícula se considera un valor de cadena. Esto quiere decir que si un informe de cuadrícula contiene, por ejemplo, los


© 2012 MicroStrategy, Inc. Búsqueda de valores 115

números 50 y 500, al buscar 50 se encuentran ambas cadenas. Para cambiar este comportamiento, consulte Búsqueda de una celda completa, página 115.

Limitación de una búsqueda de datos de informe

Al buscar datos en un informe en la Vista de cuadrícula, utilice cualquiera de las siguientes opciones para limitar los resultados que se obtienen de una búsqueda mediante la función Buscar. Estas opciones funcionan igual que las opciones de búsqueda de Microsoft Excel.

Búsqueda por fila o columna

La búsqueda Por filas o Por columnas permite establecer la dirección de la búsqueda, lo cual hace que los datos deseados se encuentren más rápidamente.

Realización de una búsqueda que distinga entre mayúsculas y minúsculas

La opción Coincidir mayúsculas y minúsculas sólo busca el texto que coincida en el uso de mayúsculas y minúsculas con lo especificado en el cuadro de texto Buscar. Use esta opción para realizar búsquedas que distingan entre mayúsculas y minúsculas.

Búsqueda de una celda completa

La opción Buscar celda completa sólo busca las celdas que coinciden completamente con el texto especificado en el cuadro de texto Buscar. Por ejemplo, si escribe “3470”, no se encontrarán las celdas que contengan “3.470”. Del mismo modo, si escribe “50” no se encontrarán las celdas que contengan “500”.

Limitación de una búsqueda de sintaxis SQL

La Vista SQL sirve para buscar una determinada sintaxis en el SQL de un informe. Use una de las siguientes opciones para acotar los resultados que se


116 Resumen/detalle de datos © 2012 MicroStrategy, Inc.

obtienen de una búsqueda por medio de la función Buscar. Estas opciones funcionan igual que las opciones de búsqueda del Bloc de notas de Microsoft.

Para ver un informe en la Vista SQL, abra un informe de cuadrícula y seleccione Vista SQL en el menú Ver.

Coincidencia de palabra completa

La opción Sólo palabras completas busca únicamente cadenas que coincidan completamente con el texto especificado en el cuadro de texto Buscar. Así, si escribe “temporal”, no se encontrarán las cadenas que contengan “temp”.

Realización de una búsqueda que distinga entre mayúsculas y minúsculas

La opción Coincidir mayúsculas y minúsculas sólo busca el texto que coincida en el uso de mayúsculas y minúsculas con lo especificado en el cuadro de texto Buscar. Use esta opción para realizar búsquedas que distingan entre mayúsculas y minúsculas.

Resumen/detalle de datosCuando tiene una gran cantidad de datos en un informe, normalmente es más fácil analizarlos y comprenderlos si se centra solamente en determinados conjuntos de datos cada vez. Use una de las siguientes herramientas para organizar conjuntos voluminosos de datos para que sea más fácil manejarlos:

• Modo esquema: esta herramienta permite expandir y contraer conjuntos de datos. Consulte Esquematización de datos, página 116.

• Paginación: esta herramienta permite ver una “página” de datos cada vez. Consulte Agrupamiento de datos por página, página 121.

Esquematización de datos

Puede crear una sangría de datos relacionados en un informe de cuadrícula si organiza los datos en un estilo de esquema estándar. El uso de un estilo de


© 2012 MicroStrategy, Inc. Resumen/detalle de datos 117

esquema permitirá contraer y expandir secciones de datos relacionados, tal y como se refleja en las siguientes imágenes.

La siguiente imagen muestra sólo un pequeño fragmento de un informe esquematizado expandido completamente. Este estilo de esquema se controla mediante los botones numerados que aparecen en la esquina superior izquierda del informe. En esta imagen se ha hecho clic en el botón 3, que expande el esquema hacia abajo hasta el tercer nivel. En este caso, el tercer nivel es Supplier. Observe que gran parte de los datos de informe no se puede consultar sin desplazarse, si bien cada elemento de los datos y sus cifras de indicadores correspondientes se pueden ver con claridad:

La siguiente imagen muestra el mismo informe, pero con el último nivel de datos contraído y sólo los niveles más altos expandidos (se ha hecho clic en el botón 2 en la esquina superior izquierda). Observe que se puede consultar prácticamente el informe completo en una sola pantalla. Los datos detallados están ocultos, pero las cifras de los niveles más altos se pueden analizar y



comparar con mayor facilidad. Asimismo, es más sencillo comparar los totales y los promedios de cada categoría.

La siguiente imagen muestra el mismo informe, pero con todos los niveles de datos completamente contraídos (se ha hecho clic en el botón 1 de la esquina superior izquierda). Observe que este nivel de esquema proporciona el resumen más conciso de datos:

El esquema es especialmente útil dado que de no aplicarlo existe el riesgo de que la información que se muestra contenga entradas repetidas. Por ejemplo,



desea mostrar las ventas de tres años: 2004, 2005 y 2006. También desea que los datos se enumeren por mes en cada uno de los años. Así, en lugar de mostrar todos los datos de todos los meses de cada año, puede usar un esquema para expandir y ver sólo aquellos datos que quiera consultar inmediatamente y mantener los demás contraídos para, más adelante, expandirlos y poder realizar comparaciones rápidas.

Los informes con varias páginas funcionan igual. Por ejemplo, si está trabajando en la página 4 de un informe de varias páginas y desea contraer los datos hasta el segundo nivel, solo contraerá los datos que se muestran en la página 4.

Habilitación de un esquema

Utilice el procedimiento que corresponda en función de si trabaja con MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web.

El modo esquema sólo está disponible cuando un informe tiene más de un objeto en las filas. Por ejemplo, si un informe de cuadrícula tiene atributos de negocio en las filas del informe, deberá existir más de un atributo para poder usar el modo esquema.

Para habilitar un esquema en Desktop


2 En el menú Cuadrícula, seleccione Mostrar resultados en esquema. Podrá expandir o contraer los niveles de esquema si hace clic sobre los botones numerados de la parte superior del informe. Hay un botón para cada nivel de esquema en el informe.

Cada nivel en esquema suele representar un atributo de negocio del informe. Para obtener una explicación detallada de las filas y columnas y, asimismo, de los datos de negocio que éstas representan, consulte Filas y columnas, página 9.



Para habilitar un esquema en MicroStrategy Web



3 Active la casilla de verificación Esquema y haga clic en Aceptar.

4 Puede expandir y contraer niveles individuales haciendo clic en los cuadros + o - de cada fila del informe. Haga clic sobre los números en la sección superior del informe para desplegar o contraer la información a un nivel concreto.

Cada nivel en esquema suele representar un atributo de negocio del informe. Para obtener una explicación detallada de las filas y columnas y, asimismo, de los datos de negocio que éstas representan, consulte Filas y columnas, página 9.

Visualización inicial de un esquema

Según utilice MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web, es posible que pueda cambiar el modo en que los informes de esquema se muestran al abrirse.

• MicroStrategy Web: por defecto, los informes con un esquema aplicado aparecen con todos los niveles contraídos. Esto no puede modificarse.

• MicroStrategy Desktop: por defecto, los informes con un esquema aplicado aparecen al principio con todos los niveles expandidos. Sin embargo, puede especificar el modo en que desea que el informe se muestre al abrirse. Así, puede hacer que un informe de esquema se abra con un nivel concreto ya expandido, o bien con todos los niveles contraídos.



Para determinar cómo se muestra un esquema inicialmente


2 Si el informe no tiene aún el modo Esquema habilitado, en el menú Cuadrícula elija Mostrar resultados en esquema. El informe se muestra en modo esquema.


4 Haga clic en la ficha General y seleccione una de las siguientes opciones:

• Abrir con todos los niveles en esquema expandidos: El informe se abrirá con todos los niveles en esquema expandidos. Ésta es la opción por defecto.

• Abrir con todos los niveles en esquema contraídos: El informe se abrirá con todos los niveles en esquema contraídos.

• Abrir esquema expandido hasta este nivel: El informe se abrirá expandido hasta el nivel que seleccione en la lista desplegable. La lista está disponible cuando elige esta opción.

5 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de cuadrícula.

6 En el menú Archivo, seleccione Guardar para guardar la configuración del modo esquema en la definición de informe.

Agrupamiento de datos por página

Cuando tiene un conjunto de datos muy grande en un informe, será más fácil manejar dichos datos si los agrupa en subconjuntos lógicos y consulta sólo un subconjunto cada vez. Para agrupar datos en subconjuntos, puede usar la función de paginación.

Los subconjuntos en los que se dividen los datos de negocio se denominan páginas. Con esto, se puede avanzar por el informe página a página, viendo



un subconjunto de datos cada vez. Gracias a la paginación, la visualización de un informe es más sencilla que desplazarse por interminables listas de datos.

Por ejemplo, si un informe que muestra los datos de beneficios está organizado por Year (año), Quarter (trimestre) y Region (región), puede crear una paginación para ver únicamente los datos de un año a la vez. En la siguiente imagen se muestra un informe con Year (año) en la paginación del informe (en la parte superior del informe).

Tan sólo será necesario hacer clic en el campo de paginación para seleccionar un subconjunto de datos distinto para que se muestre. La función de paginación permite escoger los subconjuntos de los datos de negocio que desea que se muestren en páginas separadas del informe.

En MicroStrategy Web, la función de paginación aparece según se indica en la siguiente imagen. El subconjunto de datos específicos del informe que se muestra corresponde a datos relacionados con aparatos electrónicos, tal y como refleja el panel de paginación en la parte superior del informe:



En la siguiente imagen, el informe se pagina por libros en lugar de por aparatos electrónicos, de forma que los datos muestran costes, precios y beneficios de las ventas de libros:

Los atributos y los indicadores son los objetos más comunes disponibles en el panel de paginación de un informe, aunque se puede paginar prácticamente cualquier objeto que un informe contenga.

Puede paginar cualquiera de los siguientes objetos:

• Atributos

• Indicadores

• Jerarquías

• Consolidaciones y grupos personalizados (Las consolidaciones y los grupos personalizados se describen en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy).

• La mayoría de selecciones dinámicas de objeto. (Concretamente, las selecciones dinámicas de objeto que se componen de atributos, jerarquías, consolidaciones y grupos personalizados. Las selecciones dinámicas de objeto que contengan indicadores podrán colocarse en el panel de paginación siempre que las filas y columnas del informe no contengan un indicador. Las selecciones dinámicas se tratan en profundidad en Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas, página 329, en el Capítulo 7, Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores).

El diseñador de proyectos puede habilitar o deshabilitar las funciones de paginación para un proyecto concreto. Si surgen problemas a la hora de mover un determinado tipo de objeto a un panel de paginación encima de un informe, es probable que el diseñador de proyectos haya deshabilitado la funcionalidad de paginación para ese tipo de objeto en concreto.



Para mover un objeto al panel de paginación en Desktop

Puede colocar más de un objeto en el panel de paginación. Si decide colocar varios atributos relacionados en el panel de paginación, no olvide que deberá tener en cuenta el orden en que lo haga. Aquello que coloque en primer lugar en la paginación (situado más a la izquierda) afectará a los elementos que se muestren en el resto de campos de paginación. Por lo tanto, coloque varios objetos en el panel de paginación siguiendo un orden lógico, de izquierda a derecha.


2 En el menú Ver, seleccione Paginación. Se abrirá el panel Poner campos de página aquí encima del informe.

3 En el informe, haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto que quiera mover al panel de paginación, seleccione Mover y, a continuación, A paginación. El objeto se desplazará al panel de paginación encima del informe. En el ejemplo siguiente, el atributo Year (año) se mueve al panel de paginación.

Para mover indicadores en columnas al panel de paginación, haga clic con el botón derecho del ratón sobre la palabra Metrics (indicadores) en el informe y seleccione Page-by (paginación).



Todos los indicadores se deben mover a la vez. No es posible tener un indicador en el panel de paginación y otros en la cuadrícula del informe.

4 El informe volverá a mostrarse automáticamente para reflejar sólo el subconjunto de datos que aparece en el campo de paginación actual. Haga clic en el campo de paginación y seleccione una opción de la lista desplegable para cambiar el subconjunto de datos que se muestra. En el ejemplo siguiente, puede seleccionar Year 2009 (año 2009) en vez de 2008 para ver Revenue (ingresos) y Percent Growth (crecimiento porcentual) para cada región del cliente para ese año.

Para quitar un objeto del panel de paginación

1 En el panel de paginación de la parte superior del informe, haga clic con el botón derecho del ratón en el campo de paginación que desee quitar.

2 Seleccione Mover y, a continuación, seleccione A filas o A columnas. El objeto desaparecerá del panel de paginación y se moverá al informe.

Para seguir organizando objetos en el informe, puede hacer clic en los encabezados de fila o de columna de los objetos para arrastrarlos y colocarlos donde desee.

Conservación de la presentación de paginación al guardar un informe

Cuando se guarda un informe que contiene la función de paginación, puede optar por retener la selección de paginación que se muestra actualmente



junto con el informe guardado, o bien volver a la presentación de paginación original. Si guarda la presentación actual de un informe con paginación, la próxima vez que lo ejecute mostrará automáticamente la opción de paginación más reciente que haya seleccionado antes de guardar el informe en cuestión. Esta función permite escoger distintos criterios mediante los que ver un informe cada vez que se ejecute.

En los casos en los que quiera ver primero una página en particular, esta opción permite decidir la primera página que debe mostrarse.

El método de guardado de paginación por defecto refleja la configuración de paginación diseñada para todo el proyecto. Esto lo suele definir el diseñador de proyectos.

Para conservar la presentación de la paginación

1 Abra un informe que contenga un objeto paginado. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.

2 Haga clic en el campo de paginación en la parte superior del informe y, en la lista desplegable de paginación, seleccione la página que desea que se muestre la próxima vez que ejecute el informe. El informe se actualizará y mostrará la página de datos seleccionada.


4 Expanda la categoría General y seleccione Avanzado.

5 En la lista desplegable denominada Retener selecciones de paginación al guardar este informe, seleccione Sí.

6 Haga clic en Aceptar para guardar el cambio y cerrar el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe.

7 Guarde el informe y ábralo de nuevo. El último campo de paginación que seleccionó es ahora la primera página mostrada.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Pivotación de datos 127

Pivotación de datosLa pivotación de datos le permite reorganizar las filas y columnas de un informe para que pueda ver los datos desde distintas perspectivas.

Por ejemplo, en la siguiente imagen, el informe "Inventory Received from Suppliers by Quarter" contiene un conjunto de datos dispuesto en la pantalla en forma de cuadrícula de grandes dimensiones. (La imagen siguiente muestra únicamente una pequeña sección de todo el informe). En un informe de este tamaño no siempre resulta fácil comparar cifras.

Si pivota los objetos del informe de manera que aquellos que estaban en columnas pasen a incluirse en filas y los que estaban en filas pasen a


128 Pivotación de datos © 2012 MicroStrategy, Inc.

columnas, será bastante más sencillo leer y comparar gran parte de los datos, tal y como muestra la siguiente imagen.

Por ejemplo, en este informe pivotado es mucho más sencillo analizar el total de unidades que se han recibido cada trimestre de una subcategoría de libros, ya que los totales aparecen enumerados en una sola columna, lo cual facilita en gran medida su comparación. Además, cualquier anomalía que pueda haber en las cifras se advertirá de inmediato. Para realizar el mismo análisis comparativo en el informe original anterior, tendría que omitir visualmente grupos de datos y tratar de centrarse únicamente en los totales.

Con la pivotación de datos, puede realizar lo siguiente:

• Mover un objeto (un atributo de negocio o un cálculo de indicador) y sus datos relacionados desde una fila a una columna.

• Mover un objeto (un atributo de negocio o un cálculo de indicador) y sus datos relacionados desde una columna a una fila.

• Cambiar el orden de los objetos en las filas.

• Cambiar el orden de los objetos en las columnas.

En un informe, los indicadores no pueden separarse, de manera que deberán moverse como un grupo al pivotar datos. Por ejemplo, en un informe de cuadrícula no se puede mover un indicador a una fila y otro a una columna. En cuanto a los informes de gráfico, todos los indicadores deben estar en un solo eje. Para pivotar datos de indicadores, seleccione la palabra “Metric” (indicador) en el encabezado para mover todos los indicadores juntos.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Especificación de valores máximos y mínimos: límites de informe 129

Métodos de pivotación de datos

Puede pivotar datos en un informe de cuadrícula mediante uno los siguientes métodos:

• En el menú Mover (en MicroStrategy Desktop) o Datos (en MicroStrategy Web), seleccione Intercambiar filas y columnas.

• Arrastrar y colocar objetos en el informe para moverlos. (En MicroStrategy Web, deberá tener la preferencia de usuario DHTML habilitada para mover los datos de esta forma).

• En Desktop, haga clic en un objeto del informe para seleccionarlo y elija una opción de pivotación de datos del menú Mover.

• Haga clic con el botón derecho del ratón sobre un objeto en el informe, seleccione Mover y elija una opción de pivotación de datos. (En MicroStrategy Web, deberá tener la preferencia de usuario DHTML habilitada para mover los datos de esta forma).

• Seleccione un objeto del informe y use uno de los botones de pivotación de datos de la barra de herramientas (en MicroStrategy Desktop) o del encabezado de columna (en MicroStrategy Web). Para habilitar los botones de pivotación en MicroStrategy Web, en el menú Herramientas, seleccione Botones para pivotar.

Especificación de valores máximos y mínimos: límites de informe

Una vez que se hayan mostrado los resultados de un informe, es posible que deba restringir estos datos todavía más, sin modificar la forma en que se han realizado los cálculos. Puede limitar los datos que se muestran en un informe especificando los valores máximo y mínimo de un indicador determinado. Estos valores, conocidos como límites de informe, determinarán qué filas de un conjunto de resultados se van a mostrar en el informe.


130 Especificación de valores máximos y mínimos: límites de informe © 2012 MicroStrategy, Inc.

Por ejemplo, en la imagen siguiente se muestra un informe en el que se clasifican todas las ventas de los empleados.

Sin embargo, desea ver únicamente los resultados de los diez mejores empleados. Si aplica un límite de informe para restringir los datos a los diez mejores empleados, esto no afecta a los datos utilizados para calcular la clasificación de ventas. Sólo los empleados muestran cambios, como se ve en la imagen de abajo.

Un límite de informe se asigna a los indicadores que aparecen en el informe. Los límites de informe se definen mediante operadores como Between (entre) y Less Than (menor que). Por defecto, los límites de informe se unen



mediante el operador AND. Para cambiar el operador, haga doble clic en el operador en cuestión y seleccione uno nuevo.

Para obtener más información sobre opciones y configuraciones adicionales del Editor de los límites del informe, haga clic en Ayuda.

Si desea obtener más información sobre la aplicación de operadores avanzados en un límite de informe, consulte el apéndice B: Operadores matemáticos y lógicos para filtrado de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Si tiene el producto MicroStrategy OLAP Services, podrá aplicar límites de informe a cualquier tipo de datos de un informe, no sólo a los indicadores. Para obtener información acerca de OLAP Services, consulte OLAP Services, página 18.

Para limitar los datos de un informe mediante valores máximos y mínimos


• En el ejemplo de abajo tiene un informe que muestra los ingresos ganados por cada empleado. Desea agregar un límite al informe para restringir los datos de modo que sólo aparezcan los empleados que obtuvieron un ingreso superior a 1.000.000.


132 Especificación de valores máximos y mínimos: límites de informe © 2012 MicroStrategy, Inc.

2 En el menú Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. En la categoría Cálculos, la subcategoría Límite del informe muestra todos los límites de informe que ya se hayan podido aplicar al mismo.

3 Para aplicar nuevos límites a los datos del informe, haga clic en Modificar. Se abrirá el editor de límites del informe.

4 En el Explorador de objetos, navegue hasta encontrar el indicador al que desee aplicar el límite. Haga doble clic en el indicador para agregarlo al panel Limit Definition (definición del límite) del Editor de los límites del informe.

Estos indicadores derivados no se pueden usar en un límite de informe. Un límite de informe es una función del motor SQL y por lo tanto solo puede usar un indicador que exista en el proyecto. Un indicador derivado, que se crea dentro del informe, solo existe en el informe. Para usar un indicador derivado, vuelva a crearlo como un indicador normal, con el Editor de indicadores. Si desea obtener información básica sobre los indicadores derivados, consulte Indicadores derivados, página 19. Para obtener instrucciones sobre cómo crear un indicador, consulte Cálculo de datos en un informe: Indicadores, página 249.

5 En la lista desplegable Operator (operador), seleccione el operador que desee. Entre estos se incluyen Entre, Mayor que, Menor que o Exactamente.

6 Indique el Value (valor) al que desea que el operador se aplique. En el ejemplo siguiente, el Operator (operador) está configurado como Greater



than (mayor que) y Value (valor) está establecido en 1.000.000 para ver sólo los datos sobre 1 millón.

7 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el límite de informe.

8 Haga clic en Aceptar para volver al informe. En la imagen del informe que aparece a continuación, se pueden ver sólo los nombres de los empleados que obtuvieron ingresos superiores a 1.000.000.


134 Cálculo de datos © 2012 MicroStrategy, Inc.

Límites y filtros de informe

En caso de que el informe contenga un filtro, éste se aplicará primero a los datos del informe y, a continuación, se aplicará el límite de informe para restringir aún más los datos que el informe devuelve.

Cálculo de datosEl origen de datos de su organización contiene datos relativos a todas las operaciones que tienen lugar en su organización. El objetivo de los informes es acceder a los datos más recientes relacionados con las necesidades de análisis existentes y, a continuación, calcular los datos para mostrar los números que necesite ver.

En un solo conjunto de datos recopilados del origen de datos en respuesta a una consulta de informe, los resultados de los cálculos pueden variar considerablemente en función de una serie de consideraciones, como:

• Tipos de join del indicador: determinan el modo en que las tablas de datos de indicador (por lo general, datos numéricos como ventas, costes o beneficios) se unen entre sí. El efecto en los cálculos de datos numéricos en el origen de datos cuando los datos se unen de distintas formas se describe a continuación en Establecimiento del modo en que se combinan los datos de indicadores: tipos de join de indicador, página 135.

• Tipos de join de atributo: determinan el modo en que las tablas de datos de atributos (conceptos de negocio como año, tienda o artículo) se unen entre sí. Consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy para obtener detalles y ejemplos de negocio de los joins de atributo en un informe.

• Orden de evaluación: determina el orden en que se calculan los diversos objetos de un informe. Entre los objetos que pueden incidir en el cálculo de los datos que muestra un informe se incluyen indicadores, límites de informe y subtotales. Los resultados del informe pueden ser completamente distintos en función de qué objeto se calcula primero, cuál a continuación, y así sucesivamente. Más adelante, en Orden de evaluación de los cálculos, página 141, se proporciona una descripción del orden de evaluación por defecto y ejemplos de los distintos órdenes de evaluación.

• Subtotales: permiten datos de indicador totales por medio de una función matemática determinada. Puede calcular el subtotal de datos de


© 2012 MicroStrategy, Inc. Cálculo de datos 135

distintas formas para otros usuarios de negocio que vayan a ver o analizar los datos. Consulte Subtotales, página 142.

Establecimiento del modo en que se combinan los datos de indicadores: tipos de join de indicador

Al ejecutar un informe, los datos obtenidos proceden a menudo de más de una tabla del origen de datos. Los resultados finales de cualquier informe dependen en gran medida de la organización y de la estructura de las tablas del origen de datos y del modo en que los datos se almacenan en ellas.

Cuando los datos se obtienen de dos o más tablas de datos de indicadores del origen de datos, un join de indicador determina la forma en que los datos se combinan en un solo conjunto de datos. El orden en que estos datos procedentes de varias tablas se unen puede afectar al resultado del cálculo, del mismo modo que el orden de las operaciones de cualquier expresión aritmética puede afectar al resultado.

Saber el modo en que los datos se calculan para los indicadores en un informe determinado es una parte importante del proceso de análisis de datos. Muchas de las decisiones consisten en establecer las reglas por las que los datos se calculan cuando éstos se obtienen de distintas tablas del origen de datos. Las reglas de cálculo para los indicadores se definen en distintos niveles de la organización:

1 En primer lugar, el diseñador de proyectos suele decidir el modo en que los datos se calculan e implementa varias configuraciones en todo el proyecto que afectan a cómo SQL maneja los datos de la organización durante el cálculo. Estas decisiones se basan a menudo en el tipo de base de datos que la organización posee, ya que la mayoría de las bases de datos procesan SQL de forma distinta. Esta configuración se lleva a cabo generalmente en las propiedades de VLDB de la instancia de base de datos del proyecto en MicroStrategy. Para obtener detalles sobre las propiedades de VLDB específicas de un indicador, consulte el capítulo Indicadores avanzados en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

2 A continuación, la persona que diseñe un indicador podrá reemplazar la configuración por defecto del proyecto descrita anteriormente al crear el indicador. Cuando un diseñador de indicadores aplica una configuración a un indicador concreto, ésta se hará efectiva en el indicador en cuestión, independientemente de los informes en los que dicho indicador se use. Para obtener información detallada sobre la configuración del cálculo de



indicadores en el nivel de indicador, así como sobre los joins para un indicador compuesto (un indicador que consta de varios indicadores), consulte el capítulo Indicadores avanzados en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

3 Por último, los analistas de informes pueden cambiar el modo en que un indicador se calcula para un solo informe en el que el analista esté ocupado. Podrá ver la configuración existente de un indicador, así como cambiar varias configuraciones, en el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe. (Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte Visualización y cambio de los tipos de join de indicador, página 140). Cualquier cambio que se efectúe en los joins de indicadores del informe reemplazarán a cualquier configuración de join que el diseñador de indicadores o el de proyectos haya realizado, tal y como se ha descrito anteriormente. No obstante, los cambios que se lleven a cabo en el tipo de join por medio del cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe afectarán únicamente a este indicador en concreto de este informe. Por lo tanto, cuando el indicador se use en otro informe, utilizará el tipo de join de indicador por defecto. Estas opciones de join de indicador a nivel de informe se tratan más detenidamente a continuación.

Joins de indicadores

Conocer la estructura de almacenamiento del origen de datos de su organización le ayudará a entender los detalles de los joins de indicadores.

Un indicador se calcula muchas veces basándose en datos que provienen de varias tablas del origen de datos. En esta situación, los datos procedentes de varias tablas deberán unirse de alguna forma durante el cálculo.

Una configuración de join de indicador define el modo en que los datos se combinan aplicando un tipo específico de join, ya sea outer o inner. MicroStrategy SQL Engine aplica el tipo de join designado a los datos obtenidos de las tablas del origen de datos. El tipo de join establece condiciones en los datos para que se muestren en el informe.

Los joins inner y outer se tratan en los siguientes ejemplos.

• Inner join: un inner join (equi join) incluye en el cálculo únicamente los datos comunes a todas las tablas del origen de datos de las que se han recabado datos.

• Outer join: un outer join incluye en el cálculo todos los datos de todas las tablas del origen de datos de las que se han recabado datos.



Ejemplos de joins inner y outer

Los inner joins se generan por defecto para todos los indicadores de un informe. El informe resultante sólo contiene las filas con datos devueltos para todos los indicadores.

Por ejemplo, revise los datos de la tabla siguiente. Las columnas de información de ventas e información de presupuesto muestran si hay datos en el origen de datos para ese tipo de datos en esa región.

Se crea un informe con los indicadores Sales y Budget, y con el atributo Region. El inner join por defecto no se altera, dado que desea ver los valores de indicador comunes a ambos indicadores y que, por tanto, no están vacíos para ninguno de ellos. Tal y como muestra la tabla anterior, como la región North no tiene ningún dato de presupuesto, no se muestra ningún dato en el informe para dicha región. De la misma manera, la tabla refleja que no se ha realizado el seguimiento de los datos de ventas para la región West, por lo que también se omiten en el informe todos los datos de esta región. El informe resultante, con un inner join entre indicadores, muestra sólo las regiones para las que hay información de ventas y de presupuesto, o los datos comunes a todos los componentes de la unión. Los resultados se mostrarán de la siguiente forma en el informe:

Sin embargo, imagine que necesita cambiar el análisis y quiere mostrar todos los datos de las tablas del origen de datos, independientemente de si existen datos para todos los indicadores en todos los niveles del informe. (Para ver una definición y ejemplos de los niveles, consulte Cómo agregar datos en un informe: nivel de indicador, página 157). Puesto que es consciente de que existen datos incompletos o vacíos en algunas regiones del origen de datos, aplica un outer join a ambos indicadores. El uso de este outer join resulta en

Región ¿Información de ventas?

¿Información de presupuesto?

Norte (North) Sí No

Sur (South) Sí Sí

Este (East) Sí Sí

Oeste No Sí



el siguiente informe, en el que se incluyen las regiones North (norte) y West (oeste), aun cuando no tienen datos para uno de los indicadores.

Por último, puede especificar distintas uniones para cada uno de los indicadores de un informe. Desea ver todos los datos de ventas, incluso si los datos de presupuesto no tienen valores para algunas de las regiones del origen de datos, de modo que aplica un outer join al indicador Sales (ventas) y un inner join al indicador Budget /presupuesto). Se muestran todas las regiones (todas las filas del informe) con información sobre ventas. Se crea el siguiente informe:

La región West no aparece porque no contiene información de ventas. El hecho de que existan o no datos para el indicador Budget es irrelevante.

Cuándo usar un join outer o inner

Inner joins

Por lo general, para los datos de indicadores se usa más un inner join que un outer join. (La excepción son los indicadores de orden; para obtener más información, consulte Outer joins más adelante). Los inner joins son eficaces en muchas situaciones, entre las que se incluyen:

• Los inner joins proporcionan resultados eficaces si sabe que los indicadores del informe están estrechamente relacionados entre sí, como los indicadores Revenue y Profit.

• Los inner joins serán extremadamente eficaces si el origen de datos contiene datos de indicadores relativamente completos, sin valores vacíos.



• Los inner joins requieren menos tiempo de procesamiento que los outer joins, de manera que resultan prácticos para aliviar la carga de procesamiento en el equipo de MicroStrategy Intelligence Server.

Outer joins

Los outer joins son eficaces si el origen de datos contiene valores vacíos para algunos de los datos de indicadores de algunas tablas. Además, son necesarios para los indicadores que reflejan órdenes. Los outer joins le permiten ver todos los datos disponibles para un indicador.

Por ejemplo, los datos de ingresos pueden estar completamente actualizados, pero existen algunos valores de beneficios de los que no se ha informado ni se han introducido en el origen de datos para algunos días durante la semana pasada. Si los indicadores Revenue y Profit se incluyen en el mismo informe, podrá aplicar un outer join al indicador Revenue para poder ver todos los valores para Revenue de cada día de la semana pasada, aun cuando el valor Profit de un día determinado esté vacío.

Cuando un indicador calcula el orden, es importante usar un outer join en el indicador de orden. En caso de que se utilice el inner join por defecto en un indicador de orden, es posible que algunos de los órdenes (y, en consecuencia, los elementos de atributo clasificados) no aparezcan en el informe, ya que un inner join no incluye elementos con valores nulos en el conjunto de resultados. Sin embargo, un elemento con un valor nulo puede tener un orden. Con un outer join, todas las filas aparecerán en el informe, incluso cuando no se muestren resultados para algunos de los elementos de determinados indicadores del informe. El objetivo de un indicador de orden es mostrar todas las clasificaciones, de modo que todos los elementos deberán aparecer (tengan o no valores).



Visualización y cambio de los tipos de join de indicador

La siguiente imagen muestra la configuración del tipo de join de indicador en el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe.

Para ver y cambiar tipos de join de indicador


2 En el menú Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. En la categoría Cálculos, seleccione Tipo de join del indicador. La subcategoría Tipo de join del indicador enumera todos los indicadores del informe, así como el tipo de join de cada uno de los indicadores, tal y como se muestra en la imagen anterior.

Si tiene una lista muy larga de indicadores, puede ordenarlos por nombre de indicador o por tipo de join; para ello, haga clic en los encabezados de columna Indicador o Tipo de join.



3 Puede cambiar el tipo de join de un indicador si hace clic en el tipo (Inner o Outer) del indicador en cuestión.

4 En la lista desplegable que aparece, seleccione un tipo de join distinto. Los joins inner y outer se han descrito de forma precisa anteriormente. Puede seleccionar una de las siguientes opciones:

• Por defecto: con esta opción, el indicador usará el conjunto de tipos de join de dicho indicador cuando éste se haya creado con el Editor de indicadores. Si no se ha establecido ningún tipo de join de esta manera para el indicador, esta opción hará que el indicador use el tipo de join fijado en el nivel de proyecto.

• Inner: con esta opción se muestran sólo los datos comunes a todas las tablas del origen de datos de las que se han recopilado datos para el indicador.

• Outer: con esta opción se muestran todos los datos de todas las tablas del origen de datos de las que se han recopilado datos para el indicador.

5 Haga clic en Aceptar. El informe volverá a ejecutarse en el origen de datos y se mostrarán los resultados que se han calculado de nuevo.

Para obtener información detallada de todas las opciones disponibles en la pantalla, haga clic en Ayuda.

Orden de evaluación de los cálculos

El orden de evaluación es el orden en el que el Motor analítico de MicroStrategy calcula los objetos. Si se cambia el orden en el que los datos se calculan, los resultados del informe podrían verse alterados. Para cambiar el orden de evaluación del cálculo de datos de un informe, cambie el orden en que se calculan los indicadores compuestos avanzados, las consolidaciones, los indicadores derivados, los elementos derivados, los límites del informe y los subtotales del informe.

El orden por defecto del cálculo es el siguiente:

1 Indicadores compuestos avanzados

2 Consolidaciones, que se evalúan según su posición relativa en la plantilla de informe:

Las filas, de izquierda a derecha



Las columnas, de arriba a abajo

3 Límites del informe

4 Subtotales

Los indicadores compuestos que no son agregaciones directas de otros indicadores se pueden utilizar en el orden de evaluación si se define la opción Permitir indicador avanzado del Editor de indicadores como Sí.

La paginación y la ordenación se determinan al final, para organizar las posiciones de los resultados de cálculo. El orden de evaluación no se puede modificar.

Muchos informes contienen objetos que precisan de consideraciones complicadas para determinar un orden de evaluación eficaz. Para ver una explicación más detallada del orden de evaluación y cómo cambiarlo, además de ejemplos, consulte el capítulo Informes de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Subtotales

Los Subtotales son los totales de determinados grupos de datos de indicador totalizados en el nivel que haya seleccionado. (Para ver una definición y ejemplos de los niveles de agregación, consulte Cómo agregar datos en un informe: nivel de indicador, página 157). Un subtotal permite ver los totales de los subgrupos de datos del informe.

El diseñador de un indicador debe habilitar totales generales y/o subtotales para el indicador. Si se habilitan los totales generales y/o los subtotales, un analista puede elegir si desea mostrarlos u ocultarlos para dicho indicador en un informe determinado. Asimismo, los analistas pueden cambiar la función utilizada con un subtotal. Las funciones de subtotal disponibles incluyen, entre otras, suma, recuento, mínimo, máximo, promedio, media y mediana.

Los analistas de Desktop también tienen la posibilidad de cambiar el nivel en el que un subtotal se calcula. Para obtener información básica sobre los niveles, consulte Cómo agregar datos en un informe: nivel de indicador, página 157 en el Capítulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos.

Los diseñadores de informes también pueden crear subtotales personalizados en MicroStrategy Desktop, con los que, por ejemplo, se puedan aplicar subtotales solamente a determinados indicadores. La función



de subtotales personalizados se explica con más detalle en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Visualización de subtotales

Puede optar por mostrar un subtotal en los niveles de un informe, mostrar totales generales o mostrar todos los subtotales.

Puede seleccionar el valor que se muestra en lugar de un valor nulo en un subtotal. Si desea obtener instrucciones, consulte Aplicación de formato a valores nulos y celdas en blanco, página 60.

Para mostrar subtotales en Desktop

En este procedimiento se da por hecho que un diseñador de informes o de indicadores ha habilitado los totales generales o los subtotales para un indicador.


2 En el menú Datos, seleccione Subtotales. Aparece el cuadro de diálogo Subtotales.

3 Seleccione el tipo de función de subtotal que desea utilizar en el informe.

4 Haga clic en la ficha Avanzado (Advanced). Aparece el cuadro de diálogo Opciones avanzadas de subtotales.

5 En la sección Niveles aplicados, especifique el nivel en el informe donde se calculará el subtotal seleccionado.

Para obtener una definición de un nivel y ejemplos, consulte Cómo agregar datos en un informe: nivel de indicador, página 157 en el Capítulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos.

Entre los niveles que puede seleccionar se encuentran los siguientes:

• Por posición: aplica el subtotal a partes específicas del informe: filas, columnas y/o campos de paginación. Cada uno de estos elementos se considera un eje en el informe de cuadrícula. A continuación, debe seleccionar una de las siguientes opciones:



– Total general: aplica únicamente el subtotal en todo el eje.

– Todos los subtotales: aplica el subtotal en todos los niveles del eje.

– Ninguna: no aplica el subtotal en ningún nivel del eje.

• A través de niveles: aplica el subtotal a todos los atributos y jerarquías disponibles en el informe. Si elige esta opción, los atributos y las jerarquías se enumerarán para que pueda seleccionarlos. Seleccione aquellos a los que desee aplicar el subtotal.

• Agrupar por: aplica el subtotal por el atributo seleccionado a través de todos los demás atributos del informe, independientemente de la posición. Esto es más efectivo si el informe se ha ordenado en función del atributo por el que desea agrupar el subtotal. Si selecciona esta opción, haga clic en Agregar para agregar nuevos niveles de agrupación. La casilla de verificación Total general agrega un subtotal agrupado por nada, que quiere decir que el total general se calcula a partir de todos los atributos del informe.

6 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Subtotales.

7 Haga clic en Aceptar para completar la definición de subtotal. Los subtotales se muestran en el informe.

Para mostrar subtotales en MicroStrategy Web

En este procedimiento se da por hecho que un diseñador de informes o de indicadores ha habilitado los totales generales o los subtotales para un indicador.


2 En el menú Datos, seleccione Modificar totales. Aparece el cuadro de diálogo Subtotales.

3 En la ficha Definiciones, seleccione el tipo de función de subtotal que desea utilizar en el informe.

4 Haga clic en Aceptar para completar la definición de subtotal. Los subtotales se muestran en el informe.



Para obtener información sobre el uso de subtotales en grupos personalizados, consulte el capítulo Grupos personalizados y consolidaciones en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.


44.RESPUESTA A PREGUNTAS SOBRE DATOSFiltros, navegación y jerarquías

Introducción

Los filtros son una parte indispensable de prácticamente todos los informes. Actúan como criba en los datos que el informe devuelve del origen de datos. A fin de interpretar correctamente los datos que un informe recoge, es esencial comprender tanto los datos que se han incluido específicamente en dicho informe como los que se han excluido. En este capítulo se describe cómo ver la definición de un filtro de informe y se incluyen ejemplos de filtros tanto sencillos como complejos. Consulte Filtrado de datos, página 148.

La navegación es una de las funcionalidades de análisis de datos más potente de cualquier entorno de elaboración de informes. La navegación permite explorar datos aparte de los que están visibles inmediatamente en un informe. Puede navegar a través de un informe para analizar datos relacionados estrechamente con los datos del informe original o puede presentar un objeto completamente diferente en un informe para ver el aspecto de los datos en otro contexto. Consulte Navegación a datos relacionados, página 158.

Para navegar exitosamente a través de los datos de un informe debe comprender cómo se pueden relacionar los atributos del negocio en un proyecto de informes entre ellos dentro de conceptos del negocio de alto

Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes4

148 Filtrado de datos © 2012 MicroStrategy, Inc.

nivel denominados jerarquías. Tanto las jerarquías como la navegación se tratan en este capítulo. Consulte Descripción de las jerarquías, página 153.

Filtrado de datosUn filtro de informe criba los datos del origen de datos con el propósito de devolver la información que responda exactamente a lo que necesita. En la siguiente imagen se muestra un informe al que no se ha agregado ningún filtro. (Es el informe Revenue by Brand (Ingresos por marca), que se encuentra en el proyecto de ejemplo Tutorial). Verá que el filtro está vacío si consulta la información en el panel Detalles de informe situado encima del informe, tal y como se muestra en la imagen:

(Para mostrar el panel Detalles de informe de cualquier informe, seleccione Detalles de informe en el menú Ver).

Ahora aplicaremos un filtro al informe para las marcas 3Com, Hewlett Packard y Sony. La siguiente imagen muestra el informe Revenue by Brand “filtrado por” marcas específicas. Además, puede ver la definición del filtro

Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4

© 2012 MicroStrategy, Inc. Filtrado de datos 149

en el panel Detalles de informe encima del informe. La definición del filtro es Brand = 3Com, Hewlett Packard o Sony.

En el siguiente informe se usa un filtro de mayor complejidad. Dicho informe recoge los ingresos y las previsiones de ingresos. El filtro selecciona únicamente aquellos datos relacionados con los productos electrónicos de una compañía, sólo para tiendas estadounidenses de las regiones Mid-Atlantic y noreste de la compañía, y sólo del año actual. La definición del filtro es:

[Category = Electronics] y [Quarter = 2006 Q1, 2006 Q2,2 006 Q3 o 2006 Q4] y [Region = Northeast o Mid-Atlantic]

El informe y su filtro se muestran en la siguiente imagen.



Normalmente, es el diseñador de informes quien crea filtros y los agrega a los informes. En relación con cualquier informe, puede ver fácilmente no sólo si se le ha aplicado un filtro, sino también la definición de éste. Encontrará esta información en el panel Detalles de informe, tal y como han puesto de manifiesto las imágenes anteriores. Esta información sirve para conocer tanto los datos exactos del origen de datos que se han incluido en los resultados del informe como los que se han excluido. Para conocer los pasos necesarios para ver la definición de un filtro en un informe, consulte Visualización de la definición de un filtro, página 150.

Filtros de visualización y filtros regulares de OLAP Services

Con el producto MicroStrategy OLAP Services, los usuarios de MicroStrategy Desktop, Web y Office podrán desglosar datos sin tener que volver a ejecutar código SQL en el origen de datos. En contraposición a un filtro de informe que limita la cantidad de datos recuperados del origen de datos, un filtro de visualización restringe dinámicamente los datos que se muestran en el informe sin volver a ejecutarlo en el warehouse.

La ventaja de usar tanto los filtros de informe estándar como los filtros de visualización en un informe es que éste puede usar el filtro de informe estándar para recuperar más datos que se pueden mostrar eficazmente en cualquier momento. El analista puede usar el filtro de visualización para cambiar los datos mostrados, siempre que estén dentro de los datos ya recuperados de la base de datos. Así, el analista generará un informe de visualización, que es el resultado de un filtro de visualización. Con un filtro de visualización no es necesario volver a realizar la ejecución en el origen de datos. Gracias a esto, mejora el tiempo de respuesta y disminuye la carga de trabajo de la base de datos.

Para obtener detalles sobre el producto MicroStrategy OLAP Services, consulte OLAP Services, página 18 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.

Visualización de la definición de un filtro

Utilice el procedimiento que corresponda para ver la información de filtrado de un informe en MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web.

Para especificar la información que desea que se muestre en Detalles de informe, consulte Personalización del panel Detalles de informe, página 151.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Filtrado de datos 151

Para ver la información de filtrado de un informe en MicroStrategy Desktop


2 En el menú Ver, seleccione Detalles de informe. Aparece el panel Detalles de informe, que muestra una descripción del informe y los detalles de cualquier filtro que se haya incluido en el mismo.

Para ver la información de filtrado de un informe en MicroStrategy Web


2 En el menú Archivo, seleccione Detalles del informe. Se abre una página nueva que muestra los detalles de cualquier filtro que se haya incluido en el informe.

Personalización del panel Detalles de informe

Los usuarios de MicroStrategy Desktop pueden decidir qué información aparece en el panel Detalles de informe para todos los informes que se visualicen en sus equipos. Así, puede configurar los siguientes detalles de informe:

• Detalles del filtro, que muestra el filtro y el límite del informe por defecto, aunque se pueden mostrar otros tipos de filtros.

• Detalles de límite de informe, que muestra el límite del informe.

• Detalles de selección dinámica, que muestra información sobre todas las selecciones dinámicas del informe.

• Detalles de informe, que muestra la descripción del informe, los detalles de selección dinámica, los detalles del filtro y los detalles de la plantilla.

• Detalles de plantilla, que muestra toda la información de la plantilla, con los detalles de los atributos y los indicadores.



Puede configurar diferentes opciones para distintos tipos de detalles de informe. Por ejemplo, puede seleccionar si desea incluir información de filtro de visualización o el nombre del atributo en los detalles de filtro. Para los detalles de informe puede elegir si se incluirá información sobre las selecciones dinámicas o sobre los filtros. Para ver descripciones completas de todas las opciones de detalles de informe, consulte la ayuda en línea o la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

La siguiente imagen muestra la descripción del informe, el filtro del informe e información sobre los límites del informe en el panel Detalles de informe en un informe:

Puede configurar los detalles de informe para un informe específico, con la opción Formato de detalles de informe en el Editor de informes o para el proyecto completo con el Editor de configuración del proyecto. La configuración que se establece en el nivel del informe reemplaza la configuración al nivel del proyecto. Para ver instrucciones acerca de la configuración de las opciones de formato de detalles de informe, consulte la ayuda en línea o la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Las preferencias de Detalles de informe especificadas en el cuadro de diálogo Preferencias de Desktop sobrescriben las propiedades de detalles del informe que controlan si aparece o no la siguiente información:

• Descripción del informe


© 2012 MicroStrategy, Inc. Descripción de las jerarquías 153

• Detalles de selecciones dinámicas

• Detalles de filtro

• Definición de filtros de accesos directos

• Detalles del filtro de visualización

• Detalles del indicador

Puede cambiar este comportamiento al deshabilitar las Preferencias de Desktop para los detalles de informe, como se describe en el siguiente procedimiento. Para ver instrucciones acerca de la personalización de los detalles de informe usando Preferencias de Desktop, consulte la ayuda en línea o la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Para deshabilitar las Preferencias de Desktop para detalles de informe

1 En Desktop, en el menú Herramientas, seleccione Preferencias de Desktop. Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de Desktop.

2 Expanda la categoría Informes y, a continuación, seleccione Detalles de informe.

3 Para usar las propiedades de detalles de informe en lugar de las Preferencias de Desktop, desactive la casilla de verificación Aplicar estas preferencias de Desktop a los detalles de informe.

4 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

Descripción de las jerarquíasLa mayoría de los cálculos de datos en un entorno de elaboración de informes empresariales se basan en el concepto de niveles. Las jerarquías son una parte esencial para entender los niveles en MicroStrategy. Para entender una jerarquía, antes deberá saber lo que es un atributo de negocio (llamado genéricamente atributo). En esta sección se ofrece una definición de atributo, se describe una jerarquía y se explica el concepto de niveles.


154 Descripción de las jerarquías © 2012 MicroStrategy, Inc.

Atributos de negocio

Un atributo es un concepto de negocio, como, por ejemplo, tienda, empleado, región geográfica o año. Estos conceptos sirven para entender los datos de negocio (por lo general, números) que hay almacenados en el origen de datos. Si conocer el total de ventas de la compañía es útil, saber dónde y cuándo tuvieron lugar tales ventas aporta la profundidad analítica que se necesita regularmente. Precisamente, los atributos dan respuesta a las preguntas “dónde” y “cuándo”.

Los atributos se muestran en los informes como encabezados de fila o de columna e indican el propósito de los datos que dichas filas o columnas contienen.

Internamente, los atributos son objetos de MicroStrategy asociados a una o varias columnas de una tabla de lookup del origen de datos. En un entorno de informes, los atributos proporcionan un contexto para calcular y filtrar datos. Asimismo, ayudan a dar sentido a los hechos de negocio almacenados en el origen de datos.

Por ejemplo, tiene un informe con los atributos Month (mes), Year (año) y Region (región), así como un indicador Revenue (ingresos) basado en el hecho Revenue. Al ejecutarlo, el informe muestra los ingresos de la compañía por región, y de un mes y un año concretos. Así, puede ver, por ejemplo, que la región noreste produjo un millón de dólares de ingresos en los primeros tres meses del año pasado. Gracias a los atributos del informe (Region, Month y Year), hay disponible una cantidad de información bastante considerable, que incluye las regiones que han generado la menor cantidad de ingresos y los años en los que se ha notado el mayor aumento de ingresos. Si elimina los atributos del informe, únicamente podrá ver la cantidad de ingresos que toda la compañía ha obtenido en total durante todo el tiempo.

Los atributos que el diseñador de proyectos de su organización crea se basan en aquellos conceptos de negocio que sean significativos para la organización. La conversión de estos importantes conceptos en un objeto individual que puede colocarse en un informe hace posible que conceptos como Day, Month, Quarter, Year, Region, City o Customer (día, mes, trimestre, año, región, ciudad o cliente) puedan reflejarse en un informe que muestra datos dentro del contexto de tales atributos.



Jerarquías

Una jerarquía consta de un grupo de atributos de negocio relacionados que están conceptualmente asociados entre sí. (Para ver una descripción y ejemplos de los atributos, consulte Atributos de negocio, página 154).

Por ejemplo, las tablas del origen de datos de una organización pueden actualizarse a diario con los datos de ventas y pueden almacenar información de inventario que se actualice mensualmente. El origen de datos también puede almacenar en sus tablas datos financieros específicos cada trimestre o cada año. Todos estos datos se almacenan en los conceptos de día, mes, trimestre y año. Por tanto, si un proyecto de MicroStrategy se crea a partir de los datos contenidos en este origen de datos, es posible que los atributos se creen para representar los conceptos Day, Month, Quarter y Year y, de este modo, se informe de los datos de ventas diarias y del inventario mensual, y los informes de datos financieros puedan mostrar detalles trimestrales o anuales, así como resúmenes para presentaciones corporativas.

En caso de que el origen de datos contenga datos basados en cifras de ventas diarias, ¿será factible consultar las cifras de ventas semanales, mensuales o anuales? Sí, será factible si navega a esos datos, algo que es posible gracias a las jerarquías.

Los atributos Day, Month, Quarter y Year tienen todos algo en común: son conceptos que describen la idea de tiempo. Dado que todos forman parte del mismo concepto de mayor nivel, estos atributos se combinan en un grupo que se conoce como jerarquía. En el caso que nos ocupa, los atributos Day, Month, Quarter y Year se combinan en la jerarquía Time. Dentro de una jerarquía, los atributos se organizan de un modo particular basado en las relaciones que mantienen entre sí. Así, el atributo Year será el de mayor nivel dentro de la jerarquía Time, ya que engloba a todos los demás conceptos de tiempo (Day, Month y Quarter). El atributo de menor nivel o menos general


156 Descripción de las jerarquías © 2012 MicroStrategy, Inc.

en esta jerarquía será Day. A continuación, se muestra la jerarquía Time (tiempo):

El ejemplo anterior muestra una jerarquía de todos los atributos que están relacionados con el concepto de negocio de tiempo. (Estos atributos y esta jerarquía forman parte del proyecto de ejemplo Tutorial).

Esta agrupación jerárquica de atributos de negocio relacionados es muy útil a la hora de analizar los datos de un proyecto de informe. Por ejemplo, los datos de ventas se almacenan en el origen de datos a diario. Sin embargo, ¿qué sucede si desea ver un informe que contenga los datos de ventas mensuales? Como Day y Month forman parte de la misma jerarquía, tan sólo tendrá que navegar de los datos de ventas diarias incluidos en el informe a los datos de ventas mensuales. El nuevo informe al que navega (que contiene los datos de ventas mensuales) se volverá a calcular automáticamente según la ruta de navegación que haya seleccionado. La “navegación ascendente” refleja la dirección en la que navega por los datos en relación a la posición jerárquica donde se encuentra el atributo: navega desde Day (como se muestra en el informe) hacia arriba en la jerarquía Time hasta llegar a Month (que aparece en el nuevo informe por el que navega).

En otro ejemplo, imagine que su compañía es un comercio minorista basado en Internet que cuenta con centros de llamadas en todo EE.UU. y, por tanto, almacena los datos de los empleados en el origen de datos dentro del concepto de ubicaciones geográficas dentro de EE.UU. Los atributos de negocio relacionados que engloba esta idea de ubicación geográfica pasan a



formar parte de la jerarquía Geography (geografía). A continuación, se muestra un ejemplo del uso de los datos de ejemplo del proyecto Tutorial:

En la jerarquía Geography anterior, Country (país) es el atributo de mayor nivel y Employee (empleado), el de menor nivel.

Employee podría ser también perfectamente el atributo de mayor nivel en una jerarquía denominada Employee Resources (recursos de empleados), que incluiría atributos de nivel más bajo tales como Profile (el perfil, en el que se pueden incluir Age Range (edad), Gender (género), Nationality (nacionalidad), Ethnicity (etnia), Education (formación) y Degree Type (tipo de título), Marital Status (estado civil)), Hire Date (fecha de contratación), Leave Date (fecha de baja), Date of Birth (fecha de nacimiento), Title (título), Address (dirección), Department (departamento), Division (división), Location (ubicación), Salary Range Level (nivel salarial), etc. La decisión sobre qué atributos agrupar en qué jerarquías la toma el arquitecto del sistema o el diseñador de proyectos de su organización al crear el proyecto de MicroStrategy. Si está interesado en obtener información completa al respecto, consulte el manual MicroStrategy Project Design Guide.

Cómo agregar datos en un informe: nivel de indicador

Cuando un informe contiene más de un atributo (algo que, de hecho, es lo más habitual), se calcula un indicador por defecto en el nivel más bajo que existe en el informe. Tal y como se describe en Jerarquías, página 155, el nivel más bajo suele ser el atributo que refleja el concepto de negocio menos general, como puede ser Day (en una jerarquía Time) o Employee (en una jerarquía Geography).


158 Navegación a datos relacionados © 2012 MicroStrategy, Inc.

Por ejemplo, piense en un informe que muestre los ingresos de la compañía enumerados por mes y año. El informe contiene, evidentemente, el indicador Revenue y los atributos Year y Month. ¿El indicador Revenue va a totalizarse y a mostrarse por años? ¿O se va a totalizar y mostrar por meses? Como un indicador se calcula por defecto en el atributo de menor nivel de un informe, en este ejemplo, los resultados se calcularán para reflejar los datos de ventas mensuales, ya que Month es un concepto de menor nivel y menos general que Year.

Tenga en cuenta que la persona que haya creado los indicadores del informe puede cambiar este nivel de cálculo por defecto. Si tiene preguntas acerca del nivel al que los datos del indicador se están calculando, póngase en contacto con el diseñador de informes o de indicadores de MicroStrategy de su organización.

Navegación a datos relacionadosLa Navegación le permite ver datos de informes en niveles distintos de los que se muestran en el informe. (Para comprender los niveles, consulte Descripción de las jerarquías, página 153). Puede examinar los datos en el informe de forma rápida y sencilla con la ayuda de la navegación. La navegación ejecuta automáticamente otro informe basado en el informe original para obtener información complementaria o más detallada.

Para saber qué está haciendo al navegar en sentido ascendente, descendente o transversal, debe tener claro el concepto de jerarquías. Consulte Descripción de las jerarquías, página 153 para obtener una introducción a este concepto.

Por ejemplo, imagine que desea consultar los ingresos anuales de todas sus tiendas. A continuación, se muestra el informe de ejemplo.

Usted decide que quiere consultar los ingresos de las tiendas por trimestre. Hace clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de columna Year y navega a Quarter. De esta forma, se creará un nuevo informe automáticamente, se volverán a calcular los indicadores para reflejar el


© 2012 MicroStrategy, Inc. Navegación a datos relacionados 159

nuevo atributo al que navega y el informe mostrará los ingresos trimestrales de las tiendas.

Aunque el informe generado como resultado de la navegación está relacionado con el informe original, se trata de dos informes completamente diferentes. Los dos informes pueden guardarse o cambiarse por separado.

Puede navegar por los atributos, algunos indicadores, las consolidaciones y los grupos personalizados. Las consolidaciones y los grupos personalizados se describen con detalle en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Métodos de navegación por un informe

En función del método de navegación que elija, puede navegar por el informe completo o sólo por una parte.

Navegación por un informe de cuadrícula

A continuación, se describen los distintos métodos de navegación. Algunos métodos de navegación proporcionan más opciones que otros:

• Haga doble clic (en Desktop) o un solo clic (en Web) en un elemento de atributo: puede descender un nivel en un solo elemento.

Por ejemplo, si en el informe aparece el atributo Year, los elementos de atributo podrían ser 2003, 2004, 2005 y 2006. Puede hacer doble clic (en Desktop) o clic (en Web) en uno de los años (uno de los elementos de atributo) para navegar en sentido descendente a partir de ese año y ver los datos del nivel de trimestre de ese año. Por lo tanto, si hace doble clic en 2005 y navega, podrá hacerlo a Q1 2005, Q2 2005, Q3 2005 o Q4 2005.



• Haga doble clic con el botón derecho del ratón en uno o varios elementos de atributo (sólo en Desktop): puede hacer clic con el botón derecho del ratón en un elemento de atributo para abrir el menú de accesos directos que muestra las direcciones de navegación posibles y las rutas de navegación. En Desktop, puede seleccionar varios elementos de atributo si mantiene pulsada la tecla MAYÚS o CTRL.

• Usar la opción Navegación del menú Datos o bien el botón Navegación de la barra de herramientas: con estas funciones puede navegar en todo el informe o sólo en los elementos seleccionados.

Los siguientes procedimientos muestran el modo de navegar por un informe de cuadrícula tanto en MicroStrategy Desktop como en MicroStrategy Web.

Para navegar por un informe de cuadrícula en MicroStrategy Desktop


2 En el menú Datos, seleccione Navegar. Se abrirá el cuadro de diálogo Navegar.

3 En la lista desplegable Objeto seleccionado, seleccione el objeto por el que desea navegar.



4 En el panel Opciones de navegación, busque el atributo al que desea navegar. Debe verse similar a la siguiente imagen.

5 Seleccione Yes (sí) en la lista desplegable Keep parent (mantener padre) para mostrar el atributo padre (atributo desde donde va a navegar) en el nuevo informe.

6 Si el informe contiene umbrales, decida si desea mantenerlos en el nuevo informe. (Para ver consideraciones sobre la navegación desde un informe que contiene umbrales, consulte Navegación por un informe con formato de umbrales, página 171). Si no contiene umbrales, esta opción no estará disponible.

7 Si está utilizando un atributo en el campo paginación en el informe original, la casilla de verificación When drilling, add the current page-by element (al navegar, agregue la página por elemento actual) está activada. Seleccione esta casilla de verificación para ver el elemento de paginación en el nuevo informe. (Para obtener una descripción de la función de paginación, consulte Agrupamiento de datos por página, página 121).

8 Haga clic en OK (aceptar) para ver el nuevo informe que se crea y ejecuta automáticamente en función de la acción de navegación escogida.



Para navegar por un informe de cuadrícula en MicroStrategy Web


2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto en el que desea navegar.

3 Seleccione Navegar y, a continuación, seleccione el atributo al que desee navegar. El nuevo informe se ejecutará automáticamente en función de la acción de navegación seleccionada.

Para obtener información sobre opciones de navegación más avanzadas en MicroStrategy Web, haga clic en Ayuda en el menú de MicroStrategy Web.

Navegación por un informe de gráfico

Al igual que con los informes de cuadrícula, puede navegar por un informe de gráfico para analizar niveles adicionales de datos del informe.

Use los siguientes métodos para navegar por un gráfico:

• Haga clic en las etiquetas (elementos de atributo) del gráfico. Por ejemplo, si tiene una lista de ciudades, puede hacer clic en cada ciudad con el botón derecho del ratón (en Desktop) o un clic normal (en Web) para acceder a las distintas opciones de navegación del atributo City.

• Haga clic en las etiquetas de indicador compuesto del gráfico. Un indicador compuesto es un indicador formado por otros indicadores. Si tiene un indicador compuesto en el gráfico, puede hacer clic con el botón derecho del ratón (en Desktop) o un solo clic (en Web) sobre él para acceder a las distintas opciones de navegación del indicador en cuestión.

• Haga clic en una de las categorías del gráfico para navegar por ella. Una categoría es una de las formas del gráfico que representan una etiqueta (elemento de atributo). Por ejemplo, haga doble clic (en Desktop) o un solo clic (en Web) en una barra del gráfico de barras para navegar al nivel de navegación por defecto de esos datos. Si no se ha especificado un nivel de navegación por defecto, se le avisará de que no puede hacer clic para navegar en dicho objeto.



• Si se encuentra en la vista de gráfico de cuadrícula, podrá navegar fácilmente por la cuadrícula si hace clic con el botón derecho del ratón (en Desktop) o un solo clic (en Web) en los atributos, o bien si selecciona Navegación en el menú Datos.

Para obtener los pasos detallados para navegar por un informe, haga clic en Ayuda en MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web.

Seguimiento de la ruta de navegación y asignación de nombre al informe al que navega

Cuando navega desde un informe, el nombre del informe resultante al que navega será una composición del nombre del informe original y del nombre del objeto al que ha navegado.

Por ejemplo, en el informe Inventory and Unit Sales del proyecto Tutorial, puede navegar del atributo Item al atributo Category. El nombre del informe resultante al que navega será “Inventory and Unit Sales -> Category”. A continuación, navega en el informe resultante en sentido descendente de Category a Subcategory. El nombre del informe al que navega será “Inventory and Unit Sales -> Category -> Subcategory”. Si tras ello navega de Subcategory a Region, el nombre del informe resultante será “Inventory and Unit Sales -> Category -> Subcategory -> Region”.

Puede usar este nombre de informe para realizar un seguimiento de la ruta de navegación, algo que es particularmente útil si sigue navegando desde cada informe resultante al que navega.

Si navega repetidas veces por una misma ruta, llegará un momento en que el nombre del informe sea demasiado extenso para ser útil. Considere guardar un informe concreto al que navega con un nuevo nombre que le resulte práctico. Así, cuando siga navegando por dicho informe, la ruta de navegación reflejada en el nombre de cada informe resultante volverá a ser más corta y útil.

Almacenamiento de un informe

Una vez que guarde un informe, cualquiera podrá ejecutarlo en el futuro. Puede guardar un informe al que haya aplicado un formato o por el que haya navegado.


164 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.

Tanto el nombre como la definición (criterios de filtrado e información de formato del informe) de un informe guardado se almacenan en el repositorio de metadata de MicroStrategy.

Para guardar un informe

En este procedimiento se da por hecho que ha finalizado el proceso de aplicar formato al informe o que ha navegado a un nuevo informe y que éste está abierto.

1 En el menú Archivo del informe, seleccione Guardar como.

2 Desplácese hasta la ubicación donde desea guardar el nuevo informe.

La carpeta Objetos públicos de cada proyecto está disponible para todos los usuarios que tienen acceso a tal proyecto. Sin embargo, la carpeta Mis objetos personales (y las subcarpetas que contiene) de cada proyecto estará disponible sólo para el usuario que haya iniciado sesión en el momento en el que un informe u otro objeto se guarde en esta carpeta.

3 Asigne al nuevo informe un nombre que refleje su uso como herramienta de análisis de datos de business intelligence.

4 Haga clic en Guardar.

Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe.

Puede definir varias opciones para determinar el modo en que la navegación funciona en un informe determinado. Así, podrá controlar la forma en que otros usuarios navegan en el informe al ejecutarlo o conservar sus propias rutas de navegación y comportamiento de navegación más útiles para volver a usarlos en un informe en concreto. Para obtener información básica sobre la navegación y las rutas de navegación, consulte Jerarquías, página 155.

Gran parte de las opciones de navegación están relacionadas con los atributos de los informes. Un atributo es un objeto de MicroStrategy que representa los datos de negocio en el origen de datos, como cliente, producto o tienda. Para obtener información básica sobre los atributos, consulte Atributos de negocio, página 154.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. 165

Podrá controlar el comportamiento de la navegación en un informe mediante las opciones descritas en esta sección.

Solución de problemas del comportamiento de la navegación

Para saber cuál es el modo más conveniente de personalizar la navegación según su modo de trabajar o para cumplir sus objetivos en la elaboración de informes, consulte las sugerencias de la siguiente tabla.

¿Qué desea hacer? Soluciones

Reducir el ancho de los informes, especialmente al navegar.

No permita que el atributo por el que navega aparezca en el informe al que navega. Para personalizar este comportamiento, consulte Conservación o eliminación del atributo desde el que navega en el nuevo informe, página 168.

Realizar un seguimiento de la ruta de navegación para recordar los informes desde los que ha navegado para cada uno de los nuevos informes a los que navega.

• El nombre del informe se ajusta automáticamente cada vez que navegue agregando el nombre del objeto al que navega al final del nombre del objeto. Para obtener ideas sobre la gestión del nombre del informe a medida que éste aumenta, consulte Seguimiento de la ruta de navegación y asignación de nombre al informe al que navega, página 163.

• Asegúrese de que cada atributo por el que navega aparece en el informe resultante al que navega para que, de este modo, el objeto en el que navegue se muestre siempre en el siguiente informe. Para personalizar este comportamiento, consulte Conservación o eliminación del atributo desde el que navega en el nuevo informe, página 168.

Restringir la posibilidad de que otros usuarios de un informe naveguen por donde el informe lo permita.

Limite las rutas de navegación solamente a la navegación descendente. Para llevar esto a cabo, consulte Habilitación de la navegación descendente o en todas direcciones, página 166.

Guardar una visualización de paginación útil que se ajuste a sus necesidades de información.

Guarde el informe de forma que los campos de paginación visibles actualmente se muestren la próxima vez que ejecute el informe. Para llevar esto a cabo, consulte Conservación de la presentación de paginación al guardar un informe, página 125 en el Capítulo 3, Análisis de datos.

Hacer que el informe al que navega muestre únicamente los datos relativos al objeto de paginación visible actualmente en el informe desde el que navega.

Use el procedimiento descrito en Navegación a un informe con campos de paginación limitados a páginas visibles en el informe original, página 178.



Habilitación de la navegación descendente o en todas direcciones

En un informe determinado, puede habilitar la navegación en todas direcciones o restringirla a los atributos de niveles inferiores de una jerarquía determinada.

• Navegación otras direcciones: si esta opción se selecciona en el siguiente procedimiento, los usuarios podrán ver los datos asociados al objeto desde el que navegan sin que importe la dirección en la que naveguen en la jerarquía del atributo. Por ejemplo:

Un usuario puede navegar en sentido descendente desde un atributo a los datos del atributo hijo (por ejemplo, navegar hacia abajo desde los datos de Year a los datos de Month).

Hacer que los campos de paginación del informe al que navega recojan exactamente la misma información que muestran en el informe desde el que navega.

Use el procedimiento descrito en Navegación a un informe al que no afectan los campos de paginación, página 175.

Haga que el informe al que navega muestre los subtotales si el informe desde el que navegó también los contiene.

Use el procedimiento descrito en Navegación en un informe con subtotales calculados a través de niveles, página 189.

Habilitar la navegación en todas las direcciones.

Use el procedimiento descrito en Habilitación de la navegación descendente o en todas direcciones, página 166.

Restringir la navegación a los atributos de niveles inferiores dentro de una jerarquía determinada.

Use el procedimiento descrito en Habilitación de la navegación descendente o en todas direcciones, página 166.

¿Qué desea hacer? Soluciones



Un usuario puede navegar en sentido ascendente desde un atributo a los datos del atributo padre (por ejemplo, desde los datos de Item a los datos de Category).

Un usuario puede navegar a través de otros atributos relacionados (por ejemplo, navegar desde los datos de Region hasta los datos de Category).

• Navegación descendente sólo: si esta opción se selecciona en el siguiente procedimiento, los usuarios podrán ver únicamente los datos asociados a los objetos inferiores en la jerarquía con respecto al atributo por el que están navegando. Por ejemplo:

Si se navega en sentido descendente desde el atributo Month o uno de sus elementos, los usuarios sólo podrán navegar a Day.

Si se navega en sentido descendente desde el atributo Category o uno de sus elementos, los usuarios sólo podrán navegar a Subcategory y a Item.

Para obtener información básica sobre la navegación y el modo de navegar por un informe, consulte Jerarquías, página 155.



Para habilitar la navegación



3 Expanda General y, a continuación, seleccione Navegación.

4 Seleccione una de las siguientes opciones:

• Navegación otras direcciones: los usuarios pueden ver los datos asociados al objeto desde el que navegan sin que importe la dirección en la que naveguen en la jerarquía del atributo: ascendente, descendente o transversal. Puede consultar los ejemplos descritos anteriormente.

• Navegación descendente sólo: los usuarios sólo podrán ver los datos asociados a los objetos inferiores en la jerarquía con respecto al atributo por el que están navegando. Puede consultar los ejemplos descritos anteriormente.

5 Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y cerrar el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe.

Conservación o eliminación del atributo desde el que navega en el nuevo informe

Al navegar por un informe, puede hacer que el atributo desde el que navega (así como sus datos relacionados) aparezcan en el informe resultante, o bien optar por que dicho atributo no se muestre. Los siguientes ejemplos muestran los resultados de ambas opciones.



Por ejemplo, un informe contiene Country, Region y el indicador Revenue, tal y como se muestra aquí:

Supongamos que desea navegar en sentido descendente de Region a Call Center. Para ello, haga clic en Region con el botón derecho del ratón, seleccione Navegación, Abajo y, a continuación, Call Center. Si indica a MicroStrategy que conserve el atributo desde el que navega (denominado atributo padre) en el informe al que navega, Region (el atributo desde el que navega) se mostrará en el informe al que navega junto con Call Center (el atributo al que navega), tal como se puede apreciar a continuación:

Si indica a MicroStrategy que no conserve el atributo desde el que navega, cuando navegue en sentido descendente de Region a Call Center, Call Center



sustituirá a Region en el informe al que navega, tal como se puede apreciar a continuación:

Mantener el atributo desde el que navega puede resultar de gran utilidad para realizar un seguimiento de la ruta de navegación. Sin embargo, los informes resultantes pueden resultar muy amplios si contienen muchos atributos e indicadores. A su vez, no mantener el atributo desde el que navega puede ayudar a reducir el ancho de los informes a los que navega.

El comportamiento por defecto es mantener el atributo desde el que navega en el informe al que navega. Tenga en cuenta que el diseñador del informe puede haber modificado esta configuración por defecto.

Para mantener o eliminar el atributo desde el que navega durante la navegación







• Para garantizar que el atributo desde el que navega aparece en el informe al que navega, seleccione Sí en la lista desplegable Mantener padre en la navegación.

• Para garantizar que el atributo desde el que navega no aparece en el informe al que navega, seleccione No en la lista desplegable Mantener padre en la navegación.


Navegación por un informe con formato de umbrales

Un umbral es un formato condicional que se muestra en los datos del informe cuando se cumplen una serie de condiciones específicas. Así, si algunas celdas de datos de un informe aparecen en negrita o con fondo rojo, quiere decir que tales datos cumplen un umbral específico y, por tanto, presentan un formato distinto para que destaquen. Para obtener información básica sobre los umbrales, consulte Aplicación de formato a valores condicionales en una cuadrícula: Umbrales, página 33 en el Capítulo 2, Aplicación de formato a un informe.

Puede hacer que los umbrales del informe desde el que navega se muestren automáticamente en cualquier informe al que navegue. Por ejemplo, supongamos que un informe que contiene el atributo Region y el indicador Revenue tiene un umbral que resalta los ingresos superiores a 2 millones de dólares. Cuando se alcanza el umbral, la cantidad de ingresos se resalta en negrita, tal y como muestra la siguiente imagen:

Cuando navegue de Region a Call Center, las cantidades de ingresos se volverán a calcular para los centros de atención telefónica. Para el informe al que navega, puede determinar si los ingresos superiores a 2 millones de dólares deben seguir mostrándose en negrita.



Si decide mantener los umbrales durante la navegación y navega en sentido descendente de Region a Call Center, las cantidades de ingresos superiores a 2 millones de dólares aparecerán en negrita en el informe al que navega, tal y como se muestra a continuación:

Si, por el contrario, decide eliminarlos y navega de Region a Call Center, no aparecerá ningún dato en negrita, tal y como se muestra a continuación:

Cuando vaya a decidir si habilita esta opción o no, tenga presente que, al navegar por un informe, los umbrales pueden perder su propósito inicial. Por ejemplo, si navega en sentido ascendente por un atributo, todos los datos en el nuevo informe podrían cumplir la condición del umbral. Considerando el ejemplo anterior, donde los ingresos superiores a 2 millones de dólares aparecen en negrita, si navega en sentido ascendente desde Region a Country, es probable que todo el informe conste de datos de ingresos



superiores a 2 millones de dólares. En este caso, los umbrales dificultarían la legibilidad del informe y no proporcionarían ninguna información útil.

El comportamiento por defecto es mantener el umbral en el informe al que navega. Tenga en cuenta que el diseñador del informe puede haber modificado el comportamiento por defecto.

Para mantener o eliminar los umbrales durante la navegación





• Para garantizar que los umbrales aparecen en el informe al que navega, seleccione Sí en la lista desplegable Mantener umbrales al navegar.

• Para garantizar que los umbrales no aparecen en el informe al que navega, seleccione No en la lista desplegable Mantener umbrales al navegar.


Navegación por un informe agrupado por campos de paginación

La paginación es un método que consiste en agrupar grandes cantidades de datos de informe de forma que sólo se vea un subconjunto separado (o página) de datos en el informe cada vez. Por ejemplo, en un informe que muestra las cifras de ventas de cada país en el que la organización tiene actividad comercial, si sólo desea ver los datos de un país por página en el informe, puede poner el atributo Country en el panel de paginación. Para



obtener una descripción completa y ejemplos de la paginación, consulte Agrupamiento de datos por página, página 121.

Determinación del efecto del campo de paginación en el informe resultante

Puede determinar la forma en la que el campo de paginación en un informe desde el que navega afecta al informe al que navega. En concreto, si un informe por el que desea navegar contiene un campo de paginación (que muestra un atributo o un indicador, por ejemplo) en la parte superior, puede elegir que el objeto que está visible actualmente en el campo de paginación forme parte del filtro para el informe al que navega.

Por ejemplo, tiene un informe que muestra los datos de ventas para una serie de países individuales, un país cada vez. Tiene el atributo Country en el panel de paginación encima del informe. En caso de que el campo de paginación visible actualmente incluya Country: USA y navegue en sentido descendente por el informe, indique cuál de los siguientes resultados desea ver:

• Los datos relativos a todos los países siguen mostrándose en el informe al que navega, un país cada vez.

• Sólo se muestran los datos relativos a EE.UU. y no puede seleccionarse otro país en el campo de paginación.

Mediante las opciones de esta sección podrá establecer el modo en que desea que la navegación se lleve a cabo cuando navegue por un informe que tiene uno o varios campos de paginación.

Si el informe tiene uno o varios campos de paginación que contienen objetos de la misma jerarquía, el comportamiento de la paginación variará ligeramente al navegar. Asegúrese de revisar Navegación por un informe con los campos de paginación en la misma jerarquía, página 183 para obtener detalles.

Personalización de la ubicación de navegación para influir en los resultados de la paginación

Puede determinar el fragmento del informe que va a desarrollar comportamientos de navegación específicos. Esta personalización permite ubicar un comportamiento de navegación particular en determinadas áreas de un informe para ajustarse a sus hábitos de navegación. Cuando navega desde el campo de paginación, la página visible actualmente pasa a formar parte por defecto del filtro del informe al que navega. Por el contrario, cuando navega desde el cuerpo de un informe, por defecto, el informe al que



navega será idéntico al original (a excepción, claro está, del aspecto del objeto por el que ha navegado).

Navegación a un informe al que no afectan los campos de paginación

Cuando navega por un informe, puede hacer que los campos de paginación del informe original se muestren en el informe al que navega exactamente en el mismo estado, con las mismas opciones de paginación disponibles.

Por ejemplo, un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue e incluye los atributos Year y Subcategory en los campos de paginación encima de la cuadrícula del informe. El año seleccionado actualmente es 2005, que se muestra en Year: 2005 en un campo de paginación. La subcategoría seleccionada actualmente es Art & Architecture, que se muestra en Subcategory: Art & Architecture (subcategoría: arte y arquitectura) en el otro campo de paginación. El informe no contiene filtros. El informe se muestra en la siguiente imagen:

Su objetivo reside en tener los mismos campos de paginación con las mismas opciones y las mismas listas desplegables de selecciones en el informe al que navega.



Navegación desde la cuadrícula

Si navega por la cuadrícula del informe desde el atributo Region en sentido descendente al atributo Call Center (centro de atención), el informe resultante al que navega tendrá el siguiente aspecto:

Observe los resultados de este informe:

• El filtro del nuevo informe está vacío, tal y como sucedía en el informe desde el que navegaba.

• Los campos de paginación siguen incluyendo los atributos Year y Subcategory, tal y como sucedía en el informe desde el que navegaba. Las listas desplegables de los campos de paginación contienen todos los años y todas las subcategorías, tal y como ocurría en el informe original, lo cual significa que podrá ver los datos de ingresos de otros años y otras subcategorías en el informe al que navega.

• Call Center reemplaza a Region en la cuadrícula del nuevo informe, ya que era el objeto hacia el que navegaba.

Para conseguir este comportamiento de navegación, deberá desactivar las casillas de verificación Cualquier campo de paginación y Cualquier otra parte del informe. Para llevar esto a cabo, consulte Para personalizar la navegación por un informe que tiene campos de paginación, página 188 más adelante.



Navegación desde el panel de paginación

Al navegar por uno de los campos de paginación del informe (por ejemplo, de Subcategory en sentido descendente a Item), el informe resultante al que navega tendrá el siguiente aspecto:


• El filtro del nuevo informe permanece vacío.

• El campo de paginación Year sigue incluyendo el atributo Year, mientras que el campo de paginación Subcategory pasa a ser el campo de paginación Item, ya que éste es el objeto al que ha navegado. Las listas desplegables de los campos de paginación contienen todos los años y artículos en todas las subcategorías, lo cual significa que podrá ver los datos de ingresos de otros años y artículos de otras subcategorías en el informe al que navega.

En resumen, en función del establecimiento de determinadas opciones de navegación, no se ha agregado ningún campo de paginación del informe original al filtro del informe resultante y, por lo tanto, se incluyen todos los años y todas las subcategorías en los datos del informe al que navega.

Para conseguir este comportamiento de navegación, deberá desactivar las opciones Cualquier campo de paginación y Cualquier otra parte del informe. Para llevar esto a cabo, consulte Para personalizar la navegación por un informe que tiene campos de paginación, página 188 más adelante.



Navegación a un informe con campos de paginación limitados a páginas visibles en el informe original

Puede incluir todos los campos de paginación visibles actualmente como parte del filtro del nuevo informe al que navega cuando navega desde el informe original. Como resultado, el informe al que navega contiene los datos específicos de los campos de paginación visibles actualmente en el informe desde el que navega. Asimismo, los campos de paginación cambian para mostrar los objetos del nivel al que haya navegado.

Para ilustrar esto mediante el ejemplo anterior, un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue e incluye los atributos Year y Subcategory en los campos de paginación encima de la cuadrícula del informe. El año seleccionado actualmente es 2005, que se muestra en Year: 2005 en un campo de paginación. La subcategoría seleccionada actualmente es Art & Architecture, que se muestra en Subcategory: Art & Architecture (subcategoría: arte y arquitectura) en el otro campo de paginación. El informe no contiene filtros. El informe se muestra en la siguiente imagen:




Si navega por la cuadrícula del informe desde el atributo Region en sentido descendente a Call Center, el informe resultante al que navega tendrá el siguiente aspecto:


• El filtro del nuevo informe contiene los objetos que se incluían en los campos de paginación del informe original, esto es, Year = 2005 y Subcategory = Art & Architecture.

• El campo de paginación Year sigue conteniendo el atributo Year, y el campo de paginación Subcategory contiene aún el atributo Subcategory. Sin embargo, la lista desplegable del campo de paginación Year solamente contiene el año que estaba visible en el informe original cuando navegó, en este caso 2005. La lista desplegable del campo de paginación Subcategory solamente contiene la subcategoría que estaba visible en el informe original, en este caso Art & Architecture. Esto significa que solamente podrá ver los datos de ingresos de dicho año y dicha subcategoría en el informe al que navega.

• Call Center reemplaza a Region en la cuadrícula del nuevo informe, ya que era el objeto hacia el que navegaba.

Para conseguir este comportamiento de navegación, deberá seleccionar la casilla de verificación Cualquier campo de paginación, la opción Aplicar a



todos los campos de paginación y la casilla de verificación Cualquier otra parte del informe. Para llevar esto a cabo, consulte Para personalizar la navegación por un informe que tiene campos de paginación, página 188 más adelante.


Al navegar por un campo de paginación en la parte superior del informe (por ejemplo, de Subcategory en sentido descendente a Item), en el informe resultante al que navega, 2005 y Art & Architecture se han agregado al filtro del nuevo informe, de forma que todos los datos de ingresos en este informe estarán relacionados con el año 2005 y harán referencia a los ingresos obtenidos únicamente de los libros de arte y arquitectura.

A continuación, se muestra el informe al que navega:


• El filtro del informe al que navega incluye 2005 y Art & Architecture. Esto quiere decir que los datos para este informe al que navega se han filtrado de manera que sólo se devuelven los ingresos obtenidos de los libros de arte y arquitectura en el año 2005.

• Item ha reemplazado a Subcategory en el campo de paginación, debido a que navegó en sentido descendente de Subcategory a Item. En el nuevo campo de paginación, 100 Places to Go While Still Young at Heart aparece porque ese libro es precisamente el primero de todos los libros de arte y arquitectura almacenados en el origen de datos. Este campo de paginación funciona como el resto de campos de su clase: únicamente se



incluyen los ingresos producidos por este libro en la página que se muestra actualmente en el nuevo informe.

En resumen, en función del establecimiento de determinadas opciones de navegación, se han agregado todos los campos de paginación del informe original al filtro del informe resultante y, por lo tanto, se incluyen sólo aquellos años y aquellas subcategorías incluidos en dicho filtro en los datos del informe al que navega.

Para conseguir este comportamiento de navegación, deberá seleccionar la casilla de verificación Cualquier campo de paginación, la opción Aplicar a todos los campos de paginación y la casilla de verificación Cualquier otra parte del informe. Para llevar esto a cabo, consulte Para personalizar la navegación por un informe que tiene campos de paginación, página 188 más adelante.

Navegación a un informe con un campo de paginación restringido y otros campos de paginación que no se ven afectados

Al navegar desde el informe original, puede incluir sólo el campo de paginación por el que navega como parte del filtro del informe al que navega. El resto de campos de paginación permanecerán tal cual estaban en el informe desde el que navega. Como resultado, el informe al que navega contiene los datos específicos del campo de paginación al que ha navegado visible en el informe desde el que navega. Los demás campos de paginación permanecerán tal cual estaban en el informe original.

Para ilustrar esto mediante el ejemplo anterior, un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue e incluye los atributos Year y Subcategory en los campos de paginación encima de la cuadrícula del informe. El año seleccionado actualmente es 2005, que se muestra en Year: 2005 en un campo de paginación. La subcategoría seleccionada actualmente es Art & Architecture, que se muestra en Subcategory: Art & Architecture



(subcategoría: arte y arquitectura) en el otro campo de paginación. El informe no contiene filtros. El informe se muestra en la siguiente imagen:


Al navegar por un campo de paginación (por ejemplo, de Subcategory en sentido descendente a Item), el nuevo informe al que navega es el que se muestra a continuación:


• El informe al que navega tiene un filtro para Art & Architecture. El filtro contiene el campo de paginación por el que se ha navegado y el objeto que era visible en dicho campo en el informe original.

• Item reemplaza a Subcategory en el campo de paginación, dado que es el objeto al que ha navegado.



• La lista desplegable del campo de paginación Year contiene todos los años, pero no así la del campo de paginación Item, que contiene exclusivamente los libros de arte y arquitectura, puesto que esta es la única subcategoría en el filtro. El informe mostrará sólo los ingresos correspondientes a los artículos de dicha subcategoría.

Para conseguir este comportamiento de navegación, deberá seleccionar la casilla de verificación Cualquier campo de paginación y la opción Aplicar al campo de paginación actual. Para llevar esto a cabo, consulte Para personalizar la navegación por un informe que tiene campos de paginación, página 188 más adelante.


El comportamiento de navegación descrito anteriormente sólo puede suceder al navegar desde el panel de paginación de un informe. En caso de que configure el comportamiento de navegación de este modo, podrá escoger una de las dos opciones siguientes en relación con el modo en que la navegación desde la cuadrícula del informe debería llevarse a cabo:

• Todos los campos de paginación se limitan a los objetos de paginación visibles en el informe original. Para conseguir este comportamiento de navegación, deberá seleccionar la casilla de verificación Cualquier campo de paginación, la opción Aplicar al campo de paginación actual y la casilla de verificación Cualquier otra parte del informe.

• Los campos de paginación no se ven afectados por la acción de navegación y se muestran como aparecen en el informe original. Para conseguir este comportamiento de navegación, deberá seleccionar la casilla de verificación Cualquier campo de paginación y la opción Aplicar al campo de paginación actual.

Para establecer estas opciones, consulte Para personalizar la navegación por un informe que tiene campos de paginación, página 188 más adelante.

Navegación por un informe con los campos de paginación en la misma jerarquía

En esta sección se da por hecho que sabe lo que es una jerarquía y el modo en que los atributos se relacionan en una jerarquía. Para obtener información básica sobre las jerarquías y atributos, consulte Descripción de las jerarquías, página 153.



Si navega por un informe que tiene dos o más campos de paginación que, a su vez, contienen atributos dentro de la misma jerarquía, cuando navegue por uno de esos atributos, el comportamiento de navegación descrito en las secciones anteriores será ligeramente distinto.

En particular, si una misma jerarquía contiene dos o más atributos en los campos de paginación y navega por uno de estos atributos, todos los campos de paginación relacionados se limitarán al objeto que era visible en el informe original cuando inició la navegación.

Por ejemplo, tiene un informe con un campo de paginación que muestra el atributo Year, otro que muestra el atributo Category y otro que muestra el atributo Subcategory. Este informe se muestra en la siguiente imagen:

Los atributos Category (categoría) y Subcategory (subcategoría) se encuentran ambos en la jerarquía Product (producto) del proyecto, tal y como se muestra a la izquierda de la siguiente imagen. El atributo Year se encuentra en otra jerarquía.



Supongamos que deja todas las opciones de comportamiento de navegación del cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe en sus valores por defecto, tal y como refleja la siguiente imagen:

Con dicha configuración normalmente se obtienen los siguientes resultados:

• Se agrega un filtro al nuevo informe. Este filtro contiene sólo el objeto de paginación por el que se ha navegado.

• El campo de paginación al que se navega queda limitado al objeto de paginación visible en el informe original.

• El resto de campos de paginación permanecerán tal cual estaban en el informe original.

Sin embargo, en el caso en que los campos de paginación contengan atributos relacionados, el comportamiento descrito en el tercer punto variará ligeramente.

Para ver el informe resultante, deberá navegar del campo de paginación Subcategory en sentido descendente a Item. La siguiente imagen muestra el informe resultante con el campo de paginación Category extendido:

Al navegar desde un campo de paginación mediante la configuración de comportamiento por defecto, normalmente sólo cambia dicho campo de paginación de forma que muestre únicamente el objeto que era visible en el



informe original. El resto de campos de paginación no se verán afectados por la acción de navegación y permanecerán tal como aparecen en el informe original.

Tal y como se preveía, en función de la configuración del comportamiento, el campo de paginación Subcategory se ha situado en el filtro del informe resultante. Y, como era previsible también, el campo de paginación Year permanece tal y como estaba en el informe original, con todos los años disponibles para su selección.

Sin embargo, dado que Category y Subcategory están en la misma jerarquía, en el informe resultante, el campo de paginación Category mostrará únicamente las opciones relacionadas con la subcategoría que era visible actualmente en el informe original (en lugar de todos los artículos de todas las subcategorías, que era como aparecían en el campo de paginación Category del informe original). Este comportamiento tiene lugar debido a que el atributo de mayor nivel, Category, debe reflejar de forma lógica los elementos que se muestran en el atributo de nivel inferior, Item, al que ha navegado. La subcategoría Art & Architecture se coloca en el filtro del informe resultante y, en consecuencia, limitará el campo de paginación Category para que muestre únicamente Books.

Dado que estos atributos están conectados por una relación en la misma jerarquía, ejercerán una influencia entre sí cuando navegue por uno de ellos. Esto provocará que el comportamiento de la navegación sea ligeramente distinto del comportamiento por defecto descrito a lo largo de esta sección del manual. En resumen, si en un informe que contiene campos de paginación, que a su vez contienen atributos en la misma jerarquía, navega por un campo de paginación con uno de esos atributos, el resto de campos de paginación con atributos de la misma jerarquía se limitarán al nivel de jerarquía del campo de paginación por el que está navegando.

Personalización del comportamiento de la navegación para un informe con campos de paginación

En el siguiente procedimiento se describen las opciones para establecer el comportamiento de navegación de un informe que tenga uno o varios campos de paginación. Para obtener información detallada y ejemplos de cada una de estas opciones, consulte las secciones anteriores. También puede consultar la siguiente tabla para obtener una referencia rápida y seleccionar las opciones adecuadas para conseguir el comportamiento de navegación deseado en un informe determinado.



En esta tabla se resumen las opciones descritas con detalle en esta sección del manual:

Opciones seleccionadas Ubicación de navegación en el informe original

Aspecto del informe resultante

Navegación desde un campo de paginación




Navegación desde la cuadrícula de informe

• El filtro está vacío.• Todos los campos de paginación

permanecen tal cual estaban en el informe original.


• Se agrega un filtro al nuevo informe. Este filtro contiene todos los objetos de paginación visibles en el informe original.

• Todos los campos de paginación quedan limitados a los objetos de paginación visibles en el informe original.













Para personalizar la navegación por un informe que tiene campos de paginación





















Opciones seleccionadas Ubicación de navegación en el informe original

Aspecto del informe resultante




4 Puede establecer las siguientes opciones de navegación, que sirven para determinar el modo en que la paginación del informe desde el que navega afecta al informe al que navega, como se describe en los ejemplos anteriores:

• Cualquier campo de paginación: el objeto de paginación se agrega al filtro del informe al que navega cuando se navega desde un campo de paginación. Si está activada, elija una de las siguientes:

– Aplicar al campo de paginación actual: sólo el objeto de paginación que está visible actualmente se agrega al filtro del informe al que navega.

– Aplicar a todos los campos de paginación: todos los objetos de paginación se agregan al filtro del informe al que navega.

• Cualquier otra parte del informe: el objeto de paginación se agrega al filtro del informe al que navega cuando se navega desde cualquier parte de la cuadrícula del informe. Elige ubicar la función de navegación de paginación en el cuerpo del informe, que es desde donde la mayor parte de los usuarios navegan por los datos.

5 Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y cerrar el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe. Cuando navegue por este informe en el futuro, la configuración determinará el modo en que el campo de paginación afecta al resultado que se muestra en el informe al que navega.

Navegación en un informe con subtotales calculados a través de niveles

Se puede diseñar un informe para calcular los subtotales a través de niveles de atributo seleccionados, también conocidos como subtotales a través de niveles. El subtotal se aplica a niveles concretos: filas, columnas o páginas. Los subtotales a través de niveles se pueden considerar como un "grupo de atributos a la izquierda del atributo seleccionado". (Para ver una descripción detallada de los subtotales a través de niveles, consulte el capítulo Informes de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy).

Si se va a calcular el subtotal a través de niveles de un informe, puede determinar si los subtotales del informe donde navega se mostrarán en el



informe al que navega. Los subtotales a través de niveles solamente se ocultan cuando se cumplen todas las condiciones a continuación:

• Heredar subtotal a través de niveles del padre se establece en No.

• Mantener padre en la navegación se establece en No.

• Navega desde el objeto que es el nivel del subtotal.

Por ejemplo, un informe contiene los indicadores Region, Category y Revenue. Los subtotales se calculan a través de todos los elementos del atributo Category. El atributo a la izquierda de Category es Region, de modo que los subtotales se agrupan y calculan para cada región, como se muestra en el fragmento del informe a continuación.

Por defecto, los subtotales se heredan del padre. Navegue desde Category hasta Subcategory. En el informe resultante, se muestran Region, Category y Subcategory. Puesto que los subtotales se heredan, se aplican a través de los niveles tanto de Category como de Subcategory. Por lo tanto, se calculan los subtotales para Category y Region, los atributos a la izquierda de Category y



Subcategory. A continuación, se muestra una parte del informe al que se navega.

Regrese al informe original desde el que se navega. Especifique que los subtotales no se heredan del padre. Navegue de nuevo desde Category hasta Subcategory. Al igual que con el informe al que navegó anteriormente, se muestra Region, Category y Subcategory. Subcategory no hereda el subtotal de su padre (su padre es Category). Los subtotales siguen aplicándose al nivel de Category, de modo que se calculan los subtotales para Region, el atributo



a la izquierda de Category. A continuación, se muestra una parte de ese informe.

Por defecto, el atributo de padre se mantiene en el informe al que navega, por lo que Category se muestra en estos ejemplos. Regrese al informe original desde el que se navega. Especifique que el padre no se conserva cuando se navega en el informe. Navegue desde Category hasta Subcategory. El informe resultante muestra Region y Subcategory, sin subtotales. Debido a que



Category ya no está en el informe, los subtotales a través de niveles ya no son válidos. A continuación, se muestra una parte del informe resultante.

Para obtener información y ejemplos de la opción Mantener padre en la navegación, consulte Conservación o eliminación del atributo desde el que navega en el nuevo informe, página 168.

Regrese al informe original desde el que se navega. Especifique que los subtotales se heredan del padre. Navegue desde Category hasta Subcategory. El informe resultante muestra Region y Subcategory, como en el informe anterior, pero los subtotales se calculan para Region. Los subtotales se heredan del padre, por lo que los subtotales a través de niveles se transfieren a Subcategory. Puesto que Region se encuentra a la izquierda de



Subcategory, se calcula el subtotal del informe en ese nivel. A continuación, se muestra una parte de ese informe.

Regrese al informe original desde el que se navega. Esta vez, navegue desde Region hasta Call Center, de modo que no navegue en el atributo para el que se definen los subtotales a través de niveles. El informe resultante muestra Call Center y Category. Los subtotales se calculan para Call Center, porque ahora Call Center es el atributo a la izquierda de Category. A continuación, se muestra una parte del informe resultante.



Para mostrar u ocultar subtotales al navegar desde un informe con subtotales a través de niveles

En este procedimiento se da por supuesto que el informe ya contiene subtotales a través de niveles. Para obtener instrucciones, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop.




4 Especifique si se muestran o no los subtotales en el informe al que va a navegar.

• Para mostrar los subtotales en el informe al que se navega, establezca la opción Heredar subtotal a través de niveles del padre en Sí.

• Para ocultar los subtotales en el informe al que se navega, establezca la opción Heredar subtotal a través de niveles del padre en No.

Los subtotales se muestran a menos que la opción Mantener padre en la navegación se establezca en No y navegue desde el objeto que sea el nivel del subtotal.

• Para usar el conjunto de valores en la ruta de navegación, establezca la opción Heredar subtotal a través de niveles del padre en Por defecto. Para obtener información sobre cómo crear rutas de navegación, consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

5 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe.


55.RESPUESTA A SELECCIONES DINÁMICAS Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Introducción

La precisión del análisis de los datos queda limitada por los resultados que se muestran en un informe. En muchos casos, deseará que los informes muestren la información más reciente del origen de datos. En este caso, si ejecuta un informe varias veces, es muy probable que desee asegurarse de que la consulta se envía siempre al origen de datos, de forma que pueda estar seguro de que está viendo los resultados basados en los datos más recientes disponibles.

Otras veces, sólo tendrá que ver el mismo informe consultado anteriormente, sin que importe si los datos están actualizados. En este caso, MicroStrategy permite el almacenamiento en caché para que pueda recuperar los resultados de los informes de la forma más rápida posible sin necesidad de volver a enviar la solicitud al origen de datos.

En este capítulo se explican las cachés de informes, así como los distintos métodos disponibles para actualizar los datos de un informe.

Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos Guía básica de elaboración de informes5

198 Actualización de un informe © 2012 MicroStrategy, Inc.

Actualización de un informeComo analista, puede encontrarse con que ejecuta habitualmente determinados informes que le han aportado información de utilidad en el pasado. Cuando vuelva a ejecutar un informe, ¿cómo sabe que los datos devueltos reflejan los datos más recientes disponibles en el origen de datos? Para responder a esta pregunta, debe tener en cuenta una serie de factores:

• La frecuencia con la que se actualiza el origen de datos.

• Si el informe que está ejecutando se vuelve a ejecutar en el origen de datos o si está extrayendo los datos de una memoria caché almacenada que se creó en MicroStrategy cuando se ejecutó por primera vez el informe.

El origen de datos se puede actualizar a diario o cada dos semanas. Le recomendamos que se familiarice con la frecuencia y los días o las horas a las que se actualiza el origen de datos. Esta información le ayudará a determinar cuándo es más aconsejable volver a ejecutar los informes ejecutados más frecuentemente, si para usted es importante ver informes que reflejen los datos más recientes.

Para aprovechar los datos que se han actualizado recientemente en el almacén de datos, debe actualizar la información que se muestra en el informe. Para actualizar los datos de un informe de forma eficaz, dedique algo de tiempo para conocer los orígenes de datos.

Descripción de los orígenes de datos

Con MicroStrategy, puede elaborar informes y analizar los datos de su organización con el objetivo de responder a preguntas sobre el negocio. MicroStrategy utiliza las grandes cantidades de datos almacenados en el origen de datos y devuelve resultados de informes que reflejan esos datos. Un origen de datos puede ser un warehouse de datos, un archivo de texto simple, un archivo de Microsoft Excel o un origen de datos externo, como SAP-BW, Microsoft Analysis Services o Hyperion Essbase.

Independientemente del tipo de origen de datos que utilice su organización, los orígenes de datos se suelen clasificar en divisiones de negocio específicas. Por ejemplo, puede haber un origen de datos que sólo contenga información relacionada con los datos de la cadena de suministros y que almacene toda la información relacionada con el control de la eficacia de su flujo de trabajo de negocio. En la organización también podría existir otro origen de datos que

Guía básica de elaboración de informes Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos 5

© 2012 MicroStrategy, Inc. Actualización de un informe 199

almacenara toda la información de recursos humanos, como el número de personas en plantilla, la renovación de los empleados, etc.

Resulta importante saber a qué orígenes de datos accede habitualmente cuando ejecuta informes. Al conocer los orígenes de datos de los que obtiene el contenido para sus informes, puede saber con qué frecuencia se actualizan con nuevos datos. A su vez, esta información puede ayudarle a decidir con qué frecuencia deberá volver a ejecutar determinados informes, con lo que se asegurará de que la consulta de informe se envíe al origen de datos en lugar de a una memoria caché de informes almacenada en MicroStrategy.

Actualización de los datos que aparecen en un informe

Hay varios métodos que se pueden utilizar con el fin de actualizar los datos que aparecen en un informe para que éste refleje los valores más actuales del origen de datos.

• Informe con selección dinámica: un analista de informes puede actualizar automáticamente los datos de un informe con selección dinámica respondiendo a las selecciones dinámicas de forma distinta a como se han respondido durante cualquier ejecución anterior del informe. En este capítulo, en Respuesta a selecciones dinámicas de informes, página 203, se explica el método para responder a informes con selección dinámica.

• Caché de informes: una caché contiene los resultados almacenados de una consulta de informe que ya se ha ejecutado. Al volver a ejecutar el informe, el sistema puede acceder rápidamente a la caché para mostrar los datos del informe, en lugar de sobrecargar el sistema para ejecutar de nuevo la solicitud en el origen de datos. Las cachés se explican con más detalle a continuación, donde se incluye información sobre cómo determinar si los resultados de un informe proceden de la caché o no. Se pueden implementar los siguientes métodos para asegurarse de que se pueda acceder a los datos actualizados cuando se vuelva a ejecutar un informe:

Eliminar la caché de un informe: un administrador del sistema puede eliminar la caché de un informe para asegurarse de que los datos del informe se actualicen la próxima vez que éste se ejecute. Si se elimina la caché almacenada, el sistema se ve forzado a volver a enviar la solicitud al origen de datos, con lo que recopila los datos más recientes.

Deshabilitar la caché de un informe: un administrador del sistema puede deshabilitar la caché para un informe específico, de forma que



nunca se cree una caché de resultados en el sistema cuando se ejecute el informe. De este modo, cada vez que se vuelva a ejecutar el informe, la consulta pasa por el origen de datos y devuelve los datos más recientes.

Cachés de informes

Una caché de informe es un almacén de datos especial del software de MicroStrategy que contiene información que se ha solicitado recientemente al origen de datos para mostrarse en un informe. Cuando se ejecuta un informe por primera vez, se crea una caché y se envía una solicitud a la base de datos para recopilar los datos más recientes. A continuación, los resultados del informe se almacenan en la memoria caché de MicroStrategy.

Generalmente, los informes más solicitados se almacenan en caché porque, las próximas veces que se soliciten, se devolverán los datos más rápidamente si el informe está en caché. El tiempo de ejecución es menor porque los informes almacenados en caché no tienen que volver a ejecutarse en el origen de datos. En una caché, los resultados del origen de datos se almacenan y se pueden utilizar en nuevas peticiones de trabajo en las que se precisen los mismos datos.

El almacenamiento en caché es una estrategia útil que puede utilizar el administrador para reducir las demandas que soporta la base de datos y hacer que los informes de MicroStrategy se ejecuten más rápidamente. Sin embargo, los datos almacenados en caché no siempre son los más actualizados porque no se han ejecutado en el origen de datos desde que se creó la caché.

Si desea obtener datos nuevos para un informe almacenado en caché, elimine la caché del informe antes de ejecutarlo. (En este capítulo se tratan otros métodos disponibles para actualizar los datos de un informe). Al eliminar la caché de un informe, se fuerza la ejecución de nuevo del informe en el origen de datos, con lo que se devuelven los datos más recientes del origen de datos. Debe tener privilegios de administrador para eliminar la caché de un informe.

Para ver si los resultados de un informe proceden de una caché de MicroStrategy, puede utilizar dos métodos:

• Consultar el panel Detalles de informe del informe correspondiente. Para ello, abra un informe y, en el menú Ver, seleccione Detalles de informe.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Actualización de un informe 201

En la siguiente ilustración se muestra una imagen de ejemplo del panel Detalles de informe:

En el panel Detalles de informe anterior, la última línea indica si se ha utilizado la caché para completar los datos del informe. En este informe, la respuesta es Se utilizó caché: No.



• Consultar un informe en la vista SQL. Para ello, en el menú Ver, seleccione Vista SQL. Como se muestra en la imagen siguiente, en este informe la quinta línea dice Se utilizó caché: Sí.

Datos almacenados en caché y OLAP Services

MicroStrategy OLAP Services es un producto de MicroStrategy que permite a los usuarios de MicroStrategy Desktop, Web y Office utilizar las funciones que desglosan datos de los informes para crear nuevos informes sin necesidad de volver a ejecutar el código SQL en el origen de datos. Estos informes se denominan informes de visualización. De esta forma, se mejora el rendimiento en tanto que los datos se visualizan más rápidamente en un informe mientras los usuarios analizan y manipulan los datos. Los informes de visualización de OLAP Services se completan con datos de la caché del informe original en lugar de ejecutarse en el origen de datos.

El panel Objetos de informe es una característica de OLAP Services que permite a los usuarios crear mini-informes basados en un informe original, al arrastrar los objetos dentro y fuera del informe. Cuando los objetos de informe se arrastran dentro y fuera del panel Objetos de informe, se vuelven a calcular los resultados del informe según los datos almacenados en caché, en lugar de tener que volver a enviar los datos al origen de datos.

Para determinar si dispone de OLAP Services y para obtener información más detallada sobre otras características de OLAP Services, consulte OLAP Services, página 18.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Respuesta a selecciones dinámicas de informes 203

Respuesta a selecciones dinámicas de informes

Cualquier informe puede contener selecciones dinámicas. Una selección dinámica es una pregunta que se hace al usuario que ejecuta el informe. Según las respuestas que proporcione el usuario, el informe se actualiza y muestra otros datos del origen de datos.

Una forma de garantizar que un informe se ejecuta en el origen de datos y que muestra los datos más recientes es responder al informe con selección dinámica de forma distinta cada vez que se ejecute. Esto se debe a que para las distintas respuestas a selecciones dinámicas se suelen necesitar datos diferentes a los que hay almacenados en la caché del informe.

Existen varios tipos de selecciones dinámicas. La imagen siguiente muestra un ejemplo de selección dinámica que aparece cuando se ejecuta un informe con selección dinámica. Seleccione una o más respuestas del panel central, en este caso, meses de un año específico cuyos datos desea ver. Mueva las selecciones hacia la derecha y, a continuación, termine de ejecutar el informe para ver los datos seleccionados.


204 Respuesta a selecciones dinámicas de informes © 2012 MicroStrategy, Inc.

Cómo responder a una selección dinámica

En algunas selecciones dinámicas es necesaria una respuesta, mientras que en otras es opcional. Algunas selecciones dinámicas no permiten más de una respuesta. En algunas existe una respuesta por defecto que se suele utilizar, a menos que la reemplace por otra respuesta. Algunas selecciones dinámicas tienen una respuesta personal, que es una respuesta que guardó antes desde la misma selección dinámica y que está reutilizando aquí. Si una selección dinámica le permite proporcionar más de una respuesta, puede mantener la respuesta por defecto o la respuesta personal y agregar otras respuestas para que el informe resultante incluya más datos.

Independientemente de qué opciones anteriores se incluyan en el creador de la selección dinámica, la siguiente directriz suele aplicarse a cualquier selección dinámica única: cuantas más respuestas se proporcionen a una selección dinámica, más datos aparecerán en el informe resultante.

Los mecanismos a la hora de responder a una selección dinámica difieren en función del tipo de selección dinámica a la que responda. Las selecciones dinámicas se pueden dividir en los siguientes grupos, según lo que se necesite para responderlas:

• Selecciones dinámicas en las que debe seleccionar elementos de una lista para definir los datos que desea ver en el informe.

Para los que tienen conocimientos más avanzados en el diseño de selecciones dinámicas, estos tipos de selecciones incluyen las selecciones dinámicas de elementos de atributo y de objetos.

Para responder a las selecciones dinámicas mediante la selección en una lista, consulte Para responder a una selección dinámica mediante la selección de respuestas de una lista, página 206.

• Selecciones dinámicas en las que debe escribir texto o valores concretos que buscar, como una fecha, un número o una palabra determinada.

Para los que tienen conocimientos más avanzados del diseño de selecciones dinámicas, estos tipos de selecciones se denominan selecciones dinámicas de valores e incluyen selecciones dinámicas de fecha, numéricas, de texto, largas y de decimal grande.

Para responder a las selecciones dinámicas mediante la introducción de texto o valores, consulte Para responder a una selección dinámica mediante la introducción de un valor concreto, página 208.

• Selecciones dinámicas en las que debe crear un extracto más complejo de los datos que desea que aparezcan en el informe. Cuando se define un



extracto, se está creando un filtro para el informe. Este grupo de selecciones dinámicas se puede dividir en dos subconjuntos:

Selecciones dinámicas para las que se crea un filtro basado en un atributo (un concepto de negocio).

Para los que tienen conocimientos más avanzados del diseño de selecciones dinámicas, estos tipos de selecciones incluyen las selecciones dinámicas de jerarquías y de atributos.

Para responder a las selecciones dinámicas mediante la creación de un filtro basado en un atributo, consulte Para responder a una selección dinámica mediante la definición de un filtro basado en un atributo, página 210.

Selecciones dinámicas para las que se crea un filtro basado en un indicador (un cálculo de datos de negocio).

Para los que tienen conocimientos más avanzados del diseño de selecciones dinámicas, estos tipos de selecciones son selecciones dinámicas de calificación de indicador.

Para responder a las selecciones dinámicas mediante la creación de un filtro basado en un indicador, consulte Para responder a una selección dinámica mediante la definición de un filtro basado en un cálculo de indicadores, página 214.

Utilice el procedimiento siguiente correspondiente según los requisitos de la selección dinámica que aparezca. Si la selección dinámica permite respuestas personales, puede guardar las respuestas a la selección dinámica como una respuesta personal. Si desea obtener instrucciones, consulte Para guardar una respuesta personal, página 217.



Para responder a una selección dinámica mediante la selección de respuestas de una lista

Utilice el siguiente procedimiento para responder a las selecciones dinámicas para las que selecciona respuestas de una lista, entre las que se incluyen:

• Una selección dinámica en la que se seleccionan elementos de atributo del panel central, como se muestra en la imagen siguiente. (Ésta es una selección dinámica de elementos de atributo).



• Una selección dinámica en la que se seleccionan atributos del panel central, como se muestra en la imagen siguiente. (Ésta es una selección dinámica de objeto).

1 Ejecutar un informe que tiene selecciones dinámicas. Para conocer los pasos necesarios para ejecutar un informe, consulte Apertura de un informe, página 7.

2 Para proporcionar una o varias respuestas, seleccione uno o varios elementos del panel central y haga clic en la flecha > para moverlos hacia la derecha. En función de cómo esté diseñada la selección dinámica, se pueden dar también las siguientes situaciones:

• La selección dinámica puede tener ya una respuesta por defecto. Puede conservarla, añadirle otras respuestas o quitarla de la lista de respuestas haciendo clic en <.

• Es posible que la selección dinámica ya tenga una respuesta personal. Esto se indica al estar seleccionada la casilla de verificación Recordar esta respuesta. Puede conservar la respuesta personal, agregarle otras respuestas o quitarla de la lista de respuestas haciendo clic en <.

• Es posible que la selección dinámica ya tenga respuestas personales guardadas, lo que está indicado con el botón Editar respuestas. Para usar una respuesta personal guardada, selecciónela de la lista desplegable junto al botón Editar respuestas. Luego puede agregar otras respuestas, según sea necesario.



• Si la selección dinámica permite respuestas personales, puede guardar las respuestas a la selección dinámica como una respuesta personal. Consulte Para guardar una respuesta personal, página 217 para obtener instrucciones.

• Es posible que la selección dinámica no requiera una respuesta. Esta información aparece en la parte superior de la ventana de la selección dinámica como Requerida u Opcional.

• Es posible que la selección dinámica necesite un número de respuestas concreto. Esta información aparece en la parte superior de la ventana de la selección dinámica como Calificaciones máximas.

Las respuestas que seleccione se utilizarán para filtrar los datos que se devuelvan en el informe.

3 Haga clic en Siguiente.

4 Si el informe contiene más selecciones dinámicas, siga los pasos adecuados de este capítulo para responderlas. De lo contrario, revise el resumen de las respuestas y haga clic en Terminar. Se ejecuta el informe y se muestran los resultados.

5 Si desea ver cómo se han utilizado sus respuestas a las selecciones dinámicas para crear el filtro del informe, en el menú Ver, seleccione Detalles de informe. Las respuestas a la selección dinámica aparecen en la ventana Detalles de informe como condiciones de filtrado de informe. También puede ver si se ha utilizado una caché para proporcionar los resultados. Si no se ha utilizado, los resultados reflejarán los datos más actuales del origen de datos.

Para ver los datos con otro filtro, haga clic en el icono Efectuar nueva selección dinámica y vuelva a responder a la selección dinámica para crear otro filtro para los resultados del informe.

Para responder a una selección dinámica mediante la introducción de un valor concreto

Utilice el siguiente procedimiento para responder las selecciones dinámicas para las que escriba un valor concreto, como una fecha o un número. Entre estas selecciones dinámicas se incluyen:

• Una selección dinámica donde introduce un valor concreto, como una fecha, un número o texto, similar a lo que se muestra en la imagen siguiente. (Estas selecciones dinámicas incluyen: selecciones dinámicas de fecha, selecciones dinámicas numéricas, selecciones dinámicas de



texto, selecciones dinámicas largas y selecciones dinámicas de decimal grande).

En este procedimiento se asume que ha ejecutado un informe con selecciones dinámicas y, por lo tanto, ha aparecido una selección dinámica. Para conocer los pasos necesarios para ejecutar un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.

1 Escriba una respuesta en el campo proporcionado. Debe escribir la respuesta con el formato que espera la selección dinámica, como se muestra a continuación:

• Selección dinámica de fecha: introduzca un valor de fecha, como 8/14/2008.

• Selección dinámica numérica: introduzca enteros o decimales de hasta 15 dígitos.

• Selección dinámica de texto: introduzca caracteres alfabéticos que compongan cualquier tipo de cadena de texto como, por ejemplo, una palabra o frase.

• Selección dinámica de decimal grande: introduzca enteros o decimales de hasta 38 dígitos.

• Selección dinámica larga: introduzca números enteros de hasta 10 dígitos.

2 Si la solicitud dinámica tiene una respuesta personal, la casilla de verificación Recordar esta respuesta estará seleccionada. Puede conservar la respuesta personal, agregarle otras respuestas o quitarla de la lista de respuestas haciendo clic en <.

3 Si la selección dinámica tiene respuestas personales guardadas, estará disponible el botón Editar respuestas. Para usar una respuesta personal



guardada, selecciónela de la lista desplegable junto al botón Editar respuestas. Luego puede agregar otras respuestas, según sea necesario.

4 Si la selección dinámica permite respuestas personales, puede guardar las respuestas a la selección dinámica como una respuesta personal. Consulte Para guardar una respuesta personal, página 217 para obtener instrucciones.


6 Si el informe contiene más selecciones dinámicas, siga los pasos adecuados para responderlas. (Todas las selecciones dinámicas del informe aparecen en el panel situado más a la izquierda.) De lo contrario, revise el resumen de las respuestas y haga clic en Terminar. Se ejecuta el informe y se muestran los resultados.

7 Si desea ver cómo se han utilizado sus respuestas a las selecciones dinámicas para crear el filtro del informe, en el menú Ver, seleccione Detalles de informe. Las respuestas a la selección dinámica aparecen en la ventana Detalles de informe como condiciones de filtrado de informe. También puede ver si se ha utilizado una caché para proporcionar los resultados. Si no se ha utilizado, los resultados reflejarán los datos más actuales del origen de datos.

Si desea ver los datos con otro filtro, haga clic en el icono Efectuar nueva selección dinámica y vuelva a responder a la selección dinámica para crear otro filtro para los resultados del informe.

Para responder a una selección dinámica mediante la definición de un filtro basado en un atributo

Utilice este procedimiento para responder las selecciones dinámicas para las que defina las condiciones de filtrado según un atributo. Entre esos tipos de selección dinámica se incluyen:

• Una selección dinámica en la que seleccione una jerarquía en la lista desplegable que aparece sobre el panel central y, posteriormente, arrastra un atributo o hace doble clic en el panel de la derecha para crear un filtro



para dicho atributo. Esta selección dinámica es similar a la de la imagen siguiente. (Ésta es una selección dinámica de jerarquías).

• Una selección dinámica en la que hace doble clic en el panel de la derecha para crear un filtro para un atributo, como se muestra en la imagen siguiente. (Ésta es una selección dinámica de atributo).




2 Si la selección dinámica tiene una respuesta por defecto que se muestra en el panel Definición de la derecha, puede mantenerla y hacer clic en Siguiente o mantenerla y agregarle otras respuestas.

• Puede quitar una respuesta por defecto si hace clic con el botón secundario sobre ella y selecciona Quitar y luego hace clic en Sí.

3 Si la solicitud dinámica tiene una respuesta personal, la casilla de verificación Recordar esta respuesta estará seleccionada. Puede conservarla, añadirle otras respuestas o quitarla de la lista de respuestas haciendo clic en <.

4 Si la selección dinámica tiene respuestas personales guardadas, estará disponible el botón Editar respuestas. Para usar una respuesta personal guardada, selecciónela de la lista desplegable junto al botón Editar respuestas. Luego puede agregar otras respuestas, según sea necesario.

5 Para agregar su propia respuesta a la selección dinámica haga doble clic en el panel Definición de la derecha. Se abre el panel Calificación del atributo, como se muestra en la imagen siguiente:

6 Para crear el filtro, seleccione opciones para los elementos siguientes:

a Junto a Atributo, busque el atributo que contenga los elementos cuyos datos desee ver. Según el tipo de selección dinámica a la que responda, es posible que este campo no se pueda seleccionar.

b En la lista desplegable Calificar sobre, seleccione si desea filtrar los datos basándose en:



– Elementos: se trata de los distintos elementos del atributo que aparecen en la parte superior del panel Calificación del atributo. Por ejemplo, si el atributo es Year, los elementos podrían incluir: 2003, 2004, 2005, 2006, etc. Si desea filtrar los datos basándose en elementos de atributo concretos, seleccione Elementos.

– Representación de ID: cada elemento de atributo tiene un ID concreto asignado. Si conoce el ID o el intervalo de valores de ID por los que desea filtrar los datos, seleccione ID.

– Representación de Descripción: la mayoría de los elementos de atributo contienen una descripción. Si desea filtrar los datos basándose en las descripciones, seleccione Descripción.

– Otras representaciones: pueden existir otras representaciones disponibles, según el atributo y el proyecto.

c En la lista Operador, seleccione el operador que le ayudará a definir el filtro. Por ejemplo, podría seleccionar el operador Mayor que para filtrar los datos que se encuentren por debajo de un determinado número. Si desea obtener más información sobre los operadores, consulte Unión de calificaciones de filtro con operadores, página 318.

d Dependiendo de los elementos anteriores sobre los que desee calificar, realice una de las acciones siguientes:

– Lista de elementos: haga clic en Agregar y seleccione los elementos de atributo por los que desea filtrar los datos.

– Valor de ID: escriba los números de ID por los que desee filtrar los datos.

– Valor de fecha: haga clic en el icono Calendario para seleccionar la fecha o rango de fechas exacto por el que desea filtrar los datos.


8 Cuando haya terminado de definir el filtro, haga clic en Siguiente.

9 Si el informe contiene más selecciones dinámicas, siga los pasos adecuados para responderlas. De lo contrario, revise el resumen de las respuestas y haga clic en Terminar. Se ejecuta el informe y se muestran los resultados.



10 Si desea ver cómo se han utilizado las respuestas a las selecciones dinámicas en el filtro del informe, en el menú Ver, seleccione Detalles de informe. Las respuestas a la selección dinámica aparecen en la ventana Detalles de informe como condiciones de filtrado de informe. También puede ver si se ha utilizado una caché para proporcionar los resultados. Si no se ha utilizado, los resultados reflejarán los datos más actuales del origen de datos.


Para responder a una selección dinámica mediante la definición de un filtro basado en un cálculo de indicadores

Utilice este procedimiento para responder selecciones dinámicas para las que defina condiciones de filtrado según un indicador, entre las que se incluyen:

• Una selección dinámica en la que hace doble clic en el panel de la derecha para crear un filtro para un indicador, como se muestra en la imagen siguiente. (Ésta es una selección dinámica de indicador).


2 Si la selección dinámica tiene una respuesta por defecto que se muestra en el panel Definición de la derecha, puede mantenerla y hacer clic en Siguiente o mantenerla y agregarle otras respuestas.



• También puede quitar una respuesta por defecto si hace clic con el botón secundario sobre ella y selecciona Quitar y luego hace clic en Sí.

3 Si la solicitud dinámica tiene una respuesta personal, la casilla de verificación Recordar esta respuesta estará seleccionada. Puede conservar la respuesta personal, agregarle otras respuestas o quitarla de la lista de respuestas haciendo clic en <.

4 Si la selección dinámica tiene respuestas personales guardadas, estará disponible el botón Editar respuestas. Para usar una respuesta personal guardada, selecciónela de la lista desplegable junto al botón Editar respuestas. Luego puede agregar otras respuestas, según sea necesario.

5 Para agregar su propia respuesta a la selección dinámica haga doble clic en el panel Definición de la derecha. Se abre el panel Calificación de conjunto, como se muestra a continuación:

6 Para crear el filtro, realice todas las acciones siguientes:

a Si desea seleccionar un nivel de salida, haga clic en ... (el botón Explorar) junto al campo Nivel de salida para seleccionar un nivel. El nivel de salida es aquel en el que se calculan los resultados del indicador. El valor por defecto es el nivel del indicador. (Los niveles se describen en Cómo agregar datos en un informe: nivel de indicador, página 157. Los niveles de salida se explican detalladamente en el capítulo Filtros avanzados de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy).

b Dependiendo de cómo haya diseñado la selección dinámica su creador, puede seleccionar el indicador en el que desee basar el filtro. Utilice uno de los siguientes métodos:

– Escriba el nombre del indicador en el campo Indicador y haga clic en Aceptar.



– Haga clic en ... (el botón Explorar) para buscar el indicador. En el cuadro de diálogo Abrir, desplácese hasta la carpeta que contenga el indicador, selecciónelo y haga clic en Aceptar.

c En la lista desplegable Función, seleccione la parte del indicador en la que se realizará el filtrado: Valor del indicador, Orden o Porcentaje.

d En la lista desplegable Operador, seleccione un operador lógico. Por ejemplo, podría seleccionar el operador Mayor que para filtrar los datos que se encuentren por debajo de un determinado número. Si desea obtener más información sobre los operadores, consulte Unión de calificaciones de filtro con operadores, página 318.

e Al lado del campo Valor, introduzca el valor para completar el operador seleccionado. Por ejemplo, si ha seleccionado el operador Mayor que, debe especificar el valor que deben superar los datos y que el informe va a devolver.

f Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación de conjunto.


8 Cuando haya terminado de definir el filtro, haga clic en Siguiente.

9 Si el informe contiene más selecciones dinámicas, siga los pasos adecuados para responderlas. De lo contrario, revise el resumen de las respuestas y haga clic en Terminar. Se ejecuta el informe y se muestran los resultados.

10 Si desea ver cómo se han utilizado las respuestas a las selecciones dinámicas en el filtro de informe, en el menú Ver, seleccione Detalles de informe. Las respuestas a la selección dinámica aparecen en la ventana Detalles de informe como condiciones de filtrado de informe. También puede ver si se ha utilizado una caché para proporcionar los resultados. Si no se ha utilizado, los resultados reflejarán los datos más actuales del origen de datos.




Guardar y reutilizar respuestas a selecciones dinámicas: Respuestas personales

Cuando responde selecciones dinámicas en un informe, puede guardar esas respuestas de forma independiente del informe. Cuando están guardadas, la respuesta a la selección dinámica se denomina respuesta personal. La respuesta personal se puede usar cuando vuelve a ejecutar el informe y también para cualquier otro informe que use la misma selección dinámica.

Para el siguiente procedimiento se asume que ya ha seleccionado una respuesta para la selección dinámica pero aún no ha hecho clic en Terminar o Ejecutar informe.

Para guardar una respuesta personal

Use este procedimiento para guardar la respuesta a la selección dinámica como una respuesta personal.

1 Determine si la selección dinámica le permite guardar respuestas a selecciones dinámicas como respuestas personales. Puede saber si una selección dinámica le permite guardar una respuesta personal si aparecen las casillas de verificación Recordar esta respuesta (para una sola respuesta personal) o Guardar esta respuesta (para repuestas personales múltiples).

2 Si aparece la casilla de verificación Recordar esta respuesta, sólo se puede guardar una respuesta de selección dinámica.

• Para guardar la respuesta personal, seleccione la casilla de verificación Recordar esta respuesta. Los elementos que seleccionó se guardan como la respuesta personal para esta selección dinámica. Aparecerán cuando vuelva a ejecutar este informe y también para cualquier otro informe que use esta selección dinámica en caso de que desee usar la respuesta de nuevo.



3 Si aparece la casilla de verificación Guardar esta respuesta, puede guardar y asignar un nombre a múltiples respuestas personales.

a Para guardar la respuesta personal, seleccione la casilla de verificación Guardar esta respuesta.

b Escriba un nombre en el campo Nombre. Cree un nombre descriptivo que le permita recordar los detalles cuando lo vea en una fecha posterior.

c Puede establecer esta respuesta personal como la respuesta por defecto, de modo que aparezca cuando se le vuelva a presentar esta selección dinámica nuevamente, ya sea en este informe o en otro.

No es necesario guardar el informe para guardar una respuesta personal; la respuesta personal se guarda automáticamente cuando se selecciona una de las casillas de verificación mencionadas.

Guardar informes con selecciones dinámicas

Cuando guarde un informe con selecciones dinámicas después de haberlo ejecutado, aparecen opciones para guardar especiales que le permitirán almacenar el informe de varias formas.

Puede guardar las respuestas con el informe. La próxima vez que lo ejecute, ya no se solicitarán respuestas. (A este proceso se le denomina almacenamiento del informe con selecciones dinámicas como estático). Las respuestas a las selecciones dinámicas que seleccionó la primera cuando ejecutó el informe se guardan en la definición del informe y ésta se utilizará las próximas veces que se vuelva a ejecutar el informe.

También puede guardar el informe para que vuelva a preguntarle a usted o a los demás usuarios cuando se ejecutará de nuevo. El sistema preguntará cada vez que se ejecute el informe en el futuro. (A este proceso se le denomina almacenamiento del informe con selección dinámica). Si lo desea, también puede hacer que las respuestas de la selección dinámica actuales se conviertan en las nuevas respuestas de la selección dinámica por defecto cuando se vuelva a ejecutar el informe. Esto puede acelerar la ejecución del informe, ya que podrá guardar sus propias respuestas preferidas como respuestas por defecto y, cada vez que vuelva a ejecutar el informe, cuando se le pregunte, sólo tendrá que hacer clic en Terminar para aceptar todas las respuestas por defecto.



Todas estas opciones se describen en los siguientes procedimientos. Utilice el procedimiento que corresponda en función de si utiliza MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web:

• Para guardar un informe con selecciones dinámicas en Desktop, página 219

• Para guardar un informe con selecciones dinámicas en MicroStrategy Web, página 220

Para guardar un informe con selecciones dinámicas en Desktop

1 Abra un informe con selecciones dinámicas. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.

2 Responda a las selecciones y ejecute el informe. Para conocer los pasos necesarios para responder a una selección dinámica, consulte Respuesta a selecciones dinámicas de informes, página 203.

3 En el menú Archivo, seleccione Guardar como. Desplácese hasta la ubicación en la que desee guardar el informe y asígnele un nombre.

4 Haga clic en Guardar. Aparece el cuadro de diálogo Opciones para guardar.

5 Decida si desea guardar el informe como estático o con selección dinámica:

• Estático: el informe se guarda con la información de filtro y de informe que se muestra actualmente. La próxima vez que ejecute el informe, ya no se solicitarán respuestas.

• Con selección dinámica: el informe se guarda con las selecciones dinámicas activas. La próxima vez que se ejecute el informe, se le solicitarán respuestas de nuevo.

6 Si elige con selección dinámica, puede elegir si desea usar o no las respuestas actuales de la selección dinámica como las respuestas por defecto de la selección dinámica cuando vuelva a ejecutar el informe, como se describe a continuación:

• Para guardar las respuestas actuales a las selecciones dinámicas como respuestas por defecto, active la casilla de verificación Establecer las respuestas de selección dinámica actuales como por defecto.



Cuando ejecute el informe nuevamente, se le presentarán las selecciones dinámicas y podrá elegir las respuestas por defecto o podrá cambiarlas.

• Para usar respuestas por defecto para las selecciones dinámicas definidas en la selección dinámica, desactive la casilla de verificación Establecer las respuestas de selección dinámica actuales como por defecto. Cuando ejecute el informe nuevamente, se le presentarán las selecciones dinámicas y podrá elegir las respuestas por defecto mostradas o podrá cambiarlas. No se mostrarán respuestas de selecciones dinámicas si no se han definido en la selección dinámica.

7 Si activa la casilla de verificación Recordar opciones la próxima vez, las selecciones anteriores (en el cuadro de diálogo Opciones para guardar) se convierten en el método por defecto para guardar todos los informes con selección dinámica en el futuro.

8 Haga clic en Aceptar. Sus selecciones se aplican al informe y éste se guarda.

Para guardar un informe con selecciones dinámicas en MicroStrategy Web

1 Abra un informe con selecciones dinámicas. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.

2 Responda a las selecciones y ejecute el informe.

3 En el menú Archivo, seleccione Guardar como. Desplácese hasta la ubicación en la que desee guardar el informe y asígnele un nombre.

4 Puede elegir guardar el informe como informe de selección dinámica o estático:

• Para guardarlo como un informe de selección dinámica, active la casilla de verificación Mantener informe de selección dinámica. el informe se guarda con las selecciones dinámicas activas. Las próximas veces que ejecute el informe, se le solicitarán respuestas otra vez.

• Para guardarlo como un informe estático, desactive la casilla de verificación Mantener informe de selección dinámica. el informe se guarda con la información de filtro y de informe que se muestra



actualmente. La próxima vez que ejecute el informe, ya no se solicitarán respuestas.

5 Si lo guarda como un informe con selecciones dinámicas, puede elegir si desea usar o no las respuestas actuales de la selección dinámica como las respuestas por defecto de la selección dinámica cuando vuelva a ejecutar el informe, como se describe a continuación:

• Para guardar las respuestas actuales de la selección dinámica como las respuestas por defecto de la selección dinámica, haga clic en Opciones avanzadas. Active la casilla de verificación Establecer las respuestas selección dinámica actuales como por defecto. Cuando ejecute el informe de nuevo, las respuestas de la selección dinámica que seleccionó se muestran como las respuestas de la selección dinámica por defecto. Puede elegir usar las respuestas por defecto o cambiarlas.

• Para usar las respuestas por defecto de la selección dinámica en la selección dinámica, haga clic en Opciones avanzadas. Desactive la casilla de verificación Establecer las respuestas de selección dinámica actuales como por defecto. Las respuestas de la selección dinámica que seleccionó no se guardan con el informe. Cuando ejecuta el informe de nuevo, se muestran las respuestas de la selección dinámica definidas en la selección dinámica. Puede elegir usar las respuestas por defecto o cambiarlas. No se mostrarán respuestas de selecciones dinámicas si no se han definido en la selección dinámica.

6 Haga clic en Aceptar. Las selecciones se guardan.

Conexión permanente a los objetos de selecciones dinámicas originales

Cuando se guarda un informe con selecciones dinámicas, por defecto se interrumpen las conexiones con los objetos en los que se basa la selección dinámica. Esto significa que si, por ejemplo, una selección dinámica le ha mostrado un grupo de indicadores en los que ha seleccionado una respuesta, esa selección dinámica se habrá creado basándose en esos indicadores. Una vez que se guarda ese informe con selecciones dinámicas, ese grupo de indicadores se anida en la definición del informe como un conjunto de preguntas de selección dinámica. Posteriormente, si se cambia el nombre de uno de esos indicadores en el proyecto o se elimina de éste, ese cambio no se actualiza en la selección dinámica del informe. Esto se produce porque se ha interrumpido la conexión entre el informe con selección dinámica y los objetos originales en los que se basaba la selección dinámica.



Puede cambiar este comportamiento y guardar un informe con selección dinámica para que la conexión entre la selección dinámica y los objetos en los que se basa sea permanente. De esta manera, cualquier actualización que se realice en los objetos originales se reflejará en la selección dinámica cuando se vuelva a ejecutar el informe.

Para tener una conexión permanente a los objetos de selecciones dinámicas originales

Si un informe con selección dinámica se guardó como Estático (se seleccionó Estático en el cuadro de diálogo Opciones para guardar descrito arriba), el objeto con selección dinámica se incrusta en el informe y no es necesario llevar a cabo este procedimiento. Esto se debe a que el informe no se guardó como informe con selección dinámica, y puesto que ya no es un informe con selección dinámica, esta opción no le afecta.

1 Abra un informe con selecciones dinámicas.


3 Expanda la categoría General y seleccione Avanzado.

4 Active la casilla de verificación etiquetada como Cuando guarde un informe con selección dinámica, vuelva a los objetos con selección dinámica originales en la plantilla. Los cambios realizados en la plantilla se perderán.

Los objetos a los que hace referencia una selección dinámica no se anidarán en el informe cuando éste se guarde como informe con selección dinámica. El informe conserva una conexión a los objetos originales usados en la selección dinámica para que cualquier cambio efectuado en ellos se refleje en las próximas ejecuciones del informe.

© 2012 MicroStrategy, Inc. Requisitos previos 223

66.CREACIÓN DE UNA CONSULTA RÁPIDA PARA EL ANÁLISISUso del Generador de informes

Introducción

En este capítulo se muestra a analistas y diseñadores de informes cómo crear rápidamente un sencillo informe empresarial. Para poder crear un informe, debe tener en mente una consulta de negocio a la que dicho informe dé respuesta. Asimismo, debe tener acceso a diversos objetos de informe que ya se hayan creado para poder colocarlos en el mismo a fin de que éste disponga de la información que necesita para recopilar los datos apropiados del origen de datos. Puede usar objetos de informe que los diseñadores de proyectos y de informes ya hayan creado.

Requisitos previosAsegúrese de revisar los siguientes requisitos previos antes de crear un informe en MicroStrategy. Pueden ahorrarle tiempo y conseguir que los resultados del informe sean más eficaces, lo cual hará que el análisis de datos sea más sencillo.

• Defina la consulta de negocio: antes de determinar qué objetos va a colocar en un informe nuevo, es necesario que haya decidido qué datos

Creación de una consulta rápida para el análisis Guía básica de elaboración de informes6

224 Requisitos previos © 2012 MicroStrategy, Inc.

desea que se incluyan en este informe. Los informes de MicroStrategy responden a preguntas sobre el negocio que pueden resolverse con la ayuda de los datos almacenados en el origen de datos. Para definir la pregunta sobre el negocio, asegúrese de que tiene las siguientes preguntas en consideración:

¿Cuál es la principal área temática que el informe debe tratar? En otras palabras, ¿qué necesita saber en términos generales?

¿Qué nivel de detalle necesita? Por ejemplo, ¿quiere detalles completos o simplemente quiere ver algunas medidas clave de unos datos específicos? Las medidas clave pueden ser útiles en una reunión de negocios o en una presentación de alto nivel.

• Busque informes existentes: antes de crear un informe o documento, realice una búsqueda en MicroStrategy para ver si ya existe un informe parecido que pueda servir para el mismo propósito que el informe que trata de crear. Con esto no sólo ahorrará tiempo, sino que también le servirá para evitar duplicados innecesarios en el proyecto de MicroStrategy.

• Busque los objetos de informe adecuados: ¿existen ya objetos en el proyecto que coincidan con lo que desea que el informe contenga? Si no es así, un diseñador de informes puede crearlos.

Los objetos que va a usar para crear un informe deben haberse creado ya en un proyecto de MicroStrategy. Por lo general, es un diseñador de proyectos o un diseñador de informes quien crea estos objetos cuando crea el proyecto.

• Comprenda el modo en que el proyecto de MicroStrategy refleja el origen de datos: dado que usa objetos para crear informes, es posible que sea práctico conocer el modo en que estos objetos muestran los datos reales del origen de datos de su organización. Así, podrá escoger los objetos que va a usar en los informes conociendo perfectamente las tablas del origen de datos de las que los datos proceden cuando el informe se ejecuta.

Para crear informes rápidos para el análisis, no es preciso poseer un profundo conocimiento del diseño del proyecto de MicroStrategy, pero, si desea obtener más detalles sobre el diseño de proyectos y el modelo de datos, consulte el manual MicroStrategy Project Design Guide.

Guía básica de elaboración de informes Creación de una consulta rápida para el análisis 6

© 2012 MicroStrategy, Inc. Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo 225

Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo

En este capítulo se proporcionan los pasos necesarios para crear un informe nuevo por medio de la herramienta Generador de informes de MicroStrategy. Al crear un informe, elige objetos existentes en el proyecto de MicroStrategy y los coloca en el informe. Estos objetos representan a los datos del origen de datos.

Antes de crear un informe, puede ser útil crear vínculos o accesos directos a los objetos que desee utilizar con periodicidad. Puede poner estos accesos directos en una ubicación del proyecto a la que pueda acceder fácilmente. Para conocer los pasos necesarios para crear accesos directos a objetos, consulte Acceso rápido a objetos: creación de accesos directos a objetos, página 225.

Acceso rápido a objetos: creación de accesos directos a objetos

La forma más rápida de acceder a un objeto existente para colocarlo en un informe consiste en crear un acceso directo a dicho objeto, al que se denominará objeto de acceso directo. Un objeto de acceso directo es simplemente un vínculo o acceso directo a un objeto existente en un proyecto de MicroStrategy. Puede colocar un objeto de acceso directo en una ubicación que le resulte más adecuada. Al crear objetos de acceso directo para los objetos que habitualmente utiliza en un proyecto, puede conseguir que el proceso de creación del informe sea más rápido y sencillo.

Por ejemplo, usted suele utilizar el indicador Units Sold cuando crea nuevos informes. Desea crear un acceso directo al indicador Units Sold, que reside en la carpeta Indicadores del proyecto, y quiere que el acceso directo se guarde en la carpeta Mis objetos. Busque el indicador Units Sold. Para ello, expanda la carpeta Indicadores y la carpeta Indicadores de ventas. Haga clic con el botón derecho del ratón en el indicador Units Sold y elija Crear acceso directo. En el cuadro de diálogo Buscar carpeta que se abre, navegue hasta la carpeta Mis objetos y haga clic en Aceptar. Se crea el objeto de acceso directo Units Sold en la carpeta Mis objetos.


226 Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo © 2012 MicroStrategy, Inc.

Para crear un objeto de acceso directo a partir del objeto original

Dado que un objeto de acceso directo nuevo se debe basar en un objeto que ya exista, es imprescindible que haya otros objetos en el proyecto. En caso de que el proyecto no contenga objetos, el diseñador de informes o de objetos puede crear aquellos que necesite para colocarlos en los informes.

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto cuyo acceso directo desea crear y seleccione Crear acceso directo. Se abre el cuadro de diálogo Buscar carpeta.

2 Navegue hasta la carpeta en la que desea guardar el acceso directo y haga clic en Aceptar. Por ejemplo, puede que guarde accesos directos en la carpeta Mis objetos del proyecto.

Creación de un informe para el análisis

En esta sección se describe el modo de crear un informe mediante la herramienta de creación de informes rápidos denominada Generador de informes. El Generador de informes de MicroStrategy le guiará paso a paso por el proceso de creación de informes rápidos, al tiempo que le permitirá acceder a una amplia variedad de objetos de informe del proyecto para definir el informe.

Esta herramienta le solicita que especifique cuatro tipos de datos:

• Los atributos que se van a incluir en el informe

• Los indicadores que se van a incluir en el informe

• Información para crear un filtro para uno o varios atributos; el filtro es opcional

• Información para crear un filtro para uno o varios indicadores; el filtro es opcional

Cada uno de estos datos se detalla en mayor profundidad mediante ejemplos en el procedimiento siguiente.



Creación de un informe rápido mediante el Generador de informes

Para crear un informe que responda con precisión a una consulta de negocio concreta, asegúrese de que tiene acceso a los objetos que ya se han creado, tal y como se ha descrito anteriormente en Requisitos previos, página 223.

Para crear un informe rápido mediante el Generador de informes

En este procedimiento se da por hecho que un diseñador de proyectos ha creado un proyecto en MicroStrategy que refleja los datos almacenados de su organización y que contiene atributos e indicadores.

Para iniciar el Generador de informes

1 En MicroStrategy Desktop, inicie sesión en el proyecto que contenga los objetos que desea usar para generar un informe. Para iniciar sesión en un proyecto específico, consulte Inicio de MicroStrategy, página 2 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.

2 Expanda la carpeta Mis objetos personales y, a continuación, abra la carpeta Mis informes.

3 Haga clic con el botón derecho del ratón en la parte derecha de Desktop, seleccione Nuevo y, a continuación, seleccione Informe. Se abre el cuadro de diálogo Nueva cuadrícula.

4 Seleccione Generador de informes y haga clic en Aceptar. El Generador de informes se abre.

Para incluir atributos en el informe

Los atributos son los conceptos de negocio que se reflejan en sus datos de negocio almacenados en el origen de datos. Los atributos ofrecen un contexto para comunicar y analizar datos empresariales. Si conocer el total de ventas de la compañía es útil, saber dónde y cuándo tuvieron lugar tales ventas lo es más aún.

Por ejemplo, tiene un informe que contiene los atributos Month, Year y Region, así como un indicador Revenue. Al ejecutarlo, el informe muestra los ingresos de la compañía para cada región con respecto a cada mes y año para los que hay datos disponibles. Gracias a los atributos del informe, hay disponible una cantidad de información bastante



considerable, que incluye las regiones que han generado la menor cantidad de ingresos y los años en los que se ha notado el mayor aumento de ingresos.

5 Para incluir atributos en el informe, seleccione uno o varios de la lista de atributos en el panel central y, a continuación, haga clic en la flecha para moverlos a la derecha.

Tenga en cuenta lo siguiente:

– Debe seleccionar al menos un atributo.

– Normalmente, basta con agregar entre uno y tres atributos en un informe, en función de la consulta de negocio que trata de contestar con el informe.

– Si agrega más de un atributo al informe, asegúrese de que selecciona aquellos que tengan sentido al colocarlos juntos en un informe.

6 Cuando haya terminado de agregar atributos, haga clic en Siguiente.

Para incluir indicadores en el informe

Los indicadores son objetos de MicroStrategy que representan medidas de negocio. Los indicadores son cálculos que se realizan en los datos almacenados en la base de datos y cuyos resultados se recogen en un informe. Son parecidos a las fórmulas de un programa de hoja de cálculo.

Preguntas como “¿Qué ventas tuvimos en la región este en el cuarto trimestre?” o “¿Se repone el nivel del inventario regularmente al principio de cada semana?” son muy fáciles de responder mediante indicadores. Un indicador se compone de hechos almacenados en el origen de datos y de operaciones matemáticas que se van a realizar en tales hechos para, de este modo, poder efectuar un análisis de negocio con sentido en los resultados.

7 Para incluir indicadores en el informe, seleccione uno o varios de la lista de indicadores en el panel central y, a continuación, haga clic en la flecha para moverlos a la derecha.

Normalmente, basta con agregar uno o dos indicadores en un informe, en función de la consulta de negocio que trata de contestar con el informe.

8 Cuando haya terminado de agregar indicadores, haga clic en Siguiente.



Para incluir un filtro de atributo en el informe

Un filtro criba datos en el origen de datos para determinar si estos deben incluirse o no en los cálculos de los resultados del informe. Por ejemplo, puede filtrar el atributo Year para que solamente se devuelvan los datos del año actual o de los primeros tres meses del año anterior.

Un filtro de atributo restringe específicamente datos de atributos de un informe o relacionados con un informe. Sólo será necesario incluir un filtro de atributo si tiene sentido en la consulta de negocio.

Si no desea incluir un filtro de atributo, haga clic en Siguiente en el Generador de informes y continúe con la siguiente subtarea en este procedimiento, Para incluir un filtro de indicador en el informe, página 230. No obstante, en la mayoría de los informes se usa un filtro para limitar la cantidad de datos que el origen de datos devuelve y, además, para ayudar a centrar el informe en una pregunta específica sobre el negocio.

9 Para incluir un filtro de atributo en el informe, deberá identificar el atributo al que desea aplicar dicho filtro. Para ello, navegue por las distintas jerarquías que aparecen en el panel central.

• Las jerarquías agrupan a todos los atributos del proyecto en subconjuntos lógicos. Por ejemplo, los atributos Day, Week, Month y Year podrían agruparse en una jerarquía Time.

Si el panel central no recoge las jerarquías, use la lista desplegable debajo de dicho panel para buscar el Explorador de datos. Cuando seleccione el Explorador de datos, las jerarquías del proyecto se mostrarán en el panel central.

10 Haga doble clic en la jerarquía que contenga el atributo para el que desea filtrar datos. Los atributos de esta jerarquía aparecerán en el panel central.

11 Arrastre y suelte el atributo al que desea aplicar un filtro en el panel Definición de la derecha.

Por lo general, resulta más sencillo seleccionar un atributo que forme parte del informe, a menos que necesite un filtro de atributo que se base en un atributo diferente.

Se abre el cuadro de diálogo Calificación del atributo.



12 Seleccione una de las siguientes opciones en función del modo en que quiera filtrar los datos del atributo:

• Devolver resultados que sólo muestren los datos relacionados con elementos específicos del atributo. Por ejemplo, el atributo Customer puede tener los elementos John Smith, Jane Doe o William Hill. Puede filtrar los datos para que sólo muestren una lista de aquellos clientes (aquellos elementos) que especifique.

Para crear este tipo de filtro, haga clic en Agregar para mostrar los elementos del atributo. A continuación, seleccione los elementos de la izquierda y haga clic en la flecha para moverlos a la derecha. Haga clic en Aceptar.

• Devolver resultados que muestren todos los datos del atributo SALVO los elementos concretos que defina. Si usamos el ejemplo anterior, puede especificar determinados clientes cuyos datos no quiera ver.

Para crear este tipo de filtro, en la lista desplegable Operador, seleccione No está en la lista. A continuación, haga clic en Agregar para mostrar los elementos del atributo. Seleccione los elementos de la izquierda y haga clic en la flecha para moverlos a la derecha. Haga clic en Aceptar.

• Experimentar con otras opciones de la ventana Calificación del atributo para crear el filtro exacto que desee. Para obtener información:

– Haga clic en Ayuda en el cuadro de diálogo Calificación del atributo. De este modo, tendrá a su disposición detalles de todas las combinaciones posibles de opciones, así como vínculos a instrucciones para crear filtros más complejos.

– Las calificaciones de atributo se tratan en profundidad en este manual, en Filtrado de datos en función de los atributos de negocio: calificaciones de atributos, página 292 en el Capítulo 7, Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores.

13 Cuando haya terminado de definir el filtro de atributo, haga clic en Siguiente.

Para incluir un filtro de indicador en el informe

Un filtro de indicador criba datos en función del valor o rango de un indicador. Por ejemplo, puede crear un filtro que muestre los datos de ventas relativos exclusivamente a aquellos productos con un recuento de inventario inferior a un número especificado.



Sólo será necesario incluir un filtro de indicador si tiene sentido en la consulta de negocio.

Si no desea incluir un filtro de indicador, haga clic en Siguiente y proceda a la siguiente subtarea en este procedimiento, Para finalizar el informe, página 232.

14 Para incluir un filtro de indicador en el informe, en la lista desplegable Elegir un indicador del cuadro de diálogo Calificación de conjunto, seleccione el indicador que desee filtrar o, simplemente, escriba el nombre del indicador en el campo dispuesto a tal efecto.

Por lo general, resulta más sencillo seleccionar un indicador que forme parte del informe, a menos que necesite un filtro de indicador que se base en un indicador diferente.

15 Seleccione una de las siguientes opciones en función del modo en que quiera filtrar los datos del indicador:

• Devolver resultados que muestren todos los datos superiores a una cantidad específica.

Para crear este tipo de filtro, en la lista desplegable Operador, seleccione Mayor que y, en el campo Valor, indique el número que todos los valores calculados deberán superar.

• Devolver resultados que muestren los datos que se encuentren fuera de un rango de valores concreto.

Para crear este tipo de filtro, en la lista desplegable Operador, seleccione No entre. En el primer campo Valor, indique el número que marca el extremo inferior del rango. En el segundo campo Valor, introduzca el número que marca el extremo superior del rango.

• Haga clic en la lista desplegable Operador para ver otros muchos operadores habituales con los que puede definir el filtro. Experimentar con otras opciones de la ventana Calificación de conjunto para crear el filtro exacto que desee. Para obtener información:

– Haga clic en Ayuda en el cuadro de diálogo Calificación de conjunto. De este modo, tendrá a su disposición detalles de todas las combinaciones posibles de opciones, así como vínculos a instrucciones para crear filtros más complejos.

– Las calificaciones de indicador se tratan en profundidad en Filtrado de datos basado en indicadores o relaciones entre atributos: calificaciones de conjunto, página 305 en el Capítulo 7,



Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores.

16 Cuando haya terminado de definir el filtro de indicador, haga clic en Siguiente.

Para finalizar el informe

17 Revise el resumen de las selecciones efectuadas. Si desea realizar cambios, haga clic en Atrás. De lo contrario, haga clic en Terminar.

• Analistas: si tiene privilegios de Desktop Analyst, el informe se ejecutará en su origen de datos y se mostrarán los resultados.

• Diseñadores de informes: si tiene privilegios de Desktop Designer (o superiores), el informe se abrirá en el Editor de informes, donde podrá continuar elaborando el informe con objetos y funciones de usuario adicionales.

– Para ejecutar el informe sin realizar más cambios, en el menú Ver, seleccione Vista de cuadrícula.

– Para obtener información sobre el uso del Editor de informes, la adición o creación de otros objetos y la adición de funciones de usuario, consulte el Capítulo 7, Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores.

18 Para guardar el informe nuevo, en el menú Archivo, seleccione Guardar como. Se abre el cuadro de diálogo Guardar informe como.

19 Navegue a la carpeta del proyecto en la que desea guardar el informe, escriba un nombre para éste y, a continuación, haga clic en Guardar.


77.GENERACIÓN DE CONSULTAS Y DE OBJETOS DE CONSULTAS PARA DISEÑADORES

Introducción

En este capítulo se presentan los aspectos básicos del diseño y la creación de informes empresariales. Para poder crear un informe, debe tener en mente una consulta de negocio a la que dicho informe dé respuesta. También debe disponer de acceso a varios objetos de informe que ya hayan sido creados para que pueda incluirlos en el informe y así proporcionar este informe con su definición. Si dispone de los privilegios adecuados, usted mismo podrá crear objetos de informe, o bien podrá utilizar los objetos de informe que hayan sido creados por otros diseñadores de informes.

Este capítulo también muestra cómo agregar elementos sencillos de utilizar a un informe, como mapas de navegación u otras funciones.

Todas las tareas de este capítulo se pueden realizar en MicroStrategy Desktop. Las tareas que se pueden realizar en MicroStrategy Web tienen unos procedimientos específicos para trabajar en Web.

En este capítulo se da por hecho que ya se conocen todos los demás capítulos de esta guía. Los otros capítulos contienen información introductoria sobre la experiencia de los usuarios con las funciones básicas del entorno de MicroStrategy.

Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes7

234 Antes de empezar © 2012 MicroStrategy, Inc.

Antes de empezar

El rol de los diseñadores de informes

En este capítulo se tratan principalmente las funciones de software que sólo están disponibles para los usuarios que disponen de privilegios equivalentes a los roles de Desktop Designer o Web Professional de MicroStrategy (o un conjunto más amplio de privilegios, como los que se atribuyen al rol de Administrador). Si no sabe con seguridad qué privilegios se han asignado a su nombre de usuario en el entorno de MicroStrategy, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Los diseñadores de informes diseñan un contexto o un entorno en el que los analistas de informes pueden analizar correctamente los datos de negocio. Este entorno permite que los analistas de informes puedan trabajar dentro de unos límites definidos, garantizando que los datos de negocio se analicen fácil y rápidamente, y que, asimismo, sólo se envíen las consultas razonables a la base de datos. Por razonable se entiende que no se pueden crear conjuntos de datos irrelevantes y que no se pueden recuperar cantidades de datos demasiado grandes del origen de datos, ya que esto podría entorpecer el rendimiento del sistema.

Estos roles hacen posible que se forme a un grupo definido de diseñadores de informes en las funciones más avanzadas de los informes, mientras que los analistas de informes pueden manipularlos sin necesidad de conocer todos los detalles de su creación. Los analistas de informes no necesitan tener un conocimiento exhaustivo del proyecto. Estos usuarios pueden analizar los datos, generar informes nuevos a partir de otros informes ya existentes mediante la navegación y crear informes fácil y rápidamente con el Generador de informes, acciones todas ellas que se pueden realizar en un entorno controlado y sencillo de usar.

Por ejemplo, un diseñador de informes podría diseñar un informe para el departamento de ventas que muestre datos de los ingresos anuales por región de la organización, incluidas las marcas de productos. El diseñador de informes incluye los atributos Year (año), Region (región), Category (categoría) y Brand (marca) en el informe, y los indicadores Profit (beneficio), Revenue (ingresos) y Revenue Rank by Region (orden de ingresos por región). (Para ver este informe real, consulte el informe Brand Revenue by Region en el proyecto MicroStrategy Tutorial). El analista de informes puede ejecutar el informe y navegar por él para ver los detalles de los ingresos y beneficios de la región Northeast. Otro analista de informes puede ejecutar el mismo informe, navegar por un objeto diferente del

Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7

© 2012 MicroStrategy, Inc. Antes de empezar 235

informe, como la marca, y ver los ingresos y beneficios a nivel nacional de un artículo determinado en la línea de productos que le interese.

Hay numerosas formas de diseñar informes y cada una de ellas ofrece a los usuarios pequeñas diferencias en el análisis de datos. Por ejemplo, se pueden diseñar informes que soliciten a los usuarios una respuesta sobre el tipo de datos que desean ver antes de que se ejecute el informe. En consecuencia, cada usuario verá resultados específicos en función de la respuesta dada. Los informes con selección dinámica permiten a los usuarios seleccionar determinados elementos de atributo para crear sus propias versiones personalizadas del informe.

Un diseñador de informes también puede agregar a un informe una selección de funciones adicionales para los usuarios. Por ejemplo, los mapas de navegación definen rutas específicas para que los usuarios puedan navegar por los datos. La navegación es un método de manipulación de informes mediante el cual los usuarios solicitan datos adicionales relacionados directamente con la información disponible en el informe actual. Tras ejecutar un informe, puede permitir que los usuarios naveguen por varios niveles en el informe. Por ejemplo, con un mapa de navegación en el informe Brand Revenue by Region descrito anteriormente, el analista de informes podría navegar desde el nivel regional al nivel Call Center (o nivel de tienda) para crear un nuevo informe que muestre los ingresos por centros de atención telefónica.

En este capítulo, se describe cada uno de estos métodos de diseño de informes:

• Si desea más información sobre la creación de selecciones dinámicas y cómo agregarlas a los informes, consulte Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas, página 329.

• Si desea más información sobre la navegación, consulte Navegación a datos relacionados, página 158 en el Capítulo 3, Análisis de datos.

• Si desea información sobre los mapas de navegación, consulte Habilitación y personalización de mapas de navegación, página 433.

• Si desea información sobre creación de indicadores, consulte Cálculo de datos en un informe: Indicadores, página 249.

• Si desea información sobre la creación de informes, consulte Creación de un informe de cuadrícula, página 384.



Desarrollo de consultas de negocio y diseños de informe: prácticas recomendadas

Antes de crear un informe, tendrá que recopilar información de su comunidad de usuarios, del diseñador del proyecto, del administrador de la base de datos y del software de MicroStrategy. Aquí encontrará algunas prácticas recomendadas.

Recopilación de información sobre los usuarios

Pregúntese quiénes serán los usuarios del informe que desea crear. Entre las preguntas que requieren respuesta se incluyen las siguientes:

• ¿Cuál es la principal área temática que el informe debe tratar? En otras palabras, ¿qué necesitan saber los usuarios en términos generales?

• ¿Qué nivel de detalle necesitan los usuarios? Por ejemplo, en ocasiones, los usuarios de nivel ejecutivo solo desean ver unos pocos indicadores esenciales de determinados datos. Otros analistas necesitarán ver cifras financieras o recuentos de inventario con un nivel de detalle mucho mayor.

• ¿Qué tipos de informes esperan los usuarios?

En algunas ocasiones, los ejecutivos de los niveles más altos tienen ciertas ideas de cómo se deben mostrar los datos en los informes, por lo que puede resultar útil preguntar qué tipos de informes suelen recibir y si es importante intentar mantener ese estilo de presentación de los datos.

Para todas las comunidades de usuarios, procure determinar si están dispuestos a aprender un nuevo formato de informe o si será más fácil que reciban los informes en un estilo al que ya están acostumbrados. Por ejemplo, algunos usuarios deciden utilizar MicroStrategy para facilitar la lectura de hojas de cálculo de datos. Un informe de cuadrícula estándar de MicroStrategy es un buen estilo para comenzar a introducir los informes de MicroStrategy a los usuarios.

• ¿Por quiénes está formado todo el conjunto de usuarios?

Si su conjunto de usuarios está formado por una gran diversidad de personas, procure hacer los informes más flexibles para los usuarios mediante la inclusión de selecciones dinámicas. Las selecciones dinámicas formulan preguntas a los usuarios acerca de los resultados que desean ver en el informe y, posteriormente, envían la consulta de



informe correspondiente al origen de datos. Si desea obtener más información sobre las selecciones dinámicas, consulte Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas, página 329.

Su conjunto de usuarios puede incluir distintos requisitos de seguridad. Por ejemplo, es posible que necesite un informe único para un grupo de usuarios, pero que dicho grupo incluya usuarios tanto externos como internos, y desee impedir que algunos datos sean vistos por usuarios externos. Tendrá que confirmar que se cuenta con la seguridad adecuada para los objetos subyacentes de un informe y que se dispone de filtros de seguridad para controlar el acceso a las filas de datos. La seguridad de nivel de objeto se consigue mediante listas de control de acceso.

El administrador del sistema es quien suele implementar los filtros de seguridad y las listas de control de acceso, aunque una o ambas herramientas pueden estar bajo el control del diseñador del proyecto. Consulte la guía MicroStrategy System Administration Guide si desea obtener información detallada sobre los filtros de seguridad, las listas de control de acceso y otras funciones de seguridad.

Recopilación de información sobre el origen de datos

Si necesita información introductoria o un repaso sobre los orígenes de datos, revise Descripción de los orígenes de datos, página 198.

Asegúrese de que los datos almacenados por su organización incluyen la información que desean analizar los usuarios en un entorno de informes. Algunas de las preguntas que debe realizar son:

• ¿La organización recopila los datos que los usuarios desean ver en los informes?

• ¿Los datos están organizados de modo que se pueden utilizar? ¿Son los datos fiables y transparentes? Una forma de comprobar la fiabilidad de los datos es crear algunos informes de cuadrícula sencillos diseñados para confirmar si los datos reflejan las situaciones reales tal y como usted las ve.

Por ejemplo, si sabe bien qué cantidad de clientes poseen dos o tres productos de su organización, cree un informe que muestre datos básicos del recuento de clientes que adquirieron esos productos específicos durante los últimos años. Si las cantidades que ve en el informe no se acercan a los datos que esperaba ver, sería recomendable que pasara algún tiempo con el administrador de la base de datos para comprobar la fiabilidad de los datos almacenados en el origen de datos.



Recopilación de información sobre el proyecto de MicroStrategy

Muchos de los objetos que hay en un proyecto los suele crear el diseñador del proyecto en la primera fase de la creación del mismo. Como estos objetos se utilizan para diseñar informes, podría ser útil comprender el diseño del proyecto, en particular, el modo en que los objetos del proyecto reflejan los datos reales del origen de datos de su organización. Así, podrá escoger los objetos que va a usar en los informes conociendo perfectamente las tablas del origen de datos de las que los datos proceden cuando el informe se ejecuta.

Para obtener información detallada sobre el diseño de proyectos y la creación de modelos de datos, consulte la guía MicroStrategy Project Design Guide.

Algunas de las preguntas que debe realizar sobre el proyecto son:

• ¿Existen objetos en los metadata de MicroStrategy que coincidan con lo que desean ver los usuarios en los informes? Si la respuesta es negativa, usted u otro diseñador de informes podrán crearlos.

MicroStrategy proporciona flexibilidad al combinar la información del origen de datos en objetos específicos que reflejan los conceptos que tienen más sentido para los usuarios. Las consolidaciones y los grupos personalizados son tan solo dos ejemplos de formas en las que se pueden presentar datos a los usuarios de una manera que no refleje directamente la estructura de almacenamiento del origen de datos. Si desea información introductoria sobre las consolidaciones y los grupos personalizados, consulte Adición de consolidaciones y grupos personalizados, página 437.

• ¿Qué propiedades de VLDB (del inglés Very Large Database, base de datos muy grande) se han configurado? Estos parámetros afectan al modo en que se escribe el SQL cuando un informe envía una consulta de SQL al origen de datos. Suele ser el administrador quien determina las propiedades de VLDB, pero algunas de ellas pueden estar definidas por un diseñador de proyecto. Todas las propiedades de VLDB se describen detalladamente en la guía Supplemental Reference for System Administration.

• ¿Qué parámetros de configuración del proyecto se han establecido que afecten a los informes o a los documentos? Consulte con el diseñador del proyecto acerca de los parámetros de configuración realizados para la totalidad del proyecto, ya que la mayoría de los informes y de los objetos de informe vuelven a la configuración del proyecto cuando no hay parámetros específicos de objetos o de informes que los reemplacen.



Búsqueda o creación de ayudas para ahorrar tiempo

Tenga en cuenta los siguientes enfoques para la creación de informes:

• Antes de crear un informe, realice una búsqueda en MicroStrategy para ver si ya existe un informe parecido que pueda servir para el mismo propósito que el informe que trata de crear. Esto puede ahorrarle tiempo y ayudarle a evitar duplicados innecesarios en los metadatos de MicroStrategy.

• Antes de crear el informe final, use Microsoft Excel, Paint, PowerPoint u otra herramienta para crear una maqueta del informe que pretende crear. Envíe la maqueta a su comunidad de usuarios para obtener comentarios sobre su utilidad. Esto le ayudará a ahorrar un tiempo valioso en la creación de complejos informes finales que quizás tenga que volver a crear.

• Si cambia el formato de la orientación del texto en las celdas (por ejemplo, su alineación vertical u horizontal dentro de una celda), puede usar un estilo automático para aplicar esa misma orientación a todos los informes que diseñe. Para hacer esto, cree un estilo automático con la alineación vertical u horizontal que desee (consulte Formato preestablecido: Estilos automáticos, página 105). Para crear el estilo automático, en el menú Formato seleccione Fila, luego Valores y elija la alineación del texto en la ficha Alineación. Luego, haga clic con el botón derecho del ratón en el proyecto, seleccione Mis preferencias, luego la ficha Informes y después Opciones de cuadrícula. En la lista desplegable Estilo por defecto, seleccione el nuevo estilo automático que aplicará a todos los informes que cree.

Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo

Si ya conoce bien los objetos de MicroStrategy que se utilizan para crear informes y necesita crear un informe rápidamente, el Generador de informes de MicroStrategy le guiará por todo el proceso de creación de informes rápidos.

Los informes rápidos pueden ser útiles para probar un concepto de diseño de informe básico en informes más complejos, tal como se describe en Búsqueda o creación de ayudas para ahorrar tiempo, página 239. Antes de pasar tiempo creando, preparando el formato y optimizando un informe complejo, puede crear rápidamente un informe básico y pedir a los usuarios que den su opinión sobre su utilidad general a la hora de responder a sus consultas de negocio. Una vez que esté seguro de que el diseño del informe


240 Objetos de MicroStrategy © 2012 MicroStrategy, Inc.

básico incluye los objetos adecuados, podrá pasar a crear cualquier objeto adicional necesario y crear un informe definitivo más complejo.

Aunque el Generador de informes sólo ofrezca un acceso limitado a determinados objetos y funciones durante la creación de informes, una vez que haya terminado con el Generador de informes, el nuevo informe se abrirá en el Editor de informes si dispone de privilegios de diseño. En el Editor de informes puede agregar, modificar y eliminar objetos a su gusto, así como incorporar funciones adicionales para los usuarios que ejecuten posteriormente el informe para realizar análisis de datos.

Para crear un informe rápidamente utilizando el Generador de informes, consulte Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo, página 225 en el Capítulo 6, Creación de una consulta rápida para el análisis.

Para crear objetos, consulte Objetos de MicroStrategy, página 240. Para crear un informe desde cero, consulte Creación de un informe de cuadrícula, página 384.

Objetos de MicroStrategyTodos los informes incluyen determinados objetos empresariales. Estos objetos determinan qué datos se recopilan del origen de datos, cómo se calculan los datos y cómo se muestran los resultados cuando se ejecuta cada informe. Por lo tanto, para crear un informe, primero debe determinar si ya existen los objetos que desea incluir en él. Si no existen, tendrá que aprender a crear los objetos que desee.

Entre los objetos que se utilizan en los informes se incluyen:

• Atributos: un atributo es un concepto de negocio, tal como Product, Employee, Month, etc. Los atributos proporcionan un contexto para los indicadores (descritos a continuación). Los atributos basados en los datos del origen de datos deberían estar ya creados por el diseñador de proyectos de la empresa. Consulte Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos, página 248.

• Indicadores: un indicador es una medida de negocio o un indicador clave de rendimiento, como Revenue, Profit, Employee Headcount o Probability of Purchase. Desde un punto de vista práctico, los indicadores son los cálculos realizados en los datos almacenados en la base de datos y cuyos resultados se muestran en un informe. Consulte Cálculo de datos en un informe: Indicadores, página 249.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Objetos de MicroStrategy 241

• Filtros: un filtro criba los datos del origen de datos con el propósito de devolver la información que responda exactamente a lo que se necesita. Consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros, página 286.

• Selecciones dinámicas: Una selección dinámica es una pregunta que el sistema presenta al usuario durante la ejecución del informe. La forma en que el usuario responda a la pregunta determina los datos que se muestran en el informe. Consulte Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas, página 329.

Los objetos que crea en MicroStrategy Desktop suelen pertenecer a uno de estos tres grupos: objetos de esquema, objetos de aplicación e informes y documentos.

• Objetos de esquema: estos objetos los crea normalmente el diseñador del proyecto e incluyen hechos, atributos, jerarquías y transformaciones. Los objetos de esquema son objetos de componentes; se utilizan para crear objetos de aplicación. Si necesita información sobre cómo crear estos tipos de objetos, consulte la guía MicroStrategy Project Design Guide.

• Objetos de aplicación: estos objetos se utilizan para crear informes. Los objetos de aplicación los suele crear el diseñador del informe y se generan a partir de objetos de esquema. En este capítulo se describe cómo se crean estos tipos de objetos. En la carpeta Objetos públicos del proyecto Tutorial encontrará ejemplos de cada tipo de objeto de aplicación.

• Objetos de informe y de documento: los informes (y los documentos, si posee MicroStrategy Report Services) se generan a partir de objetos de aplicación. Los informes y documentos son los objetos que muestran los resultados calculados desde los datos para propósitos de análisis. Los informes y documentos los crean generalmente los diseñadores de informes. En este capítulo se describe cómo se crean estos tipos de objetos.

Los objetos de cada grupo y sus iconos relacionados se muestran en el siguiente diagrama. Dedique un momento a familiarizarse con los iconos de



los objetos de aplicación y de los informes para que pueda identificar rápidamente los objetos que desea utilizar en la interfaz de MicroStrategy:

Los objetos de aplicación deben crearse y guardarse dentro de un proyecto antes de que se puedan utilizar en los informes.

Proyectos de MicroStrategy

Conceptualmente, un proyecto en MicroStrategy es el entorno en el que se realizan todos los informes relacionados.

La siguiente imagen muestra los proyectos que aparecen por defecto bajo el origen del proyecto MicroStrategy Analytics Modules en Desktop si se aceptaron todas las opciones de instalación por defecto durante la instalación de MicroStrategy. Los proyectos de la siguiente imagen incluyen MicroStrategy Tutorial y My First Project.



Un proyecto típico contiene informes, filtros para calificar los datos del informe, indicadores que calculan los datos, atributos que proporcionan un contexto para los datos de los indicadores y funciones matemáticas. Los proyectos suelen contener también otros objetos de esquema y objetos de aplicación. Este capítulo le ofrece una introducción sobre los atributos, indicadores, filtros y selecciones dinámicas. Si desea información detallada y ejemplos de otros objetos de informe, consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Si desea información específica de la interfaz sobre los objetos de informe, haga clic en Ayuda en MicroStrategy Desktop o Web.

La siguiente imagen muestra el proyecto MicroStrategy Tutorial expandido en Desktop, así como algunas carpetas que contienen objetos dentro del proyecto MicroStrategy Tutorial. Los objetos que se encuentran dentro de una carpeta seleccionada (en este caso, la carpeta denominada Regional Sales Managers) aparecen en el lado derecho de la pantalla de Desktop.

Por lo general, el diseñador de informes coloca varios objetos de MicroStrategy, como filtros, indicadores y atributos, en los informes, creando de este modo informes para que los usuarios profesionales ejecuten y analicen.



Si aún no tiene un proyecto de trabajo, puede utilizar el proyecto Tutorial con los procedimientos de este capítulo para aprender a crear los distintos objetos de informe en MicroStrategy. Si desea obtener información acerca del proyecto Tutorial y de cómo abrirlo, consulte Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial, página 5.

Creación y almacenamiento de objetos

Antes de crear un informe para visualizar los datos de negocio, debe disponer de objetos que pueda incluir en el informe. Estos objetos definen los datos de negocio que se visualizarán en cualquier informe en el que se incluyan dichos objetos.

En MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web se utilizan editores y asistentes para crear y guardar los objetos relacionados con informes que se quieren utilizar en éstos. En este capítulo se indican los pasos para crear varios tipos de objetos.



Editores y asistentes de objetos

Cada tipo de objeto que se crea en MicroStrategy tiene su propio editor o asistente para simplificar la creación de objetos. Por ejemplo, a continuación se muestra el Editor de indicadores.

Existen editores distintos para filtros, selecciones dinámicas, informes, etc. Con el editor o el asistente de un objeto se definen todos los detalles de dicho objeto.

Por ejemplo, utilice el Editor de indicadores para crear un indicador. Dentro del Editor de indicadores puede definir el indicador como la diferencia entre Revenue (ingresos) y Cost (costo), y podría poner el nombre Beneficios a este indicador. Tanto el cálculo matemático como el nombre forman parte de la definición de este nuevo indicador.

Cuando el objeto guardado se incluye en un informe, la definición que se ha dado al objeto entra a formar parte de la definición del informe y, a su vez, afecta al código SQL enviado al origen de datos cuando se ejecuta el informe. El SQL determina los datos apropiados que se recopilarán, se calcularán y se mostrarán en este informe. De esta forma, los objetos que se crean y se



incluyen en un informe determinan los resultados que ve el usuario cuando ejecuta el informe finalizado.

Desde MicroStrategy Desktop se accede al Editor de informes, al Editor de indicadores, al Editor de filtros y al Asistente de generación de selecciones dinámicas. Desde MicroStrategy Desktop se accede al Editor de informes, al Editor de filtros y al Asistente de generación de selecciones dinámicas.

Formas de crear objetos

Puede utilizar cualquiera de los métodos siguientes para crear objetos nuevos en MicroStrategy Desktop:

• En el menú Archivo, pulse Nuevo y seleccione el tipo de objeto que va a crear, como por ejemplo un informe o un filtro. Se abre el editor o el asistente del objeto.

• En la barra de herramientas, haga clic en la flecha de lista desplegable del icono Crear un objeto nuevo y seleccione el tipo de objeto que va a crear. Se abre el editor o el asistente del objeto.

• Haga clic con el botón derecho en una zona vacía del lado derecho de Desktop, seleccione Nuevo y seleccione el tipo de objeto que va a crear. Se abre el editor o el asistente del objeto.

Si hace clic con el botón derecho en un objeto en lugar de en una zona vacía del lado derecho de Desktop, la opción Nuevo no estará disponible.

Si un objeto que desea utilizar en un informe ya existe en el proyecto pero está guardado en una ubicación que no es conveniente, puede crear un vínculo o un acceso directo a este objeto existente. De esta forma, puede crear un objeto de acceso directo que puede guardarse en una ubicación que le resulte más conveniente. Si desea información sobre este procedimiento, consulte Acceso rápido a objetos: creación de accesos directos a objetos, página 225 en el Capítulo 6, Creación de una consulta rápida para el análisis.

Formas de guardar objetos

Según el editor o asistente de objetos que se utilice, los objetos se pueden guardar de las siguientes maneras:

• En el menú Archivo, seleccione Guardar.



• En el menú Archivo, seleccione Guardar como.

• En la barra de herramientas, haga clic en Guardar.

• En la barra de herramientas, haga clic en Guardar y cerrar.

Cuando se guarda un objeto por primera vez, se abre el cuadro de diálogo Guardar como, en el que se debe indicar un nombre y la ubicación donde se va a guardar el objeto. La ubicación donde se guarda por defecto es la carpeta en la que se estaba trabajando al abrir el asistente o editor del objeto.

Creación rápida de objetos

La forma más rápida de crear un objeto es creando un objeto de acceso directo, que no es más que un acceso directo a un objeto existente. Dado que un objeto de acceso directo nuevo se debe basar en un objeto que ya exista, es imprescindible que haya otros objetos en el proyecto. Si el proyecto aún no contiene objetos, consulte las siguientes secciones de este capítulo para crear los objetos que necesite incluir en los informes.

Los objetos de acceso directo son objetos independientes de MicroStrategy que representan vínculos a otros objetos, tales como informes, filtros, indicadores, etc. Los objetos de acceso directo facilitan y aceleran la navegación entre los objetos porque permiten encontrar objetos de informe específicos en las carpetas más útiles del proyecto. La creación de accesos directos a objetos situados en distintas ubicaciones facilita el acceso a dichos objetos sin que sea necesario duplicarlos.

Los accesos directos también simplifican el mantenimiento de proyectos al eliminar la necesidad de mantener gran cantidad de copias duplicadas de objetos. Con los accesos directos, cuando se quiere cambiar alguna de las propiedades de un objeto, sólo es preciso modificar el objeto original y los cambios se reflejan en todos los accesos directos vinculados al objeto. También puede modificar el objeto original haciendo clic con el botón derecho del ratón en uno de sus accesos directos y seleccionado Modificar. Se visualiza el objeto original en el editor.

Para conocer los pasos necesarios para crear accesos directos a objetos existentes, consulte Acceso rápido a objetos: creación de accesos directos a objetos, página 225 en el Capítulo 6, Creación de una consulta rápida para el análisis.


248 Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos © 2012 MicroStrategy, Inc.

Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos

Los atributos son los conceptos de negocio que se reflejan en sus datos de negocio almacenados en el origen de datos. Los atributos ofrecen un contexto en el que se informan y se analizan hechos y cálculos empresariales. Aunque conocer las ventas totales de la empresa puede ser muy útil, conocer además cuándo y dónde se realizaron las ventas proporciona el tipo de profundidad analítica que requieren los usuarios a diario.

Por ejemplo, tiene un informe que contiene los atributos Month, Year y Region, así como un indicador Revenue. Al ejecutarlo, el informe muestra los ingresos de la compañía para cada región con respecto a cada mes y año para los que hay datos disponibles. Gracias a los atributos del informe, hay disponible una cantidad de información bastante considerable, que incluye las regiones que han generado la menor cantidad de ingresos y los años en los que se ha notado el mayor aumento de ingresos. Si elimina los atributos del informe, solo podrá ver cuántos ingresos ha obtenido la empresa en total.

Como puede ver en los ejemplos anteriores, cuando se incluyen atributos en un informe, tendrá que elegir atributos que tengan sentido juntos cuando se encuentren en el mismo informe.

Los atributos los crea el diseñador de proyectos cuando se crea por primera vez un proyecto de una organización. Si aún no tiene un proyecto de la empresa, puede utilizar el proyecto de ejemplo Tutorial que se incluye en MicroStrategy. Si desea obtener información detallada sobre cómo acceder al proyecto Tutorial, consulte Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial, página 5.

Para ver los atributos de ejemplo en el proyecto Tutorial

1 Inicie sesión en MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web. Siga el procedimiento que corresponda para encontrar el proyecto Tutorial:

• Para encontrar el proyecto Tutorial en MicroStrategy Desktop, consulte Inicio de MicroStrategy Desktop, página 2.

• Para encontrar el proyecto Tutorial en MicroStrategy Web, consulte Inicio de MicroStrategy Web, página 3.

2 Desplácese a la carpeta de atributos, tal como se indica a continuación:


© 2012 MicroStrategy, Inc. Cálculo de datos en un informe: Indicadores 249

• En Desktop:

a En el proyecto Tutorial, abra la carpeta Objetos de esquema.

b Abra la carpeta Atributos y explore los distintos atributos que se encuentran en cada carpeta. Al hacer doble clic en cualquier atributo, se abre el Editor de atributos con los detalles del mismo. Los detalles incluyen las tablas del origen de datos desde las que se recogen los datos cuando se utiliza este atributo en un informe y se ejecuta el informe.

• En Web:

a En el proyecto Tutorial, haga clic en Crear informe.

b Haga clic en Informe en blanco. Se abrirá el editor de informes.

c Haga clic en Atributos y explore los distintos atributos que se encuentran en cada carpeta.

Si desea obtener más información sobre la creación de atributos, póngase en contacto con el diseñador de proyectos de MicroStrategy o consulte la guía MicroStrategy Project Design Guide.

Agregar atributos a un informe

Para agregar uno o varios atributos a un informe nuevo o ya existente, consulte Informes: agregar atributos a un informe, página 391.

Cálculo de datos en un informe: IndicadoresLos indicadores son objetos de MicroStrategy que representan medidas de negocio e indicadores de rendimiento clave. Desde un punto de vista práctico, los indicadores son los cálculos realizados en los datos almacenados en la base de datos y cuyos resultados se muestran en un informe. Son parecidos a las fórmulas de un programa de hoja de cálculo.

No sería una exageración afirmar que el centro de prácticamente todos los informes son sus indicadores. La mayoría de las decisiones que se toman acerca del resto objetos que se deben incluir en un informe dependen de los indicadores que se utilicen en el informe. Preguntas como “¿Qué ventas tuvimos en la región este en el cuarto trimestre?” o “¿Se reponen los


250 Cálculo de datos en un informe: Indicadores © 2012 MicroStrategy, Inc.

recuentos de inventario regularmente al principio de cada semana?” son muy fáciles de responder con los indicadores.

En particular, los indicadores definen los cálculos analíticos que se realizan con los datos almacenados en el origen de datos. Un indicador se compone de hechos del origen de datos y de operaciones matemáticas que se van a realizar en tales hechos para, de este modo, poder efectuar un análisis de negocio con sentido en los resultados.

Normalmente, los analistas avanzados se encargan de la creación de indicadores.

Visualización y trabajo con indicadores: el Editor de indicadores

El Editor de indicadores se utiliza para crear y guardar indicadores y para modificar los indicadores existentes. El Editor de indicadores, al que se accede desde MicroStrategy Desktop, se muestra en la imagen siguiente:



Para obtener acceso al Editor de indicadores

1 En el menú Archivo de MicroStrategy Desktop, seleccione Nuevo y luego Indicador.

2 Si se le solicita que seleccione un tipo de indicador, seleccione Indicador vacío y haga clic en Aceptar. Se abre el editor de indicadores.

Para abrir un indicador existente en el Editor de indicadores

1 Haga doble clic en cualquier indicador del software de MicroStrategy para abrir el indicador en el Editor de indicadores y ver la definición del mismo.

• En el proyecto de ejemplo Tutorial, expanda la carpeta Objetos públicos. A continuación, expanda la carpeta Indicadores. Haga doble clic en cualquier indicador de la carpeta Indicadores.

Terminología de indicadores

Los siguientes términos se utilizan en toda esta guía y en la Guía avanzada de elaboración de informes para describir aspectos de los indicadores. Es útil comprender su relación entre sí si desea desarrollar un enfoque lógico de la creación de indicadores.

Fórmula de indicador: la fórmula de un indicador se compone de una función matemática y de los hechos de negocio almacenados en el origen de datos. La fórmula de un indicador también puede constar de otros indicadores.

Expresión de indicador: la expresión de un indicador está formada por todos los componentes del indicador que se muestran cuando se abre un indicador en el Editor de indicadores: fórmula (descrita arriba), nivel, condición (si la hubiera) y transformación (si la hubiera).

Definición de indicador: la definición de un indicador incluye la expresión del indicador, además de cualquier configuración del software aplicada al indicador.

Todos los términos presentados en las definiciones anteriores se describen en las páginas siguientes.



Componentes de un indicador

Las partes o componentes de un indicador incluyen elementos tales como la fórmula matemática del indicador, el contexto empresarial en el que se calcula la fórmula, etc. Cuando se definen los componentes de los que consta un indicador y después se ajustan los parámetros específicos del mismo, se está creando una definición del indicador.

Una definición de indicador contiene algunos componentes que son necesarios y otros componentes que son opcionales. Los componentes que decida incluir en la definición del indicador se basan en los cálculos que desee realizar en los datos del origen de datos y, por tanto, en los resultados que se muestren cuando se incluya el indicador en un informe y éste se ejecute.

Componentes necesarios de los indicadores

Todos los indicadores requieren los siguientes componentes como parte de su definición:

• fórmula matemática, que incluye una función matemática

• nivel empresarial en el que se calcula la fórmula

A continuación, se describen los dos componentes necesarios de los indicadores.

Fórmula matemática

Una definición de indicador debe contener una fórmula que determine los datos que se van a utilizar del origen de datos y los cálculos que se van a llevar a cabo en los datos. Un ejemplo de la fórmula de un indicador sería

Sum(Cost)

donde Cost es un hecho almacenado en el origen de datos. (Los hechos son un tipo de datos empresariales, normalmente numéricos, almacenados en un origen de datos). La fórmula anterior de indicador calcula la suma de todos los costes registrados en el origen de datos para determinar una medición de los gastos de una empresa.

Una fórmula de indicador puede estar formada por hechos del origen de datos (como en el ejemplo anterior), atributos empresariales del origen de



datos u otros indicadores que ya se hayan creado. Los siguientes ejemplos de indicadores muestran estas opciones distintas de fórmulas:

• Indicador formado por hechos: (Sum(Profit) + Sum(Cost))

La fórmula de este indicador suma todos los beneficios registrados en el origen de datos, suma todos los costes registrados en el origen de datos y, a continuación, suma el total de costes al total de beneficios.

• Indicador formado por atributos: Count(Employee)

La fórmula de este indicador hace un recuento de los empleados de la empresa registrados en el origen de datos. (Para ver una definición de un atributo, consulte Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos, página 248).

• Indicador formado por otros indicadores: [Beneficios de este mes] - [Beneficios del mes pasado] / [Beneficios del mes pasado]

La formula de este indicador resta los beneficios del mes pasado (un indicador) de los beneficios de este mes (otro indicador) y divide el resultado entre el resultado del mes pasado para determinar la diferencia porcentual en beneficios desde el mes pasado. Los indicadores existentes pueden formar parte de la fórmula de un indicador recién creado y, de esta forma, forman parte de la definición del nuevo indicador.

Al contrario de los hechos o atributos en un indicador, es fácil identificar indicadores en un indicador, ya que se muestran en negrita en el Editor de indicadores. La siguiente imagen muestra los indicadores Cost y Profit, que componen la definición del nuevo indicador que se está creando.



Un indicador que contiene otros indicadores se denomina indicador compuesto. Los indicadores compuestos se tratan en Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos, página 266.

Si está familiarizado con la sintaxis de SQL, en la cláusula SELECT de una sentencia de SQL se incluye la fórmula de un indicador.

Un tipo de fórmula de indicador que se puede compartir entre muchos indicadores es la fórmula base; para conocer detalles, consulte Fórmulas base, página 265.

Función

La mayor parte de los indicadores también deben tener una función matemática como parte de la fórmula del indicador. La función es parte de la fórmula.

En los ejemplos anteriores, las funciones son Sum y Count. Si una fórmula no tiene una función, la fórmula de un indicador podría consistir sólo en el hecho Cost o en el hecho Profit, y los resultados de los datos de dicha fórmula serían la lista completa de todos los costes o beneficios registrados en las tablas del origen de datos.

La función por defecto para cada fórmula formada por hechos es Sum. La función por defecto para cada fórmula formada por atributos es Count. Esto significa que en el Editor de indicadores, cuando se arrastra un hecho al panel Definición del indicador, el sistema agrega Sum automáticamente a la definición. En la imagen siguiente se ha arrastrado el hecho Cost desde la



lista de hechos del Explorador de objetos a la izquierda hacia el panel Definición en la parte inferior derecha:

Evidentemente, podrá cambiar la función una vez que la fórmula se encuentre en el Editor de indicadores. MicroStrategy proporciona más de cien funciones que pueden formar parte de todos los cálculos, tanto sencillos como complejos. También puede crear sus propias funciones. Consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy para obtener información sobre cómo crear sus propias funciones.

Para ver ejemplos de las funciones de indicadores más comunes, consulte el capítulo Indicadores avanzados en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Consulte la guía MicroStrategy Functions Reference para ver ejemplos, la sintaxis e información de uso de todas las funciones disponibles en MicroStrategy.

Proporcionar contexto: Calcular niveles de indicadores

La fórmula de un indicador debe calcularse dentro del contexto de un concepto de negocio. Por ejemplo, un informe que tenga el indicador llamado Revenue podría mostrar una lista de ingresos de la empresa, pero, ¿en qué contexto? ¿Los ingresos generados por un vendedor determinado o los ingresos de los cinco productos más vendidos de la empresa? ¿Los ingresos ganados el último año o las pérdidas debidas a ventas perdidas el



último trimestre? Los datos de ingresos por sí solos no tienen sentido si no tienen al menos un atributo de negocio que dé un contexto a los datos del indicador. Si agrega el atributo Year, los ingresos del año en curso tendrán más sentido.

Por lo tanto, un indicador debe calcularse en relación con algún atributo si el indicador debe tener un significado en el informe. Así, cada definición de indicador debe incluir una referencia al atributo en el que quiere proporcionar contexto al cálculo de datos del indicador.

Para obtener más información sobre atributos, consulte Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos, página 248.

Nivel de cálculo de un indicador

Tal como se ha especificado anteriormente, los indicadores deben calcularse en el contexto de un atributo de negocio, pero ¿cuál? La mayor parte de los informes contienen más de un atributo. Por ejemplo, en un informe que contiene el indicador Revenue (ingresos) y los atributos Month (mes) y Year (año), ¿los ingresos se calculan y se muestran por meses? ¿O se calculan y se muestran por años?

Otra manera de formular esta pregunta sería: ¿en qué nivel se calcula el indicador Revenue? ¿Se calcula en el atributo de nivel superior Year o en el atributo de nivel inferior Month? Para comprender el nivel de un atributo, imagine una jerarquía de atributos de negocio relacionados. A continuación se muestra un ejemplo:

El ejemplo anterior muestra una jerarquía de todos los atributos que están relacionados con el concepto de negocio de tiempo. (Estos atributos y esta



jerarquía forman parte del proyecto de ejemplo Tutorial). El atributo Year (año) es de nivel superior a Quarter (trimestre), Month (mes) o Day (día) porque aparece por encima de estos otros atributos. El atributo de nivel más alto suele ser el atributo que refleja el concepto de negocio más global. En esta jerarquía, Day es el atributo de nivel más bajo y refleja el concepto de negocio menos global.

En otro ejemplo, imagine que su compañía es un comercio minorista basado en Internet que cuenta con centros de llamadas en todo EE.UU. Por tanto, su compañía almacena los datos de los empleados en el origen de datos dentro del concepto de regiones geográficas dentro de EE.UU. Los atributos de negocio relacionados que engloba esta idea de región geográfica pasan a formar parte de la jerarquía Geography. A continuación se muestra un ejemplo de los datos de ejemplo del proyecto Tutorial:

En la jerarquía Geography anterior, Country (país) es el atributo de mayor nivel y Employee (empleado), el de menor nivel.

El nivel de un indicador (en ocasiones denominado dimensionalidad) determina el nivel en el que se calcula el indicador. Por lo tanto, todos los indicadores deben tener un nivel que forme parte de su definición. Por defecto, un indicador se calcula en el nivel de informe, es decir, en el nivel del atributo del informe en el que se encuentra el indicador.

Cuando un informe contiene más de un atributo, como suele ser el caso, los indicadores se calculan por defecto en el nivel del atributo de nivel más bajo



que haya en el informe. El nivel más bajo suele ser el atributo que refleja el concepto de negocio menos global. Por ejemplo, un informe muestra los ingresos de la empresa enumerados por mes y año. El informe contiene, por tanto, el indicador Revenue y los atributos Year y Month. ¿El indicador Revenue va a totalizarse y a mostrarse por años? ¿O se va a totalizar y mostrar por meses? Los resultados del indicador se calculan por defecto de modo que reflejen los datos de ventas mensuales, ya que Month es un concepto menos global, o de nivel más bajo, que Year.

Determinación del nivel de cálculo

En MicroStrategy, el nivel en el que se calcula un indicador se muestra en dos lugares del Editor de indicadores:

• En el panel Definición, el nivel aparece entre llaves al final de la fórmula del indicador. El nivel del indicador por defecto aparece como {~}. Si cambia el nivel por defecto, el nombre del atributo que representa el nuevo nivel aparece entre las llaves.

• En el panel superior del Editor de indicadores, tal como se muestra en la siguiente imagen, el nivel aparece como Nivel (Dimensionalidad) = Nivel de informe.

A continuación se muestran ejemplos de fórmulas de indicadores con el nivel mostrado al final de la fórmula:

Sum(Revenue - Cost){~+}

Sum(Abs (Revenue - Cost)){~+}

El símbolo {~+} significa que el indicador se calcula en el nivel del atributo más bajo del informe, que es el nivel de cálculo por defecto de un indicador.



Como es lógico, el nivel en el que se calcula el indicador se puede cambiar. En un informe en el que se muestran Revenue, Year y Month, que significa que el indicador del informe mide los ingresos por año y por mes, se puede cambiar el nivel del indicador Revenue desde el nivel por defecto de Month (que es el nivel del atributo más bajo del informe) y redefinir el nivel a Year. Entonces, el indicador se calculará en el nivel de Year y los resultados del informe mostrarán los datos de ventas anuales. El nivel de este indicador aparece en el Editor de indicadores como:

Revenue {Year}

Para obtener más información sobre atributos, consulte Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos, página 248.

Si desea ver información sobre indicadores más complejos con varios niveles y ejemplos detallados, consulte el capítulo Indicadores avanzados de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Indicadores que no utilizan un nivel

Determinados tipos de indicadores sólo pueden tener un nivel aplicado a las partes que lo constituyen, no al indicador en su totalidad. Estos indicadores restringidos se denominan indicadores compuestos. Consulte Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos, página 266 para ver una descripción y ejemplos de estos tipos de indicadores.

Componentes opcionales de los indicadores

Operadores aritméticos

La fórmula de un indicador también puede contener uno o varios operadores aritméticos. En muchos de los ejemplos anteriores se muestran varios operadores aritméticos. El operador aritmético se agrega fácilmente a la definición de un indicador en el Editor de indicadores. Los operadores aritméticos más comunes pueden seleccionarse en la barra de herramientas



de la parte superior del panel Definición, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Condicionalidad

Cuando se filtran datos en el origen de datos, se selecciona un amplio conjunto de datos y se extrae la información específica que se desea ver. Por ejemplo, tiene un informe que muestra datos mensuales de las operaciones, como ingresos de operaciones, nóminas, horas extra, etc. Este informe ofrece un buen resumen general de todas las cifras mensuales. Ha decidido ver los cálculos del mismo indicador en la misma fecha, pero quiere limitar las cifras de las nóminas sólo a las nóminas de los contratistas y para las filiales de la región noroeste. Puede crear un filtro compuesto por Employee=Contractor y Region=Northwest. A continuación, si aplica este filtro al informe, los resultados se mostrarán y se calcularán sólo para los datos especificados por el mismo.

Un filtro es una condición que se incluye en los datos desde el origen de datos. Un filtro incluido en un informe en su totalidad se aplica a los datos generales del informe. También puede aplicar un filtro directamente en un indicador individual de un informe. Un filtro aplicado de esta manera se aplica sólo a los datos relacionados con ese indicador en particular. El filtro entra a formar parte de la definición del indicador.

En este contexto, el filtro se denomina condición y el indicador al que se aplica el filtro se denomina indicador condicional. La condición no es necesaria en la definición de un indicador; es un componente opcional del indicador. La aplicación de la condicionalidad en un indicador hace que el cálculo de un indicador esté calificado por el filtro del indicador, independientemente de lo que se haya especificado en el filtro del informe, si lo hubiera.



Por ejemplo, desea crear un informe con varios indicadores: Cost, Profit y Sales. Quiere aplicar un filtro temporal, enero de 2007, para que los usuarios sólo vean los datos de enero de 2007 cuando se ejecute el informe. Para conseguirlo, crea un filtro de informe para enero de 2007 y lo incluye en el informe. Sin embargo, para un indicador, Sales, desea mostrar todos los valores del año 2007 completo. Desea que este indicador ignore el filtro del informe. Al crear una condición para Year=2007 y agregarla a la definición del indicador Sales, cuando se ejecuta el informe, dicho indicador pasa por alto el filtro del informe (enero de 2007) y utiliza su propia condición (2007) para calcular y mostrar las ventas de todo el año 2007.

Para aplicar la condicionalidad a un indicador, crea un filtro que se agrega a la definición del indicador para que sólo se incluyan los datos que cumplan las condiciones del filtro en el cálculo del indicador.

Para determinar si se ha aplicado una condición en el indicador

1 En MicroStrategy Desktop, abra el indicador en el Editor de indicadores haciendo doble clic en el indicador para el que quiere ver la definición.

2 La condición del indicador se muestra en el panel superior del Editor de indicadores:

• En el siguiente ejemplo, Condición = (nada), lo que significa que no se ha aplicado una condición al indicador.

• En el siguiente ejemplo, Condición = [Customers who bought Reference Item], lo que significa que este indicador tiene una condición como parte de su definición. La condición filtra los datos



buscando sólo los clientes que han comprado un artículo determinado.

Aunque sólo puede utilizar un filtro en un indicador, ese único filtro puede contener varios criterios de filtrado.

Para ver detalles generales de los filtros e información sobre la creación de distintos tipos de condiciones para filtros, consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros, página 286.

Para obtener información sobre cómo crear y usar un indicador condicional, así como otros ejemplos sobre la condicionalidad, información sobre indicadores condicionales con varios niveles y condiciones e información detallada sobre cómo interactúan los indicadores condicionales con los filtros de informes, consulte el capítulo Indicadores avanzados de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Indicadores que no aceptan una condición

Determinados tipos de indicadores sólo pueden tener un nivel aplicado a las partes que lo constituyen, no al indicador en su totalidad. Estos indicadores restringidos se denominan indicadores compuestos. Consulte Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos, página 266 para ver una descripción y ejemplos de estos tipos de indicadores.

Transformación

Una transformación aplica valores de demora, como por ejemplo “hace cuatro meses”, a un indicador de un informe. La transformación no es necesaria en la definición de un indicador; es un componente opcional del mismo.



Las transformaciones se agregan normalmente a los indicadores diseñados para realizar análisis de series temporales, por ejemplo, para comparar los valores de momentos distintos, como este año frente al anterior o los del mes hasta la fecha. Las transformaciones son útiles para descubrir y analizar tendencias basadas en el tiempo en los datos.

Las transformaciones se crean como objetos independientes y se agregan a un indicador. Las transformaciones son objetos de esquemas, por lo que es necesario tener los privilegios apropiados para crearlos o modificarlos.

Cuando se crea una transformación y se aplica a un indicador, se crea un indicador de transformación. Un indicador de transformación es un indicador que adopta las propiedades de la transformación que se le aplica. Por ejemplo, suponga que desea crear un indicador para calcular los ingresos. Si agrega una transformación denominada Month to Date (mes hasta la fecha) a dicho indicador, el nuevo indicador (un indicador de transformación) calcula los ingresos del mes hasta la fecha, o la suma de los ingresos de este mes hasta la fecha de hoy. La siguiente imagen ilustra este ejemplo:

Se puede incluir cualquier transformación en la definición de un indicador. También es posible aplicar varias transformaciones al mismo indicador.



Para determinar si se ha aplicado una transformación en el indicador

1 En Desktop, haga doble clic sobre el indicador que tiene la definición que desea ver. Se abre el editor de indicadores.

2 Si el indicador tiene una transformación, se muestra en el panel superior del Editor de indicadores, tal como se muestra en las siguientes imágenes:

• En este ejemplo, Transformación = (nada), lo que significa que no se ha aplicado una transformación al indicador.

• En este ejemplo, Transformación = [Last Year’s], [Month to Date], lo que significa que este indicador tiene una transformación que forma parte de su definición. La transformación calcula y muestra los ingresos del año anterior hasta la fecha de hoy.



Si desea obtener más información sobre cómo utilizar una transformación con un indicador y sobre los indicadores que usan transformaciones, consulte el capítulo Indicadores avanzados de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Para obtener información sobre la creación de transformaciones, consulte la guía MicroStrategy Project Design Guide.

Indicadores que no aceptan una transformación

Determinados tipos de indicadores sólo pueden tener una transformación aplicada a las partes que lo constituyen, no al indicador en su totalidad. Estos indicadores restringidos se denominan indicadores compuestos. Consulte Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos, página 266 para ver una descripción y ejemplos de estos tipos de indicadores.

Fórmulas base

Una formula base es una fórmula de indicador estándar que se guarda y luego se usa en múltiples indicadores. Una fórmula base es generalmente una expresión común que se usa en varios indicadores.

Una fórmula base ahorra tiempo. Cuando crea indicadores, no necesita escribir la fórmula común varias veces sino que puede volver a usarla al agregar la fórmula base a cada indicador nuevo.

Una fórmula base usada en un indicador se vincula a ese indicador como un acceso directo. Esto significa que cuando actualiza la fórmula base se actualiza automáticamente en todos los indicadores donde se usa. Las fórmulas base sólo contienen información de cálculo; no incluyen información de nivel o condicionalidad y no se pueden usar para realizar transformaciones o calcular subtotales.

Para ver los pasos para crear una fórmula base, agregar una fórmula base a un indicador o quitar la fórmula base de un indicador, consulte la ayuda en línea de Desktop.

Para ver la expresión completa para un indicador que contiene una fórmula base, abra el indicador en el Editor de indicadores y luego, en el área Indicador nombredelindicador está definido como, seleccione Fórmula.



Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos

Determinados tipos de indicadores sólo pueden tener un nivel, una condición o una transformación aplicados a las partes que lo constituyen, no al indicador en su totalidad. Estos indicadores se denominan indicadores compuestos. Si un indicador contiene alguno de los siguientes elementos, es un indicador compuesto y sólo puede tener niveles, condiciones y transformaciones aplicados a sus partes por separado:

• Un indicador es compuesto si utiliza una función que no es de grupo, lo que incluye funciones OLAP y funciones escalares. (Para obtener información sobre todas las funciones disponibles en MicroStrategy, consulte la guía MicroStrategy Functions Reference).

• Un indicador es compuesto si consta de dos o más indicadores existentes unidos por un operador aritmético (+, -, * y /).

Cada uno de estos tipos de indicadores compuestos se describe a continuación con ejemplos.

Una ventaja que tienen los indicadores compuestos sobre los indicadores simples es que pueden utilizar totales avanzados. Los totales avanzados definen el orden de evaluación para el cálculo final. Para obtener más información sobre los totales avanzados, consulte Totales avanzados, página 278.

Indicador compuesto con una función que no es de grupo

El siguiente ejemplo muestra un indicador compuesto que utiliza una función que no es de grupo:

RunningAvg(Coste)

donde Coste es un indicador. El indicador Cost forma parte de la definición del indicador compuesto RunningAvg(Cost). La fórmula del indicador compuesto contiene una función que no es de grupo, Running Average.

El mismo indicador se muestra en el Editor de indicadores de la imagen siguiente. Tal como se ha descrito antes, es un indicador compuesto porque contiene una función que no es de grupo, Running Average. También contiene el indicador Cost (en negrita) como parte de la fórmula. Tenga en cuenta que no se pueden ver los componentes del indicador (nivel, condicionalidad y transformación) en el panel superior porque no se puede



usar un nivel, una condición ni una transformación con un indicador compuesto. En el siguiente ejemplo. sólo se puede aplicar un nivel, una condición o una transformación al indicador Cost dentro del indicador compuesto RunningAvg(Cost).

Indicador compuesto con un operador aritmético

El siguiente ejemplo muestra un indicador compuesto que usa un operador aritmético para crear una fórmula de indicador a partir de indicadores existentes:

Sum(Coste) + Sum(Beneficio)

donde Cost y Profit son indicadores. El operador de suma (+) entre los dos indicadores lo convierte en un indicador compuesto.

El mismo indicador se muestra en el Editor de indicadores de la imagen siguiente. Es un indicador compuesto porque contiene un operador aritmético (+) que crea una fórmula a partir de dos indicadores existentes, Cost y Profit. Aunque pueda ver en el panel superior el nivel de informe por defecto de los indicadores que lo constituyen y pueda cambiar el nivel por



defecto de cada indicador, no hay ningún nivel, condición ni transformación para el indicador compuesto en su totalidad.

Los niveles, las condiciones y las transformaciones no pueden establecerse en un indicador compuesto, aunque se pueden aplicar por separado en los indicadores constituyentes que forman el indicador compuesto. Si desea obtener más información sobre indicadores compuestos y ver ejemplos de los mismos utilizados en los informes, consulte el capítulo Indicadores avanzados de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Creación de un indicador

Puede crear un indicador mediante el Editor de indicadores. También puede usar el Editor de indicadores para modificar un indicador ya existente. Se puede obtener acceso al Editor de indicadores desde MicroStrategy Desktop. Para ver una imagen del Editor de indicadores, consulte Visualización y trabajo con indicadores: el Editor de indicadores, página 250.

Cuando se crea un indicador, se define su fórmula, se habilita un total o subtotal si así se desea y se determina una función para la agregación dinámica si se dispone del producto OLAP Services. El siguiente procedimiento le guía por este proceso en el Editor de indicadores.

Una vez que haya creado un indicador, podrá incluirlo en un informe. Al incluirlo en un informe, el indicador entra a formar parte de la definición del informe y afecta a los datos mostrados cada vez que se ejecuta el informe. Si desea ver los pasos para agregar un indicador en un informe, consulte Informes: agregar indicadores a un informe, página 394.



Para crear un indicador

Para obtener acceso al Editor de indicadores

1 En el menú Archivo de MicroStrategy Desktop, seleccione Nuevo y luego Indicador.

• Si se le solicita que seleccione un tipo de indicador, elija Indicador vacío y haga clic en Aceptar.

Se abre el editor de indicadores.

Para definir la fórmula del indicador

2 La definición de un indicador debe contener una fórmula. Use el área del Explorador de objetos en el lado izquierdo del Editor de indicadores para buscar atributos, hechos u otros indicadores que se utilizarán en la definición del indicador.

• Si el Explorador de objetos no aparece, seleccione Explorador de objetos en el menú Ver.

• Para usar los datos del proyecto de ejemplo Tutorial con el fin de crear un indicador de ejemplo, en el Explorador de objetos desplácese a la carpeta Hechos y busque el hecho Revenue.

3 Arrastre objetos desde el Explorador de objetos y suéltelos en el panel Definición en el lado derecho inferior del Editor de indicadores. Al crear el indicador, el panel Definición muestra toda la definición del indicador, incluidos la fórmula y el nivel de cálculo.

4 Al soltar el objeto en el panel Definición, la función matemática por defecto se aplica automáticamente en la fórmula.

• Para usar los datos de ejemplo de Tutorial, arrastre el hecho Revenue al panel Definición. Aparece la fórmula del indicador:

Sum(Revenue) {~}



5 Puede modificar la función utilizando el Explorador de objetos de la izquierda para desplazarse por las funciones y los operadores:

a Abra las carpetas para ver todas las funciones disponibles en MicroStrategy.

b Haga doble clic en una función del Explorador de objetos para usarla como sustituta de la función del panel Definición de la derecha.

También puede usar el asistente Insertar función y crear fácilmente una función más compleja mediante la interfaz del asistente. Para conocer los pasos necesarios para usar el asistente, consulte Creación fácil de funciones: Asistente para insertar funciones, página 272.

6 Puede agregar operadores aritméticos colocando el cursor en el lugar adecuado dentro de la fórmula y haciendo clic en un operador en la barra de herramientas que se encuentra encima del panel Definición.

7 Puede validar la nueva fórmula haciendo clic en Validar.

Para seleccionar una función de total o subtotal

8 Aplique totales y subtotales en la ficha Subtotales / Agregación en el Editor de indicadores, tal como se muestra en la siguiente imagen:



Puede determinar la función de agregación, tal como Sum, Average, Count, etc., utilizada para calcular los valores total general y subtotal que desea que se muestren para el indicador.

• Para habilitar un total general para este indicador, seleccione la función desde la lista desplegable Función de subtotal de total.

• Para habilitar subtotales para este indicador, seleccione los subtotales en el panel inferior izquierdo y utilice las flechas para moverlos al panel de la derecha.

Consulte Totales y subtotales, página 276 para obtener información detallada de los totales generales y de los subtotales.

Para seleccionar una función de agregación dinámica para OLAP Services

9 Si dispone de MicroStrategy OLAP Services, puede definir la función con la que agregar valores cuando los usuarios trasladan objetos de la cuadrícula del informe al panel Objetos de informe y viceversa. Seleccione la función desde la lista desplegable Función de subtotal de agregación.

La agregación dinámica sólo está disponible con MicroStrategy OLAP Services. Para ver una descripción general de OLAP Services y de la agregación dinámica, consulte OLAP Services, página 18. Para obtener más información sobre la configuración y el uso de la agregación dinámica, consulte el capítulo Informes de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Para guardar el nuevo indicador

10 En la barra de herramientas del Editor de indicadores, haga clic en Guardar y cerrar.

• Si ha creado un indicador de ejemplo utilizando los datos de ejemplo de Tutorial, ponga el nombre Mi indicador de ingresos al indicador. A continuación navegue hasta la carpeta Mis objetos y haga clic en Guardar para guardar el indicador en dicha carpeta.

El indicador que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos necesarios, consulte Informes: agregar indicadores a un informe, página 394.

La definición de un indicador también puede incluir un nivel, una condición y una transformación. Para aplicar un nivel, una condición o una transformación en el indicador, consulte las siguientes secciones de este capítulo:



• Proporcionar contexto: Calcular niveles de indicadores, página 255

• Condicionalidad, página 260

• Transformación, página 262

Joins para indicadores de orden

Si crea un indicador de orden, que es un indicador que ordena los elementos de atributo enumerándolos, por ejemplo, del 1 al 10, debe definir el tipo de join del indicador como outer. En caso de que se utilice el inner join por defecto en un indicador de orden, es posible que algunos de los órdenes (y, en consecuencia, los elementos de atributo clasificados) no aparezcan en el informe, ya que un inner join no incluye elementos con valores nulos en el conjunto de resultados. Sin embargo, un elemento con un valor nulo puede tener un orden. Con un outer join, todas las filas aparecerán en el informe, incluso cuando no se muestren resultados para algunos de los elementos de determinados indicadores del informe. Si desea ver los pasos para definir el tipo de join del indicador, consulte Establecimiento del modo en que se combinan los datos de indicadores: tipos de join de indicador, página 135 en el Capítulo 3, Análisis de datos.

Creación fácil de funciones: Asistente para insertar funciones

Una forma fácil de definir una función para la fórmula de un indicador es utilizar el asistente Insertar función en el Editor de indicadores. Con este asistente puede utilizar cualquiera de las funciones disponibles en MicroStrategy para incluirlas en la fórmula de un indicador. El asistente le ayuda a buscar una función y definir sus argumentos, el parámetro División, el parámetro Ordenar por y cualquier otro parámetro necesario. Estos componentes de una función se describen en el siguiente procedimiento.



Abra el asistente Insertar función con el botón f(x) en el Editor de indicadores, tal como se muestra a continuación:

Para crear una función dentro de un indicador mediante el asistente Insertar función

La guía MicroStrategy Functions Reference describe y ofrece ejemplos de cada función disponible en MicroStrategy. Puede obtener acceso a Functions Reference si hace clic en Ayuda en cualquier página del asistente y, a continuación, en el vínculo para la referencia.

1 En MicroStrategy Desktop, abra el Editor de indicadores. Para ello, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Indicador.

• Si se le solicita que seleccione un tipo de indicador, seleccione Indicador vacío y haga clic en Aceptar.

Se abre el editor de indicadores.



2 En la barra de herramientas que se encuentra sobre el panel de definición del indicador, haga clic en F(x). Se abre el asistente Insertar función, tal como se muestra en la siguiente imagen:

3 Desplácese por las carpetas mostradas en los paneles izquierdo y central para buscar la función que quiere utilizar. Cuando se selecciona una función, en la parte inferior del asistente se muestra una sintaxis de ejemplo y una descripción.


5 Según la función que haya seleccionado, es posible que tenga que determinar argumentos.

• Un argumento es el valor de entrada de una función. Por ejemplo, puede seleccionar el hecho Profit como argumento de la función Average para calcular el beneficio medio.

Los argumentos requeridos para la función elegida se enumeran en la parte inferior del asistente. Por cada argumento enumerado, escriba un valor o utilice la opción Explorar para encontrar un objeto que quiera utilizar.


7 Según la función que haya seleccionado, es posible que tenga que definir algunos parámetros.



• Los parámetros determinan el comportamiento de la función. Por ejemplo, la función NTile requiere dos parámetros, Ascending y Tiles. Ascending controla si los NTiles se ordenan en orden ascendente o descendente, mientras que Tiles determina la cantidad de divisiones.

Escriba un valor para el parámetro o seleccione una de las opciones del parámetro en la lista desplegable. Si desea información sobre los parámetros de la función elegida, consulte la guía MicroStrategy Functions Reference. Puede abrir Functions Reference si hace clic en Ayuda y, a continuación, en el vínculo para la referencia.


9 Según la función que haya seleccionado, es posible que tenga que determinar un parámetro División para la función.

• El parámetro División reinicia el cálculo de cada atributo o jerarquía que se haya designado como parámetro División. Las funciones relativas requieren un parámetro División. Algunos ejemplos de funciones relativas son RunningStdevP, Rank y NTile.

Haga clic en Agregar para seleccionar objetos que se utilicen como parámetros División para la función.


11 Según la función que haya seleccionado, es posible que tenga que determinar un parámetro Ordenar por para la función.

• El parámetro Ordenar por determina la forma en que se ordenan los objetos para el cálculo y se requiere para varias funciones tales como First, Last, RunningSum y FirstInRange.

Haga clic en Agregar para seleccionar los objetos que se deban incluir como parámetros Ordenar por para la función. A continuación, utilice las flechas de ordenación para modificar el orden en que los objetos se utilizarán en el cálculo.

12 Haga clic en Terminar para introducir la nueva función en la expresión del indicador.

Haga clic en Ayuda en la parte inferior del asistente para ver los pasos detallados para cada opción del asistente. Para obtener información sobre la finalidad de las funciones en una expresión de indicador y el rol de los argumentos y parámetros en las funciones, consulte la guía MicroStrategy Functions Reference.



Totales y subtotales

Puede habilitar los subtotales y los totales generales de un indicador para que los analistas puedan visualizarlos en un informe en tiempo de ejecución. Puede decidir qué función se utilizará para calcular un subtotal o un total general para un indicador determinado. También puede habilitar varios subtotales distintos que puedan elegir los analistas en función de sus necesidades de análisis.

Para ver un ejemplo de un informe con subtotales y un total general, en el proyecto Tutorial abra el informe Subtotals, que se muestra a continuación. El siguiente ejemplo muestra los subtotales de cada región, un subtotal adicional para cada trimestre (que reúne todas las regiones) y un total general en la parte inferior del informe. Esto es sólo un ejemplo del informe; en la imagen no se muestran todos los datos.

Los totales generales (normalmente denominados totales) y los subtotales permiten a los usuarios controlar cómo se calculan los indicadores a diferentes niveles (como por trimestre, por año, por región, etc.) y el analista



los puede aplicar dinámicamente en cualquier informe en el que se utilice un indicador que tenga habilitados los totales y los subtotales.

Cuando se habilita un total o un subtotal para un indicador, se selecciona una función por la cual debe agregarse el indicador para que muestre el total o el subtotal. Puede utilizar una de las muchas funciones estándar, como total, recuento, mínimo, máximo, desviación estándar, etc.

Para ver la lista completa de funciones disponibles, consulte el siguiente procedimiento. También puede crear sus propias funciones para que se utilicen en los cálculos de subtotales. Para obtener información detallada acerca de la creación de funciones propias, consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Si desea obtener información más avanzada sobre la creación de subtotales, consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Aplicación de un total general o de subtotales en un indicador

Los siguientes pasos describen el procedimiento para habilitar un total general o subtotales para un indicador.

Para habilitar totales o subtotales para un indicador

1 En MicroStrategy Desktop haga doble clic en el indicador para el que desea habilitar un total general o subtotales. El indicador se abre para su modificación en el Editor de indicadores.

2 Haga clic en la ficha Subtotales / Agregación.

3 Para habilitar un total general, en la lista desplegable Función de subtotal de total, seleccione la función que se va a utilizar cuando el indicador muestre un total general en un informe.

4 Para habilitar uno o más subtotales, en la lista Subtotales del proyecto, seleccione las funciones que estarán disponibles para el cálculo de subtotales. Haga clic en > para desplazar las selecciones a la lista Subtotales del indicador.

Cuando se selecciona una función, aparecen su definición y sintaxis.



5 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el indicador con su total y/o subtotales recién habilitados.

Si desea obtener más información acerca de todas las opciones de esta ficha Subtotales / Agregación del Editor de indicadores, haga clic en Ayuda.

Para quitar un total general o subtotales de un indicador

Es posible que desee quitar o deshabilitar un total general o subtotales de un indicador en particular. Por ejemplo, si el indicador cuenta números de inventario, los subtotales pueden ser irrelevantes y, por tanto, no deberían mostrarse en el informe.

1 En MicroStrategy Desktop, haga doble clic en el indicador que contiene los subtotales que desea quitar. El indicador se abre para su modificación en el Editor de indicadores.

2 Seleccione la ficha Subtotales / Agregación.

3 Para evitar que un total general aparezca cuando se utiliza el indicador en un informe, en la lista desplegable Función de subtotal de total seleccione Ninguno.

4 Para evitar que aparezcan subtotales cuando se use el indicador en un informe, seleccione subtotales en la lista Subtotales del indicador y muévalos a la lista Subtotales del proyecto.

5 Haga clic en Guardar y cerrar. Cuando se utilice este indicador en un informe en el futuro, los totales o subtotales quitados no podrán mostrarse como parte del informe.

Totales avanzados

Los totales avanzados se denominan también indicadores avanzados. Los totales avanzados se utilizan en indicadores compuestos.

Los totales avanzados permiten cambiar el orden de evaluación por defecto de un indicador compuesto. Si desea obtener más información acerca de los indicadores compuestos, consulte Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos, página 266. Los totales avanzados calculan los subtotales de los distintos elementos del indicador compuesto. Por ejemplo, un indicador avanzado utiliza la fórmula Sum(Indicador1) / Sum(Indicador2) en lugar de Sum(Indicador1/Indicador2).



La propiedad de indicador avanzado está disponible para los indicadores compuestos y para algunos indicadores simples que combinan dos o más fórmulas de cálculo con operadores aritméticos. Para habilitar o deshabilitar los indicadores avanzados, utilice la casilla de verificación Permitir indicadores avanzados de la parte inferior de la ficha Subtotales / Agregación del Editor de indicadores. Para acceder a esta casilla de verificación, consulte Para crear un indicador, página 269.

Por ejemplo, considere el siguiente informe.

Si elige visualizar el total general para el informe sin utilizar totales avanzados para el indicador Ratio of Discount to Revenue (proporción de descuento a ingresos), se obtendrán los siguientes resultados.

Sin embargo, el valor Total de la última columna es incorrecto; muestra una suma de los porcentajes del indicador Ratio of Discount to Revenue. Para calcular un valor total significativo para este indicador, habilite los totales avanzados modificándolos en el Editor de indicadores y seleccionando la opción Permitir indicadores avanzados. Si se selecciona la casilla de verificación Permitir indicadores avanzados, se obtendrán los siguientes resultados correctos.

Año Ingresos Descuento Ratio of Discount to Revenue

2005 $200 $50 25%

2006 $100 $50 50%

Año Ingresos Descuento Ratio of Discount to Revenue

2005 200 50 25%

2006 100 50 50%

Total 300 100 75%

Año Ventas totales Ventas con descuento

Ratio of Discount Sales to Total Sales

2005 200 50 25%

2006 100 50 50%

Total 300 100 33,33%



Encontrará un ejemplo de negocio más complejo de totales avanzados en el capítulo Indicadores avanzados de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Formato de un indicador

Los indicadores pueden formatearse independientemente de los informes en los que aparecen. Cuando se formatea un indicador, puede formatear el encabezado de columna o de fila del indicador y también puede dar formato a los datos que aparecerán para dicho indicador.

Puede aplicar un formato especial a los valores numéricos que aparecen cuando se calcula un indicador, como el estilo de formato de moneda, porcentajes y fecha. Puede aplicar estilos y tamaños especiales de fuentes y, además, puede determinar los colores o las tramas del fondo de las celdas. Este formato puede facilitar a los analistas la identificación de datos específicos. Por ejemplo, podría hacer que todos los datos de ventas aparezcan con una fuente azul y que los datos de beneficios aparezcan con una fuente verde en negrita.

El formato de indicadores puede realizarse utilizando cualquiera de las siguientes interfaces:

• Editor de indicadores: utilice este método para dar formato a un indicador cada vez. Los cambios de formato realizados con este método afectan al indicador sin importar en qué informe está incluido. Si desea más información acerca de cómo obtener acceso al Editor de indicadores, consulte Visualización y trabajo con indicadores: el Editor de indicadores, página 250.

• Función Buscar y reemplazar: utilice este método para dar formato a una serie de indicadores a la vez con el mismo formato.

Si desea obtener información sobre la función Buscar y reemplazar para dar formato a indicadores, consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Para ver los pasos específicos para utilizar esta función, así como información de cada opción del software, abra la función Buscar y reemplazar del menú Herramientas de MicroStrategy Desktop y, a continuación, haga clic en Ayuda.

Si desea información sobre cómo dar formato a datos de indicadores de un informe para que el formato se aplique únicamente a dicho informe, consulte Aplicación de formato a indicadores en un informe específico, página 427.



Formato del encabezado de un indicador y sus valores

Puede especificar las propiedades de formato del encabezado de informe de un indicador y de los valores numéricos asociados al indicador. Puede dar formato a muchos aspectos de una celda de indicador y al valor que haya en ella, tal como se describe a continuación:

• Números: los valores se pueden mostrar, por ejemplo, como dólares o centavos, como porcentajes o como notación científica. Se puede también determinar si los valores aparecen con o sin posiciones decimales.

El formato de números sólo afecta a los valores de los indicadores. Si aparece un número en los resultados del informe que no refleje el cálculo de un indicador, como una lista de números de identificación de productos, los datos no se podrán formatear.

• Alineación: controla la alineación vertical y horizontal de los datos de una celda y configura el ajuste de líneas.

• Fuentes: da formato a la fuente y al color de los datos de una celda o de los encabezados de indicadores de un informe.

• Bordes: da formato a los bordes del informe ajustando el estilo y el color de la línea. También puede hacer que desaparezcan los bordes.

• Fondos: aplica una trama y un color de fondo para los encabezados de los indicadores y las celdas de datos.

• Gráficos: aplica una trama y un color de fondo para un indicador cuando se muestra como una serie en un informe de gráfico.

Por defecto, el color del gráfico que defina para un indicador reemplaza cualquier esquema de color por defecto para el informe de gráfico, aunque puede deshabilitar la aplicación de formato del indicador. Para obtener instrucciones detalladas, consulte Definición de un color de gráfico para los indicadores, página 94.

Para dar formato a valores o encabezados de los indicadores en Desktop

1 En MicroStrategy Desktop, haga doble clic en el indicador al que desee dar formato. El indicador se abre para su modificación en el Editor de indicadores.

2 En el menú Herramientas, seleccione Formato y, a continuación, elija Encabezados o Valores. Se abre el cuadro de diálogo Dar formato a celdas.



3 Da el formato deseado a los encabezados o valores del indicador. Haga clic en Ayuda para ver información detallada de todas las opciones que puede utilizar para dar el formato que desee a encabezados y valores.

4 Defina el formato de número para el indicador. Haga clic en Ayuda para ver información detallada de todas las opciones disponibles.

5 Aplique el formato que desee a la alineación, la fuente, el borde. el fondo, o las opciones de gráfico que desee. Haga clic en Ayuda para ver información detallada de todas las opciones disponibles.

6 Haga clic en Aceptar para guardar las selecciones y cerrar el cuadro de diálogo Dar formato a celdas.

7 Haga clic en Guardar para guardar el indicador con el nuevo formato.

Personalización del formato de número de un indicador

Puede crear una sintaxis de formato personalizado para los valores de indicador que se muestren en el informe. A continuación, se indican algunos ejemplos de formato personalizado habitual que se puede aplicar en un indicador:

• Recortar los decimales automáticamente después de una determinada cantidad de dígitos o truncar el cero inicial en un decimal para que 0,2 se transforme en ,2.

• Alinear los decimales hacia abajo en una columna en vez de alinearlos hacia la derecha o la izquierda.

• Incluir cadenas que siempre aparezcan con el valor calculado, como “este mes”, “ventas=” o “Nº cliente”.

• Proporcionar un formato de fecha u hora especializado, 3 feb, 06 ó 01h 32m.

Para crear un formato de indicador personalizado en Desktop


2 En el menú Herramientas, seleccione Formato y, a continuación, elija Valores. Se abre el cuadro de diálogo Dar formato a celdas.



3 En la ficha Número, seleccione Personalizado.

4 Escriba la sintaxis de su formato personalizado en el campo desplegable. Haga clic en Ayuda para ver una tabla de símbolos de formato que pueda utilizar y ejemplos que pueda reproducir exactamente.

5 Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y cerrar el cuadro de diálogo Dar formato a celdas.

6 Haga clic en Guardar para guardar el indicador con el formato personalizado.

Solicitud de entrada del usuario en la definición de un indicador

Puede permitir que el usuario que ejecute el informe que contiene el indicador decida por sí mismo determinados aspectos de la fórmula del indicador. Esto permite que cada usuario defina los resultados del informe que está viendo. Para ello, incluya una selección dinámica en la definición del indicador. Puede utilizar las selecciones dinámicas en cualquier indicador en el que quiera que cada usuario intervenga en la fórmula del indicador haciendo que escriba un número específico que tenga sentido para dicho usuario.

Por ejemplo, si crea un indicador de impuestos que calcula las cantidades de los impuestos en las ventas, puede hacer que cada usuario que ejecute el informe introduzca los impuestos por ventas de su propio estado o región. De esta forma, los resultados del informe reflejarán la información que quiere ver cada usuario.

Para agregar una selección dinámica a la definición del indicador, siga los pasos siguientes:

1 Decida qué tipo de selección dinámica necesita para el indicador. Los tipos de selección dinámica que puede utilizar en una definición de indicador se enumeran en la tabla de Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.

2 Siga los pasos de este capítulo para crear la selección dinámica. Para ver el procedimiento apropiado, consulte Creación de una selección dinámica, página 339.



3 A continuación siga los pasos de este capítulo y agregue la selección dinámica en la definición del indicador. Para ver información al respecto, consulte Adición de una selección dinámica a la definición de un indicador en el Editor de indicadores, página 407.

Modificación de un indicador

Puede abrir un indicador existente en el Editor de indicadores de Desktop. El indicador está listo para su modificación.


2 Utilice la información anterior para varios componentes de indicadores y tipos de indicadores de forma que pueda modificar el indicador de acuerdo con sus necesidades, tal como se indica a continuación:

• Para cambiar la fórmula o la función de la fórmula, consulte Componentes necesarios de los indicadores, página 252 o Creación fácil de funciones: Asistente para insertar funciones, página 272.

• Para cambiar o agregar un operador aritmético, consulte Componentes opcionales de los indicadores, página 259.

• Para cambiar o agregar totales o subtotales, consulte Aplicación de un total general o de subtotales en un indicador, página 277.

• Para modificar el aspecto de un indicador o de sus valores, consulte Formato del encabezado de un indicador y sus valores, página 281.

• Para crear un formato de número personalizado, consulte Personalización del formato de número de un indicador, página 282.

Adición de un indicador en un informe

Para agregar uno o varios indicadores a un informe nuevo o ya existente, consulte Informes: agregar indicadores a un informe, página 394.



Funciones adicionales de los indicadores

En la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy puede ampliar los conocimientos acerca de los indicadores adquiridos con esta guía. Aprenderá a crear diversos tipos de indicadores avanzados, tales como indicadores de nivel, indicadores no agregados e indicadores de transformación. Encontrará información de los siguientes temas sobre indicadores avanzados en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy:

• Indicadores compuestos: obtenga información detallada acerca de los indicadores compuestos y cómo funcionan con subtotales avanzados, así como información y ejemplos adicionales.

• Indicadores de nivel: obtenga información acerca de los destinos, el agrupamiento o el filtrado, y cómo utilizar los indicadores de nivel con filtros, así como información y ejemplos adicionales.

• Indicadores condicionales: obtenga información acerca de los indicadores condicionales con varias condiciones y con niveles de indicador, y cómo funcionan con filtros de informe, así como información y ejemplos adicionales.

• Subtotales definidos por el usuario: obtenga información acerca de estos subtotales personalizados siguiendo los pasos de los ejemplos detallados.

• Propiedades de VLDB específicas del indicador: conozca cómo usar determinadas propiedades de VLDB (base de datos muy grande, del inglés Very Large Database) en MicroStrategy para personalizar las consultas de SQL en la base de datos.

• Alias de columna de indicador: conozca la información que puede cambiar para un indicador, como el nombre de la columna tal como aparece en el SQL para un informe, el tipo de datos y la longitud de byte.

• Funciones de indicadores: aprenda a usar varias funciones que son particularmente útiles o que se suelen utilizar en los indicadores.

• Funciones de complemento personalizado: aprenda a utilizar funciones personalizadas para que un indicador sea relevante para su entorno empresarial.

• Creación de indicadores con Command Manager: aprenda a automatizar el proceso de creación de indicadores.


286 Filtrado de datos en un informe: Filtros © 2012 MicroStrategy, Inc.

Filtrado de datos en un informe: FiltrosUn filtro de informe es la parte de un informe de MicroStrategy que selecciona datos del origen de datos para determinar si los datos deben incluirse o excluirse de los cálculos de los resultados del informe. Los analistas de informes encontrarán una breve introducción a los filtros en el Capítulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos, en la sección Filtrado de datos, página 148. Revise esta información si no está familiarizado con la creación de filtros de informes. Describe cómo ver la definición de un filtro para un informe determinado. Esto puede ser una forma útil de crear un filtro eficaz, ya que puede copiar partes de la definición de un filtro existente cuando se crea un filtro nuevo. Puede incluso usar un filtro existente dentro de un filtro recién creado.

Si está familiarizado con la sintaxis SQL, un filtro es equivalente a la cláusula WHERE en una sentencia de SQL.

Los filtros son útiles para clarificar grandes cantidades de datos y mostrar sólo subconjuntos de esos datos, de modo que los informes muestren a los usuarios lo que realmente necesitan ver. Por ejemplo, suponga que desea determinar la cantidad de lesiones que ha sufrido el personal de transporte en 2005 que hayan podido deberse al mal clima en invierno en la zona noreste de EE.UU. También desea saber la hora del día en la que se produjeron la mayor parte de las lesiones. En el informe incluye los atributos Delivery Location y Delivery Time. También incluye en el informe el indicador Number of Reported Injuries. No obstante, usted solo quiere que el informe muestre las lesiones de la región noreste durante el invierno de 2005. Sin un filtro, tendría que examinar muchos datos del informe. Al crear un filtro que incluya la región noreste, enero de 2005 y febrero de 2005, y al utilizar el filtro en el informe, los datos mostrados al ejecutar el informe se limitan a esa región geográfica y a esas fechas.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Filtrado de datos en un informe: Filtros 287

En otro ejemplo, considere el siguiente diagrama, que muestra una tabla de datos filtrados según tres filtros diferentes.

Cada filtro devuelve un conjunto de resultados distintos. Los filtros garantizan que los resultados del informe contengan sólo los datos que respondan a la consulta de negocio específica para la que se diseñó el informe. Es importante diseñar el filtro correcto para obtener los datos deseados.

Los filtros se suelen usar en los informes para filtrar todos los datos que, de otro modo, recuperaría el informe del origen de datos y mostraría a los usuarios. Sin embargo, los filtros también se pueden utilizar con un objeto específico de un informe, como por ejemplo un indicador. Un filtro incluido en un indicador sólo filtra los datos relacionados con dicho indicador. Cuando se usa en un indicador, el filtro básicamente “acompaña” al indicador para que siempre forme parte de éste, independientemente del informe en que se incluya. (Este tipo de indicador se denomina indicador condicional. Si desea obtener más información, consulte Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos, página 266).

Los filtros son una parte importante de casi todos los informes. Saber cómo crear un filtro es una técnica importante para aprovechar al máximo los datos del origen de datos. Esta sección describe los distintos tipos de filtros disponibles en MicroStrategy y muestra cómo crear un filtro simple de cada tipo.

Poseer conocimientos básicos de lógica formal es útil para entender los filtros de informes y sus conceptos, pero no es un prerrequisito para aprender a crear filtros.

Muchos de los informes y filtros utilizados como ejemplos en esta sección ya existen en el proyecto MicroStrategy Tutorial. Puede seguir



los pasos presentados en este capítulo para crear filtros o puede ver los ejemplos guardados en el proyecto Tutorial. Si desea obtener información acerca del proyecto Tutorial y de cómo abrirlo, consulte Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial, página 5.

Una nota sobre los términos: filtro, calificación, condición

Un filtro se compone de una o varias calificaciones. Las calificaciones definen las condiciones que deben cumplir los datos para que se incluyan en un informe; por ejemplo, "Region = Northeast" o "Revenue > $1 million". Si un filtro contiene más de una calificación, las calificaciones se unen mediante un operador aritmético como AND o NOT. Si desea obtener más información acerca del uso de operadores para unir calificaciones de filtros, consulte Unión de calificaciones de filtro con operadores, página 318.

Creación o modificación de filtros: el Editor de filtros

Puede crear y guardar un filtro mediante el Editor de filtros. También puede usar el Editor de filtros para modificar un filtro ya existente. Se puede obtener acceso al Editor de filtros desde MicroStrategy Desktop.

Para obtener acceso al Editor de filtros

1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Filtro.

• Si aparece el cuadro de diálogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar.

Se abre el Editor de filtros.

2 Para ver los distintos tipos de filtros que puede crear, haga doble clic en el panel Definición del filtro en la parte superior derecha. Se abre el panel Opciones de filtro.



En la imagen siguiente se muestra el Editor de filtros mostrando el panel Opciones de filtro:

Para crear un filtro, consulte Tipos de filtros, página 290 para determinar qué clase de filtro necesita. A continuación, siga el procedimiento relacionado para el tipo de filtro que haya decidido crear.

Para modificar un filtro, haga doble clic en el filtro en MicroStrategy. El filtro se abrirá en el Editor de filtros. Si desea obtener más información acerca de cada tipo de filtro, consulte la sección apropiada a continuación. Si desea obtener más información sobre cada opción del software, haga clic en Ayuda.

Después de crear un filtro, puede incluirlo en un informe, un indicador o algún otro objeto del informe. Al incluirlo en un informe, el filtro entra a formar parte de la definición del informe y afecta a los datos mostrados cada



vez que se ejecuta el informe. Si desea ver los pasos para incluir un filtro en un informe, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.

Tipos de filtros

Al abrir el Editor de filtros y hacer doble clic en el panel Definición del filtro en la parte superior derecha, aparece una lista de tipos de filtros en el panel Opciones de filtro. Seleccione un tipo de filtro de la lista y, a continuación, especifique la información requerida para el tipo de filtro que está creando.

Los tipos de filtro incluyen los siguientes:

Tipo de filtro Nombre de filtro Datos que va a filtrar

Calificaciones de atributosEstos tipos de calificaciones limitan los datos relacionados con atributos en el informe.

Calificación de representación de atributoCrea un filtro basado en representaciones de atributos.Para obtener más información, consulte página 297.

Filtra datos relacionados con representaciones de atributos de negocio, como ID o descripción.

• Por ejemplo, el atributo Customer tiene las representaciones ID, First Name, Last Name, Address y Birth Date. Una calificación de representación de atributo podría filtrar la representación Last Name, el operador Comienza con y la letra H. Los resultados mostrarían una lista de clientes cuyos apellidos comienzan con la letra H.

Calificación de lista de elementos de atributoCrea un filtro basado en elementos de atributos.Para obtener más información, consulte página 292.

Filtra datos relacionados con elementos de atributos de negocio, como New York, Washington y San Francisco, que son elementos del atributo City.

• Por ejemplo, el atributo Customer tiene los elementos John Smith, Jane Doe, William Hill, etc. Una calificación de lista de elementos de atributo puede filtrar datos para que sólo muestren los clientes especificados en la calificación.



También puede crear calificaciones avanzadas tales como calificaciones de atributo a atributo y filtros de selección dinámica. Para obtener más información acerca de todos los tipos de filtros avanzados, consulte el capítulo Filtros avanzados de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Calificaciones de conjuntoEstos tipos de calificaciones limitan los datos en función del valor, el orden o el porcentaje de un indicador, o en función de las relaciones entre los atributos del informe.

Calificación de conjunto de indicadoresCrea un filtro en función del orden o del valor del indicador.Para obtener más información, consulte página 306.

Filtra datos relacionados con un conjunto de atributos determinados en función de los indicadores asociados a esos atributos.

• Por ejemplo, una calificación de conjunto de indicadores puede filtrar datos para que muestren datos de ventas para los productos con un recuento de inventario por debajo de la cantidad especificada.

Calificación de conjunto de relaciónCrea un filtro en función de las relaciones entre atributos.Para obtener más información, consulte página 309.

Filtra los datos en función de una relación específica entre dos atributos.

• Por ejemplo, una calificación de conjunto de relaciones puede filtrar datos para que muestren tiendas que venden calzado Nike en la zona de Washington, D.C.

Calificaciones de acceso directoEstos tipos de calificaciones limitan los datos relacionados con resultados de informes existentes o un filtro existente.

Calificación de acceso directo a un informeCrea un filtro en función de los resultados de un informe existente.Para obtener más información, consulte página 311.

Utiliza el conjunto de resultados de un informe existente tal cual, o con condiciones adicionales, como un filtro en un informe diferente.

• Por ejemplo, podría utilizar una calificación de acceso directo a un informe tomando el conjunto de resultados de un informe que muestre todos los clientes de la región suroeste, colocando dicho conjunto de resultados como filtro en un informe nuevo, agregando una nueva calificación de filtro para los clientes activos en el año en curso y mostrando todos los clientes activos en ese momento en la región suroeste.

Calificación de acceso directo a un filtroCrea un filtro basado en un filtro existente.Para obtener más información, consulte página 316.

Utiliza un filtro existente tal cual, o con condiciones adicionales, en un informe.

• Por ejemplo, podría usar una calificación de acceso directo a un filtro tomando un filtro ya existente para Región = Noreste y Año = 2006, colocándolo en un informe y agregando una nueva calificación de filtro para Mes del año = Diciembre.

Tipo de filtro Nombre de filtro Datos que va a filtrar



Filtro independiente y filtro como parte del informe

Este capítulo describe principalmente cómo crear filtros independientes. Un filtro independiente es un filtro creado como objeto independiente de MicroStrategy. El filtro independiente puede, por tanto, utilizarse en muchos informes diferentes, así como en indicadores y otros objetos. Sin embargo, en MicroStrategy los filtros también pueden crearse como parte de un informe determinado al mismo tiempo que se crea el propio informe. Estos tipos de filtros se denominan genéricamente filtros de informe. Los filtros de informe se guardan con la definición del informe. Por lo tanto, un filtro de informe no puede usarse en ningún otro informe.

Sin embargo, un filtro de informe puede usar cualquier tipo de calificación descrito en este capítulo. Tanto los filtros independientes como los filtros de informe consiguen los mismos resultados: las calificaciones del filtro determinan los datos que se usarán al calcular los datos que se muestran en un informe.

Para ver un ejemplo de un filtro de informe y los pasos para crear uno durante el proceso de creación de informes, consulte el procedimiento en Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo, página 239.

Filtrado de datos en función de los atributos de negocio: calificaciones de atributos

Cuando quiera limitar datos del informe a un subconjunto determinado de información y las condiciones de la restricción estén definidas por las representaciones o los elementos de un atributo, estará utilizando una calificación de atributo. Las calificaciones de atributos pueden ser de dos tipos: calificaciones de lista de elementos de atributo y calificaciones de forma de atributo.

Filtrado de datos en función de los elementos de atributo de negocio: Calificación de lista de elementos de atributo

Los elementos de un atributo de negocio son los únicos valores para dicho atributo. Por ejemplo, 2006 y 2007 son elementos del atributo Year (Año), mientras que New York (Nueva York) y London (Londres) son elementos del atributo City (Ciudad). En un informe, los atributos se eligen para generar el informe, pero una vez que se ejecuta éste, los elementos del atributo se muestran en las filas o en las columnas.



El tipo de filtro denominado calificación de lista de elementos de atributo califica (o filtra) datos de informes en función de una lista de elementos de atributo que pertenecen a un atributo. Por ejemplo, el atributo Cliente tiene elementos que son nombres de clientes individuales. Para un informe que contiene los atributos Region, Customer e Income Range, puede utilizar una calificación de lista de elementos de atributo en el atributo Customer para obtener datos de ingresos sólo de los clientes especificados en la lista del filtro.

Ejemplo de calificación de lista de elementos de atributo

Supongamos que desea crear un informe que contenga los ingresos, los costes y los beneficios mensuales de todos los empleados el último año. Sin embargo, hay meses que no son representativos del ciclo normal del negocio, por lo que no se deben incluir en los cálculos del informe. Para ello, crea una calificación de elemento de atributo que excluya April, May y December, que son elementos del atributo Month.

Los pasos para crear esta calificación de lista de elementos de atributo se encuentran en el siguiente procedimiento. El ejemplo que hay después del procedimiento muestra cómo afecta este filtro al informe una vez que se aplica.

Creación de un filtro basado en elementos de atributo

Este procedimiento crea una calificación de lista de elementos de atributo basada en el ejemplo descrito anteriormente. Utiliza el proyecto de ejemplo MicroStrategy Tutorial.

Para filtrar datos en función de los elementos del atributo de negocio



Se abre el Editor de filtros.

2 Haga doble clic en el panel Definición del filtro en la parte superior derecha. Se abre el panel Opciones de filtro.

3 Seleccione Agregar una calificación de atributo y haga clic en Aceptar. Se abre el panel Calificación de atributo.



4 Seleccione el atributo que tiene los elementos en los que desea realizar la calificación, es decir, los elementos para los que desea filtrar los datos del informe. Puede realizar esto de una de las siguientes maneras:

• Escriba el nombre del atributo en el campo Atributo y haga clic en Aceptar.

• Para explorar, haga clic en ... (el botón Explorar) y busque el atributo. En el cuadro de diálogo Abrir, desplácese a la carpeta de atributos del proyecto, seleccione el atributo y haga clic en Aceptar.

• Arrastre el atributo desde el Explorador de objetos hacia el campo Atributo.

Para el ejemplo de Tutorial que se describe anteriormente, vaya a la carpeta Atributos y seleccione el atributo Month of Year.

Se abre el panel Calificación del atributo, similar al que se muestra en esta imagen:

5 Cree la lista de elementos que utilizará el filtro para filtrar los datos. Para ello, en la lista desplegable Calificar sobre, seleccione Elementos.

6 En la lista desplegable Operador, seleccione En la lista o No está en la lista:

• En la lista le deja definir para qué elementos de atributo debe incluir datos el filtro.

• No está en la lista le deja definir para qué elementos de atributo debe excluir datos el filtro.

Para este ejemplo, seleccione No está en la lista.



7 Para crear una lista de elementos de atributo, haga clic en Agregar. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar objetos.

8 En la lista Objetos disponibles, seleccione elementos de atributo y, a continuación, haga clic en > para agregarlos a la lista Objetos seleccionados.

Para este ejemplo de Tutorial, seleccione April (abril), May (mayo) y December (diciembre).

9 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Seleccionar objetos.

10 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación del atributo.

11 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra de herramientas del Editor de filtros. Se abre el cuadro de diálogo Guardar filtro como.

12 Desplácese a una carpeta de proyecto en la que desee guardar el filtro y dé al filtro un nombre descriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo en otros informes en el futuro.

Para este ejemplo de Tutorial, dé al filtro el nombre Mes y guárdelo en la carpeta Mis objetos.


Es posible cambiar sin querer el orden de evaluación de las calificaciones de un filtro simplemente agregando una nueva calificación sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde se agrega. Para obtener información sobre cómo cambiar el orden de evaluación de las calificaciones, consulte Cambio del orden de evaluación de las calificaciones de un filtro, página 327.

El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.

Si ha seguido el ejemplo de Tutorial en el procedimiento anterior, ha creado el filtro Mes que excluye los meses de abril, mayo y diciembre (April, May y December). Ahora, vea lo que ocurre en los datos de los informes cuando se usa el filtro en un informe. Abra el informe Basic Report del proyecto Tutorial, que se encuentra en Objetos públicos\Informes\Funcionalidades de la plataforma MicroStrategy\ Guía avanzada de elaboración de informes. El informe Basic



Report, del que se ve una parte a continuación, muestra los ingresos de los empleados, el coste y los beneficios de todos los meses del año:

En Basic Report, la contribución de Leanne Sawyer a los ingresos es de 316.786 dólares. A continuación, agregue el filtro Mes. Para ello, en el menú Ver, seleccione Vista de diseño. Utilice el Explorador de objetos para desplazarse a la ubicación en la que esté guardado el filtro Mes y arrastre el filtro hasta el panel de filtros del informe. Cuando vuelva a ejecutar el informe, la primera región tendrá el aspecto siguiente:

(Para ver el informe filtrado que se muestra arriba, abra el informe denominado Filter - Month Report Filter del proyecto Tutorial, que se encuentra en Objetos públicos\Informes\Funcionalidades de la plataforma MicroStrategy\ Guía avanzada de elaboración de informes). En este informe filtrado, los indicadores tienen valores distintos a los del informe Basic Report sin filtrar. La contribución de Sawyer a los ingresos es ahora de 198.976 dólares. En el informe sin filtrar Basic Report, los datos se recuperaron del warehouse para todos los meses del año. En el informe filtrado, los datos para los meses de abril, mayo y diciembre no se recuperan del warehouse, por lo que los indicadores no los pueden incluir en sus



cálculos. Como muestra este informe filtrado, los empleados que generan los mayores ingresos pueden ser muy distintos si se excluyen los meses de abril, mayo y diciembre.

Filtrado de datos en función de representaciones del atributo de negocio

Las representaciones de atributo contienen información descriptiva adicional sobre un atributo de negocio. La mayor parte de los atributos solo tienen las representaciones ID y descripción. Pero un atributo puede tener muchas otras representaciones. Por ejemplo, el atributo Customer tiene las representaciones First Name, Last Name, Address, E-mail Address, etc. Una representación es una categoría descriptiva para cualquier dato que guarda la organización sobre cualquiera de sus atributos.

Las calificaciones de representación de atributo le permiten filtrar datos de un informe en función de una representación de atributo. Por ejemplo, para devolver datos sólo de los clientes cuyos apellidos comienzan con la letra H, puede crear una calificación de representación de atributo definida con la representación Last Name, el operador Comienza con y la letra H como valor.

Ejemplo de calificación de representación de atributo

Un informe contiene los ingresos (Revenue), los costes (Cost) y los beneficios (Profit) de todos los empleados. Supongamos que desea ver sólo los datos de aquellos empleados cuyo apellido comience por la letra B. Para ello, cree un filtro que califique sobre la representación Last Name del atributo Employee. A continuación, se indican los pasos para crear esta calificación de representación de atributo. El ejemplo que aparece después del procedimiento muestra lo que ocurre en los datos de los informes cuando se utiliza el filtro en un informe.

Creación de un filtro basado en representaciones de un atributo de negocio

Este procedimiento crea una calificación de representación de atributo basada en el ejemplo descrito anteriormente. Utiliza el proyecto de ejemplo MicroStrategy Tutorial.



Para filtrar datos en función de las representaciones del atributo de negocio

1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Filtro. Se abre el editor de filtros.

• Si primero aparece el cuadro de diálogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar.



4 Seleccione el atributo sobre cuya representación desea calificar los datos. Puede realizar esto de una de las siguientes maneras:



• Arrastre el atributo desde el Explorador de objetos hacia el campo Atributo.

Para este ejemplo de Tutorial, elija Customer.


5 En la lista desplegable Calificar sobre, haga clic en la representación de atributo sobre la que desea calificar el informe.



Para este ejemplo de Tutorial, haga clic en Last Name.

6 Haga clic en un operador de la lista Operador.

Para este ejemplo, haga clic en Comienza con.

7 En el campo Valor, escriba el valor que va a usar para calificar sobre la representación de atributo. Éste es el valor con el que se compararán los datos del origen de datos.

Según el operador que haya seleccionado, deberá escribir varios valores. Por ejemplo, el operador Entre requiere dos valores.

Para el ejemplo de Tutorial, escriba B.




Para este ejemplo de Tutorial, dé al filtro el nombre Apellido del empleado = B y guárdelo en la carpeta Mis objetos.




Si ha seguido el ejemplo de Tutorial en el procedimiento anterior, ha creado el filtro Apellido del empleado = B, que excluye a todos los empleados excepto a aquellos cuyo apellido empieza por B. Ahora vea lo que ocurre en los datos de los informes cuando se usa el filtro en un informe. Abra el informe Basic Report del proyecto Tutorial, que se encuentra en Objetos públicos\Informes\Funcionalidades de la plataforma MicroStrategy\Guía avanzada de elaboración de informes.



El informe Basic Report, que aparece en la siguiente imagen, muestra los ingresos de todos los empleados:

A continuación, agregue el filtro Apellido del empleado = B. Para ello, en el menú Ver, seleccione Vista de diseño. Utilice el Explorador de objetos para desplazarse a la ubicación en la que esté guardado el filtro Apellido del empleado = B y arrastre el filtro hasta el panel de filtros del informe. Cuando vuelva a ejecutar el informe, tendrá el aspecto siguiente:

El informe sólo muestra los ingresos de los empleados cuyos apellidos empiezan por la letra B.



Filtrado de datos basado en fechas

Este filtro es una calificación de representación de atributo que le permite filtrar datos en función de un atributo con un tipo de datos de fecha. Por ejemplo, puede crear una calificación de fecha en el atributo Day para que devuelva datos sólo para los días comprendidos entre el 1 de enero de 2006 y el 12 de febrero de 2006.

Use el siguiente procedimiento para crear un filtro de calificación de fecha. El ejemplo que aparece después del procedimiento muestra lo que ocurre en los datos de los informes cuando se utiliza el filtro en un informe.

Creación de un filtro basado en fechas

Este procedimiento crea una calificación de fechas basada en el ejemplo descrito anteriormente. Utiliza el proyecto de ejemplo MicroStrategy Tutorial.

Para calificar sobre una fecha



Se abre el editor de filtros.



4 Seleccione el atributo con el tipo de datos de fecha en el que desea realizar la calificación. Puede realizar esto de una de las siguientes maneras:



• Arrastre el atributo desde el Explorador de objetos hasta el campo Atributo.



Para este ejemplo de Tutorial, seleccione el atributo Day (día).


5 En la lista desplegable Calificar sobre, seleccione una representación de atributo.

Para este ejemplo de Tutorial, haga clic en la representación de atributo ID.

6 Seleccione el operador en la lista desplegable Operador.

Para este ejemplo, seleccione Entre.

7 Introduzca una fecha en el campo Valor. También puede escribir un intervalo de fechas, según el operador que haya seleccionado. Utilice uno de los siguientes métodos:

• Haga clic en el botón de lista desplegable. Se abrirá un calendario. Haga clic en una fecha del calendario.

• Haga clic en el icono de calendario. Se abrirá el Editor de fechas. Si desea obtener más información sobre el Editor de fechas, haga clic en Ayuda. Seleccione Fecha estática o Fecha dinámica. Una fecha dinámica es una demora fija de la fecha actual como, por ejemplo, lunes de esta semana, el cuarto día de este mes o el tercer miércoles de mayo de este año. Si desea obtener más información sobre las fechas dinámicas, consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.



Para este ejemplo, utilice los botones de lista desplegable para seleccionar el intervalo de fechas del 1 de enero de 2006 al 12 de febrero de 2006.




Para este ejemplo de Tutorial, dé al filtro el nombre Filtro de fecha y guárdelo en la carpeta Mis objetos.



El filtro que ha creado se puede ahora agregar a los informes. Para ver los pasos necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.

Si ha seguido el ejemplo de Tutorial en el procedimiento anterior, ha creado el filtro Fecha que excluye todos los datos excepto los recopilados entre el 1 de enero y el 12 de febrero de 2006. Ahora, vea lo que ocurre en los datos de los informes cuando se usa el filtro en un informe. Abra el informe Basic Report del proyecto Tutorial, que se encuentra en Objetos públicos\Informes\Funcionalidades de la plataforma MicroStrategy\Guía avanzada de elaboración de informes.



El informe Basic Report, que aparece en la siguiente imagen, muestra los ingresos de todos los empleados:

A continuación, agregue el filtro Filtro de fecha. Para ello, en el menú Ver, seleccione Vista de diseño. Utilice el Explorador de objetos para desplazarse a la ubicación en la que esté guardado el filtro Fecha y arrastre el



filtro hasta el panel de filtros del informe. Cuando vuelva a ejecutar el informe, tendrá el aspecto siguiente:

El informe muestra los ingresos de los empleados sólo para el intervalo de fechas especificado.

Filtrado de datos basado en indicadores o relaciones entre atributos: calificaciones de conjunto

Este tipo de filtro le permite generar datos en un informe basado en un conjunto de atributos. El conjunto de atributos se genera de forma dinámica en función de los indicadores asociados a dichos atributos o de las relaciones entre los atributos.

Por ejemplo, una calificación de conjunto de indicadores podría limitar los datos mostrados en las cifras de un informe de ventas sólo para los productos cuyo recuento de inventario está por debajo de una cantidad determinada. El sistema debe generar primero el conjunto de productos con el recuento de inventario especificado; después, podrá generar las cifras de ventas para dicho conjunto de productos.

Una calificación de conjunto de relación podría limitar los datos mostrados en un informe a los clientes bancarios que tienen cuentas corrientes pero no



cuentas de ahorro. En este ejemplo, el sistema debe generar primero el conjunto de clientes con cuentas corrientes; después, podrá generar el subconjunto de clientes con cuentas de ahorro.

Filtrado de datos basado en orden o valor del indicador: calificación de conjunto de indicadores

La calificación de conjunto de indicadores le deja definir los atributos que se usarán en un filtro limitando los atributos del conjunto en función del valor, el orden o el porcentaje de un indicador asociado a los atributos. Por ejemplo, al director de una tienda le interesa ver las cifras de ventas de los productos cuyo recuento de inventario quede por debajo de un nivel determinado. Mediante una calificación de conjunto de indicadores el director puede limitar los datos según un conjunto de atributos, que aquí serían unos productos determinados, en función del valor, el orden o el porcentaje de orden de un indicador, en este caso, un recuento de inventario que queda por debajo de cierto nivel.

El informe resultante muestra los datos de ventas sólo de los productos con recuentos de inventario por debajo del valor umbral. Este informe no muestra necesariamente las cifras del inventario de dichos productos.

Filtros y cálculos de indicadores: salida, división y orden

Una calificación de conjunto de indicadores también está definida por un nivel de salida y una configuración de división. El nivel de salida especifica el nivel en el que se ha calculado el indicador y la configuración de división le permite elegir el nivel en que se volverá a iniciar el recuento de los valores de porcentaje o de orden de un indicador. Para obtener más información y ejemplos sobre el nivel de salida y la división, consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Para ver una explicación de los niveles, consulte Componentes necesarios de los indicadores, página 252.

También puede designar un nivel en el que detener el recuento de valores de porcentaje o de orden de un indicador y después reiniciar el recuento. Consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy para obtener información detallada y un ejemplo del uso de la propiedad División en una calificación de conjunto de indicadores.



Creación de un filtro en función del orden o del valor del indicador

Este procedimiento ofrece instrucciones para crear una calificación de conjunto de indicadores simple. Si desea obtener más información acerca de cualquiera de las opciones del procedimiento, haga clic en Ayuda para ver una descripción de cada opción.

Para filtrar los datos en función del valor, el orden o el porcentaje de orden de un indicador

1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Filtro. Se abre el editor de filtros.



3 Seleccione Agregar una calificación de conjunto y haga clic en Aceptar. Se abre el panel Calificación de conjunto, similar al que se muestra en esta imagen:

4 Seleccione Indicador en la lista desplegable Tipo.

5 El Nivel de salida es el nivel en el que se calculan los resultados del indicador. La opción por defecto es el nivel de indicador. Para filtros simples, el nivel de salida puede dejarse con la opción por defecto. (Para ver una definición de los niveles, consulte Cómo agregar datos en un informe: nivel de indicador, página 157. Los niveles de salida se explican



detalladamente en el capítulo Filtros avanzados de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy).

6 Seleccione el indicador en el que desee realizar la calificación. Utilice uno de los siguientes métodos:

• Escriba el nombre del indicador en el campo Indicador y haga clic en Aceptar.

• Para explorar, haga clic en ... (el botón Explorar) para buscar el indicador. En el cuadro de diálogo Abrir, desplácese hasta la carpeta que contenga el indicador, selecciónelo y haga clic en Aceptar.

• Arrastre el indicador desde el Explorador de objetos hacia el campo Indicador.

7 En la lista desplegable Función, seleccione la parte del indicador en la que se realizará el filtrado: Valor del indicador, Orden o Porcentaje.

8 En la lista desplegable Operador, seleccione un operador lógico.

9 Al lado del campo Valor, escriba el valor que va a usar para la calificación de indicador. Éste es el valor con el que se comparará el cálculo del indicador. (Si desea información sobre las opciones adicionales de este campo, haga clic en Ayuda).

10 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación de conjunto.








Filtrado de datos en función de las relaciones entre atributos: calificación de conjunto de relación

Supongamos que un comprador quiere ver todas las tiendas que venden calzado Nike en el área de Washington, DC. Una calificación de conjunto de relación deja que el comprador limite los datos según la relación entre dos atributos, en este caso Product (calzado Nike) y City (Washington, DC). Su relación se define en el indicador Ventas.

Una calificación de relación permite definir una relación entre dos atributos y aplicar un filtro en esa relación. La puede utilizar para restringir los datos en función de un conjunto de elementos de un atributo, determinado por la relación de dicho atributo con otro atributo.

Puede crear filtros de relación mediante la opción de calificación de conjunto o de calificación avanzada en el Editor de filtros. La opción Calificación de conjunto proporciona una interfaz que le guiará por todo el proceso, mientras que la opción Calificación avanzada le permite un mayor control ya que le deja utilizar comandos. Para obtener más información sobre la opción Calificación avanzada, consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy

Filtros y atributos: nivel de salida

Una calificación de conjunto de relación permite determinar el nivel de salida, que es el nivel en el que se debe calcular el conjunto. Utilizando el ejemplo anterior, para crear un informe que muestre todas las tiendas que venden calzado Nike en la zona de Washington, DC, tiene que establecer el nivel de salida en Stores, la calificación de filtro de calzado Nike en DC y la relación con el hecho Ventas.

Si desea obtener más información sobre los niveles, consulte Cómo agregar datos en un informe: nivel de indicador, página 157. Si desea obtener más información sobre el nivel de salida, consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Creación de un filtro en función de las relaciones entre atributos

Este procedimiento ofrece instrucciones para crear una calificación de conjunto de relación simple. Si desea obtener más información acerca de cualquiera de las opciones del procedimiento, haga clic en Ayuda para ver una descripción detallada de cada opción.



Para crear un filtro en función de las relaciones entre atributos





3 Haga clic en la opción Agregar una calificación de conjunto y en Aceptar. Se abre el panel Calificación de conjunto.

4 Seleccione Relación en la lista desplegable Tipo. Se abre el panel Calificación de conjunto, similar al que se muestra en esta imagen:

5 Defina el nivel de salida, que es el nivel en el que se calcula el conjunto. Para ello, explore haciendo clic en ... (el botón Explorar) junto al Nivel de salida para buscar el nivel en el que desea que se calcule el conjunto. Selecciónelo y haga clic en Aceptar. (Para ver una explicación de los niveles, consulte Cómo agregar datos en un informe: nivel de indicador, página 157).

6 En el área Calificación de filtro, elija un filtro de una de las siguientes maneras:

• Para utilizar un filtro existente, haga clic en Explorar. En el cuadro de diálogo Abrir, desplácese hasta la carpeta que contiene el filtro, seleccione el filtro y haga clic en Aceptar.



• Para generar un filtro nuevo, haga clic en Crear. Se abre el Editor de calificación. (Podrá observar que este editor es similar al Editor de filtros). Haga clic en Ayuda si desea ver los pasos necesarios para usar el Editor de calificación en la creación de un filtro. Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar.

7 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación de conjunto.






Filtrado de datos basado en resultados de informes o filtros existentes: calificaciones de acceso directo

Puede utilizar resultados de informes existentes o filtros existentes como base para un filtro nuevo. Estos tipos de filtros se denominan calificaciones de acceso directo porque se crea un acceso directo a un informe o filtro existente.

Filtrado de datos basado en los resultados de otro informe: calificación de acceso directo a un informe

Los resultados de un informe existente pueden usarse como filtro para otro informe. Puede utilizar el primer informe como filtro dentro de un informe



nuevo. Este tipo de filtro se denomina calificación de acceso directo a un informe.

Para que se utilice como calificación de acceso directo a un informe, el informe no puede contener ninguno de los siguientes objetos ni ser ninguno de los siguientes tipos de informes:

• Consolidaciones

• Grupos personalizados

• Informes con SQL definidos por el usuario: informes creados con la función SQL definidos por el usuario de MicroStrategy

• Informes de cubo MDX: informes que extraen sus datos de un origen de cubo MDX, como SAP Business Intelligence Warehouse (SAP BW), Microsoft Analysis Services (Analysis Services) o Hyperion Essbase (Essbase)

Por ejemplo, recordemos el anterior informe Basic Report, que no tiene filtro. Observe que Leanne Sawyer ha obtenido ingresos de 316.786 dólares.

A continuación, incluya el informe Revenue By Brand (ingresos por marca) en el panel Filtro de informe del informe Basic Report; de esta forma, se usará el informe Revenue By Brand como filtro de Basic Report. Por último, vuelva a ejecutar el informe Basic Report.

Con el nuevo filtro, el informe Basic Report muestra los ingresos generados por cada empleado sólo para aquellas marcas especificadas en los resultados del informe Revenue by Brand. A continuación, se muestra el informe Basic



Report filtrado. Observe que Leanne Sawyer ahora tiene ingresos de sólo 203.355 dólares.

También puede realizar el ejemplo anterior por sí mismo. Los informes Basic Report y Revenue By Brand se encuentran en Objetos públicos\Informes\ Funcionalidades de la plataforma MicroStrategy\Guía avanzada de elaboración de informes.

También puede utilizar un informe como filtro y, después, agregar calificaciones adicionales para expandir la definición general del filtro. Por ejemplo, puede tomar el conjunto de resultados de un informe que muestre todos los clientes de la región Suroeste, incluir el conjunto de resultados como filtro en un informe nuevo y agregar una nueva calificación de filtro para clientes activos en el año en curso. El informe nuevo muestra todos los clientes activos actualmente en la región Suroeste.

Este enfoque le muestra el valor de crear informes básicos y relativamente sencillos en el proyecto, como pueden ser los informes de clientes en una región específica. Después, podrá utilizar estos informes básicos dentro de filtros de acceso directo a un informe para acelerar el proceso de creación de filtros.

Calificación de acceso directo a un informe y OLAP Services

Si dispone de MicroStrategy OLAP Services, tenga en cuenta que la definición de vista de un informe no afecta al modo en que se utiliza el informe en una calificación de acceso directo a un informe. Una definición de



datos de informe es una consulta que se envía a la base de datos para recuperar información del informe, mientras que la definición de la vista del informe determina cuánta información recuperada se muestra en el informe. Cuando se utiliza un informe como filtro, se tiene en cuenta la definición de datos de todo el informe; las definiciones de vista no afectan a las condiciones del filtro.

Para ver una introducción de MicroStrategy OLAP Services, consulte Determinación de acceso a OLAP Services, página 18 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.

Creación de un filtro en función de los resultados de un informe: calificaciones de acceso directo a un informe

Este procedimiento ofrece instrucciones para crear una calificación de acceso directo a un informe simple. Si desea obtener más información acerca de cualquiera de las opciones del procedimiento, haga clic en Ayuda para ver una descripción detallada de cada opción.

Para utilizar un informe como filtro en una calificación de acceso directo a un informe

1 En MicroStrategy Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y, a continuación, seleccione Filtro.






3 Seleccione Agregar un acceso directo a un informe y haga clic en Aceptar. Se abre el panel Acceso directo a un informe. La imagen siguiente muestra el panel después de seleccionar un informe.

4 Seleccione el informe que desea utilizar como filtro mediante uno de los métodos siguientes:

• Escriba el nombre del informe en el campo Informe y haga clic en Aceptar.

• Para explorar, haga clic en ... (el botón Explorar) para buscar el informe. En el cuadro de diálogo Abrir, desplácese a la carpeta que contiene el informe, seleccione el informe y haga clic en Aceptar.

• Arrastre el informe desde el Explorador de objetos hacia el campo Informe.

No puede usar un informe que contenga una consolidación o un grupo personalizado, un informe con SQL definido por el usuario, un informe del Generador de consultas ni un informe de cubo MDX como acceso directo a un informe.

5 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Acceso directo a un informe.






El filtro de acceso directo a un informe que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.

Filtrado de datos basado en un filtro existente: calificaciones de acceso directo a un filtro

Una calificación de acceso directo a un filtro permite mover un filtro existente a un filtro nuevo y aplicar el filtro nuevo en un informe. También puede agregar condiciones adicionales en el filtro nuevo y después aplicar el filtro nuevo en el informe. Por ejemplo, el filtro 1 contiene dos condiciones, A y B. Puede utilizar el filtro 1 como base para un filtro nuevo y después agregar otra condición C en el filtro nuevo. Los datos que se filtran deben entonces cumplir las tres condiciones, A, B y C, para que se incluyan en cualquier informe que use este filtro nuevo. Tenga en cuenta que el filtro 1 permanece sin cambios durante este proceso.

Por ejemplo, supongamos que es un director en Nueva Inglaterra, encargado de las tiendas de Boston, Providence y Greenwich. El proyecto contiene un filtro llamado Stores In My Region (Tiendas en mi región) en el que se incluyen las tiendas de Boston, Providence y Greenwich. Un segundo filtro, que se llama Women’s Clothing (Moda de señora), contiene las categorías Blouses (blusas) y Dresses (vestidos). Un tercer filtro, Todos los días de diciembre de 06, es el rango de fecha que incluye todos los días del mes de diciembre de 2006. Para estudiar las ventas de diciembre en las tiendas de ropa de mujer, cree un nuevo filtro. El nuevo filtro incluye un acceso directo a cada uno de los tres filtros. Utilice este nuevo filtro en su informe. Los tres filtros originales permanecen sin cambios, lo que es útil para otros informes que utilizan uno o varios de esos filtros.

También puede utilizar un filtro existente como base para un filtro nuevo y después agregar calificaciones adicionales para ampliar la definición general del filtro. Por ejemplo, puede tomar un filtro que seleccione datos de todos los clientes de la región suroeste, incluir ese filtro en un filtro nuevo y agregar una nueva calificación de filtro para clientes activos en el año en curso. El filtro nuevo selecciona datos de todos los clientes activos actualmente en la región suroeste.

Este enfoque le muestra el valor de crear filtros básicos y relativamente sencillos en el proyecto, como pueden ser los filtros de clientes en una región específica. Después podrá utilizar estos filtros básicos dentro de filtros de acceso directo a un filtro para acelerar el proceso de creación de filtros.



Creación de un filtro basado en otro filtro

Este procedimiento ofrece instrucciones para crear una calificación de acceso directo a un filtro simple. Si desea obtener más información acerca de cualquiera de las opciones del procedimiento, haga clic en Ayuda para ver una descripción detallada de cada opción.

Para crear un filtro basado en otro filtro

1 En MicroStrategy Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y, a continuación, seleccione Filtro. Se abre el editor de filtros.



3 Seleccione Agregar un acceso directo a un filtro y haga clic en Aceptar. Se abre el panel Acceso directo al filtro. La imagen siguiente muestra el panel después de seleccionar un filtro.

4 Seleccione un filtro mediante uno de los métodos siguientes:

• Escriba el nombre del filtro en el campo Filtro.

• Para explorar, haga clic en ... (el botón Explorar) para buscar el filtro. En el cuadro de diálogo Abrir, desplácese hasta la carpeta que contiene el filtro, seleccione el filtro y haga clic en Aceptar.

• Arrastre un filtro desde el Explorador de objetos hacia el campo Filtro.



5 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Acceso directo al filtro.





Unión de calificaciones de filtro con operadores

Cuando un filtro tiene varias calificaciones, éstas siempre están unidas por operadores. Cuando se unen las calificaciones, los operadores controlan la interacción entre las diferentes condiciones de filtrado y por tanto afectan al orden de evaluación de las calificaciones de un filtro.

Siempre que tenga más de una calificación en un filtro de informe, podrá definir el operador como uno de los siguientes:

• AND

• OR

• OR NOT

• AND NOT

El operador AND es el operador asignado por defecto cuando se agrega más de una calificación en un filtro. Si quiere cambiar el operador por defecto AND, haga clic con el botón derecho en la palabra AND en el panel de definición del filtro, elija Cambiar operador y seleccione un operador distinto.

Cada uno de los operadores indicados arriba se describe a continuación, con un ejemplo de informe.

Si desea obtener más información sobre la aplicación de operadores avanzados en un límite de informe, consulte el apéndice B: Operadores matemáticos y lógicos para filtrado de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.



Para obtener más información sobre cómo cambiar el orden de evaluación en las calificaciones de un filtro, consulte Cambio del orden de evaluación de las calificaciones de un filtro, página 327.

El operador AND

Por defecto, el operador AND se introduce entre las calificaciones de filtro.

Las siguientes imágenes muestran el informe inicial sin filtro y el informe final tras haber aplicado dos calificaciones de filtro unidas con AND. El informe inicial sin filtro aparece de la siguiente manera:

Después de aplicar el filtro (Year = 2006) And (Region = Northeast), el informe tiene el siguiente aspecto:



El diagrama siguiente muestra cómo afecta el operador AND a un conjunto de resultados:

El área sombreada representa el conjunto de resultados del informe que sólo contiene los ingresos generados en la región Northeast en 2006.

El operador OR

Para los que ya están familiarizados con la terminología de los operadores lógicos, el operador OR actúa como un OR inclusivo, no como un OR exclusivo.

Las siguientes imágenes muestran el informe inicial sin filtro y el informe final tras haber aplicado dos calificaciones de filtro unidas con OR. El informe inicial sin filtro aparece de la siguiente manera:



Después de aplicar el filtro (Year = 2006) Or (Region = Northeast), el informe tiene el siguiente aspecto:

El diagrama siguiente muestra cómo afecta el operador OR a un conjunto de resultados:

Tal como se representa en las áreas sombreadas, en el conjunto de resultados se devuelven los ingresos generados en 2006, o en la región Northeast, o en 2006 y en la región Northeast.



El operador OR NOT

Las siguientes imágenes muestran el informe inicial sin filtro y el informe final tras haber aplicado dos calificaciones de filtro unidas con OR NOT. El informe inicial sin filtro aparece de la siguiente manera:



Después de aplicar el filtro (Year = 2006) Or Not (Region = Northeast), el informe tiene el siguiente aspecto:

El diagrama siguiente muestra cómo afecta el operador OR NOT a un conjunto de resultados:

En este caso, en el conjunto de resultados se devuelven los ingresos generados en 2006 en cualquier región (incluida la región Northeast) o los ingresos generados en todos los demás años en cualquier región excepto en la región Northeast.



El operador AND NOT

Las siguientes imágenes muestran el informe inicial sin filtro y el informe final después de haber aplicado dos calificaciones de filtro unidas con AND NOT. El informe inicial sin filtro aparece de la siguiente manera:

Después de aplicar el filtro (Year = 2006) And Not (Region = Northeast), el informe tiene el siguiente aspecto:



El siguiente diagrama muestra cómo afecta el operador AND NOT a un conjunto de resultados:

Tal como se muestra en el área sombreada, en el conjunto de resultados se devuelven los ingresos generados en 2006 en cualquier región excepto en la Northeast.

Cambio del operador que une calificaciones de filtro

Los siguientes pasos muestran cómo cambiar el operador que une calificaciones de filtro.

El cambio de operador puede afectar al orden de evaluación de las calificaciones de un filtro. Para obtener más información sobre cómo cambiar el orden de evaluación en las calificaciones de un filtro, consulte Cambio del orden de evaluación de las calificaciones de un filtro, página 327.

Para cambiar el operador entre calificaciones de filtro

1 Abra el Editor de filtros. Para ver los pasos necesarios, consulte Creación o modificación de filtros: el Editor de filtros, página 288.

2 Agregue más de una calificación en el panel Definición del filtro. Si desea ver los pasos para crear calificaciones de filtro, consulte Creación o modificación de filtros: el Editor de filtros, página 288.



3 En el panel Definición del filtro, haga clic con el botón derecho en el operador, seleccione Cambiar Operador y elija el operador necesario, tal como se muestra en la imagen siguiente:

Solicitud de entrada del usuario en la definición de un filtro

Puede permitir que el usuario que ejecute el informe que contiene el filtro decida por sí mismo determinados aspectos de la definición del filtro. Esto permite que cada usuario defina los resultados del informe que está viendo. Para ello, incluya una selección dinámica en la definición del filtro. Puede utilizar las selecciones dinámicas en cualquier filtro en el que quiera que cada usuario intervenga en el resultado del filtro haciendo que escriba un número, una fecha o un texto específico que tenga sentido para dicho usuario. Para ver ejemplos de selecciones dinámicas, consulte Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas, página 329.

Para agregar una selección dinámica a la definición del filtro, siga los pasos siguientes:

1 Decida qué tipo de selección dinámica necesita para el filtro. Los tipos de selección dinámica que puede utilizar en una definición de filtro se enumeran en la tabla de Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.



2 Siga los pasos de este capítulo para crear la selección dinámica. Para ver el procedimiento apropiado, consulte Creación de una selección dinámica, página 339.

3 A continuación, siga los pasos de este capítulo para agregar la selección dinámica en la definición del filtro. Para ver información al respecto, consulte Adición de una selección dinámica a la definición de un filtro en el Editor de filtros, página 409.

Modificación de un filtro

Puede realizar cambios en un filtro existente mediante el Editor de filtros. Para ver una imagen del Editor de filtros y obtener más información sobre el trabajo con filtros, consulte Creación o modificación de filtros: el Editor de filtros, página 288.

Al modificar un filtro, puede agregar una nueva calificación, cambiar el operador de una calificación o eliminar una calificación que forme parte de la definición del filtro. También puede cambiar el orden de evaluación de las calificaciones.

• Si desea agregar calificaciones, consulte Tipos de filtros, página 290 para determinar el tipo de calificación que desea agregar y, después, use la sección correspondiente para el tipo de filtro que elija.

• Para cambiar los operadores entre calificaciones, consulte Para cambiar el operador entre calificaciones de filtro, página 325.

• Para quitar una calificación de un filtro, abra el filtro, seleccione la calificación que desea eliminar y presione Eliminar.

• Para cambiar el orden de evaluación de las calificaciones de un filtro, consulte las opciones a continuación.

Cambio del orden de evaluación de las calificaciones de un filtro

Las calificaciones al principio de un filtro son las primeras en evaluarse. Para cambiar el orden de evaluación, puede llevar a cabo varios pasos, según el orden de evaluación final que desee lograr:

• Puede subir o bajar las calificaciones en el orden de modo que se evalúen antes o después de otras calificaciones. Las calificaciones debe estar al mismo nivel de sangría para poder colocarse por encima o por debajo



unas de otras. Para ello, en MicroStrategy Web haga clic en Mover arriba o en Mover abajo junto a la calificación. Ésta se mueve hacia arriba o hacia abajo en consecuencia.

• Puede agrupar calificaciones para evaluarlas juntas. El filtro debe contener al menos 3 calificaciones para poder agrupar calificaciones. Para ello, en MicroStrategy Web haga clic en Mover a la izquierda o en Mover a la derecha entre 2 calificaciones que desee agrupar. Las calificaciones se agrupan y se mueven todas juntas a la derecha (sangría) o a la izquierda.

• Cuando agrega o quita una calificación, está cambiando el orden de evaluación. Si desea agregar calificaciones, consulte Tipos de filtros, página 290 para determinar el tipo de calificación que desea agregar y, después, use la sección correspondiente para el tipo de filtro que elija. Para quitar una calificación de un filtro, abra el filtro, seleccione la calificación que desea eliminar y presione Eliminar.

• Cuando cambia un operador entre calificaciones, es posible que esté cambiando el orden de evaluación de las calificaciones. Si desea ver los pasos para cambiar los operadores entre calificaciones, consulte Para cambiar el operador entre calificaciones de filtro, página 325.

Adición de un filtro en un informe

Para agregar uno o varios filtros en un informe nuevo o ya existente, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.

Funciones de filtrado adicionales

La Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy proporciona información detallada sobre las siguientes funciones avanzadas.

• Calificaciones de atributo a atributo: obtenga información acerca de la creación de informes en los que se comparan dos atributos mediante sus respectivas representaciones de atributo.

• Fechas dinámicas: aprenda a filtrar demoras fijas a partir de la fecha actual.

• Propiedad división de filtros de calificación de conjunto: obtenga información acerca del nivel en el que se volverá a iniciar el recuento de los valores de porcentaje o de orden de un indicador.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 329

• Comparaciones de indicador a indicador: obtenga información acerca de cómo crear un filtro que compare dinámicamente los valores de dos indicadores.

• Niveles de salida de filtros de calificación de conjunto: aprenda a especificar el nivel en que se calcula el indicador para una calificación de conjunto.

• Expresiones personalizadas: aprenda a crear expresiones de indicador personalizadas que se ajusten a necesidades concretas.

• Listas de elementos conjuntos: aprenda a utilizar elementos de atributo de distintos atributos para filtrar el conjunto de resultados del informe.

• Elementos de filtro importados: aprenda a importar listas de datos de archivos existentes a la definición de un filtro.

• Selecciones dinámicas de objetos de informe: aprenda a incluir los resultados de un informe en una selección dinámica y a especificar un objeto de búsqueda o una lista predefinida de objetos de la que elegir durante la ejecución del informe.

Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas

Una selección dinámica es una pregunta que el sistema presenta al usuario durante la ejecución del informe. La forma en que el usuario responde a la pregunta determina los datos que se mostrarán en el informe cuando éste se devuelva desde el origen de datos.

Por ejemplo, un analista de una empresa de contabilidad necesita un informe que muestre los ingresos reales y la previsión de ingresos de los clientes de su empresa. Sin embargo, el analista no quiere ver los datos de todas las sociedades con las que trabaja su empresa; sólo le interesa ver los ingresos y las previsiones de determinadas sociedades y sólo para el año en curso.

El diseñador de informes puede crear una selección dinámica que pida a los usuarios que seleccionen las sociedades de las que desean ver los datos y otra selección dinámica que les pregunte de qué año quieren ver los datos. El diseñador de informes incluye las selecciones dinámicas en un informe. Cuando el analista ejecuta el informe, se le solicita que responda a estas preguntas antes de que se envíe la consulta SQL del informe al origen de


330 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.

datos. En consecuencia, el informe sólo mostrará las cifras de los ingresos y de la previsión de las empresas y del año que le interesan al analista.

El informe descrito anteriormente se puede encontrar en Financial Reporting Analysis Module, que es parte de MicroStrategy Architect.

Un diseñador de informes puede incluir una o varias selecciones dinámicas en cualquier informe. Las selecciones dinámicas son una herramienta eficaz para el diseñador de informes porque:

• Las selecciones dinámicas permiten a cada usuario que ejecuta el informe solicitar conjuntos de datos individualizados del origen de datos cuando responde a las selecciones dinámicas y ejecuta el informe. De hecho, cada usuario crea su propio filtro para el informe.

• Las selecciones dinámicas permiten al diseñador de informes crear en general un menor número de informes utilizando objetos más globales, en vez de tener que crear muchos informes más específicos individualizados para cada analista.

• Las selecciones dinámicas permiten al diseñador de informes garantizar que los objetos del informe sean los últimos objetos disponibles del proyecto. Esto es posible utilizando un objeto de búsqueda en una selección dinámica. Cuando un usuario inicia una selección dinámica al ejecutar un informe, el objeto de búsqueda recorre todo el proyecto y recupera los últimos objetos que se ajusten a los criterios de búsqueda definidos por el diseñador de informes. Por lo tanto, independientemente de cuándo se creó la selección dinámica, cada vez que un usuario ejecute el informe, seleccionará las respuestas de la selección dinámica en una lista de los objetos más actualizados disponibles en el proyecto, incluidos los objetos que puedan no haber existido cuando se creó la selección dinámica.

• Las selecciones dinámicas permiten a los usuarios mantener actualizados los objetos de los informes guardados, ya que pueden guardar un informe con selecciones dinámicas de forma que los objetos de la selección dinámica se mantengan conectados a los objetos originales del proyecto en el que estaban basados cuando se creó la selección dinámica. Si se modifican o eliminan objetos del proyecto, el informe podrá reflejar esos cambios la próxima vez que se ejecute el informe con selecciones dinámicas.

Con las selecciones dinámicas se permite que el usuario decida cómo limitar los datos que se devolverán desde el origen de datos.



Para obtener más información sobre cómo usar las selecciones dinámicas en un informe que se va a visualizar en un iPhone® o en un iPad® de Apple®, consulte la Guía avanzada de elaboración de informes.

Una selección dinámica es similar a un filtro (consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros) porque las selecciones dinámicas determinan los datos específicos que se mostrarán en un informe. La diferencia, desde el punto de vista del diseñador de informes, es que los filtros de los informes se crean para proporcionar una definición única y específica del informe. Por tanto, un informe con filtros muestra el mismo conjunto de datos para cada usuario que ejecute el informe. Por el contrario, la selección dinámica modifica dinámicamente el contenido del informe. Con las selecciones dinámicas, los usuarios pueden determinar qué objetos (atributos, elementos de atributo, indicadores, etc.) formarán parte o se excluirán de la consulta de informe que se envía al origen de datos. Por lo tanto, una selección dinámica puede verse como una manera que tienen los usuarios de crear sus propios filtros para un informe determinado. Por ejemplo:

• Los usuarios pueden elegir entre varios filtros existentes para determinar exactamente qué filtro seleccionará los datos en el informe que van a ejecutar. Para ello, cree un una selección dinámica de objeto que contenga filtros existentes e inclúyala en un informe. El usuario podrá elegir qué filtro se aplicará en el informe.

• Las selecciones dinámicas permiten que un informe tenga una definición de informe dinámica que los usuarios pueden cambiar cada vez que envíen la consulta eligiendo distintas respuestas. Si crea una selección dinámica de atributo que contenga el atributo Year, se pedirá a los usuarios que seleccionen el año para el que desean los resultados del informe. El informe puede ejecutarse por primera vez seleccionando 2005 y, luego, por segunda vez, seleccionando 2006.

Selecciones dinámicas y filtros de seguridad

Los filtros de seguridad de MicroStrategy limitan la capacidad del usuario de acceder o ver ciertos objetos de un determinado proyecto de MicroStrategy. Como resultado, el filtro de seguridad puede limitar los datos que ve el usuario en un informe, aunque el informe esté diseñado para mostrar un conjunto de datos más amplio. Por ejemplo, un informe muestra datos de ingresos para todas las regiones geográficas de EE.UU., pero un grupo de usuarios tiene un filtro de seguridad asignado a sus cuentas de usuario de MicroStrategy que limita la visualización de los datos a los de la región noreste exclusivamente.



Para las selecciones dinámicas, esto significa que los usuarios con un filtro de seguridad asignado sólo pueden ver ciertas respuestas de selecciones dinámicas de las que elegir cuando ejecuten el informe, aunque la persona que ha creado la selección dinámica haya definido explícitamente un conjunto más amplio de respuestas disponibles para los usuarios del informe.

Cuando se describen las respuestas de selecciones dinámicas que estarán disponibles para los usuarios, en este manual se da por hecho que no hay un filtro de seguridad que limite el acceso de un usuario particular a determinados objetos o elementos de objetos. Sin embargo, la mayor parte de los entornos utilizan filtros de seguridad, de modo que es importante ser consciente del posible efecto que tendrá un filtro de seguridad en la experiencia del usuario cuando responda a la selección dinámica. Tenga en cuenta esta posibilidad cuando diseñe una selección dinámica específica para las necesidades de los informes de los usuarios.

Si desea información detallada sobre los filtros de seguridad, consulte la guía MicroStrategy System Administration Guide.

Componentes de una selección dinámica

Las partes que conforman una selección dinámica controlan la forma en la que aparece y funciona una selección dinámica. Estos componentes incluyen lo siguiente:

• Requisito de respuesta: este componente le permite determinar si los usuarios tendrán que responder a la selección dinámica o si la respuesta es opcional. Si se requiere una respuesta, no se puede ejecutar un informe con esta selección dinámica hasta que se proporcione esa respuesta.

Debido a esta característica, un informe con este tipo de selección dinámica no es una buena opción para suscribirse. Esto se debe a que la suscripción no podrá responder la selección dinámica que se requiere y por eso no podrá ejecutar el informe. Por lo tanto, la suscripción automáticamente no será válida y se eliminará. Para evitar esta situación, agregue siempre una respuesta por defecto a la selección dinámica cuando establezca que se requiere una respuesta.

• Respuestas por defecto a la selección dinámica: este componente le permite incluir una respuesta preseleccionada para la selección dinámica, que el usuario podrá aceptar, sustituir por una respuesta distinta, o aceptar y agregar más respuestas.



• Respuestas personales: Este componente le permite al usuario guardar respuestas para una selección dinámica específica y luego volver a usarlas con cualquier informe que use la selección dinámica. Se guardan las respuestas personales de cada selección dinámica y de cada usuario, pero se pueden utilizar en diferentes informes. Al permitir a los usuarios guardar sus respuestas personales se puede ayudar a reducir el espacio de almacenamiento que ocupan los informes guardados estáticos.

• Título e instrucciones: este componente le permite proporcionar un nombre útil para la selección dinámica, lo que puede influir en gran medida en que el usuario encuentre la selección dinámica sencilla o compleja. También puede incluir instrucciones acerca de cómo usar la selección dinámica.

Tenga en cuenta tanto las necesidades de los usuarios como la finalidad del informe y los objetos que se encuentran en él cuando tome una decisión sobre estas opciones.

Estos componentes de selección dinámica se definen con el Asistente de generación de selecciones dinámicas. Consulte Creación de una selección dinámica, página 339 si desea ver los pasos necesarios para obtener acceso al Asistente de generación de selecciones dinámicas. A continuación, se describe cada propiedad de selección dinámica.

Si tiene pensado aplicar una planificación a un informe con selección dinámica, las decisiones que tome acerca de los requisitos de respuesta y las respuestas por defecto afectarán a la forma en que se filtre el informe cuando se ejecute automáticamente en la planificación. Para ver una tabla que muestre cómo afectan varias combinaciones de estas opciones a la forma en la que se filtra un informe planificado cuando se ejecuta, consulte el capítulo Selecciones dinámicas avanzadas de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Requisitos de respuesta

Puede hacer que los usuarios deban responder a una selección dinámica cuando ejecuten un informe o que la respuesta sea opcional.

• Requerida: una selección dinámica requerida significa que se debe seleccionar al menos una respuesta de selección dinámica entre las opciones disponibles; de lo contrario, el informe no se podrá ejecutar.

• Opcional: Una selección dinámica opcional no exige que se señale una respuesta de la selección dinámica. El informe se puede ejecutar sin que el usuario especifique una respuesta.



Si determina que se debe responder a una selección dinámica, considere también proporcionar una respuesta por defecto. Las respuestas por defecto permiten a los usuarios ejecutar informes con selección dinámica rápidamente porque sólo tienen que aceptar las opciones por defecto. Las respuestas por defecto son especialmente útiles si existe una gran cantidad de usuarios de un determinado informe que probablemente elegirá la misma respuesta para la selección dinámica. Consulte Respuestas por defecto a la selección dinámica, página 334.

Para especificar si una respuesta es requerida u opcional, seleccione la casilla de verificación La respuesta de la selección dinámica es requerida en el Asistente de generación de selecciones dinámicas. Consulte más adelante el procedimiento apropiado para el tipo de selección dinámica que desee crear. También podrá ver los pasos para seleccionar esta configuración al crear una selección dinámica.

Respuestas por defecto a la selección dinámica

Puede especificar respuestas por defecto a las selecciones dinámicas. Los usuarios podrán entonces realizar una de las acciones siguientes:

• Ejecutar el informe utilizando las respuestas por defecto

• Seleccionar una respuesta diferente

• Mantener la respuesta por defecto y agregar respuestas adicionales

Si se proporcionan respuestas por defecto, los usuarios podrán ejecutar los informes con selecciones dinámicas con mayor rapidez ya que pueden aceptar sencillamente los valores por defecto con un solo clic y, a continuación, ejecutar el informe. Si no se proporcionan respuestas por defecto para las selecciones dinámicas, los usuarios tendrán que dedicar un tiempo adicional para responder cada selección dinámica individualmente, a menos que no se requieran las respuestas.

Las respuestas por defecto son particularmente útiles si una gran cantidad de usuarios va a responder a la selección dinámica de la misma manera. Un ejemplo muy común sería una selección dinámica del atributo Year, del que los usuarios pueden elegir el elemento de atributo (por ejemplo, 1998, 2005 ó 2006) del que desean ver los datos. Si muchos usuarios utilizarán el año en curso cada vez que ejecuten el informe, ahorrarán tiempo si se proporciona el año en curso como la respuesta por defecto.

También puede determinar las cantidades de respuestas mínimas y máximas que puede seleccionar un usuario. Cuando decida si se debe limitar a los



usuarios a una cierta cantidad de respuestas, tenga en cuenta que, desde el punto de vista del analista, para la mayor parte de las selecciones dinámicas, cuantas más respuestas puedan seleccionar, mayor información se mostrará en el informe.

La opción de cantidad máxima y mínima de respuestas no se aplica específicamente a las respuestas por defecto. Se aplica a la cantidad total de respuestas permitidas para la selección dinámica.

Para establecer las respuestas por defecto de la selección dinámica y el número máximo y mínimo de respuestas permitidas de la sección dinámica, active la casilla de verificación Elegir respuestas por defecto de selección dinámica en el Asistente de generación de selecciones dinámicas. Consulte más adelante el procedimiento apropiado para el tipo de selección dinámica que desee crear. También podrá ver los pasos para seleccionar esta configuración al crear una selección dinámica.

Respuestas personales

Puede permitir respuestas personales de modo que el usuario pueda guardar respuestas a una selección dinámica específica para luego reutilizarlas en los informes en que se use dicha selección.

Las respuestas personales pueden ahorrar tiempo, por ejemplo, si la respuesta a una selección dinámica implica calificaciones de indicador complicadas. Al permitir a los usuarios guardar sus respuestas personales se puede ayudar a reducir el espacio de almacenamiento que ocupan los informes guardados estáticos. Las respuestas personales también brindan uniformidad, ya que permiten utilizar las mismas respuestas a selecciones múltiples en una serie de informes.

Se guardan las respuestas personales de cada selección dinámica y de cada usuario, pero se pueden utilizar en diferentes informes. Los usuarios pueden guardar respuestas a selecciones dinámicas sin tener que guardar el informe en sí.

Al crear una selección dinámica, puede permitir una respuesta personal, varias de ellas o ninguna:

• Ninguna: No se pueden guardar respuestas personales. Cada vez que el usuario vea la selección dinámica, debe responder a ella de forma manual (si es necesario) o ignorarla.

• Una: Se puede guardar sólo una respuesta personal para esta selección dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo informe o en otro diferente), se muestra la respuesta personal. Un



usuario puede conservar la respuesta personal, o agregar o eliminar selecciones. Puede guardar estos cambios como una nueva respuesta personal, pero sólo se puede guardar una respuesta personal.

• Varias: Se pueden denominar y guardar varias respuestas personales, lo que permite diferentes respuestas para la misma selección dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo informe o en otro diferente), las respuestas personales quedan disponibles. El usuario puede seleccionar una de ellas o responder de forma manual a la selección dinámica.

Las respuestas personales deben estar habilitadas para las selecciones dinámicas en el Editor de configuración del proyecto antes de que pueda permitir respuestas personales al crear una selección dinámica.

A continuación, aparecen ejemplos de cada una de las opciones. Aunque son ejemplos simples, ilustran cómo funcionan los diferentes tipos de respuestas personales.

Ejemplo: No hay respuestas personales

Cree una selección dinámica de lista de elementos de atributo (consulte Filtrado de datos en función de los elementos de atributo de negocio: Calificación de lista de elementos de atributo, página 292 para obtener instrucciones) en Región y no permita respuestas personales (seleccione Ninguna para la opción Respuestas personales permitidas). Denomine la selección dinámica como No hay respuestas personales.

Cree un informe con Región, el indicador Ingresos y la selección dinámica No hay respuestas personales. Ejecute el informe y seleccione Noreste, Atlántico Central y Sureste en la selección dinámica. Guarde el informe como informe con selección dinámica y no como uno estático (seleccione Con selección dinámica en el cuadro de diálogo Opciones para guardar; para obtener más información, consulte Guardar informes con selecciones dinámicas, página 218).

Vuelva a ejecutar el informe. No se puede seleccionar una respuesta personal guardada de la ejecución anterior del informe; debe volver a ingresar las respuestas a selecciones dinámicas.



Ejemplo: Respuesta personal única

Cree una selección dinámica de lista de elementos de atributo en Región y permita una respuesta personal única. Denomine la selección dinámica como Respuesta personal única.

Cree un informe con Región, el indicador Ingresos y la selección dinámica Respuesta personal única. Ejecute el informe y seleccione Noreste, Atlántico Central y Sureste en la selección dinámica. Seleccione la casilla de verificación Recordar esta respuesta, que guarda las selecciones como una respuesta personal. Guarde el informe como un informe con selección dinámica.

No es necesario guardar un informe para guardar la respuesta personal. Sin embargo, debe guardar el informe de este ejemplo.

Vuelva a ejecutar el informe. Noreste, Atlántico Central y Sureste aparecen automáticamente como respuesta por defecto. Puede seguir ejecutando el informe o cambiar las selecciones de selección dinámica agregando o eliminando regiones. Elimine todas las regiones de las respuestas a selecciones dinámicas y reemplácelas con Sureste, Suroeste y Sur. No desactive la casilla de verificación Recordar esta respuesta. Estas regiones ahora se guardan como la respuesta personal.

Vuelva a ejecutar el informe. Sureste, Suroeste y Sur se muestran automáticamente como respuesta predeterminada. Elimine todas las regiones de las respuestas a selecciones dinámicas y reemplácelas únicamente con Central. Desactive la casilla de verificación Recordar esta respuesta. La respuesta personal ahora se borra.

Vuelva a ejecutar el informe. Debido a que no existen respuestas personales, no aparecen respuestas a selecciones dinámicas. Debe escribir de forma manual las respuestas de selección dinámica.

Ejemplo: Varias respuestas personales

Cree una selección dinámica de calificación de atributo en Región y permita varias respuestas personales.

Cree un informe con Región, el indicador Ingresos y la selección dinámica que creó antes. Ejecute el informe y seleccione Noreste, Atlántico Central y Sureste en la selección dinámica. Guarde la respuesta a la selección dinámica



y denomínela Regiones orientales. Guarde el informe como un informe con selección dinámica.

No es necesario guardar un informe para guardar la respuesta personal. Sin embargo, debe guardar el informe de este ejemplo.

Vuelva a ejecutar el informe. No aparecen respuestas a selecciones dinámicas, pero puede seleccionar Regiones orientales, la respuesta personal que creó antes, en el menú desplegable. En lugar ello, seleccione Sureste, Suroeste y Sur para las respuestas a selecciones dinámicas. Guárdelas como una respuesta personal, denominándolas Regiones del sur. Defina esta respuesta personal como la respuesta por defecto (active la casilla de verificación Establecer como valor por defecto).

Vuelva a ejecutar el informe. Sureste, Suroeste y Sur aparecen como respuestas a selecciones dinámicas por defecto, ya que se definieron antes como valor por defecto. Borre las respuestas a selecciones dinámicas y reemplácelas con Central. No la guarde como una respuesta personal.

Vuelva a ejecutar el informe. Sureste, Suroeste y Sur aparecen como respuestas a selecciones dinámicas debido a que siguen siendo valores por defecto. Puede seleccionar Este o Sur (selección actual) como respuestas personales.

Las respuestas personales se guardan en la carpeta Mis objetos personales\Mis resultados\Respuestas de selección dinámica. En esta carpeta o al responder una selección dinámica, puede eliminar las respuestas personales a selecciones dinámicas y cambiar su nombre. No se pueden editar las respuestas personales.

Título e instrucciones

Puede personalizar el título y las instrucciones de la selección dinámica que ven los usuarios cuando se responde a la selección dinámica.

Piense en un nombre y en instrucciones detenidamente, teniendo en cuenta a los usuarios. El título y las instrucciones que proporcione para una selección dinámica pueden suponer la diferencia entre una experiencia del usuario en la que la ejecución de los informes con selecciones dinámicas sea confusa o que los usuarios completen una ejecución rápida de informes que muestren exactamente los datos que deseen ver.



Ejemplo de título e instrucciones ineficaces de una selección dinámica

Cree una selección dinámica de elementos de atributos. Después seleccione el atributo Year, en el cual se pedirá al usuario que seleccione uno o más elementos de atributo (años) para los que se mostrarán los datos. Por último, dé a la selección dinámica el nombre “Selección dinámica de elementos de atributos” junto con las instrucciones: “Elija un elemento de atributo”.

Este título y estas instrucciones no son útiles para la mayoría de los usuarios, que probablemente no saben qué es un elemento de atributo. A continuación, se describe una opción mejor.

Ejemplo de título e instrucciones útiles de una selección dinámica

Cree una selección dinámica de elementos de atributos. Después seleccione el atributo Year, en el cual se pedirá al usuario que seleccione uno o más elementos de atributo (años) para los que se mostrarán los datos. Por último, dé a la selección dinámica el nombre “Año(s)” junto con la instrucción: “Seleccione uno o varios años de los que desea ver los datos”.

Este título tiene más sentido para todos los usuarios y proporciona una definición suficiente de la selección dinámica para que los diseñadores de informes puedan utilizarla fácilmente en otros informes. Las instrucciones son útiles no sólo porque utilizan un lenguaje que pueden comprender los usuarios, sino también porque son algo más que una repetición del título. Proporciona información básica a los usuarios que utilizan selecciones dinámicas por primera vez; además deja claro que se puede elegir más de un año en el caso de que algún usuario no se haya percatado de esa información en la parte superior de la pantalla de la selección dinámica.

Puede determinar el título y las instrucciones para una selección dinámica usando el Asistente de generación de selecciones dinámicas. Consulte más adelante el procedimiento apropiado para el tipo de selección dinámica que desee crear. También podrá ver los pasos para introducir un título e instrucciones al crear una selección dinámica.

Creación de una selección dinámica

Las selecciones dinámicas de los informes se crean cuando se desea que el usuario decida qué limitaciones deben cumplir los datos para que se muestren en el informe.



Las selecciones dinámicas pueden incluirse en un informe y, después, entran a formar parte de la definición del informe. También pueden utilizarse en un filtro, un indicador o un grupo personalizado.

En este capítulo se tratan las selecciones dinámicas incluidas en informes, filtros e indicadores. Las selecciones dinámicas que se utilizan en grupos personalizados se tratan en el capítulo Selecciones dinámicas avanzadas de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Asistente de generación de selecciones dinámicas

Todas las selecciones dinámicas se crean con el Asistente de generación de selecciones dinámicas que sirve de guía durante el proceso de creación. También puede utilizar el Asistente de generación de selecciones dinámicas para modificar una selección dinámica ya existente. Puede obtener acceso al Asistente de generación de selecciones dinámicas desde MicroStrategy Desktop.

La siguiente imagen muestra la primera página del Asistente de generación de selecciones dinámicas, donde se selecciona el tipo de selección dinámica que desea crear. Consulte Tipos de selección dinámica, página 342 para ver información detallada de cada tipo de selección dinámica.



Para obtener acceso al Asistente de generación de selecciones dinámicas

1 En MicroStrategy Desktop, seleccione el proyecto con el que desea trabajar en la Lista de carpetas de la izquierda.

2 En el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego elija Selección dinámica. Se abrirá el Asistente de generación de selecciones dinámicas.

Para usar el Asistente de generación de selecciones dinámicas, consulte las secciones que siguen para el tipo de selección dinámica que desea crear. Puede ver detalles específicos sobre cada opción en cada página del asistente haciendo clic en Ayuda.

Después de crear una selección dinámica, incluya la selección dinámica en cualquier informe para que forme parte de la definición del informe y para que cualquier usuario que ejecute el informe deba interactuar con la selección dinámica. Si desea ver los pasos para incluir una selección dinámica en un informe, consulte Adición de una selección dinámica a un informe, página 381.



Tipos de selección dinámica

El tipo correcto de selección dinámica que se debe crear depende de los objetos de informe en los que desea que los usuarios puedan basar un filtro para filtrar datos.

Tipo de selección dinámica

Nombre de selección dinámica Datos que pueden definir los usuarios

Selecciones dinámicas de definición de filtroEste tipo de selección dinámica permite a los usuarios determinar cómo se filtran los datos del informe basándose en atributos en una jerarquía, listas de elementos de atributos o indicadores.

Selección dinámica “Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía” (selección dinámica de jerarquía)

Los usuarios pueden seleccionar respuestas de uno o varios elementos de atributo a partir de uno o varios atributos. Los elementos de atributo que seleccionen se utilizan para filtrar los datos mostrados en el informe. Con esta selección dinámica, se puede dar a los usuarios la mayor cantidad de elementos de atributo entre los que elegir cuando respondan a la selección dinámica para definir los criterios de filtrado.Por ejemplo, en un informe que muestre las previsiones de beneficios, si la selección dinámica permite que los usuarios realicen la selección en la jerarquía Producto, un usuario podría elegir ver las previsiones de determinados productos electrónicos, mientras que otro podría seleccionar unos productos electrónicos distintos o todos los productos de soportes electrónicos.

Selección dinámica “Calificar sobre un atributo” (selección dinámica de atributo)

Los usuarios pueden seleccionar las respuestas de la selección dinámica de una lista de elementos de atributo a partir de un solo atributo. Esta selección dinámica es más restrictiva que la selección dinámica de jerarquía porque el usuario tiene menos elementos de atributo en los que seleccionar las respuestas.

Selección dinámica “Elegir de una lista de elementos de atributo” (selección dinámica de elementos de atributo)

Los usuarios pueden seleccionar las respuestas de la selección dinámica a partir de una lista limitada de elementos de atributo específicos. Esta selección dinámica es la más restrictiva de todas las selecciones dinámicas de definición de filtro, ya que el usuario tiene la menor cantidad de elementos de atributo de los que seleccionar las respuestas.

Selección dinámica “Calificar sobre un indicador” (selección dinámica de indicador)

Los usuarios pueden definir una calificación de indicador que determine qué datos deben mostrarse para uno o varios indicadores específicos del informe.



Los tres primeros tipos de selección dinámica de la tabla anterior se explican con mayor detalle en las siguientes secciones. Las selecciones dinámicas de nivel se tratan en el capítulo Selecciones dinámicas avanzadas de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Selecciones dinámicas de objetoEste tipo de selección dinámica permite a los usuarios seleccionar objetos para incluirlos en un informe, como atributos, indicadores o filtros.

Selección dinámica de objeto

Los usuarios pueden utilizar esta selección dinámica para agregar más datos en un informe. Los usuarios seleccionan objetos (como atributos o indicadores) que quieren agregar al informe. También pueden elegir entre una selección de filtros para aplicar uno que resulte útil para sus objetivos en el análisis.

Selecciones dinámicas de valorEste tipo de selección dinámica permite que los usuarios seleccionen un valor único, como una fecha o una cadena de texto específica, y filtren los datos del informe en función de sus selecciones.

Selección dinámica de fecha

Los usuarios introducen una fecha específica para la que desean ver los datos. Esta selección dinámica se utiliza en un filtro.

Selección dinámica numérica

Los usuarios escriben un número específico que se utilizará como parte de un filtro o de un indicador para buscar unos datos numéricos específicos.

Selección dinámica de texto

Los usuarios escriben una palabra o frase que se utilizará como parte de un filtro para buscar datos específicos que contengan ese texto.

Selección dinámica de decimal grande

Los usuarios pueden introducir hasta 38 dígitos para buscar datos numéricos con el tipo de datos de decimal grande asignado.

Selección dinámica larga

Los usuarios escriben hasta 9 dígitos para buscar datos numéricos.

selecciones dinámicas de nivelEste tipo de selección dinámica permite a los usuarios especificar el nivel de los cálculos de un indicador.

selección dinámica de nivel

Los niveles se explican en Nivel de cálculo de un indicador, página 256.Las selecciones dinámicas de nivel se tratan en el capítulo Selecciones dinámicas avanzadas de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Tipo de selección dinámica

Nombre de selección dinámica Datos que pueden definir los usuarios



Elección del tipo correcto de selección dinámica

Utilice la siguiente tabla como referencia cuando elija qué tipo de selección dinámica desea crear para ayudarle a proporcionar los resultados de los informes que necesiten los usuarios.

Necesidades de los usuarios Soluciones

Limitar la cantidad de datos mostrados en un informe

Las selecciones dinámicas de definición de filtro (selecciones dinámicas utilizadas en los filtros de un informe) son más restrictivas que otras selecciones dinámicas en cuanto a la cantidad de elementos de atributo de los que se pueden seleccionar las respuestas. Si desea obtener más información sobre las selecciones dinámicas de definición de filtro, consulte Filtrado de datos en un atributo, una representación de atributo, un elemento de atributo o un indicador: selecciones dinámicas de definición de filtro, página 346.

Aumentar la cantidad de datos mostrados en un informe

• Las selecciones dinámicas de objeto son más globales en cuanto a los datos que se muestran en el informe final, porque el usuario puede seleccionar objetos adicionales para incluirlos en el informe. Para crear una selección dinámica de objeto, consulte Filtrado de datos basado en indicadores, atributos u otros objetos: Selecciones dinámicas de objeto, página 370.

• En general, cuantas más respuestas pueda seleccionar un analista para una selección dinámica, mayor será la información que se muestre en el informe. La cantidad máxima de respuestas que puede proporcionar el usuario está determinada por un componente de todas las selecciones dinámicas, que se denomina requisito de respuesta. Puede permitir que los usuarios seleccionen más respuestas de una selección dinámica configurando o cambiando la cantidad máxima de respuestas. Para obtener más información, consulte Requisitos de respuesta, página 333.

Responder a selecciones dinámicas que son más fáciles de usar

• La selección dinámica “Elegir de una lista de elementos de atributo” y la selección dinámica de objeto suelen ser las más fáciles de responder. Los usuarios sólo tienen que hacer clic en uno o varios objetos para los que quieran ver datos y ejecutar el informe. El usuario no tiene que crear una definición de filtrado como con otras selecciones dinámicas.

• Cualquier selección dinámica aumenta la complejidad para los usuarios cuando se ejecuta un informe. Esta complejidad puede reducirse si se proporcionan buenas descripciones de las selecciones dinámicas, de manera que los usuarios sepan con claridad qué preguntas tienen que responder. Para ver un ejemplo de una descripción eficaz de selección dinámica, consulte Título e instrucciones, página 338.

Elegir un filtro de informe entre una selección de filtros

Los usuarios pueden elegir entre varios filtros existentes para determinar exactamente qué filtro seleccionará los datos en el informe que van a ejecutar. Para ello, cree los filtros que podrán elegir los usuarios, después cree una selección dinámica de objeto formada por filtros existentes y, por último, incluya la selección dinámica de objeto en un informe. Para crear una selección dinámica de objeto, consulte Filtrado de datos basado en indicadores, atributos u otros objetos: Selecciones dinámicas de objeto, página 370.



Selección dinámica independiente y selección dinámica como parte del informe o del filtro

Este capítulo describe principalmente cómo crear selecciones dinámicas independientes. Una selección dinámica independiente es una selección dinámica creada como objeto independiente de MicroStrategy. Una selección dinámica independiente puede utilizarse en muchos informes distintos, así

Seleccionar una respuesta de selección dinámica a partir de los objetos más actualizados del proyecto

En la mayor parte de las selecciones dinámicas puede utilizar un objeto de búsqueda. El objeto de búsqueda buscará y mostrará objetos específicos en el momento en que el usuario tenga acceso al informe y aparezca la selección dinámica. Esto permite al usuario seleccionar las respuestas a partir de las jerarquías, los atributos, los indicadores y otros objetos más actualizados del proyecto. Para ello, cree un objeto de búsqueda y, después, durante la creación de la selección dinámica, elija el objeto de búsqueda en lugar de elegir atributos específicos u otros objetos como selección dinámica para el usuario. Si desea ver los pasos para crear un objeto de búsqueda, consulte más adelante el procedimiento de creación de selecciones dinámicas para la selección dinámica que desea crear. Los pasos para crear un objeto de búsqueda se encuentran en los pasos de creación de selecciones dinámicas.

Limitar la cantidad de elementos de atributo entre los que pueden elegir los usuarios cuando respondan a una selección dinámica

Si va a crear una de las selecciones dinámicas de definición de filtro, las tres selecciones dinámicas de jerarquía/atributo están diseñadas para ser cada vez más restrictivas en la cantidad de objetos de los que los usuarios pueden seleccionar las respuestas. Estas tres selecciones dinámicas se enumeran a continuación, de menos a más restrictiva:

• “Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía” (selección dinámica de jerarquía): los usuarios disponen de la mayor cantidad de objetos para elegir las respuestas.

• Selección dinámica “Calificar sobre un atributo” (selección dinámica de atributo): es más restrictiva que la selección dinámica de jerarquía. Los usuarios disponen de menos objetos para elegir las respuestas.

• Selección dinámica “Elegir de una lista de elementos de atributo” (selección dinámica de elementos de atributos): la más restrictiva de las tres selecciones dinámicas. Los usuarios disponen de la menor cantidad de objetos para elegir las respuestas.

Seleccionar en un subconjunto razonable de una larga lista de elementos de atributo, por ejemplo, una lista de nombres de clientes

La selección dinámica “Elegir de una lista de elementos de atributo” (selección dinámica de elementos de atributos) proporciona una opción de filtro. Puede utilizar esta opción para crear un filtro que muestre a los usuarios una lista específica de elementos de atributo en función de la condición definida en el filtro. Por ejemplo, cree un filtro que muestre los 20 clientes principales en cuanto a ingresos o los 10 mejores empleados en cuanto a ventas. Incluya este filtro en la selección dinámica de elementos de atributos e incluya la selección dinámica en un informe. Para crear una selección dinámica de elementos de atributos, consulte Selección dinámica “Elegir de una lista de elementos de atributo” (selección dinámica de elementos de atributos), página 361.

Necesidades de los usuarios Soluciones



como en filtros, indicadores y otros objetos, y pueden utilizarla otros diseñadores de informes. Una selección dinámica independiente da mayor flexibilidad a los diseñadores de informes.

Sin embargo, en MicroStrategy, las selecciones dinámicas también pueden crearse como parte intrínseca de un informe determinado al mismo tiempo que se crea el propio informe. Las selecciones dinámicas creadas como parte de un informe se guardan con la definición del informe. Por lo tanto, una selección dinámica creada como parte de un informe no puede utilizarse en cualquier otro informe.

Las selecciones dinámicas también pueden crearse como parte intrínseca de un filtro al mismo tiempo que se crea el propio filtro. Las selecciones dinámicas creadas como parte de un filtro se guardan con la definición del filtro. Por lo tanto, una selección dinámica creada como parte de un filtro no puede utilizarse en cualquier otro filtro.

Independientemente de cómo se crea una selección dinámica, ya sea independiente o como parte de otro objeto, cada enfoque permite crear la mayor parte de los tipos de selecciones dinámicas que se describen en este capítulo. Tanto las selecciones dinámicas independientes como las creadas como parte de otro objeto obtienen los mismos resultados: se le presentan al usuario una o más preguntas que debe responder, y las preguntas determinan los datos usados cuando se calculan los resultados mostrados en un informe.

Filtrado de datos en un atributo, una representación de atributo, un elemento de atributo o un indicador: selecciones dinámicas de definición de filtro

Este tipo de selección dinámica permite al usuario definir los criterios de filtrado de un informe. Al responder a la selección dinámica, el usuario, de hecho, pasa por todo el proceso de creación de un filtro para el informe. La selección dinámica se crea para definir las limitaciones con las que se pueden usar los objetos en la creación de filtros. Los criterios de filtrado pueden incluir ciertos atributos de una jerarquía, representaciones de atributo o elementos de atributo específicos, así como determinados indicadores.

Por ejemplo, si crea una selección dinámica Jerarquía, puede especificar una jerarquía en la que los usuarios puedan seleccionar atributos o elementos de atributo con los que crear un filtro. (La opción para crear esta selección dinámica en el Asistente de generación de selecciones dinámicas se denomina “Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía”). Cuando los



usuarios ejecutan el informe, aparece una selección dinámica similar a la de la siguiente imagen:

Al crear la selección dinámica mostrada arriba, el diseñador de informes elige la jerarquía Time (tiempo) para que los usuarios puedan elegir cualquier atributo de dicha jerarquía del que desea ver datos. La selección dinámica mostrada arriba pide al usuario que seleccione uno de los atributos mostrados, aunque el usuario también puede explorar los elementos de un atributo específico y seleccionar uno o varios de esos elementos. A continuación, el usuario arrastra el atributo o el elemento que haya elegido al panel Definición del filtro en el lado derecho. (Otra opción sería usar el panel Calificación del atributo para seleccionar un atributo para el filtro). Al poder interactuar con esta selección dinámica, los usuarios pueden crear sus propios filtros con los que filtrar los datos que aparecen en el informe resultante.

Puede agregar una selección dinámica de definición de filtro a un filtro independiente para que la selección dinámica se muestre a todo usuario que ejecute un informe en el que se incluya dicho filtro. Otra opción es incluir una selección dinámica de definición de filtro directamente en un informe.



De cualquier forma, una selección dinámica de definición de filtro permite a los usuarios especificar las condiciones que deben cumplir los datos para que se incluyan en los resultados del informe.

Para ver una tabla con los usos de todas las selecciones dinámicas, consulte Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.

Puede crear los siguientes tipos de selecciones dinámicas de definición de filtro:

• Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía (selección dinámica de jerarquía): este tipo de selección dinámica de definición de filtro permite crear un filtro realizando una selección de cualquier atributo o elemento de atributo que forme parte de una o varias jerarquías que haya especificado. Los elementos de atributo que seleccione el usuario pasan a ser el filtro del informe cuando se envía al origen de datos. Para crear una selección dinámica de jerarquía, consulte Selección dinámica “Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía” (selección dinámica de jerarquía), página 349.

• Calificar sobre un atributo (selección dinámica de atributo): este tipo de selección dinámica de definición de filtro permite al usuario filtrar (o calificar) el informe en función de las representaciones de atributo o de los elementos de atributo del atributo especificado. Para crear una selección dinámica de atributo, consulte Selección dinámica “Calificar sobre un atributo” (selección dinámica de atributo), página 355.

• Elegir de una lista de elementos de atributo (selección dinámica de elementos de atributo): este tipo de selección dinámica permite al usuario filtrar el informe en función de un conjunto especificado de elementos de atributos a partir de un atributo determinado. Para crear una selección dinámica de elementos de atributos, consulte Selección dinámica “Elegir de una lista de elementos de atributo” (selección dinámica de elementos de atributos), página 361.

• Calificar sobre un indicador (selección dinámica de indicador): este tipo de selección dinámica permite al usuario filtrar (o calificar) el informe en función de un indicador específico. Para crear una selección dinámica de indicador, consulte Selección dinámica “Calificar sobre un indicador” (selección dinámica de indicador), página 365.

Creación de una selección dinámica de definición de filtro

Los procedimientos para crear cada uno de estos tipos de selecciones dinámicas de definición de filtro se describen a continuación. Después de



crear una selección dinámica de definición de filtro, podrá incorporarla a un informe tal como se describe en Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.

Selección dinámica “Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía” (selección dinámica de jerarquía)

La selección dinámica “Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía”, también denominada selección dinámica de jerarquía, permite a los usuarios crear sus propios filtros de informe utilizando atributos y elementos de atributo de:

• Una jerarquía específica

• Todas las jerarquías del proyecto

• Jerarquías específicas devueltas por un objeto de búsqueda

Si desea ver una explicación de lo que son las jerarquías, consulte Jerarquías, página 155 en el Capítulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos.

Por ejemplo, los analistas desean controlar la antigüedad de varias transacciones de cuentas por cobrar por cliente. Crea entonces un informe con el atributo Customer y varios indicadores relacionados con cuentas por cobrar. (El informe y sus indicadores se muestran más abajo). Quiere que los usuarios puedan seleccionar cualquier sociedad o empresa matriz para ver las cantidades vencidas cuando ejecuten el informe.

Supongamos que crea una selección dinámica de jerarquía que pida al usuario que elija un atributo o elementos de atributo en la jerarquía Organization. Después, agregar la selección dinámica de jerarquía al informe.

Si usa los datos del proyecto Financial Reporting Analysis Module de MicroStrategy, cuando se ejecute el informe y se responda a la selección dinámica eligiendo la sociedad Global Enterprises HQ, el informe aparecerá



tal como se muestra en la siguiente imagen. (Esta imagen sólo muestra parte del informe resultante).

De las tres selecciones dinámicas de definición de filtro para atributos, la selección dinámica de jerarquía permite a los usuarios realizar selecciones entre el mayor número de elementos de atributo cuando eligen respuestas a selecciones dinámicas para definir los criterios de filtrado. La selección dinámica de atributo es más restrictiva y la selección dinámica de elementos de atributos es la más restrictiva de todas: permite que los usuarios elijan entre el menor número de elementos de atributo para definir los criterios de filtrado.

Para crear una selección dinámica de jerarquía

1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Selección dinámica. Se abrirá el Asistente de generación de selecciones dinámicas.

2 Seleccione la opción Selección dinámica de una definición de filtro.

3 En la lista de selecciones dinámicas de definición de filtro, seleccione Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía y haga clic en Siguiente.

Para seleccionar la jerarquía

Seleccione la jerarquía que contiene los atributos entre los que el usuario tendrá que elegir cuando cree el filtro del informe.

4 Elija una de las siguientes opciones y especifique la información necesaria para la opción elegida:

• Elegir un objeto de la jerarquía: seleccione esta opción para presentar al usuario una jerarquía específica de la que elegir atributos y elementos.



Explore y seleccione la jerarquía o especifique el nombre de la jerarquía.

• Utilizar los resultados de una búsqueda: Un objeto de búsqueda buscará y mostrará objetos de proyecto específicos cuando el usuario ejecute el informe. Esto permite presentar al usuario una selección dinámica con los objetos más actualizados del proyecto.

– Si ya ha creado previamente un objeto de búsqueda, búsquelo y selecciónelo, o especifique el nombre del objeto de búsqueda.

– Para crear un objeto de búsqueda nuevo, haga clic en Agregar. Escriba el criterio de búsqueda y guarde la búsqueda. A continuación, explore y seleccione el nuevo objeto de búsqueda o especifique un nombre.

• Listar todas las jerarquías: seleccione esta opción para que el usuario pueda elegir atributos en todas las jerarquías del proyecto.

• Usar una lista predefinida de jerarquías: Seleccione esta opción para permitir al usuario elegir atributos de una lista de jerarquías seleccionadas por usted.

– Haga clic en Aceptar. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar objetos. Seleccione las jerarquías y luego haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas.

– Para modificar la lista, haga clic en Modificar. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar objetos. Agregue o quite jerarquías y luego haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas.

– Para eliminar una jerarquía de la lista, seleccione la jerarquía y haga clic en Quitar.

– Para quitar todas las jerarquías de la lista, haga clic en Borrar.

– Para cambiar el orden en que se muestran los objetos en la selección dinámica, seleccione una jerarquía y haga clic en las flechas Arriba y Abajo para mover la jerarquía seleccionada.

Para determinar las representaciones de atributo que se muestran al usuario

Una vez que los usuarios seleccionan una jerarquía, la selección dinámica muestra los atributos y los elementos de atributo relacionados para que los usuarios seleccionen los criterios de filtrado. También se pueden mostrar las representaciones de atributo.



Una representación de atributo es un aspecto descriptivo de un atributo. La mayor parte de los atributos tienen al menos dos representaciones, ID y descripción (Desc). Por ejemplo, el atributo Product tiene una representación de atributo denominada ID, que se compone de números de ID que representan cada elemento de atributo (cada producto). La representación de atributo Last Name contiene los apellidos de cada elemento de atributo, tales como cada cliente en el atributo Customer o cada empleado en el atributo Employee. El diseñador de proyectos determina qué representaciones de atributo ven los usuarios directamente en los resultados de un informe (las representaciones de visualización de informes) y qué representaciones de atributo pueden ver los usuarios en el Explorador de objetos con fines de exploración (las representaciones de exploración). Puede escoger cuál de estos tipos de visualización pueden seleccionar los usuarios cuando responden a la selección dinámica.

5 Seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable Representaciones mostradas:

• Todas las representaciones de atributo: con esta opción los usuarios pueden ver y seleccionar elementos de atributo de todas las representaciones de atributo. Ésta es la opción por defecto.

• Representaciones de exploración: con esta opción los usuarios pueden ver y seleccionar sólo las representaciones de atributo definidas como representaciones de exploración. Todas las representaciones de atributo definidas como representaciones de exploración se muestran en el Explorador de datos cuando el usuario explora los atributos relacionados.

• Representaciones de visualización de informes: con esta opción los usuarios pueden ver sólo las representaciones de atributo definidas como representaciones de visualización de informes. Todas las representaciones de atributo definidas como representaciones de visualización de informes se incluyen en los resultados del informe que utiliza el atributo relacionado.

Para especificar un título e instrucciones

Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un título y una descripción, consulte Título e instrucciones, página 338.

6 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página de Información general.

7 Escriba un Título, que se usa como el nombre del objeto por defecto cuando guarda la selección dinámica, aunque puede cambiarlo.



8 Escriba texto en el campo Instrucciones, el que aparecerá cuando se ejecuta la selección dinámica junto con el informe.

9 Para determinar cómo aparecerá la selección dinámica cuando se ejecuta en MicroStrategy Web, haga clic en Modificar. Se abre el cuadro de diálogo Opciones de Web. Este cuadro de diálogo muestra las opciones para el estilo de la selección dinámica y para las propiedades de estilo. También puede configurar la forma en que el usuario puede definir la calificación de atributo en la selección dinámica cuando ésta se ejecuta en MicroStrategy Web (para obtener detalles, haga clic en Ayuda). Haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas.

Para permitir respuestas personales

Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para esta selección dinámica para luego reutilizarlas en los informes en que se use esta selección dinámica. Para obtener más información acerca de respuestas personales y cómo se pueden usar, consulte Respuestas personales, página 335.

10 Para determinar si se pueden guardar respuestas personales para esta selección dinámica, seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable Respuestas personales permitidas:


• Una: Se puede guardar sólo una respuesta personal para esta selección dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo informe o en otro diferente), se muestra la respuesta personal. Un usuario puede conservar la respuesta personal, o agregar o eliminar selecciones. Puede guardar estos cambios como una nueva respuesta personal, pero sólo se puede guardar una respuesta personal.




Para definir acciones de resolución de la selección dinámica

11 En el campo Número máximo de elementos por selección (opcional), escriba el número máximo de elementos que un usuario puede seleccionar cuando responde la selección dinámica.

12 Establezca el número máximo y mínimo de respuestas de la selección dinámica (opcional).

13 Si lo desea, puede seleccionar la casilla de verificación Se requiere respuesta de selección dinámica para que los usuarios deban responder a la selección dinámica para ejecutar el informe. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta sobre respuestas de selección dinámica requeridas y opcionales, consulte Requisitos de respuesta, página 333.

14 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página Selección de calificación de selecciones dinámicas por defecto.

Para especificar una respuesta por defecto

Una respuesta por defecto puede permitir a los usuarios completar la ejecución de informes con más rapidez, ya que no necesitan responder a la selección dinámica y pueden ejecutar el informe simplemente utilizando la respuesta por defecto. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar una respuesta por defecto, consulte Respuestas por defecto a la selección dinámica, página 334. No es necesario especificar una respuesta por defecto si no quiere que aparezca para los usuarios.

15 Si no desea definir calificaciones por defecto, haga clic en Terminar. Aparece el cuadro de diálogo Guardar como.

16 Para definir calificaciones por defecto:

a Para crear la calificación, haga clic en Agregar. Cree un filtro usando el Editor de calificación que se abre. Cuando se guarda el filtro, se regresa al Asistente de generación de selecciones dinámicas. La calificación aparece en la tabla. Para eliminar todas las calificaciones por defecto, haga clic en Borrar.

Cuando agrega una calificación por defecto, el botón Agregar cambia a Modificar. Haga clic sobre él para modificar la calificación o agregar calificaciones adicionales.

b Haga clic en Terminar. Aparece el cuadro de diálogo Guardar como.



Para guardar su selección dinámica

17 Seleccione la carpeta donde guardará la nueva selección dinámica, escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop.

Ahora puede agregar la nueva selección dinámica al informe, indicador o filtro. Para ver una tabla que muestra cómo agregar cada tipo de selección dinámica en un informe, indicador o filtro, consulte Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.

Selección dinámica “Calificar sobre un atributo” (selección dinámica de atributo)

La selección dinámica “Calificar sobre un atributo”, también llamada selección dinámica de atributo, puede utilizarse para crear una selección dinámica más enfocada que la selección dinámica de jerarquía. Puede determinar un atributo único en el que cada usuario que ejecute el informe pueda seleccionar elementos para definir su propio filtro de informe. También puede permitir que los usuarios seleccionen un atributo a partir de un conjunto de atributos y después seleccionen elementos del atributo elegido.

Por ejemplo, un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue. Quiere que los usuarios puedan seleccionar regiones geográficas específicas del país del que desean ver los datos de ingresos, de entre todas las regiones.

Supongamos que crea una selección dinámica de atributo que pida al usuario que elija elementos de atributo del atributo Region. Utilizando los datos del proyecto MicroStrategy Tutorial, podrá elegir las siguientes respuestas por defecto para la selección dinámica:

• Noreste

• Noroeste

• Sureste

• Suroeste



Cuando aplique esta selección dinámica en el informe y lo ejecute utilizando las respuestas por defecto, el informe aparecerá tal como se muestra en la imagen siguiente.

De las tres selecciones dinámicas de definición de filtro para atributos, la selección dinámica de atributo es más restrictiva que la de jerarquía, pero menos restrictiva que la de elementos de atributo. La selección dinámica de jerarquía permite a los usuarios seleccionar entre la mayor cantidad de elementos de atributo cuando se eligen respuestas a la selección dinámica para definir los criterios de filtrado. La selección dinámica de elementos de atributos es la más restrictiva y permite elegir entre la menor cantidad de elementos de atributo para definir los criterios de filtrado.

Para crear una selección dinámica de atributo



3 En la lista de selecciones dinámicas de definición de filtro, seleccione Calificar sobre un atributo y haga clic en Siguiente.

Para seleccionar el atributo a partir del cual el usuario puede crear el filtro

Debe determinar qué atributo verá el usuario cuando se muestre la selección dinámica. (También puede hacer que se muestre una lista de atributos en la que el usuario deba seleccionar un atributo). A continuación, el usuario selecciona elementos de ese atributo para que formen parte del filtro que está creando para filtrar datos del informe.

4 Elija una de las siguientes opciones:

• Elegir un atributo: puede presentar al usuario un atributo específico del que seleccionar elementos.

Explore y seleccione el atributo o especifique el nombre del atributo.



• Utilizar los resultados de una búsqueda: Un objeto de búsqueda buscará y mostrará objetos de proyecto específicos cuando el usuario ejecute el informe. Esto permite presentar al usuario una selección dinámica con los objetos más actualizados del proyecto. Utilice esta opción para mostrar al usuario una lista de atributos para que elija uno.



• Usar una lista predefinida de atributos: Seleccione esta opción para permitir al usuario elegir atributos de una lista de atributos seleccionados por usted.

– Haga clic en Aceptar. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar objetos. Seleccione los atributos y luego haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas.

– Para modificar la lista, haga clic en Modificar. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar objetos. Agregue o quite atributos y luego haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas.

– Para eliminar un atributo de la lista, seleccione el atributo y haga clic en Quitar.

– Para quitar todos los atributos de la lista, haga clic en Borrar.

– Para cambiar el orden en que se muestran los objetos en la selección dinámica, seleccione un atributo y haga clic en las flechas Arriba y Abajo para mover el atributo seleccionado.

Para determinar las representaciones de atributo que se muestran al usuario

La selección dinámica muestra los elementos de atributo relacionados para que los usuarios seleccionen en ellos los criterios de filtrado. También se pueden mostrar las representaciones del atributo.

Una representación de atributo es un aspecto descriptivo de un atributo. La mayor parte de los atributos tienen al menos dos representaciones, ID y descripción (Desc). Por ejemplo, el atributo Product tiene una representación de atributo denominada ID, que se compone de números de ID que representan cada elemento de atributo (cada producto). La



representación de atributo Last Name contiene los apellidos de cada elemento de atributo, tales como cada cliente en el atributo Customer o cada empleado en el atributo Employee. El diseñador de proyectos determina qué representaciones de atributo ven los usuarios directamente en los resultados de un informe (las representaciones de visualización de informes) y qué representaciones de atributo pueden ver los usuarios en el Explorador de objetos con fines de exploración (las representaciones de exploración). Puede escoger cuál de estos tipos de visualización pueden seleccionar los usuarios cuando responden a la selección dinámica.

5 Seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable Representaciones mostradas:

• Todas las representaciones de atributo: con esta opción los usuarios pueden ver y seleccionar elementos de atributo de todas las representaciones de atributo. Ésta es la opción por defecto.

• Representaciones de exploración: con esta opción los usuarios pueden ver y seleccionar sólo las representaciones de atributo definidas como representaciones de exploración. Todas las representaciones de atributo definidas como representaciones de exploración se muestran en el Explorador de datos cuando el usuario explora los atributos relacionados.

• Representaciones de visualización de informes: con esta opción los usuarios pueden ver sólo las representaciones de atributo definidas como representaciones de visualización de informes. Todas las representaciones de atributo definidas como representaciones de visualización de informes se incluyen en los resultados del informe que utiliza el atributo relacionado.






9 Para determinar cómo aparecerá la selección dinámica cuando se ejecuta en MicroStrategy Web, haga clic en Modificar. Se abre el cuadro de



diálogo Opciones de Web. Este cuadro de diálogo muestra las opciones para el estilo de la selección dinámica y para las propiedades de estilo. También puede configurar la forma en que el usuario puede definir la calificación de atributo en la selección dinámica cuando ésta se ejecuta en MicroStrategy Web (para obtener detalles, haga clic en Ayuda). Haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas.








11 En el campo Número máximo de elementos por selección (opcional), escriba el número máximo de elementos que un usuario puede agregar a la calificación de atributo de la selección dinámica. Cuando se ejecuta la selección dinámica, el usuario no puede agregar más que ese número si selecciona el operador En la lista o No en la lista.








15 Para especificar respuestas por defecto a la selección dinámica:

a Active la casilla de verificación Elegir respuestas por defecto de selección dinámica y haga clic en Siguiente.

b Haga clic en Agregar y luego seleccione las respuestas que desea que sean por defecto.

c Haga clic en Aceptar.

16 Haga clic en Terminar. Aparece el cuadro de diálogo Guardar como.






Selección dinámica “Elegir de una lista de elementos de atributo” (selección dinámica de elementos de atributos)

La selección dinámica “Elegir de una lista de elementos de atributo”, también llamada selección dinámica de elementos de atributos, permite al usuario elegir de una lista los elementos de atributo que desee incluir en un filtro o grupo personalizado. Ésta es, por lo general, la selección dinámica más sencilla de responder para los usuarios, ya que ofrece la menor cantidad de respuestas entre las que elegir y no requiere que el usuario cree una “instrucción” de filtrado.

Puede crear los elementos de atributo específicos que se mostrarán en la selección dinámica utilizando uno de los métodos siguientes:

• Seleccionar todos los elementos asociados a un atributo.

• Crear un filtro que devuelva una lista limitada de elementos de un atributo

• Seleccionar elementos de atributo específicos uno a uno

Por ejemplo, un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue. Supongamos que quiere que los usuarios puedan seleccionar regiones geográficas específicas del país del que desean ver los datos de ingresos, de entre todas las regiones del este de EE.UU.

Cree una selección dinámica de lista de elementos de atributo que pida al usuario que elija entre tres elementos de atributos del atributo Region. Utilizando los datos del proyecto MicroStrategy Tutorial, podrá usar las tres regiones como respuestas por defecto para la selección dinámica:

• Noreste

• Atlántico Central

• Sureste




De las tres selecciones dinámicas de definición de filtro, la selección dinámica de elementos de atributos es la más restrictiva: permite que los usuarios elijan entre el menor número de elementos de atributo para definir los criterios de filtrado. La selección dinámica de jerarquía permite a los usuarios seleccionar en la mayor cantidad de elementos de atributo cuando se eligen respuestas a la selección dinámica para definir los criterios de filtrado. La selección dinámica de atributo es más restrictiva que la de jerarquía, pero menos restrictiva que la de elementos de atributo.

Para crear una selección dinámica de elementos de atributo



3 En la lista de selecciones dinámicas de definición de filtro, seleccione Elegir de una lista de elementos de atributo y haga clic en Siguiente.

Para determinar el atributo entre cuyos elementos podrá elegir el usuario

La selección dinámica mostrará los elementos de atributo relacionados para que los usuarios seleccionen en ellos los criterios de filtrado.

4 Explore y seleccione el atributo o especifique el nombre del atributo y haga clic en Siguiente.

Para definir los elementos específicos entre los que podrá elegir el usuario


• Listar todos los elementos: esta opción muestra al usuario todos los elementos del atributo cuando responde a la selección dinámica.

• Utilice un filtro para reducir el número de elementos: esta opción es útil para atributos con un gran número de elementos, como Customer (cliente) o Employee (empleado). Puede crear un filtro que devuelva un conjunto específico de clientes como, por ejemplo, los 100 mejores clientes de este mes.

Explore y seleccione el filtro, o especifique un nombre. A continuación, haga clic en Vista preliminar para ver la lista de elementos que se mostrarán.



• Utilizar una lista predefinida de elementos: esta opción le permite seleccionar elementos de atributo específicos que se mostrarán al usuario.

– Haga clic en Aceptar. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar objetos. Seleccione los elementos y luego haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas.

– Para modificar la lista, haga clic en Modificar. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar objetos. Agregue o quite elementos y luego haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas.

– Para eliminar un elemento de la lista, seleccione el elemento y haga clic en Quitar.

– Para quitar todos los elementos de la lista, haga clic en Borrar.

– Para cambiar el orden en que se muestran los objetos en la selección dinámica, seleccione un elemento y haga clic en las flechas Arriba y Abajo para mover el elemento seleccionado.






9 Para determinar cómo aparecerá la selección dinámica cuando se ejecuta en MicroStrategy Web, haga clic en Modificar. Se abre el cuadro de diálogo Opciones de Web. Este cuadro de diálogo muestra las opciones para el estilo de la selección dinámica y para las propiedades de estilo (para obtener más información, haga clic en Ayuda). Haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas.


Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para esta selección dinámica para luego reutilizarlas en los informes en que se use esta selección dinámica. Para obtener más información acerca de



respuestas personales y cómo se pueden usar, consulte Respuestas personales, página 335.










Una respuesta por defecto puede permitir a los usuarios completar la ejecución de informes con más rapidez, ya que no necesitan responder a la selección dinámica y pueden ejecutar el informe simplemente utilizando la respuesta por defecto. Para ver los puntos que se deben



tener en cuenta al determinar una respuesta por defecto, consulte Respuestas por defecto a la selección dinámica, página 334. No es necesario especificar una respuesta por defecto si no quiere que aparezca para los usuarios.



b Haga clic en Agregar y luego seleccione las respuestas que desea que sean por defecto






Selección dinámica “Calificar sobre un indicador” (selección dinámica de indicador)

La selección dinámica “Calificar sobre un indicador”, también denominada selección dinámica de indicador, permite que los usuarios creen de forma instantánea sus propios filtros para los datos devueltos de uno de los indicadores del informe. La selección dinámica de indicador se crea seleccionando uno o varios indicadores. Los usuarios podrán definir sus filtros en función de estos indicadores.

Por ejemplo, un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue. Supongamos que desea que los usuarios puedan definir la cantidad de ingresos para los que desean ver los datos, mostrando cualquier región geográfica que satisfaga la condición del indicador seleccionado del usuario.

Supongamos que crea una selección dinámica de indicador que pide al usuario que escriba un valor por el cual se mostrarán todos los datos de ingresos superiores al valor introducido. Utilizando los datos del proyecto



MicroStrategy Tutorial, podrá definir que la respuesta por defecto para la selección dinámica sea Revenue > 1.000.000 dólares.


Los indicadores que elija para la selección dinámica no necesitan aparecer en el propio informe. Por ejemplo, el director de una tienda necesita un informe que muestre las cifras de ventas de los productos cuyo inventario actual quede por debajo de un recuento determinado. Sin embargo, no es necesario que el informe muestre los recuentos del inventario de dichos productos.

Al responder a la selección dinámica, los usuarios pueden definir los filtros en función del valor, el orden o el porcentaje del indicador.

Para crear una selección dinámica de indicador



3 En la lista de selecciones dinámicas de definición de filtro, seleccione Calificar sobre un indicador y haga clic en Siguiente.

Para seleccionar los indicadores para los que los usuarios pueden definir los filtros

La selección dinámica mostrará los indicadores sobre los que los usuarios definirán los criterios de filtrado.




• Elegir un indicador: Explore y seleccione el indicador específico que se utilizará en la selección dinámica. Los usuarios podrán filtrar los datos del informe en función del indicador seleccionado.

• Utilizar los resultados de una búsqueda: Un objeto de búsqueda buscará y mostrará objetos de proyecto específicos cuando el usuario ejecute el informe. Esto permite presentar al usuario una selección dinámica con los objetos más actualizados del proyecto. Por ejemplo, puede dejar que el usuario seleccione un indicador en una búsqueda de todos los indicadores con “Revenue” en el nombre.



• Usar una lista predefinida de indicadores: Seleccione esta opción para permitir al usuario elegir indicadores de una lista seleccionada por usted.

– Haga clic en Aceptar. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar objetos. Seleccione los indicadores y luego haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas.

– Para modificar la lista, haga clic en Modificar. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar objetos. Agregue o quite indicadores y luego haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas.

– Para eliminar un indicador de la lista, seleccione el indicador y haga clic en Quitar.

– Para quitar todos los indicadores de la lista, haga clic en Borrar.

– Para cambiar el orden en que se muestran los objetos en la selección dinámica, seleccione un indicador y haga clic en las flechas Arriba y Abajo para mover el indicador seleccionado.








8 Para determinar cómo aparecerá la selección dinámica cuando se ejecuta en MicroStrategy Web, haga clic en Modificar. Se abre el cuadro de diálogo Opciones de Web. Este cuadro de diálogo muestra las opciones para el estilo de la selección dinámica y para las propiedades de estilo. También puede configurar la forma en que el usuario puede definir la calificación de indicador en la selección dinámica cuando ésta se ejecuta en MicroStrategy Web (para obtener detalles, haga clic en Ayuda). Haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas.

















b Haga clic en Agregar, seleccione el objeto que desea usar para crear la respuesta por defecto y arrástrelo al panel Definición.

c Use las opciones para definir la respuesta por defecto, por ejemplo, ingresos mayores que 500, y haga clic en Aceptar. Si desea obtener más información sobre cada opción, haga clic en Ayuda.




Ahora puede agregar la nueva selección dinámica al informe, indicador o filtro. Para ver una tabla que muestra cómo agregar cada tipo de selección



dinámica en un informe, indicador o filtro, consulte Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.

Filtrado de datos basado en indicadores, atributos u otros objetos: Selecciones dinámicas de objeto

Las selecciones dinámicas de objeto ofrecen a los usuarios la posibilidad de agregar objetos adicionales a un informe. Puede dejar que los usuarios realicen las selecciones en prácticamente cualquier objeto disponible en MicroStrategy. Los objetos que seleccionen los usuarios en la selección dinámica se incluirán en el informe. Esto permite a los usuarios, fundamentalmente, crear sus propios informes, aunque la selección dinámica de objeto sirve para controlar qué objetos pueden elegir para los informes.

Por ejemplo, puede crear una selección dinámica que permita a los usuarios elegir en una lista de filtros independientes existentes para aplicar al informe. También puede crear una selección dinámica que muestre a los usuarios los atributos de día, mes, trimestre y año para que éstos puedan especificar el nivel de detalle del informe. Las selecciones dinámicas de objeto permiten proporcionar informes muy versátiles.

El informe Customer Distribution Trend contiene dos selecciones dinámicas de objeto. (Este informe se encuentra en el módulo Customer Analysis



Module de MicroStrategy Business Intelligence Analytics Modules). A continuación, se muestra una imagen del informe:

La primera selección dinámica, denominada Demographics List, contiene un conjunto de atributos del que los usuarios seleccionan una o varias respuestas. Las opciones de las respuestas incluyen los atributos Customer Income Range (rango de ingresos del cliente), Customer Age Range (rango de edad del cliente) y Customer Gender (género del cliente). La segunda selección dinámica, denominada Psychographic List (lista sicográfica), contiene otro conjunto de atributos en el que los usuarios pueden hacer selecciones. Las opciones de las respuestas incluyen los atributos Customer Education, Customer Household Count, Customer Housing Type, Customer Marital Status, etc.

Al separar las opciones del usuario en dos selecciones dinámicas de objeto, el diseñador puede agrupar los atributos de acuerdo con las necesidades de análisis del usuario. En este caso, el usuario puede centrarse en el análisis demográfico y psicográfico de los clientes por separado cuando considere qué datos desea ver en el informe resultante. Además, también se pueden comparar los datos de varias combinaciones de demografía y psicografía ejecutando el informe de nuevo y respondiendo a las selecciones dinámicas de forma diferente.

Las selecciones dinámicas de objeto pueden utilizarse en muchos lugares, incluidos los siguientes:



• Selección dinámica de objeto que contiene atributos: cualquier lugar que pueda aceptar una lista de atributos.

• Selección dinámica de objeto que contiene indicadores: anidada en un filtro de calificación de conjunto, así como en cualquier lugar que acepte indicadores.

Una selección dinámica puede contener diferentes tipos de objetos, como indicadores y atributos, o atributos y grupos personalizados. Sin embargo, si la selección dinámica combina indicadores con otro tipo de objeto, los indicadores o los otros objetos se quitan cuando la selección dinámica se ejecuta en el informe. Para ver una explicación más detallada, consulte el capítulo Selecciones dinámicas avanzadas de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.


Creación de selecciones dinámicas de objeto

Cuando cree una selección dinámica de objeto, podrá decidir si los usuarios pueden realizar selecciones en una lista de objetos específica de MicroStrategy y, asimismo, definir una búsqueda específica que presente un conjunto actualizado de objetos que podrán seleccionar los usuarios. Si se incluye un objeto de búsqueda en la selección dinámica de objeto en vez de especificar los nombres de objeto exactos, los usuarios podrán seleccionar entre objetos nuevos que podían no formar parte del proyecto cuando se creó la selección dinámica.

Para crear una selección dinámica de objeto


2 Seleccione la opción Selección dinámica de objeto y haga clic en Siguiente.

Para crear la lista de objetos en la que el usuario realizará la selección

Solo pueden utilizarse objetos de un tipo en una selección dinámica de objeto. Así, en una selección dinámica de objeto se pueden incluir indicadores o atributos, pero no ambos. Para realizar selecciones



dinámicas de varios tipos de objeto en el mismo informe, deberá crear una selección dinámica de objeto para cada tipo de objeto.


• Utilizar una lista predefinida de objetos: esta opción le permite definir una lista concreta de objetos.

Haga clic en Agregar, seleccione los objetos y, a continuación, haga clic en Aceptar.

• Utilizar los resultados de una búsqueda: Un objeto de búsqueda buscará y mostrará objetos de proyecto específicos cuando el usuario ejecute el informe. Esto permite presentar al usuario una selección dinámica con los objetos más actualizados del proyecto.










Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para esta selección dinámica para luego reutilizarlas en los informes en que se



use esta selección dinámica. Para obtener más información acerca de respuestas personales y cómo se pueden usar, consulte Respuestas personales, página 335.










Una respuesta por defecto puede permitir a los usuarios completar la ejecución de informes con más rapidez, ya que no necesitan responder a la selección dinámica y pueden ejecutar el informe simplemente



utilizando la respuesta por defecto. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar una respuesta por defecto, consulte Respuestas por defecto a la selección dinámica, página 334. No es necesario especificar una respuesta por defecto si no quiere que aparezca para los usuarios.



b Haga clic en Agregar y luego seleccione las respuestas que serán por defecto.






Filtrado de datos basado en un solo valor o cadena: Selecciones dinámicas de valor

Las selecciones dinámicas de valor son útiles cuando el resultado deseado del informe es un valor único, como una fecha específica, una cifra o una palabra o frase determinada. La selección dinámica de valor está diseñada para que devuelva resultados de informe en función del tipo de datos asignado a los datos del origen de datos.

Por ejemplo, suponga que necesita un informe que enumere todos los empleados menores de 40 años. Por lo tanto, crea un informe con los atributos Empleado y Edad del empleado. Mientras crea el informe, crea también una selección dinámica de valor numérico. La selección dinámica de valor numérico contiene el atributo Employee Age, el operador Menor que y un valor máximo definido como 40.



Usemos los datos de ejemplo de MicroStrategy Tutorial: si ejecuta el informe y responde a la selección dinámica especificando 40 para la edad del empleado, el informe final tendrá el siguiente aspecto:

Las selecciones dinámicas de valor suelen utilizarse en un filtro, donde pasan a formar parte de su definición, pero también pueden usarse en un indicador como parte de la fórmula del indicador. El filtro o el indicador se incluyen entonces en un informe.

Como suele utilizarse en filtros, una selección dinámica de valor puede crearse directamente en el Editor de filtros al mismo tiempo que se crea el filtro en el que se desea incluirla. Cuando se crea de esta manera, la selección dinámica de valor forma parte de la definición del filtro y no es una selección dinámica independiente, por lo que no puede agregarse a otro filtro. Para crear una selección dinámica de valor independiente, créela con el Asistente de generación de selecciones dinámicas. Esto ofrecerá a todos los diseñadores la flexibilidad de crear una selección dinámica de valor una vez y agregarla a varios filtros.


Los tipos de selecciones dinámicas de valor son:

• Selección dinámica de fecha: este tipo de selección dinámica de valor pide a los usuarios que escriban o seleccionen una fecha y devuelve los datos que tienen asignado el tipo de datos de fecha y que coinciden con la fecha especificada por el usuario. Por ejemplo, la selección dinámica de fecha puede ser útil cuando se agrega a un filtro que verifica datos sobre la base de Year=2006. La selección dinámica permite a los usuarios



seleccionar una fecha específica dentro del año de la condición del filtro. Las selecciones dinámicas de fecha se usan en filtros que califican a partir de una fecha.

• Selección dinámica numérica: este tipo de selección dinámica de valor pide a los usuarios que escriban un valor numérico. Las selecciones dinámicas de valor numérico aceptan enteros o decimales de hasta 15 dígitos de precisión. Las selecciones dinámicas numéricas pueden utilizarse en cualquier filtro que necesite una entrada numérica del usuario, tal y como una calificación de indicador. Si desea obtener información sobre los filtros de calificación de indicadores, consulte Filtrado de datos basado en orden o valor del indicador: calificación de conjunto de indicadores, página 306.

• Selección dinámica de texto: este tipo de selección dinámica de valor pide a los usuarios que escriban una cadena de texto. Las selecciones dinámicas de texto suelen utilizarse en filtros de calificación de representación de atributo. Si desea obtener información sobre los filtros de calificación de representación de atributo, consulte Filtrado de datos en función de representaciones del atributo de negocio, página 297.

• Selección dinámica de decimal grande: este tipo de selección dinámica de valor pide a los usuarios que indiquen un valor de “decimal grande”. Las selecciones dinámicas de valor de decimal grande aceptan enteros y decimales de hasta 38 dígitos de precisión.

Las selecciones dinámicas de decimal grande deben utilizarse sólo en expresiones que requieran una gran precisión, como cuando se califica sobre un ID de atributo de decimal grande.

• Selección dinámica larga: este tipo de selección dinámica de valor pide a los usuarios que indiquen un valor de entero largo. Las selecciones dinámicas largas aceptan números enteros de hasta 9 dígitos.

La posibilidad de crear una selección dinámica de valor largo no está habilitada por defecto en el Asistente de generación de selecciones dinámicas. Para activar la selección dinámica de valor largo, vaya al menú Herramientas y seleccione Mis preferencias. En el cuadro de diálogo Mis preferencias, haga clic en la ficha Avanzado y active la casilla de verificación Agregar selecciones dinámicas largas a la lista de selecciones dinámicas disponibles.



Creación de selecciones dinámicas de valor

Para crear una selección dinámica de valor


2 Seleccione la opción Selección dinámica de un valor y haga clic en Siguiente.

Para definir el tipo de selección dinámica que se mostrará al usuario

3 Especifique el tipo de selección dinámica de valor:

• Selección dinámica de fecha: con esta selección dinámica, los usuarios pueden filtrar datos relacionados con una fecha específica o con un intervalo de fechas.

• Selección dinámica numérica: con esta selección dinámica, los usuarios pueden filtrar datos numéricos, generalmente basados en un indicador.

• Selección dinámica de texto: con esta selección dinámica, los usuarios pueden filtrar datos de texto, generalmente basados en representaciones de atributo.

• Selección dinámica de decimal grande: con esta selección dinámica, los usuarios pueden filtrar datos basados en un valor decimal grande para un indicador.

• Selección dinámica larga: con esta selección dinámica, los usuarios pueden filtrar datos basados en un valor de entero largo para un indicador.

La selección dinámica de valor largo sólo se visualizará si está activada en el cuadro de diálogo Mis preferencias de la ficha Avanzado.












• Ninguna: No se pueden guardar respuestas personales. Cada vez que el usuario vea la selección dinámica, debe responder a ella en forma manual (si es necesario).





Para definir un rango en el que se debe situar la respuesta del usuario

9 Para impedir que el usuario pueda introducir valores fuera de determinados rangos:

• Seleccione la casilla de verificación Valor mínimo e introduzca el valor más bajo permitido para la respuesta a la selección dinámica.

– Para una selección dinámica de fecha, este valor es la fecha más temprana.

– Para una selección dinámica de texto, este valor es la menor cantidad de caracteres permitida en la cadena de texto.

• Seleccione la casilla de verificación Valor máximo e introduzca el valor más alto permitido para la respuesta a la selección dinámica.

– Para una selección dinámica de fecha, este valor es la fecha más tardía.

– Para una selección dinámica de texto, este valor es la cantidad máxima de caracteres permitida en la cadena de texto.





12 Active la casilla de verificación Valor por defecto para especificar una respuesta por defecto a la selección dinámica y, si lo desea, especifique un rango válido para la respuesta a la selección dinámica.



13 Si crea una selección dinámica de fecha:

• El botón desplegable abre un calendario desde el que puede seleccionar una fecha.

• El botón Editor de fecha abre el Editor de fecha, que le permite establecer una fecha dinámica, es decir, un rango de fechas u horas que cumplen específicas condiciones.




Todas las selecciones dinámicas de valor deben agregarse a un indicador o a un filtro (dependiendo del tipo de selección dinámica de valor y de lo que quiere que ésta haga) y, a continuación, el indicador o el filtro se deben agregar al informe.

Para ver una tabla que muestra cómo agregar cada tipo de selección dinámica en un informe, consulte Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.

Modificación de una selección dinámica

Puede modificar cualquier selección dinámica haciendo doble clic en ella en MicroStrategy Desktop. La selección dinámica se abre en el Asistente de generación de selecciones dinámicas, lista para su modificación.

Para ver los pasos de la modificación de una selección dinámica, consulte Tipos de selección dinámica, página 342 para determinar el tipo de selección dinámica que va a modificar y, a continuación, vea la sección correspondiente para realizar los cambios en cualquier aspecto de la selección dinámica.

Adición de una selección dinámica a un informe

Para agregar una o varias selecciones dinámicas a un informe nuevo o ya existente, consulte Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.


382 Diseño de la estructura de un informe: Plantillas © 2012 MicroStrategy, Inc.

Funciones adicionales de selecciones dinámicas

La Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy proporciona información detallada sobre las siguientes funciones avanzadas.

• Selecciones dinámicas en informes planificados: obtenga información acerca del funcionamiento de los informes con selecciones dinámicas cuando se encuentran en una planificación que se debe ejecutar y cuáles son los requisitos especiales para los informes planificados con selecciones dinámicas.

• Selecciones dinámicas de nivel: aprenda a crear una selección dinámica de nivel con la que los usuarios puedan determinar en qué nivel se agregan los indicadores, así como cualquier destino o agrupamiento asociado al nivel del indicador.

• Fechas dinámicas: vea información sobre la definición de una fecha que es una demora fija de la fecha actual.

• Selecciones dinámicas de sistema: Éstas son las selecciones dinámicas integradas especiales, como la selección dinámica de sistema ID de usuario. Podrá encontrar información y ejemplos adicionales en la guía MicroStrategy System Administration Guide.

Diseño de la estructura de un informe: Plantillas

Una plantilla es la estructura que subyace bajo cualquier informe. Las plantillas especifican el conjunto de datos que el informe debe recuperar del origen de datos y también determinan la estructura en que se muestra la información en los resultados del informe. La estructura de una plantilla es la ubicación de los objetos en la plantilla. Por ejemplo, mostrar que los indicadores se han colocado en las columnas del informe y los atributos en las filas, que el indicador Revenue se ha colocado a la izquierda del indicador Revenue Forecast para que los usuarios que leen de izquierda a derecha vean los ingresos actuales antes que la previsión de ingresos, etc.

Cuando se crea un informe, se colocan varios objetos de MicroStrategy en la plantilla del informe. Los objetos pueden ser atributos, indicadores, filtros y selecciones dinámicas, así como otros objetos tales como grupos personalizados y consolidaciones, que se tratan en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Los filtros y las selecciones dinámicas restringen y especifican los datos mostrados en el informe


© 2012 MicroStrategy, Inc. Diseño de la estructura de un informe: Plantillas 383

ejecutado. Cuando se ejecuta un informe, los datos relacionados con todos los objetos de la plantilla que han cumplido las condiciones del filtro de informe se muestran en el informe con el formato especificado por la plantilla.

MicroStrategy incluye un conjunto de plantillas de informe prediseñadas que puede utilizar para generar sus propios informes. Con estas plantillas, puede crear rápidamente un informe nuevo porque la plantilla ya contiene objetos comunes y filtros básicos. Cuando se crea un informe nuevo, puede comenzar con una plantilla existente, lo que reducirá el tiempo necesario para producir el informe finalizado. El cuadro de diálogo Nueva cuadrícula se abre siempre que se crea un nuevo informe, y aquí es donde se puede seleccionar una plantilla existente en la que basar el nuevo informe. En la siguiente imagen, se muestran las plantillas del cuadro de diálogo Nueva cuadrícula:

El siguiente diagrama muestra la plantilla y el filtro de un informe, así como el informe ejecutado resultante de las opciones definidas en la plantilla.


384 Creación de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy, Inc.

Siempre que inicie la creación de un informe nuevo, el sistema crea automáticamente una plantilla y un filtro de informe vacío y básico. Aunque no es posible definir ni utilizar específicamente una plantilla o un objeto de filtro de informe por separado, una plantilla y un filtro vacío constituyen una parte lógica de la definición de todos los informes.

Creación de un informe de cuadrículaUn informe es un objeto de MicroStrategy que representa una solicitud de un conjunto específico de datos formateados procedentes del origen de datos. En su forma más básica consta de dos partes:

• Una plantilla de informe (normalmente denominada plantilla), que es la estructura subyacente del informe.

• Los objetos relacionados con el informe incluidos en la plantilla, como atributos, indicadores, filtros y selecciones dinámicas.

Para crear un informe que responda con precisión a una consulta de negocio específica, asegúrese de que comprende los objetos fundamentales de MicroStrategy para la generación de informes, tal como se describe en Objetos de MicroStrategy, página 240. Esta sección da por hecho que tiene un conocimiento básico de cada objeto presentado en este capítulo. Si desea información sobre los objetos específicos de los que se compone un informe, consulte las siguientes secciones:

• Atributos: Consulte Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos, página 248.

• Indicadores: Consulte Cálculo de datos en un informe: Indicadores, página 249.

• Filtros: Consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros, página 286.

• Selecciones dinámicas: Consulte Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas, página 329.

• Plantillas: Consulte Diseño de la estructura de un informe: Plantillas, página 382.

• Consolidaciones y grupos personalizados: Consulte el capítulo Grupos personalizados y consolidaciones de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Creación de un informe de cuadrícula 385

Un informe sencillo suele constar al menos de un atributo, un indicador y un filtro. No es necesario que existan todos estos objetos en el informe, pero los datos devueltos tienen más sentido si todos estos objetos se encuentran en el informe.

Por ejemplo, si crea un informe con un solo atributo, como Customer, y lo ejecuta, el informe devuelve una lista de todos los elementos de atributo de dicho atributo. En este caso, verá una lista de nombres de todos los clientes que han tenido relaciones comerciales con su empresa y que se encuentran en la base de datos. Del mismo modo, si agrega sólo un indicador a un informe vacío, verá todos los datos de ingresos de todas las fechas y de todas las regiones.

Si agrega un indicador y un atributo al mismo informe, por ejemplo, el atributo Customer y el indicador Revenue, los datos del informe comenzarán a ser útiles porque podrá ver los ingresos que ha producido cada cliente en las tiendas. Sin embargo, para la mayor parte de las organizaciones, esto sigue siendo un informe demasiado largo.

Si agrega un filtro al informe, podrá limitar los datos a un área de interés específica. Por ejemplo, puede definir una región geográfica específica y un período de tiempo determinado agregando unos pocos atributos adicionales al informe, tales como Region y Year. Posteriormente, puede agregar un filtro para ver sólo los clientes que produjeron mayores beneficios en la región Northeast el año pasado. El informe resultante puede mostrar los clientes de la región Northeast que generaron los mayores ingresos el año pasado.

No es necesario que los objetos del filtro formen parte del propio informe. En este ejemplo, agregar los atributos Region y Year al informe permite que sus usuarios vean el contexto de los resultados del informe.

En esta sección, se describe cómo diseñar un informe con componentes básicos de informe, como atributos, indicadores y filtros, en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web mediante el Editor de informes. También se indican los procedimientos para crear un informe nuevo y agregar atributos, indicadores, filtros y selecciones dinámicas al mismo. Además, se ofrece un procedimiento para modificar un informe ya existente.

Si utiliza el proyecto MicroStrategy Tutorial para realizar los ejemplos en los procedimientos siguientes, podrá familiarizarse con el entorno del Editor de informes y sus características. El proyecto Tutorial ofrece la oportunidad de utilizar MicroStrategy aunque su organización aún no tenga sus propios datos disponibles en un proyecto de MicroStrategy.



Requisitos previos

Para crear un informe que muestre los datos de la organización, debe tener un proyecto de MicroStrategy ya creado y disponer de los privilegios suficientes de MicroStrategy para realizar las tareas necesarias. Si va a usar el proyecto MicroStrategy Tutorial y los datos de ejemplo que contiene con los siguientes procedimientos, sólo precisará los privilegios necesarios para realizar estos procedimientos; no es necesario que tenga configurado su propio proyecto en MicroStrategy.

Cada uno de estos requisitos se trata más adelante.

Un proyecto de trabajo con objetos de datos

Antes de crear sus propios informes, debe tener un proyecto de trabajo de MicroStrategy que contenga objetos que reflejen sus datos empresariales. (Si no tiene aún su propio proyecto de trabajo, puede utilizar el proyecto Tutorial para practicar los procedimientos de este manual. El proyecto Tutorial se trata más adelante). Un proyecto debe contener objetos que reflejen sus datos empresariales para que esos objetos puedan incluirse en un informe y, cuando éste se ejecute, se puedan recuperar los datos empresariales apropiados del origen de datos.

Entre los objetos empresariales que ya deben estar creados en un proyecto se incluyen los siguientes:

• Los hechos, como por ejemplo Revenue o Units Sold, son mediciones empresariales que toman la forma de datos almacenados en el origen de datos o variables. Los hechos suelen ser numéricos y son apropiados para la agregación. Se utilizan para crear indicadores y otros objetos en MicroStrategy.

• Los atributos son conceptos de negocio que responden a preguntas sobre hechos, como cuándo, dónde, etc. Los atributos proporcionan un contexto para mostrar los hechos en el informe.

Es posible que el proyecto ya contenga otros objetos además de atributos y hechos, como indicadores, filtros y selecciones dinámicas. Los hechos y los atributos son los objetos mínimos que ya deben estar creados. Por lo general, los crea el diseñador de proyectos cuando crea el propio proyecto.

Por ejemplo, en un informe que contiene el atributo Year y un indicador Units Sold (basado en un hecho Units Sold), puede ver cuántas unidades se vendieron durante un año determinado. Si el informe no tiene ningún



atributo, sólo puede proporcionar información general del número de unidades vendidas. No puede dar respuesta a preguntas como quién compró las unidades, cuándo, dónde, etc.

Podrá encontrar información detallada sobre la creación de proyectos, además de información sobre hechos y atributos y cómo se crean estos objetos en la guía MicroStrategy Project Design Guide.

Si aún no tiene un proyecto de trabajo, puede utilizar el proyecto Tutorial con los procedimientos de este capítulo para aprender a crear los distintos objetos de informe en MicroStrategy. Si desea obtener información acerca del proyecto Tutorial y de cómo abrirlo, consulte Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial, página 5.

Privilegios para el diseño y la creación de informes

Como usuario de MicroStrategy, debe disponer de los privilegios apropiados para poder crear informes y objetos de informe, tal como se indica a continuación:

• En MicroStrategy Desktop, el grupo de privilegios asignados a la mayor parte de diseñadores de informes se denomina Desktop Designer.

• En MicroStrategy Web, el grupo de privilegios asignados a la mayor parte de diseñadores de informes se denomina Web Professional.

Consulte con el administrador si tiene dudas sobre los privilegios asignados en MicroStrategy.

Creación de un informe con el Editor de informes

El Editor de informes es donde se diseñan los informes. Puede utilizar el Editor de informes para crear un informe nuevo o modificar un informe ya existente. El Editor de informes está disponible en MicroStrategy Desktop y en MicroStrategy Web.

Cuando se crea un informe nuevo o se modifica un informe ya existente, el informe siempre aparece en la Vista de diseño del Editor de informes. La Vista de diseño muestra la plantilla del informe y permite ver su definición. En ella, también se puede modificar la definición del informe. La definición de un informe es la definición de todos los objetos que se incluyen en el mismo cuando se diseña, así como cualquier formato aplicado al informe.



Creación de un informe rápido

Si ya conoce bien los objetos de MicroStrategy que se utilizan para crear informes y necesita crear un informe rápidamente, puede utilizar el Generador de informes de MicroStrategy para crear el informe. Sin embargo, el Generador de informes sólo puede agregar determinados objetos al informe mientras se utiliza la herramienta. Una vez que ha terminado de crear un informe en el Generador de informes, puede seguir modificándolo en el Editor de informes y agregar objetos adicionales.

Si desea utilizar el Generador de informes para crear un informe rápido, consulte Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo, página 239.

Abrir el Editor de informes con una plantilla de informe vacía

Las plantillas se explican en Diseño de la estructura de un informe: Plantillas, página 382.

Una vez que se agregan objetos en ellas, las plantillas especifican el conjunto de datos que el informe debe recuperar del origen de datos y también determinan la estructura en que se muestra la información en los resultados del informe.

Esta sección contiene los pasos para abrir el Editor de informes con una plantilla de informe en blanco o vacía para crear un informe nuevo. Puede obtener acceso al Editor de informes tanto desde MicroStrategy Desktop como desde MicroStrategy Web. Ambos procedimientos se explican a continuación.

Para obtener acceso a un informe vacío en MicroStrategy Desktop

1 En Desktop, inicie sesión en el proyecto en el que desea crear un informe.

• Si utiliza el proyecto MicroStrategy Tutorial y sus datos de ejemplo, inicie sesión en el proyecto Tutorial.

2 En el menú Archivo, seleccione Nuevo y elija Informe.

• Si se abre el cuadro de diálogo Nueva cuadrícula, con un conjunto de plantillas prediseñadas, seleccione Informe vacío y haga clic en Aceptar.



Se abre el Editor de informes con una plantilla de informe vacía. Ya está listo para diseñar un informe nuevo.

La siguiente imagen muestra el Editor de informes, en el que se ve una plantilla de informe vacía de MicroStrategy Desktop.

Para ver una descripción de cada área o panel del Editor de informes de MicroStrategy Desktop, consulte Descripción de los componentes del Editor de informes de Desktop, página 461 en el Apéndice A, Interfaces de informes de MicroStrategy.

Es posible que algunos de los paneles mostrados en la imagen anterior no aparezcan en el Editor de informes; esto depende de lo que haya seleccionado para que esté visible y de los productos de MicroStrategy que posea. Para mostrar u ocultar paneles del Editor de informes, utilice el menú Ver.



3 Casi todos los informes tienen al menos un atributo, un indicador y un filtro. Use las siguientes secciones de este manual para agregar objetos al informe nuevo:

• Atributos: Consulte Informes: agregar atributos a un informe, página 391.

• Indicadores: Consulte Informes: agregar indicadores a un informe, página 394.

• Filtros: Consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.

• Selecciones dinámicas: Consulte Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.

Para obtener acceso a un informe en blanco en MicroStrategy Web

1 En MicroStrategy Web, inicie sesión en el proyecto en el que desea crear un informe.

• Si utiliza el proyecto MicroStrategy Tutorial y sus datos de ejemplo, inicie sesión en el proyecto Tutorial.

2 Seleccione Crear informe en la barra de herramientas de la parte superior.

3 Haga clic en Informe en blanco. Aparece una plantilla de informe en blanco, a partir de la cual puede comenzar a diseñar un informe nuevo.

La siguiente imagen muestra el Editor de informes, en el que se ve una plantilla de informe en blanco de MicroStrategy Web.



Para ver una descripción de cada área o panel del Editor de informes de MicroStrategy Web, consulte Interfaz del Editor de informes de MicroStrategy Web, página 470 en el Apéndice A, Interfaces de informes de MicroStrategy.

4 Use las siguientes secciones para agregar atributos, indicadores, filtros y selecciones dinámicas al informe nuevo: Casi todos los informes tienen al menos un atributo, un indicador y un filtro.





Informes: agregar atributos a un informe

Los atributos son los objetos de MicroStrategy que representan los conceptos de negocio reflejados en los datos empresariales almacenados en el origen de datos. Los atributos ofrecen un contexto en el que se informan y se analizan hechos y cálculos empresariales. Aunque conocer las ventas totales de su empresa es muy útil, saber dónde y cuándo se realizaron tales ventas es mucho más importante para los analistas. Si desea obtener más información sobre los atributos, consulte Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos, página 248.

Selección de los atributos correctos

Cuando se elijan para incluir en un informe, seleccione atributos que tengan sentido juntos. Por ejemplo, Product Supplier (proveedor) y Customer Income Bracket (nivel de ingresos del cliente) no tienen mucho sentido cuando sus datos relacionados se muestran juntos en un informe. Es difícil imaginar un indicador que pueda incluirse en un informe con estos atributos, que calculara resultados útiles del informe significativos para estos atributos.

Sin embargo, el atributo Customer Income Bracket tiene sentido cuando se combina con el atributo Product (producto) en un informe, donde permitiría a los analistas considerar una lista de productos preferidos por clientes de



niveles de ingresos altos y bajos. El atributo Product Supplier tendría más sentido si se combinara con cualquiera de los atributos Ship Date (fecha de envío), Rush Orders (pedidos rápidos), Weeks to Ship (semanas para la entrega) o algún otro atributo relacionado con la cadena de suministro.

Para agregar un atributo a un informe

Si utiliza uno de los proyectos de su organización, en este procedimiento se da por hecho que se han creado atributos. Los atributos suelen crearlos los diseñadores de los proyectos. Si es necesario crear atributos, consulte la guía MicroStrategy Project Design Guide.

1 Si aún no está abierto, abra el Editor de informes.

• En Desktop: Consulte Para obtener acceso a un informe vacío en MicroStrategy Desktop, página 388.

• En MicroStrategy Web: Consulte Para obtener acceso a un informe en blanco en MicroStrategy Web, página 390.

2 En el panel Explorador de objetos, desplácese a la carpeta de atributos del proyecto y ábrala.

• Si el panel Explorador de objetos no está visible, seleccione Explorador de objetos en el menú Ver.

• Si utiliza el proyecto Tutorial, abra la carpeta Objetos de esquema y, después, la carpeta Atributos. Seleccione cualquier atributo para usarlo en el siguiente paso. En este procedimiento vamos a utilizar Category.



3 Haga clic con el botón derecho en el atributo que desee agregar al informe y seleccione Agregar a fila (en MicroStrategy Web seleccione Agregar a cuadrícula), tal como se muestra en la siguiente imagen:

Los atributos se suelen mostrar en las filas del informe, aunque, si lo desea, puede agregar atributos a las columnas de los informes.

4 El atributo aparece en la sección de filas de la plantilla del informe, tal como se muestra en la siguiente imagen:

5 Si lo considera oportuno, repita los pasos anteriores para agregar más atributos al informe.



6 Casi todos los informes tienen al menos un atributo, un indicador y un filtro. Si fuera necesario, use las siguientes secciones de este manual para agregar más objetos al nuevo informe:




7 Guarde el informe. Si desea obtener más información acerca de cómo guardar un informe, consulte Guardar un informe, página 416.

Informes: agregar indicadores a un informe

Los indicadores son objetos de MicroStrategy que representan medidas de negocio e indicadores de rendimiento clave. Desde un punto de vista práctico, los indicadores son los cálculos realizados en los datos almacenados en la base de datos y cuyos resultados se muestran en un informe. Si desea obtener más información sobre los indicadores, consulte Cálculo de datos en un informe: Indicadores, página 249.

Para agregar un indicador a un informe

Si utiliza uno de los proyectos de su organización, en este procedimiento se da por hecho que se ha creado al menos un indicador. Si necesita crear indicadores, consulte Cálculo de datos en un informe: Indicadores, página 249.






2 En el panel Explorador de objetos de la izquierda, desplácese a la carpeta de indicadores del proyecto y ábrala.


• Si utiliza el proyecto Tutorial, abra la carpeta Objetos públicos y, a continuación, la carpeta Indicadores. Seleccione cualquier indicador para usarlo en el siguiente paso. En este procedimiento vamos a utilizar Average Revenue.

3 Haga clic con el botón derecho en el indicador que desee agregar al informe y seleccione Agregar a columna (en MicroStrategy Web seleccione Agregar a cuadrícula), tal como se muestra en la siguiente imagen:

Los indicadores se suelen mostrar en las columnas del informe, aunque, si lo prefiere, puede agregar indicadores a las filas de los informes.



4 El indicador aparece en la sección de columnas de la plantilla del informe, tal como se muestra en la siguiente imagen:

5 Si fuera necesario, repita los pasos anteriores para agregar más indicadores al informe.


• Atributos: Informes: agregar atributos a un informe, página 391.

• Filtros: Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.

• Selecciones dinámicas: Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.

7 Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores, seleccione Vista de cuadrícula en el menú Ver.


Informes: agregar un filtro a un informe

Un filtro criba datos en el origen de datos para determinar si estos deben incluirse o no en los cálculos de los resultados del informe. Los filtros no son necesarios en los informes, aunque es muy probable que los informes sin filtros devuelvan una cantidad excesiva de datos que dificultaría su visualización. Si se agrega un filtro, éste debe tener sentido con los objetos que ya se encuentran en el informe.

Para ver información detallada de los filtros en general y de los distintos tipos de filtros, consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros,



página 286. Necesita saber qué tipo de filtro desea para agregarlo a un informe.

Los filtros pueden agregarse a un informe de dos formas:

• Si ya se ha creado un objeto de filtro en el proyecto (éste es un filtro independiente), use el procedimiento Para agregar un filtro independiente a un informe que se indica a continuación.

• Si aún no se ha creado un filtro independiente, puede crear uno directamente en el informe. Sin embargo, tenga en cuenta que el filtro no puede usarse como objeto independiente en otros informes. Para crear un filtro dentro de un informe, use el procedimiento Para crear un filtro directamente en un informe que se indica más adelante.

Para agregar un filtro independiente a un informe

Si utiliza uno de los proyectos de su organización, en este procedimiento se da por hecho que se ha creado al menos un filtro. Si necesita crear filtros, consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros, página 286.




2 En el panel Explorador de objetos de la izquierda, desplácese a la carpeta donde se encuentra el filtro y ábrala.


• Si utiliza el proyecto Tutorial, abra la carpeta Objetos públicos y, a continuación, la carpeta Filtros. Seleccione cualquier filtro para usarlo en el siguiente paso. En este procedimiento vamos a utilizar Top 5 Products By Revenue (5 primeros productos por ingresos).



3 Agregue el filtro al panel de filtros:

• En MicroStrategy Desktop, arrastre el filtro hacia el panel Filtro de informe, tal como se muestra en la siguiente imagen:

• En MicroStrategy Web, haga clic en Modificar filtro. A continuación, haga clic con el botón derecho en el filtro y seleccione Agregar al filtro. Esto agrega el filtro al panel de filtro del informe.

4 Si fuera necesario, repita los pasos anteriores para agregar más filtros al informe.


• Atributos: Informes: agregar atributos a un informe, página 391.

• Indicadores: Informes: agregar indicadores a un informe, página 394.

• Selecciones dinámicas: Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.

6 Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya agregado un filtro, seleccione Vista de cuadrícula en el menú Ver.




Para crear un filtro directamente en un informe

Puede crear un filtro en un informe ya existente y guardado; para ello, haga doble clic en el informe. El informe se abre en el Editor de informes listo para su modificación.




2 Abra el panel Filtro de informe:

• En Desktop: haga doble clic en el panel Filtro de informe de la parte derecha. Se abre el panel Opciones de filtro, tal como se muestra en la siguiente imagen:

• En MicroStrategy Web: Haga clic en Editar filtro de informe encima de la plantilla del informe.



3 Seleccione el tipo de filtro que desea crear. Si desea obtener información completa acerca de cada tipo de filtro que puede crear y los pasos para crear el tipo de filtro elegido, consulte las siguientes secciones:

• Filtro de calificación de atributo: Consulte Filtrado de datos en función de los atributos de negocio: calificaciones de atributos, página 292.

• Filtro de calificación de conjunto: Consulte Filtrado de datos basado en indicadores o relaciones entre atributos: calificaciones de conjunto, página 305.

• Filtro de acceso directo a un informe: Consulte Creación de un filtro en función de los resultados de un informe: calificaciones de acceso directo a un informe, página 314.

• Filtro de acceso directo a un filtro: Consulte Filtrado de datos basado en un filtro existente: calificaciones de acceso directo a un filtro, página 316.

• Filtro de calificación avanzada: Para obtener información detallada y ejemplos acerca de la creación de filtros avanzados, consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

4 Si fuera necesario, repita los pasos anteriores para agregar más filtros al informe.





6 Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya agregado un filtro, seleccione Vista de cuadrícula en el menú Ver.




Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro

Debe saber qué tipo de selección dinámica utilizará cuando decida dónde y cómo la agregará a un informe, indicador o filtro. Por ejemplo, las selecciones dinámicas de objeto suelen incluirse directamente en un informe, pero también se pueden incluir en la parte de la condición de una definición de indicador en el Editor de indicadores, según el tipo de objeto en la selección dinámica de objeto.

Use la tabla siguiente cuando considere cómo y dónde agregará una selección dinámica a un informe, indicador o filtro:

Nombre de filtro

Agregar a Editor de informes: panel Definición de plantilla

Agregar a Editor de informes: panel Filtro de informe

Agregar a Editor de informes: panel Paginación

Agregar a Editor de Indicadores: panel Definición

Agregar a Editor de Filtros: panel Definición del filtro

Selecciones dinámicas de definición de filtro

Selección dinámica “Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía”

No Sí No No Sí

Selección dinámica “Calificar sobre un atributo”

No Sí No No Sí

Selección dinámica “Elegir de una lista de elementos de atributo”

No Sí No No Sí

Selección dinámica “Calificar sobre un indicador”

No Sí No No Sí

Selecciones dinámicas de objeto

Selección dinámica de objeto de atributos

Sí No Sí Sí Se agrega como parte de una calificación avanzada



Selección dinámica de objeto de indicadores

Sí No Sí Sí Se agrega como parte de una calificación de conjunto y en cualquier lugar que acepte indicadores

Selección dinámica de objeto de filtros

No Sí No Sí Sí

Selecciones dinámicas de valor

Selección dinámica de fecha

No No No No Se agrega como parte de una calificación de representación de atributo, en una representación de atributo de tipo de datos de fecha

Selección dinámica numérica, selección dinámica larga o selección dinámica de decimal grande

No No No Sí Se agrega como parte de una calificación de conjunto, como una comparación de valor de indicadores

Selección dinámica de texto

No No No No Se agrega como parte de una calificación de representación de atributo, en una representación de atributo de un tipo de datos de texto

Nombre de filtro





Agregar a Editor de Filtros: panel Definición del filtro



Adición de una selección dinámica en el panel Definición de plantilla del Editor de informes

Puede agregar selecciones dinámicas de objeto en el panel Definición de plantilla del Editor de informes.

Este procedimiento da por hecho que ya ha creado y guardado una selección dinámica. Si desea ver los pasos para crear una selección dinámica de objeto, consulte Creación de selecciones dinámicas de objeto, página 372.

Para agregar una selección dinámica en el panel Definición de plantilla del Editor de informes

1 Si va a crear un informe nuevo, abra el Editor de informes. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte Abrir el Editor de informes con una plantilla de informe vacía, página 388. Si va a agregar la selección dinámica a un informe existente, haga doble clic en el informe para abrirlo en el Editor de informes.

2 Utilice el Explorador de objetos de la izquierda para buscar la selección dinámica que desea agregar al informe.






Agregar en Editor de filtros: panel Definición del filtro

procedimiento Adición de una selección dinámica en el panel Definición de plantilla del Editor de informes, página 403

Adición de una selección dinámica en el panel Filtro de informe del Editor de informes, página 404

Adición de una selección dinámica en el panel de paginación del Editor de informes, página 406

Adición de una selección dinámica a la definición de un indicador en el Editor de indicadores, página 407

Adición de una selección dinámica a la definición de un filtro en el Editor de filtros, página 409



3 Arrastre la selección dinámica hacia el panel Definición de plantilla, tal como se muestra en la siguiente imagen:

4 Si lo desea, agregue más selecciones dinámicas u otros objetos al informe.

5 Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya agregado una selección dinámica, seleccione Vista de cuadrícula en el menú Ver.


Adición de una selección dinámica en el panel Filtro de informe del Editor de informes

Puede agregar selecciones dinámicas de definición de filtro en el panel Filtro de informe del Editor de informes. También puede agregar una selección dinámica de objeto que esté formada por filtros.

Este procedimiento da por hecho que ya ha creado y guardado una selección dinámica. Si desea ver los pasos para crear una selección dinámica de



definición de filtro, consulte Creación de una selección dinámica de definición de filtro, página 348. Para crear una selección dinámica de objeto, consulte Creación de selecciones dinámicas de objeto, página 372.

Para agregar una selección dinámica en el panel Filtro de informe del Editor de informes




3 Arrastre la selección dinámica hasta el panel Filtro de informe, tal como se muestra en la siguiente imagen:






Adición de una selección dinámica en el panel de paginación del Editor de informes

La paginación es la función de MicroStrategy que permite transformar un informe largo en un conjunto de páginas individuales. Las páginas se crean en función de los objetos del informe, permitiendo que los usuarios puedan ver subconjuntos manejables de grandes cantidades de datos. Para obtener información básica sobre los campos de paginación, consulte Agrupamiento de datos por página, página 121 en el Capítulo 3, Análisis de datos.

Puede agregar selecciones dinámicas de objeto en el panel de paginación del Editor de informes.

Este procedimiento da por hecho que ya ha creado y guardado una selección dinámica. Si desea ver los pasos para crear una selección dinámica de objeto, consulte Creación de selecciones dinámicas de objeto, página 372.

Para agregar una selección dinámica en el panel de paginación del Editor de informes




3 Arrastre la selección dinámica hasta el panel de paginación.



• Si no se muestra el panel de paginación, en el menú Ver, seleccione Paginación.

La siguiente imagen muestra una selección dinámica de objeto denominada Indicadores en el panel de paginación:




Adición de una selección dinámica a la definición de un indicador en el Editor de indicadores

Puede agregar selecciones dinámicas de objeto a la definición de un indicador en el Editor de indicadores. También puede agregar selecciones dinámicas numéricas, de decimales grandes y largas, que son todas ellas tipos distintos de selecciones dinámicas de valor.



Este procedimiento da por hecho que ya ha creado y guardado una selección dinámica. Si desea ver los pasos para crear una selección dinámica de objeto, consulte Creación de selecciones dinámicas de objeto, página 372. Para crear una selección dinámica numérica, consulte Creación de selecciones dinámicas de valor, página 378.

Para agregar una selección dinámica a la definición de un indicador en el Editor de indicadores

1 Abre el Editor de indicadores. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte Visualización y trabajo con indicadores: el Editor de indicadores, página 250.

2 Cree la fórmula del indicador. Para ver ejemplos y los pasos necesarios, consulte Creación de un indicador, página 268.

3 Utilice el Explorador de objetos de la izquierda para buscar la selección dinámica que desea agregar a la definición del indicador.


4 Arrastre la selección dinámica hasta el panel Definición de la parte inferior derecha, tal como se muestra en la siguiente imagen:



5 Guarde el indicador y agréguelo a un informe. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte Informes: agregar indicadores a un informe, página 394.

Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores, seleccione Vista de cuadrícula en el menú Ver.

Adición de una selección dinámica a la definición de un filtro en el Editor de filtros

Puede agregar casi cualquier tipo de selección dinámica a la definición de un filtro en el Editor de filtros. Para ver los requisitos de determinados tipos de selecciones dinámicas cuando se vayan a utilizar en la definición de un filtro, consulte Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.

Utilice uno de los siguientes procedimientos, según el tipo de selección dinámica que desee agregar al filtro:

• Adición de una selección dinámica de definición de filtro o una selección dinámica de objeto que contenga filtros a un informe, página 409

• Adición de una selección dinámica numérica, larga o de decimal grande a un informe, página 411

• Adición de una selección dinámica de fecha a un informe, página 412

• Adición de una selección dinámica de texto a un informe, página 414

Adición de una selección dinámica de definición de filtro o una selección dinámica de objeto que contenga filtros a un informe

Para agregar cualquiera de las selecciones dinámicas de definición de filtro a un informe o para agregar una selección dinámica de objeto formada por filtros a un informe, agréguelas primero a un filtro en el panel Definición del filtro del Editor de filtros. A continuación, agregue el filtro que contiene las selecciones dinámicas a un informe. Utilice el siguiente procedimiento para agregar estos tipos de selección dinámica a un filtro.

Una vez que se haya creado el filtro que contiene las selecciones dinámicas, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396 para agregar el filtro a un informe.



Para agregar una selección dinámica en el panel Definición del filtro del Editor de filtros

1 Abra el Editor de filtros. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte Creación o modificación de filtros: el Editor de filtros, página 288.

2 Utilice el Explorador de objetos de la izquierda para buscar la selección dinámica que desea agregar a la definición del filtro.


3 Arrastre la selección dinámica hasta el panel Definición del filtro de la derecha, tal como se muestra en la siguiente imagen:

4 Guarde el filtro y agréguelo a un informe. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.

Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya agregado una selección dinámica, seleccione Vista de cuadrícula en el menú Ver.



Adición de una selección dinámica numérica, larga o de decimal grande a un informe

Puede agregar a un filtro selecciones dinámicas de valor basadas en enteros, de modo que cuando el usuario ejecute un informe que contenga ese filtro, se le pedirá que introduzca un número. El número introducido por el usuario se utilizará para filtrar los datos mostrados en el informe resultante.

Por ejemplo, puede crear un filtro que seleccione los datos mostrados para el indicador Revenue según un porcentaje superior. Supongamos que desea que cada usuario pueda determinar cuál debe ser este porcentaje. Para crear una selección dinámica numérica, pregunta por un número entre 0 y 100. A continuación, utiliza el siguiente procedimiento para crear un filtro que incluya la selección dinámica numérica. El filtro se define de forma que el indicador sea Revenue, la función sea Percent y el operador sea Inicio. Este filtro se incluye después en un informe que tenga el indicador Revenue como parte de su definición. Cada usuario que ejecute el informe tendrá que proporcionar un número que defina el porcentaje superior de ingresos que quiera ver mostrado en los resultados del informe.

Para agregar una selección dinámica numérica, larga o de decimal grande, primero agregue la selección dinámica a una calificación de conjunto en el Editor de filtros. A continuación, agregue el filtro que contiene la selección dinámica a un informe. Utilice el siguiente procedimiento para agregar uno de estos tipos de selección dinámica de valor a un filtro. (Puede agregar más de una selección dinámica a un filtro).

Una vez que se haya creado el filtro que contiene la selección dinámica, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396 para agregar el filtro a un informe.

Para agregar una selección dinámica numérica, larga o de decimal grande a un filtro en el Editor de filtros

En este procedimiento se da por hecho que se ha creado al menos una selección dinámica. Si necesita crear selecciones dinámicas, consulte Creación de una selección dinámica, página 339.


2 Haga doble clic en el panel Definición del filtro en la parte derecha. Se abre el campo Opciones de filtro.



3 Seleccione Agregar una calificación de conjunto y haga clic en Aceptar. Se abre el panel Calificación de conjunto.

4 En la lista desplegable Tipo, seleccione Indicador.

5 En el campo Indicador, escriba el nombre del indicador en el que desea basar el filtro. También puede explorar en busca del indicador haciendo clic en ... (el botón Explorar) para buscar y seleccionar el indicador.

6 En la lista desplegable Función, seleccione Valor de indicador, Orden o Porcentaje, según el tipo de filtrado que desee realizar.

7 En la lista desplegable Operador, seleccione el valor que necesite para completar la definición del filtro.

No seleccione ni Es nula ni No es nula. Estas dos opciones no le permitirán utilizar la selección dinámica en el filtro, ya que sólo filtran valores nulos en los resultados del informe, mientras que la selección dinámica permite a los usuarios filtrar valores numéricos.

8 Utilizando el Explorador de objetos de la izquierda, busque la selección dinámica numérica, larga o de decimal grande y arrástrela hasta el campo que hay a la derecha de Valor.

9 Haga clic en Aceptar para guardar la definición del filtro y cerrar el panel Calificación de conjunto.

10 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el filtro y cerrar el Editor de filtros.

11 Agregue el filtro que contiene la selección dinámica a un informe. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.


Adición de una selección dinámica de fecha a un informe

Puede agregar a un filtro selecciones dinámicas de fecha, de modo que cuando el usuario ejecute un informe que contenga ese filtro, se le pedirá que



introduzca una fecha específica. La fecha introducida por el usuario se utilizará para filtrar los datos mostrados en el informe resultante.

Por ejemplo, puede crear un filtro que seleccione los datos mostrados para el indicador Revenue calculando los ingresos desde una fecha determinada. Supongamos que desea que cada usuario pueda determinar cuál debe ser esta fecha. Para crear una selección dinámica de fecha, pregunta por una fecha específica en el año 2006. A continuación, utiliza el siguiente procedimiento para crear un filtro que incluya la selección dinámica de fecha. El filtro se define de forma que el atributo sea Day y el operador sea Exactamente. Este filtro se incluye después en un informe que tenga el atributo Day y el indicador Revenue como parte de su definición. Cada usuario que ejecute el informe tendrá que proporcionar una fecha que defina el período de tiempo que quiera ver reflejado en los resultados del informe.

Para agregar una selección dinámica de fecha a un informe, agregue primero la selección dinámica a una calificación de atributo en el Editor de filtros. A continuación, agregue el filtro que contiene la selección dinámica a un informe. Utilice el siguiente procedimiento para agregar una selección dinámica de fecha a un filtro. (Puede agregar más de una selección dinámica a un filtro).


Para agregar una selección dinámica de fecha a un filtro en el Editor de filtros







4 En el campo Atributo, escriba el nombre del atributo en el que desea basar el filtro. También puede explorar en busca del atributo haciendo clic en ... (el botón Explorar) para buscar y seleccionar el atributo.

Asegúrese de seleccionar un atributo que contenga una representación de atributo de tipo de datos de fecha.

5 En la lista desplegable Calificar, seleccione Fecha.

6 En la lista desplegable Operador, seleccione un operador adecuado a la definición del filtro.

No seleccione En la lista, No está en la lista, Es nula ni No es nula.

7 Con el Explorador de objetos de la izquierda, busque la selección dinámica de fecha y arrástrela hasta el campo que hay a la derecha de Valor.

8 Haga clic en Aceptar para guardar la definición del filtro y cerrar el panel Calificación del atributo.




Adición de una selección dinámica de texto a un informe

Puede agregar a un filtro selecciones dinámicas de texto, de modo que cuando el usuario ejecute un informe que contenga ese filtro, se le pedirá que escriba una cadena (conjunto de caracteres) de texto específica que se utilizará en el filtro. El texto introducido por el usuario se utilizará para filtrar los datos mostrados en el informe resultante.

Por ejemplo, puede crear un filtro que seleccione los datos mostrados para el indicador Revenue y busque cantidades de ingresos en subconjuntos de clientes según sus apellidos. Supongamos que desea que cada usuario pueda



determinar qué apellidos de clientes deben reflejarse en los ingresos mostrados en los resultados del informe. Crea una selección dinámica de texto que pida una letra específica o un apellido. Por ejemplo, un usuario podría introducir “J” para ver los ingresos de todos los clientes cuyos apellidos comiencen con J, mientras que otro usuario podría escribir “Jackson” para ver sólo los ingresos de los clientes cuyos apellidos sean Jackson. Después de crear la selección dinámica de texto, utilice el siguiente procedimiento para crear un filtro que incluya la selección dinámica de texto. El filtro se define de modo que el atributo sea Customer, que califique sobre el apellido y que el operador sea Comienza con. Este filtro se incluye después en un informe que tenga el atributo Customer y el indicador Revenue como parte de su definición. Cada usuario que ejecute el informe tendrá que proporcionar una cadena de texto que defina el apellido o el comienzo del apellido de los clientes cuyos ingresos quiera ver reflejados en los resultados del informe.

Para agregar una selección dinámica de texto a un informe, agregue primero la selección dinámica a una calificación de atributo en el Editor de filtros. A continuación, agregue el filtro que contiene la selección dinámica a un informe. Utilice el siguiente procedimiento para agregar una selección dinámica de texto a un filtro. (Puede agregar más de una selección dinámica a un filtro).


Para agregar una selección dinámica de texto a un filtro en el Editor de filtros


1 Si aún no lo ha hecho, abra el Editor de filtros. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte Creación o modificación de filtros: el Editor de filtros, página 288.





4 En el campo Atributo, escriba el nombre del atributo en el que desea basar el filtro. También puede explorar en busca del atributo haciendo clic en ... (el botón Explorar) para buscar y seleccionar el atributo.

5 En la lista desplegable Calificar sobre, seleccione la representación de atributo que coincida con el tipo de datos que desee filtrar.

No seleccione ID ni DATE.

6 En la lista desplegable Operador, seleccione un operador adecuado a la definición del filtro.

No seleccione En la lista, No está en la lista, Es nula ni No es nula.

7 Con el Explorador de objetos de la izquierda, busque la selección dinámica de texto y arrástrela hasta el campo que hay a la derecha de Valor.

8 Haga clic en Aceptar para guardar la definición del filtro y cerrar el panel Calificación del atributo.




Guardar un informe

Una vez creado o modificado un informe, debe guardarlo para que se pueda volver a ejecutar en el futuro. Cuando guarda un informe, su nombre y su definición (plantilla, criterios de filtrado del informe e información de formato del informe) se almacenan en el repositorio de metadata de MicroStrategy.

Al guardar un informe nuevo se crea un informe predefinido. Otros usuarios podrán ejecutar el informe para analizar los datos que muestra, y podrán



limitar o cambiar el formato de los resultados de datos en función de sus propias necesidades analíticas. Para ejecutar el informe, haga doble clic en el informe para recuperar y mostrar los datos más recientes del origen de datos.

Para guardar un informe

En este procedimiento se da por hecho que ya ha terminado de crear un informe nuevo o de modificar uno ya existente, y que tiene el informe abierto en el Editor de informes.

1 En el menú Archivo del informe, seleccione Guardar como.

2 Desplácese hasta la ubicación donde desea guardar el nuevo informe.

La carpeta Objetos públicos de cada proyecto está disponible para todos los usuarios que tienen acceso a tal proyecto. Sin embargo, la carpeta Mis objetos personales (y las subcarpetas que contiene) de cada proyecto estará disponible sólo para el usuario que haya iniciado sesión en el momento en el que un informe u otro objeto se guarde en esta carpeta.

3 Asigne al nuevo informe un nombre que refleje su uso como herramienta de análisis de datos de business intelligence.


Después de crear y guardar un informe, podrá incluir funciones adicionales en el informe para que los usuarios puedan explorar los datos del informe de un modo más eficaz y ver los datos relacionados. Si desea obtener más información acerca de las opciones adicionales que se pueden agregar a un informe, consulte Adición de funciones para los usuarios, página 421.

Ejemplo de creación de un informe nuevo

Esta sección ofrece información de aprendizaje sobre el diseño de un informe básico de cuadrícula en MicroStrategy Desktop y en MicroStrategy Web.

Siguiendo el procedimiento correspondiente que se indica a continuación, diseñará un informe llamado My Revenue by Region con el atributo Region y el indicador Revenue. El informe en que se basa puede encontrarse en el proyecto MicroStrategy Tutorial, en la siguiente ubicación: Objetos



públicos\Informes\Áreas temáticas\Análisis de ventas y rentabilidad. El informe se muestra en la siguiente imagen:

Diseño de un informe en MicroStrategy Desktop

En el siguiente procedimiento se da por hecho que utiliza los objetos de informe del proyecto MicroStrategy Tutorial y sus datos de ejemplo. Si desea obtener más información acerca del proyecto Tutorial, consulte Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial, página 5.

En este procedimiento también se da por hecho que está familiarizado con el Editor de informes de MicroStrategy Desktop; consulte Navegación a través de Desktop, página 458 en el Apéndice A, Interfaces de informes de MicroStrategy para ver una introducción a las funciones del Editor de informes.

Para diseñar el informe My Revenue by Region en MicroStrategy Desktop

1 En la Lista de carpetas de MicroStrategy Desktop, inicie sesión en un origen de proyecto que contenga el proyecto MicroStrategy Tutorial.

2 Abra el proyecto MicroStrategy Tutorial, expanda la carpeta Mis objetos personales y seleccione Mis informes.



3 En el menú Archivo, seleccione Nuevo y elija Informe.

• Si se abre el cuadro de diálogo Nueva cuadrícula, seleccione Informe vacío y después haga clic en Aceptar.

Se abrirá el editor de informes.

4 En el Explorador de objetos de la izquierda, busque la carpeta Objetos de esquema.

• Si no puede ver el Explorador de objetos, en el menú Ver, seleccione Explorador de objetos.

5 Haga doble clic en la carpeta Atributos y luego en la carpeta Geography para mostrar los atributos de esa carpeta.

6 Haga doble clic en el atributo Region para agregarlo al panel Plantilla.

7 En el Explorador de objetos, desplácese a la carpeta Objetos públicos, haga doble clic en la carpeta Indicadores y, a continuación, en la carpeta Sales Metrics.

8 Haga doble clic en el indicador Revenue para agregarlo al panel Plantilla.

9 En el menú Archivo, seleccione Guardar como. Aparece el cuadro de diálogo Guardar informe como.

10 Navegue hasta la ubicación en la que desee guardar el informe, que suele ser la carpeta Mis informes. Dé al informe el nombre My Revenue by Region y haga clic en Guardar.

11 En el menú Ver, seleccione Vista de cuadrícula. Esto hace que el informe se ejecute y muestre los resultados con los datos de ejemplo recuperados del warehouse de ejemplo. Cuando se genera un informe como éste utilizando los objetos de su organización, esta vista proporciona cifras reales de los ingresos para que los analistas los utilicen para elaborar informes detallados.

12 En el menú Ver, elija Vista de gráfico para ver el informe tal como se muestra en el informe de ejemplo equivalente del proyecto Tutorial. Esta vista le ofrece la oportunidad de realizar una evaluación esquemática de cómo funcionan las distintas regiones en cuanto a ingresos.



Diseño de un informe en MicroStrategy Web

En el siguiente procedimiento se da por hecho que utiliza los objetos de informe del proyecto MicroStrategy Tutorial y sus datos de ejemplo. Si desea obtener más información acerca del proyecto Tutorial, consulte Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial, página 5.

En este procedimiento también se da por hecho que está familiarizado con el Editor de informes de MicroStrategy Web; consulte Interfaz del Editor de informes de MicroStrategy Web, página 470 en el Apéndice A, Interfaces de informes de MicroStrategy para ver una introducción a las funciones del Editor de informes.

Para diseñar el informe Revenue by Region en MicroStrategy Web

1 En MicroStrategy Web, inicie sesión en el proyecto MicroStrategy Tutorial y seleccione Crear informe.

2 Seleccione Informe en blanco.

3 En el Explorador de objetos de la izquierda, haga clic en Objetos de esquema para abrir la carpeta Objetos de esquema. Abra la carpeta Atributos y luego la carpeta Geography.

4 Haga doble clic en el atributo Region para agregarlo al panel Plantilla.

5 En el panel Explorador de objetos, busque la carpeta Objetos públicos. (Para ello, regrese a MicroStrategy Tutorial y seleccione Objetos públicos). En dicha carpeta, seleccione Indicadores.

6 En la carpeta Indicadores, abra la carpeta Sales Metrics. Haga doble clic en el indicador Revenue para agregarlo al panel Plantilla.

7 Haga clic en Guardar informe. Aparece el cuadro de diálogo Guardar como. Vaya a la carpeta en la que desee guardar el informe, que suele ser Mis informes. Guarde el informe como My Revenue by Region Web y haga clic en Aceptar.

8 Haga clic en Ejecutar informe recién creado para ejecutar el informe y mostrar los resultados, en los que se verán los datos del warehouse de ejemplo. Cuando se genera un informe como éste utilizando los objetos de su organización, esta vista proporciona cifras reales de los ingresos para que los analistas los utilicen para elaborar informes detallados.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Adición de funciones para los usuarios 421

9 En el menú Ver, seleccione Vista de gráfico. Esto permite a los analistas comparar datos a un nivel mayor para ver cómo funcionan las distintas regiones en cuanto a ingresos.

Adición de funciones para los usuariosPuede proporcionar varias funciones de manipulación de informes para los analistas, bien habilitándolas o bien creándolas y agregándolas a un informe existente. Estas opciones proporcionan una forma de trabajo más interactiva para los usuarios. Las funciones de usuarios que se pueden agregar son:

• Aplicación de formato a los encabezados de filas y columnas y a las celdas, página 422

• Aplicar formato a celdas vacías y valores nulos, página 424

• Aplicación de formato a indicadores en un informe específico, página 427

• Adición de facilidad de uso a un documento de Report Services, página 432

• Confirmación de la elección del estilo de gráfico, página 432

• Habilitación y personalización de mapas de navegación, página 433

• Inclusión de totales y subtotales, página 434

• Inclusión de datos ordenados, página 434

• Visualización jerárquica de elementos de atributo agrupados, página 435

• Agrupamiento de datos por página: agregar campos de paginación a un informe, página 435

• Adición de consolidaciones y grupos personalizados, página 437

• Especificación de valores máximos y mínimos: Límites del informe, página 438

• Determinación del orden de evaluación de los cálculos, página 439

A continuación, se describen estas funciones.

También puede aplicar formato al mensaje "No se han devuelto datos" que aparece en un informe o documento cuando no se devuelve ningún dato. Si


422 Adición de funciones para los usuarios © 2012 MicroStrategy, Inc.

desea conocer los pasos necesarios, consulte la Guía de creación de documentos de MicroStrategy.

Aplicación de formato para facilitar el análisis de datos

Si ha creado un informe en MicroStrategy Desktop, asegúrese de ejecutar y ver el nuevo informe también en MicroStrategy Web. Compruebe que el informe es fácil de ver y, si fuera necesario, aplique un estilo automático para facilitar su lectura. Los diseñadores de informes pueden crear otros estilos automáticos en Desktop y hacer que estén disponibles en MicroStrategy Web.

A continuación, se describe la optimización del formato de los informes.

Podrá encontrar más ideas sobre la aplicación de formato en el capítulo Informes de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Aplicación de formato a los encabezados de filas y columnas y a las celdas

Los analistas pueden aplicar una serie de características de formato a un informe que hayan ejecutado. Sin embargo, el diseñador del informe puede aplicar una gama más amplia de opciones de formato al informe para que los usuarios puedan comprender mejor los datos mostrados o, simplemente, para lograr un aspecto más agradable y fácil de leer. Las opciones de formato disponibles para los analistas se describen en el Capítulo 2, Aplicación de formato a un informe.

Para aplicar formato a los encabezados de filas y columnas y a las celdas en Desktop

1 Abra el informe al que quiera aplicar un formato.

2 En el menú Formato, seleccione Filas o Columnas. A continuación, debe seleccionar una de las siguientes opciones:

• Encabezados para aplicar formato al encabezado de filas o columnas.



• Valores para aplicar formato a las celdas que conforman las filas o columnas.

3 Se abre el cuadro de diálogo Dar formato a celdas. Haga clic en Ayuda para ver información detallada de todas las opciones de cada ficha del cuadro de diálogo Dar formato a celdas.

Para aplicar formato a los encabezados de filas y columnas y a las celdas en MicroStrategy Web

1 Ejecute el informe al que quiera aplicar formato.

2 En el menú Formato, seleccione Formato avanzado. Se abre el cuadro de diálogo Formato: Se abre el cuadro de diálogo Plantilla.

• Si el modo DHTML está deshabilitado, haga clic en Ir a. Se abre el panel Formato.

3 En la primera lista desplegable de la parte superior del cuadro de diálogo, seleccione el área de la cuadrícula que desea cambiar.

• Para seleccionar varios encabezados de columna y fila, mantenga pulsada la tecla CTRL y seleccione los encabezados. Por ejemplo, mantenga pulsada CTRL y haga clic en uno de los encabezados de columna y en dos de los encabezados de fila. Solo se puede dar formato a las celdas seleccionadas.

4 En la segunda lista desplegable que se encuentra en la parte superior del cuadro de diálogo, seleccione si desea dar formato a Todo, Encabezado, Valores, Nombres de subtotal o Valores de subtotal del área correspondiente de la cuadrícula.

5 Seleccione una de las fichas siguientes para acceder a las opciones de formato del informe. Para obtener detalles acerca de las opciones de cada ficha, haga clic en Ayuda:

• Fuente: cambie la fuente y el color de las letras y los números del informe, y cambie el fondo con degradados y otros efectos.

Para cambiar el color de fondo (relleno) de la celda:

– Si DHTML está habilitado, utilice la opción Color de relleno en la ficha Color y líneas.

– Si DHTML está deshabilitado, utilice la lista desplegable Color de relleno en la ficha Fuente.



• Número: especifique un formato de número para los valores. Por ejemplo, puede asegurarse de que determinados valores del indicador se muestran como porcentajes.

• Alineación: especifique la alineación del texto y los valores dentro de las celdas de la cuadrícula.

• Color y líneas: cambie el formato de las líneas del informe de cuadrícula, por ejemplo los bordes de las celdas.

Para dar formato a los bordes de las celdas:

– Si DHTML está habilitado, utilice las opciones Bordes en la ficha Color y líneas.

– Si DHTML está deshabilitado, utilice la ficha Bordes del panel Formato.

6 Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios de formato al informe.

Aplicar formato a celdas vacías y valores nulos

Algunas celdas de las tablas del origen de datos pueden estar vacías porque no hay datos disponibles. Esto, además de otras razones, puede hacer que las celdas de algunos informes queden vacías. Puede determinar cómo se tratarán estos valores vacíos o nulos para su visualización en un informe. La determinación de un formato específico para valores nulos puede ser útil para que a los analistas no les confunda el hecho de ver celdas vacías en el informe.

En los informes de SQL definidos por el usuario, los valores nulos pueden producirse cuando el informe hace referencia a objetos que no están disponibles. Por ejemplo, se han asignado la descripción de atributo y las representaciones de ID del atributo Region, pero sólo se ha incluido el ID en la cláusula SELECT. Al ejecutar el informe, la descripción no se puede mostrar porque no se ha recuperado del origen de datos.

Si desea ver los pasos para aplicar formato a las celdas vacías o a los valores nulos, consulte Aplicación de formato a valores nulos y celdas en blanco, página 60 en el Capítulo 2, Aplicación de formato a un informe.

Si elige la opción Utilizar valor por defecto, se utilizarán las opciones definidas al nivel del proyecto. Éstas se encuentran en la categoría Definición de Informe del Editor de configuración del proyecto.



Si lo desean, los analistas pueden aplicar formato a los valores nulos de un informe determinado.

Combinación de encabezados de columna y fila

Los encabezados de columna y fila se pueden combinar de las siguientes maneras:

• Combinación de encabezados de fila repetidos. Todos los encabezados que contengan el mismo valor se combinan automáticamente en uno solo. Por ejemplo, un informe refleja las ventas por tipo de mercancía, método de pago y cantidad total vendida. Si existe una fila para cada tipo de mercancía y su correspondiente modo de pago, es posible fusionar todos los encabezados correspondientes a un tipo de mercancía determinado en un solo encabezado.

• Combinación de encabezados de columna repetidos. Por ejemplo, si tres de los indicadores del informe están relacionados con las ventas, puede optar por incluir 'Ventas' en los encabezados de las tres columnas o combinar los encabezados de las columnas en uno solo. Si desea combinarlos, 'Ventas' aparecerá solo una vez para las tres columnas relacionadas.

Para combinar los encabezados de columna y fila de un informe en MicroStrategy Web



3 Active la casilla de verificación Combinar en el área Filas, en el área Columnas o en ambas. Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.

• Si DHTML está deshabilitado, seleccione Combinar encabezados de fila o Combinar encabezados de columnas y, a continuación, haga clic en Ir a.




Bloqueo de encabezados de columna y fila

Puede bloquear los encabezados de columna y fila situados en la parte superior y lateral de un informe de cuadrícula para que, de este modo, cuando un usuario se desplace por un informe muy voluminoso, ambos encabezados estén visibles en todo momento. Los encabezados de columna y fila se pueden bloquear por separado.

Requisito previo

• DHTML debe estar habilitado. Para ver los pasos, haga clic en Ayuda en MicroStrategy Web.

Para bloquear los encabezados de columna o fila de un informe en MicroStrategy Web



3 Active la casilla de verificación Bloquear del área Filas, del área Columnas o de ambas, en función de si desea bloquear las filas, las columnas o ambas cosas.


Cambio del nombre de encabezados de filas y columnas: Uso de alias

La creación de alias diferentes para diversos informes permite crear informes flexibles para muchos usuarios distintos. Los distintos departamentos de la misma empresa pueden utilizar nombres distintos para la misma medida de negocio. Por ejemplo, se crea un indicador denominado Ventas. En el departamento comercial lo suelen denominar Ingresos, mientras que en el de marketing lo llaman Ventas. En este caso, utilice un alias para mostrar el indicador Ventas con el nombre Ingresos en los informes para el departamento comercial. Los alias de los indicadores aportan una mayor flexibilidad para adaptarse a las diversas terminologías en situaciones como la que hemos mencionado.

Los alias también permiten poner nombres descriptivos inicialmente a los indicadores, incluidos el nivel y la condición en el nombre, lo que puede



resultar útil mientras se diseñan los informes. Sin embargo, este nombre suele ser demasiado largo y técnico para mostrarlo a los analistas en un informe. Es posible que los usuarios finales no necesiten ni deseen saber cuál es su nivel; les interesa únicamente saber lo que representa el indicador en su informe específico. Los alias ofrecen una segunda oportunidad para asignar un nombre al indicador que entiendan esos usuarios, sin cambiar el nombre original del indicador ni tampoco su nombre en otros informes.

Si desea obtener más información acerca de los alias y los pasos para crear uno en un informe, consulte Cambio del nombre de encabezados de fila y de columna, página 62 en el Capítulo 2, Aplicación de formato a un informe.

Aplicación de formato a indicadores en un informe específico

Puede aplicar formato a los datos relacionados con indicadores individuales en un informe. Algunas opciones de formato pueden ayudar a los analistas a identificar más rápidamente valores importantes o a realizar comparaciones de datos.

Por ejemplo, un analista puede comprender al instante lo que significan los valores de un indicador particular cuando van precedidos por un signo de moneda. Suele ser más fácil trabajar con cifras financieras cuando tienen decimales. Tenga en cuenta el tipo de datos que se devolverá en el informe al que está aplicando formato y aplique opciones de formato que mejoren la comprensión de estos datos.

El siguiente procedimiento aplica formato a un indicador sólo en el contexto del informe que está abierto cuando se aplica el formato al indicador. Si el indicador también se usa en otro informe, el formato aplicado con este procedimiento no aparece en este otro informe. Para dar formato a un indicador de manera que el formato aparezca en todos los informes en los que se utilice el indicador, consulte Formato de un indicador, página 280.

Para dar formato a un indicador en un informe específico

1 Abra el informe que contiene el indicador al que se va a dar formato con el Editor de informes. Para abrir el informe en el Editor de informes, consulte Creación de un informe con el Editor de informes, página 387.



2 Puede dar formato al encabezado de columna o de fila del indicador y a los valores de los indicadores que aparezcan cuando se ejecute el informe con datos del origen de datos.

• Para dar formato al encabezado de columna o de fila del indicador, en el menú Formato, señale el nombre del indicador y seleccione Encabezados.

• Para dar formato a los valores del indicador, en el menú Formato, señale el nombre del indicador y seleccione Valores.

Se abre el cuadro de diálogo Dar formato a celdas.

3 Aplique formato a cualquiera de los siguientes aspectos del indicador (o a todos). Los siguientes pasos describen las opciones más comunes; si desea obtener más información acerca de todas las opciones de cada ficha, haga clic en Ayuda.

• Para dar formato a números: seleccione la ficha Número. Elija una categoría y utilice el área Configuración para elegir cómo dar formato a los números de este indicador.

Por ejemplo, si selecciona Fecha como la categoría, el área Configuración le permitirá elegir qué formato de fecha se utilizará, como 4/12/06, Abril 12, 2006, 12/4/2006, etc. Si selecciona la categoría Fijo, podrá determinar el número de lugares decimales que se mostrarán, si desea que los números se separen cada tres decimales, y si se permite la visualización de números negativos.

• Para dar formato a la alineación: seleccione la ficha Alineación. Seleccione una opción de alineación. La alineación de texto determina cómo está alineado el contenido de cada celda, por ejemplo, con el texto centrado. También puede seleccionar la alienación horizontal o vertical, así como si se debe ajustar el texto.

Si no hay datos suficientes para rellenar el ancho de una celda, puede hacer que los datos se repitan hasta que llene la celda. Para ello, seleccione la opción Relleno para la alineación horizontal. Por ejemplo, si los datos de una celda son $39.00 y selecciona Relleno para la alineación horizontal, los datos se repetirán y se mostrarán como $39.00$39.00$39.00. Sin embargo, en MicroStrategy Web, en las celdas donde se ha aplicado la opción de Relleno horizontal, los datos aparecerán centrados porque HTML no tiene la capacidad de mostrar las características de Relleno.

• Para dar formato a la fuente: seleccione la ficha Fuente. Seleccione la Fuente en la que quiere que aparezcan los valores. Puede



seleccionar un Script para el texto mostrado (occidental, griego, cirílico, etc.). También puede seleccionar un Tamaño, un estilo (negrita, cursiva, etc.) y un Color con los que se mostrará el texto.

• Para dar formato al fondo: seleccione la ficha Fondo. Los parámetros de la trama definen el relleno del fondo de las celdas. Desactive la casilla de verificación Utilizar valores por defecto y seleccione colores de Relleno y Trama. El color de Relleno se utiliza para el fondo de la celda y el color de Trama se usa para dibujar una trama. A continuación, seleccione la trama deseada si quiere usar una. Si hace clic en Ninguno en el área Trama, cualquier relleno y trama que haya seleccionado se perderán y no se aplicará ninguna trama ni ningún relleno.

En MicroStrategy Web, las tramas no aparecen en los informes porque HTML no puede mostrar tramas como fondo de las celdas.

• Para dar formato a los bordes: consulte Aplicación de formato a los bordes del informe, página 82.

• Para aplicar formato al color de gráfico: el color de gráfico es la trama y el color de fondo de un indicador cuando se muestra como una serie en un informe de gráfico. Si desea obtener instrucciones, consulte Definición de un color de gráfico para los indicadores, página 94.

4 Cuando termine de dar formato a este indicador, haga clic en Aceptar para aplicar el formato.

Eliminación de la columna Indicadores extra de un informe

Puede especificar que la palabra "Indicadores" que suele aparecer en los encabezados de columna se muestre en un informe. Si elimina esta columna del informe, también se quitará al exportar dicho informe.

Para eliminar la columna 'Indicadores' extra de un informe en MicroStrategy Desktop

1 Ejecute el informe que del que desee quitar la palabra “Indicadores”.

2 En el menú Cuadrícula, seleccione Opciones.

3 Seleccione la ficha Columnas y filas y luego marque la casilla de verificación Quitar columna extra (sólo Web).




Este cambio sólo se reflejará en MicroStrategy Web. La columna Indicadores seguirá apareciendo en MicroStrategy Desktop.

Para eliminar la columna 'Indicadores' extra de un informe en MicroStrategy Web

1 Haga clic en el nombre de un informe para ejecutarlo.


3 Active la casilla de verificación Quitar columna extra.

Si DHTML está deshabilitado, en la lista desplegable Formato, seleccione Superponer los títulos de las cuadrículas y luego haga clic en el icono Ir.


Visualización u ocultación de representaciones de atributo

Un atributo es un concepto de negocio. Una representación de atributo es la información descriptiva acerca de un atributo. Por ejemplo, el atributo Customer tiene las representaciones First Name, Last Name, Address, E-mail Address, etc. Una representación es una categoría descriptiva para cualquier dato que guarda la organización sobre cualquiera de sus atributos. Mientras que un elemento es un caso concreto de un atributo, la representación lo define.

En el modo de diseño, en MicroStrategy Web, los diseñadores de informes pueden seleccionar las representaciones de atributo que se muestran en un informe. Desde el panel Objetos de informe, haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier representación de atributo y seleccione las representaciones que desea que aparezcan en el informe.

Puede mostrar u ocultar cualquier representación de atributo relacionada con los atributos del informe.



Para mostrar u ocultar representaciones de atributo en MicroStrategy Web


2 En el menú Datos, seleccione el icono Editar representaciones de atributo . Se abre el cuadro de diálogo Representaciones de atributo.

• Si el modo DHTML está deshabilitado, haga clic en Ir a.

3 En la lista desplegable Atributo actual, seleccione el atributo cuyas representaciones desee mostrar.

4 Active las casillas de verificación situadas junto a las representaciones de atributo que desea mostrar. Puede ver las representaciones de atributo que están disponibles actualmente para un atributo determinado en el área Representaciones seleccionadas.

5 Para especificar el orden de las representaciones de atributo, haga clic en el nombre de la representación de atributo para resaltarla. A continuación, haga clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo para volver a ordenar la representación seleccionada.

• Si el modo DHTML está deshabilitado, haga clic en la opción de la columna Seleccionados para que se mueva la representación de atributo.

6 Haga clic en Aplicar para mostrar las representaciones de atributo seleccionadas en el informe.

Permitir que los usuarios elijan sus propios filtros de informe

Puede permitir que cada usuario elija el filtro de informe que vaya mejor con sus necesidades analíticas. También puede dejar que los usuarios diseñen sus propios filtros dentro de las limitaciones que haya definido. Para proporcionar esta función a los usuarios, agregue selecciones dinámicas a un informe.

Una selección dinámica de objeto que se compone de filtros permite a los analistas elegir en el conjunto de filtros que haya elegido el filtro más útil para sus necesidades. Una selección dinámica de definición de filtro permite a los analistas diseñar sus propios filtros, dentro de las limitaciones indicadas, antes de que se ejecute el informe con datos del origen de datos.



Esto le ofrece a cada analista la oportunidad de definir los datos devueltos del origen de datos. Si desea obtener más información sobre las selecciones dinámicas de objeto y las de definición de filtro, consulte Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas, página 329.

Adición de facilidad de uso a un documento de Report Services

Los documentos de Report Services se describen en Documentos de Report Services, página 15 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. Si ha creado un documento de Report Services, fíjese detenidamente en el documento final antes de hacer que esté disponible para los usuarios y tenga en cuenta los siguientes puntos:

• Considere la facilidad de uso detenidamente. Asegúrese de dar un nombre útil a cada conjunto de datos del documento.

Por ejemplo, un título general como Comportamiento de clientes que aparezca encima de una lista de productos y porcentajes de cada producto, puede hacer que los usuarios tengan problemas para comprender intuitivamente qué tienen que hacer con las cifras mostradas. Tal vez, desde el contexto del documento general, parezca evidente que los porcentajes representan el comportamiento de compra de los clientes para cada uno de los productos de la lista, pero es mejor que esto quede más claro en el título de este conjunto de datos.

• Dedique una mayor cantidad del tiempo de diseño del informe a hacer que la información sea más fácil de entender, en vez de incluir “florituras” innecesarias. Siempre es más fácil obtener información útil de un documento claro y simple que de un documento repleto de elementos molestos.

Confirmación de la elección del estilo de gráfico

Cuando se decide al principio el estilo de gráfico que se va a usar, se suele elegir un estilo que sea compatible con los datos que se quieren mostrar. La mayor parte de los estilos de gráfico tienen unos requisitos específicos para el tipo de datos que debe haber en el informe para que el estilo de gráfico se muestre correctamente, tal como se describe en Selección de un estilo de gráfico, página 90 en el Capítulo 2, Aplicación de formato a un informe.

Una vez que se ha tomado esta decisión, considere el informe de gráfico desde el punto de vista de la facilidad de uso. ¿Es fácil para el analista obtener datos detallados del informe de gráfico?



Por ejemplo, un gráfico circular puede ser útil en muchas situaciones, pero, por lo general, sólo muestra porcentajes, lo que puede hacer que los analistas no tengan claro el significado de algunas cifras. Una buena alternativa sería un gráfico de barras, que suele indicar las cifras reales de cada elemento de atributo.

Si desea obtener información completa acerca de los requisitos y las recomendaciones de cada estilo de gráfico disponible en MicroStrategy, consulte el capítulo sobre gráficos en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Habilitación y personalización de mapas de navegación

Los analistas pueden navegar por un informe haciendo clic en un objeto del informe para analizar datos estrechamente relacionados con los datos originales del informe. Pueden utilizar la navegación para exponer un objeto totalmente diferente en un informe y ver qué aspecto tienen los datos en un contexto diferente. Para ver una introducción a la navegación o comprender mejor cómo utilizan los usuarios la navegación, consulte Navegación a datos relacionados, página 158 en el Capítulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos.

Un mapa de navegación es un conjunto de restricciones que puede definir que marca las direcciones por las que pueden navegar los usuarios (lo que se conoce como ruta de navegación) en un informe. Si el informe no tiene un mapa de navegación definido específicamente, las rutas disponibles por defecto se basan en la jerarquía del sistema del proyecto. Cualquier mapa de navegación personalizado que cree reemplazará al mapa de navegación por defecto. Un mapa de navegación se crea mediante el Editor de mapa de navegación.

Los analistas pueden seguir varios procedimientos para personalizar sus navegaciones en un informe determinado. Por ejemplo, un analista puede determinar si el atributo desde el que va a navegar aparece automáticamente en el informe al que va a navegar. Para ver más información sobre las personalizaciones relacionadas con la navegación que pueden definir los analistas, consulte Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe., página 164 en el Capítulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos.

Para obtener más información acerca del mapa de navegación por defecto, y para ver los pasos y ejemplos de la creación de un nuevo mapa de navegación, consulte el capítulo Navegación de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.



Para habilitar o limitar la navegación en MicroStrategy Web

1 Ejecute el informe donde desee habilitar la navegación.


3 Seleccione una de las siguientes opciones para especificar la forma en la que los usuarios navegan en el informe:

• Sin navegación: los usuarios no pueden navegar en sentido ascendente, descendente ni transversal en ningún objeto.

• Navegación descendente solo: los usuarios solo pueden navegar en sentido descendente en los objetos del informe. No pueden navegar en sentido ascendente ni transversal en otros objetos.

• Navegación otras direcciones: los usuarios podrán navegar hacia arriba, hacia abajo y a través de cualquier objeto que haya disponible en la lista desplegable.

4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y volver al informe.

Inclusión de totales y subtotales

Si habilita el total general y/o los subtotales en un indicador, los analistas podrán elegir si desean mostrarlos u ocultarlos en cualquier informe que contenga el indicador. También puede crear una selección de subtotales en la que los usuarios pueden elegir la función de subtotal que mejor se adapte a sus propósitos de análisis.

Para ver más información, ejemplos y los pasos para habilitar el total general y los subtotales en un indicador, consulte Totales y subtotales, página 276.

Inclusión de datos ordenados

Los analistas pueden ordenar los datos de varias maneras en un informe. Pero el diseñador de informes puede hacer que los datos del informe aparezcan automáticamente en un orden determinado, lo que ahorrará tiempo a los analistas y hará que algunas tendencias de datos queden más



claras inmediatamente. Es posible ordenar cualquier objeto incluido en el informe.

Podrá encontrar información y un ejemplo de cómo ordenar datos en una columna o fila tanto en orden ascendente como descendente, lo que se denomina Ordenación rápida, en Ordenación de datos, página 110 en el Capítulo 3, Análisis de datos. La ordenación rápida está limitada a una fila o a una columna de datos.

Para obtener información sobre la creación de un orden más avanzado de filas, columnas y páginas, tanto en el informe de cuadrícula como en el informe de gráfico, consulte la sección sobre ordenación avanzada en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. La ordenación avanzada permite ordenar por varias filas y columnas.

Visualización jerárquica de elementos de atributo agrupados

Para que los grupos personalizados se muestren jerárquicamente, la visualización jerárquica debe estar habilitada para el grupo personalizado y debe expandirse la visualización de los elementos de al menos un elemento de grupo personalizado.

Para ver información sobre la creación de grupos personalizados y la configuración de la visualización jerárquica, consulte el capítulo Grupos personalizados y consolidaciones de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Agrupamiento de datos por página: agregar campos de paginación a un informe

La paginación es la función de MicroStrategy que permite transformar un informe largo en un conjunto de páginas individuales. Las páginas se crean en función de los objetos del informe, permitiendo que los usuarios puedan ver subconjuntos manejables de grandes cantidades de datos.

Si lo desean, los usuarios pueden incluir objetos de informe en el panel de paginación de un informe. Sin embargo, el diseñador del informe también puede incluir objetos de informe en esta panel de paginación. Cuando un usuario ejecuta el informe, se muestra un subconjunto de lo que de otra forma sería una larga lista de datos.



Para ver imágenes de la función de paginación, consulte Agrupamiento de datos por página, página 121.

Puede colocar más de un objeto en el panel de paginación. Si decide colocar varios atributos relacionados en el panel de paginación, no olvide que deberá tener en cuenta el orden en que lo haga. Aquello que coloque en primer lugar en la paginación (situado más a la izquierda) afectará a los elementos que se muestren en el resto de campos de paginación. Por lo tanto, coloque varios objetos en el panel de paginación siguiendo un orden lógico, de izquierda a derecha.

Para agregar paginación a un informe

1 Abra el informe en el editor de informes.

2 En el menú Ver, seleccione Paginación. Aparecerá el panel Colocar aquí campos de página.

3 Seleccione el objeto que incluirá en el panel de paginación desde el Explorador de objetos o desde la plantilla del informe. Arrastre el objeto hasta el área marcada como Colocar aquí campos de página.

Para ver una lista de objetos que se pueden usar como páginas, consulte Agrupamiento de datos por página, página 121.

4 Por defecto, las selecciones de paginación se guardan con el informe, pero puede cambiar la configuración. Para ver los pasos para cambiar la forma en que se guarda la paginación, consulte Agrupamiento de datos por página, página 121.

5 Guarde el informe.

Para quitar la paginación de un informe

1 Abra el informe en el editor de informes.

2 En el menú Ver, seleccione Paginación. Aparecerá el área Colocar aquí campos de página.

3 En el panel que contiene los campos de paginación, arrastre el campo de paginación que desee quitar hasta la ubicación que desee en el informe.



4 Puede ajustar en mayor medida el lugar donde aparecen los objetos en el informe de cuadrícula. Para esto, seleccione el encabezado de columna y en el menú Mover seleccione Mover a la izquierda o Mover a la derecha.

5 Guarde el informe.

Adición de consolidaciones y grupos personalizados

Una consolidación es un conjunto de elementos de atributo agrupados de una manera en la que no estaban agrupados originalmente dentro del proyecto, de modo que se pueda utilizar la consolidación (los elementos recién consolidados) igual que un atributo normal en un informe. Por ejemplo, se podría agrupar a los elementos de mes en diciembre, enero y febrero, y llamar a la consolidación invierno; después, se agruparía marzo, abril y mayo en una consolidación denominada primavera, etc. Estos nombres aparecerían en el informe resultante.

Cuando se crea una consolidación, no se cambian las definiciones del origen de datos de su organización ni las definiciones de los metadata de MicroStrategy. Las consolidaciones permiten a los usuarios filtrar un informe fila por fila.

Un grupo personalizado es un grupo de filtros que obtienen del origen de datos un conjunto definido específicamente de elementos de atributo que se mostrarán en el informe. Los grupos personalizados permiten agrupar y mostrar elementos de atributo de un modo que no está definido en el origen de datos. Por ejemplo, puede crear filtros para obtener datos que se muestren como 5 clientes principales, 5 empleados principales y 5 artículos principales en el mismo informe.

La siguiente tabla muestra diferentes maneras de sacar provecho de las consolidaciones y los grupos personalizados, y resalta las diferencias entre ellos.

Cómo usar Consolidación Grupo personalizado

Ejemplo: Agrupamiento de meses específicos en estaciones y visualización de las estaciones en el informe.

Ejemplo: Visualización de 5 clientes principales, 5 empleados principales y 5 artículos principales en el mismo informe.

Estructura: Grupos de elementos de atributo.

Estructura: Grupos de filtros.



Para obtener información sobre el uso de consolidaciones y grupos personalizados en informes y ver ejemplos de negocio, consulte el capítulo Grupos personalizados y consolidaciones en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Especificación de valores máximos y mínimos: Límites del informe

Un límite de informe especifica un conjunto de criterios utilizados para restringir los datos devueltos en un conjunto de resultados una vez que se han calculado los indicadores del informe. Dado que se basa en los valores finales de los indicadores del informe, el límite del informe se aplica una vez que se han calculado todos los indicadores. Un límite de informe puede mejorar la ejecución de los informes, ya que se devuelve menos información del origen de datos.

Para ver una introducción a los límites de informe y los pasos para aplicar un límite de informe sencillo, consulte Límites y filtros de informe, página 134 en el Capítulo 3, Análisis de datos.

Para ver una explicación de la diferencia entre un filtro y un límite de informe, así como ejemplos de cada uno y cómo afectan a los informes, consulte el capítulo sobre filtros de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Cómo funciona: Se crea un atributo virtual que permite la creación de informes sobre un atributo que no existe en el modelo de datos.

Cómo funciona: Aplica distintos filtros en distintas filas de un informe.

Operaciones aritméticas (cálculos en nivel de filas)

Sí, se pueden hacer. No, no se pueden hacer.

Sitio del cálculo final Motor analítico de MicroStrategy. Su origen de datos.

Rendimiento de SQL Alto. Bajo. Un paso por cada elemento de grupo personalizado.

Definición recursiva Sí. No.

Modo de visualización Fijo en el nivel de elemento únicamente.

Flexible y desplegable.

Subtotales No. Sí.

Cómo usar Consolidación Grupo personalizado



Determinación del orden de evaluación de los cálculos

Puede cambiar el orden de evaluación de varios objetos de un informe de forma que afecte a la manera en que se calculan los datos para un informe determinado. Puede cambiar el orden de evaluación de las consolidaciones, los indicadores compuestos avanzados (que son indicadores compuestos en los que se han habilitado los totales avanzados), los límites de informe y los subtotales.

El orden de evaluación por defecto en un informe es:

1 Indicadores compuestos avanzados

2 Consolidaciones, que se evalúan según su posición relativa en la cuadrícula del informe:

• En primer lugar, las filas de izquierda a derecha

• Luego, las columnas de arriba a abajo

3 Límites del informe

4 Subtotales

Tenga en cuenta que los indicadores que se incluyen en el orden de evaluación son los indicadores avanzados compuestos. Un indicador debe tener habilitados los totales avanzados para que el orden de evaluación le afecte, de lo contrario, el indicador siempre se calcula en primer lugar. Únicamente se pueden habilitar los totales avanzados en los indicadores compuestos.

Si desea ver los pasos para cambiar el orden de evaluación de estos objetos en un informe, consulte Orden de evaluación de los cálculos, página 141 en el Capítulo 3, Análisis de datos.

Si desea obtener información adicional sobre cómo cambiar el orden de evaluación de objetos en un informe, consulte los siguientes capítulos de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy:

• Si desea obtener información acerca del orden de evaluación de varias consolidaciones, consulte el capítulo Grupos personalizados y consolidaciones.

• Si desea obtener información acerca del orden de evaluación de todos los demás objetos de informe, consulte el capítulo Informes.


440 Modificación de un informe existente © 2012 MicroStrategy, Inc.

Para obtener más información sobre los indicadores compuestos y los totales avanzados, consulte Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos, página 266 y Totales avanzados, página 278.

Modificación de un informe existenteEsta sección muestra cómo abrir el Editor de informes con una plantilla de informe existente para modificar el informe. Puede obtener acceso al Editor de informes tanto desde MicroStrategy Desktop como desde MicroStrategy Web. Ambos procedimientos se explican a continuación.

Para modificar un informe existente en MicroStrategy Desktop

1 Inicie sesión en MicroStrategy Desktop y abra el proyecto que contiene el informe que desea modificar. Para ver los pasos necesarios, consulte Inicio de MicroStrategy, página 2.

2 En la Lista de carpetas del lado izquierdo de Desktop, desplácese por las carpetas para buscar el informe que desea modificar.

3 Haga doble clic en el informe. Se abre el Editor de informes con la plantilla del informe.

La siguiente imagen muestra el Editor de informes en MicroStrategy Desktop, donde se ve la plantilla del informe de ejemplo llamado Sales by Region. En la parte inferior de la imagen, en el panel Vista del informe: Plantilla local, puede ver los objetos de informe en la plantilla: el


© 2012 MicroStrategy, Inc. Modificación de un informe existente 441

atributo Region, el atributo Category, el atributo Subcategory, el indicador Revenue y el indicador Units Sold.

Es posible que algunos de los paneles mostrados en la imagen anterior no aparezcan en el Editor de informes; esto depende de lo que haya seleccionado para que esté visible y de los productos de MicroStrategy que posea. Para mostrar u ocultar paneles del Editor de informes, utilice el menú Ver.

4 Modifique el informe como considere oportuno:

• Para agregar un objeto al informe, consulte el procedimiento apropiado de este capítulo según lo que desee agregar:

– Informes: agregar atributos a un informe, página 391

– Informes: agregar indicadores a un informe, página 394


442 Modificación de un informe existente © 2012 MicroStrategy, Inc.

– Informes: agregar un filtro a un informe, página 396

– Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401

• Para modificar un objeto del informe, haga doble clic en el objeto. Consulte los procedimientos apropiados en este capítulo, según el objeto que desee modificar y los cambios que quiera hacer en él:

– Para modificar un indicador, consulte Modificación de un indicador, página 284.

– Para modificar un filtro, consulte Modificación de un filtro, página 327.

– Para modificar una selección dinámica, consulte Modificación de una selección dinámica, página 381.

– Para modificar un atributo, consulte con el diseñador del proyecto o vea la guía MicroStrategy Project Design Guide.

• Para quitar un objeto del informe, haga clic con el botón derecho del ratón en la plantilla del informe y seleccione Quitar. Haga clic en Sí para confirmar la acción.

• Para agregar funciones de facilidad de uso a un informe, consulte Adición de funciones para los usuarios, página 421.


Si modifica un objeto de un informe y quiere ejecutar el informe para ver qué aspecto tienen los cambios, primero debe guardar y cerrar el informe y, después, volver a abrirlo para ver los cambios.

Para modificar un informe existente en MicroStrategy Web

1 Abra MicroStrategy Web e inicie sesión en el proyecto que contiene el informe que desea modificar. Para ver los pasos necesarios, consulte Inicio de MicroStrategy, página 2.

2 En el Explorador de objetos de la izquierda, desplácese por las carpetas para buscar el informe que desea modificar.

3 Haga doble clic en el informe. Se abre el Editor de informes con la plantilla del informe.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Modificación de un informe existente 443

La siguiente imagen muestra el Editor de informes en MicroStrategy Web, donde se ve la plantilla del informe de ejemplo llamado Revenue Forecast (previsión de ingresos). En la parte derecha de la imagen, puede ver los objetos de informe en la plantilla: el atributo Subcategory, el atributo Quarter y el indicador Revenue Forecast:

4 Modifique el informe como considere oportuno:

• Para agregar un objeto al informe, consulte el procedimiento apropiado de esta sección según lo que desee agregar:

– Informes: agregar atributos a un informe, página 391

– Informes: agregar indicadores a un informe, página 394

– Informes: agregar un filtro a un informe, página 396

– Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401

• Para modificar un objeto del informe, haga doble clic en el objeto.

Para modificar un objeto en un informe de MicroStrategy Web, abra el objeto en MicroStrategy Desktop para realizar los cambios. Para que aparezcan los cambios, guarde el objeto y el informe en MicroStrategy Desktop y después abra el informe en MicroStrategy Web.

Consulte los procedimientos apropiados en este capítulo, según el objeto que desee modificar y los cambios que quiera hacer en él:

– Para modificar un indicador, consulte Modificación de un indicador, página 284.


444 Creación de otros tipos de informes © 2012 MicroStrategy, Inc.

– Para modificar un filtro, consulte Modificación de un filtro, página 327.

– Para modificar una selección dinámica, consulte Modificación de una selección dinámica, página 381.

– Para modificar un atributo, consulte con el diseñador del proyecto o vea la guía MicroStrategy Project Design Guide.

• Para quitar un objeto del informe, haga clic con el botón derecho del ratón en la plantilla del informe y seleccione Quitar. Haga clic en Sí para confirmar la acción.

• Para agregar funciones de facilidad de uso al informe, consulte Adición de funciones para los usuarios, página 421.


Si modifica un objeto de un informe y quiere ejecutar el informe para ver qué aspecto tienen los cambios, primero debe guardar y cerrar el informe y, después, volver a abrirlo para ver los cambios.

Creación de otros tipos de informes

Creación de un informe de gráfico

Los informes de gráfico tienen una forma distinta de mostrar los datos a la del formato de cuadrícula estándar. Según el estilo de gráfico que elija, la visualización de los datos del informe en un gráfico puede resaltar con frecuencia las tendencias o permite realizar comparaciones que son más difíciles de lograr cuando se ven los datos en una cuadrícula.

Si desea obtener más detalles acerca del diseño de un informe de gráfico y sobre las opciones relacionadas con los gráficos y otros detalles, consulte el capítulo sobre gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Si está trabajando en un informe de gráfico, podrá ver información específica sobre las opciones de los gráficos haciendo clic en Ayuda.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Creación de otros tipos de informes 445

Creación de un documento de Report Services

Un documento de MicroStrategy Report Services contiene conjuntos de datos (resultados de informes) de uno o más informes. A estos datos se les debe especificar una posición y aplicar un formato, lo que producirá una sola visualización con calidad de presentación.

El documento de ejemplo que aparece aquí procede del módulo Sales Force Analysis Module (SFAM) de MicroStrategy.

Al crear un documento, puede especificar los datos que se incluyen, controlar el diseño, formato, agrupamiento y subtotales de los datos, y especificar la posición de los saltos de página. Además, puede insertar imágenes y dibujar bordes en el documento. Todas estas características le permiten crear informes adecuados para su presentación a la dirección y para imprimir material de gran calidad.


446 Creación de otros tipos de informes © 2012 MicroStrategy, Inc.

La imagen anterior muestra un ejemplo de documento de informe de producción y operativo. En él se indican todas las oportunidades de ventas proyectadas y las agrupa por regiones de ventas, distritos de ventas y vendedores. Este documento también proporciona una imagen del estado actual de cada oportunidad y mide los indicadores clave como previsiones de ventas ponderadas y no ponderadas.

Los directores de ventas pueden utilizar este documento para tener una visión general de las ventas proyectadas e identificar oportunidades importantes y el estado de las mismas. Los datos de este documento pueden ayudarle a evaluar las oportunidades de ventas por cada vendedor y a dar prioridad a las oportunidades que tienen mayores probabilidades.

Es necesario disponer de MicroStrategy Report Services para poder diseñar documentos de Report Services y trabajar con ellos. Podrá encontrar más información sobre la creación y modificación de documentos de Report Services en la Guía de creación de documentos de Report Services de MicroStrategy.

Los tipos de documentos que pueden crearse en MicroStrategy son:

• Tableros o tarjetas de puntuación: diseñados para conseguir un impacto visual, estos documentos ofrecen una visualización sintetizada del negocio y están organizados en secciones o zonas adaptables.

• Informes de indicadores administrados: estos documentos tienen un enfoque cuantitativo y presentan listas de indicadores o visualizaciones tabulares basadas en los procesos del negocio.

• Informes de producción y operativos: diseñados para la administración de las operaciones de producción, estos documentos presentan datos en categorías o rangos jerárquicos y pueden abarcar cientos de páginas impresas.

• Facturas y extractos: estos documentos utilizan datos a nivel de transacción y subtransacción necesarios para las facturaciones, los cobros y el servicio de atención al cliente.

• Informes empresariales: diseñados para la creación de informes financieros y otros informes empresariales oficiales, estos documentos presentan datos completos tanto en formato impreso como electrónico.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Diseño de informes que usan OLAP Services 447

Creación de un documento HTML

Los documentos HTML son una forma común de crear tarjetas de puntuación y tableros de control para mostrar un grupo de informes dentro de la plataforma de MicroStrategy. Los tableros de control y las tarjetas de puntuación muestran y distribuyen los datos desde proyectos de business intelligence. Las tarjetas de puntuación suelen seguir una metodología específica y se centran en los indicadores clave de un área de negocio. Los tableros de control, por otra parte, tienden a proporcionar indicadores clave junto con información de resumen.

Los documentos HTML de la plataforma MicroStrategy son contenedores o estructuras HTML en las que se pueden colocar informes de MicroStrategy y otros gráficos, además de controlar el formato y el diseño mediante hojas de estilo. Puede modificar el aspecto del documento HTML del mismo modo que cualquier otra página HTML, para que incluya texto, imágenes, hipervínculos, tablas y uno o varios objetos de informe.

Para obtener más información sobre la creación de documentos HTML, consulte el capítulo Documentos HTML en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Diseño de informes que usan OLAP ServicesOLAP Services es un producto de MicroStrategy con el que los usuarios de MicroStrategy Desktop, Web y Office podrán usar las funciones que permiten desglosar los datos de los informes sin necesidad de volver a ejecutar el código SQL en el origen de datos. De esta forma, se mejora el rendimiento en tanto que los datos se visualizan más rápidamente en un informe mientras los usuarios analizan y manipulan los datos.

Si dispone de OLAP Services y los analistas lo van a utilizar, es muy útil que el diseñador de informes comprenda sus funciones. Cuando se diseña un informe, deberá tener en cuenta el hecho de que los usuarios pueden ver subconjuntos de datos fácilmente con un “informe de visualización” de OLAP Services. Esto le permitirá crear informes más largos y más globales, ya que los analistas pueden después crear informes más cortos, denominados informes de visualización, que se componen sólo de los datos que desean ver.

En particular, OLAP Services aparece en dos lugares de un informe de cuadrícula:

• el panel Objetos de informe


448 Diseño de informes que usan OLAP Services © 2012 MicroStrategy, Inc.

• el panel Filtro de visualización

A continuación, se describen estas funciones. Para ver descripciones e imágenes de estos paneles en el Editor de informes, consulte Apéndice A, Interfaces de informes de MicroStrategy.

Filtros de visualización e informes de visualización

A diferencia del filtro de informe, que limita la cantidad de datos que se recupera del origen de datos, el filtro de visualización restringe dinámicamente los datos mostrados en un informe sin tener que volver a ejecutarlo con datos del warehouse.

Esta función permite a los analistas crear varios informes a partir de informes primarios más largos sin ejercer una carga en el sistema o en el origen de datos. Además, los distintos usuarios tienen acceso a una misma caché de informes, pero ven datos distintos en función de sus necesidades.

La ventaja de usar tanto los filtros de informe estándar como los filtros de visualización en un informe es que éste puede usar el filtro de informe estándar para recuperar más datos que se pueden mostrar eficazmente en cualquier momento. El analista puede usar el filtro de visualización para cambiar los datos mostrados, siempre que estén dentro de los datos ya recuperados de la base de datos. Así, el analista generará un informe de visualización, que es el resultado de un filtro de visualización. Con un filtro de visualización no es necesario volver a realizar la ejecución en el origen de datos. Esta capacidad mejora los tiempos de respuesta y disminuye la carga de trabajo de la base de datos.

El diseñador de informes no necesita habilitar los filtros de visualización para que los usuarios puedan sacar provecho de ellos. Siempre que disponga de OLAP Services, los filtros de visualización podrán usarse en cualquier informe.

Si desea obtener más información acerca de las cachés de informes y sobre cómo funcionan con el origen de datos, consulte Cachés de informes, página 200 en el Capítulo 5, Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos. Para ver los pasos para utilizar un filtro de visualización, haga clic en Ayuda.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Diseño de informes que usan OLAP Services 449

Indicadores derivados

Los indicadores derivados son indicadores que pueden utilizar los analistas de informes para realizar cálculos basados en los resultados de los informes. Un indicador derivado realiza un cálculo inmediato con los datos disponibles en un informe sin necesidad de volver a ejecutar dicho informe en la base de datos. Estos indicadores derivados se crean a partir de los indicadores existentes en el informe. Como los indicadores derivados se evalúan en la memoria, sus cálculos no requieren la ejecución de SQL en la base de datos. Se evalúan en el cliente para MicroStrategy Desktop o en Intelligence Server para MicroStrategy Web.

El diseñador de informes no necesita habilitar los indicadores derivados para que los usuarios puedan sacar provecho de ellos. Siempre que disponga de OLAP Services, los indicadores derivados podrán usarse en cualquier informe.

Agregación dinámica

La agregación dinámica permite a los analistas de informes cambiar el nivel en que se agregan los datos de un informe. (Para ver una introducción a los niveles, consulte Componentes necesarios de los indicadores, página 252). El analista puede hacer el cambio instantáneamente mientras revisa los datos del informe. La agregación dinámica tiene lugar cuando se mueven objetos de informe (como un atributo o una representación de atributo) de la cuadrícula al panel Objetos de informe. Mientras los atributos se mueven por el informe entre la cuadrícula y el panel Objetos de informe, los valores de los indicadores se vuelven a calcular dinámicamente en el nivel de los objetos que quedan en la cuadrícula.

El diseñador de informes no necesita habilitar la agregación dinámica para que los usuarios puedan sacar provecho de ella. Siempre que disponga de OLAP Services, la agregación dinámica podrá usarse en cualquier informe.

Para ver una imagen del panel Objetos de informe, consulte el Apéndice A, Interfaces de informes de MicroStrategy.


450 Generación de una consulta con métodos alternativos de acceso a los datos © 2012 MicroStrategy, Inc.

Generación de una consulta con métodos alternativos de acceso a los datos

Tanto SQL definido por el usuario como el Generador de consultas son herramientas de MicroStrategy que se utilizan como métodos alternativos para obtener acceso a sus datos empresariales y crear informes.

SQL definido por el usuario

SQL definido por el usuario es una herramienta de MicroStrategy que le permite escribir sus propias sentencias SQL y ejecutarlas directamente en un warehouse o almacén de datos operativos, lo que le permite controlar plenamente el acceso a los datos.

Tradicionalmente, MicroStrategy Engine se utiliza para generar código SQL que se ejecute en una base de datos relacional específica y obtener resultados para un informe deseado. Además de elaborar informes de la manera tradicional, también puede utilizar sus propias sentencias SQL personalizadas para generar informes desde sistemas operacionales incluidos en un proyecto de MicroStrategy. Esta capacidad puede ahorrarle tiempo, puesto que no tendrá que incluir previamente los datos en un data mart o en un warehouse.

La función de SQL definido por el usuario permite utilizar sus propias sentencias SQL para acceder a los datos de varios orígenes de datos ODBC, lo que incluye bases de datos relacionales, archivos de Excel y archivos de texto, siempre que se incluyan en el entorno de MicroStrategy. Puesto que deberá crear sus propias sentencias SQL para elaborar informes con SQL definido por el usuario, se requiere un conocimiento amplio de cómo crear y usar sentencias SQL.

Para obtener más información sobre la creación de informes de SQL definido por el usuario, consulte el capítulo sobre consultas de SQL personalizadas de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

Generador de consultas

El Generador de consultas le proporciona una interfaz gráfica de usuario que le guía en la generación de consultas SQL capaces de adaptarse a distintos modelos de datos. El Generador de consultas le permite ejecutar consultas en


© 2012 MicroStrategy, Inc. Generación de una consulta con métodos alternativos de acceso a los datos 451

orígenes de datos ODBC que no permiten acomodar con facilidad el modelo de esquema de atributos y hechos. Esto incluye las bases de datos que consisten en una colección de tablas sin formato, en lugar de estar definidas en tablas de hechos y lookup.

El Generador de consultas es una forma rápida de obtener acceso fácil a los orígenes de datos ODBC sin tener que escribir código SQL, que es necesario con la herramienta SQL definido por el usuario. Puede crear consultas para ejecutarlas en tablas de bases de datos importadas, lo que permite comenzar a elaborar informes y análisis con MicroStrategy sin tener que llevar a cabo el paso de creación del proyecto en el que se modelan esquemas de atributos y hechos. (Este paso es necesario para el motor ROLAP de MicroStrategy para definir esquemas de atributos y hechos). También puede importar tablas al Catálogo de Warehouse de un proyecto mediante el Generador de consultas.

El Generador de consultas permite disponer de un mayor control del código SQL generado para consultar los sistemas de bases de datos sin tener que poseer conocimientos profundos sobre cómo crear sentencias SQL. Es fundamental tener un conocimiento básico de cómo se utilizan las tablas, las columnas y los joins en las sentencias SQL para crear consultas.

Para obtener más información sobre la creación de informes del Generador de consultas, consulte el capítulo sobre consultas de SQL personalizadas de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.


AA.INTERFACES DE INFORMES DE MICROSTRATEGY

Introducción

Si no conoce MicroStrategy, utilice este apéndice para familiarizarse con la ubicación de los elementos en MicroStrategy Web y Desktop.

Si ya conoce MicroStrategy, utilice este apéndice para identificar los iconos y otras características que puede utilizar para obtener acceso con mayor rapidez a las funciones que usa más habitualmente.

Este apéndice incluye características de OLAP Services como aparecen en las interfaces descritas. Esta información es útil si posee el producto MicroStrategy OLAP Services. Para obtener información básica sobre OLAP Services, consulte OLAP Services, página 18.

También se puede tener acceso a las interfaces de Desktop y Web para crear y editar informes y documentos desde MicroStrategy Office, si posee ese producto. Para ver detalles sobre MicroStrategy Office, consulte la guía MicroStrategy Office User Guide.

Interfaces de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informesA

454 Interfaz de MicroStrategy Desktop © 2012 MicroStrategy, Inc.

Interfaz de MicroStrategy DesktopLa interfaz de MicroStrategy Desktop tiene tres paneles:

• Lista de carpetas: elemento desde el que se puede acceder a todas las carpetas de proyecto que contienen los informes y los objetos relacionados con informes. La lista de carpetas muestra todos los orígenes de proyecto, los proyectos, las carpetas de objetos de aplicación y de esquema, así como las funciones administrativas del sistema de business intelligence. Cuando se muestran todos los paneles, la lista de carpetas es el panel central de la interfaz de Desktop.

Si la lista de carpetas no se abre automáticamente al iniciar sesión en MicroStrategy Desktop, en el menú Ver seleccione Lista de carpetas.

• Visor de objetos: ubicación donde se muestra el contenido de cada una de las carpetas, como los informes u objetos de informe, conforme se desplaza por las carpetas de la lista de carpetas. El panel derecho de la interfaz de MicroStrategy Desktop es el Visor de objetos.

• Barra de acceso directo: este panel contiene iconos que permiten el acceso instantáneo a las carpetas favoritas o más utilizadas. Basta con hacer clic en un icono de acceso directo para ir directamente a la carpeta a la que está vinculado. Puede crear un acceso directo a cualquier carpeta que aparezca en la lista de carpetas. Puede agregar o quitar accesos directos en cualquier momento. Para ver los pasos necesarios, consulte Agregación y eliminación de accesos directos de la barra de acceso directo, página 454. Cuando se muestran todos los paneles, la barra de acceso directo es el panel izquierdo de la interfaz de Desktop.

Agregación y eliminación de accesos directos de la barra de acceso directo

Los accesos directos son iconos que se encuentran en el lado izquierdo de Desktop y que permiten tener acceso inmediato a las carpetas más utilizadas. Los iconos de acceso directo se muestran en grupos, denominados grupos de accesos directos. En la imagen siguiente se muestran los dos grupos de

Guía básica de elaboración de informes Interfaces de informes de MicroStrategy A

© 2012 MicroStrategy, Inc. Interfaz de MicroStrategy Desktop 455

accesos directos por defecto: Tutorial Shortcuts y Other Shortcuts. Aparecen los iconos de acceso directo del grupo Tutorial Shortcuts:

Utilice los siguientes procedimientos para crear nuevos grupos de accesos directos, agregar iconos de acceso directo a los grupos y cambiar el nombre o eliminar iconos y grupos.

Creación de un grupo de accesos directos

Los iconos de acceso directo se muestran en grupos, denominados grupos de accesos directos. Por defecto, la barra de acceso directo contiene dos grupos de accesos directos, Tutorial Shortcuts y Other Shortcuts. Puede crear grupos adicionales de iconos de acceso directo, que pueden resultar útiles en implementaciones de MicroStrategy de gran volumen.

Para ver los accesos directos de cada grupo, haga clic en el nombre del grupo en la barra de acceso directo. Por ejemplo, al hacer clic en Tutorial Shortcuts en la barra de acceso directo, se expande el grupo Tutorial Shortcuts para mostrar los accesos directos al inicio de sesión del proyecto Tutorial, la carpeta Mis informes del proyecto Tutorial, la carpeta Objetos públicos del proyecto Tutorial, etc. La imagen anterior muestra el grupo Tutorial Shortcuts y sus iconos de acceso directo por defecto.



Para crear un grupo de accesos directos

1 Pulse con el botón derecho del ratón en el área vacía de la barra de acceso directo y seleccione Añadir grupo.

2 En el cuadro de diálogo Crear un grupo de acceso directo nuevo, escriba el nombre del nuevo grupo y haga clic en Aceptar. Aparecerá el grupo de acceso directo nuevo en la barra de acceso directo.

Agregación de un icono de acceso directo a un grupo

Cuando desee crear un nuevo acceso directo a una carpeta o a un proyecto que utiliza con frecuencia, debe crear el icono de acceso directo en un grupo de accesos directos existente.

Para agregar un icono de acceso directo a un grupo de la barra de acceso directo

1 En la barra de acceso directo, haga clic en el grupo de accesos directos al que desea agregar el nuevo acceso directo. Los accesos directos que se encuentran actualmente en el grupo aparecen en la barra de acceso directo.

2 En la lista de carpetas, haga clic con el botón derecho del ratón en el proyecto o la carpeta en que se va a crear el acceso directo y seleccione Agregar a la barra de acceso directo. Aparecerá un icono de acceso directo nuevo en la barra de acceso directo.

Por defecto, el nombre del icono de acceso directo es el mismo que el de la carpeta o del proyecto para el que ha creado el acceso directo. Para cambiar el nombre de un icono de acceso directo, haga clic con el botón derecho del ratón en él y seleccione Cambiar nombre de acceso directo.



Eliminación de un icono de acceso directo de la barra de acceso directo

Para quitar un icono de acceso directo de la barra de acceso directo

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en el acceso directo y seleccione Quitar de la barra de acceso directo

2 En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Sí.

Eliminación de un grupo de accesos directos de la barra de acceso directo

Si quita un grupo que contiene iconos de acceso directo, también estará eliminando estos iconos de acceso directo.

Para quitar un grupo de acceso directo

1 Haga clic en el grupo de acceso directo que desee quitar. Los iconos de acceso directo que se encuentran actualmente en el grupo aparecerán en la barra de acceso directo.

2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el área vacía de la barra de acceso directo y seleccione Quitar grupo.

3 En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Sí para quitar el grupo de acceso directo. También se eliminarán todos los iconos de acceso directo de ese grupo.

Cambio del nombre de un icono de acceso directo o grupo de accesos directos

Por defecto, el nombre del icono de acceso directo es el mismo que el de la carpeta o del proyecto para el que ha creado el acceso directo. Para cambiar el nombre de un icono de acceso directo, haga clic con el botón derecho del ratón en él y seleccione Cambiar nombre de acceso directo.



Para cambiar el nombre del grupo de acceso directo

1 Haga clic en el grupo de acceso directo cuyo nombre desee cambiar.

2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el área vacía de la barra de acceso directo y seleccione Cambiar nombre de grupo.

3 En el cuadro de diálogo Cambiar el nombre de un grupo de acceso directo, escriba el nombre para el grupo de accesos directos y haga clic en Aceptar El nombre del grupo de accesos directos se cambia.

Navegación a través de Desktop

Utilice los siguientes menús y herramientas de MicroStrategy Desktop para obtener acceso a las diferentes características de informes de MicroStrategy.

Los menús, las opciones y los iconos disponibles dependen de los privilegios de seguridad de los que disponga. Por ejemplo, si no tiene privilegios de administración, no verá el menú Administración.

Menús de Desktop

En los menús de Desktop puede realizar lo siguiente.

Aquí no se incluyen los menús ni opciones de menú habituales con estilo de Microsoft Windows, como el menú Edición, que contiene las opciones Cortar, Copiar, Pegar, etc.

Menú Descripción

Archivo Crea nuevos objetos y carpetas.

Vista Cambia la apariencia de los iconos de objeto en el Visor de objetos (panel derecho de MicroStrategy Desktop). Muestra u oculta la barra de estado, la barra de acceso directo y la lista de carpetas.

Ir Se desplaza a un nivel superior en la lista de carpetas o va directamente a la página de inicio de un proyecto.

Herramientas Uso de las herramientas generales de MicroStrategy Desktop, tales como:• Editor de búsquedas• Preferencias de Desktop• Cambiar contraseña



Iconos de la interfaz de Desktop

En la barra de herramientas de Desktop, puede realizar lo siguiente:

Administración Se obtiene acceso a las funciones administrativas, tales como:• Editor de configuración del proyecto• Asistente de instancia de base de datos• Planificador de informes• Verificador de integridad del administrador• Visor de eventos

Esquema Se obtiene acceso a las herramientas de diseño de proyectos, tales como el Asistente para crear proyectos y los Asistentes para crear atributos y hechos.

Ventana Cierra todos los editores abiertos con un solo clic.

Ayuda Se obtiene acceso al sistema de ayuda en línea y a sitios Web útiles de MicroStrategy.

Menú Descripción

Nombre Icono Descripción

Crear un objeto nuevo

Crea un nuevo informe u objeto relacionado con informes. Los objetos que se pueden crear varían en función de sus privilegios y ubicación en la lista de carpetas.

Cortar Corta los objetos seleccionados. Use esta herramienta para mover o quitar objetos de la carpeta Mis objetos personales (y de las carpetas dentro de ella).

Copiar Copia los objetos seleccionados. Utilícelo para duplicar objetos.

Pegar Pega los objetos que ha cortado o copiado. Use esta herramienta para mover o duplicar objetos en la carpeta Mis objetos personales (y en las carpetas dentro de ella).

Eliminar el objeto seleccionado

Elimina los objetos seleccionados.

Cambiar nombre al objeto seleccionado

Cambia el nombre del objeto seleccionado en la carpeta Mis objetos personales (y en las carpetas dentro de ella).

Ver propiedades de objeto

Muestra información de las propiedades generales del objeto seleccionado como el tipo, la ubicación, la descripción, las fechas de creación y modificación y el acceso de usuario y propietario.

Search Abre el Editor de búsquedas. Utilícelo para buscar objetos relacionados con informes.



Interfaz del Editor de informes de MicroStrategy Desktop

Si dispone de privilegios de diseñador de informes, puede utilizar el Editor de informes de MicroStrategy Desktop o de MicroStrategy Web para crear informes nuevos en MicroStrategy. (Por supuesto, también puede acceder a estos editores si tiene otros conjuntos de privilegios, por ejemplo, como Administrador). Utilice esta sección para familiarizarse con la interfaz del

Editar el objeto seleccionado

Abre el editor correspondiente para el objeto seleccionado. Use esta opción para cambiar la configuración de la definición de un objeto, como el formato, el orden, los totales o subtotales de definición, los umbrales de asignación, etc.

Ejecutar Ejecuta el informe seleccionado. Use esta opción para ver los datos de negocio en un informe existente.

Vista Muestra opciones para cambiar la visualización de los iconos de objeto en el panel derecho de Desktop.

Mostrar u ocultar la lista de carpetas

Activa o desactiva la visualización de la lista de carpetas. La lista de carpetas aparece en todos los proyectos a los que tiene acceso, además de las carpetas que contienen objetos dentro de esos proyectos.

Actualizar objeto con la última definición

Actualiza la visualización actual.

Ir a proyecto Muestra la página de inicio del proyecto actual.

Subir un nivel Mueve al nivel inmediatamente superior en la lista de carpetas. Utilícelo para la navegación rápida entre objetos relacionados con informes y sus carpetas.




Editor de informes. La imagen siguiente muestra el Editor de informes de Desktop, con el informe de ejemplo Revenue Forecast listo para su edición:

Si desea obtener más información sobre los privilegios y la función del diseñador de informes, consulte El rol de los diseñadores de informes, página 234 en el Capítulo 7, Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores.

Descripción de los componentes del Editor de informes de Desktop

Consulte la imagen anterior según vaya leyendo información sobre las distintas áreas o paneles del Editor de informes de Desktop. Puede realizar las tareas siguientes con el panel del Editor de informes adecuado:

• Panel Objetos de informe: (zona superior izquierda) (Este panel sólo aparece si dispone del producto MicroStrategy OLAP Services. Consulte OLAP Services, página 18 para obtener más información). Muestra un resumen de todos los objetos incluidos en el informe.



Este panel puede incluir más objetos de los que se muestran en el informe ejecutado, ya que OLAP Services permite a los analistas quitar o agregar objetos rápidamente desde este panel directamente a la plantilla de informe. Cuando se ejecuta el informe, MicroStrategy Engine genera código SQL que incluye todos los objetos del panel Objetos de informe, y no sólo los objetos que se muestran en el informe después de su ejecución. Si desea obtener más información sobre el uso del panel Objetos de informe, consulte Diseño de informes que usan OLAP Services, página 447.

• Panel Explorador de objetos: (zona central izquierda) permite navegar por el proyecto para buscar los objetos que se incluyen en el informe. Si desea obtener más información sobre objetos de informe, consulte Objetos de MicroStrategy, página 240.

• Panel Mis accesos directos: (zona inferior izquierda) permite el acceso rápido a cualquier carpeta del Explorador de objetos. Si suele acceder muchas veces a las mismas carpetas, los accesos directos le ahorrarán tiempo. Si desea obtener más información sobre la creación de accesos directos, consulte Acceso rápido a objetos: creación de accesos directos a objetos, página 225.

• Panel Filtro de visualización: (zona superior izquierda) (Este panel sólo está disponible si dispone del producto MicroStrategy OLAP Services. Consulte OLAP Services, página 18 para obtener más información). Permite aplicar un tipo especial de filtro a cualquier objeto que se encuentre en el panel Objetos de informe. Los filtros de visualización no modifican el código SQL del informe, como hacen los filtros de informe normales. En su lugar, los filtros de visualización se aplican al conjunto de resultados general después de que se ejecute el código SQL y se devuelvan los resultados del origen de datos. Esto le ayuda a mejorar el rendimiento de la ejecución del informe. Si desea obtener más información sobre el uso de filtros de visualización, consulte Diseño de informes que usan OLAP Services, página 447.

• Panel Filtro de informe: (zona central derecha) permite agregar condiciones de filtrado a un informe. Estas condiciones pueden estar formadas por atributos, indicadores, calificaciones de filtro avanzadas y accesos directos a un filtro de informe existente. El panel Filtro de informe permite crear un filtro sin necesidad de abrir otro editor de objetos (el Editor de filtros). Se pueden crear filtros simples con facilidad arrastrando y soltando los objetos desde el Explorador de objetos hasta este panel para crear un filtro. Si desea obtener más información sobre la creación de filtros, consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros, página 286.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Interfaz de MicroStrategy Web 463

• Panel Vista de informes: (zona inferior derecha) permite definir diseños de informe arrastrando y soltando objetos desde el Explorador de objetos hasta este panel de vista de informe. Puede crear un informe que sirva como una plantilla para otros informes; para ver detalles acerca de las plantillas, consulte Diseño de la estructura de un informe: Plantillas, página 382.

• Panel Paginación: (parte superior del panel de vista de informes) permite insertar subconjuntos de los resultados de un informe para que se muestren como páginas independientes del informe ejecutado. Si desea obtener más información sobre la agregación de la función de paginación a un informe, consulte Agrupamiento de datos por página, página 121.

Interfaz de MicroStrategy WebLa interfaz de MicroStrategy Web es un conjunto de páginas Web que contiene carpetas por las que puede desplazarse y que incluyen informes y objetos, preferencias, etc. de los proyectos. En las distintas páginas de MicroStrategy Web, puede realizar una serie de tareas con los informes, objetos y preferencias disponibles en cada página.

Navegación por la interfaz de informes de MicroStrategy Web

Cuando ejecute y vea un informe en MicroStrategy Web, la interfaz le permitirá manipular y explorar los datos del informe que está consultando.

Los menús, las opciones y los iconos disponibles dependen de los privilegios de seguridad de los que disponga. Por ejemplo, si no tiene privilegios de administración, no verá el menú Administración.


464 Interfaz de MicroStrategy Web © 2012 MicroStrategy, Inc.

Menús de Web

En la interfaz que se muestra cuando se consultan los informes ejecutados en MicroStrategy Web, puede realizar las siguientes acciones.

Aquí no se incluyen los menús ni opciones de menú habituales con estilo de Microsoft Windows, como el menú Edición, que contiene las opciones Cortar, Copiar, Pegar, etc.

Menú Descripción

Inicio Crear, guardar, exportar, suscribirse a y ver los detalles de los informes, además de enviar informes al Historial.Cambiar la vista de un informe seleccionando la vista Diseño, Cuadrícula, Gráfico o Cuadrícula y gráfico.

Herramientas Convertir el informe en un documento. Cambiar la visualización usando las siguientes opciones de informe:

• Combinar o bloquear encabezados de columna y fila• Mostrar rangos de color en el informe• Habilitar el modo esquema• Mostrar umbral

También puede mostrar u ocultar los siguientes elementos:• Filtro de informe• Filtro de visualización• Explorador de objetos• Barras de herramientas de MicroStrategy Web• Botones para pivotar y ordenar• Eje de paginación• Lista de informes relacionados con el informe actual

Datos Manipular objetos y datos del informe. Por ejemplo, puede hacer lo siguiente:

• Intercambiar las columnas y filas• Agregar objetos a un informe• Editar las condiciones del filtro de visualización• Ordenar datos• Navegar por un informe• Ver sólo datos específicos de un informe mediante el filtrado de selecciones• Restablecer, actualizar o efectuar nuevas selecciones dinámicas del informe• Insertar un nuevo indicador• Cambiar el nombre de los objetos del informe• Incluir representaciones de atributo en el informe• Habilitar y personalizar totales• Agregar y editar umbrales

Formato Dar formato a diversos aspectos de un informe de cuadrícula o gráfico. Por ejemplo, puede hacer lo siguiente:

• Dar formato a las fuentes, el tamaño, la alineación y los colores de los distintos objetos del informe de cuadrícula o gráfico

• Cambiar el tamaño de columnas y filas



Iconos de la interfaz Web

En las barras de herramientas de MicroStrategy Web, puede realizar lo siguiente:


Guardar como Guarda el informe.

Deshacer Se deshace la acción anterior realizada y el informe vuelve al estado anterior a la acción más reciente.

Rehacer Se rehace la anterior acción deshecha y el informe vuelve al estado que tenía antes de deshacer la acción más reciente.

Diseño Cambia el informe al modo de diseño de modo que pueda modificar su definición.

Cuadrícula Muestra el informe como una cuadrícula, similar al estilo de una hoja de cálculo estándar.

Gráfico Muestra el informe como un gráfico. MicroStrategy puede mostrar los datos en varios estilos y tipos de gráficos.

Cuadrícula y gráfico

Muestra el informe en las vistas de cuadrícula y gráfico al mismo tiempo en la pantalla.

Agregar a historial Agrega el informe al historial del usuario conectado. El historial es un área de MicroStrategy Web en la que puede almacenar los resultados de los informes y los documentos procedentes de diversos orígenes.

Imprimir Le permite especificar la configuración de impresión e imprimir el informe.

Enviar ahora Le permite enviar el informe a las direcciones de correo electrónico especificadas.

Planificar entrega a lista de historiales

Abre el cuadro de diálogo Suscribir a historial, el que le permite configurar el envío automático de documentos o informes al Historial según la programación especificada.

Exportar Exporta todo el informe o una parte en formato Excel, CSV, HTML o de texto sin formato.

PDF Le permite especificar los parámetros para convertir y mostrar informes en formato PDF.



Modo de pantalla completa

Maximiza la vista del informe al quitar la mayoría de barras de herramientas de MicroStrategy Web. Puede activar o desactivar el modo de pantalla completa.

Nuevo Le permite crear un nuevo informe usando una plantilla de informes predefinida.

Convertir a documento

Convierte el informe en un documento de Report Services. El nuevo documento se abre y se muestra como una cuadrícula/gráfico en el encabezado de detalles.

Objetos de informe

Muestra u oculta el panel de objetos de informe, el que muestra todos los objetos en el informe. Esta información está disponible sólo si posee el producto MicroStrategy OLAP Services.

Todos los objetos Muestra u oculta el panel Todos los objetos, que le permite buscar, ubicar y seleccionar objetos que son parte del proyecto.

Notas Muestra u oculta el panel de notas, que le permite agregar una nueva nota o editar una existente. Las notas pueden contener detalles acerca del informe, información sobre la creación del informe, las razones para usarlo, preguntas acerca de los datos que se muestra o cualquier información útil para los usuarios que ejecuten el mismo informe.

Informes relacionados

Muestra u oculta el panel de informes relacionados, que muestra una lista de los informes relacionados a objetos en el informe actual.

Eje de paginación Muestra u oculta el panel de paginación. La paginación se usa para agrupar grandes cantidades de datos en páginas separadas del informe, de modo que pueda ver un subconjunto de datos.

Filtro de visualización

Muestra u oculta el panel de filtro de visualización, que le permite aplicar un filtro inmediatamente a cualquier atributo o indicador del informe. Esta información está disponible sólo si posee el producto MicroStrategy OLAP Services.

Detalles de informe

Muestra u oculta el panel de detalles del informe, que muestra la descripción y detalles de filtros del informe. El panel de detalles del informe también puede mostrar detalles de selecciones dinámicas y de plantillas del informe.

Detalles de selección dinámica

Muestra u oculta el panel Detalles de selección dinámica, que muestra información sobre todas las selecciones dinámicas del informe. La información incluye el nombre de cada selección dinámica y sus respuestas.

Mostrar botones para mover objetos

Muestra u oculta los botones para mover objetos en encabezados de columna de un informe de cuadrícula. Al cambiar la posición de objetos puede volver a ordenar las columnas y filas de un informe.




Mostrar botones para ordenar

Muestra u oculta los botones para ordenar en los encabezados de columna de un informe de cuadrícula. Los botones para ordenar le permiten ordenar los datos de forma ascendente o descendente.

Zonas gráficas Muestra u oculta la lista de zonas gráficas. Esta lista muestra todos los objetos en el informe de gráfico y permite moverlas hacia y desde las zonas Categorías, Series e Indicadores de un informe de gráfico.

Opciones de informe

Le permite dar formato a un informe de cuadrícula.

Ordenar Le permite especificar opciones avanzadas de ordenamiento. Los datos de una columna o fila se pueden ordenar en orden ascendente o descendente.

Navegar Le permite personalizar las opciones de navegación para los atributos de un informe. Para ver información detallada sobre la navegación, consulte Navegación a datos relacionados, página 158.

aplicar filtro a las selecciones

Muestra las filas y columnas para el atributo seleccionado en un informe. Por ejemplo, si un informe contiene más filas de información de las que desea ver, puede especificar las que desea mostrar.

Actualizar Actualiza la visualización actual.

Ejecutar la selección dinámica de nuevo

Le permite responder de nuevo a la selección dinámica, creando un nuevo filtro para los resultados de informe.

Intercambiar filas y columnas

Mueve todos los objetos del informe de las filas a las columnas del mismo y viceversa.

Insertar nuevo indicador

Le permite crear un indicador derivado nuevo. Los indicadores derivados son indicadores que puede crear basándose en indicadores existentes en el informe. Esta información está disponible sólo si posee el producto MicroStrategy OLAP Services.

Cambiar de nombre/Editar objetos

Le permite cambiar el nombre de un objeto en un informe.

Editar representaciones de atributos

Le permite seleccionar las representaciones de atributos que se muestran en el informe. Por ejemplo, el atributo Customer (cliente) tiene las representaciones First Name (nombre), Last Name (apellido), Address (dirección), E-mail Address (dirección de correo electrónico), etc.




Cambiar los nombres de las representaciones de atributos

Muestra u oculta las representaciones de atributos de un atributo del informe.

Mostrar totales Muestra u oculta los subtotales y totales generales que se incluyen en el informe.

Modificar totales Le permite incluir o eliminar subtotales del informe.

Umbrales rápidos Muestra los umbrales rápidos que puede agregar a un informe. Los umbrales rápidos aplican símbolos o colores verde, rojo o amarillo a los valores de indicadores del informe.

Cambiar umbrales Muestra u oculta los umbrales del informe.

Editor de umbrales visuales

Abre el Editor de umbrales visuales, que le permite definir y dar formato a un umbral simple.

Editor de umbrales avanzado

Le permite crear umbrales avanzados basado en varios indicadores y utiliza expresiones más complejas que un umbral simple.

Leyenda Muestra u oculta la leyenda de un informe de gráfico.

Valores de datos Muestra u oculta los valores de los datos en el gráfico.

Series por fila Usa los objetos en las filas del informe como las series (marcadores de datos) del informe de gráfico. Los objetos en las columnas se usan como las categorías del informe de gráfico.

Series por columna

Usa los objetos en las columnas del informe como las series (marcadores de datos) del informe de gráfico. Los objetos en las filas se usan como las categorías del informe de gráfico.

Organización automática

Reorganiza el diseño de un informe de gráfico. Esto ayuda a cambiar automáticamente el diseño de los informes de gráfico de MicroStrategy anteriores a la versión 8.x que contienen componentes superpuestos cuando los abre en MicroStrategy 8.x Web.

Aplicar Aplica el número especificado de categorías y series que se mostrarán en el gráfico.




Estilo automático Aplica un estilo automático seleccionado para dar formato rápido a un informe. Un estilo automático es un conjunto de características de formato predefinidas y se pueden aplicar a informes para crear un aspecto y estilo consistente.

Rangos Aplica o quita colores de fondo a filas alternas de un informe de cuadrícula. Los rangos le permiten ver y analizar los datos de un informe.

Expandible Habilita o deshabilita el modo esquema del informe. Puede usar el modo de esquema para expandir o contraer secciones de datos relacionados en el informe.

Combinar encabezados de columnas

Combina varios encabezados de columnas idénticos en uno solo.

Combinar encabezados de fila

Combina varios encabezados de fila idénticos en uno solo.

Bloquear encabezados de fila

Mantiene la visualización de los encabezados de fila de modo que cuando el usuario hace un desplazamiento horizontal, los encabezados de fila sigan estando visibles.

Bloquear encabezados de columna

Mantiene la visualización de los encabezados de columna de modo que cuando el usuario hace un desplazamiento vertical, los encabezados de columna sigan estando visibles.

Ajustar al contenido automáticamente

Amplía o reduce el informe para que todos sus datos encajen en las columnas y filas.

Ajustar a la ventana automáticamente

Amplía o reduce el informe para que encaje en la ventana.

Formato de cuadrícula avanzado

Le permite dar formato a la plantilla del informe de cuadrícula.

Formato de gráfico avanzado

Le permite dar formato al informe de gráfico.

Proyectos Muestra una lista de proyectos para los que cuenta con permisos de acceso.




Interfaz del Editor de informes de MicroStrategy Web

Si dispone de privilegios de Web Professional, puede utilizar el Editor de informes de MicroStrategy Web para crear informes nuevos. (Por supuesto, también puede acceder a este editor si tiene otros conjuntos de privilegios, por ejemplo, como Administrador). Utilice esta sección para familiarizarse con la interfaz del Editor de informes. La imagen siguiente muestra el Editor de informes de Web, con el informe de ejemplo Revenue Forecast listo para su edición:

Si desea obtener más información sobre los privilegios y la función del diseñador de informes, consulte El rol de los diseñadores de informes, página 234 en el Capítulo 7, Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores.

Descripción de los componentes del Editor de informes de MicroStrategy Web

Consulte la imagen anterior según vaya leyendo información sobre las distintas áreas o paneles del Editor de informes de Web. Puede realizar las tareas siguientes con el panel del Editor de informes adecuado:

• Panel Explorador de objetos: (lado izquierdo) permite navegar por el proyecto para buscar los objetos que se incluyen en el informe. En el Explorador de objetos, puede navegar hacia al elemento Todos los objetos del proyecto. Si dispone del producto MicroStrategy OLAP Services, también puede navegar sólo por el elemento Objetos de informe:



Panel Todos los objetos: muestra la lista de todos los objetos disponibles en el proyecto.

Panel Objetos de informe: (Este panel sólo aparece si dispone del producto MicroStrategy OLAP Services. Consulte OLAP Services, página 18 para obtener más información). Muestra un resumen de todos los objetos incluidos en el informe.

Este panel puede incluir más objetos de los que se muestran en el informe ejecutado, ya que OLAP Services permite a los analistas quitar o agregar objetos rápidamente desde este panel directamente a la plantilla de informe. Cuando se ejecuta el informe, MicroStrategy Engine genera código SQL que incluye todos los objetos del panel Objetos de informe, y no sólo los objetos que se muestran en el informe después de su ejecución. Si desea obtener más información sobre el uso del panel Objetos de informe, consulte Diseño de informes que usan OLAP Services, página 447.

Panel Notas: muestra las notas que incluyen detalles del informe, como información sobre cómo se creó el informe, razones para usarlo o consultas sobre los datos mostrados.

Panel Informes relacionados: muestra una lista de informes y documentos relacionados con los objetos del informe actual.

• Panel Filtro de informe: (zona superior derecha) Haga clic en Editar filtro de informe para mostrar los paneles Filtro de informe y Filtro de visualización:

Panel Filtro de informe: permite agregar condiciones de filtrado a un informe. Estas condiciones pueden estar formadas por atributos, indicadores, calificaciones de filtro avanzadas y accesos directos a un filtro de informe existente. El panel Filtro de informe permite crear un filtro sin necesidad de abrir otro editor de objetos (el Editor de filtros). Se pueden crear filtros simples con facilidad arrastrando y soltando los objetos desde el Explorador de objetos hasta este panel para crear un filtro. Si desea obtener más información sobre la creación de filtros, consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros, página 286.

Panel Filtro de visualización: (Este panel sólo está disponible si dispone del producto MicroStrategy OLAP Services. Consulte OLAP Services, página 18 para obtener más información). Permite aplicar un tipo especial de filtro a cualquier objeto que se encuentre en el panel Objetos de informe. Los filtros de visualización no modifican el código SQL del informe, como hacen los filtros de informe normales. En su lugar, los filtros de visualización se aplican al conjunto de resultados general después de que se ejecute el código SQL y se devuelvan los resultados del origen de datos. Esto le ayuda a mejorar



el rendimiento de la ejecución del informe. Si desea obtener más información sobre el uso de filtros de visualización, consulte Diseño de informes que usan OLAP Services, página 447.

• Panel Paginación: (zona central derecha) permite insertar subconjuntos de los resultados de un informe para que se muestren como páginas independientes del informe ejecutado. Si desea obtener más información sobre la funcionalidad para agregar paginación a un informe, consulte Agrupamiento de datos por página, página 121.

• Panel Plantilla: (zona inferior derecha) permite definir diseños de informe arrastrando y soltando objetos desde el Explorador de objetos hasta este panel de plantilla de informe. Si desea ver información detallada sobre las plantillas, consulte Diseño de la estructura de un informe: Plantillas, página 382.

© 2012 MicroStrategy, Inc. Glosario: atributo 473

GLOSARIO

atributo Nivel de datos definido por el arquitecto del sistema o del proyecto y asociado con una o varias columnas de una tabla de un warehouse. Los atributos disponibles son clasificaciones de datos como Región, Pedido, Cliente, Edad, Artículo, Ciudad y Año. Proporcionan un contexto para agregar o filtrar datos de indicador o de hecho en un nivel determinado.

Véase también:

• elemento de atributo

• representación de atributo

• atributo hijo

• atributo padre

atributo hijo Atributo de nivel más bajo en una relación entre atributos. “Más bajo” denota la posición del atributo dentro de una jerarquía con respecto a otro atributo.

Véase también:

• atributo padre

• relación

Glosario Guía Básica de Elaboración de Informes

474 Glosario: atributo padre © 2012 MicroStrategy, Inc.

atributo padre Atributo de nivel superior en una relación entre atributos con uno o más hijos. “Nivel superior” denota la posición del atributo dentro de una jerarquía con respecto a otro atributo.

Véase también:

• atributo hijo

• relación

caché Almacén de datos especial que contiene información a la que se ha accedido recientemente para permitir un acceso rápido en el futuro. Esto suele aplicarse normalmente a los informes que se solicitan con frecuencia, cuya ejecución es más rápida porque no deben ejecutarse en la base de datos. Una caché almacena los resultados del warehouse de cada informe por separado, de forma que puedan utilizarse en nuevas peticiones de trabajo que precisen los mismos datos.

calificación La condición real que se debe cumplir para que los datos se incluyan en un informe. Entre los ejemplos se incluyen "Region = Northeast" o "Revenue > 1 millón de dólares". Las calificaciones se usan en filtros y en grupos personalizados. Se pueden crear varias calificaciones para un solo filtro o grupo personalizado y, a continuación, definir la forma en que se van a combinar mediante operadores lógicos AND, AND NOT, OR y OR NOT.

categoría En un gráfico, el conjunto de datos en el eje X. Por lo general, las categorías se corresponden con las filas de un informe de cuadrícula. Un ejemplo de categoría puede ser una barra en un gráfico de barras.

columna Matriz unidimensional vertical de valores de una tabla de informe.

Véase también:

• eje

• fila

Guía Básica de Elaboración de Informes Glosario

© 2012 MicroStrategy, Inc. Glosario: condicionalidad 475

condicionalidad La condicionalidad de un indicador permite asociar un objeto de filtro existente al indicador para que en el cálculo sólo se incluyan los datos que cumplen las condiciones del filtro.

Véase también:

• filtro

diseño de informes Proceso de creación de informes a partir de componentes básicos de informe mediante el Editor de informes de MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web.

eje Vector a lo largo del que se muestran datos. Existen tres ejes: Fila, Columna y Página. Cuando un diseñador de informes define una plantilla para un informe, coloca unidades de plantilla (atributos, dimensiones, indicadores, consolidaciones y grupos personalizados) a lo largo de cada eje.

Véase también:

• columna

• fila

elemento de atributo Un valor de cualquiera de las representaciones de atributo de un atributo. Por ejemplo, Madrid y Buenos Aires son elementos del atributo Ciudad; Enero, Febrero y Marzo son elementos del atributo Mes.

exploración de elementos

Navegación por las jerarquías de elementos de atributo (por ejemplo, recorrer la lista de meses de un año).

fila Eje horizontal de un informe.

Véase también:

• eje

• columna


476 Glosario: filtro © 2012 MicroStrategy, Inc.

filtro Un objeto de MicroStrategy que especifica las condiciones que deben cumplir los datos para su inclusión en los resultados del informe. El uso de un filtro en un informe limita los datos de forma que sólo se toma en consideración la información que sea relevante para responder a la pregunta sobre el negocio, ya que un informe realiza consultas en la base de datos basadas en todos los datos almacenados en el warehouse.

Un filtro consta de al menos una calificación, que es la condición real que se debe cumplir para la inclusión de datos en un informe. En caso de que existan varias calificaciones en un solo filtro, se combinarán utilizando operadores lógicos. Entre los ejemplos se incluyen "Region = Northeast" o "Revenue > 1 millón de dólares".

Un filtro se suele implementar en la cláusula SQL WHERE.

hecho 1) Valor de medida, generalmente numérico y normalmente agregable, que se almacena en un data warehouse.

2) Objeto de esquema que representa una columna de una tabla del data warehouse y que contiene números básicos o agregados, generalmente precios, cifras de ventas en euros o cantidades de inventario en recuentos.

Véase también indicador.

indicador 1) Cálculo de negocio definido mediante una expresión compuesta de funciones, hechos, atributos u otros indicadores. Por ejemplo: sum(ventas_euros) o [Ventas] - [Coste].

2) Objeto de MicroStrategy que contiene la definición de indicador.

Véase también hecho.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Glosario: indicador derivado 477

indicador derivado Indicador que se basa en datos ya disponibles en el informe. Se calcula en el servidor Intelligence Server, no en la base de datos. Utilice un indicador derivado para realizar operaciones matemáticas en columnas, es decir, cálculos en otros indicadores y en datos del informe después de que se hayan devuelto de la base de datos.

indicador de transformación

Indicador en otros aspectos simple que adopta las propiedades de la transformación que se le aplica. Por ejemplo, un indicador calcula las ventas totales. Agregue una transformación para el año anterior y el indicador calculará los ventas totales para el año anterior.

informe Punto central de cualquier investigación de apoyo a la toma de decisiones, permite a los usuarios consultar datos, analizarlos y después presentarlos de manera atractiva.

Véase también:

• filtro

• plantilla

jerarquía Conjunto de atributos que definen una ruta significativa para navegar o explorar elementos.

Lenguaje de consulta estructurado (SQL,

Structured Query Language)

Lenguaje de consulta convertido en estándar en 1986 por el American National Standards Institute (ANSI) que se utiliza para solicitar información de tablas en una base de datos relacional y para manipular la estructura y los datos de las tablas.

metadata Repositorio cuyos datos asocian las tablas y columnas de un data warehouse con atributos y hechos definidos por el usuario para permitir la asignación de la visión de negocio, las condiciones y las necesidades de la estructura subyacente de la base de datos. Un repositorio de metadata puede residir en el mismo servidor donde reside el warehouse o en un servidor de base de datos diferente. Puede incluso encontrarse en un RDBMS diferente.


478 Glosario: navegación © 2012 MicroStrategy, Inc.

navegación Método para obtener información suplementaria una vez que se haya ejecutado el informe. Los nuevos datos se recuperan mediante una nueva consulta al Cubo inteligente o a la base de datos en un nivel de hecho o atributo diferente.

Véase también:

• paginación

• pivotar

• ordenar

• subtotal

objeto Desde el punto de vista conceptual, un objeto es el nivel superior de agrupación de información sobre un concepto que el usuario utiliza para lograr el objetivo del análisis de datos especificado. En concreto, un objeto es cualquier elemento que se puede seleccionar y manipular, incluidas carpetas, informes, hechos, indicadores, etc.

objeto de acceso directo

Un objeto de MicroStrategy que representa un enlace a otro objeto de MicroStrategy, tal como un informe, un filtro, un indicador, etc. Los objetos de acceso directo proporcionan acceso rápido a los objetos que se usan habitualmente.

objeto de aplicación Objeto de MicroStrategy utilizado para proporcionar un análisis y conocimientos sobre datos relevantes. Los objetos de aplicación se desarrollan en MicroStrategy Desktop y son los componentes de los informes y documentos. Entre los objetos de aplicación se incluyen los siguientes: informe, documento, plantilla, filtro, indicador, grupo personalizado, consolidación, selección dinámica.


© 2012 MicroStrategy, Inc. Glosario: objeto de esquema 479

objeto de esquema Un objeto de MicroStrategy creado, normalmente por un diseñador de proyecto, que relaciona la información del modelo de datos lógico y el esquema físico del warehouse con el entorno de MicroStrategy. Estos objetos se desarrollan en MicroStrategy Architect, al que se puede acceder desde MicroStrategy Desktop. Los objetos de esquema reflejan directamente la estructura del warehouse e incluyen asignaciones de partición, atributos, funciones, hechos, jerarquías, operadores, tablas y transformaciones.

ordenar Disponer datos de acuerdo con algunas características de los datos en sí (orden alfabético descendente, numérico descendente, etc.).

Véase también:

• navegación

• paginación

• pivotar

• subtotal

origen de datos Cualquier sistema o archivo que almacena o contiene datos de interés.

paginación Segmentar datos en un informe de cuadrícula colocando los atributos, las consolidaciones y los indicadores disponibles en un tercer eje denominado eje de paginación. Puesto que la cuadrícula es bidimensional, sólo puede verse una división del cubo al mismo tiempo. La división se caracteriza por la selección de elementos en el eje de paginación. Si se varía la selección de elementos, el usuario puede realizar la paginación en el cubo.

Véase también:

• navegación

• pivotar

• ordenar

• subtotal


480 Glosario: pivotar © 2012 MicroStrategy, Inc.

pivotar Reconfigurar los datos en un informe de cuadrícula colocando los objetos de informe (atributos, indicadores, consolidaciones) en ejes diferentes. Además, hace referencia a la reconfiguración de un informe de cuadrícula mediante el intercambio de los encabezados de fila y de columna, y, por lo tanto, de los datos asociados. Subconjunto de tabulación cruzada.

Véase también:

• navegación

• paginación

• ordenar

• subtotal

plantilla La parte de definición de datos de la plantilla está formada por el grupo de objetos (atributos, indicadores, grupos personalizados, etc.) que define las columnas de datos que se van a incluir en el conjunto de resultados. El diseño y el formato de estos objetos se definen en la definición de vista de la plantilla.

proyecto 1) Intersección de mayor nivel de un data warehouse, un repositorio de metadata y una comunidad de usuarios, que contiene informes, filtros, indicadores y funciones.

2) Objeto que contiene la definición de un proyecto, tal y como se ha definido en (1). El objeto de proyecto se especifica al solicitar el establecimiento de una sesión.

relación Asociación que especifica la naturaleza de la conexión entre un atributo (el padre) y uno o más atributos (los hijos). Por ejemplo, Ciudad es un atributo hijo de Provincia.

Véase también:

• atributo padre

• atributo hijo


© 2012 MicroStrategy, Inc. Glosario: representación de atributo 481

representación de atributo

Una de las distintas columnas asociadas con un atributo que constituyen distintos aspectos del mismo concepto. Entre las representaciones posibles del atributo Cliente se encuentran ID, Nombre, Apellidos, Descripción larga y Abreviatura. Cada atributo admite su propia colección de representaciones.

selección dinámica Objeto de MicroStrategy que solicita al usuario durante la ejecución del informe que proporcione una respuesta que complete la información. Un ejemplo típico con un filtro es solicitar al usuario que seleccione un atributo específico sobre el que calificar.

series En un gráfico, el conjunto de datos en el eje Y. Por lo general, las series se corresponden con las columnas de un informe de cuadrícula. Las series se representan como objetos de leyenda en un gráfico.

sistema de business intelligence (BI)

Sistema que posibilita el análisis de grandes volúmenes de datos complejos al proporcionar la capacidad de ver los datos desde distintas perspectivas.

subtotal Operación de totales realizada en una parte del conjunto de resultados.

Véase también:

• navegación

• paginación

• pivotar

• ordenar

umbral Se utiliza para crear formato condicional para valores de indicador y así destacar datos importantes. Por ejemplo, si los ingresos son superiores a 200 dólares, un umbral puede dar formato automáticamente a la celda para que tenga un fondo azul y un tipo de letra en negrita.


482 Glosario: warehouse © 2012 MicroStrategy, Inc.

warehouse 1) Base de datos, por lo general de gran tamaño, que contiene los datos históricos de una empresa. Se utiliza como apoyo a la decisión o business intelligence, organiza los datos y permite realizar actualizaciones y cargas coordinadas.

2) Copia de los datos de transacciones estructurados de forma específica para tareas de consulta, creación de informes y análisis.


INDEX

Aabrir un informe 7actualizar los datos de un informe 198agregación dinámica definido en 20agregar

atributos a un informe 391filtros a un informe 396funciones de uso a un informe 421indicadores a un informe 394selecciones dinámicas a un filtro 409selecciones dinámicas a un

indicador 407selecciones dinámicas a un

informe 401alertas 42alias 63

atributo 63consolidación 64grupo personalizado 64indicador 63

alineación de texto en una celda 239almacenar en caché los datos del

informe 200analizar datos 109Analytics Modules. Véase MicroStrategy

Analytics Modules.aplicar formato

celdas 60indicador 280indicadores, por un diseñador 427informes 32

aplicar totales y subtotales 270Asistente de generación

de selecciones dinámicas 340asistente Insertar función 272atributo definido en 154

agregar a un informe 391alias 63e indicadores, relación 256ejemplo 154, 248eliminar al navegar 168en un campo de paginación 123mantener al navegar 168modificar 442selección dinámica. Véase

selección dinámica de atributo.ver ejemplos 248

atributo padre, mantener al navegar 168

Index Guía Básica de Elaboración de Informes

484 © 2012 MicroStrategy, Inc.

Bborde de un informe, aplicar formato 82buscar

cadenas SQL 114datos en un informe 114

Ccaché definido en 200calcular datos 134cálculo, cambiar orden 141calificación definido en 288

acceso directo a un filtro 316acceso directo a un informe

definido en 311conjunto de indicadores 305de atributo a atributo 328establecer filtro de relación 309unir con operadores 318

calificación de acceso directo definido en 311

calificación de acceso directo a un filtro definido en 316

crear 317ejemplo 316

calificación de acceso directo a un informe definido en 311


calificación de atributo definido en 292crear 293ejemplos 292

calificación de atributo a atributo 328calificación de conjunto definido en 305

filtro de relación 309calificación de conjunto de

indicadores 305crear 306

calificación de conjunto de relación 305,

309crear 309

calificación de fecha 301calificación de lista

de elementos de atributo 293calificación de

representación de atributo 297cambiar

colores de gráfico 92estilo de gráficojoins de indicadores 140

cantidad máxima de respuestas de selección dinámica, especificar 334

cantidad mínima de respuestas de selección dinámica, especificar 334

categorías de un informe de gráfico definido en 93

celda definido en 10alineación de texto 239aplicar formato 60vacía 60

color de gráfico para un indicador en un informe de gráfico 94

columnaalias 62bloquear nombre/encabezado 81cambiar tamaño de controladores 73intercambiar datos con filas 129objetos en, normalmente 9ocultar 70pivotar 127rangos de color 78

Command Manager y la creación de indicadores 285

comparaciones de indicador a indicador 329

componentesde un indicador 252de una selección dinámica 332

Guía Básica de Elaboración de Informes Index


con selección dinámicainformes, recuperar

los valores iniciales 222objetos, recuperar

los valores iniciales 222condición definido en 288condicional

aplicar formato. Véase umbral.indicador definido en 260valores de un informe 33

condicionalidad para indicadores 260consolidación

agregar a un informe 437alias 64y navegación 159

contraseña 4creación

estilos automáticos 106creación de informes

creación de informes rápidos 225, 239crear

calificaciones de acceso directo a un filtro 317

calificaciones de acceso directo a un informe 314

calificaciones de conjunto de indicadores 306

calificaciones de conjunto de relación 309

campos de paginación 124documentos, acerca de 445elemento de atributo 362filtros de calificación de atributo 293funciones 272informes. Véase crear informes.joins de indicadores 136objetos 244, 246objetos de acceso directo 225ruta de navegación 170

selecciones dinámicas 339selecciones dinámicas de atributo 356selecciones dinámicas de

indicador 366selecciones dinámicas de objeto 372selecciones dinámicas de valor 378umbrales 37

crear informesejemplos 234, 417en Desktop 418en Web 420prácticas recomendadas 236privilegios necesarios 234y ahorrar tiempo 239y orígenes de datos 237y usuarios 236

cuadrícula, ver 7

Ddatos

actualizar 198agrupar con paginación 121analizar 109calcular 134detalle, mostrar 116esquematización 116filtrar 148guardar en caché 200origen Véase origen de datos.pivotar 127pivotar, métodos para 129resumen, mostrar 116

datos de ejemplo 5datos de informe

buscar 114ordenar 110

deshacer formato de gráfico 101, 102Desktop. Véase MicroStrategy Desktop.



dimensionalidad. Véase nivel.División en calificación de

conjunto de indicadores 306documento de Report Services 445, defini-

do en 445agregar facilidad de uso a 432crear, acerca de 445

documento HTML 447documento. Véase documento de Report

Services.

EEditor de filtros 288Editor de indicadores 250Editor de informes 387

acceso desde Desktop 388, 390elementos de filtro importados 329enviar por correo electrónico un

informe 22esquema de datos de informe 119estilo automático definido en 105

aplicar 105creación 106

estilo de gráficocambiar 91confirmar elección 432ejemplos 90requisitos mínimos para 91

exportardatos 28informes masivos 30

expresiones personalizadas 329

Ffecha dinámica 302fila

alias 62

bloquear nombre/encabezado 81intercambiar datos con columnas 129objetos en, normalmente 9pivotar 127rangos de color 78

filtrar datos en un informe 148filtro definido en 148, definido en 286

agregar a un informe 396agregar una selección dinámica a 409basado en fechas 301calificación, unir con operadores 318calificaciones de atributo 293calificaciones de conjunto 305crear 288diagrama de 287ejemplos 148, 286elementos importados 329en SQL 286filtro independiente y filtro

como parte del informe 292filtros de relación 309frente a filtro de visualización 150modificar 327tipos 290ver su definición 150y límites de informe 134

filtro de relación 309filtro de seguridad y

selecciones dinámicas 331filtro de visualización 150, 448

frente a filtro regular 150filtros de visualización definido en 18formato de número

en gráficos 104personalizar 282

fórmulabase 265indicador 252



fórmula base 265fórmula de indicador definido en 251, 252

ejemplo 252función definido en 254

complemento personalizado 285crear con un asistente 272ejemplos 254en subtotal o total general 270no de grupo 266utilizada en

definición de indicador 254funciones de uso,

agregar a un informe 421

GGenerador de consultas 450Generador de informes 227gráfico

categorías 93colores 92comprender 89crear 444deshacer y rehacer el formato 101ejemplos 90estilos. Véase estilo de gráfico.mostrar números en 104navegar en 162objetos. Véase objetos de gráfico.series 93umbral 97vista 11

Gráfico de cuadrículavista 12

gráfico de cuadrículaaplicar formato 85

grupo personalizado definido en 68agregar a un informe 437alias 64

aplicar formato 32visualización jerárquica o lineal 68y navegación 159

guardarindicador 271informes. Véase guardar un informe.objetos 244, 246

guardar un informe 163, 416campos de paginación y 125con campos de paginación 125selecciones dinámicas y 218

Hhabilitar navegación 166hecho 252

Iiconos de la barra de herramientas

en Desktop 459en MicroStrategy Web 465

imprimir un informe 20indicador definido en 249

agregar a un informe 394agregar una selección dinámica a 407alias 63alias de columna 285aplicación de formato por un

diseñador 427aplicar formato 280calificación de conjunto. Véase

calificación de conjunto de indicadores.

clasificación 139color de gráfico para 94componentes 252compuesto.

Véase indicador compuesto.



condición. Véase indicador condicional.

creación 268definición definido en 251derivado 19dimensionalidad. Véase nivel.ejemplo de nivel 158en SQL 254en un campo de paginación 123expresión definido en 251formato de número en gráficos 104fórmula. Véase fórmula de indicador.función 254guardar 271join. Véase join de indicador.modificar 284nivel definido en 157, 256ocultar una columna 70operadores 259personalizar formato de número 282propiedades de VLDB 285selección dinámica. Véase selección

dinámica de indicador.subtotal, aplicar 270tipo 250total, aplicar 270transformación 262umbral 37ver 250y atributos, relación 255

indicador compuesto definido en 266ejemplo 254y operadores aritméticos 267

indicador de transformación 262indicador derivado definido en 19indicador simple, creación 250indicadores de orden 139informe definido en 384

abrir 7alias 63análisis, acerca de xvianalizar datos de 109bordes 82cachés 200celdas 10columnas 9crear 384crear. Véase crear informes.cuadrícula 11datos. Véase datos de informe.detalles Véase panel

Detalles de informe.diseñar 417diseño, acerca de xviejemplos 7enviar por correo electrónico 22exportación masiva 30exportar 28filas 9filtrar 148gráfico de cuadrícula 12guardar 416guardar. Véase también

guardar un informe.ideas para aplicar formato 32imprimir 20informe de gráfico 11límites 129modificar 440muestras y ejemplos 7objetos 240ordenación rápida 113orígenes de datos 198planificado. Véase informe planificado.requisitos previos para crear 386selecciones dinámicas 218



subtotal 142tabulación cruzada 11tipos 10valores, buscar 114

informe con formato de tabla 11informe planificado

con selecciones dinámicas 333, 382informes masivos, exportar 30iniciar

MicroStrategy Desktop 2MicroStrategy Web 3

iniciar sesión enMicroStrategy Desktop 2MicroStrategy Web 3

inner join para un indicador 136instrucciones para

una selección dinámica 338iPad 331iPhone 331

Jjerarquía definido en 153

ejemplos 155, 156join

cuándo usar, indicador 138ejemplos, indicador 137indicador 136inner, para indicador 136outer, para indicador 136ver, indicador 140

join de indicador 135cambiar 140

Llímites

ejemplo 130valores máximos y mínimos 129

y filtros de informe 134listas de elementos conjuntos 329

Mmapa de navegación 433marca de agua 30menús

en Desktop 458MicroStrategy Analytics Modules 7MicroStrategy Desktop

Barra de acceso directo 454creación de objetos 246guardar objetos 246iconos de la barra de herramientas 459iniciar 2interfaz 454lista de carpetas 454menús 458Visor de objetos 454

MicroStrategy OLAP Servicesacerca de 18agregación dinámica 20filtros de visualización 18indicadores derivados 19y actualizar datos 202y diseñar informes 447

MicroStrategy Tutorial 5MicroStrategy Web

iconos de la barra de herramientas 465iniciar 3interfaz 463menús 464

modificaratributos 442filtros 327indicador 284informes 440



selecciones dinámicas 381Modo de Ancho fijo de columna 73modo esquema 116mover los objetos de gráfico 97mover objetos definido en 127

Nnavegar definido en 158

comportamiento 164descendente sólo 166deshabilitar 165ejemplo 158en otras direcciones 166en un gráfico 162habilitar 165, 166mantener padre, ejemplo 169métodos 159Opciones de los datos del informe 165ruta, crear 170solucionar problemas 165subtotal y 189y paginación 174y paginación, ejemplo 173y umbrales 171

nivel definido en 157de cálculo de un indicador 256ejemplo 158indicadores 285selección dinámica 343

nivel de salidaen calificación de

conjunto de indicadores 306y filtros 309

Oobjeto

agregar a un informe Véase agregar.

Véanse también los nombres de cada objeto.

crear 240, 244, 246diagrama de tipos 241editores y asistentes 245guardar 244, 246selección dinámica. Véase

selección dinámica de objeto.vinculado 222

objeto anidado 222objeto de acceso directo, crear 225objetos de gráfico

cambiar de tamaño 104mover 104ubicación 91

objetos vinculados 222OLAP Services. Véase MicroStrategy OLAP

Services.Opciones de los datos del informe

límites de informe 132navegación 165navegar, habilitar 168navegar, mantener padre 170opciones de alias 66

operador definido en 318aritmético, en

indicadores compuestos 267ejemplo de AND 319ejemplo de AND NOT 324ejemplo de OR 320ejemplo de OR NOT 322en límites de informe 131en un cálculo de indicador 259unir calificaciones de filtro 318

orden de evaluación 141por defecto 141

orden de evaluación por defecto 141orden de evaluación.

Véase orden de evaluación.



ordenación rápida 113ordenar datos de informe 110origen de datos

actualizar datos de informe 198alternativas 450comprender 198unir tablas de hechos 135y creación de informes 237

outer join para un indicador 136

Ppaginación definido en 121

crear 124ejemplo 122quitar 125y navegación 173

panel Detalles de informepersonalizar 151ver 151

permisos 5personalizar

comportamiento de la navegación 164formato de número de indicador 282funciones 285panel Detalles de informe 151

pivotarejemplo 127

plantilla definido en 382diagrama 383seleccionar 383

posición, modificar de objetos de gráfico 104

privilegios 5para crear informes 387para diseñar informes 234

privilegios de seguridad 5Propiedades de VLDB 285proyecto definido en 242

requisitos previos 386

Qquitar campos de paginación 125

Rrangos 78rehacer formato de gráfico 101requisitos de respuesta

para las selecciones dinámicas 333requisitos previos

para crear informes 386para proyectos 386

responderselecciones dinámicas de atributo 211selecciones dinámicas

de decimal grande 209selecciones dinámicas

de elementos de atributo 206selecciones dinámicas de fecha 208selecciones

dinámicas de indicador 214selecciones

dinámicas de jerarquía 211selecciones dinámicas de objeto 207selecciones dinámicas de texto 208selecciones dinámicas largas 209selecciones dinámicas numéricas 208selecciones dinámicas,

generalmente 203respuesta personal 335

múltiple 337ninguna 336única 337

respuesta personal para una selección dinámica

guardar 217respuestas por defecto a las selecciones



dinámicas, definir 334rol de diseñador de informes definido

en 234

Sselección dinámica definido en 203

agregar a un filtro 409agregar a un indicador 407agregar a un informe 401atributo, responder 211calificar sobre un atributo 355calificar sobre un indicador 365componentes 332crear 339e informes planificados 333ejemplos 329elegir de entre todos los

atributos de una jerarquía 349elegir de una lista de

elementos de atributo 361en informes planificados 382guardar un informe con 218independiente y como parte

del informe o del filtro 345indicador, responder 214modificar 381número de respuestas, definir 334objeto 370propiedades 332requisitos de respuesta 333responder 203respuesta personal 217, 335respuestas por defecto, definir 334selección dinámica de valor. Véase

selección dinámica de valor.selecciones dinámicas de atributo.

Véase selección dinámica de atributo.

selecciones dinámicas de decimal

grande. Véase selección dinámica de decimal grande.

selecciones dinámicas de definición de filtro 346

selecciones dinámicas de elementos de atributo. Véase selección dinámica de elementos de atributos.

selecciones dinámicas de fecha. Véase selección dinámica de fecha.

selecciones dinámicas de indicador, ejemplo 365

selecciones dinámicas de indicador. Véase selección dinámica de indicador.

selecciones dinámicas de jerarquía. Véase selección dinámica de jerarquía.

selecciones dinámicas de objeto. Véase selección dinámica de objeto.

selecciones dinámicas de texto. Véase selección dinámica de texto.

selecciones dinámicas de valor, crear 378

selecciones dinámicas largas. Véase selección dinámica larga.

selecciones dinámicas numéricas. Véa-se selección dinámica numérica.

tipo de selección dinámica de nivel 343tipos. Véase tipo de selección dinámica.título e instrucciones 338y filtros de seguridad 331y objetos de origen 221

selección dinámica de atributo definido en 355

crear 356ejemplo 355responder 211

Selección dinámica de decimal grande definido en 377

selección dinámica de decimal grande



crear 378responder 209

selección dinámica de definición de filtro definido en 346


selección dinámica de elemento de atributo

ejemplo 361responder 206

selección dinámica de elementos de atributo

crear 362selección dinámica de elementos

de atributos definido en 361selección dinámica de fecha

definido en 376crear 378responder 208

selección dinámica de indicador definido en 365


selección dinámica de jerarquía definido en 349

crearejemplo 349responder 211

selección dinámica de objeto definido en 370


selección dinámica de texto definido en 377


selección dinámica de valor definido en 375

creación 378ejemplo 375

selección dinámica larga definido en 377crear 378responder 209

selección dinámica numérica definido en 377


selecciones dinámicassistema 382

selecciones dinámicas de sistema 382serie en un informe de gráfico

color de gráfico para un indicador 94series de un informe de gráfico

definido en 93soporte

internacional xxviisoporte internacional xxviisoporte técnico xxviisoporte. Véase soporte técnico.SQL

aumentar en 14buscar cadenas 114escribir su propio 450filtro en cláusula WHERE 286indicador en cláusula SELECT 254ver para un informe 13

SQL definido por el usuario 450subtotal definido en 142

aplicar a un indicador 270definidos por el usuario 285ejemplo 276en un indicador 276navegación y 189quitar 278visualizar en un informe 143

subtotales definidos por el usuario 285



Ttablas, unir para un indicador 135tamaño, modificar

de objetos de gráfico 104tipo de join, indicador 135tipo de selección dinámica

acerca de 342elegir 344

título e instrucciones para una selección dinámica 338

total 142aplicar a un indicador 270ejemplo 276en un indicador 276total avanzado 278

total avanzado 278transformación definido en 263Tutorial. Véase MicroStrategy Tutorial.

Uumbral definido en 35

crear 37ejemplo 34, 36en un gráfico 97y navegación 171

usuarios para la creación de informes 236

Vvalor

alineación en una celda 239buscar en un informe 114

valores máximos en un informe, especificar 129

valores mínimos, especificar 129valores nulos 60ver

definición de un filtro 150

indicadores 250informe de cuadrícula 7panel Detalles de informe 151SQL 13un gráfico 11

WWeb. Consulte MicroStrategy Web.

Guía básica de elaboración de informes - MicroStrategy · Provider, MicroStrategy SDK,...

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