Grupa Podravka · kuhinja svijeta odabrani su najbolji primjerci povrćai zaĉina. Eva tuna komadi...

Rezultati poslovanja Grupe Podravka 1.-9.2010.Odnosi s investitorima

Studeni 2010.

Grupa Podravka

Pregled rezultata poslovanja za 1.-9.2010.


Sadržaj

Pregled dogaĊaja

Prodaja

Rezultati poslovanja

Dionica

Smjernice za 2010.

Studeni 2010.


Ova prezentacija sadrţi odreĎene izjave o budućim dogaĎajima u vezi s financijskim

stanjem, rezultatima aktivnosti i poslovanjem Grupe Podravka. Te izjave o budućnosti

predstavljaju očekivanja ili mišljenja Društva o budućim dogaĎajima uključuju poznate

i nepoznate rizike te nesigurnosti koje bi mogle uzrokovati da se stvarni rezultati,

učinak ili dogaĎaji bitno razlikuju od onih izraţenih ili pretpostavljenih u tim izjavama.

Izjava o odricanju od odgovornosti

3

Studeni 2010.


Pregled dogaĊaja

Studeni 2010.


budući da su analize pokazale

da Vegeta ima ogroman

potencijal za širenje u

segmentu specijalnih

dodataka jelima,

predstavljeno je 25 novih

proizvoda na poljskom trţištu

Studeni 2010.

Pregled dogaĊaja

dana 8.2.2010. Podravka je

izdala drugu tranšu

komercijalnih zapisa u iznosu

od 130 milijuna HRK

Podravkinim juhama pripala je

nagrada Trusted brand 2010.

dana 29.3.2010. dionica

Podravke ušla je u blue chip

indeks Zagrebaĉke burze

CROBEX10

operativni troškovi Grupe

Podravka niţi su za 115,3

milijuna HRK (-5%)

ostvarena neto dobit Grupe

Podravka iznosi 82,3 milijuna

HRK, što predstavlja rast od

95% u odnosu na isto

razdoblje prošle godine

promjene u Upravi i

Nadzornom odboru Podravke

d.d.

priznanje Superior Taste

Award dodijeljeno je

slijedećim Podravkinim

proizvodima: mineralnoj vodi

Studenac, Ajvaru Blagom,

Lino ladi, Mješavini za krafne,

Mješavini za kruh i Mješavini

za kruh sa sjemenkama

5

Vegeta Natur je u Poljskoj

proglašena Hit FMCG u 2010.

godini

Podravka je od OTP Banke

zaprimila obavijest da ţeli

iskoristiti put opciju na

10,64% dionica kojih je imatelj

FIMA AMI Ltd. te da su

aktivirali call opciju za

predmetne dionice


Nagrade i priznanja u 2010.Superior Taste Award 2010.

6

Trusted Brands Hrvatska 2010.

• ĉitatelji ĉasopisa Reader's Digest Hrvatske

su tijekom svibnja i lipnja ocjenjivali robne

marke kojima najviše vjeruju te je u

kategoriji juha nagrada Trusted Brand

2010. pripala Podravka juhama

Najbolja novina u 2010. –

Češka

• u Ĉeškoj je Vegeta Natur pobijedila

na prestiţnom nezavisnom

natjecanju Izbor potrošaĉa –

Najbolja novina 2010. godine

Hit FMCG u 2010. - Poljska

• Vegeta Natur je u Poljskoj

proglašena Hit FMCG proizvodom

2010. prema izboru utjecajnog

ĉasopisa za trgovce Życie

handlowe.

• Priznanje Superior Taste Award

dodjeljuje International Taste &

Quality Institute iz Bruxellesa –

jedna od vodećih svjetskih

organizacija koja ocjenjuje

kvalitetu okusa svih kategorija

proizvoda iz segmenta prehrane i

pića.

• U samom vrhu izvrsnosti smjestio

se brand Studenac koji je

ocijenjen maksimalnom ocjenom

od tri zvjezdice te je svrstan u

kategoriju proizvoda vrhunskog

okusa i kvalitete.

• ostali nagraĊeni proizvodi su:

Ajvar Blagi, Lino lada, Mješavina

za krafne, Mješavina za kukuruzni

kruh i Mješavina za kruh sa

sjemenkama.

Studeni 2010.


Novi proizvodi u PP Jela i Dodaci jelima

7

Vegeta do … / Vegeta za ... je prijedlog za suvremene potrošaĉe koji cijene savršeno zaĉinjena jela s bogato izraţenim okusom.

U sastav linije spada 15 klasiĉnih kompozicija dodataka jelima najveće kvalitete sušenog bilja i povrće specijalno izabranih za najpopularnija jela, jednako poljskih

tradicionalnih jela – izmeĊu ostalog za mljeveno meso, bigos, fileke, piletinu, kao i za svjetska jela – za kineska, meksiĉka i talijanska jela, te za kebab ili raţnjiće.

Zahvaljujući bogatoj ponudi dodataka jelima iz linije Vegeta do… / Vegeta za … moguće je brzo, jednostavno i bez puno muke pripremiti omiljena jela.

Vegeta Natur do … / Vegeta Natur za ... nastala je uz pomoć inspiracije bogatstava iz prirode. Svaki od 10 originalnih dodataka jelima Vegeta Natur za… sastoji

se od iskljuĉivo prirodnih i specijalno odabranih sastojaka – aromatiziranog bilja, sušenog povrća i svjeţih zaĉina. Proizvodi ne sadrţe nikakve umjetne dodatke,

pojaĉivaĉe okusa ili konzervanse.

U ponudi dodataka jelima iz serije Vegeta Natur za … moţe se pronaći interesantnih kompozicija, jednako za topla jela - za jela s gljivama, za jela s krumpirom ili

za zapeĉeno povrće, kao i za hladna jela – za kefir, za sir s vrhnjem, za mozzarellu s rajĉicom kao i za razne salate.

Specijalni dodaci jelima na trţištu Poljske pod markom Vegeta

Studeni 2010.


Novi proizvodi u PP Jela i Dodaci jelima

8

Juha s povrtnim i gris okruglicama, Juha s mesnim i gris okruglicama i

Juha s jetrenim i gris okruglicama nove su Podravkine juhe, a karakteristiĉno

za sva tri proizvoda je da svaka vrećica juhe sadrţi ekstra puno dvovrsnih

okruglica.

Vegeta marinada univerzalna, Vegeta marinada pikantna, Vegeta marinada

mediteranska i Vegeta marinada s češnjakom namijenjene su svima koji ţele

umjeren i idealno zaokruţen okus jela od mesa i ribe, gulaša, paprikaša i variva s

povrćem. Upravo zahvaljujući odliĉnoj kombinaciji ulja i octa, sušenog povrća i zaĉina,

Vegeta marinade su garancija neodoljivog okusa vaših jela s roštilja, peĉenja i sl.

Proizvodi ne sadrţe konzervanse, pojaĉivaĉe okusa niti arome.

Fant mješavina za chilli con carne idealna je baza za pripremu pikantno zaĉinjenog jela.

Fant mješavina za meso s povrćem u woku pomoći će u pripremi egzotiĉnog jela na

jednostavan naĉin.

Fant mješavina za pirjano povrće Ratatouille pomoći će u pripremi specijaliteta od povrća, a

sadrţi kombinaciju razliĉitog povrća i odabranog zaĉinskog bilja.

Fant mješavina za Stroganoff idealna je baza za pripremu poznatog ruskog jela Stroganoff.

Studeni 2010.


Novi proizvodi u PP Podravka hrana

9

Lino Vanillino pahuljice neodoljivog su okusa vanilije, sa 7 vitamina i dodatkom bijele

ĉokolade.

Lino pillows odliĉan su izbor za poĉetak dana i uţivanje u jedinstvenom okusu kojeg pruţa

kombinacija najkvalitetnijih ţitarica i hrskavih jastuĉića punjenih kakao kremom.

Lino keksolino jabuka odliĉna je kombinacija ţitarica, keksa i prave jabuke, sa 9 vitamina i

kalcijem.

Puding čokolada premium osvojit će vas punim

ĉokoladnim i kremastim okusom, a savršena kombinacija

kakaa i ĉokolade pudingu daje tamnu ĉokoladnu boju.

Puding bourbon vanilija premium privući će sve ljubitelje

vanilije svojim zamamnim mirisom te punim i kremastim

okusom vanilije bourbon.

Rum-šećer i Bourbon vanilija šećer izvrsni su mali

pomagaĉi koje svakako treba imati u kuhinji.

Zelene masline, Zelene masline otkoštičene i

Zelene masline punjene pastom od paprike.

Preuzimanjem marke SMS, vjernim potrošaĉima

ponuĊena je prepoznatljiva tradicionalna receptura i

kvaliteta koja je sada osvjeţena novim dizajnom.

Eva Tuna salata Americana pripravljena je od pomno

odabranih komadića najkvalitetnije tune, a iz razliĉitih

kuhinja svijeta odabrani su najbolji primjerci povrća i zaĉina.

Eva tuna komadi u vlastitom soku pripremljeni su od

komada mesa tune koji se nalaze u vlastitom soku, odnosno

u slanoj vodi bez uobiĉajenog dodatka ulja.

Eva Losos fileti u maslinovom ulju i Eva Skuša fileti u

maslinovom ulju su visoko kvalitetni proizvodi koji se mogu

koristiti kao samostalni obroci, no isto tako pruţaju i veliki

broj mogućnosti za kombiniranje s drugim namirnicama.

Studeni 2010.


Novi proizvodi u PP Pića

10

Instant mate čaj s okusom naranĉe i guarane osvjeţava i krijepi duh i tijelo.

Osim odliĉnog okusa obogaćen je i vitaminom C u koliĉini koja će zadovoljiti

30% dnevnih potreba za tim vitaminom.

Instant žuti čaj s okusom manga i liĉija je 15 g ĉistog uţitka. Osim odliĉnog

okusa obogaćen je i vitaminom C u koliĉini koja će zadovoljiti 50% dnevnih

potreba organizma za tim vitaminom.

Instant zeleni čaj uz dodatak pravog limunovog soka oduševit će vaše nepce.

Osim odliĉnog okusa obogaćen je i vitaminom C u koliĉini koja će zadovoljiti

30% dnevnih potreba za tim vitaminom. Odlika mu je i praktiĉna priprema.

Instant crni čaj osim ekstrakta pravog ĉaja sadrţi još i cimet u prahu te pravi med koji ĉaju daju

jedan poseban okus koji će oduševiti. Osim odliĉnog okusa obogaćen je i vitaminom C u koliĉini koja

će zadovoljiti 30% dnevnih potreba za tim vitaminom. Priprema je jednostavna i praktiĉna.

Lero instant napitak naranča i Lero instant napitak limun

su osvjeţavajući napitci bogatog okusa naranĉe i limuna

obogaćeni s 9 vitamina. Jedna ĉaša napitka, pripremljena od

dvije ţlice instant napitka otopljenog u 2 dl vode, nadopunjuje

50% preporuĉene dnevne koliĉine za dodanim vitaminima.

Lero instant napitak gasi ţeĊ u vrelim ljetnim danima, a zimi

vitaminima opskrbljuje hladnoćom iscrpljen organizam.

Proizvod je to vrhunske kvalitete punog mirisa, okusa i

arome, obogaćen vitaminima, koji su neophodni za zdravlje

organizma.

Studeni 2010.


Novi proizvodi u PP Meso

11

Mesni ragu se moţe upotrijebiti kao preljev za razne vrste

tjestenina ili krumpira, a pogodan je i za izradu nabujaka,

lazanja, kanelona, musaka te za punjenje raznog povrća.

Izrazito je praktiĉan proizvod jer skraćuje ukupno vrijeme

trajanja potrebno za pripremu najomiljenijih jela.

Domaći dimljeni špek dobiven iz mesnate slanine trajni je

suhomesnati proizvod dobiven tehnološkim procesom koji obuhvaća

soljenje, sušenje, zrenje i dimljenje. Ima vrlo izraţen miris dima, a

punoća okusa i idealan odnos izmeĊu mesnog i masnog tkiva ovaj

proizvod ĉine pravom delicijom.

Češnjovka i domaća ljuta kobasica su trajne

sušene kobasica napravljenae od pomno biranih

komada mesa te će zasigurno pruţiti vrhunski

gurmanski uţitak svakom nepcu.

Studeni 2010.


Novi proizvodi u kategoriji OTC lijekova

12

Lupocet flu forte je lijek koji se izdaje bez recepta, a

namijenjen je ublaţavanju simptoma prehlade i gripe poput

curenja i svrbeţa nosa, suznih oĉiju, promuklosti, kašlja,

glavobolje, vrućice i iscrpljenosti.

Lupocet flu forte sadrţi tri djelatne tvari koje pokazuju

razliĉito djelovanje: paracetamol, klorfenamin i vitamin C

(askorbatna kiselina).

Lupocet pripada skupini lijekova koji djeluju kao analgetici

(lijekovi za ublaţavanje boli) i antipiretici (lijekovi za sniţavanje

povišene tjelesne temperature). Lupocet šumeće tablete

namijenjene su za ublaţavanje boli razliĉitog porijekla:

glavobolje, zubobolje, gripozna stanja, boli u podruĉju nekog

ţivca, upale ţivca, upalno oštećenje perifernih ţivaca, ishijalgija,

mišićni reumatizam, bol nakon operacija i ozljeda, bolne

menstruacije te za sniţavanje povišene tjelesne temperature.

Floceta losion je pripravak za njegu oštećene

koţe baziran na prirodnim sastojcima: tekućem

ekstraktu kamilice, tekućem ekstraktu nevena i

alfa-bisabololu iz eteriĉnog ulja kamilice, a

namijenjen je za ublaţavanje opeklina i upalnih

promjena na većim površinama koţe. Floceta

losion smiruje, hladi i obnavlja oštećenu koţu

nakon pretjeranog izlaganja suncu ili drugim

oštećenjima.

Studeni 2010.


Prodaja

Studeni 2010.


Prodaja Grupe Podravka

mil.HRK

3.6603.218 3.295 3.441 3.468 3.432

Prodaja na domaćem i inozemnom trţištu

2002. – 30.09.2010.

Hrvatska

Inozemstvo

Grupa-TR**

Ukupno Grupa

CAGR*2002. – 2009.

*Compound Annual Growth Rate (Kumulativna prosječna godišnja stopa rasta)

3,9%

4,5%

4,9%

3,0%

**Grupa-TR Grupa bez trgovačke robe

14

2.747 3.587

1.5211.748 1.769 1.829 1.881 1.938 1.947 1.869

1.282

1.226

1.470 1.5261.612 1.587 1.494

1.713 1.718

1.312

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 1.-9.2010.

2.594

Studeni 2010.


49,4%

23,1%

14,0%

8,1%

5,4%

Hrvatska

Jugoistoĉna Europa

Srednja Europa

Zapadna Europa, prekooceanske zemlje i Daleki istok

Istoĉna Europa

Pregled prodaje prema trţištima za 1.-9.2010.

Pregled prodaje Grupe Podravka prema trţištima

Pregled prodaje Prehrane i pića prema trţištima

Pregled prodaje Farmaceutike prema trţištima

(Pribaltik, Rumunjska, Rusija, Ukrajina)

(Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Slovenija Srbija)

(Češka, MaĎarska, Poljska, Slovačka)

(Austrija, Australija, Benelux, Francuska, Kanada, Njemačka, SAD, Skandinavija,Švicarska, Velika Britanija)

15

47,1%

22,7%

16,4%

10,0%3,8%

59,0%24,7%

4,2%

11,7%

Studeni 2010.


23%

15%

13%9%

5%

13%

8%

14%25%

16%

13%8%

4%

13%

8%

13%

Dodaci jelima

PreraĊevine voća i povrća, prilozi jelima i ostalo

Djeĉja hrana, slastice i snack

Podravka jela

Riba i riblji proizvodi

Mesni proizvodi

Pića

Ostalo

+3%

-2%

+2%

-6%

-9%

-3%

-12%

-7%

SPP Prehrana i pića

Prodaja SPP Prehrana i pića 1.-9.2009. 2.139,9 mil. HRK -3%

16

Struktura prodaje SPP Prehrana i pića po grupama proizvoda

Prodaja SPP Prehrana i pića 1.-9.2010. 2.078,9 mil. HRK -3%

1.-9.2009.

1.-9. 2010.

Studeni 2010.


21%

18%

11%11%

7%

5%

27%

22%

16%

17%

10%

5%

4%

26%

Srce, krvoţilje, krv i krvotvorni organi

Koštano-mišićni i ţivĉani sustav

Dermatici

Bezreceptni proizvodi

Sustavne infekcije i infekcije uzrokovane parazitima

Dišni, probavni i mokraćni sustav

Ostalo (Farmavita, Ljekarne, ostalo)

SPP Farmaceutika

Prodaja SPP Farmaceutika 1.-9.2009. 523,6 mil. HRK +7%

17

Struktura prodaje SPP Farmaceutika prema ATK klasifikaciji

Prodaja SPP Farmaceutika 1.-9.2010. 514,9 mil. HRK -2%

1.-9. 2010.

1.-9.2009.

-1%

-12%

+45%

-15%

-19%

-16%

-3%

Studeni 2010.


Trţište Hrvatske

Karakteristike tržišta

ukupan pad prodaje -8%

ukupna prodaja 1.282,1 mil. HRK

pad prodaje Podravka marki -8%

izraţena prisutnost krize na domaćem trţištu

Prodaja po SPP-u

Kretanje organske prodaja po Poslovnim programima

k

promjena

-8%

-8%

18

76,3%

24%

76%

24%

Studeni 2010.

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

PPJELA I DODACI JELIMA

PP PIĆA PP PODRAVKA HRANA

PP MESO

Prehrana i pića

Farmaceutika


Prehrana i pića

Farmaceutika

79%

21%

Trţište jugoistoĉne Europe

ukupan pad prodaje

ukupna prodaja 599,5 mil. HRK

pad prodaje Podravka marki -4%

prisutnost krize na trţištima JI Europe

Slovenija: uspješna prodaja Ĉoka i Ĉokolešnika

rast prodaje Sirupa i Praškastih napitaka

Karakteristike tržišta Prodaja po zemljama

k

promjena

Prodaja po SPP-u

-5%

-15%

JIE: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija,

Slovenija, Srbija

19

-7%

21%

47%

9%

13%

4%

0%

6% Slovenija

BiH

Makedonija

Srbija

Kosovo

Albanija

Crna Gora

0%

-10%

0%

-13%

+3%

-49%

-7%

Studeni 2010.


Trţište srednje Europe

ukupan rast prodaje +8%


Poljska: porast prodaje Dodataka jelima +17%

Slovaĉka: porast prodaje Priloga jelima +80%


k

promjena

-3%

+4%

-4%

+24%

Prodaja po SPP-u

+6%

+30%

SE: Češka, MaĎarska, Poljska, Slovačka

20

Poljska: rast prodaje Proizvoda na bazi rajĉice +40%

32%

20%9%

39%

Ĉeška

Slovaĉka

MaĊarska

Poljska

94%

6%

Studeni 2010.

Prehrana i pića

Farmaceutika


99%

1%

Trţište ZE, prekomorske zemlje i Daleki istok



rast prodaje Podravka marki +19%

Australija: rast prodaje Dodataka jelima +42%

Austrija: porast prodaje Dodataka jelima +13%

Turska: uspješna prodaja Dodataka jelima


k

promjena

-2%

+36%

+11%

+32%

+34%

Prodaja po SPP-u

+20%

+174%

ZE,PZ i DI: Australija, Austrija, zemlje Beneluxa, Francuska, Kanada, Njemačka,

SAD, Skandinavija, Švicarska, Velika Britanija, ostale zemljeZE

21

22%

20%

14%

12%

32%

Njemaĉka

Australija

SAD

Austria

Ostale zemlje

Studeni 2010.

Prehrana i pića

Farmaceutika


70%

19%

6%5%

Rusija

Rumunjska

Pribaltik

Ostale zemlje

Trţište istoĉne Europe



Rumunjska: rast prodaje Dodataka jelima +12%

Bugarska: rast prodaje Dodataka jelima +19%


k

promjena

+41%

+17%

-14%

+12%

Prodaja po SPP-u

-3%

+130%

IE: Pribaltik, Rumunjska, Rusija, Ukrajina, ostale zemlje IE

22

Rusija: rast prodaje SPP Farmaceutika

57%

43%

Studeni 2010.

Prehrana i pića

Farmaceutika


Rezultati poslovanja

Studeni 2010.


Rezultat poslovanja Grupe Podravkau milijunima HRK

24

GRUPA PODRAVKA IZVJEŠTAJNI

REZULTAT

KORIGIRANI

REZULTAT ZA

JEDNOKRATNE

STAVKE

promjena

(izvještajni

rezultat)

promjena

(korigirani

rezultat za

jednokratne

stavke)

1.-9.2010. 1.-9.2009. 1.-9.2010. 1.-9.2009.1.-9.2010.

/ 1.-9.2009.

1.-9.2010.

/ 1.-9.2009.

Prihodi od prodaje 2.593,8 2.663,5 2.593,8 2.663,5 -3% -3%

Bruto dobit 1.079,3 1.072,0 1.079,3 1.072,0 1% 1%

EBITDA 275,9 244,4 311,6 278,8 13% 12%

EBIT 159,3 123,2 195,0 157,6 29% 24%

Neto dobit 82,3 42,2 118,0 76,6 95% 54%

Profitne marže %

Bruto marža 41,6 40,2 41,6 40,2 140bp 140bp

EBITDA marža 10,6 9,2 12,0 10,5 140bp 150bp

EBIT marža 6,1 4,6 7,5 5,9 150bp 160bp

Neto marža 3,2 1,6 4,5 2,9 160bp 160bp

Studeni 2010.


Rezultat poslovanja SPP Prehrana i pićau milijunima HRK

25

SPP PREHRANA I PIĆA IZVJEŠTAJNI

REZULTAT

KORIGIRANI

REZULTAT ZA

JEDNOKRATNE

STAVKE

promjena

(izvještajni

rezultat)

promjena

(korigirani

rezultat za

jednokratne

stavke)

1.-9.2010. 1.-9.2009. 1.-9.2010. 1.-9.2009.1.-9.2010.

/ 1.-9.2009.

1.-9.2010.

/ 1.-9.2009.

Prihodi od prodaje 2.078,9 2.139,9 2.078,9 2.139,9 -3% -3%

Bruto dobit 801,0 804,4 801,0 804,4 0% 0%

EBITDA 186,0 165,2 219,5 196,8 13% 12%

EBIT 101,7 78,1 135,2 109,6 30% 23%

Neto dobit 53,1 25,1 86,6 56,7 112% 53%

Profitne marže (%)

Bruto marža 38,5 37,6 38,5 37,6 90bp 90bp


EBIT marža 4,9 3,6 6,5 5,1 130bp 140bp

Neto marža 2,6 1,2 4,2 2,6 140bp 160bp

Studeni 2010.


Rezultat poslovanja SPP Farmaceutikau milijunima HRK

26

SPP FARMACEUTIKA IZVJEŠTAJNI

REZULTAT

KORIGIRANI

REZULTAT ZA

JEDNOKRATNE

STAVKE

promjena

(izvještajni

rezultat)

promjena

(korigirani

rezultat za

jednokratne

stavke)

1.-9.2010. 1.-9.2009. 1.-9.2010. 1.-9.2009.1.-9.2010.

/ 1.-9.2009.

1.-9.2010.

/ 1.-9.2009.

Prihodi od prodaje 514,9 523,6 514,9 523,6 -2% -2%

Bruto dobit 278,3 267,6 278,3 267,6 4% 4%

EBITDA 89,9 79,2 92,1 82,0 14% 12%

EBIT 57,6 45,2 59,8 48,0 27% 25%

Neto dobit 29,2 17,1 31,4 19,9 71% 58%

Profitne marže (%)

Bruto marža 54,0 51,1 54,0 51,1 290bp 290bp


EBIT marža 11,2 8,6 11,6 9,2 260bp 240bp

Neto marža 5,7 3,3 6,1 3,8 240bp 230bp

Studeni 2010.


POKAZATELJI ZADUŢENOSTI**

Skraćena bilanca Grupe Podravka

mil. HRK

GRUPA PODRAVKA31.12.

2009.

31.12.

2009.

27

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

30.09.

2010.30.09.

2010.

Dug / glavnica* 90% 100%

Dug / imovina 38% 39%

Neto dug 1.370,5 1.449,0

Senior net Debt 3,4 3,9

Pokriće kamate 2,8 2,2

Dugotrajna imovina 2.071.3 2.131.3

Kratkotrajna imovina 1.951,8 2.005,4

Zalihe 696,4 646,8

Potraţivanja od kupaca i ostala potraţivanja 1.086,4 1.187,0

Novac i novčani ekvivalenti 154,2 145,3

Ostala kratkotrajna imovina 14,9 26,3

UKUPNA AKTIVA 4.023,1 4.136,7

Dionička glavnica* 1.688,3 1.597,7

Nevladajući udjeli 34,2 34,4

Dugoročne obveze 434,3 826,1

Dugoročni dug 399,2 789,2

Ostale dugoročne obveze 35,1 36,8

Kratkoročne obveze 1.866,3 1.678,6

Obveze prema dobavljačima i ostale obveze 723,1 849,1

Financijske obveze po fer vrijednosti u RDG-u 367,8 -

Kratkoročni krediti 757,7 805,1

Ostale kratkoročne obveze 17,6 24,5

UKUPNA PASIVA 4.023,1 4.136,7

Koeficijent trenutne likvidnosti 0,1 0,1

Koeficijent ubrzana likvidnostI 0,7 0,8

Koeficijent tekuće likvidnosti 1,0 1,2

* udjel vlasnika matice

Studeni 2010.

POKAZATELJI PROFITABILNOSTI**

Povrat na kapital 8,4% 6,3%

Povrat na imovinu 3,5% 2,4%

**pokazatelji su kalkulirani bez utjecaja izvanrednih stavki(pokazatelji

za 2010. su anualizirani)


399.202

789.216916.321

467.498

525.335515.358

613.279

621.240772.795

575.068285.462130.855

512.193

183.81085.66174.148

171.398186.785

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1.-9. 2010.2009.2008.2007.2006.2005.

Tekući dio dugoročnog

duga

Kratkoročni krediti

Dugoročni krediti

smanjenje u odnosu na

31.12. 2009.

Kretanje zaduţenosti Grupe Podravka

mil. HRK

40%

26%

833,0 982,2

Struktura duga Grupe Podravka

2005. – 30.09.2010.

Struktura duga 30.09.2010.

1.116,7 -4,4%1.774,8

28

1.594,3

34%

100%

1.524,7

Studeni 2010.


102.911 89.494 59.369 91.893 113.360 101.972

552.248

254.911327.813

704.319

938.340

622.870

177.839

637.790 729.532

978.565

542.566

799.832

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 1.-9. 2010.

Studeni 2010.

2010.

/ 2009.

Valutna struktura duga Grupe Podravka

Valutna

struktura duga

na

30.09.2010.

52% +47%

41% -34%

7% -10%

Kretanje valutne strukture duga Grupe Podravka

2005.-30.09.2010.

refinanciranje

duga kunskom

obveznicom

29

izdanje II tranše

komercijalnih

zapisa

EUR

HRK

ostale valute

mil. HRK

izdanje I tranše

komercijalnih

zapisa


63%17%

12%

8%

Troškovi prodanih proizvoda

Troškovi prodaje i distribucije

Troškovi marketinga

Opći i administrativni troškovi

63%17%

11%

9%

Struktura operativnih troškova

2.522,2 mil. HRK2.406,9 mil. HRK OPERATIVNI TROŠKOVI

udjel troškova u

prodaji 30.09.2009.

Ukupno

2010. / 2009.

60%

16%

11%

8%

95%

-5%

-3%

+2%

-14%

-5%

1.-9.2009.

udjel troškova u

prodaji 30.09.2010.

58%

16%

11%

7%

93%

30

1.-9.2010.

Studeni 2010.


Dionica

Studeni 2010.


0

50

100

150

200

250

300

350

400

50

70

90

110

130

150

170

190

BEUFOOD Index

CRO Index

SETXEUR Index

CETOP20 Index

PODRRA CZ Equity

Usporedno kretanje PODR-R-A i indeksaStudeni 2010.

Sijeĉanj 2009. - Listopad 2010.

Bazni indeks (01.01.2009.=100)

CROBEX 5,51% CROBEX 10 7,99% CEERIUS 1,50%

UDJELI U INDEKSIMA (31.10.2010.)

Indeks

32

HRK


255

221

186 193

244

270

238 247272

306 296 287

336 342327

347

322

289278

288288 284

-

10

20

30

40

50

60

70

80

150

200

250

300

350

400

450

500

550

KOLIĈINA WACP

Kretanje volumena i cijene PODR-R-A'000 komHRK

Zadnja cijena 276,43

Najviša cijena 400,00

Najniţa cijena 240,00

Promet (mil. HRK ) 80,44

Trţišna kap. (mil. HRK ) 1.498,25

33

2009.

296,99

338,50

176,00

100,45

1.609,70

BLOOMBERG

PODRRA:CZ

ZAGREB STOCK EXCHANGE

PODR-R-A

REUTERS

PODR.ZA

TICKERI PREPORUKE

HAAB

KUPITI

ERSTE

DRŢATI

RBA

DRŢATI

INTERCAPITAL

KUPITI

1.-10.2010.

Studeni 2010.


Ukupno dionica

Struktura dioniĉara Podravka d.d.

Struktura dioničara na dan 29.10. 2010.

576.880

575.598

534.170

439.810

349.974

325.163

324.291

321.804

176.512

79.539

177.511

1.538.751

5.420.003Top 10 68,3%

Ostali 31,7%

HFP (Hrvatski fond za privatizaciju), HZMO (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje), OMF (Obvezni mirovinski fond)

34

Studeni 2010.


Smjernice za 2010.

Studeni 2010.


2010.

Smjernice poslovanja za 2010. godine

planirani RAST PRODAJE +2%

daljnje poboljšavanje operativne efikasnosti / optimizacija poslovnih procesa / kontrola troškova

smanjenje zaduţenosti / financijska stabilnost

organski rast / razvoj novih proizvoda

jačanje trţišnih pozicija / ekstenzija kljuĉnih marki i kategorija

planirana EBITDA marža 12%

planirana EBIT marža 6%

P

R

O

C

J

E

N

A

-5%

11%

6%

Studeni 2010.

36


Strategija restrukturiranja

Studeni 2010.

Odnosi s investitorima

[email protected]

Grupa Podravka · kuhinja svijeta odabrani su najbolji primjerci povrćai zaĉina. Eva tuna komadi...

Documents

Transcript of Grupa Podravka · kuhinja svijeta odabrani su najbolji primjerci povrćai zaĉina. Eva tuna komadi...