Grupa Azoty S.A. | Rozwój Segmentu Tworzywa |...
Transcript of Grupa Azoty S.A. | Rozwój Segmentu Tworzywa |...
Grupa Azoty S.A. | Rozwój Segmentu Tworzywa | Poliamidy II
Tarnów, 21 września 2015 r.
Główne Spółki
nr 1 w Polsce / nr 2 w UE w nawozach mineralnych
nr 1 w Polsce / nr 5 w UE w poliamidach
nr 1 w Polsce / nr 5 w UE w alkoholach OXO i plastyfikatorach
nr 1 w Polsce / nr 2 w UE / nr 3 na świecie w melaminie
nr 1 w Polsce w bieli tytanowej
Police Mocznik, NPK, NP, NS, Amoniak, TiO2, Noxy,
Port, Logistyka
Gdynia Logistyka, Terminal
Gdańsk NPK, P Puławy
AN, AS, RSM, Mocznik, Melamina,
CPL, Noxy, Logistyka
Grzybów Siarka
Tarnów AN, CAN, ASN, AS, CPL, PA 6, POM,
Logistyka
Chorzów NPK, N, P, K
Senegal Fosforyty,
Eksport surowców
Guben PA 6
Kędzierzyn-Koźle AN, CAN, Mocznik, produkty OXO,
Noxy, Logistyka
Logistyka Produkcja
Struktura oparta na synergiach
58% 14%
2%
2% 25%
NAWOZY
CHEMIA
TWORZYWA
ENERGIA
POZOSTAŁE
Struktura przychodu za okres 1.04.2014-31.03.2015
Grupa Azoty – jeden z liderów w branży chemicznej
w Europie
Przychód ze sprzedaży 10 mld zł*
ZYSK NETTO – 420 mln zł*
Grupa Azoty zatrudnia łącznie 14 000 osób
Spółki Grupy Azoty – liderzy wśród pracodawców
w regionach
Od 2008 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych
* Przychód za okres 1.04.2014-31.03.2015
Grupa Azoty – cele strategiczne
Sektor zaawansowanych technologicznie materiałów,
w szczególności tworzyw konstrukcyjnych,
Zapewnienie akcjonariuszom jednego z najwyższych w branży zwrotu powierzonego kapitału
Strategia Grupy Azoty na lata
2013 – 2020
Fundamentalne cele:
Grupa zdefiniowała również swoją domenę
jako prowadzenie działalności produkcyjnej
oraz handlowej w sektorach:
Utrzymanie trwałej pozycji jednego z trzech największych
producentów nawozów na rynku europejskim
Segment Nawozy
Segment Tworzywa
Segment Chemia
Segment energetyka
Sektor produktów dla rolnictwa, w szczególności
nawozów mineralnych
Redystrybucja zysku
do akcjonariuszy
na poziomie około 40%
Sektor chemikaliów organicznych, w szczególności kaprolaktamu,
melaminy, alkoholi OXO, plastyfikatorów oraz chemikaliów specjalistycznych,
Sektor chemikaliów nieorganicznych, w szczególności amoniaku i bieli tytanowej.
Segment Tworzywa 2015
Tarnów
PA 6 47 tt
CPL 100 tt
Compouding 12 tt
Guben
PA 6 45 tt
Puławy
CPL 70 tt
- 50 100 150 200 250
Pozostali
Beaulieu Nylon
Julon
Rhodia
Aquafil
Grupa Azoty
Domo
Radici
DSM
Lanxess
BASF
Producenci PA 6 - UE
PL Nr1
EU Nr5*
Kierunki sprzedaży Struktura produkcji
6% Polska
56% UE
3% Inne
35% Azja
7% Coumpouding
45% CPL
48% Poliamid
Źródło: PCI Nylon 2014 / * Wśród zintegrowanych
Przemysł tworzyw sztucznych - UE i Polska
0
50
100
150
200
250
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Producenci tworzyw UE Przetwórcy tworzyw UE
99
212 Unia Europejska
mld EUR
0
2
4
6
8
10
12
14
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Producenci tworzyw Polska Przetwórcy tworzyw Polska
3
13 Polska
mld EUR
Producenci tworzyw UE Pracowników
134 000
Przetwórcy tworzyw UE Pracowników
1 267 000
Przedsiębiorstwa UE W całym sektorze tworzyw działa
< 60 000 firm
Producenci tworzyw PL Pracowników
6 000
Przetwórcy tworzyw PL Pracowników
132 000
Przedsiębiorstwa PL W całym sektorze tworzyw działa
7 680 firm
Źródło: dane szacunkowe Plastics Europe na bazie Eurostat
Tworzywa inżynieryjne – fascynujący materiał
Europa* zapotrzebowanie
Źródło: Plastics - A Global Market Overview 2013, Plastics Europe * UE + Norwegia i Szwajcaria
Tworzywa ogółem
> 46 mln ton
Tworzywa inżynieryjne
4 mln ton
Poliamid
> 1 mln ton
ENERGIA
ODNAWIALNA
LOTNICTWO
TWORZYWA
INŻYNIERYJNE
OCHRONA
ZDROWIA PC 19% ABS & SAN 23%
PA 26%
Inne 6%
PBT & PET 8%
POM 9%
Poliamid - włókiennictwo
Specjalne własności tkanin:
Wodoodporność
Selektywna przepuszczalność
Odporność mechaniczna
Zastosowania specjalne
Poliamid - Ochrona żywności
Zmniejszenie strat żywności
W krajach rozwijających się,
w wyniku niestosowania
właściwych opakowań powstaje
aż 40% strat żywności.
O2
Źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO - 2011
Poliamid – komfort życia
AGD
Medycyna
Elektronika/
elektrotechnika
Poliamid - Motoryzacja
Wyjątkowe właściwości materiałów polimerowych sprawiają,
że w samochodzie można je znaleźć praktycznie wszędzie.
STANOWIĄ TWORZYWA
15%
–225kg DZIĘKI ZASTOSOWANIU
TWORZYW
kg
-1500l PRZY PRZEBIEGU
150 TYS KM / ROK
Poliamid - Lotnictwo
Lekkie i wytrzymałe dzięki zastosowaniu tworzyw
Airbus A380
Boeing 787 Dreamliner
LŻEJSZY SAMOLOT
22% 15% OSZCZĘDNOŚĆ
PALIWA
STANOWIĄ
KOMPOZYTY
TWORZYWOWE
LŻEJSZY SAMOLOT
20% OSZCZĘDNOŚĆ
PALIWA
15%
20%
kg
kg 50% STANOWIĄ
KOMPOZYTY
TWORZYWOWE
Sport – komfort i bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – uniepalnienie, lekkość
Trwałość – odporność na UV i wilgoć
Wytrzymałość – odporność mechaniczna
Estetyka - nieograniczona paleta kolorów
Design - dowolność kształtów
Ekonomia – tańsze i szybsze formowanie
PGE Arena - Gdańsk
Segment Tworzywa 2017
Tarnów
PA 6 130 tt
CPL 100 tt
Compouding 40 tt
Guben
PA 6 40 tt
Puławy
CPL 70 tt
Producenci PA 6 - UE
8% Polska
PL Nr1
EU Nr2
81% UE
3% Inne 10% Azja
24% Coumpouding 76%
Poliamid
Kierunki sprzedaży Struktura produkcji
Pozostali
Beaulieu Nylon
Julon
Rhodia
Aquafil
Domo
Radici
DSM
Lanxess
Grupa Azoty
BASF
50 100 150 200 250
Źródło: PCI Nylon 2014
Inwestycje Segment Tworzywa
Poliamidy - Tarnów
Coumpounding - Tarnów
Zw
iększ
enie
skali
320 mln
85 mln
1. Wieloletni program modernizacyjny na rok 2018;
inwestycje obniżające koszt produkcji - Puławy
2. Wieloletni program modernizacyjny
na lata 2014-2020; inwestycje zwiększające
wartość produktów ubocznych - Puławy
3. C-non z fenolu - Tarnów
4. Instalacja neutralizacji strąceniowej -Tarnów
75 mln
28 mln
26 mln
62 mln
Obniż
enie
kosz
tów
+ z
wię
ksz
enie
w
art
ośc
i
0,6 mld PLN
Kamienie milowe inwestycji Poliamidy II
27/05/2014 Uchwała Rady Ministrów
o rozszerzeniu Krakowskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
16/12/2014 Podpisanie kontraktu
z Uhde Inventa Fisher
na licencję, projekt bazowy
i dostawę kluczowych urządzeń
16/01/2015 Aranżacja finansowania
i wejście kontraktu w życie
– rozpoczęcie inwestycji
05/08/2015 Uzyskanie
pozwolenia na budowę
31/12/2016 Planowane
zakończenie inwestycji
Poliamidy II efekty
Segment Tworzywa
Źródło: PCI Nylon 2014
Zatrudnienie Pozycja rynkowa
- 50 100 150 200 250
Pozostali
Caffaro FP
Ube
Nexis Fibers
Nurel
Beaulieu Nylon
Julon
Rhodia
Aquafil
Grupa Azoty
Domo
Radici
DSM
Lanxess
Grupa Azoty
BASF
2015 2020
EBIT + 115 mln PLN
Przychód
+12%
Produkcja (stanowiska produkcyjne) x44
Produkcja (stanowiska nieprodukcyjne) X 6
Sprzedaż x4
Pracownicy obszaru produkcji kaprolaktamu w Grupie Azoty Puławy x337
Pracownicy obszaru produkcji kaprolaktamu w Grupie Azoty S.A. (Tarnów) x303
Pracownicy centrum przetwórstwa PA6 x40
Zatrudnienie
Bezpieczeństwo
zatrudnienia
Potencjał
55 osób
640 osób
40 osób
55 640
Inwestycje w Tarnowie
45% Tworzywa >1,1 mld PLN
18% Energetyka
11% Pozostałe
26% Nawozy
Dziękujemy za uwagę
więcej informacji na grupaazoty.com