Greek e--Shops in Bulgaria
-
Upload
andreas-bitros -
Category
Business
-
view
2.530 -
download
2
description
Transcript of Greek e--Shops in Bulgaria
Μελέτη Επέκτασης Ενός Ελληνικού E-shop Σε Χώρα Των Βαλκανίων
Η Περίπτωση Της Αγοράς Της Βουλγαρίας
2009
Βεντούρης ΑντώνιοςΜαλανδράκης Δημήτριος
Μπήτρος Ανδρέας
Τι εννοούμε λέγοντας e-shop;
Εννοούμε καταστήματα τα οποία λειτουργούν αποκλειστικά με τέτοια
μορφή και όχι συμπληρωματικά
Γιατί να επεκταθεί ένα Ελληνικό e-shop στο εξωτερικό;
…γιατί είναι ήδη διεθνοποιημένο…
…πρέπει όμως να στοχεύσει στις αγορές που το
ενδιαφέρουν.
Γιατί στην Βουλγαρία;
Είσοδος στην Ε.Ε.Μικρό πρόσθετο κόστος
μεταφοράςΣημαντική βελτίωση της
οικονομίας της
Γιατί στην Βουλγαρία;
Ύπαρξη ελληνικών τραπεζώνΠολιτική αύξησης της διείσδυσης
των Η/Υ & του internet στα νοικοκυριά
Παραπλήσιες κατηγορίες προϊόντων ΤΠΕ και στις δύο χώρες
Μοντέλο της Έρευνας
Έρευνα Αγοράς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ (1 of 2)
Χρήση Η/Υ: 21% (2006)
Σύνδεση στο Internet: 17% (2006)
Broadband: 15% (2007)
…εκ των οποίων:25% (2008)
23,3% (2007)
19% (2007)
21% (2008)
Ετήσιες Δαπάνες για την αγορά I.T. Προϊόντων = 2% Α.Ε.Π. (Ελλάδα = 1,2%)
Προσπάθειες ενίσχυσης της χρήσης και κατοχής Η/Υ:Bulgarian Association of Information Technologies (BAIT)
“Home PC Program”
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ (2 of 2)
Κύριες ηλικιακές ομάδες: 16-24 (32%) και 24-34 (27%)
Επίπεδο γνώσεων: Στο test της Eurostat 13%, 15%, 7% το 2007 (10% 13% 5% το 2006)
Κύριοι λόγοι χρήσης: Επικοινωνία ( e-mail, instant messaging) Κοινωνική Δικτύωση E-Shops
ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ
Μόνο το 7,6% των επισκεπτών πραγματοποιούν αγορές
Κατοχή Η/Υ: 85% (2007), 99,3% για επιχειρήσεις > 250 εργαζομένων
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Σύνδεση στο Internet: 88,1%, αύξηση 14,1%, μετατροπή modem συνδέσεων σε συνδέσεις DSL.
E- Government Services, Συστήματα CRM
Χαμηλά ποσοστά χρήσης από εργαζόμενους:
19,8% (>250 εργαζόμενους)17,6% (50 – 249 εργαζόμενους)24,3% (<50 εργαζόμενους)
Η οικονομία της Βουλγαρίας
Πορεία πραγματικού ΑΕΠ
•Σταθερή ανάπτυξη του ΑΕΠ.•Η ανάπτυξη φτάνει έως και το 6,6%.
•Η προβλέψιμη πτώση για το 2009-2010 οφείλεται στην κρίση.
•Η ευημερία των πολιτών ακολουθεί σταθερή πορεία ανάπτυξης που κυμαίνεται κοντά στο 6%-6,5% κατά μέσο όρο.
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20100.001.002.003.004.005.006.007.00
Ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ της Βουλγαρίας
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20100
2
4
6
8
Ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Βουλγαρίας
•Τα εισοδήματα την περίοδο 2000-2008 εκτοξεύθηκαν από 3530 leva σε 7130 leva, αύξηση που προσεγγίζει το 101% μέχρι το 2007
•Αξιοσημείωτη η μείωση της ανεργίας από 19,9% το 2001 σε 6,90% το 2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20070
10002000300040005000600070008000
Εισόδημα νοικοκυριών σε Leva
2000A00
2001A00
2002A00
2003A00
2004A00
2005A00
2006A00
2007A000.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Ποσοστό Ανεργίας Βουλγαρίας
Το πρόβλημα της Βουλγαρίας
•Η μεταβλητότητα του πληθωρισμού από 10,3% σε 2,3% και μετά ραγδαία αύξηση στο 12%
•Ανασταλτική δράση για τους επενδυτές•Ποίος ο λόγος του πληθωρισμού; Ζήτηση ή Προσφορά;
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080
2
4
6
8
10
12
14
Ποσοστιαία πορεία πληθωρισμού Βουλγαρίας
Νομισματική πορεία
•Η ισοτιμία έχει κλειδώσει στο 1,9558
•Γιατί καθυστερεί η ένταξη στην ζώνη του euro;
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20101.9440
1.9460
1.9480
1.9500
1.9520
1.9540
1.9560
1.9580
Νομισματική Πορεία του Lev
Αξιοπιστία στην Βουλγαρική
τραπεζική αγορά
•Τα επιτόκια στην διατραπεζική αγορά διατηρούνται σε χαμηλό επίπεδο που κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 4,5%.
• Λογική η αύξηση του 2008 στο 7,14% λόγω οικονομικής κρίσης. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Πορεία τριμηνιαίων επιτοκίων μεταξύ τραπεζών
Αξιοπιστία στην οικονομική πορεία
του κράτους
•Αξιοσημείωτη η πτώση των επιτοκίων των κρατικών ομολόγων
•Σημάδι αξιοπιστίας προς την οικονομική πορεία του κράτους
•Επηρεασμός επενδύσεων;2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0123456789
Πορεία επιτοκίων 10ετών κρατικών ομολόγων
Οι πρώτες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
Με την κρίση να μαίνεται η Βουλγαρία παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα:
1. Βιομηχανική αισιοδοξία για 01/2009 και 02/2009 είναι στο -5,9% και -5,8% αντιστοίχως
2. Η ανεργία το 2008 είναι στο 5,6%
3. Ρυθμός αύξησης Βιομηχανικής παραγωγής στο 0,9%για το 2008 και τον 01/2009 στο -13,3%
Ελλάδα-Βουλγαρία
Σκοπός της σύγκρισης είναι η αξιολόγηση της Βουλγαρικής οικονομίας σε δεκτικότητα για
ανάπτυξη e-shop έχοντας ως βάση τα ελληνικά οικονομικά χαρακτηριστικά
Ποσοστιαία Μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100.002.004.006.008.00
Συγκριτικο διάγραμμα για την ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ μεταξύ Ελλαδας-Βουλγαρίας
ΒουλγαρίαΕλλάδα
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201002468
Συγκριτικό διάγραμμα για την μεταβολή του πραγματικού κατα κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας
ΒουλγαρίαΕλλάδα
Ανεργία
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20070.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Συγκριτικό διάγραμμα για το ποσοστό της ανεργίας μεταξύ Ελλάδα-Βουλγαρίας
ΒουλγαρίαΕλλάδα
Να σημειωθεί ότι ο πληθυσμός της Βουλγαρίας είναι 7.932.984 κάτοικοι, σημαντικά μικρότερος του ελληνικού.
Πληθωρισμός
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080
2
4
6
8
10
12
14
Συγκριτικό διάγραμμα πληθωρισμού μεταξύ Ελλάδας Βουλγαρίας
ΒουλγαρίαΕλλάδα
Επιτόκια κρατικών ομολόγων
2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080123456789
Πορεία επιτοκίων 10ετών κρατικών ομολόγων
Βουλγαρία
Ελλάδα
Αξιοπιστία προς το κράτος στα ίδια επίπεδα το 2007
Ανάλυση Ανταγωνισμού
Ανάλυση Ανταγωνισμού (1 of 2)• Μικρός αριθμός υφιστάμενων τοπικών e-shops
• Χαμηλά διαθέσιμα αποθέματα για άμεση παράδοση
• Παρωχημένη η εικόνα των περισσοτέρων
• Χαμηλές τιμές, κυρίως λόγω του ότι ορισμένα προϊόντα είναι ξεπερασμένης τεχνολογίας…
• …Όμως στα προϊόντα ανώτερης ποιότητας οι τιμές είναι υπέρ των ελληνικών e-shops
Ανάλυση Ανταγωνισμού (2 of 2)• Χαμηλή χρήση του Google Ads, παρά την χρήση του Google
από του χρήστες για την εύρεση πληροφοριών σχετικές με τη κατηγορία.
• Κατ’ επέκταση χαμηλό CPC και υψηλές θέσεις στις αναζητήσεις
• Υποχρεωτική η χρήση της τοπικής γλώσσας καθώς όλα τα site υψηλής επισκεψιμότητας ήταν αποκλειστικά σ’ αυτήν
Διανομή
• Δεν απαιτείται επένδυση σε χώρο ή/και σε ιδιόκτητο δίκτυο διανομής
• Εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας
• Μικρός έλεγχος στην ποιότητα υπηρεσιών της συνεργαζόμενης επιχείρησης
• Απαραίτητη η ύπαρξη ώριμων καταναλωτών
Διανομή με courier – Εταιρείες Logistics
• Μεγάλη αρχική επένδυση
• Έλεγχος της ποιότητας παράδοσης των αγαθών
• Ιδανικό μόνο όταν έχουμε μεγάλο μέγεθος μεριδίου αγοράς
• Ενισχύει την εικόνα της επιχείρησης (brand name)
• Δεν εκμεταλλεύεται οικονομίες κλίμακας εταιρειών logistics
Ιδιόκτητο Δίκτυο Διανομής
• Πολύ μεγάλη αρχική επένδυση
• Απαραίτητα μεγάλο μερίδιο αγοράς ή προοπτικές για σημαντική ανάπτυξη
• Ιδανικό μόνο όταν έχουμε μεγάλο μέγεθος μεριδίου αγοράς
• Ιδανικό για καταναλωτές με όχι μεγάλη ωριμότητα σε θέματα αγορών από διαδίκτυο
Κατάστημα - Αποθήκη
Προώθηση (1 of 2)• Η χρήση του Google Ads κρίθηκε ως η ρεαλιστικότερη
καθώς είναι απλό στη χρήση, με μεγάλη στόχευση και αποδοτικότητα.
• Budget: 1500€ - 1825€ με ισόποση κατανομή για ένα έτος
• Χρήση δημοφιλών λέξεων σε αγγλική και εγχωρία γλώσσα με στόχευση στη γεωγραφική περιοχή της Βουλγαρίας
• Ημερήσιο κόστος 3€ - 5€ με εμφάνιση μεταξύ 1ης και 3ης θέσης
Προώθηση (2 of 2)• Από τα παραπάνω προκύπτουν 3 - 5 επισκέψεις την
ημέρα• Συνολικά από 1095 έως 1825 επισκέψεις για ένα έτος
• Εάν θεωρήσουμε ως ενδεικτική την αναλογία επισκέψεων - παραγγελιών, του e-shop.gr το 2004, μειωμένη κατά το ήμισυ τότε έχουμε ένα ποσοστό παραγγελιών 2%
• Το οποίο μεταφράζεται σε 22 – 37 πωλήσεις ανά έτος από τις επισκέψεις μέσω αναζήτησης στο Google
• Σημαντικό ποσοστό χρηστών αναλώνεται σε blog και social networks οπότε και υπάρχει δυνατότητα word of mouth διαφήμισης
Θέματα Εσόδων
Δαπάνη για I.T.Προϊόντα=2%Α.Ε.Π.=504,76 εκ. € (2006)
Μέσο ετήσιο εισόδημα νοικοκυριού = 4.399 € (2008)Μέση ετήσια κατανάλωση νοικοκυριού = 4.139 € (2008)
Ανυπαρξία στοιχείων για κύκλους πωλήσεων E-Shop
Ευμετάβλητα Οικονομικά Στοιχεία
Επενδύσεις• Για την επιτυχή είσοδο ενός ελληνικού e-
shop κρίνουμε απαραίτητες δύο πάγιες επενδύσεις:
• Η αγορά ενός νέου URL με κατάληξη .bg, αντίστοιχου του ελληνικού κατά προτίμηση, 30 € κόστος.
• Η μετάφραση του site στη βουλγαρική γλώσσα, καθώς και η δημιουργία ενός αυτοματισμού ο οποίος θα κάνει redirect το χρήστη, στοσωστό γλωσσικά site. Κόστος 2.000€ (κατ’ εκτίμηση)
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Ο σκοπός της χρηματοοικονομικής ανάλυσης είναι ο προσδιορισμός των ετήσιων εσόδων για την κάλυψη της επένδυσης καθώς και την εξέταση αν τελικά αυτή η επένδυση είναι συμφέρουσα.
• Ύψος επένδυσης: 2.030 euro
• Χρόνος κάλυψης της επένδυσης: 2 έτη
• Για το 2ο έτος θέτουμε πληθωρισμό ύψους:10%
• Μέσο περιθώριο κέρδους: 25%
Θέτοντας κόστος διοίκησης: 3.650 euroΤΟΤΕ:
• Πωλήσεις 1ου έτους: 10.716,98 euro
• Πωλήσεις 2ου έτους:12.003,02 euro
Συμπεράσματα
Συμπεράσματα (1 of 3)
• Το ύψος των πωλήσεων καθώς και το γενικότερο κλίμα ευνοούν την επέκταση ενός ελληνικού e-shop στην Βουλγαρία
• Χαμηλά ποσοστά κατοχής pc και σύνδεσης στο Internet ΑΛΛΑ καλοί ρυθμοί αύξησης των ποσοστών
Συμπεράσματα (2 of 3)
• Το επίπεδο του ανταγωνισμού ακόμα χαμηλό, αγορά σε φάση ανάπτυξης.
• Χαμηλά ποσοστά κατοχής pc και σύνδεσης στο Internet ΑΛΛΑ καλοί ρυθμοί αύξησης των ποσοστών
Συμπεράσματα (3 of 3)
Κρίσιμα σημεία στην επέκταση των e-shops:
Προώθηση
Διανομή
Τοπική γλώσσα
Επιπρόσθετες Ερευνητικές ΠροσπάθειεςΧρήση μεθόδων προσομοίωσης για τον
αντικειμενικότερο υπολογισμό:
Επισκεπτών & Ποσοστού από το οποίο πραγματοποιεί αγορές
Του κόστους της διανομής
Ευχαριστούμε