Managua, julio del 2009

GLOSARIO

A. C. S. : Augusto César SandinoBCN : Banco Central de Nicaragua BM : Banco MundialCD : Disco CompactoCEU : Censo Económico UrbanoCIIU : Código Industrial Internacional UniformeCNU : Consejo Nacional de UniversidadesDGA : Dirección General de AduanasDGI : Dirección General de IngresosENITEL : Empresa Nicaragüense de TelecomunicacionesGRUN : Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional INIDE : Instituto Nacional de Información y DesarrolloMHCP : Ministerio de Hacienda y Crédito PúblicoMIFIC : Ministerio de Fomento Industria y ComercioMINED : Ministerio de EducaciónMINSA : Ministerio de SaludMITRAB : Ministerio del TrabajoNC/NS/NA : No Contestó, No Sabe, No Aplicancp : Actividades económicas no clasificadas previamentePIB : Producto Interno BrutoPRIDE : Programa de Reconversión Industrial y Desarrollo EmpresarialTELCOR : Telecomunicaciones y Correos de NicaraguaTIC : Tecnologías de la información y de la ComunicaciónWEF : World Economic Forum (Foro Económico Mundial)

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ÍNDICE

I. Resumen ejecutivo

II. Introducción

III. Objetivos de la consultoría

IV. Metodología utilizada

V. Resultados del estudio

VI. Conclusiones y Recomendaciones

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I. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de “Elaboración de Línea de Base de los Factores de Competitividad Nacional y Empresarial de Nicaragua” al año 2008, ha sido elaborado a solicitud del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, (MIFIC), de la República de Nicaragua, institución a cargo de la promoción de la competitividad empresarial de Nicaragua. Dicha promoción contempla la formulación de una estrategia para el mediano y largo plazo, orientada a mejorar el clima de negocios y a fortalecer las capacidades de las empresas locales para aumentar su competitividad y exportaciones.El MIFIC ha realizado esfuerzos concretos por la competitividad en varios territorios y sectores del país, mediante alianzas público privadas y el fortalecimiento empresarial, por lo que requiere contar con información documentada y actualizada al año 2008 sobre la situación competitiva de las empresas nicaragüenses. Por esas razones, esta institución ha contratado la realización de este estudio.

Este estudio consta un Resumen Ejecutivo y cinco capítulos, en el Capítulo Introducción, se hace una breve reseña del proceso que ha seguido la promoción de la competitividad en Nicaragua desde sus inicios en el año 1998 como parte de la Agenda Centroamericana para el siglo XXI, pasando por la implementación del Proyecto PROCOMPE, así como se describe el papel del MIFIC como promotor y facilitador de la competitividad del sector industrial, incluyendo el de la pequeña y mediana empresa PYME.

En el Capítulo Objetivos de la Consultoría, se presentan los objetivos generales y específicos de la misma, para cada uno de los dos componentes establecidos en el estudio, todo retomados textualmente de los términos de referencia. Los objetivos se planteaban, recopilar toda la información para establecer la línea de base, incluyendo el diseño y el levantamiento de la encuesta de opinión empresarial; además de capacitar a empresarios y a funcionarios del MIFIC una vez obtenidos los resultados del presente estudio.

El capítulo Metodología Utilizada, se describe la metodología utilizada por la consultoría, la cual fue participativa y en ésta se involucró a la empresa consultora, a actores claves como son los empresarios y la contraparte del MIFIC; integrando así diversos puntos de vista.

A continuación, se detallan las seis fases desarrolladas para la realización del estudio, la cuales son: (1) Fase preparatoria, de planificación, organización, recopilación y análisis de la información documental; (2) Fase de consulta y verificación de la metodología, así como de los indicadores de competitividad nacionales y empresariales; (3) Fase de diseño de la Encuesta de Línea de Base; (4) Fase de levantamiento y clasificación de la información; (5) Fase de procesamiento y análisis de la información y elaboración de versiones “en borrador” del Informe de Línea de Base; y (6) Fase de realización de los talleres de capacitación y elaboración del Informe Final de la Línea de Base.

En este capítulo también se abordan los aspectos metodológicos y conceptuales vinculados al estudio, entre los que destacan: la selección y la fuente de los indicadores, aclarándose en esa sección, que a partir de la adopción y la adaptación de la metodología WEF al estudio, se levantaron dos tipos de indicadores: (a) 10 indicadores de pilares competitividad resultantes de la encuesta de opinión empresarial de representantes de ramas empresariales y (b) 2 indicadores de pilares de competitividad basados en indicadores obtenidos de datos estadísticos nacionales, proveídos por instituciones

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nacionales e internacionales competentes sobre los temas requeridos; para un total de 12 pilares de competitividad, los cuales son:

1. Primer pilar: Instituciones2. Segundo pilar: Infraestructura 3. Tercer pilar: Estabilidad Macroeconómica (Estadístico)4. Cuarto pilar: Salud y Educación Primaria 5. Quinto pilar: Educación Superior y Capacitación 6. Sexto pilar: Eficiencia del Mercado de Bienes 7. Séptimo pilar: Eficacia del Mercado Laboral 8. Octavo pilar ocho: Desarrollo del Mercado Financiero 9. Noveno pilar: Desarrollo Tecnológico 10. Décimo pilar: Tamaño del Mercado (Estadístico)11. Décimo primer pilar: Nivel de Desarrollo de los Negocios 12. Décimo segundo pilar: Innovación

Con relación a los aspectos conceptuales se presenta una definición de la competitividad y de lo que constituyen cada uno de los 12 pilares de competitividad establecidos, y de cómo éstos se interrelacionan. Además se señala que el estudio consideró un total de 119 indicadores, de los cuales, 84 se obtuvieron por medio de la encuesta empresarial y 35 deben obtenerse mediante de datos estadísticos nacionales; no obstante se aclara que la obtención de los últimos fue limitada dado que no fue posible obtener toda la información de parte de las instituciones nacionales competentes, a pesar de que éstos fueron solicitados por el MIFIC

Este capítulo también, describe la muestra utilizada para el levantamiento de la línea de base, la cual consideró 761 encuestas de un universo de 48,064 empresas PYME de 11 ramas de la economía nacional, en 11 departamentos del país.

Las 11 ramas económicas encuestadas fueron: (1) Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco; (2) Productos Textiles y Prendas de Vestir, (3) Productos de Cuero y Calzado, (4) Productos de Madera y Muebles, (5) Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos y de Transporte; (6) Productos de Papel e Imprentas, Productos Químicos, Caucho y Plástico, Productos Minerales No Metálicos y Otras Industrias; (7) Construcción, (8) Comercio, (9) Hoteles y Restaurantes, (10) Servicios Financieros y Empresariales, (11) Otras: Transporte de Carga y Agencias de Viajes, Correos y Telecomunicaciones, Alquiler de Equipos y Muebles. Cabe señalar, que la mayoría de estas 11 ramas se subdividen en otras subramas, la cuales suman un total de 22.

Los 11 departamentos encuestados fueron: (1) Managua, (2) Masaya, (3) Chinandega, (4) León, (5) Estelí, (6) Granada, (7) Matagalpa, (8) Boaco, (9) Nueva Segovia, (10) Chontales y (11) Jinotega.

También, en este capítulo se explica lo relacionado el diseño de la boleta de la encuesta empresarial, sus preguntas, opciones de llenado, y las 13 secciones que la conformaban, las cuales son: (1) Información acerca de la empresa, (2) Percepciones generales sobre la economía, (3) Gobierno e instituciones públicas, (4) Infraestructura, (5) Innovación tecnológica, (6) Ambiente financiero, (7) Competencia local, (8) Operaciones y estrategia de la empresa, (9) Educación y capital humano, (10) Corrupción, ética y responsabilidad social, (11) Viajes y turismo, (12) Medioambiente y (13) Salud.

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En el capítulo Resultados del Estudio, se presenta, primero, un consolidado de los 5 factores externos que más afectan a los empresarios. Después, se presenta un consolidado de los indicadores de los pilares de competitividad levantados. Además, se explica el contenido, la estructura y resultados de la base de datos que fue utilizada para recopilar y procesar la información levantada en la encuesta de opinión empresarial. Y también se presenta una caracterización de cada una de las 11 ramas estudiadas con sus respectivos indicadores de competitividad ordenados por pilar. Estos indicadores son los que permiten establecer la posición relativa de cada una de las ramas con respecto a la demás.

En este mismo capítulo, se presenta para facilitar el análisis y la comprensión del estudio, una lista de resultados observados por rama de actividad, en el que se ordena por niveles, los indicadores de competitividad de cada rama, lo cual revela que dichos indicadores se concentran en un rango pequeño que va del 3.8 al 4.1, dentro de una escala de 1 a 7, siendo 7 la cifra óptima del indicador de competitividad.

Entre los resultados se incluye un consolidado de los 12 pilares de competitividad de las ramas estudiadas, con el indicador de competitividad de todo el sector (el de las 11 ramas en su conjunto, que alcanza el valor de 3.9.) Este consolidado, también permite identificar cuáles son los pilares que más contribuyen a la competitividad y cuáles los que menos contribuyen, siendo el pilar más fuerte Eficiencia del Mercado Laboral (4.7) y el más débil, Desarrollo del Mercado financiero (3.0).

Por último se presentan los resultados de los de eventos de capacitación realizados, uno con una duración de un día para los funcionarios del MIFIC y otro, de medio día para empresarios.

En el último capítulo, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones del estudio para cada rama a partir de la identificación de aquellos pilares considerados más fuertes; así como de los que son considerados como los más débiles.

En el total de las once ramas estudiadas, el pilar que tuvo el menor índice de competitividad es el del Pilar No. 8. Desarrollo del Mercado Financiero, y en ocho de las 11 ramas, el segundo de menor índice fue el del Pilar No. 12 Innovación. A continuación los pilares No. 4 de Salud y Educación Primaria, No. 11 Desarrollo de los Negocios y No. 6 Eficiencia en el Mercado de Bienes, fueron los que tuvieron menores índices de competitividad.

Las principales recomendaciones se orientan a definir e implementar políticas, estrategias y acciones para (i) dar a las empresas acceso al crédito en general y al capital de riesgo en particular; (ii) promover una política concertada de alianzas y colaboración entre las empresas y las universidades a fin de hacerlas más competitivas; (iii) mejorar la capacidad de innovación de las empresas, promover la formación de científicos e ingenieros y crear fondos compartidos que aumenten los gastos en investigación y desarrollo de las empresas; (iv) mejorar los servicios de la salud de la población; (v) aumentar la calidad de la educación primaria, a aumentar la matrícula en este nivel y a aumentar el gasto en educación; (v) mejorar el desarrollo de los negocios, apoyando la asociatividad, fortaleciendo las cadena de valor y los conglomerados, apoyando el desarrollo de los procesos de producción y vinculando a las empresas con el mercado; y, (vi) mejorar la eficiencia de bienes, fortaleciendo al ámbito de la competencia para que los mercados sean más competitivos, se reduzcan los monopolios y oligopolios, así como mejorando el clima de negocios

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I. INTRODUCCIÓN

En 1998 inició operaciones el Programa de Competitividad en Nicaragua como resultado de la Agenda Centroamericana para el siglo XXI, la cual fue un mandato de los presidentes centroamericanos para formular y promover una estrategia de mejoramiento de la competitividad en el mediano y largo plazo en los países de la región.

A partir del año 2001, con recursos de la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial, Nicaragua implementó el Proyecto de Competitividad (PROCOMPE), originalmente adscrito al MIFIC y posteriormente bajo la coordinación de la Comisión Presidencial de Competitividad. El objetivo de PROCOMPE fue mejorar el clima de negocios y la posición competitiva de Nicaragua, así como las capacidades de las empresas locales para aumentar las exportaciones del país. El proyecto tuvo una activa participación del sector privado; y estuvo basado en un modelo de conglomerados empresariales y de asociatividad empresarial orientado a elevar la productividad, obtener mejores precios para los productos nicaragüenses y lograr un mejor posicionamiento en el mercado internacional.

Por su parte, al MIFIC, como parte de su papel de promotor y facilitador del desarrollo del sector industrial, incluyendo el de la pequeña y mediana empresa PYME, ha realizado esfuerzos por incrementar el nivel de competitividad, tanto a nivel de los territorios como a nivel de las empresas, impulsando alianzas público privadas y el acompañamiento de procesos de desarrollo de la competitividad sectorial y la construcción de agendas departamentales y territoriales de competitividad en varios departamentos del país.

Para la medición del impacto de la implementación de las acciones, proyectos y programas que promueven el desarrollo de la competitividad, se requería contar con información documentada y actualizada al año 2008 sobre los factores de competitividad a nivel territorial y sobre la situación competitiva de las empresas nicaragüenses, de cara a los mercados internacionales.

En razón de eso, el MIFIC contrató a la empresa consultora mc2 Group para la realización de la consultoría “Elaboración de Línea de Base de los Factores de Competitividad Nacional y Empresarial de Nicaragua”, la cual tomó, como período de referencia para su levantamiento, datos al mes de diciembre del año 2008.

II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

A) COMPONENTE I

OBJETIVO GENERAL

Identificar, recopilar y analizar información primaria y secundaria para establecer línea base para los indicadores de los factores de competitividad nacional y empresarial de Nicaragua

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diseñar y realizar el Levantamiento de la Encuesta sobre los factores de competitividad Nacional y Empresarial de Nicaragua de acuerdo al diseño y plan formulado.

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Coordinar el procesamiento, análisis y estructuración de la base de datos de indicadores de información secundaria.

B) COMPONENTE II

OBJETIVO GENERAL

Capacitar a Productores y/o Empresas y representantes del MIFIC en temas de Competitividad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar capacitación de conformidad a los resultados que arroje la encuesta indicada en el Componente I.

III. METODOLOGÍA UTILIZADA

a. Metodología participativa

La metodología utilizada por la consultoría para este trabajo fue participativa. En ésta se involucró, además de la empresa consultora, a actores clave relacionados al tema de la competitividad, a fin de mejorar los procesos de la propia consultoría y de obtener resultados más amplios e integrales integrando diversos puntos de vista. Esto se logró mediante procesos de trabajo concertados y coordinados con el personal del MIFIC, así como con las empresas participantes y sus representantes.

Todos los procesos de la consultoría tomaron en cuenta siempre la participación activa de los actores involucrados; tanto en la planificación, el diseño, la recolección de información, el análisis de la misma, la elaboración de los productos y los informes de avance y el informe final.

b. Fases del estudio

La consultoría se realizó en el período del mes de julio de 2008 al mes de junio del 2009, y constó de seis fases:

1. Fase preparatoria, de planificación, organización, recopilación y análisis de la información documental, realizada en los meses de julio a agosto de 2008.

2. Fase de consulta y verificación de la metodología, así como de los indicadores de competitividad nacionales y empresariales, efectuada en los meses de septiembre a octubre de 2008.

3. Fase de diseño de la Encuesta de Línea de Base, realizada en el mes de noviembre de 2008.

4. Fase de levantamiento y clasificación de la información ejecutada en los meses de diciembre de 2008 a febrero de 2009.

5. Fase de procesamiento y análisis de la información y elaboración de versiones “en borrador” del Informe de Línea de Base realizada en los meses de marzo a mayo de 2009.

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6. Fase de realización de los talleres de capacitación y elaboración del Informe Final de la Línea de Base efectuada en los meses de mayo a junio de 2009.

1. Fase preparatoria, de planificación organización, recopilación y análisis de la información documental (julio a agosto de 2008)

En esta fase se conformó el equipo consultor a cargo del estudio y el equipo de la contraparte del MIFIC. Este último brindó un amplio apoyo al trabajo de establecimiento de la Línea de Base y para el buen desarrollo y coordinación de todas las actividades.

En esta fase se ejecutaron las tareas preparatorias y organizativas del estudio, se recopiló y analizó la información documental concerniente al tema de la competitividad y se elaboró el Plan de Trabajo a ejecutarse. Se establecieron también los mecanismos de coordinación con la contraparte y se concertaron con ella los objetivos y procesos de la consultoría. En ella también se realizó la identificación de las empresas participantes en el proceso.

En esta etapa, se realizó un análisis completo del documento base, de la metodología a utilizarse en el estudio (basada en el Modelo PRIDE1), según lo establecido en los términos de referencia. De acuerdo a éstos, la línea de base debía se levantada con base en ese modelo. Además se recopilaron y analizaron otros trabajos de levantamiento de indicadores e información vinculada a la competitividad empresarial y nacional realizados por otras entidades nacionales.

Se analizaron también otros trabajos sobre indicadores de competitividad efectuados en otros países en Latinoamérica, como México, Ecuador, Colombia y Venezuela, incluyendo de indicadores de competitividad de alcance mundial como los elaborados anualmente por Doing Business del Banco Mundial y por el World Economic Forum, WEF (Foro Económico Mundial), en particular el informe denominado Global Competitiveness Report (Reporte Global de Competitividad), que anualmente es elaborado por el WEF.

Otra información importante analizada fue el último Censo Económico Urbano del Banco Central de Nicaragua realizado en el 2005, el cual fue proporcionado por esta institución, ordenado en base al Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU), y que registraba un total de 48,064 empresas para las 11 ramas de interés definidos durante la consultoría para levantar la línea de base.

Al final de esta etapa se precisaron mejor los objetivos y los procesos del estudio y se realizaron sesiones de trabajo con la contraparte del MIFIC.

2. Fase de consulta y verificación de la metodología a utilizarse, así como de los indicadores de competitividad nacionales y empresariales (septiembre a octubre de 2008)

Inicialmente, el estudio contemplaba realizarse utilizando como base el modelo PRIDE planteado por la Universidad Thomas More. Como resultado del análisis para afinar la metodología a utilizar en el estudio, la empresa consultora y la contraparte del MIFIC,

1 Programa de Reconversión Industrial y Desarrollo Empresarial, Universidad Thomas More, Nicaragua, Mayo de 2006.

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acordaron conjuntamente sustituir el modelo PRIDE por el utilizado por el WEF, dado que el modelo PRIDE no resultaba apropiado y que el del WEF era más completo y adecuado a los propósitos del Estado. Se requirió sin embargo, realizar cambios al modelo para adecuarlo a las condiciones del país y específicamente para las 11 ramas de la economía nacional contempladas en el estudio.

Todo este proceso fue aprobado por la contraparte del MIFIC, la cual realizó importantes aportes y sugerencias para el diseño y la ejecución del estudio, tomando en cuenta también los intereses y requerimientos particulares de ese ministerio.

3. Fase de diseño de la encuesta de Línea de Base (noviembre de 2008)

Al respecto de estas actividades, la empresa consultora y su contraparte del MIFIC, establecieron de común acuerdo lo siguiente:

Utilizar como datos base para la definición de la muestra los registros del último Censo Económico Urbano (CEU) realizado por el Banco Central de Nicaragua en el año 2005, el cual organiza a las empresas con base en el Código Industrial Internacional Unificado (CIIU).

Emplear un universo muestral a las 48,064 empresas PYME, pertenecientes a 22 actividades de las 11 ramas de la economía nacional seleccionadas por el estudio, todas existentes en el CIIU.

Cubrir 11 departamentos del país.

Aplicar una muestra de 761 encuestas a igual número de empresarios en las 11 ramas y en los 11 departamentos del país.

Levantar para cada CIIU registrado un número acordado de encuestas.

Realizar en Managua al menos un 40% de las encuestas, de las 761 que se debían levantar, por concentrar este departamento el grueso de la actividad industrial del país.

Levantar el restante 60% de encuestas en los 10 departamentos seleccionados: 1) León, 2) Chinandega, 3) Masaya, 4) Granada, 5) Boaco, 6) Chontales, 7) Matagalpa, 8) Jinotega, 9) Estelí, y 10) Nueva Segovia.

Utilizar una encuesta que se basó fundamentalmente en la usada por el WEF a la que se hizo ligeros cambios para adecuarla a la situación de Nicaragua.

En esta fase también se planificó y preparó toda la parte logística para el levantamiento de la encuesta, en la cual se plantearon dos momentos: primero, el levantamiento de la encuesta en Managua y segundo, el levantamiento de la misma en los restantes 10 departamentos. Para todo el proceso se determinó conformar un equipo de 20 encuestadores para el levantamiento de la encuesta. Todos los encuestadores seleccionados fueron profesionales graduados en carreras afines al tema de estudio como: economía, administración de empresas, mercadeo, ingeniería industrial, ingeniería civil.

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Luego se procedió a elaborar también la base de datos de la misma en Excel para recopilar y procesar toda la información levantada en la boleta de levantamiento de la línea de base, la cual contenía los datos a ser proporcionados por parte de todos los empresarios encuestados. La base de datos definió las respectivas tablas de salida requeridas para el análisis y los objetivos del estudio.

Al final de esta etapa, se procedió a organizar y ejecutar una prueba piloto de la encuesta, con el fin de probar y mejorar la boleta, así como para despejar interrogantes en los encuestadores producto de la aplicación de dicha prueba piloto. Las propuestas y sugerencias, resultado de este proceso, se aplicaron, tanto a la boleta como a la técnica de levantamiento de la información de parte de los encuestadores, así como también a la misma base de datos elaborada para su procesamiento.

4. Fase de levantamiento y clasificación de la información (diciembre de 2008 a febrero de 2009)

En esta fase, se procedió a activar toda la logística para el levantamiento de la línea de base, incluyendo al equipo de 20 encuestadores al que se capacitó y entrenó en la identificación de las empresas a encuestar, el dominio de la boleta y las técnicas del levantamiento de los datos. La supervisión general de todas las actividades del estudio, estuvo a cargo de los consultores y de 2 supervisores, encargados de dirigir y supervisar a un grupo de 10 encuestadores cada uno.

Seguidamente, se procedió al levantamiento de las encuestas, iniciando con el levantamiento de las empresas de Managua y posteriormente los restantes 10 departamentos. Los encuestadores contaban con una lista de empresas a encuestar, previamente seleccionadas y contactadas a partir de la información registrada en el CEU del BCN del año 2005

Conforme lo planificado, el primer momento del levantamiento de la encuesta fue en la ciudad de Managua, donde se levantaron 307 encuestas, equivalentes al 40.34% del total, las restantes 454 encuestas, equivalentes al 59.66%, se levantaron en los otros 10 departamentos del país establecidos para el estudio.

A medida que las encuestas se iban recopilando, los supervisores, mediante llamadas telefónicas y algunas visitas in situ, realizaron pruebas aleatorias de verificación de su levantamiento. Al final, se realizó una verificación de aproximadamente 60% de las encuestas recopiladas, 40% de éstas mediante llamadas telefónicas aleatorias a las empresas y otro 20% mediante verificación in situ por parte de los supervisores durante el período del levantamiento de las encuestas.

A la par de esto, se realizó un registro continuo de todas las encuestas que se iban recopilando conforme el número de encuestas establecidas para cada CIIU de la muestra, así como también para cada rama económica estudiada y cada departamento; hasta cumplir el 100% de todas y cada una de las encuestas que estaban preestablecidas a ser levantadas.

Al mismo tiempo se realizó el ordenamiento físico de todas las encuestas en base a las 11 ramas estudiadas, quedando así listas para su ingreso a la base de datos preparada por la empresa consultora. El proceso de levantamiento de las encuestas no tuvo mayores complicaciones, salvo cuando se detectó que algunas empresas ya no existían, lo cual se

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resolvió sustituyéndolas por otras del mismo código CIIU, tratando de que las nuevas fueran en el mismo barrio y en lo posible de igual tamaño que la empresa no encontrada.

En el caso de la obtención de los indicadores basados en información estadística, se procedió a enviar solicitudes a las instituciones nacionales competentes que generaban dichos indicadores a través del MIFIC. Al término de la consultoría no se recibieron los indicadores, por lo que éstos deberán ser considerados posteriormente2.

5. Fase de procesamiento y análisis de la información y elaboración de la versión “en borrador” del Informe de Línea de Base (marzo a mayo de 2009)

En esta fase se realizó el procesamiento informático y análisis de toda la información recopilada, que incluye los datos proveídos por la encuesta, la cual es la principal fuente de información del estudio.

A medida que se recopilaban las encuestas y se ordenaban los datos conforme las 11 ramas de estudio, se realizó el ingreso de la información en la base de datos en programa Excel y se procedió al procesamiento de la misma para elaborar los indicadores de competitividad de las 11 ramas estudiadas y de toda la muestra levantada. Con base en todos los resultados de ese procesamiento, el equipo consultor formuló el Informe de Línea de Base en su versión borrador, la cual fue entregada a la contraparte del MIFIC, la cual proveyó retroalimentación para la mejora del mismo.

6. Fase de realización de los talleres de capacitación y elaboración del Informe Final de la Línea de Base (mayo a junio de 2009)

Una vez aprobado por el MIFIC el informe de línea de base concerniente a los indicadores de competitividad empresariales y nacionales se procedió conjuntamente entre la empresa consultora y la contraparte del MIFIC, a diseñar la capacitación establecida en los términos de referencia, con el objetivo de capacitar a productores y/o empresas de las 11 ramas estudiadas y a funcionarios del MIFIC en el tema de competitividad.

Los eventos se realizaron en dos módulos, el Módulo No. 1. para aquellos funcionarios del MIFIC que en sus labores están vinculados al tema de la competitividad, tanto nacional como empresarial. Y el Módulo No 2 para empresarios pertenecientes a las ramas económicas encuestadas. La capacitación tuvo una duración de un día para los funcionarios del MIFIC y de medio día para los empresarios.

En cada evento de capacitación se realizaron presentaciones y ejercicios con la información proveída para el taller y se solicitó también aportes a los participantes sobre el Informe de Línea de Base, los cuales fueron valorados e incorporados al informe final y se presentan más adelante en este estudio. Para mayor información sobre la realización y resultados de la capacitación ver el programa de la capacitación y la memoria de los mismos en el Anexo No 1.

c. Aspectos metodológicos y conceptuales vinculados al estudio

2 Es importante señalar que estos indicadores no afectan los resultados de la encuesta y ellos sirven como punto de referencia inicial que servirá para medir las tendencias de cambio entre el primer levantamiento de la información y los que se hagan en el futuro. Por esa razón, el hecho de no contarlos al momento de elaborar este informe no afecta la validez de la línea de base.

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1. Selección y fuente de los indicadores

Tomando en cuenta la metodología adoptada (WEF con adaptaciones) y los objetivos planteados por el estudio se determinó que los indicadores a ser medidos procederían de dos tipos fuentes:

1. Indicadores de opinión empresarial 2. Indicadores estadísticos nacionales

A su vez, se determinó, que ambos tipos de indicadores estaban relacionados con la competitividad de cada rama económica estudiada. Y se definió, con base en el modelo WEF, los 12 factores o pilares de competitividad que el estudio debería contemplar.

De estos 12 pilares de competitividad, 10 se recopilarían directamente a través de una encuesta de opinión a empresarios; y los otros 2 pilares de competitividad nacional, se recopilarían a partir de datos estadísticos nacionales. Estos últimos no son cuantificables de la misma manera que los primeros 10 pilares y ellos sirven para medir tendencias generales del contexto que se aplican a todas las ramas en su conjunto, mientras que los 10 primeros pueden variar para cada rama.

Los 10 pilares que incorporan los indicadores de competitividad empresarial son:

1. Instituciones2. Infraestructura3. Salud y Educación Primaria4. Educación Superior y Capacitación5. Eficiencia del Mercado de Bienes6. Eficiencia del Mercado Laboral7. Desarrollo del Mercado Financiero, 8. Desarrollo Tecnológico9. Nivel de Desarrollo de los Negocios 10. Innovación

Por su parte, 2 los pilares de competitividad que incorporan los indicadores con base en datos estadísticos nacionales son:

1. Estabilidad Macroeconómica2. Tamaño del Mercado

2. Definición de competitividad global y de cada uno de los 12 pilares de competitividad

Para precisar la comprensión del estudio, presentamos a continuación una breve definición de qué entendemos por competitividad global y qué son los 12 pilares de competitividad, más una definición de cada uno de ellos y una breve descripción de su interrelación.

La Competitividad Global

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Adoptamos la definición de competitividad del World Economic Forum como: “el conjunto de instituciones, políticas, y factores que determinan el nivel de productividad de un país”. El nivel de productividad, por su parte, fija el nivel sostenible de prosperidad que puede ser alcanzado por una economía. Es decir, economías más competitivas tienden a ser capaces de producir niveles de ingreso más altos para sus ciudadanos. El nivel de la productividad también determina las tasas de retorno de la inversión obtenidas por las inversiones en una economía. Dado que las tasas de retorno son los determinantes fundamentales de las tasas de crecimiento de la economía, una economía más competitiva es aquella en la que es probable crecer más rápidamente en el mediano y largo plazo.

El concepto de competitividad implica por lo tanto componentes estáticos y dinámicos: aunque la productividad de un país determina claramente su capacidad de sostener un alto nivel de ingreso, es también uno de los determinantes centrales del retorno de la inversión, que es uno de los factores centrales que explican el potencial de crecimiento de una economía.

3. Los 12 pilares de la competividad

Los economistas neoclásicos del siglo XX pusieron de relieve la inversión en capital físico e infraestructura. El fracaso de muchos países en vías de desarrollo para crecer a pesar de las enormes inversiones en infraestructura probó que la inversión en capital físico no era suficiente para generar riqueza agregada. Los economistas, entonces, buscaron otros mecanismos: educación y formación (de capital humano, como lo llaman los economistas modernos), progreso tecnológico (ya sea creado por el país o adoptado de las economías principales), la estabilidad macroeconómica, el buen gobierno, el Estado de Derecho, instituciones transparentes y fiables, ausencia de corrupción, orientación al mercado, ineficiencias del gobierno, sofisticación de las empresas, condiciones de la demanda, tamaño de mercado, y muchos otros.

Los índices de competitividad toman en esto en consideración y proveen un promedio ponderado de muchos y diversos componentes, que reflejan un aspecto de la realidad compleja que llamamos competitividad. Todos estos componentes se agrupan en 12 diferentes pilares, a los que se les denominan los 12 pilares de la competitividad. Estos pilares son:

Primer Pilar: Instituciones

El ambiente institucional forma el marco dentro del cual los individuos, las firmas y los gobiernos interactúan para generar ingresos y capital en la economía. El marco institucional tiene una fuerte relación con la competitividad y el crecimiento. Desempeña un papel fundamental en la manera en la cual las sociedades distribuyen los beneficios y sobrellevan los costos de las estrategias y las políticas de desarrollo, y tiene una relevancia en las decisiones de inversión y sobre la organización de la producción. Los dueños de la tierra, de acciones corporativas, e incluso de la propiedad intelectual no están dispuestos a invertir en la mejora y el mantenimiento de su propiedad si sus derechos como dueños son inseguros. De igual importancia, si la propiedad no puede comprarse y venderse con la confianza que las autoridades aprobarán la transacción, el mercado mismo no podrá generar crecimiento dinámico.

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La importancia de instituciones no se restringe al marco jurídico. Las actitudes del gobierno hacia los mercados y libertades y la eficacia de sus operaciones son también muy importantes: la excesiva burocracia y las regulaciones burocráticas, la reglamentación excesiva, corrupción, deshonestidad en los contratos públicos y el hacer frente a los contratos públicos, la falta de transparencia y de confiabilidad, o la dependencia política del sistema judicial imponen costos económicos significativos a los negocios y retrasan el proceso del desarrollo económico.

Aunque la literatura económica se haya enfocado principalmente en las instituciones públicas, las instituciones privadas son también ingredientes importantes en el proceso de creación de la riqueza. Los grandes escándalos corporativos que han ocurrido durante los últimos años han destacado la importancia de los estándares de contabilidad y de reporte de la información para prevenir el fraude y la mala gestión, y para mantener la confianza de los inversionistas y de los consumidores. Una economía es bien servida por los negocios que se manejan honestamente, donde los gerentes siguen prácticas éticas estrictas en sus tratos con el gobierno, con otras firmas, y con el público. La transparencia del sector privado es imprescindible en los negocios, y puede ser obtenida a través del uso de los estándares y de las prácticas auditoría y contabilidad que aseguren el acceso a la información de manera oportuna.

Segundo pilar: Infraestructura

La existencia de infraestructura de alta calidad es fundamental para asegurar el funcionamiento eficiente de la economía, ya que es un factor importante para determinar la localización de la actividad económica y los tipos de actividades o sectores que pueden desarrollarse en una economía. La infraestructura de alta calidad reduce el efecto de la distancia entre las regiones, dando como resultado una verdadera integración del mercado nacional y conectándolo a los mercados en otros países y regiones.

La infraestructura extensa y de alta calidad es un conductor esencial de la competitividad, impactando significativamente el crecimiento económico y reduciendo desigualdades y la pobreza en una variedad de maneras. A este respecto, una red bien desarrollada de infraestructura de transporte y de comunicaciones es un requisito previo para el funcionamiento eficiente de los mercados y para el crecimiento de la exportación, así como para la capacidad de las comunidades pobres para conectarse con las actividades básicas de la economía y las escuelas.

Los efectivos medios de transporte para las mercancías, la gente, y los servicios tales como carreteras de calidad, ferrocarriles, puertos, y transporte aéreo, permiten a los empresarios llevar sus mercancías hacia el mercado en una manera segura y oportuna, y facilitan el movimiento de los trabajadores dentro del país a los trabajos más convenientes. Las economías también dependen del suministro de energía que esté libre de interrupciones y de escasez, para asegurarse que el negocio y las fábricas pueden trabajar sin obstáculo. Finalmente, una red de telecomunicaciones sólida y extensa permite un rápido y libre flujo de información, que aumenta la eficacia económica total ayudando para asegurar de que las decisiones tomadas por los agentes económicos tomen en cuenta toda la información relevante disponible.

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Tercer pilar: Estabilidad macroeconómica

La estabilidad del ambiente macroeconómico es importante para los negocios y, por lo tanto, es importante para la competitividad global de un país. Aunque es verdaderamente cierto que la estabilidad macro-económica por sí sola no puede aumentar la productividad de una nación, no es menos cierto que el desorden macroeconómico daña la economía. Las empresas no pueden tomar decisiones informadas cuando la tasa de inflación tiene alto valores (típicamente como resultado de que las finanzas públicas están fuera de control). El sector financiero no puede funcionar si el gobierno tiene déficit gigantesco (especialmente si, como resultado, reprime los bancos y los fuerza a prestar el dinero por debajo de los tipos de interés del mercado. El gobierno no puede proporcionar servicios eficientemente si tiene que pagar enormes sumas de interés sobre sus deudas pasadas. En suma, la economía no puede crecer a menos que el ambiente macro sea estable o favorable.

Cuarto pilar: Salud y educación primaria

Una mano de obra sana es vital para una competitividad y productividad de los países. Los trabajadores que están enfermos no pueden operar a su potencial, y serán menos productivos. La salud pobre acarrea costos significativos a los negocios, pues los trabajadores enfermos a menudo están ausentes u operan a niveles inferiores de eficiencia. La inversión en la provisión de los servicios médicos es por lo tanto importante por consideraciones claramente económicas, así como morales.

Además de la salud, este pilar considera la cantidad y la calidad de la educación básica recibida por la población, que es cada vez más importante en la economía actual. La educación básica aumenta la eficiencia de cada trabajador individual, haciendo la economía más productiva. Además, una mano de obra que ha recibido poca educación formal puede realizar solamente tareas manuales básicas y encuentra mucho más difícil de adaptarse a procesos y a técnicas más avanzados de producción. Una escasez de personal administrativo calificado puede también tener un impacto negativo en el funcionamiento del total del negocio. La falta de educación básica puede por lo tanto llegar a ser una restricción en el desarrollo del negocio, con las empresas encontrando difícil poder ascender en la cadena de valor elaborando productos más sofisticados o intensivos en valor.

Quinto pilar: Educación superior y Capacitación

Una educación y formación de superior calidad es crucial para las economías que quieren subir en la cadena de valores más allá de los simples procesos de producción y de productos. Particularmente, la globalización de la economía de hoy requiere economías que nutran conjuntos de trabajadores instruidos que pueden adaptarse rápidamente a su ambiente cambiante. Para captar este concepto, este pilar mide las tasas de matrícula secundaria y terciaria, así como la calidad de la educación según lo que determina la comunidad empresarial. La importancia de la capacitación vocacional y continua en el trabajo, descuidada en muchas economías, no puede ser exagerada, ya que asegura un aumento constante de las habilidades de los trabajadores para adecuarse a las necesidades cambiantes del sistema de producción.

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Sexto pilar: Eficiencia del mercado de bienes

Los países con mercados eficientes están posicionados para producir la mezcla correcta de productos y servicios dados las condiciones de la oferta y la demanda, y tales mercados también aseguran de que estos bienes puedan ser lo más efectivamente transados en la economía. La competencia saludable del mercado, tanto doméstico como extranjero, es importante en conducir la eficiencia del mercado y por lo tanto de la productividad del negocio, asegurándose de que las empresas más eficientes, produzcan los bienes demandados por el mercado, y que sean estas empresas las que sobrevivan. Y para asegurar el mejor ambiente para el intercambio de bienes, debe haber un mínimo de impedimentos a la actividad económica por la intervención del Gobierno. Por ejemplo, la competitividad es obstaculizada por los impuestos distorsionadores o complejos, y por reglas restrictivas y discriminatorias para la propiedad extranjera o la inversión extranjera directa (FDI).

La eficiencia del mercado también depende de las condiciones de la demanda, tales como la orientación hacia el cliente y sofisticación del comprador: los clientes que aceptan un mal tratamiento por parte de las firmas tienden a no imponer la disciplina necesaria ante las empresas para que se alcance la eficiencia sea alcanzada en el mercado.

Séptimo pilar: Eficacia del mercado laboral

La eficacia y la flexibilidad del mercado laboral son importantes para asegurarse de que los trabajadores son colocados para su uso más eficiente en la economía. En una economía productiva, los trabajadores son ubicados apropiadamente y provistos con incentivos para dar su mejor esfuerzo en sus puestos de trabajo. Los mercados laborales deben tener la flexibilidad para cambiar a los empleados de una actividad económica a otra rápidamente, y permitir fluctuaciones del salario sin muchos conflictos sociales. Los mercados laborales eficientes deben también asegurar una relación clara entre los incentivos del trabajador y su esfuerzo, así como el mejor uso del talento disponible que incluye equidad en el ambiente empresarial entre mujeres y hombres.

Octavo pilar ocho: Desarrollo del mercado financiero

Un sector financiero eficiente es necesario para asignar los recursos ahorrados por los ciudadanos de una nación, donde su uso sea más productivo. Un sector financiero competente canaliza los recursos a los mejores empresarios o proyectos de inversión, en lugar de canalizarlos a los que tienen conexiones políticas. Una evaluación cuidadosa del riesgo es por lo tanto un elemento clave. Un sector financiero moderno desarrolla los productos y los métodos de manera que los emprendedores innovadores con buenas ideas puedan implementarlas. Un sector financiero que funciona bien necesita proveer capital y préstamos de riesgo y ser digno de confianza y transparente.

Lo más importante para la productividad es la inversión empresarial. Por lo tanto las economías requieren mercados financieros sofisticados que puedan hacer disponible el capital para la inversión del sector privado, de fuentes tales como préstamos de un sector bancario responsable, de bolsas de valores bien reguladas, y capital de riesgo.

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Noveno pilar: Desarrollo tecnológico

Este pilar mide la agilidad con la cual una economía adopta tecnologías existentes para mejorar la productividad de sus industrias. Esto es un concepto importante, ya que las diferencias tecnológicas, han sido demostradas que explican mucho de la variación en la productividad entre los países. De hecho, la importancia relativa de la adopción de tecnología para la competitividad nacional ha estado creciendo en los últimos años, a medida que el progreso en la difusión del conocimiento y el uso creciente de las tecnologías de información y de la comunicación (TIC) se ha vuelto cada vez más extenso.

En particular, considerando que las TIC se han desarrollado como “una tecnología de propósito general” de nuestro tiempo, el acceso y el uso de las TIC se vuelven fundamentales para determinar el nivel general de preparación tecnológica de las economías, dado las importantes contribuciones de las TIC hacia los otros sectores económicos y de su papel como eficiente infraestructura para las transacciones comerciales.

En este sentido, la presencia de un marco regulador TIC amigable, así como los índices de penetración actuales de las TIC son de capital importancia para la competitividad global de un país.

Ya sea que la tecnología usada haya sido inventada o no dentro de sus fronteras, ello es inmaterial para nuestros propósitos de analizar la competitividad. El punto central es que las empresas que operan en el país tengan acceso a estos productos y diseños. Es decir, no importa si un país ha inventado la electricidad, el Internet, o el aeroplano, lo que es importante es que estas invenciones están disponibles para la comunidad empresarial. Esto no significa que el proceso de la innovación es irrelevante. Sin embargo, el nivel de tecnología disponible para las empresas en un país necesita distinguirse de la capacidad de innovar del país y de ampliar las fronteras del conocimiento. Es por esa razón, que separamos el desarrollo tecnológico de la innovación, que es el 12vo pilar.

Décimo pilar: Tamaño del mercado

El tamaño del mercado afecta la productividad porque los grandes mercados permiten a las empresas explotar las economías de escala. Tradicionalmente, los mercados disponibles para la empresa han sido restringidos por las fronteras de la nación. En la era de la globalización, los mercados internacionales se han convertido en un substituto de los mercados nacionales, especialmente para los países pequeños. La evidencia empírica sobre la relación entre el comercio internacional y el crecimiento es controversial. Sin embargo, mucha evidencia demuestra que el comercio está asociado positivamente al crecimiento. Algunas investigaciones ponen dudas en la solidez de esta relación, pero la verdad de las cosas es que no hay evidencia que sugiera que el comercio y el crecimiento están negativamente asociados. Por lo tanto, nuestra interpretación de toda la literatura es que la relación entre la apertura y el crecimiento es probable que sea positiva y sólida, especialmente para los países pequeños con mercados domésticos pequeños. Así pues, pensamos en el comercio internacional como un substituto para la demanda nacional en la determinación del tamaño del mercado para las empresas de un país.

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Décimo primer pilar: Nivel de desarrollo de los negocios

La sofisticación de las empresas es conductora hacia una eficiencia más alta en la producción de bienes y servicios. Esto lleva, a su vez, a aumentar la productividad, por lo tanto, mejorando la competitividad de una nación. La sofisticación de los negocios se refiere a la calidad de todas las redes de negocios de un país, así como la calidad de las operaciones y de las estrategias de las empresas individuales. Este pilar es particularmente importante para las economías que se encuentran en la etapa de desarrollo que es inducida por la innovación.

La calidad de las redes de negocios de un país y de las industrias de apoyo, que captamos usando variables sobre la cantidad y la calidad de suplidores locales, es importante por una variedad de razones. Cuando las compañías y los suplidores están interconectados en grupos geográficamente próximos (“conglomerados"), la eficiencia se eleva, conduciendo a mayores oportunidades para la innovación y a la reducción de barreras para la entrada a nuevas empresas. Las operaciones y las estrategias de las firmas individuales (marcas, comercialización, la presencia de una cadena de valores, y la producción de productos únicos y sofisticados) todas conducen a procesos sofisticados y modernos de negocios.

Décimo segundo pilar: Innovación

El último pilar de la competitividad es la innovación tecnológica. Aunque aumentos substanciales puedan obtenerse mejorando las instituciones, contribuyendo la infraestructura, reduciendo la inestabilidad macroeconómica, o mejorando el capital humano de la población, todos estos factores eventualmente parecen llegar a rendimientos decrecientes. Lo mismo ocurre para la eficacia de los mercados laborales, financieros, y de bienes. A largo plazo, por lo tanto, cuando todos los otros factores parecen llegar a tener funcionamientos decrecientes, los estándares de vida pueden ampliarse solamente mediante la innovación tecnológica. La innovación es particularmente importante para las economías ya que se acercan a las fronteras del conocimiento, y la posibilidad de integrar y de adaptar tecnologías exógenas tiende a desaparecer.

Aunque los países menos-avanzados puedan todavía mejorar su productividad adoptando las tecnologías existentes o llevando a cabo mejoras incrementales en otras áreas, para los países que han alcanzado la etapa de innovación del desarrollo, esto no es suficiente para aumentar productividad. Las empresas en estos países deben diseñar y desarrollar productos y procesos de punta para mantener una posición competitiva. Esto requiere un ambiente que sea conducente a la actividad innovadora, apoyada por ambos sectores, el público y el privado. En particular, esto significa inversión suficiente en la investigación y el desarrollo, especialmente por las instituciones de investigación científica privadas de alta calidad, la colaboración en investigación entre las universidades y la industria, y la protección de la propiedad intelectual.

4. La interrelación de los 12 pilares

Aunque los 12 pilares de la competitividad han sido descritos por separado, esto se ha hecho tan solo para propósitos expositivos. Esto no debe impedir ver claramente el hecho de que los 12 pilares no son independientes: no sólo se relacionan unos con otros, sino que tienden a reforzarse. Por ejemplo, la innovación (12o. pilar) no es posible en un

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mundo sin las instituciones (1er. pilar) las que garantizan los derechos de propiedad intelectual; la innovación no puede ejecutarse en países con una mano de obra mal educada y mal capacitada (5to. pilar), y ésta nunca ocurrirá en economías con mercados ineficientes (6to., 7mo., y 8vo. pilar) o sin una infraestructura extensa y eficiente (2do. pilar).

5. Total de indicadores levantados

Visto desde la perspectiva de los indicadores, el estudio debía levantar un total de 119 indicadores, de los cuales, 84 se levantarían por medio de la encuesta empresarial y 35 se levantarían de datos estadísticos nacionales, de los últimos, a su vez, 32 establecen relación e influencia directa con algunos de los 12 pilares establecidos, los restantes 3 indicadores son de amplio alcance y al mismo tiempo se consideran básicos, tal es el caso de la población, el PIB y el PIB per cápita.

Es necesario señalar que la encuesta empresarial no levanta ningún indicador para 2 pilares del estudio, los cuales son, el tercero y el décimo ya que ambos se construyen exclusivamente a partir de datos estadísticos nacionales, y de datos proveídos por instituciones internacionales calificadas. En el Cuadro No.1 se consolida, para cada pilar, la información del total de indicadores levantados y su fuente.

Cuadro No 1RELACIÓN INDICADORES EMPRESARIALES – INDICADORES ESTADÍSTICOS

PILARESFUENTE

TOTALENCUESTA EMPRESARIAL

DATOS ESTADÍSTICOS

1. Instituciones 21 0 212. Infraestructura 8 2 103. Estabilidad Macroeconómica3 0 5 54. Salud y Educación Primaria 6 7 135. Educación Superior y Capacitación 5 2 76. Eficiencia del Mercado de Bienes 11 3 147. Eficiencia del Mercado Laboral 9 4 138. Desarrollo del Mercado Financiero 5 2 79. Desarrollo Tecnológico 5 4 910. Tamaño del Mercado4 0 2 211. Nivel de Desarrollo de los Negocios 8 0 812. Innovación 6 1 7SUBTOTAL DE INDICADORES: EMPRESARIALES Y ESTADÍSTICOS NACIONALES.

84 32 116

SUBTOTAL DE INDICADORES BÁSICOS O GENERALES

3 3

TOTAL DE INDICADORES LEVANTADOS 119

La razón por la que se presentan por separados los indicadores empresariales de los indicadores estadísticos nacionales es que los primeros tienen base homogénea ya que cuentan con una misma fuente que es la encuesta de opinión empresarial, y cuentan con

3 Indicador de tipo nacional basado en datos estadísticos proporcionados por instituciones competentes.4 Indicador de tipo nacional basado en datos proporcionados por entidades competentes.

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una misma escala de respuesta y una misma escala presentación (del 1 al 7); en cambio los indicadores estadísticos nacionales, tienen base heterogénea, se construyen según la propias características y dinámica de la instituciones que las utilizan o las proveen, consecuentemente, estos indicadores se recopilan con diversos unidades de medida y responden a lógicas diferentes, por ejemplo los indicadores:

Tasa de mortalidad infantil, proveído por el MINSA Gasto en educación y matrícula de educación secundaria, suministrado por el

MINED Tasa nacional de ahorro, construido por Banco Central de Nicaragua Número de usuarios de Internet, facilitado por TELCOR Patentes de utilidad, levantado por el MIFIC Otros.

Son datos duros provistos por diferentes instituciones, que tienen diferentes unidades de medida y que miden alguna dimensión de los factores que afecta o favorece a la competitividad.

6. Muestra utilizada para las encuestas

La muestra seleccionada se presenta en el cuadro No 2. Ésta fue acordada entre el equipo consultor y la contraparte del MIFIC.

Para mayor información sobre los datos utilizados para el diseño de la encuesta de línea de base. Ver Anexo No 2 con datos de la muestra desagregada por rama y por CIIU.

Cuadro No 2.ENCUESTA REALIZADAS POR

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

No de Ramas a Encuestar

Actividades Económicas

Número de

Empresas CEU 2005

Muestra

Encuestas Realizada

s

1. Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco 9,486 105 105

2. Productos Textiles y Prendas de Vestir 4,743 51 51

3. Productos de Cuero y Calzado 1,059 24 24 4. Productos de Madera y Muebles 2,484 48 48

5. Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos y de Transporte 1,846 79 79

6.

Productos de Papel e Imprentas, Productos Químicos, Caucho y Plástico, Productos Minerales No Metálicos y Otras industrias

2,141 95 95

7. Construcción 2,233 36 36 8. Comercio 5,048 81 81 9. Hoteles y Restaurantes 13,160 55 55

10. Servicios Financieros y 2,653 86 86

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No de Ramas a Encuestar

Actividades Económicas

Número de

Empresas CEU 2005

Muestra

Encuestas Realizada

s

Empresariales

11.

Otras: Transporte de Carga y Agencias de Viajes, Correos y Telecomunicaciones, Alquiler de Equipos y Muebles

3,211 101 101

TOTAL 48,064 761 761

Para la aplicación de la encuesta a los empresarios se diseño una boleta con un cuestionario de 149 preguntas, de las cuales 146 eran preguntas cerradas y de fácil respuesta, ver Boleta de la encuesta en el Anexo No 3. Para su llenado se usaron dos opciones, una que el encuestador levantaba la información y la otra que el empresario la llenaba individualmente o con la presencia del encuestador.

El total de preguntas de la boleta se distribuye en 13 secciones, las cuales son:

1. Información acerca de la empresa2. Percepciones generales sobre la economía3. Gobierno e instituciones públicas4. Infraestructura5. Innovación tecnológica6. Ambiente financiero7. Competencia local8. Operaciones y estrategia de la empresa9. Educación y capital humano10. Corrupción, ética y responsabilidad social11. Viajes y turismo12. Medioambiente13. Salud

Las respuestas definidas para el cuestionario fueron básicamente de dos tipos, unas de información general que sirven para caracterizar a las empresas encuestadas y las cuales se concentran en la sección 1 de la boleta; y otras puntuales para levantar los indicadores de competitividad, las cuales abarcan desde la sección 2 hasta la sección 13 (final) del cuestionario.

En la sección 1 de la boleta aplicada se solicita, entre otros, el nombre de la empresa, la ciudad en que se ubica, la ciudadanía del encuestado, el tamaño de la empresa, según su número de trabajadores, los ingresos de la misma, número de competidores, el volumen de las exportaciones, si es que la empresa lo hace, su tipo de régimen tributario, entre otras.

Para el levantamiento de los indicadores empresariales las respuestas posibles fueron diseñadas de manera cerrada y aplicadas en base a una escala numérica del 1 al 7, siendo el número 1 el valor más bajo o la percepción más negativa del empresario sobre el tema de la pregunta; y el número 7 el valor más alto o la percepción más positiva que el

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encuestado tiene sobre el tema de la pregunta. El ejemplo a continuación es ilustrativo al respecto.

Ejemplo, la pregunta No 3.13 de la encuesta señala:

3.13 La protección de la propiedad intelectual y las medidas antipiratería en Nicaragua son:

Débiles y no respetadas 1 2 3 4 5 6 7 Fuertes y respetadas

El encuestado debía seleccionar una sola respuesta entre las 7 opciones.

Los indicadores de cada pilar resultan de promediar las respuestas dadas por los empresarios a todas las preguntas relacionadas en cada pilar. Consecuentemente, todos los valores de los indicadores obtenidos oscilan en la misma escala numérica en que fueron respondidas las preguntas, la cual va del 1 al 7.

7. Encuestas realizadas por departamento

El cuadro No 3 presenta la distribución de las encuestas por cada departamento. Es de señalar que los departamentos no incluidos en el muestreo no fueron tomados en consideración por el bajo número de empresas existentes en ellos.

Cuadro No 3ENCUESTAS REALIZADAS POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTOS

ENCUESTAS REALIZADAS

%

Managua 307 40.34Masaya 76 9.99Chinandega 61 8.02León 60 7.88Estelí 51 6.70Granada 44 5.78Matagalpa 41 5.39Boaco 36 4.73Nueva Segovia 30 3.94Chontales 29 3.81Jinotega 26 3.42TOTAL 761 100.00

d. Estrategia de obtención de los indicadores estadísticos

Para lograr el levantamiento efectivo de los indicadores con base en datos estadísticos nacionales, la empresa consultora y su contraparte del MIFIC, acordaron solicitar esos datos a las instituciones competentes de manera oficial a través del MIFIC, entre las instituciones a las que se solicitó información están: INIDE, BCN, ENITEL, MHCP, MINSA, MINED, CNU, DGI, DGA, MITRAB, TELCOR y el mismo MIFIC. Los datos estadísticos

21

requeridos a las instituciones se presentan con su respectiva definición y fuente proveedora en el cuadro No 4.

Cuadro No 4INDICADORES ESTADÍSTICOS SOLICITADOS POR INSTITUCIÓN FUENTE

No. INDICADORES ESTADÍSTICOS SOLICITADOS FUENTE

1. Población En millones de habitantes. INIDE

2. PIB a precios corrientes En millones de dólares U$. BCN

3. PIB per cápita a precios corrientes En dólares U$. BCN

4. Disponibilidad de asientos-kilómetros por semana originados desde el país. (Promedio de enero a julio)

Aeropuerto internacional A. C. S.

5. Líneas telefónicas / 100 personas de la población. ENITEL6. Déficit/superávit del Gobierno MHCP

7. Tasa nacional de ahorroComo porcentaje del PIB. BCN

8. Tasa de inflación anual BCN

9.Amplitud de la tasa de interés (Diferencia entre el interés de los préstamos a corto plazo y el interés por depósitos bancarios).

BCN

10. Deuda públicaComo porcentaje del PIB. MHCP

11. Número de casos de malaria / 100,000 personas de la población. MINSA

12. Número de casos de tuberculosis /100,000 personas de la población. MINSA

13.Prevalencia del VIH/SIDA(Como porcentaje de la población adulta entre las edades de 15 a 49 años).

MINSA

14.Mortalidad infantilNúmero de niños fallecidos (entre la edades de 0 a 12 meses) por cada 1,000 nacidos vivos.

MINSA

15. Esperanza de vida al nacer En años. MINSA

16. Matrícula de educación primaria MINED

17.

Gasto en educación(Gasto en educación como porcentaje del Producto Nacional Bruto). Gastos operativos corrientes en educación incluyendo salarios y laborales, excluyendo la inversión de capital en edificios y equipos.

MINED

18. Matrícula de educación secundaria MINED19. Matrícula en educación superior CNU20. Número de procedimientos para iniciar un negocio

Un procedimiento es toda interacción vinculada a la conformación de una nueva empresa, de parte del fundador o los fundadores de ésta con terceras partes externas, como pueden ser organismos o instituciones del gobierno, abogados, notarios, auditores u otros. Los procedimientos se deben realizar oficialmente para que un empresario pueda abrir y operar formalmente una empresa

Doing BusinessBM

22

No. INDICADORES ESTADÍSTICOS SOLICITADOS FUENTEindustrial, comercial o de servicios; éstos incluyen la obtención de todas las licencias y permisos necesarios para iniciar operaciones, la realización de cualquier notificación, registro o comprobación ante las autoridades competentes, que se le exijan a la empresa o a sus empleados. Son procedimientos aquellos que se realizan en diferentes oficinas, aunque éstas estén en un mismo edificio. De igual modo, son procedimientos diferentes, si los fundadores de la empresa deben que visitar un mismo organismo varias veces para realizar gestiones diferentes, sean ésta consecutivas en el tiempo o no. Las interacciones entre los fundadores o ejecutivos de la empresa naciente y los empleados de esta no se consideran procedimientos.

21.

Tiempo requerido para iniciar un negocioEl tiempo para iniciar un negocio se registra en días calendario. La medición captura la duración promedio que los abogados expertos en constitución de sociedades estiman como necesarios para completar los procedimientos que se requieran; con un seguimiento mínimo ante los organismos públicos y sin la realización de pagos extraordinarios. Se presume igualmente que el empresario no pierde tiempo y se dedica a completar cada procedimiento restante sin demora. No se tiene en cuenta el tiempo que el empresario emplea en recopilar información, puesto que se presume que el empresario conoce todas las regulaciones para la apertura de una empresa y el orden de ejecución desde el principio. También se asume que el emprendedor no ha tenido contacto previo con ninguno de los funcionarios que realizarán los trámites.

Doing BusinessBM

22. Tasa promedio de lo aranceles de importación (Promedio de los aranceles de importación por unidad importada). DGA

23.

Costos laborales no salariales El indicador de costo no salarial del trabajo mide todos los pagos a la seguridad social (incluyendo el fondo de jubilaciones, seguro de enfermedad, maternidad y salud, seguro de accidentes laborales, prestaciones familiares y otras contribuciones obligatorias) y los impuestos relacionados con la contratación de un trabajador en el ejercicio 2009. El costo se expresa como un porcentaje del salario del trabajador. En Honduras, por ejemplo, los costos que debe pagar el empleador ascienden al 9,5% del salario del trabajador (7% se seguridad social, 1% de formación profesional y 1,5% de pensión.

Doing BusinessBM

24.

Rigidez del empleoEl índice de rigidez del empleo es el promedio de tres subíndices: el índice de dificultad de contratación, el índice de rigidez en los horarios y el índice de dificultad de despido. Todos estos subíndices tienen varios componentes, y todos asumen valores entre 0 y 100; los mayores valores indican una regulación más rígida.

Doing BusinessBM

25.

Costos de los despidosEl indicador de costo de despido mide el costo de los requisitos de preaviso, indemnizaciones por despido y sanciones por despedir a un trabajador por exceso de plantilla, expresado en salarios semanales.

Doing BusinessBM

23

No. INDICADORES ESTADÍSTICOS SOLICITADOS FUENTE

26.

Participación femenina en la fuerza laboral(Participación femenina en la fuerza laboral como porcentaje de la participación masculina) Mide el porcentaje de mujeres entre los 15 a 65 años de edad participando en la fuerza laboral, dividido entre el porcentaje de hombres de ese mismo rango de edad participando también en la fuerza laboral.

Doing BusinessMITRAB

27.

Fortalezas de la protección al inversionistaEl índice de fortaleza de protección de inversores mide la fuerza de la protección de accionistas minoritarios contra el uso fraudulento de los activos de la compañía por parte de los directores para beneficio propio. Se calcula en base al promedio de tres índices: 1) índice del gado de transparencia, 2) índice del grado de responsabilidad de los directores y, 3) índice del grado de facilidad para los juicios de accionistas. El índice varía entre 0 y 10 y los valores mayores indican mayor protección de los inversores. Las tres dimensiones básicas de protección de los inversores se refieren a:

transparencia de las transacciones entre partes vinculantes (índice del grado de transparencia)

responsabilidad por la contratación en beneficio propio (índice del grado de responsabilidad de los directores)

y la capacidad de los accionistas de llevar a juicio a los directores y ejecutivos por mala conducta (índice de la facilidad para juicios de accionistas).

Los datos provienen de una encuesta de abogados corporativos y están basados sobre las leyes de los mercados de valores, las leyes sobre sociedades y la regulación de la prueba en los tribunales.

Doing BusinessBM

28.

Fortaleza de los derechos legalesMide el grado en que las leyes de garantía y de quiebras protegen los derechos de prestatarios y prestamistas, y facilitan así los préstamos. Mide los derechos legales de los acreedores y deudores y la transparencia de la información de crédito. Los datos sobre los derechos legales de prestatarios y prestamistas se recopilan con una encuesta a abogados financieros, cuyos resultados se verifican mediante el análisis de las leyes y regulaciones, así como de las fuentes públicas de información sobre leyes de garantía y de quiebras. El índice varía de 0 a 10; los valores superiores indican que las leyes de garantía y de quiebras están mejor diseñadas para ampliar las posibilidades de acceso al crédito.

Doing BusinessBM

29. Suscriptores de teléfonos móviles /100 personas de la población. TELCOR30. Usuarios de Internet / 100 personas de la población. TELCOR

31. Computadoras personales / 100 personas de la población. INIDE-Censo Nacional

32. Suscriptores de Internet de banda ancha /100 personas de la población. TELCOR

33. Tamaño del mercado local Es la Suma del PIB más el valor de las importaciones de bienes y de servicios, menos el valor de las exportaciones de los bienes y

Doing BusinessBM

24

No. INDICADORES ESTADÍSTICOS SOLICITADOS FUENTEservicios normalizados en una escala 1-7, en la que 7 es la mejor.

34.Tamaño del mercado externo Valor de las exportaciones de los bienes y de servicios, normalizadas en una escala 1-7, en la que 7 es la mejor..

Doing BusinessBM

35.

Patentes de utilidadNúmero de patentes de utilidad (patentes de invención) concedidas entre enero y diciembre de 2008 / por millón de personas de la población

MIFIC

IV. RESULTADOS DEL ESTUDIO

En sección se presentan los resultados del estudio:

En primer lugar, se presenta un consolidado de los factores externos que más afectan la competitividad de los empresarios.

Seguidamente se presenta el consolidado de los indicadores de competitividad los 10 pilares levantados con base en la encuesta de opinión empresarial

Por último se presenta una caracterización de los indicadores de competitividad para cada una de las ramas 11 ramas de la economía estudiadas, incluyendo las recomendaciones para atender las necesidades detectadas con la encuesta, de apoyo en áreas específicas para mejorar la competitividad de cada rama.

a. Consolidado de los principales factores externos que afectan la competitividad de los empresarios de las 11 ramas estudiadas. Los empresarios de las 11 ramas consultadas señalaron que los 5 factores externos que más los afectan son: primero el acceso al financiamiento, segundo las altas tasas de impuestos, tercero la inflación y los costos de operación, cuarto la inestabilidad política y quinto crimen y robo; Ver cuadro No 5.

Cuadro No 55 FACTORES EXTERNOS MÁS

PROBLEMÁTICOS PARA LAS 11 RAMAS 1. Acceso al financiamiento2. Altas tasas de impuestos 3. Inflación y costos de operación 4. Inestabilidad política5. Crimen y robo

b. Consolidado de los indicadores en los 12 pilares de competitividad.

De acuerdo a lo señalado anteriormente, 10 pilares de competitividad se miden a través de indicadores, obtenidos en la encuesta empresarial y 2 pilares se miden mediante indicadores exclusivamente estadísticos. Además, existen otros indicadores estadísticos para valorar diferentes aspectos relacionados con los 10 pilares.

En el Cuadro No 6 se presenta un consolidado con:

25

3 indicadores básicos o generales = (1) Población, (2) PIB y (3) PIB Per cápita.

12 pilares de competitividad = (1) Instituciones, (2) Infraestructura, (3) Estabilidad Macroeconómica, (4) Salud y Educación Primaria, (5) Educación Superior y Capacitación, (6) Eficiencia del Mercado de Bienes, (7) Eficiencia del Mercado Laboral, (8) Desarrollo del Mercado Financiero, (9) Desarrollo Tecnológico, (10) Tamaño del Mercado, (11) Nivel de Desarrollo de los Negocios y (12) Innovación.

De los 12 pilares, 10 son basados principalmente en indicadores de opinión empresarial, (1) Instituciones, (2) Infraestructura, (4) Salud y Educación Primaria, (5) Educación Superior y Capacitación, (6) Eficiencia del Mercado de Bienes, (7) Eficiencia del Mercado Laboral, (8) Desarrollo del Mercado Financiero, (9) Desarrollo Tecnológico, (11) Nivel de Desarrollo de los Negocios y (12) Innovación; no obstante, se complementan con cierto número de indicadores estadísticos nacionales.

Los 2 pilares restantes, (3) Estabilidad Macroeconómica y (10) Tamaño del Mercado son netamente datos estadísticos nacionales.

1 indicador de competitividad del sector para los 10 pilares de las ramas estudiadas.

Cuadro No 6CONSOLIDADO DE INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

GENERALES, EMPRESARIALES Y ESTADÍSTICOS NACIONALES DE LAS 11 RAMAS ESTUDIADAS

INDICADORES BÁSICOS O GENERALES1. Población: 5,785,846 (Estimada)

2. PIB:3. PIB Per cápita:

12 PILARES DE COMPETITIVIDAD

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD BASADO

EN ENCUESTAS EMPRESARIALES (Rango de

1 a 7, siendo 1 la peor situación y 7 la mejor)

DATOS ESTADÍSTICOS: NACIONALES Y DE INSTITUCIONES INTERNACIONALES

CALIFICADASINDICADORES

ESTADÍSTICOS5

1. Instituciones 4.0 0 ----

2. Infraestructura 4.3 1. Disponibilidad de asientos kilómetros2. Líneas telefónicas

4. Estabilidad Macroeconómica 0

1. Déficit del gobierno2. Tasa nacional de ahorro3. Inflación4. Amplitud de la tasa de interés5. Deuda pública

9. Salud y Educación Primaria 3.5

1. Incidencia de la malaria2. Incidencia de la tuberculosis3. Prevalencia del VIH/SIDA4. Mortalidad infantil 25.91 / 1000 (Estimada)5. Esperanza de vida 71.21 años (Estimada)6. Matrícula de educación primaria7. Gasto en educación

16. Educación Superior y Capacitación 4.0 1. Matrícula en educación secundaria

2. Matrícula en educación superior18. Eficiencia del Mercado de 3.9 1. Número de procedimientos para iniciar un 6

5 Estos indicadores están en proceso de ser obtenidos por el MIFIC.

26

Bienes

negocio2. Tiempo requerido para iniciar un negocio 39 días3. Tasa promedio de los aranceles de importación

21. Eficiencia del Mercado Laboral 4.7

1. Costos laborales no salariales2. Rigidez del empleo 27 3. Costos de los despidos 24 semanas de salarios4. Participación femenina en la fuerza laboral

25. Desarrollo del Mercado Financiero 3.0 1. Fortaleza de la protección al inversionista 5.0

2. Fortaleza de los derechos legales 3

27. Disponibilidad Tecnológica 4.2

1. Número de suscriptores de teléfonos móviles2. Número de usuarios de Internet3. Número de computadoras personales4. Número de suscriptores de Internet de banda ancha

31. Tamaño del Mercado 0 1. Tamaño del mercado local2. Tamaño del mercado externo

33. Nivel de Desarrollo de los Negocios 3.8 0

34. Innovación 3.5 1. Patentes de utilidadINDICADOR DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

3.9INDICADOR ESTADÍSTICO DE COMPETITIVDAD

Los datos estadísticos a ser proveídos por las fuentes nacionales no fueron posibles de obtenerlos hasta la fecha de elaboración del presente informe. Para tal fin el MIFIC envió solicitudes a las instituciones correspondientes, las cuales aún están pendientes de respuesta. Consecuentemente, estos datos serán incorporados por el MIFIC en fechas posteriores cuando se cuente con dichos datos. No obstante, cabe señalar que el no contar en este momento con dichos datos, no afecta los resultados del estudio, ya que la base de éste, son los indicadores de opinión empresarial. Los datos a obtener por el MIFIC servirán para medir las tendencias en cada uno de los indicadores duros, en la fecha que se vuelva a levantar la información contenida en la encuesta empresarial y simultáneamente se obtengan los datos estadísticos en esa nueva fecha.

Procesamiento de datos y base de datosLa base de datos consta de un archivo electrónico con 11 hojas de cálculo, una para cada rama estudiada. Los datos están organizados en cada hoja en dos grandes bloques de información interrelacionada; un primer bloque que recoge la información secuencial de todas las preguntas contenidas en las 13 secciones de la boleta; y otro bloque de información que se encarga de vincular la información proveída por las secciones mencionadas, con todos y cada uno de los indicadores de los 10 pilares de competitividad empresarial levantados. En consecuencia, en la base de datos se puede observar que todos los primeros bloques de información de cada una de las 11 hojas de cálculos, sirven tanto para la caracterización de las respectivas ramas como para recopilar toda la información de opinión empresarial registrada, según el orden de la boleta. Por su parte, todos los segundos bloques de información de cada hoja de cálculo, presentan todos y cada uno de los indicadores de los pilares de competitividad empresarial alimentados de las respectivas respuestas de las preguntas de la boleta.

27

Para mayor claridad de cómo los indicadores de competitividad empresarial se vinculan a las respuestas a las preguntas de la boleta, en el Anexo No 4 se presentan todas y cada una de las preguntas de la boleta que alimentan los indicadores de los pilares de competitividad empresarial.

En el caso de los indicadores con base en información estadística, no debe haber dificultad para incorporarlos, dado que éstos serán proveídos por las instituciones nacionales competentes y serán recopilados por el MIFIC. Ninguno de los indicadores estadísticos requiere ser procesado, las cifras que proveen se presentan exactamente iguales a como sean entregados. Estos indicadores deberán se monitoreados cada vez que se levante y actualice la información de la línea de base y servirán para medir tendencias de cómo se desempeñan estos indicadores para favorecer o no la competitividad de las empresas.

e. Caracterización e indicadores de competitividad empresarial por Rama

RAMA NO 1: PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO

CARACTERIZACIÓN DE LA RAMA

Para esta rama se realizaron 105 encuestas a igual número de empresas, conforme lo establecido por la muestra, que determinaba un número variable de encuestas para cada una de las diferentes actividades de la rama. Cada actividad también contaba con su distintivo código CIIU. Ver Anexo No 2.

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS EMPRESAS

ENCUESTAS REALIZADAS POR DEPARTAMENTO

CUADRO NO 7DEPARTAMENTO %1. Managua 38.102. Estelí 17.143. Chinandega 10.484. León 10.485. Masaya 5.716. Granada 3.817. Boaco 2.868. Chontales 2.869. Matagalpa 2.8610. Jinotega 2.8611. Nueva Segovia 2.86TOTAL 100.00

GRÁFICO NO 1

28

Nacionalidad de los Gerentes

Nicaragüenses95%

Extranjeros5%

GRÁFICO NO 2

Tamaño de las empresas por número de trabajadores

31 - 10019%

6 - 3071%

Más de 10010%

GRÁFICO No 3

29

92.38

5.711.91

00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

PrivadaNicaragüense

Mixta (PrivadaNicaragüense -

Extranjera)

PrivadaExtranjera

Del Estado

Tipo de propiedad de las empresas

INGRESOS ANUALES

CUADRO NO 8INGRESOS EN C$ %Hasta 1,000,000 42.86De 1 a 9,000,000 16.19De 9 a 40,000,000 9.52Más de 40,000,000 10.48NC/NS/NA 20.95TOTAL 100.00

MERCADO EN LOS QUE PARTICIPA

CUADRO NO 9ALCANCE %Internacional 6.67Local 93.33TOTAL 100.00

30

46.66

31.43

15.24

3.81 2.86

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

%

Más de 10 Entre 5 y 10 Entre 2 y 4 Ninguno NC/NS/NANúmero de Competidores

Rivalidad en el mercado

POSICIÓN COMPETITIVA

CUADRO NO 10COMPETENCIA %Nacionalmente con empresas locales 70.48Con empresas rivales locales e internacionales, pero solamente en el mercado local 23.81Internacionalmente, con actividades propias localizadas en diferentes países 2.86Internacionalmente, pero solamente desde una base local 0.95NC/NS/NA 1.90TOTAL 100.00

GRÁFICO NO 4

31

Tipo de régimen tributario

Régimen Simplificado

42%

Régimen Regular 46%

NC/NS/NA12%

NIVEL DE EXPORTACIONES

CUADRO NO 11PORCENTAJE DE EXPORTACIONES

%

0% 61.9010% ó menos 7.6211% - 25% 1.9026% - 50% 1.90Más de 50% 1.90NC/NS/NA 24.76

TOTAL 100.00

GRÁFICO NO 5

32

GRÁFICO NO 6

Percepción de pertenencia a un conglomerado

Si30%

No70%

GRÁFICO NO 7

Método de selección del personal

Contactos personales

76%

Avisos públicos24%

33

CUADRO NO 12FACTORES EXTERNOS MÁS

PROBLEMÁTICOS PARA LA RAMA%

Acceso al financiamiento 14%Altas tasas de impuestos 14%Inflación, costos de operación 12%Inestabilidad política 9%Crimen y robo 9%Burocracia ineficaz del gobierno 8%Infraestructura deficiente 7%Corrupción en el gobierno 6%Baja ética de trabajo de la mano de obra nacional 5%Regulaciones de trabajo restrictivas 3%Regulaciones de moneda extranjera 3%Salud pública deficiente 3%Fuerza de trabajo inadecuadamente capacitada 3%Corrupción en las empresas 3%Regulaciones gubernamentales excesivas 1%Total 100

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

GRÁFICO NO 8

Rama No 1: Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco

4.34.8

3.7 4.1 44.8

3.1

4.3 4 3.8

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

1. In

stitu

cion

es

2.In

fraes

truct

ura

4. S

alud

yE

duca

ción

Prim

aria

5. E

duca

ción

Sup

erio

r yE

ntre

nam

ient

o

6. E

ficie

ncia

del M

erca

dode

Bie

nes

7. E

ficie

ncia

del M

erca

doLa

bora

l

8. D

esar

rollo

del M

erca

doFi

nanc

iero

9.D

ispo

nibi

lidad

Tecn

ológ

oca

11. N

ivel

de

Des

arro

llo d

elo

s N

egoc

ios

12. I

nnov

ació

n

Pilares de Competitividad

Indicador de Competitividad de la Rama: 4.0

Esca

la

34

CUADRO NO 131er PILAR: INSTITUCIONES

RAMA: PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOINDICADOR

1. Derecho de propiedad 4.22. Protección de la propiedad intelectual 3.53. Desvío de fondos públicos 3.54. Credibilidad pública de los políticos 2.95. Independencia judicial 3.66. Favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno 4.37. Despilfarro en el gasto público 4.18. Carga de las regulaciones gubernamentales 4.39. Eficiencia del marco legal 3.410. Transparencia en la formulación de políticas gubernamentales 3.611. Costos del crimen y la violencia en los negocios 3.312. Crimen organizado 4.113. Confianza en los servicios policiales 3.814. Comportamiento ético de las firmas 4.015. Fortaleza de los estándares en los reportes de auditorías 3.716. Eficacia de las corporaciones 4.217. Protección de los intereses de los accionistas minoritarios 3.818. Esfuerzos del gobierno por reducir la pobreza 3.919. Libertad de Prensa 4.820. Entorno favorable al turismo 4.821. Medio Ambiente 3.7INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.3

GRÁFICO NO 9 2do. Pilar: Infraestructura

Rama No. 1: Productos Alimenticios, Bebidas y Alimentos

3.9 44.4 4.3

3.6

5.2

4.1 4.1

0

1

2

3

4

5

6

7

1. Calidad de lainfraestructura

total

2.  Calidad delos caminos

3.  Calidad de lainfraestructura

portuaria

4.  Calidad de lainfraestructuradel transporte

5.  Calidad delsuministroeléctrico

6.  Acceso anuevas líneas

telefónicas

7.  Confianza enel servicio de

correos

8.  Calidad delservicio de agua

potable

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 4.2

Esca

la

35

CUADRO NO 144to PILAR: SALUD Y EDUCACIÓN

PRIMARIA

RAMA: PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO INDICADOR

1. Impacto de la malaria en los negocios 3.62. Impacto de la tuberculosis en los negocios 3.53. Impacto del VIH/SIDA en los negocios 3.24. Calidad de la educación primaria 3.65. Calidad del servicio público de salud 4.56. Calidad del servicios privado de salud 4.1INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.7

GRÁFICO NO 105to. Pilar Educación Superior y Entrenamiento

Rama No. 1: Productos Alimenticios, Bebidas y Alimentos

4.1 3.8 3.64

4.8

0

1

2

3

4

5

6

7

1. Calidad del sistemade educación

2. Calidad de laeducación en

matemáticas yciencias

3. Calidad de lasescuelas gerenciales

4. Disponibilidad localde servicios deinvestigación ycapacitación

5. Nivel de formaciónde los funcionarios

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 4.1

Escala

36

CUADRO NO 156to PILAR: EFICIENCIA DEL MERCADO DE BIENES

RAMA: PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO INDICADOR

1. Intensidad de la competencia local 4.52. Grado de dominio del mercado 4.43. Efectividad de la política antimonopólica 3.44. Grado y efectos de los impuesto 3.95. Facilidad para comenzar una nueva empresa 3.06. Prevalencia de las barreras comerciales 3.87. Predominio de la propiedad extranjera 3.68. Impacto en los negocios de las reglas para la Inversión

Extranjera Directa (FDI) 4.49. Carga de los procedimientos de aduana 3.310. Grado de orientación al cliente 5.111. Sofisticación de los compradores 4.1INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.0

CUADRO NO 167mo PILAR: EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL

RAMA: PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO INDICADOR1. Cooperación en la relación trabajador empleador 5.82. Flexibilidad en la determinación del salario 5.03. Prácticas de contratación y despidos 5.24. Pago y productividad 3.75. Confianza en la gerencia profesional 3.26. Fuga de cerebros 4.17. Equidad de género en la remuneración 6.08. Oportunidades de ascenso laboral a mujeres 6.29. Inversión en recursos humanos 4.1INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.8

37

GRÁFICO NO 11

8vo. Pilar: Desarrollo del Mercado FinancieroRama No. 1: Productos Alimenticios, Bebidas y Alimentos

3.3 2.93.7

2.53.2

01234567

1.      Desarrollo delmercado financiero

2.      Financiamiento através del mercado

local de valores

3.      Facilidades deacceso al crédito

4.      Disponibilidad decapital de riesgo

5.      Regulación delos intercambios de

valoresIndicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 3.1

Esca

la

CUADRO NO 179no PILAR: DISPONIBILIDAD TECNOLÓGICA

RAMA: PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO INDICADOR1. Disponibilidad de tecnología de punta 4.42. Absorción de tecnología de punta 4.53. Uso de las TIC 4.04. Transferencia de tecnologías e inversión directa extranjera 4.75. Prevalencia del licenciamiento de tecnología extranjera 4.0INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.3

CUADRO NO 1811vo PILAR: NIVEL DE DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

RAMA: PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO INDICADOR1. Cantidad de suplidores locales 4.72. Calidad de los suplidores locales 4.63. Nivel de desarrollo de los cluster 3.04. Ventajas competitivas naturales 4.15. Amplitud de la cadena de valores 3.86. Nivel de desarrollo de los procesos de producción 3.97. Alcance de mercadeo 4.28. Disposición para la delegación de autoridad 3.8INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.0

38

GRÁFICO NO 1212vo. Pilar: Innovación

Rama No. 1: Productos Alimenticios, Bebidas y Alimentos

5.1

3.3 3.4 34 4

01234567

1. Capacidad para lainnovación

2. Calidad de lasinstituciones de

investigación científica

3. Gastos de laempresa en

investigación ydesarrollo

4. Colaboración en lasinvestigaciones

industria – universidad

5. Adquisiciones delgobierno de productostécnicos de avanzada

6. Disponibilidad decientíficos e ingenieros

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 3.8

Esca

la

RAMA NO 2: PRODUCTOS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR

CARACTERIZACIÓN DE LA RAMA

Para esta rama se realizaron 51 encuestas a igual número de empresas, conforme lo establecido por la muestra que determinaba un número variable de encuestas para cada una de las diferentes actividades de la rama. Cada actividad también contaba con su distintivo código CIIU. Ver Anexo No 2.

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS EMPRESAS

ENCUESTAS REALIZADAS POR DEPARTAMENTO

CUADRO NO 19DEPARTAMENTO %1. Masaya 25.492. Managua 17.653. León 17.654. Granada 7.845. Chinandega 7.846. Estelí 3.927. Boaco 3.928. Chontales 3.929. Matagalpa 3.9210. Jinotega 3.9211. Nueva Segovia 3.92TOTAL 100.00

39

GRÁFICO NO 13

Nacionalidad de los Gerentes

Nicaragüenses96%

Extranjeros4%

GRÁFICO NO 14

Tamaño de las empresas por número de trabajadores

31 - 1006%

Más de 1000%

6 - 3094%

40

GRÁFICO NO 15

94.12

3.920

1.96

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

PrivadaNicaragüense

Mixta (PrivadaNicaragüense -

Extranjera)

PrivadaExtranjera

Del Estado

Tipo de propiedad de las empresas

INGRESOS ANUALES

CUADRO NO 20INGRESOS EN C$ %Hasta 1,000,000 41.18De 1 a 9,000,000 7.84De 9 a 40,000,000 1.96Más de 40,000,000 0.00NC/NS/NA 49.02TOTAL 100.00

41

MERCADO EN LOS QUE PARTICIPA

CUADRO NO 21ALCANCE %Internacional 0.00Local 100.00TOTAL 100.00

POSICIÓN COMPETITIVA

CUADRO NO 22COMPETENCIA %Nacionalmente con empresas locales 92.16Con empresas rivales locales e internacionales, pero solamente en el mercado local 7.84Internacionalmente, con actividades propias localizadas en diferentes países 0.00Internacionalmente, pero solamente desde una base local 0.00NC/NS/NA 0.00TOTAL 100.00

GRÁFICO NO 16

62.74

21.57

15.69

0 00

10

20

30

40

50

60

70

%

Más de 10 Entre 5 y 10 Entre 2 y 4 Ninguno NC/NS/NANúmero de Competidores

Rivalidad en el mercado

42

NIVEL DE EXPORTACIONES

CUADRO NO 23PORCENTAJE DE EXPORTACIONES %0% 52.9410% ó menos 0.0011% - 25% 0.0026% - 50% 0.00Más de 50% 0.00NC/NS/NA 47.06

TOTAL 100.00

GRÁFICO NO 17

Tipo de régimen tributario

Régimen Simplificado

57%

Régimen Regular 31%

NC/NS/NA12%

43

GRÁFICO NO 18

Percepción de pertenencia a un conglomerado

Si47%

No53%

GRÁFICO NO 19

Método de selección del personal

Contactos personales

79%

Avisos públicos21%

44

CUADRO NO 24FACTORES EXTERNOS MÁS

PROBLEMÁTICOS PARA LA RAMA%

Acceso al financiamiento 21%Inflación, costos de operación 15%Altas tasas de impuestos 14%Inestabilidad política 11%Corrupción en el gobierno 8%Crimen y robo 7%Corrupción en las empresas 5%Burocracia ineficaz del gobierno 6%Baja ética de trabajo de la mano de obra nacional 3%Regulaciones de moneda extranjera 2%Fuerza de trabajo inadecuadamente capacitada 2%Regulaciones gubernamentales excesivas 2%Infraestructura deficiente 1%Regulaciones de trabajo restrictivas 1%Total 100

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

GRÁFICO NO 20

Rama No 2: Productos Textiles y Prendas de Vestir

4.04.8 4.5

3.8 3.6

4.9

2.73.5 3.6 3.2

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

1. In

stitu

cion

es

2.In

fraes

truct

ura

4. S

alud

yE

duca

ción

Prim

aria

5. E

duca

ción

Sup

erio

r yE

ntre

nam

ient

o

6. E

ficie

ncia

del M

erca

dode

Bie

nes

7. E

ficie

ncia

del M

erca

doLa

bora

l

8. D

esar

rollo

del M

erca

doFi

nanc

iero

9.D

ispo

nibi

lidad

Tecn

ológ

oca

11. N

ivel

de

Des

arro

llo d

elo

s N

egoc

ios

12. I

nnov

ació

n

Pilares de Competitividad

Indicador de Competitividad de la Rama: 3.8

Esca

la

45

CUADRO NO 251er PILAR: INSTITUCIONES

RAMA: PRODUCTOS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIRINDICADOR

1. Derecho de propiedad 4.02. Protección de la propiedad intelectual 2.63. Desvío de fondos públicos 3.04. Credibilidad pública de los políticos 2.25. Independencia judicial 2.76. Favoritismo en las decisiones de los funcionarios del

gobierno 3.57. Despilfarro en el gasto público 3.38. Carga de las regulaciones gubernamentales 3.69. Eficiencia del marco legal 2.710. Transparencia en la formulación de políticas

gubernamentales 3.311. Costos del crimen y la violencia en los negocios 4.612. Crimen organizado 5.013. Confianza en los servicios policiales 4.014. Comportamiento ético de las firmas 3.315. Fortaleza de los estándares en los reportes de auditorías 3.816. Eficacia de las corporaciones 3.217. Protección de los intereses de los accionistas

minoritarios 3.718. Esfuerzos del gobierno por reducir la pobreza 3.319. Libertad de prensa 5.120. Entorno favorable al turismo 5.421. Medio Ambiente 2.8INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.0

GRÁFICO NO 21

46

2do. Pilar: InfraestructuraRama No. 2: Productos Textiles y Prendas de Vestir

4.9

5.7 65.5

4.4

5.4

3.53

0

1

2

3

4

5

6

7

1. Calidad de lainfraestructura

total

2.  Calidad delos caminos

3.  Calidad de lainfraestructura

portuaria

4.  Calidad de lainfraestructuradel transporte

5.  Calidad delsuministroeléctrico

6.  Acceso anuevas líneas

telefónicas

7.  Confianza enel servicio de

correos

8.  Calidad delservicio de agua

potable

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 4.8

Esca

la

CUADRO NO 264to PILAR: SALUD Y EDUCACIÓN PRIMARIA

RAMA: PRODUCTOS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR INDICADOR1. Impacto de la malaria en los negocios 5.12. Impacto de la tuberculosis en los negocios 5.23. Impacto del VIH/SIDA en los negocios 4.54. Calidad de la educación primaria 3.95. Calidad del servicio público de salud 4.56. Calidad del servicios privado de salud 3.5INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.5

GRÁFICO NO 225to. Pilar Educación Superior y Entrenamiento

Rama No. 2: Productos Textiles y Prendas de Vestir

3.7 3.9 3.93.1

4.3

0

1

2

3

4

5

6

7

1. Calidad del sistemade educación

2. Calidad de laeducación en

matemáticas yciencias

3. Calidad de lasescuelas gerenciales

4. Disponibilidad localde servicios deinvestigación ycapacitación

5. Nivel de formaciónde los funcionarios

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 3.8

Escala

CUADRO NO 27

47

6to PILAR: EFICIENCIA DEL MERCADO DE BIENES

RAMA: PRODUCTOS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR INDICADOR 1. Intensidad de la competencia local 5.22. Grado de dominio del mercado 3.83. Efectividad de la política antimonopólica 3.04. Grado y efectos de los impuesto 3.15. Facilidad para comenzar una nueva empresa 2.36. Prevalencia de las barreras comerciales 3.47. Predominio de la propiedad extranjera 2.48. Impacto en los negocios de las reglas para la Inversión

Extranjera Directa (FDI) 3.59. Carga de los procedimientos de aduana 3.310. Grado de orientación al cliente 5.111. Sofisticación de los compradores 4.1INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.6

CUADRO NO 287mo PILAR: EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL

RAMA: PRODUCTOS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR INDICADOR1. Cooperación en la relación trabajador empleador 5.92. Flexibilidad en la determinación del salario 5.33. Prácticas de contratación y despidos 4.84. Pago y productividad 5.15. Confianza en la gerencia profesional 2.96. Fuga de cerebros 3.37. Equidad de género en la remuneración 5.98. Oportunidades de ascenso laboral a mujeres 6.19. Inversión en recursos humanos 4.3INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.9

GRÁFICO NO 23

48

8vo. Pilar: Desarrollo del Mercado FinancieroRama No. 2: Productos Textiles y Prendas de Vestir

2.33.1 3.2

2.3 2.6

01234567

1.      Desarrollo delmercado financiero

2.      Financiamiento através del mercado

local de valores

3.      Facilidades deacceso al crédito

4.      Disponibilidad decapital de riesgo

5.      Regulación de losintercambios de

valores

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 2.7

Esca

la

CUADRO NO 299no PILAR: DISPONIBILIDAD TECNOLÓGICA

RAMA: PRODUCTOS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR INDICADOR1. Disponibilidad de tecnología de punta 3.22. Absorción de tecnología de punta 3.13. Uso de las TIC 3.24. Transferencia de tecnologías e inversión directa

extranjera 5.25. Prevalencia del licenciamiento de tecnología extranjera 2.6INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.5

CUADRO NO 3011vo PILAR: NIVEL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

RAMA: PRODUCTOS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR INDICADOR1. Cantidad de suplidores locales 4.52. Calidad de los suplidores locales 4.63. Nivel de desarrollo de los cluster 2.84. Ventajas competitivas naturales 4.75. Amplitud de la cadena de valores 3.16. Nivel de desarrollo de los procesos de producción 3.67. Alcance de mercadeo 2.68. Disposición para la delegación de autoridad 3.1INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.6

49

GRÁFICO NO 2412vo. Pilar: Innovación

Rama No. 2: Productos Textiles y Prendas de Vestir

4.6

2.32.9

2.1

3.6 3.7

01234567

1. Capacidad para lainnovación

2. Calidad de lasinstituciones de

investigación científica

3. Gastos de laempresa en

investigación ydesarrollo

4. Colaboración en lasinvestigaciones

industria – universidad

5. Adquisiciones delgobierno de productostécnicos de avanzada

6. Disponibilidad decientíficos e ingenieros

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 3.2

Esca

la

RAMA NO 3: PRODUCTOS DE CUERO Y CALZADO

CARACTERIZACIÓN DE LA RAMA

Para esta rama se realizaron 24 encuestas a igual número de empresas, conforme lo establecido por la muestra que determinaba un número variable de encuestas para cada una de las diferentes actividades de la rama. Cada actividad también contaba con su distintivo código CIIU. Ver Anexo No 2.

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS EMPRESAS

ENCUESTAS REALIZADAS POR DEPARTAMENTO

CUADRO NO 31DEPARTAMENTO %1. Masaya 45.832. Estelí 12.503. Granada 12.504. Boaco 12.505. Matagalpa 12.506. Managua 4.177. Chinandega 0.008. León 0.009. Chontales 0.0010. Jinotega 0.0011. Nueva Segovia 0.00TOTAL 100.00

50

GRÁFICO NO 25

Nacionalidad de los Gerentes

Nicaragüenses100%

Extranjeros0%

GRÁFICO NO 26

Tamaño de las empresas por número de trabajadores

31 - 10013%

Más de 1000%

6 - 3087%

51

GRÁFICO NO 27

100

0 0 00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

PrivadaNicaragüense

Mixta (PrivadaNicaragüense -

Extranjera)

PrivadaExtranjera

Del Estado

Tipo de propiedad de las empresas

INGRESOS ANUALES

CUADRO NO 32INGRESOS EN C$ %Hasta 1,000,000 25.00De 1 a 9,000,000 8.33De 9 a 40,000,000 16.67Más de 40,000,000 4.17NC/NS/NA 45.83TOTAL 100.00

MERCADO EN LOS QUE PARTICIPA

CUADRO NO 33

52

ALCANCE %Internacional 0Local 100TOTAL 100

POSICIÓN COMPETITIVA

CUADRO NO 34COMPETENCIA %Nacionalmente con empresas locales 87.50Con empresas rivales locales e internacionales, pero solamente en el mercado local 12.50Internacionalmente, con actividades propias localizadas en diferentes países 0.00Internacionalmente, pero solamente desde una base local 0.00NC/NS/NA 0.00TOTAL 100.00

GRÁFICO NO 28

53

70.83

16.6712.5

0 00

10

20

30

40

50

60

70

80

%

Más de 10 Entre 5 y 10 Entre 2 y 4 Ninguno NC/NS/NANúmero de Competidores

Rivalidad en el mercado

NIVEL DE EXPORTACIONES

CUADRO NO 35PORCENTAJE DE EXPORTACIONES

%

0% 37.5010% ó menos 0.0011% - 25% 4.1726% - 50% 0.00Más de 50% 0.00NC/NS/NA 58.33

TOTAL 100.00

54

GRÁFICO NO 29

Tipo de régimen tributario

Régimen Simplificado

67%

Régimen Regular 29%

NC/NS/NA4%

GRÁFICO NO 30

Percepción de pertenencia a un conglomerado

Si54%

No46%

55

GRÁFICO NO 31

Método de selección del personal

Contactos personales

83%

Avisos públicos17%

CUADRO NO 37FACTORES EXTERNOS MÁS

PROBLEMÁTICOS PARA LA RAMA%

Altas tasas de impuestos 18%Acceso al financiamiento 16%Inflación, costos de operación 16%Corrupción en el gobierno 13%Inestabilidad política 10%Burocracia ineficaz del gobierno 8%Fuerza de trabajo inadecuadamente capacitada 4%Corrupción en las empresas 4%Regulaciones gubernamentales excesivas 3%Crimen y robo 3%Baja ética de trabajo de la mano de obra nacional 2%Regulaciones de trabajo restrictivas 1%Infraestructura deficiente 1%Total 100

56

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

GRÁFICO NO32

Rama No 3: Productos de Cuero y Calzado

4.0

5.3

4 3.8 3.6

4.9

2.83.8

3.3 3.1

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

1. In

stitu

cion

es

2.In

fraes

truct

ura

4. S

alud

yE

duca

ción

Prim

aria

5. E

duca

ción

Sup

erio

r yE

ntre

nam

ient

o

6. E

ficie

ncia

del M

erca

dode

Bie

nes

7. E

ficie

ncia

del M

erca

doLa

bora

l

8. D

esar

rollo

del M

erca

doFi

nanc

iero

9.D

ispo

nibi

lidad

Tecn

ológ

oca

11. N

ivel

de

Des

arro

llo d

elo

s N

egoc

ios

12. I

nnov

ació

n

Pilares de Competitividad

Indicador de Competitividad de la Rama: 3.8

Esca

la

57

CUADRO NO 381er PILAR: INSTITUCIONES

RAMA: PRODUCTOS DE CUERO Y CALZADOINDICADOR

1. Derecho de propiedad 4.62. Protección de la propiedad intelectual 2.13. Desvío de fondos públicos 2.34. Credibilidad pública de los políticos 2.05. Independencia judicial 2.06. Favoritismo en las decisiones de los funcionarios del

gobierno 3.77. Despilfarro en el gasto público 2.88. Carga de las regulaciones gubernamentales 3.99. Eficiencia del marco legal 2.310. Transparencia en la formulación de políticas

gubernamentales 2.811. Costos del crimen y la violencia en los negocios 5.312. Crimen organizado 5.813. Confianza en los servicios policiales 6.214. Comportamiento ético de las firmas 3.115. Fortaleza de los estándares en los reportes de auditorías 2.716. Eficacia de las corporaciones 3.517. Protección de los intereses de los accionistas

minoritarios 3.618. Esfuerzos del gobierno por reducir la pobreza 2.819. Libertad de Prensa 6.020. Entorno favorable al turismo 5.521. Medio Ambiente 2.4INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.0

GRÁFICO NO 332do. Pilar: Infraestructura

Rama No. 3: Productos de Cuero y Calzado

4.3 4.1

6.25.8

4.8

6.3

5.2

3.3

0

1

2

3

4

5

6

7

1. Calidad de lainfraestructura

total

2.  Calidad delos caminos

3.  Calidad de lainfraestructura

portuaria

4.  Calidad de lainfraestructuradel transporte

5.  Calidad delsuministroeléctrico

6.  Acceso anuevas líneas

telefónicas

7.  Confianza enel servicio de

correos

8.  Calidad delservicio de agua

potable

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 5.3

Esca

la

58

CUADRO NO 394to PILAR: SALUD Y EDUCACIÓN PRIMARIA

RAMA: PRODUCTOS DE CUERO Y CALZADO INDICADOR1. Impacto de la malaria en los negocios 4.52. Impacto de la tuberculosis en los negocios 4.33. Impacto del VIH/SIDA en los negocios 4.14. Calidad de la educación primaria 4.05. Calidad del servicio público de salud 4.06. Calidad del servicios privado de salud 3.2INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.0

GRÁFICO NO 345to. Pilar Educación Superior y Entrenamiento

Rama No. 3: Productos de Cuero y Calzado

3.6 3.6 3.7 3.64.3

0

1

2

3

4

5

6

7

1. Calidad del sistemade educación

2. Calidad de laeducación en

matemáticas yciencias

3. Calidad de lasescuelas gerenciales

4. Disponibilidad localde servicios deinvestigación ycapacitación

5. Nivel de formaciónde los funcionarios

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 3.8

Escala

CUADRO NO 406to PILAR: EFICIENCIA DEL

MERCADO DE BIENESRAMA: PRODUCTOS DE CUERO Y CALZADO INDICADOR

1. Intensidad de la competencia local 5.52. Grado de dominio del mercado 3.13. Efectividad de la política antimonopólica 2.44. Grado y efectos de los impuesto 3.05. Facilidad para comenzar una nueva empresa 2.56. Prevalencia de las barreras comerciales 3.47. Predominio de la propiedad extranjera 2.98. Impacto en los negocios de las reglas para la

Inversión Extranjera Directa (FDI) 3.39. Carga de los procedimientos de aduana 3.310. Grado de orientación al cliente 5.911. Sofisticación de los compradores 4.0INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.6

59

CUADRO NO 417mo PILAR: EFICIENCIA DEL

MERCADO LABORAL

RAMA: PRODUCTOS DE CUERO Y CALZADO INDICADOR1. Cooperación en la relación trabajador

empleador6.5

2. Flexibilidad en la determinación del salario 5.33. Prácticas de contratación y despidos 4.94. Pago y productividad 5.95. Confianza en la gerencia profesional 2.66. Fuga de cerebros 2.77. Equidad de género en la remuneración 6.08. Oportunidades de ascenso laboral a mujeres 6.39. Inversión en recursos humanos 4.1INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.9

GRÁFICO NO 358vo. Pilar: Desarrollo del Mercado FinancieroRama No. 3: Productos de Cuero y Calzado

2.5

43.4

2.1 2.1

01234567

1.      Desarrollo delmercado financiero

2.      Financiamiento através del mercado

local de valores

3.      Facilidades deacceso al crédito

4.      Disponibilidad decapital de riesgo

5.      Regulación de losintercambios de

valores

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 2.8

Esca

la

CUADRO NO 429no PILAR: DISPONIBILIDAD TECNOLÓGICA

RAMA: PRODUCTOS DE CUERO Y CALZADO INDICADOR1. Disponibilidad de tecnología de punta 3.42. Absorción de tecnología de punta 3.03. Uso de las TIC 3.44. Transferencia de tecnologías e inversión

directa extranjera 5.85. Prevalencia del licenciamiento de tecnología

extranjera 3.5INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.8

60

CUADRO NO 4311vo PILAR: DESARROLLO DE LOS

NEGOCIOS

RAMA: PRODUCTOS DE CUERO Y CALZADO INDICADOR1. Cantidad de suplidores locales 4.32. Calidad de los suplidores locales 5.03. Nivel de desarrollo de los cluster 2.44. Ventajas competitivas naturales 4.35. Amplitud de la cadena de valores 2.96. Nivel de desarrollo de los procesos de

producción 2.67. Alcance de mercadeo 2.88. Disposición para la delegación de autoridad 1.8INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.3

GRÁFICO NO 3612vo. Pilar: Innovación

Rama No. 3: Productos de Cuero y Calzado

4.6

2.32.9

2.1

3.6 3.7

01234567

1. Capacidad para lainnovación

2. Calidad de lasinstituciones de

investigación científica

3. Gastos de laempresa en

investigación ydesarrollo

4. Colaboración en lasinvestigaciones

industria – universidad

5. Adquisiciones delgobierno de productostécnicos de avanzada

6. Disponibilidad decientíficos e ingenieros

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 3.2

Esca

la

RAMA NO 4: PRODUCTOS DE MADERA Y MUEBLES

CARACTERIZACIÓN DE LA RAMA

Para esta rama se realizaron 48 encuestas a igual número de empresas, conforme lo establecido por la muestra que determinaba un número variable de encuestas para cada una de las diferentes actividades de las dos subramas que conforman la rama. Cada actividad también contaba con su distintivo código CIIU. Ver Anexo No 2.

61

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS EMPRESAS

ENCUESTAS REALIZADAS POR DEPARTAMENTO

CUADRO NO 44DEPARTAMENTO %1. Managua 33.332. Masaya 18.753. Granada 8.334. Boaco 6.255. Chinandega 6.256. León 6.257. Estelí 4.178. Chontales 4.179. Matagalpa 4.1710. Jinotega 4.1711. Nueva Segovia 4.17TOTAL 100.00

GRÁFICO NO 37

Nacionalidad de los Gerentes

Nicaragüenses98%

Extranjeros2%

62

GRÁFICO NO 38

Tamaño de las empresas por número de trabajadores

31 - 10021%

Más de 1000%

6 - 3079%

GRÁFICO NO 39

95.84

02.08 2.08

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

PrivadaNicaragüense

Mixta (PrivadaNicaragüense -

Extranjera)

PrivadaExtranjera

Del Estado

Tipo de propiedad de las empresas

63

INGRESOS ANUALES

CUADRO NO 45INGRESOS EN C$ %Hasta 1,000,000 27.08De 1 a 9,000,000 18.75De 9 a 40,000,000 12.50Más de 40,000,000 12.50NC/NS/NA 29.17TOTAL 100.00

MERCADO EN LOS QUE PARTICIPA

CUADRO NO 46ALCANCE %Internacional 2.08Local 97.92TOTAL 100.00

POSICIÓN COMPETITIVA

CUADRO NO 47COMPETENCIA %Nacionalmente con empresas locales 85.42Con empresas rivales locales e internacionales, pero solamente en el mercado local 12.50Internacionalmente, con actividades propias localizadas en diferentes países 0.00Internacionalmente, pero solamente desde una base local 0.00NC/NS/NA 2.08TOTAL 100.00

64

GRÁFICO NO 40

39.58

31.25

27.08

02.08

0

5

10

15

20

25

30

35

40

%

Más de 10 Entre 5 y 10 Entre 2 y 4 Ninguno NC/NS/NANúmero de Competidores

Rivalidad en el mercado

NIVEL DE EXPORTACIONES

CUADRO NO 48PORCENTAJE DE EXPORTACIONES

%

0% 47.9210% ó menos 8.3311% - 25% 0.0026% - 50% 0.00Más de 50% 0.00NC/NS/NA 43.75TOTAL 100.00

65

GRÁFICO NO 41

Tipo de régimen tributario

Régimen Simplificado

35%

Régimen Regular 52%

NC/NS/NA13%

GRÁFICO NO 42

Percepción de pertenencia a un conglomerado

Si35%

No65%

66

GRÁFICO NO 43

Método de selección del personal

Contactos personales

78%

Avisos públicos22%

CUADRO NO 49FACTORES EXTERNOS MÁS

PROBLEMÁTICOS PARA LA RAMA%

Altas tasas de impuestos 18%Inflación, costos de operación 16%Acceso al financiamiento 15%Inestabilidad política 13%Crimen y robo 13%Corrupción en el gobierno 7%Infraestructura deficiente 4%Baja ética de trabajo de la mano de obra nacional 3%Burocracia ineficaz del gobierno 3%Corrupción en las empresas 3%Regulaciones de moneda extranjera 2%Fuerza de trabajo inadecuadamente capacitada 2%Regulaciones gubernamentales excesivas 2%Salud pública deficiente 2%Total 100

67

I

NDICADORES DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

GRÁFICO NO 44

Rama No 4: Productos de Madera y Muebles

3.84.4

3.8 3.8 4.14.8

2.9

4.1 3.7 3.3

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

1. In

stitu

cion

es

2.In

fraes

truct

ura

4. S

alud

yE

duca

ción

Prim

aria

5. E

duca

ción

Sup

erio

r yE

ntre

nam

ient

o

6. E

ficie

ncia

del M

erca

dode

Bie

nes

7. E

ficie

ncia

del M

erca

doLa

bora

l

8. D

esar

rollo

del M

erca

doFi

nanc

iero

9.D

ispo

nibi

lidad

Tecn

ológ

oca

11. N

ivel

de

Des

arro

llo d

elo

s N

egoc

ios

12. I

nnov

ació

n

Pilares de Competitividad

Indicador de Competitividad de la Rama: 3.9

Esca

la

68

CUADRO NO 501er PILAR: INSTITUCIONES

RAMA: PRODUCTOS DE MADERA Y MUEBLESINDICADOR

1. Derecho de propiedad 3.82. Protección de la propiedad intelectual 2.53. Desvío de fondos públicos 3.04. Credibilidad pública de los políticos 2.05. Independencia judicial 3.26. Favoritismo en las decisiones de los funcionarios del

gobierno 3.77. Despilfarro en el gasto público 3.58. Carga de las regulaciones gubernamentales 3.99. Eficiencia del marco legal 2.710. Transparencia en la formulación de políticas

gubernamentales 3.211. Costos del crimen y la violencia en los negocios 3.812. Crimen organizado 4.513. Confianza en los servicios policiales 4.014. Comportamiento ético de las firmas 3.315. Fortaleza de los estándares en los reportes de auditorías 3.816. Eficacia de las corporaciones 3.317. Protección de los intereses de los accionistas

minoritarios 3.118. Esfuerzos del gobierno por reducir la pobreza 3.519. Libertad de Prensa 4.520. Entorno favorable al turismo 5.021. Medio Ambiente 2.8INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.8

GRÁFICO NO 452do. Pilar: Infraestructura

Rama No. 4: Productos de Madera y Muebles

4.4 4.5

5.65.1

3.7

4.9

3.6 3.5

0

1

2

3

4

5

6

7

1. Calidad de lainfraestructura

total

2.  Calidad delos caminos

3.  Calidad de lainfraestructura

portuaria

4.  Calidad de lainfraestructuradel transporte

5.  Calidad delsuministroeléctrico

6.  Acceso anuevas líneas

telefónicas

7.  Confianza enel servicio de

correos

8.  Calidad delservicio de agua

potable

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 4.4

Esca

la

69

5to. Pilar: Educación Superior y EntrenamientoRama No. 4: Productos de Madera y

Muebles

3.9 3.6 3.83.3

4.4

0

1

2

3

4

5

6

7

1. Calidad del sistemade educación

2. Calidad de laeducación en

matemáticas yciencias

3. Calidad de lasescuelas gerenciales

4. Disponibilidad localde servicios deinvestigación ycapacitación

5. Nivel de formaciónde los funcionarios

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 3.8

Escala

CUADRO NO 514to PILAR: SALUD Y EDUCACIÓN PRIMARIA

RAMA: PRODUCTOS DE MADERA Y MUEBLES INDICADOR1. Impacto de la malaria en los negocios 3.62. Impacto de la tuberculosis en los negocios 3.73. Impacto del VIH/SIDA en los negocios 3.64. Calidad de la educación primaria 3.85. Calidad del servicio público de salud 4.66. Calidad del servicios privado de salud 3.8INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.8

GRÁFICO NO 46

70

CUADRO NO 526to PILAR: EFICIENCIA DEL

MERCADO DE BIENES

RAMA: PRODUCTOS DE MADERA Y MUEBLES INDICADOR 1. Intensidad de la competencia local 6.02. Grado de dominio del mercado 3.43. Efectividad de la política antimonopólica 3.64. Grado y efectos de los impuesto 3.25. Facilidad para comenzar una nueva empresa 2.96. Prevalencia de las barreras comerciales 4.47. Predominio de la propiedad extranjera 3.08. Impacto en los negocios de las reglas para la

Inversión Extranjera Directa (FDI) 5.49. Carga de los procedimientos de aduana 3.410. Grado de orientación al cliente 5.411. Sofisticación de los compradores 4.1INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.1

CUADRO NO 537mo PILAR: EFICIENCIA DEL

MERCADO LABORAL

RAMA: PRODUCTOS DE MADERA Y MUEBLES INDICADOR1. Cooperación en la relación trabajador

empleador 6.82. Flexibilidad en la determinación del salario 6.13. Prácticas de contratación y despidos 5.24. Pago y productividad 4.55. Confianza en la gerencia profesional 3.06. Fuga de cerebros 3.47. Equidad de género en la remuneración 5.28. Oportunidades de ascenso laboral a mujeres 5.19. Inversión en recursos humanos 4.1INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.8

71

GRÁFICO NO 478vo. Pilar: Desarrollo del Mercado FinancieroRama No. 4: Productos de Madera y Muebles

2.6 2.83.3

2.6 2.9

01234567

1.      Desarrollo delmercado financiero

2.      Financiamiento através del mercado

local de valores

3.      Facilidades deacceso al crédito

4.      Disponibilidad decapital de riesgo

5.      Regulación de losintercambios de

valores

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 2.9

Esca

la

CUADRO NO 539no PILAR: DISPONIBILIDAD TECNOLÓGICA

RAMA: PRODUCTOS DE MADERA Y MUEBLES INDICADOR1. Disponibilidad de tecnología de punta 3.82. Absorción de tecnología de punta 3.73. Uso de las TIC 3.54. Transferencia de tecnologías e inversión directa

extranjera 5.65. Prevalencia del licenciamiento de tecnología

extranjera 3.8INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.1

CUADRO NO 5411vo PILAR: DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

RAMA: PRODUCTOS DE MADERA Y MUEBLES INDICADOR1. Cantidad de suplidores locales 4.62. Calidad de los suplidores locales 4.73. Nivel de desarrollo de los cluster 3.14. Ventajas competitivas naturales 3.95. Amplitud de la cadena de valores 3.26. Nivel de desarrollo de los procesos de

producción 3.37. Alcance de mercadeo 3.68. Disposición para la delegación de autoridad 3.5INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.7

72

GRÁFICO NO 4812vo. Pilar: Innovación

Rama No. 4: Productos de Madera y Muebles

5

2.43.1

2.2

3.7 3.6

01234567

1. Capacidad para lainnovación

2. Calidad de lasinstituciones de

investigación científica

3. Gastos de laempresa en

investigación ydesarrollo

4. Colaboración en lasinvestigaciones

industria – universidad

5. Adquisiciones delgobierno de productostécnicos de avanzada

6. Disponibilidad decientíficos e ingenieros

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 3.3

Esca

la

RAMA NO 5: PRODUCTOS METÁLICOS,

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

CARACTERIZACIÓN DE LA RAMA

Para esta rama se realizaron 79 encuestas a igual número de empresas, conforme lo establecido por la muestra que determinaba un número variable de encuestas para cada una de las diferentes actividades de las tres subramas que conforman la rama. Cada actividad también contaba con su distintivo código CIIU. Ver Anexo No 2.

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS EMPRESAS

ENCUESTAS REALIZADAS POR DEPARTAMENTO

CUADRO NO 55DEPARTAMENTO %1. Managua 62.032. Chinandega 10.133. León 6.334. Estelí 3.805. Masaya 2.536. Granada 2.537. Boaco 2.538. Chontales 2.539. Matagalpa 2.5310. Jinotega 2.5311. Nueva Segovia 2.53

73

TOTAL 100.00

GRÁFICO NO 49

Nacionalidad de los Gerentes

Nicaragüenses97%

Extranjeros3%

GRÁFICIO NO 50

Tamaño de las empresas por número de trabajadores

31 - 10018%

Más de 1001%

6 - 3081%

74

GRÁFICO NO 51

88.61

7.593.8

00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

%

PrivadaNicaragüense

Mixta (PrivadaNicaragüense -

Extranjera)

PrivadaExtranjera

Del Estado

Tipo de propiedad de las empresas

INGRESOS ANUALES

CUADRO NO 56INGRESOS EN C$ %Hasta 1,000,000 30.39De 1 a 9,000,000 29.11De 9 a 40,000,000 13.92Más de 40,000,000 2.53NC/NS/NA 24.05TOTAL 100.00

MERCADO EN LOS QUE PARTICIPA

CUADRO NO 57ALCANCE %Internacional 2.53Local 97.47

75

TOTAL 100.00POSICIÓN COMPETITIVA

CUADRO NO 58COMPETENCIA %Nacionalmente con empresas locales 64.56Con empresas rivales locales e internacionales, pero solamente en el mercado local 30.38Internacionalmente, con actividades propias localizadas en diferentes países 2.53Internacionalmente, pero solamente desde una base local 0.00NC/NS/NA 2.53TOTAL 100.00

GRÁFICO NO 52

43.03

34.18

20.25

1.27 1.27

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

%

Más de 10 Entre 5 y 10 Entre 2 y 4 Ninguno NC/NS/NANúmero de Competidores

Rivalidad en el mercado

76

NIVEL DE EXPORTACIONES

CUADRO NO 59PORCENTAJE DE EXPORTACIONES

%

0% 54.4310% ó menos 3.8011% - 25% 3.8026% - 50% 1.27Más de 50% 0.00NC/NS/NA 36.70

TOTAL 100.00

GRÁFICO NO 53

Tipo de régimen tributario

Régimen Simplificado

20%

Régimen Regular 69%

NC/NS/NA11%

77

GRÁFICO NO 54

Percepción de pertenencia a un conglomerado

Si47%

No53%

GRÁFICO NO 55

Método de selección del personal

Contactos personales

79%

Avisos públicos21%

78

CUADRO NO 60FACTORES EXTERNOS MÁS

PROBLEMÁTICOS PARA LA RAMA%

Altas tasas de impuestos 16%Acceso al financiamiento 14%Inflación, costos de operación 14%Inestabilidad política 10%Crimen y robo 10%Corrupción en el gobierno 8%Burocracia ineficaz del gobierno 5%Corrupción en las empresas 5%Fuerza de trabajo inadecuadamente capacitada 4%Baja ética de trabajo de la mano de obra nacional 4%Regulaciones de moneda extranjera 3%Infraestructura deficiente 3%Regulaciones gubernamentales excesivas 3%Regulaciones de trabajo restrictivas 2%Total 100

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

GRÁFICO NO 56

Rama No 5: Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos de Transporte

3.9 4.1 4 3.9 3.94.9

3

4.53.8 3.6

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

1. In

stitu

cion

es

2.In

fraes

truct

ura

4. S

alud

yE

duca

ción

Prim

aria

5. E

duca

ción

Sup

erio

r yE

ntre

nam

ient

o

6. E

ficie

ncia

del M

erca

dode

Bie

nes

7. E

ficie

ncia

del M

erca

doLa

bora

l

8. D

esar

rollo

del M

erca

doFi

nanc

iero

9.D

ispo

nibi

lidad

Tecn

ológ

oca

11. N

ivel

de

Des

arro

llo d

elo

s N

egoc

ios

12. I

nnov

ació

n

Pilares de Competitividad

Indicador de Competitividad de la Rama: 4.0

Esca

la

79

CUADRO NO 611er PILAR: INSTITUCIONES

RAMA: PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

INDICADOR

1. Derecho de propiedad 3.82. Protección de la propiedad intelectual 2.43. Desvío de fondos públicos 3.04. Credibilidad pública de los políticos 2.25. Independencia judicial 2.66. Favoritismo en las decisiones de los funcionarios

del gobierno 4.07. Despilfarro en el gasto público 3.68. Carga de las regulaciones gubernamentales 3.79. Eficiencia del marco legal 3.010. Transparencia en la formulación de políticas

gubernamentales 3.511. Costos del crimen y la violencia en los negocios 3.212. Crimen organizado 4.113. Confianza en los servicios policiales 3.514. Comportamiento ético de las firmas  3.715. Fortaleza de los estándares en los reportes de

auditorías 3.516. Eficacia de las corporaciones 3.917. Protección de los intereses de los accionistas

minoritarios 3.618. Esfuerzos del gobierno por reducir la pobreza 3.919. Libertad de Prensa 4.720. Entorno favorable al turismo 4.821. Medio Ambiente 3.2INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.9

GRÁFICO NO 57

80

2do. Pilar: InfraestructuraRama No. 5: Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos de Transporte

44.5

5 4.8

3.1

5.2

3.43

0

1

2

3

4

5

6

7

1. Calidad de lainfraestructura

total

2.  Calidad delos caminos

3.  Calidad de lainfraestructura

portuaria

4.  Calidad de lainfraestructuradel transporte

5.  Calidad delsuministroeléctrico

6.  Acceso anuevas líneas

telefónicas

7.  Confianza enel servicio de

correos

8.  Calidad delservicio de agua

potable

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 4.1

Esca

la

CUADRO NO 624to PILAR: SALUD Y EDUCACIÓN PRIMARIA

RAMA: PRODUCTOS METÁLICOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE INDICADOR

1. Impacto de la malaria en los negocios 4.42. Impacto de la tuberculosis en los negocios 4.23. Impacto del VIH/SIDA en los negocios 3.74. Calidad de la educación primaria 3.45. Calidad del servicio público de salud 4.56. Calidad del servicios privado de salud 4.1INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA  4.0

GRÁFICO NO 58

81

5to. Pilar: Educación Superior y EntrenamientoRama No. 5:Productos Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos de Transporte

3.53.1 3.3

4.1

5.5

0

1

2

3

4

5

6

7

1. Calidad del sistemade educación

2. Calidad de laeducación en

matemáticas y ciencias

3. Calidad de lasescuelas gerenciales

4. Disponibilidad local deservicios de

investigación ycapacitación

5. Nivel de formación delos funcionarios

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 3.9

Escala

CUADRO NO 636to PILAR: EFICIENCIA DEL

MERCADO DE BIENES

RAMA: PRODUCTOS METÁLICOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE INDICADOR

1. Intensidad de la competencia local 4.72. Grado de dominio del mercado 4.33. Efectividad de la política antimonopólica 3.34. Grado y efectos de los impuesto 3.75. Facilidad para comenzar una nueva empresa 2.66. Prevalencia de las barreras comerciales 4.07. Predominio de la propiedad extranjera 3.78. Impacto en los negocios de las reglas para la

Inversión Extranjera Directa (FDI) 4.29. Carga de los procedimientos de aduana 3.110. Grado de orientación al cliente 4.911. Sofisticación de los compradores 4.1INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.9

CUADRO NO 64

82

7mo PILAR: EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL

RAMA: PRODUCTOS METÁLICOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE INDICADOR

1. Cooperación en la relación trabajador empleador 5.52. Flexibilidad en la determinación del salario 5.03. Prácticas de contratación y despidos 5.14. Pago y productividad 4.25. Confianza en la gerencia profesional 3.86. Fuga de cerebros 4.17. Equidad de género en la remuneración 5.88. Oportunidades de ascenso laboral a mujeres 6.29. Inversión en recursos humanos 4.2INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.9

GRÁFICO NO 598vo. Pilar: Desarrollo del Mercado Financiero

Rama No. 5: Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos de Transporte

3.12.6

4.1

2.32.9

01234567

1.      Desarrollo delmercado financiero

2.      Financiamiento através del mercado

local de valores

3.      Facilidades deacceso al crédito

4.      Disponibilidad decapital de riesgo

5.      Regulación de losintercambios de

valores

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 3.0

Esca

la

CUADRO NO 65

83

9no PILAR: DISPONIBILIDAD TECNOLÓGICA

RAMA: PRODUCTOS METÁLICOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE INDICADOR

1. Disponibilidad de tecnología de punta 4.22. Absorción de tecnología de punta 4.33. Uso de las TIC 4.84. Transferencia de tecnologías e inversión directa

extranjera 5.05. Prevalencia del licenciamiento de tecnología

extranjera 3.9INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.5

CUADRO NO 6611vo PILAR: DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

RAMA: PRODUCTOS METÁLICOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE INDICADOR

1. Cantidad de suplidores locales 3.82. Calidad de los suplidores locales 4.03. Nivel de desarrollo de los cluster 3.44. Ventajas competitivas naturales 4.05. Amplitud de la cadena de valores 3.56. Nivel de desarrollo de los procesos de producción 3.57. Alcance de mercadeo 4.38. Disposición para la delegación de autoridad 4.0INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.8

GRÁFICO NO 6012vo. Pilar: Innovación

Rama No. 5: Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos de Transporte

5.2

2.8 3.2 34.2

3.3

01234567

1. Capacidad para lainnovación

2. Calidad de lasinstituciones de

investigación científica

3. Gastos de laempresa en

investigación ydesarrollo

4. Colaboración en lasinvestigaciones

industria – universidad

5. Adquisiciones delgobierno de productostécnicos de avanzada

6. Disponibilidad decientíficos e ingenieros

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 3.6

Esca

la

84

RAMA NO 6: PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRENTAS, PRODUCTOS QUÍMICOS, CAUCHO Y PLÁSTICO, PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

CARACTERIZACIÓN DE LA RAMA

Para esta rama se realizaron 95 encuestas a igual número de empresas, conforme lo establecido por la muestra que determinaba un número variable de encuestas para cada una de las diferentes actividades de las cuatro subramas que conforman la rama. Cada actividad también contaba con su distintivo código CIIU. Ver Anexo No 2.

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS EMPRESAS

ENCUESTAS REALIZADAS POR DEPARTAMENTO

CUADRO NO 67DEPARTAMENTO %1. Managua 42.112. Masaya 13.683. León 9.474. Chinandega 6.325. Estelí 5.266. Nueva Segovia 4.217. Granada 4.218. Boaco 4.219. Chontales 4.2110. Matagalpa 4.2111. Jinotega 2.11TOTAL 100.00

GRÁFICO NO 61

Nacionalidad de los Gerentes

Nicaragüenses99%

Extranjeros1%

85

GRÁFICO NO 62

Tamaño de las empresas por número de trabajadores

31 - 10019%

Más de 1004%

6 - 3077%

GRÁFICO NO 63

86

90.53

4.21 5.26

00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

PrivadaNicaragüense

Mixta (PrivadaNicaragüense -

Extranjera)

PrivadaExtranjera

Del Estado

Tipo de propiedad de las empresas

INGRESOS ANUALES

CUADRO NO 68INGRESOS EN C$ %Hasta 1,000,000 34.74De 1 a 9,000,000 11.58De 9 a 40,000,000 16.84Más de 40,000,000 4.21NC/NS/NA 32.63TOTAL 100.00

87

MERCADO EN LOS QUE PARTICIPA

CUADRO NO 69ALCANCE %Internacional 2.11Local 97.89TOTAL 100.00

POSICIÓN COMPETITIVA

CUADRO NO 70COMPETENCIA %Nacionalmente con empresas locales 73.68Con empresas rivales locales e internacionales, pero solamente en el mercado local 23.16Internacionalmente, con actividades propias localizadas en diferentes países 0.00Internacionalmente, pero solamente desde una base local 2.11NC/NS/NA 1.05TOTAL 100.00

GRÁFICO NO 64

46.32

37.89

13.68

2.110

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

%

Más de 10 Entre 5 y 10 Entre 2 y 4 Ninguno NC/NS/NANúmero de Competidores

Rivalidad en el mercado

88

NIVEL DE EXPORTACIONES

CUADRO NO 71PORCENTAJE DE EXPORTACIONES

%

0% 61.0510% ó menos 8.4211% - 25% 2.1126% - 50% 0.00Más de 50% 0.00NC/NS/NA 28.42TOTAL 100.00

GRÁFICO NO 65

Tipo de régimen tributario

Régimen Simplificado

27%

Régimen Regular 66%

NC/NS/NA7%

GRÁFICO NO 66

Percepción de pertenencia a un conglomerado

Si20%

No80%

89

GRÁFICO NO 67

Método de selección del personal

Contactos personales

69%

Avisos públicos31%

CUADRO NO 72FACTORES EXTERNOS MÁS

PROBLEMÁTICOS PARA LA RAMA%

Acceso al financiamiento 16%Altas tasas de impuestos 16%Inestabilidad política 13%Inflación, costos de operación 9%Crimen y robo 9%Corrupción en el gobierno 6%Burocracia ineficaz del gobierno 5%Infraestructura deficiente 5%Regulaciones de moneda extranjera 4%Fuerza de trabajo inadecuadamente capacitada 4%Baja ética de trabajo de la mano de obra nacional 4%Corrupción en las empresas 4%Regulaciones de trabajo restrictivas 3%Regulaciones gubernamentales excesivas 1%Salud pública deficiente 1%Total 100

90

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

GRÁFICO NO 68

Rama No 6: Productos de Papel e Imprentas, Productos Químicos, Caucho y Plástico, y Productos Minerales no Metálicos

4.1 4 4.1 3.9 3.84.7

3

4.23.7 3.5

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.01.

Inst

ituci

ones

2.In

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Prim

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5. E

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del M

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8. D

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rollo

del M

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doFi

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9.D

ispo

nibi

lidad

Tecn

ológ

oca

11. N

ivel

de

Des

arro

llo d

elo

s N

egoc

ios

12. I

nnov

ació

n

Pilares de Competitividad

Indicador de Competitividad de la Rama: 3.9

Esca

la

CUADRO NO 731er PILAR: INSTITUCIONES

RAMA: PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRENTAS, PRODUCTOS QUÍMICOS, CAUCHO Y PLÁSTICO,

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

INDICADOR

1. Derecho de propiedad 4.32. Protección de la propiedad intelectual 3.13. Desvío de fondos públicos 3.44. Credibilidad pública de los políticos 2.85. Independencia judicial 3.36. Favoritismo en las decisiones de los funcionarios

del gobierno 3.97. Despilfarro en el gasto público 3.58. 7Carga de las regulaciones gubernamentales 4.09. Eficiencia del marco legal 3.110. Transparencia en la formulación de políticas

gubernamentales 3.611. Costos del crimen y la violencia en los negocios 3.112. Crimen organizado 4.213. Confianza en los servicios policiales 4.214. Comportamiento ético de las firmas 3.7

91

1er PILAR: INSTITUCIONES

RAMA: PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRENTAS, PRODUCTOS QUÍMICOS, CAUCHO Y PLÁSTICO,

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

INDICADOR

15. Fortaleza de los estándares en los reportes de auditorías 3.6

16. Eficacia de las corporaciones 4.117. Protección de los intereses de los accionistas

minoritarios 3.718. Esfuerzos del gobierno por reducir la pobreza 3.519. Libertad de Prensa 4.720. Entorno favorable al turismo 4.721. Medio Ambiente 3.5INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.1

GRÁFICO NO 692do. Pilar: Infraestructura

Rama No. 6: Prod. de Papel e Imprentas, Químicos, Caucho, Plástico, Min. No Metálicos

3.9 3.64.2 4.4

3.2

5.2

3.7 3.5

01234567

1. C

alid

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infra

estru

ctur

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tal

2.  C

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3.  C

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5.  C

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6.  A

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7.  C

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8.  C

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Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 4.0

Esca

la

CUADRO NO 744to PILAR: SALUD Y EDUCACIÓN PRIMARIA

RAMA: PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRENTAS, PRODUCTOS QUÍMICOS, CAUCHO Y PLÁSTICO,

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS INDICADOR1. Impacto de la malaria en los negocios 4.92. Impacto de la tuberculosis en los negocios 4.33. Impacto del VIH/SIDA en los negocios 3.84. Calidad de la educación primaria 3.35. Calidad del servicio público de salud 4.56. Calidad del servicios privado de salud 3.7INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.1

92

GRÁFICO NO 705to. Pilar: Educación Superior y Entrenamiento

Rama No. 6: Prod. de Papel e Imprentas, Químicos, Caucho, Plástico, Min. No Metálicos

3.8 3.5 3.7 3.84.6

0

1

2

3

4

5

6

7

1. Calidad delsistema deeducación

2. Calidad de laeducación enmatemáticas y

ciencias

3. Calidad de lasescuelas gerenciales

4. Disponibilidadlocal de servicios de

investigación ycapacitación

5. Nivel de formaciónde los funcionarios

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 3.9

Escala

CUADRO NO 756to PILAR: EFICIENCIA DEL

MERCADO DE BIENESRAMA: PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRENTAS,

PRODUCTOS QUÍMICOS, CAUCHO Y PLÁSTICO, PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS INDICADOR

1. Intensidad de la competencia local 4.62. Grado de dominio del mercado 3.83. Efectividad de la política antimonopólica 3.34. Grado y efectos de los impuesto 3.85. Facilidad para comenzar una nueva empresa 3.16. Prevalencia de las barreras comerciales 3.87. Predominio de la propiedad extranjera 2.98. Impacto en los negocios de las reglas para la

Inversión Extranjera Directa (FDI) 3.89. Carga de los procedimientos de aduana 3.110. Grado de orientación al cliente 5.211. Sofisticación de los compradores 3.9INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.8

CUADRO NO 76

93

7mo PILAR: EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL

RAMA: PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRENTAS, PRODUCTOS QUÍMICOS, CAUCHO Y PLÁSTICO,

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS INDICADOR1. Cooperación en la relación trabajador empleador 5.42. Flexibilidad en la determinación del salario 5.23. Prácticas de contratación y despidos 4.74. Pago y productividad 4.65. Confianza en la gerencia profesional 3.56. Fuga de cerebros 3.37. Equidad de género en la remuneración 5.88. Oportunidades de ascenso laboral a mujeres 5.49. Inversión en recursos humanos 4.2INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.7

GRÁFICOS NO 718vo. Pilar: Desarrollo del Mercado Financiero

Rama No. 6: Prod. de Papel e Imprentas, Químicos, Caucho, Plástico, Min. No Metálicos

3.1 2.9 3.32.2

3.3

01234567

1.      Desarrollo delmercado financiero

2.      Financiamientoa través del mercado

local de valores

3.      Facilidades deacceso al crédito

4.      Disponibilidadde capital de riesgo

5.      Regulación delos intercambios de

valoresIndicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 3.0

Esca

la

CUADRO NO 779no PILAR: DISPONIBILIDAD TECNOLÓGICA

RAMA: PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRENTAS, PRODUCTOS QUÍMICOS, CAUCHO Y PLÁSTICO,

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS INDICADOR1. Disponibilidad de tecnología de punta 3.92. Absorción de tecnología de punta 4.03. Uso de las TIC 4.24. Transferencia de tecnologías e inversión directa

extranjera 5.25. Prevalencia del licenciamiento de tecnología

extranjera 3.6INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.2

94

CUADRO NO 7811vo PILAR: DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

RAMA: PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRENTAS, PRODUCTOS QUÍMICOS, CAUCHO Y PLÁSTICO,

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS INDICADOR1. Cantidad de suplidores locales 3.82. Calidad de los suplidores locales 4.23. Nivel de desarrollo de los cluster 2.84. Ventajas competitivas naturales 3.65. Amplitud de la cadena de valores 3.36. Nivel de desarrollo de los procesos de producción 3.67. Alcance de mercadeo 4.08. Disposición para la delegación de autoridad 3.9INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.7

GRÁFICO NO 7212vo. Pilar: Innovación

Rama No. 6: Prod. de Papel e Imprentas, Químicos, Caucho, Plástico, Min. No Metálicos

5.13.1 3.1 2.8 3.8 3.4

01234567

1. Capacidadpara la innovación

2. Calidad de lasinstituciones de

investigacióncientífica

3. Gastos de laempresa en

investigación ydesarrollo

4. Colaboraciónen las

investigacionesindustria –universidad

5. Adquisicionesdel gobierno de

productostécnicos deavanzada

6. Disponibilidadde científicos e

ingenieros

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 3.5

Esca

la

RAMA NO 7: CONSTRUCCIÓN

CARACTERIZACIÓN DE LA RAMA

Para esta rama se realizaron 36 encuestas a igual número de empresas, conforme lo establecido por la muestra que determinaba un número variable de encuestas para cada una de las diferentes actividades de la rama. Cada actividad también contaba con su distintivo código CIIU. Ver Anexo No 2.

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS EMPRESAS

95

ENCUESTAS REALIZADAS POR DEPARTAMENTO

CUADRO NO 79DEPARTAMENTO %1. Managua 25.002. Matagalpa 22.223. León 8.334. Chinandega 5.565. Estelí 5.566. Masaya 5.567. Granada 5.568. Boaco 5.569. Chontales 5.5610. Jinotega 5.5611. Nueva Segovia 5.56TOTAL 100.00

GRÁFICO NO 73

Nacionalidad de los Gerentes

Nicaragüenses92%

Extranjeros8%

GRÁFICO NO 74

96

Tamaño de las empresas por número de trabajadores

31 - 10022%

Más de 1003%

6 - 3075%

GRÁFICO NO 75

83.33

16.67

0 00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

%

PrivadaNicaragüense

Mixta (PrivadaNicaragüense -

Extranjera)

PrivadaExtranjera

Del Estado

Tipo de propiedad de las empresas

97

INGRESOS ANUALES

CUADRO NO 80INGRESOS EN C$ %Hasta 1,000,000 8.33De 1 a 9,000,000 11.11De 9 a 40,000,000 13.89Más de 40,000,000 5.56NC/NS/NA 61.11TOTAL 100.00

MERCADO EN LOS QUE PARTICIPA

CUADRO NO 81ALCANCE %Internacional 11.11Local 88.89TOTAL 100.00

POSICIÓN COMPETITIVA

CUADRO NO 82COMPETENCIA %Nacionalmente con empresas locales 69.44Con empresas rivales locales e internacionales, pero solamente en el mercado local 25.00Internacionalmente, con actividades propias localizadas en diferentes países 2.78Internacionalmente, pero solamente desde una base local 2.78NC/NS/NA 0.00TOTAL 100.00

98

GRÁFICO NO 76

30.56

55.55

13.89

0 00

10

20

30

40

50

60

%

Más de 10 Entre 5 y 10 Entre 2 y 4 Ninguno NC/NS/NANúmero de Competidores

Rivalidad en el mercado

NIVEL DE EXPORTACIONES

CUADRO NO 83PORCENTAJE DE EXPORTACIONES

%

0% 38.8910% ó menos 2.7811% - 25% 2.7826% - 50% 0.00Más de 50% 0.00NC/NS/NA 55.55TOTAL 100.00

99

Tipo de régimen tributario

Régimen Simplificado

11%

Régimen Regular 86%

NC/NS/NA3%

GRÁFICO NO 77

GRÁFICO NO 78

Percepción de pertenencia a un conglomerado

Si22%

No78%

100

GRÁFICO NO 79

Método de selección del personal

Contactos personales

43%

Avisos públicos57%

CUADRO NO 84FACTORES EXTERNOS MÁS

PROBLEMÁTICOS PARA LA RAMA%

Acceso al financiamiento 14%Inestabilidad política 11%Baja ética de trabajo de la mano de obra nacional 10%Altas tasas de impuestos 10%Inflación, costos de operación 10%Crimen y robo 8%Burocracia ineficaz del gobierno 7%Regulaciones de trabajo restrictivas 6%Infraestructura deficiente 5%Fuerza de trabajo inadecuadamente capacitada 4%Regulaciones de moneda extranjera 4%Corrupción en las empresas 4%Regulaciones gubernamentales excesivas 2%Corrupción en el gobierno 2%Salud pública deficiente 2%Total 100

101

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

GRÁFICO NO 80

Rama No 7: Construcción

3.8 3.9 4.1 4.13.6

4.6

3

4.43.8 3.9

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

1. In

stitu

cion

es

2.In

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Prim

aria

5. E

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Sup

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nam

ient

o

6. E

ficie

ncia

del M

erca

dode

Bie

nes

7. E

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ncia

del M

erca

doLa

bora

l

8. D

esar

rollo

del M

erca

doFi

nanc

iero

9.D

ispo

nibi

lidad

Tecn

ológ

oca

11. N

ivel

de

Des

arro

llo d

elo

s N

egoc

ios

12. I

nnov

ació

n

Pilares de Competitividad

Indicador de Competitividad de la Rama: 3.9

Esca

la

CUADRO NO 851er PILAR: INSTITUCIONES

RAMA: CONSTRUCCIÓNINDICADOR

1. Derecho de propiedad 3.52. Protección de la propiedad intelectual 2.83. Desvío de fondos públicos 3.04. Credibilidad pública de los políticos 2.65. Independencia judicial 3.26. Favoritismo en las decisiones de los

funcionarios del gobierno 3.17. Despilfarro en el gasto público 3.78. Carga de las regulaciones gubernamentales 3.29. Eficiencia del marco legal 3.010. Transparencia en la formulación de políticas

gubernamentales 3.211. Costos del crimen y la violencia en los negocios 2.512. Crimen organizado 3.713. Confianza en los servicios policiales 3.4

102

1er PILAR: INSTITUCIONES

RAMA: CONSTRUCCIÓNINDICADOR

14. Comportamiento ético de las firmas 3.5

15. Fortaleza de los estándares en los reportes de auditorías 4.2

16. Eficacia de las corporaciones 4.317. Protección de los intereses de los accionistas

minoritarios 3.818. Esfuerzos del gobierno por reducir la pobreza 3.019. Libertad de Prensa 4.520. Entorno favorable al turismo 4.821. Medio Ambiente 3.6INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.8

GRÁFICO NO 812do. Pilar: InfraestructuraRama No. 7: Construcción

3.83.1

3.54.1 4.4

5.1

3.13.5

0

1

2

3

4

5

6

7

1. Calidad dela

infraestructuratotal

2.  Calidad delos caminos

3.  Calidad dela

infraestructuraportuaria

4.  Calidad dela

infraestructuradel transporte

5.  Calidad delsuministroeléctrico

6.  Acceso anuevas líneas

telefónicas

7.  Confianzaen el serviciode correos

8.  Calidad delservicio de

agua potable

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 3.9

Esca

la

CUADRO NO 864to PILAR: SALUD Y EDUCACIÓN PRIMARIA

RAMA: CONSTRUCCIÓN INDICADOR1. Impacto de la malaria en los negocios 5.22. Impacto de la tuberculosis en los negocios 5.23. Impacto del VIH/SIDA en los negocios 4.34. Calidad de la educación primaria 3.25. Calidad del servicio público de salud 3.46. Calidad del servicios privado de salud 3.4INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.1

103

GRÁFICO NO 82

5to. Pilar: Educación Superior y EntrenamientoRama No. 7: Construcción

3.2 3.3 3.74.4

5.7

01234567

1. Calidad delsistema deeducación

2. Calidad dela educación

enmatemáticas y

ciencias

3. Calidad delas escuelasgerenciales

4.Disponibilidad

local deservicios de

investigación ycapacitación

5. Nivel deformación de

losfuncionarios

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 4.1

Escala

CUADRO NO 876to PILAR: EFICIENCIA DEL

MERCADO DE BIENES

RAMA: CONSTRUCCIÓN INDICADOR 1. Intensidad de la competencia local 3.92. Grado de dominio del mercado 3.43. Efectividad de la política antimonopólica 3.04. Grado y efectos de los impuesto 3.65. Facilidad para comenzar una nueva empresa 2.96. Prevalencia de las barreras comerciales 4.27. Predominio de la propiedad extranjera 3.18. Impacto en los negocios de las reglas para la

Inversión Extranjera Directa (FDI) 4.49. Carga de los procedimientos de aduana 3.710. Grado de orientación al cliente 4.611. Sofisticación de los compradores 2.9INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.6

104

CUADRO NO 887mo PILAR: EFICIENCIA DEL

MERCADO LABORAL

RAMA: CONSTRUCCIÓN INDICADOR1. Cooperación en la relación trabajador empleador 5.12. Flexibilidad en la determinación del salario 4.73. Prácticas de contratación y despidos 5.04. Pago y productividad 4.45. Confianza en la gerencia profesional 4.16. Fuga de cerebros 3.87. Equidad de género en la remuneración 5.28. Oportunidades de ascenso laboral a mujeres 5.19. Inversión en recursos humanos 4.0INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.6

GRÁFICO NO 83

8vo. Pilar: Desarrollo del Mercado FinancieroRama No. 7: Construcción

2.23.3 3.6

2.73.5

01234567

1.      Desarrollodel mercado

financiero

2.     Financiamiento a

través delmercado local de

valores

3.      Facilidadesde acceso al

crédito

4.     Disponibilidad decapital de riesgo

5.      Regulaciónde los

intercambios devalores

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 3.0

Esca

la

CUADRO NO 899no PILAR: DISPONIBILIDAD TECNOLÓGICA

RAMA: CONSTRUCCIÓN INDICADOR1. Disponibilidad de tecnología de punta 4.52. Absorción de tecnología de punta 4.23. Uso de las TIC 4.64. Transferencia de tecnologías e inversión

directa extranjera 5.25. Prevalencia del licenciamiento de tecnología

extranjera 3.4INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.4

105

CUADRO NO 9011vo PILAR: DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

RAMA: CONSTRUCCIÓN INDICADOR1. Cantidad de suplidores locales 3.72. Calidad de los suplidores locales 4.23. Nivel de desarrollo de los cluster 3.24. Ventajas competitivas naturales 3.65. Amplitud de la cadena de valores 3.46. Nivel de desarrollo de los procesos de producción 3.77. Alcance de mercadeo 4.38. Disposición para la delegación de autoridad 3.9INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.8

GRÁFICO NO 8412vo. Pilar: Innovación

Rama No. 7: Construcción

5.3

2.9 3 2.64.7 5

01234567

1. Capacidadpara la innovación

2. Calidad de lasinstituciones deinvestigación

científica

3. Gastos de laempresa en

investigación ydesarrollo

4. Colaboraciónen las

investigacionesindustria –universidad

5. Adquisicionesdel gobierno de

productostécnicos deavanzada

6. Disponibilidadde científicos e

ingenieros

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 3.9

Esca

la

RAMA NO 8: COMERCIO

CARACTERIZACIÓN DE LA RAMA

Para esta rama se realizaron 81 encuestas a igual número de empresas, conforme lo establecido por la muestra que determinaba un número variable de encuestas para cada una de las diferentes actividades de las dos subramas que conforman la rama. Cada actividad también contaba con su distintivo código CIIU. Ver Anexo No 2.

106

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS EMPRESAS

ENCUESTAS REALIZADAS POR DEPARTAMENTO

CUADRO NO 91DEPARTAMENTO %1. Managua 46.912. Chinandega 6.173. Granada 6.174. Boaco 6.175. León 4.946. Estelí 4.947. Masaya 4.948. Chontales 4.949. Matagalpa 4.9410. Jinotega 4.9411. Nueva Segovia 4.94TOTAL 100.00

GRÁFICO NO 85

Nacionalidad de los Gerentes

Nicaragüenses95%

Extranjeros5%

107

GRÁFICO NO 86

Tamaño de las empresas por número de trabajadores

31 - 10015%

Más de 10011%

6 - 3074%

GRÁFICO NO 87

83.95

8.64 7.41

00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

%

PrivadaNicaragüense

Mixta (PrivadaNicaragüense -

Extranjera)

PrivadaExtranjera

Del Estado

Tipo de propiedad de las empresas

108

INGRESOS ANUALES

CUADRO NO 92INGRESOS EN C$ %Hasta 1,000,000 37.03De 1 a 9,000,000 13.58De 9 a 40,000,000 12.35Más de 40,000,000 12.35NC/NS/NA 24.69TOTAL 100.00

MERCADO EN LOS QUE PARTICIPA

CUADRO NO 93ALCANCE %Internacional 12.35Local 87.65TOTAL 100.00

POSICIÓN COMPETITIVA

CUADRO NO 94COMPETENCIA %Nacionalmente con empresas locales 69.14Con empresas rivales locales e internacionales, pero solamente en el mercado local 22.22Internacionalmente, con actividades propias localizadas en diferentes países 2.47Internacionalmente, pero solamente desde una base local 6.17NC/NS/NA 0.00TOTAL 100.00

109

GRÁFICO NO 88

65.43

27.16

7.41

0 00

10

20

30

40

50

60

70

%

Más de 10 Entre 5 y 10 Entre 2 y 4 Ninguno NC/NS/NANúmero de Competidores

Rivalidad en el mercado

NIVEL DE EXPORTACIONES

CUADRO NO 95PORCENTAJE DE EXPORTACIONES

%

0% 50.6210% ó menos 4.9411% - 25% 0.0026% - 50% 2.47Más de 50% 3.70NC/NS/NA 38.27TOTAL 100.00

110

GRÁFICO NO 89

Tipo de régimen tributario

Régimen Simplificado

37%

Régimen Regular 53%

NC/NS/NA10%

GRÁFICO NO 90

Percepción de pertenencia a un conglomerado

Si30%

No70%

111

GRÁFICO NO 91

Método de selección del personal

Contactos personales

56%

Avisos públicos44%

CUADRO NO 96FACTORES EXTERNOS MÁS

PROBLEMÁTICOS PARA LA RAMA%

Altas tasas de impuestos 15%Acceso al financiamiento 14%Inestabilidad política 14%Inflación, costos de operación 10%Crimen y robo 9%Corrupción en el gobierno 8%Burocracia ineficaz del gobierno 6%Regulaciones de moneda extranjera 4%Fuerza de trabajo inadecuadamente capacitada 4%Regulaciones gubernamentales excesivas 4%Regulaciones de trabajo restrictivas 3%Infraestructura deficiente 3%Baja ética de trabajo de la mano de obra nacional 3%Corrupción en las empresas 3%Salud pública deficiente 1%Total 100

112

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

GRÁFICO NO 92

Rama No 8: Comercio

3.9 4 3.6 3.9 3.94.7

2.9

4.43.7 3.4

0.01.0

2.03.04.05.0

6.07.0

1. In

stitu

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Prim

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del M

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7. E

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erca

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l

8. D

esar

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del M

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nanc

iero

9.D

ispo

nibi

lidad

Tecn

ológ

oca

11. N

ivel

de

Des

arro

llo d

elo

s N

egoc

ios

12. I

nnov

ació

n

Pilares de Competitividad

Indicador de Competitividad de la Rama: 3.8

Esca

la

CUADRO NO 971er PILAR: INSTITUCIONES

RAMA: COMERCIOINDICADOR

1. Derecho de propiedad 3.72. Protección de la propiedad intelectual 2.03. Desvío de fondos públicos 2.94. Credibilidad pública de los políticos 1.85. Independencia judicial 3.26. Favoritismo en las decisiones de los funcionarios del

gobierno 3.97. Despilfarro en el gasto público 3.68. Carga de las regulaciones gubernamentales 4.69. Eficiencia del marco legal 3.010. Transparencia en la formulación de políticas

gubernamentales 3.511. Costos del crimen y la violencia en los negocios 3.112. Crimen organizado 4.313. Confianza en los servicios policiales 3.114. Comportamiento ético de las firmas 3.615. Fortaleza de los estándares en los reportes de auditorías 3.716. Eficacia de las corporaciones 4.2

113

1er PILAR: INSTITUCIONES

RAMA: COMERCIOINDICADOR

17. Protección de los intereses de los accionistas minoritarios 3.7

18. Esfuerzos del gobierno por reducir la pobreza 3.119. Libertad de Prensa 4.320. Entorno favorable al turismo 4.921. Medio Ambiente 3.3INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.9

GRÁFICO NO 932do. Pilar: Infraestructura

Rama No. 8: Comercio

4.2 4.34.7 4.5

3

5

3.1 2.9

0

1

2

3

4

5

6

7

1. Calidad dela

infraestructuratotal

2.  Calidad delos caminos

3.  Calidad dela

infraestructuraportuaria

4.  Calidad dela

infraestructuradel transporte

5.  Calidad delsuministroeléctrico

6.  Acceso anuevas líneas

telefónicas

7.  Confianzaen el serviciode correos

8.  Calidad delservicio de

agua potable

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 4.0

Esca

la

CUADRO NO 984to PILAR: SALUD Y EDUCACIÓN PRIMARIA

RAMA: COMERCIO INDICADOR1. Impacto de la malaria en los negocios 3.32. Impacto de la tuberculosis en los negocios 3.53. Impacto del VIH/SIDA en los negocios 3.24. Calidad de la educación primaria 3.75. Calidad del servicio público de salud 4.26. Calidad del servicios privado de salud 3.7INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.6

114

GRÁFICO NO 94

5to. Pilar: Educación Superior y EntrenamientoRama No. 8: Comercio

3.6 3.3 3.5 44.8

01234567

1. Calidad delsistema deeducación

2. Calidad dela educación

enmatemáticas y

ciencias

3. Calidad delas escuelasgerenciales

4.Disponibilidad

local deservicios de

investigación ycapacitación

5. Nivel deformación de

losfuncionarios

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 3.9

Escala

CUADRO NO 996to PILAR: EFICIENCIA DEL

MERCADO DE BIENES

RAMA: COMERCIO INDICADOR 1. Intensidad de la competencia local 5.22. Grado de dominio del mercado 4.23. Efectividad de la política antimonopólica 3.54. Grado y efectos de los impuesto 3.65. Facilidad para comenzar una nueva empresa 2.96. Prevalencia de las barreras comerciales 3.87. Predominio de la propiedad extranjera 3.78. Impacto en los negocios de las reglas para la

Inversión Extranjera Directa (FDI) 4.39. Carga de los procedimientos de aduana 3.610. Grado de orientación al cliente 4.711. Sofisticación de los compradores 3.9INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.9

CUADRO NO 1007mo PILAR: EFICIENCIA DEL

MERCADO LABORAL

RAMA: COMERCIO INDICADOR1. Cooperación en la relación trabajador

empleador 5.82. Flexibilidad en la determinación del salario 5.2

115

3. Prácticas de contratación y despidos 4.84. Pago y productividad 4.15. Confianza en la gerencia profesional 4.06. Fuga de cerebros 3.77. Equidad de género en la remuneración 5.78. Oportunidades de ascenso laboral a mujeres 5.79. Inversión en recursos humanos 3.7INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.7

GRÁFICO NO 95

8vo. Pilar: Desarrollo del Mercado FinancieroRama No. 8: Comercio

3 2.73.9

2.12.9

01234567

1.      Desarrollodel mercado

financiero

2.     Financiamiento a

través delmercado local de

valores

3.      Facilidadesde acceso al

crédito

4.     Disponibilidad decapital de riesgo

5.      Regulaciónde los

intercambios devalores

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 2.9

Esca

la

CUADRO NO 1019no PILAR: DISPONIBILIDAD

TECNOLÓGICA

RAMA: COMERCIO INDICADOR1. Disponibilidad de tecnología de punta 3.92. Absorción de tecnología de punta 4.03. Uso de las TIC 4.34. Transferencia de tecnologías e inversión

directa extranjera 5.75. Prevalencia del licenciamiento de

tecnología extranjera 3.8INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.4

116

CUADRO NO 10211vo PILAR: DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

RAMA: COMERCIO INDICADOR1. Cantidad de suplidores locales 4.12. Calidad de los suplidores locales 4.33. Nivel de desarrollo de los cluster 3.44. Ventajas competitivas naturales 4.15. Amplitud de la cadena de valores 2.86. Nivel de desarrollo de los procesos de producción 3.47. Alcance de mercadeo 3.98. Disposición para la delegación de autoridad 3.8INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.7

GRÁFICO NO 9612vo. Pilar: InnovaciónRama No. 8: Comercio

52.9 2.9 2.5

3.9 3.2

01234567

1. Capacidadpara la innovación

2. Calidad de lasinstituciones deinvestigación

científica

3. Gastos de laempresa en

investigación ydesarrollo

4. Colaboraciónen las

investigacionesindustria –universidad

5. Adquisicionesdel gobierno de

productostécnicos deavanzada

6. Disponibilidadde científicos e

ingenieros

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 3.4

Esca

la

RAMA NO 9: HOTELES Y RESTAURANTES

CARACTERIZACIÓN DE LA RAMA

Para esta rama se realizaron 55 encuestas a igual número de empresas, conforme lo establecido por la muestra que determinaba un número variable de encuestas para cada una de las diferentes actividades de la rama. Cada actividad también contaba con su distintivo código CIIU. Ver Anexo No 2.

117

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS EMPRESAS

ENCUESTAS REALIZADAS POR DEPARTAMENTO

CUADRO NO 103DEPARTAMENTO %1. Managua 38.182. Granada 14.553. Masaya 7.274. Boaco 7.275. Chinandega 5.456. León 5.457. Estelí 5.458. Nueva Segovia 5.459. Chontales 3.6410. Matagalpa 3.6411. Jinotega 3.64TOTAL 100.00

GRÁFICO NO 97

Nacionalidad de los Gerentes

Nicaragüenses91%

Extranjeros9%

118

GRÁFICO NO 98

Tamaño de las empresas por número de trabajadores

31 - 1005%

Más de 1002%

6 - 3093%

GRÁFICO NO 99

85.46

7.27 5.451.82

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

%

PrivadaNicaragüense

Mixta (PrivadaNicaragüense -

Extranjera)

PrivadaExtranjera

Del Estado

Tipo de propiedad de las empresas

119

INGRESOS ANUALES

CUADRO NO 104INGRESOS EN C$ %Hasta 1,000,000 43.64De 1 a 9,000,000 10.91De 9 a 40,000,000 7.27Más de 40,000,000 18.18NC/NS/NA 20.00TOTAL 100.00

MERCADO EN LOS QUE PARTICIPA

CUADRO NO 105ALCANCE %Internacional 7.27Local 92.73TOTAL 100.00

POSICIÓN COMPETITIVA

CUADRO NO 106COMPETENCIA %Nacionalmente con empresas locales 81.82Con empresas rivales locales e internacionales, pero solamente en el mercado local 16.36Internacionalmente, con actividades propias localizadas en diferentes países 1.82Internacionalmente, pero solamente desde una base local 0.00NC/NS/NA 0.00TOTAL 100.00

120

GRÁFICO NO 100

80

12.73

5.451.82 0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%

Más de 10 Entre 5 y 10 Entre 2 y 4 Ninguno NC/NS/NANúmero de Competidores

Rivalidad en el mercado

NIVEL DE EXPORTACIONES

CUADRO NO 107PORCENTAJE DE EXPORTACIONES

%

0% 61.8210% ó menos 0.0011% - 25% 1.8226% - 50% 0.00Más de 50% 0.00NC/NS/NA 36.36TOTAL 100.00

121

GRÁFICO NO 101

Tipo de régimen tributario

Régimen Simplificado

57%

Régimen Regular 34%

NC/NS/NA9%

GRÁFICO NO 102

Percepción de pertenencia a un conglomerado

Si45%

No55%

122

GRÁFICO NO 103

Método de selección del personal

Contactos personales

62%

Avisos públicos38%

CUADRO NO 108FACTORES EXTERNOS MÁS

PROBLEMÁTICOS PARA LA RAMA%

Inestabilidad política 16%Altas tasas de Impuestos 15%Acceso al financiamiento 14%Corrupción en el gobierno 10%Inflación, costos de operación 9%Burocracia ineficaz del gobierno 8%Crimen y robo 6%Regulaciones de trabajo restrictivas 4%Regulaciones de moneda extranjera 4%Salud pública deficiente 4%Fuerza de trabajo inadecuadamente capacitada 3%Baja ética de trabajo de la mano de obra nacional 2%Infraestructura deficiente 2%Regulaciones gubernamentales excesivas 2%Corrupción en las empresas 2%Total 100

123

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

GRÁFICO NO 104

Rama No 9: Hoteles y Restaurantes

4.0 4.13.1

4 4.2 4.5

2.93.9 4.1 3.8

0.01.02.03.04.05.06.07.0

1. In

stitu

cion

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2.In

fraes

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4. S

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Prim

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8. D

esar

rollo

del M

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doFi

nanc

iero

9.D

ispo

nibi

lidad

Tecn

ológ

oca

11. N

ivel

de

Des

arro

llo d

elo

s N

egoc

ios

12. I

nnov

ació

n

Pilares de Competitividad

Indicador de Competitividad de la Rama: 3.9

Esca

la

CUADRO NO 1091er PILAR: INSTITUCIONES

RAMA: HOTELES Y RESTAURANTESINDICADOR

1. Derecho de propiedad 3.12. Protección de la propiedad intelectual 2.83. Desvío de fondos públicos 3.24. Credibilidad pública de los políticos 2.25. Independencia judicial 3.36. Favoritismo en las decisiones de los funcionarios del

gobierno 3.77. Despilfarro en el gasto público 4.38. Carga de las regulaciones gubernamentales 4.99. Eficiencia del marco legal 3.010. Transparencia en la formulación de políticas

gubernamentales 3.511. Costos del crimen y la violencia en los negocios 3.612. Crimen organizado 4.9

124

1er PILAR: INSTITUCIONES

RAMA: HOTELES Y RESTAURANTESINDICADOR

13. Confianza en los servicios policiales 2.614. Comportamiento ético de las firmas 4.115. Fortaleza de los estándares en los reportes de auditorías 3.816. Eficacia de las corporaciones 3.317. Protección de los intereses de los accionistas

minoritarios 4.018. Esfuerzos del gobierno por reducir la pobreza 2.819. Libertad de Prensa 5.020. Entorno favorable al turismo 4.921. Medio Ambiente 3.3INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.0

GRÁFICO NO 1052do. Pilar: Infraestructura

Rama No. 9: Hoteles y Restaurantes

2.9

4.55.2

4.5

3.5

4.53.9 3.9

0

1

2

3

4

5

6

7

1. Calidad dela

infraestructuratotal

2.  Calidad delos caminos

3.  Calidad dela

infraestructuraportuaria

4.  Calidad dela

infraestructuradel transporte

5.  Calidad delsuministroeléctrico

6.  Acceso anuevas líneas

telefónicas

7.  Confianzaen el serviciode correos

8.  Calidad delservicio de

agua potable

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 4.1

Esca

la

CUADRO NO 1104to PILAR: SALUD Y EDUCACIÓN PRIMARIA

RAMA: HOTELES Y RESTAURANTES INDICADOR1. Impacto de la malaria en los negocios 3.02. Impacto de la tuberculosis en los negocios 3.23. Impacto del VIH/SIDA en los negocios 2.84. Calidad de la educación primaria 3.55. Calidad del servicio público de salud 3.56. Calidad del servicios privado de salud 2.8INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.1

125

GRÁFICO NO 106

5to. Pilar: Educación Superior y EntrenamientoRama No. 9: Hoteles y Restaurantes

4.5

2.9 3

4.7 5

01234567

1. Calidad delsistema deeducación

2. Calidad dela educación

enmatemáticas y

ciencias

3. Calidad delas escuelasgerenciales

4.Disponibilidad

local deservicios de

investigación ycapacitación

5. Nivel deformación de

losfuncionarios

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 4.0

Escala

CUADRO NO 1116to PILAR: EFICIENCIA DEL

MERCADO DE BIENES

RAMA: HOTELES Y RESTAURANTES INDICADOR 1. Intensidad de la competencia local 5.62. Grado de dominio del mercado 4.23. Efectividad de la política antimonopólica 4.14. Grado y efectos de los impuesto 4.35. Facilidad para comenzar una nueva empresa 2.36. Prevalencia de las barreras comerciales 3.87. Predominio de la propiedad extranjera 4.18. Impacto en los negocios de las reglas para la

Inversión Extranjera Directa (FDI) 3.69. Carga de los procedimientos de aduana 3.610. Grado de orientación al cliente 5.711. Sofisticación de los compradores 4.7INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.2

CUADRO NO 1127mo PILAR: EFICIENCIA DEL

MERCADO LABORAL

RAMA: HOTELES Y RESTAURANTES INDICADOR1. Cooperación en la relación trabajador empleador 5.52. Flexibilidad en la determinación del salario 5.1

126

3. Prácticas de contratación y despidos 4.44. Pago y productividad 3.25. Confianza en la gerencia profesional 3.26. Fuga de cerebros 3.07. Equidad de género en la remuneración 6.18. Oportunidades de ascenso laboral a mujeres 5.99. Inversión en recursos humanos 4.3INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.5

GRÁFICO NO 107

8vo. Pilar: Desarrollo del Mercado FinancieroRama No. 9: Hoteles y Restaurantes

2.73.4 3.4

2.22.9

01234567

1.      Desarrollodel mercado

financiero

2.     Financiamiento a

través delmercado local de

valores

3.      Facilidadesde acceso al

crédito

4.     Disponibilidad decapital de riesgo

5.      Regulaciónde los

intercambios devalores

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 2.9

Esca

la

CUADRO NO 1139no PILAR: DISPONIBILIDAD TECNOLÓGICA

RAMA: HOTELES Y RESTAURANTES INDICADOR1. Disponibilidad de tecnología de punta 3.72. Absorción de tecnología de punta 3.73. Uso de las TIC 4.14. Transferencia de tecnologías e inversión

directa extranjera 5.05. Prevalencia del licenciamiento de tecnología

extranjera 3.2INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.9

127

CUADRO NO 11411vo PILAR: DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

RAMA: HOTELES Y RESTAURANTES INDICADOR1. Cantidad de suplidores locales 5.32. Calidad de los suplidores locales 4.63. Nivel de desarrollo de los cluster 3.14. Ventajas competitivas naturales 3.45. Amplitud de la cadena de valores 3.76. Nivel de desarrollo de los procesos de producción 3.97. Alcance de mercadeo 3.68. Disposición para la delegación de autoridad 4.8INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.1

GRÁFICO NO 10812vo. Pilar: Innovación

Rama No. 9: Hoteles y Restaurantes

5.6

3.1 3.5 3.7 3.92.8

01234567

1. Capacidadpara la innovación

2. Calidad de lasinstituciones deinvestigación

científica

3. Gastos de laempresa en

investigación ydesarrollo

4. Colaboraciónen las

investigacionesindustria –universidad

5. Adquisicionesdel gobierno de

productostécnicos deavanzada

6. Disponibilidadde científicos e

ingenieros

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 3.8

Esca

la

RAMA NO 10: SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESARIALES

CARACTERIZACIÓN DE LA RAMA

Para esta rama se realizaron 86 encuestas a igual número de empresas, conforme lo establecido por la muestra que determinaba un número variable de encuestas para cada una de las diferentes actividades de las dos subramas que conforman la rama. Cada actividad también contaba con su distintivo código CIIU. Ver Anexo No 2.

128

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS EMPRESAS

ENCUESTAS REALIZADAS POR DEPARTAMENTO

CUADRO NO 115DEPARTAMENTO %1. Managua 46.512. León 9.303. Matagalpa 5.814. Chinandega 5.815. Estelí 4.656. Masaya 4.657. Granada 4.658. Boaco 4.659. Chontales 4.6510. Jinotega 4.6511. Nueva Segovia 4.65TOTAL 100.00

GRÁFICO NO 109

Nacionalidad de los Gerentes

Nicaragüenses93%

Extranjeros7%

129

GRÁFICO NO 110

Tamaño de las empresas por número de trabajadores

31 - 10019%

Más de 1006%

6 - 3075%

GRÁFICO NO 111

87.21

1.16

9.3

2.33

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

%

PrivadaNicaragüense

Mixta (PrivadaNicaragüense -

Extranjera)

PrivadaExtranjera

Del Estado

Tipo de propiedad de las empresas

130

INGRESOS ANUALES

CUADRO NO 116INGRESOS EN C$ %Hasta 1,000,000 38.38De 1 a 9,000,000 20.93De 9 a 40,000,000 18.60Más de 40,000,000 4.65NC/NS/NA 17.44TOTAL 100.00

MERCADO EN LOS QUE PARTICIPA

CUADRO NO 117ALCANCE %Internacional 4.65Local 95.35TOTAL 100.00

POSICIÓN COMPETITIVA

CUADRO NO 118COMPETENCIA %Nacionalmente con empresas locales 74.42Con empresas rivales locales e internacionales, pero solamente en el mercado local 18.60Internacionalmente, con actividades propias localizadas en diferentes países 3.49Internacionalmente, pero solamente desde una base local 2.33NC/NS/NA 1.16TOTAL 100.00

131

GRÁFICO NO 112

59.3

33.72

6.98

0 00

10

20

30

40

50

60

%

Más de 10 Entre 5 y 10 Entre 2 y 4 Ninguno NC/NS/NANúmero de Competidores

Rivalidad en el mercado

NIVEL DE EXPORTACIONES

CUADRO NO 119PORCENTAJE DE EXPORTACIONES

%

0% 63.9610% ó menos 1.1611% - 25% 0.0026% - 50% 1.16Más de 50% 0.00NC/NS/NA 33.72TOTAL 100.00

132

GRÁFICO NO 113

Tipo de régimen tributario

Régimen Simplificado

10%

Régimen Regular 82%

NC/NS/NA8%

GRÁFICO NO 114

Percepción de pertenencia a un conglomerado

Si21%

No79%

133

GRÁFICO NO 115

Método de selección del personal

Contactos personales

57%

Avisos públicos43%

CUADRO NO 120FACTORES EXCTERNOS MÁS

PROBLEMÁTICOS PARA LA RAMA%

Inestabilidad política 15%Crimen y robo 12%Inflación, costos de operación 12%Altas tasas de Impuestos 10%Acceso al financiamiento 9%Corrupción en el gobierno 8%Burocracia ineficaz del gobierno 7%Infraestructura deficiente 6%Fuerza de trabajo inadecuadamente capacitada 5%Baja ética de trabajo de la mano de obra nacional 4%Corrupción en las empresas 4%Regulaciones de trabajo restrictivas 3%Regulaciones de moneda extranjera 3%Regulaciones gubernamentales excesivas 3%Salud pública deficiente 2%Total 100

134

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

GRÁFICO NO 116

Rama No 10: Servicios Financieros y Empresariales

3.9 4 3.84.4 4.1

4.73.4

4.84.1 3.7

0.01.02.03.04.05.06.07.0

1. In

stitu

cion

es

2.In

fraes

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alud

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Prim

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del M

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l

8. D

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del M

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nanc

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9.D

ispo

nibi

lidad

Tecn

ológ

oca

11. N

ivel

de

Des

arro

llo d

elo

s N

egoc

ios

12. I

nnov

ació

n

Pilares de Competitividad

Indicador de Competitividad de la Rama: 4.1

Esca

la

CUADRO NO 1241er PILAR: INSTITUCIONES

RAMA: SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESARIALESINDICADOR

1. Derecho de propiedad 3.42. Protección de la propiedad intelectual 2.73. Desvío de fondos públicos 3.14. Credibilidad pública de los políticos 2.75. Independencia judicial 3.06. Favoritismo en las decisiones de los funcionarios del

gobierno 3.77. Despilfarro en el gasto público 3.68. Carga de las regulaciones gubernamentales 4.49. Eficiencia del marco legal 3.110. Transparencia en la formulación de políticas

gubernamentales 3.611. Costos del crimen y la violencia en los negocios 2.812. Crimen organizado 3.6

135

1er PILAR: INSTITUCIONES

RAMA: SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESARIALESINDICADOR

13. Confianza en los servicios policiales 3.414. Comportamiento ético de las firmas 3.715. Fortaleza de los estándares en los reportes de auditorías 3.616. Eficacia de las corporaciones 4.517. Protección de los intereses de los accionistas

minoritarios 3.71. Esfuerzos del gobierno por reducir la pobreza 3.72. Libertad de Prensa 4.33. Entorno favorable al turismo 4.64. Medio Ambiente 3.5INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.9

GRÁFICO NO 1172do. Pilar: Infraestructura

Rama No. 10: Servicios Financieros y Empresariales

3.8 44.7

4.3

3.2

5.2

3.6 3.4

0

1

2

3

4

5

6

7

1. Calidad dela

infraestructuratotal

2.  Calidad delos caminos

3.  Calidad dela

infraestructuraportuaria

4.  Calidad dela

infraestructuradel transporte

5.  Calidad delsuministroeléctrico

6.  Acceso anuevas líneas

telefónicas

7.  Confianzaen el serviciode correos

8.  Calidad delservicio de

agua potable

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 4.0

Esca

la

CUADRO NO 1224to PILAR: SALUD Y EDUCACIÓN PRIMARIA

RAMA: SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESARIALES INDICADOR

1. Impacto de la malaria en los negocios 3.92. Impacto de la tuberculosis en los negocios 3.73. Impacto del VIH/SIDA en los negocios 3.54. Calidad de la educación primaria 3.55. Calidad del servicio público de salud 4.46. Calidad del servicios privado de salud 3.8INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.8

136

GRÁFICO NO 118

5to. Pilar: Educación Superior y EntrenamientoRama No. 10: Servicios Financieros y Empresariales

4.1 3.7 3.74.8

5.8

01234567

1. Calidad delsistema deeducación

2. Calidad dela educación

enmatemáticas y

ciencias

3. Calidad delas escuelasgerenciales

4.Disponibilidad

local deservicios de

investigación ycapacitación

5. Nivel deformación de

losfuncionarios

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 4.4

Escala

CUADRO NO 1236to PILAR: EFICIENCIA DEL

MERCADO DE BIENES

RAMA: SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESARIALES INDICADOR

1. Intensidad de la competencia local 5.22. Grado de dominio del mercado 4.73. Efectividad de la política antimonopólica 3.34. Grado y efectos de los impuesto 3.85. Facilidad para comenzar una nueva empresa 3.46. Prevalencia de las barreras comerciales 3.97. Predominio de la propiedad extranjera 4.18. Impacto en los negocios de las reglas para la

Inversión Extranjera Directa (FDI) 4.19. Carga de los procedimientos de aduana 3.410. Grado de orientación al cliente 5.111. Sofisticación de los compradores 4.4INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.1

CUADRO NO 1247mo PILAR: EFICIENCIA DEL

MERCADO LABORAL

RAMA: SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESARIALES INDICADOR

1. Cooperación en la relación trabajador empleador 5.32. Flexibilidad en la determinación del salario 4.7

137

3. Prácticas de contratación y despidos 5.14. Pago y productividad 3.85. Confianza en la gerencia profesional 4.56. Fuga de cerebros 3.77. Equidad de género en la remuneración 5.58. Oportunidades de ascenso laboral a mujeres 5.69. Inversión en recursos humanos 4.2INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.7

GRÁFICO NO 119

8vo. Pilar: Desarrollo del Mercado FinancieroRama No. 10: Servicios Financieros y Empresariales

3.7 3.24.1

2.53.6

01234567

1.      Desarrollodel mercado

financiero

2.     Financiamiento a

través delmercado local de

valores

3.      Facilidadesde acceso al

crédito

4.     Disponibilidad decapital de riesgo

5.      Regulaciónde los

intercambios devalores

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 3.4

Esca

la

CUADRO NO 1259no PILAR: DISPONIBILIDAD TECNOLÓGICA

RAMA: SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESARIALES INDICADOR1. Disponibilidad de tecnología de punta 4.92. Absorción de tecnología de punta 4.83. Uso de las TIC 4.94. Transferencia de tecnologías e inversión directa

extranjera 5.35. Prevalencia del licenciamiento de tecnología extranjera 4.1INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.8

138

CUADRO NO 12611vo PILAR: DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

RAMA: SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESARIALES INDICADOR1. Cantidad de suplidores locales 3.72. Calidad de los suplidores locales 4.23. Nivel de desarrollo de los cluster 3.14. Ventajas competitivas naturales 4.85. Amplitud de la cadena de valores 4.06. Nivel de desarrollo de los procesos de producción 4.47. Alcance de mercadeo 4.68. Disposición para la delegación de autoridad 4.1INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.1

GRÁFICO NO 12012vo. Pilar: Innovación

Rama No. 10: Servicios Financieros y Empresariales

53.2 3.8 3

3.9 3.6

01234567

1. Capacidadpara la innovación

2. Calidad de lasinstituciones deinvestigación

científica

3. Gastos de laempresa en

investigación ydesarrollo

4. Colaboraciónen las

investigacionesindustria –universidad

5. Adquisicionesdel gobierno de

productostécnicos deavanzada

6. Disponibilidadde científicos e

ingenieros

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 3.7

Esca

la

RAMA NO 11: OTRAS INDUSTRIAS: TRANSPORTE DE CARGA Y AGENCIAS DE VIAJES, CORREOS Y TELECOMUNICACIONES,

ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES

CARACTERIZACIÓN DE LA RAMA

Para esta rama se realizaron 101 encuestas a igual número de empresas, conforme lo establecido por la muestra que determinaba un número variable de encuestas para cada una de las diferentes actividades de las cuatro subramas que conforman la rama. Cada actividad también contaba con su distintivo código CIIU. Ver Anexo No 2.

139

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS EMPRESAS

ENCUESTAS REALIZADAS POR DEPARTAMENTO

CUADRO NO 127DEPARTAMENTO %1. Managua 43.562. Chinandega 13.863. Masaya 7.924. Matagalpa 5.945. León 4.956. Estelí 4.957. Granada 3.968. Boaco 3.969. Chontales 3.9610. Nueva Segovia 3.9611. Jinotega 2.97TOTAL 100.00

GRÁFICO NO 121

Nacionalidad de los Gerentes

Nicaragüenses98%

Extranjeros2%

140

GRÁFICO NO 122

Tamaño de las empresas por número de trabajadores

31 - 10023%

Más de 1005%

6 - 3072%

GRÁFICO NO 123

91.09

4.95 3.960

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

PrivadaNicaragüense

Mixta (PrivadaNicaragüense -

Extranjera)

PrivadaExtranjera

Del Estado

Tipo de propiedad de las empresas

141

INGRESOS ANUALES

CUADRO NO 128INGRESOS EN C$ %Hasta 1,000,000 28.71De 1 a 9,000,000 16.83De 9 a 40,000,000 14.85Más de 40,000,000 2.97NC/NS/NA 36.64TOTAL 100.00

MERCADO EN LOS QUE PARTICIPA

CUADRO NO 129ALCANCE %Internacional 13.86Local 86.14TOTAL 100.00

POSICIÓN COMPETITIVA

CUADRO NO 130COMPETENCIA %Nacionalmente con empresas locales 71.29Con empresas rivales locales e internacionales, pero solamente en el mercado local 16.83Internacionalmente, con actividades propias localizadas en diferentes países 3.96Internacionalmente, pero solamente desde una base local 5.94NC/NS/NA 1.98TOTAL 100.00

142

GRÁFICO NO 124

39.6

46.54

10.89

0.99 1.98

0

5

10

15

20

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30

35

40

45

50

%

Más de 10 Entre 5 y 10 Entre 2 y 4 Ninguno NC/NS/NANúmero de Competidores

Rivalidad en el mercado

NIVEL DE EXPORTACIONES

CUADRO NO 131PORCENTAJE DE EXPORTACIONES

%

0% 54.4610% ó menos 2.9711% - 25% 4.9526% - 50% 0.99Más de 50% 1.98NC/NS/NA 34.65TOTAL 100.00

143

GRÁFICO NO 125

Tipo de régimen tributario

Régimen Simplificado

33%

Régimen Regular 48%

NC/NS/NA19%

GRÁFICO NO 126

Percepción de pertenencia a un conglomerado

Si25%

No75%

GRÁFICO NO 127

144

Método de selección del personal

Contactos personales

66%

Avisos públicos34%

CUADRO NO 132FACTORES EXTERNOS MÁS

PROBLEMÁTICOS PARA LA RAMA%

Altas tasas de impuestos 13%Inflación, costos de operación 13%Crimen y robo 12%Acceso al financiamiento 12%Inestabilidad política 11%Infraestructura deficiente 8%Burocracia ineficaz del gobierno 5%Fuerza de trabajo inadecuadamente capacitada 4%Corrupción en el gobierno 4%Regulaciones de trabajo restrictivas 4%Regulaciones de moneda extranjera 3%Baja ética de trabajo de la mano de obra nacional 3%Regulaciones gubernamentales excesivas 2%Corrupción en las empresas 2%Salud pública deficiente 1%Total 100

145

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

GRÁFICO NO 128

Rama No 11: Otras IndustriasTransporte de Carga y Agencias de Viajes, Correos y Telecomunicaciones, y Alquiler de Equipos y Muebles

4.2 4.1 3.8 4 44.5

3.1

4.63.9 3.6

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.01.

Inst

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2.In

fraes

truct

ura

4. S

alud

yE

duca

ción

Prim

aria

5. E

duca

ción

Sup

erio

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ntre

nam

ient

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6. E

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ncia

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dode

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7. E

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erca

doLa

bora

l

8. D

esar

rollo

del M

erca

doFi

nanc

iero

9.D

ispo

nibi

lidad

Tecn

ológ

oca

11. N

ivel

de

Des

arro

llo d

elo

s N

egoc

ios

12. I

nnov

ació

n

Pilares de Competitividad

Indicador de Competitividad de la Rama: 4.0

Esca

la

CUADRO NO 1331er PILAR: INSTITUCIONES

RAMA: OTRAS INDUSTRIAS: TRANSPORTE DE CARGA Y AGENCIAS DE VIAJES, CORREOS Y

TELECOMUNICACIONES, ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES

INDICADOR

1. Derecho de propiedad 4.02. Protección de la propiedad intelectual 3.03. Desvío de fondos públicos 3.84. Credibilidad pública de los políticos 2.65. Independencia judicial 3.16. Favoritismo en las decisiones de los funcionarios del

gobierno 4.37. Despilfarro en el gasto público 3.98. Carga de las regulaciones gubernamentales 4.29. Eficiencia del marco legal 3.110. Transparencia en la formulación de políticas

gubernamentales 3.811. Costos del crimen y la violencia en los negocios 3.112. Crimen organizado 4.113. Confianza en los servicios policiales 4.314. Comportamiento ético de las firmas 3.915. Fortaleza de los estándares en los reportes de auditorías 3.7

146

1er PILAR: INSTITUCIONES

RAMA: OTRAS INDUSTRIAS: TRANSPORTE DE CARGA Y AGENCIAS DE VIAJES, CORREOS Y

TELECOMUNICACIONES, ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES

INDICADOR

16. Eficacia de las corporaciones 4.117. Protección de los intereses de los accionistas

minoritarios 3.818. Esfuerzos del gobierno por reducir la pobreza 3.619. Libertad de Prensa 5.020. Entorno favorable al turismo 4.921. Medio Ambiente 3.3INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.2

GRÁFICO NO 1292do. Pilar: Infraestructura

Rama No. 11: Otras Ind. Transp. Carga y Agen. Viajes, Correos y Telecom., y Alqui. de Equi. y Muebles

43.4

4.3 4.53.7

5.2

4.1 3.7

01234567

1. C

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Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 4.1

Esca

la

CUADRO NO 1344to PILAR: SALUD Y EDUCACIÓN PRIMARIA

RAMA: OTRAS INDUSTRIAS: TRANSPORTE DE CARGA Y AGENCIAS DE VIAJES, CORREOS Y

TELECOMUNICACIONES, ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES INDICADOR

1. Impacto de la malaria en los negocios 4.12. Impacto de la tuberculosis en los negocios 3.83. Impacto del VIH/SIDA en los negocios 3.54. Calidad de la educación primaria 3.25. Calidad del servicio público de salud 4.56. Calidad del servicios privado de salud 3.6INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.8

147

GRÁFICO NO 130

5to. Pilar: Educación Superior y EntrenamientoRama No. 11: Otras Ind. Transp. Carga y Agen. Viajes, Correos y Telecom., y Alqui. de Equi. y Muebles

3.7 3.5 3.64.1

5.1

0

1

2

3

4

5

6

7

1. Calidad delsistema deeducación

2. Calidad de laeducación enmatemáticas y

ciencias

3. Calidad de lasescuelas gerenciales

4. Disponibilidadlocal de servicios de

investigación ycapacitación

5. Nivel de formaciónde los funcionarios

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 4.0

Escala

CUADRO NO 1356to PILAR: EFICIENCIA DEL

MERCADO DE BIENES

RAMA: OTRAS INDUSTRIAS: TRANSPORTE DE CARGA Y AGENCIAS DE VIAJES, CORREOS Y

TELECOMUNICACIONES, ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES INDICADOR

1. Intensidad de la competencia local 4.82. Grado de dominio del mercado 4.33. Efectividad de la política antimonopólica 3.84. Grado y efectos de los impuesto 4.15. Facilidad para comenzar una nueva empresa 3.26. Prevalencia de las barreras comerciales 3.47. Predominio de la propiedad extranjera 3.58. Impacto en los negocios de las reglas para la

Inversión Extranjera Directa (FDI) 4.59. Carga de los procedimientos de aduana 3.310. Grado de orientación al cliente 5.111. Sofisticación de los compradores 4.0INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.0

148

CUADRO NO 1367mo PILAR: EFICIENCIA DEL

MERCADO LABORAL

RAMA: OTRAS INDUSTRIAS: TRANSPORTE DE CARGA Y AGENCIAS DE VIAJES, CORREOS Y

TELECOMUNICACIONES, ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES INDICADOR

1. Cooperación en la relación trabajador empleador 5.42. Flexibilidad en la determinación del salario 4.43. Prácticas de contratación y despidos 5.14. Pago y productividad 3.85. Confianza en la gerencia profesional 3.76. Fuga de cerebros 4.07. Equidad de género en la remuneración 5.48. Oportunidades de ascenso laboral a mujeres 5.39. Inversión en recursos humanos 3.9INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.5

GRÁFICO NO 1318vo. Pilar: Desarrollo del Mercado Financiero

Rama No. 11: Otras Ind. Transp. Carga y Agen. Viajes, Correos y Telecom., y Alqui. de Equi. y Muebles

3.42.7

3.42.3

3.6

01234567

1.      Desarrollo delmercado financiero

2.      Financiamientoa través del mercado

local de valores

3.      Facilidades deacceso al crédito

4.      Disponibilidadde capital de riesgo

5.      Regulación delos intercambios de

valoresIndicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 3.1

Esca

la

CUADRO NO 1379no PILAR: DISPONIBILIDAD TECNOLÓGICA

RAMA: OTRAS INDUSTRIAS: TRANSPORTE DE CARGA Y AGENCIAS DE VIAJES, CORREOS Y

TELECOMUNICACIONES, ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES INDICADOR

1. Disponibilidad de tecnología de punta 4.52. Absorción de tecnología de punta 4.7

149

3. Uso de las TIC 4.64. Transferencia de tecnologías e inversión directa

extranjera 5.15. Prevalencia del licenciamiento de tecnología

extranjera 4.1INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 4.6

CUADRO NO 13811vo PILAR: DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

RAMA: OTRAS INDUSTRIAS: TRANSPORTE DE CARGA Y AGENCIAS DE VIAJES, CORREOS Y

TELECOMUNICACIONES, ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES INDICADOR

1. Cantidad de suplidores locales 3.92. Calidad de los suplidores locales 4.33. Nivel de desarrollo de los cluster 3.24. Ventajas competitivas naturales 4.05. Amplitud de la cadena de valores 3.66. Nivel de desarrollo de los procesos de producción 4.07. Alcance de mercadeo 4.38. Disposición para la delegación de autoridad 3.7INDICADOR DEL PILAR PARA LA RAMA 3.9

GRÁFICO NO 132

12vo. Pilar: InnovaciónRama No. 11: Otras Ind. Transp. Carga y Agen. Viajes, Correos y Telecom., y Alqui. de Equi. y Muebles

5.22.6 3 2.8

4.2 3.8

01234567

1. Capacidadpara la innovación

2. Calidad de lasinstituciones de

investigacióncientífica

3. Gastos de laempresa en

investigación ydesarrollo

4. Colaboraciónen las

investigacionesindustria –universidad

5. Adquisicionesdel gobierno de

productostécnicos deavanzada

6. Disponibilidadde científicos e

ingenieros

Indicadores

Indicador del Pilar para la Rama: 3.6

Esca

la

d. Resultados por ramas de actividad

150

Una apreciación general de las ramas estudiadas revela los siguientes resultados:

Los indicadores de competitividad de las 11 ramas resultantes de la encuesta de opinión empresarial, resultaron con valores intermedios, ya que éstos oscilan en un rango bastante estrecho que va del 3.8 al 4.1, distantes del 7.0, que podría ser el máximo. Ver cuadro No 139. Consecuentemente, la capacidad competitiva de los empresarios de las 11 ramas del estudio, vista desde su propia estimación no es la óptima.

El estrecho rango encontrado de 3.8 a 4.1 en todas las ramas indica que no existen grandes diferencias entre los niveles de competitividad de las ramas estudiadas y que, en general, los indicadores de competitividad son bastante homogéneos para todas las actividades económicas estudiadas.

Al ordenar los indicadores de competitividad alcanzados por cada una de las 11 ramas, se pueden establecer 4 niveles o subgrupos. Ver cuadro No 271.

o Nivel No I, Indicador 4.1 La rama No10. Servicios Financieros y Empresariales, es la rama más competitiva con un indicador de competitividad de 4.1.

o Nivel No II, Indicador 4.0Le siguen en segundo lugar de competitividad con un indicador de 4.0, tres ramas; la No. 1. Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco, la No 5. Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos y de Transporte, y la No 11. Otras: Transporte de Carga y Agencias de Viajes, Correos y Telecomunicaciones, Alquiler de Equipos y Muebles.

o Nivel No III, Indicador 3.9 En tercer lugar de competitividad con un indicador de 3.9 están cuatro ramas; la No 4. Productos de Madera y Muebles, la No 6. Productos de Papel e Imprentas, Productos Químicos, Caucho y Plástico, Productos Minerales No Metálicos y Otras Industrias; la No 8. Construcción, y la No 9. Hoteles y Restaurantes.

o Nivel No IV, Indicador 3.8 En cuarto y último lugar con un indicador de competitividad de 3.8 están tres ramas; la No 2. Productos Textiles y Prendas de Vestir, la No 3. Productos de Cuero y Calzado, y la No 8. Comercio.

Cuadro No 139RAMAS ORDENADAS POR INDICADOR DE COMPETITIVIDAD

RAMASNIVEL DE COMPETITIVDAD

POR RAMAI II III IV

1. Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco 4.0

2. Productos Textiles y Prendas de Vestir 3.83. Productos de Cuero y Calzado 3.8

151

RAMASNIVEL DE COMPETITIVDAD

POR RAMAI II III IV

4. Productos de Madera y Muebles 3.9

5. Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos y de Transporte 4.0

6.Productos de Papel e Imprentas, Productos Químicos, Caucho y Plástico, Productos Minerales No Metálicos y Otras industrias

3.9

7. Construcción 3.98. Comercio 3.89. Hoteles y Restaurantes 3.910. Servicios Financieros y Empresariales 4.1

11.Otras: Transporte de Carga y Agencias de Viajes, Correos y Telecomunicaciones, Alquiler de Equipos y Muebles

4.0

El pilar con más alto índice de competitividad es Eficiencia del Mercado Laboral (4.7).

Los pilares más débiles, los que tienen los más bajos índices de competitividad son: Desarrollo del Mercado Financiero (3.0), Salud y Educación Primaria (3.5) e Innovación (3.5).

La mitad de los indicadores de los 10 pilares de competitividad empresarial están por debajo de 4.0 y la otra mitad tiene como indicador 4.0 o más.

o Indicadores debajo de 4.0 Eficiencia del Mercado de Bienes 3.9 Nivel de Desarrollo de los Negocios 3.8 Salud y Educación Primaria 3.5 Innovación 3.5 Desarrollo del Mercado Financiero 3.0

o Indicadores de 4.0 en adelante Eficiencia del Mercado Laboral 4.7 Infraestructura 4.3 Disponibilidad Tecnológica 4.2 Educación Superior y Capacitación 4.0 Instituciones 4.0

En el gráfico No. 272 se presenta los indicadores.

GRÁFICO NO 133

152

Consolidado de Indicadores por Pilar de las 11 Ramas

4.0 4.33.5

4 3.94.7

3

4.23.8 3.5

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

1. In

stitu

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2.In

fraes

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4. S

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11. N

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12. I

nnov

ació

n

Pilares de Competitividad

Indicador de Competitividad del Sector 3.9

Esca

la

e. Resultados de la capacitación

1. Capacitación a los funcionarios del MIFIC

Al evento asistieron 30 funcionarios de diversas dependencias del MIFIC. (Ver Anexo No 1 en la que se presenta la memoria de los eventos de capacitación). A ellos se les realizó una presentación en PowerPoint sobre los antecedentes, conceptos, importancia, metodología y resultados del estudio de levantamiento línea de base de indicadores de competitividad.

Durante el evento se realizaron participaciones individuales y grupales por parte de los asistentes, quienes también realizaron, ejercicios de lectura y análisis individual y grupal de documentos proveídos por el facilitador, específicamente de la boleta utilizada y los resultados de los indicadores por rama. Los participantes realizaron una discusión grupal sobre la estructura y contenido de la boleta utilizada para el levantamiento de la encuesta de opinión empresarial. Los participantes también se ejercitaron, individualmente y por pareja, en el llenado de la boleta, asumiendo e intercambiando roles de encuestador y de empresarios. Además, los funcionarios realizaron exposiciones valorativas individuales y por pareja sobre la experiencia del llenado de la boleta.

También se realizó un ejercicio grupal de análisis de los resultados de la caracterización e indicadores de competitividad de algunas ramas de la economía estudiadas a partir del modelo WEF: Los participantes realizaron exposiciones de grupo sobre dicho análisis. Al cierre del evento los participantes realizaron preguntas, observaciones y recomendaciones sobre el evento, las cuales en su mayoría fueron aclaradas en ese mismo momento.

153

2. Observaciones / recomendaciones de los funcionarios del MIFIC

La encuesta cuenta con demasiadas preguntas (149), por razones de tiempo disponible, tanto de los empresarios, como de los encuestadores convendría reducirlas.

Se preguntó sobre qué pasaba con las preguntas no contestadas o no respondidas de la boleta. Se respondió que la misma boleta indicaba dejar en blanco aquellas preguntas sobre las cuales los encuestados no tenían conocimiento o no eran relevantes al sector, y se aclaró que éstas quedaban registradas en la base de datos como no contestadas. Asimismo, se señaló que para calcular los índices sólo se tuvo en cuenta las respuestas, las cuales fueron promediadas y no se consideraron las preguntas no contestadas.

Se recomendó ampliar el alcance de los pilares o indicadores a otros aspectos sociales, no obstante, que esto conduciría a aumentar el número de preguntas, lo cual ya había sido cuestionado.

Se recomendó considerar la posibilidad de reducir los planteamientos o afirmaciones extremas de algunas preguntas contenidas en la boleta para así facilitar las respuestas de los empresarios, lo que podría conllevar posiblemente a reducir la escala utilizada del 1 al 7 a una menor.

3. Capacitación a los empresarios

La realización de este evento tuvo la limitación de que a éste asistieron solamente 6 personas (ver Anexo No 1), a pesar de una amplia convocatoria hecha a los gremios del sector MIPYME, tanto por el MIFIC y por mc2 Group, razón por la cual el facilitador acordó con la contraparte del MIFIC, volver a realizar el evento para una fecha posterior para los gremios, previa invitación del MIFIC.

No obstante, por respeto a los asistentes el facilitador realizó junto con los asistentes la presentación del proceso y los resultados del estudio y le dio oportunidad a los participantes de analizar las boletas, así como los resultados de algunas ramas estudiadas.

154

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO

En el cuadro No 140 se presentan conclusiones y recomendaciones para cada una de las 11 ramas estudiadas.

Cuadro No 140CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES POR RAMA

RAMAS INDICADOR CONCLUSIONES RECOMENDACIONES1. Productos Alimenticios,

Bebidas y Tabaco1. Instituciones 4.3 El pilar más fuerte es el No. 7:

Eficiencia del Mercado Laboral con un indicador de (4.8). Destacándose entre sus indicadores, las oportunidades de ascenso laboral para las mujeres (6.2), la equidad de género en la remuneración (6.0), la cooperación en la relación trabajador empleador (5.8), prácticas de contratación y despido (5.2) y la flexibilidad en la determinación del salario (5.0).

Los pilares más débiles de esta rama son, el No 8. Desarrollo del Mercado Financiero (3.1) y el No 12, Innovación (3.8).

En cuanto al pilar No 8, las principales debilidades identificadas son: Disponibilidad de capital de riesgo (2.5) y financiamiento a través del mercado local de valores.

En cuanto al pilar No 12 señalan como mayor debilidad la colaboración en las investigaciones industria-universidad (3.0) y la calidad de

Recomendaciones GeneralesEn el total de las once ramas estudiadas, el pilar que menos índice de competitividad tuvo es el del Pilar No. 8. Desarrollo del Mercado Financiero, y en ocho de las ramas, el segundo de menor índice fue el del Pilar No. 12 Innovación. A continuación los pilares No. 4 de Salud y Educación Primaria, No. 11 Desarrollo de los Negocios y No. 6 Eficiencia en el Mercado de Bienes, fueron los que tuvieron menores índices de competitividad, por tanto se recomienda: Implementar políticas de apoyo en

los pilares de competitividad que los empresarios consideran más débiles, es decir, los señalados en el párrafo precedente.

Las políticas deben contribuir a elevar las posibilidades de los empresarios al acceso al crédito en general y al capital de riesgo. A su vez se deben fortalecer las capacidades y aumentar los conocimientos de los diversos actores para que los empresarios

2. Infraestructura 4.24. Salud y Educación Primaria 3.75. Educación Superior y Capacitación 4.16. Eficiencia del Mercado de Bienes 4.07. Eficiencia del Mercado Laboral 4.88. Desarrollo del Mercado Financiero 3.19. Disponibilidad Tecnológica 4.311. Nivel de Desarrollo de los Negocios 4.012. Innovación 3.8INDICADOR DE COMPETITIVIDAD DE LA RAMA

4.0

155

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES POR RAMARAMAS INDICADOR CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

las instituciones de investigación científica (3.3), seguido muy de cerca por los gastos de la empresa en investigación y desarrollo (3.4).

tengan posibilidades de obtener financiamiento a través del mercado de valores.

Por otro lado, se debe de impulsar una política concertada de alianzas y colaboración entre las empresas de la rama y las universidades a fin de hacer más competitivas, tanto a las empresas de esta industria como a las mismas universidades.

Adicionalmente, para fomentar el desarrollo tecnológico de las empresas se requiere analizar acciones para mejorar la capacidad de innovación de ellas, promover la formación de científicos e ingenieros y crear fondos compartidos que aumenten los gastos en investigación y desarrollo de las empresas.

Se requiere implementar políticas y estrategias para mejorar los servicios de la salud de la población, protegiéndola de las enfermedades con mayor incidencia, reduciendo la mortalidad infantil y aumentando la esperanza de vida.

Además, es necesario políticas y estrategias orientadas a mejorar la calidad de la educación primaria, a aumentar la matrícula en este nivel y a aumentar el gasto en educación.

Otra área que requiere de una

156

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES POR RAMARAMAS INDICADOR CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

actuación de parte del Estado y las empresas es mejorar el desarrollo de los negocios, con ese fin se deben mejorar la asociatividad y las cadenas de suministro y distribución de las ramas, fortalecer la cadena de valor y los conglomerados, apoyar el desarrollo de los procesos de producción y vincular a las empresas con el mercado.

Finalmente, es importante y muy necesario mejorar la eficiencia de bienes, fortaleciendo al ámbito de la competencia para que los mercados sean más competitivos, se reduzcan los monopolios y oligopolios. En este campo se debe continuar mejorando el clima de negocios, reduciendo las barreras y tiempos para iniciar una empresa y simplificar los trámites diversos que debe cumplir una empresa.

2. Productos Textiles y Prendas de Vestir

1. Instituciones 4.0 El pilar más fuerte es el No. 7: Eficiencia del Mercado Laboral con un indicador de (4.9). Destacándose entre sus indicadores, las oportunidades de ascenso laboral para las mujeres (6.1), la equidad de género en la

Ver recomendaciones generales al inicio de esta columna. 2. Infraestructura 4.8

4. Salud y Educación Primaria 4.55. Educación Superior y Capacitación 3.86. Eficiencia del Mercado de Bienes 3.67. Eficiencia del Mercado Laboral 4.98. Desarrollo del Mercado Financiero 2.7

157

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES POR RAMARAMAS INDICADOR CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

remuneración y la cooperación en la relación trabajador empleador (5.9), y la flexibilidad en la determinación del salario (5.3).

Los pilares más débiles de esta rama son, el No 8. Desarrollo del Mercado Financiero (2.7) y el No 12. Innovación (3.2).

En el caso del pilar No 8, las principales debilidades identificadas son: Disponibilidad de capital de riesgo y desarrollo del mercado financiero (2.3) y financiamiento a través del mercado local de valores (3.1).

Para el pilar No 12 señalan como mayor debilidad la colaboración en las investigaciones industria-universidad (2.1) y la calidad de las instituciones de investigación científica (2.3), seguido por los gastos de la empresa en investigación y desarrollo (2.9).

9. Disponibilidad Tecnológica 3.511. Nivel de Desarrollo de los Negocios 3.612. Innovación 3.2

INDICADOR DE COMPETITIVIDAD DE LA RAMA 3.8

3. Productos de Cuero y Calzado

1. Instituciones 4.0 Esta rama percibe como pilar más sólido el No. 2: Infraestructura (5.3), destacándose entre sus indicadores, el acceso a nuevas líneas telefónicas (6.3), lo que es consistente con facilidad real de acceso que existe a ello en el país; no obstante, este pilar presenta muy de cerca el indicador de la

Ver recomendaciones generales al inicio de esta columna. 2. Infraestructura 5.3

4. Salud y Educación Primaria 4.05. Educación Superior y Capacitación 3.86. Eficiencia del Mercado de Bienes 3.67. Eficiencia del Mercado Laboral 4.98. Desarrollo del Mercado Financiero 2.89. Disponibilidad Tecnológica 3.811. Nivel de Desarrollo de los Negocios 3.3

158

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES POR RAMARAMAS INDICADOR CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

calidad de la infraestructura portuaria (6.2) el cual se debe reconocer que es poco explicable dadas las serias limitaciones portuarias del país.

También, en el pilar No 2, esta rama presenta relativamente altos los indicadores de la calidad de la infraestructura del transporte (5.8) No obstante, luce muy coherente con baja puntuación, la calidad del servicio de agua potable (3.3), lo cual es de sobra conocido.

Al igual que las anteriores, los pilares más débiles de esta rama son, el No 8. Desarrollo del Mercado Financiero (2.8) y el No 12, Innovación (3.1).

Para el pilar No 8, las principales debilidades identificadas son: Disponibilidad de capital de riesgo (2.1) y la regulación de los intercambios de valores.

Al pilar No 12 se la señala como su mayor debilidad la colaboración en las investigaciones industria-universidad (1.8) y la calidad de las instituciones de investigación científica (2.3), seguido muy de cerca por los gastos de la empresa en investigación y desarrollo (2.5).

12. Innovación 3.1

INDICADOR DE COMPETITIVIDAD DE LA RAMA 3.8

4. Productos de Madera y Muebles

1. Instituciones 3.8 El pilar más fuerte es el No. 7: Eficiencia del Mercado Laboral con un indicador de (4.8).

Ver recomendaciones generales al inicio de esta columna. 2. Infraestructura 4.4

4. Salud y Educación Primaria 3.8

159

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES POR RAMARAMAS INDICADOR CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

Destacándose entre sus indicadores, la cooperación en la relación trabajador empleador (6.8), la flexibilidad en la determinación del salario (6.1), prácticas de contratación y despido (5.2) y la equidad de género en la remuneración (5.2).

Los pilares más débiles de esta rama son, el No 8, Desarrollo del Mercado Financiero (2.9) y el No 12, Innovación (3.3).

Las principales debilidades identificadas en el pilar No 8, son: Desarrollo del Mercado Financiero (2.6) y Disponibilidad de capital de riesgo (2.6).

En cuanto al pilar No 12 señalan como mayor debilidad la colaboración en las investigaciones industria-universidad (2.2) y la calidad de las instituciones de investigación científica (2.4), seguido muy de cerca por los gastos de la empresa en investigación y desarrollo (3.1).

5. Educación Superior y Capacitación 3.86. Eficiencia del Mercado de Bienes 4.17. Eficiencia del Mercado Laboral 4.88. Desarrollo del Mercado Financiero 2.99. Disponibilidad Tecnológica 4.111. Nivel de Desarrollo de los Negocios 3.712. Innovación 3.3

INDICADOR DE COMPETITIVIDAD DE LA RAMA 3.9

5. Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos y de Transporte

1. Instituciones 3.9 El pilar más fuerte es el No. 7: Eficiencia del Mercado Laboral con un indicador de (4.9), sobresaliendo entre sus indicadores, las oportunidades de ascenso laboral para las mujeres (6.2), la equidad de género en la

Ver recomendaciones generales al inicio de esta columna. 2. Infraestructura 4.1

4. Salud y Educación Primaria 4.05. Educación Superior y Capacitación 3.96. Eficiencia del Mercado de Bienes 3.97. Eficiencia del Mercado Laboral 4.98. Desarrollo del Mercado Financiero 3.0

160

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES POR RAMARAMAS INDICADOR CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

remuneración (5.8), la cooperación en la relación trabajador empleador (5.5), prácticas de contratación y despido (5.1) y la flexibilidad en la determinación del salario (5.0)

Los pilares más débiles de esta rama son, el No 8. Desarrollo del Mercado Financiero (3.0) y el No 12, Innovación (3.6).

Por su parte el pilar No 8, presenta entre sus principales debilidades: Disponibilidad de capital de riesgo (2.3) y financiamiento a través del mercado local de valores (2.6).

Para el pilar No 12, se señala como mayor debilidad la calidad de las instituciones de investigación científica (2.8), la colaboración en las investigaciones industria-universidad (3.0), seguido muy de cerca por los gastos de la empresa en investigación y desarrollo (3.2)

9. Disponibilidad Tecnológica 4.511. Nivel de Desarrollo de los Negocios 3.812. Innovación 3.6

INDICADOR DE COMPETITIVIDAD DE LA RAMA 4.0

6. Productos de Papel e Imprentas, Productos Químicos, Caucho y Plástico, Productos Minerales No Metálicos y Otras industrias

1. Instituciones 4.1 El pilar más fuerte es el No 7, Eficiencia del Mercado Laboral con un indicador de (4.7), sobresaliendo entre sus indicadores, la equidad de género en la remuneración (5.8), las oportunidades de ascenso laboral para las mujeres (5.4), la cooperación en la relación trabajador empleador (5.4) y la

Ver recomendaciones generales al inicio de esta columna. 2. Infraestructura 4.0

4. Salud y Educación Primaria 4.15. Educación Superior y Capacitación 3.96. Eficiencia del Mercado de Bienes 3.87. Eficiencia del Mercado Laboral 4.78. Desarrollo del Mercado Financiero 3.09. Disponibilidad Tecnológica 4.211. Nivel de Desarrollo de los Negocios 3.712. Innovación 3.5

161

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES POR RAMARAMAS INDICADOR CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

flexibilidad en la determinación del salario (5.2)

Los pilares más débiles de esta rama son, el No 8. Desarrollo del Mercado Financiero (3.0) y el No 12, Innovación (3.5).

Por su parte el pilar No 8, presenta entre sus principales debilidades: Disponibilidad de capital de riesgo (2.2) y financiamiento a través del mercado local de valores (2.9).

Para el pilar No 12, se señala como mayor debilidad la colaboración en las investigaciones industria-universidad (2.8), la calidad de las instituciones de investigación científica (3.1) y los gastos de la empresa en investigación y desarrollo (3.1)

INDICADOR DE COMPETITIVIDAD DE LA RAMA 3.9

7. Construcción 1. Instituciones 3.8 Para esta rama, los pilares más sólidos, son el No 7, Eficiencia del Mercado Laboral (4.6) y el No 9 Disponibilidad Tecnológica (4.4).

En el caso del pilar No 7, sobresalen como en otras ramas, la equidad de género en la remuneración (5.2), las oportunidades de ascenso laboral a mujeres (5.1), indicadores que se deben considerar más bien como la disponibilidad de los gerentes y dueños para ambas situaciones, pero que obviamente la realidad indica claramente que es una rama totalmente ocupada por hombres.

Para esta rama los pilares más

Ver recomendaciones generales al inicio de esta columna. 2. Infraestructura 3.9

4. Salud y Educación Primaria 4.15. Educación Superior y Capacitación 4.16. Eficiencia del Mercado de Bienes 3.67. Eficiencia del Mercado Laboral 4.68. Desarrollo del Mercado Financiero 3.09. Disponibilidad Tecnológica 4.411. Nivel de Desarrollo de los Negocios 3.812. Innovación 3.9INDICADOR DE COMPETITIVIDAD DE LA RAMA

3.9

162

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES POR RAMARAMAS INDICADOR CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

débiles identificados por los empresarios son: el No 8 Desarrollo del Mercado Financiero y el No 6. Eficiencia del Mercado de Bienes.

En el caso del pilar No 8, se presentan muy debilitados el desarrollo del mercado financiero (2.2) y disponibilidad de capital de riesgo (2.7), lo cual luce coherente con la realidad del país y con el resto de las ramas.

En el caso del pilar No 6, los indicadores más débiles son, facilidad para crear una nueva empresa (2.9) y sofisticación de los compradores, lo cual luce coherente con la realidad del país en ambos puntos.

8. Comercio 1. Instituciones 3.9 Para esta rama, los pilares más sólidos, son el No 7, Eficiencia del Mercado Laboral (4.7) y el No 9 Disponibilidad Tecnológica (4.4).

En el caso del pilar No 7, sobresalen la cooperación en la relación trabajador empleador (5.8) y como en otras ramas, la equidad de género en la remuneración (5.7), las oportunidades de ascenso laboral a mujeres (5.7).

Para esta rama los pilares más débiles identificados por los empresarios son: el No 8 Desarrollo del Mercado Financiero (2.9) y el No 12 Innovación (3.4).

Ver recomendaciones generales al inicio de esta columna. 2. Infraestructura 4.0

4. Salud y Educación Primaria 3.65. Educación Superior y Capacitación 3.96. Eficiencia del Mercado de Bienes 3.97. Eficiencia del Mercado Laboral 4.78. Desarrollo del Mercado Financiero 2.99. Disponibilidad Tecnológica 4.411. Nivel de Desarrollo de los Negocios 3.712. Innovación 3.4INDICADOR DE COMPETITIVIDAD DE LA RAMA

3.8

163

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES POR RAMARAMAS INDICADOR CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

En el caso del pilar No 8, se presentan muy debilitados la disponibilidad de capital de riesgo (2.1) y financiamiento a través del mercado de valores (2.7), ambos indicadores se presentan similares a las otras ramas.

En el caso del pilar No 12, los indicadores más débiles son, la colaboración industria – universidad (2.5), la calidad de las instituciones de investigación científica (2.9) y los gastos de la empresa en investigación y desarrollo (2.9).

9. Hoteles y Restaurantes 1. Instituciones 4.0 Los pilares más fuertes de esta rama son el No 7, Eficiencia del Mercado Laboral (4.5) y Eficiencia del Mercado de Bienes (4.2). Destacándose para el pilar No 7, la equidad de género en la remuneración (6.1) y la oportunidad de ascenso labora a mujeres (5.9).

Los pilares de competitividad que los empresarios consideran más débiles en esta rama son: el pilar No 8. Desarrollo del Mercado Financiero (2.9) y el No 4. Salud y Educación Primaria (3.1). En el pilar No 8, los indicadores más débiles son, la disponibilidad de capital de riesgo (2.2) y el desarrollo del mercado financiero (2.7). En el pilar No 4 Los indicadores más débiles son la calidad del servicio privado de salud (2.8) y el impacto del VIH/SIDA en

Ver recomendaciones generales al inicio de esta columna. 2. Infraestructura 4.1

4. Salud y Educación Primaria 3.15. Educación Superior y Capacitación 4.06. Eficiencia del Mercado de Bienes 4.27. Eficiencia del Mercado Laboral 4.58. Desarrollo del Mercado Financiero 2.99. Disponibilidad Tecnológica 3.911. Nivel de Desarrollo de los Negocios 4.112. Innovación 3.8INDICADOR DE COMPETITIVIDAD DE LA RAMA

3.9

164

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES POR RAMARAMAS INDICADOR CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

los negocios (3.1), teniendo en realidad, éste último, un impacto no tan significativo a nivel del país.

10. Servicios Financieros y Empresariales

1. Instituciones 3.9 Para esta rama, los pilares más fuertes son el No 9, Disponibilidad Tecnológica (4.8) y el No 7, Eficiencia del Mercado Laboral (4.7). En el pilar No 9 sobresalen los indicadores transferencia de tecnologías e inversión directa extranjera (5.3), uso de las TIC (4.9) y disponibilidad de tecnología de punta (4.9). En el pilar No 7 destacan la oportunidad de ascenso laboral a mujeres (5.6) y la equidad de género en la remuneración, siendo ambos coherente ya que esta rama está entre las que brinda más oportunidades y mejores salarios a las mujeres.

Los pilares de competitividad que los empresarios consideran más débiles en esta rama son: el pilar No 8. Desarrollo del Mercado Financiero (3.4) y el No 12. Innovación (3.7).

En el caso del pilar No 8, se presentan muy debilitados la disponibilidad de capital de riesgo (2.1) y financiamiento a través del mercado de valores (2.7), ambos indicadores se presentan similares a las otras ramas.

En el caso del pilar No 12, los indicadores más débiles son, la

Ver recomendaciones generales al inicio de esta columna. 2. Infraestructura 4.0

4. Salud y Educación Primaria 3.85. Educación Superior y Capacitación 4.46. Eficiencia del Mercado de Bienes 4.17. Eficiencia del Mercado Laboral 4.78. Desarrollo del Mercado Financiero 3.49. Disponibilidad Tecnológica 4.811. Nivel de Desarrollo de los Negocios 4.112. Innovación 3.7INDICADOR DE COMPETITIVIDAD DE LA RAMA

4.1

165

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES POR RAMARAMAS INDICADOR CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

colaboración industria – universidad (2.5), la calidad de las instituciones de investigación científica (2.9) y los gastos de la empresa en investigación y desarrollo (2.9).

11.

Otras: Transporte de Carga y Agencias de Viajes, Correos y Telecomunicaciones, Alquiler de Equipos y Muebles

1. Instituciones 4.2 Para esta rama, los pilares más fuertes son el No 9, Disponibilidad Tecnológica (4.6) y el No 7, Eficiencia del Mercado Laboral (4.5). En el pilar No 9 sobresalen los indicadores transferencia de tecnologías e inversión directa extranjera (5.1) y absorción de tecnología de punta (4.7). En el pilar No 7, destacan la equidad de género en la remuneración (5.4) y cooperación en la relación trabajador empleador (5.4).

Los pilares de competitividad que los empresarios consideran más débiles en esta rama son: el pilar No 8. Desarrollo del Mercado Financiero (3.1) y el No 12. Innovación (3.6).

En el caso del pilar No 8, se presentan muy debilitados, como en otras ramas, la disponibilidad de capital de riesgo (2.3) y financiamiento a través del mercado de valores (2.7). En el caso del pilar No 12, los indicadores más débiles son, la calidad de las instituciones de investigación científica (2.6), la colaboración industria – universidad (2.8), y los gastos de la empresa en investigación y desarrollo (3.0).

Ver recomendaciones generales al inicio de esta columna. 2. Infraestructura 4.1

4. Salud y Educación Primaria 3.85. Educación Superior y Capacitación 4.06. Eficiencia del Mercado de Bienes 4.07. Eficiencia del Mercado Laboral 4.58. Desarrollo del Mercado Financiero 3.19. Disponibilidad Tecnológica 4.611. Nivel de Desarrollo de los Negocios 3.912. Innovación 3.6

INDICADOR DE COMPETITIVIDAD DE LA RAMA 4.0

166

167

ANEXO No 1

MEMORIA DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL MIFIC Y A EMPRESARIOS

INDICADORES DE COMPETITIVIDADNACIONAL Y EMPRESARIAL

Línea de Base Año 2008

I. INTRODUCCIÓN

El MIFIC contrató a la empresa consultora mc2 Group para la realización del estudio “Elaboración de Línea de Base de los Factores de Competitividad Nacional y Empresarial de Nicaragua”, el cual contemplaba realizar eventos de capacitación a empresarios de las 11 ramas estudiadas, así como también a funcionarios del MIFIC vinculados al tema de desarrollo de la competitividad.

A continuación se presenta la memoria de realización de los eventos de capacitación tanto de los empresarios de las ramas de interés, como de los funcionarios del MIFIC.

II. OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN

La capacitación a empresarios persigue darles a conocer información relevante de su entorno empresarial competitivo, de su rama y del país, para un mayor dominio del tema de la competitividad. Además de brindarles insumos que les sirvan para presentar propuestas de mejora de su clima de negocios, así como para la formulación e implementación de políticas sectoriales.

En el caso de los funcionarios del MIFIC se pretende brindarles información y entrenamiento técnico en herramientas para el levantamiento y seguimiento de indicadores de competitividad nacionales y empresariales. Además de brindarles información relevante que les sirva para la presentación de propuestas de mejora del clima de negocios y para la implementación de las políticas del GRUN relacionadas con la competitividad empresarial.

III. METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL MIFIC

La metodología a utilizada en la capacitación fue: Conferencia impartida por el consultor Presentaciones en Power Point Participaciones individuales y grupales Lectura, análisis y individual Análisis y participación grupal

168

Ejercicios prácticos en grupo, por parejas e intercambio de roles Exposiciones individuales, grupales y por pareja

IV. TEMARIO DEL CURSO PARA EMPRESARIOS

Los temas de la capacitación a los empresarios fueron los siguientes:

1. Qué se entiende por competitividad. 2. Dificultades para el mejoramiento de la competividad empresarial en América

Latina y Nicaragua.3. Importancia del levantamiento de la línea de base. 4. Metodología usada para la medición de la competitividad. 5. Presentación y análisis de resultados.6. Presentación de aportes para la mejora de la competitividad y formulación de

políticas sectoriales.

V. TEMARIO DEL CURSO PARA FUNCIONARIOS DEL MIFIC

Los temas de capacitación para los funcionarios del MIFIC fueron:

1. Qué se entiende por competitividad. 2. Dificultades para el mejoramiento de la competividad empresarial en América

Latina y Nicaragua.3. Importancia del levantamiento de la línea de base. 4. Metodología utilizada para la medición de la competitividad. 5. Presentación y análisis de resultados.

VI. CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL MIFIC

Al evento asistieron 30 funcionarios de diversas dependencias del MIFIC. A ellos se les realizó una presentación en Power Point sobre los antecedentes, conceptos, importancia metodología y resultados del estudio de levantamiento línea de base de indicadores de competitividad.

Durante el evento se realizaron participaciones individuales y grupales por parte de los asistentes, quienes también realizaron, ejercicios de lectura y análisis individual de documentos proveídos por el facilitador, como fue la boleta utilizada y los resultados del informe.

Se realizó también, una discusión grupal sobre la estructura y contenido de la boleta utilizada para el levantamiento de la encuesta de opinión empresarial. Los participantes también se ejercitaron, individualmente y por pareja, en el llenado de la boleta, asumiendo e intercambiando roles de encuestador y de empresarios. Además, los funcionarios realizaron exposiciones individuales y por pareja sobre la experiencia del llenado de la boleta.

169

Se realizó un ejercicio grupal de análisis de los resultados de la caracterización e indicadores de competitividad de las ramas de la economía estudiadas a partir del modelo WEF: Los participantes realizaron exposiciones de grupo sobre dicho análisis.Al cierre del evento los participantes realizaron preguntas, observaciones y recomendaciones sobre el evento, las cuales en su mayoría fueron despejadas o aclaradas en ese mismo momento.

VII. OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL MIFIC

La encuesta cuenta con demasiadas preguntas (149), por razones de tiempo disponible, tanto de los empresarios, como de los encuestadores convendría reducirlas.

Preguntaron qué pasaba con las preguntas no contestadas o no respondidas de la boleta, lo cual la misma boleta indicaba dejarlas en blanco y se aclaró que éstas quedaban registradas en la base de datos, no obstante todos los indicadores se basaban en promedios resultantes a partir de preguntas que sÍ fueron contestadas.

Recomendaron ampliar el alcance de los pilares o indicadores a otros aspectos sociales, no obstante, también se concluyó que esto conduciría a aumentar el número de preguntas, lo cual ya había sido cuestionado.

Considerar la posibilidad de reducir los planteamientos o afirmaciones extremas de las preguntas contenidas en la boleta para así facilitar las respuestas de los empresarios, lo que conllevaría posiblemente a reducir la escala utilizada del 1 al 7 a una menor.

VIII. CAPACITACIÓN A LOS EMPRESARIOS

La realización de este evento tuvo la limitación de que al evento asistieron solamente 2 empresarios más los 3 funcionarios asignados por el MIFIC y 1 por parte de la Cancillería, razón por la cual el facilitador acordó con la contraparte del MIFIC, realizarlo en fecha posterior para los gremios, previa invitación del MIFIC. No obstante, por respeto a los pocos asistentes el facilitador realizó junto con los asistentes la presentación coloquial de los resultados del estudio, acompañada de preguntas y respuestas.

IX. DURACIÓN

La capacitación duró medio día para los funcionarios del MIFIC y en medio día para los empresarios.

X. FECHA19 de mayo 2009 a funcionarios del MIFIC.02 de junio 2009 a empresarios.

XI. LOCAL

Ambas se realizaron en el auditorio del MIFIC.

170

XII. LISTA DE ASISTENCIA A EVENTOS DE CAPACITACIÓN

Asistentes a evento de capacitación a funcionarios del MIFICLínea de Base de Indicadores de Competitividad Nacionales y Empresariales

Fecha: 19 de mayo de 2009 – Lugar: Auditorio MIFIC

NO. NOMBRE Y APELLIDOS INSTITUCIÓN CARGO CONTACTO1. Ivania Morales Martínez MIFIC – UE Divulgación

2. Kennya Ruiz González MIFIC – DGCE Analista kruiz@mific.gob.ni

3. Ulises Vallecillo Zeledón UAM Docente

4. Mildred Valdivia Flores DGPPP – MIFIC Analista mvaldivia@mific.gob.ni

5. Adela Román Hernández DGPPP – MIFIC Asistente Técnica aroman@mific.gob.ni

6. Carlos Alberto Chacón Solís DGPPP – MIFIC Analista de Planificación cchacon@mific.gob.ni

7. Ernesto Pérez Delgado MIFIC – DOI Director eperez@mific.gob.ni

8. Cecilia García Mendoza CETREX Asistente Dir. Ejecutiva cgarcia@cetrex.gob.ni

9. Claudia Cortez Castillo MIFIC – DPYME Resp. Estadística MIPYME y Enfoque de Género

ccortez@mific.gob.ni

10. Amaru Antonio Ríos Rojas MIFIC – DPYME

11. Hildebrando Navarrete Navarro

MIFIC – DPYME Servicios de Desarrollo Empresarial

12. Alexander Vladimir Estrada Roa

DGPPP – MIFIC Analista alexander.estrada11@gmail.com

13. Luvy Solís Hernández CPML – N Consultor lsolis@cpmlnic.org.ni

14. Johana O'conor Mendoza CPML – N Consultor johanaoconor@hotmail.com

15. Mario Vega Díaz DPYME – MIFIC Director mvega@mific.gob.ni

171

NO. NOMBRE Y APELLIDOS INSTITUCIÓN CARGO CONTACTO16. Richard Oviedo Mayorga MIFIC – DPFI Jefe Depto Fomento roviedo@mific.gob.ni

17. Jeanette López R. MIFIC – DPFI Jefe Fácil Inv. jlopez@mific.gob.ni

18. Juan Fernando Ramírez ONUDI Jefe de Operaciones j.f.ramirez@unido.org

19. Nadia K. Zelaya García MIFIC – ONCI Analista nzelaya@mific.gob.ni

20. María Auxiliadora Luna S. MIFIC – ONCI Técnico Acceso Mcdo mluna@mific.gob.ni

21. Gabriela Vallecillo M. MIFIC Resp. S/N contra gvallecillo@mific.gob.ni

22. Gustavo Adolfo Martínez S. MIFIC - UGA Analista Ambiental gustavom@mific.gob.ni

23. Ligia Adela Díaz S. MIFIC – DDPCI Jefe Dpto. Polítics FCI ligia.@mific.gob.ni

24. Carmen Vega Rojas MIFIC – DDPCI Jefe Dpto Análisis CI cvega@mific.gob.ni

25. Sara María Zavala H. MIFIC – DPCI Director szavala@mific.gob.ni

26. María Amanda del Carmen UGA – MIFIC Coordinadora Gral. adelcarmen@mific.gob.ni

27. Luis Murillo Orozco UCA Coordinador MDL Luisgmoans.uca.edu.ni

28. Gabriela Espinoza Bolaños UCA Docente gaby@ns.uca.edu.ni

29. Nicolás Osorno Falla CONICYT Director de innov. Empresarial

nicolasosorno@yahoo.com

30. Arturo Solórzano DGIT – MIFIC Director General asolorzano@mific.gob.ni

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Asistentes a evento de capacitación a empresariosLínea de Base de Indicadores de Competitividad Nacionales y Empresariales

Fecha: 02 de junio de 2009 – Lugar: Auditorio MIFIC

Nº Nombre y Apellidos Institución Cargo Teléfono Correo electrónico Firma

1. Julia Connolly B. Cancillería Fondos de Asesora Contravalor

2244-8044 jconnolly@cancilleria.gob.ni

2. Marvin A. Peña M. Confecciones y Serigrafia Propietario 2252-0833

3. Arturo Solórzano MIFIC Dir. Gral I y T 2270-2516 asolorzano@mific.gob.ni

4. Raúl Fajardo mc2 Group Gerente General 2277-0335 mc2group@competitividad.net

5. Priscila Cisneros Hotel Los Cisneros Manager 2222-3535 loscisneros@hotmail.com

6. Holger Cisneros mc2 Group Consultor 2277-0335 holgercis@yahoo.com.ar

7. Roger Berríos E. MIFIC Jefe Estadísticas

8. Maritza García MIFIC Resp. Ofic. Des. RRHH

2278-8142 maritzagarcia28@hotmail.com

173

ANEXO No 2MUESTRA DESAGREGADA

Actividades EconómicasNúmero de Empresas

Ramas / No.CIIU Descripción

CEU 2005

Muestra

Encuestas

Realizadas

1 Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco 9,486 105 105 2 Productos Textiles y Prendas de Vestir 4,743 51 51 3 Productos de Cuero y Calzado 1,059 24 24 4 Productos de Madera y Muebles 2,484 48 48 5 Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos y de

Transporte 1,846 79 79 6 Productos de Papel e Imprentas, Productos Químicos,

Caucho y Plástico,        Productos Minerales No Metálicos y Otras industrias 2,141 95 95 7 Construcción 2,233 36 36 8 Comercio 5,048 81 81 9 Hoteles y Restaurantes 13,160 55 55 10 Servicios Financieros y Empresariales 2,653 86 86 11 Otras: Transporte de Carga y Agencias, Correos y

Telecomunicaciones,        Alquiler de Equipos y Muebles 3,211 101 101   TOTAL 48,064 761 761          Rama 1 Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco 9,486 105 105

1511Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 479 12 12

1512Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado 12 2 2

1513Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 19 2 2

1514Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 5 1 1

1520 Elaboración de productos lácteos 225 8 8 1531 Elaboración de productos de molinería 995 15 15 1533 Elaboración de alimentos preparados para animales 9 1 1 1541 Elaboración de productos de panadería 6,997 35 35 1542 Elaboración de azúcar 5 1 1

1543Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería 253 9 9

1549 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 380 11 11

1551Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas;      

 producción de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas 4 1 1

174

1552 Elaboración de vinos 5 1 1 1553 Elaboración de bebidas malteadas y de malta 2 1 1

1554Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales 61 3 3

1600 Elaboración de productos de tabaco 35 2 2

Rama 2 Productos Textiles y Prendas de Vestir 4,743 51 511712 Acabado de productos textiles 1 1 1

1721Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles,      

  excepto prendas de vestir 228 8 8 1722 Fabricación de tapices y alfombras 2 1 1 1723 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 131 5 5 1729 Fabricación de otros productos textiles n.c.p. 96 4 4 1730 Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo 30 2 2

1810Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 4,255 30 30

Rama 3 Productos de Cuero y Calzado 1,059 24 241911 Curtido y adobo de cueros 36 2 2

1912Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares,      

  y de artículos de talabartería y guarnicionería 236 8 8 1920 Fabricación de calzado 787 14 14

Rama 4(Subramas 4 y 11) Productos de Madera y Muebles 2,484 48 48 4 Productos de Madera 871 28 282010 Aserrado y acepilladura de madera 118 5 5

2022Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 462 12 12

2023 Fabricación de recipientes de madera 18 2 2 2029 Fabricación de otros productos de madera;      

 fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables 273 9 9

11 Muebles 1,613 20 203610 Fabricación de muebles 1,613 20 20

Rama 5(Subramas 8, 9 y 10)

Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos y de Transporte 1,846 79 79

8 Productos Metálicos 1,257 33 332710 Industrias básicas de hierro y acero 1 1 1

2720Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos 1 1 1

2731 Fundición de hierro y acero 2 1 1 2732 Fundición de metales no ferrosos 1 1 1

175

2811 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 909 15 15 2812 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal 7 1 1

2892Tratamiento y revestimiento de metales; obras de ingeniería mecánica en general      

  realizadas a cambio de una retribución o por contrato 21 2 2

2893Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería 85 3 3

2899Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 230 8 8

9 Maquinaria y Equipos 355 32 32

2911Fabric de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves,

  vehículos automotores y motocicletas 15 2 2 2912 Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas 17 2 2

2913Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión 1 1 1

2914 Fabricación de hornos, hogares y quemadores 1 1 1 2919 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general 23 2 2 2921 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 28 2 2 2922 Fabricación de máquinas herramienta 15 2 2

2925Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 5 1 1

2927 Fabricación de armas y municiones 14 2 2 2929 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial 1 1 1 2930 Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. 13 2 2

3120Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 3 1 1

3140Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias 60 3 3

3150Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación 10 1 1

3190 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. 10 1 1

3230Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación      

  y reproducción de sonido y vídeo, y productos conexos 1 1 1

3311Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos 110 5 5

3320Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico 28 2 2

10 Material de Transporte 234 14 143410 Fabricación de vehículos automotores 5 1 1 3420 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores;        fabricación de remolques y semirremolques 15 2 2

3430Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores 193 7 7

3511 Construcción y reparación de buques 9 1 1 3591 Fabricación de motocicletas 1 1 1

3592Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para inválidos 8 1 1

176

3599 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. 3 1 1

Rama 6 (Subramas 5, 6, 7 y 12)

Productos de Papel e Imprentas, Productos Químicos, Caucho y Plástico,

  Productos Minerales No Metálicos y Otras industrias 2,141 95 95 5 Productos de Papel e Imprentas 308 18 182101 Fabricación de pasta de madera, papel y cartón 1 1 1

2102Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón 6 1 1

2109 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 1 1 1 2211 Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones 6 1 1 2212 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas 13 2 2 2219 Otras actividades de edición 58 3 3 2221 Actividades de impresión 213 8 8 2222 Actividades de servicios relacionadas con la impresión 10 1 1 6 Productos Químicos, Caucho y Plástico 204 16 162230 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 1 1 1 2411 Fabricación de sustancias químicas básicas,        excepto abonos y compuestos de nitrógeno 2 1 1 2412 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno 1 1 1 2422 Fabricación de pinturas, barnices y productos        de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas 2 1 1 2423 Fabricación de productos farmacéuticos,        sustancias químicas medicinales y productos botánicos 22 2 2 2424 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para        limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador 46 2 2 2429 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 101 4 4 2511 Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho;        recauchado y renovación de cubiertas de caucho 5 1 1 2519 Fabricación de otros productos de caucho 4 1 1 2520 Fabricación de productos de plástico 20 2 2 7 Productos Minerales No Metálicos 882 33 332610 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 96 4 4

2691Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural 217 8 8

2692 Fabricación de productos de cerámica refractaria 1 1 1

2693Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias para uso estructural 100 4 4

2694 Fabricación de cemento, cal y yeso 13 2 2 2695 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 392 11 11 2696 Corte, tallado y acabado de la piedra 63 3 3 12 Otras industrias 747 28 283691 Fabricación de joyas y artículos conexos 399 11 11 3692 Fabricación de instrumentos de música 27 2 2 3693 Fabricación de artículos de deporte 14 2 2 3694 Fabricación de juegos y juguetes 145 6 6

177

3699 Otras industrias manufactureras n.c.p. 162 7 7

Rama 7(Subrama 13) Construcción 2,233 36 364510 Preparación del terreno 1 1 1

4520Construcción de edificios completos y de partes de edificios; obras de ingeniería civil 1,840 20 20

4530 Acondicionamiento de edificios 279 9 9 4540 Terminación de edificios 110 5 5

4550Alquiler de equipo de construcción y demolición dotado de operarios 3 1 1

Rama 8(Subramas 14 y 15) Comercio 5,048 81 81 14 Comercio y Servicio Automotriz 4,226 48 485010 Venta de vehículos automotores 73 3 3 5020 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 3,230 24 24

5030Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores 731 14 14

5040Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios 192 7 7

15 Comercio al por Mayor 822 33 335122 Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco 344 10 10

5131Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzado 71 3 3

5139 Venta al por mayor de otros enseres domésticos 142 6 6

5141Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y de productos conexos 7 1 1

5143 Venta al por mayor de materiales de construcción,      

 artículos de ferretería y equipo y materiales de fontanería y calefacción 55 3 3

5149Venta al por mayor de otros productos intermedios, desperdicios y desechos 141 6 6

5150 Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales 61 3 3 5190 Venta al por mayor de otros productos 1 1 1 Rama 9(Subrama 16) Hoteles y Restaurantes 13,160 55 55

5510Hoteles; campamentos y otros tipos de hospedaje temporal 967 15 15

5520 Restaurantes, bares y cantinas 12,193 40 40 Rama 10 (Subrama 19 y 21) Servicios Financieros y Empresariales 2,653 86 86 19 Servicios Financieros 317 17 176519 Otros tipos de intermediación monetaria 102 4 4

178

6592 Otros tipos de crédito 176 7 7 6599 Otros tipos de intermediación financiera n.c.p. 1 1 1 6603 Planes de seguros generales 2 1 1 6712 Actividades bursátiles 1 1 1

6719Actividades auxiliares de la intermediación financiera n.c.p. 10 1 1

6720Actividades auxiliares de la financiación de planes de seguros y de pensiones 25 2 2

21 Servicios Empresariales 2,336 69 697210 Consultores en equipo de informática 1 1 1

7220Consultores en programas de informática y suministro de programas de informática 10 1 1

7230 Procesamiento de datos 234 8 8 7240 Actividades relacionadas con bases de datos 4 1 1

7250Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 99 4 4

7310 Investigaciones y desarrollo experimental en        el campo de las ciencias naturales y la ingeniería 6 1 1 7320 Investigaciones y desarrollo experimental        en el campo de las ciencias sociales y las humanidades 7 1 1 7411 Actividades jurídicas 1,098 14 14 7412 Actividades de contabilidad, teneduría      

 de libros y auditoría; asesoramiento en materia de impuestos 78 3 3

7413Investigación de mercados y realización de encuestas de opinión pública 4 1 1

7414Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión 112 5 5

7421Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico 134 5 5

7422 Ensayos y análisis técnicos 4 1 1 7430 Publicidad 145 6 6 7491 Obtención y dotación de personal 10 1 1 7492 Actividades de investigación y seguridad 60 3 3 7493 Actividades de limpieza de edificios 37 2 2 7495 Actividades de envase y empaque 15 2 2 7499 Otras actividades empresariales n.c.p. 278 9 9

Rama 11(Subramas 17, 18,        

20 y 22)Otras: Transporte de Carga y Agencias de Viajes, Correos y Telecomunicaciones,      

  Alquiler de Equipos y Muebles, Entretenimiento 3,211 101 101 17 Transporte de Carga y Agencias 1,226 34 346023 Transporte de carga por carretera 819 14 14 6110 Transporte marítimo y de cabotaje 25 2 2 6210 Transporte regular por vía aérea 8 1 1 6301 Manipulación de la carga 7 1 1

179

6302 Almacenamiento y depósito 21 2 2 6303 Otras actividades de transporte complementarias 122 5 5 6304 Actividades de agencias de viajes y organizadores        de viajes; actividades de asistencia a turistas n.c.p. 100 4 4 6309 Actividades de otras agencias de transporte 124 5 5 18 Correos y Telecomunicaciones 201 9 9

6412Actividades de correo distintas de las actividades postales nacionales 90 4 4

6420 Telecomunicaciones 111 5 5 20 Alquiler de Equipos y Muebles 1,064 28 287111 Alquiler de equipo de transporte por vía terrestre 263 9 9 7121 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario 8 1 1

7122Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil 5 1 1

7123Alquiler de maquinaria y equipo de oficina (incluso computadoras) 11 2 2

7129 Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 6 1 1

7130Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 771 14 14

22 Entretenimiento 720 30 30 9211 Producción y distribución de filmes y videocintas 21 2 2 9212 Exhibición de filmes y videocintas 20 2 2 9213 Actividades de radio y televisión 133 5 5

9214Actividades teatrales y musicales y otras actividades artísticas 170 7 7

9219 Otras actividades de entretenimiento n.c.p. 90 4 4 9220 Actividades de agencias de noticias 8 1 1 9249 Otras actividades de esparcimiento 278 9 9            TOTAL 48,064 761 761         

180

Anexo No 3

Nombre del Encuestador:_______________________________ Boleta No.________

ENCUESTA DE OPINION A EJECUTIVOS Y EMPRESARIOS AÑO 2008

La presente Encuesta de Opinión Ejecutiva servirá de base para elaborar el Informe de Competitividad de ramas o sectores priorizados, el cual proveerá una medida anual representativa de un ambiente económico de nación por sector y su capacidad de alcanzar crecimiento sostenible. La encuesta recopila información valiosa sobre una amplia gama de variables para las cuales las fuentes de información difíciles, escasas o no existentes.

Solicitamos su opinión como conocedor del ambiente empresarial actual de su sector, en el cual usted opera. Con sus aportes se podrá obtener una representación más exacta de la salud actual y anticipada de la economía de su sector, del país y entorno empresarial, y cómo se relaciona con la economía global.

Las respuestas a la encuesta son confidenciales y no son identificadas individualmente.

Esta encuesta requiere aproximadamente 40 minutos para completarla.

El encuestado debe hacer un check en una casilla (usando un “” o una “X”) o hacer un círculo en un número de acuerdo a su opinión. La mayoría de las preguntas aparecen en el siguiente formato:

181

3.13 La protección de la propiedad intelectual y medidas anti-piratería en Nicaragua son:

Débiles y no respetadas 1 2 3 4 5 6 7 Fuertes y respetadas

Círculo 1: Significa que el encuestado está completamente de acuerdo con la respuesta en el lado izquierdoCírculo 2: Significa que el encuestado está bastante de acuerdo con la respuesta en el lado izquierdoCírculo 3: Significa que el encuestado está algo de acuerdo con la respuesta en lado izquierdoCírculo 4: Significa que el encuestado es indiferente entre las dos respuestasCírculo 5: Significa que el encuestado está algo está de acuerdo con la respuesta del lado derechaCírculo 6: Significa que el encuestado está bastante de acuerdo con la respuesta del lado derechaCírculo 7: Significa que el encuestado está completamente de acuerdo con la respuesta en el lado derecho

Por favor haga un círculo sólo en un número por pregunta a menos que esté especificado de otra manera.

1. Información acerca de su empresa

1.01 Nombre de la empresa: ________________________________________________________

1.02 ¿En qué ciudad y país está la Oficina Central de su empresa?

Ciudad: _______________________ País: ________________________

1.03 ¿En qué departamento y municipio está ubicada la administración de su empresa?

Departamento: ____________________________ Municipio: ________________________

1.04¿Es Ud. ciudadano nicaragüense? Sí No

1.05 ¿Cuál es el rango del número de empleados de su empresa en Nicaragua?

1 – 5 6 – 30 31 – 100 Más de 100

1.06 Por favor indique (aproximadamente) el porcentaje de su empresa que es:Propiedad privada nicaragüense _____ %

Propiedad del Estado _____ %

Propiedad privada Extranjera _____ %

1.07 En el último año financiero, ¿cuáles fueron (aproximadamente) los ingresos totales de su empresa en

SI UD. NO CONOCE LA RESPUESTA A UNA PREGUNTA O SI LAS PREGUNTAS NO APLICAN, POR FAVOR DÉJELA EN BLANCO

182

Nicaragua?

Hasta C$1’000,000 Arriba de C$ 1’000,000 hasta C$ 9’000,000 Arriba de C$ 9’000,000 hasta C$ 40’000,000 Arriba de C$ 40’000,000

1.08 Por favor escoja la opción que mejor describe el alcance geográfico de las empresas en su rama o sector:

Internacional: Los bienes y servicios son comercializados en todas las regiones y a menudo a otros países. Ejemplos: turismo, café.

Local: Las empresas principalmente venden al mercado local. Ejemplos: Servicios de salud, ventas al por menor.

1.09 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la posición competitiva de su empresa?Su empresa compite (por favor seleccione solamente una respuesta):

Sólo nacionalmente con otras empresas locales Con empresas rivales locales e internacionales, pero solamente en el mercado local Internacionalmente, con actividades propias localizadas en diferentes países Internacionalmente, pero sólo desde una base local

1.10 ¿Cuál es el número de competidores en la rama o línea de productos de su empresa? Muchos competidores (Más de 10) Algunos competidores (entre 5 y 10) Pocos competidores (entre 2 y 4) Ningún competidor

1.11 Las exportaciones de su empresa como porcentaje de las ventas totales son: 0% 10% o menos 11-25% 26-50% Arriba de 50%

1.12 Por favor seleccione la rama o sector de la principal actividad de su empresa

1.12.1 Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco1.12.2 Productos Textiles y Prendas de Vestir1.12.3 Productos de Cuero y Calzado1.12.4 Productos de Madera1.12.5 Productos de Papel e Imprentas1.12.6 Productos Químicos, Caucho y Plástico1.12.7 Productos Minerales No Metálicos1.12.8 Productos Metálicos1.12.9 Maquinaria y Equipos1.12.10 Material de Transporte1.12.11 Muebles1.12.12 Otras industrias1.12.13 Construcción1.12.14 Comercio y Servicio Automotriz1.12.15 Comercio al por Mayor

183

1.12.16 Hoteles y Restaurantes1.12.17 Transporte de Carga y Agencias1.12.18 Correos y Telecomunicaciones1.12.19 Servicios Financieros1.12.20 Alquiler de Equipos y Muebles1.12.21 Servicios Empresariales1.12.22 Entretenimiento

1.13 ¿Bajo qué régimen tributario está su empresa? Régimen Simplificado (Cuota Fija) Régimen Regular

2. Percepciones Generales sobre la Economía

2.01Las ventas de su empresa: Se han reducido en los últimos 12 meses

1 2 3 4 5 6 7 Han aumentado en los últimos 12 meses

2.02Las ventas de su empresa en el próximo añoProbablemente se reduzcan en los próximos 12 meses

1 2 3 4 5 6 7 Probablemente aumenten en los 12 meses próximos

2.03 De la lista siguiente, por favor seleccione los cinco factores externos más problemáticos para su rama o sector en Nicaragua y establezca un rango de estos cinco factores del 1 (el más problemático) a 5:

a. ____ Acceso al financiamiento i. ____ Altas Tasas de Impuestos

b. ____ Regulaciones de trabajo restrictivas j. ____ Crimen y Robo

c. ____ Regulaciones de moneda extranjera k. ____ Corrupción en el Gobierno

d. ____ Infraestructura deficiente l. ____ Corrupción en las empresas

e. ____ Fuerza de Trabajo inadecuadamente capacitada m.____ Inestabilidad política

f. ____ Baja ética de trabajo de la mano de obra nacional

n. ____ Inflación, costos de operación

g. ____ Burocracia ineficaz del gobierno o. ____ Salud Pública deficiente

h. ____ Regulaciones gubernamentales excesivas

2.04 La delincuencia común y la violencia en el país:

Imponen costos significativos o afectan el desarrollo de los negocios

1 2 3 4 5 6 7 No imponen costos significativos ni afecta el desarrollo de los negocios

2.05 El crimen organizado (chantajes, extorsión, etc.) en Nicaragua:

Impone costos significativos en los negocios

1 2 3 4 5 6 7 No impone costos significativos en los negocios

2.06 ¿Cuántos negocios de su rama o sector estimaría Ud. que son informales o no están registrados?

Más del 50% no están registrados 1 2 3 4 5 6 7 Todos los negocios están registrados

184

3. Gobierno e Instituciones Públicas

3.01 En los casos de resoluciones por posibles disputas entre negocios privados y el gobierno, sobre asuntos legales o regulaciones de las acciones de éste, el marco jurídico del país es:

Ineficiente y sujeto a la manipulación 1 2 3 4 5 6 7 Eficiente y sigue procesos claros y neutrales

3.02 ¿Qué tan efectiva es la Asamblea Nacional como institución creadora de leyes que promueve el desarrollo de mi rama o sector?

Muy ineficaz 1 2 3 4 5 6 7 Muy efectiva, entre las mejores del mundo

3.03 La confianza pública en la honestidad financiera de los políticos en Nicaragua es:Muy Baja 1 2 3 4 5 6 7 Muy alta

3.04 Al decidir sobre políticas y contratos, los funcionarios del gobierno en Nicaragua:Generalmente favorecen a firmas e individuos bien conectados a ellos

1 2 3 4 5 6 7 Son neutrales

3.05 En Nicaragua, la inversión pública y el gasto público es promotora del desarrollo de las empresas de mi rama, sector o negocio:

No promueve el desarrollo 1 2 3 4 5 6 7 Provee eficientemente los bienes y servicios necesarios no provistos por el mercado y que promueven el desarrollo del sector

3.06 Las tasas de impuestos en Nicaragua:Limitan significativamente los incentivos

para trabajar e invertir1 2 3 4 5 6 7 Tienen poco impacto sobre los

incentivos para trabajar o invertir

3.07 En Nicaragua, el Gobierno subsidia y da exoneraciones de impuestos y distorsiona seriamente la competencia

Completamente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Completamente en desacuerdo

3.08 La adopción de políticas económicas en Nicaragua es:Centralizada – el Gobierno Central

controla casi todas las decisiones importantes

1 2 3 4 5 6 7 Descentralizada - los departamentos/regiones y las ciudades tienen derechos importantes en las decisiones que afectan el desarrollo económico

3.09 Cumplir con los requisitos administrativos para los negocios (permisos, regulaciones, informes) establecidos por el Gobierno de Nicaragua:

Constituye una carga pesada 1 2 3 4 5 6 7 No constituye una carga pesada

185

3.10 En Nicaragua ¿las empresas son claramente informadas por el Gobierno sobre los cambios en las políticas y regulaciones que afectan su industria?

Nunca son informadas 1 2 3 4 5 6 7 Siempre son informadas

3.11 Los procedimientos de aduana (formalidades que regulan la entrada y salida de mercadería) en Nicaragua son:

Extremadamente lentas e incómodas 1 2 3 4 5 6 7 Rápidas y eficientes

3.12 Los derechos de propiedad en Nicaragua, incluyendo los derechos sobre activos financieros, son:Pobremente definidos y no protegidos

por la ley1 2 3 4 5 6 7 Claramente definidos y siempre

están protegidos por la ley

3.13 La protección a la propiedad intelectual y las medidas anti-piratería en Nicaragua son:Débiles y no se hacen cumplir 1 2 3 4 5 6 7 Fuertes y se hacen cumplir

3.14 En Nicaragua, los esfuerzos del Gobierno para reducir la pobreza y tratar la desigualdad son:Poco efectivos 1 2 3 4 5 6 7 Efectivos

3.15 ¿Qué tan libres son los medios de prensa en Nicaragua?Totalmente restringidos 1 2 3 4 5 6 7 Completamente libres

3.16 Con relación a los Servicios Policiales en Nicaragua:

No se puede confiar de que hagan cumplir la ley y el orden

1 2 3 4 5 6 7 Puede confiarse en que hagan cumplir la ley y el orden

4. Infraestructura

4.01 ¿En qué medida afecta el estado de la infraestructura general en Nicaragua el desempeño de su empresa?:La infraestructura no está desarrollada y

afecta el desempeño de mi empresa1 2 3 4 5 6 7 La infraestructura es extensa y

eficiente y no afecta el desempeño de mi empresa

4.02 ¿En qué medida afecta el estado de las carreteras en Nicaragua el desempeño de su empresa? Lo afecta mucho 1 2 3 4 5 6 7 No lo afecta

4.03 ¿En qué medida afecta el estado de las instalaciones portuarias y las vías navegables en Nicaragua el desempeño de su empresa?

186

Lo afecta mucho 1 2 3 4 5 6 7 No lo afecta

4.04 ¿En qué medida afecta el transporte aéreo de pasajeros en Nicaragua el desempeño de su empresa?:Lo afecta mucho 1 2 3 4 5 6 7 No lo afecta

4.05El transporte aéreo en Nicaragua ¿provee buenas conexiones a los mercados del exterior que ofrecen grandes potenciales a las empresas de su sector o rama?

No, en absoluto 1 2 3 4 5 6 7 Sí, a todos los mercados clave del negocio

4.06En qué medida afecta el transporte de carga en Nicaragua el desempeño de su empresa?:Lo afecta mucho 1 2 3 4 5 6 7 No lo afecta

4.07¿En qué medida afecta el transporte urbano de pasajeros el desempeño de su empresa?

Lo afecta mucho 1 2 3 4 5 6 7 No lo afecta

4.08 La Red de transporte terrestre nacional de Nicaragua (buses, taxis, etc.) ¿oferta servicio eficiente y accesible

a un amplio rango de viajeros a centros de negocios clave y a las atracciones turísticas dentro del país?:En desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 De acuerdo

4.09 ¿En qué medida afecta el suministro eléctrico en Nicaragua el desempeño de su empresa?Lo afecta mucho 1 2 3 4 5 6 7 No lo afecta

4.10 Nuevas líneas telefónicas para su negocio son:Escasas, difíciles de obtener y poco

confiables1 2 3 4 5 6 7 Ampliamente disponibles y

altamente confiables

4.11 Confía Usted lo suficiente en Correos de Nicaragua como para hacer que un amigo le envíe un pequeño paquete con un valor de US$100?

No, en absoluto 1 2 3 4 5 6 7 Sí, confío totalmente en Correos de Nicaragua

4.12 El servicio de agua potable es:

Deficiente 1 2 3 4 5 6 7 Abundante, la mayoría de las empresas reciben un excelente servicio

5. Innovación Tecnológica

5.01 En su rama o sector, la tecnología usada está:(1) Entre las más atrasadas del 1 2 3 4 5 6 7 (7) La más avanzada del mundo

187

mundo; (4) tecnología media

5.02 En Nicaragua, las empresas de su rama o sector:No son capaces de absorber la nueva

tecnología1 2 3 4 5 6 7 Son agresivas en absorber la nueva

tecnología

5.03 En Nicaragua, el licenciamiento de tecnología extranjera es:

Poco común 1 2 3 4 5 6 7 Un medio común para adquirir nueva tecnología

5.04 La inversión extranjera directa en Nicaragua:Trae poca tecnología nueva 1 2 3 4 5 6 7 Es una fuente importante de nueva

tecnología

5.05 En Nicaragua, las instituciones de investigación científica para atender a su rama o sector (ej. laboratorios de universidades, laboratorios del Gobierno):

No existen 1 2 3 4 5 6 7 Son las mejores en su campo internacionalmente

5.06 En materia de investigación y desarrollo, la colaboración entre las empresas y universidades es:Mínima o no existente 1 2 3 4 5 6 7 Intensiva y en curso

5.07 En Nicaragua, un proyecto emprendedor no exitoso es considerado:Una vergüenza 1 2 3 4 5 6 7 Una experiencia de aprendizaje

valiosa

5.08 En Nicaragua, las decisiones de adquisiciones del gobierno dan lugar a la innovación tecnológica:Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente de acuerdo

5.09 Su empresa aplica las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) mediante el uso de computadoras en algunas de las siguientes aplicaciones: facturación, contabilidad, comunicación, sistemas integrados de planificación de recursos (ERP).

No las aplica 1 2 3 4 5 6 7 Sí las aplica ampliamente.

5.10 Su empresa aplica las TIC mediante el acceso a Internet y el uso de un sitio/página Web de la empresaNo las aplica 1 2 3 4 5 6 7 Sí las aplica ampliamente.

5.11 Su empresa aplica las TIC mediante el uso del Internet para Comercio Electrónico de sus productos y servicios

No las aplica 1 2 3 4 5 6 7 Sí las aplica ampliamente.

188

5.12 En Nicaragua, los servicios gubernamentales en línea tales como el pago de impuestos, registro de vehículos, solicitudes de pasaportes, permisos de negocio y las adquisiciones y contrataciones electrónicas:

La mayoría de ellos no están disponibles

1 2 3 4 5 6 7 La mayoría de ellos están ampliamente disponibles

5.13 El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por el Gobierno ha mejorado la eficiencia de sus servicios, facilitando la interacción entre las empresas y los individuos:

Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente de acuerdo

5.14 La competencia entre los proveedores de servicio de Internet en Nicaragua aseguran una alta calidad, pocas interrupciones y precios al alcance de las empresas:

Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente de acuerdo

5.15 Las empresas de su rama o sector dentro de Nicaragua usan el Internet extensamente para comprar y vender productos, y para interactuar con los clientes y los suplidores:

Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente de acuerdo

6. Ambiente Financiero

6.01 El nivel de sofisticación de los mercados financieros en Nicaragua es:Pobre, conforme a estándares

internacionales1 2 3 4 5 6 7 Excelente, conforme a estándares

internacionales

No sabe, no responde

6.02 En Nicaragua, para empresas de su sector y empresarios dispuestos a buscar socios ¿qué tan fácil es para un emprendedor con un proyecto innovador, pero riesgoso, encontrar financiamiento de capital de riesgo?

Imposible 1 2 3 4 5 6 7 Muy fácil

6.03 Durante el año pasado, obtener crédito para su empresa ha sido:Más difícil 1 2 3 4 5 6 7 Más fácil

6.046.05 ¿Cuál es su grado de conocimiento de las operaciones en Bolsa de Valores y sus requisitos?:No tengo conocimiento 1 2 3 4 5 6 7 Tengo pleno conocimiento

6.066.07 En qué medida su empresa estaría dispuesta a obtener recursos financieros mediante la emisión de acciones en el mercado de valores:

Ninguna 1 2 3 4 5 6 7 Todas

6.086.09 En Nicaragua, las regulaciones de los intercambios de valores son:No transparentes, ineficientes y

sujetas a influencias indebidas de la industria y del gobierno

1 2 3 4 5 6 7 Transparentes, efectivas e independientes de influencias indebidas de la industria y del gobierno

189

6.106.11 En su rama o sector, la propiedad de empresas por parte de los extranjeros es: Rara y limitada 1 2 3 4 5 6 7 Prevalente y promovida

6.126.13 En Nicaragua, las reglas que controlan la inversión extranjera directa:Desincentivan la inversión extranjera

directa1 2 3 4 5 6 7 Promueven la inversión extranjera

directa

6.146.15 Las barreras arancelarias y no arancelarias favorecen a su empresa para competir con bienes importados similares en los mercados locales

Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo

6.166.17 En Nicaragua, las auditorías financieras y los estándares de los informes de desempeño financiero de las empresas son:

Extremadamente débiles 1 2 3 4 5 6 7 Extremadamente fuertes

6.186.19 En Nicaragua, los intereses de los accionistas minoritarios:No están protegidos por la ley 1 2 3 4 5 6 7 Están protegidos por la ley y se

hacen cumplir

6.206.21 En Nicaragua, la mayoría de las empresas reflejan fielmente datos reales en sus estados financieros:Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente de acuerdo

7.8. Competencia Local

8.018.02 La competencia en su rama o sector, en los mercados locales es:Limitada en la mayoría de los casos 1 2 3 4 5 6 7 Intensa en la mayoría de los casos

8.038.04 Los compradores de productos o servicios de su rama o sector toman sus decisiones de compra:Basándose solamente en los menores

precios1 2 3 4 5 6 7 Basándose en un análisis exhaustivo

de los atributos y cualidades de los productos/ servicios.

8.058.06 En Nicaragua, los proveedores locales para las empresas de su rama o sector son:Muy escasos 1 2 3 4 5 6 7 Numerosos y proveen los

materiales, componentes, equipos y servicios más importantes

8.078.08 En Nicaragua, la calidad de los proveedores locales para las empresas de su rama o sector es:Muy pobre 1 2 3 4 5 6 7 Muy buena

8.098.10 En Nicaragua, los proveedores locales para las empresas de su rama o sector cumplen fielmente los contratos en tiempo, cantidad, calidad y precios:

190

Nunca 1 2 3 4 5 6 7 Siempre

8.118.12 En Nicaragua, los clientes locales para las empresas de su rama o sector cumplen fielmente los contratos en cuanto a cantidades y pagos:

Nunca 1 2 3 4 5 6 7 Siempre

8.138.14 En Nicaragua, los estándares de calidad de los productos o servicios que su empresa ofrece son:Débiles o inexistentes 1 2 3 4 5 6 7 De los más exigentes en el mundo

8.158.16 En Nicaragua, los estándares de calidad de los servicios públicos y otras regulaciones (fuera de las regulaciones ambientales) son:

Débiles o inexistentes 1 2 3 4 5 6 7 De los más exigentes en el mundo

8.178.18 La política antimonopolio en Nicaragua es:Débil e inefectiva para promover la

competencia1 2 3 4 5 6 7 Efectiva y promueve la competencia

8.198.20 La actividad corporativa en Nicaragua para empresas de su rama o sector es:Dominada por unos pocos grupos

inversionistas1 2 3 4 5 6 7 Distribuida entre muchas empresas

independientes

8.218.22 En Nicaragua las empresas del Estado:Juegan un rol dominante en la

economía1 2 3 4 5 6 7 Juegan un pequeño papel o ninguno

en la economía

8.238.24 En Nicaragua las empresas del Estado:Son fuertemente favorecidas sobre los

competidores del sector privado1 2 3 4 5 6 7 Compiten sobre una base igual con

el sector privado

8.258.26 Comenzar una nueva empresa en Nicaragua es generalmente:Extremadamente difícil 1 2 3 4 5 6 7 Fácil

8.27 ¿Forma parte su empresa de un conglomerado, entendido éste como a una concentración de empresas relacionadas entre sí, en una zona geográfica relativamente definida, de modo que conforman un polo productivo especializado con ventajas competitivas?:

Si No

8.288.29 En la economía de Nicaragua, conglomerados bien desarrollados y profundos:Son raros o están ausentes 1 2 3 4 5 6 7 Están ampliamente distribuidos en

muchos campos

No sabe

191

8.308.31 En Nicaragua, la colaboración entre empresas, suplidores, socios e instituciones asociadas dentro de su rama o sector es:

Inexistente 1 2 3 4 5 6 7 Amplia

8.328.33 En Nicaragua, las políticas formales para apoyar el desarrollo de los conglomerados son:Inexistentes 1 2 3 4 5 6 7 Extensivas y cubren muchos

conglomerados y regiones

No sabe

8.348.35 En Nicaragua, ¿cómo se obtiene la maquinaria de procesamiento?Casi siempre se importa directamente

por la empresa1 2 3 4 5 6 7 Casi siempre está disponible

localmente de suplidores o importadores

8.368.37 En Nicaragua, los servicios especializados de investigación y capacitación para empresas de su rama o sector:

No están disponibles 1 2 3 4 5 6 7 Están disponibles en instituciones locales con estándares altos o de clase mundial No sabe

9.10. Operaciones y Estrategia de la Empresa

10.0110.02 La competitividad de las empresas nicaragüenses de su rama o sector en los mercados internacionales se basa en:

Bajos costos de los recursos naturales locales

1 2 3 4 5 6 7 Procesos y productos únicos

10.0310.04 Las empresas exportadoras nicaragüenses de su rama o sector están:Solamente en un eslabón individual de la cadena de valor (por ejemplo,

solamente en extracción o producción o comercialización)

1 2 3 4 5 6 7 Presentes a lo largo de toda la cadena de valor. Además de producir realizan diseños de productos y se hacen cargo del marketing, ventas, logísticas y servicios post-venta

No sabe

10.0510.06 En el caso de su empresa:No invierte en investigación y

desarrollo1 2 3 4 5 6 7 Realiza fuertes inversiones en

investigación y desarrollo comparativamente con sus pares internacionales

10.0710.08 ¿Cómo obtiene la tecnología en el caso de su empresa?:Exclusivamente del licenciamiento o

imitando a las empresas extranjeras1 2 3 4 5 6 7 Mediante la conducción de

investigaciones formales y siendo pioneros de sus propios nuevos productos y procesos

No sabe

192

10.0910.10 Su empresa tiene procesos productivos que usan:Métodos intensivos en mano de obra

o la tecnología de los procesos que no es la más moderna

1 2 3 4 5 6 7 La tecnología de procesos más eficiente y la mejor del mundo.

10.1110.12 En el caso de su empresa, el uso de herramientas de mercadeo es:Limitada y primitiva 1 2 3 4 5 6 7 Extensiva y emplea las técnicas y

herramientas más sofisticadas del mundo

10.1310.14 En su papel de cliente de los proveedores de bienes y servicios para su empresa, califique el servicio de atención al cliente que recibe:

Totalmente insatisfactorio. Generalmente recibe muy mala

atención

1 2 3 4 5 6 7 Completamente satisfactorio. Los proveedores son altamente cuidadosos y nos brindan una excelente atención.

10.1510.16 En su empresa, la voluntad para delegar autoridad a los subordinados es:Baja (la alta gerencia controla todas

las decisiones importantes)1 2 3 4 5 6 7 Alta (la autoridad es mayormente

delegada a los jefes de las unidades de negocio dentro de la empresa y a otros niveles gerenciales menores

10.1710.18 La compensación gerencial en las empresas de su rama o sector es:Basada en salarios fijos 1 2 3 4 5 6 7 Fuertemente basada en el

desempeño utilizando bonos o compensación con acciones

10.1910.20 Las posiciones gerenciales de mayor nivel en las empresas de su rama o sector son:Usualmente ocupadas por parientes o

amigos 1 2 3 4 5 6 7 Mayormente ocupadas por

profesionales

10.2110.22 Las posiciones gerenciales de mayor nivel en su empresa son:Usualmente ocupadas por parientes o

amigos 1 2 3 4 5 6 7 Mayormente ocupadas por

profesionales

10.2310.24 La búsqueda y selección de personal en su empresa se hace a través de: Contactos personales Avisos públicos

10.2510.26 La gestión corporativa por parte de los inversionistas y las juntas directivas en las empresas de su rama o sector, se caracteriza por:Una gerencia que ofrece poca

rendición de cuentas1 2 3 4 5 6 7 Los inversionistas y las juntas

directivas ejercen una fuerte supervisión sobre las decisiones gerenciales

No sabe

193

10.2710.28 ¿Cuál es el nivel educativo alcanzado por el que dirige la empresa?1: Sin estudios; 2: Primaria; 3:

Secundaria ; 4: Técnico Superior 1 2 3 4 5 6 7 5: Estudios Universitarios sin

graduarse; 6: Graduado universitario; 7: Postgrados: Maestría, Doctorado;

8.158.16 ¿Su empresa usa los siguientes servicios de desarrollo empresarial?a. Capacitación

No los usa 1 2 3 4 5 6 7 Los usa ampliamente

b. Información No los usa Los usa ampliamente

1 2 3 4 5 6 7

c. Asesoría legal y contable

No los usa Los usa ampliamente1 2 3 4 5 6 7

d. Asistencia técnica y consultoría

No los usa 1 2 3 4 5 6 7 Están entre las mejores del mundo

11.12. Educación y Capital Humano

12.0112.02 El sistema educativo nicaragüense:No satisface las necesidades de una

economía competitiva1 2 3 4 5 6 7 Satisface las necesidades de una

economía competitiva

12.0312.04 Las escuelas primarias públicas nicaragüenses:Son de baja calidad 1 2 3 4 5 6 7 Están entre las mejores del mundo

12.05 Las escuelas primarias privadas nicaragüenses:Son de baja calidad 1 2 3 4 5 6 7 Están entre las mejores del mundo

12.06 La educación en los temas de matemáticas y ciencias en las escuelas nicaragüenses:Está muy por debajo de la mayoría de

otros países1 2 3 4 5 6 7 Está entre las mejores del mundo

12.07 Las escuelas de gerencia o de negocios en Nicaragua:Son pocas o de baja calidad 1 2 3 4 5 6 7 Están entre las mejores del mundo

194

12.08 En Nicaragua, la gente con talento:Normalmente deja el país para buscar

oportunidades en otros países1 2 3 4 5 6 7 Casi siempre permanece en el país

12.09 Los científicos e ingenieros en el país son:Pocos o inexistentes 1 2 3 4 5 6 7 Ampliamente disponibles

12.10 La contratación y el despido de trabajadores en Nicaragua es:Impedido por las regulaciones 1 2 3 4 5 6 7 Flexible y determinado por los

empleadores

12.11 Las relaciones entre empleadores-trabajadores en su rama o sector son:Generalmente confrontativas 1 2 3 4 5 6 7 Generalmente de colaboración

12.12 En su rama o sector los salarios (no mínimos) son:Fijados a través de un proceso

centralizado de negociación1 2 3 4 5 6 7 Dependen de cada empresa

individual.

12.13 En su empresa, los pagos a los trabajadores:No están relacionados a la

productividad del trabajador (salarios fijos)

1 2 3 4 5 6 7 Están fuertemente relacionados a la productividad del trabajador (salarios variables dependiendo de resultados)

12.14 Las regulaciones laborales en Nicaragua:Previenen que las empresas empleen

trabajadores extranjeros1 2 3 4 5 6 7 No previenen que las empresas

empleen trabajadores extranjeros

12.15 Con relación a los recursos humanos, el enfoque general de las empresas de su rama o sector es:Invertir poco en capacitación y

desarrollo de los trabajadores1 2 3 4 5 6 7 Invertir fuertemente para atraer,

capacitar y retener al personal.

12.16 En las empresas de su rama o sector, para trabajos similares, las remuneraciones o salarios de las mujeres son:

Significativamente más bajos a los de los hombres

1 2 3 4 5 6 7 Iguales a los de los hombres

12.17 Las empresas de su rama o sector ¿proveen a las mujeres las mismas oportunidades que a los hombres para ascender a posiciones de liderazgo?

No, las mujeres no tienen oportunidades para ascender a las posiciones de

liderazgo

1 2 3 4 5 6 7 Sí, las oportunidades para mujeres para que asciendan a posiciones de liderazgo son las mismas que para los hombres

195

13. Corrupción, Ética y Responsabilidad Social

13.01 En Nicaragua, ¿qué tan común es que las empresas paguen sobornos a servidores o funcionarios públicos?

a. Empresas nacionales

Muy común 1 2 3 4 5 6 7 Nunca ocurre

b. Empresas extranjerasMuy común Nunca ocurre

1 2 3 4 5 6 7

13.02 En Nicaragua ¿es el Poder Judicial independiente de la influencia de grupos de poder?Altamente influenciado 1 2 3 4 5 6 7 Enteramente independiente

13.03 En Nicaragua, el desvío de fondos públicos hacia empresas, individuos o grupos debido a la corrupción:Es común 1 2 3 4 5 6 7 Nunca ocurre

13.04 En Nicaragua, ¿se han implementado medidas efectivas para combatir exitosamente la corrupción (soborno, tráfico de influencias, malversación de fondos, etc.)?

No, tales medidas no existen o ellas son totalmente inefectivas

1 2 3 4 5 6 7 Sí, tales medidas existen y son muy efectivas.

13.05 En Nicaragua, ¿con qué frecuencia estima usted que las empresas hacen pagos extras o sobornos, no documentados, relacionados con lo siguiente:

a1. Trámites de importación:

Es común 1 2 3 4 5 6 7 Nunca ocurre

a2. Trámites de exportación:

Es común 1 2 3 4 5 6 7 Nunca ocurre

b. Servicios públicos (por ejemplo teléfono o electricidad):

Es común 1 2 3 4 5 6 7 Nunca ocurre

c. Pagos anuales de impuestos

Es común 1 2 3 4 5 6 7 Nunca ocurre

d. Otorgamiento de contratos públicos y licencias

Es común1 2 3 4 5 6 7

Nunca ocurree. Obtención de decisiones judiciales

196

favorablesEs común 1 2 3 4 5 6 7 Nunca ocurre

13.06 ¿Los pagos ilegales para influenciar las políticas gubernamentales, leyes o regulaciones, imponen costos de una manera que afectan negativamente su empresa?

Sí, ellos tienen un impacto negativo significativo 1 2 3 4 5 6 7 No, ellos no tienen impacto

13.07 ¿Con qué frecuencia su empresa se ve obligada a hacer gastos adicionales como consecuencia de corrupción en el sistema que opera?

Frecuentemente 1 2 3 4 5 6 7 Nunca

13.08 La ética corporativa de las empresas en Nicaragua (comportamiento ético en las interacciones con los funcionarios públicos, con los políticos y con otras empresas) es:

Entre las peores del mundo 1 2 3 4 5 6 7 Entre las mejores del mundo

13.09 En Nicaragua, ¿qué tan común es que se hagan pagos extras o sobornos de una empresa privada a otra para asegurar un negocio?

Muy común 1 2 3 4 5 6 7 Nunca ocurre

14. Viajes y Turismo

14.01 Cuando ejecutivos de alto nivel visitan Nicaragua por primera vez con propósitos de negocio, ¿qué posibilidades existen que Ud. les recomiende que extiendan su estadía para propósitos de entretenimiento/turismo?

Yo nunca lo recomendaría 1 2 3 4 5 6 7 Yo siempre lo recomendaría

No sabe

14.02 ¿Son los visitantes extranjeros bienvenidos en Nicaragua?Totalmente no bienvenidos 1 2 3 4 5 6 7 Muy bienvenidos

14.03 ¿Es el desarrollo de la industria de viajes y turismo una prioridad para el gobierno en Nicaragua?En total desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 En total acuerdo

No sabe

14.04 ¿Realiza el país un efectivo marketing e imagen de marca-país para atraer a los turistas?No, el marketing de turismo es

inexistente o completamente inefectivo1 2 3 4 5 6 7 Sí, el marketing de turismo es

excelente y es muy efectivo en atraer a los turistas

No sabe

14.05 ¿Está el gobierno tomando los pasos necesarios para asegurar que el sector de viajes y turismo se desarrolle de manera sostenible?

197

No, el desarrollo del sector no toma en consideración los asuntos relacionados a

la protección ambiental y al desarrollo sostenible

1 2 3 4 5 6 7 Sí, los asuntos relacionados a la protección ambiental y al desarrollo sostenible son el aspecto central de la estrategia del gobierno

No sabe

15. Medio Ambiente

15.01 ¿Qué tan exigentes son las regulaciones ambientales para las empresas de su rama o sector?Débiles comparada con la mayoría los

países1 2 3 4 5 6 7 Entre las más exigentes del

mundo

No sabe15.02 La aplicación de regulaciones ambientales para las empresas de su rama o sector es:

Débil 1 2 3 4 5 6 7 Rigurosa

15.03 ¿Cómo considera el nivel de contaminación del ambiente natural en Nicaragua es:Muy alto 1 2 3 4 5 6 7 No hay contaminación

15.04 En Nicaragua, la incidencia de los cambios ambientales (contaminación, deterioro del medio ambiente) impactan negativamente en las operaciones comerciales o la expansión de las empresas de su rama o sector:

Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo

15.05 La incidencia de los desastres ambientales tales como inundaciones, las sequías, o las tormentas severas afectan significativamente las operaciones o decisiones de las empresas de su rama o sector sobre la ampliación de las actividades económicas locales:

Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo

16. Salud

16.01 En Nicaragua, su percepción de la calidad del servicio público de salud provisto a los ciudadanos comunes es:Muy pobre 1 2 3 4 5 6 7 Un excelente sistema de cuidados de la

salud No sabe

16.02 En Nicaragua, su percepción de la calidad del servicio privado de salud provisto a los ciudadanos comunes es:Muy pobre 1 2 3 4 5 6 7 Un excelente sistema de cuidados de la

salud

16.03 ¿Cuán accesible es el servicio público de salud en Nicaragua?

198

Sólo para élites 1 2 3 4 5 6 7 Universal, todos los ciudadanos tienen cobertura de la salud

16.04 ¿Cuán accesible es el servicio privado de salud en Nicaragua?Sólo para élites 1 2 3 4 5 6 7 Universal, todos los ciudadanos tienen

cobertura de la salud

16.05 ¿Qué tan serio considera Ud. el impacto de las siguientes enfermedades en su empresa en los cinco años siguientes?

a. MalariaExtremadamente serio No es un problema1 2 3 4 5 6 7

No sabe

c. Tuberculosis Extremadamente serio No es un problema1 2 3 4 5 6 7

No sabee. HIV/AIDS

Extremadamente serio No es un problema1 2 3 4 5 6 7

No sabe

16.06 ¿Cuán severa es la incidencia del VIH/Sida en las operaciones de su negocio (ej. muerte, discapacidad, gastos médicos y de funeral, productividad y ausentismo, gastos de reclutamiento y de capacitación, gastos por servicios)?

Impacto significativamente negativo 1 2 3 4 5 6 7 No es un problema

16.07 ¿En qué medida, cree Ud. que las actuales políticas y programas de salud serán suficientes para manejar efectivamente el impacto de VIH/Sida en su negocio en los próximos cinco años?

No serán suficientes y/o efectivos 1 2 3 4 5 6 7 Serán suficientes y efectivos

!Muchas gracias por completar esta encuesta!

199

ANEXO No 4VÍNCULO DE LOS PILARES DE COMPETITIVIDAD

CON LAS PREGUNTAS DE LA BOLETA Y CON LOS DATOS DUROS

1er PILAR: INSTITUCIONES TOTAL 21 INDICADORES

INDICADORES VÍNCULO CON PREGUNTAS DE LA BOLETA

1. Derecho de propiedad 3.122. Protección de la propiedad intelectual 3.133. Desvío de fondos públicos 10.03 – 10.044. Credibilidad pública de los políticos 3.035. Independencia judicial 10.026. Favoritismo en las decisiones de los funcionarios del

gobierno3.04 – 10.01 – 10.07

7. Despilfarro en el gasto público 3.058. Carga de las regulaciones gubernamentales 3.09 9. Eficiencia del marco legal 3.01 – 3.0210. Transparencia en la formulación de políticas

gubernamentales3.08 – 3.10 - 10.06

11. Costos del crimen y la violencia en los negocios 2.0412. Crimen organizado 2.0513. Confianza en los servicios policiales 3.1614. Comportamiento ético de las firmas 2.06 – 10.05 – 10.08 – 10.0915. Fortaleza de los estándares en los reportes de auditorías 6.10 – 6.1216. Eficacia de las corporaciones 8.1317. Protección de los intereses de los accionistas minoritarios 6.1118. Esfuerzos del gobierno por reducir la pobreza 3.1419. Libertad de prensa 3.1520. Entorno favorable al turismo 11.01 - 11.02 - 11.03 - 11.04 - 11.05

200

21. Medioambiente 12.01 -- 12.02 - 12.03 - 12.04 - 12.05

2do PILAR: INFRAESTRUCTURA TOTAL 10 NDICADORES

INDICADORES VÍNCULO CON PREGUNTAS DE LA BOLETA

1. Calidad de la infraestructura total 4.012. Calidad de los caminos 4.023. Calidad de la infraestructura portuaria 4.034. Calidad de la infraestructura del transporte 4.04 - 4.05 – 4.06 – 4.07 – 4.085. Disponibilidad de Asientos-kilómetros* Dato Duro6. Calidad del suministro eléctrico 4.097. Líneas telefónicas* Dato Duro8. Acceso a nuevas líneas telefónicas 4.109. Confianza en el servicio de correos 4.11

10. Calidad del servicio de agua potable 4.12

3er PILAR: ESTABILIDAD MACROECONÓMICA TOTAL 5 INDICADORESINDICADORES VÍNCULO CON PREGUNTAS

DE LA BOLETA1. Déficit/superávit del Gobierno* Dato Duro2. Tasa nacional de ahorro* Dato Duro3. Inflación* Dato Duro4. Rango de la tasa de interés* Dato Duro5. Deuda pública* Dato Duro

4to PILAR: SALUD Y EDUCACIÓN PRIMARIA TOTAL 13 INDICADORES

INDICADORES VÍNCULO CON PREGUNTAS DE LA BOLETA

1. Impacto de la malaria en los negocios 13.05/a2. Incidencia de la malaria* Dato Duro3. Impacto de la tuberculosis en los negocios 13.05/b4. Incidencia de la tuberculosis* Dato Duro5. Impacto del VIH/SIDA en los negocios 13.05/c – 13.06 – 13.076. Prevalencia del VIH/SIDA* Dato Duro7. Mortalidad infantil* Dato Duro8. Esperanza de vida* Dato Duro9. Calidad de la educación primaria 9.02 – 9.03

10. Matrícula de educación primaria* Dato Duro11. Gasto en educación* Dato Duro12. Calidad del servicio público de salud 13.01 – 13.03

201

13. Calidad del servicios privado de salud 13.02 – 13.04

5to PILAR: EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENTRENAMIENTO TOTAL 7 INDICADORES

INDICADORES VÍNCULO CON PREGUNTAS DE LA BOLETA

1. Matrícula de educación secundaria* Dato Duro2. Matrícula en educación superior* Dato Duro3. Calidad del sistema de educación 9.014. Calidad de la educación en matemáticas y ciencias 9.045. Calidad de las escuelas gerenciales 9.056. Disponibilidad local de servicios de investigación y

entrenamiento7.19 – 8.15

7. Nivel de formación de los funcionarios 8.14

6to PILAR: EFICIENCIA DEL MERCADO DE BIENES TOTAL 14 INDICADORESINDICADORES VÍNCULO CON PREGUNTAS

DE LA BOLETA1. Intensidad de la competencia local 7.012. Grado de dominio del mercado 7.103. Efectividad de la política antimonopólica 7.094. Grado y efectos de los impuesto 3.06 – 3.075. Número de procedimientos para iniciar un negocio* Dato Duro6. Tiempo requerido para iniciar un negocio* Dato Duro7. Facilidad para comenzar una nueva empresa 7.138. Prevalencia de las barreras comerciales 6.099. Promedio ponderado de la tarifa del comercio* Dato Duro

10. Predominio de la propiedad extranjera 6.0711. Impacto en los negocios de las reglas para la Inversión

Extranjera Directa (FDI)6.08

12. Carga de los procedimientos de aduana 3.1113. Grado de orientación al cliente 8.0714. Sofisticación de los compradores 7.02

7mo PILAR: EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL TOTAL 13 INDICADORESINDICADORES VÍNCULO CON PREGUNTAS

DE LA BOLETA1. Cooperación en la relación trabajador empleador 9.092. Flexibilidad en la determinación del salario 9.103. Costos laborales no salariales* Dato Duro

202

4. Rigidez del empleo* Dato Duro5. Prácticas de contratación y despidos 9.08 – 9.126. Costos de los despidos* Dato Duro7. Pago y productividad 9.118. Confianza en la gerencia profesional 8.10 – 8.11 – 8.099. Fuga de cerebros 9.06

10. Participación femenina en la fuerza laboral* Dato Duro 11. Equidad de género en la remuneración 9.1412. Oportunidades de ascenso laboral a mujeres 9.1513. Inversión en recursos humanos 9.13

8vo PILAR: DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO TOTAL 7 INDICADORESINDICADORES VÍNCULO CON PREGUNTAS

DE LA BOLETA1. Desarrollo del mercado financiero 6.012. Financiamiento a través del mercado local de valores 6.04 - 6.053. Facilidades de acceso al crédito 6.034. Disponibilidad de capital de riesgo 6.025. Fortalezas de la protección al inversionista* Dato Duro6. Regulación de los intercambio de valores 6.067. Índice de derechos legales* Dato Duro9no PILAR: DISPONIBILIDAD TECNOLÓGICA TOTAL 9 INDICADORES

INDICADORES VÍNCULO CON PREGUNTAS DE LA BOLETA

1. Disponibilidad de tecnología de punta 5.012. Absorción de tecnología de punta 5.023. Uso de las TIC 5.09 – 5.10 – 5.11 – 5.12 –

5.13 - 5.14 - 5.154. Transferencia de tecnologías e inversión directa

extranjera 5.04

5. Prevalencia del licenciamiento de tecnología extranjera 5.036. Número de suscriptores de teléfonos móviles* Dato Duro7. Número de usuarios de Internet* Dato Duro8. Número de computadoras personales* Dato Duro9. Número de suscriptores de Internet de banda ancha* Dato Duro

10mo PILAR: TAMAÑO DEL MERCADO TOTAL 2 INDICADORESINDICADORES VÍNCULO CON PREGUNTAS

DE LA BOLETA1. Tamaño del mercado Local* Dato Duro2. Tamaño del mercado Externo* Dato Duro

11vo PILAR: DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS TOTAL 8 INDICADORES

203

INDICADORES VÍNCULO CON PREGUNTAS DE LA BOLETA

1. Cantidad de suplidores locales 7.03 2. Calidad de los suplidores locales 7.04 – 7.05 - 7.07 - 7.08– 7.183. Nivel de desarrollo de los cluster 7.15 – 7.16 – 7.174. Ventajas competitivas naturales 8.015. Amplitud de la cadena de valores 8.026. Nivel de desarrollo de los procesos de producción 8.04 – 8.057. Alcance de mercadeo 8.068. Disposición para la delegación de autoridad 8.08

12vo PILAR: INNOVACIÓN TOTAL 7 INDICADORES

INDICADORES VÍNCULO CON PREGUNTAS DE LA BOLETA

1. Capacidad para la innovación 5.07 2. Calidad de las instituciones de investigación científica 5.053. Gastos de la empresa en investigación y desarrollo 8.034. Colaboración en las investigaciones industria –

universidad5.06

5. Adquisiciones del gobierno de productos técnicos de avanzada

5.08

6. Disponibilidad de científicos e ingenieros 9.077. Patentes de utilidad* Dato Duro

204