Global Entrepreneurship Monitor Informe GEM CAPV …€¦ · • Maribel Guerrero . Introducción ....

Global Entrepreneurship Monitor Informe GEM CAPV 2016

• Jon Hoyos

• Iñaki Peña Legazkue

Equipo de investigación

María Saiz (Directora del proyecto GEM CAPV)

José L. González-Pernía (Director Técnico GEM CAPV)

• Nerea González • David Urbano

Socio institucional nacional: Instituciones financiadoras: Socio institucional CAPV:

• Maribel Guerrero

Introducción

Proyecto GEM

1999 2016

2003 2016

Internacional

España

Modelo conceptual

ENCUESTA A LA POBLACIÓN ADULTA (18-64 años) (APS)

ENCUESTA A PERSONAS EXPERTAS (NES)

FUENTES SECUNDARIAS DE DATOS

PERSONAS EXPERTAS DE LA CAPV ENTREVISTADAS

Muestra 36 Personas expertas

[18 Bizkaia; 9 Gipuzkoa; 9 Araba]

Periodo de realización de encuestas Mayo-Julio de 2016

Trabajo de campo Equipo regional GEM CAPV

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA A LA POBLACIÓN DE 18-64 AÑOS

Universo Población residente en el País Vasco de 18 a 64 años

Población objetivo 1.348.681 personas

Muestra 2.000 personas

Margen de confianza 95,5%

Error muestral ± 2,19% para el conjunto de la muestra

Varianza Máxima indeterminación (P=Q=50%)

Período de realización de encuestas Junio-Julio de 2016

Metodología Encuesta telefónica asistida por ordenador (sistema CATI)

Trabajo de campo Instituto Opinòmetre

Grabación y creación de base de datos Instituto Opinòmetre

Parte I. Fenómeno emprendedor en el País Vasco

Actividad emprendedora Perfil de la persona emprendedora Calidad de la actividad emprendedora Financiación del proceso emprendedor

Parte II. Entorno emprendedor en el País Vasco Condiciones del entorno Obstáculos, apoyos y recomendaciones de las personas expertas

Fenómeno Emprendedor (Encuesta APS)

Actividad Emprendedora (metodología GEM)

Concepción Creación Persistencia

Valores

Actividad Emprendedora

Fuente: GEM CAPV 2016

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Buena opción profesional

Alemania

España

EEUU

CAPV

Valores



-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Temor al fracaso como barrera

Alemania

España

EEUU

CAPV

Percepciones



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Percepción Capacidad

Alemania

España

EEUU

CAPV



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Percepción de oportunidades

Alemania

España

EEUU

CAPV

Percepciones

Predisposición



0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Intención de emprender

Alemania

España

EEUU

CAPV

Acción



0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Actividad emprendedora (TEA)

Alemania

España

EEUU

CAPV



56% 20%

20%

4%

Mayor independencia

Aumentar ingresos

Mantener ingresos

Otro caso

0

1

2

3

4

5

6

7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Motivación: Ratio Oportunidad/Necesidad

Alemania

España

EEUU

CAPV

Acción


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Perseverancia: Empresas consolidadas (+3,5 años)

Alemania

España

EEUU

CAPV


Acción

Cierre



Escasa tasa de abandono en los últimos 12 meses

Tasa de jubilación


Perfil de las personas emprendedoras:

Edad, Género, Nivel Educativo, Nivel de ingresos, Motivaciones para emprender,

Actitudes y Valores

Perfil Emprendedor (metodología GEM)

Persona emprendedora

Educación superior o post-grado

Nivel de renta en un tercio superior

potenciales

58,3% 47% 35,7%

con empresas en fase inicial (TEA)

con empresas consolidadas

42% 41% 45%

50 años

39 años

40 años

Mujer; 46,95% Varón;

53,05%

Mujer; 48,50%

Varón; 51,50%

Mujer; 64,30%

Varón; 35,70%



TEA masculino vs. femenino

39 años

40 años

Perfil de emprendedores en fase inicial (TEA) según el género

53% 40,7% Educación superior o post-grado

Educación en emprendimiento 82,7% 83,5%

36% 29,8% Miedo al fracaso

22,2% 36,7% Percepción de oportunidades

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

% T

EA



Actitudes y valores

% de la población de 18-64 años

Percepción de la población vasca sobre sus valores y actitudes para emprender

Involucrada **

en el proceso emprendedor

No involucrada


Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

… oportunidades para

emprender en los próximos

seis meses

22,2% 36,7% 29,3% 23,5% 21,5% 22,5%

… posee los conocimientos y

habilidades para emprender 83,5% 82,7% 83,1% 40,1% 36,7% 38,4%

… miedo al fracaso como un

obstáculo para emprender 36,0% 29,8% 33,1% 50,1% 49,6% 49,8%

… conoce a otras personas

que han emprendido el año

anterior

51,2% 54,6% 52,8% 32,2% 29,8% 31,0%

** Incluye únicamente a las personas emprendedoras en fase inicial + consolidada



Actitudes y valores

% de la población de 18-64 años

Percepción de la población vasca sobre su cultura y su influencia en el emprendimiento

Involucrada **


No involucrada


Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

… equidad en los estándares

de vida 73,5% 79,7% 76,3% 75,0% 78,4% 76,7%

… emprender es una buena

opción profesional 51,3% 66,2% 58,3% 53,6% 55,7% 54,7%

--emprender con éxito brinda

un buen estatus social y

económico

51,3% 41,2% 46,5% 53,3% 47,9% 50,6%

… difusión de noticias sobre

emprendedores exitosos en

los medios de comunicación

68,4% 62,7% 65,8% 50,2% 53,3% 51,7%

** Incluye únicamente a las personas emprendedoras en fase inicial + consolidada


Indicios de calidad (metodología GEM)

Indicios de calidad:

Sector de actividad, dimensión organizacional (empleo actual y empleo futuro), orientación

innovadora, orientación exportadora


Sector de actividad:

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014 2015 2016

% TEA serv. NO intensivos en conocimiento

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014 2015 2016

% TEA serv. intensivos en conocimiento

3,0% 6,1%

16,3%

18,4% 52,1%

4,1% Agricultura, ganadería y pesca

Industria, energía y saneamiento

Construcción

Serv. intensivos en conocimiento

Serv. no intensivos en conocimiento

No definido

1,5%

9,1% 1,5%

16,7%

68,2%

3,1%

Indicios de calidad

TEA: 0 a 42 meses Consolidado: > 42 meses

Evolución 2012-2016

2016


Dimensión organizacional:

36,7%

31,7%

2,0%

5,1%

24,5%

Sin empleados/as1-5 empleados/as6-19 empleados/as20+ empleados/asNo definido

25,8%

53,0%

7,6%

4,5% 9,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014 2015 2016

% TEA con empleo actual

37,8%

12,1%

6,1% 1,5%

42,4%

Emp

leo

act

ual

Em

ple

o a

5 a

ño

s



Evolución 2012-2016 2016

2016 Evolución 2012-2016

Indicios de calidad

41,8%

39,8%

5,1%

8,2% 5,1% Sin empleados/as

1-5 empleados/as6-19 empleados/as20+ empleados/asNo definido

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014 2015 2016

% TEA con empleo futuro


Orientación innovadora:

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014 2015 2016

% TEA tecnología nueva o reciente

Ofrecido por ningún/a o poc@s competidor@s

Novedoso para tod@s o algun@s client@s

Tecnología nueva o reciente de menos de 1 año

39,4%

45,4% 25,5%

29,6%

TEA: 0 a 42 meses

Consolidado: > 42 meses

13,7% 9,2%

2016 Evolución 2011-2016

Indicios de calidad

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014 2015 2016

% TEA ningún/a o poc@s competidor@s

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014 2015 2016

% TEA nuevo para tod@s o algun@s


Orientación internacional:

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014 2015 2016

% TEA con ventas a clientes fuera del país


Evolución 2012-2016

2016

Indicios de calidad

3,0% 4,5%

16,7%

66,7%

9,1% 7,1%

3,1%

29,6%

60,2%

0,0% Más de 75%

De 25% a 75%

De 1 a 25%

Ninguno/a

No definido


Comparación con otros entornos en 2016:

0%

4%

8%

12%

16%

20%

20 o más empled@s

Nuevo para tod@s

Sin competenciaTecnología 1 año

>50% de ventasfuera del país

CAPV

España

Media UE

Indicios de calidad

% del TEA debido a…

Por encima de España pero por debajo de la media de países innovadores de la UE

Por debajo de España y de la media de países innovadores de la UE

Por encima de España y de la media de países innovadores de la UE


Financiación (metodología GEM)

Financiación:

capital semilla aportado, fuentes de procedencia, perfil y tipología de

inversionistas (inversores informales)



Capital semilla requerido y % de capital aportado por la persona emprendedora naciente

Financiación

30.000 € 30.498 € 33.081 €

42.500 €

75.000 €

20.000 € 20.000 €

50.000 €

30.000 €

20.000 €

15.000 € 15.000 €

66,6%

72,2%

66,6%

75,0%

50,0%

99,4%

50,0%

76,0%

53,3%

61,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0 €

10.000 €

20.000 €

30.000 €

40.000 €

50.000 €

60.000 €

70.000 €

80.000 €

2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 España 2016

Capital Semilla Medio Requerido (en €) Capital Semilla aportado por el emprendedor (en % respecto al total)


Capital semilla requerido en el arranque de la actividad. Personas emprendedoras nacientes y consolidadas. CAPV 2016

15.000 €

27.489 €

0 €

5.000 €

10.000 €

15.000 €

20.000 €

25.000 €

30.000 €

Nacientes Consolidadas

Financiación


Distribución del capital semilla necesario para la puesta en marcha de un proyecto de negocio (fase naciente). CAPV 2011-2016

Financiación

29,8%

33,4%

18,6% 18,1%

37,0%

28,4%

12,7%

21,9%

19,1%

23,9%

47,6%

9,5%

24,3%

43,7%

22,2%

9,7%

26,0%

52,2%

13,2%

8,6%

40,0%

48,0%

8,0%

4,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

< 10.000 euros [10.000 € - 50.000 €) [ 50.000 € - 150.000 €) > 150.000 €

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016


Financiación

10,53%

15,7%

73,7%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Aportaciones de familiares

Financiación bancaria

Capital propio

Principal fuente de procedencia del dinero necesario para la puesta en marcha de un negocio. Proyectos nacientes CAPV 2016.


Financiación

Evolución del porcentaje de inversión informal. España y CAPV. 2004-2016

2,6% 2,5%

2,8%

3,2%

2,8% 3,0%

3,2%

3,6%

3,8%

3,3%

3,7%

3,3% 3,2% 3,0%

2,0% 2,2%

2,5%

3,7%

4,1%

3,7%

3,6% 3,7%

2,2%

3,5%

2,5%

2,8%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

% d

e p

erso

nas

ad

ult

as d

e 1

8-6

4 a

ño

s

% inversores/as informales España % Inversores/as Informales CAPV


Perfil de las personas inversoras informales. CAPV 2010-2016

Características 2010

CAPV

2011

CAPV

2012

CAPV

2013

CAPV

2014

CAPV

2015

CAPV

2016

CAPV

Género Hombres 59,8 % 65,6% 61,2% 50,3% 57,3% 48% 42,5%

Mujeres 40,2 % 34,4% 38,8% 49,7% 42,7% 52% 57,5%

Edad Media 43 años 45 años 46 años 46 años 48 años 48 años 48 años

Nivel de estudios Universitarios 48,2 % 42% 43,1% 35,7% 44,5% 37,6% 56,5%

Situación Laboral Empleado/a activo/a 69,2 % 70,5% 73,5% 68,7% 61,0% 66,0% 66,1%

Trabaja en su domicilio 10,5 % 1,4% 2,7% 4,7% 5,5% 8,0% 5,7%

Jubilado/a 10,5 % 11,2% 9,8% 11,9% 14,2% 18,0% 15,1%

Estudiante 2,6 % 7,2% 3,6% 2,6% 2,0% 2,0% 0%

No trabaja, otros 7,2 % 9,7% 10,5% 12,1% 17,3% 6,0% 13,1%

Nivel de renta Hasta 10.000€ 5,1 % 2,2% 3,8% 3,7% 12,8% 6,1% 2,7%

10.001-20.000€ 16,0 % 14,7% 21,3% 22,5% 15,9% 9,1% 18,9%

20.001-30.000€ 27,9 % 19,7% 20,1% 14,8% 29,5% 27,2% 29,7%

30.001-40.000€ 14,7 % 28,7% 26,6% 22,1% 15,3% 18,2% 21,7%

40.001-60.000€ 20,7 % 21,6% 13,3% 18,5% 11,6% 27,3% 18,9%

60.001-100.000€ 11,3 % 11% 11,1% 18,4% 8,3% 6,0% 8,1%

Más de 100.000€ 4,3 % 2,1% 3,8% 0% 6,6% 6,1% 0%

¿Son personas emprendedoras? Fase inicial (0-42 meses) 5,1% 5,6% 13,5% 4,8% 4,9% 8,0% 0%

Consolidados (> 42 meses) 13,7 % 7,1% 19,4% 9,5% 11,9% 12,0% 3,6%

Piensa crear una empresa en los próximos

3 años

SÍ 15,5 % 23,8% 22,2% 7,3% 14,7% 8,0% 11,1%

NO 84,5 % 76,2% 77,8% 92,7% 85,3% 92,0% 88,9%

Expectativas de buenas Oportunidades

para emprender (próx. 6 meses)

SÍ 26,2 % 35,2% 23,9% 17,4% 28,1% 34,1% 26,1%

NO 73,8 % 64,8% 76,1% 82,6% 71,9% 65,9% 73,9%

Dispone de las habilidades y

conocimientos adecuados para crear una

empresa

SÍ 75,0 % 69,6% 68,6% 55% 68,5% 52% 50%

NO 25,0 % 30,4% 31,4% 45% 31,5% 48% 50%

Miedo al fracaso impide la creación de

empresas

SÍ 38,6 % 39,7% 44,5% 42,9% 39,6% 40,1% 37%

NO 61,4 % 60,3% 55,5% 57,1% 60,4% 59,9% 63%

Ha recibido alguna acción formativa

relacionada con la creación de empresas a

lo largo de su vida

Sí - 46,7% 40,9% 31,1% 27,4% 36,7% 37%

NO - 53,3% 59,1% 68,9% 72,6% 63,3% 63%


Financiación

Tipologías de inversores

Family, Friends and Fools (3Fs)

Inversores profesionales

97,60%

2,40%

Año 2013

97,20%

2,80%

Año 2014

96%

4%

Año 2015

98,2%

1,8%

Año 2016


Entorno Emprendedor (Encuesta NES)

Factores del entorno (metodología GEM)


Valoración de las condiciones del entorno para emprender en CAPV 2016

Condiciones del entorno

3,9

3,3

3,1

2,8

2,8

2,8

2,7

2,5

2,5

2,4

2,3

1,7

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Infraestructura física y de servicios

Programas gubernamentales

Infraestructura comercial y profesional

Políticas gub.: prioridad, apoyo

Normas sociales y culturales (*)

Políticas gub.: fiscal, burocracia

Educación: media y superior

Dinámica del mercado interno

Financiación para emprendedores/as

Transferencia I+D

Barreras de acceso al mercado interno

Educación: primaria y secundaria


Mejora de la valoración de las condiciones del entorno 2015-2016 CAPV


1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Infraestructura física y de servicios


Infraestructura comercial y profesional

Políticas gub.: prioridad, apoyo

Normas sociales y culturales (*)

Políticas gub.: fiscal, burocracia

Educación: media y superior


Financiación para emprendedores/as

Transferencia I+D

Barreras de acceso al mercado interno

Educación: primaria y secundaria

2016 2015


Valoración media de las personas expertas sobre las condiciones del entorno para emprender en la CAPV, España y UE, año 2016


0

1

2

3

4

5

Acceso a infraestructuras físicas y servicios


Acceso a la infraestructura profesional y comercial

Políticas gubernamentales: Prioridad y apoyo

Normas sociales y culturales y apoyo de la sociedad

Políticas gubernamentales: Burocracia y regulaciones

Nivel emprendedor de la educación: Media y superior


Apoyo financiero

I+D y transferencia tecnológica

Barreras al mercado interno

Nivel emprendedor de la educación: Primaria y …

Media CAPV Media España Media Europa


Análisis de los apoyos, obstáculos, y recomendaciones para emprender en la CAPV


Apoyos


Estado del Mercado de Trabajo

Capacidad emprendedora

Recomendaciones

Educación, formación

Políticas gubernamentales

Apoyo financiero

Obstáculos

Apoyo financiero

Normas culturales y sociales

Políticas gubernamentales


Eskerrik asko!

Global Entrepreneurship Monitor GEM CAPV 2017

• Jon Hoyos

• Iñaki Peña Legazkue

Equipo de investigación

Maria Saiz (Directora del proyecto GEM CAPV)

José L. González-Pernía (Director Técnico GEM CAPV)

• Nerea González • David Urbano

Socio institucional

nacional:

Instituciones financiadoras: Socio institucional

CAPV:

• Maribel Guerrero

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