Gis assisterte markeds- og handelsanalyser - BK2016
-
Upload
geodata-as -
Category
Technology
-
view
174 -
download
0
Transcript of Gis assisterte markeds- og handelsanalyser - BK2016
GIS-ASSISTERTE MARKEDS- OG HANDELSANALYSERESRI BRUKERKONFERANSE 3.-5. FEB
Kaj W. Halvorsen (Analyse & Strategi AS)
Olav Kavli (Geodata AS)
Agenda
• Bruk av ulike ArcGIS verktøy i markeds- og handelsanalyser
• Heatmaps
• Omsetningstall
• Avstandsanalyser
HeatmapsEffektiv visuell analyse og kommunikasjon
Markedsanalyse Grenlandsbanen
Handelsanalyse Oppland fylke
Markedsanalyse KVU Grenlandsbanen & Handelsanalyse Nordland
Befolkning og arbeidsplasser
• Tettest befolkning rundt byene
• Business Analyst har data om arbeidsplasstetthet også
• Omsetning av utvalgte plasskrevende varer
Markedsanalyse KVU Grenlandsbanen
Sørlandsbanen og dens markedsgrunnlag
• Folk bor langs kysten
• To kanonskuddlengder inn i landet….
Handelsanalyse Oppland fylke
Om oppdraget og oppdragsgiver
Oppland fylkeskommune (OFK) var i en planprosess.
• Hvordan skape attraktive byer og tettsteder i Oppland?
Oppdraget
• Del 1 (Analyse & Strategi)• Kartlegg dagens handel i fylket (tilbudsiden)
• Beregn etterspørselen etter varer og vurder dekningsgrader
• Vurder handelsmønster opp mot fylkets definerte senterstruktur
• Evaluer dagens senterstruktur
• Del 2 (Østlandsforskning)• Beskriv boligutvikling, arbeidsmarkedsutikling og næringsutvikling i Oppland siste 10 år.
Handelsanalyse Oppland fylke
Handelsanalyse (1/2)
• Dekningsgrad – Balanse mellom tilbud og etterspørsel
• Fylket, regioner, kommuner
• Tilbud
• Uttrekk fra Brønnøysund/Geodata – 1800 bedrifter
• Vasking av data
• Etterspørsel
• Befolkning:
• 1100 grunnkretser, 26 kommuner
• Forbruksmønster:
• fordelt på 5 husholdningstyper
• Fordelt på varegrupper
• Matching av tilbud og etterspørsel
Handelsanalyse Oppland fylke
Handelsanalyse (2/2)
• Andre etterspørselskomponenter enn befolkningen?• Arbeidstakere
• Hytteeiere
• Turister og andre gjennomreisende
• Handelsmønster – Hvor reiser befolkningen for å handle• Tyngdepunktsmodell
• Beregner handelsstrøm fra hver grunnkrets til hvert handelssted
• Output Ca 1100 x 40 – stor modell, men skalerbar
Handelsanalyse Oppland fylke
Senterstrukturen
• Ulike roller å fylle mht
• Kommuneadministrasjon
• Kommunale tjenester
• Privat/ offentlig servicetilbud
• Varehandel
Handelsanalyse Oppland fylke
Handelssentra og tettsteder
• Regionale handelssenter sammenfaller med stor varehandelsomsetning
• Omsetning i Fagernes og Lillehammer har tyngdepunkt utenfor sentrum
54%23%
13%11%
Omsetningsandeler
Regionalt handelssenter
Kommunalt handelssenter
Lokalt handelssenter ellerbydelssenterØvrig
Handelsanalyse Oppland fylke
Senterstruktur og ulikheter
-
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
1 000 000
Gjøvik 3,7 mrd
Stor variasjon i omsetning innen for samme handelssenterkategori
Handelsanalyse Oppland fylke
Etterspørsel - Varegrupper
• VG1: Dagligvarer – Lokalisert: Nær bolig / hytter
• Handles hyppig, lav verdi på varen, korte innkjøpsreiser
• Dagligvarehandel, drivstoff
• VG2: Faghandel – Lokalisert: Sentrum
• Handels mindre hyppig, høyere verdi på varen, villig til å reise, kan bære varen
• Klær, sko, ur, briller, sportsartikkler, helsekost etc
• VG3: Store varer – Lokalisert: Utenfor sentrum, nær vei
• Handles sjeldnere, ofte høy verdi på varen, villig til å reise langt, må fraktes i bil
• Hvitevarer, brunevarer, byggevare, møbler etc
Handelsanalyse Oppland fylke
Tilbud – VG1
• VG1: Dagligvarer – Lokalisert: Nær bolig / hytter
• Handles hyppig, lav verdi på varen, korte innkjøpsreiser
• Dagligvarehandel, drivstoff
• VG2: Faghandel – Lokalisert: Sentrum
• Handels mindre hyppig, høyere verdi på varen, villig til å reise, kan bære varen
• Klær, sko, ur, briller, sportsartikkler, helsekost etc
• VG3: Store varer – Lokalisert: Utenfor sentrum, nær vei
• Handles sjeldnere, ofte høy verdi på varen, villig til å reise langt, må fraktes i bil
• Hvitevarer, brunevarer, byggevare, møbler etc
Handelsanalyse Oppland fylke
Tilbud – VG2
• VG1: Dagligvarer – Lokalisert: Nær bolig / hytter
• Handles hyppig, lav verdi på varen, korte innkjøpsreiser
• Dagligvarehandel, drivstoff
• VG2: Faghandel – Lokalisert: Sentrum
• Handels mindre hyppig, høyere verdi på varen, villig til å reise, kan bære varen
• Klær, sko, ur, briller, sportsartikkler, helsekost etc
• VG3: Store varer – Lokalisert: Utenfor sentrum, nær vei
• Handles sjeldnere, ofte høy verdi på varen, villig til å reise langt, må fraktes i bil
• Hvitevarer, brunevarer, byggevare, møbler etc
Handelsanalyse Oppland fylke
Tilbud – VG3
• VG1: Dagligvarer – Lokalisert: Nær bolig / hytter
• Handles hyppig, lav verdi på varen, korte innkjøpsreiser
• Dagligvarehandel, drivstoff
• VG2: Faghandel – Lokalisert: Sentrum
• Handels mindre hyppig, høyere verdi på varen, villig til å reise, kan bære varen
• Klær, sko, ur, briller, sportsartikkler, helsekost etc
• VG3: Store varer – Lokalisert: Utenfor sentrum, nær vei
• Handles sjeldnere, ofte høy verdi på varen, villig til å reise langt, må fraktes i bil
• Hvitevarer, brunevarer, byggevare, møbler etc
Handelsanalyse Oppland fylke
Hyttetetthet
• Viktige hytteområder• Sjusjøen• Nordseter• Hafjell• Skeikampen• Venabu• Mysuseter• Bjorli• Beitostølen• Vaset• Aurdal• Fjellstølen• Synndalen
OmsetningDe problematiske underenhetene
Handelsanalyse Oppland fylke
Handelsanalyse (1/2)
• Problem:
Underenheter og filialer – f.eks butikker i de store kjedene som Cubus – rapporterer bare antall ansatte, ikke omsetning.
→ All omsetning synliggjøres i morselskapet – dvs all omsetning i f.eks Cubus skjer i Asker kommune i Akershus fylke der Cubus sitt hovedkontor ligger.
→ Reflekterer ikke riktig omsetning av klær, hverken i Asker eller i andre deler av landet.
• Løsning:
• Omsetning i morselskap må distribueres ut på underenheter
• Omsetning i morselskap må vaskes ut for å unngå dobbeltelling av omsetning
• Verktøy
• Business Analyst beregner omsetning per ansatt, spesifisert på f.eks bransjekode og geografisk område.
Handelsanalyse Oppland
Vasking av omsetningsdata (varehandel – regionssenter)
Gjøvik Lillehammer Fagernes Gran Raufoss Otta Vinstra
Regnskapspliktige bedrifter
Inkludert underenheter
Vaskede data
AvstandsberegningerBeregning av reiseavstand og -tid
Handelsanalyser
Markedsanalyse Lørenskog Vinterpark
Kombinasjonsreiser buss-tog i Rogaland
Handelsanalyse Langhus
Avstander i handelsanalyser
• Valg av handlested avhenger – blant annet –av avstand mellom bosted/arbeidssted og butikk
• Business Analyst beregner geografiske tyngdepunkt i grunnkretser basert på f.eksbefolkning, bygningsmasse eller arbeidsplasser
• Network Analyst beregner reiseavstand/-tid fra grunnkretser til utvalgte punkter eller andre grunnkretser.
Lørenskog Vinterpark – Markedsanalyse
Lørenskog Vinterpark
Kjøreavstander
• 30 min kjøring nordover: 345 000 innbyggere
• 20 min kjøring sørvestover: 550 000 innbyggere
Lørenskog Vinterpark
Kjøreavstander
• 60 min kjøring: 1,44 mill innbyggere
• 120 min kjøring: 2,2 mill innbyggere
Billettundersøkelse NSB Rogaland
Gjennomsnittlig lengde på buss og togreise
Oppdrag:• Hvor langt reiser passasjerer på toget i Rogaland
i gjennomsnitt med • Toget• Buss og tog
• Til bruk i innteksfordeling mellom NSB og Kolumbus
Tilnærming – datainnsamling • Billettundersøkelse: 3 500 respondenter
(Epinion Norge AS)• Hvilken togstasjon steg du på toget?• Hvilken togstasjon steg du av toget?• Overgang fra buss?
• Hvor startet bussreisen?• Overgang til buss?
• Hvor skal du gå av bussen?• Hva slags billett reiser du med?
Kilde: JBV, Foto: Roar Olsen
Billettundersøkelse NSB Rogaland
Linjenett
Kilder• NSB: Togstasjoner og kjøreavstand for toget• Kolumbus: Linjenett og Holdeplasser
(geokodet)
Analyse reiselengde togreise• Iterativ rutine for hver respondent
• Beregn avstand mellom av- og påstigning på toget
Billettundersøkelse NSB Rogaland
Gjennomsnittlig lengde på buss og togreise
Analyse reiselengde bussreise• Importer linjenettet og
holdeplassene inn Network Analyst• Iterativ rutine for hver reisende som
har reist med buss FØR og/eller ETTER togreisen:• Utgangspunkt i bussholdeplass
og togstasjon• Beregn korteste reiseavstand
langs Kolumbus linjenett