GIANCARLO CAPITANI

Presidente NetConsulting

IL MERCATO DIGITALE IN ITALIA IL RAPPORTO ASSINFORM 2014

L’ANDAMENTO DEL MERCATO NEL 2013

Il mercato digitale in Italia, 2011-2013

2011 2012 2013

17,290 17,292 16,889

5,205 5,332 5,475

10,781 10,525 10,245

29,395 27,780 24,940

6,729 7,2127,613 Contenuti e

Pubblicità Digitali

Servizi di rete TLC

Servizi ICT

Software e soluzioni ICT

Dispositivi e sistemi

69.400 68.141

Valori in Milioni di Euro e in %

-1,8%

+0,01%

+2,4%

-2,4%

+7,2%

65.162-4,4%

-2,3%

+2,7%

-2,7%

+5,6%

-5,5% -10,2%

Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2014

Winners & Losers

-20.0%-32.0%

-35.6%13.8%

42.2%

-5.8%12.4%13.8%

-4.6%32.2%

-10.2%-13.8%

-1.8%20.0%

17.6%

TabletSmartphone

Cellulari Server Midrange

PC

Piattaforme IoTPiattaforma Web

Sistemi Operativi

CloudOutsourcing

MusicaMobile Entertainment

Video

Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2014

Dispositivi e sistemi

Software e soluzioni ICT

Servizi ICT

Contenuti e pubblicità digitali

Servizi di rete TLC

Servizi di rete mobileServizi di rete fissa

Variazioni % 2013/2012 in valore

UN’ITALIA SEMPRE PIÙ DIGITALE

L’Italia digitale (2013)

Nel 2014, nel paniere ISTAT sono stati inseriti i Giornali

quotidiani online così come i Notebook ibridi, ovvero i

tabletGli smartphone sono stati

aggiunti nel 2012

228€ (+2%)

6,1 milioni (+97%)

Parco

Smartphone

27 milioni

(+ 46,7%)

Prezzo medio dei Tablet

334€ (-14,2%)

Individui che guardano i film in dvd o in streaming (contro 56,5% di un anno

fa)

82%

11,3 Mld € (+18%)

Utenti Internet

35,5 mln (58% della

popolazione)

Il 28% ha venduto beni/oggetti su canali

online di compravendita

(Nel 2012 era 12,4%)

26 Mn

11,4 Mn

9,5 Mn

Utenti di Social Media

registrati in Italia

4,0 Mn

4,6 Mn

Raddoppia il parco Tablet circa

Mercato eCommerce B2C

Spesa media eCommerce

Aumenta l'incidenza delle attività di eCommerce

Numero di Digital Buyer

nel mondo

2012 2013

164 171

248 268

390459

6679

43

54

ROW

LATAM

APAC

Europa

Nord Amer-ica

+13,3%

+8,1%

+17,7%

+19,7%

+25,6%

+4,3%

910,11.031

Dati in mln di unità e variazioni %

Fonte: eMarketer, Gennaio 2014

La crescita del mercato eCommerce B2C in ItaliaDati in milioni di euro,

valore delle vendite da siti italiani

2011 2012 2013

8,0819,565

11,268+18%

Fonte: Dati NetComm, 2013

+18%

20 Mni gli italiani che almeno una volta nella vita hanno comprato online un bene e servizio,

16 Mni hanno fatto un acquisto negli ultimi 3 mesi.

Gli e-shopper abituali (mensili) a febbraio 2014 sono diventati 9,4 milioni (+20%)

Cresce il mercato del Mobile Commerce (*)

2011 2012 2013

74144

510

Fonte: Netcomm, Novembre 2013

+94%

+255%

Dati in mln € e variazioni %(*) Dati relativi alle transazionisvolte su smartphone

0,9%

1,5%

4,5%x%

Peso sul mercato dell'eCommerce

Mobile ticketing

Carte fedeltà Contenuti

multimediali Servizi

informativi Mobile

banking

Il mercato IoT abilita l’integrazione in tutti i settori

2011 2012 2013

1.080

1.270

1.420

+17,6%

+11,8%

Italia, mld€ e variazioni %

Fonte: Assinform//NetConsulting

80 MlnOggetti

interconnessi

Finance/

Assicurazioni

Pubblica Amministrazi

oneManufactu

ring

Pharma

Energy &

Utilities

Healtcare

Automotive

BIG DATA ANALYTICS:

750 EXABYTES 2013

13.000 EXABYES 2020

CLOUD BASED DATA

TRAFFIC:35% 2013 70% 2020

GDO Agricoltura &

ambiente

Documenti

Foto Musica File di lavoro

Video

Dig

ital Lif

eS

incro

niz

zazi

on

eD

isp

osit

ivi

2011 2012 2013

266.3 309.7 373.3

175.0 260.0

380.0

Private CloudPublic Cloud

Il mercato del Cloud Computing

in Italia (Mni €)

+32,2%

+29,1%

753,3

569,7

441,3

Il Cloud è un fattore abilitante del nuovo scenario

Valori % su totale aziende

Volumi di dati in costante crescita aprono nuovi scenari…

DATI STRUTTURATI

Stabile7.4%

Lieve au-

mento55.6%

Forte au-

mento37.0%

DATI DESTRUTTURATI

In diminuzione3.6% Stabile

7.1% Lieve au-

mento21.4%

Forte au-

mento67.9%

TREND PREVISTO PER IL 2014

Fonte: NetConsulting, CIO Survey 2014

La crescita dei dati aziendali nel 2014

Contenuti e Pubblicità Digitale, 2011-2013

2011 2012 2013

172 195 2131,264 1,434 1,605

702878 1,05479102

120

3,1623,081

3,025

1324

431,3371,498

1,553 Digital Advertis-ingContenuti per ebook

Video (in-clude satel-lite)

Musica

Mobile en-tertainment

Gaming & enter-tainment

6.7297.212

Valori in Milioni di Euro e in %

+7,2%

+29,1%

+25,1%

+13,4%

+13,4%

-2,6%

+84,6%

7.613+5,6%

+17,6%

+20%

+11,9%

+9,2%

-1,8%

+79,2%

+12,0% +3,7%

Fonte: Assinform//NetConsulting, Marzo 2014

Fonte: Assinform / NetConsulting

2011 2012 2013

58,060 55,947 52,385

11,340 12,19412,777

Componenti aggiuntive e innovative

Componenti ICT tradizionali

69.400 68.141

-3,6%

+7,5%

-1,8%

65.162

-6,4%

+4,8%

-4,4%

Valori in Milioni di Euro e in %

Valori e crescite delle componenti tradizionali e digitali del mercato in Italia (2011-2013E)

VERSO L’ITALIA DIGITALEI FATTORI ABILITANTI

Il mercato ICT attuale e potenziale in Italia (2013)

Europa (28) Italia

6.6%4.9%

Peso % mercato ICT/PIL

Fonte: elaborazioni NetConsulting su dati OECD, 2013

22.911 mln€

aggiuntivi

Mercato ICT potenziale in Italia:

91.052 mln€

La sfida per le imprese italiane: incorporare la consumerizzazione e digitalizzazione emergenti

L’IMPRESA DIGITALE

Digital Marketing / Social CRM

Mobility

eCommerce & Mobile

Commerce

Internet of Things

Cloud Computin

g

Business Analytics

Mercato

eCommerce B2C

11,3 Mld € (+18%)

Utenti Internet

(82% della popolazione, tra

gli 11 e i 74 anni, +2%)

Parco Tablet

6,1 milioni (+97%)

Parco

Smartphone

27 milioni (+ 46,7%)

Fonte: NetConsulting su fonti varie

Utenti Social

21,2 mln (+7,6%, 34,4% della

popolazione) Il 28% ha venduto beni/oggetti su canali

online di compravendita(Nel 2012 era 12,4%)

Le nuove competenze per l’Italia Digitale

Competenze di e-leadership

Agenda Digitale e digitalizzazione del Sistema Paese

Identità Digitale PA Digitale Open Data Istruzione

Digitale

Sanità Digitale

Digital Divide

Pagamenti elettronici

Giustizia Digitale

Aree di intervento

Impatti

PA Locale e Centrale

Grandi imprese PMI Cittadini

Identità Digitale

Anagrafe nazionale della Popolazione

Fatturazione elettronica

POS

SPC

Spesa IT e produttività in Italia

Fonte: Assinform / NetConsulting

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-9%

-7%

-5%

-3%

-1%

1%

3%

5%

7%

9%

11%

13%

15%

1.5%

3.4%3.6%

6.1% 9.0%

10.6%

12.6%

8.0%

-2.2% -3.2%

-0.4%

0.9%1.6%

2.0%

0.8%

-8.1%

-2.5%

-4.1%

2.2% 2.9%

0.7%

1.9%

1.4%

1.9%

3.6%

1.8%0.3%

0.0%1.2%

0.1%

1.9%

1.5%

-1.0%

-5.1%

1.5%

0.4%

IT PIL

PIL

IT

Fonte: ISTAT, Misure di produttività, 2012