GfK Året der gik 2018 - MLDK der gik 2018... · 2018-12-12 · I denne status på året der gik,...

1© GfK 2018 | Året der gik


Dansk dagligvarehandel - året der gik 2018

Endnu et begivenhedsrigt år i dansk dagligvarehandel er ved at nå sin afslutning. Over årene er antallet af dagligvarebutikker

faldet, men ikke blandt discountsegmentet; her ses en stigning i antallet af butikker, og samtidig opgraderer discount.

Trods mange forudsigelser år tilbage om at tilbudsavisen ville miste sin effekt, kan vi se at effekten er stabil og let stigende;

13,8% af omsætningen i dansk dagligvarehandel er solgt fordi shopperen havde set produktet i tilbudsavisen.

Desuden er online i vækst, drevet af en øget loyalitet, især drevet af måltidskasserne. I analyser ser vi, at når en husstand

bliver måltidskasseshopper, sænker de deres generelle indkøbsfrekvens, og lægger en stor del af forbruget på

måltidskasserne. Den sænkede frekvens er uden tvivl en trussel mod den traditionelle handel, men også en mulighed hvis

man forstår de købsdrivere som ligger bag.

I denne status på året der gik, kigger vi på dagligvaremarkedets udvikling, shopping missioner, hvem online shopperen er og

slutteligt også en status på kødfri produkter som ligeledes har fået meget opmærksomhed i 2018.

Har du spørgsmål er du naturligvis altid velkommen til at kontakte din GfK konsulent, eller [email protected] +45 2146

2460.

mailto:[email protected]


Dansk dagligvarehandel


Alle handler (stadig) alle steder!

8985

7871

64 6258 55 54 51

29 2821 18

Netto Rema1000

Fakta føtex Lidl SuperBrugsen

Kvickly Bilka Aldi Meny Købmands-huset

Dagli'Brugsen

Online Irma

Penetration (%), FMCG, MAT Sep 2018

102104

98 99

103100

97 98

100103

109 108

97

89

Netto Rema1000



Dagli'Brugsen

Online Irma

Penetration (%) ix. MAT Sep 2017, FMCG


Høj loyalitet hos Rema 1000 og Netto! Online øger loyaliteten og får dermed

en stigende andel af shoppernes forbrug.

16 17

9

13

8

14

10 11

5

8

67

8

6

Netto Rema1000



Dagli'Brugsen

Online Irma

Loyalitet (%), FMCG, MAT Sep 2018

99

111

100

119

100

9799

9498

105100

95

110

98

Netto Rema1000



Dagli'Brugsen

Online Irma

Loyalitet ix. MAT Sep 2017, FMCG


Rema 1000 shopperne har den højeste indkøbsfrekvens på dagligvarer og

handler 37 gange i kæden i løbet af et år

36 37

24 23

17

26

19

1216 17 17 18

912

Netto Rema1000

Fakta Føtex Lidl SuperBrugsen


Dagli'Brugsen

Online Irma

Frekvens, FMCG, MAT Sep 2018

102107

100

111

93

99

103

9598

104 105

95

121

104

Netto Rema1000

Fakta Føtex Lidl SuperBrugsen


Dagli'Brugsen

Online Irma

Frekvens ix. MAT Sep 2017, FMCG


Lidl er discountkæden med den højeste kurvstørrelse – hvilket også

afspejles i kædens missionsprofil

160 161135

200177

215 220

336

120

195

135 153

483

208

Netto Rema1000



Dagli'Brugsen

Online Irma

Kurvstørrelse (DKK), FMCG, MAT Sep 2018

98

105101

108 107

101

97 97

100 101

9598

95

105

Netto Rema1000



Dagli'Brugsen

Online Irma

Kurvstørrelse (DKK) ix. MAT Sep 2017, FMCG


Fredagsturen er nu den mest værdifulde dag, både ift. andel af ture og ift. ren

værdiandel; 18% af dagligvareomsætningen ligger om fredagen.

15,214,2 15,0 14,9

16,3

13,9

10,5

14,513,1

14,1 14,7

17,5

14,9

11,2

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Ugedage, FMCG, DK Total, MAT Jun 2018

Turandel (%) Værdiandel (%)

95,5 92,3 94,998,6

107,5 107,5104,6

Dagens værdiandel ift. turandel


Online ix. DK Total, Værdiandel, FMCG, MAT Sep 2018

Online shopping er overrepræsenteret iblandt husstande med aldersfordelingen

30-39 år, med børn, og af en størrelse på 4 personer.

GeografiAlder Hustandsstørrelse

107

217

112

91

82

29

Op til 29 år

30 - 39 år

40 - 49 år

50 - 59 år

60 - 69 år

70+ år

130

113

93

99

75

72

67

Hovedstaden

Sjælland

Fyn

Nordjylland

Østjylland

Sydjylland

Vestjylland

84

80

93

204

52

1 person

2 personer

3 personer

4 personer

5+ personer

Børn

79

145

Uden børn

Med børn

Prisbevidsthed

77

112

128

Meget prisbevidst

Noget prisbevidst

Ej prisbevidst


Danske husstande planlægger knap 14% af deres dagligvareindkøb via

tilbudsavisen!

12,612,9

12,1 11,812,4

13,313,8

MAT Sep2012

MAT Sep2013

MAT Sep2014

MAT Sep2015

MAT Sep2016

MAT Sep2017

MAT Sep2018

Købt pga. Tilbudsavis (værdi%)FMCG total


Bilka – og discounterne Rema, Netto, Lidl har en relativt stor andel af de store og

interessante missioner

One need1-2 categories. Max 50%

of value on promo

Top up3-5 categories. Max 50%

of value on promo

Bargain hunter1-5 categories. Min 50%

of value on promo

Every day6-9 categories.

Maxi basket10+ categories

3 3 4 611 6 6 6 6 8 12 10 10 97

15 1620

1614

2015 16

20

3023 23

191710

1210

1521

14 23 2119

718 20

38

2833

3332

29 32 3331 33

31 31 30 29

264639 35 33 29 27 26 25 24 22 20 19 17

8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Shopping missions, Værdiandel (%) DK total, FMCGMAT Sep 2018


Kødfri


Kødfri produkter

Kødfri produkter er defineret som alle veganske/vegetariske

produkter som er lavet til formålet, dvs. ikke frugt/grønt, linser,

bønner osv., men fx tofu, veganske færdigretter mv.

8,6% af alle

danske

husstande køber

kødfri det

seneste år

De køber i

gennemsnit

2,6 gange

pr. år

…og betaler 38

kr. pr.

indkøbshandling

for kødfri

produkter

30% af kødfri

shopperne har

ikke noget imod

at betale ekstra

for økologi (vs.

18% for DK

total)

35% af kødfri

shopperne kan godt

lide at skille sig ud

fra normen (vs. 28%

for DK total)Kun 38% af

kødfri

shopperne siger

at de spiser og

drikker stort set

hvad de vil (vs.

46% for DK

total)


Kødfri shopperne er i høj grad

yngre husstande under 49 år

fra Hovedstadsområdet og

Fyn. Det er i overvejende grad

børnefamilier.

Hvem er kødfri shopperne?

6 1112

2219

3121

1842

17

0%

20%

40%

60%

80%

100%

FMCG Kødfri

Alder

60+ år

50-59 år

40-49 år

30-39 år

Op til 29 år

2337

2512

9229

2869 2

18 19

0%

20%

40%

60%

80%

100%

FMCG Kødfri

Geografi

Østjylland

Vestjylland

Sydjylland

Nordjylland

Fyn

Sjælland og øerne

Hovedstaden

Demografisk forbrug på Kødfri

Value Share (%), MAT Sep 2018

FMCG og Kødfri

6956

3144

0%

20%

40%

60%

80%

100%

FMCG Kødfri

Børn

Med børn

Uden børn

45 39

32 41

23 20

0%

20%

40%

60%

80%

100%

FMCG Kødfri

Prisbevidsthed

Ikke prisbevidst

Nogetprisbevidst

Megetprisbevidst

GfK Året der gik 2018 - MLDK der gik 2018... · 2018-12-12 · I denne status på året der gik,...

Documents

Transcript of GfK Året der gik 2018 - MLDK der gik 2018... · 2018-12-12 · I denne status på året der gik,...