Gb2013 murilo furtado_instituto aço brasil
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1
Cenário Mundial do Aço
GALVABRASIL 2013São Paulo, 22 de outubro de 2013
Murilo FurtadoGerente de Mercado
Situação atual e perspectivas da indústria do aço Mundo e Brasil
• Evolução no Mundo
• Evolução no Brasil
• Situação Atual – Mundo e Brasil
• Principais Desafios
2
3
EvoluçãoMundo
4
Evolução da Produção Mundial de Aço Bruto 1950 - 2012
Fonte: worldsteel
106t
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400
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1400
1600
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2011
ANO PRODUÇÃO
1950 189
1960 347
1970 595
1980 717
1990 770
2000 848
2004 1.071
2005 1.144
2006 1.249
2007 1.347
2008 1.341
2009 1.236
2010 1.431
2011 1.536
2012 1.547
5,9% a.a 1,2 % a.a 4,2 % a.a
1º Choque do Petróleo1º Choque do Petróleo
2º Choque do Petróleo2º Choque do Petróleo
Fragmentaçãoda URSS
Fragmentaçãoda URSS
CrescimentoAceleradoda China
CrescimentoAceleradoda China
Média de Crescimento Anual nos períodos
Crise do SubprimeCrise do Subprime
2012
5
Privatização e Participação Estatal
• MUNDOA participação de empresas estatais na produção siderúrgica mundial que era de ordem de 70% até meados dos anos 80 reduziu-se para cerca de 52% em 1992 após a fragmentação/reestruturação da União Soviética e continuou em processo de redução. Atualmente cerca de 25 - 30% da produção mundial de aço apresentam participação estatal relevante, cabendo destaque a China, Índia e Irã.
• AMÉRICA LATINA
No caso da América Latina a participação estatal de 52% observada em 1990 reduziu-se a 7% ao final de 1993. Nesse ano apenas Cuba e Equador mantinham siderúrgicas estatais. Presentemente somam-se a estes a Venezuela, após a reestatização da SIDOR.
• BRASIL No Brasil o processo de privatização implantado no final dos anos 80, concluído no final de 93, abrangeu cerca de 70% da capacidade instalada de produção do país.
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Evolução da Produção Mundial de Aço Bruto
0
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
China Demais Países Total Mundo
106t
Fonte: worldsteel
A China responde por 84% do aumento da produção mundial entre 2001 e 2012
7
Produção de Aço Bruto - 2012
168
107,277,6 70,4 69,1
35,9 13,514,518,120,733,034,588,7
716,5
0,0
100,0
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300,0
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500,0
600,0
700,0
800,0
Ch
ina
UE
(27
)
Jap
ão
EU
A
Ind
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Co
reia
do
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l
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ia
Bra
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Tai
wan
Méx
ico Irã
Can
adá
Maiores produtores mundiais
Produção mundial total = 1.547,4 milhões toneladas106t
A produção da China em 2012 superou a produção acumulada dos 10 players seguintes no ranking mundial
8
EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE DE AÇO NO MUNDO 2000/2012
Fonte: worldsteel
UE (27)Outros EuropaCISNAFTAAmérica do Sul e CentralÁfricaOriente MédioAsiaOceania
MundoChinaMundo (excl. China)
Brasil
2000
167,717,732,9
152,028,114,519,5
321,56,6
760,5124,3636,3
16,0
2012
140,134,756,5
131,246,926,648,9
920,47,2
1.412,6646,2766,4
25,2
-1,49+5,77+4,61-1,22+4,36+5,19+7,96+9,16+0,73
+5,30+14,72
+1,56
+3,86
CrescimentoMédio
Anual (%)2000/2012
(106t)
• Mundo desenvolvido manteve-se estagnado ou cresceu pouco• Países em desenvolvimento cresceram a taxas modestas (3% a 6%)• China cresceu a taxas muito elevadas
9
Unid: kg por habitante
1980 2000 2012
China 34,1 97,9 477,4
Coréia do Sul 160,0 817,7 1.114,1
Japão 610,5 600,5 506,7
USA 376,0 425,3 306,2
Alemanha 469,4 474,8 459,8
Espanha 202,1 434,8 228,4
Brasil 100,6 92,6 128,1
Chile 56,4 96,7 172,0
México 120,2 141,5 172,8
Média Mundial 151,7 132,9 216,9
Evolução do Consumo Per Capita de Produtos Siderúrgicos
10
EvoluçãoBRASIL
11
Brasil – Histórico do crescimento do mercado de aço
19
72
19
73
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20
00
20
01
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20
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0
5
10
15
20
25
30
35
40
Importação Exportação Produção de Aço Consumo Aparente
Participação das Importações no Consumo de Aço
3,4
2,23,7
4,5
6,9
10,4
14,4
24,5
17,2
16,3
3,5 3,9
5,76,7
6,8 8,0 8,7
15,0
10,9 11,7
3,42,9
4,55,4
6,8
9,4
12,0
20,6
14,4
14,2
0
5
10
15
20
25
30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Planos
Longos
Total
340 246 373 503 920 1.448 1.548 3.855 2.379 2.245
207 287 378 501 589 807 683 1.621 1.222 1.327
547 533 751 1.004 1.509 2.255 2.231 5.476 3.601 3.571
Planos
Longos
Total
%
Fonte: Aço Brasil/MDIC-SECEX
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*Exportação Indireta 1637 1719 2282 3282 3439 3382 3583 3418 2097 2.695 2.887 2.792 2.828Importação Indireta 1275 1101 1039 1184 1409 1705 2348 3238 2648 4.243 5.015 4.767 5.476Saldo 362 618 1243 2098 2030 1677 1235 180 -551 -1548 -2128 -1975 -2.648
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Exportação Indireta
Importação Indireta
13
Comércio Indireto de Aço(aço contido em bens)
Fonte: worldsteel / MDIC-SECEX
Unid: 1000 t
(*) Ritmo dos meses decorridos no ano.
14
Situação AtualMUNDO
15
Mercado Mundial de Aço – Situação e Tendências
BLOCO DO ATLÂNTICO x BLOCO DO PACÍFICO
POPULAÇÃO2.4 BILHÕES
POPULAÇÃO4.6 BILHÕES
PIB (US$)37,3 TRILHÕES
PIB (US$)32.7 TRILHÕES
PRODUÇÃO AÇO400 MILHÕES t
PRODUÇÃO AÇO1.300 MILHÕES t
CONSUMO AÇO417 MILHÕES t
CONSUMO AÇO1.068 MILHÕES t
Fontes: World Bank, ONU, worldsteel (atualização 2011)
MERCADO CRESCENTE
MERCADO ESTÁVELMERCADO ESTÁVEL
MINÉRIO DE
FERRO
MINÉRIO DE
FERRO
CARVÃO
MINÉRIO DE FERRO
66%
47%
77%
72%
34%
53%
23%
28%
Maduro e Estagnado Novo e Crescente
NovoEstagnado
16
Fonte: worldsteel
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -
500
1,000
1,500
2,000
2,500
207 205 180195
183207
203255
345 546484
501544
587622
Sobra de Capacidade Mundial
1.050 1.059 1.090 1.1681.243
1.3451.442
1.5761.694
1.7951.879
1.9682.069
2.1582.242
Indústria do Aço no Mundo
Excesso de Capacidade Mundial de Produção de Aço Bruto 2000-2014 (Mt)
Indústria do Aço no Mundo
Aumento de capacidade por região 2013-2015
17
Mercado Mundial de Aço
REGION / YEAR 2012 2013 2014 12/11 13/12 14/13 2014 as % of 2007
World 1.412,6 1.453,9 1.500,3 1,2 2,9 3,2 123,0
European Union (27) 140,1 139,5 144,1 -9,3 -0,5 3,3 71,8
Other Europe 34,7 36,9 38,4 4,1 6,1 4,1 122,0
CIS 56,5 57,6 59,8 3,3 2,0 3,8 106,2
NAFTA 131,2 135,0 139,0 7,8 2,9 3,0 98,1
Central & South America 46,9 49,8 52,0 2,6 6,2 4,3 126,8
Brazil 25,2 26,2 27,2 0,8 4,0 3,8 123,1
Africa 26,6 28,8 31,0 6,8 8,3 7,6 136,8
Middle East 48,9 49,3 52,3 -1,2 0,8 6,1 127,7
Asia & Oceania 927,6 957,1 983,8 1,8 3,2 2,8 143,8
Japan 64,0 62,6 62,2 -0,2 -2,2 -0,6 79,8
China 646,2 668,8 685,5 1,9 3,5 2,5 153,4
Mt %Regional SummaryApparent Steel Use, finished steel (SRO April 2013)
18
19
EMPRESAS NACIONAIS ESTÃO BEM POSICIONADAS COMPETITIVAMENTE, PORÉM ATUAM EM MERCADO LIMITADO.
Produtores Mundiais de Aço – Posição Competitiva T
aman
ho
d
o M
erca
do
Maior CustoMenor Custo
Situação de Esperança
Situação Desconfortável
Situação Favorável
Situação Difícil
Pequeno
Grande
China
EUA
Índia
CoréiaJapão
UE
Rússia
Brasil
Venezuela
Fonte: Bank of America Merril Lynch (slab cost 2012)
Argentina
Austrália
20
Competitividade e SustentabilidadeComitê do Aço da OCDE (Julho 2013)
Atratividade: Transferência de margens para fornecedores de matérias-primas
Fonte: McKinsey. Basedo na produção de bobinas laminadas a quente. Premissa: a carga metálica contém 85% de ferro-gusa.
22
Situação AtualBRASIL
23
Situação da Indústria
Aço - Nível de Utilização da Capacidade
24
Capacidade 2013: 48,9 milhões t
25
Aço – Síntese Brasil
2010 2011 2012 2013(Previsão)
13/12(%)
PRODUÇÃO
AÇO BRUTO 32.948 35.220 34.524 34.499 (0,1)
VENDAS INTERNAS 20.716 21.431 21.603 22.756 5,3
COMÉRCIO EXTERIOR
EXPORTAÇÕES
TOTAL (10³t) 8.988 10.847 9.805 8.532 (13,0)
(US$ Bilhões) 5,8 8,4 7,0 5,7 (18,6)
IMPORTAÇÕES
TOTAL (10³t) 5.898 3.783 3.784 3.240 (14,4)
(US$ Bilhões) 5,5 4,5 4,5 4,0 (11,1)
CONSUMO APARENTE* 26.104 25.032 25.181 25.994 3,2
% Importação 20,6 14,4 14,2 12,5 -
* Vendas Internas + importação de distribuidores e consumidores finaisFontes: Aço Brasil e MDIC/SECEX
26
Importações Diretas e Indiretas de Produtos Siderúrgicos
Custos de Investimentos
28
Perda de Competitividade / Assimetrias
29
Perda de Competitividade / Assimetrias
Aço: Distribuição por Setores Consumidores Mundo e Brasil
Mundo
Países
em Dese
nvolvi
mento
Países
Desenvo
lvidos
Brasil
46.057.3
35.5 37.7
13.08.1
21.8 22.1
15.018.6
14.619.7
26.016.1
28.1 20.5
Outros Setores
Bens de Capital
Automotivo
Construção Civil
Fonte: worldsteel / Aço Brasil
Brasil
30
A construção civil (pesada e habitacional) é considerada o “driver” de consumo de aço no mundo e prevê-se que sua participação crescerá até 52% na distribuição setorial mundial em 2021
31
Principais Desafios para a Indústria do Aço
• Competição com outros materiais
• Suprimento de matérias-primas. Concentração de
Fornecedores
• Mercado – Concentração de Consumidores
• Posicionamento da China • Restrições ambientais
• (Possível) Excesso de Capacidade e Subsídios
• Volatilidade dos Mercados / Atritos Comerciais / Barreiras de
comércio
• Preservação de margens e atratividade para investidores
32
Medidas Necessárias ao Desenvolvimento do Setor
Promoção do crescimento do
mercado interno (ampliação da cultura da construção em aço e dos mecanismos de incentivo ao “Compre
Nacional”)
Eliminação de assimetrias que
favorecem importações/ correção de práticas desleais de comércio
Melhoria da Competitividade do
Setor
O crescimento sustentado da indústria brasileira do aço depende, basicamente, da elevação da taxa de investimento da economia do país.
No Brasil...
33
Obrigado
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