[Sensacon] This document is prepared by Sensacon AS. The information contained herein derives from various sources. Sensacon AS has not verified the information and makes no representation as to the accuracy or truthfulness of the information. Although the information is believed to be accurate, Sensacon AS, as well as the directors, officers and employees of the company, disclaims any and all liability for the contents of, or omission from, the document and for any written or oral communication relating to the document. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representations or warranties are made as to the accuracy or completeness of any statements or estimates relating to this document. The document is based on information and statements that may be subject to risk or uncertainties. The information may also be subject to changes, supplements or amendments without notice. The information has been prepared to assist the recipient and does not purport to include all information the recipient may require.

Næringspolitisk samhandlingsmøteGass og industrielle muligheter for regionen

Gass og næringsutvikling i regionen

10.November 2010

[Sensacon]

2

Gassvisjon Romsdal – en visjon for hvordan gass kan benyttes i regionen

[Sensacon]

3

• Gassen fra Ormen Lange, Onyx og Luva er gass som ikke egner seg til petrokjemisk virksomhet

• Strengt nasjonalt regime for utslipp av CO2 gjør det svært vanskelig med industriell utnyttelse av gassen

• Anstrengt kraftsituasjon gjør også gasskonvertering lokalt utfordrende

• Internasjonal gassforedlende industri har i betydelig utstrekning etablert industrianlegg i områder der ”innestengt” gass har vært tilgjengelig til lav pris

• Gass fra Norge har høy alternativverdi i det europeiske energimarkedet og sees ikke på som en attraktiv lokalisering for internasjonal gassbrukende industri

Utnytte gassen fra Ormen Lange Generelt om økonomien i industriell gassutnyttelse

Industriell utnyttelse av gass – lang vei for Nyhamna?

Kilde: Sensacon research

[Sensacon]

4

Gass og prosessvann er ikke noe unikt i seg selv, det er eller kan gjøres tilgjenglig flere steder i Norge

Naturgassparken

Stavanger

• Investert 1 Mrd NOK, 30 arbeidsplasser• politisk etablert LNG fabrikk• Kommunen arbeider ikke lenger aktivt for

gass, fokuserer på turisme. • Ingen aktivitet av betydning

• Lyse Gass opererer en rørledning for gass fra Kårstø til store deler av Stavangerregionen

• Selskapet har tro på lønnsom drift i fremtiden, men har enda ikke oppnådd positivt driftsresultat

Storebotten Næringspark

• 340 dekar ferdig regulert på Askøy, vestsiden mot Kollsnes

• Arbeider med å få på plass gassledning fra Kollsnes og inn på næringsområdet

Haugaland Næringspark• Det er vedtatt investert 200 MNOK i

Haugaland Næringspark• Det arbeides med gasskanal fra Kårstø for

å tiltrekke seg gassintensiv virksomhet

Tjeldbergodden• Det er anslagsvis blitt investert ca 1 Mrd

NOK utenom metanolanlegget• Tjeldbergodden har ilandføring av gass,

men enda ikke utbygget infrastruktur til områdene rundt

Kilde: Sensacon research

[Sensacon]

5

Det mangler ikke på initiativ og muligheter

Realistisk med dagens krav til CO2-rensing ?

[Sensacon]

6

Gass og lokale muligheter

• Gass, areal og spillvann er tilgjengelig flere steder i Norge, ikke unikt med gasstilgang

• Flere kommuner har erfart at selv om man blir tildelt et ilandførings- eller prosesseringsanlegg er det ikke gitt at det blir etablert ny industri

• Det er brukt mye penger i forsøk på etableringer som ikke har ført frem, gass er ikke unikt!

• Industri basert på gass etableres der gassen er innestengt og har lavere alternativ verdi enn gass tilknyttet et distribusjonsnettverk

• Er det realistisk i Norge å forvente seg etablering av storindustri basert på gass med dagens krav til CO2-rensing?

Hvordan kan næringslivet i regionen dra nytte av Nyhamna?Kilde: Sensacon research

[Sensacon]

7

Molderegionen leverte for 1,2 Mrd Nok til utbyggingen av onshore og offshore installasjonene i forbindelse med Ormen Lange

Molderegionen

Midt-Norge

Utlandet

Norge

19,6 Mrd NOK

Landanlegg

Midt-Norge

Utlandet

Norge

Langeled

Moldereg.Midt-Norge

Norge

Utlandet

Offshore

Midt-Norge

Utlandet

Norge

Annet, eksempel:Operation, well delivery, subsurface, etc

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%53,3 Mrd NOK

15,7 Mrd NOK 10,2 Mrd NOK 7,8 Mrd NOK

Sum Molde-regionen:1,2 Mrd NOK

Kilde: ”Samfunnsmessig konsekvensanalyse av Ormen Lange – Fase 1” av Hervik, Bergem og Bræin, HiM & Møreforsking Molde Rapport 0713Molderegionen definert som deltagerkommunene i Gassknutepunkt Nyhamna pluss Sandøy

[Sensacon]

8

Felt 2.Felt 1.

Verdi: 100 Mnok

Verdi: 20 Mnok

Verdi: 1,2 Mrd nok Verdi: 1,7 Mrd nok Verdi: 210 m$ Verdi: 500 Mnok

Verdi: 120 Mnok

Verdi: 260 MnokVerdi: 190 Mnok

Verdi: 500 Mnok

Verdi: 40 Mnok

Det er typisk for de store oljeselskapene å dele ut store kontrakter som er vanskelig for lokale aktører å konkurrere om

Kilde: Sensacon research

[Sensacon]

9

Antall bedrifter

Romsdalsregionen er preget av mange små og få store bedrifter

0

10

20

30

40

50

60

50-100 100-250 250+

Romsdal

Nordmøre

Ålesund/Sula

Omsetning, MNOKAlle tre regionene har ca 50 – 55 000 innbyggere

Utvalgte norske petroleumsbaserte klynger

Kilde: Sintef, Sensacon research

[Sensacon]

10

√√√

√√

√

KristiansundMolde

Trondheim, majoritetseid av Linjebygg, Molde

Molde

Åndalsnes

Orkanger, eid av Axess, Molde

Om lag 20% av inspeksjonsmarkedet for norsk kontinentalsokkel er dekket av bedrifter med

relasjoner til Molderegionen; omsetning 250 MNOK

Regionale aktører hevder seg godt på norsk sokkel, men ligger langt bak de store dominerende aktørene

Sterkt regionalt miljø innenfor vedlikehold og inspeksjon

[Sensacon]

11

Norskehavet

MoldeOrmen Lange

NjordDraugen

Heidrun

Alve

• Flere felt allerede i drift i Norskehavet, rett utenfor Møre og Romsdal

• Årlige driftskostnader på disse installasjonene beløper seg til mellom 6 – 8 Mrd NOK, det forventes en økning til opp mot 11 Mrd NOK årlig frem mot 2025

• Bare for Ormen Lange sin Subseainstallasjon er beløpet over 500 MNOK årlig, beløpet er ca det samme for Landanlegget Nyhamna

• For norsk sokkel totalt er beløpet ca 40 Mrd NOK

Kristin

Mikkel

Kilde: Olje og Energidirektoratet

Det ligger et åpent marked i Norskehavet som vil kunne gi store ringvirkninger i fylket

[Sensacon]

12

Utlysning av færre små og flere store kontrakter øker behovet for selskap som kan ta større ansvar lenger opp mot sluttkunden

Prosjektstørrelse

Modenhet

Antall spillere

Operatør og engineering

Drilling

Seismikk

Prosjekt

Engineering

Tilkomst

Oljeselskap

Utleie

Logistikk

Kilde: Sensacon research

[Sensacon]

13

Store muligheter for utvikling, vi går en spennende tid i møte!

Løsninger?Erfaringer

• Få beslutningstakere lokalt blant de store aktørene i olje & gass bransjen; Oslo, Bergen, Stavanger

• I Stavanger har et sterkt sterkt kapitalmiljø stått i spissen for konsolidering og vekst

• Utbyggerne gir kontraktene til store nasjonale aktører som Aibel, Reinertsen og Aker Solutions ettersom det legges ut få store kontrakter og ikke mange små

• Nye felt til Nyhamna vil gi kontinuerlige utvidelser, og skape lokale muligheter. Ref Kårstø

• Mange sterke lokale bedrifter, men lite samarbeid

• Få lokale bedrifter har sterke posisjoner i Norskehavet, potensial i å være nærsynt

Kilde: Sensacon research

[Sensacon]

14

Eksempel; Shell ønsker mer kostnadseffektiv drift av Nyhamna

Status

• Nyhamna har beveget seg fra etablering over i en driftsfase, det er ikke gitt at dagens kontraktsstruktur er den optimale

• Den kostnadsmessige utfordringen er stor, og klimaet for å få til en endring er til stede

• Det har innen enkelte fagområder/disipliner har vært/er mangel på kompetent lokal arbeidskraft, noe som har ført til dyre pendlerløsninger for å dekke behovet

• Innen enkelte disipliner kan være aktuelt å splitte opp arbeidsbeskrivelser, mens det innen andre kan være aktuelt å samle disse

• Shell vil revidere sin kontraktsstrategi avhengig blant annet av hva markedet kan tilby

• Kostnadene skal ned uten at det går på bekostning av kvalitet, sikkerhet, verdiskaping og Asset integrity

– (AI består av Design Integrity, Technical Integrity og Operation Integrity)

Mulighet

• Shell utfordrer lokalt næringsliv til å komme med forlag til kostnadseffektive løsninger for driften av Nyhamna

• Civil – (ja)

• ISO fag – (ja)

• Mekanisk, består av Statisk (ja), og løft/ventiler (ja)

• ”Enkle”modifikasjoner av for eksempel strukturer og rørsystem (ja)

• Driftsstøtte (ja)

Potensielle områder for større innslag av lokale leveranser

[Sensacon]

Takk for oppmerksomhetenKjetil Hagakh@sensacon.no920 86 186